CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 150 – Julio 2013 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA Documento Nº 150 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. CONSUMO INTERNO 10 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 13 4. BANCO DE DATOS PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS Julio 2013 19 CICCRA Documento Nº 150 EDITORIAL: A medida que avanza el año se confirma la finalización de la fase de recomposición de existencias que se puso en marcha en la primavera de 2009. Por noveno mes consecutivo, la participación de las hembras en la faena total se ubicó próxima al valor crítico de 43%. Si bien aún no puede afirmarse que el ciclo ganadero haya ingresado nuevamente en una fase de liquidación de existencias, es conveniente reiterar que la caída del precio del kg vivo de ternero de la presente campaña y la falta de interés de los productores en la compra de vaquillonas entoradas o para entorar, permiten pensar que en los próximos meses se mantendrá la tendencia ascendente de la participación de las hembras en la faena total y, por lo tanto, que estamos a las puertas de una nueva etapa de liquidación de existencias. En julio volvió a repetirse la expansión de la faena de hembras a un ritmo superior al de la de machos, lo que hizo que la faena total experimentara un aumento de 17,3% anual. En enero-julio de 2013 el mercado interno llegó a absorber 93,2% de la producción total de carne vacuna, guarismo que quedó apenas 0,7 puntos porcentuales por debajo del techo alcanzado en igual lapso de 2001. Claramente lo que varió fue el factor explicativo. En 2001 fue el cierre masivo de mercados externos, producto de un brote muy amplio de fiebre aftosa en nuestro país, el motivo que hizo caer las exportaciones de carne vacuna. En cambio, en 2013 fueron las políticas macroeconómicas y sectoriales implementadas por el gobierno argentino las que dejaron a los cortes vacunos afuera de los mercados internacionales. La expansión del consumo total se reflejó lógicamente en el avance del consumo de carne vacuna por habitante. El promedio móvil de 12 meses llegó a 61,8 kg/año en el séptimo mes del año y resultó 7,7% mayor al registrado en julio de 2012. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2009 resultó 11,2% inferior. En junio según el SENASA se exportaron 9.969 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, volumen que resultó un tercio superior al de junio del año pasado. Medidas términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 14.812,3 toneladas y se ubicaron 26,7% por encima de las de un año atrás. Mejora que se explica por la caída de los precios nominales de la hacienda en pie y por el mayor aumento en el ritmo de devaluación del dólar oficial, lo que mejora muy parcialmente el tipo de cambio efectivo de exportaciones cárnicas. Los embarques de carne congelada y fresca extra Hilton ascendieron a 7.700 tn pp en junio y con ello completaron un total de 48.608 tn pp en el primer semestre del año, los que se distribuyeron en un total de 50 mercados. En el primer caso, el crecimiento fue de 45,6%, producto de los bajísimos niveles registrados en junio de 2012. En el segundo caso el avance fue de 9,7% anual. Su participación en el total pasó de 39,9% a 41,0% entre los períodos analizados. Presentamos debajo del presente texto un gráfico de cumplimiento de la cuota Hilton. En el mismo se ve con claridad que mientras la ONCCA fue presidida por el Dr. Marcelo Rossi el cumplimiento fue prácticamente total. Es decir, hasta 2007 los embarques se desarrollaron con normalidad. A partir de que el Secretario de Comercio comenzó a tener injerencia en su distribución, comenzaron los atrasos en su distribución y su incumplimiento se hizo una costumbre. A la ineficiencia administrativa de esta gestión hay que sumarle el atraso cambiario y las retenciones. La falta de un tipo de cambio efectivo competitivo obliga a la industria exportadora a vender sólo bife, cuadril y lomo. Estos tres cortes solo Julio 2013 1 CICCRA Documento Nº 150 representan 11% de una media res tipo de exportación. El precio que recibe un productor de novillo pesado no estimula la producción de este tipo de ganado, por lo que no hay oferta suficiente para vender sólo tres cortes de la cuota. Para el presente año no se esperan mejores exportaciones