c. ¿Cómo eliminar una transferencia? • Ingresar al submódulo de transferencia entre almacenes. • Buscar la transferencia que se desea eliminar. • Dar click al botón de la última columna de la información de la transferencia que se desea eliminar. Submódulo de Transferencia entre Almacenes Masiva a. ¿Qué diferencia existe entre registrar una transferencia y una transferencia masiva? • En general los submódulos de transferencia entre almacenes y transferencia entre almacenes masiva funcionan de la misma manera, sin embargo, las transferencias masivas son menos detalladas y por lo tanto, el formato que se llena en el momento de registrar una transferencia entre almacenes solo incluye la sucursal y almacén de origen, la sucursal y el almacén de destino y los comentarios, dejando de está manera abierta la transferencia para ser definida posteriormente con la opción Definir Productos que aparece en el botón de la última columna de la información de la transferencia. Submódulo de Importar Datos a. ¿Para qué nos sirve el submódulo de importar datos? • El submódulo de importar datos nos sirve para registrar muchos productos a la vez, principalmente se usa cuando el usuario comienza a usar el sistema y es necesario el registro de varios productos, de tal forma que este submódulo permite capturar la información en Excel e importar los datos al sistema. La forma más simple de realizar el proceso es mediante el botón celeste Cargar Archivo y también es posible con el botón verde Descargar Plantilla en donde podemos llevar acabo la captura. • Es posible cargar de manera masiva productos, categorías, proveedores, marcas y clientes. Módulo de Mercadotecnia Submódulo de Reporte de Ventas de Clientes a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Reporte de Ventas de Clientes? • En el submódulo de reporte de ventas de clientes podemos encontrar la información de cada venta que se ha realizado, misma que podemos buscar por rango de fechas o por cliente, y posteriormente filtrando el reporte. La información que encontramos de cada venta es fecha, folio, número del cliente, nombre del cliente, vendedor, monto, moneda, tipo de cambio y total. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Reporte de Clientes a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de Reporte de Clientes? • En el submódulo de clientes podemos encontrar la información de los clientes de cada vendedor para lo cual es necesario filtrar los datos de sucursal y vendedor. La información que aparecerá es número, cliente, vendedor, última visita, fecha y hora de la última venta y el monto total de las ventas que el vendedor tiene con ese cliente. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Categoría de Mercados a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Listas de Categoría de Mercados? • Encontramos la lista de cada tipo de cliente con el que contamos ya que en ocasiones clasificamos a cada cliente, por ejemplo, consumidor final y distribuidor, o bien, clientes al mayoreo y clientes al menudeo, entre otros. La información que aparece es el nombre de la lista o del tipo de cliente y la cantidad de clientes que se encuentran en esa clasificación, además de un botón para editar mercado (tipo de cliente) y el botón +Nuevo Mercado para agregar una nueva clasificación. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Margen de Productos. a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de margen de productos? • Nos presenta la información del producto que busquemos mediante el cuadro Buscar Producto y el botón naranja Filtrar acerca del porcentaje de margen de ganancia de ese producto. Las columnas que aparecen son las de imagen, código empresarial, nombre, precio base, descuento, precio con descuento, costo, diferencia y margen. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Costo de Productos a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de costo de productos? • Encontramos la relación de productos con su costo por unidad y su costo total tomando en cuenta todas las unidades disponibles en tu inventario. La información que aparece es la de ID, código empresarial, nombre, número de existencias del producto en el inventario, costo unitario y costo total, asimismo, al final de la tabla viene el costo total de todo el inventario. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Record de Productos a. ¿Para qué nos sirve el submódulo de record de productos? • En el submódulo de record de productos podemos saber cuánto se ha vendido un producto en un periodo determinado, para lo anterior hay que filtrar por rango de fechas y posteriormente por clave de producto. La información que aparece es la de fecha, pedido, ID, clave, producto, cliente, vendedor, cantidad, monto, moneda, tipo de cambio y total. Para imprimir la información damos click en el botón verde Imprimir que aparece al final. Submódulo de Record de Compras b. ¿Para qué nos sirve el submódulo de record de compras? • En el submódulo de record de compras podemos saber cuánto se ha comprado un producto en un periodo determinado, para lo anterior hay que filtrar por rango de fechas y posteriormente por clave de producto. La información que aparece es la de fecha, pedido, ID, clave, producto, cliente, proveedor, cantidad, monto, moneda, tipo de cambio y total. