Nº 8 | Marzo March 2014 Nº 8 Marzo | March | 2014 | 15 e Español | Inglés | Spanish | English FuturENERGY PROYECTOS, TECNOLOGÍA Y ACTUALIDAD ENERGÉTICA PROJECTS, TECHNOLOGIES AND ENERGY NEWS FuturENERGY verde E pantone 356 C verde N pantone 362 C verde E pantone 368 C allo R pantone 3945 C naranja G pantone 716 C rojo Y pantone 485 C PROYECTOS, TECNOLOGÍA Y ACTUALIDAD ENERGÉTICA PROJECTS, TECHNOLOGIES AND ENERGY NEWS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA. REPORTAJE: PROYECTO PREI ENERGY REFURBISHMENT. REPORT: PREI PROJECT TERMOSOLAR | CSP GAS NATURAL, CICLOS COMBINADOS | NATURAL GAS, COMBINED-CYCLE PLANTS COMBINED CYCLES IN THE INTERNATIONAL MARKET: A GREAT OPPORTUNITY FOR SPANISH COMPANIES Las centrales de ciclo combinado no pasan por un buen momento en España, el parque español de centrales de ciclo combinado, con una potencia instalada de 27.206 MW según los datos oficiales, está infrautilizado. En 2013 la aportación de los ciclos combinados a la cobertura de la demanda peninsular no llegó al 10%, de acuerdo con los datos publicados por REE en el Avance del Informe 2013 del sistema eléctrico español, en este mismo período la producción con ciclos combinados descendió drásticamente respecto del año anterior, con una caída del 31,8% (considerando los ciclos peninsulares y extrapeninsulares). It is not a good time for combined cycle plants in Spain; the Spanish fleet of combined cycle plants, with an installed capacity of 27,206 MW is, according to official data, underutilized. In 2013 the contribution of combined cycle to coverage of mainland demand was under 10%, according to data published by REE. According to the 2013 Progress Report on the Spanish electricity system, in this same period combined cycle production fell dramatically from the previous year, down 31.8% (including both mainland and island cycles). Este mismo documento señala un descenso en la cobertura de la demanda respecto de 2012, año en que esta cifra se situó en el 14,1%, pero si nos remontamos unos años más atrás, nos encontramos con cifras que hablan por sí mismas, en 2008, las centrales de ciclo combinado produjeron el 32% de la electricidad consumida en España. En la actualidad el hueco de generación térmica para los ciclos combinados apenas permite un funcionamiento que de media no llega al 20% de su capacidad, en 2008, los ciclos funcionaron por encima del 55%. This same document indicates a decrease in the coverage of demand in 2012, when the figure stood at 14.1%, however if we go back a few years ago, the figures speak for themselves: in 2008, combined cycle plants produced 32% of the electricity consumed in Spain. Today the space occupied by thermal generation combined cycle hardly reaches an average of 20% capacity; in 2008 cycles ran at over 55%. Pero esto no sería sino una aproximación simplista al problema, es erróneo culpar sólo a las renovables de esta situación, que no es exclusiva de España, en toda Europa las compañías eléctricas denuncian la caída de rentabilidad de las centrales de ciclo combinado, pero que en nuestro país se acentúa además, por el propio funcionamiento del mercado, el sistema de subastas también está penalizando la entrada de las centrales de ciclo combinado, que lo hacen por detrás de las renovables, la hidráulica y la nuclear. Y la obligación de quemar carbón nacional, la caída del precio internacional del carbón y el bajo precio de los derechos de emisión de CO2, tampoco están ayudando. La solución, como para muchas tecnologías de generación de electricidad, que viven sus momentos más oscuros en España, pasa por una reclamación, que sorprendentemente es común a todos los sectores, por enfrentados que estén, España necesita una verdadera política energética, una verdadera reforma del sector eléctrico, que tenga en cuenta a todos los actores del mismo, sin demonizar ni penalizar a ninguna de las tecnologías, y que permita cumplir con los objetivos europeos de eficiencia energética, de reducción de emisiones y de participación de las renovables. La luz al final del túnel Pero en este panorama tan oscuro, sin embargo, surgen nuevas oportunidades para las empresas españolas que aprovecharon la mejor época de los ciclos combinados en nuestro país para acumular un know-how que ahora les permite competir y ganar en muchas licitaciones internacionales. Ingenierías, desarrolladores de proyectos, empresas de EPC, y empresas que suministran equipos www.futurenergyweb.es More than a decade ago, when the development of combined cycle power plants began in Spain, we recall that one of the first plants to become operational was Castellón1, back in 2002. Plans then were focussed on moving towards an energy mix with more efficient plants, with one fuel - natural gas – which, despite being a fossil fuel, pollutes less than fuel oil or coal; and more flexible plants to accommodate intermittent renewable energy production. However, these plans could not overcome the obstacle