CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 92 - Marzo 2008 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA Documento Nº 92 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS 3 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 9 3. CONSUMO INTERNO 16 4. BANCO DE DATOS FAENA TOTAL 18 PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 19 Marzo 2008 CICCRA Documento Nº 92 EDITORIAL: La liquidación de stocks se pone en evidencia al verificar el aumento de la faena de hembras. Este experimentó un crecimiento de 26,9% con relación a febrero del año pasado, llegando a explicar más de la mitad de la faena total (51,1%). Por su parte, la matanza de machos apenas aumentó 1,2%. En febrero la faena total alcanzó un nivel de 1.225.515 cabezas de ganado vacuno. Nuevamente, la industria frigorífica marcó un récord para el mes, tomando la serie mensual desde 1990 en adelante (los guarismos más cercanos quedaron en febrero de 2005 y de 2007). La misma se compuso por 626.186 hembras y 599.329 machos En el primer bimestre del año se faenaron 2.552.287 vacunos, con lo cual se batieron los records establecidos en los mismos períodos de los últimos dos años. En términos interanuales se observó un incremento de 10,6%. Las hembras explicaron 81,6% del aumento interanual de la faena en el primer bimestre de 2008, y su participación creció hasta representar 49,3% del total. Como destacamos en Informes anteriores, la menor tasa de crecimiento de la producción de carne en comparación con la faena total estuvo explicada por la creciente participación de los animales más jóvenes en el total. Es decir, sigue creciendo la incidencia de las categorías más livianas en el total. En particular, en febrero el peso promedio de la res fue de 211 kilogramos en gancho, es decir 3,5% inferior al registrado en febrero del año pasado. En el primer bimestre del año el consumo interno de carne vacuna alcanzó un nivel de 455,5 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), ubicándose apenas 2,6% por encima del nivel registrado en enero-febrero del año pasado. La producción experimentó un crecimiento de 7,2% interanual, lo cual permitió que las exportaciones crecieran fuertemente (40,2% en tn r/c/h) y que también se expandiera el consumo interno. El factor explicativo de todo esto se encuentra en la creciente liquidación de existencias (a través de una mayor faena de hembras, en especial jóvenes) que se observa mes a mes. Por su parte, en febrero el consumo interno por habitante se ubicó en 68,7 kilogramos, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En términos interanuales registró un crecimiento de 5,4%. En febrero continuó la dinámica exportadora de enero, con lo cual en el primer bimestre del año se exportaron 82.908 toneladas peso producto (tn pp), es decir 36,2% más que en el mismo período de 2007. Al convertir los volúmenes en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la suba resultó todavía mayor (40,2% interanual). Las ventas al exterior de cortes congelados y frescos extra-Hilton fueron las que explicaron la performance del conjunto. En total se enviaron 46.950 tn pp en enero-febrero, lo que representó un incremento de 64,0% con relación al primer bimestre de 2007. De este modo, su participación en el total se elevó hasta 56,6% (+9,6 puntos porcentuales con relación a un año atrás). Marzo 2008 CICCRA Documento Nº 92 En lo que respecta a los ingresos por ventas, en el primer bimestre de 2008 alcanzaron un total de 294,4 millones de dólares fob y resultaron 65,0% superiores a los de enero-febrero de 2007. Los mayores volúmenes y los mayores precios, producto en gran medida de la devaluación mundial del dólar, contribuyeron a incrementar la facturación. El precio promedio registró un incremento de 21,2% interanual con relación al primer bimestre del año pasado y se ubicó en 3.551 dólares fob por tn pp. Los cortes Hilton y los congelados y frescos extra Hilton, registraron aumentos superiores a 20% interanual. Las menudencias y vísceras hicieron lo propio en 18,8%, en tanto que las carnes procesadas sólo vieron crecer sus precios en 6,2%. Tal como destacamos en el Informe anterior, el efecto de la devaluación mundial del dólar se observa claramente al contrastar los ingresos por envíos de cortes Hilton expresados en dólares y en euros. En dólares crecieron 36,2% interanual, hasta ubicarse en un promedio de US$ 12.648 por tn pp, mientras que en euros el incremento fue de 17,5% (Euros 8.372 por tn pp). Si se extiende el cálculo al precio promedio general, la tasa de crecimiento baja de 21,2% en dólares a sólo 4,6% en euros, tomando similares lapsos de tiempo. Marzo 2008 CICCRA Documento Nº 92 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: En febrero la faena total alcanzó un nivel de 1.225.515 cabezas de ganado vacuno. Nuevamente, la industria frigorífica marcó un récord para el mes, tomando la serie mensual