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CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 167 – Diciembre 2014
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 167
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
3
2. CONSUMO INTERNO
14
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
17
4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Diciembre 2014
24
CICCRA
Documento Nº 167
EDITORIAL:
Con los números de 2014 a la vista, la faena de hembras (45,8%) confirmó una
suave y sostenida liquidación de vientres. Tras 14 meses en los cuales la participación de
las hembras se ubicó por encima del porcentaje de equilibrio, en diciembre se observó una
leve caída con respecto al mes anterior, aunque aún se mantuvo por encima de los valores
de mantenimiento del stock. Sería deseable que esta caída se convirtiera en tendencia y
lentamente se convirtiera en retención de vientres presagiando un nuevo ciclo de
crecimiento sectorial.
En diciembre, según nuestras estimaciones, se faenaron 1.050.000 cabezas de
ganado vacuno y, en consecuencia, 2014 cerró con una faena total de 12.164.000 cabezas.
En relación a un año atrás, se registraron caídas de 3,3% (la décima en el año) y 3,7%,
respectivamente.
La retracción del nivel de actividad de la industria frigorífica se compensó con un leve
avance del peso promedio en gancho. En diciembre de 2013 el peso promedio de una res
en gancho fue de 216 kilogramos, guarismo que un año después se ubicó en torno a 223
kilogramos (+3,5%).1
En diciembre de 2014 la faena retrocedió 3,3% anual, y el nivel de actividad se ubicó
4,1% por debajo del promedio de los diciembre de 1980 a 2013.
En 2014 la faena total de hacienda vacuna llegó a 12,16 millones de cabezas,
acumulando un retroceso de 3,7% interanual, luego de dos años consecutivos de importante
recuperación del nivel de actividad sectorial. En relación a 2013 se sacrificaron 462,0 mil
cabezas menos.
A lo largo del último ejercicio se faenaron 5,572 millones de hembras, es decir 2,2%
más que un año antes (+117,4 mil cabezas). A la inversa, la faena de machos cayó 8,1%
anual (-579,4 mil cabezas). Esto hizo que la participación de las hembras se elevara de
43,2% en 2013 a 45,8% en 2014 (+2,6 puntos porcentuales).
La producción de carne ascendió a 2,692 millones de tn r/c/h, lo que arrojó una baja
de 4,6% anual (-129,0 mil tn r/c/h). Esto se explicó por la combinación de un menor nivel de
faena con una reducción del peso promedio en gancho, que fue de 1,0% anual (pasó de 223
a 221 kilogramos entre 2013 y 2014).
1
Es importante resaltar que el peso promedio en gancho es el que surge del análisis de la
documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, como la Secretaría de
Comercio no controla el peso mínimo de faena, se puede inferir que el peso promedio real es inferior
a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en la práctica la disminución del peso
promedio es de alrededor de 10%, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son
inferiores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales.
Diciembre 2014
1
CICCRA
Documento Nº 167
Del total de carne producido, 92,8% se volcó al mercado interno, casi igualando los
registros de 2012 y 2013, cuando llegó a 93,1% del total. El volumen enviado al mercado
doméstico fue de 2,499 millones de tn r/c/h y resultó 4,8% menor al entregado en 2013. Al
igual que en los dos años anteriores, en 2014 la importancia relativa del mercado interno
volvió a quedar muy próxima al récord alcanzado en 2001 (93,9%), año en que se produjo el
cierre masivo de mercados externos a raíz de la reaparición de focos de fiebre aftosa en
diversas regiones productivas del país.
En 2014 el consumo por habitante de carne vacuna promedió los 59,4 kg. Este
se ubicó 5,7% por debajo de 2013 y resultó 4,9% inferior al promedio de los últimos
veinte años. Y en una perspectiva histórica, cabe señalar que el consumo de carne vacuna
per cápita de Argentina del último año fue el undécimo más bajo de los últimos cien años
(puesto 90º). Se evidencia en esta caída del consumo, la pérdida del poder de compra
del salario verificada durante 2014, que, tal como dijéramos en nuestro informe anterior,
perdió 11% frente al precio de la carne vacuna.
