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EL MERCADO DE LÁCTEOS
EN EL PERÚ
Economista
GUILLERMO REBOSIO A.
CEPES
Lima, miércoles 02 mayo 2007
I.
EL CONTEXTO
¿CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO?
z
z
En las últimas semanas, los gremios de
productores lecheros han llevado a cabo
movilizaciones para protestar contra un
supuesto abuso de posición de mercado que
estarían
cometiendo
las
empresas
agroindustriales.
Indudablemente, el mercado lácteo muestra
características de oligopsonio, donde pocas
empresas se enfrentan a miles de proveedores
atomizados.
Sigue …
¿CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO?
z
z
z
Pese a esta situación de formación no
competitiva de precios, la producción láctea
nacional muestra una tendencia al crecimiento.
Las importaciones de insumos y productos
lácteos representan todavía un porcentaje
menor del mercado nacional.
La sostenibilidad del crecimiento de la
producción láctea, sin embargo, dependerá de
condiciones favorables para la inversión en
animales y tecnología.
CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL
SUBSECTOR PECUARIO
Porcentaje (%)
PRODUCTO BRUTO INTERNO
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
1996
FUENTE: BCRP
1997
1998
1999
2000
Agrario
2001
2002
Pecuario
2003
2004
2005
PBI Total
2006
PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE:
DIEZ AÑOS DE CRECIMIENTO
PRODUCCIÓN DE LECHE
Miles Toneladas
1,600
1,425.8
1,400
1,200
1,067.0
1,115.0
1,194.3 1,226.1
1,269.5
1,329.3
907.8
1,000
825.5
801.2
792.8
19701979
19801989
19901994
800
593.9
600
400
311.1
200
19501959
19601969
FUENTE: MINAG
19951999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
LECHE: UN APORTE IMPORTANTE
AL VBP AGRARIO
Porcentaje (%)
LECHE: APORTE AL VBP
12.0
9.7
10.0
9.5
9.3
9.4
9.2
8.6
9.4
9.3
9.2
9.1
8.5
8.0
6.0
3.9
3.9
4.0
4.0
3.6
3.6
3.9
3.9
3.9
4.0
4.0
4.0
2002
2003
2004
2005
2006
2.0
1996
FUENTE: MINAG
1997
1998
1999
2000
2001
Total Agrario
Total Pecuario
II. EL PROBLEMA
¿ES SOSTENIBLE EL CRECIMIENTO DE
LA PRODUCCIÓN LÁCTEA?
z
z
z
El incremento de la producción no ha sido
acompañado por un aumento significativo de los
precios.
Pese a que las importaciones son relativamente
pequeñas, su impacto sobre la formación de precios
internos es incuestionable.
El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios
para maximizar ganancias, gracias a una oferta
atomizada.
LÁCTEOS:
PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Evaporada Pasteurizada Queso Mantequilla Yogurt
211,558 48,723
6,474
1,012 30,042
245,262 55,347
8,519
1,328 30,462
270,755 56,725
6,656
1,369 40,281
312,129 57,740
9,372
1,408 51,871
327,807 63,102
9,422
1,257 58,825
358,844 55,964 11,326
1,359 67,565
FUENTE: MINAG
INGRESO DE INSUMOS A LA
AGROINDUSTRIA
Tipo de Insumo
Fresca
Importada
Grasa Anhidra
Leche en polvo descrema
Leche en polvo entera
Ingreso Total
Importada/Ingreso Total (
FUENTE: MINAG
2001
473.0
167.3
3.3
7.9
5.5
640.29
26.1
2002
540.6
134.5
3.2
7.2
3.1
675.06
19.9
2003
544.1
129.1
