Sistema Financiero Colombiano: Noviembre 2024

Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
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Noviembre 2024
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RESUMEN
4
I.
INDUSTRIAS SUPERVISADAS
12
Total sistema
12
Establecimientos de crédito
16
Fiduciarias
21
Pensiones y cesantías
26
Aseguradoras
33
Intermediarios de valores
36
CIFRAS E INDICADORES ADICIONALES
41
II.
III. PUBLICACIÓN DE REPORTES RECIENTES DEL SECTOR FINANCIERO
48
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RESUMEN
corporaciones financieras $414,5mm y las
Al cierre de noviembre de 2024, los activos del
por su parte las compañías de financiamiento
sistema financiero (propios y de terceros)
reportaron pérdidas por $296,5mm. Ver cifras
cooperativas de carácter financiero $67,2mm,
alcanzaron $3.242,4 billones (b), con una
variación anual nominal de 12,7% y real de
En noviembre de 2024, el margen financiero
7,1%. De este valor, $1.583b (48,8% del total)
bruto de los EC se compuso en un 50,9% del
corresponden a
las
margen neto de intereses, 25,8% de la
entidades vigiladas, mientras que el restante
valoración e ingresos de inversiones y 17,8% de
son recursos de terceros, incluyendo activos en
las comisiones y servicios financieros. La
custodia . Las sociedades fiduciarias son el
Rentabilidad del Activo (ROA) de los EC se situó
principal administrador de activos del sistema
en 0,8%. Ver cifras
recursos
propios
de
1
financiero con $1.054,3b , es decir, el 63,5% de
2
los recursos de terceros y el 32,5% del total de
Salvo
los activos del sistema, de los cuales $314,3b
Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE), las
corresponden a la actividad de custodia de
demás industrias reportaron utilidades en
valores. La relación de activos totales a PIB fue
noviembre. Las utilidades de las Instituciones
de 196,4%. Ver cifras
Oficiales Especiales (IOE) alcanzaron $4,7b,
las
Sociedades
Especializadas
en
seguidas por las aseguradoras3 con $3,9b, las
El incremento nominal de los activos del sistema
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
obedece al aporte positivo de los recursos
con $1,3b, las sociedades fiduciarias con
administrados de terceros que registró una
$803,8mm, los proveedores de infraestructura
variación nominal de 14,5% y una real de 8,8%.
con $509,6mm y los intermediarios de valores
Ver cifras
con $274,7mm. En contraste, las SEDPE
registraron pérdidas por $430m. Ver cifras
Los
Establecimientos
reportaron
utilidades
de
Crédito
(EC)
por
$7,7b,
monto
Los recursos de terceros administrados por las
superior al registrado en noviembre de 2023,
Sociedades
periodo en el que estas ascendieron a $7,4b.
fideicomitentes rendimientos reportados en lo
Al desagregar por tipo de entidad, los bancos
corrido del año por $21b, presentando un
acumularon
las
incremento de $4b, frente al valor reportado el
A partir de la expedición de la Circular Externa 034 de 2018 se
separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo
1 Inversión y se crea como tipo 28, permitiendo llevar un control
específico sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de
Valores está desagregada en cuatro (4) subtipos: (Custodia de
Fondos de Inversión Colectiva, Custodia de terceros, Custodia
Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa).
2
Esta cifra no incluye $4,9b de los recursos propios de las
sociedades fiduciarias.
3
Este cálculo corresponde a las entidades aseguradoras, las
sociedades de capitalización y los corredores de seguros.
1
utilidades
de
$7,5b,
Fiduciarias
generaron
a
los
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mes anterior. En cuanto a los inversionistas de
En noviembre, los depósitos y exigibilidades
los 217 Fondos de Inversión Colectiva (FIC)
de los EC registraron un saldo de $718,1b, con
administrados por las Sociedades Fiduciarias y
una variación anual nominal de 6,8% y real de
las Sociedades Comisionistas de Bolsa de
1,5%. Por tipo de depósito, se reportó una
Valores (SCBV) reportaron rendimientos por
disminución intermensual de $943,8mm en los
$12b.
saldos de las cuentas corrientes y un aumento
de $9,2b en los saldos de las cuentas de ahorros
Los inversionistas de los 111 Fondos de Capital
con una variación real anual negativa de 9% y
Privado (FCP) administrados por las sociedades
positiva de 3,8%, respectivamente. El saldo de
fiduciarias
valores
las cuentas de ahorro cerró el mes con $318,5b,
registraron rendimientos por $3,1b. Ver cifras.
los Certificados de Depósitos a Término (CDT)
e
intermediarios
de
con $308,8b y las cuentas corrientes con
Los 19.204.640 afiliados a los fondos de
pensiones obligatorias obtuvieron $71,7b en
rendimientos en los últimos 12 meses. Estos
recursos adicionales en sus cuentas de ahorro
individual fueron originados por la gestión de
las inversiones de las administradoras, entre
noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Ver
$73,3b. Ver cifras
Durante el mes, los CDT mostraron un
crecimiento dinámico. En noviembre se observó
un aumento interanual de $20b en su saldo
nominal, lo que representa un crecimiento real
de 1,6%. El saldo de CDT con vencimiento
cifras.
superior a un año alcanzó $163,7b, de los cuales
Las inversiones de las entidades vigiladas con
mayor a 18 meses, equivalente al 33,5% del
$103,5b correspondieron a depósitos con plazo
recursos propios y de terceros en el mercado
de
capitales
alcanzaron
$1.456,9b,
esto
representa el 88,3% del PIB. La mayor
proporción
corresponde
a
recursos
administrados de terceros con $834,8b, lo que
equivale al 57,3% del total de las inversiones.
El incremento anual de las inversiones fue de
$278,5b, impulsado principalmente por el
mayor saldo de los títulos de tesorería y de los
instrumentos
de
patrimonio
de
emisores
extranjeros, que aumentaron en $96,8b y
$61,9b, respectivamente. Ver cifras
4
total de los CDT. Ver cifras
El saldo bruto de la cartera ascendió a
$706,4b y el indicador de profundización4 se
situó en 42,8% del PIB. En concordancia con el
ciclo de crédito, la cartera completa 20 meses
con variaciones reales anuales negativas, con un
registro en noviembre de -2,26% en el saldo
bruto, lo que refleja: (i) la variación real anual
negativa de las modalidades de consumo y
comercial, que no pudieron ser neutralizadas
por la variación positiva de las modalidades de
Medido como la relación de cartera bruta a PIB.
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microcrédito5 y vivienda; (ii) la corrección del
monto (-27%) y le sigue crédito rotativo (-
efecto de la inflación en la medida en que la tasa
21,3%). En contraste, la categoría otros
de variación nominal de la cartera bruta fue
portafolios de consumo creció 12,5%. Los
2,8%; y, (iii) la dinámica de los castigos que en
desembolsos
noviembre
alcanzaron $15,6b. Ver cifras
sumaron
principalmente
por
$1,6b,
las
influenciada
modalidades
en
consumo
en
noviembre
de
consumo y de comercial con una participación
La cartera de vivienda en términos nominales
de 81,5% y 10,1%, respectivamente. Ver cifras
varió 8,6% anual y en términos anuales reales
su variación fue de 3,2% en noviembre de
La cartera comercial registró en noviembre 18
2024, siendo el undécimo mes consecutivo con
6
meses consecutivos con variación real anual
variación positiva tras 11 meses con registros
negativa,
entorno
negativos. Este comportamiento coincide con la
macroeconómico. En términos intermensuales,
corrección del efecto de la inflación. Para el caso
el saldo de la cartera comercial aumentó $3,6b,
de la financiación VIS el saldo de la cartera
ante el aporte positivo de segmentos como
reporta una variación real anual de 16% y en No
corporativo ($3,1b) y moneda extranjera ($1b).
VIS de -3,1%. Los desembolsos en noviembre
Al desagregar la variación anual por productos,
alcanzaron $2,6b, impulsados por el segmento
se observan registros positivos en: (i) moneda
No VIS. Ver cifras
acorde
con
el
extranjera con una variación real anual de 6,6%;
y, (ii) oficial o gobierno 6,2%; mientras que, los
La cartera de microcrédito7 completó 45
productos de financiero e institucional, pymes y
meses consecutivos de registros positivos, al
empresarial registraron datos negativos de
reportar una variación real anual de 2,4%. Con
11,2%, 10,1%, 6,2%, respectivamente. La tasa
corte a noviembre esta cartera registró un
de aprobación de este portafolio alcanzó 88,4%
aumento intermensual del saldo nominal de
del número de solicitudes y se desembolsaron
$168,6mm. Los desembolsos en el mes para el
$27,1b. Ver cifras
crédito productivo, definido en el Decreto 455
de 2023, alcanzaron $1,2b. Ver cifras
La cartera de consumo registró una variación
nominal negativa de 3,5% y real anual,
El saldo que reporta mora mayor a 30 días
también, negativa de 8,3% en noviembre. De
alcanzó $35,5b, lo que significó un aumento
esta tasa el 73% se explica por el producto de
intermensual en el saldo de $383,4mm. En
libre inversión, que acumula una variación real
particular, respecto a noviembre de 2023, el
anual de -18,5%. Le precede consumo bajo
saldo varió a una tasa real de -5,6%, impulsado
Incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto
455 de 2023.
6
En términos nominales, la variación anual de esta modalidad fue
4,5%.
7
5
El saldo de la cartera de microcrédito alcanzó $20b. Este valor
incluye el saldo de créditos productivos, definidos en el Decreto
455 de 2023, que para noviembre era $13,9b.
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por la variación real anual negativa de la
Las provisiones totales9, o deterioro bajo las
modalidad de consumo de 20,2%. Por otro lado,
NIIF, cerraron el mes con una variación real
para las modalidades de: (i) microcrédito se
anual negativa del 3,5%10 y un saldo de
registró una variación real anual de 11,1%; (ii)
$42,8b (al adicionar las Provisiones Generales
vivienda de 18,7%; y, (iii) comercial de 5,7%. Ver
Adicionales (PGA) a las que se refiere la Circular
cifras
Externa (CE) 022 de 2020, este valor asciende a
$43b y una variación real anual negativa de
La cartera al día registró $670,9b, esto
3,8%). Acorde con el deterioro de la cartera, en
representa el 95% del saldo total. En el caso
noviembre el saldo total de provisiones en
del Programa de Acompañamiento a Deudores
términos nominales aumentó principalmente
(PAD), el 80,6% del saldo que continúa en el
por el componente procíclico. Del total de
programa corresponde a cartera al día. Vale la
provisiones,
pena recordar que el saldo del PAD se sigue
categoría A (la de menor riesgo). Las PGA por la
reduciendo hasta alcanzar el equivalente a
CE 022 de 2020 que contabilizan $204,7mm,
$8,1b, lo cual representa 1,2% del total de la
disminuyeron en $4,5mm frente al mes anterior.
cartera. Al descomponer el saldo que continúa
Por su parte, las provisiones para reconocer los
cubierto por el programa, se tiene que del
intereses causados no recaudados acumularon
portafolio consumo el 88,3% se mantiene al día,
$62,9mm.
seguido
adicionales por política interna de los EC
por
comercial
(78,6%),
vivienda
(71,4%) y microcrédito (70,8%). Ver cifras
$7,4b
Por
su
correspondieron
parte,
las
a
la
provisiones
sumaron $2,2b y las correspondientes a la CE
026 de 2022 alcanzaron $124,6mm. El saldo
El indicador de calidad de cartera por mora
del componente contracíclico se ubicó en $3,2b.
para el total del portafolio, calculado como la
Ver cifras
relación entre el saldo vencido8 y bruto fue de
5%. Por modalidad, microcrédito reportó un
El indicador de cobertura por mora, calculado
indicador de 8,9%, seguido de consumo que se
como la relación entre el saldo de provisiones
situó en 7,3%, comercial en 4% y vivienda en
y la cartera vencida, se situó en 121,3%. Esto
3,7%. Ver cifras
se traduce en que por cada peso de cartera con
Cartera con vencimientos superiores a 30 días. Para efectos
comparativos, se debe tener en cuenta que en la mayoría de países
de la región la cartera vencida se mide a partir de los vencimientos
mayores a 90 días.
9
El sistema de provisiones en Colombia establece que todos los
créditos desde que nacen deben constituir un mínimo de provisión.
Las provisiones corresponden a los recursos que destinan los EC
para cubrir posibles pérdidas futuras y se reduzca el valor del
activo ante la posibilidad de que un deudor o contraparte incumpla
sus obligaciones crediticias.
10
8
En línea con las expectativas del supervisor, en lo corrido del
año varias entidades han decidido autónomamente hacer uso del
mecanismo de desacumulación de las Provisiones Generales
Adicionales (PGA) constituidas en el marco de la CE 026 de 2022.
Es importante destacar que, además de las PGA, los EC también
pueden hacer uso de las provisiones contracíclicas, cuya
desacumulación permite compensar el incremento en el gasto de
provisiones en caso de la materialización del riesgo de crédito,
limitando así la prociclicidad del sistema financiero (Carta Circular
019 de 2023).
