II. ANÁLISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ACUÍCOLAS La siguiente sección incluirá un análisis detallado de los sistemas productivos acuícolas existentes actualmente y de aquellos que tienen alto potencial de desarrollo. En el primer caso, se realizará una descripción de los sistemas sobre la base de un análisis de las cadenas productivas, que permitirán identificar los principales problemas para su desarrollo y la interacción de los agentes económicos que intervienen en el mismo. En el caso de los sistemas potenciales se describirá cada una de las especies y de los principales elementos necesarios para su desarrollo. Finalmente, se realizará un análisis comparativo de los diversos sistemas para extraer de ellos las principales ventajas y los problemas comunes. La cadena productiva acuícola involucra cuatro componentes esenciales: laboratorio, campo, industria y mercado. En el primer eslabón, etapa de laboratorio, se desarrollan tres: la investigación (con fines de perfeccionamiento de técnicas existentes, desarrollo de biotecnologías, experimentación y perfeccionamiento de las técnicas de cultivo existentes), la selección y acondicionamiento del medio a desarrollar y la producción de semillas. A continuación, sigue la etapa de campo, donde se realiza el cultivo propiamente dicho mediante tres actividades: la siembra, la crianza y la cosecha; incluyendo además los aspectos de poblamiento y repoblamiento. El tercer eslabón de la cadena es la industria, que puede tener características de un procesamiento primario, orientado básicamente a la obtención de productos frescos (desvalvado, eviscerado, limpieza, fileteado, descabezado y trozado), o un procesamiento secundario, con fines de preservación fundamentalmente ó valor agregado (enfriado, congelado, envasado y curado). Finalmente, el eslabón final lo constituye el mercado, el cual abarca el consumo local y las exportaciones (ver Ilustración 1). 1. Sistemas productivos existentes Se consideran sistemas productivos existentes a aquellos que involucran a un conjunto de actores privados con un grado de consolidación técnica, económica y de acceso permanente a los mercados, por lo que la cadena productiva se encuentra completa (sin excluir que puede haber limitaciones o requerimientos de mejora). Por otra parte, se consideran sistemas productivos potenciales a aquellos que se encuentran en una etapa de investigación y/o experimentación, pudiendo desarrollarse en muy pequeña escala; en tal sentido, los sistemas productivos potenciales carecen de la cadena productiva completa o ésta es muy débil. 35 Ilustración 1 CADENA ACUÍCOLA GENERAL Elaboración: Propia 36 1.1. Sistema Productivo del Langostino La acuicultura de langostinos en el Perú se basa en la crianza de camarones Peneidos del género Litopenaeus1, y se inició en la década de los 70. Por cuestiones de clima, este cultivo estuvo limitado durante muchos años a las áreas inicialmente identificadas por el IMARPE (zona adyacente a los sistemas de manglares del Departamento de Tumbes) y con sistemas de cultivo semi-intensivos. Sin embargo, en la actualidad nuevas tecnologías aplicadas han permitido ampliar la producción hacia zonas menos cálidas. En el Perú se cultiva la especie Litopenaeus vannamei, conocida como “langostino blanco”; aunque en el pasado también se cultivó, en menor medida, la especie L. Stylirostris, conocida como “langostino azul”. Estas especies se distribuyen en las costas occidentales de América (Océano Pacífico), desde México hasta el Norte del Perú. El langostino blanco se caracteriza por su capacidad de vivir, crecer en confinamiento en altas densidades y reproducirse en cautiverio. Esta última característica es muy importante en acuicultura porque permite cerrar el ciclo biológico, permitiendo la programación de los cultivos, al asegurarse el abastecimiento continuo de la “semilla”, así como la domesticación para la obtención de familias mejor adaptadas a la producción acuícola (crecimiento, tolerancia a ciertas enfermedades, adaptación a distintos ambientes, entre otros). El langostino blanco, en su ambiente natural, puede crecer hasta alcanzar 50 gr. de peso; y hasta 30 gr., cuando se encuentra en cautiverio. Cabe desatacar su capacidad para desarrollarse en condiciones de confinamiento en ambientes controlados, con alimentación por balanceados producidos comercialmente y la tolerancia a diversas condiciones ambientales (particularmente salinidad); sin embargo, para la etapa de reproducción y desarrollo larval y post-larval, requieren de agua marina y altas temperaturas para un buen crecimiento y supervivencia, ya que, como todos los organismos acuáticos que respiran por branquias, son muy sensibles a las variaciones del medio de cultivo2. La cadena productiva de langostinos (ver Ilustración 2) debiera de originarse con la etapa de laboratorio (denominados “hatcheries”), donde se desarrollan las actividades de selección, maduración, fecundación, desove y desarrollo larvario y post-larvario. Sin embargo, a pesar de su importancia, los tres laboratorios peruanos de producción de semilla dejaron de operar como consecuencia del destructivo fenómeno El Niño de 1998, que les hizo cerrar sus instalaciones. Por ende, las semillas son importadas, iniciándose el proceso nacional en la etapa de campo3, con el cultivo propiamente dicho, donde se suceden las actividades de preparación de estanques, la siembra, la crianza y la cosecha. 1 Ver Anexo II.1.1.A para mayores detalles. Oxígeno, pH, salinidad, presencia de iones tóxicos, entre otros. 3 Cabe resaltar que, antes del cierre de los tres laboratorios, el Perú llegó incluso a exportar semilla a Ecuador, Colombia y Brasil. 