2.1
6.4
4.4
673.166
19.2
2004
644.1
125.8
2.3
5.7
4.5
769.878
16.3
2005 2006 Var. 2001/2006 (%)
693.2 772.3
63.3
117.2 95.0
-43.2
1.7 1.1
-65.3
6.8 4.2
-46.8
3.3 4.1
-24.7
810.458 867.367
35.5
14.5 11.0
EL MERCADO DE LA LECHE
FRESCA
2001
Producción
1,115.0
Autoconsumo/Terneraje 145.4
Oferta Neta
969.6
Demanda Agroindustrial 473.0
Saldo
496.6
Demanda AI / Oferta (%) 48.8
FUENTE: MINAG
2002
1,194.3
137.4
1,056.9
540.6
516.4
51.1
2003
1,226.1
137.5
1,088.6
544.1
544.5
50.0
2004
1,269.5
145.5
1,123.9
644.1
479.9
57.3
2005
1,329.3
145.7
1,183.6
693.2
490.4
58.6
2006 Var. 2001/2006 (%)
1,425.8
27.9
145.8
0.3
1,279.9
32.0
772.3
63.3
507.6
2.2
60.3
PRODUCCIÓN SEGÚN
CUENCA LECHERA 2006
Cuenca
Producción (t)
Arequipa
306,390.1
Cajamarca
238,013.5
Lima
238,192.7
La Libertad
90,774.6
Otros
406,572.0
Autoconsumo/Terneraje
145,832.0
Total
1,425,774.9
FUENTE: MINAG
(%)
21.5
16.7
16.7
6.4
28.5
10.2
100.0
SITUACIÓN DE LA
GANADERÍA LECHERA 2004
Departamento Población 1./
Producción Población 1./ Producción Producción per cápita
(miles unidades) (miles toneladas) (porcentaje) (porcentaje) (toneladas por vaca)
Cajamarca
106.9
208.6
16.3
18.6
1.95
Puno
84.7
38.6
12.9
3.4
0.46
Arequipa
79.1
286.7
12.0
25.6
3.63
Lima
66.9
199.8
10.2
17.8
2.98
Amazonas
52.2
53.4
8.0
4.8
1.02
La Libertad
30.9
75.6
4.7
6.8
2.44
Otros
236.0
256.6
35.9
22.9
1.09
Total
656.7
1,119.4
100.0
100.0
1.70
1./ Vacas en Ordeño
FUENTE: MINAG, INEI
LECHE: ESTRUCTURA DEL
APROVISIONAMIENTO INDUSTRIAL
Rango Kgs./Día Arequipa
0-30
43.0
31-100
41.9
101-200
11.9
201-500
2.5
501-1000
0.4
1001-5000
0.2
Mas de 5000
0.1
Total
100.0
FUENTE: ADIL
Lima
Cajamarca La Libertad
23.6
67.0
10.7
34.7
28.2
35.5
10.5
2.8
20.8
11.4
1.2
18.8
7.8
0.5
7.6
9.1
0.3
5.6
2.9
1.0
100.0
100.0
100.0
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS
PRECIOS?
z
z
Frente a un incremento de la oferta lechera y
la demanda agroindustrial, entre diciembre
2003 y diciembre 2006, los precios al
productor de leche fresca se incrementaron en
10.8%, frente a una inflación acumulada de
6.2%.
Sin embargo, este precio promedio no
descarta la posibilidad de precios
diferenciados en el mercado.
Sigue …
¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS
PRECIOS?
z
z
Las empresas lácteas formales aplican precios
diferenciados, aplicando factores que
“premian” de acuerdo a calidad, economías de
escala, distancia a la planta procesadora, etc.
La agroindustria ha podido administrar los
precios para no afectar su competitividad o
participación en el mercado.
PRECIOS AL PRODUCTOR DE
LECHE CRECEN GRADUALMENTE
LECHE: PRECIO AL PRODUCTOR
S/. x Kilo
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
FUENTE: MINAG
O
Jul.06
A
Ene.06
O
Jul.05
A
Ene.05
O
Jul.04
A
Ene.04
O
Jul.03
A
Ene.03
O
Jul.02
A
Ene.02
-
LECHE EVAPORADA: PRECIOS
ESTABLES AL CONSUMIDOR
(nuevos soles
por kilo/lata)
PRINCIPALES PRECIOS LÁCTEOS
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
Leche Fresca
FUENTE: MINAG, BCRP
Leche en polvo importada
Leche Evaporada
N
S
M
Ju
l.0
6
M
N
En
e.