Por su parte, los envíos a los mercados externos habrían registrado un retroceso de
1,2% anual en 2014 (diciembre estimado), lo que les permitiría recuperar unas décimas de
importancia relativa en relación a 2013. En 2014 las exportaciones de carne vacuna habrían
totalizado 193,1 mil tn r/c/h y alcanzado una participación de 7,17% (+0,2 puntos
porcentuales con respecto a 2013). De confirmarse la estimación para el último mes del año,
2014 habría sido el tercer peor año en materia de exportaciones de carne vacuna para
Argentina de los últimos cincuenta y cinco años (el mínimo del período corresponde a 2001
y el segundo peor guarismo a 2012).
El volumen exportado de carne vacuna se ubicó en 11.321 toneladas peso producto
(tn pp) en noviembre de 2014. Si bien resultó 18,8% inferior al del mes previo (octubre fue el
tercer mejor mes del año), en términos interanuales resultó 5,7% superior y logró acumular
un semestre continuado de crecimiento. La recuperación observada en junio-noviembre
permitió compensar los magros niveles de los primeros cinco meses del año. Por ello, en el
acumulado de los primeros once meses del año el volumen embarcado apenas superó al del
mismo período de 2013 (+0,3% anual), con 123.849 tn pp de carne vacuna. No obstante
ello, al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h) el total fue de 180.086 toneladas y
quedó 1,3% por abajo del correspondiente a enero-noviembre de 2013.
La facturación por exportaciones de carne vacuna ascendió a 980,0 millones de
dólares fob en los primeros once meses de 2014, superando en 3,6% a los ingresados
registrados en enero-noviembre del año previo.
Diciembre 2014
2
CICCRA
Documento Nº 167
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En diciembre, según nuestras estimaciones, se faenaron 1.050.000 cabezas de
ganado vacuno y, en consecuencia, 2014 cerró con una faena total de 12.164.000 cabezas.
En relación a un año atrás, se registraron caídas de 3,3% (la décima en el año) y 3,7%,
respectivamente. Sólo en marzo y en junio del año pasado se faenaron más animales que
en igual mes del año previo.
La retracción del nivel de actividad de la industria frigorífica se compensó con un leve
avance del peso promedio en gancho. En diciembre de 2013 el peso promedio de una res
en gancho fue de 216 kilogramos, guarismo que un año después se ubicó en torno a 223
kilogramos (+3,5%). Esto fue lo que permitió que la producción de carne vacuna se
sostuviera en 234 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en diciembre de 2014 (+0,1%
anual).2
En diciembre de 2014 la faena retrocedió 3,3% anual, es decir que se sacrificaron
35,4 mil cabezas menos que en el cierre de 2013. Fue el 23º diciembre de los últimos 35 y el
nivel de actividad se ubicó 4,1% por debajo del promedio de los diciembre de 1980 a 2013.
La faena de hembras mostró un comportamiento más contractivo que la faena de
machos en el último mes de 2014, algo que contrastó con lo observado en los 35 meses
anteriores (en los cuales la faena de hembras cayó menos/creció más que la de machos).
En esta ocasión la faena de hembras cayó 4,7% anual, mientras que la de machos
disminuyó 2,0% anual. Se faenaron 23.615 hembras menos que en el duodécimo mes de
2013, en tanto que se sacrificaron 11.743 machos menos. De esta manera, la participación
de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en diciembre de 2014. Si bien se trata
de un valor elevado (ubicado levemente por encima de la banda crítica considerada
necesaria para sostener el nivel de existencias), debe señalarse que fue 0,7 puntos
porcentuales inferior al de diciembre de 2013 y 1,05 puntos porcentuales menor al
observado en noviembre de 2014.
