INFORME N° 061-2016/CDB-INDECOPI A : Miembros de la

INFORME N° 061-2016/CDB-INDECOPI
A
:
Miembros de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No Arancelarias
De
:
Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios y
Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias
Asunto
:
Evaluación del inicio de un procedimiento de examen por expiración
de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos
sobre las importaciones de tejidos de fibras discontinuas de poliéster
mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de
rayón viscosa originarios de la República de la India.
Fecha
:
21 de marzo de 2016
SUMILLA
Expediente Nº
Materia
:
:
Solicitante
Fecha de presentación de la solicitud
Producto objeto de la solicitud
:
:
:
País de origen del producto
Subpartida arancelaria referencial
Resolución que impuso los derechos
:
:
:
Fecha de expiración de las medidas
:
200-2015/CFD
Examen por expiración de medidas
(“sunset review”)
Compañía Universal Textil S.A.
02 de setiembre de 2015
Tejidos de fibras discontinuas de
poliéster mezcladas, exclusiva o
principalmente, con fibras discontinuas
de rayón viscosa
República de la India
5515.11.00.00
038-2011/CFD-INDECOPI
(01 de abril de 2011)
02 de abril de 2016
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 4
I.
ANTECEDENTES .................................................................................................. 8
I.1. Derechos antidumping definitivos impuestos en 2011 sobre las importaciones de
tejidos de poliviscosa originarios de India .............................................................. 8
I.2. Solicitud de inicio de un procedimiento de examen a los derechos antidumping
aplicados sobre las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de India .... 8
II.
ANÁLISIS ............................................................................................................. 11
A. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD ......... 11
B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DUMPING ............................................................................................................ 15
B.1.
Consideraciones iniciales .......................................................................... 15
B.2.
Existencia de margen de dumping actual .................................................. 17
B.3.
Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de la India
.................................................................................................................. 22
B.4.
Capacidad exportadora de la India............................................................ 26
B.5.
Precio de las exportaciones de tejidos de poliviscosa originarios de India 30
B.6.
Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las importaciones
de tejidos de poliviscosa originarios de la India ......................................... 31
B.7
Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del
dumping .................................................................................................... 32
C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DAÑO ................................................................................................................... 33
C.1.
Consideraciones iniciales .......................................................................... 33
C.2.
Principales indicadores económicos de la RPN ........................................ 36
C.4.
Probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India ................................................................................ 54
C.5.
Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del daño
.................................................................................................................. 57
D. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS
DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES ............................................................ 58
E. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING
MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ...................................... 58
III.
CONCLUSIONES ................................................................................................. 59
Anexo N° 01 .................................................................................................................... 60
Anexo N° 02 .................................................................................................................... 61
M-CDB-01/01
2/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 03 .................................................................................................................... 62
Anexo N° 04 .................................................................................................................... 63
Anexo N° 05 .................................................................................................................... 64
Anexo N° 06 .................................................................................................................... 65
Anexo N° 07 .................................................................................................................... 66
Anexo N° 08 .................................................................................................................... 67
Anexo N° 09 .................................................................................................................... 68
Anexo N° 10 .................................................................................................................... 69
Anexo N° 11 .................................................................................................................... 71
Anexo N° 12 .................................................................................................................... 72
Anexo N° 13 .................................................................................................................... 73
Anexo N° 14 .................................................................................................................... 74
M-CDB-01/01
3/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
RESUMEN EJECUTIVO
1.
El presente Informe contiene la evaluación técnica de la solicitud presentada por
Compañía Universal Textil S.A. (en adelante, Universal Textil) para que se
disponga el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas
(“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de
tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente,
con fibras discontinuas de rayón viscosa (en adelante, tejidos de poliviscosa),
originarios de la República de la India (en adelante, India).
2.
La solicitud presentada por Universal Textil se sustenta en el artículo 11.3 del
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General Sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, Acuerdo Antidumping) y
el artículo 60 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto
Supremo N° 004-2009-PCM (en adelante, Reglamento Antidumping), conforme
a los cuales, a fin de examinar la necesidad de mantener o suprimir la aplicación
de un derecho antidumping en vigor, la autoridad investigadora debe evaluar la
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño a la rama de
producción nacional (en adelante, RPN), en caso dicha medida fuera suprimida.
3.
Conforme se desarrolla en este Informe, en esta etapa de evaluación inicial del
procedimiento de examen, la RPN se encuentra constituida por Universal Textil,
empresa nacional productora de tejidos de poliviscosa cuya producción representó
el 95.5 % del volumen de producción nacional total de dicho producto durante el
periodo julio de 2014 – junio de 2015, de conformidad con lo establecido en el
artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.
4.
A partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa inicial del
procedimiento, se han encontrado elementos suficientes que permiten concluir, de
manera razonable, que es probable que la práctica de dumping continúe, en caso
los derechos antidumping actualmente vigentes sean suprimidos. Esta conclusión
se sustenta en las siguientes consideraciones:
(i)
A partir de una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación al Perú de los tejidos de poliviscosa originarios de la India, se
han encontrado indicios que permiten inferir, de manera razonable, la posible
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú del referido
producto durante el período marzo – agosto de 2014, al haberse calculado
de manera inicial un margen de dumping positivo (72.5%) superior al margen
de minimis previsto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping.
(ii)
En lo referido a las importaciones de tejidos de poliviscosa afectas al pago
de derechos antidumping, se ha observado que la imposición de tales
derechos a partir de 2011 (de entre US$ 1.12 y US$ 2.76 por kilogramo) ha
incidido en el volumen de las importaciones peruanas de los productos en
cuestión. Así, luego de la imposición de los derechos antidumping, los
volúmenes de importación se contrajeron 32% entre 2011 y 2014, tendencia
que se mantuvo durante el primer semestre de 2015. A pesar de ello, India
M-CDB-01/01
4/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
mantuvo su posición como principal proveedor extranjero del mercado
peruano de tejidos de poliviscosa, y aunque la imposición de los derechos
antidumping coincidió con un crecimiento significativo de las importaciones
de tejidos del único proveedor indio no afecto al pago de derechos (Shomer
Exports), se ha apreciado que, entre 2011 y 2014, el precio FOB de las
importaciones del producto indio afecto a medidas experimentó una marcada
tendencia decreciente, registrando el nivel más bajo del mercado nacional.
5.
(iii)
Se ha verificado que India posee una importante capacidad de exportación
de los tejidos de poliviscosa, pues se ha mantenido como el segundo
proveedor mundial de dichos tejidos a lo largo del periodo de análisis,
habiendo incrementado sus exportaciones mundiales en 12.5% entre 2011 y
2014. Cabe resaltar que, durante el periodo de análisis, el volumen total de
las exportaciones de la India al mundo representó 51 veces el volumen de
las exportaciones indias al Perú de tejidos de poliviscosa.
(iv)
La posición que mantiene India como el segundo proveedor más importante
de tejidos de poliviscosa a nivel mundial ha permitido que, entre 2011 y
2014, los exportadores de dicho país se encuentren en capacidad de fijar
precios ampliamente diferenciados para exportar tejidos de poliviscosa en
distintos mercados a nivel internacional. En efecto, se ha podido apreciar
que, en 2011, la diferencia entre los precios de exportación de los tejidos
indios en sus principales mercados de destino fue de 94%; mientras que, en
2014, dicha diferencia se amplió a 130%. Lo anterior permite inferir que, en
caso se supriman las medidas antidumping vigentes, podría producirse el
ingreso al mercado peruano de tejidos de poliviscosa de origen indio a
precios inferiores a los observados durante el periodo de análisis, en niveles
similares a los registrados en otros mercados en los que no se aplican
medidas de defensa comercial sobre los envíos de dicho producto.
(v)
Si bien no se ha identificado la existencia de medidas antidumping en
terceros países sobre las exportaciones indias de tejidos de poliviscosa que
hayan estado vigentes en el periodo 2011 - 2014, se ha verificado que en el
periodo antes indicado, en Brasil, Indonesia y Turquía se han desarrollado
investigaciones y se han impuesto derechos antidumping definitivos sobre
los envíos de India de las principales materias primas empleadas en la
elaboración del producto objeto de la solicitud (fibras de poliéster y viscosa),
así como de hilados fabricados con dichas fibras.
Asimismo, en esta etapa de evaluación inicial se han encontrado también indicios
razonables que permiten inferir, de manera inicial, la probabilidad de que el daño a
la RPN continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes sobre las importaciones de tejidos de poliviscosa. Dicha conclusión se
sustenta en las siguientes consideraciones:
(i)
M-CDB-01/01
La RPN ha registrado un desempeño económico desfavorable, pues durante
el periodo de análisis del caso (enero de 2011 – junio de 2015), sus
indicadores económicos de mayor importancia como producción, ventas
5/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
internas, participación de mercado, uso de la capacidad instalada y
beneficios, experimentaron una evolución negativa. En particular, la
reducción de las ventas internas de la RPN propició una caída de la
producción y un incremento del costo unitario de fabricación de los tejidos de
poliviscosa, lo que impactó negativamente en el margen de utilidad, el cual
experimentó una caída significativa entre 2011 y 2014, alcanzando incluso
niveles casi nulos en 2013.
6.
(ii)
En caso se supriman los derechos antidumping vigentes, el producto indio
afecto a tales medidas podría ingresar al mercado peruano a precios
significativamente inferiores al precio de venta interna de la RPN y también
menores a los precios de los demás proveedores extranjeros1. Ello generaría
un incremento en la demanda del producto importado y reduciría el precio
doméstico de la RPN2, impactando negativamente en su margen de utilidad.
(iii)
Ante una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes, la amplia
diferencia entre el precio de venta interna de la RPN y el precio al que
ingresarían las importaciones del producto objeto de la solicitud, sumada a la
gran capacidad exportadora de India con relación a dicho producto, permite
afirmar en esta etapa del procedimiento, que el volumen de importación de
tejidos indios afectos al pago de derechos antidumping se incrementaría
significativamente, en detrimento de las ventas internas y del desempeño
económico general de la línea de tejidos de poliviscosa de la RPN.
A fin de evitar que la RPN pueda experimentar un daño importante debido al
ingreso de importaciones del producto objeto de la solicitud de origen indio en
volúmenes superiores a los observados en años previos y a precios que registren
amplios niveles de subvaloración con relación al precio del producto nacional,
resulta necesario que los derechos antidumping sobre tales importaciones
continúen siendo aplicados mientras dure el procedimiento de examen, según lo
estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.
1
Para estimar el precio probable al que ingresaría el producto objeto de la solicitud al mercado peruano en caso se
supriman los derechos antidumping, se ha tomado en consideración el precio nacionalizado que actualmente
registran las importaciones peruanas de dicho producto, sin considerar el pago de tales medidas, pues dichas
importaciones han continuado realizándose en volúmenes significativos a pesar de encontrarse vigentes los
derechos antidumping materia de la solicitud.
2
En base a la información de la que se dispone, se ha verificado de una correlación estadística positiva entre el
precio de venta interna de la RPN y el precio nacionalizado de las importaciones peruanas de los tejidos afectos al
pago de derechos antidumping. Por ello que, es razonable inferir en esta etapa inicial del procedimiento que, ante
una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes, la reducción del precio del producto objeto de la
solicitud propiciaría una reducción del precio de venta interno de la RPN.
M-CDB-01/01
6/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Cuadro de asuntos de la OMC citados en este Informe
Título abreviado
Título completo y referencia
Estados
Unidos
—
Medidas
antidumping
sobre las tuberías para
perforación petrolera
Estados
Unidos
—
Exámenes por extinción
respecto de los artículos
tubulares para campos
petrolíferos
(artículo
21.5 – Argentina)
Estados
Unidos
—
Examen por extinción:
acero resistente a la
corrosión
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/AB/R, adoptado el 28 de
noviembre de 2005.
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Exámenes
por extinción de las medidas antidumping impuestas a los
artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la
Argentina, WT/DS268/AB/R, adoptado el 17 de diciembre de
2004.
M-CDB-01/01
Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos – Examen por
extinción de los derechos antidumping sobre los productos
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente
del Japón, WT/DS244/AB/R, adoptado el 09 de enero de 2004.
7/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
I.
ANTECEDENTES
I.1.
Derechos antidumping definitivos impuestos en 2011
importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de India
7.
El 18 de junio de 2009, Universal Textil solicitó el inicio de un procedimiento de
investigación por prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de
poliviscosa originarias de la India.
8.
Mediante Resolución N° 179-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 08 de noviembre
de 2009 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del
procedimiento de investigación.
9.
Por Resolución Nº 0179-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 14 de octubre de 2010, la Comisión dispuso la aplicación de derechos
antidumping provisionales.
10.
Luego de finalizado el procedimiento de investigación, mediante Resolución
N° 038-2011/CFD-INDECOPI publicada el 01 de abril de 2011 en el diario oficial
“El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones investigadas, conforme al siguiente detalle:
sobre
las
Cuadro N° 01
Derechos definitivos (US$ por kilogramo)
Empresas
BSL
Sangam
Donear (Balaji Industries)
Siddharth
Galundia (Prana Manufacturing)
Todas las demás (excepto Shomer)
Cuantía del
derecho
(US$/kg)
1.12
2.06
1.14
2.57
2.05
2.76
11.
La Resolución Nº 038-2011/CFD-INDECOPI estableció en cinco (05) años el plazo
de vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de
tejidos de poliviscosa.
I.2.
Solicitud de inicio de un procedimiento de examen a los derechos
antidumping aplicados sobre las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de India
12.
El 02 de setiembre de 2015, Universal Textil presentó una solicitud para que se
disponga el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas
(“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 0382011/CFD-INDECOPI, a fin de que se mantengan vigentes por un periodo
adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su imposición,
M-CDB-01/01
8/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
conforme a lo establecido en los artículos 48 y 60 del Reglamento Antidumping3,
que recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping4.
13.
Adjunto a su solicitud, Universal Textil presentó absuelto el “Cuestionario para el
inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas”, así como el
comprobante de pago de la tasa por derecho de trámite.
14.
El 14 de octubre de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a
Universal Textil para que, en un plazo de quince (15) días calendario, cumpliera
con subsanar diversos requisitos de la solicitud con relación a los siguientes
aspectos: información general de la empresa, indicadores económicos de la
empresa; y, la probabilidad de reaparición o continuación del dumping y del daño.
Ello, de conformidad con el literal b) del artículo 25 del Reglamento Antidumping5.
3
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El
derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño
o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya
iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento.
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas
antidumping (“sunset review”).60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que concluya
el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el
último examen realizado de conformidad con este párrafo.
60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a
ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a
disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño
continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…)
4
5
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los
compromisos relativos a los precios.(…)
11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como
el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha
por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha,
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del
dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.
(…)
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 25.- Plazo para declarar el inicio de la investigación,
inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la
presentación de la solicitud, la Comisión deberá:
a)
Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o;
b)
Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos.
Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser
prorrogado por 15 días más. Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Comisión dispondrá de un
plazo de quince (15) días para resolver lo conveniente, prorrogable por quince (15) días adicionales. Si no
se proporcionan los documentos requeridos en tiempo y forma oportuna, la Comisión procederá a declarar
inadmisible la solicitud expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la
parte solicitante
c)
Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma
que deberá ser notificada a la parte solicitante.
Artículo 2.- Conceptos generales.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
(…)
M-CDB-01/01
9/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
15.
El 27 de octubre de 2015, Universal Textil solicitó que se le conceda una prórroga
de quince (15) días calendario, a fin de atender el requerimiento cursado por la
Secretaría Técnica. El 02 de noviembre de 2015, la Secretaría Técnica informó a
Universal Textil que se había decidido otorgarle la prórroga solicitada. En ese
sentido, el 20 de noviembre de 2015, Universal Textil presentó un escrito con la
finalidad de atender el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica.
16.
Los principales argumentos formulados por Universal Textil en su solicitud son los
siguientes:
(i)
Las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de India ingresan al
Perú bajo prácticas dumping, registrándose un margen de dumping actual
ascendente a 101%, el cual es superior al margen determinado en la
investigación original. Para sustentar el valor normal del tejido indio,
Universal Textil presentó dos (02) comprobantes de venta por la compra de
dicho producto en India.
(ii)
Las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de la India siguen
representando casi la totalidad del volumen total importado de dicho
producto en el país (90%, en promedio).
(iii)
Si bien luego de la imposición de los derechos antidumping, las
importaciones del tejido indio registraron una caída en 2011, en el periodo
2011 – 2014 dichas importaciones se recuperaron y registraron un
incremento acumulado de 5%.
(iv)
India se ha mantenido como el segundo exportador mundial de tejidos de
poliviscosa en el periodo 2011 – 2014, siendo el Perú uno de sus
principales destinos de exportación.
(v)
Entre 2011 y 2014, las importaciones originarias de la India ingresaron al
mercado peruano a precios nacionalizados considerablemente inferiores al
precio de la RPN, lo cual ha impactado negativamente en el margen de
utilidad de la rama, que registró niveles negativos en 2013 y 2014.
(vi)
Los principales indicadores de la RPN han experimentado un deterioro
entre 2011 y 2014.