2 37 Ilustración 2 CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LANGOSTINOS Elaboración: Propia 38 El tercer eslabón de la cadena lo constituye la industria de procesamiento. En el caso del langostino peruano, se realiza un procesamiento primario escaso; mientras que el procesamiento secundario se basa casi exclusivamente en el congelado en bloque, aunque en algunos casos se añade cierto valor agregado, no encontrándose desarrollado en todo su potencial. Finalmente, el eslabón terminal de la cadena, el mercado, se encuentra orientado básicamente al mercado de exportación, siendo incipiente la producción para el consumo local. La falta de producción local de semilla puede limitar a la industria peruana en comparación con otros países, como Ecuador, México, Colombia, Panamá y Brasil, que incluso han avanzado en la selección genética. En el Perú, la semilla es importada básicamente de Ecuador, debido al costo del insumo y a que la cercanía del país hace el transporte terrestre sea más económico. Antes del cierre de los laboratorios de semilla peruanos, la importación se hacía de Panamá y de Colombia, con objeto de acceder a semilla mejorada. Si bien ésta oferta es abundante en dichos países y no existen problemas de importación, la situación ideal es lograr el auto abastecimiento, a fin prevenir eventuales limitaciones de oferta e importación, así como para prevenir el ingreso de nuevas enfermedades y lograr una mejora genética que permita incrementar los rendimientos en las particulares condiciones de nuestro territorio. a. Los factores de producción de la actividad langostinera Recurso Natural En el caso del Perú, la pesca de langostinos representa entre el 5% y el 20% de la producción total de langostinos en los últimos diez años. En los años que se presenta el Fenómeno “El Niño” se amplía la distribución espacial del recurso pesquero; lo que permite ampliar la oferta de langostinos de captura (“wild shrimp”) 4. Así por ejemplo, entre 1987 y 1988 se extrajo aproximadamente 3,000 toneladas del medio marino. El langostino de captura también es destinado a la exportación; sin embargo, aquellas especies o calidades poco demandadas para los mercados externos se quedan en el mercado local. A nivel mundial, los sustitutos del langostino cultivado, son los provenientes de la pesca (60% de la oferta comercial). Entre las especies más cotizadas en los mercados internacionales figuran las mismas que se cultivan y otras similares, así como langostinos de aguas frías que se capturan en el sur de América (Argentina) y el norte de Europa. No obstante, la oferta pesquera no es estable y los bancos naturales han alcanzado su mayor nivel de extracción sostenible, por lo que el aumento en el abastecimiento mundial de langostinos, sólo provendrá de la acuicultura. 4 En estos casos la distribución del recurso que habita en las costas de Ecuador aumenta su distribución hasta latitudes sureñas, cuya amplitud depende de la intensidad y durabilidad de cada evento de El Niño. 39 Ilustración 3 LANGOSTINO CULTIVADO VS. CAPTURADO POR PESCA EN EL PERU 7000 100 95.56 92.86 96.72 90 6000 80 5000 70 59.63 TM 50 40.84 3000 40.52 % 60 4000 40 30 2000 20 1000 18.04 10 2.54 0 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 AÑO Marino Cultivo % cultivo Fuente: DIREPRO Tumbes Elaboración: Propia Infraestructura La infraestructura que requiere la fase de “engorde” o producción en el cultivo de langostinos consiste en estanques de diverso tamaño y sofisticación, de acuerdo al tipo de tecnología a aplicar y a las expectativas de rendimiento; aunque también puede usarse jaulas, su desarrollo en éstas es sólo de carácter experimental. Los estanques son construidos en tierra y llenados con agua que cumple requisitos mínimos de calidad, siendo conveniente la ausencia de microorganismos patógenos de alta virulencia y fácil contagio. El control y manejo de la calidad del agua es una actividad importante en esta fase, donde resulta conveniente contar con el equipamiento necesario y un aparato logístico eficiente. En el mundo, los cultivos de mayor expansión son los denominados de tipo semiintensivo, donde los estanques5 se construyen en áreas cercanas al abastecimiento de agua salobre, considerada la más apropiada para el cultivo, la cual es abastecida a través de un sistema de bombeo compuesto por bombas de agua y motores propulsores. Cultivos más tecnificados (intensivos), que logran mayores rendimientos, utilizan estanques más reducidos e incrementan la “aireación” para compensar la mayor demanda de oxígeno6; requiriendo para ello de aireadores y generadores de energía eléctrica. 5 Estos estanques son de superficies que varían entre 1 y 20 hectáreas, con profundidades promedio de 1 metro. 6 La mayor demanda de oxígeno se debe al incremento de la población por unidad de superficie, que consume más alimento y provoca la presencia de mayor productividad natural. 40 Una empresa langostinera de sistema semi-intensivo puede tener costos de construcción promedio de US$18,000 por hectárea, que comprende movimientos de tierra, compuertas, canales comederos, botes, redes, equipos de laboratorio, grupo electrógeno y bombas de agua. En cambio, una empresa de sistema intensivo tendría costos promedio de construcción de US$ 75,000 por hectárea7. La infraestructura pública necesaria par el desarrollo del cultivo se refiere a la construcción de caminos y vías de acceso que permitan un abastecimiento de insumos eficiente y faciliten la exportación del producto. Asimismo, se requiere mejoras en la seguridad pública y control de contrabando. Finalmente, la tarea de ordenamiento territorial, construcción de laboratorios para monitoreo ambiental y sanitario, así como la investigación básica y aplicada, son aspectos que deben ser asumidos por el Estado, o en su defecto éste debiera tener un alta participación, como se da en casi todos los países productores. Recursos Humanos La actividad langostinera requiere de profesionales, técnicos calificados y mano de obra no calificada. En las áreas de producción, en las instalaciones de engorde y de provisión de semilla, se requiere profesionales calificados en biología, ingeniería, microbiología, estudios medioambientales y control de calidad; así como técnicos preparados que secunden a los profesionales a