Estrategias de financiamiento de la Banca

Líneas de Financiamiento para ER,
ER EE y Cambio
de Matriz
Presentación de Francisco Pimentel
•
IV Taller Nacional MDL para el Desarrollo de Capacidades en Cuba
•
La Habana, 10 al 12 de Abril de 2012
Perfil Institucional (junio 2011)
Accionistas
Activos
Patrimonio
98 95% Estado
98.95%
1.05%
CAF
Fideicomisos
US$ 1,970 MM
Clasificación
US$ 776.4 MM
Capital Humano
Riesgo Institucional: A
Instrumentos de Deuda: AAA(pe)
197 personas
US$
$ 1,343.5
,
MM
Grado de inversión
Definiciones
•
Las NAMA’s son un conjunto de acciones,
políticas,
programas
y
proyectos
implementados por los países en vías de
desarrollo a nivel nacional, regional o local,
los cuales forman parte de un compromiso
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.
invernadero El término reconoce que
los diferentes países pueden tomar medidas
diferentes a escala nacional, sobre la base de
la equidad y de acuerdo a responsabilidades y
capacidades diferenciadas.
diferenciadas
•
Los NAMA’s también hacen hincapié en la
ayuda financiera complementaria de los países
desarrollados a los países en vías de desarrollo
para reducir las emisiones.
•
Se espera que los NAMA’s sean el principal
vehículo para las medidas de mitigación en los
países en vías de desarrollo.
Definiciones
El Perú ya ha presentado a la “Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC)” sus Acciones Nacionales Adecuadas de
(UNFCCC)
Mitigación, reiterando la voluntad del país de mitigar el
cambio climático, las cuales incluyen lo siguiente:
•
Al año 2021, reducción a una tasa cero de la
deforestación de los bosques primarios o
naturales.
•
Modificación de Matriz Energética actual, a fin,
que al año 2020, las energías renovables
(energías no convencionales, hidroenergía y
bi
biocombustibles)
b tibl ) representen,
t
por lo
l menos, ell
33% de la energía consumida en el país.
•
Diseño e implementación
p
de medidas q
que p
permitan
reducir las emisiones causadas por gestión
inadecuada de residuos sólidos.
COFIDE y el cambio climático
• A pesar de eso, en la cumbre de Cancún
se aprobó la conformación de un Fondo
Mundial de apoyo a las acciones de
mitigación
iti
ió emprendidas
did
por los
l
países
í
no
desarrollados, a través de las NAMA`s
organizadas (US$ 30 Billones).
• A
Ante
t
esta
t
situación
it
ió
ell Perú
P ú debe
d b
concentrar la mayor parte de sus recursos
humanos, naturales y tecnológicos, en el
desarrollo e implementación de Programas
d
de
mitigación
iti
ió
social
i l
y
ambiental,
bi t l
sustentándose
en
la
creatividad,
compromiso, y responsabilidad de nuestras
instituciones y agentes económicos.
• Esta es la experiencia que COFIDE
viene desarrollando en la economía
peruana desde fines del 2004, es decir
se ha convertido en un Banco de
Desarrollo líder y promotor activo de la
lucha contra el cambio climático.
COFIDE y las NAMA’s
•Específicamente en el sector transporte, COFIDE viene
realizando un fuerte trabajo alineado a la política de cambio
de la matriz energética, la cual forma parte de los NAMA’s del
Perú.
Perú
– Apoyo en la conversión y venta de vehículos a gas
natural (GNV)..
– Elaboración de estructuras que permitan la
renovación del transporte público.
– Participación en los esquemas de Transporte Masivo
(BRT’s)
– Administración del Sistema de Carga Inteligente del
Gas Natural (INFOGAS)
– Participación
en
los
financiamientos
de
infraestructura de transporte.
– Financiamiento
Fi
i i
para la
l construcción
ió de
d estaciones
i
de despacho de gas natural (convencional y virtual),
de manera descentralizada.
– Participación en la Comisión Nacional Promotora del
Uso del Gas Natural.
– Implementación de marcos normativos de seguridad
en el manejo del Gas Natural.
BRT - Bus Rapid Transport
Terminal Naranjal
Tramo Sur:
Desde el Terminal Sur en Chorrillos hasta la
Estación Central en el Cercado de Lima.
Tramo Centro:
Desde la Estación Central hasta el límite entre
el Cercado de Lima y el Rímac.
Tramo Norte:
Desde el Puente del Ejército hasta el Terminal
Intermedio en Independencia.