(vii)
Las importaciones originarias de la India se han incrementado en el periodo
de análisis, pese a encontrarse vigentes los derechos antidumping. Ello
evidencia que la eventual supresión de los derechos antidumping generaría
un incremento aún mayor de tales importaciones.
VII. Días: días calendario, salvo que se indique lo contrario. Si el último día de algún plazo concedido es día no
hábil, se entenderá dicho plazo prorrogado automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. (Subrayado
añadido).
M-CDB-01/01
10/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
II.
ANÁLISIS
17.
Sobre la base de la información presentada por Universal Textil, considerando las
pautas y criterios determinados por la Comisión en aplicación de las disposiciones
contenidas en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping; en el
presente Informe se procederán a analizar los siguientes temas:
A.
B.
C.
D.
E.
Requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud de inicio de examen
por expiración de medidas presentada por Universal Textil.
Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping.
Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la
RPN.
Necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos antidumping
vigentes sobre las importaciones de tejidos de poliviscosa de la India.
Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure el
procedimiento de examen.
A.
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
18.
En esta sección del informe se analizará si la solicitud de inicio de examen
presentada por Universal Textil cumple con los requisitos previstos para su
admisibilidad y procedencia. Para ello, se determinará si tal solicitud fue
presentada dentro de un periodo prudencial, y si fue formulada por o en nombre de
la RPN, según lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento
Antidumping.
19.
Al respecto, el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que la solicitud
para el inicio de un examen por expiración de derechos antidumping debe ser
presentada con una antelación prudencial a la fecha de expiración de las medidas,
y que la misma debe ser formulada por o en nombre de la RPN6. En el mismo
sentido, el artículo 60 del Reglamento Antidumping establece que un examen por
expiración de medidas se iniciará previa solicitud escrita presentada por la RPN o
en su nombre, y que para verificar ello, la autoridad debe basarse en un examen
del grado de apoyo o de oposición a la solicitud. Según dicho dispositivo, la
solicitud de inicio debe ser presentada con una antelación no menor a ocho (08)
meses de la fecha de la expiración de los derechos.
20.
Con relación al examen del grado de apoyo a la solicitud, el artículo 5.4 del
Acuerdo Antidumping7 establece que para determinar si la misma ha sido hecha
6
Ver nota a pie de página N° 4.
7
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.(…)
5.4. No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado,
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción
nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” cuando esté
M-CDB-01/01
11/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
por o en nombre de la RPN, debe verificarse que
productores que apoyan la solicitud represente:
producción nacional total del producto similar; y, (ii)
total de los productores que hayan manifestado
solicitud, ya sea de apoyo u oposición8.
21.
22.
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
la producción conjunta de los
(i) al menos el 25% de la
más del 50% de la producción
una posición respecto de la
Como se puede apreciar de las normas antes citadas, en lo que se refiere al grado
de apoyo de la solicitud, la autoridad debe verificar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
(i)
Que la producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud
represente al menos el 25% de la producción nacional total del producto
similar; y,
(ii)
Que la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya producción
conjunta represente más del 50% de la producción total del producto similar
producido por la parte de la RPN que manifestó su apoyo u oposición a la
solicitud.
En relación al primer aspecto desarrollado por el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping, de acuerdo a la información que obra en el expediente, se verifica
que la solicitud de inicio de procedimiento de examen ha sido presentada con una
antelación prudencial conforme a lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo
apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción
total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su
oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que
apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar
producido por la rama de producción nacional. [Notas al pie de página omitidas].
8
Cabe señalar que, en un pronunciamiento emitido por el Tribunal del INDECOPI en el marco del procedimiento de
examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de tejidos de denim originarios de China, el superior jerárquico señaló que, para que una solicitud
de inicio de examen se considere hecha por o en nombre de la RPN (requisito de legitimidad), es necesario que el
solicitante acredite que su producción representa al menos el 25% de la producción nacional total del bien a
evaluar, de conformidad con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.
Al respecto, ver la Resolución 1903-2013/SDC-INDECOPI expedida por la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia del Tribunal del INDECOPI, de fecha 12 de noviembre de 2013, recaída en los Expedientes N° 0732010/CFD-INDECOPI y N° 074-2010/CFD-INDECOPI (acumulados). Dicho acto administrativo fue publicado en el
diario oficial “El Peruano” el 24 de enero de 2014.
M-CDB-01/01
12/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Antidumping9, en la fecha señalada en la Carta Nº 293-2015/CFD-INDECOPI
cursada por la Secretaria Técnica10.
23.
En relación al segundo aspecto desarrollado por el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping, a fin de determinar si la solicitud fue presentada por o en nombre de
la RPN, la Secretaría Técnica realizó las siguientes actuaciones:
(i)
Por Oficio N° 045-2015/CFD-INDECOPI de fecha 02 de octubre de 2015, la
Secretaría Técnica solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE,
información sobre la producción nacional mensual de tejidos de poliviscosa
para el periodo enero de 2011 - junio de 2015.
Al respecto, PRODUCE remitió el Oficio Nº 093-2015-PRODUCE de fecha
12 de octubre de 2015, mediante el cual informó que no contaba con
información al nivel de detalle solicitado. Sin embargo, brindó información
general sobre la producción mensual de los productores nacionales de telas
varios y tejidos de poliéster para el periodo enero de 2014 – agosto de 2015,
indicando que la misma se basaba en información proporcionada por las
empresas pertenecientes a la muestra de la Estadística Industrial Mensual.
(ii)
Entre el 07 de octubre de 2015 y el 10 de marzo de 2016, la Secretaría
Técnica solicitó a treinta y cinco (35) empresas conocidas que producen
productos textiles11, que informaran si fabricaron tejidos de poliviscosa
durante el periodo enero de 2014 – junio de 2015 y, de ser el caso,
9
El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que la solicitud de inicio de un examen por expiración de
medidas (“sunset review”) debe ser presentada con una antelación prudencial a la fecha de extinción de los
respectivos derechos antidumping. La finalidad de exigir que la solicitud de inicio de examen sea presentada con
una antelación prudencial a la fecha de expiración de las medidas, es asegurar que la autoridad investigadora
cuente con tiempo suficiente para evaluar la solicitud, verificar la información presentada, requerir la subsanación
de los requisitos faltantes, emitir la resolución respectiva y proceder con dar aviso público del inicio del examen,
en caso corresponda; todo ello antes de que las medidas expiren. Este criterio ha sido desarrollado en el Informe
N° 023-2015/CFD-INDECOPI que forma parte integrante de la Resolución N° 110-2015/CFD-INDECOPI,
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de agosto de 2015.
10
En la Carta Nº 293-2015/CFD-INDECOPI se informó a Universal Textil que la fecha límite para presentar la
solicitud de inicio de examen era el 02 de setiembre de 2015, fecha en que dicho administrado efectivamente
presentó su solicitud. El tiempo transcurrido desde el 02 de setiembre de 2015 hasta la fecha de elaboración del
presente Informe ha permitido a la Comisión realizar todas las actuaciones pertinentes para verificar y analizar la
información que sustenta la solicitud, e incluso realizar requerimientos complementarios de información para
determinar la existencia de indicios sobre la probabilidad de repetición del dumping y del daño a la RPN. Si bien
en la referida carta se incurrió en un error material al señalar la fecha límite de presentación de la solicitud (se
consignó setiembre cuando debió indicarse agosto), tal situación no puede causar afectación al administrado
solicitante al ponderar preminentemente los principios de informalismo, eficacia, participación y predictibilidad
recogidos en el Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las
disposiciones contenidas en el artículo 24.2 de dicha ley, así como el principio de confianza legítima desarrollado
en pronunciamientos de diversos órganos públicos (al respecto, ver: Resoluciones N° 2236-2011/SC2-INDECOPI
y 0394-2012/SC2-INDECOPI de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi; la
Resolución N° 756-2012-JNE del Jurado Nacional de Elecciones; y, la Resolución N° 05580-5-2006 del Tribunal
Fiscal).
11
Este grupo de empresas fue identificado en la base de exportaciones de SUNAT y en la relación de empresas que
pertenecen al CIIU Rev. 4: Código 1312 “Tejedura de Productos Textiles”, elaborado por la Oficina de Desarrollo y
Planeamiento Estratégico del Ministerio de la Producción.
M-CDB-01/01
13/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
proporcionen datos sobre sus respectivos volúmenes de producción.
Además, se les solicitó informar si conocían a otros productores nacionales
que fabricaban tejidos de poliviscosa y, de ser el caso, que proporcionen los
datos de contacto de esos productores (nombre o razón social, número de
R.U.C. y domicilio), en caso contaran con dicha información.
Cabe mencionar que, de este grupo de treinta y cinco (35) empresas,
dieciséis (16) dieron respuesta a las comunicaciones cursadas por la
Secretaria Técnica. Según las respuestas recibidas, se identificó a dos (02)
empresas nacionales productoras de tejidos de poliviscosa con las mismas
características del producto objeto de la solicitud12.
24.
Considerando la información recabada en esta etapa de evaluación inicial, se ha
identificado a las siguientes empresas productoras del producto objeto de la
solicitud: Universal Textil (empresa solicitante), Consorcio La Parcela S.A. (en
adelante, Consorcio La Parcela) y Tecnología Textil S.A. (en adelante,
Tecnología Textil). Cabe indicar que Consorcio La Parcela y Tecnología Textil
han manifestado su apoyo a una eventual solicitud de inicio de procedimiento de
examen.
25.
Con base en la información proporcionada por estas tres (03) empresas
productoras nacionales, se ha estimado que la producción nacional de tejidos de
poliviscosa ascendió a 999,6 toneladas en el periodo comprendido entre julio de
2014 y junio de 2015, siendo el caso que la empresa solicitante (es decir,
Universal Textil) concentró el 95.5% de dicha producción total, como puede
apreciarse en el Cuadro N° 02:
Cuadro N° 02
Producción nacional estimada de tejido de poliviscosa
julio de 2014 – junio de 2015
Empresas
Universal Textil
Otras empresas
Total
Producción
954.6
45.0
999.6
Participación en la
producción total (%)
95.5%
4.5%%
100.0%
Fuente: Universal Textil, Consorcio La Parcela y Tecnología Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
26.
Con relación al requisito de que la producción conjunta de los productores que
apoyan la solicitud represente como mínimo el 25% de la producción nacional total
del producto similar; de acuerdo a la información consignada en el cuadro anterior
se ha constatado que la empresa solicitante representa el 95.5% de la producción
total identificada en esta etapa de evaluación inicial.
27.
Respecto al requisito de que la solicitud de inicio de procedimiento de examen esté
apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del
12
Específicamente, de las 16 empresas que respondieron las comunicaciones cursadas por la Secretaría Técnica
sólo 02 empresas (distintas de las empresas solicitantes) declararon producir el objeto de la solicitud.
M-CDB-01/01
14/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
50% de la producción total de los productores que hayan manifestado una posición
sobre la solicitud; en esta etapa de evaluación inicial se ha identificado que la
producción conjunta de aquellos productores que han expresado su apoyo a la
solicitud de inicio de examen representa el 100% de la producción nacional
producida por aquellos productores que han manifestado una posición sobre la
referida solicitud. Siendo ello así, se concluye que la solicitud de inicio de examen
cuenta con el apoyo de los tres productores que han manifestado una posición al
respecto.
28.
Por tanto, atendiendo las consideraciones antes expuestas, se concluye que la
solicitud presentada por la Universal Textil cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 21 del Reglamento
Antidumping, antes mencionados.
29.
En consecuencia, corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos
que deben cumplirse para dar inicio al procedimiento de examen solicitado por
Universal Textil, al haberse verificado que dicha empresa representa a la RPN en
esta etapa inicial del procedimiento.
B.
ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DUMPING
B.1.
Consideraciones iniciales
30.
De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un procedimiento
de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad debe
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño
sobre la RPN, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto,
el análisis que se efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un
estudio prospectivo.
31.
Cabe mencionar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida
en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué casos
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el daño en
caso se eliminen las medidas vigentes.
32.
Sin embargo, en pronunciamientos relativos a exámenes por expiración de
medidas, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (en
adelante, OMC) ha analizado una serie de criterios que pueden ser tomados en
consideración para determinar la probabilidad de que el dumping y el daño sobre
la RPN continúen o reaparezcan. En general, tales pronunciamientos pueden
servir como directrices o guías en el presente caso, por lo que a continuación
serán citados en lo que resulten pertinentes.
33.
En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de
continuación o repetición del dumping y el daño, el Órgano de Apelación de la
M-CDB-01/01
15/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
OMC, en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías
para perforación petrolera procedentes de México”, afirmó lo siguiente:
“(...) lo que es indispensable para una determinación positiva formulada al
amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas para
esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del caso en
examen (…)”13. Párrafo 123 [Subrayado agregado].
34.
Asimismo, respecto a los factores de análisis de la probabilidad de repetición o
continuación del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto
“Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas
a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”,
señaló lo siguiente14:
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y
los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o repetición
del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden haber otros
factores no menos importantes según las circunstancias del caso. (…).
Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes importantes a
pesar de la existencia de la orden de imposición de derechos antidumping,
ello sería altamente probatorio de la probabilidad de que el dumping
continuaría en caso de que se revocara la orden que impone los derechos.
En cambio, (…) si las importaciones cesaran después de dictarse la orden
de imposición de derechos antidumping, o continuaran pero sin los
márgenes de dumping, el valor probatorio de los supuestos sería muy
inferior y podría ser necesario examinar otros factores pertinentes para
determinar si "se repetirían" las importaciones con márgenes de dumping
en caso de que se revocara la orden que impone los derechos (…).”
[Subrayado añadido]
35.
Como se aprecia, según lo indicado por el Órgano de Apelación, el volumen de las
importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar
si, una vez eliminados los derechos, el dumping continuaría. Sin embargo, si bien
los volúmenes de las importaciones objeto de dumping y los márgenes de dumping
son factores de gran importancia para la determinación de la probabilidad de la
continuación o reaparición del dumping, también existen otros factores no menos
importantes que pueden ser revisados, según cada caso particular.
13
Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías
para perforación petrolera procedentes de México”. (Código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.
14
Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas
antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 2004,
párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R).
M-CDB-01/01
16/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
36.
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
En caso se calculen márgenes de dumping actuales en el marco de un examen
“sunset review”, dicho cálculo deberá ser efectuado según lo establecido en el
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Ello ha sido confirmado por el
Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto “Estados Unidos – Examen por
extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al
carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”15, al señalar lo siguiente:
“(…) la prescripción del párrafo 10 del artículo 616, de que han de
calcularse, "por regla general", los márgenes de dumping "que
corresponda[n] a cada exportador o productor interesado de que se tenga
conocimiento", no es, en principio, pertinente respecto de los exámenes
por extinción (...).
(…) No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse en
márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, el
cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del
párrafo 4 del artículo 2 (…).”
37.
En atención a lo señalado, y considerando la información de la que se dispone en
esta etapa del procedimiento para determinar, de manera inicial, la existencia de
indicios razonables de la probabilidad de continuación o repetición del dumping, en
esta sección del Informe se analizarán los siguientes factores:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Existencia de margen de dumping actual.
Evolución del volumen y los precios de las importaciones peruanas de
tejidos de poliviscosa de la India.
Capacidad exportadora de la India.
Precios de exportación de la India.
Medidas antidumping aplicadas en terceros países sobre las exportaciones
de los tejidos de poliviscosa originarios de la India.
38.
A continuación se analizarán cada uno de los factores antes indicados, a fin de
llegar a una determinación inicial de la probabilidad de continuación o repetición
del dumping.
B.2.
Existencia de margen de dumping actual
39.
Como se señaló en el acápite anterior, el cálculo del margen de dumping actual
resulta relevante en los exámenes de revisión, pues en caso se demuestre que
dicha práctica persiste a pesar de la vigencia de los derechos, ello indicaría que
15
Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos
antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”.
2003. (código del documento: WT/DS244/AB/R, Párrafo 127).
16
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.(...)
6.10. Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador
o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento (...).
M-CDB-01/01
17/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
existe una alta probabilidad que el dumping se mantenga o continúe si las medidas
son suprimidas.
40.
En el presente caso, para el cálculo del margen de dumping, resulta necesario
determinar el valor normal actual de los tejidos de poliviscosa en el mercado
interno de India, así como el precio de exportación al Perú de dichos productos
correspondiente al periodo en el cual el valor normal es representativo.
B.2.1. Valor normal
41.
En su solicitud de inicio de examen, Universal Textil presentó información relativa
al precio al cual se comercializan los tejidos de poliviscosa en el mercado interno
de India, solicitando la confidencialidad de tal información17. Por tal motivo, el
detalle de dicha información, así como los cálculos efectuados para determinar el
valor normal serán incluidos en el anexo confidencial18 de este Informe. Sin
perjuicio de ello, a continuación se realizará una descripción de las pruebas
presentadas por la empresa solicitante y de la metodología empleada para
determinar el valor normal a partir de la referida información.
42.
Como prueba de valor normal actual, Universal Textil ha presentado dos (2)
comprobantes de venta de tejidos de poliviscosa (en adelante, los
comprobantes), emitidos en marzo y agosto de 2015. En particular, las pruebas
de valor normal proporcionadas por dicha empresa amparan cuatro (4)
transacciones que presentan las siguientes características:
(i)
(ii)
(iii)
Los precios de venta consignados en los comprobantes incluyen un recargo
por concepto de impuesto al valor agregado (IVA).
