CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 84 - Julio 2007 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti CICCRA Documento Nº 84 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS 3 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 10 3. CONSUMO INTERNO 17 4. BANCO DE DATOS − FAENA TOTAL 19 − PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 20 Julio 2007 CICCRA Documento Nº 84 EDITORIAL: La faena de junio fue de 1.170.163 cabezas de ganado, cifra que resultó 1,0% inferior a la observada en mayo. La caída se podría haber explicado por la menor cantidad de días hábiles que tuvo junio. En términos interanuales la suba fue de 12,1%, guarismo que se va reduciendo a medida que queda atrás el período afectado por la suspensión transitoria de las exportaciones cárnicas. Con estos registros, en la primera mitad del año la faena alcanzó un nivel de 6,92 millones de cabezas, lo que representó un crecimiento de 11,8% con relación al primer semestre de 2006. Este comportamiento se explicó principalmente por el efecto que tuvo sobre la actividad sectorial la suspensión transitoria de las exportaciones durante abril-mayo de 2006. Pero lo destacable es que el aumento de la faena se explicó casi totalmente por la mayor matanza de hembras. Es decir, a medida que avanza 2007 continúa profundizándose el proceso de liquidación de vientres, que ya acumula tres trimestres consecutivos. En junio la faena de hembras siguió acelerándose y explicó 48,2% de la faena total. En términos anuales experimentó un alza de 34,9%, al tiempo que la de machos disminuyó 3,1%. En el primer semestre del año las hembras alcanzaron una participación de 46,4% en la faena total. Tal como indicamos en el Informe anterior, este registro sólo fue superado en igual lapso de 1996, momento en el cual se inició la fase de liquidación de vientres que llevó el valor de la hacienda al récord histórico de mediados de 1998 (en dólares corrientes). En valores absolutos se faenaron 3,21 millones de hembras, es decir casi 1 millón más que en igual período de 2006, contribuyendo a explicar casi 75,0% del crecimiento de la faena total entre los períodos analizados (71,1%, cuando se toman los últimos nueve meses y se los contrasta con similar período de ’05-’06). Datos extraoficiales, referidos a la vacunación anti-aftosa, hablan de 61 millones de dosis aplicadas, por lo que descontando un 5% por dobles vacunaciones y los posibles errores de registro, se podría estimar –de ser ciertos estos datos– que el stock ronda los 56,5 millones de cabezas. Por otro lado, como todos empezamos a percibir, el índice de preñez y, por lo tanto, de ternero logrado está aumentando de manera sensible, con lo cual es razonable suponer que deberemos elevar el porcentaje de faena de hembras para hablar de equilibrio en el rodeo. ¿Cuál será el porcentaje piso para que el stock se mantenga equilibrado? Lo podremos determinar cuando las estadísticas oficiales confirmen esta suposición. Sin embargo, hasta el momento no existen estadísticas agregadas que reflejen los índices de eficiencia con los cuales se maneja el rodeo nacional. En la primera mitad de 2007 se produjeron 1,507 millones de toneladas res con hueso. El menor peso promedio (-4,3%; se ubicó en 218 kilogramos en gancho) fue compensado por una mayor faena (11,8%). Por lo tanto, la producción de carne pasó a acumular un aumento de 7,0% con