En el cuarto trimestre del año se faenaron 3,11 millones de cabezas de ganado
vacuno y por cuarto año consecutivo fue el de mayor actividad del ejercicio. La caída
interanual se redujo a 5,1% en este período, cuando en el tercero había sido de 6,1% anual.
En total se sacrificaron 167,6 mil cabezas menos que en el último trimestre de 2013. Sin
embargo, la recuperación del peso promedio en gancho (2,9% anual), que llegó a 223
kilogramos por res, hizo que la producción de carne vacuna totalizara 694 mil toneladas r/c/h
en octubre-diciembre de 2014 y se ubicara sólo 2,4% por debajo de la observada en igual
período del año previo.
2
Es importante resaltar que el peso promedio en gancho es el que surge del análisis de la
documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, como la Secretaría de
Comercio no controla el peso mínimo de faena, se puede inferir que el peso promedio real es inferior
a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en la práctica la disminución del peso
promedio es de alrededor de 10%, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son
inferiores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales.
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
En 2014 la faena total de hacienda vacuna llegó a 12,16 millones de cabezas,
acumulando un retroceso de 3,7% interanual, luego de dos años consecutivos de importante
recuperación del nivel de actividad sectorial. En relación a 2013 se sacrificaron 462,0 mil
cabezas menos.
A lo largo del último ejercicio se faenaron 5,572 millones de hembras, es decir 2,2%
más que un año antes (+117,4 mil cabezas). A la inversa, la faena de machos cayó 8,1%
anual (-579,4 mil cabezas). Esto hizo que la participación de las hembras se elevara de
43,2% en 2013 a 45,8% en 2014 (+2,6 puntos porcentuales).
La producción de carne ascendió a 2,692 millones de tn r/c/h, lo que arrojó una baja
de 4,6% anual (-129,0 mil tn r/c/h). Esto se explicó por la combinación de un menor nivel de
faena con una reducción del peso promedio en gancho, que fue de 1,0% anual (pasó de 223
a 221 kilogramos entre 2013 y 2014).
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
1,28
1,05
1,05
0,83
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno 0,72
Piso 'histórico' de actividad
0,77
0,60
E '80
E '84
E '88
E'92
E'96
E'00
E'04
E'08
0,82
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2013
2014
1,3
2012
2011
2010
1,1
2009
2008
0,9
2007
2006
2005
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
5
CICCRA
Documento Nº 167
FAENA DE HACIENDA VACUNA
4º trimestre de 2005-2014* - En millones de cabezas
5
4,10
4
3,57
4,07
3,82
3,65
3,28
3,11
3,02
3
2,79
2,76
2
1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
11,43
12
10,87
11,88
15
12,63
18
12,16
16,05
FAENA DE HACIENDA VACUNA
Enero-diciembre de 1990-2014* - En millones de cabezas
9
6
3
0
90
93
96
99
01
03
05
07
09
11
1314
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2014* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
24,8%
21,5%
19,5%18,7%
18,3%
13,0%
8,5%
7,4%
7,4%
4,4%
3,7%
12,6%
1,2%
14,3%
1,7%
8,2% 6,7%
20%
0%
-8,8%-8,8%
-16,1%
-20%
-40%
2,2%
-0,5% -2,6%
-3,3%
-6,1%-5,1%-3,7%
4,4% 3,8% 3,7%
-7,7%
-19,3%
-22,5%
-31,4%
I T '11II III IVI T '12II III IVI T '13II III IVI T '14II III IV2014
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
FAENA DE HEMBRAS
2007-2014* - trimestral - En % del total
49,1%
48,8%
46,7%
45,6%
46,2% 45,8%
45,4%
42,2%
38,1%
38,1%
I T '07
II
III
IV
I T '08
II
III
IV
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
I T '14
II
III
IV
2014
53%
51%
49%
47%
45%
43%
41%
39%
37%
35%
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul
está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