cargo de cada área productiva. Las universidades locales proveen de profesionales suficientemente formados, siendo necesaria, en algunos casos, su especialización “in situ” en una tecnología que es compleja y en constante evolución. Sin embargo, es importante destacar la falta de centros de formación técnica para todas las áreas necesarias; siendo las deficiencias suplidas mediante la capacitación práctica en los eslabones de la cadena. Asimismo, cabe resaltar que la actividad acuícola pública en el Perú, si bien dispone de recursos humanos que deben merecer mayor especialización, adolece de las herramientas de trabajo necesarias para labores de investigación, transferencia tecnológica y asistencia técnica. La actividad acuícola langostinera es significativa en términos de generación local de empleo formal, tanto en forma directa (granjas, “hatcheries”, plantas de proceso); como en forma indirecta, en una serie de actividades que forman parte de la cadena productiva: elaboración de alimentos, servicios de transporte, de seguridad, de maestranza y reparaciones, proveedores de otros bienes (combustibles, repuestos, equipos, víveres, químicos) y todos los aspectos relacionados a la exportación. Para los cultivos semi-intensivos, la oferta actual de empleo directo es de aproximadamente una persona por hectárea productiva, mientras que en los cultivos intensivos es de tres a cuatro personas por hectárea. Ello indica que el potencial, con la infraestructura existente8, es de 4,500 empleos directos. Adicionando los laboratorios y plantas de procesamiento, esta demanda se incrementa en 0.5 personas por hectárea bajo cultivo; es decir, en producción se requieren aproximadamente 2,000 empleos directos adicionales. Por otra parte, como mano de obra indirecta se estima un empleo de tres (3) personas por hectárea9, lo que significa que la capacidad instalada de la industria genera un 7 Ver detalles de inversión en el Anexo II.1.1.B. Aproximadamente 3,500 hectáreas de cultivos semi-intensivos y 200 hectáreas bajo cultivo intensivo, de manera formal. 9 Información proveniente de distinto productores, a través de datos de ALPE. 8 41 aproximado de 12,000 puestos de trabajo indirectos en la actualidad. Estas cifras son coincidentes con la generación de empleo en otros países de similares condiciones del área latinoamericana como Brasil y México. Según proyecciones de crecimiento de la industria langostinera10 a 2,000 has. en diez años en base a cultivos intensivos con invernaderos, se pude llegar a una demanda de 15,000 puestos de trabajo adicionales, en áreas descentralizadas y rurales. b. La estructura de campo e industrial del sector langostinero La superficie en producción acuícola de langostinos se incrementó sostenidamente desde fines de los 70’s, hasta la llegada del fenómeno El Niño en 1998 que afectó a muchas de ellas destruyendo su infraestructura. Al año siguiente, en 1999, el virus de la “mancha blanca” redujo la actividad langostinera al mínimo, situación que viene revirtiéndose a partir del año 2001. Las empresas langostineras antes de la aparición del virus se orientaban principalmente a los cultivos semi-intensivos, en tamaños que fluctuaban entre las 20 y 200 hectáreas. Tomando en cuenta que en América Latina los grandes países productores poseen granjas pueden llegar a cubrir más de mil hectáreas, los productores peruanos podían considerarse de tamaño mediano a pequeño. Sin embargo, a partir del año 2000, se observa un cambio hacia los cultivos intensivos que obliga a grandes inversiones por unidad de superficie, por lo que el tamaño deja de ser relevante y se considera ahora los volúmenes de producción por hectárea, por ciclo o por año; y la eficiencia en el uso de alimentos, otros insumos y del recurso agua. Los rendimientos de los cultivos intensivos son diez veces superiores a los de los cultivos tradicionales11, pero su importancia mayor radica en que la operación de sistemas con altas temperaturas y mayor bio-seguridad reduce considerablemente la probabilidad de un brote epidémico, siendo, por tanto, más estables y de producciones predecibles. 10 Según representante oficiales de PRODUCE y del ALPE en sus exposiciones en los eventos de PROINVERSIÓN. 11 Una granja intensiva de 10 hectáreas puede producir al año igual cantidad que una tradicional que alcanza 100 ó 200 hectáreas. 42 Ilustración 4 EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES LANGOSTINERAS, SUPERFICIE CONCESIONADA Y BAJO CULTIVO ENTRE 1980 Y EL 2003 12 80 Miles de Has 60 8 50 6 40 30 4 20 2 Unidades de Producción 70 10 10 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 0 1978 0 Año Area Adjudicada Area en Producción Unidades de Producción Fuente: Dirección Nacional de Pesquería Elaboración: Propia En 1997 la industria langostinera estaba conformada por 50 empresas; sin embargo, en el año 2001, se registran sólo 15 como consecuencia de la quiebra de muchas de ellas por la enfermedad de la “mancha blanca”. Esta situación arrastró enormes pasivos, motivo por el cual las fuentes financieras tradicionales no consideran a la acuicultura entre los sectores con acceso a financiamiento, a menos que éstas presenten garantías reales. Ello ha motivado que las granjas intensivas hayan tenido una lenta tasa de crecimiento, debido a la magnitud de la inversión y a la ausencia de financiamiento. Cabe resaltar que el Estado propuso destinar una importante partida presupuestaria para el apoyo a la actividad langostinera, específicamente para combatir el virus de la mancha blanca; sin embargo, los fondos realmente asignados no han sido suficientes12. Tabla 1 COMPOSICION EMPRESARIAL DE LA CADENA DE CULTIVO EMPRESAS INVOLUCRADAS Laboratorio de Maduración Laboratorio de Larvicultura Producción Campo extensivo 1997 1 3 1998 1 2 NUMERO DE EMPRESAS 1999 2000 2001 2002 1 1 3 1 2003 12 Los fondos originalmente previstos ascendían a US$5 MM, de los cuales, en la práctica, sólo se distribuyó poco más de US$1 MM: US$ 600 mil a los cuatro “Proyectos Pilotos de Investigación” PPI a cargo del IMARPE (dos de los cuales fracasaron) y unos US$450 mil a créditos promotores de FONDEPES para cuatro empresas. 