Argentina Faena y producción de carne vacuna Julio de 20081 en base a datos de ONCCA La faena bovina del mes de julio de 2008 se ubicó levemente por debajo del millón trescientas cuarenta mil cabezas, una cantidad significativamente superior a los valores correspondientes a los datos corregidos para junio de 2008. Respecto al mes anterior, la faena tuvo una suba considerable, del 31,6%; y con respecto a julio de 2007, la faena del séptimo mes del año 2008 fue un 3,55% superior. Durante los siete primeros meses del año 2008 se faenaron 8,13 millones de cabezas de ganado bovino, un 1,95% menos que a lo largo de los primeros siete meses del año pasado. Tabla nº 1: Faena bovina en nº de cabezas – Datos de ONCCA Año Variación porcentual 2008 Mes 2007 2008 (*) Mes anterior Año anterior Enero 1.222.297 1.336.080 4,33% 9,31% Febrero 1.085.593 1.239.492 -7,23% 14,18% Marzo 1.176.086 717.315 -42,13% -39,01% Abril 1.102.985 1.375.171 91,71% 24,68% Mayo 1.209.518 1.102.180 -19,85% -8,87% Junio 1.199.101 1.017.762 -7,66% -15,12% Julio 1.293.676 1.339.649 31,63% 3,55% Agosto 1.379.966 Septiembre 1.169.021 Octubre 1.385.909 Noviembre 1.419.876 Diciembre 1.280.662 (*) Información parcial al 31/08/2008 La producción de carne vacuna se ubicó durante el mes de julio de 2008 en aproximadamente 294,1 mil toneladas equivalente res. Esto implica una suba del 35,6% con respecto a las 216,9 mil toneladas producidas en junio; y también se ubica en niveles superiores, +4,1%, comparada con las 282,7 mil toneladas producidas en julio de 2007. Durante los siete primeros meses del año 2008, se produjeron 1,73 millones de 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior. toneladas res con hueso, un 3,94% por debajo de la producción obtenida en los primeros siete meses del año 2007, que había resultado de 1,81 millones de toneladas res. Tabla nº2: Producción de carne vacuna – Toneladas Res – Datos de ONCCA Año Variación porcentual 2008 Mes 2007 2008 (*) Mes anterior Año anterior Enero 268.529 286.442 5,97% 6,30% Febrero 237.420 261.292 -8,46% 10,05% Marzo 256.598 151.416 -42,05% -40,99% Abril 237.003 294.095 94,23% 24,09% Mayo 261.330 231.684 -21,22% -11,34% Junio 262.530 216.900 -6,38% -17,38% Julio 282.657 294.136 35,61% 4,06% Agosto 299.503 Septiembre 248.705 Octubre 290.595 Noviembre 303.375 Diciembre 269.359 (*) Información parcial al 31/07/2008 La producción de carne durante el último mes de julio mostró un incremento significativo, en relación al mes anterior, en su volumen agregado del 35,6%, pasando de 216,9 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 294,1 mil toneladas. Se produjeron 28,9 mil toneladas más (+46,9%) de carne proveniente de novillos, 12,5 mil toneladas más de carne de novillitos (+27,7%), 7,6 mil toneladas más de carne de vaquillonas (+25,4%), 2,1 mil toneladas más de carne de terneras y terneros (+8,0%), 23,1 mil toneladas más de carne de vacas (+46,2%) y 3,1 mil toneladas más de carne de toros (+74,1%). En relación a julio de 2007, en el séptimo mes del corriente año se produjeron 3,6 mil toneladas más de carne de novillos (+4,2%), 8,9 mil toneladas más de carne de vacas (+13,8%), 3,3 mil toneladas más de carne de vaquillonas (+9,7%); pero se produjeron 1,7 mil toneladas menos de carne de novillitos (-2,8%), 2,6 mil toneladas menos de carne de terneros/as (-8,4%), y un 1% menos de carne de toros; acumulando una suba interanual de la producción del 4,1%. El peso promedio de faena mostró una moderada recuperación con respecto al mes anterior, pasando de un peso promedio de las carcasas de 213,1 kilogramos en junio de 2008 a 219,6 kilogramos en julio de 2008. Los 219,6 kilogramos de peso promedio de las carcasas registrados en el último mes de julio resultaron 0,5% superiores a los 218,5 kilogramos de julio de 2007. Las regulaciones que se dieron sobre el peso mínimo de faena fueron influyendo en este indicador: a partir del 1º de noviembre de 2005, entró en vigencia la prohibición de faenar animales de peso inferior a 260 kg., y a partir del 1º de marzo de 2006 se prohibió