D.I.A. INFORME AGROECONÓMICO Nº 145 Estructura y actualidad del mercado de garbanzo

BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL
INFORME AGROECONÓMICO Nº 145
Estructura y actualidad del mercado de garbanzo
15 de julio de 2015
D.I.A.
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AGROECONÓMICA
Departamento de Información Agroeconómica – Bolsa de Cereales de Córdoba
Producción y comercio mundial de garbanzo
De acuerdo a datos de la FAO, la producción mundial de garbanzo ha crecido en forma sostenida desde
el año 2001, con una producción para la campaña 2013/2014 que supera las 13 millones de toneladas y
un rendimiento promedio de 9,5 quintales por hectárea. El principal productor a nivel global es India,
con 8.800.000 toneladas, concentrando un 67% de la producción total; siguen en orden de importancia
Australia (813.000 tn), Pakistán (750.000 tn) Turquía (500.000 tn) y Birmania (490.000 tn).
Producción mundial de garbanzo
14,000,000
13,118,698
13,000,000
12,000,000
Toneladas
11,000,000
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de FAO
El comercio mundial de esta legumbre alcanza un valor superior a los U$S 1.000 millones. En 2014, el
principal país exportador fue Australia con 604.826 toneladas, seguido de India y México 1. Nuestro país
fue el sexto exportador global con aproximadamente 44.000 toneladas.
700,000
Los 10 mayores países exportadores de garbanzo
- 2014 -
600,000
En toneladas
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de U.N. COMTRADE
1
Si bien el principal exportador de garbanzo tipo Desi, es Australia, el principal exportador de garbanzo tipo Kabuli
(variedad que produce Argentina), es Méjico.
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Respecto a las importaciones, India lidera el ranking mundial de compradores de garbanzo seguido de
Argelia, Pakistán y España.
Los 10 mayores países importadores de garbanzo
- 2014 450,000
400,000
En toneladas
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
India
Argelia Pakistán España
Reino
Unido
Turquía Jordania Estados Sri Lanka
Unidos
Italia
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de U.N. COMTRADE
El garbanzo en Argentina y Córdoba
Combinando datos del INTA, Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la nación (MAGyP), FAO y el
Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA), se puede constatar que la producción nacional ha
disminuido considerablemente luego de la campaña 2012-2013, con un volumen actual de 48.500
toneladas y un rendimiento promedio de 14 quintales por hectárea.
Producción nacional de garbanzo
160,000
139,800
140,000
Toneladas
120,000
106,224
100,000
80,000
78,200
60,000
53,500
48,500
13-14
14-15
40,000
20,000
0
10-11
11-12
12-13´
Campaña
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de INTA, MAGyP, FAO y SIIA.
Respecto a la provincia de Córdoba, nuestro Departamento de Información Agroeconómica elabora
estadísticas de área sembrada, área cosechada, rendimiento y producción de garbanzo desde la
campaña 2010/11 a través de relevamientos a colaboradores e imágenes satelitales. Las campañas
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2010/11, 2011/12 y 2012/13 registraron un incremento continuo en la superficie sembrada alcanzando
su máximo en el ciclo 2012/13 con 38.41 hectáreas y una producción de 67.439 toneladas,
acompañando el comportamiento descripto anteriormente a nivel nacional para los períodos
analizados, con una participación en la producción del 45% en promedio respecto al total del país.
Área sembrada, producción y rendimiento de garbanzo de Córdoba
30
80,000
24.8 qq
25
Hectáreas / Toneladas
60,000
21.1 qq
20.7 qq
20 qq
50,000
40,000
15
14.2 qq
30,000
20
10
Quintales
70,000
20,000
5
10,000
0
0
2010/11
2011/12
Área sembrada (has)
2012/13
2013/14
Producción (tn)
2014/15
Rendimiento (eje derecho)
Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. Bolsa de Cereales de Córdoba
En la campaña 14/15 la superficie sembrada en la provincia de Córdoba fue de 10.500 has., un 31%
inferior a la campaña 13/14. Esta disminución se debió a los bajos rindes obtenidos en la campaña
anterior, dificultad en el manejo, mercados sin estándares oficiales para la comercialización y falta de
canales internos para la venta, dificultades para conseguir semillas de calidad, precios más bajos que
períodos anteriores, entre otros problemas, llevaron al productor a optar por el trigo como cultivo
invernal. De acuerdo a estimaciones preliminares de siembra2, en la campaña 15/16 se espera un
repunte en el área sembrada del 33% frente al ciclo previo, alcanzando las 14.100 hectáreas.
Precios
A las dificultades tradicionales que enfrenta el productor de garbanzo, se suma la caída en los precios
internacionales por una oferta creciente de India, Australia y Pakistán, que han llevado a que los precios
de exportación en nuestro país desciendan con fuerza, marcando un mínimo de U$S 554 por tonelada
en octubre de 2014, con una recuperación parcial hasta los U$S 610 a mayo de 2015. Sin bien las
importaciones mundiales han ido en ascenso, la producción ha aumentado a mayor velocidad,
superando holgadamente al incremento de la demanda mundial3.
2
Informe de Cultivos N°74: “Estimación de Siembra Invernales 2015/16”. Departamento de Información
Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba.
3 Por ejemplo, en el año 2013 las importaciones mundiales subieron 49% respecto a 2012 lo que representa 560.000
toneladas, pero la producción aumentó en 1.400.000 toneladas.
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Precio FOB Garbanzo
1200
1100
1000
U$S/Tn
900
800
700
Promedio U$S 773
600
628
500
400
300
200
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de MAGyP.
La caída en la producción argentina y precios más bajos impactaron en una menor exportación
frente a años previos. Sin embargo, el volumen exportado podría haber encontrado un punto
de estabilidad, ya que las ventas externas acumuladas al primer cuatrimestre de 2015 se hallan
en un rango similar frente al mismo período de 2014. En lo que respecta a harina de garbanzo,
los únicos datos disponibles arrojan una cantidad de 28 toneladas exportadas en 2012 y
apenas 2 toneladas en el año 2014.
Exportaciones argentinas de garbanzo
Con un máximo de 86.083 toneladas exportadas en 2012, las exportaciones de garbanzo cayeron hasta
la mitad en 2014 con 43.610 toneladas.
Exportación argentinas de garbanzos
100,000
86,083
90,000
80,000
67,715
Toneladas
70,000
60,000
50,000
47,332
43,610
40,000
30,000
22,053
20,000
10,000
2011
2012
2013
2014
2015*
* Al primer cuatrimestre de 2015
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de MAGyP.
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Al analizar los destinos de exportación, se puede observar que existe una gran diversificación,
siendo los principales compradores Italia, Turquía, España y Portugal, con participaciones
superiores al 10% del total de ventas externas de nuestro país.
Principales compradores de garbanzo argentino
Italia
13%
Resto del mundo
37%
España
10%
Turquía
12%
Perú
7%
Portugal 10%
Pakistán
6%
Israel
6%
Fuente: DIA. Elaborado en base a datos de SENASA.
Durante el primer cuatrimestre de 2015 países como Italia, Pakistán y Turquía aumentaron en
gran medida sus compras a nuestro país respecto al mismo período de 2014, mientras que
países como Portugal e Israel las redujeron. Finalmente un factor a destacar es que Argentina
tiene acceso a 13 de los 15 principales mercados importadores a nivel mundial, lo que significa
un alto nivel de aceptación del producto por parte de los compradores.
Departamento de Información Agroeconómica
Bolsa de Cereales de Córdoba
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