43 Producción Campo Semintensivo Producción Campo Intensivo Producción de precriaderos Proceso Hielo Comercialización (Exportación) 50 41 31 19 2 15 4 18 7 29 3 7 5 7 5 6 5 27 6 5 15 5 4 16 5 4 16 5 4 14 (*) Nota: En marzo de 2003 existen 18 has. con invernaderos: Bocana, Fragata y Latimar Fuente: DIREPRO Tumbes Elaboración: Propia La tecnología aplicada en el Perú en los cultivos semi-intensivos, ha obtenido buenos estándares, lográndose rendimientos por unidad de superficie de 2 TM/ha/año en promedio13 que, en comparación con los países que también tienen épocas marcadas de producción (Ecuador, Honduras y México; cuyo rendimiento se sitúa entre 0.7 y 1 TM/ha/año) resultan favorables. Por otra parte, en los cultivos intensivos, se optó desde un inicio en la reducción de estanques, tratamiento de agua de abastecimiento, recubrimiento con “liners”, uso de aireadores y aplicación de microorganismos probióticos y bio-remediadores14; utilizando para ello tecnología estándar a la de otros países cultivadores que logran rendimientos entre 5 y 10 TM/ha. Cabe resaltar que ésta tecnología mejoró de manera sustancial al incorporarse coberturas a manera de “invernaderos”, llegando a consolidar rendimientos entre 10 y 15 TM/ha por ciclo de algo más de tres meses.15 Tabla 2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE LANGOSTINOS EN EL PERU CARACTERÍSTICAS Tamaño de los estanques Monitoreo ambiental y sanitario Densidades de siembra SISTEMAS SEMI-INTENSIVOS Grandes (de 1 a 20 has), Escaso. De 6 a 12 post-larvas por m2. Es opcional. Uso de probióticos y bio-remediadores para contrarrestar el ataque de las enfermedades Siembras Periodo de cultivo Diferenciadas según la época del año De 3 a 5 meses (2 ciclos INTENSIVOS Pequeños (aproximadamente 1 ha), Exigente. De 60 a 100 post larvas por m2. Es imprescindible para homogenizar las condiciones del estanque. Asimismo es necesaria una aireación constante para compensar el consumo de oxígeno de la alta población criada. El sistema se independiza de la temperatura ambiental. 100 días (tres ciclos anuales). 13 Hay que considerar que no todas las empresas hacen 2 ciclos anuales, sino que hay algunas que sólo hacen uno o uno y medio. 14 Los probióticos y bio-remediadores se introdujeron hace un par de años en forma limitada. Actualmente, existe una oferta de estos insumos por parte de diversos abastecedores externos e, inclusive, se maneja la producción “in situ”. Su eficacia y disponibilidad se vuelven más críticas a medida que aumenta la intensificación del cultivo. 15 La reducción del período de cultivo a 100 días, permite la ejecución de tres ciclos anuales, triplicando de esta manera la producción por unidad de superficie. 44 Rendimientos Peso promedio de cosecha Supervivencia de la siembra Conversiones alimenticias: anuales). Antes de la “mancha blanca” se situaban entre 1 y 1.5 TM/ha/ciclo (de 2 a 3 TM/ha/año). Actualmente se sitúan entre 0.6 a 1.2 TM/ha/ciclo (de 1.2 a 2.4 TM/ha/año). Entre 12 y 22 grs. Entre el 40 y el 80%. Entre 1 y 1.5 kgs de alimento por kg de langostino fresco. Entre 10 y 15 TM/ha/ciclo (de 30 a 45 TM/ha/año), Entre 18 y 22 grs. (con el uso de “invernaderos”). Entre el 60 y el 90%. Entre 1.7 y 2 balanceado por langostino fresco. kgs. kg de de Elaboración: Propia Como se mencionó anteriormente, se requiere complementar en ambos sistemas de cultivo la producción local de semilla mejorada y, progresivamente, seleccionada genéticamente; por lo que deben recuperarse o instalarse nuevos laboratorios de desove y levantamiento larval, que incorporen facilidades de maduración, domesticación y selección genética, dado que en la actualidad no se cuenta con ninguno. Asimismo, es necesario la aplicación de normas de control de emisiones para no afectar al entorno ni a otras empresas de cultivo; para ello se deberá realizar el tratamiento de aguas de desecho, la recirculación y la integración del cultivo de langostinos a proyectos agroindustriales (caso ya existente en Piura, pero que requiere el cultivo en aguas dulces).16 En cuanto a la industria de procesamiento, en Tumbes existen cinco empresas que congelan el producto, aunque también dan valor agregado al mismo, pero en volúmenes pequeños.17 Las presentaciones en que los productores mundiales ofrecen los langostinos son variadas18; en la Tabla 3 se muestran algunas de las principales. En este sentido, existe un enorme potencial si se incentiva la industria de procesamiento secundario nacional, permitiendo su diversificación. Tabla 3 PRODUCTOS FINALES OFRECIDOS PRESENTACIONES De comercialización común1/ A solicitud TIPOS Enteros con caparazón (HOSO). Descabezados con caparazón (HLSO). Congelados. Colas peladas sin devenar. Colas peladas devenadas. Colas peladas con el extremo de caparazón (“tail-on”). Colas peladas con corte mariposa (“nobayashi”), utilizado para la preparación de “shushi”. 16 Este aspecto se muestra más complicado en los cultivos semi-intensivos, dado el crecimiento no planificado de la industria y donde el reordenamiento de los canales emisores representa un reto muy difícil de asumir. 17 El mercado americano importa un 50% de langostinos con alguna forma de “valor agregado”. Los langostinos pequeños de pesca (del hemisferio norte) tienen otras presentaciones, como los enlatados, pero este no es el caso de los langostinos de cultivo. 18 Reportes de comercialización indican que hay hasta casi cincuenta variedades de producto langostinero con valor agregado en el comercio internacional. 