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mora mayor a 30 días los EC cuentan con cerca
Estable Requerido (FER) frente al mes anterior.
de $1,2 para cubrirlo. Ver cifras
Ver cifras
En noviembre, los Activos Líquidos Ajustados
La solvencia total de los bancos fue de 17,1%,
(ALM)
13,7%
para las corporaciones financieras de 46,7%,
($140,8b) de los activos totales de los EC. Los
18,1% para las compañías de financiamiento
activos líquidos ajustados por riesgo de
y 39,1% para las cooperativas financieras. Por
mercado,
los
otro lado, los bancos cuentan con un colchón
Requerimientos de Liquidez Netos (RLN) a 30
combinado de 8,8%, las corporaciones de
días ,
fueron
en
promedio
como
proporción
el
de
11
en
12
promedio
los
bancos
179,6%,
en
representaron
en
42,3%, las compañías de financiamiento de
compañías
de
12,2% y las cooperativas de 34,2%18. Ver
financiamiento 582,7% y en cooperativas
cifras
financieras 199,9%. En conjunto el IRL de los
13
EC se ubicó en 185,5% mostrando una
El sector fiduciario administró recursos de
disminución frente al mes anterior debido al
terceros (AUM19) por $740b, con una variación
aumento de los RLN. Ver cifras
mensual de $6,8b. Los cuales se comportaron
así:
los
Fondos
de
Inversión
colectiva
El Coeficiente de Fondeo Estable Neto
presentaron un aumento de $3,9b, seguidos por
(CFEN)
de las entidades pertenecientes al
los Negocios Fiduciarios20 de $2,1b, los FCP con
Grupo 1 fue de 114,6% y para el Grupo 2 de
$1b y los Fondos Voluntarios de Pensión (FVP)
129,6%15, niveles superiores a los mínimos
con $77mm. De otra parte, los Recursos de la
regulatorios. El CFEN
Seguridad
14
16
de los EC se situó en
Social
(RSS)
registraron
una
116,2% , presentando un aumento en el
disminución de $255mm. Las Sociedades
Fondeo Estable Disponible (FED) y en el Fondeo
Fiduciarias finalizaron el mes con activos de
17
posición propia por valor de $4,9b.
Los RLN corresponden a la diferencia entre los egresos,
estimados a partir de los vencimientos contractuales y la
proporción de depósitos demandados en un escenario de estrés
de retiros, y los ingresos, proyectados en una banda de tiempo
determinada, flujos empleados para establecer las necesidades de
liquidez a corto plazo.
12
En las publicaciones oficiales en materia de liquidez se excluyen
a las corporaciones financieras, por lo cual no se tiene en cuenta a
estas entidades para el cálculo agregado de los EC.
13
El IRL corresponde a lo reportado por los EC en el Formato 458.
14
Para efectos de la publicación oficial del indicador CFEN no se
tiene en cuenta al Grupo 3, por no tener un límite regulatorio
debido a que el reporte para las entidades que lo conforman es
exclusivamente de carácter informativo. Los diferentes grupos se
encuentran definidos en los subnumerales 5.3.1.1 al 5.3.1.3 del
Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera.
11
Desde marzo de 2022 las entidades del Grupo 1 deben cumplir
con un mínimo regulatorio de 100% y el Grupo 2 tiene un mínimo
regulatorio de 80%. El Grupo 3 es informativo.
16
El CFEN corresponde a lo reportado por los EC en el Formato
238 y los reportes de información establecidos en virtud de la
Circular Externa 021 de 2022.
17
Los datos de CFEN excluyen a las IOEs. Para el total de los EC
incluyen Grupo 1 y Grupo 2.
18
El colchón combinado es la diferencia entre la solvencia básica
y el mínimo regulatorio de 4.5%.
19
Por sus iniciales en inglés Assets Under Management, Activos
Bajo Administración (ABA).
15
20
Incluye las líneas de Fiducia de inversión, Fiducia Inmobiliaria,
Fiducia de Administración y pagos y Fiducia en Garantía
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Por
tipo
de
negocio,
en
los
Activos
Fiduciarias administraron $38,8b (79,2% del
Administrados por las Sociedades Fiduciarias la
total) en 70 fondos y las SCBV administraron
mayor participación fue de los Negocios
$10,2b (20,8%) en 41 fondos. Ver cifras
Fiduciarios con el 74% ($547,6b) del saldo total,
seguido por los FIC con el 13,6% ($100,3b), los
RSS con 6,4% ($47,3b), los FCP 5,2% ($38,8b)
Por su parte, los inversionistas de los FCP
registraron aportes netos durante noviembre
y el 0,8% restante para los FVP ($6b).
por $2,3b, presentando un incremento en el
Desagregando las utilidades acumuladas de
cifras
saldo de $1b con respecto al mes anterior. Ver
los AUM por tipo de negocio, se destaca que
los mayores rendimientos están en los FIC con
un monto de $7,9b, le siguen los Negocios
Los recursos administrados21 por los fondos
de pensiones y cesantías del Régimen de
Fiduciarios con $6,3b, los RSS con $3,8b, los
Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y del
FCP con $2,4b y los FVP con $539,7mm. En
Régimen de Prima Media (RPM) ascendieron a
relación con las Sociedades, éstas alcanzaron
$535,9b. De estos $526,1b están en el RAIS y
utilidades por $803,8mm. Ver cifras
$9,8b en el RPM, con un aumento de $86,2b
En noviembre, se ofrecieron 217 FIC, con
programa de Beneficios Económicos Periódicos
activos
administrados
por
respecto a noviembre de 2023, sin incluir el
$141,8b,
presentando un incremento del saldo de $5b
respecto al mes anterior. Las sociedades
fiduciarias registraron la mayor participación en
la administración de los FIC con activos por
$100,3b (70,7% del total) a través de 135
fondos, mientras que las SCBV administraron
recursos por $41,5b (29,3%) con 82 fondos. Ver
(BEPS). De manera desagregada, los Fondos de
Pensiones Obligatorias (FPO) administraron
$471,7b, los FVP $31,1b, los fondos de
cesantías (FC) $23,2b y el RPM $9,8b. Ver
cifras.
De otra parte, en los BEPS se gestionaron
recursos por $569,4mm. Ver cifras
cifras
Los recursos de las cuentas individuales de los
Los FIC acumularon aportes netos por $22,9b,
$471,7b, mostrando una variación real de
afiliados al finalizar noviembre ascendieron a
presentando un incremento del saldo de $4,5b,
14,2% para últimos doce meses. Ver cifras. Este
frente a lo observado el mes anterior. Ver cifras
comportamiento muestra que el desempeño de
Los
consistente con la coyuntura favorable de los
111
FCP
registraron
activos
administrados por $49b, cifra superior en $2b
frente
21
al
mes
anterior.
Las
Sociedades
los fondos de pensiones obligatorias ha sido
mercados
financieros.
Adicionalmente,
considerando que el ahorro pensional es de
Se miden a partir de las cifras de patrimonio.
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largo plazo, es importante que el desempeño de
(98.836 RPM y 37.733 RAIS). Al desagregar el
estos recursos se evalúe en horizontes de
total se observa que el 70% (1.475.741) fueron
tiempo amplios que involucren las expectativas
pensionados por vejez, el 23% (480.600) por
de dichos mercados. Se debe destacar que, las
sobrevivencia y el 7% restante (145.905) por
rentabilidades
invalidez. De acuerdo con la distribución por
obtenidas
por
las
administradoras han sido superiores a la mínima
género, 54% son mujeres y 46% hombres.
que deben garantizar a los afiliados.
Los productos de seguros protegen a hogares
Al cierre de noviembre de 2024 se registraron
y empresas frente a pérdidas por eventos
26.096.599 afiliados al Sistema General de
adversos. Al corte de noviembre, el valor de
Pensiones (RAIS y RPM), de los cuales
las primas emitidas24 ascendió a $50,3b,
19.204.640 pertenecen al RAIS22 y 6.891.959
monto superior en $4,9b al registrado el
al RPM, con un aumento anual del total de
mismo mes de 2023, equivalente a una
afiliados de 273.362. El 54,8% de los afiliados
variación real anual de 5,3%. Las compañías de
son hombres y el 45,2% mujeres, con un total
seguros de vida contribuyeron al crecimiento de
de 10.656.247 de cotizantes (7.720.080 RAIS
la industria en mayor proporción que sus pares
y 2.936.167 RPM). En adición, el número de
de seguros generales y las cooperativas. En
beneficiarios inscritos al programa BEPS fue de
conjunto, estas dos últimas reportaron primas
1.817.386, de los cuales 68,6% son mujeres.
por 22,8b y una variación anual real de 1,3%,
23
mientras que los seguros de vida registraron
En noviembre de 2024 ingresaron 22.357
27,5b, con una variación anual real de 8,8%
nuevos
frente
afiliados
al
Sistema
General
de
al
mismo
mes
del
2023.
El
Pensiones, entre tanto, los fondos de cesantías
comportamiento del entorno macroeconómico y
y los fondos voluntarios de pensión alcanzaron
el dinamismo en la adquisición de pólizas, han
10.333.076
conducido a que el indicador de penetración25
y
900.118
afiliados,
respectivamente. Ver cifras
del sector se ubique alrededor del 3,4%, con
1,8% en compañías de seguros de vida y 1,6%
Al corte de noviembre se registró un total de
en seguros generales (incluyendo cooperativas).
2.102.246
Ver cifras
pensionados,
de
los
cuales
1.745.847 pertenecen al RPM (Ver cifras) y
356.399 al RAIS (Ver cifras). Esto representa
Las líneas de negocio que aportan en mayor
un aumento anual de 136.569 pensionados
proporción al crecimiento de las primas de la
Mediante el Decreto 959 de 2018, incorporado al Decreto 2555
de 2010, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estableció las
reglas de asignación por defecto para los afiliados a las AFP.
23
Se entiende como afiliados cotizantes, aquellos que efectuaron
cotización obligatoria durante el mes para el cual se reporta.
24
22
Corresponde a los ingresos por la venta de seguros efectuada
por el total de las compañías, descontadas las anulaciones y
cancelaciones e incluyendo el coaseguro. Formato 290.
25
Primas emitidas anualizadas / PIB.
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industria aseguradora son automóviles, SOAT,
arrojaron $2,5b. Por su parte, las sociedades de
salud, riesgos laborales y pensiones ley 100.
capitalización obtuvieron $8,2mm.
Específicamente, el ramo de automóviles y
SOAT contribuyeron al crecimiento nominal con
En noviembre de 2024, el valor de los activos
1,9pp. Por su parte, los ramos de salud, riesgos
de
laborales y pensiones Ley 100 conjuntamente lo
intermediarios
hicieron con 6,0pp.
comisión,
terceros
administrados
de
FIC,
por
los
(contratos
de
Administración
de
valores
FCP,
Portafolios de Terceros y otros) fue de $187,3b,
Los siniestros liquidados como proporción de
con una variación real anual de 21,4%. Por su
las primas emitidas alcanzaron 47,1%, ante un
parte, los activos propios de los intermediarios
aumento anual de 1,6pp en el índice de
de valores fueron $4,7b. Ver cifras
siniestralidad bruta con respecto a noviembre
de 2023. Por su parte, los seguros generales
Los resultados agregados de las SCBV y las
registraron una variación anual de 1,1% (al
sociedades comisionistas de bolsa mercantil
pasar de 44,3% en noviembre de 2023 a 45,4%
(SCBM) llegaron a $274,7mm. Las SCBV
en igual mes de 2024) y las cooperativas de
obtuvieron $269,3mm de utilidades, con una
seguros del -6,6% (al pasar de 49,7% en
variación anual real de 64,3% originado en los
noviembre de 2023 a 43,1% en igual mes de
rubros de comisiones y honorarios, valoración
2024). Este comportamiento sectorial también
de derivados y cambios. Las utilidades de las
refleja un aumento en la tasa de siniestralidad
SCBM fueron $5,4mm, $514m menos que el
de los ramos de seguros de vida en 2,3pp
mes anterior, principalmente por el rubro de
(desde 46,4% en noviembre de 2023 hasta
comisiones y honorarios.
48,7% en igual mes de 2024). Ver cifras
Las utilidades del sector fueron $3,9b, dados
los resultados positivos de las entidades de
seguros generales y vida. Las primeras
reportaron $1,4b incluyendo las cooperativas
de seguros, mientras que las segundas
El contenido de este reporte refleja la
información con corte a noviembre de 2024, y
transmitida por las entidades vigiladas al 24
de diciembre de 2024. La información está
sujeta a cambios por retransmisiones
autorizadas
por
la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
11
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
I.
INDUSTRIAS SUPERVISADAS
Total sistema
En esta sección se detallan las principales cuentas de las sociedades y los fondos que se encuentran
bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia26. En la siguiente tabla, se muestra
la información de los saldos de los activos, las inversiones, la cartera, el patrimonio y las utilidades con
corte a octubre de 2024. Adicionalmente, se incluye la variación real anual de cada cuenta, excepto
para las utilidades, donde se presenta la variación absoluta respecto al mismo mes del año anterior.
Tabla 1: Sector financiero colombiano
Saldo de las principales cuentas
Cifras en millones de pesos y variaciones reales anuales
Noviembre 2024
Cartera neta de
Tipo de
Intermediario
Inversiones y Operaciones con
Activo
créditos y
Operaciones de
Derivados
Patrimonio
Utilidades
Utilidades
12 meses
leasing financiero1
SALDOS
ENTIDADES FINANCIERAS - RECURSOS PROPIOS
Establecimientos de Crédito (EC)
∆%
∆%
∆%
∆%
Var.Abs*
1.060.151.106
-0,29%
246.752.897
10,9% 651.994.032
-2,39%
132.738.987
3,53%
7.698.286
290.917
8.610.965
Aseguradoras
159.859.433
9,99%
121.872.521
10,8%
129.172
-44,8%
23.515.240
6,5%
3.944.519
197.594
4.613.990
Proveedores de Infraestructura
218.799.803
41,44%
182.931.095
43,3%
0
0,0%
2.603.818
5,5%
509.617
(90.138)
581.662
Soc. Admin. de Fondos de Pensiones y Cesantías(AFP)
9.263.057
10,64%
6.499.659
9,5%
0
0,0%
6.870.866
6,0%
1.299.002
349.468
1.398.620
Prima media (RPM)
1.447.196
4,42%
1.313.524
5,2%
0
0,0%
685.719
-7,6%
558.759
(19.852)
586.820
Intermediarios de valores
4.741.733
-0,07%
2.595.158
10,5%
0
0,0%
1.393.053
1,8%
274.689
105.170
305.663
Soc.Fiduciarias
4.949.207
0,79%
2.704.854
-3,2%
0
0,0%
3.542.467
0,7%
803.761
44.606
911.021
123.321.864
4,18%
57.411.626
4,1%
50.573.998
-4,0%
51.651.993
10,5%
4.682.830
1.578.957
4.292.350
0,0%
Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos
474.896
25,96%
20.179
339,0%
0
1.583.008.295
5,44%
622.101.513
17,9%
N.A.