La cantidad de tejidos adquirida en las cuatro (4) transacciones ascendió a
6.9 metros.
Dichas transacciones fueron efectuadas a una empresa productora de
tejidos de poliviscosa afecta al pago de derechos antidumping, así como a
una empresa que comercializa tejidos elaborados por otra empresa que
también está afecta al pago de tales derechos
43.
Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con la Recomendación adoptada por el
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, el periodo de recopilación de datos
para la determinación de la existencia de dumping debe ser normalmente de doce
(12) meses y, en ningún caso, menor a seis (06) meses, y terminará en la fecha
más cercana posible a la fecha de la iniciación19. Si bien estas recomendaciones
se refieren a investigaciones por prácticas de dumping, las mismas constituyen
17
En caso la Comisión decida disponer el inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas solicitado
por Universal Textil, corresponderá que se emita un pronunciamiento sobre el pedido de confidencialidad
formulado por dicha empresa.
18
Al respecto, ver Cuadro A del Anexo N° 01.
19
Comité de Prácticas Antidumping, “Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las
investigaciones antidumping”, adoptada por el Comité el 5 de mayo de 2000 (G/ADP/6).
M-CDB-01/01
18/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
una orientación apropiada para la determinación de la existencia de margen de
dumping actual20 en el marco de un procedimiento de examen. Siendo ello así,
considerando los meses a los que corresponden las pruebas proporcionadas con
relación a los precios de tejidos de poliviscosa en el mercado interno de India en
esta etapa del procedimiento, corresponde determinar el valor normal del producto
objeto de la solicitud para el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2015.
44.
Ahora bien, a fin de comparar el valor normal con el precio de exportación en un
mismo nivel comercial, las diferencias existentes entre ambos deben ser
neutralizadas. Siendo ello así, resulta necesario eliminar aquellas diferencias
relativas a: (i) las cargas tributarias; (ii) el margen de comercialización y
distribución21; y, (iii) las cantidades comercializadas.
45.
Con relación al punto (i) precedente, cabe mencionar que en India se aplica un IVA
de 12.5%22, el cual debe ser descontado de los precios por unidad comercial de
los tejidos de poliviscosa que están consignados en las pruebas de valor normal
presentadas por Universal Textil.
46.
Respecto al punto (ii) precedente, se debe tomar en cuenta que los comprobantes
presentados por Universal Textil corresponden tanto a compras realizadas
directamente a un productor indio, como a compras efectuadas a una empresa
comercializadora de India. En ese sentido, resulta necesario aplicar un ajuste al
valor de las compras efectuadas al comercializador antes mencionado, por
concepto de comercialización y distribución23. Para efectos de calcular dicho
ajuste, se ha considerado la información contenida en la matriz insumo – producto
de India vigente al año 201124, por ser la versión más reciente que se encuentra
disponible en fuentes públicas a la fecha de elaboración del presente Informe25.
20
Ello, en la medida que, de acuerdo a lo señalado por el Órgano de Apelación de la OMC, el cálculo del margen de
dumping actual en el marco de los procedimientos de examen se rige también por las mismas disciplinas
aplicables a la determinación de la existencia de dumping en investigaciones originales por prácticas de dumping.
Ver párrafo N° 36 de este Informe.
21
Como se ha señalado en esta sección del Informe, las transacciones realizadas en el mes de agosto de 2015
corresponden a compras de tejidos efectuadas a una empresa comercializadora, razón por la cual el precio de
dichas transacciones incluyen gastos de comercialización y distribución asumidos previamente por el
comercializador.
22
Información obtenida del portal web del gobierno de India relacionado con la promoción de negocios en ese país
“Business Portal of India”. Cfr.: http://www.archive.india.gov.in/business/taxation/vat.php. (Última consulta: 1 de
marzo de 2016).
23
No corresponde aplicar un ajuste por comercialización y distribución a compras efectuadas directamente a
productores, pues éstas no involucran la prestación de servicios de distribución y publicidad que son propios de
las ventas realizadas por empresas que comercializan mercancías adquiridas a empresas productoras.
24
Información publicada en el portal web del proyecto de base de datos de matrices de insumo – producto a nivel
mundial denominado “World Input-Output Database”. Dicho proyecto cuenta con el apoyo de la Comisión de la
Unión Europea y contiene la matriz insumo – producto de India estimada en 2011. Cfr.:
http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm. (Última consulta: 3 de marzo de 2016).
25
Al respecto, cfr.: https://www.iioa.org/conferences/17th/papers/89005152_090517_225849_PAPER267.PDF.
(Última consulta: 01 de marzo de 2016).
M-CDB-01/01
19/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Con base en la información contenida en la referida matriz, se obtiene que el
margen de comercialización y distribución correspondiente al sector textil de India
asciende a 4.1%.
47.
En relación con el punto (iii) precedente, las transacciones contenidas en los
comprobantes proporcionados por Universal Textil corresponden a operaciones de
comercialización de pequeños volúmenes (6.9 metros en total), las cuales difieren
de los volúmenes de las ventas registradas entre marzo y agosto de 2015 para
exportación al Perú que, en algunos casos, han sido superiores a los 23 mil
metros. Por tanto, a fin de neutralizar las diferencias existentes por razón de
volúmenes, corresponde realizar un ajuste por cantidades comercializadas.
48.
Para efectuar dicho ajuste puede emplearse la información estadística de SUNAT
sobre los volúmenes y precios de exportación desde India hacia Perú de tejidos de
poliviscosa, para el periodo comprendido entre enero de 2011 y agosto de 201526.
A partir de esa información se ha determinado que, las ventas de tejidos de
poliviscosa indios a nivel mayorista27 registran un precio 32.4% inferior al precio de
ventas en cantidades similares a las consignadas en los comprobantes
proporcionados por la empresa solicitante.
49.
Considerando los ajustes mencionados en los párrafos precedentes, se obtiene
que el valor normal de los tejidos de poliviscosa en India correspondiente a los
meses de marzo y agosto de 2015, asciende a US$ 9.93 por kilogramo28.
50.
En la medida que no se dispone de información sobre el valor normal para cada
mes del periodo enero – agosto de 2015, es necesario determinar si los precios
consignados en los comprobantes presentados por Universal Textil
correspondientes a los meses de marzo y agosto de 2015, son representativos del
periodo antes indicado.
26
Para efectos de estimar en qué magnitud varía el precio de venta en función a la cantidad transada, resulta
apropiado evaluar información correspondiente a un periodo amplio que permita recopilar una cantidad suficiente
de datos, a fin de garantizar que la estimación de variación sea estadísticamente sólida. Por consiguiente, resulta
pertinente realizar el referido análisis considerando la información de SUNAT correspondiente al periodo
comprendido entre abril de 2011 y agosto de 2015.
Los meses previos a abril de 2011 no son tomados en cuenta para la estimación antes referida, pues la
información contenida en tales meses puede distorsionar los resultados, al tratarse de meses en los cuales las
exportaciones indias de tejidos de poliviscosa registraron volúmenes superiores al no haber estado afectas al
pago de derechos antidumping definitivos.
27
Al respecto, cabe señalar que el ajuste considerado en el punto (iii) precedente se ha determinado a partir del
volumen promedio de las operaciones de exportación de los tejidos indios al Perú realizadas entre abril de 2011 y
agosto de 2015, el cual ascendió a 18 786 metros. Dado que el Perú es uno de los principales destinos de las
exportaciones indias de tejidos de poliviscosa (ver Cuadro N° 10 de este Informe), es posible asumir que dicho
volumen promedio es representativo de las ventas del referido producto efectuadas a nivel mayorista en el
mercado interno de India.
28
El detalle de los ajustes realizados a los precios consignados en los comprobantes, así como el cálculo de dicho
valor normal, se muestran en el Cuadro B del Anexo N° 1 del presente Informe.
M-CDB-01/01
20/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
51.
De acuerdo al análisis efectuado considerando la información disponible en esta
etapa de evaluación inicial, se aprecia que los precios consignados en los
comprobantes presentados por Universal Textil como prueba de valor normal
registraron una tendencia similar a la experimentada por el precio internacional de
la fibra de poliéster (principal materia prima empleada para la fabricación del
producto objeto de la solicitud) entre marzo y agosto de 201529.
52.
Siendo ello así, puede concluirse de forma razonable que el valor normal calculado
en base a transacciones realizadas en los meses de marzo y agosto de 2015, es
representativo del periodo marzo – agosto de dicho año.
B.2.2. Precio de exportación
53.
El precio de exportación al Perú de tejidos de poliviscosa originarios de India debe
ser determinado a partir de la información disponible en SUNAT, correspondiente a
los envíos del referido producto facturados entre marzo y agosto de 2015.
54.
Al respecto, se ha verificado que el precio promedio ponderado de exportación del
producto indio para el periodo referido en el párrafo anterior asciende a US$ 5.84
por kilogramo, conforme se muestra en el Cuadro N° 03.
Cuadro Nº 03
Precio FOB de las exportaciones al Perú
de tejidos de poliviscosa originarios de India
(En US$ por kilogramo)
Valor FOB
(US$)
Cantidad
(kilogramos)
Precio FOB
(US$/kilogramo)
2 122 612
368 676
5.76
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
B.2.3. Margen de dumping
55.
Para calcular un margen de dumping actual en esta etapa inicial del procedimiento,
debe realizarse una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación al Perú, conforme lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo
Antidumping30.
56.
En el Cuadro N° 04 se muestra el margen de dumping correspondiente al periodo
marzo – agosto de 2015.
29
Según la información disponible en esta etapa inicial del procedimiento, el precio la fibra de poliéster descendió
7% durante el periodo marzo – agosto de 2015, registrándose una disminución similar en los precios consignados
en los comprobantes presentados por Universal Textil como prueba del valor normal.
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping
30
(…)
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se
hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en
fechas lo más próximas posible.
M-CDB-01/01
21/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Cuadro N° 04
Cálculo de margen de dumping
Valor normal
(US$/kilogramo)
Precio FOB
exportación
(US$/kilogramo)
Margen de dumping
(Enero – agosto 2015)
9.93
5.74
72.5%
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
B.3.
Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de la India
57.
Como se ha señalado en la sección de antecedentes de este Informe, el derecho
antidumping que actualmente se aplica sobre las importaciones de tejidos de
poliviscosa originarios de la India fue impuesto en abril de 2011, bajo la forma de
un derecho específico de hasta US$ 2.76 por kilogramo31. Al respecto, cabe
reiterar que están afectos al pago de derechos antidumping todos los envíos de
tejidos de poliviscosa originarios de India, con excepción de aquellos
correspondientes a la empresa india Shomer Exports (en adelante, Shomer), pues
en la investigación original se determinó que dicha empresa no había incurrido en
prácticas de dumping.
58.
En tal sentido, en este acápite del Informe se analizará la incidencia que ha tenido
el derecho antidumping sobre el flujo de importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India, tanto en términos de volúmenes como de precios. Esta
evaluación reviste especial importancia a efectos de estimar las condiciones bajo
las cuales podrían exportarse al Perú los tejidos de poliviscosa procedentes de la
India, en caso se decidiera suprimir la aplicación del derecho antidumping.
B.3.1 Volumen de las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de la
India
59.
A partir de información estadística obtenida de SUNAT, se analizará el
comportamiento mostrado por las importaciones de tejidos de poliviscosa32
originarios de la India, en términos de volumen, durante el periodo comprendido
entre enero de 2010 y junio de 2015.
60.
Como se observa en el Gráfico Nº 01, en el periodo 2010-2014, las importaciones
peruanas de tejidos de poliviscosa de India afectos al pago de derechos
antidumping, presentaron una tendencia decreciente, registrando una reducción
31
Al respecto, cabe señalar que conforme se determinó en el procedimiento de investigación original, la empresa
exportadora Shomer no incurrió en prácticas de dumping durante el período analizado en la referida investigación.
De este modo, no se impusieron derechos antidumping sobre los envíos al mercado peruano de tejido de
poliviscosa realizados por Shomer.
32
La información sobre importaciones del tejido objeto de la solicitud ha sido obtenida de la base estadística de
SUNAT, correspondiente a la subpartida arancelaria 5515.11.00.00, por la cual ingresa el referido producto al
mercado nacional. Sobre la base de dicha información se han identificado aquellas transacciones referidas
exclusivamente a los tejidos de poliviscosa que cumplen con las características específicas del producto objeto de
la solicitud (tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras
discontinuas de rayón viscosa).
M-CDB-01/01
22/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
acumulada de 45% en todo el período. Se puede apreciar que, durante dicho
período, las reducciones se produjeron entre 2010 y 2013 (-51%), siendo que entre
2011 y 2012 se produjo la mayor reducción (34%), la cual coincidió con la
imposición del derecho antidumping en abril de 2011. No obstante, entre los años
2013 y 2014 dicha tendencia se revirtió, pues las importaciones procedentes de la
India se incrementaron 39%.
61.
Durante el primer semestre de 2015 se mantuvo la tendencia decreciente de las
importaciones de tejidos de poliviscosa registrada en el periodo 2010 – 2013, las
cuales experimentaron una caída de 23%.
Gráfico N° 01
Importaciones peruanas de tejidos de poliviscosa originarias de la India
(En toneladas)
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
62.
Conforme se aprecia en el Cuadro N° 05, entre 2010 y 2014, el volumen de las
importaciones totales de tejidos de poliviscosa registraron también una tendencia
decreciente (-15%), de manera similar que las importaciones de dicho producto
originario de la India (-45%). En ese contexto, se ha observado un mayor
dinamismo en el ingreso al mercado peruano de tejidos de poliviscosa procedentes
de China y de envíos realizados por Shomer, los cuales no estuvieron afectos al
pago de derechos antidumping (incrementos de 35% y 2540%, respectivamente).
63.
En el período enero – junio de 2015, las importaciones totales registraron una
reducción (-16%) en relación con el mismo período del año anterior, lo cual se
explica principalmente por la reducción de los envíos de tejidos de poliviscosa
afectos al pago de derechos antidumping; mientras que las importaciones de
tejidos de poliviscosa de origen chino se incrementaron 127%.
M-CDB-01/01
23/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Cuadro N° 05
Importaciones peruanas de tejidos de poliviscosa, según país de origen
(En toneladas)
Origen
India (con DA)
Shomer* (sin DA)
China
Resto
Total
2010
2011
2012
2013
2014
Var. %
(2014/10)
1,797
19
87.5
35
1,939
1,451
22
133
31
1,637
951
235
176
16
1,378
712
446
231
21
1,410
990
512
118
26
1,646
-45%
2540%
35%
-25%
-15%
(Enero - Junio)
2014
495
294
60
20
868
2015
380
197
135
20
731
Var. %
(2015/14)
-23%
-33%
127%
-1%
-16%
* Empresa exportadora de India no afecta al pago de derechos antidumping.
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
64.
A pesar del mayor dinamismo registrado por las importaciones de tejidos de
poliviscosa de China y los envíos realizados por Shomer, las importaciones
originarias de India (afectas al pago de derechos antidumping) continúan siendo la
principal fuente de abastecimiento de este tipo de tejidos del mercado peruano, tal
como se observa en el Cuadro N°06. Sin embargo, se puede apreciar que, durante
el periodo de análisis (enero de 2010 - junio de 2015), las importaciones originarias
de dicho país afectas a medidas han disminuido su participación en el volumen
total importado (pasando de 93% a 52%).
Cuadro N° 06
Participación de las importaciones peruanas de tejidos de
poliviscosa, según país de origen
(En porcentaje)
País
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(Ene-jun)
India (con derechos)
93%
89%
69%
51%
60%
52%
Shomer*
1%
1%
17%
32%
31%
27%
China
5%
8%
13%
16%
7%
18%
Resto
2%
2%
1%
1%
2%
3%
Total
100% 100% 100% 100% 100%
100%
* Empresa exportadora de India no afecta al pago de derechos antidumping.
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
65.
En síntesis, la aplicación del derecho antidumping sobre las importaciones de
tejidos de poliviscosa originarios de la India en 2011 incidió de forma significativa
sobre el volumen de dichas importaciones, las cuales se redujeron en total 45%
entre 2010 y 2014. A pesar de ello, las importaciones originarias de India (afectas
al pago de derechos antidumping) se han mantenido como la principal fuente de
abastecimiento del mercado peruano, registrando volúmenes superiores a los
procedentes de China y de aquellos realizados por Shomer, cuyos tejidos no están
afectos al pago de derechos antidumping.
B.3.2. Evolución del precio de las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India
M-CDB-01/01
24/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
66.
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
En este acápite del Informe se analizará la evolución del precio de las
importaciones peruanas de tejidos de poliviscosa originarios de India (afectas al
pago de derechos antidumping) a nivel FOB y a nivel nacionalizado, así como el
precio de los tejidos de otros proveedores extranjeros del mercado peruano como
China y Shomer.
Precio FOB
67.
