INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS El paro repunta por octavo mes consecutivo y Febrero cierra con 91.732 desempleados el 1,95% del total de la actividad económica española. (Pág.2) En el año 2011 se terminaron 167.914 viviendas frente a las 257.443 del año 2010. Las viviendas iniciadas en ese mismo periodo fueron 78.286. (Pág. 8) Las transacciones de vivienda libre estimadas por el Ministerio de Fomento alcanzaron las 307.000 unidades el año 2011, 136.000 menos que el ejercicio 2010. (Pág.10) Las viviendas reformadas en el año 2011 fueron 28.623 mientras que se reformaron 34.498 edificios. (Pág. 9) La producción de acero bruto española desciende un 13% interanual en Enero. (Pág.4) Las exportaciones azulejeras crecen un 8% en 2011. (Pág. 5) Marzo 2012 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Índice Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1 Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2 Evolución del Paro. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008-2011 _____________________________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008-2011 __________________________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008-2011 _____________________________________________________________________________________________________________ 2 Índices de Producción ______________________________________________________________________________________________________________ 3 Índice de Producción Industrial. Enero 2012 __________________________________________________________________________________________ 3 Producción de Acero Bruto. Enero 2012 _____________________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Enero 2012 ______________________________________________________________________________________ 4 Cerámica Estructural. Cierre del ejercicio 2010 ________________________________________________________________________________________ 4 Las exportaciones azulejeras en el ejercicio de 2011 Actualizado!!________________________________________________________________________ 5 Índices de Precios __________________________________________________________________________________________________________________6 Índice de Precios Industriales. Enero 2012 ____________________________________________________________________________________________ 6 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra ______________________________________________________________________________________ 7 Vivienda __________________________________________________________________________________________________________________________8 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Diciembre 2011 ___________________________________________________________________________ 8 Rehabilitación y Reforma. Diciembre 2011 ___________________________________________________________________________________________ 9 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Enero 2012 ___________________________________________________________10 Transacciones de vivienda libre; Años 2004-2011 Actualizado!! _________________________________________________________________________10 Índice General de Precios de la Vivienda ____________________________________________________________________________________________10 Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________10 Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________11 Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio; Enero 2012 _____________________________________________________________________________11 Indicador de Confianza Empresarial. ICE _________________________________________________________________________________________11 Indicador de Confianza Empresarial por Sectores __________________________________________________________________________________11 Índice de Situación e Índice de Expectativas ______________________________________________________________________________________11 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda; Febrero 2012 ____________________________________________________________________12 Indicador de sentimiento económico ___________________________________________________________________________________________12 Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial ____________________________________________________________________________12 