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INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en los seis primeros meses de 2013, materiales por valor de 9.690 M€, un 7,1% más que en 2012 y un 10,75% más que en 2011. (Pág.3) La pérdida de puestos de trabajo en el sector, desde Enero de 2008, alcanza, en el segundo trimestre del año, la cifra de 353.662, La tasa de paro se sitúa en el 29,26%, similar a la del trimestre pasado. (Pág.2) Las compraventa de vivienda nueva, en los primeros 7 meses del año, supera las 93.000 unidades, situándose en los mismos niveles respecto al mismo periodo de 2012, (Pág. 13) Septiembre 2013 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Índice Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1 Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2 Evolución del Paro. 2008-2013. Agosto 2013__________________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008-2013 _____________________________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008-2013 __________________________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008-2012_____________________________________________________________________________________________________________ 2 Exportación Actualizado!! ___________________________________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2013 _______________________________________________________________________ 3 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Junio 2004-2013 ______________________________________________ 3 Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero-Junio 2013 ________________________________________________________________________ 3 Distribución interna de las exportaciones de bienes por sector 1999-2011 _________________________________________________________________ 3 Producción ________________________________________________________________________________________________________________________4 Índice de Producción Industrial. Julio 2013 ___________________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Junio 2013 _______________________________________________________________________________________ 5 El sector de la Cerámica Estructural en 2012 __________________________________________________________________________________________ 5 El sector de las lanas minerales en 2012 _____________________________________________________________________________________________ 5 Producción de Acero Bruto. Ejercicio 2012 ___________________________________________________________________________________________ 6 Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2012 _____________________________________________________________________________________ 6 Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 7 El sector de los áridos en 2012 _____________________________________________________________________________________________________ 8 Precios ___________________________________________________________________________________________________________________________9 Índice de Precios Industriales. Julio 2013 _____________________________________________________________________________________________ 9 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra _____________________________________________________________________________________10 Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________11 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Mayo 2013 _____________________________________________________________________________11 Rehabilitación y Reforma. Mayo 2013 ______________________________________________________________________________________________12 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Julio 2013 ____________________________________________________________13 Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2013 ____________________________________________________________________________________13 Índice General de Precios de la Vivienda ____________________________________________________________________________________________13 Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________13 Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________14 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad; Agosto 2013 ________________________________________________________________14 Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________15 Periodo medio de pago a proveedores ______________________________________________________________________________________________15 Tipo legal de Interés de Demora ___________________________________________________________________________________________________15 Deudores concursados por actividad económica Actualizado!! __________________________________________________________________________15 Efecto de Comercio Impagados. Julio 2013 __________________________________________________________________________________________15 Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________16 Situación Española en el Tercer Trimestre 2013; BBVA ________________________________________________________________________________16 Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________16 Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento ; BBVA ________________________________________________________________________________17 Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Septiembre 2013 ___________________________________________________________________17 Previsiones IPC España; FUNCAS; Septiembre 2013 ___________________________________________________________________________________17 Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Septiembre 2013______________________________________________________________18 Página 1 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de agosto, con 4.698.783 de parados, la industria española arroja una cifra de 519.271 desempleados de los cuales 87.424 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un aumento del 0,99% respecto al mes anterior, una variación interanual del -4,14%, 3.777 parados menos que en Agosto de 2012, un 1,86% respecto el total de la actividad económica española y un 16,84% del paro total de la industria. 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 38.449 39.232 39.289 40.467 41.201 41.939 43.287 46.165 47.596 51.590 56.179 61.708 68.324 72.957 80.000 88.703 90.040 89.216 87.099 85.824 87.637 86.645 86.468 87.062 90.176 94.844 92.761 93.191 91.438 88.860 85.651 83.146 84.954 83.195 82.768 82.382 84.221 85.448 85.922 85.930 85.265 85.922 81.164 79.937 81.793 81.916 83.709 84.617 87.003 89.532 91.732 92.613 93.082 92.252 90.948 89.701 91.201 90.192 90.644 91.024 92.506 93.495 93.590 93.809 92.484 90.833 88.420 86.567 87.424 100.000 Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción 2008-2013 20.000 10.000 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A 600.000 567.380 559.999 553.839 Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción 2008-2013 519.913 482.523 500.000 441.249 422.156 400.000 409.799 390.341 395.941 394.041 392.251 Desempleados Población Activa Pérdida de Empleo Acumulada* 300.000 237.240 220.230 200.000 279.074 265.403 250.797 275.952 377.706 377.737 378.507 263.567 275.402 280.755 262.418 368.422 350.641 349.876 353.662 338.634 337.190 335.203 326.154 325.868 328.882 313.345 316.450 309.611 289.382 166.832 109.274 100.000 64.537 44.304 53.897 0 38.990 41.202 45.682 56.493 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 76.661 88.785 86.702 87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 91.292 92.094 90.364 91.391 93.632 90.579 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 *Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 30% 0% 8,25% 7,36% 5% 6,87% 10% 10,87% 29,59% 29,26% 27,79% 27,20% 26,80% 23,10% 21,46% 22,71% 22,27% 21,19% 21,26% 23,98% 22,39% 20,54% 20,12% 15% 15,89% 20% 21,45% 25% 26,04% 48.000 46.639 46.000 45.363 44.000 42.917 40.935 42.000 Tasa de Paro Fabricantes Productos Construcción 40.000 Empresas Fabricantes Productos de Construcción 39.377* 38.000 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 2008 2009 2010 2011 2012 *Actualización 1/01/12 Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Exportación Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2013 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Junio 20.000 Anual 15.000 10.000 11.779 16.215 Enero-Junio 11.948 11.628 12.934 13.630 7.467 2006 6.099 6.130 5.932 6.518 6.960 2001 2002 2003 2004 2005 17.047 14.528 15.392 17.073 17.900 8.749 9.049 9.690 2011 2012 2013 13.336 8.320 8.778 2007 2008 6.733 7.533 5.000 0 2009 2010 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Junio 2004-2013 Miles de euros 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Industrias Extractivas Sector Exportador 270.278 305.425 318.772 303.839 321.956 263.486 328.703 384.494 395.091 404.470 Vidrio 249.726 268.017 292.089 317.411 338.291 233.413 274.217 317.161 308.102 258.780 Azulejos y Baldosas 998.692 1.030.147 1.124.421 1.205.101 1.183.180 876.153 879.451 969.163 1.056.556 1.161.177 Ladrillos y Tejas 15.073 19.182 22.290 24.420 26.184 19.044 17.994 15.956 23.367 19.555 Sanitarios y otros productos cerámicos 135.586 130.149 150.150 162.326 158.425 137.206 134.207 159.167 159.543 159.017 Cemento 53.829 57.030 56.484 59.957 72.522 93.801 115.143 117.711 266.308 185.670 Cal, yeso y sus elementos 42.698 44.554 47.121 50.413 48.204 52.206 44.951 45.704 45.026 42.695 Prefabricados de hormigón 61.193 56.322 65.031 65.749 46.638 45.019 55.198 38.851 29.472 45.695 Hormigón y Morteros 5.839 7.584 7.257 10.330 7.498 7.317 8.786 10.760 10.774 12.151 Otros productos de hormigón, yeso y cemento 42.568 62.776 70.173 73.661 74.721 78.786 76.825 130.994 131.097 151.207 Piedra 302.574 313.541 338.049 374.116 320.622 264.334 270.998 299.600 295.169 298.652 Otros productos minerales no metálicos 107.436 113.157 121.504 130.432 133.821 114.544 129.515 144.199 162.719 171.079 Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo 1.057.133 1.142.003 1.298.824 1.524.743 1.595.199 1.290.802 1.267.932 1.514.967 1.532.857 1.641.889 Estructuras