relación a los primeros seis meses del año pasado. Las estadísticas oficiales indicaron que en la primera mitad del año se exportaron 194.198 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna. En particular, se exportaron 103.799 tn pp de cortes congelados y frescos extra-Hilton (21.068 tn pp en junio). Julio 2007 1 CICCRA Documento Nº 84 Los ingresos por los envíos realizados llegaron a 580,4 millones de dólares fob en el primer semestre del año. En comparación con igual lapso del año pasado resultaron 20,6% superiores. Los mayores volúmenes y los mayores precios promedio fueron los que contribuyeron a explicar en partes iguales el aumento de los ingresos por ventas. Los cortes Hilton explicaron casi un cuarto de los ingresos totales, es decir 1 punto porcentual más que en enero-junio de 2006. Las menudencias y vísceras ampliaron su aporte a los ingresos totales en 38%, al pasar de 8,4% a 11,6% del total entre los períodos considerados. A la inversa, los cortes congelados y frescos extra-Hilton explicaron 55,2%, cuando en el acumulado del año anterior habían representado 57,8% de la facturación total. Las carnes procesadas aportaron el restante 8,8% (-1,6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado). En el primer semestre del año el mercado interno absorbió 1,296 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) y se mantuvo como el registro más alto para el período considerado de los últimos doce años por lo menos. Con relación a enero-junio de 2006 el consumo interno creció 7,9%, lo que implicó destinar al mismo casi 95 mil tn r/c/h más. Tal como indicamos en el Informe anterior, dos factores concurrentes ayudaron a explicar la mayor absorción doméstica en lo que transcurrió de 2007. Por un lado, la producción de carne creció 7,0%, aportando 98.745 tn r/c/h más que en similar período de 2006. Por el otro lado, merced a la cuotificación de las exportaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton, las ventas totales al exterior se mantuvieron en un nivel similar al del primer semestre de 2006. En el último mes el consumo por habitante llegó a 65,5 kilogramos anuales y se ubicó 7,0% por encima del nivel registrado en junio de 2006 (tomando promedios móviles de los últimos doce meses). De esta forma, en el segundo trimestre del año el consumo interno por habitante alcanzó el valor máximo de los últimos once años. Julio 2007 2 CICCRA Documento Nº 84 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: En junio el sector frigorífico faenó 1.170.163 cabezas de ganado vacuno, cifra que resultó 1,0% inferior a la observada en mayo. La caída se podría haber explicado por la menor cantidad de días hábiles que tuvo junio. En términos interanuales la suba fue de 12,1%, guarismo que se va reduciendo a medida que queda atrás el período afectado por la suspensión transitoria de las exportaciones cárnicas. Con estos registros, en la primera mitad del año la faena alcanzó un nivel de 6,92 millones de cabezas, lo que representó un crecimiento de 11,8% con relación al primer semestre de 2006. Este comportamiento se explicó principalmente por el efecto que tuvo sobre la actividad sectorial la suspensión transitoria de las exportaciones durante abril-mayo de 2006. Pero lo destacable es que el aumento de la faena se explicó casi totalmente por la mayor matanza de hembras. Es decir, a medida que avanza 2007 continúa profundizándose el