I N F O

INFORME
COYUNTURA ECONOMICA
CEPCO
DESTACAMOS
La pérdida de puestos de trabajo se cifra en 326.154 desde Enero de 2008.
(Pág.2)
La producción en el sector de ladrillos y tejas cae un 76,04% en el año 2011
respecto a 2007. (Pág.4)
Desde el 2008 han desaparecido 7.262 empresas del sector. (Pág.2)
En Agosto se registraron 27.708 compraventas de viviendas, con un aumento
anual del 3,0%. (Pág.12)
La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa en el –3,1% en Agosto,
frente al –2,7% de Julio. (Pág. 3)
Octubre 2012
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Índice
Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1
Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2
Evolución del Paro. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2
Pérdida de Empleo. 2008-2012 _____________________________________________________________________________________________________ 2
Tasa de Paro. 2008-2012 __________________________________________________________________________________________________________ 2
Empresas. 2008-2012 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________ 2
Índices de Producción _______________________________________________________________________________________________________________ 3
Índice de Producción Industrial. Agosto 2012 _________________________________________________________________________________________ 3
Producción y consumo de Cemento. Agosto 2012 _____________________________________________________________________________________ 4
El sector de la Cerámica Estructural en 2011 Actualizado!! ______________________________________________________________________________ 4
El sector de las lanas minerales en 2011 _____________________________________________________________________________________________ 4
Producción de Acero Bruto. Mayo 2012 ______________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones azulejeras en 2011___________________________________________________________________________________________________ 5
Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 6
El sector de los áridos en 2011 _____________________________________________________________________________________________________ 7
Índices de Precios __________________________________________________________________________________________________________________8
Índice de Precios Industriales. Agosto 2012___________________________________________________________________________________________ 8
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra ______________________________________________________________________________________ 9
Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________10
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Julio 2012 ______________________________________________________________________________10
Rehabilitación y Reforma. Julio 2012 _______________________________________________________________________________________________11
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Agosto 2012 __________________________________________________________12
Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2012 ____________________________________________________________________________________12
Índice General de Precios de la Vivienda ____________________________________________________________________________________________12
Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________12
Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________13
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda; Septiembre 2012 _________________________________________________________________13
Indicador de sentimiento económico ____________________________________________________________________________________________13
Índice Confianza Consumidor; Construcción e Industrial ____________________________________________________________________________13
Componentes de los Indicadores de Confianza ____________________________________________________________________________________13
Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________14
Periodo medio de pago a proveedores _____________________________________________________________________________________________14
Tipo legal de Interés de Demora ___________________________________________________________________________________________________14
Deudores concursados por actividad económica _____________________________________________________________________________________14
Efecto de Comercio Impagados. Agosto 2012 ________________________________________________________________________________________14
Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________15
Situación Española en el Tercer Trimestre 2012; BBVA ________________________________________________________________________________15
Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________15
Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA ________________________________________________________________________________16
Previsiones PIB, Paro e IPC; FUNCAS; Junio 2012 _____________________________________________________________________________________16
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Julio 2012 ________________________________________________________________________________________16
Previsiones España. FUNCAS e Indicadores de la Economía; Julio 2012 ___________________________________________________________________16
Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Octubre 2012 ________________________________________________________________17
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Empleo
Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Agosto, con 4.705.279 de parados, la industria española arroja una
cifra de 526.703 desempleados de los cuales 90.192 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.