En el periodo de análisis (enero de 2010 – junio de 2015), el precio a nivel FOB de
las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de la India (afectas al pago
de derecho antidumping) experimentó un crecimiento acumulado de 8%. En el
Cuadro N° 07 se aprecia que el precio FOB del referido producto experimentó un
crecimiento significativo de 20 puntos porcentuales entre 2010 y 2011 (lo que
coincidió con la imposición de los derechos antidumping en abril de este último
año), siendo que a partir de 2012 dicho precio registró una tendencia decreciente,
experimentando una disminución promedio de 3% entre 2011 y 2015 (enero –
junio).
68.
Es importante notar que, entre 2010 y 2015 (enero – junio), el precio del tejido
originario de India (afecto al pago de derechos antidumping) se ubicó en niveles
inferiores (en promedio 11%) al precio del tejido de poliviscosa de Shomer,
segundo proveedor extranjero del mercado peruano en el referido periodo.
Cuadro N° 07
Precios FOB de las importaciones de tejidos de poliviscosa, según país de origen
(En US$ por kilogramo)
2010
2011
2012
2013
2014
Enero junio
2015
Var. %
(2015/10)
India (con derechos)
5.7
6.9
6.8
6.3
6.1
6.2
8%
Shomer*
6.6
7.4
7.4
7.2
7.2
6.7
1%
China
6.0
8.7
6.8
7.5
7.5
7.0
17%
Total
5.8
7.0
7.0
6.8
6.6
* Empresa exportadora de India no afecta al pago de derechos antidumping.
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
6.5
12%
País / tipo de
importador
Precio nacionalizado
69.
A continuación se analizará la evolución del precio registrado por las importaciones
de tejidos de poliviscosa a nivel nacionalizado entre enero de 2010 y junio de
2015, el cual está formado por el precio FOB y por todos los costos incurridos en el
transporte de la mercadería (flete y seguros), además de los correspondientes
derechos de aduana (arancel ad valorem) y, en el caso de las importaciones
originarias de la India, los pagos por concepto de derechos antidumping.
70.
Como se observa en el Gráfico N° 02, el precio a nivel nacionalizado (CIF +
arancel NMF + derecho antidumping) de los tejidos de poliviscosa importados ha
M-CDB-01/01
25/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
presentado una evolución similar a la del precio FOB, apreciándose un crecimiento
significativo de 38 puntos porcentuales entre 2010 y 2011 (lo que coincidió con la
imposición de los derechos antidumping en abril de este último año), siendo que a
partir de 2012 dicho precio registró una tendencia decreciente, experimentando
una disminución promedio de 2% entre 2011 y 2015 (enero – junio).
71.
Cabe señalar que, a partir de la imposición de derechos antidumping en 2011, el
precio nacionalizado de los tejidos de poliviscosa originarios de India (afectos al
pago de derechos antidumping) se ubicó por encima del precio nacionalizado de
los tejidos de poliviscosa de Shomer.
Gráfico N° 02
Evolución del precio nacionalizado* de las importaciones
de tejidos de poliviscosa, según país de origen
(En US$ por kilogramo)
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
72.
En síntesis, a partir del análisis de la evolución del precio FOB y del precio
nacionalizado de las importaciones originarias de la India (afectas al pago de
derechos antidumping), se ha podido apreciar que ambos precios registraron un
crecimiento significativo entre 2010 y 2011 (lo que coincidió con la imposición de
los derechos antidumping en abril de este último año), siendo que el precio FOB se
incrementó en 20% y el precio nacionalizado en 38%. No obstante, a partir de
2012, ambos precios han registrado una reducción acumulada, ubicándose entre
los más bajos del mercado peruano.
B.4.
Capacidad exportadora de la India
M-CDB-01/01
26/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
73.
En este acápite del Informe se evaluará la evolución de las exportaciones de la
India al mundo de los tejidos de poliviscosa objeto de la solicitud, para el período
2010 – 2014. Además, de manera específica, se analizará la evolución de las
exportaciones procedentes de la India de dichos tejidos por principales países de
destino.
74.
Para tales efectos, se empleará la información disponible en la base de datos
Trade Map33, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e importación
de los países miembros de la OMC34.
B.4.1. Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos de poliviscosa
75.
En el período 2010 – 2014, el volumen de las exportaciones totales a nivel mundial
de tejidos de poliviscosa clasificados bajo la subpartida arancelaria 5515.11,
registró un crecimiento acumulado de 17.1%, principalmente explicado por las
exportaciones mundiales de China (principal abastecedor mundial), las cuales se
incrementaron 15.6% en dicho período. Por su parte, India registró un incremento
de 42.3% durante el período de análisis, lo que permitió a dicho país consolidar su
posición como segundo proveedor mundial de tejidos de poliviscosa.
Cuadro N° 08
Exportaciones de tejidos de poliviscosa a nivel mundial
(En miles de toneladas)
2010
2011
2012
2013
2014
Var. %
2014/2010
China
134,367
141,245
144,435
159,371
155,357
15.6%
India
17,480
26,099
24,228
26,084
24,875
42.3%
Turquía
12,735
12,244
12,910
12,379
14,430
13.3%
Reino Unido
3,180
3,407
3,296
4,109
9,342
193.8%
Alemania
6,396
5,197
5,260
6,924
6,723
5.1%
Indonesia
7,147
6,941
6,728
6,444
6,313
-11.7%
España
1,446
1,748
2,118
2,491
3,361
132.4%
Italia
2,989
2,423
2,937
3,051
2,898
-3.0%
Taipei Chino
1,609
1,908
1,828
1,965
2,487
54.6%
Países
Resto
23,839
23,697
20,320
21,985
21,523
-9.7%
Total
211,188
224,909
224,060
244,803
247,309
17.1%
Fuente: Trade Map.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
33
34
Trade Map es la base de datos de estadísticas comerciales del Centro de Comercio Internacional (ITC),
organismo fundado con cooperación de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al respecto, cfr.: http://trademap.org/.
Cabe indicar que, la base de datos Trade Map permite evaluar las exportaciones mundiales de tejidos de
poliviscosa clasificadas en la subpartida arancelaria 5515.11 del Sistema Armonizado, a través de la cual
ingresaron al Perú, entre 2010 y 2014, en mayor proporción, las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India que reúnen las características del producto objeto de la solicitud.
Sin embargo, la información registrada en la base de datos Trade Map no detalla las características comerciales
específicas de los productos antes indicados, por lo que no es posible identificar en esa base de datos, aquellas
transacciones vinculadas específicamente al tejido de poliviscosa objeto de la solicitud, comercializado a través de
la subpartida antes mencionadas. Por ello, el análisis que se efectuará en este acápite del Informe estará referido,
de manera general, a todos los tipos de tejido de poliviscosa comercializados a través de la subpartida 5515.11, y
no exclusivamente al tejido de poliviscosa objeto de la solicitud.
M-CDB-01/01
27/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
76.
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Como se aprecia en el Gráfico N° 03, durante el período 2010 – 2014, India
mantuvo su participación en el comercio mundial de los tejidos de poliviscosa,
experimentando un ligero incremento de 1.8 puntos porcentuales. Asimismo, India
continuó siendo el segundo proveedor mundial de los tejidos de poliviscosa,
concentrando, en promedio, el 10% del total de exportaciones registradas en el
período 2010 – 2014, lo cual pone en evidencia su capacidad exportadora con
relación a los referidos tejidos.
Gráfico N° 03
Participación de la India en las exportaciones de tejidos de poliviscosa
(En porcentajes)
Fuente: Trade Map.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
B.4.2. Evolución de las exportaciones de tejidos de poliviscosa originarios de India,
según principales destinos
77.
En este acápite del Informe se efectuará un análisis detallado de la evolución de
las exportaciones de tejidos de poliviscosa originarias de India a cada uno de sus
principales destinos de exportación, durante el período comprendido entre 2010 y
2014.
78.
Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2010 y 2014, países como Emiratos
Árabes Unidos, Afganistán, Egipto y Bangladesh expandieron sus compras de
tejidos de poliviscosa, registrando altas tasas de crecimiento acumuladas que
oscilaron entre 82% y 953%.
79.
Como se aprecia en el Cuadro N° 09, Perú se ha mantenido como uno de los
principales destinos de las exportaciones de tejidos de poliviscosa procedente de
la India, aun cuando dichos tejidos se encuentran actualmente afectos a medidas
antidumping. Cabe señalar que, en el año 2014, el volumen total de las
M-CDB-01/01
28/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
exportaciones de la India al mundo representó 48 veces el volumen de
exportaciones procedentes de la India al Perú.
Cuadro N° 09
Exportaciones originarias de la India de tejidos
de poliviscosa al mundo, según país de destino
(En miles de metros cuadrados)
Países
Emiratos Árabes Unidos
2010
2011
2012
2013
Var. %
2014/2010
2014
24,969
28,897
30,172
34,418
48,131
93%
3,991
4,745
11,221
14,297
20,976
426%
10,518
11,848
15,223
11,486
19,122
82%
1,169
4,532
26,581
11,257
12,308
953%
Irán
11,032
23,257
17,149
10,059
10,953
-1%
Sri Lanka
10,447
8,564
9,858
11,421
10,952
5%
Viet Nam
3,988
6,178
7,349
10,407
9,921
149%
Kenya
5,124
9,276
7,195
5,090
7,807
52%
México
5,809
4,322
3,122
5,958
5,646
-3%
808
174
2,754
1,483
5,502
581%
9%
Afganistán
Egipto
Bangladesh
Pakistán
Perú
4,123
3,705
3,262
4,599
4,496
Resto
59,601
87,269
93,915
68,076
61,083
2%
Total
141,579
192,766
227,802
188,553
216,898
53%
Fuente: Trade Map
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
80.
Entre 2010 y 2014, las exportaciones procedentes de India dirigidas a Sudamérica
también se incrementaron (tasa de crecimiento acumulada de 43%). Asimismo, se
puede apreciar que casi todos los principales destinos de las exportaciones indias
de tejidos de poliviscosa en la región registraron altas tasas de crecimiento
acumuladas (entre 9% y 176%). Destacan Perú, Chile y Colombia como los
principales países de la región que captaron el mayor volumen de envíos
procedentes de India de tejidos de poliviscosa en el período 2010 - 2014.
Cuadro N° 10
Exportaciones originarias de India de tejidos de poliviscosa a la región
(En miles de metros cuadrados)
Países
2010
2011
2012
2013
2014
Var. %
2014/2010
Perú
4,123
3,705
3,262
4,599
4,496
9%
Chile
1,130
1,879
2,522
3,199
2,603
130%
Colombia
649
826
994
1,745
1,791
176%
Argentina
615
110
239
1,265
1,048
70%
Resto
1,317
1,677
1,193
1,186
1,275
-3%
Total
7,834
8,198
8,210
11,994
11,213
43%
Fuente: Trade Map.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
81.
En resumen, a partir de la información evaluada en este acápite del Informe se
desprende que India se ha consolidado como el segundo exportador mundial de
tejidos de poliviscosa durante el período 2010 – 2014, alcanzando volúmenes de
exportación que prácticamente duplicaron el volumen exportado por el tercer
M-CDB-01/01
29/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
proveedor mundial de dichos tejidos (Turquía). Asimismo, cabe resaltar el
apreciable dinamismo experimentado por las exportaciones dirigidas a
Sudamérica, lo que refleja un creciente interés de los exportadores indios por los
mercados de esta región.
B.5.
Precio de las exportaciones de tejidos de poliviscosa originarios de India
82.
En este acápite del Informe se analizará el precio de las exportaciones originarias
de la India dirigidas a sus principales mercados de destino entre 2010 y 2014. Al
igual que en el acápite anterior, se trabajará con información estadística de la base
de datos Trade Map correspondiente a la subpartida arancelaria 5515.11, a través
de la cual ingresan los tejidos de poliviscosa al Perú.
83.
Como se aprecia en el Cuadro N° 11, entre 2010 y 2014, el precio FOB promedio
de las exportaciones originarias de la India dirigidas a sus principales destinos a
nivel mundial, experimentó una tendencia decreciente. Asimismo, se observa que
dichas exportaciones registraron una amplia diferenciación de precios entre los
principales mercado de destino, la cual se ha ampliado en el período de análisis.
En efecto, en 2010, la diferencia entre el precio mínimo y máximo ascendió a
108%; mientras que en 2014 dicha diferencia se amplió a 130%.
Cuadro N° 11
Precio de las exportaciones originarias de la India de tejidos de poliviscosa
comercializados a través de la subpartida 5515.11, según país de destino
(En US$ por kilogramo)
2010
2011
2012
2013
2014
Emiratos Árabes Unidos
8.57
9.67
9.02
9.43
8.63
Var. %
2014/2010
0.8%
Afganistán
6.76
7.09
5.77
6.06
5.65
-16.5%
Egipto
9.62
10.71
9.85
9.60
8.53
-11.4%
Bangladesh
12.24
13.12
4.39
12.46
11.47
-6.3%
Irán
6.19
6.93
6.19
6.22
5.43
-12.3%
Sri Lanka
10.82
12.28
11.03
10.89
10.59
-2.1%
Viet Nam
12.25
13.42
12.43
13.19
12.48
1.9%
Kenya
9.45
7.46
5.65
10.25
8.42
-10.9%
México
9.81
11.93
11.19
11.46
10.47
6.7%
Pakistán
6.73
9.79
8.20
8.67
7.45
10.8%
Perú
5.90
7.00
7.10
6.80
6.60
11.9%
Máximo
12.25
13.42
12.43
13.19
12.48
Mínimo
5.90
6.93
4.39
6.06
5.43
Dif %.
108%
94%
184%
118%
130%
Países
Fuente: Trade Map y SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
84.
A partir de la información de la que se dispone en esta etapa de evaluación inicial,
se verifica que las exportaciones originarias de India de los tejidos comercializados
a través de la subpartida 5515.11, han registrado una amplia diferenciación de
M-CDB-01/01
30/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
precios en sus principales mercados de destino a nivel mundial entre 2010 y 2014,
cuya magnitud ha aumentado de manera significativa durante dicho período.
85.
Lo señalado anteriormente sugiere que los exportadores indios de tejidos de
poliviscosa se encuentran en capacidad de fijar precios ampliamente diferenciados
para exportar dicho producto a sus distintos mercados de destino.
B.6.
Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las importaciones de
tejidos de poliviscosa originarios de la India
86.
De acuerdo a la información de la que se dispone en esta etapa de evaluación
inicial35, no se ha identificado la existencia de medidas antidumping en terceros
países sobre las exportaciones indias de tejidos de poliviscosa, que hayan estado
vigentes en el periodo 2011-2014.
87.
No obstante, se ha verificado que en terceros países se han desarrollado
investigaciones y se han impuesto derechos antidumping definitivos sobre los
envíos de las principales materias primas empleadas en la elaboración del
producto objeto de la solicitud (fibras de poliéster y viscosa), y de hilados
fabricados con dichas fibras. Entre tales investigaciones se encuentran las
siguientes:
35
(i)
En julio de 2003, Turquía impuso derechos antidumping sobre las
importaciones de fibras discontinuas de poliéster originarios de India que
ingresan por la subpartida arancelaria 5503.20.00. Estos derechos se
encuentran vigentes a la fecha de elaboración del presente Informe, pues la
última fecha de renovación de los mismos fue el 13 de noviembre de 2014.
(ii)
En marzo de 2009, Brasil impuso derechos antidumping sobre las
importaciones de hilados de fibras de poliviscosa originarios de India que
ingresan por la subpartida arancelaria de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 5510.11.00. Estos derechos estuvieron vigentes hasta
diciembre de 2014.
(iii)
En noviembre de 2010, Indonesia impuso derechos antidumping sobre las
importaciones de fibras discontinuas de poliéster originarios de India que
ingresan por la subpartida arancelaria 5503.20.00. Estos derechos se
encuentran vigentes a la fecha de elaboración del presente Informe, pues el
01 de diciembre de 2014, la autoridad competente de Indonesia inició un
procedimiento de examen por expiración de medidas sobre los mismos.
(iv)
En junio de 2014, Turquía impuso derechos antidumping sobre las
importaciones de hilados texturados de poliéster originarios de India que
ingresan por la subpartida arancelaria 54.02. Estos derechos se encuentran
vigentes a la fecha de elaboración del presente Informe.
Fuente: Global Antidumping Data Base (World Bank),
http://econ.worldbank.org/. (Última consulta: 23 de marzo de 2016).
M-CDB-01/01
OMC
(Informes
semestrales).
Cfr.:
31/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
(v)
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
En abril de 2015, Turquía impuso derechos antidumping sobre las
importaciones de hilados de fibras discontinuas sintéticas o artificiales
originarios de India que ingresan por las subpartidas arancelarias 55.08,
55.09, 55.10 y 55.11. Estos derechos se encuentran vigentes a la fecha de
elaboración del presente Informe.
B.7
Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del
dumping
88.
Para determinar si existen indicios razonables de la probabilidad de repetición o
continuación del dumping, en esta sección del Informe se han evaluado los
siguientes factores: (i) existencia de margen de dumping actual; (ii) volumen y
precio de las importaciones peruanas de tejidos de poliviscosa objeto de la
solicitud; (iii) capacidad exportadora de la India; (iv) precios de exportación de la
India; y, (v) existencia de medidas antidumping aplicadas por terceros países.