metálicas 202.715 242.168 259.246 309.078 367.237 310.606 408.967 519.062 495.158 664.933 Carpintería metálica 24.175 23.318 29.772 34.155 36.691 35.209 34.905 42.997 39.438 46.478 Trefilado y otros productos metálicos 722.932 753.653 832.649 981.688 1.106.991 759.419 876.199 1.057.248 1.052.629 1.097.493 Electricidad e iluminación 1.128.132 1.191.784 1.259.777 1.458.569 1.467.243 1.022.271 1.125.662 1.473.844 1.470.290 1.686.894 Producción, transporte y distribución de e.e. 247.709 234.293 115.414 102.708 365.181 241.501 151.602 212.394 302.269 221.657 Productos Químicos 451.380 545.666 562.687 617.248 613.423 508.279 927.361 833.370 831.265 992.886 Plásticos 64.490 67.887 73.353 89.598 75.360 68.097 80.339 89.490 89.013 96.201 Madera 333.819 350.918 421.909 424.460 418.725 311.280 323.960 372.323 352.382 331.759 Total 6.517.978 6.959.577 7.466.972 8.320.000 8.778.113 6.732.770 7.532.914 8.749.456 9.048.525 9.690.337 Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero-Junio 2013 Distribución interna de las exportaciones de bienes por sector 1999-2011 Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT Fuente: BBVA Research a partir de Datacomex y Hausmann et al., 2011 Estructuras metálicas 6,9% Productos Químicos 10,2% Trefilado y otros productos metálicos 11,3% Azulejos y Baldosas 12,0% Industrias Extractivas 4,2% Madera 3,4% Piedra 3,1% Producción, transporte y distribución e.e. 2,3% Vidrio 2,7% Cemento 1,9% Otros minerales no metálicos 1,8% Otros 5,8% Electricidad e iluminación 17,4% Tubos, grifería, valvulas y equipos de bombeo 16,9% Página 3 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Producción Índice de Producción Industrial El Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una tasa anual del 0,4% en julio, más de cinco puntos superior a la registrada en junio. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación anual del IPI en julio es del –1,4%, ocho décimas superior a la tasa registrada en junio. Los sectores industriales de Bienes de equipo y Bienes de consumo no duradero presentan variaciones anuales positivas. Bienes de equipo, con una variación anual del 5,7% debida al aumento de la producción de casi todas las actividades incluidas en este sector. Entre ellas cabe resaltar, por su influencia, la Fabricación de otra maquinaria para usos específicos, la Fabricación de vehículos de motor y la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor. Bienes consumo no duradero, con una tasa del 1,9%. Casi la mitad de las actividades de este sector incrementan su producción, las que más influyen son la Fabricación de otros productos alimenticios y la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. Entre las actividades con descenso de producción destaca la de Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. Por su parte, el sector de Bienes intermedios, con una variación anual del –2,6%, es el que presenta la mayor repercusión negativa. Más de la mitad de las actividades de este sector disminuyen su producción, destacando por su repercusión la Fabricación de otros productos químicos, la Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico y la Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso. Por el contrario, la Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas, es la actividad con mayor repercusión positiva en el sector. La media del Índice de Producción Industrial registra una variación del –3,2% en el periodo de enero a julio de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior. Por destino económico de los bienes esta tasa solo es positiva (0,5%) en el sector de Bienes de equipo. 10 Indice Producción Industrial % Tasa Interanual* 2007-2013 5 0 E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J -5 -10 -15 -20 *Corregido a efectos de calendario -25 Fuente: INE J13 J13 M13 Industrias extractivas Variación anual (%) -8,8 2,7 -15,1 -20,6 -20,1 -23,8 -10,9 -21,7 -25,9 -17,0 -18,4 -20,4 A13 M13 F13 E13 D12 N12 Industria de la madera -2,5 -2,7 -6,2 -0,6 -13,4 -16,1 -5,2 -16,8 -12,9 -16,2 -18,6 -7,0 Industria química -6,3 -8,2 -6,0 -9,1 -5,0 -14,8 0,7 -8,2 -10,3 -6,3 Caucho y plásticos 0,5 5,3 4,7 -3,3 -2,4 -4,3 -8,6 -8,2 -9,5 -3,8 Minerales no metálicos -7,1 -6,6 -13,5 -11,9 -13,6 -17,6 -16,4 -13,4 -14,0 3,4 O12 5,6 -14,9 -10,3 S12 A12 -7,7 -11,2 -9,1 1,7 2,0 4,2 1,2 -4,6 -5,0 -8,1 -6,8 -10,2 -2,5 Productos metálicos -1,8 -1,2 0,5 -0,3 1,7 -7,7 -0,7 -2,8 -13,4 -6,9 -17,0 -10,5 Material y equipo eléctrico -6,1 -5,7 -11,7 -1,1 -7,8 -12,0 -11,7 -11,0 -8,7 5,5 1,5 15,8 Maquinaria y equipo mecánico 5,8 4,7 3,1 2,9 9,2 -4,2 -6,2 -2,0 -6,8 4,5 -0,9 1,4 Suministro de energía 0,5 -6,6 -7,3 -8,2 2,5 -10,8 -5,2 -0,8 -1,3 0,7 -2,9 2,4 Hierro, acero y ferroaleaciones -3,6 Página 4 de 18 -3,4 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Producción y consumo de Cemento. Junio 2013 En cuanto a producción, Junio de 2013 presenta un descenso del 17,9% respecto a Junio de 2012, con una producción neta de 1.232.226 toneladas, 267.983 menos que en Junio de 2012. Los datos acumulados en el año 2013 arrojan un descenso del 22,2% respecto a la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2013 asciende a 6.459.917 toneladas de cemento producidas, 1.843.297 Tm menos que en el año 2012. Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 23,2% en Junio de 2013 respecto al mismo mes de 2012, mientras que se presenta un descenso acumulado del 24,2% en el año 2013 respecto al año anterior, con un consumo total de 5.472.933 Tm, 1.744.725 Tm menos que en el año 2012. Por otra parte, las exportaciones aumentan un 24,0% en los últimos 12 meses y descienden las importaciones con una caída del 48,3% en el mismo periodo. 15,7 5 Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas) Años 2003-2013 1 jul-13 jul-12 ene-13 jul-11 ene-12 jul-10 ene-11 jul-09 ene-10 -35 0 -34,3 jul-08 -32,3 ene-09 -30 -29,2 jul-07 -23,1 ene-03 -25 ene-08 -20 jul-06 2012 2011 2013 2 -17,1 ene-07 -14,8 3 jul-05 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%) 2010 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 4 ene-06 -15 1996 -5 -10 -2,9 1995 0 0,4 jul-04 5,2 ene-05 3,5 jul-03 4,7 4,8 5 2009 5,9 8,2 ene-04 9,7 8,4 2008 10 6 11,7 11,0 15 Fuente: Oficemen El sector de la Cerámica Estructural en 2012 A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc. AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comparativo 2011-2012 Comparativo 2007-2012 Número empresas Producción (x 1000 Tn/año) 430 300 280 275 260 220 28.800 20.000 9.400 7.700 6.900 5.200 Volumen medio negocio (millones €) 1.505 1.000 700 450 380 285 -15,38% -24,64% -48,84% -81,94% Volumen medio negocio Número empleados Plantilla media 3,50 3,33 2,50 1,64 1,46 1,30 14.140 12.850 11.370 10.230 9.600 7.500 32,88 42,83 40,61 37,20 36,92 34,09 -25,00% -11,36% -21,88% -7,67% -81,06% -62,99% -46,96% 3,67% En cuanto a producción, un ejercicio más, continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de 28,8 millones de Toneladas, mientras que en el año 2011 fue de 6,9 millones de Toneladas y en el año 2012 fue de 5,2 millones de Toneladas. Esto implica una reducción de la producción de más del 80 % con respecto al año 2007 y de cerca del 25 % con respecto al año anterior. Fuente: Hispalyt El sector de las lanas minerales en 2012 Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2012 alcanzaron 1,6 millones de metros cúbicos, lo que representa un descenso del 18% en relación con el ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas Minerales Aislantes en 100 millones de euros. Fuente: AFELMA Página 5 de 18 Año 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Millones € 100,0 125,0 143,0 142,0 193,0 226,0 Millones m 1,60 1,94 2,11 2,10 3,00 3,80 3 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Producción de acero bruto. Ejercicio 2012 La producción de acero bruto en España fue de 13,6 millones de toneladas en 2012. Esta cantidad es inferior en un 12% a la producida en el año anterior. Es decir, se han producido 1,9 millones de toneladas menos que en 2011. Durante la mayor parte de los meses se produjeron caídas superiores al 10% interanual y sólo en diciembre se produjo una estabilización. Desde entonces, los descensos son más moderados, del 6 % en enero y del 2% en febrero La industria siderúrgica española utiliza como principal materia prima la chatarra de acero, reciclándola en nuevos productos. En 2012 ha reciclado 11,2 millones de toneladas de chatarra. La contribución del sector siderúrgico a la balanza comercial española es positiva; su valor es de 2,1 miles de millones de euros en 2012, que se alcanzan tras crecer un 57% desde los 1,3 mil millones de 2011. El crecimiento del superávit comercial siderúrgico ha sido de casi 800 millones en el año. Este saldo positivo supone el 14% de los 14.746 millones de euros de superávit comercial no energético de España en 2012. Fuente: Unesid Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2012 A pesar de encadenar varios años de difícil coyuntura y la caída fuerte del mercado nacional, las ventas siguen en el mismo nivel del año anterior, cobrando cada vez mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional. Al finalizar el año, la facturación total del sector azulejero alcanzó, según estimaciones provisionales, cerca de 2.645 millones de euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior, solo creciendo un 2%. De las ventas totales, el 80% se dirigió a los mercados internacionales. La exportación experimentó un crecimiento del 10% con respecto a 2011, alcanzando la cifra estimada de 2.080 millones de euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio. El mercado nacional absorbió el 20% de las ventas, llegando a un descenso del 20%, hoy por hoy todavía en caída libre por la compleja situación de la economía española Año/mil € Exportaciones Nacional TOTAL VENTAS 2005 2.040,9 1.609,2 3.650,2 2006 2.183,1 1.799,1 3.982,2 2007 2.295,0 1.871,1 4.166,0 2008 2.210,9 1.460,3 3.671,2 Los mercados internacionales A lo largo de 2011, la cerámica española llegó a un total de 180 países. Actualmente, España es el segundo exportador europeo de baldosas y el tercero mundial. Es el segundo