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Módulo de Punto de Venta (POS) a. ¿Cómo ingresar al Módulo de Punto de Venta? • Al dar click en el botón de módulo de punto de venta aparecerá en la pantalla el mismo formato que al ingresar al sistema en general, en donde será necesario ingresar los datos de usuario, contraseña y sucursal. Lo anterior es debido a que este módulo tiene un manejo a manera de si se tratará de un software a parte ya que se espera que el encargado de cada sucursal utilice sólo el módulo de punto de venta, en tanto que la administración central lo utilice cómo un módulo del software. b. ¿Cómo se abre un turno? • El empleado al iniciar el turno en el punto de venta debe dar click sobre el botón verde Abrir Turno, posteriormente aparece un formato para registrar el nombre del operador, con cuánto efectivo abre la caja y la fecha del último turno. Posteriormente dar click en el botón azul que aparece debajo Abrir Turno. c. ¿Cómo se cierra un turno? • Cada empleado o empleados encargados de un punto de venta deben cerrar el turno cuando ha terminado y para eso deberán dar click sobre el botón rojo Corte de Turno, en dónde aparecerá toda la información acerca del dinero en caja y de las ventas del turno. En este punto se puede imprimir la información con el botón naranja Imprimir Corte y para cerrar el turno utilizamos el botón azul Cerrar Turno. Submódulo de Inicio a. ¿Qué información aparece en el submódulo de inicio o Dashboard? • En el submódulo de inicio aparecerán las ventas y el total de transacciones que se han realizado en el turno Submódulo de Ventas a. ¿Cómo ingresar una nueva venta? • Ingresar al submódulo de ventas, dar click sobre el botón Nueva Venta. • Dar click sobre el botón azul Buscar Producto, mismo que podremos buscar mediante las opciones que aparecerán de categorías y subcategorías que previamente registramos. En caso de ser más de un producto diferente realizamos el mismo proceso. • Otra forma de elegir productos es por medio de un lector de código de barras, pregunta a nuestros asesores en caso de requerir uno. • Aparecerá toda la información de los productos y será necesario elegir el número de cada uno de lo que se está vendiendo. • En este punto es posible aplicar un descuento mediante el botón rojo Descuento, registrar el pago mediante el botón verde Registrar Pago e imprimir el ticket con el botón celeste Imp. Ticket, el cuál en el momento que lo imprimimos queda registrada la venta y se verá reflejada también en el reporte de ventas del sistema general. b. ¿Cómo registrar una entrada de efectivo? • Ingresar al submódulo de ventas, dar click sobre el botón Entrada Efectivo. • Aparecerá un cuadro para registrar la cantidad de efectivo que entra y el comentario en donde se puede explicar el motivo de la entrada. • Dar click en el botón azul Guardar. • Aparece una ventana con el mensaje La entrada de efectivo ha sido almacenada con éxito. Dar click en Si. c. ¿Cómo registrar una salida de efectivo? • Ingresar al submódulo de ventas. • Dar click sobre el botón Salida Efectivo. • Aparecerá un cuadro para registrar la cantidad de efectivo que sale y el comentario en donde se puede explicar el motivo de la salida. • Dar click en el botón azul Guardar. • Aparece una ventana con el mensaje La salida de efectivo ha sido almacenada con éxito. Dar click en Si. d. ¿Cómo checar un precio? TAURUX LITE - Manual de Usuario • Ingresar al submódulo de ventas, dar click sobre el botón Checar Precios. • Aparecerá una ventana para checar el precio ingresando el código del producto. Submódulo de Clientes a. ¿Cómo buscar la información de un cliente? • Ingresar al submódulo de clientes, nos aparecerá el listado de clientes con los datos de ID, nombre, teléfono y eMail, el cuál podemos filtrar mediante el cuadro Buscar Cliente y el botón naranja Filtrar. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo agregar un nuevo cliente? • Ingresar al submódulo de clientes, dar click en el botón celeste +Nuevo Cliente. • Nos aparecerán tres formatos para ser llenados (Generales, Datos de Facturación y Direcciones de Envío), cada una con su respectivo botón celeste de Guardar. Submódulo de Reportes a. ¿Qué reportes podemos obtener en el submódulo de reportes? • Cortes de caja. • Reporte de ventas. • Corte de ventas general. b. ¿Cómo obtenemos el listado de cortes de caja? • Ingresar al submódulo de reportes, dar click en el botón cortes de caja. • Nos aparecerá en pantalla el listado de cortes de caja con los datos de la fecha y hora desde que inicio hasta que finalizó el turno, el nombre del usuario, estatus y el botón para imprimir la información. También es posible filtrar el listado por rango de fechas y por el nombre del usuario del sistema, mediante el botón celeste Filtrar Reporte. 1. Introducción. Taurux LITE es un sistema diseñado para agilizar tu proceso de cotización, ventas y atención al cliente, en el cuál, por medio de módulos dinámicos te permite capturar productos, ordenes de compra, manejar tu inventario de productos y hacer un balance general de tu negocio. Entre las grandes ventajas con las que ahora cuentas, se encuentran las siguientes: Llevar un control total en tiempo real de tu inventario. Agilizar el tiempo de atención a tus clientes. Evaluar el desempeño de tus empleados. Conocer tus ingresos y ganancias. Hacer consultas y reportes. Administrar tus puntos de venta. 2. Instalación. 