Extensión del Tramo Norte:
Desde el Terminal Intermedio hasta el Terminal
Norte en Comas.
BRT - Bus Rapid Transit
Los Concesionarios
Lote 1:
Lima Vías Express S.A. conformado por:
Lote 2 :
Lima Bus Internacional 1 S.A. conformado por:
Lote 3:
Transvial Lima S.A.C. conformado por:
Lote 4:
Perú Masivo conformado por:
Otros Participes:
Programa de Líneas de
Financiamiento Verde - EE y ER
Nos iinteresa
N
t
fi
financiar
i negocios
i que promuevan una
Economía Local Vibrante, en nuestro País, para proporcionar
las bases de un crecimiento sostenible. Podemos financiar
sus proyectos y negocios verdes para:
•
•
•
•
•
•
•
Edificaciones y Centros Comerciales Auto-sostenibles.
PTAR.
PTRS
PTRS.
Energía Eólica.
Geotermia.
Fotovoltaica
Fotovoltaica.
Mini Centrales Hidroeléctricas.
GERENCIA DE NEGOCIOS DE COFIDE
Tecnología Inversión USD M
Eficiencia Energética
Eficiencia Energética 500
Sustitución de calderas 60
Cogeneración Calentadores Solares de Agua (usuarios finales) Calentadores Solares de Agua (fabricantes) 450 1,730 06
0.6
Biocombustibles 1,000 Hidroenergía 1,851 Energía eólica Energía fotovoltaica
Energía fotovoltaica Biomasa Total 160
50
1,000
~6,800
Supuestos
En base a una evaluación del BID (2008) de 429 millones para 2009 2018
En base a una evaluación del BID (2008) de 429 millones para 2009‐2018
1,200 calderas, a USD 50,000 cada una USD 295.5 M sector industrial (197 MW, USD 1.5 M/MW); USD 155 M sector azucarero (80 MW, USD 1.94/MW)
(
,
/ )
1.5 millones de nuevos clientes residenciales (colector de 120 litros, USD 520), 0.5 millones de nuevos clientes comerciales (colector 500 litros, USD 1,900) 3 préstamos de USD 100,000 a fabricantes grandes; 10 préstamos de USD 30,000 a fabricantes medios
Estimación en base a cultivos y plantas necesarios para cumplir con mezclas nacionales de B2 (2009), B5 (2011), E7.8 (2010) 1 151 MW en centrales >20 MW (USD 1 000/kW); 500 MW en centrales
1,151 MW en centrales >20 MW (USD 1,000/kW); 500 MW en centrales pequeñas <20 MW (USD 1,400/kW) 100 MW instalados, USD 1,600/kW
50,000 sistemas de 50 Wp, USD 1,000 por sistema (costo total)
50,000 sistemas de 50 Wp, USD 1,000 por sistema (costo total)
670 MWe (50% de potencial técnico estimado)
A comparar con un monto máximo de USD 100 millones / € 75 millones
Fondos de
Garantía
S/. ó US$
Eficiencia
Energética
Públicos y/o
Privados
IFI
Energías
Renovables
Eólica
Solar
Hidro
Eléctrica
Geotermia
Fotovoltaica
S/. ó US$
Consultoría
(FAT)
Sociedad
IFI’s
ALIANZAS
Y
PROYECTOS
EE y ER
Termas Solares
Biodigestores
Paneles Fotovoltaicos
Mini-Hidros
PTAR
Eólica
Microenergy
International
Apoyo descentralizado
CHICLAYO
CAMBIO DE
MATRIZ
ENERGÉTICA
MODERNIZACION
DEL TRANSPORTE
CALLAO
MODERNIZACION
DEL TRANSPORTE
ICA
CAMBIO DE LA
MATRIZ
ENERGÉTICA
MODERNIZACION
DEL TRANSPORTE
CUSCO
CAMBIO DE LA
MATRIZ
ENERGÉTICA
MODERNIZACION
DEL TRANSPORTE
AREQUIPA
MODERNIZACION
DEL TRANSPORTE
HUANCAYO
MODERNIZACION
DEL TRANSPORTE
Y PROYECTOS DE
ER y EE
PIURA
CAMBIO DE LA MATRIZ
ENERGÉTICA
MODERNIZACION DEL
TRANSPORTE
ENERGY SYSTEMS COMPANY – ESCO’s
(EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS)
`Esquema Convencional
Institución
Financiera
`Pagos
`Financiamiento
`Esquema tipo ESCO
Institución
Financiera
`Pagos
`Financiamiento
ESCO
Empresa (Proyecto)
`Diseño y
ejecución
`Honorarios
Firma de Ingeniería
(Socio en el negocio)
`Pago por
ahorros
`Diseño y
ejecución
Proyecto
CONTRATO POR RENDIMIENTO
ENERGÉTICO - ESCO
Análisis
del uso de
energía en
el edificio
• Calculo de la
linea base.