Fondos administrados por Soc. Fiduciarias (AUM)
740.042.903
7,11%
270.171.996
20,8%
4.996.994
Custodia (AUC)2
314.284.647
2,04%
Fondos de pensiones y cesantías
534.463.669
14,35%
520.853.465
14,6%
Fondos de prima media
17.506.475
6,91%
4.404.581
-2,4%
Fondos admin. por Intermediarios de Valores
52.717.333
25,66%
38.980.682
33,4%
Electrónicos - SEDPE
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS
123.445
31,8%
-430
16.456
223.125.587
5,4%
19.771.033
2.473.179
21.301.090
6,9%
493.392.612
8,9%
20.916.311
(13.385.147)
27.783.430
0
0,0%
526.089.867
14,3%
65.399.513
22.040.309
78.577.450
0
0,0%
10.375.106
-22,2%
1.925.584
997.212
1.988.238
2.542.299
15,3%
49.347.249
27,6%
4.821.233
2.168.918
0,0%
FONDOS ADMINISTRADOS - RECURSOS DE TERCEROS
FPV admin. por Soc. Aseguradoras
TOTAL FONDOS ADMINISTRADOS
TOTAL SISTEMA FINANCIERO
5.819.303
374.270
1,75%
352.981
27,9%
0
373.310
18,4%
24.664
(8.937)
35.862
1.659.389.297
8,81%
834.763.705
17,2%
N.A.
1.079.578.143
11,8%
93.087.306
11.812.355
114.204.282
3.242.397.592
7,14%
1.456.865.218
17,52%
N.A.
1.302.703.731
10,6%
112.858.339
14.285.534
135.505.372
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
(1) Cartera neta de créditos y Operaciones de leasing financiero, corresponde a la cuenta 140000.
(2) A partir de expedición de la CE 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo 28.
Permitiendo de esta manera llevar un mejor control sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de Valores esta desagregada en 4 subtipos: (Custodia de
Fics, Custodia de terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa).
* Corresponde a la variación de un año atrás (∆%).
26
Consulte esta información en el espacio “Interactúe con las cifras” disponible en la página web de la Superintendencia Financiera.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
12
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
En la tabla 2 se presentan las principales cuentas de las sociedades y los fondos bajo supervisión de la
SFC agrupado por sector.
Tabla 2. Sistema financiero colombiano.
Saldo de las principales cuentas por industria
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Cartera neta
Tipo de
Intermediario
Activo
Inversiones y
de créditos y
Operaciones con
Operaciones
Derivados
de leasing
financiero
Patrimonio
Utilidades
1
Bancos
SALDOS
998.736.546
215.701.955
634.771.501
111.891.252
Corporaciones financieras
32.174.980
28.983.765
0
16.353.639
414.485
Compañías de financiamiento
24.327.641
1.690.039
13.522.863
3.096.302
-296.543
Cooperativas financieras
TOTAL SECTOR ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
Sociedades fiduciarias
7.513.096
4.911.940
377.138
3.699.669
1.397.793
67.247
1.060.151.106
246.752.897
651.994.032
132.738.987
7.698.286
4.949.207
2.704.854
0
3.542.467
803.761
Fiducias
547.593.332
117.558.857
2.824.284
310.334.219
6.289.586
Custodia (AUC)*
314.284.647
Recursos de la Seguridad Social
47.333.146
44.069.848
0
42.552.512
3.822.267
Fondos de inversión colectiva
100.347.042
76.529.732
0
99.639.830
7.883.493
Fondos de capital privado
38.785.987
26.652.677
2.172.709
34.926.981
2.381.286
Fondos de pensiones voluntarias
5.983.396
5.360.884
0
5.939.069
539.680
1.059.276.757
272.876.851
4.996.994
496.935.079
21.720.072
TOTAL SECTOR FIDUCIARIAS
Sociedades administradoras (AFP)
9.263.057
6.499.659
0
6.870.866
1.299.002
Fondo de Pensiones Moderado
265.141.717
260.338.315
0
260.149.925
35.285.703
Fondo Especial de Retiro Programado
50.634.733
49.900.971
0
50.049.139
3.325.594
Fondo de Pensiones Conservador
41.523.800
40.524.713
0
41.032.567
3.336.321
Fondo de Pensiones de mayor Riesgo
122.047.367
120.384.861
0
120.486.806
17.746.803
Fondos de pensiones voluntarias
31.462.767
26.747.262
0
31.136.797
2.864.799
Cesantías (Portafolio Largo Plazo)
22.834.805
22.308.265
0
22.423.646
2.366.134
Cesantías (Portafolio Corto Plazo)
818.479
649.079
0
810.987
474.159
543.726.726
527.353.124
532.960.732
66.698.515
Sociedades Prima Media
1.447.196
1.313.524
0
685.719
558.759
Vejez
16.188.808
3.883.239
0
9.327.140
1.785.650
Invalidez
203.952
31.397
0
150.477
26.181
Sobrevivencia
544.262
60.774
0
328.109
64.143
Beps
569.453
429.171
0
569.381
49.610
TOTAL PRIMA MEDIA
18.953.671
5.718.105
-
11.060.826
2.484.343
Seguros de Vida
112.791.475
99.549.115
110.919
14.646.499
2.491.880
Seguros Generales
44.455.899
21.058.142
14.489
8.321.652
1.362.825
226.345
202.004
0
95.977
8.224
2.385.714
1.063.260
3.764
451.112
81.590
TOTAL SECTOR PENSIONES Y CESANTÍAS
Soc. de Capitalización
Coop. de Seguros
Corredores de Seguros
0
0
-
0
0
0
374.270
352.981
0
373.310
24.664
160.233.704
122.225.502
129.172
23.888.549
3.969.183
4.677.595
2.580.582
0
1.355.757
269.315
64.138
14.577
0
37.296
5.374
0
0
0
0
0
FICs admin. por SCBV
41.506.408
33.083.347
4.072.346
10.204.518
5.087.086
0
2.542.299
40.062.819
Fondos de capital privado admin. por SCBV
Fondos Mutuos de Inversión (FMI)
9.206.176
673.149
1.006.408
810.248
0
78.254
75.738
Fondos de capital privado admin. por S.A.I.
0
0
0
0
0
Fondos de inversión colectiva admin. por S.A.I.
0
0
0
0
0
TOTAL SECTOR INTERMEDIARIOS DE VALORES
57.459.066
41.575.840
2.542.299
50.740.301
5.095.922
Proveedores de Infraestructura
218.799.803
123.321.864
182.931.095
50.573.998
2.603.818
51.651.993
509.617
4.682.830
Fondos de pensiones voluntarias
TOTAL SECTOR ASEGURADORAS
Soc. Comisionistas de Bolsa de Valores (SCBV)
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)
Sociedades Administradoras de Inversión (SAI)
Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos
Electrónicos - SEDPE
TOTAL SISTEMA FINANCIERO
57.411.626
474.896
20.179
-
123.445
(430)
3.242.397.592
1.456.865.218
N.A.
1.302.703.731
112.858.339
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
(1)Cartera neta de créditos y Operaciones de leasing financiero, corresponde a la cuenta 140000.
(2) A partir de expedición de la CE 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo 28.
Permitiendo de esta manera llevar un mejor control sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de Valores esta desagregada en 4 subtipos: (Custodia de Fics,
Custodia de terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa).
A partir de la expedición de la CE029 de 2021 se establece el deber de mantener los valores representativos de las inversiones de los Fondos Voluntarios de
Pensiones en entidades autorizadas para desarrollar la actividad de custodia de valores, con el fin de que las sociedades fiduciarias que desarrollan dicha actividad
reporten a esta Superintendencia la información contable respectiva.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
13
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Gráfica 1. Activos totales del sistema financiero
Establecimientos de Crédito
57.5
123.3
160.2
Soc. Fiduciarias
Soc. Admin de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP)
218.8
Proveedores de Infraestructura
Aseguradoras
543.7
Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
1,060.1
Sistema
Financiero
$3.242,4 b
Intermediarios de valores
Prima Media (RPM)
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos
Electrónicos (SEDPE)
1,059.3
52.7
17.5
123.3
9.3
Establecimientos de Crédito (EC)
Aseguradoras
Fondos administrados por Soc. Fiduciarias (AUM)
218.8
Proveedores de Infraestructura
Prima media (RPM)
159.9
Intermediarios de valores
Custodia (AUC)
Recursos
Propios
$1.583 b
Soc. Admin. de Fondos de Pensiones y Cesantías(AFP)
Soc.Fiduciarias
534.5
Fondos de pensiones y cesantías
Fondos de prima media
1,060.2
Recursos de
terceros
$1.659,4 b
740.0
Fondos admin. por Intermediarios de Valores
Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
314.3
Gráfica 2. Composición del portafolio de inversiones por tipo de entidad
Soc. Admin de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP)
42.6
57.4
Soc. Fiduciarias
122.2
Establecimientos de Crédito
527.3
Proveedores de Infraestructura
182.9
Aseguradoras
Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
Sistema
Financiero
$1.456,9 b
Intermediarios de valores
246.7
Prima Media (RPM)
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos
Electrónicos (SEDPE)
Establecimientos de Crédito (EC)
2.7
6.5
Aseguradoras
39.0
4.4
57.4
Proveedores de Infraestructura
Soc. Admin. de Fondos de Pensiones y Cesantías(AFP)
Prima media (RPM)
Intermediarios de valores
182.9
272.9
Recursos
Propios
$622,1 b
246.8
270.2
Fondos administrados por Soc. Fiduciarias (AUM)
Recursos de
terceros
$834,7 b
Fondos de pensiones y cesantías
Fondos de prima media
Fondos admin. por Intermediarios de Valores
Soc.Fiduciarias
520.9
Instituciones Oficiales Especiales (IOE)
121.9
A partir de expedición de la CE 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo 28, permitiendo
llevar un control específico sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de Valores está desagregada en cuatro (4) subtipos: (Custodia de FICs, Custodia de
terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa). Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24
de diciembre de 2024.
A continuación, se presenta la composición del portafolio total de inversiones para cada tipo de
industria, incluyendo los fondos administrados.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
14
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Tabla 3. Composición del portafolio de inversiones
Principales Cuentas por industria
Cifras en millones de pesos y porcentajes
Saldo en millones de pesos
Establecimientos de
Instituciones
nov-24
Crédito (EC)
Oficiales Especiales
Pensiones y
Prima Media3
Otros
Total
PORTAFOLIO
246.752.897
57.411.626
272.876.851
122.225.502
527.353.124
5.718.105
224.527.114
1.456.865.218
Títulos de tesorería – TES
95.610.443
20.575.881
44.069.784
65.460.731
166.438.875
3.092.265
3.764.918
399.012.896
Otros títulos emitidos por el Gobierno Nacional
21.549.864
881.142
4.346.285
4.327.955
11.189.549
214.274
55.361
42.564.431
Emisores nacionales - Instrumentos representativos de deuda
19.274.953
8.383.880
131.269.724
33.624.347
30.246.299
1.610.484
25.867.341
250.277.028
Emisores extranjeros - Instrumentos representativos de deuda
7.449.325
26.118.628
11.463.854
4.308.062
28.936.116
54.390
422.164
78.752.537
Emisores nacionales - Instrumentos de patrimonio
52.177.588
1.101.297
72.576.549
10.388.276
59.431.685
117.376
10.872.252
206.665.022
Emisores extranjeros - Instrumentos de patrimonio
36.451.140
73.563
8.046.498
3.453.596
225.642.865
627.383
2.239.483
276.534.529
Derivados de negociación
13.436.945
249.502
71.919
134.124
5.741
-
181.305.532
195.203.762
802.639
27.734
905.130
528.412
5.461.995
62
7.727.905
Derivados de cobertura
Fiduciarias1
Otros
Aseguradoras
Cesantías
2
1.934
127.107
-
127.107
1. Incluye información de sociedades administradoras, fiducias y fondos.
2. Incluye información de sociedades, fondos de pensiones y fondos de cesantías.
3. Incluye información de sociedades y fondos.
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Gráfica 3. Composición del portafolio de inversiones
8,8
Participación en el toital del portafolio
38,7
35,8
16,2
23,1
53,6
8,5
21,1
7,8
27,5
1,6
2,1
26,6
54,1
8,7
3,5
31,6
1,9
5,7
0,1
17,2
3,7
2,1
61,5
28,2
45,5
48,1
42,8
5,4
Aseguradoras
Establecimientos de
Crédito
19,0
5,4
14,8
3,5
2,9
14,2
11,3
14,6
27,4
11,0
5,4
Instituciones Oficiales
Especiales (IOE)
Intermediarios de
valores
Prima Media (RPM)
2,9
4,2
5,5
Soc. Admin de Fondos
de Pensiones y
Cesantías (AFP)
Soc. Fiduciarias
Total general
Derivados de cobertura
Derivados de negociación
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
Emisores extranjeros - Inst. rep. de patrimonio
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
Emisores nacionales - Inst. rep. de patrimonio
Otro
Otros títulos emit. por el Gob. Nac.