Componentes de los Indicadores de Confianza ____________________________________________________________________________________12 Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________13 Periodo medio de pago a proveedores _____________________________________________________________________________________________13 Tipo legal de Interés de Demora __________________________________________________________________________________________________13 Deudores concursados por actividad económica _____________________________________________________________________________________13 Efecto de Comercio Impagados. Enero 2012 _________________________________________________________________________________________13 Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________14 Situación Española en el Primer Trimestre 2012; BBVA ________________________________________________________________________________14 Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________14 Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA Actualizado!! ____________________________________________________________________15 Previsiones IPC; FUNCAS; Febrero 2012 _____________________________________________________________________________________________15 Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Febrero 2012 _____________________________________________________________________________________15 Previsiones España. FUNCAS e Indicadores de la Economía; Febrero 2012 ________________________________________________________________15 Página 1 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Febrero, con 4.712.098 de parados, la industria española arroja una cifra de 534.844 desempleados de los cuales 91.732 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un aumento del 2,46% respecto al mes anterior, una variación interanual del 6,76%, 5.810 parados más que en Febrero de 2011, un 1,95% respecto el total de la actividad económica española y un 17,15% del paro total de la industria 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 38.449 39.232 39.289 40.467 41.201 41.939 43.287 46.165 47.596 51.590 56.179 61.708 68.324 72.957 80.000 88.703 90.040 89.216 87.099 85.824 87.637 86.645 86.468 87.062 90.176 94.844 92.761 93.191 91.438 88.860 85.651 83.146 84.954 83.195 82.768 82.382 84.221 85.448 85.922 85.930 85.265 85.922 81.164 79.937 81.793 81.916 83.709 84.617 87.003 89.532 91.732 100.000 Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción 2008-2012 20.000 10.000 0 E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F M AM J J A S O N D E F 600.000 500.000 Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción 2008-2011 567.380 559.999 553.839 519.913 482.523 400.000 441.249 422.156 409.799 390.341 395.941 394.041 392.251 Desempleados Población Activa Pérdida Empleo Acumulada* 300.000 220.230 200.000 237.240 265.403 250.797 275.952 377.706 377.737 378.507 368.422 279.074 263.567 275.402 280.755 262.418 289.382 166.832 109.274 100.000 64.537 44.304 53.897 0 38.990 41.202 45.682 56.493 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 76.661 88.785 86.702 87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 1T-09 2T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 3T-09 *Descenso población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 Elaboración CEPCO 25% 0% 8,25% 7,36% 6,87% 23,10% 21,46% 22,27% 22,71% 21,19% 22,39% 21,26% 23,98% 20,54% 20,12% 15,89% 10% 10,87% 15% 21,45% 48.000 20% 5% Fuente: SEPE, EPA y 45.363 42.917 44.000 42.000 Tasa de Paro Fabricantes Productos Construcción 46.639 46.000 40.000 40.935 Empresas Fabricantes Productos de Construcción 38.000 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 2008 2009 2010 2011 Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Índices de Producción Índice de Producción Industrial El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación interanual del –2,4% en enero, más de cuatro puntos por encima de la registrada en el mes de diciembre. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación interanual del IPI en el mes de enero es del –4,2%, siete décimas inferior a la registrada en diciembre Bienes de equipo, con una variación anual del –4,2%. La mitad de las actividades que integran este sector presentan bajadas en su producción, entre las que sobresalen la Fabricación de vehículos de motor y la Fabricación de elementos metálicos para la construcción. Por su parte, entre las actividades con aumentos de producción en este sector destaca la Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta. Los sectores industriales que más influyen en el descenso interanual de la producción industrial en el mes de enero son: Energía, con una tasa anual del –3,4%, motivada fundamentalmente por la disminución de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Bienes intermedios, con una tasa anual del –3,8%, causada por los descensos en la producción de gran parte de las actividades que componen este sector. Entre ellos destaca el registrado en la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. No obstante, cabe resaltar el incremento de la Fabricación de otro material y equipo eléctrico. Por su parte, el sector de Bienes de consumo no duradero, es el único que tiene una repercusión positiva en el índice general, con una variación anual del 1,2%. Más de la mitad de las actividades de este sector presentan aumentos en su producción, siendo el más influyente el registrado en la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales 10 5 1,2 1,7 0 Indice Producción Industrial % Tasa Interanual* 2008-2012 5,4 0,0 -5 -10 J A S O N D E F M A M J -2,9 3,6 0,0 0,0 J A S O N D E F M A M J -1,7 -0,1 -1,7 -0,5 -1,5 J A S O N D E -1,9 -2,4 -8,7 -13,8 -15 -16,3 -21,1 -22,4 -25 -12,7 -16,0 -20,2 -19,4 -20 -17,6 -20,5 -24,2 *Corregido a efectos de calendario Fuente: INE Variación anual (%) E12 A11 J11 J11 M11 A11 M11 F11 Industrias extractivas -18,5 -11,0 -20,5 -22,2 -20,9 -24,6 -9,3 -7,3 -9,9 -3,8 5,4 10,1 Industria de la madera -13,9 D11 N11 O11 -0,7 -9,6 -4,1 -5,8 -1,0 -0,8 Industria química 6,8 Caucho y plásticos Minerales no metálicos -2,4 -9,2 -7,9 -4,1 9,5 -10,4 -3,5 -7,0 -7,1 S11 -8,1 -3,2 -2,3 0,0 1,8 0,9 -3,8 -5,6 0,3 5,8 -4,7 -0,2 0,2 -1,5 -2,1 -2,2 0,8 3,0 4,6 -12,2 -12,9 -16,8 -12,4 -13,2 -14,3 -10,1 -10,4 -8,6 -4,0 -0,9 0,2 2,2 -0,7 -2,1 8,1 13,1 Hierro, acero y ferroaleaciones -12,2 -4,2 -7,0 -9,1 -12,7 -10,3 -1,4 -3,5 -4,2 -5,6 -7,3 -6,5 -0,1 -1,9 3,8 1,6 2,4 J A S O N D E F M A M J -3,4 -3,7 3,0 3,1 -1,5 E F M A M J 3,3 -4,9 -9,1 -2,0 -2,8 -1,4 1,3 Productos metálicos -8,0 -13,9 -10,7 -3,3 -1,1 -0,6 1,9 2,4 -0,4 -4,1 5,7 11,0 Material y equipo eléctrico 5,6 -10,2 -0,3 -11,3 -4,7 -0,4 -8,9 0,7 5,0 1,7 3,3 11,6 Maquinaria y equipo mecánico 10,0 11,1 -5,1 8,4 0,9 17,7 4,9 1,2 15,5 4,9 1,2 16,6 Suministro de energía -5,5 -6,2 -6,3 -5,9 -1,5 -4,1 -8,3 -2,1 -2,0 -4,4 -1,5 -2,3 Página 3 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Producción de Acero Bruto. Enero 2012 La producción de acero bruto de las fábricas españolas en el mes de enero ha quedado en 1,2 millones de toneladas. La caída con respecto al mes de enero de 2011 es superior al 13% y se acumulan dos meses con descensos porcentuales de dos dígitos. La producción acumulada en el año móvil (últimos 12 meses) se queda en 15,3 millones de toneladas, descendiendo paulatinamente, desde un máximo posterior a la crisis, de 16,7 millones en agosto de 2010. En enero ha descendido un 6,3% en tasa interanual. Fuente: Unesid Producción y consumo de Cemento. Enero 2012 El consumo de cemento en el primer mes del año fue de 1,1 millones de toneladas, un 23,35% menos que en enero de 2011. Por otro lado, la producción de cemento alcanzó los 1,4 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 17,26% en relación al mismo mes del pasado ejercicio. Si analizamos los últimos doce meses, el descenso de la producción ha sido ligeramente superior al 17% alcanzando los 21,7 millones de cemento, mientras el consumo sigue cayendo, registrando una reducción del 18,6% con 19,9 millones de toneladas. En relación al comercio exterior, en el año móvil (febrero 2011 - enero 2012) las exportaciones se mantienen en los 3,9 millones de toneladas mientras que las importaciones se reducen un 39% y rondan el millón de toneladas. Las cifras del mes de enero nos remontan a niveles de consumo de cemento de 1987 debido al desplome en la actividad del sector de edificación residencial y a la paralización de las obras públicas. Esta situación continuará agravándose si las diferentes Administraciones no impulsan los programas de infraestructuras y viviendas que garanticen un mínimo de actividad del sector de la construcción en España. 