that weak demand has become; a demand that in 2013 fell for the third consecutive year, coupled with the greater share of renewables and the crisis. But this would be a simplistic approach to the problem; it would be wrong to blame only renewables for this situation, which is not unique to Spain. Throughout Europe utilities report falling profitability for combined cycle plants, which in Spain is more accentuated due to the way the market itself operates: the auction system is also penalising the entry of combined cycle plants, which come in behind renewables, hydro and nuclear power. To boot, the requirement to burn domestic coal; the fall in international coal prices; and the low price of CO2 emission rights are not helping. The solution, as in the case of many electricity production technologies, which are experiencing their darkest days in Spain, involves an official complaint - which is surprisingly common to all sectors, no matter how much they oppose each other. Spain is in need of a real energy policy, a real reform of the electricity sector, taking into account all the players, without demonizing or penalising any of the technologies, and which would make compliance with European energy efficiency targets, emissions reduction and involvement in renewables possible. Light at the end of the tunnel But in the midst of this very sombre picture, however, new opportunities are arising for Spanish companies which capitalised on the best times of combined cycles in Spain in order to accumulate know-how that now enables them to compete and win in many international tenders. Engineering, project developers, EPC firms, and companies that provide equipment for these plants, all Spanish, are featured in some of the most important projects being developed and awarded worldwide. FuturEnergy | Marzo March 2014 Hace ya más de una década, cuando comenzó el desarrollo de las centrales de ciclo combinado en España, recordemos que una de las primeras centrales en entrar en funcionamiento fue Castellón1, allá por 2002, los planes pasaban por avanzar hacia un mix energético con plantas más eficientes, con un combustible, el gas natural, que a pesar de ser fósil contamina menos que el fuel o el carbón, plantas más flexibles para adaptarse a la producción intermitente de las energías renovables, sin embargo, estos planes no pudieron superar el escollo en que se ha convertido la falta de demanda. Una demanda que cayó en 2013 por tercer año consecutivo, y a cuya falta se unen la mayor participación de las renovables y la crisis. Gas Natural | Natural Gas CICLOS COMBINADOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL: LA GRAN OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 63 Repasemos algunas de las noticias más recientes. En febrero Duro Felguera firmó un contrato para ejecutar en Argelia la central de ciclo combinado de Djelfa para la compañía Societé de Production de l´Electricité (SPE), filial del grupo Sonelgaz. La central de Djelfa contará con cuatro turbinas de gas y dos de vapor, así como con cuatro calderas de recuperación de calor, y será la de mayor potencia de las construidas por DF hasta la fecha al superar los 1.250 MW. Uno de los principales mercados de esta compañía es Latinoamérica, donde desarrolla una intensa actividad en el sector energético. En el plano de las centrales de ciclo combinado la compañía firmó el pasado año un contrato en Argentina para la ejecución llave en mano de la central de ciclo combinado de Vuelta de Obligado, de 800 MW de potencia. En Argentina la compañía ha trabajado en los últimos años en los ciclos de San Martín y Manuel Belgrano, del que actualmente es responsable de la operación y el mantenimiento. En Perú el grupo español, trabaja para SNC Lavalin en el montaje de dos turbinas de gas y dos calderas de recuperación de calor en la central de ciclo combinado FenixPower Project, propiedad de AshmoreEnergy International, de 500 MW. Por su parte en Brasil la compañía ha desarrollado los proyectos de las centrales de Parnaiba (850 MW) y Termocentro (1.080 MW). Let us review some of the latest news. In February Duro Felguera signed a contract in Algeria to produce the Djelfa combined cycle plant for Societé de Production de l’Electricité (SPE), a subsidiary of the Sonelgaz group. The Djelfa plant will have four gas turbines and two steam as well as four heat recovery boilers, and will be the largest power station built by DF to date, at over 1,250 MW. One of the main markets for this company is Latin America, where the company has a major presence in the energy sector. In terms of combined cycle plants, last year the company signed a contract in Argentina for a turnkey project at the 800 MW combined cycle plant, Vuelta de Obligado. Gas Natural | Natural Gas para estas plantas, todos ellos españoles, son protagonistas de algunos de los proyectos más importantes que se están desarrollando y concediendo en todo el mundo. In Argentina the company