proceso de liquidación de vientres, que ya acumula tres trimestres consecutivos. En junio la faena de hembras siguió acelerándose y explicó 48,2% de la faena total. En términos anuales experimentó un alza de 34,9%, al tiempo que la de machos disminuyó 3,1%. En el primer semestre del año las hembras alcanzaron una participación de 46,4% en la faena total. Tal como indicamos en el Informe anterior, este registro sólo fue superado en igual lapso de 1996, momento en el cual se inició la fase de liquidación de vientres que llevó el valor de la hacienda al récord histórico de mediados de 1998 (en dólares corrientes). En valores absolutos se faenaron 3,21 millones de hembras, es decir casi 1 millón más que en igual período de 2006, contribuyendo a explicar casi 75,0% del crecimiento de la faena total entre los períodos analizados (71,1%, cuando se toman los últimos nueve meses y se los contrasta con similar período de ’05-’06). Las mayores expansiones se observaron en terneras (a partir de la reducción del peso mínimo de faena; hay que tener en cuenta que la faena de terneros también fue la que más creció entre la de machos) y en vacas (producto de la suspensión de las exportaciones durante abril-mayo del año pasado; en menor medida esta recuperación también se observó en el caso de los novillos): 128,7% y 34,4%, respectivamente. Julio 2007 3 CICCRA Documento Nº 84 EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE MACHOS Y HEMBRAS Cabezas Período Machos Hembras Composición % Total Machos Hembras Total Oct. '06 - oct. '05 119.966 87.323 207.289 57,9% 42,1% 100,0% Nov. '06 - nov. '05 72.573 176.721 249.294 29,1% 70,9% 100,0% Dic. '06 - dic. '05 23.981 142.874 166.855 14,4% 85,6% 100,0% Ene. '07 - ene. '06 70.464 159.419 229.883 30,7% 69,3% 100,0% Feb. '07 - feb. '06 78.224 142.976 221.200 35,4% 64,6% 100,0% Mar. '07 - mar. '06 49.192 169.549 218.741 22,5% 77,5% 100,0% Abr. '07 - abr. '06 136.917 224.229 361.146 37,9% 62,1% 100,0% 20.848 152.632 173.480 12,0% 88,0% 100,0% Jun. '07 - jun. '06 -19.637 145.987 126.350 -15,5% 115,5% 100,0% Total período 552.528 1.401.710 1.954.238 28,3% 71,7% 100,0% May. '07 - may. '06 Período Vacas Vaquillonas Terneras Vacas Vaquillonas Terneras Oct. '06 - oct. '05 54.877 51.195 -18.749 62,8% 58,6% -21,5% Nov. '06 - nov. '05 37.313 68.494 70.914 21,1% 38,8% 40,1% 5.129 58.618 79.127 3,6% 41,0% 55,4% Ene. '07 - ene. '06 25.138 62.862 71.419 15,8% 39,4% 44,8% Feb. '07 - feb. '06 38.734 41.341 62.901 27,1% 28,9% 44,0% Mar. '07 - mar. '06 34.669 28.146 106.734 20,4% 16,6% 63,0% Abr. '07 - abr. '06 86.067 33.288 104.874 38,4% 14,8% 46,8% May. '07 - may. '06 74.843 -3.637 81.426 49,0% -2,4% 53,3% Jun. '07 - jun. '06 71.873 5.437 68.677 49,2% 3,7% 47,0% 428.643 345.744 627.323 30,6% 24,7% 44,8% Dic. '06 - dic. '05 Total período Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. Durante junio la producción de carne llegó a 257 mil toneladas res con hueso, un nivel 0,4% superior al de mayo y 7% mayor al de junio de 2006. En el primer caso, la suba fue posible gracias a la recuperación del peso promedio, que pasó de 216 a 219 kilogramos en gancho (1,4%). En cambio, en términos interanuales el menor aumento de la producción en relación al de la faena total, estuvo explicado por la disminución del peso promedio de los animales faenados (-4,6%, al bajar de 230 a 219 kilogramos en gancho). En la primera mitad de 2007 se produjeron 1,507 