Títulos de tesorería-TES
Información a octubre del 2024
No incluye información de la Cámara de riesgo central de contra parte, debido a que el 99% del portafolio corresponde a inversiones en derivados de
negociación
Fuente: Superintendencia Financiera. Cifras reportadas hasta el 25 de noviembre
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Noviembre 2024
Establecimientos de crédito
La información de esta sección corresponde al grupo de establecimientos bancarios, corporaciones
financieras, compañías de financiamiento y entidades cooperativas de carácter financiero. Cabe anotar
que la información en los cuadros de cartera incluye cifras del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
Tabla 4. Establecimientos de crédito
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Tipo de intermediario
Activo
Inversiones y
Cartera neta de
operaciones con
créditos y operaciones
derivados
de leasing financiero1
Patrimonio
Utilidades
Saldos
Estab. Bancarios
998.736.546
215.701.955
634.771.501
111.891.252
7.513.096
Corp. Financieras
32.174.980
28.983.765
0
16.353.639
414.485
Compañías de Financiamiento
24.327.641
1.690.039
13.522.863
3.096.302
-296.543
Ent. Cooperativas de Carácter Financiero
4.911.940
377.138
3.699.669
1.397.793
67.247
1.060.151.106
246.752.897
651.994.032
132.738.987
7.698.286
Total
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
(1)
Cartera neta de créditos y operaciones de leasing financiero corresponde a la cuenta 14000.
Activos totales
Gráfica 4. Variaciones reales de la cartera total
Tabla 5. Activos de los EC
Cifras en millones de pesos
Activo
Saldo
Establecimientos de crédito
Activo
Efectivo y equivalentes al efectivo
Operaciones del mercado monetario y
relacionadas
Inversiones y operaciones con derivados
Cartera de créditos y operaciones de leasing
financiero*
Otros activos
Variación absoluta (millones)
Oct.2024
Nov.2024
Mensual
Anual
1.045.581.441
1.060.151.106
14.569.665
49.512.899
58.739.175
61.033.303
2.294.129
(10.685.682)
22.214.637
25.013.375
2.798.738
2.176.469
245.631.412
246.752.897
1.121.485
35.262.158
645.064.525
651.994.032
6.929.507
17.076.679
73.931.692
75.357.498
1.425.806
5.683.275
*Cartera neta. No incluye al FNA.
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24
de diciembre de 2024.
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Noviembre 2024
Gráfica 5. Composición activo EC
Tabla 6. Inversiones y operaciones con
derivados
Cifras en millones de pesos
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24
de diciembre de 2024.
Cartera total
Gráfica 6. Composición inversiones EC
Tabla 7. Principales cuentas, cartera y provisiones
Cifras en millones de pesos
Principales cuentas
Establecimientos
Saldos
de crédito + FNA
principales cuentas
nov-23
Variación absoluta (millones)
oct-24
nov-24
Var. real anual
Mensual
Anual
nov-24
Activos
1.023.626.994
1.059.978.931
1.074.607.273
14.628.341
50.980.278
-0,2%
Pasivos
898.557.622
925.849.878
938.272.474
12.422.596
39.714.852
-0,7%
Utilidades
7.881.575
7.250.535
8.019.420
768.885
137.845
-3,3%
Cartera Bruta
686.975.636
698.958.198
706.358.732
7.400.534
12.848.980
-2,3%
Comercial
344.116.534
356.160.112
359.747.419
3.587.308
15.630.885
-0,6%
Consumo
210.624.707
200.796.861
203.159.389
2.362.529
(7.465.317)
-8,3%
Vivienda
113.627.787
122.123.704
123.405.761
1.282.057
9.777.975
Microcrédito
18.606.608
19.877.521
20.046.162
168.641
1.439.554
2,4%
Cartera Vencida
35.724.674
35.079.768
35.463.217
383.449
(99.809)
-5,6%
Comercial
12.818.263
13.920.411
14.252.378
331.967
1.434.114
5,7%
Consumo
17.752.979
14.896.446
14.899.834
3.388
(2.853.145)
-20,2%
Vivienda
3.627.036
4.430.699
4.527.860
97.162
900.824
18,7%
3,2%
Microcrédito
1.526.396
1.832.213
1.783.146
(49.067)
256.750
11,0%
Provisiones
42.509.772
42.701.064
43.025.810
324.746
450.934
-3,8%
Comercial
16.975.759
17.322.060
17.561.236
239.176
585.477
-1,7%
Consumo
20.158.556
19.753.462
19.785.474
32.012
(373.082)
-6,7%
Vivienda
3.781.956
3.973.300
4.026.924
53.624
244.968
Microcrédito
1.259.335
1.443.020
1.447.454
4.434
188.119
9,3%
209.223
204.723
Provisiones
(4.500)
(129.444)
-41,8%
1,2%
Otras
334.167
Total
42.509.772
42.701.064
43.025.810
324.746
516.038
Individual y general
38.386.396
39.606.902
39.789.285
182.384
1.402.889
-1,5%
Contracíclica
4.123.376
3.094.162
3.236.525
142.362
(886.851)
-25,4%
2.225.873
1.791.906
1.809.994
18.088
(415.879)
-22,7%
1.897.503
1.302.256
1.426.530
124.274
(470.972)
-28,5%
Consumo
Comercial
-3,8%
Participación sobre provisiones
Individual y general
90,30%
92,75%
92,48%
Contracíclica
9,70%
7,25%
7,52%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de
diciembre de 2024.
Provisiones incluyen PGA y otras.
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Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Calidad y cobertura de la cartera de créditos
Gráfica 7. Calidad y cobertura
Tabla 8. Calidad y cobertura
Calidad y Cobertura
%
Establecimientos de
crédito
Var. absoluta (pp)
nov-23
oct-24
nov-24
Indicador de calidad
5,2%
5,0%
5,0%
0,0 -
0,2
Comercial
3,7%
3,9%
4,0%
0,1
0,2
Consumo
8,4%
7,4%
7,3%
0,1 -
1,1
Vivienda
3,2%
3,6%
3,7%
0,0
0,5
Microcrédito
8,2%
9,2%
8,9%
-
0,3
0,7
Indicador de cobertura
119,0%
121,7%
121,3% -
0,4
2,3
Comercial
132,4%
124,4%
123,2% -
1,2 -
9,2
Consumo
113,6%
132,6%
132,8%
0,2
19,2
Vivienda
104,3%
89,7%
88,9%
0,7 -
15,3
Microcrédito
82,5%
78,8%
81,2%
2,4 -
1,3
Mensual
-
-
Anual
pp: puntos porcentuales
Cobertura incluye provisiones PGA.
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de
diciembre de 2024. Los datos incluyen al Fondo Nacional del Ahorro, pero no IOE. Incluye
provisiones PGA.
Pasivos
Gráfica 8. Composición inversiones EC
Tabla 9. Pasivos de los EC
-4,28%
100
3,9
3,7
3,8
3,5
3,6
$927.4b
3,3
3,6
$814.8b
Participación (%)
43,0
70
50
84,2
85,8
CDAT
88,1
86,8
87,7
88,4
87,8
Ahorro
44,3
30
Cuenta Corriente
20
0
9,4
7,7
7,5
7,0
6,8
1,9
6,9
1,5
7,0
dic-22
dic-23
mar-24
jun-24
sep-24
oct-24
nov-24
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras
Instrumentos financieros a valor razonable
Instrumentos financieros a costo amortizado
Otros pasivos
5,7
4,7
10,2
Pasivo
Créditos de bancos y otras obligaciones
Depósitos y Exigibilidades
Operaciones del mercado monetario
Títulos de Inversión en Circulación
Otros instr. Financieros a costo amortizado
Variación absoluta (millones)
Oct.2024
Nov.2024
Mensual
Anual
915.015.919
927.412.119
12.396.200
38.646.378
(7.197.517)
63.330.667
65.336.228
2.005.561
Instrumentos financieros a valor razonable
17.551.364
14.080.463
(3.470.900)
(4.391.530)
Instrumentos financieros a costo amortizado
803.685.995
814.780.939
11.094.944
49.088.678
Otros pasivos
30.447.894
33.214.489
2.766.595
1.146.746
financieras
nov.-24
nov-24
Saldo
Establecimientos de crédito
CDT
87,9
40
10
Pasivo
Otros
80
60
Cifras en millones de pesos
$718.1b
90
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de
diciembre de 2024. No incluye IOE.
Tabla 10. Depósitos de los EC
Cifras en millones de pesos
Establecimientos de crédito
Depósitos
Saldos en millones de pesos
Variación absoluta (millones)
nov-23
oct-24
nov-24
Depósitos y Exigibilidades
672.276.465
708.355.297
718.125.283
Cuenta Corriente
76.503.402
74.208.831
73.265.031
Cuenta de Ahorro
291.557.816
309.232.995
CDT
288.789.146
menor a 6 meses
anual
Anual
nov-24
9.769.986
45.848.818
1,540%
(943.800)
(3.238.371)
-8,97%
318.486.124
9.253.129
26.928.308
3,84%
310.032.519
308.788.442
(1.244.077)
19.999.296
1,64%
50.694.537
67.754.278
67.715.924
(38.354)
17.021.387
26,97%
entre 6 y 12 meses
64.175.925
77.857.596
77.345.337
(512.259)
13.169.412
14,56%
entre 12 y 18 meses
68.720.503
61.336.830
60.231.752
(1.105.078)
(8.488.752)
-16,68%
igual o superior a 18 m.
105.198.181
103.083.815
103.495.429
411.614
(1.702.752)
-6,48%
729.515
863.852
848.234
(15.618)
118.719
10,53%
15.426.102
14.880.952
17.585.687
2.704.735
2.159.585
8,36%
CDAT
Otros
Mensual
Var. real
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Noviembre 2024
Solvencia
Gráfica 9. Evolución Solvencia Total y Básica
Gráfica 10. Composición Patrimonio Técnico
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Tabla 11. Solvencia de los EC27
Cifras en millones de pesos
Solvencia
Tipo Entidad
Solvencia
Total
Solvencia
Básica
Indicador
Var. absoluta (pp)
Bancos
nov.-23
16,02%
oct.-24
17,06%
nov.-24
17,05%
-
0,01
1,03
Corporaciones Financieras
50,03%
46,91%
46,68%
-
0,23 -
3,35
Compañías de Financiamiento
16,63%
18,01%
18,05%
0,04
1,42
Ent. Coop. de Carácter Financiero
Establecimientos de crédito
36,24%
39,33%
39,05%
17,49%
18,52%
18,51%
0,27
0,02
2,81
1,01
Bancos
12,57%
13,26%
13,27%
0,01
0,70
Corporaciones Financieras
50,18%
47,06%
46,80%
0,25 -
3,38
Compañías de Financiamiento
14,76%
16,12%
16,66%
0,54
1,90
Ent. Coop. de Carácter Financiero
Establecimientos de crédito
35,87%
38,95%
38,68%
14,23%
14,94%
14,96%
0,27
0,02
2,81
0,74
Mensual
-
Anual
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Consulte esta información en el espacio “Interactúe con las cifras” disponible en la página web de la Superintendencia
Financiera.
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Liquidez y Fondeo28
Gráfica 11. Evolución IRL
Tabla 12. ALM Y RLN
Componentes IRL
Saldo (millones de pesos)
Tipo de entidad
nov.-23
122.142.884
oct.-24
127.195.638
nov.-24
133.683.022
1.860.596
5.540.767
6.372.320
683.379
776.734
794.106
Establecimientos de crédito
124.686.858
133.513.139
140.849.448
Bancos
Bancos
ALM
RLN
Compañías de Financiamiento
Ent. Coop. de Carácter Financiero
67.035.833
67.471.957
74.439.351
Compañías de Financiamiento
724.909
1.100.675
1.093.540
Ent. Coop. de Carácter Financiero
365.730
302.478
397.349
68.126.473
68.875.110
75.930.239
Establecimientos de crédito
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Gráfica 12. Evolución CFEN
Tabla 13. FED Y FER
Componentes CFEN
Saldo (millones de pesos)
Grupo CFEN
nov.-23
609.202.762
Grupo 1
FED
FER
oct.-24
615.119.222
nov.-24
621.910.410
Grupo 2
61.845.137
82.270.816
84.628.589
Establecimient
os de crédito
671.047.898
697.390.038
706.538.999
529.558.794
48.854.262
537.359.148
61.169.297
542.742.984
65.294.109
578.413.056
598.528.445
608.037.092
Grupo 1
Grupo 2
Establecimient
os de crédito
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
28
Consulte esta información en el espacio “Interactúe con las cifras” disponible en la página web de la Superintendencia Financiera.
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Fiduciarias
En esta sección presenta la información relacionada con las sociedades fiduciarias y los fondos
administrados por dichas sociedades, como el grupo de Fiducias, los Fondos Voluntarios de Pensión
(FVP), los recursos de la seguridad social, los Fondos de Inversión Colectiva y los activos que están bajo
custodia.
Tabla 14. Sociedades fiduciarias
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Tipo de
intermediario
Inversiones y
Activo
Operaciones con
Patrimonio
Utilidades
Derivados
Saldos
Total sociedades fiduciarias
4.949.207
2.704.854
3.542.467
803.761
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 diciembre 2024.