sector industrial que más superávit comercial aporta a España (2.000 millones € en 2011), y el primero en cobertura comercial. Las importaciones disminuyeron un 21% cubriendo sólo el 7% del consumo nacional. El crecimiento de las ventas al exterior ha sido fruto de la importante actividad comercial y del trabajo de las empresas, que han realizado un fuerte esfuerzo. Los principales importadores de producto cerámico español han sido, por este orden, Francia, Arabia Saudí, Rusia, Reino Unido, y Alemania. Las zonas que han mantenido o incluso mejorado las cifras han sido Oriente Próximo y el Este de Europa. En Europa, nuestro mercado natural y que absorbe el 50% de las ventas, las ventas se han mantenido estables o bajan ligeramente. Entre enero y noviembre la exportación a Oriente Medio ha aumentado un 22,9% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, en África el incremento experimentado ha sido del 43,2%, en EEUU el incremento ha superado el 21% y en América del Sur se ha alcanzado un aumento del 28,9%. Fuente: ASCER Página 6 de 18 2009 1.673,2 918,0 2.591,2 2010 1.746,8 801,0 2.547,8 2011 2012* 1.892,1 2.082,0 700,0 563,0 2.592,1 2645,0 *Estimación Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Exportaciones de piedra natural en 2011 El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3 millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros, quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado doméstico no presenta síntomas de mejora. Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011, el sector de la piedra natural exportó producto por un total de 824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un 45,5%) del valor total de las exportaciones. Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros. En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito. Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas (casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que, aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones, lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un 17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1% de los euros obtenidos con su venta al exterior. Datos globales Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior, Globales Enero-Noviembre-2011 (Euros) Importación Exportación MARMOL 37.190.510 375.399.850 GRANITO 73.614.350 116.616.530 PIZARRA 12.955.720 265.958.970 OTRAS 42.266.970 67.015.990 Total 166.027.560 824.991.350 según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países, junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una oportunidad de negocio. En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en 2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones, según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas, contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente. En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un 15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%). Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas (394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras (73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970 euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado (99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra, respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720 euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de 658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010. Hay que tener en cuenta que una de las características que define al sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido una importante expansión de la capacidad exportadora de estas empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000 trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra. Globales Enero-Noviembre-2011 (Toneladas) Importación Exportación MARMOL 99.925,26 1.593.342,78 GRANITO 394.679,09 432.001,47 PIZARRA 37.530,12 497.041,58 OTRAS 107.082,81 525.665,95 Total 639.217,27 3.048.051,79 Fuente: Federación Española de la Piedra Natural Página 7 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 El sector de los Áridos en 2012 Según las estimaciones preliminares, en el sexto año consecutivo de crisis del sector, el consumo de áridos para la construcción se ha vuelto a desplomar un -35%, hasta alcanzar unos valores absolutos nunca vistos, de menos de 115 millones de toneladas. Desde 2006, el consumo ha retrocedido cerca del -77%, arrastrando a su vez al volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 19% del registrado ese año. 500 Se estima en 550 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2012, es del -81%. 400 Consumo de áridos para la construcción Millones toneladas 1980 - 2013 300 200 100 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 25 millones de toneladas (-24,2%). Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2012, ha sido de unos 137,5 millones de toneladas (-33,25%). Además de la brusca disminución de la demanda experimentada desde 2007, el sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de productos de construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital circulante que está afectando a muchas de sus empresas, por estar sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en muchos casos, a más de 240 días, con la posibilidad real de que el cobro no se llegue a producir. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.500 puestos de trabajo directos y 22.500 puestos de trabajo indirectos desde el inicio de la crisis. En otro orden de cosas, la caída del consumo de áridos para la construcción en 2012 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos de mayor retroceso la Comunidad Valenciana (-58,2%), Castilla-La Mancha (-42,6%) y Canarias (-40,2%). Navarra, Cantabria y Asturias son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis, mostrando retrocesos ya por encima del -50%. En el otro extremo se sitúan la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, la Región de Murcia y Andalucía, con retrocesos superiores al -80%. Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el octavo lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Alemania, Rusia, Francia, Turquía, Polonia, Italia y el Reino Unido. Existen grandes probabilidades de que España pase al decimotercer puesto a finales de 2013, siendo rebasado por Austria, Rumanía, Finlandia, Bélgica y Suecia. Perspectivas para 2013 y 2014 Las correspondientes actualizaciones del Programa de Estabilidad Presupuestaria anuncian ajustes adicionales de la inversión pública que, según el último plan, se extenderán hasta, al menos 2015. Los Presupuestos Generales del Estado, para 2013, muestran que las inversiones reales por Ministerios, serán de 8.943 M€, el 0,8% del PIB, lo que supone un descenso del -60% respecto al máximo alcanzado en 2009. Para 2013 y 2014, según los datos existentes en la actualidad, se puede decir que la inversión pública española se reducirá un 41% y un -48% respectivamente, sobre lo registrado en 2011, según datos de Seopan. La situación para este año 2013 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán en el entorno del -20% o del -25%, pudiéndose llegar a rebasar esas cifras, por lo que el consumo a final de 2013 podría situarse en la horquilla 85 y 90 millones de toneladas. En esa fecha, el consumo por habitante habrá caído por debajo de las 2,0 toneladas/habitante/año y España ocupará el último lugar de Europa. Tras siete años consecutivos de bajadas contundentes, el mercado ha quedado tan contraído que, si en 2014 se reactivase levemente la construcción, se podría producir la paradoja de un mercado que crecería a ritmos de dos dígitos y que, sin embargo, continuaría inmerso en una crisis extrema. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: info@cepco.es ------------------------------------- CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08 www.cepco.es Página 8 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Precios Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de julio es del 0,8%, cinco décimas por debajo de la registrada en junio. precios de la Fabricación de productos para la alimentación animal y de la Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos. Por destino económico de los bienes, todos los sectores industriales disminuyen su tasa anual. Los que más influencia tienen en el descenso de la tasa del IPRI general son: En julio la tasa de variación mensual del IPRI general es del 0,5%. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con mayor repercusión mensual positiva en el índice general son: Energía, con una variación del 1,4%, siete décimas inferior a la registrada en el mes de junio. Esta bajada es debida a que los precios del Refino de petróleo y de la Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos han subido menos este mes que en julio de 2012. Energía, con una variación mensual del 2,3% que refleja el incremento de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica y del Refino de petróleo. Dentro de este sector, cabe destacar el aumento de nueve décimas de la tasa anual de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, situándose en el 3,1%. Bienes de consumo no duradero, cuya tasa disminuye ocho décimas y se sitúa en el 2,6%. Este comportamiento se debe, en su mayoría, a la bajada de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. Bienes intermedios, con una variación anual del –0,6%, tres décimas inferior a la registrada en junio y la más baja desde enero de 2010. Destaca en este comportamiento la disminución de los 12 Bienes de consumo duradero, cuyo aumento del 0,1%, como consecuencia de la subida de los precios de la Fabricación de muebles. Por su parte, entre los sectores industriales con repercusión mensual negativa en el IPRI destaca: Bienes intermedios, con una tasa del –0,5% y una repercusión de debido a la bajada de los precios de la Fabricación de productos para la alimentación animal, de la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones y de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias. Evolución IPRI vs IPC Años 2007-2013 10 8 IPRI IPC 6 4 2 0 E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J11 