millones de toneladas res con hueso. El menor peso promedio (-4,3%; se ubicó en 218 kilogramos en gancho) fue compensado por una mayor faena (11,8%). Por lo tanto, la producción de carne pasó a acumular un aumento de 7,0% con relación a los primeros seis meses del año pasado. Julio 2007 4 CICCRA Documento Nº 84 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,3 1,22 1,17 1,2 1,17 1,18 1,10 1,1 2007 1,08 2006 0,9 2005 2004 0,88 0,8 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,3 Faena mensual Promedio semestal 1,2 1,1 0,9 0,88 0,8 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. Julio 2007 5 CICCRA Documento Nº 84 FAENA DE HACIENDA VACUNA 6 meses de 1990-2007* - En millones de cabezas 12 10 11,8% 8 6,92 6,99 6,19 5,81 6 4 2 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2006/2007 provisorio. PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas 320 285 268 256 250 255 257 236 2007 215 2006 237 2005 199 2004 180 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. Julio 2007 6 CICCRA Documento Nº 84 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas 310 Carne procesada por mes Promedio semestral 280 250 220 190 199 160 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. PRODUCCION DE CARNE VACUNA 6 meses de 1990-2007* - En millones de toneladas 3 7,0% 2 1,409 1,507 1 0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2006/2007 provisorio. Julio 2007 7 CICCRA Documento Nº 84 PESO PROMEDIO DE LA RES En tonelada res c/hueso/gancho 0,24 Promedio mensual 0,231 0,232 Promedio trimestral 0,23 0,219 0,22 0,216 0,215 0,21 0,20 0,19 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS 6 meses de 1990-2007* - En % del total 50% 48,3% 46,4% Novillos Hembras 43,3% 44,0% 40,3% 40% 39,7% 30% 28,8% 24,7% 20% 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2006/2007 provisorio. ** Novillos, desde '06 no es comparable con años anteriores por cambios en clasificación. Julio 2007 8 CICCRA Documento Nº 84 EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL Variación absoluta (cabezas) y explicación rel.- 6 m. '07 vs. 6 m.'06 Vaquillonas 167.437 Vacas 12,6% 24,9% 331.324 Terneras 496.031 Novillos 37,3% 99.544 Terneros 173.259 Novillitos 41.493 Hembras 994.792 Machos 74,8% 25,2% 336.008 TOTAL 1.330.800 0 750.000 1.500.000 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. Julio 2007 9 CICCRA Documento Nº 84 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: Las estadísticas oficiales indicaron que en la primera mitad del año se exportaron 194.198 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna. Producto de la suspensión de los embarques al exterior durante abril-mayo del año pasado, y a pesar de que las ventas de cortes congelados y frescos extra-Hilton permanecen cuotificados, el volumen resultó 10,4% superior al exportado durante el primer semestre de 2006. Al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la mejora fue de 1,9% (211.545 tn r/c/h). Las colocaciones de menudencias y vísceras resultaron las más dinámicas del período analizado. Acumularon un crecimiento de 38,3% con relación a enero-junio de 2006 y alcanzaron un volumen de 59.193 tn pp. Por su parte, los embarques de cortes Hilton y carnes procesadas también hicieron un aporte, ya que experimentaron alzas de 8,8% y 7,2% interanual, respectivamente. Del primer producto se exportaron 14.083 tn pp y del segundo 17.123 tn pp. En lo que