3. Módulos. Para ingresar al sistema deberán contar con una conexión a internet y tener instalado el explorador Google Chrome. En caso de no contar con este explorador instalado puede comunicarse con el personal de sistemas para auxiliarlo en la instalación del mismo. Si ya se tiene instalado el explorador Google Chrome, acceda a la dirección que se le asignó con anterioridad. Se mostrará una pantalla como en la imagen que se muestra a continuación, en ella deberá llenar el usuario y contraseña que se le hayan proporcionado. Una vez ingresados su usuario y contraseña, presione el botón de Iniciar Sesión y será llevado al Módulo de Dashboard. Módulo de Dashboard El módulo nos muestra de manera general las estadísticas más importantes que nos permiten visualizar el estado actual de nuestro negocio en tiempo real al presentarnos datos tales como las ventas por mes, ventas por año, el stock general de los productos en tu inventario, así como ventas por agente. a. ¿Qué datos nos presenta el módulo de Dashboard? c. ¿Cómo obtenemos el reporte de ventas? Los datos que nos presenta son ventas por mes, ventas por año (ambas mediante una gráfica), ventas por agente del día y ventas por agente del mes (ambas mediante tablas), además de la información del total de inversión, el stock general y el total de la recuperación. • Ingresar al submódulo de reportes, dar click en el botón reporte de ventas. • Filtrar reporte por rango de fechas y el botón celeste Filtrar Reporte. Módulo de Ventas Submódulo de Cotizaciones d. ¿Cómo obtener el corte de ventas general? • Ingresar al submódulo de reportes, dar click en el botón corte de ventas general. • Nos aparecerá el reporte de ventas general que consiste en los elementos detallados de dinero en caja, detalle de ventas, detalle de abonos, entradas de efectivo y salidas de efectivo. • Para imprimir el corte dar click en el botón azul Imprimir Corte y para ver el corte detallado dar click en el botón celeste Ver Corte Detallado, el cuál al entrar podemos imprimir mediante el botón azul Imprimir Corte Detallado. Módulo de Ajustes Submódulo de Usuarios a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de usuarios? • En el submódulo de usuarios encontramos un listado de usuarios del software que se encuentran registrados y que pueden acceder al software, el listado, contiene la información de nombre, eMail, grupo y sucursales. b. ¿Cómo crear un usuario? • Ingresar al submódulo de usuarios. • Dar click al botón celeste +Nuevo Usuario. • Aparecerá un formato para llenar con los datos y fotografía del usuario. • Dar click en el botón azul Guardar. c. ¿Cómo editar un usuario? • Ingresar al submódulo de usuarios. • Dar click al botón que aparece en la última columna de la información del usuario y elegir la opción Editar Usuario. • Aparecerá un formato para modificar los datos del usuario. • Dar click en el botón azul Guardar. d. ¿Cómo eliminar un usuario? • Ingresar al submódulo de usuarios, dar click al botón que aparece en la última columna de la información del usuario y elegir la opción Eliminar Usuario. • Aparecerá una ventana con la pregunta ¿Está seguro que desea eliminar este usuario? Elegir la opción Si. Submódulo de Perfiles de Seguridad a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de perfiles de seguridad? • En el submódulo de perfiles de seguridad encontramos un listado con los perfiles de seguridad, es decir, el tipo de perfil determinado para un usuario con el número de perfiles que existen de ese tipo. Lo anterior es muy importante ya que cada perfil contiene los permisos a los que puede tener cada usuario en relación al sistema, asimismo, es importante mencionar que vienen ciertos perfiles predeterminados, los cuales podemos editar o incluso agregar nuevos perfiles. b. ¿Cómo agregar un perfil? • Ingresar al submódulo de perfiles de seguridad. • Dar click en el botón celeste +Nuevo Perfil. • Aparecerá una ventana para asignar el nombre del perfil, posteriormente dar click en el botón azul Guardar. • Los detalles acerca de los permisos se registrarán configurando los accesos. c. ¿Cómo editar un perfil? • Ingresar al submódulo de perfiles de seguridad. • Dar click en el botón de la última columna del perfil que deseamos editar y elegir la opción Editar Perfil. • Aparecerá una ventana para modificar el nombre de perfil, posteriormente dar click en el botón azul Guardar. d. ¿Cómo configurar los accesos del perfil? • Ingresar al submódulo de perfiles de seguridad. • Dar click en el botón de la última columna del perfil que deseamos editar y elegir la opción Configurar Accesos. • Aparecerán una serie de ventanas de cada tema que al dar click abrirá los subtemas y los permisos posibles de cada uno, a los cuales se les dará click palomeando cada permiso que deseamos otorgar a ese perfil. e. ¿Cómo eliminar un perfil? • Ingresar al submódulo de perfiles de seguridad. • Dar click en el botón de la última columna del perfil que deseamos editar y elegir la opción Eliminar Perfil. • Aparecerá un cuadro con la pregunta ¿Está seguro que desea eliminar este usuario? Elegir la opción Si. a. ¿Cómo se pueden consultar las cotizaciones? • Ingresar al submódulo de cotizaciones. • Aparecerá un cuadro en el cuál elijes la forma de consulta, es decir, por folio, con el rango de fechas, por cliente o por vendedor. • Una vez llenados los datos de acuerdo al criterio que se ha seleccionado, dar click en Filtrar, y posteriormente nos aparecerá la lista de la o las cotizaciones de acuerdo al criterio de búsqueda y a los parámetros utilizados, en está lista vendrán datos tales cómo folio, fecha, hora, cliente, origen, monto y estatus. • Se pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo consultar a detalle una cotización? • Una vez que estamos en la lista de las cotizaciones que fueron buscadas, al final de cada cotización se encuentra un botón, mismo que al dar click nos aparecerá un cuadro del cuál debemos seleccionar la opción Ver Cotización. • Al seleccionar la opción