89.
A partir de una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de
exportación al Perú de los tejidos de poliviscosa originarios de la India, se han
encontrado indicios que permiten inferir, de manera razonable, la posible
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú del referido
producto durante el período marzo – agosto de 2014, al haberse calculado de
manera inicial un margen de dumping positivo (72.5%) superior al margen de
minimis previsto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping.
90.
En lo referido a las importaciones de tejidos de poliviscosa afectos al pago de
derechos antidumping, se ha observado que la imposición de tales derechos a
partir de 2011 (de entre US$ 1.12 y US$ 2.76 por kilogramo) ha incidido en el
volumen de las importaciones peruanas de los productos en cuestión. Así, luego
de la imposición de los derechos antidumping, los volúmenes de importación se
contrajeron 32% entre 2011 y 2014, tendencia que se mantuvo durante el primer
semestre de 2015. A pesar de ello, la India mantuvo su posición como principal
proveedor extranjero del mercado peruano de tejidos de poliviscosa, y aunque la
imposición de los derechos antidumping coincidió con un crecimiento significativo
de las importaciones de tejidos del único proveedor indio no afecto al pago de
derechos (Shomer Exports), se ha apreciado que, entre 2011 y 2014, el precio
FOB de las importaciones del producto indio afecto a medidas experimentó una
marcada tendencia decreciente, situándose en el nivel más bajo del mercado
nacional.
91.
Además, se ha verificado que India posee una importante capacidad de
exportación de los tejidos de poliviscosa, pues se ha mantenido como el segundo
proveedor mundial de dichos tejidos a lo largo del periodo de análisis, habiendo
incrementando sus exportaciones mundiales en 12.5% entre 2011 y 2014. Cabe
indicar que, durante dicho periodo, el volumen total de las exportaciones de tejidos
de poliviscosa de la India al mundo representó 51 veces el volumen de las
exportaciones indias de dicho producto al Perú.
M-CDB-01/01
32/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
92.
La posición que mantiene India como el segundo proveedor más importante de
tejidos de poliviscosa a nivel mundial ha permitido que, entre 2011 y 2014, los
exportadores de dicho país se encuentren en capacidad de fijar precios
ampliamente diferenciados para exportar tejidos de poliviscosa en distintos
mercados a nivel internacional. En efecto, se ha podido apreciar que, en 2011, la
diferencia entre los precios de exportación de los tejidos indios en sus principales
mercados de destino fue de 94%; mientras que, en 2014, dicha diferencia se
amplió a 130%. Lo anterior permite inferir que, en caso se supriman las medidas
antidumping vigentes, podría producirse el ingreso al mercado peruano de tejidos
de poliviscosa de origen indio a precios inferiores a los observados en el Perú
durante el periodo de análisis, en niveles similares a los registrados en otros
mercados de destino de dicho producto en los que no se aplican medidas de
defensa comercial sobre los envíos de dicho producto.
93.
Si bien no se ha identificado la existencia de medidas antidumping en terceros
países sobre las exportaciones indias de tejidos de poliviscosa que hayan estado
vigentes en el periodo 2011 – 2014, se ha verificado que en el periodo antes
indicado, en Brasil, Indonesia y Turquía se han desarrollado investigaciones y se
han impuesto derechos antidumping definitivos sobre los envíos de India de las
principales materias primas empleadas en la elaboración del producto objeto de la
solicitud (fibras de poliéster y viscosa), así como de hilados fabricados con dichas
fibras.
94.
Por tanto, de acuerdo a la información disponible en esta etapa de evaluación
inicial, existen indicios razonables que permiten inferir que es probable que el
dumping continúe, en caso los derechos antidumping actualmente vigentes sean
suprimidos.
C.
ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DAÑO
C.1.
Consideraciones iniciales
95.
Según lo establecido por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe
analizar la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe o se repita en caso
se supriman los derechos antidumping vigentes.
96.
Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los
criterios que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de
continuación o repetición del daño en un examen por expiración de medidas. Ello
ha sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa “Estados
Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos
M-CDB-01/01
33/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”36, al
señalar lo siguiente:
“123. Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo
Especial observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no
prescribe expresamente ninguna metodología específica que deban
utilizar las autoridades investigadoras al formular una determinación de
probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica
factores determinados que las autoridades deban tener en cuenta al
formular esa determinación (…)” [Subrayado añadido]
97.
No obstante, en el marco de la disputa “Estados Unidos – Medidas antidumping
relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”37, el
Grupo Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación
o repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento
de las importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama
de la producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el
estado de dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo
Especial señaló lo siguiente:
“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto
de dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar
a la conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de
producción estadounidense.
7.143 En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a
la repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3
del artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un método
determinado al considerar la probabilidad de continuación o repetición del
daño. Si la determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre
una base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de
esos hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…)
7.144 Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11. La USITC constató que
este probable aumento de las importaciones y su probable efecto en los
precios tendrían una repercusión negativa en la rama de producción
estadounidense. No consideramos que una autoridad investigadora
36
OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Examen por extinción de los
derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del
Japón”. Código de documento: WT/DS244/AB/R. 15 de diciembre de 2003.
37
OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”. Código del documento: WT/DS282/R. 20 de junio de
2005.
M-CDB-01/01
34/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las
pruebas citadas.” [Subrayado añadido]
98.
En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o
repetición del daño en un examen por expiración de medidas, la autoridad
investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados de las
importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la
producción nacional.
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar
un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en
niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el
impacto sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por
la autoridad investigadora será determinar si es probable que la rama de
producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se
suprimen”38.
99.
En el mismo documento39 se sugiere que una autoridad investigadora debe
analizar tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos,
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia
de cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, a fin
de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria
nacional.
100.
Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados
Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada,
a efectos de determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño,
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y precio de las importaciones
sobre la situación de la RPN, en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes.
101.
Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones
sobre el estado de la RPN, es necesario evaluar la situación económica de dicha
rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen
38
CZAKO, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge
University Press. 2003 p. 89
Traducción libre del texto:
“The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of
hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic
producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the
domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”.
39
Ibíd., p. 285.
M-CDB-01/01
35/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
por expiración de medidas no es la misma que se persigue en una investigación
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la
RPN está orientado a determinar si ha existido daño durante el periodo objeto de
investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición
del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los
derechos en la situación futura de la RPN.
102.
Al respecto, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial
de la OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”40:
“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una
investigación inicial es una conclusión con respecto a la situación de la
rama de producción durante el período objeto de investigación, basada en
hechos históricos. No obstante, una determinación de la probabilidad de
continuación o repetición del daño en un examen por extinción es una
conclusión con respecto a la probable situación de la rama de producción
en el futuro, tras la revocación de una medida antidumping que ha estado
en vigor durante cinco años (…).Observamos que el Órgano de Apelación
ha declarado que una autoridad investigadora no está obligada a formular
una determinación de la existencia de dumping en un examen por
extinción. De manera análoga, consideramos que una autoridad
investigadora no está obligada a formular una determinación de la
existencia de daño en un examen por extinción. De ello se desprende,
entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son
directamente aplicables a los exámenes por extinción”.
103.
En base a las consideraciones precedentes, para evaluar la existencia de indicios
de probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN de tejidos de
poliviscosa, en esta sección del Informe se analizarán los siguientes
factores: (i) evolución de los principales indicadores económicos de la RPN; (ii)
posible efecto del precio de las importaciones objeto de examen sobre los precios
de la RPN; y, (iii) probabilidad de incremento de tales importaciones.
C.2.
Principales indicadores económicos de la RPN
104.
En este acápite del Informe se presentará información sobre la evolución de los
principales indicadores económicos de la RPN en el periodo comprendido entre
enero de 2011 y junio de 2015, con la finalidad de conocer la situación actual de la
rama y estimar el posible efecto que podría tener sobre ella una eventual
supresión de los derechos antidumping vigentes.
40
Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para
perforación petrolera procedentes de México”. Código de documento: WT/DS282/R. 20 de junio de 2005.
M-CDB-01/01
36/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
105.
El análisis que se efectuará a continuación sobre la situación económica de la
RPN se basa en la información suministrada por Universal Textil, empresa que en
esta etapa de evaluación inicial del procedimiento representa a la RPN. Dicha
empresa ha proporcionado a la Comisión información relativa a sus indicadores
económicos con carácter confidencial41, por lo que la misma será presentada en
forma de índices, lo que permitirá conocer la evolución de tales indicadores sin
revelar su contenido sustancial.
a.
Producción
106.
La producción de la RPN registró una disminución acumulada de 36% entre 2011 y
2014. En el primer semestre de 2015, dicho indicador registró una ligera
recuperación (2%) respecto al mismo periodo del año anterior.
Gráfico Nº 04
Volumen de producción de la RPN
(En índice 2011=100)
versión pública*
* Ver Anexo N° 02 (versión confidencial)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
41
Universal Textil ha solicitado la confidencialidad de la información referida a sus siguientes indicadores
económicos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
M-CDB-01/01
Volumen de producción (en toneladas) de tejidos de poliviscosa, correspondiente al periodo enero de
2011 – de junio 2015.
Valor (en dólares americanos) y volumen (en toneladas) de las ventas de tejidos de poliviscosa,
correspondientes al periodo enero de 2011 – junio de 2015.
Inventario inicial y final (en dólares americanos y en toneladas) de tejidos de poliviscosa, correspondiente
al periodo enero de 2011 – junio de 2015.
Salario promedio del personal de producción, administrativo y ventas (en dólares americanos),
correspondiente al periodo enero de 2011 – junio de 2015.
Capacidad instalada y utilizada correspondiente al periodo enero de 2011 – junio de 2015.
Monto, detalle y fuente de las inversiones efectuadas por Universal Textil.
Estructura de costos unitarios de producción de tejidos de poliviscosa, expresada en nuevos soles por
kilogramo, correspondiente al periodo enero de 2011 – junio de 2015.
37/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
b.
Ventas
107.
En el período de análisis (enero de 2011 - junio de 2015), la RPN orientó la mayor
parte de su producción al mercado interno, el cual captó el 92% de las ventas
totales, constituyéndose en la principal fuente de ingresos económicos de la RPN.
108.
Durante el período comprendido entre 2011 y 2014, las ventas internas de la RPN
se redujeron 30%, tendencia que se mantuvo durante el período enero – junio de
2015, en el cual tales ventas experimentaron una reducción de 4% respecto al
mismo período del año anterior.
109.
Al igual que las ventas internas, las ventas de la RPN dirigidas al mercado externo
experimentaron una reducción acumulada de 60% en el período 2011 – 2014.
Dicha tendencia decreciente se mantuvo en el período enero – junio de 2015, en el
cual las ventas externas de la RPN registraron una reducción de 33% respecto al
mismo período del año anterior.
Gráfico Nº 05
Volumen de ventas totales de la RPN, según destinos
(En índice 2011=100)
versión pública*
* Ver Anexo N° 03 (versión confidencial).
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
c.
Inventarios
110.
En el Gráfico N° 06 se puede observar que, entre 2011 y 2014, los inventarios
registraron un crecimiento acumulado de 52%, habiendo alcanzado los niveles
más altos en 2013 y 2014. Asimismo, al analizar los inventarios en relación con el
M-CDB-01/01
38/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
nivel de ventas de la RPN, se aprecia que entre 2011 y 2014, dicho indicador
experimentó un crecimiento de 17 puntos porcentuales.
111.
No obstante, en la parte final y más reciente del período de análisis (enero – junio
de 2015), los inventarios registraron una reducción de 18% respecto al mismo
período del año anterior, siendo que la participación de los mismos respecto a las
ventas internas se redujo 8 puntos porcentuales.
Gráfico N° 06
Inventarios de la RPN
(En índice 2011=100 y porcentaje del volumen de ventas)
versión pública*
* Ver Anexo N° 04 (versión confidencial).
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
d.
Tamaño y participación de mercado
112.
El mercado interno de tejidos de poliviscosa se ha estimado como la suma de las
ventas internas anuales de la RPN, más las importaciones totales, efectuadas en
un mismo periodo, asumiendo que la totalidad del producto importado fue vendida
en el año en que se produjo su ingreso al mercado peruano.
113.
Como se aprecia en el Cuadro N° 12, la demanda interna estimada de tejidos de
poliviscosa se redujo 13% entre 2011 y 2014, en línea con la reducción de las
ventas internas de la RPN y de las importaciones de los tejidos indios afectos a
derechos antidumping. Esta tendencia se mantuvo entre enero y junio de 2015,
pues en ese semestre, mientras que la demanda interna se contrajo 11%, las
ventas internas de la RPN y las importaciones afectas a derechos antidumping se
redujeron 4% y 23%, respectivamente.
114.
Por su parte, las importaciones registraron un crecimiento acumulado de 1% entre
2011 y 2014, que se explica por el mayor volumen de envíos realizados por
Shomer, los cuales se incrementaron en 22 veces.
M-CDB-01/01
39/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Cuadro N° 12
Mercado interno estimado de tejidos de poliviscosa
(En índice 2011=100)
versión pública**
País
2014
Var. %
(2014/11)
73
70
86
101
81
79
66
49
2011
2012
2013
I. Ventas RPN
100
88
II. Importaciones
100
84
India
100
- Con D.A.
100
Var. %
(2015/14)
2014
2015
-30%
100
96
-4%
1%
100
84
-16%
102
2%
100
73
-27%
68
-32%
100
77
-23%
- Shomer*
100
1,071
2,038
2,339
2239%
100
67
-33%
China
100
133
174
89
-11%
100
227
127%
Resto
100
52
65
83
-17%
100
99
-1%
100
89
-11%
III. Mercado interno (I+II)
100
86
80
87
-13%
* Empresa exportadora de India no afecta al pago de derechos antidumping.
** Ver Anexo N° 05 (versión confidencial).
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
115.
Enero - Junio
Durante el período 2011 – 2014, como consecuencia de la evolución
experimentada por las ventas internas de la RPN y por las importaciones, la
participación de mercado de la RPN se redujo 9 puntos porcentuales. Luego de
ello, en el primer semestre de 2015, la RPN experimentó una recuperación en su
participación de mercado (crecimiento de 5 puntos porcentuales). Por su parte, las
importaciones totales registraron un crecimiento acumulado de 4 puntos
porcentuales entre 2011 y 2015 (enero – junio).
Gráfico N° 07
Mercado interno estimado de tejidos de poliviscosa
(En porcentaje)
Fuente: Universal Textil y SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
40/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
e.
Empleo y salarios
116.
El nivel de empleo de la RPN registró una reducción acumulada de 37% en el
período de análisis (enero de 2011 – junio de 2015), en línea con la reducción que
en dicho período experimentó el indicador de producción.
Gráfico Nº 08
Empleo y salario promedio de la RPN
(En índice 2011=100)
versión pública*
* Ver Anexo N° 06 (versión confidencial).
Fuente: Perú Pima
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
117.
Por su parte, el salario promedio anual de la RPN experimentó un incremento
acumulado de 23% entre 2011 y 2015 (enero – junio). Dicho resultado fue obtenido
debido al crecimiento de 32% registrado entre 2011 y 2014, pues en 2015 (enero –
junio), el referido indicador registró una caída de 7%.
118.
Con relación a la evolución del salario, debe tenerse en cuenta que, durante el
periodo de análisis, se efectuaron en el país dos incrementos de la Remuneración
Mínima Vital (RMV). Así, durante el año 2011, la RMV para obreros y empleados
sujetos al régimen laboral de actividad privada experimentó un aumento de S/. 95
por trabajador; mientras que, durante 2012, se hizo efectivo otro aumento de S/.
7542.
42
Mediante Decreto Supremo Nº 011-2010-TR, publicado el 11 de noviembre de 2010, se dispuso el incremento de
la remuneración mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en S/. 50.00,
conforme al siguiente cronograma:
(i)
(ii)
M-CDB-01/01
S/. 30.00 a partir del 01 de diciembre de 2010 (este primer incremento no se efectuó dentro del periodo de
análisis del presente Informe).
S/. 20.00 a partir del 01 de febrero de 2011.
41/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
119.
Asimismo, durante la mayor parte del periodo de análisis (2011 – 2014), el salario
promedio por trabajador de la RPN evolucionó en línea con el salario promedio del
sector manufactura, pues según información estadística publicada por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), el salario promedio mensual de los
trabajadores del sector manufactura registró un crecimiento de 15% durante el
periodo antes referido43.
f.
Inversión
120.
Entre 2011 y 2015 (enero – junio), las inversiones acumuladas de la RPN
superaron los US$ 2 millones. Durante el referido periodo, la RPN efectuó la mayor
inversión en 2011 (68% de la inversión total realizada durante el periodo de
análisis), la cual estuvo orientada a la adquisición de máquinas de tejer utilizadas
en todas las líneas de producción de la empresa (tejidos planos y de punto), entre
las que se encuentra la línea asociada al tejido materia de la solicitud.
Cuadro Nº 13
Inversiones (Total 100%)
versión pública*
Inversiones
2011
2012
2013
2014
68%
31%
1%
-
2015
(enero junio)
-
Total
100%
* Ver Anexo N° 07 (versión confidencial).
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
g.
Capacidad instalada y grado de utilización de la misma44
121.