Estas cifras representan un descenso del 1,1% respecto al mes anterior, una variación interanual del 10,10%, 8.276 parados más que en
Septiembre de 2011, un 1,92% respecto el total de la actividad económica española y un 17,12% del paro total de la industria
90.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
38.449
39.232
39.289
40.467
41.201
41.939
43.287
46.165
47.596
51.590
56.179
61.708
68.324
72.957
80.000
88.703
90.040
89.216
87.099
85.824
87.637
86.645
86.468
87.062
90.176
94.844
92.761
93.191
91.438
88.860
85.651
83.146
84.954
83.195
82.768
82.382
84.221
85.448
85.922
85.930
85.265
85.922
81.164
79.937
81.793
81.916
83.709
84.617
87.003
89.532
91.732
92.613
93.082
92.252
90.948
89.701
91.201
90.192
100.000
Evolución del Paro
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
20.000
10.000
0
600.000
E F M A M J
567.380 559.999
J A S O N D E F M A M J
J A S O N D E F M A M J
J A S O N D E F M A M J
Pérdida de Empleo
Fabricantes Productos de Construcción
2008-2012
519.913
482.523
441.249
422.156
409.799
390.341
Desempleados
Población Activa
Pérdida Empleo Acumulada*
300.000
J A S
553.839
500.000
400.000
J A S O N D E F M A M J
220.230
200.000
265.403
250.797
237.240
395.941 394.041 392.251
377.706
275.952
378.507
368.422
350.641
279.074
263.567
313.345
275.402
280.755
262.418
377.737
338.634
326.154
289.382
166.832
109.274
100.000
44.304
0
38.990
1T-08
53.897
64.537
41.202
2T-08
45.682
3T-08
56.493
4T-08
76.661
88.785 86.702
87.902
93.599
88.650
83.765
83.124
85.767
84.117
81.215
85.110
91.292
92.094
1T-09
2T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-09
*Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008
8,25%
7,36%
5%
6,87%
10%
10,87%
27,20%
23,10%
22,27%
21,46%
22,71%
21,19%
21,26%
23,98%
22,39%
21,45%
20,54%
20,12%
15%
15,89%
20%
26,04%
48.000
25%
Tasa de Paro
Fabricantes Productos Construcción
Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO
46.639
46.000
45.363
44.000
42.000
40.000
42.917
Empresas Fabricantes
Productos de Construcción
40.935
39.377*
38.000
0%
1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12
2008
2009
2010
2011
2012
*Actualización 1/01/12
Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la
madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia,
Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Índices de Producción
Índice de Producción Industrial
El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una variación
anual del –3,1% en agosto, cuatro décimas por debajo de la
registrada en el mes de julio. Si se elimina el efecto calendario, es
decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un
mes en los distintos años, la variación anual del IPI en agosto es
del –3,2%, más de dos puntos superior a la registrada en julio.
Bienes de equipo, con una tasa anual del –7,5%. La mitad de las
actividades de este sector presentan una reducción en la
producción. Entre ellas cabe destacar, por su repercusión, la
Fabricación de elementos metálicos para la construcción.
Por su parte, el sector de la Energía experimenta el mayor
incremento anual de la producción, con una tasa del 4,3%. Este
comportamiento se debe a la positiva evolución del Refino de
petróleo y de la Producción, transporte y distribución de energía
eléctrica.
Los sectores industriales que influyen en el descenso anual de la
producción industrial son:
Bienes intermedios, con una tasa del –4,8%, causada por los
descensos de la mayor parte de las actividades que integran este
sector. Los más importantes, por su influencia, son los observados
en la Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso y la
Fabricación de otros productos químicos. No obstante, cabe
resaltar el incremento de la Fabricación de otro material y equipo
eléctrico.
La media del Índice de Producción Industrial registra una
variación del –5,5% en los ocho primeros meses de 2012 respecto
al mismo periodo del año anterior.
Por destino económico de los bienes, esta tasa es negativa en los
Bienes de equipo (–11,0%), los Bienes de consumo duradero (–
10,9%), los Bienes intermedios (-6,9%) y los Bienes de consumo no
duradero (–2,8). Por el contrario, es positiva en la Energía (1,0%).
Bienes de consumo no duradero, con una variación anual del –
3,8%, motivada por las bajadas en la producción de la mayoría de
las actividades que componen este sector. Entre ellas sobresale la
Fabricación de otros productos alimenticios.
10
5
1,2
1,7
0
Indice Producción Industrial