2012 2011 2010 2009 -14,8 -17,1 -18,5 Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas) Años 2003-2012 2 1 -20 -23,1 jul-11 ene-12 jul-10 ene-11 jul-09 ene-10 jul-08 ene-09 ene-08 jul-07 jul-06 ene-07 -35 jul-05 0 -32,3 ene-06 -30 jul-04 -25 ene-05 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento 3 jul-03 -15 4 ene-04 -10 1997 -5 5 0,4 -2,9 1995 %0 5,2 4,7 4,8 3,5 8,2 2008 5 8,4 6 9,7 2007 5,9 1996 10 11,711,0 ene-03 15,7 15 Fuente: Oficemen Cerámica Estructural. Cierre ejercicio 2010 A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc. De la información obtenida, se desprenden los siguientes datos: AÑO Número de empresas Producción (Tn/año) Número de empleados 2007 2008 2009 2010 430 300 280 275 28.800.000 20.000.000 9.400.000 7.700.000 14.140 12.850 11.370 10.230 Volumen de negocio (millones de €) 1.505 1.000 930 910 Volumen medio de negocio (millones de €) 3,50 3,33 3,32 3,31 Plantilla media 32,88 42,83 40,61 37,20 En lo que a la producción se refiere, se observa que continúa el descenso de la misma iniciado en 2008, y que ha supuesto una bajada de un 18% en comparación con la producción del año 2009. Irremediablemente, esta bajada de la producción ha provocado el mismo efecto en cuanto al volumen de negocio se refiere, pasando de 930 millones de euros en 2009, a 910 millones de euros en el 2010. Página 4 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 En cuanto al número de empleados, la plantilla de trabajadores del sector ha caído un 40% con respecto a 2007, algo que coincide con la bajada drástica de producción de productos cerámicos en los últimos años. Los datos relativos a los tipos de contratos de los trabajadores del sector han sufrido un ligero cambio, ya que los contratos fijos han experimentado un leve descenso al fomentarse la contratación temporal o a tiempo parcial para poder ajustarse a los periodos de concentración de la producción de las empresas del sector. En comparación con los datos del periodo 2007-2008, la distribución no ha sufrido muchos cambios, lo que implica que, aunque ha habido ligeras variaciones en los tipos de contratos, todavía no se ha producido una reestructuración en este sentido, debido a que con la legislación actual no es factible la novación de los contratos fijos a temporales o a fijos con distribución irregular de la jornada. Fuente: Hispalyt Las exportaciones azulejeras en el ejercicio de 2011 A pesar de la complejidad de la situación y a que encadena varios años de difícil coyuntura, las ventas en general se han estabilizado en 2011, cobrando mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional. Al finalizar el año 2011, la facturación total del sector azulejero alcanzará, según estimaciones provisionales, cerca de 2.590 millones de euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior. De las ventas totales, el 70% se dirigió a los mercados internacionales. La exportación experimentó un ligero crecimiento del 7% con respecto a 2010, alcanzando la cifra de 1.892 millones de euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio. El mercado nacional absorbió el 30% de las ventas, alcanzando la cifra estimada de 700 millones de euros, lo que supone un descenso del 12% con respecto al año pasado, hoy por hoy, estancado por la compleja situación de la economía española. Año/mil € Exportaciones Nacional TOTAL VENTAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.040,9 2.183,1 2.295,0 2.210,9 1.673,2 1.746,8 1.609,2 1.799,1 1.871,1 1.460,3 918,0 801,0 3.650,2 3.982,2 4.166,0 3.671,2 2.591,2 2.547,8 *Dato definitivo de exportaciones y estimado nacional 2011* 1.892,1 700,0 2.592,1 Los mercados internacionales Las exportaciones del sector español fabricante de baldosas y pavimentos cerámicos en 2011 fueron de 1.892,1 millones €, lo que supone un incremento del 8,3% respecto a 2010. En el cuarto trimestre la exportación creció un 7,0% ralentizándose el ritmo de crecimiento de la primera parte del año en que se registró una subida del 10%. La industria de azulejos y pavimentos cerámicos exportó en 2011 alrededor del 70% de su facturación a 182 países. La facturación global de la industria alcanzó los 2.570 millones de euros, manteniendo su estabilidad en las ventas. Por zonas geográficas, la Unión Europea, el mercado natural del sector, sigue siendo el principal destino para la industria azulejera española -representa el 41% de las exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo bajas (1,6% en 2011). Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 21% durante 2011, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo el 20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un 16% y actualmente suponen el 12,4% de las exportaciones totales. Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 12%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le siguen Rusia (+20%) y Arabia Saudí (+22%), a continuación, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia y Argelia. Fuente: ASCER Página 5 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Índices de Precios Índice de Precios Industriales La variación interanual del Índice de Precios Industriales (IPRI) se sitúa en el 3,6% en enero, más de un punto y medio por debajo de la registrada en diciembre. de productos básicos de hierro y ferroaleaciones (2,9%) es la más baja desde marzo de 2010 y la de la Fabricación de productos para la alimentación animal (–1,5%) se sitúa en niveles negativos por primera vez desde julio de 2010. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que más repercuten en esta bajada de la tasa anual son: En enero la variación mensual del IPRI es del 0,8%. Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales tienen repercusión mensual positiva en el índice general. Entre ellos destacan: Energía, cuya variación anual disminuye casi cinco puntos y se sitúa en el 9,2%, la más baja desde septiembre de 2010. Este descenso se debe, principalmente, a que la subida de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica ha sido menor que la experimentada en enero del año pasado. De hecho, la tasa anual de esta actividad fija su valor mínimo desde septiembre de 2010, al situarse en el 2,8% Energía, con una tasa mensual del 2,3%, que refleja el aumento de los precios del Refino de petróleo. Bienes intermedios, cuya tasa mensual es del 0,5%. En esta variación destaca la subida de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos. 4 2 0 0,3 0,8 0,9 1,0 0,8 1,1 2,4 3,7 1,4 1,5 3,8 1,8 3,2 1,5 1,9 3,2 1,8 2,7 3,4 2,1 4,1 2,3 4,4 2,3 5,3 3,0 6,8 3,3 3,6 7,6 7,8 3,6 3,8 7,3 6,7 3,5 3,2 6,7 3,1 7,4 3,0 7,1 3,1 7,1 3,0 6,3 2,9 6,5 2,4 5,2 3,6 2,0 6 Evolución IPRI vs IPC Años 2007-2012 IPRI IPC E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J10 S11 N11 E12 -2 -4,4 -4,9 -4 -1,80,4 8 Bienes de equipo, que tiene una variación mensual del 0,4% debida, en su mayoría, al aumento de los precios de la Fabricación de vehículos de motor. -0,9 -1,0 -5,5 -1,4 -0,8 -5,4-4,3 -1,0 -0,7 10 -0,6 -1,1 -2,4 -3,4 12 2,7 2,4 2,5 2,4 2,8 2,5 2,7 2,4 2,4 2,3 2,6 2,4 2,3 2,2 2,3 2,2 3,4 2,7 4,7 3,6 5,4 4,1 5,9 4,2 6,6 4,3 6,6 4,4 6,9 4,5 7,2 4,2 7,9 4,6 9,0 5,0 10,3 5,3 4,9 9,2 4,5 8,1 3,6 -0,2 2,4 5,9 2,5 1,4 0,8 0,7 -0,1 -0,2 Bienes intermedios, con una tasa anual del 1,7%, más de un punto inferior a la registrada en diciembre y la más baja desde marzo de 2010. Esta disminución responde, principalmente, a la evolución de los precios de la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones y la Fabricación de productos para la alimentación animal, que suben menos que en enero de 2011 y bajan este mes frente a la subida registrada el pasado año, respectivamente. Cabe destacar que la tasa anual de la Fabricación -6,7 -6 -8 Fuente: INE Variación anual (%) E12 D11 N11 O11 S11 A11 J11 J11 Industrias extractivas 0,3 0,9 2,2 1,6 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 0,4 0,4 0,6 Industria de la madera 1,5 1,7 1,7 1,7 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,7 1,8 1,7 Industria química 4,3 5,0 6,0 7,5 7,9 8,2 7,9 8,1 9,0 9,5 10,8 10,4 Caucho y plásticos 3,4 4,1 4,5 5,1 4,9 5,3 5,4 5,3 5,8 5,3 5,5 4,2 Minerales no metálicos 1,4 1,5 1,2 1,5 1,4 1,6 1,3 1,2 1,0 0,9 0,4 0,2 Hierro, acero y ferroaleaciones -0,2 2,7 6,7 7,7 8,7 10,4 13,7 9,9 8,9 13,1 18,3 21,6 Productos metálicos 1,3 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 Material y equipo eléctrico 0,7 2,2 2,4 3,5 4,2 4,7 4,3 4,2 4,6 4,6 5,1 4,3 Maquinaria y equipo mecánico 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 Suministro de energía 4,6 12,7 12,5 12,1 15,4 14,4 14,0 12,4 13,5 12,4 12,6 12,8 Página 6 de 16 M11 A11 M11 F11 1,7 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Septiembre de 2011 según la Orden HAP/266/2012 de 6 de Febrero. 