12 m. '13 vs. 12 m. '12
0,279
12 m. '14 vs. 12 m. '13
MACHOS
-0,579
0,917
HEMBRAS
0,117
1,197
TOTAL
-0,462
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total - Enero-diciembre de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
47,5%
46,0%
Terneros
48,6% 49,2%
45,8%
41,7%
35%
37,4%
34,4%
39,7%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
95
01
05
09
14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
231
204
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
120
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
E'14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2014
2013
2012
270
2011
2010
2009
2008
210
2007
2006
2005
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
9
CICCRA
Documento Nº 167
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
4º trimestre de 2005-2014* - En millones de toneladas r/c/h
1,0
0,87
0,8
0,80
0,81
0,80
0,85
0,63
0,63
0,68
0,71
0,69
0,6
0,4
0,2
0,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
Enero-diciembre de 1990-2014* - En millones de toneladas r/c/h
2,692
2,821
2,596
3,0
2,497
2,625
3,376
4,0
2,0
1,0
0,0
96
99
01
03
05
07
09
11
13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
10
CICCRA
Documento Nº 167
0,221
0,223
0,221
0,224
0,226
0,230
0,240
0,227
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
Enero-diciembre de 1996-2014* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,220
0,200
0,180
96
99
01
03
05
07
09
11
13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('13/'14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
FAENA DE HACIENDA VACUNA
1996-2014 - Var. % anual
20%
14,4%
11,5%
10%
10,5%
9,5%
9,0%
5,2%
0,1%
0%
-0,7%
-2,0%
-10%
-3,7%
-6,5%
-6,6%
-8,6%
-20%
-26,0%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
1996-2014 - Var. % anual
20%
13,8%
10%
5,5%
6,1%
8,7%
7,8%
4,0%
3,8%
1,5%
0%
-3,5%
-10%
-2,8%
-4,9%
-4,6%
-8,5%
-20%
-22,3%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
12
CICCRA
Documento Nº 167
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
1996-2014 - Var. % anual
10%
5,0%
5%
3,7%
4,0%
3,2%
2,2%
0%
-0,5%
-2,0%
-0,9%
-1,5%
-1,0%
-1,2%
-1,6%
-3,2%
-5%
-4,8%
-10%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
13
CICCRA
Documento Nº 167
2. CONSUMO INTERNO:
En 2014 la industria frigorífica argentina produjo 2,692 millones de tn r/c/h de carne
vacuna. En relación a 2013 se produjeron 129,0 mil toneladas menos (-4,6% anual).
Del total producido, 92,8% se volcó al mercado interno, casi igualando los registros
de 2012 y 2013, cuando llegó a 93,1% del total. El volumen enviado al mercado doméstico
fue de 2,499 millones de tn r/c/h y resultó 4,8% menor al entregado en 2013. Al igual que en
los dos años anteriores, en 2014 la importancia relativa del mercado interno volvió a quedar
muy próxima al récord alcanzado en 2001 (93,9%), año en que se produjo el cierre masivo
de mercados externos a raíz de la reaparición de focos de fiebre aftosa en diversas regiones
productivas del país.
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1990-2014 - En miles de toneladas res con hueso
200%
92,8%
93,1%
93,1%
81,1%
100%
86,2%
93,9%
150%
50%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.
Diciembre 2014
14
CICCRA
Documento Nº 167
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
Enero-diciembre de '02-'14* - En kilogramos por año
120
100
80
68,7
60
58,0
60,6
64,0
62,3
68,3
68,2
63,9
63,0
57,3
55,1
58,6
59,4
40
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
A diciembre de '02-'14* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
120
100
80
60
64,0 62,3 63,9
58,0 60,6
68,7 68,3 68,2
57,3
55,1
58,6
63,0
59,4
40
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13/'14 provisorio.