% Tasa Interanual*
2008-2012
5,4
3,0
1,6
3,1
2,4
-1,5
3,8
3,6
0,0
0,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
0,0
-5
3,3
-3,4
-3,7
-2,9
-8,7
-10
-13,8
-15
-16,3
-20,2
-20
-25
-1,7
-0,1 -0,5
-1,7
-1,5
-1,9 -2,4
-1,4 -3,5
-4,2
-5,4
-4,4
-5,3
-7,0
-9,1
-12,7
-10,3
-0,1
-5,6
-7,3
-6,5
-1,9
-7,6
-3,2
-6,6 -6,1
-8,4
-12,7
-16,0
-19,4
-21,1
-22,4
*Corregido a efectos de calendario
-17,6
-20,5
-24,2
Fuente: INE
Variación anual (%)
A12
J12
J12
M12
A12
M12
F12
E12
D11
N11
O11
S11
Industrias extractivas
-26,1 -31,8 -15,0 -21,5 -19,9 -22,1 -17,5 -11,0 -20,5 -22,2 -20,9 -24,6
Industria de la madera
-21,7 -16,4 -13,9 -16,1
-9,1
-3,8
-12,5
-2,4
-9,2
-7,9
-8,1
-3,2
Industria química
-2,4
4,5
-4,7
4,1
-4,6
9,5
-10,4
-2,3
0,0
1,8
Caucho y plásticos
-10,0 -11,6 -13,0
-8,9
-6,8
-8,5
-3,8
-7,0
-7,1
-4,7
-0,2
0,2
Minerales no metálicos
-16,5 -17,4 -18,6 -20,8 -19,8 -15,7 -12,6 -12,9 -16,8 -12,4 -13,2 -14,3
4,0
-8,5
4,8
Hierro, acero y ferroaleaciones
-5,6
-9,1
-2,0
-2,8
-1,4
Productos metálicos
-13,4 -15,1 -16,3 -20,3 -22,1 -19,7 -10,5 -13,9 -10,7
-11,2 -11,4 -11,8 -12,2
-7,8
-4,9
-3,3
-1,1
-0,6
Material y equipo eléctrico
6,7
-3,8
-4,0
-5,4
-5,3
-3,2
5,0
-10,2
-0,3
-11,3
-4,7
-0,4
Maquinaria y equipo mecánico
-4,5
1,8
-9,1
-4,6
2,9
-0,5
7,8
11,1
-5,1
8,4
0,9
17,7
Suministro de energía
-0,6
-1,6
2,1
3,5
-4,6
8,2
-5,7
-6,2
-6,3
-5,9
-1,5
-4,1
Página 3 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Producción y consumo de Cemento. Agosto 2012
En cuanto a producción, Agosto de 2012 presenta un descenso
del 28.12% respecto a Agosto de 2011, con una producción
neta de 1.320.972 toneladas, 516.663 menos que en Agosto de
2011. Los datos acumulados en el año 2012 arrojan un
descenso del 28,28% respecto a la misma época del año
pasado. La cifra acumulada en el año 2012 asciende a
11.343.403 toneladas de cemento producidas, 4.472.517 Tm
menos que en el año 2011.
9,7
8,2
5
5,2
jul-12
jul-11
ene-12
jul-10
ene-11
jul-09
ene-10
jul-08
-35
ene-09
0
-31,0
jul-07
-32,3
-30
ene-08
1
jul-06
-25
ene-07
-23,1
-20
Consumo Aparente de Cemento
(Millones Toneladas)
Años 2003-2012
2
jul-05
2012
-17,1
3
ene-06
Tasas de Variación Interanual
de consumo de cemento (%)
2011
2010
2009
2008
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2006
-14,8
jul-04
-15
1996
-5
-10
4
-2,9
1995
0
0,4
ene-05
3,5
jul-03
4,7 4,8
5
ene-04
5,9
6
11,7 11,0
2007
10
8,4
Por otra parte, las exportaciones aumentan un 31,714% en los
últimos 12 meses y descienden las importaciones con una caída
del 48,88% en el mismo periodo.
ene-03
15,7
15
Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 33,63% en
Agosto de 2012 respecto al mismo mes de 2011, mientras que
se presenta un descenso acumulado del 34.25% en el año 2012
respecto al año anterior, con un consumo total de 9.562.124
Tm, 4.981.694 Tm menos que en el año 2011.
Fuente: Oficemen
El sector de la Cerámica Estructural en 2011
A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a
la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una
repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc.
AÑO
Número
de
empresas
Producción
(x 1000 Tn/año)
Número de
empleados
Volumen de
negocio
(millones de €)
Volumen medio
de negocio
(millones de €)
Plantilla
media
2007
430
28.800
14.140
1.505
3,50
32,88
2008
300
20.000
12.850
1.000
3,33
42,83
2009
280
9.400
11.370
700
2,5
40,61
2010
275
7.700
10.230
450
1,64
37,20
2011
260
6.900
9.600
360
1,38
36,92
-5,45%
-10,39%
-6,16%
-20,00%
-15,85%
-0,75%
-39,53%
-76,04%
-32,11%
-76,08%
-60,57%
12,29%
Comparativo
2010-2011
Comparativo
2007-2011
En lo que a la producción se refiere, se observa que continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Irremediablemente, esta bajada
de la producción ha provocado el mismo efecto en cuanto al volumen de negocio se refiere, pasando de 700 millones de euros en 2009, a
450 millones de euros en el 2010 y 360 millones de euros en el 2011.
En cuanto al número de empleados, en 2011 la cifra ha caído alrededor del 6% con respecto a 2010, algo que coincide con la bajada
drástica de producción de productos cerámicos en los últimos años.
Fuente: Hispalyt
El sector de las lanas minerales en 2011
Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio
y lanas de roca) en el año 2011 alcanzaron 1,94 millones de
metros cúbicos, lo que representa un descenso del 8% en relación
con el ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas
Minerales Aislantes en 125 millones de euros.