que el año pasado. CUOTA HILTON ‘05-’13 - En tn peso producto (izq.) y % de cumplimiento (dcha.) 90.000 120% 96,6% 96,3% 89,2% 92,9% 91,2% 60.000 74,5% 60,2% 60,1% 30.000 27.044 26.970 24.988 26.002 25.548 16.820 80% 22.344 40% 18.050 0 0% '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 '09-'10 '10-'11 '11-'12 '12-'13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Julio 2013 2 CICCRA Documento Nº 150 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: A medida que avanza el año se confirma la finalización de la fase de recomposición de existencias que se puso en marcha en la primavera de 2009. Por noveno mes consecutivo, la participación de las hembras en la faena total se ubicó próxima al valor crítico de 43%. Si bien aún no puede afirmarse que el ciclo ganadero haya ingresado nuevamente en una fase de liquidación de existencias, es conveniente reiterar que la caída del precio del kg vivo de ternero de la presente campaña y la falta de interés de los productores en la compra de vaquillonas entoradas o para entorar, permiten pensar que en los próximos meses se mantendrá la tendencia ascendente de la participación de las hembras en la faena total y, por lo tanto, que estamos a las puertas de una nueva etapa de liquidación de existencias. En julio volvió a repetirse la expansión de la faena de hembras a un ritmo superior al de la de machos, lo que hizo que la faena total experimentara un aumento de 17,3% anual. En total se faenaron 1.158.000 cabezas de ganado vacuno, es decir 171 mil cabezas más que en el séptimo mes del año pasado. Por un lado, se observó una mayor faena mensual que en los meses previos, en los cuales el promedio era de un millón de cabezas. Por el otro lado, la actividad sectorial durante julio de 2012 fue de las más bajas de los últimos 34 julios (la séptima más baja). En el séptimo mes de 2013 la faena total creció 17,3% anual, producto de un aumento de la faena de hembras de 19,4% anual que se combinó con una suba de la de machos de 15,9% anual. Es decir, las hembras ganaron participación en la faena total, habiéndose cumplido dieciséis meses consecutivos en los cuales la expansión de la actividad sectorial estuvo explicada básicamente por el mayor crecimiento relativo de la faena de hembras. La participación de las hembras en la faena total fue de 42,3% el mes pasado y registró un alza de 0,7 puntos porcentuales en relación a un año atrás. Aún no se puede afirmar que el ciclo ganadero haya ingresado nuevamente en una fase de liquidación de existencias. Pero es conveniente reiterar que la caída del precio del kg vivo de ternero de la presente campaña y la falta de interés de los productores en la compra de vaquillonas entoradas o para entorar, permiten pensar que en los próximos meses se mantendrá la tendencia ascendente de la participación de las hembras en la faena total y, por lo tanto, que estamos a las puertas de una nueva etapa de liquidación de existencias. Julio 2013 3 CICCRA Documento Nº 150 FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior 60% Hembras Total 40% 23,1% 21,6% 17,6% 15,8% 20% 7,3% 11,3% 16,9% 1,2% 0% -9,0% -8,8% -5,7% -16,3% -20% -40% 19,5% 12,9% 8,2% 7,5% 4,7% 4,2% 3,7% -22,5%-20,3% -31,4% IT '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 7 m. '13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. 42,4% 42,6% 37,6% 36,4% 43% 42,2% julio '13 = 42,3% 48% 42,3% 53% 50,4% FAENA DE HEMBRAS 2009-2013* - trimestral - En % del total 38% I T '09 II III IV I T '10 II III IV I T '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 7 m. '13 33% Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres. Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Julio 2013 4 CICCRA Documento Nº 150 Al considerar los primeros siete meses del año, la faena total ascendió a 7,34 millones de cabezas y se ubicó 12,9% por encima de la registrada en igual período del año pasado. De este total, 42,4% fueron hembras (+2,3 puntos porcentuales anuales) y el resto machos. En términos absolutos se faenaron 839 mil cabezas más que en enero-julio de 2012, de las cuales 60,5% fueron hembras y sólo 39,5% fueron machos. La faena de hembras creció en 507 mil cabezas y la de machos en 332 mil cabezas en términos interanuales. EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) 7 m. '12 vs. 7 m. '11 7 m. '13 vs. 7 m. '12 0,064 MACHOS 0,332 0,275 