8% 6% 4% Cemento 0,78% 2,62% 2,52% 3,83% 0,94% 2,41% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -2% -2,79% -2,33% -4% -4,67% -6% 5% 4% 2% 1,94% 0,62% 0,40% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -0,29% -2% 0,96% 0,13% 0,34% -1,52% 82,53% 71,05% Ligantes 58,51% 9,07% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -3,57% -2,90% -8,54% -25% -0,63% 15,37% 18,63% 0% -15,42% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -1% -46,29% -50% 20% 15% -0,52% -2,15% -2,71% 25% 1,16% 0,19% -0,38% 0% 50% 1% 0% 3,02% 3,59% 0,68% 75% 2,76% 3% 2,95% -4% 4,71% Madera 4% 2% 0% 5,92% Cerámica 6% 3,03% 2% 8% 7,08% 40% Aluminio 13,88% 37,32% Acero 30% 10% 5% 5,80% 4,35% 7,24% 0% 20% 9,69% 2,44% 10% -10% -5,02% -1,23% -6,06% -11,93% 110% 50% -17,50% 29,15% 10% 4,50% 8,46% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -0,67% -13,56% -6,72% -10% -8,84% -10,53% -20% -52,38% 5% 4,23% 3,88% 3,62% 3,44% 3% 1% 0% 3,27% 2,66% 2,57% 2,14% -7,90% -24,79% -30% -70% 2% 11,40% 0% 3,65% 4% 23,17% 18,14% 10,65% 33,51% 22,09% 23,25% Energía 20% 57,32% 14,64% -40% -3,91% -0,76% -0,51% -4,12% 30% 95,65% Cobre 20% -10% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -20% -20% 80% 8,80% 0% -10% -15,16% -15% 11,70% 1,81% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -5% -1,93% 7,20% 1,87% Evolución Indice Nacional Mano de Obra 1,70% 1,45% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: BOE Página 7 de 16 ene-07 900.000 600.000 400.000 300.000 2000 700.000 2001 200.000 2002 0 44.248 47.317 44.209 57.740 70.691 67.154 68.471 61.410 59.381 57.367 54.217 58.776 49.531 45.623 51.099 47.285 10.827 30.290 16.169 41.541 sep-08 16.754 53.688 15.377 46.031 nov-08 17.349 44.101 32.300 ene-09 9.861 10.253 36.543 37.661 mar-09 11.061 10.418 35.068 37.769 may-09 9.640 8.981 39.824 42.948 jul-09 10.949 4.971 17.127 27.264 sep-09 7.749 9.299 27.808 28.339 nov-09 9.373 8.294 24.424 21.020 ene-106.331 7.575 21.981 27.080 mar-10 9.653 8.036 24.695 24.717 may-10 8.424 26.020 9.601 22.977 jul-10 8.125 5.009 11.143 sep-107.412 16.859 5.849 20.867 nov-107.670 20.627 7.977 19.457 13.892 ene-116.777 13.968 8.190 16.098 mar-116.986 13.278 5.922 14.867 may-116.516 15.370 8.545 jul-117.236 18.316 7.327 4.351 sep-11 7.870 13.969 5.882 15.264 nov-115.414 13.283 12.282 4.597 jul-08 may-08 mar-08 32.924 29.555 30.083 27.789 33.253 23.238 21.626 22.775 10.000 ene-08 nov-07 20.000 sep-07 30.000 29.476 33.738 70.000 60.903 80.000 jul-07 56.889 60.000 59.370 59.675 58.447 54.281 98.478 90.000 may-07 40.000 51.302 59.268 46.807 59.472 46.718 50.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Diciembre 2011 100.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2007-2011 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 1.000.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000-2011 865.561 800.000 687.051 458.683 2003 729.652 636.332 641.419 524.181 535.668 502.583 500.000 496.785 Vivienda Iniciada 2004 2005 2006 Fuente: Ministerio de Fomento Página 8 de 16 651.427 100.000 2007 615.072 585.583 524.479 416.683 366.776 365.663 387.075 264.795 257.443 Vivienda Finalizada 110.849 2008 2009 167.914 91.662 0 2010 78.286 2011 ene-07 50.000 44.980 27.258 2000 2001 46.537 42.901 28.766 28.574 2002 44.603 30.000 30.888 2003 2004 40.000 32.925 2005 Página 9 de 16 36.022 2006 Fuente: Ministerio de Fomento 10.000 2007 29.540 42.523 34.456 2008 2009 40.758 31.957 36.302 36.423 28.917 2010 nov-11 sep-11 jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-10 sep-10 jul-10 may-10 mar-10 ene-10 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 jul-08 may-08 1.000 mar-08 2.789 3.423 3.303 3.336 3.246 3.449 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2007-2011 Edificios 2.081 2.616 2.122 2.650 2.308 2.918 2.170 2.580 2.466 3.200 2.501 3.178 2.637 3.374 2.974 3.828 1.625 2.109 2.542 3.135 2.802 3.467 2.552 3.196 2.218 2.788 1.860 2.372 2.423 3.078 2.735 3.467 2.568 3.454 2.674 3.607 2.856 3.734 3.467 4.382 1.809 2.295 3.123 3.832 3.225 3.924 2.765 3.462 2.452 3.151 1.897 2.407 2.513 3.077 3.149 3.940 2.915 3.555 3.924 3.142 4.610 3.721 4.409 3.535 2.394 1.860 3.533 2.861 2.854 2.395 3.041 2.480 2.704 2.151 2.223 1.849 2.932 2.372 3.477 2.883 2.931 2.456 3.595 2.964 3.545 2.997 3.508 2.884 1.564 1.890 2.873 2.408 2.568 2.125 2.289 1.832 2.217 2.739 2.689 2.603 2.256 2.280 3.080 2.415 5.000 ene-08 nov-07 sep-07 2.630 2.552 3.864 4.500 jul-07 2.681 1.500 2.153 2.000 2.443 2.737 3.500 may-07 2.500 2.958 3.000 2.044 2.214 4.