Rentabilidad de las sociedades fiduciarias
Gráfica 13. ROE - ROA
Tabla 15. Activos, utilidades, ROA y ROE
Cifras en millones de pesos
30%
25,0% 25,0%
25%
20%
Sociedades Fiduciarias
15%
Nov. 2023
12,0%
10%
5%
0%
ROE
ROA
nov-22
nov-23
Crecimiento
Saldos en millones de pesos
17,9% 17,8%
16,6%
Oct. 2024
Real Anual
Nov. 2024
Nov. 2024
Activos
4.667.813
4.975.995
4.949.207
Utilidades
759.155
739.799
803.761
0,6%
ROA
17,9%
18,1%
17,8%
-5,1%
ROE
25,0%
25,8%
25,0%
-5,0%
0,8%
nov-24
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Tabla 16. Negocios de terceros administrados por las sociedades fiduciarias (AUM)
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Cartera neta de
Tipo de
Intermediario
Activo
Inversiones y
Créditos y
Operaciones con
Operaciones de
Derivados
Leasing
Patrimonio
Utilidades
Financiero (1)
Saldos Recursos Admin Sociedades Fiduciarias
Fondos de Inversión Colectiva
100.347.042
76.529.732
0
99.639.830
7.883.493
Fondos de Capital Privado
38.785.987
26.652.677
2.172.709
34.926.981
2.381.286
Recursos de la Seguridad Social
47.333.146
44.069.848
0
42.552.512
3.822.267
Fondos Voluntarios de Pensión
5.983.396
5.360.884
0
5.939.069
539.680
Negocioas Fiduciarios*
547.593.332
117.558.857
2.824.284
310.334.219
6.289.586
Total Recursos Admin. Sociedades Fiduciarias
740.042.903
270.171.996
4.996.994
493.392.612
20.916.311
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
(1) Cartera neta de créditos y Operaciones de leasing financiero corresponde a la cuenta 140000.
* A partir de expedición de la CE 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo
28. Permitiendo de esta manera llevar un control más preciso sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de Valores está desagregada en 4
subtipos: (Custodia de FIC, Custodia de terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa).
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Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Tabla 17. Detalle de activos en custodia (AUC) - Circular Externa 034 de 2018
Cifras en millones de pesos
Sociedades Fiduciarias
AUC
Nov. 2023
Oct. 2024
Nov. 2024
Saldos en millones de pesos
Actividad de custodia de valores de fondos de inversión colectiva
68.623.544
87.293.170
Actividad de custodia de valores de negocios de administración de activos de terceros
82.267.216
85.165.794
89.285.093
Actividad de custodia de valores de inversión de capitales del exterior de portafolio
120.136.126
114.252.097
110.141.032
Actividad de custodia de valores de inversión de capitales del exterior directa
Actividad de custodia de valores de fondos voluntarios de pensiones
90.823.395
137.633
156.456
155.270
21.598.420
23.623.643
23.879.857
Total Recursos Administrados en Custodia
292.762.939
310.491.159
314.284.647
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
A partir de expedición de la CE 034 de 2018 se separa la actividad de custodia de valores de la actividad del tipo 1 Inversión y se crea como tipo
28. Permitiendo de esta manera llevar un mejor control sobre las cifras de esta actividad. La Custodia de Valores esta desagregada en 4 subtipos:
(Custodia de FIC Custodia de terceros, Custodia Exterior de Portafolio y Custodia de Inversión Directa).
A partir de la expedición de la CE029 de 2021 se establece el deber de mantener los valores representativos de las inversiones de los Fondos
Voluntarios de Pensiones en entidades autorizadas para desarrollar la actividad de custodia de valores, con el fin de que las sociedades fiduciarias
que desarrollan dicha actividad reporten a esta Superintendencia la información contable respectiva.
Activos de los negocios administrados por las sociedades fiduciarias (AUM)
Gráfica 14. Histórico activos
Tabla 18. Activos y rendimientos
Cifras en millones de pesos
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
Activos en Custodia CE 034/18
jul-24
ene-24
mar-24
may-24
jul-23
sep-23
nov-23
ene-23
mar-23
Activos administrados (der)
may-23
jul-22
sep-22
nov-22
ene-22
mar-22
may-22
jul-21
sep-21
nov-21
ene-21
mar-21
may-21
jul-20
sep-20
nov-20
ene-20
may-20
nov-19
mar-20
-10%
Crecimiento real anual activos
Nov. 2023
Oct. 2024
Real Anual
Nov. 2024
Nov. 2024
Sociedades Fiiduciarias
Billones de pesos
25%
sep-24
30%
nov-24
1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
3,39%250
200
150
100
50
0
Crecimiento
Saldos en millones de pesos
AUM + AUC = $1.032,8b
35%
Activos
4.667.813
4.975.995
4.949.207
0,8%
Utilidades
759.155
739.799
803.761
0,6%
Negocios Fiduciarios (AUM)
Activos
503.951.173
545.524.564
547.593.332
3,3%
Utilidades
15.615.577
4.219.346
6.289.586
-61,7%
Activos
33.541.822
47.587.915
47.333.146
34,1%
Utilidades
7.840.021
2.954.857
3.822.267
-53,7%
Activos
4.726.301
5.906.865
5.983.396
20,3%
Utilidades
460.312
494.988
539.680
11,4%
Recursos de la Seguridad Social
Fondos de Pensiones Voluntarias
Fondos de Inversión Colectiva (FIC)
Activos
81.076.138
96.464.859
100.347.042
17,7%
Utilidades
9.420.127
7.133.200
7.883.493
-20,4%
147
136
135
-8,2%
Número de FIC
Fondos de Capital Privado (FCP)
Activos
Utilidades
Número de FCP
33.468.677
37.797.692
38.785.987
10,2%
965.422
2.196.498
2.381.286
134,5%
74
72
70
-5,4%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024
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Noviembre 2024
Composición del portafolio de inversión de los Negocios Fiduciarios (AUM)
Gráfica 15. Participación portafolio
100%
1,9
6,1
90%
1,9
1,4
8,9
19,6
4,6
2,0
Tabla 19. Portafolio de inversión de los negocios
fiduciarios (AUM)
Cifras en millones de pesos y porcentajes
4,2
2,9
11,2
Saldos en millones de pesos
Participación en el total del portafolio (%)
7,2
80%
5,7
50,4
Nov. 2024
26,6
19,7
Portafolio
48,4
70%
60%
28,9
50%
75,7
2,9
48,1
40%
28,8
67,1
29,4
30%
39,5
43,6
20%
10%
1,8
20,2
16,2
0%
SOCIEDADES
FIDUCIARIAS
RECURSOS DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL
NEGOCIOS
FIDUCIARIOS
2.704.854
Social
44.069.848
545.159
19.232.338
PENSIONES
VOLUNTARIAS
FIC
FCP
Fiduciarios
Fondos
Total Recursos
FIC
Voluntarios
FCP
Admin. Soc.
117.558.857
Pensión
5.360.884
76.529.732
26.652.677
19.025.626
138.221
5.128.441
0
Fiduciarias
272.876.851
44.069.784
Otros títulos emitidos por el Gob. Nac.
4.189
1.267.142
2.148.201
197.382
729.371
0
4.346.285
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
778.199
18.018.908
34.572.376
2.120.204
57.900.900
17.879.138
131.269.724
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
1.103
823.645
2.248.493
1.052.607
6.806.728
531.278
11.463.854
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
1.362.213
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
2.036.450
56.890.116
1.548.623
5.496.042
5.243.106
72.576.549
13.962
2.686.476
1.617.173
302.896
440.741
2.985.252
8.046.498
Derivados de negociación
29
17
64.638
74
7.160
1
71.919
Derivados de cobertura
0
4.874
865.128
877
20.349
13.902
905.130
Otros
0
0
127.107
0
0
0
127.107
Variación real anual
1,6
16,2
1,0
6,7
3,7
2,6
Negocios
Seguridad
Fiduciarias
Títulos de tesorería – TES
40,9
Recursos
Sociedades
TOTAL
RECURSOS
ADMIN.
FIDUCIARIAS
Títulos de tesorería – TES
Otros títulos emit. por el Gob. Nac.
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
Portafolio
-3,2%
48,7%
13,6%
31,4%
24,1%
7,8%
20,5%
Títulos de tesorería – TES
16,5%
64,8%
30,6%
33,1%
44,5%
-100,0%
45,2%
Otros títulos emitidos por el Gob. Nac.
-56,5%
0,4%
128,8%
16,0%
10,6%
-100,0%
43,0%
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
-13,8%
47,9%
-2,5%
1,2%
15,7%
7,8%
11,9%
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
-91,6%
122,9%
-5,2%
159,1%
139,9%
163,8%
84,9%
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
-2,0%
-22,9%
18,6%
37,4%
30,1%
11,2%
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
38,1%
80,2%
59,3%
78,8%
60,0%
-5,7%
Derivados de negociación
-58,9%
16,3%
1280,0%
2099,1%
-15,8%
-73,1%
-14,9%
-88,4%
-72,8%
-73,4%
-22,6%
-100,0%
-100,0%
7,2%
Derivados de cobertura
Otros
-4,9%
17,0%
31,3%
441,8%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Tabla 20. Rendimientos acumulados de los
negocios administrados (AUM)
Gráfica 16. Rendimientos acumulados de los
negocios administrados por las sociedades
fiduciarias (AUM)
Cifras en millones de pesos
Nov. 2023
Oct. 2024
Negocios Fiduciarios
15.615.577
4.219.346
6.289.586
Recursos de Seguridad Social
7.840.021
2.954.857
3.822.267
FIC
9.420.127
7.133.200
7.883.493
FCP
965.422
2.196.498
2.381.286
Pensiones Voluntarias
460.312
494.988
539.680
34.301.458
16.998.889
20.916.311
Total Rendimientos Recursos Admon
FPV
Nov. 2024
FCP
460.312
539.680
965.422
2.381.286
Recursos de la seguridad social
7.840.021
3.822.267
Neg. Fiduciarios (AUM)
15.615.577
6.289.586
9.420.127
FIC
7.883.493
-1.000.000
3.000.000
7.000.000
Millones de pesos
nov-23
nov-24
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Fondos de Inversión Colectiva (FIC) y Fondos de Capital Privado (FCP)
La información de esta sección corresponde al grupo de los FIC administrados por las sociedades
fiduciarias, las sociedades comisionistas de Bolsa de Valores (SCBV) y las sociedades administradoras
de inversión (SAI).
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Noviembre 2024
Tabla 21. Fondos de inversión colectiva (FIC)
Cifras en millones de pesos
Nov. 2024
Inversiones y
Tipo de Intermediario
Activo
Operaciones con
Patrimonio
Utilidades
Derivados
Saldos
Fondos de inversión colectiva admin. por soc. Fiduciarias
100.347.042
76.529.732
99.639.830
Fondos de Inversión Colectiva admin. por SCBV
41.506.408
33.083.347
40.062.819
4.072.346
Total Fondos de Inversión Colectiva
141.853.450
109.613.079
139.702.649
11.955.839
7.883.493
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Tabla 22. Fondos de capital privado (FCP)
Cifras en millones de pesos
Nov. 2024
Cartera neta de
Tipo de Intermediario
Activo
Inversiones y
Créditos y
Operaciones con
Operaciones de
Derivados
Leasing
Patrimonio
Utilidades
Financiero
Saldos
Fondos de Cpital Privado admin. por Soc. Fiduciarias
38.785.987
26.652.677
2.172.709
34.926.981
Fondos de Capital Privado admin. por SCBV
10.204.518
5.087.086
2.542.299
9.206.176
673.149
Total Fondos de Capital Privado
48.990.504
31.739.763
4.715.008
44.133.157
3.054.435
2.381.286
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Activos de los FIC y FCP por tipo de intermediario y número de fondos
Gráfica 17. Histórico activos
Tabla 23. Activos, rendimientos y número de FIC
y FCP por tipo de sociedad administradora
cifras en millones de pesos
SOCIEDADES COMISIONISTAS
TOTAL FIC + FCP
195
FIC (Sociedades Fiduciarias, SCBV)
180
Billones de Pesos
165
150
320
135
120
105
300
90
75
60
280
45
Var. Real
Saldos en millones de pesos
340
Nov. 2023
Número de FIC y FCP
210
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SAI
No. FIC + FCP (eje derecho)
FIC Soc.
Fiduciarias
FIC SCBV
Total FIC
Oct. 2024
Anual
Nov. 2024
Nov. 2024
Activo
81.076.138
96.464.859
100.347.042
17,7%
Utilidades
9.420.127
7.133.200
7.883.493
-20,4%
No. de FIC
147
136
135
-8,2%
Activo
30.968.757
40.456.541
41.506.408
27,4%
Utilidades
1.990.271
3.622.414
4.072.346
94,5%
No. de FIC
81
84
82
1,2%
Activo
112.044.895
136.921.401
141.853.450
20,3%
Utilidades
11.410.398
10.755.614
11.955.839
-0,4%
No. de FIC
228
220
217
-4,8%
FCP ( (Sociedades Fiduciarias, SCBV)
Var. Real
Saldos en millones de pesos
30
15
260
nov.-20
ene.-21
mar.-21
may.-21
jul.-21
sep.-21
nov.-21
ene.-22
mar.-22
may.-22
jul.-22
sep.-22
nov.-22
ene.-23
mar.-23
may.-23
jul.-23
sep.-23
nov.-23
ene.-24
mar.-24
may.-24
jul.-24
sep.-24
nov.-24
0
Nov. 2023
FCP Soc.