81,2% HEMBRAS s/ TOTAL HEMBRAS 0,507 60,5% HEMBRAS s/ TOTAL 0,339 TOTAL 0,839 0,0 0,4 0,8 1,2 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. En el séptimo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 258 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 13,6% mayor al registrado doce meses atrás. Al igual que en meses anteriores el crecimiento de la producción se habría explicado por el avance de la faena total, ya que el peso promedio de la res en gancho habría experimentado una corrección de 3,2% anual (hasta ubicarse en 223 kg/res gancho). En términos absolutos, se produjeron 30.850 tn r/c/h más que en el séptimo mes de 2012. En tanto, en el acumulado de los primeros siete meses del año la producción de carne vacuna ascendió a 1,635 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 149,2 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de enero-julio de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 15,0% (+213,5 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en el mismo lapso de 2009 mantuvo una caída de 16,1% (-314,0 mil tn r/c/h). Julio 2013 5 CICCRA Documento Nº 150 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,28 1,05 0,83 0,82 Piso histórico (1990-2013) 0,60 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 0,72 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 2013 2012 1,31 2011 1,3 2010 2009 2008 1,1 2007 2006 2005 0,9 0,7 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Julio 2013 6 CICCRA Documento Nº 150 6,17 7,08 8 6,50 10 7,34 9,26 FAENA DE HACIENDA VACUNA 7 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas 6 4 2 0 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - Enero-julio de cada año 70% Novillo 53% Hembras Livianos Vacas Terneros 49,4% 49,7% 48,3% 46,7% 42,4% 39,7% 35% 37,8% 40,1% 31,8% 21,5% 18% 11,7% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Julio 2013 7 CICCRA Documento Nº 150 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 120 E'98 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad E'00 E'02 E'04 E'06 152 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 330 2013 2012 2011 279 2010 270 2009 2008 2007 2006 210 2005 150 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Julio 2013 8 CICCRA Documento Nº 150 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 7 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h 1,635 1,486 1,533 1,5 1,422 1,949 2,0 1,0 0,5 0,0 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. 0,220 0,223 0,217 0,222 0,228 0,231 0,240 0,228 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 7 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,200 0,180 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Julio 2013 9 CICCRA Documento Nº 150 2. CONSUMO INTERNO: En enero-julio de 2013 el mercado interno llegó a absorber 93,2% de la producción total de carne vacuna, guarismo que quedó apenas 0,7 puntos porcentuales por debajo del techo alcanzado en igual lapso de 2001. Claramente lo que varió fue el factor explicativo. En 2001 fue el cierre masivo de mercados externos, producto de un brote muy amplio de fiebre aftosa en nuestro país, el motivo que hizo caer las exportaciones de carne vacuna. En cambio, en 2013 fueron las políticas macroeconómicas y sectoriales implementadas por el gobierno argentino las que dejaron a los cortes vacunos afuera de los mercados internacionales. En términos absolutos, en los primeros siete meses del año el consumo interno absorbió 1,525 millones de tn r/c/h de las 1,635 millones de tn r/c/h producidas, de manera que sólo se exportaron 110,5 mil tn r/c/h. El consumo interno recibió 144 mil tn r/c/h más que en igual período de 2012 (10,5% anual) y las exportaciones resultaron apenas 4,9 mil tn r/c/h mayores a las del año previo (4,6% anual). CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA 1960-2012 y 7 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso 200% 68,6% 93,2% 100% 76,2% 93,9% 150% 50% 12 7'13 00 95 90 85 80 75 70 65 60 0% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. La expansión del consumo total se reflejó lógicamente en el avance del consumo de carne vacuna por habitante. El promedio móvil de 12 meses llegó a 61,8 kg/año en el séptimo mes del año y resultó 7,7% mayor al registrado en julio de 2012. No obstante ello, con respecto al ‘máximo’ relativo verificado en 2009 resultó 