06
S
M
Ju
l.0
5
M
N
En
e.
05
S
M
Ju
l.0
4
M
En
e.
04
-
LECHE EVAPORADA: PRECIOS
ESTABLES AL CONSUMIDOR
ÍNDICES DE
PRINCIPALES PRECIOS LÁCTEOS
(Ene.94 = 100)
140
120
100
80
60
40
20
Leche Fresca
FUENTE: MINAG, BCRP
Leche en polvo importada
Leche Evaporada
N
S
M
Ju
l.0
6
M
N
En
e.
06
S
M
Ju
l.0
5
M
N
En
e.
05
S
M
Ju
l.0
4
M
En
e.
04
-
FRANJA DE PRECIOS NEUTRALIZA PARCIALMENTE
INCREMENTO DE PRECIOS INTERNACIONALES
FRANJA DE PRECIOS:
LECHE ENTERA EN POLVO 2001-2007
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
2001
2002
2003
2004
2005
1,000
CIF
Precio Pis o
Precio Techo
2006
III. CONCLUSIONES
PRELIMINARES
CONCLUSIONES PRELIMINARES
z
z
z
Existe un crecimiento sostenido de la demanda por
productos lácteos procesados (leche evaporada,
yogurt, queso, etc.).
Este incremento de la demanda de la gran
agroindustria láctea no ha significado una presión
significativa hacia mayores precios.
Todavía existe un excedente (actualmente absorbido
por el consumo directo y la agroindustria artesanal)
que puede ser dirigido a la gran agroindustria.
Sigue …
CONCLUSIONES PRELIMINARES
z
z
z
La gran agroindustria se concentra en las cuencas con
mejores índices de productividad, mientras que la
agroindustria artesanal trabaja en zonas menos
competitivas.
El desarrollo de la ganadería lechera, en las actuales
condiciones, sólo será posible en zonas cercanas a
plantas procesadoras y con establos grandes.
Los pequeños ganaderos lácteos enfrentarán
crecientes dificultades para sobrevivir en un entorno
de liberalización comercial en el mediano plazo
(importaciones de EE.UU. Y MERCOSUR).
Sigue …
CONCLUSIONES PRELIMINARES
z
z
z
El oligopsonio lácteo resulta muy difícil de neutralizar.
Sólo el Grupo Gloria representa el 74% del mercado
de leche evaporada, el 65% en yogurt y 54% en leche
UHT.
La falta de rentabilidad de algunos segmentos de
productores parece estar asociada a los problemas
que enfrentan para lograr niveles de calidad y escala
de producción adecuados, que les llevan a recibir
precios “castigados”.
La fijación de precios “regulados” puede afectar el
dinamismo de la agroindustria y generar mayores
precios al consumidor o necedidad de subsidios.
IV. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
z
z
La solicitud de regular los precios en el
mercado lácteo es peligrosa porque sienta un
precedente para otros productos.
Los problemas de precios no necesariamente
se significan que los niveles promedio sean
decrecientes, sino que algunos segmentos de
productores perciben un deterioro en su
articulación al mercado.
Sigue …
RECOMENDACIONES
z
Existen mecanismos no regulatorios para
promover una mayor competencia en el
mercado de lácteos, tales como:
o Tercerización de los servicios de control de
calidad de la leche fresca.
o Promoción de nuevas agroindustrias
lácteas, que demanden materias primas.
o Compra de productos lácteos a productores
y pequeñas agroindustrias, para no
contribuir a consolidar el oligopsonio actual.
EL MERCADO DE LÁCTEOS
EN EL PERÚ
Economista
GUILLERMO REBOSIO A.
CEPES
Lima, miércoles 02 mayo 2007