Fiduciarias
Activo
Utilidades
No. de FCP
Total FCP
Anual
Nov. 2024
Nov. 2024
33.468.677
37.797.692
38.785.987
10,2%
965.422
2.196.498
2.381.286
134,5%
74
72
70
-5,4%
8.010.986
9.162.283
10.204.518
21,1%
Utilidades
583.420
571.305
673.149
9,7%
No. de FCP
37
38
41
10,8%
Activo
41.479.663
46.959.976
48.990.504
12,3%
Utilidades
1.548.843
2.767.803
3.054.435
87,5%
No. de FCP
111
110
111
0,0%
Activo
FCP SCBV
Oct. 2024
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
24
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Composición del portafolio de inversión de los FIC
Gráfica 18. Participación portafolio - FIC
100%
0,6
4,3
7,2
Participación en el total del portafolio
90%
80%
Tabla 24. Portafolio de inversiones de los
negocios administrados – FIC
1,7
12,5
Cifras en millones de pesos
8,9
24,7
6,6
Saldos en millones de pesos
FIC SCBV
Portafolio
50%
75,7
40%
72,3
64,7
Total FIC
76.529.732
1.680.198
5.128.441
24.979
729.371
754.350
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
21.401.709
57.900.900
79.302.609
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
402.122
6.806.728
7.208.850
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
8.163.684
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
Otros títulos emitidos por el Gob. Nac.
60%
FIC fiduciarias
33.083.347
Títulos de tesorería – TES
1,2
70%
109.613.079
6.808.639
5.496.042
13.659.726
1.410.441
440.741
1.851.181
Derivados de negociación
157
7.160
7.316
Derivados de cobertura
58
20.349
20.407
0
0
0
38,8%
24,1%
28,2%
53,4%
30%
Otros
20%
Portafolio
Títulos de tesorería – TES
88,8%
44,5%
10%
Otros títulos emitidos por el Gob. Nac.
-40,6%
10,6%
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
38,4%
15,7%
21,0%
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
76,4%
139,9%
135,2%
Variación real anual
5,1
6,7
FIC SCBV
FIC Fiduciarias
0%
Títulos de tesorería – TES
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
Derivados de negociación
Otros
6,2
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
TOTAL FIC
Otros títulos emit. por el Gob. Nac.
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
Derivados de cobertura
28,0%
7,6%
30,1%
28,8%
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
72,3%
60,0%
69,2%
Derivados de negociación
-98,3%
-15,8%
-58,3%
Derivados de cobertura
0,0%
-72,8%
-72,8%
Otros
0,0%
0,0%
0,0%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Composición del portafolio de inversión de los FCP
Gráfica 19. Participación portafolio – FCP
100%
Participación en el total del portafolio
90%
11,2
15,2
80%
70%
60%
11,8
19,7
20,2
2,0
1,7
22,8
0,3
50%
40%
30%
67,1
61,7
66,3
20%
10%
0%
FCP SCBV
FCP Fiduciarias
TOTAL FCP
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
Tabla 25. Portafolio de inversiones de los negocios
administrados – FCP
Cifras en millones de pesos
Saldos en millones de pesos
FCP Soc.
FCP SCBV
Total FCP
Fiduciarias
Portafolio
5.087.086
26.638.773
31.725.860
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
3.141.052
17.879.138
21.020.190
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
16.743
531.278
548.021
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
1.158.466
5.243.106
6.401.571
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
770.826
2.985.252
3.756.077
0
0
0
Portafolio
9,2%
7,8%
8,0%
Emisores nacionales - Inst. rep. de deuda
5,1%
7,8%
7,4%
Emisores extranjeros - Inst. rep. de deuda
-8,2%
163,8%
149,5%
Emisores nacionales - Inst. de patrimonio
6,6%
11,2%
10,3%
Emisores extranjeros - Inst. de patrimonio
36,2%
-5,7%
0,7%
Otros
0,0%
0,0%
0,0%
Otros
Variación real anual
Otros
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Gráfica 20. Aportes y retiros netos
históricos
18
5
8
0
-2
-5
-12
-10
-15
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
28
10
2022
APORTES
2023
RETIROS
cifras en millones de pesos
Aportes netos a los FIC y FCP
Bilones de pesos
Bilones de pesos
15
Tabla 26. Aportes netos a los FIC y FCP por sociedad
administradora
Saldos en millones de pesos
Nov. 2023
Oct. 2024
Nov. 2024
FIC fiduciarias
10.367.279
10.721.280
FIC SCBV
7.237.573
7.667.766
14.170.866
8.731.045
Total FIC
17.604.852
18.389.046
22.901.911
-22
FCP fiduciarias
3.653.765
969.877
1.876.694
-32
FCP SCBV
350.314
320.276
440.048
Total FCP
4.004.079
1.290.153
2.316.742
2024
APORTES NETOS ACUMULADOS EN EL AÑO (eje derecho)
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre 2024.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
25
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Pensiones y cesantías
En esta sección se presenta la información relacionada con las sociedades administradoras (AFP),
fondos de pensiones obligatorias (FPO), fondos voluntarios de pensión (FVP), fondos de cesantías (FC)
y sociedades y fondos de prima media (RPM).
Fondos privados - AFP
Entidades vigiladas
Tabla 27. Sociedades administradoras de los fondos de pensiones y cesantías
Saldos en millones de pesos
Nov. 2023
Oct. 2024
Nov. 2024
Activos
7.958.580
9.202.023
9.263.057
Utilidades
949.534
1.195.093
1.299.002
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Fondos vigilados
Tabla 28. Recursos administrados por los fondos de pensiones y cesantías29
Saldos en millones de pesos
Variación
Oct. 2024
real anual
Nov. 2023
Nov. 2024
Fondos de pensiones obligatorias
Recursos administrados
392.680.333
462.214.400
471.718.438
14,2%
Moderado
229.040.038
256.600.895
260.149.925
8,0%
Retiro Programado
44.513.348
48.975.290
50.049.139
6,9%
Conservador
36.402.173
40.346.202
41.032.567
7,1%
Mayor riesgo
82.724.773
116.292.013
120.486.806
38,4%
31.136.797
14,2%
23.234.633
16,7%
Fondos voluntarios de pensión
Recursos administrados
25.911.991
30.735.200
Fondos de cesantías
Recursos administrados
18.921.739
23.249.335
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Para ver información más detallada, consulte el informe mensual de los fondos de pensiones y cesantías:
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/sala-de-prensa/10833
29
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
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Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Gráfica 21. Evolución del valor de los fondos administrados del RAIS
300
Nov. 2024
260
250
229
25,5%
200
55,1%
Nov. 2023
Billones de pesos
8,7%
10,6%
Nov. 2024
150
120
100
Nov. 2023
83
21,1%
45
50
50
36
41
26
9,3%
31
19
23
58,3%
0
11,3%
Moderado
Moderado
Retiro programado
Conservador
Mayor riesgo
Mayor riesgo
Retiro programado
Conservador
Voluntarios
Cesantías
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Tabla 29. Rendimientos abonados a las cuentas individuales
Saldos en millones de pesos
Rendimientos
Oct. 2024
últimos 12 meses
Nov. 2023
Nov. 2024
Fondos de pensiones obligatorias
Rendimientos abonados
38.546.112
50.855.409
59.694.421
71.681.108
Moderado
19.084.484
31.132.410
35.285.703
41.429.350
Retiro programado
7.988.158
1.968.211
3.325.594
5.420.368
Conservador
5.775.950
2.743.936
3.336.321
4.892.555
Mayor riesgo
5.697.519
15.010.851
17.746.803
19.938.834
2.553.359
2.864.799
3.454.593
2.379.206
2.840.293
3.441.749
Fondos voluntarios de pensión
Rendimientos abonados
2.686.472
Fondos de cesantías
Rendimientos abonados
2.126.620
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Noviembre 2024
Tabla 30. Afiliados a los fondos de pensiones obligatorias
Nov. 2023
Oct. 2024
Nov. 2024
Fondos de pensiones obligatorias
Afiliados
19.022.310
19.198.969
19.204.640
1.587.355
1.662.684
1.669.424
Convergencia Conservador y Moderado
776.714
805.651
806.337
Conservador
702.323
760.565
763.288
Mayor riesgo
14.464.472
14.404.898
14.392.719
Moderado
Convergencia Conservador y Mayor Riesgo
Convergencia Moderado y Mayor Riesgo
555
634
623
1.490.891
1.564.537
1.572.249
853.025
883.858
900.118
9.801.634
10.393.892
10.333.076
Fondos voluntarios de pensión
Afiliados
Fondos de cesantías
Afiliados
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Tabla 31. Pensionados régimen de ahorro individual con solidaridad
Nov. 2023
Oct. 2024
Nov. 2024
Fondos de pensiones obligatorias
Pensionados
318.666
352.298
356.399
Vejez
175.642
199.487
202.593
Invalidez
56.795
61.458
61.843
Sobrevivencia
86.229
91.353
91.963
Información de noviembre de 2024. Cifras reportadas al 24 de diciembre de 2024.
En miles
Gráfica 22. Evolución y clasificación de los pensionados del RAIS
26%
57%
17%
Vejez
Invalidez
Sobrevivencia
380
4,0%
356
330
3,5%
3,0%
280
2,5%
230
2,0%
1,5%
180
1,0%
41%
0,5%
Hombres
Variación mensual %
Eje derecho
oct-24
nov-24
sep-24
jul-24
ago-24
jun-24
abr-24
may-24
feb-24
mar-24
dic-23
ene-24
oct-23
nov-23
sep-23
jul-23
ago-23
jun-23
abr-23
may-23
feb-23
mar-23
dic-22
nov-22
0,0%
ene-23
80
59%
Mujeres
130
Pensionados
Información de noviembre de 2024. Cifras reportadas al 24 de diciembre de 2024.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
28
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Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Tabla 32. Rentabilidad mínima
Fondos de pensiones obligatorias y fondos de cesantías - rentabilidad calculada para cada
periodo – NAV30
Fondos de Pensiones Obligatorias *
Hasta 30/11/2024
AFP
Fondos de Cesantía ***
Hasta 30/11/2024
Fondo Conservador
Fondo Moderado
Fondo de Mayor Riesgo
Fondo Retiro Programado
Portafolio de
Largo Plazo
Portafolio de Corto
Plazo
Ültimos 36 meses
Últimos 48 meses
Últimos 60 meses
Últimos 48 meses
Últimos 24 meses
Últimos 3 meses
Nominal
Real
Nominal
Real
Nominal
Real
Nominal
Real
Nominal
Real
Protección
9,38%
0,12%
9,43%
1,11%
9,19%
2,19%
8,80%
0,52%
13,11%
8,80%
Porvenir
9,61%
0,34%
9,66%
1,32%
9,08%
2,09%
9,33%
1,02%
13,26%
8,89%
Skandia
9,25%
0,01%
7,66%
-0,52%
8,14%
1,21%
8,32%
0,08%
12,90%
8,42%
Colfondos
9,69%
0,41%
7,36%
-0,81%
8,88%
1,90%
8,33%
0,09%
13,63%
9,32%
Promedio
9,53%
0,26%
9,15%
0,85%
9,02%
2,04%
8,82%
0,55%
13,23%
8,94%
Rentabilidad Mínima
5,99%
9,06%
6,87%
5,79%
5,05%
5,79%
Estas rentabilidades no son necesariamente indicativos de futuros resultados.
* El Decreto 2555 de 2010 en su artículo 2.6.5.1.4 establece el período de cálculo de la rentabilidad mínima para los tipos de fondos de pensiones obligatorias.
*** El Decreto 2555 de 2010 en su artículo 2.6.9.1.4 establece el período de cálculo de la rentabilidad mínima para los porta folios de los fondos de cesantía.
Prima media - RPM
Entidades vigiladas
Tabla 33. Régimen de prima media
Cifras en millones de pesos
Nov. 2024
Inversiones y
Tipo de entidad
Activo
operaciones con
Patrimonio
Utilidades
derivados
Saldos
Sociedades del Régimen de Prima Media
1.447.196
1.313.524
685.719
558.759
16.188.808
3.883.239
9.327.140
1.785.650
Fondos de Invalidez
203.952
31.397
150.477
26.181
Fondos de Sobrevivencia
544.262
60.774
328.109
64.143
Fondos de Vejez
Programa BEPS
Total fondos y programa
569.453
429.171
569.381
49.610
17.506.475
4.404.581
10.375.106
1.925.584
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
De acuerdo con la Resolución 533 de diciembre de 2015, la Contaduría General de la Nación incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo
para las entidades de gobierno, bajo las cuales se encuentran clasificadas las Entidades del Régimen de Prima Media. Con la Resolución 693 de 2016, se modificó
el primer periodo de aplicación de dicho Marco, el cual comprende entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2018; por esta razón las cifras no son
comparables.
Incluye información de las sociedades administradoras Colpensiones y Caxdac (corresponde a la sigla de la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles).
30
Calculada con la metodología Net Assets Value.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
29
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Fondos vigilados
Tabla 34. Recursos administrados por los fondos de prima media
Cifras en millones de pesos y porcentajes
Variación real
Saldos en millones de pesos
Nov. 2023
Oct. 2024
anual
Nov. 2024
Nov. 2024
Fondos
Recursos administrados
12.201.183
9.888.634
9.805.726
-23,6%
Colpensiones
9.884.020
7.291.001
7.181.480
-30,9%
Caxdac
1.976.476
2.170.265
2.198.724
5,7%
Pensiones de Antioquia
272.881
285.836
284.187
-1,0%
Fonprecon
67.806
141.532
141.335
98,1%
558.412
569.381
12,7%
BEPS
Recursos administrados
480.081
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Fonpecron corresponde al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Gráfica 23. Valor de los fondos administrados en el RPM
12.000
10.000
Miles de millones
8.000
9.884
7.181
Nov. 2023
Nov. 2024
6.000
4.000
1.976
2.000
2.199
273
284
68
141
0
Colpensiones
Caxdac
Pensiones de Antioquia
Fonprecon
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
30
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Tabla 35. Afiliados a los fondos de reservas del régimen de prima media
Nov. 2023
Oct. 2024
Nov. 2024
Caxdac
361
351
350
Fonprecon
2.607
2.540
2.540
244
208
208
6.797.715
6.872.174
6.888.861
6.800.927
6.875.273
6.891.959
Pensiones de Antioquia
Colpensiones
Total
Información de noviembre de 2024. Cifras reportadas al 24 de diciembre de 2024.