respecta a los cortes congelados y frescos extra-Hilton, en la primera mitad del año se exportaron 103.799 tn pp de (21.068 tn pp en junio). Merced a la suspensión de envíos durante abril y mayo de 2006, lograron equiparar el volumen colocado en el primer semestre de 2006 (-0,4%). Los ingresos por los envíos realizados llegaron a 580,4 millones de dólares fob en el primer semestre del año. En comparación con igual lapso del año pasado resultaron 20,6% superiores. Los mayores volúmenes y los mayores precios promedio fueron los que contribuyeron a explicar en partes iguales el aumento de los ingresos por ventas. Los cortes Hilton explicaron casi un cuarto de los ingresos totales, es decir 1 punto porcentual más que en enero-junio de 2006. Las menudencias y vísceras ampliaron su aporte a los ingresos totales en 38%, al pasar de 8,4% a 11,6% del total entre los períodos considerados. A la inversa, los cortes congelados y frescos extra-Hilton explicaron 55,2%, cuando en el acumulado del año anterior habían representado 57,8% de la facturación total. Las carnes procesadas aportaron el restante 8,8% (-1,6 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado). El precio promedio registró un incremento de 9,3% interanual en lo que transcurrió de 2007 y se ubicó en 2.989 dólares fob por tn pp. Como indicamos en Informes previos, el aumento respondió a dos factores. Por un lado, subieron los precios de los cortes Hilton, de los congelados y frescos extra-Hilton y de las menudencias-vísceras: 15,4%, 15,8% y 20,4%, respectivamente. Por otro lado, cambió la composición de las exportaciones, producto de la cuotificación, de los cambios en el ritmo de ejecución de la cuota Hilton y de la mayor dinámica que mostraron las menudencias y vísceras. En los primeros seis meses de 2007 los cortes Hilton y las menudencias y vísceras, es decir los de mayor y menor valor unitario, respectivamente, ampliaron su participación en el total. En el acumulado de 2007 los principales compradores de carne vacuna argentina fueron Rusia, Chile, Hong Kong, Alemania e Israel, en ese orden. En conjunto adquirieron 57,5% de las exportaciones cárnicas totales. Cuando se analizan los valores exportados, los cinco mayores clientes fueron Alemania, Chile, Rusia, Italia e Israel, con una participación conjunta de 60,4% en el total. Es importante resaltar que casi 23% de la facturación por exportaciones de carne vacuna se hizo a Alemania (131,6 millones de dólares). Esto casi igualó a la facturación Julio 2007 10 CICCRA Documento Nº 84 conjunta realizada a Chile y a Rusia en el mismo período. Alemania aumentó 19,3% las compras de carne argentina y pagó 12,1% más que en el primer semestre de 2006, de manera tal que los ingresos por ventas a este destino crecieron 33,7%. Sus compras se repartieron principalmente entre cortes Hilton (51,2%) y cortes frescos extra cuota (42,7%), concentrados en bife angosto, cuadril y lomo, es decir los de mayor valor unitario. Por su parte, Chile compró 23.485 toneladas de cortes frescos extra Hilton, volumen que casi triplicó al exportado en la primera mitad de 2006. Hay que recordar que este mercado estuvo cerrado para las carnes frescas argentinas desde mediados de febrero hasta agosto del año pasado. El precio promedio pagado por este país se mantuvo estable en 2.950 dólares fob por tn pp, a raíz de lo cual la facturación creció a la misma velocidad que los