desde 1990 en adelante (los guarismos más cercanos quedaron en febrero de 2005 y de 2007). La misma se compuso por 626.186 hembras y 599.329 machos En términos mensuales cayó 7,6%, por motivos estacionales y en parte también por el adelantamiento de ventas que favoreció el factor climático adverso durante enero. En cambio, en términos interanuales la faena registró una expansión de 12,9% (elevado nivel de actividad), y quedó ubicada 23,5% por encima del promedio de los febreros del período 1990-2007. En particular, la faena de hembras experimentó un crecimiento de 26,9% con relación a febrero del año pasado, llegando a explicar más de la mitad de la faena total (51,1%). Por su parte, la matanza de machos apenas aumentó 1,2%. En el primer bimestre del año se faenaron 2.552.287 vacunos, con lo cual se batieron los records establecidos en los mismos períodos de los últimos dos años. En términos interanuales se observó un incremento de 10,6%. Las hembras explicaron 81,6% del aumento interanual de la faena en el primer bimestre de 2008, y su participación creció hasta representar 49,3% del total. Este guarismo también marcó un nuevo récord para el período analizado, superando el máximo anterior (primer bimestre de 2007) en 3,4 puntos porcentuales. Desagregando por categorías, la creciente liquidación de existencias se reflejó en el hecho de que las más dinámicas fueron terneros, vacas y terneras. Es decir, los animales jóvenes y las hembras. En el primer caso, la faena creció 55,3% con respecto a enero-febrero de 2007. En el segundo caso, 27,2%, y en el último, 21,2%. Por su parte, la faena de novillos fue la única que se contrajo entre los períodos analizados (-6,9%; -40.363 cabezas). En el segundo mes del año se produjeron 259 mil toneladas res con hueso (r/c/h) de carne. Al igual que en el caso de la faena, constituyó un nuevo récord para el mes, superando al anterior (febrero de 2007) en 8,9%. Como destacamos en Informes anteriores, la menor tasa de crecimiento de la producción de carne en comparación con la faena total estuvo explicada por la creciente participación de los animales más jóvenes en el total. Es decir, sigue creciendo la incidencia de las categorías más livianas en el total. En particular, en febrero el peso promedio de la res fue de 211 kilogramos en gancho, es decir 3,5% inferior al registrado en febrero del año pasado. Cuando se considera el primer bimestre del año, la producción llegó a un total de 542 mil tn r/c/h, quedando 7,2% por encima del mismo bimestre del año pasado. Y el peso promedio marcó un retroceso de 3,1%, al pasar de 219,2 kilogramos en gancho en enero-febrero de 2007 a 212,5 kilogramos en gancho en los primeros dos meses del corriente año. Marzo 2008 CICCRA Documento Nº 92 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 1,33 1,3 1,23 1,2 2008 2007 2006 2005 2004 1,0 0,88 0,8 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,33 1,15 0,98 0,88 0,80 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. Marzo 2008 CICCRA Documento Nº 92 FAENA DE HACIENDA VACUNA 2 meses de 1990-2008* - En millones de cabezas 3,0 10,6% 2,31 2,26 2,15 2,0 1,0 0,0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio. PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas 320 284 285 259 250 2008 2007 2006 2005 2004 215 199 180 E F M A M J J A S Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. Marzo 2008 O N D CICCRA Documento Nº 92 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas 340 Carne procesada por mes 310 Promedio semestral 280 250 220 190 199 160 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. PRODUCCION DE CARNE VACUNA 2 meses de 1990-2008* - En millones de toneladas 0,60 7,2% 0,484 0,506 0,40 0,20 0,00 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio. Marzo 2008 07 CICCRA Documento Nº 92 PESO PROMEDIO DE LA RES En tonelada res c/hueso/gancho 0,24 Promedio mensual 0,2310,232 Promedio trimestral 0,23 0,22 0,215 0,21 0,211 0,20 0,19 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS 2 meses de 1990-2008* - En % del total 50% Novillos 45,1% 45,1% Hembras 49,3% 45,9% 44,2% 40,0% 40% 40,7% 29,5% 30% 25,4% 21,3% 20% 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2007/2008 provisorio. ** Novillos, desde '06 no es comparable con años anteriores por cambios en clasificación. Marzo 2008 CICCRA Documento Nº 92 EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 2 m. '08 vs. 2 m. '07 Vaquillonas Vacas 40,2% 98.231 Terneras Novillos 15,8% 38.688 25,6% 62.620 -40.363 Terneros 41.914 Novillitos 38.533 Hembras 199.539 Machos 81,6% 18,4% 44.857 TOTAL 244.397 -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 2 m. '07 vs. 2 m. '06 Vaquillonas 58.355 Vacas 10,7% 17.332 Terneras Novillos 35,9% 109.336 -47.153 Terneros 20.478 Novillitos 562 Hembras Machos 185.023 114,0% -14,0% -22.653 TOTAL 162.371 -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. Marzo 2008 67,3% 300.000