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Rehabilitación y Reforma. Diciembre 2011 500 Viviendas 0 60.000 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2000-2010 45.931 40.448 34.498 37.046 32.619 28.623 20.000 Edificios Viviendas 0 2011 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Enero 2012 Fuente: INE Transacciones de vivienda libre. Años 2004-2011 Índice General de Precios de la Vivienda 300.000 250.000 200.000 150.000 92.608 100.000 50.000 0 3T-11 1T-11 3T-10 1T-10 3T-09 1T-09 3T-08 1T-08 3T-07 1T-07 3T-06 1T-06 3T-05 1T-05 3T-04 1T-04 Fuente: Ministerio de Fomento Ventas por sectores Tasas de variación anual (Medias trimestrales) Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: info@cepco.es ------------------------------------CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08 Página 10 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Indicadores de Confianza Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio. Enero 2012 Indicador de Confianza Empresarial. ICE En enero de 2012 el Indicador de Confianza Empresarial experimentó una subida respecto al dato registrado en octubre de 2011. El ICE se situó en -14,2 puntos, 4,8 por encima del dato correspondiente a la encuesta anterior (-19,0). A pesar de la mejoría, sigue siendo mayor el porcentaje de empresas pesimistas. Indicador de Confianza Empresarial por Sectores. Todos los sectores, excepto industria, han registrado datos menos negativos de confianza empresarial durante enero de 2012. El ICE del sector industrial se reduce por segundo trimestre consecutivo. Este dato negativo se debe principalmente a una disminución mayor a la prevista de la cifra de negocio de las empresas del sector durante el último trimestre del año. Por el contrario la confianza de las empresas del sector constructor se mueve hacia cifras menos negativas que en la encuesta anterior. Índice de Situación e Índice de Expectativas. El Índice de Situación del cuarto trimestre experimentó una mejora de 5,5 puntos respecto al dato registrado el trimestre anterior, alcanzando -16,7 puntos. Por su parte el avance del Índice de Expectativas fue de 4 puntos , situándose en -11,7 Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio Página 11 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda. Febrero 2012 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Índice Confianza Industrial Índice Confianza Construcción Índice Confianza Consumidor medias móviles trimestrales Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda Página 12 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Días 285 280 Periodo medio pago a proveedores Fuente: Banco de España 260 257 252 Construcción 240 Actividades cobertura reducida 227 223 227 225 230 220 193 200 184 180 160 176 172 172 164 140 1993 167 1994 1995 183 184 171 170 1996 1997 193 194 205 196 203 172 181 172 1998 1999 178 178 2000 2001 183 179 182 2002 2003 2004 193 194 2005 2006 194 192 2007 2008 2009 2010 Actualizado el 1.12.11 Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica 8,00% 8,25% 8,00% 8,00% 8,00% 9,50% 11,07% 11,20% 11,07% 9,83% 9,25% 8,00% 6% 9,05% 8% 9,09% 10% 10,58% 12% 4% 2% 0% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 Fuente: Boletín Oficial del Estado Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE Efecto de Comercio Impagados. Enero 2012 Fuente: INE Página 13 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Otros indicadores Situación Española en el Primer Trimestre 2012; BBVA. España: inversión en construcción residencial e indicador sintético ISCVBBVA (% a/a) Previsiones PIB España. Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t) Previsiones Vivienda; BBVA España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB (%) España: inversión en vivienda (% PIB, datos nominales) España: Formación de hogares (valores promedio) España: Demanda potencial de vivienda (Promedio anual) Fuente: BBVA a partir de INE Página 14 de 16 Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 España: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA Actualización 9/03/11 Previsiones España. FUNCAS; Febrero 2012 PIB PIB, demanda nacional y saldo exterior Fuente: FUNCAS Previsiones IPC; FUNCAS; Febrero 2012 Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Febrero 2012 Página 15 de 16 Paro y Empleo Informe Coyuntura CEPCO Marzo 2012 Actualización 9/03/11 Fuente: FUNCAS Página 16 de 16