volúmenes (180,3%). Chile concentró las compras principalmente en nalga de adentro (13,3%), bola de lomo (10,7%), paleta (9,2%), pecho (8,3%) y bife ancho (6,4%). Rusia también concentró sus compras en cortes congelados y frescos extra Hilton, pero producto de la cuotificación fue uno de los destinos que más retrajo su demanda (35,2%). Además, el precio promedio pagado disminuyó 12,7% entre los períodos analizados. La combinación de menores volúmenes y menores precios hizo que los valores vendidos retrocedieran 43,4%. Las compras se concentraron en recortes de troceo (25,5%), cuartos delanteros (16,3%), hígados (8,9%) y nalga de adentro (5,1%), los cortes de menor valor unitario. Por ello, el precio promedio de las ventas a Rusia se ubicó 42% por debajo del precio promedio de las ventas a Chile. Julio 2007 11 CICCRA Documento Nº 84 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA distrib. % Tn pp Cortes Hilton Carnes Frescas 6 m. '06 6 m. '07 var. abs. var. % 6 m. '06 6 m. '07 12.949 14.083 1.134 8,8% 7,4% 7,3% 104.213 103.799 -414 -0,4% 59,2% 53,5% Carnes Procesadas 15.972 17.123 1.151 7,2% 9,1% 8,8% Menudencias 42.813 59.193 16.380 38,3% 24,3% 30,5% 175.947 194.198 18.251 10,4% TOTAL Miles US$ fob 6 m. '06 6 m. '07 var. abs. var. % 100,0% 100,0% distrib. % 6 m. '06 6 m. '07 Cortes Hilton 112.765 141.507 28.742 25,5% 23,4% 24,4% Carnes Frescas 277.861 320.551 42.690 15,4% 57,8% 55,2% 50.169 51.260 1.091 2,2% 10,4% 8,8% 40.327 67.117 26.790 66,4% 8,4% 11,6% 481.122 580.435 99.313 20,6% 100,0% 100,0% Carnes Procesadas Menudencias TOTAL US$ / tn pp 6 m. '06 6 m. '07 var. abs. var. % Cortes Hilton 8.708 10.048 1.340 15,4% Carnes Frescas 2.666 3.088 422 15,8% Carnes Procesadas 3.141 2.994 -147 -4,7% 942 1.134 192 20,4% 2.734 2.989 254 9,3% Menudencias TOTAL Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Tn res con hueso TOTAL Miles US$ fob TOTAL US$ / tn r/c/h TOTAL 6 m. '06 207.632 6 m. '06 440.795 6 m. '06 2.123 6 m. '07 211.545 6 m. '07 513.318 6 m. '07 2.427 var. abs. var. % 3.913 var. abs. 72.523 var. abs. 304 1,9% var. % 16,5% var. % 14,3% Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA. Julio 2007 12 CICCRA Documento Nº 84 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’07 En miles de tn r/c/h 120 2005 2006 2007 61,3 53,5 33,1 34,0 39,9 39,8 7,0 Suspensión transitoria p/cortes congelados y frescos extra-Hilton. 35,9 28,8 22,3 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’07 En millones de dólares fob 200 2005 2006 2007 117,2 108,2 94,5 95,2 83,7 86,5 83,8 69,7 42,6 Suspensión transitoria p/cortes congelados y frescos extra-Hilton. 27,1 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. Julio 2007 13 CICCRA Documento Nº 84 PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA En dólares fob por tn peso producto 12.000 C. Hilton Procesadas Menud.-vísc. Frescos/cong. Promedio 8.000 10.048 8.708 15,4% 7.576 Promedio 6 m. '07 4.000 2.989 9,3% 2.734 2.253 0 E '05 A J O E '06 A J O E '07 A J O Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’06-'07 1.400 Millones US$ fob 1.295 1.200 Miles tn r/c/h 1.050 700 745 546 513 350 212 0 E '05 E '06 E '07 Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. Julio 2007 14 CICCRA Documento Nº 84 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO Tn pp Destino 6 m. '06 Alemania (A) 12.710 6 m. '07 US$ / tn pp var. % 6 m. '06 6 m. '07 15.163 19,3% 7.741 8.676 Miles US$ fob