11,2% inferior. Julio 2013 10 CICCRA Documento Nº 150 OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Período Consumo per cápita Exportación Consumo total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m. s/faena total s/faena total Producción Exportación Consumo total 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 18,9% 81,1% 2010 2.624.964 302.034 2.322.930 11,5% 88,5% 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 9,8% 90,2% 2012 2.600.000 178.706 2.421.294 6,9% 93,1% 2009 1.949.116 342.261 1.606.855 69,6 17,6% 82,4% 2010 1.532.518 185.850 1.346.668 61,4 12,1% 87,9% 2011 * 1.421.662 148.338 1.273.324 55,2 10,4% 89,6% 2012 * 1.486.000 105.604 1.380.396 57,4 7,1% 92,9% 2013 * 1.635.162 110.471 1.524.691 61,8 6,8% 93,2% 10,0% 4,6% 10,5% 7,7% -4,9% 0,4% 149.162 4.867 144.295 4,4 -0,4% 0,4% 7 meses de... Var. % '13-'12 Var. abs. '13-'12 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 7 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso 500 422 400 342 314 300 273 262 249 193 200 214 267 204 194 186 168 163 148 -73,8% 106 110 105 100 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Julio 2013 11 CICCRA Documento Nº 150 CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 7 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año 100 80 63,6 61,7 60 56,4 66,9 62,7 62,9 68,3 69,6 61,8 61,4 55,2 57,4 +7,7% 40 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio. Julio 2013 12 CICCRA Documento Nº 150 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: En junio según el SENASA se exportaron 9.969 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, volumen que resultó un tercio superior al de junio del año pasado. Medidas términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 14.812,3 toneladas y se ubicaron 26,7% por encima de las de un año atrás. Y si se considera el primer semestre del año, las exportaciones de carne crecieron 5,1% en términos interanuales, llegando a 63.313 tn pp. Al acumular una suba menor a la de las menudencias y vísceras, su participación en el total pasó de 54,3% a 53,4% entre los períodos considerados. Por su parte, las exportaciones de menudencias y vísceras mostraron un avance de 8,7% anual y llegaron a un total de 55.150 tn pp. Los embarques de carne congelada y fresca extra Hilton ascendieron a 7.700 tn pp en junio y con ello completaron un total de 48.608 tn pp en el primer semestre del año, los que se distribuyeron en un total de 50 mercados. En el primer caso, el crecimiento fue de 45,6%, producto de los bajísimos niveles registrados en junio de 2012. En el segundo caso el avance fue de 9,7% anual. Su participación en el total pasó de 39,9% a 41,0% entre los períodos analizados. Del total de los embarques de estos cortes, 28,6% se exportó a Chile, destino al cual los envíos mostraron una tasa de crecimiento de 11,5% anual. Le siguieron en importancia, Israel con 19,6% (-13,3% anual) y Rusia con 19,3% (12,6% anual). Luego se ubicaron los dos destinos nuevos, China (6,5%; 3.158 tn pp) y Marruecos (5,6%; 2.746 tn pp). Y detrás de ellos permanecieron Brasil (4,7%) y Alemania (4,5%), destinos que redujeron sus compras 31,4% y 33,5% anual, respectivamente. CUOTA HILTON ‘05-’13 - En tn peso producto (izq.) y % de cumplimiento (dcha.) 90.000 120% 96,6% 96,3% 89,2% 92,9% 91,2% 60.000 74,5% 60,2% 60,1% 30.000 27.044 26.970 24.988 26.002 25.548 16.820 80% 22.344 40% 18.050 0 0% '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 '09-'10 '10-'11 '11-'12 '12-'13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Julio 2013 13 CICCRA Documento Nº 150 El envío de cortes Hilton a Europa fue de 1.865 tn pp en junio pasado, guarismo que resultó 40,4% superior al de junio del año anterior. Pero, no obstante ello, en el primer semestre del año los embarques incluidos dentro del contingente totalizaron 11.936 tn pp, resultando apenas 4,6% mayores a los colocados en la primera mitad de 2012. Su importancia relativa descendió 0,2 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 10,1%. Y con estos guarismos dentro de la cuota ’12-’13 se exportaron 22.344 tn pp, lo que representó el equivalente a 74,5% del cupo total. Este grado de cumplimiento fue el tercero más bajo de los últimos ocho años (los peores guarismos correspondieron a ’09-’10 y a ’11-’12, primer ejercicio con la ampliación a casi 30.000 tn pp). Las ventas