45 Potenciales Envasados (250 – 300 gr.), para ser consumidos directamente por el consumidor final. Anillos de langostinos precocidos. Brochetas (simples, con otros mariscos o con vegetales “kebabs”- como cebolla, zanahoria y pimentón). Colas de pelado fácil (“easy peel”) a través de cortes dorsales ó laterales. Empanizados con materias de cubierta. Cubiertos con “pastas” para elaboración de “tempura” y “fish and chip”. Pastas, patés, salsas y “bolas” de langostinos elaboradas con retazos, langostinos rotos o muy pequeños. Elaboración: Propia 1/ El tamaño de los bloques dependerá del mercado de destino, siendo los más comunes los bloques de 2 kgs para langostino entero y de 5 lbs para colas. Adicionalmente, pueden congelarse a pedido bloques de 1 kg o de 750 grs. En Tumbes y Piura existe suficiente capacidad instalada para el procesamiento bajo los niveles de exportación actual (3,000 toneladas), pero si aumentara radicalmente producción en base al desarrollo de cultivos intensivos, dicha capacidad deberá ser ampliada. Cabe resaltar, que las cinco plantas de procesamiento de langostinos en Tumbes cuentan con habilitación para exportar a los EE.UU. y a la Unión Europea; y una de las ellas representa el 30% de las exportaciones totales. En el mercado internacional de langostinos, la calidad del producto ya no se basa sólo en la naturaleza, frescura, presentación y limpieza en el procesamiento, sino también la forma como éste fue producido. En particular, las normas limitan el uso de químicos19, tanto en la producción como en el procesamiento, y el uso de organismos genéticamente modificados en el alimento balanceado. Cualquier residuo detectado puede descalificar no sólo lotes del producto, sino también áreas o países del origen. Asimismo, es fuerte la presión que ejercen las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) hacia temas de sostenibilidad ambiental y social de la producción, por lo que la aplicación de códigos de conducta y certificación de su cumplimiento no debe ser descuidado. c. El sistema de proveedores de la industria Bienes La operación de la acuicultura langostinera requiere de maquinaria como bombas, tubería, motores y generadores que son de disponibilidad local. Sin embargo, el equipamiento de laboratorio es importado, existiendo abundante oferta en el mercado internacional. Asimismo, los cultivos intensivos requieren de equipos más sofisticados que deben ser adquiridos en el extranjero; éstos básicamente aireadores (de origen taiwanés o americano) y láminas de recubrimiento plástico de fondos, “liners”, (de Taiwán, Brasil o Estados Unidos). En cuanto a la industria de alimentos, se encuentra una producción local de buena calidad, que incluso dan valor agregado a las harinas y aceites marinos, a través de la acuicultura. Recientemente se ha venido incrementando la competencia en este 19 Antibióticos y, en especial, prohíben el cloranfenicol, tetraciclinas, quinolonas y los nitrofurtanos. 46 mercado, rompiendo el monopolio que mantenía un solo fabricante. Los alimentos peruanos para cultivo de langostinos son apreciados por los criadores de otros países, como Colombia, Ecuador y Guatemala, donde vienen siendo exportados desde inicios de los 90. No obstante, en menor escala el producto se ha comercializado en Venezuela, Brasil, México y EE.UU. Los probióticos y bio-remediadores20 se introdujeron hace un par de años en forma limitada. Actualmente hay oferta de estos insumos por parte de diversos abastecedores externos, aunque también se maneja la producción “in situ”. Su eficacia y disponibilidad se vuelven más críticas a medida que aumenta la intensificación del cultivo. Servicios El servicio de transporte local para cada fase de la actividad langostinera (producción, traslado del producto a las plantas y exportación), se encuentra en cantidad y calidad en el mercado local. Ligado a esto último, también se cuenta con un servicio eficiente de agencias navieras y de aduana. En cuanto a los servicios financieros, la crisis causada por la epidemia de la “mancha blanca” ocasionó que las instituciones financieras nacionales se retiraran del sector, considerándolo de alto riesgo. En la actualidad se trabaja con capital propio, lo cual limita las posibilidades de crecimiento de la industria. Tampoco existe financiamiento promotor por parte de organismos del Estado. Los servicios técnicos que demandan las empresas en todas sus líneas de producción son cubiertos con staff de profesionales propios. En casos especiales se recurre a especialistas en diversos temas (análisis de aguas, patología), disponibles en el país. Sin embargo, un apoyo técnico más dinámico y calificado debería ser proporcionado por entidades del Estado como el IMARPE y las Universidades, que tienen infraestructura preparada para tal fin. A excepción de los aspectos de producción de semilla, en el Perú no se ha recurrido a la adquisición de “know how” externo. El nivel de formación básico aportado por las universidades locales permite contar con profesionales preparados que van profundizando sus conocimientos en el manejo directo de las tareas de la granja langostinera. Sin embargo, pocos son los profesionales con capacitación externa de alto nivel. d. El mercado de destino La producción mundial de langostinos cultivados, según los datos de la FAO21 al 2003, se ha incrementado de manera constante durante los últimos veinte años; habiendo pasado de 200,000 TM en 1980 a 1’500,000 TM en el 2001. En la actualidad la acuicultura cubre el 35% de la oferta mundial de langostinos22. Los probióticos o “bacterias amigables”, son micro-organismos que se cultivan y se aplican a los ambientes acuícolas con la finalidad de prevenir enfermedades y mejorar el medio. Por otro lado, los bio-remediadores son también micro-organismos que se aplican para mejorar la calidad del agua y del fondo del estanque de cultivo; su función es transformar los desechos o sustancias tóxicas en elementos inocuos y aún útiles. 21 FAO (2004). Globefish: Shrimp Market Report. En: www.globefish.org. 22 Los langostinos cultivados, por su crecimiento y calidad comparativa, vienen convirtiéndose en un factor dominante en el comercio internacional del producto; sin embargo, este análisis se ve dificultado por la ausencia de datos, por la variedad de especies y tamaños y por el número de abastecedores y consumidores. 