Entre 2011 y 2014, la capacidad instalada de la RPN para la producción de tejidos
de poliviscosa registró una reducción acumulada de 31%45.
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 011-2011-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto
de 2011, se dispuso un nuevo incremento de la RMV en S/. 150.00 conforme al siguiente cronograma:
(i)
(ii)
S/. 75.00 a partir del 15 de agosto de 2011.
S/. 75.00 a partir del 01 de junio de 2012.
43
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pública información referida a los ingresos promedio
mensual percibidos por los trabajadores del sector manufactura, entre otras ramas de la actividad económica
(Encuesta Nacional de Hogares 2014). Dicha información se encuentra disponible para el periodo 2009- 2014. Al
respecto, cfr.: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/. (Última consulta: 22 de
marzo de 2016).
44
La capacidad instalada de la RPN se ha calculado en base al promedio del volumen de producción total de tejidos
(del producto objeto de la solicitud y demás tejidos) elaborados de manera mensual.
45
Según la información contenida en la solicitud de inicio de examen, entre 2013 y 2014, Universal Textil redujo el
número de máquinas destinadas a la elaboración de tejidos de poliviscosa debido a la reducción de las ventas de
dicho producto en el mercado interno.
M-CDB-01/01
42/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
122.
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Debe notarse que, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN ha
permanecido en niveles por debajo del 44% durante el periodo de análisis (enero
de 2011 – junio de 2015), Así, entre 2011 y 2014, dicha tasa se ubicó en un nivel
promedio de 39%, para luego aumentar un (1) punto porcentual en 2015, lo que
significa que dicha rama ha mantenido una amplia capacidad libremente disponible
para producir tejidos de poliviscosa.
Gráfico Nº 09
Capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN
(En índice 2011=100 y en porcentaje)
versión pública*
* Ver Anexo N° 08 (versión confidencial).
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
h.
Productividad
123.
La productividad promedio anual de la RPN (calculada como el ratio entre el
volumen de producción y el número de empleados) registró una reducción
acumulada de 8% entre 2011 y 2014, debido a que la producción experimentó una
mayor reducción (36%) que el empleo (31%) durante el periodo antes indicado.
124.
No obstante, en el periodo enero – junio de 2015 se registró una tendencia
creciente de la productividad, apreciándose que la misma aumentó 22% respecto a
similar periodo del año anterior. Ello se explica por el crecimiento de la producción
(25%) y la reducción experimentada por el empleo (-16%).
M-CDB-01/01
43/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Gráfico Nº 10
Productividad promedio anual de la RPN
(En índice 2011=100)
versión pública*
* Ver Anexo N° 09 (versión confidencial).
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
i.
Beneficios
125.
Universal Textil ha proporcionado información del indicador del margen de utilidad
operativa46 correspondiente a la línea de producción de tejidos de poliviscosa47. De
acuerdo a dicha información, el margen de utilidad operativa de la empresa
experimentó una disminución de 7.4 puntos porcentuales entre 2011 y 2014,
apreciándose que el descenso más importante en dicho indicador aconteció en
2013 (9 puntos porcentuales respecto del año anterior). Es pertinente indicar que,
en 2013, los costos registraron un aumento apreciable (12.3%) en relación con el
año previo, mientras que el precio de venta se incrementó levemente (1.9%).
46
El análisis de la evolución del margen de utilidad operativa que se efectúa en este apartado corresponde al
periodo 2011 - 2014. Ello, pues los datos reportados por Universal Textil en su solicitud han sido contrastados con
los Estados Financieros Auditados de dicha empresa, los cuales se encuentran disponibles para cada uno de los
años comprendidos en el periodo antes indicado. Si bien el periodo de análisis abarca también el primer semestre
de 2015, a la fecha de elaboración del presente Informe no se encuentran disponibles los Estados Financieros
Auditados de Universal Textil correspondientes al año 2015, lo que no ha permitido contrastar los datos
reportados por dicha empresa en su solicitud para el referido semestre.
47
Cabe señalar que la evolución de dicho indicador incide directamente en el desempeño de la rentabilidad de la
empresa, dado que el valor de las ventas de tejidos de poliviscosa representó el 55.5% del total de ingresos netos
de Universal Textil a lo largo del periodo 2011 – 2014.
M-CDB-01/01
44/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Gráfico Nº 11
Margen de utilidad operativa
(En índice 2011=100)
versión pública*
* Ver Cuadro B del Anexo N° 10 (versión confidencial)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
126.
Según la información contenida en los Estados Financieros Auditados de Universal
Textil correspondientes al periodo 2011 – 2014, los costos de venta de la línea de
tejidos48 de dicha empresa disminuyeron 1.8% entre 2011 y 2014. Siendo ello así,
el incremento en los costos unitarios de fabricación de tejidos de poliviscosa es
atribuible en mayor medida a la reducción de la producción, lo que fue propiciado
por la contracción de las ventas internas de dicho producto. Ello se puede apreciar
con mayor claridad en 2013, año en el cual las ventas internas registraron el mayor
descenso del periodo 2011 – 2014 (16.7% respecto de 2012), mientras que los
costos internos experimentaron el mayor incremento de dicho periodo (12.3%).
127.
De esa manera, a partir de la información disponible en esta etapa de evaluación
inicial, se aprecia que la evolución de las ventas internas han tenido una incidencia
significativa en la evolución de los costos unitarios de fabricación de los tejidos de
poliviscosa de la RPN, y por tanto, también en la evolución negativa del margen de
utilidad de la misma en el periodo 2011 – 2014.
48
Los costos correspondientes a la línea de tejidos están conformación principalmente por los costos de elaboración
de tejidos de poliviscosa. Ello, en la medida que la producción de tejidos de poliviscosa representó 95% de la
producción de la línea de tejidos en conjunto para el periodo 2013 – 2014.
M-CDB-01/01
45/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
j.
Balance sobre la situación económica de la RPN
128.
De acuerdo a la información disponible en esta etapa del procedimiento, el análisis
de los principales indicadores económicos de la RPN permite concluir, de manera
inicial, que dicha rama experimentó un desempeño desfavorable en la mayor parte
del periodo de análisis (enero de 2011 – junio de 2015). Así, entre 2011 y 2014, la
producción, las ventas internas, la participación de mercado, la capacidad
instalada, el nivel de empleo, la productividad y el margen de utilidad se redujeron
36.4%, 29.9%, 9 puntos porcentuales, 31.1%, 8% y 7 puntos porcentuales,
respectivamente; en tanto que el nivel de inventarios y el ratio de inventarios sobre
las ventas totales se incrementaron 52.3% y 17 puntos porcentuales,
respectivamente.
129.
En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – junio de 2015),
algunos indicadores económicos de la RPN registraron una tendencia positiva (la
producción, la participación de mercado, la productividad y la capacidad instalada
se incrementaron 2.4%, 5 puntos porcentuales, 22% y 0.5% con relación al primer
semestre de 2014, respectivamente; en tanto que el nivel de inventarios y el ratio
de inventarios sobre las ventas totales disminuyeron 18% y 8 puntos porcentuales,
respectivamente). Sin embargo, la evolución positiva mostrada por tales
indicadores no permite apreciar la existencia de signos de mejora en el
desempeño negativo experimentado por la referida rama la mayor parte del
periodo de análisis (enero de 2011 – junio de 2015.
130.
En este contexto, se ha podido apreciar que la reducción de las ventas internas de
la RPN conllevó a un deterioro de otros importantes indicadores de desempeño
económico de la RPN. En efecto, el hecho antes indicado propició una reducción
del indicador de participación de mercado de la RPN, el cual pasó de 45% a 36%
entre 2011 y 2014. Además, por efecto también de la reducción de las ventas
internas, el margen de utilidad de la RPN correspondiente a la línea de tejidos de
poliviscosa disminuyó 7 puntos porcentuales durante dicho periodo.
131.
Si bien la disminución de las ventas internas de la RPN se produjo en un contexto
de reducción del mercado interno entre enero de 2011 y junio de 2015 (-13% entre
2011 y 2014, y -11% entre el primer semestre de 2014 y el primer semestre de
2015), dicha reducción no afectó en la misma magnitud a la oferta de proveedores
extranjeros de tejidos de poliviscosa, pues aquella se mantuvo prácticamente
inalterable entre 2011 y 2014. Debido a lo anterior, se puede inferir que, la
contracción del mercado interno se asocia principalmente a la menor demanda del
producto elaborado por la RPN.
132.
En resumen, en esta etapa inicial del procedimiento, el análisis de la evolución de
los principales indicadores económicos de la RPN para el periodo 2011 – 2015
(enero – junio), muestra que dicha rama ha experimentado un desempeño
desfavorable y se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante el ingreso de
tejidos de poliviscosa a posibles precios dumping.
M-CDB-01/01
46/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
C.3.
Probable efecto de las importaciones originarias de la India sobre los precios
de la RPN
133.
A fin de evaluar el probable efecto que tendría el ingreso al mercado nacional del
producto objeto de la solicitud sobre los precios de la RPN en caso se supriman
los derechos antidumping vigentes, en este Informe se estimará el precio probable
al que podría haber ingresado dicho producto al mercado peruano en el periodo
enero de 2011 – junio de 2015, en caso los derechos antidumping no hubiesen
estado vigentes.
134.
En esta etapa de evaluación inicial, dicho precio probable será estimado a partir
del precio nacionalizado del producto objeto de la solicitud, sin considerar el pago
de derechos antidumping (CIF + arancel). Ello, pues de acuerdo con la información
disponible en esta etapa del procedimiento, entre 2011 y 2015 (enero - junio), las
importaciones peruanas del tejido indio afecto a medidas se han realizado en
volúmenes significativos. En efecto, a pesar de que los envíos de tejidos indios
afectos al pago de derechos antidumping se redujeron durante el periodo de
análisis, las importaciones peruanas de estos productos representaron, en
promedio, el 66% del volumen total importado de tejidos de poliviscosa,
constituyéndose en la principal fuente de abastecimiento externo del mercado
peruano49.
135.
A continuación se realizará una comparación entre el precio de venta ex – fábrica
de la RPN y el precio hipotético al que podría haber ingresado el tejido de origen
indio al mercado peruano en caso no hubiesen estado vigentes los derechos
antidumping durante el periodo enero de 2011 – junio de 2015.
136.
En el siguiente gráfico se aprecia que, durante el periodo enero de 2011 - junio de
2015, el precio nacionalizado registrado por las importaciones peruanas del
producto objeto de la solicitud, considerando el pago de los derechos antidumping
(CIF + arancel + derecho antidumping), se ubicó, en promedio, 43% por debajo del
precio de venta ex – fábrica de la RPN. En caso no hubieran estado vigentes los
derechos antidumping durante el referido periodo, el precio hipotético de
importación del tejido indio afecto a medidas (estimado como el precio de
importación del producto objeto de la solicitud sin considerar el pago de los
derechos antidumping) se habría ubicado, en promedio, 53% por debajo del precio
de venta ex – fábrica de la RPN50.
49
Al respecto, ver Cuadro Nº 6 presentados en el acápite B.3 de este Informe.
50
Cabe señalar que, según el análisis efectuado en el acápite B.2 de este Informe, se han encontrado indicios
razonables de una posible práctica de dumping en los envíos al Perú del tejido indio de poliviscosa en una
magnitud de 72.5% durante el periodo marzo – agosto de 2015.
M-CDB-01/01
47/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Gráfico Nº 12
Precio ex–fábrica de la RPN vs. precio nacionalizado de las importaciones originarias
de la India (CIF + arancel) con y sin derechos antidumping
(En índices 2011-I=100)
(versión pública)
* Ver Anexo N° 11 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT y Universal Textil.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
137.
Por otra parte, es pertinente indicar que, a lo largo del periodo de análisis, los
tejidos exportados al Perú por Shomer - único exportador indio no afecto al pago
de derechos antidumping – registraron el precio nacionalizado más bajo del
mercado peruano de tejidos de poliviscosa, ubicándose en niveles inferiores a los
registrados por el precio de los tejidos importados desde China (tercera fuente de
abastecimiento del mercado doméstico luego de Shomer). Considerando que
durante el periodo enero de 2011 – junio de 2015, el precio hipotético de
importación del tejido objeto de la solicitud se ubicó por debajo del precio
nacionalizado de los tejidos exportados por Shomer, es razonable inferir que, en
caso se supriman los derechos antidumping vigentes, sería posible que los tejidos
indios de poliviscosa ingresen al mercado peruano a precios inferiores a los
ofrecidos por los demás proveedores de dicho tipo de tejidos, incluyendo a la RPN.
Ello, incentivaría una mayor demanda del tejido indio objeto de la solicitud en
detrimento de las ventas de la RPN y de los demás proveedores del mercado
interno.
138.
A fin de evaluar la incidencia que tendría el ingreso al mercado peruano del tejido
indio objeto de la solicitud sobre el volumen y precio de las ventas internas de la
RPN en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, a continuación se
analizará el comportamiento de las ventas internas de la RPN con relación la
evolución del precio nacionalizado del tejido indio de poliviscosa y el precio de
venta de la RPN, durante el periodo enero de 2011 – junio de 2015.
139.
Con base en la información de la que se dispone en esta etapa del procedimiento
relativa a las ventas internas de la RPN, se ha podido identificar que, durante el
M-CDB-01/01
48/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
periodo enero de 2011 – junio de 2015, la RPN realizó ventas de tejidos de
poliviscosa en el mercado interno a diversos tipos de clientes, los cuales pueden
clasificarse como (i) comercializadores, (ii) productores y (iii) otros clientes. Cada
tipo de cliente representa, en promedio, el 62%, 25% y 13% de las ventas internas
de la rama, respectivamente. Considerando que las ventas a comercializadores
representaron una proporción significativa del volumen total de ventas de la RPN
durante el periodo de análisis (62%), la evaluación se realizará con relación a los
precios de venta de la rama a este tipo de clientes. En el caso de los tejidos indios
afectos al pago de derechos antidumping, se considerará aquellos productos
correspondientes a Donear, BSL y Sangam, empresas exportadoras indias que,
durante el periodo enero de 2011 – junio de 2015, representaron, en promedio, el
81% del volumen total de las importaciones peruanas de tejidos indios afectos al
pago de derechos antidumping.
140.
El siguiente gráfico muestra la relación existente entre el precio relativo de venta
de la RPN y el volumen de ventas a sus clientes comercializadores, durante el
periodo 2011 – 2015 (enero – junio). El precio relativo de las ventas de la rama se
calcula dividiendo el precio de venta interna de la RPN a sus clientes
comercializadores entre el precio nacionalizado de los tejidos indios afectos a
medidas. Así, el precio relativo indica cuánto más cuesta el tejido peruano
respecto del precio del producto importado desde la India. El análisis se realiza en
base a datos semestrales para el periodo enero de 2011 – junio de 2015.
Gráfico Nº 13
Precio relativo de venta de la RPN vs. volumen de ventas realizadas a clientes
comercializadores
(En índices 2011-I=100)
versión pública*
* Ver Anexo N° 12 (versión confidencial)
Fuente: SUNAT y Universal Textil.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
M-CDB-01/01
49/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
141.
Como puede apreciarse, en el Gráfico N° 13 se evidencia una relación negativa
entre el precio relativo de las ventas de la RPN y su volumen de ventas internas a
clientes comercializadores (que representa el 62% del volumen total de ventas
internas). Ello permite afirmar, de manera preliminar, que durante el periodo enero
de 2011 - junio de 2015, el ingreso de importaciones del producto objeto de la
solicitud a precios inferiores al precio de la RPN coincidió con la reducción de las
ventas internas de la rama. Así, la información de la que se dispone en esta etapa
de evaluación inicial permite inferir de manera razonable que la supresión de los
derechos antidumping vigentes propiciaría una reducción en el precio
nacionalizado del producto objeto de la solicitud, lo cual a su vez incentivaría la
demanda del producto importado en detrimento de las ventas internas de la RPN,
presionando a la baja su precio en el mercado interno.
142.
De forma adicional, a continuación se analizará el comportamiento del precio de
venta interno de la RPN con relación la evolución registrada por el precio
nacionalizado del tejido indio de poliviscosa afecto a medidas, durante el periodo
enero de 2011 – junio de 2015. Dicho análisis permitirá una mejor comprensión de
la incidencia que tendría sobre el precio de venta interno de la RPN, el ingreso al
mercado peruano del producto objeto de la solicitud ante la supresión de los
derechos antidumping vigentes.
143.
Con ese fin, en esta etapa de evaluación inicial se calculará la correlación
estadística existente entre el precio de venta de la RPN a sus clientes
comercializadores y el precio nacionalizado del tejido indio de poliviscosa afecto a
medidas. El análisis se realizará en base a datos trimestrales para el periodo
octubre de 2011 – junio de 2015, pues sólo a partir de octubre de 2011 se cuenta
con datos completos relativos a importaciones peruanas de los tejidos exportados
por las 3 empresas indias consideradas en esta evaluación51.
Cuadro Nº 14
Correlación estadística entre el precio de venta interna a clientes comercializadores
de la RPN y el precio nacionalizado del producto objeto de la solicitud
(Octubre de 2011 – junio de 2015)
Ventas a
Importaciones de
comercializadores
tejidos indios con DA
Ventas a
1,000
0,461
comercializadores
Fuente: SUNAT y Universal Textil.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.