Ver cotización, nos aparecerá de manera detallada toda la información acerca de la cotización seleccionada. • Es importante mencionar que en está sección la cotización no puede ser modificada. • Al final de la cotización aparecen las opciones Imprimir Cotización y Enviar vía eMail, mismas que podemos dar click para realizar esas acciones en mención. • Al imprimir la cotización, puede funcionar como una nota de remisión. c. ¿Cómo crear una nueva cotización? • Dar click en el submódulo de cotizaciones. • Dar click en nueva cotización. • Colocar el nombre del cliente en el espacio Cliente, es importante mencionar que para crear una nueva cotización el cliente deberá estar previamente registrado, se recomienda hacer un cliente de Venta al Público en General de igual forma. • Añadir los datos de la cotización. • Dar click en agregar productos a la cotización para seleccionar aquellos que estarán incluidos en la cotización (aparecerá una celda de existencia que está ligada al almacén). así como las cantidades que se requieren cotizar. • Una vez que cerremos la ventana de agregar productos, aparecerán ya los datos a la cotización acerca de los productos y los precios. • En este punto, es posible todavía cambiar el número de productos a cotizar y aplicar un descuento, ya sea en monto o en porcentaje, ambas opciones se encuentran en la parte derecha de la pantalla. • Finalmente dar click en el botón Guardar Cotización. • Es importante mencionar que al dar click en la opción Generar Pedido, ya no será posible hacer modificaciones a la cotización. • Una vez que hemos creado la cotización, podremos utilizar las opciones Generar Pedido, Imprimir Cotización, Enviar por eMail o Guardar la Cotización. Submódulo de Pedidos a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de pedidos? • En el submódulo de Pedidos encontraremos todos los Pedidos Generados, es decir, aquellas cotizaciones creadas a las cuales se les haya dado la opción Generar Pedido, de igual forma, podrán ser buscadas con los mismos filtros que se utilizan para buscar una cotización, es decir, por folio, por fecha, por cliente o por vendedor, y de la misma forma, podemos tener acceso a toda la información del pedido. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo agregar un pago? • Entrar al módulo de ventas, submódulo pedidos. • Filtrar el pedido por fecha, cliente y/o vendedor. • Dar click en la opción Agregar Pago que viene en azul en la parte derecha de la pantalla. • Aparecerá una ventana donde seleccionaremos la forma de pago y el monto del mismo. • Dar click en el botón Agregar Forma de Pago. • Puedes agregar algún comentario para posteriormente guardar el pedido. • Aparecerá en la información del pedido la cantidad de lo que se ha pagado, es muy importante mencionar que, para procesar el pedido, deberá estar pagado en su totalidad. • También puedes generar el pedido sin registrar el pago, en caso de que requieras realizar primero tu factura. Submódulo de Remisiones a. ¿Como agregar una remisión? • Ve al Submódulo de remisiones, agregar y da click en Nueva Remisión • Llena los datos de tu cliente y agrega los productos correspondientes • Es importante especificar si tienen I.V.A. o no. • Guarda la Remisión. Submódulo de Descuentos a. ¿Como agregar descuentos? • En el modulo de Ventas existe un submodulo especial para dar de alta los descuentos que desees, solo ingresa y da click en nuevo descuento. • Selecciona el producto que tendrá un nuevo descuento y establece una fecha de inicio y termino del mismo, así como su respectivo porcentaje. Submódulo de Visitas • Tus vendedores pueden registrar sus visitas y en tiempo real ver las actividades que tuvo en su día a día, es muy sencillo solo ingresan al submódulo de visitas, selecciona el vendedor y cliente, así como comentarios. Módulo de Administración Submódulo de Tipo de Cambio a. ¿Para qué nos sirve el submódulo de tipo de cambio? • Este submódulo nos permite cobrar en otras monedas haciendo el cálculo de acuerdo al tipo de cambio vigente que vayamos agregando. b. ¿Cómo establecer un nuevo tipo de cambio? • Ingresar al submódulo de Tipo de Cambio. • Dar click en el botón azul +Nuevo Tipo de Cambio. • Aparecerá una ventana donde seleccionaremos la moneda y fijaremos el valor de esa moneda en relación al peso mexicano. • Dar click en guardar. c. ¿Cómo eliminar un tipo de cambio? • Ingresar al submódulo Tipo de Cambio. • Colocarnos en el botón derecho que aparece al final del tipo de cambio que deseamos eliminar. • Elegir la opción Eliminar Tipo de Cambio. Submódulo de Créditos. a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Créditos? • El submódulo de créditos nos permite ver la información de los pagos de aquellos clientes que cuenten con crédito, los cuales podemos filtrar por rango de fecha, cliente, estatus, método de pago o vendedor. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). a. ¿Cómo obtener un reporte de ventas? Submódulo de Reporte de Ventas • Ingresar al submódulo de Reporte de Ventas. • Filtrar la información por rango de fechas, sucursal o vendedor. • Dar click en el cuadro Filtrar Reporte. • En la relación de cada venta viene la información de fecha, folio, cliente, sucursal, vendedor, monto y moneda, y al final viene el total. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Listas de Precios a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Listas de Precios? • Encontramos la lista de precios para cada tipo de cliente, por ejemplo, lista de precios normal que es la establecida o lista de precios para distribuidores, o en cualquier caso de un cliente con el que se tiene algún tipo de convenio para hacerles descuento, se podrá incluir una lista de precios para ese cliente. La elación de listas de precios contiene la información de la fecha en que fue creada, el nombre de la lista, la variación (es decir, el porcentaje de descuento) y el número de clientes que tenemos registrados en esa condición. b. ¿Cómo agregar una lista de precios? • Ingresar al submódulo Listas de Precios. • Dar click en el cuadro celeste +Nueva Lista de Precios. • Aparece un cuadro para registrar el nombre a la lista y la variación sobre el precio base. • Dar click en Guardar, de esta manera quedará registrada la nueva lista. c. ¿Cómo editar una lista de precios? • Ingresar al submódulo Listas de Precios. • Dar click en el botón derecho al final de la lista de precios y elegir la opción Editar Lista. • Aparece un cuadro para editar el nombre a la lista y la variación sobre el precio base. • Dar click en Guardar. d. ¿Cómo eliminar una lista de precios? • Ingresar al submódulo Listas de Precios. • Dar click en el botón derecho al final de la lista de precios y elegir la opción Eliminar Lista. Submódulo de Margen de Ventas a. ¿Cómo conocer nuestro margen de ventas? • Ingresar al submódulo de Margen de Ventas. • Filtrar la o las ventas que deseamos analizar, lo cual podemos hacer por folio, rango de fechas o cliente. • La relación de cada venta contiene la información de fecha, folio, cliente, vendedor, número de productos, venta, costo, diferencia y margen de ventas. Submódulo de Estados de Cuenta a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Estados de Cuenta? • En el submódulo de estados de cuenta podemos encontrar la información referente a los clientes que tienen crédito, dicha información para encontrarla es necesario buscar con el nombre del cliente y posteriormente el botón Filtrar, además, es posible buscar solo aquellos que tienen adeudos señalando el cuadro Solo con Adeudo. La información que aparece es número, vendedor, cliente, razón social, RFC, crédito, saldo y disponible. Al final de cada saldo viene un botón con la opción Historial Detallado que nos arrojará la información a detalle. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Cuentas por pagar a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Cuentas por pagar? • En este modulo es posible filtrar las cuentas por pagar próximas a vencer o vencidas, también podemos filtrar por factura y proveedor y exportar la información en diferentes formatos. b. ¿Como agregar un adeudo? • Da click en nuevo adeudo y llena la información que se te solicita, puedes cargar también la factura correspondiente como respaldo. Al terminar oprime Guardar Adeudo. Submódulo de Cobranza del día • Filtra lo que debes cobrar por día solo ingresa el parámetro de tiempo de lo pendiente por cobrar, por vendedor y numero de pedido. Submódulo de Token c. ¿Cómo editar una categoría? d. ¿Cómo eliminar el registro de un cliente? • Ingresar al módulo de Listado de Clientes. • En el cuadro de buscar cliente, escribir el nombre del cliente que estamos buscando para eliminar, o bien, una palabra clave que venga en el nombre del cliente. • Dar click en el botón naranja Filtrar. • Aparecerá en la pantalla la información del o los clientes que se hayan encontrado, dicha información incluye número consecutivo, nombre comercial, razón social, contacto, RFC, teléfono, eMail y mercado. • Dar click al botón que se encuentra al final de la información del cliente y elegir la opción Eliminar Cliente. • Aparecerá un cuadro con la pregunta ¿Está seguro qué desea eliminar este cliente? Elegir la opción Si. Módulo de Vendedores a. ¿Qué información podemos encontrar en el módulo de Vendedores? • En el módulo de vendedores se encuentra la información de cada vendedor, la cuál incluye foto, nombre, teléfono, sucursal, fecha de alta y número de clientes. b. ¿Cómo agregar la información de un vendedor? • Ingresar al módulo de Vendedores. • Dar click en el botón celeste +Nuevo Vendedor. • Aparecerá en la pantalla el formato para agregar los datos generales, la fotografía y los clientes asignados del nuevo vendedor que hemos registrado. • Dar click en el botón azul Guardar Vendedor. c. ¿Cómo editar la información de un vendedor? • Ingresar al módulo de Vendedores. • Dar click en el botón al final de los datos del vendedor y elegir la opción Editar Vendedor. • Aparecerán los formatos para modificar los datos que deseamos. • Dar click en el botón azul Guardar Vendedor. d. ¿Cómo eliminar el registro de un vendedor? • Ingresar al módulo de Vendedores. • Dar click en el botón al final de los datos del vendedor y elegir la opción Eliminar Vendedor. a. ¿Qué información encontramos en el módulo de Productos? • En este módulo podemos encontrar cada uno de los productos introduciendo el nombre o palabra clave al cuadro Buscar Producto y dando click en el botón celeste Buscar, posteriormente aparecerá la información de imagen, código de fabricación, código de empaque, nombre, marca, código SAT, actualizado, activo, web y precio base. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo agregar un nuevo producto? • Ingresar al módulo de Productos. • Dar click en el botón celeste +Nuevo Producto. • En la pantalla aparecerá el formato para llenar todos los datos del producto, así como para adjuntar la imagen o fotografía del mismo. Incluye las diferentes opciones de categorías y subcategorías que previamente han sido establecidas para clasificar al producto. • Dar click en el botón verde Guardar Producto que se encuentra al final del formato. • Es muy importante mencionar que en el formato para la creación de un producto se encuentra la opción de señalar el cuadro Activo, esto será necesario para que producto aparezca, en ocasiones es necesario no elegirlo cuando el producto aún no se encuentra disponible o bien se ha agotado para la venta al público. • También tienes la posibilidad de agregar donde se encuentra físicamente tu producto, esto aplica para farmacias o giros que deben saber no solo la cantidad de stock sino también su ubicación exacta en almacén. c. ¿Cómo editar la información de un producto? • Ingresar al módulo de Productos. • Buscar el producto que se desea editar con el cuadro Buscar Producto y el botón celeste Buscar. • Dar click en el botón Acciones ubicado en la última columna de la información y elegir la opción Editar Producto. • Aparecerá en la pantalla el mismo formato que aparece cuando se crea un producto solo que en está ocasión ya llenado con la información del producto. • Modificar los datos del producto que deseamos editar. • Dar click en el botón verde Guardar Producto. • Posteriormente aparecerá nuevamente el formato y procedemos a llenar y guardar los datos del proveedor. d. ¿Cómo eliminar un producto? • Ingresar al módulo de Productos. • Buscar el producto que se desea eliminar con el cuadro Buscar Producto y el botón celeste Buscar. • Dar click en el botón Acciones ubicado en la última columna de la información y elegir la opción Eliminar Producto. • Aparecerá un cuadro con la pregunta ¿Esta seguro que desea eliminar este producto? Elegir la opción Si. e. ¿Cómo imprimir la etiqueta de un producto? • Ingresar al módulo de Productos. • Buscar el producto del que se desea imprimir la etiqueta con el cuadro Buscar Producto y el botón celeste Buscar. • Dar click en el botón Acciones ubicado en la última columna de la información y elegir la opción Imprimir Etiqueta. • Aparecerá una nueva ventana en formato PDF con la etiqueta lista para ser impresa. •Con nuestro Sistema puedes generar un token con el perfil de administrador para asignar descuentos, solo ingresa al submódulo token y dale ese código a tu empleado en caja como autorización de descuentos especiales. Módulo de Facturación Submódulo de Facturación Global • Selecciona desde que Fecha deseas realizar tu factura global. • Filtra la modalidad que necesites facturar: Solo al público en general o público en general y pedidos sin facturar. • Selecciona las ventas que deseas agrupar y llena los datos generales de la factura. Submódulo de Reporte de Factura • Ingresar al submódulo de Reporte de Facturas. • Filtrar la información por rango de fechas, folio, cliente o vendedor. • Dar click en el cuadro Filtrar Reporte. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Notas de Crédito • Ingresar al submódulo de Notas de Crédito. • Filtrar la información por rango de fechas, folio, pedido o cliente. • Dar click en el cuadro Filtrar Reporte. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Complementos de Pago • Este modulo es informativo, genera reporte de los complementos de pago realizados en un rango de tiempo determinado. • Al filtrar los Complementos de pago puedes también oprimir el engrane de opciones para consultar a detalle, descargar, reenviar o cancelar el complemento. Módulo de Clientes a. ¿Cómo consultar la información de un cliente? • Ingresar al módulo de Listado de Clientes. • En el cuadro de buscar cliente, escribir el nombre del cliente que estamos buscando, o bien, una palabra clave que venga en el nombre del cliente. • Dar click en el botón naranja Filtrar. • Aparecerá en la pantalla la información del o los clientes que se hayan encontrado, dicha información incluye número consecutivo, nombre comercial, razón social, contacto, RFC, teléfono, eMail y mercado. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo dar de alta a un nuevo cliente? • Ingresar al módulo de Listado de Clientes. • Dar click en el cuadro celeste +Nuevo Cliente que aparece en la parte alta de la pantalla. • Aparecerá en la pantalla una serie de formatos en los cuales podremos capturar toda la información del cliente. • Dar click en el botón azul de Guardar, y repetir el proceso en cada uno de los formatos. • Es importante que si deseas facturar ingreses los datos fiscales de tu cliente y guardes los cambios, puedes agregar más de un registro fiscal por cliente. c. ¿Cómo editar la información de un cliente? • Ingresar al módulo de Listado de Clientes. • En el cuadro de buscar cliente, escribir el nombre del cliente que estamos buscando para editar, o bien, una palabra clave que venga en el nombre del cliente. • Dar click en el botón naranja Filtrar. • Aparecerá en la pantalla la información del o los clientes que se hayan encontrado, dicha información incluye número consecutivo, nombre comercial, razón social, contacto, RFC, teléfono, eMail y mercado. • Dar click al botón que se encuentra al final de la información del cliente y elegir la opción Editar Cliente. • Nos aparecerán los formatos necesarios para hacer los cambios en la información del cliente siguiendo el mismo proceso cómo al dar de alta un nuevo cliente, pero en está ocasión editando la información. Módulo de Almacén Submódulo de Marcas a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de Marcas? • En el submódulo de marcas encontramos un catálogo con la información de ID, imagen, marca, catalogo y el número de productos. Está relación puede ser filtrada con el cuadro Buscar Marca y el botón naranja Filtrar. • Ingresar al submódulo de Categorías. • Dar