has worked in recent years on San Martín and Manuel Belgrano cycles, and is currently responsible for the latter’s O&M. In Peru this Spanish group is working for SNC Lavalinen assembling two gas turbines and two heat recovery boilers at the FenixPower CCGT 500 MW combined cycle plant, owned by AshmoreEnergy International. Meanwhile, in Brazil the company has handled projects such as the Parnaiba (850 MW) and Termocentro plants (1,080 MW). Duro Felguera has an extensive list of references in combined cycles in the UK, where it is currently building the 880 MW Carrington combined cycle plant. The firm has also built plants of this type in France and the Netherlands, among other countries. Técnicas Reunidas has just been awarded its first turnkey contract in Bangladesh for the construction of the Ashuganj North combined cycle plant. Ashuganj Power Station Company Ltd has selected the consortium led by Técnicas Reunidas, where the Spanish firm, TSK, is also involved as prime turnkey contractor for the engineering, procurement of equipment and materials, construction and commissioning of a new power plant at Ashuganj, Bangladesh. Duro Felguera cuenta con una amplia lista de referencias en ciclos combinados en Reino Unido, donde actualmente construye el ciclo combinado de Carrington de 880 MW de potencia. Además ha construido centrales de este tipo en Francia y Holanda, entre otros países. Técnicas Reunidas, acaba de adjudicarse su primer contrato llave en mano en Bangladés para la construcción de la central de ciclo combinado Ashuganj North. Ashuganj Power Station Company Ltd ha seleccionado al consorcio liderado por Técnicas Reunidas, y en el que también participa la española TSK, como contratista principal llave en mano para la ingeniería, compra de equipos y materiales, construcción y puesta en marcha de una nueva central eléctrica en Ashuganj, Bangladesh. Esta central, que empleará la tecnología de ciclo combinado, tendrá una potencia total de 380 MW. Técnicas Reunidas ha participado en proyectos de ciclos combinados con un total de más de 40 GW, entre sus referencias internacionales se encuentran proyectos en Holanda, Omán y Arabia Saudí, entre otros. Iberdrola acaba de recibir recientemente la adjudicación para construir una central de ciclo combinado en México, país donde la compañía cuenta ya con 4.987 MW instalados en ciclos combinados. El nuevo contrato permitirá el desarrollo, construcción, propiedad, operación y mantenimiento de la central eléctrica de ciclo combinado de Baja California III, de alrededor de 300 MW de potencia, www.futurenergyweb.es Iberdrola has recently been awarded the building of a combined cycle plant in Mexico, where the company already has 4,987 MW installed capacity in combined cycle. The new contract will cover development, construction, ownership, operation and maintenance of the combined cycle plant, Baja California III, of around 300 MW, as well as associated facilities needed to connect the plant up to the country’s grid. The launch of this new plant, to be located in the State of Baja California, will involve an estimated $270m investment. Works on the plant will begin in April this year and it is expected to start commercial operation in August 2016. Iberdrola also has an installed capacity of 1,967 MW in CCGT in the UK. In January Iberdrola Ingeniería, a subsidiary of Iberdrola, got its irrevocable building permit for the Lichterfelde combined cycle plant; a project awarded by the Swedish company, Vattenfall, which includes replacement of the existing power plant with a latest generation combined cycle plant. Iberdrola Ingeniería will be responsible for all development including design, equipment purchase, construction and assembly of the new plant, which will provide electricity, hot water and heating to Berlin and will have 300 MW of electric and 225 MW of thermal power. In recent years Iberdrola Engineering has built combined cycle power plants in countries as diverse as Algeria, Qatar and Mexico. FuturEnergy | Marzo March 2014 Central de ciclo combinado Termocentro. Foto cortesía de Duro Felguera Termocentro combined cycle plant. Photo courtesy of Duro Felguera This plant, which will use combined cycle technology, will have a total output of 380 MW. Técnicas Reunidas has been involved in combined cycle projects with a total of over 40 GW, including international projects in the Netherlands, Oman and Saudi Arabia, apart from other locations. 