al exterior de carnes procesadas totalizaron 404 tn pp en junio (-53,6% anual) y en el período enero-junio ascendieron a 2.769 tn pp (-38,7% anual). Su participación en el total descendió de 4,1% a 2,3% entre los períodos considerados. Sobre un total de 26 mercados abastecidos, Italia se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de carnes procesadas en los primeros seis meses del año, con 18% del total. Canadá, EE.UU., Holanda y Gran Bretaña, lo siguieron bien de cerca con 15%, 12%, 12% y 10% del total, respectivamente. En conjunto a estos cinco destinos se enviaron dos tercios de las exportaciones totales de estos cortes. Y en lo que respecta a las menudencias y vísceras, en junio se embarcaron 6.996 tn pp (5,7% anual) y en el primer semestre se colocaron 55.150 tn pp. Crecieron 8,7% anual y su participación relativa subió de 45,7% a 46,6% entre los períodos señalados. A Hong Kong y Rusia se envió 61,7% de las exportaciones de menudencias y vísceras en enero-junio del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 25,4% anual, en tanto que el segundo compró apenas 1,8% más que igual lapso de 2012. Luego se ubicaron Ghana y el Congo (exZaire) con 10,8% y 7,4% del total, respectivamente (76,7% y 6,4% anual). Julio 2013 14 CICCRA Documento Nº 150 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60 30 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En millones de US$ 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 160 80 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Julio 2013 15 CICCRA Documento Nº 150 PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto 21.000 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. 14.000 Menud.-vísc. 7.000 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Carne vacuna EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 240.000 210.000 180.000 150.000 120.000 90.000 60.246 60.000 63.313 30.000 0 6 m 05 6 m 07 6 m 09 6 m 11 6 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Julio 2013 16 CICCRA Documento Nº 150 vacuna EXPORTACIONES DECarne MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 90.000 60.000 55.150 50.747 30.000 0 6 m 05 6 m 07 6 m 09 6 m 11 6 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras 12 meses 2012 800 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 453 13 10 277 400 106 121 127 8 0 UE Rusia H. Kong 5 20 20 27 90 3 32 45 36 3 6 169 6 200 0 Chile Alemania Israel Holanda Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Julio 2013 17 CICCRA Documento Nº 150 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 12 meses 2012 800 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 13 453 12 10 277 400 80 6 8 15 5 106 4 66 121 20 20 27 36 6 169 6 200 0 0 UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Julio 2013 18 CICCRA Documento Nº 150 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros jul-12 7,515 8,546 9,707 8,543 10,525 4,948 5,289 jun-13 8,234 9,523 10,448 9,268 10,932 5,388 5,546 jul-13 8,172 9,265 10,212 8,966 10,756 5,571 5,743 8,442 9,255 10,434 9,287 10,795 -2,3% -3,3% -1,6% 3,4% 3,6% 7 m 13 Var. % respecto a... mes anterior -0,8% igual mes año ant. -2,7% 8,7% 8,4% 5,2% 5,0% 2,2% 12,6% 8,6% dic-01 1.186,9% 1.316,7% 1.302,7% 1.182,7% 1.129,3% 1.239,2% 1.415,3% 7 m 12 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2,8% 1,9% 2,4% 0,3% 1,7% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros jul-12 1,651 1,877 2,133 1,877 2,312 1,087 1,162 jun-13 1,545 1,787 1,960 1,739 2,051 1,011 1,040 jul-13 1,502 1,703 1,877 1,648 1,977 1,024 1,056 7 m 13 1,634 1,790 2,019 1,797 2,088 1,067 1,184 mes anterior -2,7% -4,7% -4,2% -5,2% -3,6% 1,3% 1,5% igual mes año ant. -9,0% -9,3% -12,0% -12,2% -14,5% -5,8% -9,1% dic-01 149,5% 174,7% 172,0% 148,7% 138,3% 159,6% 193,8% 7 m 12 -12,1% -12,9% -12,5% -14,3% -13,1% -12,0% -17,1% Var. % respecto a... Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros jul-12 1,200 1,365 1,550 1,364 1,681 0,790 0,845 jun-13 1,005 1,162 1,275 1,131 1,334 0,658 0,677 jul-13 0,976 1,106 1,219 1,071 1,284 0,665 0,686 7 m 13 1,029 1,127 1,270 1,131 1,314 0,673 0,745 -2,9% -4,8% -4,4% -5,4% -3,8% 1,1% 1,3% igual mes año ant. -18,7% -18,9% -21,3% -21,5% -23,6% -15,8% -18,8% 7 m 12 -34,6% -35,1% -34,8% -36,1% -35,1% -34,5% -38,7% Var. % respecto a... mes anterior Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Julio 2013 19