click en el botón de la última columna de la categoría que se desea editar y elegir la opción Editar Categoría. • Escribir el nuevo nombre de la categoría en el cuadro que aparecerá y dar click en el botón azul Guardar Categoría. d. ¿Cómo agregar una subcategoría? • Ingresar al submódulo de Categorías. • Dar click en el botón de la última columna de la categoría que se desea editar y elegir la opción Agregar Subcategoría. • Escribir el nombre de la subcategoría en el cuadro que aparecerá y dar click en el botón azul Guardar Subcategoría. Submódulo de Surtir Pedidos a. ¿Qué información podemos encontrar en el submódulo de Surtir Pedidos? • En primera instancia, al ingresar al submódulo de surtir pedidos, encontraremos la relación de los pedidos, los cuales podemos filtrar mediante el folio, el rango de fechas o el cliente. Dicha relación de pedidos contiene la información de folio, fecha, hora, cliente, monto y estatus del pedido, asimismo, aparece un botón al final de cada pedido con las opciones Surtir Pedido y Facturar Pedido. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo surtir un pedido? • Ingresar al submódulo de Surtir Pedidos. • Nos aparecerá una relación de los surtidos pendientes de surtir, el cual podemos filtrar por folio, rango de fechas o cliente. • Cada pedido pendiente de surtir que viene en la relación tiene la información de folio, fecha, hora, cliente, monto y estatus. • En el botón que se encuentra al final de cada surtido, dar click y posteriormente elegir la opción de Surtir Pedido. • Posteriormente, del lado derecho de la pantalla aparecerá la opción de elegir el almacén desde el cuál el pedido será surtido, por lo que procedemos a elegir la opción correspondiente. • Una vez elegido el almacén desde el cuál se va a surtir el pedido, aparecerá en la pantalla la relación de inventario que tenemos en dicho almacén. • En la lista de productos por surtir escribimos la cantidad a surtir en el cuadro de Surtir, la cual deberá ser igual al cuadro de Faltan. • Dar click en la opción Guardar Surtido de color azul en la parte baja de la pantalla. • Una vez realizado el proceso anterior, la información quedará registrada quedando ese pedido con estatus de Pedido Surtido, por lo cual ya es posible facturarlo. c. ¿Cómo facturar un pedido? • Ingresar al submódulo de Pedidos. • Buscar o filtrar el pedido que deseamos facturar. • Dar click en el botón derecho que aparece al final del pedido. • Elegir la opción Facturar Pedido. • Es importante mencionar que también se puede realizar mediante el submódulo de Surtir Pedidos y eligiendo la misma opción de Facturar Pedido. • Una vez que sale la factura, especificar el uso de CFDI seleccionando la opción, seleccionar el método de pago y seleccionar las condiciones de pago. • Dar click en el botón verde en la parte baja de la pantalla llamado Procesar Factura. • Es muy importante mencionar que se cuenta con la opción de imprimir la factura o de enviarla por email. Submódulo de Entrada de Almacén a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de entrada de almacén? • En el submódulo de entradas de almacén encontramos la información acerca de las compras que se han realizado a los proveedores, misma que puede ser buscada y filtrada por folio, rango de fechas, proveedor, vendedor o estatus y con el botón naranja Filtrar. La información que aparece de cada orden de compra es la de número, fecha de registro, fecha de compra, fecha de entrada, proveedor, vendedor, referencia, estatus, total del monto de la compra y la cantidad de productos. A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo registrar una nueva orden de compra? • Ingresar al submódulo de Entrada de Almacén. • Dar click en el botón celeste +Nueva Orden de Compra. • Aparecerá el formato para llenar los datos de la orden de compra, asimismo, los datos en relación a los productos a comprar se agregan mediante el botón celeste +Agregar Producto a la orden, una vez que se ha llenado el formato, dar click en el botón azul Guardar Orden. • En este punto aún no ha sido procesada la orden de compra, aún es posible actualizarla con el botón Actualizar Orden. También existe la opción de enviarla por email con el botón correspondiente. • Una vez que se procesa la orden de compra mediante el botón Procesar Orden ya no es posible realizar cambios. • Finalmente, cuando ya se ha procesado y ha sido recibida se elige la opción Recibir Mercancía y capturando los datos acerca del almacén al que ingresa. c. ¿Cómo ver una orden de compra? • Ingresar al submódulo de Entrada de Almacén. • Buscar la orden de compra que deseamos ver. • Dar click en el botón de la última columna de la información de la orden de compra y elegir la opción Ver Orden de Compra. • Aparecerá en la pantalla la información detallada de la orden de compra, misma que se tiene la opción de enviar por email con el botón correspondiente que aparece al final de la información. Submódulo de Reporte Entradas de Almacén a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de reporte entradas de almacén? • En el submódulo encontramos un listado de entradas que puede ser filtrado con el botón celeste Filtrar por rango de fechas, producto, sucursal y almacén. El listado contiene la información de imagen, fecha, código de fabricación, código de empaque, nombre, cantidad, sucursal, almacén y tipo de entrada. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo registrar una nueva entrada manual de almacén? b. ¿Cómo registrar una nueva marca? • Ingresar al submódulo de Reporte entradas de almacén. • Dar click en el botón celeste +Nueva Entrada. • Aparecerá el formato para que llenemos los datos de la entrada. • Dar click en el botón Guardar Entrada. c. ¿Cómo eliminar una marca? • Ingresar al submódulo de Reporte entradas de almacén. • Dar click en el botón derecho Acciones que aparece en la última columna de la información de la entrada que deseamos editar y elegir la opción Ver Entrada. Es importante mencionar que está opción sólo está disponible si el tipo de entrada es una orden de compra. • Ingresar al submódulo de Marcas. • Dar click en el botón celeste +Nueva Marca. • Aparecerá un cuadro para llenar los datos de la marca, es decir, nombre de la marca, catalogo y logotipo. • Después de que se han llenado los datos, dar click en Guardar. • Ingresar al submódulo de Marcas. • Dar click en el botón derecho en la última columna de la información de la marca que se desea eliminar y elegir la opción Eliminar Marca. • Aparecerá en la pantalla un cuadro con la pregunta ¿Esta seguro que desea eliminar esta marca? Dar click en “Si”. Módulo de Productos. Submódulo de Proveedores a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de Proveedores? • El submódulo de proveedores contiene una lista de los proveedores de la empresa con la información de nombre, razón social, RFC, ciudad, estado, país y número de productos. b. ¿Cómo registrar a un nuevo proveedor? • Ingresar al submódulo de Proveedores. • Dar click en el botón celeste +Nuevo Proveedor. • Llenar los datos del proveedor en el formato que aparece en la pantalla. • Dar click en el botón azul Guardar. c. ¿Cómo editar los datos de un proveedor? • Ingresar al submódulo de Proveedores. • Dar click en el botón de la última columna del proveedor que deseamos editar y elegir la opción Editar Proveedor. • Modificar los datos del proveedor en el formato que aparece en la pantalla. • Dar click en el botón azul Guardar. d. ¿Cómo eliminar el registro de un proveedor? • Ingresar al submódulo de Proveedores. • Dar click en el botón de la última columna del proveedor que deseamos editar y elegir la opción Eliminar Proveedor. • Aparecerá un cuadro con la pregunta ¿Esta seguro que desea eliminar este proveedor? Elegir la opción “Si”. Submódulo de Categorías a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de categorías? • En este submódulo se encuentra la relación de las categorías de productos que sirven para clasificar a cada producto, está relación incluye el nombre, el número de subcategorías, el número de productos y la orden. b. ¿Cómo agregar una categoría? • Ingresar al submódulo de Categorías. • Dar click en el botón celeste +Nueva Categoría. • Escribir el nombre de la categoría en el cuadro que aparecerá y dar click en el botón azul Guardar Categoría. c. ¿Cómo ver la información detallada de una entrada? Submódulo de Reporte de Inventario a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de reporte de inventario? • En el submódulo de reporte de inventario encontramos el reporte de lo que tenemos actualmente en nuestro inventario y para que aparezca es necesario filtrar con el cuadro Filtrar por Producto y el botón celeste Filtrar, o bien, en caso de solo dar click al botón celeste Filtrar aparecerá la totalidad de los productos que tenemos en almacén. La información aparece a manera de lista con las columnas que contienen la información de imagen, código de fabricación, código de empaque, nombre, marca, mínimo necesario, máximo necesario, total, y existencias en cada almacén, en este último caso, podrán ser más columnas dependiendo de cuantos almacenes tenga la empresa. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Reporte de Inventario por Almacén a. ¿Qué información encontramos en el reporte de inventario por almacén? • En el submódulo de reporte de inventario por almacén encontramos un listado del inventario que tenemos en el almacén que elijamos con el filtro por producto, sucursal y almacén. La lista de cada almacén contiene a manera de columnas la información de imagen, código de fabricación, código de empaque, nombre, marca y el número de unidades. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). Submódulo de Transferencia entre Almacenes a. ¿Qué información encontramos en el submódulo de transferencia entre almacenes? • En el submódulo de transferencia entre almacenes encontramos un listado de las transferencias que se han realizado y que contiene en columnas la información de fecha, imagen, código empresarial, nombre, cantidad, sucursal origen, almacén origen, sucursal destino y almacén destino. Este listado puede filtrarse con el botón naranja Filtrar por rango de fechas, producto, sucursal origen y sucursal destino. • A su vez pueden extraer o imprimir la información para su uso en diferentes formatos (Excel, PDF y copia de texto seleccionado). b. ¿Cómo ingresar una transferencia? • Ingresar al submódulo de transferencia entre almacenes. • Dar click en el botón celeste +Nueva Transferencia. • Aparecerá un cuadro con un formato para llenar los datos de la transferencia. • Dar click en el botón celeste Procesar. • Aparecerá un cuadro con la pregunta ¿Está seguro que desea procesar esta transferencia? Elegir la opción Si. • Aunque cualquier usuario puede ingresar una transferencia, sólo el administrador puede autorizarla mediante el botón de la última columna de la información de cada transferencia. Este botón podemos utilizarlo también para imprimir la información de la transferencia. Después de autorizar la transferencia el siguiente paso es surtirla con el botón de la última columna en la opción Surtir Transferencia.