Diciembre 2014
15
CICCRA
Documento Nº 167
En 2014 el consumo por habitante de carne vacuna promedió los 59,4 kg. Este se
ubicó 5,7% por debajo de 2013 y resultó 4,9% inferior al promedio de los últimos veinte
años. Y en una perspectiva histórica, cabe señalar que el consumo de carne vacuna per
cápita de Argentina del último año fue el undécimo más bajo de los últimos cien años
(puesto 90º). Esta caída del consumo está en línea con la pérdida del poder de compra del
salario verificada durante 2014, la cual disminuyó 11% frente al precio de la carne vacuna.
Por su parte, los envíos a los mercados externos habrían registrado un retroceso de
1,2% anual en 2014 (diciembre estimado), lo que les permitiría recuperar unas décimas de
importancia relativa en relación a 2013. En 2014 las exportaciones de carne vacuna habrían
totalizado 193,1 mil tn r/c/h y alcanzado una participación de 7,17% (+0,2 puntos
porcentuales con respecto a 2013). De confirmarse la estimación para el último mes del año,
2014 habría sido el tercer peor año en materia de exportaciones de carne vacuna para
Argentina de los últimos cincuenta y cinco años (el mínimo del período corresponde a 2001
y el segundo peor guarismo a 2012).
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Período
Producción
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
kg/año
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
68,2
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
57,3
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
55,1
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
58,6
6,9%
93,1%
2013
2.821.000
195.503
2.625.497
63,0
6,9%
93,1%
2014
2.691.955
193.086
2.498.869
59,4
7,2%
92,8%
Var. % '14-'13
Var. abs. '14-'13
-4,6%
-1,2%
-4,8%
-5,7%
3,5%
-0,3%
-129.045
-2.416
-126.628
-3,6
0,2%
-0,2%
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.
Diciembre 2014
* Provisorios.
16
CICCRA
Documento Nº 167
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
El volumen exportado de carne vacuna se ubicó en 11.321 toneladas peso producto
(tn pp) en noviembre de 2014. Si bien resultó 18,8% inferior al del mes previo (octubre fue el
tercer mejor mes del año), en términos interanuales resultó 5,7% superior y logró acumular
un semestre continuado de crecimiento. La recuperación observada en junio-noviembre
permitió compensar los magros niveles de los primeros cinco meses del año. Por ello, en el
acumulado de los primeros once meses del año el volumen embarcado apenas superó al del
mismo período de 2013 (+0,3% anual), con 123.849 tn pp de carne vacuna. No obstante
ello, al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h) el total fue de 180.086 toneladas y
quedó 1,3% por abajo del correspondiente a enero-noviembre de 2013.
La facturación por exportaciones de carne vacuna ascendió a 980,0 millones de
dólares fob en los primeros once meses de 2014, superando en 3,6% a los ingresados
registrados en enero-noviembre del año previo. El precio promedio de los embarques
certificados fue de 7.913 dólares fob por tn pp y mostró un aumento de 3,2% interanual.
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS
2005-2013 y 11 m. '13-'14 - En miles de tn r/c/h
700
600
Menudencias y Víscer
596
571
Exportaciones
totales
Carnes Procesadas
Carnes Frescas
113
500
467
475
400
113
139
200
302
262
217
111
406
106
361
291
100
270
240
223
223
108
99
99
99
104
21
18
11
'13
11
'14
211
100
0
380
115
300
Cortes Hilton
152
141
118
88
106
27
26
27
19
22
26
20
22
22
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.
Diciembre 2014
17
CICCRA
Documento Nº 167
20%
0%
Menudencias y Víscer
Carnes Procesadas
44,5%
1,9%
0,6%
Carnes Frescas
46,6%
44,6%
1,9%
44,3%
44,9%
3,9%
44,0%
6,9%
45,8%
46,5%
63,2%
55,6%
56,8%
62,2%
68,1%
8,4%
40,3%
60%
40%
40,4%
6,3%
45,1%
9,2%
8,0%
36,6%
30,2%
8,2%
8,5%
26,6%
29,3%
80%
24,2%
100%
18,9%
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS
2005-2013 y 11 m. '13-'14 - Distribución %
Cortes Hilton
4,5%
5,5%
5,7%
5,0%
3,9%
8,5%
7,6% 10,0% 9,2%
9,2%
8,3%
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
11
'13
11
'14
'12
'13
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.