144.
Según la evaluación efectuada, se aprecia la existencia de una correlación
estadística positiva entre el precio de venta interno de la RPN a sus clientes
comercializadores y el precio nacionalizado del tejido indio de poliviscosa afectos
51
De acuerdo con la información obtenida de SUNAT, entre enero y julio de 2011, las importaciones peruanas de
tejidos de poliviscosa exportados por Donear, BSL y Sangam no se efectuaron de manera continua mes a mes.
Así, sólo se registraron importaciones peruanas de productos exportados por BSL durante los meses de febrero,
marzo, junio y julio de 2011. En el caso de Donear, se registran importaciones durante los meses de febrero,
marzo y julio. Por su parte, en el caso de Sangam, sólo se registran importaciones en el mes de junio.
M-CDB-01/01
50/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
al pago de derechos antidumping, durante el periodo de análisis. La correlación
positiva hallada entre ambos precios permite afirmar, de manera preliminar, que la
evolución del precio de venta interno de la RPN sigue el comportamiento del precio
nacionalizado de los tejidos indios afectos a medidas.
145.
Considerando lo expuesto anteriormente, la información de la que se dispone en
esta etapa de evaluación inicial permite inferir razonablemente que, en caso se
supriman los derechos antidumping vigentes, la reducción del precio nacionalizado
del producto objeto de la solicitud incentivaría la demanda del producto importado
en detrimento de las ventas internas de la RPN, presionando a la baja su precio de
venta interno. Dado que el indicador de margen de utilidad de la RPN ha registrado
niveles reducidos en los últimos años, una contracción del precio de venta interno
de dicha rama tendría una incidencia significativa en el referido indicador,
pudiendo incluso propiciar que el mismo registre resultados negativos.
Incidencia de las importaciones originarias de India sobre el precio y el
margen de utilidad de la RPN
146.
De forma adicional al análisis efectuado en este acápite del Informe, y sin perjuicio
de las conclusiones que corresponde efectuar a partir de dicho análisis, en este
apartado se realizará una estimación de la incidencia que tendría la supresión de
los derechos antidumping sobre el precio de la RPN y, consecuentemente, en el
margen de utilidad de dicha rama, durante el periodo de análisis. Con ese fin, se
ha procedido a formular un modelo econométrico para identificar la magnitud en
que el precio de dicha rama se hubiera tenido que ajustar para enfrentar la
competencia con el producto objeto de la solicitud.
147.
En esta etapa inicial de la investigación, el precio hipotético del producto objeto de
la solicitud ha sido estimado a partir del precio nacionalizado registrado por dicho
producto durante el periodo 2011 – 2015 (enero – junio), sin considerar el pago de
derechos antidumping (CIF + arancel). Por ello, se ha asumido que, en caso no
hubiesen estado vigentes las medidas, el precio de la RPN podría haber
reaccionado ante el precio del producto objeto de la solicitud de manera
comparable a la que ha reaccionado ante el precio nacionalizado del tejido indio de
poliviscosa (considerando el pago de derechos), durante el referido periodo.
148.
El modelo busca identificar cómo las variaciones en el precio del tejido indio de
poliviscosa afecto a medidas (variable explicativa) han incidido en la variabilidad
del precio de la RPN (variable dependiente) durante el periodo de análisis52. Para
ello, se ha efectuado una regresión lineal múltiple considerando las siguientes
variables explicativas en el modelo: precio nacionalizado del tejido indio de
poliviscosa afecto a derechos antidumping (principal fuente de abastecimiento
externo del mercado peruano de tejidos de poliviscosa), costos de producción de
52
Cabe precisar que, de acuerdo a la teoría económica, un agente económico establece el precio al cual vende su
producto tomando en cuenta, principalmente, los precios de sus competidores y los costos en los que incurre para
la fabricación de su producto.
M-CDB-01/01
51/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
la RPN (poliéster y salarios) y el primer rezago del precio de la RPN (variable que
recoge las variaciones temporales del precio de venta de la rama)53.
149.
El análisis se ha realizado en base a datos mensuales para el periodo enero de
2011 – junio de 2015. Considerando que las ventas a comercializadores
representaron una proporción significativa del volumen total de ventas de la RPN
durante el periodo de análisis (62%), la evaluación se realizará con relación a los
precios de venta de la rama a este tipo de clientes. En el caso de los tejidos indios
afectos al pago de derechos antidumping, se considerará aquellos productos
comercializados por Donear, BSL y Sangam, empresas exportadoras indias que,
durante el periodo de análisis, representaron, en promedio, el 81% del volumen
total de las importaciones peruanas de tejidos indios afectos al pago de derechos
antidumping
150.
Los resultados del modelo econométrico, los cuales se muestran en el Anexo N°
14 del presente Informe, muestran que, manteniendo constante todas las demás
variables (ceteris paribus), una reducción (o incremento) de US$ 1 por kilogramo
en el precio nacionalizado del producto objeto de la solicitud incide en una
reducción (o incremento) promedio de US$ 0.45 por kilogramo en el precio de la
RPN a sus clientes comercializadores.
151.
En esta etapa inicial de la investigación, a fin de aproximar el impacto que hubiera
tenido el ingreso al mercado peruano del producto objeto de la solicitud sobre el
precio de la RPN, y consecuentemente en su margen de utilidad durante dicho
periodo, se ha procedido a realizar lo siguiente:
(i)
53
Estimar el precio hipotético de la RPN en caso el precio nacionalizado del
producto objeto de la solicitud se hubiera ubicado al nivel del precio hipotético
Una regresión lineal múltiple tiene como objeto estudiar cómo los cambios en una serie de variables (variables
explicativas) afectan a otra variable (variable dependiente). Tomando en cuenta que, en esta etapa de la
investigación se cuenta con información mensual relativa a los costos de producción (materia prima y salarios) de
Universal Textil, en el presente caso se ha considerado apropiado efectuar un modelo de series de tiempo. A
continuación se presenta la ecuación lineal del modelo de corte transversal empleado:
RPN = β0 + β1 L1RPN + β2 POY + β3 WP + β4 (POY*WP) + β5 IND3 + Є, donde:
-
RPN: Precio de venta ex – fábrica mensual del tejido tipo popelina vendido por Universal Textil a clientes
comercializadores (variable dependiente).
L1RPN: Primer rezago (mensual) de la variable dependiente.
POY: Precio nacionalizado mensual de las importaciones de fibras de poliéster de Universal Textil (principal
materia prima empleada en la fabricación de los tejidos de poliviscosa).
WP: Costo promedio mensual de la mano de obra empleada por Universal Textil en la producción de tejidos
de poliviscosa.
IND3: Precio nacionalizado mensual de los envíos al Perú de tejidos indios de poliviscosa comercializados
por las empresas indias Donear, BSL y Sangam (afectas al pago de derechos antidumping).
Є: Error de predicción (recoge otras variables que no son incluidas en el modelo).
β0, β1, β2, β3, β4, β5: Coeficientes de regresión que reflejan los cambios en la variable dependiente respecto
de cada una de las variables explicativas empleadas en el modelo de regresión.
Cabe mencionar que, para corregir los posibles problemas asociados a una mala especificación del modelo, la
regresión se efectuó utilizando la opción con errores estándar robustos (comando VCE en el software estadístico
“Stata”).
M-CDB-01/01
52/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
entre enero de 2011 y junio de 2015. Para ello, en primer lugar, se ha
calculado la diferencia (en US$ por kilogramo) entre el precio nacionalizado
del producto objeto de la solicitud y el precio hipotético (ver fila C del Cuadro
N° 15). En segundo lugar, se ha multiplicado dicha diferencia por la magnitud
estimada para la incidencia del precio del tejido importado sobre el precio de
la RPN a sus clientes comercializadores54 (fila D del Cuadro N° 15) y se ha
aproximado el cambio en dicho precio (fila E del Cuadro N° 15). En tercer
lugar, considerando la participación de las ventas a comercializadores sobre
las ventas internas totales de la RPN, se ha estimado la magnitud del ajuste
del precio de la RPN como resultado del cambio estimado en su precio de
venta a clientes comercializadores (fila F del Cuadro N° 15).
Cuadro N° 15
Precio hipotético de la RPN en caso el precio del producto objeto de la solicitud
se hubiera ubicado a los mismos niveles que su precio hipotético
(En índices 2011=100)
versión pública*
2011
2012
2013
2014
2015
(Ene-Jun)
A. India con DA
100,0
97,9
90,5
87,4
93,7
B. Precio hipotético (India sin DA)
100,0
98,7
91,1
88,6
89,9
C. Diferencial (A-B)
100,0
93,8
87,5
81,3
112,5
D. Incidencia estimada sobre el precio de venta a
comercializadores
100,0
93,8
87,5
81,3
112,5
E. Precio hipotético RPN (a comercializadores)1,2
89,2
89,1
89,7
90,7
87,6
100,0
108,1
109,5
106,6
102,2
92,2
93,3
93,7
95,1
93,5
100,0
107,6
109,6
107,8
103,4
Concepto
F. Precio RPN (a comercializadores)
G. Precio hipotético RPN (venta interna)2
H. Precio RPN (venta interna)
* Ver Cuadro A del Anexo N° 13 (versión confidencial).
1/ Calculado como la diferencia entre el precio de venta de la RPN a sus clientes comercializadores
y la incidencia estimada del precio del producto objeto de la solicitud sobre el precio de la RPN.
2/ Precio hipotético calculado como índice sobre la base del precio realmente observado en 2011.
Fuente: SUNAT y Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
(ii)
54
Considerando el precio hipotético estimado de la RPN y sus costos reales de
producción entre 2011 y 2014, se ha procedido a estimar el margen de utilidad
hipotético (fila C del Cuadro N° 16) que dicha rama hubiera registrado en caso
hubiera tenido que competir con el producto objeto de la solicitud durante el
periodo de análisis:
Conforme se ha indicado anteriormente en este apartado del Informe, esta evaluación se realiza con relación a los
precios de venta de la RPN a sus clientes comercializadores, considerando que las ventas internas dirigidas a este
tipo de clientes representaron una proporción significativa del volumen total de ventas de la RPN durante el periodo
de análisis (62%).
M-CDB-01/01
53/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Cuadro N° 16
Margen de utilidad hipotético de la RPN en caso el precio del producto objeto
de la solicitud se hubiera ubicado a los mismos niveles que su precio hipotético
(En índices 2011=100)
versión pública*
Concepto
2011
2012
2013
2014
A. Precio hipotético RPN (venta interna)
100,0
108,6
110,9
109,6
B. Costo unitario
100,0
106,5
119,6
116,5
C. Margen de utilidad hipotético
100,0
133,9
-35,6
-9,2
D. Margen de utilidad real
100,0
110,5
5,7
16,2
* Ver Cuadro B del Anexo N° 13 (versión confidencial).
Fuente: RPN, SUNAT, SICEX
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
152.
Así, en esta etapa inicial de la investigación, el análisis efectuado permite inferir
que, en caso no hubieran estado vigentes los derechos antidumping durante el
periodo de análisis, la RPN habría tenido que reducir sus precios para poder
competir con el producto objeto de la solicitud, lo cual hubiera incidido
negativamente en sus márgenes de utilidad. Como se observa en el Cuadro N° 16,
entre 2011 y 2014, el margen de utilidad hipotético hubiera registrado incluso
resultados negativos (fila C del Cuadro N° 16).
C.4.
Probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India
153.
Además de evaluar la situación de la RPN y el probable efecto de las
importaciones originarias de la India sobre los precios de aquella, para determinar
la probabilidad de continuación o reaparición del daño se debe evaluar también si
es probable que las importaciones del producto objeto de la solicitud se
incrementen en caso se decida suprimir los derechos antidumping, teniendo en
cuenta el contexto en que se desempeña el mercado interno, así como la posición
de India como exportador mundial de tejidos de poliviscosa y su capacidad para
colocar su oferta en diversos mercados, incluyendo el Perú.
154.
En tal sentido, en esta etapa de evaluación inicial del caso, a efectos de
determinar la probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos de
poliviscosa originarios de India, resulta pertinente analizar diversos factores, entre
ellos, los siguientes: (i) la evolución de la demanda interna; (ii) la capacidad
exportadora de India; y, (iii) el precio al que podrían ingresar las importaciones de
tejidos de poliviscosa en caso no estuvieran vigentes los derechos antidumping.
(i)
Evolución de la demanda interna
M-CDB-01/01
54/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
155.
Conforme se ha explicado en el acápite C.2 del presente Informe, la demanda
interna de los tejidos de poliviscosa experimentó una reducción de 13% entre 2011
y 2014, y de 11% en el primer semestre de 2015 respecto del primer semestre de
2014. En dicho contexto, la demanda interna fue atendida principalmente con
tejidos importados (que concentraron, en promedio, el 58% del mercado peruano),
habiendo sido India el principal proveedor extranjero. Asimismo, aunque los envíos
de tejidos de poliviscosa indios afectos al pago de derechos antidumping al
mercado peruano experimentaron una disminución de 45% entre 2011 y 2014, tal
disminución fue cubierta con el incremento de los envíos de ese producto no
afectos al pago del referido derecho, los cuales crecieron en 25 veces entre 2011 y
2014. Con ello, el total de importaciones de tejidos originarios de India se
incrementó 2% durante el referido periodo.
156.
La situación descrita en el párrafo previo motivó un aumento de la participación de
mercado de las importaciones no afectas a medidas antidumping, la cual pasó de
1% a 20%, en el periodo 2011 – 2014; mientras que la participación de las
importaciones de productos afectos a tales medidas pasó de 49% a 38% en el
referido periodo. Por su parte, la RPN registró una participación de mercado
decreciente, al pasar de 45% a 36% en el mismo periodo. Cabe señalar que, en
este contexto, la participación del total de importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de India se mantuvo por encima 45% a lo largo del periodo 2011 –
2014.
157.
Ello contrasta con lo ocurrido entre enero y junio de 2015, periodo en el cual todos
los proveedores de tejidos de poliviscosa experimentaron un descenso en sus
ventas al mercado peruano respecto al mismo periodo de 2014, en línea con la
contracción de dicho mercado ocurrida en el primer semestre de 2015. En dicho
contexto, la participación de la RPN en el mercado peruano registró una leve
mejoría, situándose en 41%.
158.
De este modo, se ha podido observar que, en la mayor parte del periodo de
análisis (enero de 2011 – junio de 2015), en un contexto en que la demanda
estimada de tejidos de poliviscosa se contrajo, la participación de mercado de la
RPN ha experimentado signos de deterioro, mientras que el incremento en la
participación de mercado de los tejidos indios no afectos al pago de derechos
antidumping compensó la disminución experimentada por los tejidos afectos al
pago de tales derechos en su participación. Así, India se ha consolidado como la
principal fuente de abastecimiento de tejidos de poliviscosa del mercado peruano,
a pesar de la contracción del mercado peruano y de la vigencia de medidas
antidumping sobre las importaciones del producto indio.
(ii)
Capacidad exportadora de India
159.
De acuerdo a la información presentada en el acápite B.4 de este Informe, se ha
observado que India tiene una amplia capacidad exportadora de tejidos de
poliviscosa, habiéndose posicionado como el segundo exportador mundial durante
el periodo 2011 – 2014.
M-CDB-01/01
55/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
160.
En relación al destino de las exportaciones de tejidos de poliviscosa originarias de
India, en este Informe se ha podido apreciar que las mismas se dirigen
principalmente a países asiáticos, aunque Sudamérica se ha mantenido también
como un destino importante de los envíos indios. En ese contexto, se ha apreciado
que Perú se ha ubicado como el décimo primer destino en importancia de las
exportaciones indias a nivel mundial, pese a encontrarse vigentes los derechos
antidumping sobre las importaciones de los tejidos de poliviscosa materia de la
solicitud.
161.
Asimismo, se ha podido observar que las exportaciones originarias de India han
registrado precios ampliamente diferenciados, según el país de destino
(registrándose una dispersión de precios que osciló entre US$ 5.43 y US$ 12.48
por kilogramo en 2014), lo que permite inferir que los exportadores indios se
encuentran en posición de colocar importantes volúmenes de los tejidos de
poliviscosa en diversos mercados internacionales, a precios diferenciados según
cada destino.
(iii)
162.
Precio de las importaciones del tejido materia de análisis
De acuerdo al análisis efectuado en el acápite B.3 del presente Informe, se ha
estimado que en caso no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping en el
periodo 2011 – 2015 (enero – junio), los tejidos de poliviscosa de origen indio
afectos al pago tales derechos habrían ingresado al Perú registrando un precio
promedio bastante inferior al precio de venta de la RPN, y también menor al precio
promedio de los tejidos indios no afectos a dicho pago. En ese escenario, las
importaciones del producto indio afecto a medidas antidumping hubiesen
registrado los precios más bajos del mercado peruano, lo que habría estimulado el
aumento de tales importaciones en detrimento de las ventas internas de la RPN,
afectándose de ese modo su desempeño económico.
Balance sobre la probabilidad de incremento de las importaciones de los
tejidos de poliviscosa originarios de la India
163.