65 Gas Natural | Natural Gas así como de las instalaciones asociadas necesarias para la conexión de la planta al sistema eléctrico del país. La puesta en marcha de esta nueva central, que se ubicará en el Estado de Baja California, supondrá una inversión estimada de 270 M$. Las obras de la planta comenzarán en abril de este año, estando prevista su entrada en operación comercial durante el mes de agosto de 2016. Iberdrola cuenta, además, con una potencia instalada en ciclos combinados en Reino Unido de 1.967 MW. Iberdrola Ingeniería, filial de Iberdrola, recibía en enero el permiso irrevocable de construcción del proyecto de la central de ciclo combinado de Lichterfelde. Un proyecto adjudicado por la sueca Vatenfall, que contempla la sustitución de la central térmica existente por otra de ciclo combinado de última generación. Iberdrola Ingeniería se hará cargo de todo el desarrollo lo que incluye el diseño, compra de equipos, construcción y montaje de esta nueva planta, que proporcionará electricidad, agua caliente y calefacción a Berlín y tendrá 300 MW de potencia eléctrica y 225 MW de potencia térmica. Iberdrola Ingeniería ha construido en los últimos años centrales de ciclo combinado en países tan distintos como, Argelia, Catar o México. Initec Energía ha participado en proyectos que suman una potencia cercana a los 9.000 MW. Los proyectos más recientes en los que está inmersa la compañía, son Giza North 3 (Egipto) y Great Island. En agosto del pasado año, Initec firmaba el contrato para la construcción EPC del paquete correspondiente al BOP mecánico y tuberías del módulo 3 de la central de ciclo combinado Giza North. Este nuevo contrato se añade al contrato de los módulos 1 y 2 de Giza North que Initec Energía firmaba en julio de 2012, proyecto que actualmente está en fase de construcción. Egipto es uno de los principales mercados internacionales de Initec, donde además de esta central ha participado en proyectos en otros cinco grupos de ciclo combinado, todos ellos de 750 MW. Initec se encuentra inmersa actualmente en la construcción y puesta en marcha del ciclo combinado de 450 MW Great Island, que fue adjudicado a finales de 2011 por Endesa Ireland ltd (aunque actualmente el ciclo es propiedad de SSE), a la joint venture formada por las filiales irlandesas de Initec Energía, Cobra y Dragados. La recepción provisional del ciclo combinado está prevista para el segundo trimestre de este año. En 2013 la compañía entregó la central de ciclo combinado de Navoi, primera planta de ciclo combinado en Uzbekistán. Además Initec ha participado en proyectos en México, Brasil, Argentina y Vietnam. www.futurenergyweb.es Actualmente Idom está completando la ingeniería básica y de detalle de varias plantas que comprenden más de 7.000 MW de generación de potencia en 4 continentes. Asimismo, Idom participa o ha participado en proyectos de ciclos combinados en Perú, Francia (el primer ciclo combinado que se está construyendo que utilizará la tecnología Flex Efficiency de GE), Alemania, Argelia, Libia, Turquía, Arabia Saudí (uno de los mayores ciclos combinados del mundo, PP10, con una potencia nominal de 3.700 MW), Bangladés, México, Reino Unido y Rusia. 66 Comienzo de las obras de construcción de la central de Lichterfeld. Foto cortesía de Iberdrola | Start of construction works on the Lichterfeld plant. Photo courtesy of Iberdrola Initec Energy has participated in projects totalling nearly 9,000 MW. The most recent projects the company has been involved in are Giza North 3 (Egypt) and Great Island. In August last year, Initec signed the EPC contract for the EPC of a mechanical and piping BOP package for module 3 at the Giza North combined cycle plant. This new contract comes on top of the contract for modules 1 and 2 of Giza North which Initec Energía signed in July 2012, a project that is currently under construction. Egypt is one of Initec’s main international markets where, apart from this plant, it has also been involved in projects in another five combined cycle plants, all of 750 MW. Initec is currently immersed in the construction and commissioning of the 450 MW Great Island combined cycle plant, awarded in late 2011 by Endesa Ireland ltd (although the cycle is now owned by SSE), to the joint venture formed by the Irish subsidiaries of Initec Energía, Cobra and Dragados. Provisional acceptance of the combined cycle is scheduled for the second quarter of this year. In 2013 the company handed over the Navoi combined cycle plant, the first of its kind in Uzbekistan. Initec has also been involved in projects in Mexico, Brazil, Argentina and Vietnam. Idom is currently completing the basic and detail engineering on various plants comprising over 7,000 MW of power generation on 4 continents. Idom is also currently involved in or has participated in combined cycle projects in Peru, France (the first combined cycle plant being built which will use GE’s Flex Efficiency Technology), Germany, Algeria, Libya, Turkey, Saudi Arabia (one of the world’s largest combined cycle plants, PP10, with a rated capacity of 3,700 MW), Bangladesh, Mexico, UK and Russia. Central de ciclo combinado Centro, 650 MW, Morelos (México). Foto cortesía de Idom | 650 MW CCGT, Morelos (Mexico). Photo courtesy of Idom Central de ciclo combinado Great Island en construcción. Foto cortesía de Initec Energía | Great Island combined cycle plant under construction. Photo courtesy of Initec Energy FuturEnergy | Marzo March 2014