Se exportaron 9.660 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton en noviembre de
2014, es decir 18,7% menos que en igual mes del año anterior. No obstante ello, en los
primeros once meses del año pasado se exportaron 103.966 tn pp de estos cortes, es decir
5,4% más que en igual período de 2013. Su participación en el total exportado pasó de
44,3% a 46,6% entre los períodos considerados.
Entre los cortes congelados y frescos extra Hilton, un conjunto de 9 cortes concentró
54,7% del total en enero-noviembre de 2014. En orden descendente fueron: 7.435 tn pp de
nalga de adentro (7,2% del total), 7.353 tn pp de cuadril (7,1% del total), 7.110 tn pp de
cuarto delantero (6,8%), 6.882 tn pp de paleta (6,6%), 6.033 tn pp de aguja (5,8%), 5.845 de
bife angosto (5,6%), 5.566 tn pp de brazuelo (5,4%), 5.522 tn pp de bife ancho (5,3%) y
5.134 tn pp de bola de lomo (4,9%). En todos los casos se observaron elevadas tasas de
crecimiento interanual (de dos dígitos), con excepción de los envíos de bife ancho, que
disminuyeron 16,6% anual.
Los cortes congelados y frescos extra Hilton tuvieron como destinos principales a
Rusia y Chile, seguidos por China e Israel. En el caso de Rusia, se vendieron 27.589 tn pp
en enero-noviembre de 2014 (26,5% del total exportado de estos cortes), es decir 38,6%
más que en enero-noviembre de 2013. Chile redujo sus compras de carne vacuna argentina
en 3,3% anual, pero se mantuvo en el segundo lugar con un total de 26.326 tn pp (25,3% del
total). En conjunto absorbieron 51,9% del total de exportaciones de cortes congelados y
frescos extra Hilton. Por su parte, China compró 16.385 tn pp en enero-noviembre de 2014
(15,8% del total; 66,8% anual) e Israel adquirió 13.640 tn pp (13,1% del total; -21,3% anual).
Luego, en un tercer escalón se ubicaron Alemania (5,7%; 5.953 tn pp; 22,0% anual) y Brasil
(4,6%; 4.780 tn pp; -8,3% anual).
En el caso de los cortes Hilton, se enviaron 1.549 tn pp en el undécimo mes del año
pasado, las que resultaron 19,7% inferiores a las de un año antes. En los primeros once
Diciembre 2014
18
CICCRA
Documento Nº 167
meses de 2014 se exportaron 18.463 tn pp en el marco de este contingente, volumen que
acumuló un retroceso de 10,4% anual. De este modo, su importancia relativa bajó de 9,2% a
8,3% del total entre los períodos referidos.
Las exportaciones Hilton se integraron principalmente con: 7.538 tn pp de bife
angosto (40,8% del total), 4.243 tn pp de cuadril (23,0%), 3.098 tn pp de lomo (16,8%) y
2.701 tn pp de bife ancho (14,6%). En conjunto cubrieron 95,2% del contingente cumplido.
La desagregación de los embarques por país de destino mostró a Alemania como el
principal comprador, con 60,3% del total (compró 7,3% menos en términos interanuales).
Fue seguido por Holanda, con 25,7% (-10,8% anual), y por Italia, con 9,0% (-40,8% anual).
Las exportaciones de carnes procesadas descendieron 17,0% anual, a un nivel de
112 tn pp durante noviembre del último año. En el acumulado de los primeros once meses
de 2014 se embarcaron 1.420 tn pp (-66,2% anual), descendiendo su participación a apenas
0,6% del total.