Gráfica 24. Clasificación de los afiliados al RPM por edad y sexo
1.707
50 o más años
2.114
1.015
Entre 35 y 49
años
1.024
Mujeres
Hombres
520
Hasta 34 años
512
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
En miles
Información de noviembre de 2024. Cifras reportadas al 24 de diciembre de 2024.
Tabla 36. Pensionados régimen de prima media
Pensionados
Entidad
Invalidez
Hombres
Vejez
Mujeres
Hombres
Total
Sobrevivencia
Mujeres
Hombres
Mujeres
Caxdac
13
3
463
203
0
7
689
Fonprecon
16
8
940
627
89
630
2.310
Pensiones de Antioquia
11
6
1.077
1.177
90
551
2.912
Colpensiones
51.048
32.957
651.294
617.367
51.890
335.380
1.739.936
Total de pensionados al cierre del mes
51.088
32.974
653.774
619.374
52.069
336.568
1.745.847
Información de noviembre de 2024. Cifras reportadas al 24 de diciembre de 2024.
Actualidad del Sistema Financiero Colombiano
31
Superintendencia Financiera de Colombia
Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Gráfica 25. Distribución de los pensionados del RPM por riesgo
Invalidez
5%
Sobrevivencia
22%
Vejez
73%
Información de noviembre de 2024. Cifras reportadas al 24 de diciembre de 2024.
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32
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Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo
Noviembre 2024
Aseguradoras
La información de esta sección corresponde al grupo de sociedades de capitalización, seguros
generales, seguros de vida y cooperativas de seguros.
Tabla 37. Industria aseguradora
Cifras en millones de pesos
Noviembre - 2024
Tipo de
Entidad
Activos
Cartera neta
Inversiones y
de créditos y
Operaciones
Operaciones
con
de leasing
Derivados
1
financiero
Patrimonio
Utilidades
Saldos
Soc. de
Capitalización
226.345
202.004
0
95.977
8.224
Seguros Generales
44.455.899
21.058.142
14.489
8.321.652
1.362.825
Seguros de Vida
112.791.475
99.549.115
110.919
14.646.499
2.491.880
Coop. de Seguros
2.385.714
1.063.260
3.764
451.112
81.590
159.859.433
121.872.521
129.172,39
23.515.240
3.944.519
TOTAL
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
1
Cartera neta de créditos y Operaciones de leasing financiero corresponde a la cuenta 140000.
Tabla 38. Principales cuentas de las compañías de seguros
Cifras en millones de pesos y variación real anual
Tipo de
entidad
Seguros de Vida
Seguros Generales
Coop. de Seguros
TOTAL
Primas Emitidas
∆%
27.455.409
21.752.748
1.065.161
50.273.317
8,8%
1,7%
-5,5%
5,3%
Siniestros
Liquidados
13.357.221
9.877.162
459.178
23.693.560
∆%
Noviembre - 2024
Gastos
Resultado
Admon y de
∆%
Técnico
Personal
14,2%
4,1%
-18,1%
9,0%
2.792.855
3.756.557
267.222
6.816.634
-2,8%
7,0%
1,6%
2,6%
Resultado de
las Inversiones
∆%
-5.513.719
332.112
-24.059
(5.205.666)
22,5%
656,7%
-5,2%
27,6%
8.465.908
1.825.185
100.607
10.391.700
∆%
Reservas
Técnicas
∆%
-15,8%
-4,1%
0,7%
-13,8%
88.867.680
27.278.507
1.218.006
117.364.194
11,5%
6,6%
-1,6%
10,2%
NOTA: El desempeño técnico de las compañías de seguros se encuentra respaldado, en parte, por los resultados de las inversiones, lo que les permite diversificar el riesgo por el lado del
activo, compensar el resultado técnico negativo operacional y obtener utilidades.
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Tabla 39. Principales índices de las compañías de seguros
Tipo de
entidad
Seguros de Vida
Seguros Generales
Coop. de Seguros
TOTAL
Noviembre - 2024
Índice de
siniestralidad
48,7%
45,4%
43,1%
47,1%
pp
Índice combinado
2,27
1,06
(6,58)
1,59
130,7%
97,7%
103,3%
115,7%
pp
Índice de
densidad
∆%
(13,59)
(2,74)
0,14
(7,85)
577.380
459.972
22.282
1.059.634
-8,4%
0,9%
-8,1%
-4,6%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Indice de
penetración
1,8%
1,5%
0,1%
3,4% -
pp
(0,13)
0,04
(0,00)
0,10
pp = Puntos porcentuales.
∆% Variación real anual.
Índice de siniestralidad: Siniestros liquidados / Primas emitidas.
Índice combinado: (Sinestros incurridos + gastos netos de seguros) / Primas devengadas.
Índice de densidad: Primas emitidas anualizadas / población total.
Índice de Penetración: Primas emitidas anualizadas / PIB anual
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Gráfica 26. Variación anual nominal de las primas emitidas y participación de los principales ramos
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Gráfica 27. Índice de siniestralidad31
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
Gráfica 28. Siniestralidad
Notas:
1. El tamaño de la esfera es representado por las primas emitidas
2. El color de la esfera clasifica el tipo de seguro, el color azul representa los seguros de vida (personas) y el color morado representa los seguros generales
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
31 El índice de siniestralidad bruta corresponde a la razón entre el valor de los siniestros liquidados y el de las primas emitidas.
Los ramos presentados hacen parte de los siete ramos con mayor participación de siniestros liquidados en los seguros de vida y generales.
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Gráfica 29. Resultados del sector32
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
32
Los ramos presentados hacen parte de los ramos con mayor participación de primas emitidas en los seguros de vida y generales.
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Intermediarios de valores
La información de esta sección corresponde a las sociedades comisionistas de bolsa de valores (SCBV),
sociedades comisionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia (SCBM) y sociedades administradoras de
inversión (SAI).
Tabla 40. Intermediarios de valores
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Cartera neta de
Inversiones y
Tipo de
Activo
Intermediario
créditos y
Operaciones con Operaciones de
Derivados
Patrimonio
Utilidades
leasing
financiero
SALDOS
Soc. Comisionistas de Bolsa de Valores (SCBV)
4.677.595
2.580.582
0
1.355.757
269.315
64.138
14.577
0
37.296
5.374
TOTAL SOCIEDADES
4.741.733
2.595.158
0
1.393.053
274.689
Fondos Mutuos de Inversión (FMI)
1.006.408
810.248
0
78.254
75.738
Fondos de inversión colectiva admin. por SCBV
41.506.408
33.083.347
0
40.062.819
4.072.346
Fondos de capital privado admin. por SCBV
10.204.518
5.087.086
2.542.299
9.206.176
673.149
TOTAL FONDOS INTERMEDIARIOS DE VALORES
52.717.333
38.980.682
2.542.299
49.347.249
4.821.233
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (SCBM)
Tabla 41. Activos Intermediarios de Valores
ACTIVOS
INTERMEDIARIOS DE VALORES
Soc. Comisionistas de Bolsa de Valores
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia
Total Activos
Saldos en millones de pesos
Variación absoluta
Crecimiento
Nov.2023
4.451.780
58.804
Oct.2024
4.834.094
64.222
Nov.2024
4.677.595
64.138
Anual
225.815
5.334
Mensual
(156.499)
(84)
Real Anual
-0,1%
3,7%
4.510.584
4.898.316
4.741.733
231.149
(156.583)
-0,1%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Noviembre 2024
6
80
70
5
60
4
50
3
40
30
2
20
1
$ Miles de millones (SAI-SCBM)
$ Billones (SCBV)
Gráfica 30. Activos
10
0
0
nov.-22
feb.-23
may.-23 ago.-23
Activos SCBV
nov.-23
feb.-24
may.-24 ago.-24
Activos SAI
nov.-24
Activos SCBM
Tabla 42. Inversiones Intermediarios de Valores
INVERSIONES Y DERIVADOS
INTERMEDIARIOS DE VALORES
Soc. Comisionistas de Bolsa de Valores
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)
Total inversiones
Saldos en millones de pesos
Variación absoluta
Crecimiento
Nov.2023
2.220.211
12.082
Oct.2024
2.348.227
14.426
Nov.2024
2.580.582
14.577
Anual
360.371
2.495
Mensual
232.355
151
Real Anual
10,49%
14,7%
2.232.293
2.362.653
2.595.158
362.865
232.506
10,5%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Gráfica 31. Evolución de activos e inversiones de las SCBV
Tabla 43. Ingresos Comisiones Intermediarios de Valores
Comisiones y Honorarios
INTERMEDIARIOS DE VALORES
Comisiones y/o Honorarios - SCBV
Administración FIC - SCBV
Comisiones y/o Honorarios - SCBM
Corretaje Productos Agropec. - SCBM
Total Comisiones y Honorarios
Saldos en millones de pesos
Nov.2023
678.729
285.830
50.977
34.978
Oct.2024
811.058
346.326
48.228
30.707
Nov.2024
890.349
385.060
53.627
33.751
729.706
859.287
943.975
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Gráfica 32. Ingresos por comisiones de las sociedades comisionistas y SAI
Tabla 44. Utilidades acumuladas Intermediarios de Valores
UTILIDADES
INTERMEDIARIOS DE VALORES
Soc. Comisionistas de Bolsa de Valores
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)
Total
Saldos en millones de pesos
Nov.2023
163.948
5.571
Oct.2024
249.460
4.860
Nov.2024
269.315
5.374
169.519
254.321
274.689
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Gráfica 33. Utilidades de las sociedades comisionistas y SAI
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II.
CIFRAS E INDICADORES ADICIONALES
Tabla 45. ROA y ROE de las entidades vigiladas33
nov-23
Tipo de Intermediario
nov-24
ROA
ROE
ROA
ROE
Establecimientos de Crédito
0,80%
6,65%
0,79%
6,34%
Industria Aseguradora
3,0%
19,6%
2,7%
18,4%
13,1%
16,9%
15,4%
20,8%
Soc. Fiduciarias
17,9%
25,0%
17,8%
25,0%
Soc. Comisionistas de Bolsas
4,11%
14,3%
6,3%
21,7%
Soc. Comisionistas de la BVC
4,02%
14,18%
6,3%
21,9%
Soc. Bolsa Mercantil de Colombia (SCBM)
10,38%
18,65%
9,2%
15,8%
Proveedores de Infraestructura
0,4%
28,2%
0,3%
21,5%
Instituciones Oficiales Especiales*
3,0%
7,6%
4,1%
9,9%
RENTABILIDAD (Sociedades)
1,32%
9,41%
1,36%
9,70%
Soc. Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantías (AFP)
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
*Con la implementación de las NIIF, además de los resultados operativos, los fondos podrán reconocer en el estado de resultados integrales
los efectos de la valoración del portafolio de inversiones, de la reexpresión y la promoción periódica de la prima recaudada. En el caso específico
de Fogafin la volatilidad de las utilidades obedece principalmente a la reexpresión del tipo de cambio de las inversiones de emisores
extranjeros
Tabla 46. ROA y ROE de los fondos administrados
nov-23
Tipo de Intermediario
nov-24
ROA
ROE
ROA
ROE
10,7%
10,9%
13,4%
13,6%
Fondos de Pensiones Obligatorias
10,6%
10,8%
13,7%
13,9%
Fondos de Pensiones Voluntarias
11,3%
11,4%
10,0%
10,1%
Fondos de Cesantías
12,1%
12,3%
13,2%
13,4%
5,7%
8,7%
3,1%
4,6%
12,7%
12,8%
8,6%
8,7%
Recursos de la Seguridad Social
25,8%
33,2%
8,8%
9,8%
FPV admin. por Soc. Fiduciarias
10,7%
10,8%
9,9%
10,0%
Fiducias*
3,4%
5,9%
1,3%
2,2%
7,3%
7,9%
10,0%
10,7%
Fondos de Pensiones y Cesantías
Fondos admin. por Fiduciarias
Fondos de inversión colectiva admin. por Soc.
Fiduciarias
Fondos admin. por Intermediarios de Valores
FPV admin. por Soc. Aseguradoras
10,5%
12,3%
7,2%
7,2%
RENTABILIDAD (Fondos)
6,13%
9,70%
6,14%
9,44%
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
* Fiducia corresponde al contrato mediante el cual una persona natural o jurídica llamada fideicomitente o constituyente, entrega a una
sociedad fiduciaria uno o más bienes, con el objetivo de que dicha sociedad cumpla una finalidad determinada, a favor del mismo fideicomitente
o de un tercero, también llamado beneficiario. Cuando hay transferencia de la propiedad del bien se denomina fiducia mercantil y cuando no,
se llama encargo fiduciario. Los bienes entregados pueden ser recursos en efectivo, inmuebles, valores, acciones o participaciones en empresas,
entre otros. En el presente documento, cuando se habla del grupo de fiducias se hace referencia a los negocios fiduciarios clasificados como
fiducia de inversión, fiducia de administración, fiducia inmobiliaria y fiducia de garantía, dependiendo del tipo de bienes que sean entregados
y de la finalidad que con ellos se busque.