S11 N11 E12 M12 M12 J12 S12 N12 E13 M13 M13 J13 -2 -4 -6 -8 Fuente: INE Variación anual (%) Industrias extractivas J13 J13 1,5 0,5 M13 A13 M13 F13 E13 D12 N12 012 S12 1,5 2,0 1,9 1,8 0,6 -0,5 -0,6 -0,6 0,1 A12 -0,9 Industria de la madera 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,2 1,2 Industria química 1,2 0,2 -0,6 -0,6 1,8 2,8 4,4 5,6 4,6 4,1 4,4 2,9 Caucho y plásticos 1,1 1,6 1,3 1,1 1,4 1,9 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 0,8 Minerales no metálicos 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 0,3 0,0 Hierro, acero y ferroaleaciones -7,0 -5,7 -5,2 -4,9 -4,3 -2,6 -2,2 -1,2 -3,1 -3,7 -5,2 -5,4 Productos metálicos -0,7 -0,7 -0,5 -0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 Material y equipo eléctrico -0,6 -0,3 -0,2 0,6 2,2 2,1 2,8 3,5 3,4 3,0 3,0 2,8 Maquinaria y equipo mecánico 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 -0,1 0,5 0,6 0,4 0,5 0,9 Suministro de energía 3,8 3,3 2,7 -3,0 -4,4 2,3 5,0 6,9 6,2 6,6 8,2 11,2 Página 9 de 18 0,7 0,8 0,5 0,5 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Junio de 2012 según la Orden HAP/183/2013 de 25 de 8 de Febrero. 8% 6% 4% Cemento 0,78% 0,94% 2,41% -2% 4% 1,16% 0,54% 0,40% 2003 2005 0,13% 0,34% 0,96% 2004 2006 2007 2008 2010 2011 -0,52%-0,39% 2012 -2,15% 58,51% 2009 2010 2011 20,88% 9,07% -3,57% 15,37% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,19% -2,90% -25% -15,42% 1,33% -8,54% -50% 2012 -46,29% -75% 50% 20% 13,88% Aluminio 10% 2001 -5% -1,93% 2002 20% 2,44% -1,23% 0% 30% 5,80% 4,35% 9,69% 10% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -15% 7,20% -15,16% -10% -20% 2001 2002 -4,12% 2003 -0,51% 2004 2005 2006 -3,91% 2007 95,65% 100% 14,64% 22,09% 29,15% 33,51% -11,11% -3,43% 2002 2003 2004 2005 -8,84% 18,14% 5% 4,23% 3,88% 3,62% 3% 3,44% 2,57% 3,27% 2,14% 2,66% 2,57% 1,87% Indice Nacional Mano de Obra 1,70% 1,62% 0% 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: BOE Página 10 de 18 2009 2010 2011 2012 2011 2012 -6,34% -24,79% -30% 2001 23,25% -7,90% -10,53% -52,38% -100% 1% 2012 -0,75% 11,40% 10,95% -10% -20% 2% 2011 4,50% 2001 -6,72% 4% 2010 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -50% -13,56% 2009 10,65% 10% 3,65% 0% 23,17% Energía 20% 57,32% 50% 5,79% -17,50% 30% 150% 2008 -0,76% -30% -20% Cobre 11,70% 1,81% 0% -5,71% -6,86% -5,02% -11,93% 37,32% Acero 40% 7,24% 5% -10% 2009 82,53% 71,05% 0% -0,63% -1% 15% 2008 -1,52% Ligantes 25% 1,94% 20010,19% 2002 2007 50% 2,76% 1% 0% 2006 100% 75% 2% 2005 -2,71% Madera 3% 2002 -0,29% 2003 2004 -4% 4,71% 5% 0,15% 0% -2% -4,67% -6% 0,68% 2001 -2,79% -2,33% 3,02% 2,95% 2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,83% 2012 -4% 3,59% 4% 2,52% 5,92% Cerámica 6% 3,96% 3,83% 3,03% 2% 0% 8% 7,08% ene-07 900.000 600.000 400.000 300.000 2000 2001 ene-08 10.000 0 2002 57.740 61.410 59.381 57.367 54.217 58.776 49.531 45.623 51.099 30.290 10.827 41.541 16.169 sep-08 53.688 16.754 46.031 15.377 nov-08 17.349 44.101 32.300 ene-09 9.861 10.253 36.543 37.661 mar-09 11.061 10.418 35.068 37.769 may-09 9.640 8.981 39.824 42.948 jul-09 10.949 4.971 17.127 27.264 sep-09 7.749 9.299 27.808 28.339 nov-09 9.373 8.294 24.424 21.020 ene-106.331 7.575 21.981 27.080 mar-10 9.653 8.036 24.695 24.717 may-10 8.424 9.601 26.020 22.977 jul-10 8.125 5.009 11.143 sep-10 7.412 16.859 20.867 5.849 nov-10 7.670 20.627 7.977 19.457 13.892 ene-116.777 8.190 13.968 16.098 mar-116.986 5.922 13.278 14.867 may-116.516 15.370 8.545 18.316 7.236 jul-11 7.327 4.351 13.969 sep-11 7.870 5.882 15.264 13.283 nov-114.597 12.282 5.414 9.772 ene-124.771 4.600 9.433 10.631 mar-124.848 8.111 3.801 10.759 may-12 3.502 13.269 3.948 jul-12 4.039 11.354 5.512 2.647 3.160 9.591 sep-12 3.181 12.054 3.106 10.002 nov-12 2.587 9.403 3.274 5.025 ene-13 4.298 5.984 2.619 6.101 mar-13 2.618 5.999 2.642 7.365 may-13 29.476 44.248 47.317 44.209 70.691 80.000 jul-08 may-08 mar-08 32.924 29.555 30.083 27.789 33.253 23.238 21.626 22.775 20.000 nov-07 33.738 30.000 sep-07 40.000 jul-07 56.889 60.903 67.154 68.471 60.000 59.370 59.675 58.447 54.281 47.285 98.478 90.000 may-07 46.807 59.268 46.718 59.472 50.000 51.302 70.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Mayo 2013 100.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2007-2013 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 1.000.