Fuente: AFELMA
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Año
2011
2010
2009
2008
2007
Millones €
125,0
143,0
142,0
193,0
226,0
Millones m
1,94
2,11
2,10
3,00
3,80
3
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Producción de acero bruto. Mayo 2012
La producción de acero bruto en las fábricas españolas ha sido de 1,3
millones de toneladas en mayo. A pesar de crecer con respecto al mes de
abril, aún queda un 14% por debajo de la producción de mayo de 2011.
La producción acumulada en los cinco primeros meses es de 6,3 millones
de toneladas. El descenso acumulado en este periodo también es del 14%
comparado con el mismo periodo del año anterior, por lo que el ritmo de
caída permanece constante.
La industria siderúrgica recicló 3 millones de toneladas de acero en el
periodo enero–marzo.
Fuente: Unesid
Exportaciones azulejeras en el ejercicio de 2011
A pesar de la complejidad de la situación y a que encadena varios años de difícil coyuntura, las ventas en general se han estabilizado en
2011, cobrando mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido
realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional.
Al finalizar el año 2011, la facturación total del sector azulejero alcanzará, según estimaciones provisionales, cerca de 2.590 millones de
euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior. De las ventas totales, el 70% se dirigió a los mercados
internacionales. La exportación experimentó un ligero crecimiento del 7% con respecto a 2010, alcanzando la cifra de 1.892 millones de
euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio.
El mercado nacional absorbió el 30% de las ventas, alcanzando la cifra estimada de 700 millones de euros, lo que supone un descenso del
12% con respecto al año pasado, hoy por hoy, estancado por la compleja situación de la economía española.
Año/mil €
Exportaciones
Nacional
TOTAL VENTAS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.040,9 2.183,1 2.295,0 2.210,9 1.673,2 1.746,8
1.609,2 1.799,1 1.871,1 1.460,3
918,0
801,0
3.650,2 3.982,2 4.166,0 3.671,2 2.591,2 2.547,8
*Dato definitivo de exportaciones y estimado nacional
2011*
1.892,1
700,0
2.592,1
Los mercados internacionales
Las exportaciones del sector español fabricante de
baldosas y pavimentos cerámicos en 2011 fueron
de 1.892,1 millones €, lo que supone un incremento
del 8,3% respecto a 2010. En el cuarto trimestre la
exportación creció un 7,0% ralentizándose el ritmo
de crecimiento de la primera parte del año en que
se registró una subida del 10%.
La industria de azulejos y pavimentos cerámicos
exportó en 2011 alrededor del 70% de su
facturación a 182 países. La facturación global de la
industria alcanzó los 2.570 millones de euros,
manteniendo su estabilidad en las ventas.
Por zonas geográficas, la Unión Europea, el
mercado natural del sector, sigue siendo el principal
destino para la industria azulejera española -representa el 41% de las exportaciones- aunque sus cifras de crecimiento continúan siendo
bajas (1,6% en 2011).
Oriente Próximo se consolida, con un crecimiento del 21% durante 2011, como el segundo destino en cuanto a importancia suponiendo
el 20,3% de las exportaciones españolas. Las ventas a la zona de Europa del Este, donde Rusia tiene un importante peso, han crecido un
16% y actualmente suponen el 12,4% de las exportaciones totales.
Por países, Francia (con un crecimiento en el período del 12%) sigue siendo el principal mercado para las exportaciones españolas. Le
siguen Rusia (+20%) y Arabia Saudí (+22%), a continuación, Reino Unido, Alemania, Israel, Italia y Argelia.
Fuente: ASCER
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Exportaciones de piedra natural en 2011
El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas
ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3
millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros,
quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron
en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe
total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior
está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado
doméstico no presenta síntomas de mejora.
Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de
la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades
financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la
existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un
parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que
se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la
burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han
visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado
en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y
solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011,
el sector de la piedra natural exportó producto por un total de
824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el
comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un
45,5%) del valor total de las exportaciones.
Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del
total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros
se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas
ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya
suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros.
En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más
las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto
a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a
volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito.
Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas
de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas
(casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de
granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que,
aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones,
lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del
volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un
17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1%
de los euros obtenidos con su venta al exterior.
Datos globales
Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su
conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos
respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del
citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol
aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las
cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior,
Globales Enero-Noviembre-2011
(Euros)
Importación Exportación
MARMOL
37.190.510
375.399.850
GRANITO
73.614.350
116.616.530
PIZARRA
12.955.720
265.958.970
OTRAS
42.266.970
67.015.990
Total 166.027.560 824.991.350
según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma
general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países,
junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a
dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una
oportunidad de negocio.
En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido
empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían
crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en
2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones,
según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe
que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas,
contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las
importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea
ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en
los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón
fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la
construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en
el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente.