var. % 6 m. '06 12,1% 98.387 6 m. '07 var. % 131.551 33,7% Chile (C) 8.278 23.485 183,7% 2.986 2.950 -1,2% 24.722 69.286 180,3% Rusia (R) 59.374 38.449 -35,2% 1.967 1.718 -12,7% 116.799 66.067 -43,4% A+C+R 80.362 77.097 -4,1% 2.985 3.462 16,0% 239.908 266.904 11,3% Italia 5.823 6.549 12,5% 6.256 6.789 8,5% 36.428 44.458 22,0% Israel 12.276 14.827 20,8% 2.449 2.661 8,6% 30.069 39.453 31,2% Holanda 3.701 5.215 40,9% 6.316 7.144 13,1% 23.377 37.256 59,4% H. Kong 14.035 20.192 43,9% 975 1.371 40,6% 13.683 27.675 102,3% EE.UU. 8.830 7.106 -19,5% 3.396 3.214 -5,4% 29.986 22.838 -23,8% Brasil 2.732 4.156 52,1% 3.819 4.567 19,6% 10.433 18.982 81,9% G. Bretaña 4.046 4.611 14,0% 4.719 4.054 -14,1% 19.092 18.691 -2,1% Venezuela 3.168 6.842 116,0% 2.367 2.485 5,0% 7.498 17.000 126,7% Congo (Z) Resto TOTAL 7.832 9.993 27,6% 910 896 -1,6% 7.130 8.951 25,5% 33.142 37.610 13,5% 1.917 2.080 8,5% 63.518 78.227 23,2% 175.947 194.198 10,4% 2.734 2.989 9,3% 481.122 580.435 20,6% Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 6 meses 2007 Rusia 19,8% Resto 23,9% Chile 12,1% Holanda 2,7% Italia 3,4% Venezuela 3,5% EE.UU.Congo (Z) 3,7% 5,1% Israel 7,6% H. Kong 10,4% Alemania 7,8% Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. Julio 2007 15 CICCRA Documento Nº 84 VALOR EXPORTADO POR DESTINO 6 meses 2007 Alemania 22,7% Resto 17,9% G. Bretaña 3,2% Chile 11,9% Brasil 3,3% EE.UU. 3,9% H. Kong Holanda 4,8% 6,4% Israel 6,8% Italia 7,7% Rusia 11,4% Fuente: CICCRA, con datos de SENASA. Julio 2007 16 CICCRA Documento Nº 84 3. CONSUMO INTERNO: En el primer semestre del año el mercado interno absorbió 1,296 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) y se mantuvo como el registro más alto para el período considerado de los últimos doce años por lo menos. Con relación a enero-junio de 2006 el consumo interno creció 7,9%, lo que implicó destinar al mismo casi 95 mil tn r/c/h más. Tal como indicamos en el Informe anterior, dos factores concurrentes ayudaron a explicar la mayor absorción doméstica en lo que transcurrió de 2007. Por un lado, la producción de carne creció 7,0%, aportando 98.745 tn r/c/h más que en similar período de 2006. Por el otro lado, merced a la cuotificación de las exportaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton, las ventas totales al exterior se mantuvieron en un nivel similar al del primer semestre de 2006. En el último mes el consumo por habitante llegó a 65,5 kilogramos anuales y se ubicó 7,0% por encima del nivel registrado en junio de 2006 (tomando promedios móviles de los últimos doce meses). De esta forma, en el segundo trimestre del año el consumo interno por habitante alcanzó el valor máximo de los últimos once años. OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Período Faena Exportación Consumo int. Consumo int. total total total kg./hab./año Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m. Exportación Consumo int. total total s/faena total s/faena total 6 m. de... 2000 1.355.707 181.544 1.174.163 64,1 13,4% 86,6% 2001 1.257.267 94.929 1.162.338 63,6 7,6% 92,4% 2002 1.263.965 131.701 1.132.264 61,3 10,4% 89,6% 2003 1.236.334 159.694 1.076.640 57,6 12,9% 87,1% 2004 1.452.728 253.117 1.199.611 60,9 17,4% 82,6% 2005 1.527.119 348.482 1.178.636 61,6 22,8% 77,2% 2006 1.408.698 207.632 1.201.065 61,2 14,7% 85,3% 2007 1.507.443 211.545 1.295.898 65,5 14,0% 86,0% 7,0% 1,9% 7,9% 7,0% -4,8% 0,8% 98.745 3.913 94.832 