20 47 Las especies cultivadas más importantes son el P. monodon (cultivado sólo en Asia) y L. vannamei . Si bien esta última es oriunda del Pacífico Oriental, ha sido introducida a zonas tropicales del mar Caribe (Belice, República Dominicana) y de las costas del Atlántico (Colombia, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos). En los últimos años se cultiva intensamente en Asia, donde ha desplazado en parte importante a la especie local de más tradición y de mayor crecimiento en el cultivo, el “camarón tigre” (Penaeus monodon), debido a que alcanza mejores cotizaciones por su calidad: carne blanca y mejor proporción entre la cola (parte comestible) y el céfalo tórax23; y por requerir menores niveles de proteína en su dieta, lo cual baja los costos de producción. La demanda internacional se concentra en los Estados Unidos (500 mil TM), la Unión Europea (350 mil TM) y el Japón (250 mil TM)24. El mercado de los Estados Unidos es el más importante para los exportadores de la región, debido a que el 90% de su consumo corresponde a importaciones, y porque el 33% del la demanda de langostinos corresponde a la especie camarón blanco, seguido del tigre con el 30% y de los empanizados con el 19%. Un factor importante a tomar en cuenta en este mercado son las políticas de protección anti-dumping25, ya que Estados Unidos viene considerando medidas preventivas contra los más grandes productores, entre ellos Ecuador y Brasil en nuestra región.26 En cuanto a los países productores, tanto por pesca como por cultivo, éstos son muchos y, principalmente, son catalogados como de menor desarrollo. En Latinoamérica existen 14 países productores de langostinos cultivado: Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, cuyo crecimiento conjunto de las exportaciones ha pasado de 93,700 TM en el 2000 a 169,000 TM en el 2002; es decir, un incremento del 53%, a pesar de la presencia de la “Mancha Blanca”. Al parecer, las mejoras tecnológicas aplicadas a los cultivos han permitido afrontar con mayor éxito la epidemia. No obstante, cabe resaltar que el volumen producido en toda la región significó sólo el 20% de la producción mundial, siendo el 80% restante producción asiática. En este sentido, las proyecciones indican que manteniendo los ritmos de crecimiento, de alrededor de 30% anual, Latino América producirá cerca de 250,000 TM el año 200427. 23 Así, mientras en el año 2000 el total de la producción de P. monodon significó el 68% del cultivo mundial de langostinos y el L. Vannamei, el 24%; esta cifra al año 2003 ha variado a favor del L. vannamei, al punto que la oferta de P. monodon descendió al 39% y la de L. vannamei aumentó al 48% (en ambos escenarios, la oferta de otras especies cultivadas se sitúa en un 12%). 24 Ver detalle en el Anexo II.1.1.B. 25 Se considera “dumping” a la figura de vender un bien por debajo de su costo, o a un precio internacional menor al que éste se paga en el mercado local. Esta práctica está prohibida por las reglas de la Organización Mundial de Comercio. 26 Los criadores estadounidenses de langostino han hecho una denuncia ante sus autoridades de comercio (US International Trade Comissión), por los bajos precios de producción de 16 países exportadores que afectan a los productores locales. Sin embargo, dicha denuncia se ha dirigido sólo a Ecuador y Brasil entre los latinoamericanos; y a los grandes exportadores asiáticos: China Tailandia, Viet Nam y la India; a pesar de que el 90% del langostino consumido en EEUU es importado, y que la medida no incrementará el volumen de oferta local (ni por cultivo, ni por pesca). Los países demandados alegan que la disminución de los costos de producción se debe a avances en sus procesos, tecnología e inversión, lo cual no se ha dado en la misma medida entre los criadores Norteamericanos. 27 Global Shrimp Outlook 2003. Reunión anual de la Global Aquaculture Alliance, Nov. 2003, Baja California, México. 48 Los principales productores de la región son Ecuador y Brasil, siendo éste último el caso de mayor crecimiento, debido a la activa expansión de la superficie en cultivo y a que las condiciones climáticas del país le han permitido obtener altísimos rendimientos en los cultivos semi-intensivos, 5 TM/ha/año en promedio, los cuales son casi 5 veces más de lo logrado en otros países. La variación porcentual en los volúmenes de producción de Brasil muestra un crecimiento de 260% en los últimos 4 años, habiendo pasado de 25,000 TM en el año 2000 a 90,000 TM en el 2003.28 Por otro lado, Ecuador exportó 57,500 TM29 en el año 2003; mostrando un crecimiento del 53% con respecto al 2000. No obstante el incremento en el volumen de exportación, los ingresos obtenidos fueron mayores sólo en un 2%.30 De las exportaciones de Latinoamérica, se destina casi un 70% al mercado de Norte América y 30% a la Unión Europea; aunque existen exportaciones a otras áreas como Asia, el volumen es poco significativo. En lo que toca a la Unión Europea, el principal destino es España (41%), seguido de Francia (21%), Holanda (17%), Italia (12%), Bélgica (6%) y el Reino Unido (3%). La mayoría de las granjas de la región operan en el sistema semi-intensivo, aunque en los últimos años se aprecia una tendencia hacia los sistemas intensivos y al uso de semilla genéticamente mejorada. En cuanto al Perú, éste exporta casi la totalidad de su producción de langostinos. En el año 2003 se exportó cerca de 3,000 TM, por un valor de US $ 22 MM aproximadamente31, de los cuales cerca del 95% fue de procedencia acuícola. El principal mercado de exportación del langostino peruano proveniente de la acuicultura lo constituye E.E.UU, quien, en el año 2002, representa el 73% del total de exportaciones (US$5´622,000); seguido por Europa, donde España y Francia representan el 15%; y Asia, donde Afganistán y Taiwán representan el 8.4%32. En cuanto a las presentaciones, la mayor proporción de estas en el año 2003 son en colas congeladas (67%) y langostino entero congelado (33%). Influye también la exitosa adaptación del “langostino blanco”, importado al Brasil para sustituir los cultivos a las especies locales, poco exitosas con las tecnologías actualmente conocidas. 