Subido por alcarrillo79

Pangea - Prospecto Definitivo Parte 1

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Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter
de Intermediario Colocador y Colocador Líder, ha realizado la investigación, revisión y análisis del
negocio de la emisora o el Patrimonio del Fideicomiso, así como participado en la definición de los
términos de la oferta pública y que, a nuestro leal saber y entender, dicha investigación fue realizada
con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo,
nuestra representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada
en este Prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas.
Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los valores materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación
de precios en el mercado y ha informado al Fiduciario el sentido y alcance de las responsabilidades
que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás
participantes del mercado de valores, como un fideicomiso con valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Mi representada ha participado con la emisora en la definición del rango de precio de los certificados
materia de la oferta pública, tomando en cuenta las características de la emisora, así como los
indicadores comparativos con empresas del mismo rango o similares, tanto en México como en el
extranjero y atendiendo a los diversos factores que se han juzgado convenientes para su
determinación, en la inteligencia de que el precio de colocación definitivo podrá variar del rango
establecido, según los niveles de oferta y demanda de los certificados y las condiciones imperantes
en el mercado de valores en la fecha de colocación.
Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México
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María Cecilia Jiménez Cornejo
Apoderado
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Rodrigo Velasco Lomelí
Apoderado
Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada en su carácter
de Intermediario Colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio emisora o el
Patrimonio del Fideicomiso, así como participado en la definición de los términos de la oferta pública
y que, a nuestro leal saber y entender, dicha investigación fue realizada con amplitud y profundidad
suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, nuestra representada no
tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o
que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, nuestra representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor
distribución de los valores materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación
de precios en el mercado y ha informado al Fiduciario el sentido y alcance de las responsabilidades
que deberá asumir frente al gran público inversionista, las autoridades competentes y demás
participantes del mercado de valores, como un fideicomiso con valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Mi representada ha participado con la emisora en la definición del rango de precio de los certificados
materia de la oferta pública, tomando en cuenta las características de la emisora, así como los
indicadores comparativos con empresas del mismo rango o similares, tanto en México como en el
extranjero y atendiendo a los diversos factores que se han juzgado convenientes para su
determinación, en la inteligencia de que el precio de colocación definitivo podrá variar del rango
establecido, según los niveles de oferta y demanda de los certificados y las condiciones imperantes
en el mercado de valores en la fecha de colocación.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
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Irini Trujillo Ortiz
Apoderado
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Alejandra González Canto
Apoderado
Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de
estructurador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio de la emisora o el Patrimonio
del Fideicomiso, así como ha participado en la definición de los términos, condiciones o estructura de los
valores. Asimismo, su representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida
o falseada en este Prospecto o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los
inversionistas.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
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Hernán Silvan Sánchez
Apoderado
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Ricardo Arturo Zuñiga Picos
Apoderado
Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que el estado de situación financiera auditado del
Fideicomiso Irrevocable No. CIB/3332 (CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple) (el “Fideicomiso
Emisor”) al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 y los estados financieros consolidados,
condensados, proforma no auditados del Fideicomiso Emisor al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2019, por los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020 y 2019 y por el año
terminado el 31 de diciembre de 2019, contenidos en el presente Prospecto de Colocación, fueron auditados
con fecha de 4 de noviembre de 2020 de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y compilados
con fecha 12 de febrero de 2021, de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Aseguramiento
3420 – “Trabajos de Aseguramiento sobre la Compilación de Información Financiera Proforma Incluida en un
Prospecto”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Trabajos de Aseguramiento
Asimismo, manifestamos que hemos leído el presente Prospecto Colocación y basado en su lectura y dentro
del alcance del trabajo de auditoría y compilación realizado, no tenemos conocimiento de errores relevantes
o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga del estado de situación financiera
auditado y los estados financieros consolidados, condensados, proforma no auditados del Fideicomiso
señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este Prospecto, o que
el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realizó, procedimientos adicionales con el
objeto de expresar su opinión respecto de la demás información contenida en el Prospecto de Colocación que
no provenga de los estados financieros consolidados, condensados, proforma no auditados del Fideicomiso
por él revisados
Galaz, Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C.,
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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C.P.C. Luis Roberto Martínez Del Barrio
Auditor Externo y Contador Público
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C.P.C. Alejandro Diaz Munguía
Representante Legal
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