4,3 -0,7% 0,7% Var. % Var. absoluta Fuente: CICCRA. Julio 2007 17 CICCRA Documento Nº 84 MERCADO DE LA CARNE VACUNA Enero 2005 - junio 2007 - En miles de tn r/c/h 360 300 298 Producción 278 268 180 236 239 240 256 235 Consumo int. 217 200 Susp. temp. de expo. 120 Exportaciones 68 58 60 68 36 7 29 36 40 40 0 E'05 M S E'06 M S E'07 M S Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA Enero 1997 - junio 2007 - Kg./hab./año, promedio móvil 12 m. 70 65,5 65 63,6 62,9 64,2 60 60,9 59,6 57,2 55 50 E'97 E'99 E'01 E'03 E'05 E'07 Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA, ONCCA, INDEC. Julio 2007 18 CICCRA Documento Nº 84 4. BANCO DE DATOS: FAENA DE CARNE VACUNA Período 2002 2003 2004 2005 2006 I T '05 II III IV I T '06 II III IV I T '07 II Faena Producción cabezas miles tn r.c.h. 11.499.838 2.525,6 12.531.634 2.663,8 14.294.990 3.024,1 14.251.709 3.131,3 13.418.824 3.037,9 Faena -0,7% 9,0% 14,1% -0,3% -5,8% Producción Peso prom. var. % anual 1,5% 2,2% 5,5% -3,2% 13,5% -0,5% 3,5% 3,9% -3,0% 3,0% 728,3 798,8 810,3 793,9 741,6 667,1 830,0 799,3 759,6 747,8 217 217 219 226 228 228 231 220 219 217 -1,7% 3,6% 0,7% -3,9% -2,7% -20,4% -3,0% 3,5% 6,4% 17,7% 1,3% 8,9% 3,8% 0,4% 1,8% -16,5% 2,4% 0,7% 2,4% 12,1% 3,0% 5,0% 3,0% 4,5% 4,7% 5,0% 5,6% -2,8% -3,8% -4,7% Ene '06 1.137.604 257,6 Feb 1.007.915 226,4 Mar 1.114.285 257,7 Abr 878.710 199,0 May 1.008.912 228,2 Jun 1.043.815 239,8 Jul 1.086.174 251,1 Ago 1.282.713 297,5 Sep 1.222.752 281,3 Oct 1.256.133 281,5 Nov 1.264.102 280,3 Dic 1.115.709 237,5 Ene '07 1.219.478 267,9 Feb 1.081.582 236,6 Mar 1.168.982 255,1 Abr 1.097.431 235,8 May 1.182.392 255,5 Jun 1.170.163 256,5 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. 226 225 231 226 226 230 231 232 230 224 222 213 220 219 218 215 216 219 0,7% -7,5% -1,6% -27,3% -20,2% -13,9% -9,2% 1,1% -1,3% 1,5% 6,7% 2,3% 7,2% 7,3% 4,9% 24,9% 17,2% 12,1% 4,5% -4,6% 5,3% -24,0% -16,6% -8,8% -3,2% 7,1% 2,9% 4,5% 2,9% -5,8% 4,0% 4,5% -1,0% 18,5% 12,0% 7,0% 3,8% 3,2% 7,0% 4,5% 4,4% 5,9% 6,6% 6,0% 4,3% 2,9% -3,6% -7,9% -3,0% -2,6% -5,7% -5,1% -4,5% -4,6% Julio 2007 3.351.485 3.684.415 3.703.672 3.512.137 3.259.804 2.931.437 3.591.639 3.635.944 3.470.042 3.449.986 Peso prom. kg. / cabeza 220 213 212 220 226 19 CICCRA Documento Nº 84 PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vacas Vaquill. Terneros Toros jun-06 1,910 2,123 2,377 1,194 2,361 2,717 1,332 may-07 2,076 2,734 2,927 1,404 2,735 2,986 1,509 jun-07 2,035 2,663 2,858 1,331 2,618 3,072 1,383 6 m 07 2,050 2,475 2,672 1,452 2,571 2,792 1,599 -2,0% -2,6% -2,4% -5,2% -4,3% 2,9% -8,3% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. dic-01 6 m 06 6,5% 25,4% 20,2% 11,5% 10,9% 13,1% 3,8% 220,5% 307,2% 292,6% 220,0% 274,5% 251,1% 264,9% -6,5% 4,8% 3,6% -2,6% -0,2% -1,0% -5,3% Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A.. PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vacas Vaquill. Terneros Toros jun-06 0,620 0,689 0,772 0,388 0,766 0,882 0,432 may-07 0,674 0,887 0,950 0,456 0,888 0,969 0,490 jun-07 0,661 0,865 0,928 0,432 0,850 0,998 0,449 6 m 07 0,663 0,801 0,865 0,470 0,832 0,904 0,517 -1,9% -2,5% -2,3% -5,1% -4,2% 2,9% -8,3% igual mes año ant. 6,6% 25,5% 20,3% 11,5% 10,9% 13,1% 3,9% dic-01 9,8% 39,5% 34,5% 9,6% 28,3% 20,2% 25,0% 6 m 06 -7,3% 4,0% 2,8% -3,4% -1,0% -1,8% -6,1% Var. % respecto a... mes anterior Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A.. Julio 2007 20