Estudio de Comercio Electrónico 2009 Presentado por: Diana Arboleya, TGI Kantar Media
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Estudio de Comercio Electrónico 2009 Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados Diana Arboleya, TGI Kantar Media Presentado por: Índice 1. Introducción y contexto 2. Metodología 3. Comercio electrónico en México 2009 y principales hábitos del comprador en Internet 4. Conclusiones Introducción La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select. Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México. Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet. Mercado Mexicano Datos y metodología del Mercado Mexicano El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. 25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio. Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2010. Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de esta información y sus tendencias. Empresas participantes CONSUMO TURISMO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bwin Cinépolis De Compras Dell EsMas Gandhi Liverpool Martí MercadoLibre Nine West Palacio de Hierro Plaza VIP Seguros S Sony Sorteo Tec Telefónica Ticket Master Aeromexico Aerocan Clickhoteles Interjet Mexicana Price Travel RCI Volaris Comercio electrónico: crecimiento por encima de la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010 Cifras en MUSD $2,387 Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual $1,768 31% $1,817 3% $955 $537 $209 2004 $315 2005 2006 2007 2008 2009 2010* *Estimado Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 Cifras en millones de pesos Ventas anuales de comercio electrónico B2C Crecimiento anual 25% $24,545 $30,292 23% $19,713 $10,438 $5,853 $2,360 2004 $3,430 2005 2006 Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 2007 2008 2009 2010* *Estimado (tipo cambio: $12.69) Crecimientos en consumo superiores a turismo en 2009 y 2010 102% Crecimientos anuales de montos en dólares 91% 51% 43% 33% 24% 31% -3% 2007 2008 Consumo Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 2009 Turismo 2010* *Estimado Comercio electrónico gana participación vs. negocio tradicional 2008 Comercio electrónico 8% 2009 Comercio electrónico 12% Otros medios 92% Otros medios 88% Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 Las tiendas virtuales no son consideradas n = 18 Ventas internacionales continúan con fuerte crecimiento Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México 5% 14% 23% 95% 86% 77% Internacionales Nacionales 2007 2008 Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 2009 n=19 En el segmento de consumo, cómputo representa el mayor volumen de ventas Distribución de ventas en consumo Accesorios para vehículos 4% Consolas y videojuegos 6% Ropa y acc. Pers. 8% Hogar y electrodomésticos 3% Deporte 3% Animales y mascotas 3% Fotografía y cámaras digitales 2% Salud y belleza 3% Boletos de cine 2% Acc. Cell. 2% Electrónica 8% Celulares 13% Computación 26% Otros 29% Otros 11% Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 Tiempo aire 1% Libros y revistas 1% Artículos para bebés 1% Mobiliario y equipo 1% Coleccionables 1% Seguros 1% Música y películas 0.4% En turismo: el peso de boletos nacionales sigue impulsando el comercio Precio promedio internacionales: $215 USD Precio promedio nacionales: $155 USD Distribución de ventas en turismo Boletos de avión Internacional 28% Boletos de avión Nacional 72% Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010 Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC Otros: Créditos y productos no bancarios/Pagos diferidos 9% 6% 5% 8% Depósito/Transferencia en línea 15% 12% 8% COD/Efectivo 12% 9% 74% Tarjeta de crédito 66% 74% 2008 Fuente: Select, octubre 2010 2009 2010 Comprador en Internet Datos y metodología del Comprador en Internet Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos (www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo dinal de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta el usuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales y sobre todo el nivel de confianza. • Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante • Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias) • Ámbito geográfico: México • Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online • Muestra: 1,024 casos • Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010 Mercado Mexicano Perfil de la muestra La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano Género Edad De 18 a 24 años 41% De 25 a 34 años 55% 45% De 35 a 44 años De 45 a 54 años Hombres Más de 55 NSE Mujeres ABC+ 17% 8% 3% 40% C 21% D D/E 31% 28% 11% *Base: 1024 entrevistados Hábitos de compra El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para no comprar en línea es la falta de confianza. ¿Has comprado por Internet? 3% ¿Por qué NO? 22% No me da confianza dar mis datos personales 54% Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta 40% 36% No sé si me va a llegar el producto 35% No confío en que el envío llegue 35% 40% 32% No tengo tarjeta de crédito 24% No me interesa 18% Me parecen elevados los costos del envío Si, sólo en sitios mexicanos Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) No he comprado por internet *Base: 1024 entrevistados No sé como comprar por Internet 15% No encuentro lo que busco 9% Tarda mucho en llegar lo que compro 7% *Base: 354 entrevistados que mencionaron No haber comprado por internet. El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar alguna compra. ¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro? 8% 46% 45% Si, en los próximos 3 meses 1% Si, en el próximo año Sí, pero no sé cuando No, no pienso comprar nunca por internet *Base: 670 entrevistados El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos. Aparatos Electrónicos Computadoras Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre) Software Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc. Teléfonos Celulares / Accesorios Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.) Reservaciones de Hotel Música y películas (descargas) Libros y revistas (físicos) Libros y revistas (descargas) Consolas y videojuegos Artículos p/hogar Juguetes Música y películas (físicas) Accesorios para vehículos Perfumes Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail) Animales y Mascotas Renta de vehículos Alimentos Seguros 49% 31% 31% 30% 28% 26% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 16% ¿Qué Productos/Servicios has comprado? 16% 14% 11% 9% 6% 5% 4% 3% *Base: 670 entrevistados 2% El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta. 66% Compra venta 35% Banca en línea 34% Entretenimiento/Espectáculos 31% Transportes aéreos o terrestres 26% Cómputo 19% Software 18% Gobierno 14% Boutiques/Tiendas departamentales Cadenas de Hoteles 14% Artículos de oficina 10% Autoservicios 10% Agencias de Viajes virtuales Seguros ¿En qué tipo de portales has realizado tus compras en línea? 8% 3% *Base: 670 entrevistados El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses. ¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras? ¿Con qué frecuencia compras en línea? Más de $5001 pesos 4% Cada Año $3001 a $5000 pesos 5% Cada Tres meses 18% $1001 a $3000 pesos 39% Cada Mes 23% 40% $401 a $1000 pesos Cada Semana 3% He comprado una sola vez 12% 26% $150 a $400 pesos Menos de $150 pesos 23% 7% *Base: 670 entrevistados *Base: 670 entrevistados Intención de compra La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas. Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física), ¿comparas precios? 8% 37% 51% Sí, comparo precios en internet 4% Sí, comparo precios en tiendas físicas Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas No *Base: 670 entrevistados El 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de información. ¿Cuál es tu principal fuente de información? 27% Otros TV 9% Campañas en línea Amistades 8% 3% 2% 46% Familia Experiencias Previas Internet 5% *Base: 670 entrevistados El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo. ¿Por qué compras por internet? 76% Ahorro tiempo 51% Es más barato 48% Encuentro variedad de modelos 48% Me lo llevan a casa 38% Es más práctico Puedo comprar artículos de otros países/importados 37% 18% Es la única forma en la que lo encuentro Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de moda 16% 11% *Base: 670 entrevistados Conclusiones Conclusiones • El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009 • 31% crecimiento estimado para cierre 2010 • 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico • Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo • Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total • Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento • Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago Conclusiones •El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las han realizado en portales de compra/venta. • El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos. • La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas. •El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. • El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.