La desagregación de los embarques de carnes procesadas por tipo de producto
mostró lo siguiente: 35,6% correspondió a cocida congelada (-67,9% anual), 25,0% a
cooked beef (-62,2% anual), 13,4% a picadillo de carne (282,0% anual), 11,4% a
hamburguesas y 7,7% a corned beef. En conjunto estos cinco productos representaron
93,1% del total exportado de carnes procesadas en enero-noviembre de 2014.
Las carnes procesadas se exportaron a los siguientes mercados: Italia (346 tn pp;
24,3%; -54,9% anual), EE.UU. (293 tn pp; 20,6%; -60,2% anual), Paraguay (203 tn pp;
14,3%; 238,3% anual), Marruecos (144 tn pp; 10,1%; -70,0% anual), Bélgica (110 tn pp;
7,7%; -23,1% anual), Ghana (90 tn pp; 6,3%; -52,4% anual), México (56 tn pp; 3,9%),
Holanda (45 tn pp; 3,2%; -86,0% anual) y Canadá (41 tn pp; 2,9%; -90,8% anual).
En lo referente a los embarques de menudencias y vísceras, en noviembre de 2014
totalizaron 7.803 tn pp y se ubicaron 20,5% por debajo de los registrados en noviembre de
2013. En el acumulado de 2014 se exportaron 99.401 tn pp de menudencias y vísceras,
igualando el volumen de enero-noviembre de 2013 (-0,1% anual). Su participación en el total
se mantuvo en 44,5% del total.
Las exportaciones de menudencias y vísceras se concentraron en 4 productos:
28.253 tn pp de mondongo (1,8% anual; 28,4% del total), 21.170 tn pp de hígado (1,9%
anual; 21,3% del total), 6.840 tn pp de tendones (-2,1% anual; 6,9% del total) y 6.370 tn pp
de librillo (-4,2% anual; 6,4% del total).
El principal destino de las menudencias y vísceras fue Rusia, destino que absorbió
34,1% del volumen total exportado en enero-noviembre de 2014. En total fueron 33.864 tn
pp, es decir 10,8% más que en igual lapso de 2013. Por su parte, el segundo destino fue
Hong Kong, que compró 31,1% del total, es decir 30.923 tn pp (-9,8% anual). En conjunto,
Rusia y Hong Kong explicaron casi dos tercios del volumen total de menudencias y vísceras
exportado durante los primeros once meses de 2014. Detrás de ellos, y bien lejos, se
ubicaron el Congo (exZaire), Angola y la República del Congo, con participaciones de 6,0%,
5,8% y 5,2% del total, respectivamente.
Diciembre 2014
19
CICCRA
Documento Nº 167
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn pp
11 m 12
11 m 13
11 m 14
var. abs.
var. %
11 m 13
11 m 14
Cortes Hilton
20.214
20.597
18.463
-2.134
-10,4%
9,2%
8,3%
Carnes Frescas
82.046
98.666
103.966
5.300
5,4%
44,3%
46,6%
8.050
4.196
1.420
-2.776
-66,2%
1,9%
0,6%
TOTAL CARNE
110.310
123.459
123.849
390
0,3%
55,4%
55,5%
Menudencias
92.282
99.484
99.401
-83
-0,1%
44,6%
44,5%
202.592
222.943
223.250
307
0,1%
100,0%
100,0%
Carnes Procesadas
TOTAL GENERAL
Miles US$ fob
11 m 12
11 m 13
11 m 14
var. abs.
var. %
11 m 13
11 m 14
TOTAL CARNE
912.838
946.371
980.000
33.629
3,6%
80,4%
81,3%
Menudencias
197.218
231.331
225.485
-5.847
-2,5%
19,6%
18,7%
1.110.056
1.177.703
1.205.485
27.782
2,4%
100,0%
100,0%
TOTAL GENERAL
US$ / tn pp
11 m 12
11 m 13
11 m 14
var. abs.
var. %
TOTAL CARNE
8.275
7.665
7.913
247
3,2%
Menudencias
2.137
2.325
2.268
-57
-2,4%
TOTAL GENERAL
5.479
5.283
5.400
117
2,2%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn res con hueso
TOTAL
Miles US$ fob
TOTAL
US$ / tn r/c/h
TOTAL
11 m 12
167.470
11 m 12
912.838
11 m 12
5.451
11 m 13
182.460
11 m 13
946.371
11 m 13
5.187
11 m 14
var. abs.