29 Aproximadamente US$ 303.82 millones. 30 Si se hace una comparación año tras año se puede apreciar como en el 2000, a pesar de haberse exportado un total de 37,600 TM, se obtuvieron ingresos por $297.4 millones. 31 Según PROMPEX fueron US$ 16 millones. 32 PRODUCE, Anuario Estadístico 2002. 28 49 Ilustración 5 EXPORTACION DE LANGOSTINO (1994 -2003) 6,000 45,000 40,000 5,000 TM 30,000 25,000 3,000 20,000 2,000 15,000 MILES US$ 35,000 4,000 10,000 1,000 5,000 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 1994 0 AÑO VOLUMEN FOB Fuente: Dirección Regional de pesquería de Tumbes Elaboración: Propia Nota: se utiliza estimados para los años 2002 y 2003 por imprecisión de las cifras reportadas (criadores informales, contrabando hacia el Ecuador). Los precios del langostino en los mercados internacionales han sufrido una notable caída para las diversas especies y presentaciones comercializadas en los últimos años, sobre todo en el langostino congelado. Ello se explica, en parte, por el incremento constante en el volumen de comercio33 y por la abundancia de stocks entre los principales distribuidores. La caída en los precios ha permitido que muchos mercados se expandan, a raíz de la tendencia creciente en el consumo de mariscos, sobre todo en las economías más prósperas, producto de una mayor accesibilidad en los precios. 33 Mayor oferta de países que han incrementado rápidamente su producción ó la han recuperado después de la caída producida por diversas epidemias, como el caso del virus de la “mancha blanca”. 50 Ilustración 6 US$ / kg EVOLUCION DE PRECIOS FOB (US$/kg) DEL LANGOSTINO ENTERO CONGELADO, SEGÚN CLASIFICACIONES (1998 - 2003) 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Años 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 Fuente: PROMPEX Elaboración: Propia Cabe indicar, no obstante, que los precios de los langostinos pueden estar sujetos a otras variables como los cambios en los patrones de consumo en la alimentación humana que, reduciendo el consumo de las carnes de aves, porcinos y vacunos a favor del pescado y los mariscos, pueden llevar a una mejora de sus cotizaciones. En la actualidad se espera que los precios se mantengan estables en los niveles alcanzados en el año 200334; sin embargo, hay que recordar que, al ser el Perú un productor pequeño, debe sujetarse a los precios que rigen en el mercado mundial. Al igual que otros productores, su necesidad es lograr la competitividad internacional, a lo que obliga también el escaso consumo interno. En el supuesto de que se lleve a cabo una reconversión de la infraestructura acompañado de un cambio al sistema de producción intensivo, la industria langostinera peruana podría superar los niveles del año 1997, donde se produjo aproximadamente 6,000 TM de langostino cultivado. En este sentido, existen un potencial de crecimiento de 570% en 10 años, obteniendo volúmenes de 44,800 TM, los cuales están respaldados por una demanda mundial de langostinos creciente a lo largo del tiempo, capaz de absorber fácilmente dicho incremento (aunque parezca una cifra bastante elevada, no representa más del 2% de la producción mundial)35. Sin embargo, la reconversión de hectáreas tiene un alto costo de inversión; factor determinante para que no se haya efectuado hasta la fecha. 34 A inicios de marzo de 2004 se reportó un repentino incremento en las cotizaciones internacionales de las clasificaciones más comunes de langostinos cultivados; debido, posiblemente, a la aplicación, por parte de Estados Unidos, de medidas preventivas del proceso anti-dumping contra Ecuador y Brasil. 35 Chiabra, Patricia y Fernando Ezeta. “Reactivación de la industra del cultivo de langostinos: un análisis de impacto económico en la región de Tumbes”, mimeo. 51 e. Participación del sector público y privado Sector público Los agentes privados reclaman una participación más activa del Estado en el desarrollo de la actividad langostinera, como la que tuvo en los primeros años de crecimiento. Sin embargo, hay que considerar que las circunstancias han cambiado, en términos del rol que le compete al Estado en una economía de mercado. La actividad langostinera se rige bajo las normas establecidas para la actividad acuícola. Sin embargo, en su desarrollo requiere de algunas precisiones adicionales, referidas al control de enfermedades, el uso de antibióticos, el desenvolvimiento legal de los cultivos, el control de las emisiones y de la contaminación de ésta y de otras actividades. Entre estas medidas se deberían contemplar la prohibición del uso de semilla silvestre por ser portadora de virus, y el control de la importación de post-larvas sin los registros sanitarios correspondientes. La producción de langostinos provenientes de la acuicultura goza de una tasa de 10% de impuesto a la renta hasta el año 2010. Otros incentivos son la recuperación del IGV y para los procesos completos (criador-exportador) un proceso simplificado (draw back) que restituye el 5% del valor FOB, previa sustentación de la importación de insumos. Por otro lado, ciertos insumos, como las larvas de laboratorio que se importen, están exoneradas del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal, pagando sólo el 12% ad-valorem. No obstante, la Ley no contempla incentivos que permitan la intensificación de los cultivos, como la liberación arancelaria de materiales y equipos; única forma de ser competitivos y crecer en esta industria en el Perú. Asimismo, al ser la actividad langostinera netamente exportadora y transformadora de materias primas nacionales, la normatividad debiera contemplar mayores incentivos a la exportación. En las entrevistas realizadas, los diferentes agentes de la actividad proponen que el Estado tenga una participación más activa en los siguientes aspectos: Inserción de la acuicultura en las