la faena de animales de peso vivo inferior a 280 kg., que se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2006, ya que se permite desde el 1º de diciembre de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2008, la faena de terneros de peso superior a 240 kilogramos; a partir del 1 de abril de 2008 se vuelve a imponer un peso mínimo de faena aproximadamente equivalente a unos 260 kilogramos de peso vivo. El menor peso promedio de los bovinos que se dio a lo largo de los últimos siete trimestres podría tener como una posible explicación, además de la reducción del peso mínimo de faena, el significativo incremento de los precios del maíz que se dio a partir de la primavera de 2006, uno de los granos con mayor utilización como forraje en la ganadería pampeana. En relación a julio del año pasado, este producto tuvo una suba (Precio de Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario) del 42,7%, cotizando en julio último en un promedio de $489,28 por tonelada. Peso promedio de las carcasas bovinas (kg) y Precio promedio del Maíz ($/Tn) Cámara Rosario Peso promedio Precio Maíz Duro Rosario $/TN 235,00 $ 600,00 230,00 $ 500,00 225,00 $ 400,00 220,00 215,00 $ 300,00 210,00 $ 200,00 205,00 $ 100,00 200,00 195,00 $ 0,00 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 Tabla nº 3: Faena bovina clasificada en nº de cabezas – Datos de ONCCA Hacienda Variación porcentual Mes Mes Anterior Mes anterior Novillos, vacas Novillitos, Hacienda Hacienda y toros vaquillonas y liviana pesada terneros Julio-07 626.581 667.096 7,21% 8,53% Agosto-07 651.879 728.087 4,04% 9,14% Septiembre-07 473.694 695.326 -27,33% -4,50% Octubre-07 515.286 870.625 8,78% 25,21% Noviembre-07 573.783 846.094 11,35% -2,82% Diciembre-07 480.289 800.373 -16,29% -5,40% Enero-08 533.283 802.796 11,03% 0,30% Febrero-08 519.997 719.495 -2,49% -10,38% Marzo-08 299.414 417.901 -42,42% -41,92% Abril-08 583.705 791.465 94,95% 89,39% Mayo-08 474.679 627.502 -18,68% -20,72% Junio-08 468.690 549.072 -1,26% -12,50% Julio-08 682.326 657.324 45,58% 19,72% La faena de hacienda liviana acentuó desde los últimos meses de 2006 su participación en la faena total trepando a niveles cercanos al 50% de la faena total en julio último, cuando era cercana al 46% en julio de 2005. La faena de hembras se ubicó en julio de 2008 en el 49,3% de la faena clasificada. En julio de 2007, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 48,0%. En los primeros siete meses del año se faenaron poco más de cuatro millones de hembras (49,4% de la faena acumulada), aproximadamente ciento cincuenta mil más – aún con un mes de fuerte retracción de la oferta- que en los primeros siete meses de 2007 cuando se habían faenado poco menos de tres millones ochocientos setenta mil hembras. La faena de hembras, en cabezas, se incrementó en aproximadamente un 3,8% entre los dos periodos recién mencionados. A partir de la primavera de 2006, los indicadores muestran el comienzo de un nuevo ciclo de liquidación. Faena Hembras (% Faena Clasificada) 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% jul-08 abr-08 ene-08 jul-07 oct-07 abr-07 ene-07 jul-06 oct-06 abr-06 ene-06 jul-05 oct-05 abr-05 oct-04 ene-05 jul-04 abr-04 ene-04 jul-03 oct-03 abr-03 ene-03 jul-02 oct-02 abr-02 ene-02 jul-01 oct-01 abr-01 ene-01 35,00% La combinación de una creciente faena de hembras con una menor participación de los novillos en la faena son el reflejo de la falta de incentivos y de reglas de juego claras y estables bajo la cuál se ha tenido que mover la ganadería argentina desde principios del año 2006, período en el cuál se estableció el sistema de permisos de exportación (ROE), se suspendieron las exportaciones de carne vacuna, y se impusieron precios máximos para el ganado en pie. Desde entonces, la actividad ha sido afectada por regulaciones erráticas que afectaron negativamente la eficiencia y las inversiones en el sector de producción primaria. La menor producción de novillos pesados, y el consiguiente deterioro del peso promedio de las carcasas, y la liquidación de