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000-2012 700.000 200.000 2003 865.561 800.000 687.051 729.652 636.332 641.419 524.181 535.668 502.583 500.000 458.683 496.785 Vivienda Iniciada 2004 2005 651.427 100.000 2006 Página 11 de 18 2007 Fuente: Ministerio de Fomento 615.072 524.479 585.583 416.683 365.663 366.776 387.075 264.795 257.443 Vivienda Finalizada 167.914 110.849 2008 119.665 91.662 0 2009 2010 78.286 2011 44.190 2012 ene-07 50.000 44.980 27.258 2000 jul-07 2001 2002 jul-08 46.537 42.901 28.766 28.574 2003 44.603 30.000 30.888 2004 32.925 2005 40.000 2006 Página 12 de 18 sep-10 36.022 36.302 29.540 2007 Fuente: Ministerio de Fomento ene-11 2008 42.523 28.917 2009 36.423 40.758 34.456 31.957 10.000 2010 37.046 32.619 20.000 2011 may-13 mar-13 ene-13 nov-12 sep-12 jul-12 may-12 mar-12 ene-12 nov-11 sep-11 jul-11 1.000 may-11 mar-11 Edificios Viviendas 2.456 2.372 2.395 2.480 2.151 2.513 2.452 2.883 2.223 2.394 2.861 3.721 3.535 3.077 3.151 2.931 2.932 2.854 3.041 2.704 3.149 2.915 3.142 2.407 3.467 2.295 3.123 3.225 2.765 3.467 3.828 3.595 3.545 3.508 3.477 3.533 3.555 3.462 3.924 3.940 3.832 3.924 3.467 3.454 3.607 3.734 3.196 3.078 2.964 2.997 2.884 1.564 1.890 2.408 2.873 2.125 2.568 2.289 2.739 1.832 2.217 1.837 2.179 2.077 2.456 2.150 2.584 1.750 2.013 2.352 2.825 2.193 2.703 2.289 2.780 1.353 1.640 1.743 2.090 1.984 2.378 1.869 2.219 1.414 1.746 1.540 1.886 1.719 2.060 2.007 2.050 2.041 2.491 2.207 2.723 1.849 2.372 2.735 2.568 2.674 2.856 2.423 2.788 3.135 3.200 3.178 3.374 3.423 3.303 3.864 4.610 4.409 4.382 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2007-2013 nov-10 1.860 1.897 1.809 1.860 2.218 2.974 2.109 2.542 2.802 2.552 2.580 2.918 2.789 2.616 2.650 3.080 2.415 3.336 3.246 3.449 5.000 jul-10 may-10 mar-10 ene-10 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 1.625 1.500 sep-08 2.689 2.603 2.081 2.122 2.308 2.170 2.466 2.501 2.637 2.256 2.280 2.737 2.681 4.500 may-08 mar-08 ene-08 nov-07 sep-07 2.630 2.552 2.500 2.153 2.443 3.000 2.958 3.500 may-07 2.000 2.044 2.214 4.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Rehabilitación y Reforma. Mayo 2013 500 0 60.000 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2000-2012 45.931 40.448 34.498 27.613 28.623 23.011 Edificios Viviendas 0 2012 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Julio 2013 Miles de viviendas Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007-2013 Índice General de Precios de la Vivienda Variación Interanual (%) 15 326.382 350.000 220.612 5 174.299 200.000 158.074 2,1 0 150.000 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 4T-13 218.775 250.000 IPC IGPV 10 278.034 300.000 93.072* -5 -7,6 100.000 -10 50.000 -15 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad *Enero-Julio Fuente: Ministerio de Fomento Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007-2013 Compraventa de Viviendas (Uds/100.000 Habitantes) (trimestral) 140 100.000 90.000 120 80.000 70.000 100 60.000 80 50.000 60 40.000 30.000 40 20.000 España Comunidad Valenciana 20 10.000 0 2T-2013 1T-2013 4T-2012 3T-2012 2T-2012 1T-2012 4T-2011 3T-2011 2T-2011 1T-2011 4T-2010 3T-2010 2T-2010 1T-2010 4T-2009 3T-2009 2T-2009 1T-2009 4T-2008 3T-2008 2T-2008 1T-2008 4T-2007 3T-2007 2T-2007 1T-2007 0 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Ventas por sectores Tasas de variación anual (Medias trimestrales) Actualización: 2/08/13 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 13 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Agosto 2013 Actualización: 30/08/13 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 30/08/13 Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Índice Confianza Consumidor Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 14 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/12 Días 277 280 Periodo medio pago a proveedores Fuente: Banco de España 257 260 248 Construcción Actividades cobertura reducida 240 216 220 209 193 200 184 180 160 246 176 172 172 183 184 170 171 167 164 203 202 203 207 193 172 193 188 181 187 188 191 230 203 202 223 198 187 188 178 172 140 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica Actualización: 29/06/13 Actualización: 7/08/13 8,50% 8,75% 8,00% 7,75% 8,25% 6% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,50% 11,20% 11,07% 11,07% 9,83% 9,25% 9,09% 8% 9,05% 10% 10,58% 12% 4% 2% 0% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13*1S13* 2S13 Fuente: Boletín Oficial del Estado * 1/01/13 hasta el 23.02.13 Y 24.02.13 hasta el 24.02.13 Efecto de Comercio Impagados. Julio 2013 Fuente: INE Página 15 de 18 Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Otros indicadores Situación Española en el Tercer Trimestre 2013; BBVA. Actualización: 6/08/13 España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda Fuente: BBVA Research a partir de INE Crecimiento observado del PIB España y Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research Previsiones Vivienda; BBVA Fecha de las previsiones: Nov-2011 España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB (%) España: inversión en vivienda (% PIB, datos nominales) España: Formación de hogares (valores promedio) España: Demanda potencial de vivienda (Promedio anual) Fuente: BBVA a partir de INE Página 16 de 18 Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research España Europa Tasas de Variación anual en % Actualización: 6/08/13 Previsiones España. FUNCAS; Septiembre 2013 Actualización: 9/09/13 PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda Fuente: FUNCAS Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Septiembre 2013 Actualización: 16/09/13 Previsiones IPC; FUNCAS; Septiembre 2013 Actualización: 16/09/13 Página 17 de 18 Paro y Empleo Informe Coyuntura CEPCO Septiembre 2013 Actualización 16/09/13 Actualización 6/09/13 Fuente: FUNCAS Página 18 de 18