En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad
elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el
porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido
creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se
importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos
que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos
que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de
piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un
15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%).
Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas
(394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras
(73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de
las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970
euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado
(99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra,
respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720
euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco
veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de
658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010.
Hay que tener en cuenta que una de las características que define al
sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las
empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas
familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran
potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de
los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido
una importante expansión de la capacidad exportadora de estas
empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden
encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su
producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000
trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y
areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra.
Globales Enero-Noviembre-2011
(Toneladas)
Importación
Exportación
MARMOL
99.925,26
1.593.342,78
GRANITO
394.679,09
432.001,47
PIZARRA
37.530,12
497.041,58
OTRAS
107.082,81
525.665,95
Total
639.217,27
3.048.051,79
Fuente: Federación Española de la Piedra Natural
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
El sector de los Áridos en 2011
Según las estimaciones de consumo de áridos para la construcción, y de acuerdo con el informe estadístico anual que elabora la
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (ANEFA), en 2011 éste ha descendido nuevamente, para el conjunto del
territorio nacional, con un reparto territorial desigual, lo que sitúa al sector en niveles de consumo similares a los registrados en 1987, 25
años atrás: 173 millones de toneladas (-17,0%) de áridos naturales para la construcción. A esta cantidad hay que añadir 0,7 millones de
toneladas de áridos reciclados. Esto representa una caída del -64,4% desde el máximo previo a la crisis (2006), momento en el que la
producción era de 485 Mt.
Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios,
cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 33 millones de toneladas (-18%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2011, ha sido de unos 206 millones de toneladas (-17,4%).770 millones de euros de
volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde
2007 hasta 2010 es del -71%. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.000 puestos de trabajo directos y 20.000 puestos de
trabajo indirectos, desde el inicio de la crisis.
500
450
Consumo de áridos para la construcción
1980 - 2011
(Millones Toneladas)
486
400
350
300
250
200
173
150
150
100
50
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
0
1980
Además de la brusca disminución de la
demanda experimentada en este trienio
2008-2010, el sector de los áridos y, por
extensión, los de la mayoría de productos
de construcción, siguen atravesando por
una situación de estrangulamiento del
capital circulante que está afectando a
muchas de sus empresas, por estar
sometidas al doble esfuerzo de fabricar y
enviar los productos sin ningún tipo de
cobertura de riesgo y, simultáneamente,
tener que soportar la tensión de tesorería
que supone cobrar, en muchos casos, a
más de 240 días, con la posibilidad real de
que el cobro no se llegue a producir.
La caída del consumo de áridos para la construcción, en 2011 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos
de mayor retroceso la Región de Murcia (-27%), la Comunidad Valenciana (-26%) y La Rioja (-24%).
Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias y Castilla y León son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde
el inicio de la crisis, mostrando retrocesos inferiores al -50%. En el otro extremo se sitúan Madrid, la Región de Murcia, Canarias, la
Comunidad Valenciana y Andalucía, con retrocesos superiores al -70%.
Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12
toneladas/habitante/año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable, hasta 3,7, situándose netamente por debajo de la media
europea. Actualmente, España ocupa el quinto lugar de Europa en producción total de áridos.
Perspectivas para 2012
Los Presupuestos Generales del Estado, para 2012, consideran un total de 6.898 millones euros en créditos disponibles para
infraestructuras, un -22% inferior a la cifra del ejercicio 2011. De esta cantidad, 4.449 millones de euros corresponden a la inversión
directa del Estado. A esas cifras hay que añadir las inversiones del sector público empresarial, que ascienden a 6.938 millones de euros, lo
que representa un total de 11.387 millones de Euros.
La licitación en 2012, hasta marzo, prosigue su aguda caída, por un total de -48,1%, retrocediendo todas las Administraciones,
especialmente la General y la Local: Licitación pública por tipo de obra: Edificación 452 M€ (-66,6%) y Obra civil 1.390 M€ (-36,7%).
La situación para este año 2012 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas
nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán entre el 15 y el 20%.
Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Índices de Precios
Índice de Precios Industriales
La variación anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) del
mes de agosto se sitúa en el 4,1%, un punto y medio por encima
de la registrada en julio.
Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que
han influido en esta subida son:
Energía, cuya variación anual aumenta cinco puntos, situándose
en el 12,6%. Este incremento responde a que este mes los precios
del Refino de petróleo y la Producción, transporte y distribución
de energía eléctrica han aumentado, frente al descenso
experimentado en agosto de 2011. Cabe señalar que la tasa anual
del Refino de petróleo aumenta más de 12 puntos y se sitúa en el
16,9%.