De acuerdo con la información analizada en este apartado del Informe, se han
encontrado elementos que permiten inferir, de manera inicial, que la eventual
supresión de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones peruanas
de tejidos de poliviscosa de origen indio podría generar un incremento significativo
de tales importaciones.
170.
Al respecto, conforme se ha explicado, la reducción de la demanda interna de los
referidos tejidos no afectó de forma significativa el volumen de los envíos totales
originarios de India durante el periodo analizado (enero de 2011 – junio 2015), los
cuales se incrementaron en 2% entre 2011 y 2014. Ello motivó que dicho país se
consolide como el principal proveedor internacional de tejidos de poliviscosa del
mercado nacional, alcanzando una participación de mercado de 58% en 2014,
mientras que el resto de proveedores se han visto afectados por la reducción de la
M-CDB-01/01
56/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
demanda interna.
171.
En línea con lo señalado previamente, se debe tomar en consideración que India
se ha consolidado como el segundo exportador mundial de tejidos de poliviscosa,
por lo que cuenta con una importante capacidad para colocar sus productos en
diversos mercados internacionales, entre ellos, los mercados de Sudamérica,
habiendo sido el Perú el principal destino de los envíos indios a la región durante
el periodo de análisis.
172.
Además, en el presente Informe se ha estimado que, en caso se supriman los
derechos antidumping vigentes, los tejidos de poliviscosa afectos al pago de tales
derechos podrían ingresar registrando el precio más bajo del mercado nacional,
situándose a un nivel bastante inferior al precio de la RPN, y también por debajo
del precio de los tejidos no afectos a medidas antidumping. Así, en la medida que
los envíos de tejidos de poliviscosa de origen indio han mantenido una presencia
significativa en el mercado peruano en un contexto de reducción del mismo, la
eventual supresión de los derechos antidumping podría propiciar el ingreso de
mayores volúmenes de importaciones del tejido indio afecto al pago de tales
derechos.
C.5.
Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del daño
173.
Para determinar si existen indicios razonables de la probabilidad de repetición o
continuación del daño, en esta sección del Informe, se han evaluado los siguientes
factores: (i) principales indicadores económicos de la RPN; (ii) probable efecto de
las importaciones originarias de la India sobre los precios de la RPN; y, (iii)
probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India.
174.
La RPN ha registrado un desempeño económico desfavorable, pues durante el
periodo de análisis del caso (enero de 2011 – junio de 2015), sus indicadores
económicos de mayor importancia como producción, ventas internas, participación
de mercado, uso de la capacidad instalada y beneficios, experimentaron una
evolución negativa. En particular, la reducción de las ventas internas de la RPN
propició una caída de la producción y un incremento del costo unitario de
fabricación de los tejidos de poliviscosa, lo que impactó negativamente en el
margen de utilidad, el cual experimentó una caída significativa entre 2011 y 2014,
alcanzando incluso niveles casi nulos en 2013.
175.
En cuanto al probable efecto sobre el precio de la RPN, en caso se supriman los
derechos antidumping vigentes, el producto indio afecto a tales medidas podría
ingresar al mercado peruano a precios significativamente inferiores al precio de
venta interna de la RPN y también menores a los precios de los demás
proveedores extranjeros. Ello generaría un incremento en la demanda del producto
importado y reduciría el precio doméstico de la RPN, impactando negativamente
en su margen de utilidad.
M-CDB-01/01
57/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
176.
Ante una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes, la amplia
diferencia entre el precio de venta interna de la RPN y el precio al que ingresarían
las importaciones del producto objeto de la solicitud, sumada a la gran capacidad
exportadora de India con relación a dicho producto, permite afirmar en esta etapa
del procedimiento, que el volumen de importación de tejidos indios afectos al pago
de derechos antidumping se incrementaría significativamente, en detrimento de las
ventas internas y del desempeño económico general de la línea de tejidos de
poliviscosa de la RPN.
D.
NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS
DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES
177.
De acuerdo al análisis efectuado en la sección C de este Informe, se han
encontrado indicios suficientes que permiten inferir que es probable que las
prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de
la India, continúen o se repitan en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes sobre tales importaciones.
178.
Asimismo, conforme al análisis efectuado en la sección D del presente Informe, se
han encontrado indicios suficientes que permiten inferir que es probable que
continúe o se repita el daño a la RPN en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes sobre las importaciones referidas en el párrafo precedente.
179.
Por tal motivo, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por
expiración de medidas a los derechos antidumping establecidos mediante la
Resolución N° 038-2011/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos de
poliviscosa originarios de la India.
E.
NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING
MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN
180.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en caso se
desarrolle un procedimiento de examen por expiración de medidas, los derechos
antidumping podrán seguir aplicándose a la espera del resultado de dicho
procedimiento.
181.
De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, corresponde dar inicio al
procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de la India, al haberse
encontrado, en esta etapa de evaluación inicial, indicios suficientes que permiten
inferir que es probable que tanto las prácticas de dumping en las importaciones
antes mencionadas como el daño a la RPN, continúen o se repitan en caso se
supriman dichos derechos.
182.
A la luz del análisis efectuado, a fin de evitar que la RPN pueda experimentar un
daño importante debido al ingreso de importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de la India en volúmenes superiores a los observados en años previos y
M-CDB-01/01
58/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
a precios que registren significativos márgenes de subvaloración en relación al
precio del producto nacional, resulta necesario que los derechos antidumping
impuestos mediante la Resolución N° 038-2011/CFD-INDECOPI sobre tales
importaciones continúen siendo aplicados mientras dure el procedimiento de
examen, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.
III.
CONCLUSIONES
183.
El presente Informe contiene el análisis técnico de la solicitud de inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) presentada
por Universal Textil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping y el artículo 60 del Reglamento Antidumping.
184.
Luego de efectuado el análisis correspondiente, se han encontrado indicios
razonables de la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN establecidos en
la investigación original, continúen o se repitan en caso los derechos antidumping
actualmente vigentes sean suprimidos. Por tanto, en el presente Informe se
recomienda dar inicio al procedimiento de examen por expiración de medidas a los
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de poliviscosa
originarios de India.
185.
Asimismo, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping,
corresponde que los derechos vigentes se sigan aplicando mientras dure el
referido procedimiento de examen, en atención al posible daño que podría
experimentar la RPN en ausencia de los mismos.
__________________________
__________________________
Luis Alberto León Vásquez
Secretario Técnico
Diego Fuentes Lomparte
Asistente Económico
_____________________________
__________________________
Marcia Arellano Meza
Asistente Legal
Gonzalo Ramírez Herrera
Asistente Económico
_____________________________
__________________________
Claudia Valdiviezo Benites
Asistente Legal
Javier Varillas Arguedas
Asistente Económico
M-CDB-01/01
59/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 01
Determinación del valor normal
Cuadro A
Transacciones contenidas en los comprobantes
de venta presentados por Universal Textil
Fecha de
transacción
Proveedor
01/03/2015
C
07/08/2015
C
Cantidad
(metros)
2
Precio
(RS/ml)
Tipo de
1
cambio
Precio
(US$/ml)
Densidad
(gr/ml)
Precio
(US$/kg)
(a)
(b)
(a/b = c)
(d)
(c*1000/d)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1/ El tipo de cambio proporcionado por Universal Textil ha sido contrastado con la información publicada por el Banco
Central de India – “Reserve Bank of India”.
2/ La densidad proporcionada por Universal Textil está acreditada por pruebas de laboratorio efectuadas por SENATI.
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
Cuadro B
Valor normal ajustado de tejidos de poliviscosa
fabricados en India
Ajustes (US$/kg)
Fecha de
transacción
Proveedor
Precio
(US$/kg)
(a)
Valor normal
ajustado (a –
VAT
1
(12.5%)
(b)
01/03/2015
C
07/08/2015
C
Margen de
2
comercialización
(4.1%) (c)
C
C
No aplicable
Valor normal ajustado de marzo
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Valor normal ajustado de agosto
Cantidad
3
(32.4%)
b – c – d)
(d)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1/ Información obtenida del portal web del gobierno de India relacionado con la promoción de negocios en ese país
“Business Portal of India”.
2/ Margen obtenido de la matriz insumo – producto de India vigente al año 2011.
3/ Ajuste estimado a partir de la información de importaciones peruanas de tejidos de poliviscosa de origen indio,
obtenida de SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
60/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 02
Volumen de producción de la RPN
(En índice 2011=100)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
61/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 03
Volumen de ventas totales de la RPN, según destinos
(En índice 2011=100)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
62/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 04
Inventarios de la RPN
(En índice 2011=100 y porcentaje del volumen de ventas)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
63/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 05
Mercado interno estimado de tejidos de poliviscosa
(En índice 2011=100)
País
2014
Var. %
(2014/11)
73
70
86
101
81
79
66
49
2011
2012
2013
I. Ventas RPN
100
88
II. Importaciones
100
84
India
100
- Con D.A.
100
Enero - Junio
Var. %
(2015/14)
2014
2015
-30%
100
96
-4%
1%
100
84
-16%
102
2%
100
73
-27%
68
-32%
100
77
-23%
- Shomer*
100
1,071
2,038
2,339
2239%
100
67
-33%
China
100
133
174
89
-11%
100
227
127%
Resto
100
52
65
83
-17%
100
99
-1%
100
89
-11%
III. Mercado interno (I+II)
100
86
80
87
-13%
* Empresa exportadora de India no afecta al pago de derechos antidumping.
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
64/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 06
Empleo y salario promedio de la RPN
(En índice 2011=100)
Fuente: Perú Pima
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI
M-CDB-01/01
65/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 07
Inversiones (Total 100%)
Inversiones
2011
2012
2013
2014
68%
31%
1%
-
2015
(enero junio)
-
Total
100%
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
66/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 08
Capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN
(En índice 2011=100 y en porcentaje)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
67/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 09
Productividad promedio anual de la RPN
(En índice 2011=100)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
68/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 10
Costos de producción y margen de utilidad operativa
En la estructura de costos unitarios de producción de tejidos de poliviscosa declarada por
Universal Textil en su solicitud de inicio de examen, se observa un incremento significativo
y repentino de los gastos administrativos y de ventas entre 2012 y 2013. A fin de
identificar los motivos de dicho incremento, la información declarada por Universal Textil
ha sido constatada con los Estados Financieros Auditados de la referida empresa (en
adelante, Estados Financieros) correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. Así, se
pudo apreciar que el incremento en los gastos administrativos y de ventas ocurrió en un
periodo en el que también se reportaron montos atípicos en la información contable que
fueron posteriormente corregidos en la elaboración de los Estados Financieros de 2014.
En efecto, de la revisión de los Estados Financieros de 2013, se aprecia que en el
ejercicio contable de dicho año se registraron dos montos atípicos55 en los rubros
denominados “Provisiones del ejercicio” y “Provisión de cobranza dudosa”, pertenecientes
a los gastos administrativos y de ventas, respectivamente. Tales montos ascendieron a
[CONFIDENCIAL] de soles en total, lo que motivó que, entre 2012 y 2013, los gastos
administrativos y de ventas se incrementaron 69% y 50%, respectivamente. Sin embargo,
los montos atípicos registrados en el ejercicio contable de 2013 fueron corregidos en la
elaboración de los Estados Financieros de 201456. Así, contrariamente a lo reportado en
los Estados Financieros de 2013, la información contable corregida en 2014 muestra que
los gastos administrativos registraron una reducción de 4% entre 2012 y 2013, mientras
que los gastos de ventas se incrementaron en 18%.
Siendo ello así, en la medida que los costos de producción unitarios declarados por
Universal Textil se pudieron elaborar a partir de información contable sujeta a posteriores
correcciones, esta Secretaría Técnica considera pertinente estimar la estructura de costos
unitaria empleando una fuente que recopile información contable revisada, como aquella
reportada en los Estados Financieros correspondientes a los años 2012, 2013 y 201457,
obteniéndose los siguientes costos de producción de tejidos de poliviscosa:
55
Según se puede observar en los Estados Financieros de años previos, los referidos rubros registraron montos
relativamente bajos, o no registraron monto alguno.
56
Los Estados Financieros de cada año reportan la información contable de la empresa correspondiente a su año de
elaboración, así como información contable revisada correspondiente al año previo.
57
La información contable revisada es aquella correspondiente al año previo a la elaboración de cada Estado Financiero.
Dado que no se dispone de Estados Financieros de 2015 a la fecha de elaboración del presente informe, resulta pertinente
emplear la información de costos de 2014 contenida en los Estados Financieros de dicho año.
M-CDB-01/01
69/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Cuadro A
Costos de producción de tejidos de polivisoca
(US$ por kilogramo)
Costo de producción unitario
2011
2012
2013
(US$/kg)
Declarado por Universal Textil
C
C
C
Estimado de los EE.FF.
C
C
C
2014
C
C
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
Así, al comparar los costos unitarios de producción estimados de los Estados Financieros
con los precios de ventas internas obtenidos del registro de facturas proporcionado por
Universal Textil, se obtiene el siguiente margen de utilidad operativa para el periodo 2011
– 2014:
Cuadro B
Margen de Utilidad Operativa
(En índice 2011 = 100)
Fuente: Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
70/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 11
Precio ex–fábrica de la RPN vs. precio nacionalizado de las importaciones originarias de la
India (CIF + arancel) con y sin derechos antidumping
(En índices 2011-I=100)
Fuente: SUNAT y Universal Textil.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
M-CDB-01/01
71/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 12
Precio relativo de venta de la RPN vs. Volumen de ventas realizadas a clientes
comercializadores
(En índices 2011-I=100)
Fuente: SUNAT y Universal Textil.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
M-CDB-01/01
72/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 13
Cuadro A
Precio hipotético de la RPN en caso el precio del producto objeto de la solicitud se hubiera
ubicado a los mismos niveles que su precio hipotético
(En índices 2011=100)
2011
2012
2013
2014
2015
(Ene-Jun)
A. India con DA
100,0
97,9
90,5
87,4
93,7
B. Precio hipotético (India sin DA)
100,0
98,7
91,1
88,6
89,9
C. Diferencial (A-B)
100,0
93,8
87,5
81,3
112,5
D. Incidencia estimada sobre el precio de venta a
comercializadores
100,0
93,8
87,5
81,3
112,5
E. Precio hipotético RPN (a comercializadores)1,2
89,2
89,1
89,7
90,7
87,6
100,0
108,1
109,5
106,6
102,2
92,2
93,3
93,7
95,1
93,5
100,0
107,6
109,6
107,8
103,4
Concepto
F. Precio RPN (a comercializadores)
G. Precio hipotético RPN (venta interna)2
H. Precio RPN (venta interna)
1/ Calculado como la diferencia entre el precio de venta de la RPN a sus clientes comercializadores y
la incidencia estimada del precio del producto objeto de la solicitud sobre el precio de la RPN.
2/ Precio hipotético calculado como índice sobre la base del precio realmente observado en 2011.
Fuente: SUNAT y Universal Textil
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.
Cuadro B
Margen de utilidad hipotético de la RPN en caso el precio del producto objeto de la solicitud
se hubiera ubicado a los mismos niveles que su precio hipotético
(En índices 2011=100)
Concepto
2011
2012
2013
2014
A. Precio hipotético RPN (venta interna)
100,0
108,6
110,9
109,6
B. Costo unitario
100,0
106,5
119,6
116,5
C. Margen de utilidad hipotético
100,0
133,9
-35,6
-9,2
D. Margen de utilidad real
100,0
110,5
5,7
16,2
Fuente: RPN, SUNAT, SICEX
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-01/01
73/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias
Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
Anexo N° 14
Formulación del modelo econométrico
Parámetro
Coeficiente
Robust S.E.
t-value
t-prob
Constante
18.506
5.983
3.09
0.003
Precio RPN t-1
0.308
0.128
2.41
0.020
Poliéster
-6.481
3.177
-2.04
0.047
Salario
-0.013
0.007
-1.92
0.061
Poliéster*Salario
0.007
0.004
1.91
0.063
Precio India
0.456
0.203
2.25
0.030
Cuadro A
Definición de variables:



RPN: Precio de venta ex – fábrica mensual del tejido tipo popelina vendido por
Universal Textil a clientes comercializadores (variable dependiente).
L1RPN: Primer rezago (mensual) de la variable dependiente.
POY: Precio nacionalizado mensual de las importaciones de fibras de poliéster de
Universal Textil (principal materia prima empleada en la fabricación de los tejidos
de poliviscosa).
M-CDB-01/01
74/75
Secretaria Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias




Informe Nº 061–2016/CDB-INDECOPI
WP: Costo promedio mensual de la mano de obra empleada por Universal Textil
en la producción de tejidos de poliviscosa.
IND3: Precio nacionalizado mensual de los envíos al Perú de tejidos indios de
poliviscosa comercializados por las empresas indias Donear, BSL y Sangam
(afectas al pago de derechos antidumping).
Є: Error de predicción (recoge otras variables que no son incluidas en el modelo).
β0, β1, β2, β3, β4, β5: Coeficientes de regresión que reflejan los cambios en la
variable dependiente respecto de cada una de las variables explicativas
empleadas en el modelo de regresión
M-CDB-01/01
75/75