• Establecer
medidas
de
mejora
j
posibles.
• Cuantificar
ahorros
y
costo
para
cada medida
planteadas
l t d
Detalle de
la
propuesta
• Análisis "de
los paquetes"
de medidas
• Eficiencia,
g
energía
renovable,
infraestructura
• Determine el
retorno de la
inversión y los
ahorros
h
Contrato
• Elaboración de
plan detallado
para el
proyecto
• Asegurar
financiación
por parte de un
tercero
Ejecución
*Aplicación de
mejoras
* Puesta en
práctica /
Construcción
*Validación de
instalación
El proveedor de la solucion garantiza la disminucion de consumo electrico...
Monitoreo
de los
ahorros
• Seguimiento a
los ahorros
sobre la vida
útil del
proyecto
• Mantener
mejoras
Enersur
Características del Proyecto
Enersur forma
E
f
parte
t
d l grupo GDF Suez,
del
S
conglomerado de empresas producto de la fusión de
Gaz de France S.A. y Suez S.A. ambas de origen
Franco-Belga, con ventas globales por US$ 55 mil
millones.
ill
COFIDE aprobó el otorgamiento de una garantía a favor
del Banco de Crédito del Perú (BCP) por un monto de
h t US$ 75 millones
hasta
ill
d principal
de
i i l a un plazo
l
d hasta
de
h t
10 años, con el propósito de brindar una cobertura
parcial del crédito a mediano plazo otorgado por BCP a
ENERSUR por US$ 375 millones.
PTAR CALLAO
Características del Proyecto
La Municipalidad Provincial del Callao
otorgó la Buena Pro al Consorcio CTG
Capital S.A.C./ Environmental Protection
Technologies Ltd.,
Ltd para la Concesión por
30
años
de
la
construcción,
implementación,
mantenimiento
y
operación de una planta de tratamiento
de aguas residuales en el Callao.
Callao Caja
Metropolitana aprobó un financiamiento
por hasta S/.4 MM, a favor de la
empresa, mediante una estructuración
financiera con COFIDE,
COFIDE
para la
implementación de la PTAR con una
capacidad de procesamiento de 1,200
mt3/día para el riego de parques y
jardines del Callao.
Callao (Plazo de 10 años
con un periodo de gracia de 1 año).
MINI HIDROS
Características del Proyecto
Está en etapa de construcción para luego poner en Marcha el Proyecto de las Centrales
Hidroeléctricas Huasahuasi
H asah asi I y Huasahuasi
H asah asi II (Potencia instalada de aproximadamente
apro imadamente 16.5
16 5
MW). Están ubicadas en el río Huasahuasi, en la provincia de Tarma - Junín. La operación
consiste en otorgar una fianza hasta por US$10MM a favor del Banco financiador, para garantizar
el 50% del préstamo.
MINI HIDROS
Algunas Consideraciones
1.
En la evaluación de los negocios de EE, ER y Cambio de Matriz Energética se
debe medir entre otros rubros, lo siguiente:
a)
b))
c)
Desempeño del flujo de ingresos generado por el proyecto a implementar.
Ahorro q
que se logra
g
al implementar
p
medidas de conservación de
energía.
Análisis tradicional de rentabilidad financiera (VAN, TIR y Período de
Recuperación de la Inversión).
2.
Tener en cuenta que la evaluación de los negocios de EE, ER y Cambio de
Matriz Energética, implica la estimación de flujos que corresponden a ahorros
mensuales en la factura eléctrica, que generan las medidas de conservación
de la energía,
energía previamente identificadas por una auditoria energética (ESCO).
(ESCO)
3.
Asimismo se debe analizar los flujos representados por la inversión inicial,
gastos financieros, gastos de monitoreo, gastos de mantenimiento, etc.
4.
Los principales riesgos para la IF son:
•
•
•
•
No disponer de sistemas de evaluación de riesgos ambientales y sociales.
Riesgo de flujo de caja de sus clientes.
Riesgos de las garantías.
Riesgo de imagen de la IF.