Bienes intermedios, cuya variación anual se sitúa en el 0,7%, tres
décimas superior a la registrada en julio. Entre las actividades que
influyen en este aumento destaca la Fabricación de productos
para la alimentación animal, cuyos precios se incrementan en
agosto mientras que descendieron en el mismo mes del año
anterior.
Bienes de consumo no duradero, que aumenta la tasa anual tres
décimas y la sitúa en el 2,1%. En esta variación destacan las
subidas de los precios de la Fabricación de aceites y grasas
vegetales y animales y el Procesado y conservación de carne y
elaboración de productos cárnicos. Además, cabe señalar que la
tasa anual de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y
animales se sitúa en el 8,6%, la más alta desde agosto de 2008.
En agosto la variación mensual del IPRI es del 1,1%. Por destino
económico de los bienes, los sectores industriales con mayor
repercusión positiva en el índice general son:
Energía, con una variación mensual del 3,1%, que refleja el
incremento de los precios del Refino de petróleo y, en menor
medida, de la Producción, transporte y distribución de energía
eléctrica.
Bienes de consumo no duradero, cuya tasa mensual del 0,5%. En
esta variación destacan las subidas de los precios de la Fabricación
de aceites y grasas vegetales y animales y del Procesado y
conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.
Bienes intermedios, con una variación mensual del 0,3% debidas,
principalmente, al aumento de los precios de la Fabricación de
productos para la alimentación animal.
12
Evolución IPRI vs IPC
Años 2007-2012
10
8
IPRI
IPC
6
4
2
0
E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J10 S11 N11 E12 M12 M12 J10
-2
-4
-6
-8
Fuente: INE
A12
J12
J12
M12
F12
E12
D11 N11 O11
S11
Industrias extractivas
Variación anual (%)
0,0
0,3
-0,3
M12 A12
0,3
0,3
0,2
0,3
0,9
2,2
1,6
0,9
1,0
Industria de la madera
1,0
1,1
1,2
1,3
1,1
1,0
1,5
1,7
1,7
1,7
1,4
1,5
8,2
Industria química
2,1
2,4
2,9
3,9
3,0
3,4
4,2
5,0
6,1
7,5
7,9
Caucho y plásticos
0,9
1,6
1,7
2,5
2,3
3,1
3,4
4,1
4,5
5,1
4,9
5,3
Minerales no metálicos
0,6
1,0
1,1
1,3
1,3
1,6
1,3
1,6
1,2
1,5
1,4
1,6
Hierro, acero y ferroaleaciones -5,1 -4,0 -2,6
-3,3
-0,9
-1,7
-0,2
2,7
6,7
7,7
8,7
10,4
Productos metálicos
0,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
1,2
1,5
1,7
1,8
1,8
1,7
Material y equipo eléctrico
2,0
2,2
1,9
1,0
0,4
0,5
0,7
2,3
2,5
3,5
4,2
4,7
Maquinaria y equipo mecánico
1,1
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3
1,5
Suministro de energía
9,3
9,6
9,1
7,2
13,5 14,0 13,0 14,6 13,8 13,6 15,4 14,4
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra
Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior
de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las
distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Diciembre de 2011 según la Orden HAP/1072/2012 de 18 de Mayo.