vacas de cría, vaquillonas y terneras, que afectarán las próximas zafras de terneros, son el reflejo de este proceso: Participación de los novillos y faena de hembras sobre faena total Novillos % Hembras 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% jul-08 may-08 mar-08 ene-08 nov-07 sep-07 jul-07 may-07 mar-07 ene-07 nov-06 sep-06 jul-06 may-06 mar-06 ene-06 sep-05 jul-05 may-05 mar-05 ene-05 15,00% nov-05 20,00% En julio de 2008, la producción de unas 294,1 mil toneladas equivalente res se destinó en un 11,1% a los mercados de exportación (32,6 mil toneladas equivalente res) quedando el 88,9% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año (promedio móvil últimos doce meses) de 68,9 kilogramos. Las entradas al Mercado de Liniers durante el mes de julio de 2008 totalizaron 156.666 cabezas, que resultaron un 36,6% superior a los ingresos de junio último, y aproximadamente iguales al ingreso de bovinos contabilizados en julio de 2007. En el mes de agosto de 2008, ingresaron al Mercado de Liniers poco más de 142 mil cabezas, aproximadamente un 15% inferior al ingreso registrado en agosto de 2007; y también resultaron inferiores a los ingresos del mes anterior, en un 9,34%. A través del Sistema de Información de Precios Bovinos de la ONCCA se contabilizaron en julio de 2008, 679.109 cabezas, un 37,4% por encima de las 494.201 cabezas informadas a través de este medio en el último mes de junio. Tabla nº 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en $/kilogramo vivo. Mes Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Mes ant. Año ant. Novillos $2,37 $2,41 $2,59 $2,63 $2,59 $2,51 $2,55 $2,57 $2,81 $2,85 $2,86 $2,92 $2,97 $2,95 $3,03 $3,11 $3,16 $3,26 $3,50 $3,63 $3,50 $3,52 $3,53 $3,56 0,91% 22,0% Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas $2,25 $2,24 $2,37 $2,43 $2,45 $2,45 $2,50 $2,54 $2,72 $2,76 $2,72 $2,68 $2,69 $2,74 $2,83 $2,91 $2,94 $3,07 $3,31 $3,52 $3,39 $3,35 $3,35 $3,29 -1,70% 22,9% $2,17 $2,14 $2,27 $2,35 $2,36 $2,36 $2,42 $2,50 $2,63 $2,63 $2,58 $2,55 $2,57 $2,62 $2,70 $2,76 $2,81 $2,96 $3,22 $3,40 $3,31 $3,28 $3,23 $3,17 -1,95% 24,1% $2,23 $2,17 $2,27 $2,37 $2,40 $2,41 $2,49 $2,56 $2,69 $2,77 $2,75 $2,67 $2,65 $2,69 $2,77 $2,84 $2,90 $3,05 $3,33 $3,54 $3,51 $3,56 $3,51 $3,40 -3,19% 27,2% $1,51 $1,56 $1,65 $1,63 $1,64 $1,51 $1,55 $1,58 $1,49 $1,43 $1,51 $1,61 $1,80 $1,97 $2,01 $1,96 $1,93 $2,03 $2,12 $1,99 $1,91 $1,88 $1,86 $1,99 7,18% 23,8% Toros $1,56 $1,61 $1,75 $1,65 $1,64 $1,54 $1,56 $1,66 $1,53 $1,41 $1,49 $1,61 $1,82 $2,04 $1,97 $1,85 $1,86 $1,97 $2,12 $2,02 $2,02 $1,95 $1,88 $1,99 5,96% 23,4% General $2,13 $2,14 $2,28 $2,33 $2,35 $2,29 $2,35 $2,34 $2,43 $2,45 $2,47 $2,47 $2,59 $2,63 $2,70 $2,74 $2,78 $2,85 $3,11 $3,19 $3,04 $3,04 $2,99 $3,01 0,70% 21,8% Las categorías de hacienda de consumo definido, muestran precios inferiores a los del mes anterior, con bajas del orden del 2 al 3% para las haciendas livianas de consumo. Los novillos muestran precios estables, mientras que las vacas exhiben alzas moderadas a significativas, del orden del 7%. La tendencia muestra que en las próximas semanas el precio de las vacas buenas se afirme en valores promedio en el rango de $2,40 a $2,60 por kilogramo vivo y se comience a restringir con más fuerza la oferta de vacas regulares y manufactura; mientras que los novillos de exportación se ubicarán por encima de los u$s 1,20 por kilogramo vivo, buscando progresivamente valores cercanos a u$s 1,30 por kilogramo en pie. Las categorías de consumo definido, terneros, vaquillonas y novillitos presentarán precios estables o presentando leves bajas debido a que la creciente oferta proveniente de los feedlots será contrarrestada por una escasa oferta de ganado de origen pastoril; es decir que con el correr de las semanas las categorías de hacienda de origen pastoril o pastoril suplementada mostrarán precios firmes y crecientes, mientras que las categorías de consumo liviano mostrarán leves correcciones a la baja. Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística IPCVA (En base a datos de ONCCA)