180.086
11 m 14
-2.374
var. abs.
980.000
11 m 14
33.629
var. abs.
5.442
255
var. %
-1,3%
var. %
3,6%
var. %
4,9%
Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.
NOTA: A partir de enero de 2013 el SENASA dejó de publicar las exportaciones medidas en valores monetarios.
Diciembre 2014
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CICCRA
Documento Nº 167
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'14, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60
30
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'14, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
160
80
0
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2014
21
CICCRA
Documento Nº 167
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'14, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
110.310
123.459 123.849
11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2014
22
CICCRA
Documento Nº 167
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’14, acumulado - En toneladas peso producto
160.000
140.000
120.000
100.000
92.282
99.484 99.401
80.000
60.000
40.000
20.000
0
11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m 11 m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Diciembre 2014
23
CICCRA
Documento Nº 167
4. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
dic-13
10,676
11,287
12,461
11,330
12,578
7,849
8,571
10,894
nov-14
14,478
15,284
16,862
15,168
17,411
11,334
11,735
13,937
dic-14
14,546
14,955
16,714
15,318
17,441
10,332
10,826
13,828
12 m 14
13,558
15,120
16,569
14,973
16,939
9,570
10,407
13,991
0,5%
-2,2%
-0,9%
1,0%
0,2%
-8,8%
-7,7%
-0,8%
36,2%
32,5%
34,1%
35,2%
38,7%
31,6%
26,3%
26,9%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
2.190,7% 2.186,7% 2.195,9% 2.091,4% 1.893,3% 2.383,7% 2.756,5% #¡DIV/0!
12 m 13
52,1%
57,0%
54,3%
56,2%
53,7%
52,5%
55,0%
46,1%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
dic-13
1,684
1,780
1,966
1,787
1,984
1,238
1,352
1,718
nov-14
1,701
1,795
1,981
1,782
2,045
1,331
1,378
1,637
dic-14
1,701
1,749
1,955
1,792
2,040
1,208
1,266
1,617
12 m 14
1,667
1,860
2,039
1,842
2,083
1,174
1,279
1,721
0,0%
-2,6%
-1,3%
0,6%
-0,3%
-9,2%
-8,1%
-1,2%
-6,4%
-5,9%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
dic-01
12 m 13
1,0%
-1,8%
-0,6%
0,2%
2,8%
-2,4%
182,5%
182,0%
183,2%
170,3%
145,9%
206,3%
2,5%
5,7%
3,8%
5,1%
3,3%
3,0%
252,3% #¡DIV/0!
4,6%
0,2%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
dic-13
1,105
1,168
1,289
1,172
1,302
0,812
0,887
1,127
nov-14
1,082
1,142
1,260
1,133
1,301
0,847
0,877
1,041
dic-14
1,107
1,138
1,272
1,166
1,327
0,786
0,824
1,052
12 m 14
1,092
1,222
1,340
1,211
1,369
0,764
0,836
1,130
mes anterior
2,3%
-0,4%
0,9%
2,8%
2,0%
-7,2%
-6,1%
1,0%
igual mes año ant.
0,2%
-2,6%
-1,4%
-0,6%
2,0%
-3,2%
-7,1%
-6,7%
12 m 13
7,3%
11,0%
9,0%
10,4%
8,4%
7,1%
9,4%
6,4%
Var. % respecto a...
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Diciembre 2014
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