8%
6%
4%
8%
7,08%
Cemento
3,96%
3,83%
3,03%
2%
4%
2,52%
0,78%
0,94%
2,41%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-2,79%
-2,33%
-4,67%
-6%
5%
4%
2%
1,94%
0%
0,54%
0,96%
0,13%
0,34%
-1,52%
82,53%
71,05%
Ligantes
58,51%
9,07%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-3,57% -2,90% -8,54%
-25%
-0,63%
20,88%
15,37%
0%
-15,42%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-1%
-46,29%
-50%
40%
20%
15%
-0,52%
-2,15%
-2,71%
25%
1%
0,40%
-0,29%
-2%
50%
1,16%
0,19%
-0,39%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
75%
2,76%
3%
0,68%
-4%
4,71%
Madera
3,02%
3,59%
0%
-2%
-4%
2,95%
2%
0%
5,92%
Cerámica
6%
Aluminio
13,88%
37,32%
Acero
30%
10%
5%
-10%
10%
-5,02%
-1,23%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-6,86%
-11,93%
-40%
-3,91% -0,76%
-0,51%
-17,50%
-20%
30%
95,65%
Cobre
57,32%
33,51%
29,15%
3,65%
14,64%
4,50%
10,95%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-11,11%
-8,84%
-20%
-52,38%
-70%
-10,53%
5%
3,44%
3%
2%
1%
4,23%
3,88%
3,62%
3,27%
2,66%
2,57%
2,14%
-7,90%
-24,79%
-30%
4%
11,40%
0%
-10%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-13,56%-6,72%
23,17% 18,14%
10,65%
10%
22,09%
23,25%
Energía
20%
50%
-10%
-4,12%
-10%
-15,16%
110%
11,70%
5,79%
0%
-20%
20%
7,20%
1,81%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-1,93%
-15%
80%
20%
9,69%
2,44%
0%
-5%
5,80%
4,35%
7,24%
1,87%
Evolución Indice
Nacional Mano de Obra
2,57%
1,70%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: BOE
Página 9 de 17
ene-07
900.000
600.000
400.000
300.000
700.000
2000
2001
2002
0
800.000
44.248
47.317
44.209
200.000
2003
sep-08
57.740
70.691
67.154
68.471
61.410
59.381
57.367
54.217
58.776
49.531
45.623
51.099
47.285
30.290
10.827
41.541
16.169
53.688
16.754
46.031
15.377
nov-08
44.101
17.349
32.300
ene-09 9.861
36.543
10.253
37.661
mar-09 11.061
35.068
10.418
37.769
may-09 9.640
39.824
8.981
42.948
jul-09 10.949
17.127
4.971
27.264
sep-09 7.749
9.299
27.808
28.339
nov-09 9.373
8.294
24.424
21.020
ene-106.331
7.575
21.981
27.080
mar-10 9.653
8.036
24.695
24.717
may-10 8.424
9.601
26.020
22.977
jul-10 8.125
5.009
11.143
sep-107.412
16.859
5.849
20.867
nov-107.670
20.627
7.977
19.457
13.892
ene-116.777
8.190
13.968
16.098
mar-116.986
5.922
13.278
14.867
may-116.516
8.545
15.370
jul-117.236
18.316
7.327
4.351
13.969
sep-11 7.870
5.882
15.264
nov-114.597
13.283
5.414
12.282
9.772
ene-124.771
9.433
4.600
10.631
mar-124.848
8.111
3.801
10.759
may-12
3.948
3.502
13.269
4.022
12.199
jul-12
jul-08
may-08
mar-08
32.924
29.555
30.083
27.789
33.253
23.238
21.626
22.775
10.000
ene-08
20.000
nov-07
30.000
29.476
33.738
60.903
56.889
70.000
jul-07
59.370
59.675
58.447
54.281
80.000
sep-07
40.000
51.302
98.478
90.000
may-07
50.000
46.807
59.268
46.718
59.472
60.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Vivienda
Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Julio 2012
100.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2007-2012
Vivienda Iniciada
Vivienda Finalizada
1.000.000
Vivienda Iniciada y Finalizada
Obra nueva
2000-2012
865.561
729.652
687.051
636.332
641.419
524.181
535.668
502.583
500.000
458.683
Vivienda Iniciada
2004
2005
2006
Página 10 de 17
651.427
615.072
585.583
524.479
496.785
416.683
365.663
366.776
387.075
264.795
100.000
2007
Fuente: Ministerio de Fomento
257.443
Vivienda Finalizada
167.914
110.849
91.662 78.286
0
2008
2009
2010
2011
74.174*
29.492*
2012
*Enero-Julio
ene-07
50.000
44.980
27.258
2000
jul-07
2001
46.537
42.901
28.766 28.574
2002
44.603
30.000
30.888
2003
sep-08
2004
40.000
32.925
2005
36.022
34.456
20.000
2006
Página 11 de 17
2007
Fuente: Ministerio de Fomento
42.523
2008
nov-10
2009
36.302 36.423
2010
10.000
2011
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
1.849
2.456
2.372
2.395
2.480
2.151
2.408
2.125
2.289
1.860
2.513
2.452
2.931
2.932
2.854
3.041
2.704
3.721
3.535
3.077
2.873
2.568
2.739
2.964
2.997
2.884
1.890
2.883
2.223
2.394
2.861
3.149
2.915
3.142
2.407
3.151
3.078
3.467
2.295
3.123
3.225
2.765
2.788
2.217
1.832
2.179
1.837
2.456
2.079
2.584
2.161
2.013
1.770
2.825
2.359
2.703
2.204
2.804
2.310
1.564
Edificios
Viviendas
sep-11
jul-11
may-11
mar-11
ene-11
1.000
sep-10
1.897
1.809
2.372
2.735
2.568
2.674
2.856
2.423
2.218
3.467
3.828
3.595
3.545
3.508
3.477
3.533
3.555
3.462
3.924
3.940
3.832
3.924
3.467
3.454
3.607
3.734
3.196
3.135
3.200
3.178
3.374
3.423