33
Los indicadores de rentabilidad se calculan así:
 utilidad

ROE = 
+ 1
 patrimonio

12 / mes
− 1 ROA =  utilidad + 1
 activo

12 / mes
−1
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Tabla 47. Principales cuentas de los proveedores de infraestructura
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Tipo de
Intermediario
Inversiones y
Activo
Operaciones con
Patrimonio
Utilidades
Derivados
SALDOS
Almacenes Generales de Depósito
1.088.116
621.017
607.024
35.420
10.464.138
270.911
939.963
248.252
674.730
552.569
644.200
90.646
206.138.915
181.361.700
120.263
22.943
Bolsa Mercantil de Colombia (BMC)
114.588
49.156
91.937
21.791
Calificadoras de Riesgo
47.168
1.664
24.644
7.355
158.398
42.595
103.486
51.539
18.740
11.063
14.463
2.427
64.328
15.900
36.762
25.237
15.266
2.919
11.544
916
15.415
1.600
9.533
3.090
218.799.803
182.931.095
2.603.818
509.617
(AGD)
Administradores de sistemas de pago
de bajo valor
Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
Cámara de Riesgo Central de
Contraparte
Admin. de Depósitos Centralizados de
Valores (Deceval)
Autoregulador del Mercado de Valores
de Colombia (AMV)
Admin. de sistema transaccional de
divisas
Admin. de sistemas de negociación de
valores y de registro de operaciones
sobre valores
Proveedores de precios para
valoración
TOTAL
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
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Tabla 48. Principales cuentas de las instituciones oficiales especiales (IOE)
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Tipo de
Intermediario
Cartera neta de
Inversiones y
Activo
créditos y
Operaciones con
Patrimonio
Operaciones de
Derivados
Utilidades
leasing financiero 1
SALDOS
Bancoldex
9.065.389
3.019.964
5.120.271
1.650.639
90.455
Findeter
16.119.937
714.620
12.796.744
1.625.503
61.780
8.574.690
1.169.204
6.473.068
1.962.198
180.149
19.177.596
3.786.140
14.682.738
1.243.298
88.669
0
0
0
0
0
856.595
420.640
0
186.605
810
Fogafin
38.103.330
30.508.197
0
35.887.401
3.413.022
Fondo Nacional del Ahorro
14.456.166
2.617.044
11.338.889
3.595.811
321.134
Fogacoop
1.381.684
1.353.476
0
1.303.718
149.248
Fondo Nacional de Garantías
7.116.671
6.093.929
11.553
3.923.472
372.256
Caja de Vivienda Militar y de Polícia
8.469.806
7.728.413
150.735
273.348
5.307
123.321.864
57.411.626
50.573.998
51.651.993
4.682.830
Financiera De Desarrollo Nacional
S.A.
Finagro
Icetex
ENTerritorio
TOTAL IOEs
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
(1) Cartera neta de créditos y Operaciones de leasing financiero corresponde a la cuenta 140000
Con la implementación de las NIIF, además de los resultados operativos, los fondos podrán reconocer en el estado de resultados integrales
los efectos de la valoración del portafolio de inversiones, de la reexpresión y la promoción periódica de la prima recaudada. En el caso específico
de Fogafín la volatilidad de las utilidades obedece principalmente a la reexpresión del tipo de cambio de las inversiones de emisores
extranjeros.
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Noviembre 2024
Tabla 49. Principales cuentas de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos
(SEDPE)
Cifras en millones de pesos
Noviembre 2024
Tipo de
Intermediario
Inversiones y
Activo
Operaciones con
Patrimonio Utilidades
Derivados
SALDOS
Movii S.A SEDPE
197.652
2.115
27.301
11.043
PAGOS GDE SA
AVAL SOLUCIONES DIGITALES
39.521
1
19.528
-4.697
48.196
0
16.169
2.143
88.691
18
16.890
-7.763
Coink S.A.
30.717
2.155
13.059
-2.070
Global Colombia 81 S.A.
51.465
0
13.822
2.316
Stonex colombia global payments
18.654
15.889
16.675
-1.401
474.896
20.179
123.445
(430)
S.A
TECNIPAGOS S.A.
TOTAL SEDPE
Información de CUIF sujeta a revisión por parte de la SFC. Cifras reportadas hasta el 24 de diciembre de 2024.
En ningún caso las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos podrán otorgar crédito o cualquier otro tipo de financiación.
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INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Sector financiero colombiano Saldo de las principales cuentas ............................................. 12
Tabla 2. Sistema financiero colombiano. Saldo de las principales cuentas por industria ..................... 13
Tabla 4. Composición del portafolio de inversiones............................................................................. 14
Tabla 5. Establecimientos de crédito ................................................................................................... 16
Tabla 6. Activos de los EC Cifras en millones de pesos ....................................................................... 16
Tabla 7. Inversiones y operaciones con derivados ............................................................................... 17
Tabla 8. Principales cuentas, cartera y provisiones .............................................................................. 17
Tabla 9. Calidad y cobertura ................................................................................................................ 18
Tabla 10. Pasivos de los EC................................................................................................................. 18
Tabla 11. Depósitos de los EC ............................................................................................................. 18
Tabla 12. Solvencia de los EC ............................................................................................................. 19
Tabla 13. ALM Y RLN .......................................................................................................................... 20
Tabla 14. FED Y FER............................................................................................................................ 20
Tabla 15. Sociedades fiduciarias.......................................................................................................... 21
Tabla 16. Activos, utilidades, ROA y ROE ........................................................................................... 21
Tabla 17. Negocios de terceros administrados por las sociedades fiduciarias (AUM) .......................... 21
Tabla 18. Detalle de activos en custodia (AUC) - Circular Externa 034 de 2018 ................................ 22
Tabla 19. Activos y rendimientos ........................................................................................................ 22
Tabla 20. Portafolio de inversión de los negocios fiduciarios (AUM) ................................................... 23
Tabla 21. Rendimientos acumulados de los negocios administrados (AUM) ....................................... 23
Tabla 22. Fondos de inversión colectiva (FIC) ...................................................................................... 24
Tabla 23. Fondos de capital privado (FCP) .......................................................................................... 24
Tabla 24. Activos, rendimientos y número de FIC y FCP por tipo de sociedad administradora ............ 24
Tabla 25. Portafolio de inversiones de los negocios administrados – FIC ............................................ 25
Tabla 26. Portafolio de inversiones de los negocios administrados – FCP........................................... 25
Tabla 27. Aportes netos a los FIC y FCP por sociedad administradora ................................................ 25
Tabla 28. Sociedades administradoras de los fondos de pensiones y cesantías .................................. 26
Tabla 29. Recursos administrados por los fondos de pensiones y cesantías ....................................... 26
Tabla 30. Rendimientos abonados a las cuentas individuales ............................................................. 27
Tabla 31. Afiliados a los fondos de pensiones obligatorias ................................................................. 28
Tabla 32. Pensionados régimen de ahorro individual con solidaridad ................................................. 28
Tabla 33. Rentabilidad mínima ............................................................................................................ 29
Tabla 34. Régimen de prima media ..................................................................................................... 29
Tabla 35. Recursos administrados por los fondos de prima media ...................................................... 30
Tabla 36. Afiliados a los fondos de reservas del régimen de prima media .......................................... 31
Tabla 37. Pensionados régimen de prima media ................................................................................. 31
Tabla 38. Industria aseguradora .......................................................................................................... 33
Tabla 39. Principales cuentas de las compañías de seguros ............................................................... 33
Tabla 40. Principales índices de las compañías de seguros ................................................................. 33
Tabla 41. Intermediarios de valores..................................................................................................... 36
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Tabla 42. Activos Intermediarios de Valores ....................................................................................... 36
Tabla 43. Inversiones Intermediarios de Valores ................................................................................. 37
Tabla 44. Ingresos Comisiones Intermediarios de Valores .................................................................. 38
Tabla 45. Utilidades acumuladas Intermediarios de Valores ............................................................... 39
Tabla 46. ROA y ROE de las entidades vigiladas ................................................................................ 41
Tabla 47. ROA y ROE de los fondos administrados............................................................................. 41
Tabla 48. Principales cuentas de los proveedores de infraestructura .................................................. 42
Tabla 49. Principales cuentas de las instituciones oficiales especiales (IOE) ....................................... 43
Tabla 50. Principales cuentas de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos
(SEDPE) ............................................................................................................................................... 44
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INDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Activos totales del sistema financiero ................................................................................. 14
Gráfica 2. Composición del portafolio de inversiones por tipo de entidad............................................ 14
Gráfica 3. Composición del portafolio de inversiones .......................................................................... 15
Gráfica 4. Variaciones reales de la cartera total ................................................................................... 16
Gráfica 5. Composición activo EC ........................................................................................................ 17
Gráfica 6. Composición inversiones EC ................................................................................................ 17
Gráfica 7. Calidad y cobertura ............................................................................................................. 18
Gráfica 8. Composición inversiones EC ................................................................................................ 18
Gráfica 9. Evolución Solvencia Total y Básica ...................................................................................... 19
Gráfica 10. Composición Patrimonio Técnico ....................................................................................... 19
Gráfica 11. Evolución IRL ..................................................................................................................... 20
Gráfica 12. Evolución CFEN ................................................................................................................. 20
Gráfica 13. ROE - ROA ........................................................................................................................ 21
Gráfica 14. Histórico activos ................................................................................................................ 22
Gráfica 15. Participación portafolio ...................................................................................................... 23
Gráfica 16. Rendimientos acumulados de los negocios administrados por las sociedades fiduciarias
(AUM) .................................................................................................................................................. 23
Gráfica 17. Histórico activos ................................................................................................................ 24
Gráfica 18. Participación portafolio ...................................................................................................... 25
Gráfica 19. Participación portafolio ...................................................................................................... 25
Gráfica 20. Aportes y retiros netos históricos ...................................................................................... 25
Gráfica 21. Evolución del valor de los fondos administrados del RAIS ................................................ 27
Gráfica 22. Evolución y clasificación de los pensionados del RAIS ...................................................... 28
Gráfica 23. Valor de los fondos administrados en el RPM ................................................................... 30
Gráfica 24. Clasificación de los afiliados al RPM por edad y sexo........................................................ 31
Gráfica 25. Distribución de los pensionados del RPM por riesgo ......................................................... 32
Gráfica 26. Variación anual nominal de las primas emitidas y participación de los principales ramos
............................................................................................................................................................ 34
Gráfica 27. Índice de siniestralidad ...................................................................................................... 34
Gráfica 28. Siniestralidad..................................................................................................................... 34
Gráfica 29. Resultados del sector ........................................................................................................ 35
Gráfica 30. Activos .............................................................................................................................. 37
Gráfica 31. Evolución de activos e inversiones de las SCBV ................................................................ 38
Gráfica 32. Ingresos por comisiones de las sociedades comisionistas y SAI ........................................ 39
Gráfica 33. Utilidades de las sociedades comisionistas y SAI .............................................................. 40
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III.
PUBLICACIÓN DE REPORTES RECIENTES DEL SECTOR FINANCIERO
A continuación, se describen las publicaciones del sector financiero más recientes que podrá consultar en
la página Web de la Superintendencia Financiera. Para utilizar directamente los enlaces aquí publicados,
señale la dirección subrayada al tiempo que presiona la tecla CTRL.
Establecimientos de crédito
Principales variables de los establecimientos de crédito
1. Información financiera
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
2. Principales variables
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
Evolución de la cartera de créditos
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
3. Portafolio de inversiones
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
4. Relación de solvencia
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
5. Información financiera
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
Tasas de interés y desembolsos por modalidad de crédito
1. Tasas de interés por modalidad de crédito
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasas-de-inter-s-activas-por-tipo-de-cr-dito/w9zhvetq
2. Tasas y desembolsos – Bancos
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
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https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasas-de-inter-s-activas-por-tipo-de-cr-dito/w9zhvetq
3. Tasas y desembolsos – Compañías de financiamiento
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasas-de-inter-s-activas-por-tipo-de-cr-dito/w9zhvetq
4. Tasas y desembolsos – Cooperativas financieras
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasas-de-inter-s-activas-por-tipo-de-cr-dito/w9zhvetq
5. Desembolsos por modalidad de crédito
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasas-de-inter-s-activas-por-tipo-de-cr-dito/w9zhvetq
6. Tasas de captación por plazos y montos
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/60954
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Tasas-de-interes-de-captacion-y-operacionesdel-me/axk9-g2nh
7. Informes de tarjetas de crédito
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/60952
https://www.datos.gov.co/Hacienda-y-Cr-dito-P-blico/Tarjetas-de-cr-dito-y-d-bito/h2jg-r3zg
8. Histórico TRM para estados financieros
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/9332
9. Tarifas de servicios financieros
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61346/simulador-y-tarifas-de-serviciosfinancieros-61346/
10.Informe estadística quejas
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
11.Informe de transacciones y operaciones
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
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Fondos de pensiones y cesantías
1. Comunicado de prensa de fondos de pensiones y cesantías
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10833/sala-de-prensacomunicados-de-prensapensiones-y-cesantias-10833/
2. Fondos de pensiones y cesantías
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61153/informes-y-cifrascifraspensiones-cesantiasy-fiduciariasinformacion-por-sector-pensiones-y-cesantias-61153/
3. Información financiera
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
Intermediarios de valores
1. Información de financiera
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
2. Información financiera comparativa
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/13420
3. Sociedades del mercado público de valores
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61272/informes-y-cifrascifrasintermediarios-devalores-y-otros-agentes-61272/
4. Proveedores de infraestructura
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61272
Aseguradoras
1. Aseguradoras e intermediarios de seguros
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61137/informes-y-cifrascifrasindustriaaseguradora-61137/
2. Información financiera
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
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Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos – SEDPE
1. Información financiera
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
2. Distribución de las captaciones por rango e instrumentos financieros
https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/482/
https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60953/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-decreditoinformacion-periodicamensualdistribucion-de-las-captaciones-por-rango-e-instrumentosfinancieros-60953/
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