3.303
3.864
4.610
4.409
4.382
5.000
jul-10
may-10
mar-10
ene-10
nov-09
sep-09
1.860
2.580
2.918
2.789
2.616
2.650
2.974
2.109
2.542
2.802
2.552
2.081
2.122
2.308
2.170
2.466
2.501
2.637
2.689
2.603
3.080
2.415
3.336
3.246
3.449
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2007-2012
jul-09
may-09
mar-09
ene-09
nov-08
1.625
1.500
jul-08
may-08
mar-08
ene-08
nov-07
2.256
2.280
2.681
2.737
4.500
sep-07
2.630
2.552
2.500
2.153
2.443
3.000
2.958
3.500
may-07
2.000
2.044
2.214
4.000
mar-07
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Rehabilitación y Reforma. Julio 2012
500
0
60.000
Visados Rehabilitación y Reforma
Años 2000-2012
45.931
40.758 40.448
34.498
37.046
32.619
31.957
29.540 28.917
28.623
17.564*
Edificios
Viviendas
14.720*
0
2012
*Enero-Julio
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Agosto 2012
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Compraventa de Vivienda Nueva
Años 2007-2012
350.000
Índice General de Precios de la Vivienda
Variación Interanual (%)
15
326.382
IPC
278.034
300.000
218.775
250.000
IGPV
10
220.612
5
174.299
200.000
2,0
108.985*
0
1T-06
2T-06
3T-06
4T-06
1T-07
2T-07
3T-07
4T-07
1T-08
2T-08
3T-08
4T-08
1T-09
2T-09
3T-09
4T-09
1T-10
2T-10
3T-10
4T-10
1T-11
2T-11
3T-11
4T-11
1T-12
2T-12
3T-12
4T-12
150.000
100.000
50.000
*Enero-Agosto
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-5
-8,3
-10
Fuente: INE a partir de Registro Propiedad
Fuente: Ministerio de Fomento
Ventas por sectores
Tasas de variación anual (Medias trimestrales)
Actualización: 3/10/12
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o
escríbanos un correo electrónico a la dirección: info@cepco.es
------------------------------------CEPCO
Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA
T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08
www.cepco.es
Página 12 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Indicadores de Confianza
Índices de Confianza. Ministerio Economía y Hacienda. Septiembre 2012
Actualización: 27/09/12
Indicador de sentimiento económico
Índice Confianza Consumidor
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Componentes de los Indicadores de Confianza
Índice Confianza Construcción
Índice Confianza Industrial
Índice Confianza Consumidor
4
medias móviles trimestrales
Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda
Página 13 de 17
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Morosidad
Periodo medio de pago a proveedores
Días
285
280
Periodo medio pago a proveedores
Fuente: Banco de España
260
257
252
Construcción
240
Actividades cobertura reducida
227 223 227
225
230
220
193
200
184
180
160
140
172
172
164
1993
1994
176
183 184
170
167
1995
1996
171
1997
193
194
205
196
203
172
181
172
1998
1999
178
178
2000
2001
183
179 182
2002
2003
2004
193
194
2005
2006
194
192
2007
2008
2009
2010
Actualizado el 1.12.11
Tipo legal de Interés de Demora
Deudores concursados por actividad económica
8,00%
8,00%
8,25%
8,00%
8,00%
8,00%
9,50%
11,20%
11,07%
11,07%
9,83%
9,25%
8,00%
6%
9,05%
8%
9,09%
10%
10,58%
12%
4%
2%
0%
1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12
Fuente: Boletín Oficial del Estado
Fuente:Ministerio de Economía y Hacienda a partir de INE
Efecto de Comercio Impagados. Agosto 2012
Fuente: INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Otros indicadores
Situación Española en el Tercer Trimestre 2012; BBVA.
Previsiones PIB España.
Previsiones del Modelo MICA-BBVA
(%t/t)
España:
datos observados y previsiones
en tiempo real de la inversión en vivienda
Previsiones Vivienda; BBVA
España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB
(%)
España: inversión en vivienda
(% PIB, datos nominales)
España: Formación de hogares
(valores promedio)
España: Demanda potencial de vivienda
(Promedio anual)
Fuente: BBVA a partir de INE
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Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
España: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA
Actualización: 9/08/12
Previsiones España. FUNCAS; Junio 2012
PIB
PIB, demanda nacional y saldo exterior
Fuente: FUNCAS
Previsiones IPC; FUNCAS; Julio 2012
Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Julio 2012
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Paro y Empleo
Informe Coyuntura CEPCO
Octubre 2012
Actualización 11/10/12
Fuente: FUNCAS
Página 17 de 17