políticas de desarrollo regional y nacional. Constante revisión y adaptación del marco regulatorio y de las medidas promocionales. Facilitar el acceso a la actividad. Normas y cumplimiento de aspectos ambientales. Prevención y control de la contaminación de cuerpos de agua de toda índole. Ordenamiento de las granjas. Seguridad en todos las instancias (cultivo, transporte). Monitoreo de la presencia de enfermedades y servicio de diagnóstico y solución de problemas. Mejora de la infraestructura: dotación de servicios. Asimismo, una actividad que se sugiere sea compartida tanto por el sector público con por el sector privado es la investigación en los aspectos siguientes: o Establecimiento de bancos de reproductores. o Producción de semilla mejorada. o Bioseguridad. o Manejo de la calidad del agua. o Uso de probióticos y bioremediadores. o Estandarización de procesos productivos. o Apoyo en el establecimiento de códigos de conducta responsable. o Protección ambiental. 52 o o o Asistencia técnica permanente (en gestión de la producción, cuidado ambiental, actualización, conocimiento y respeto de normas). Contribución a la formalización. Obtención y difusión de información. En forma no tan directamente ligada a la producción langostinera, pero sí de trascendental importancia en la acuicultura, resulta necesario que el Estado organice y racionalice las actividades: diferentes Organismos Públicos Descentralizados (OPDs): IMARPE, FONDEPES, CEP Paita, IIAP, se disputan presupuestos y duplican actividades, siendo invariable su falta de seguimiento al problema real y el contacto con los productores. Por otra parte, los organismos del Estado tienen acceso a programas de cooperación y de capacitación internacionales, que muchas veces no pueden llevar adelante por sí solos y que son perdidos parcial o totalmente. En cambio, su extensión a la actividad privada pudiese tener un efecto no sólo más eficaz sino también multiplicador. El aspecto promotor del Estado, a la par del esfuerzo desarrollado por los productores y sus gremios, debe enfocarse en diferentes ángulos de interacción. En lo que toca a facilidades para la conversión tecnológica y su financiamiento, resulta también crucial para impulsar la actividad como uno de los pilares de la acuicultura peruana. El estudio de incentivos y el mantenimiento de reglas de juego claras, no puede ser obviado. Todos los aspecto que puedan mejorar la negociación y ubicación del producto nacional, son también imprescindibles. Incluyendo todas las prevenciones, supervisiones y controles de carencias o errores que por alguna razón puedan descalificar al producto nacional en los principales mercados (trazabilidad, residuos, sustentabilidad, anti-dumping, entre otros). Sector privado En el Perú, el gremio que representa a la actividad langostinera es la Asociación Langostinera Peruana - ALPE, constituida hace muchos años y que agrupa a productores de semilla y criadores. Su reforzamiento institucional es de gran importancia a fin de mantener un gremio sólido, respetado y con capacidad de dialogar con las instituciones competentes del Estado. Por otra parte, el sector privado deberá estar atento para mantener la competitividad, frente a otros países criadores en los que las condiciones naturales son más favorables y los costos menores. En particular por ser el langostino un producto que compite a igualdad de condiciones en un mercado amplio y complejo. Al igual que el sector público, al sector privado también le competen ciertas tareas. Las mencionadas en las entrevistas fueron las siguientes: Inversión en infraestructura productiva. Gestión de recursos para la producción. Cooperación en la identificación y el desarrollo de nuevos mercados. Financiamiento propio Obtención y diseminación de información (cooperando con la asistencia técnica). Capacitación de productores. Fortalecimiento de los principales insumos de la cadena productiva. Seguros. Desarrollo y aplicación de “buenas prácticas de manejo” y “códigos de conducta”. Prevención y mitigación de conflictos con otras actividades productivas y la conservación ambiental. 53 En resumen, la Tabla 4 muestra las principales fortalezas y debilidades de la actividad langostinera peruana. Tabla 4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LANGOSTINOS FORTALEZAS Se cuenta con la especie más idónea para el cultivo y con mayor demanda comercial: Litopenaeus vannamei. (Acceso al “recurso genético”). Domesticación de otras especies nativas aptas para el cultivo (L. stylirostris). Disponibilidad de amplias zonas para desarrollar la industria: tierras eriazas, de bajo costo, con acceso al recurso agua y clima apropiado y estable. Profesionales capacitados e industriales experimentados en los diferentes eslabones de la cadena productiva. Industria de alimentos balanceados de calidad bien desarrollada. Existencia de infraestructura: accesos, energía, comunicaciones. El cultivo de langostinos en Tumbes se ha identificado también como una de las prioridades en el desarrollo fronterizo Perú – Ecuador. El país no está incluido en el proceso antidumping del mayor importador mundial de langostino: posibilidad de ocupar los vacíos de los países afectados. Incremento de precios del producto como efecto del proceso antidumping. Prestigio existente del producto peruano. Certificación de aptitud sanitaria para exportar a EEUU y la UE. DEBILIDADES Falta reactivar importante eslabón: la producción local de semilla. Altos costos en ciertos tramos de la cadena que disminuyen la “competitividad” (combustibles, costos laborales). Tasa cambiaria no favorable al exportador. Robos en las zonas de producción, lo que encarece el proceso (vigilancia, mermas). Contaminación por la misma industria (mal manejo de efluentes) ó por otras actividades (urbanas, industriales, mineras, agrícolas). Ingreso de nuevas enfermedades y recrudecimento de las existentes. Uso de antibióticos y químicos que descalifiquen el producto. Contrabando de producto ecuatoriano afectado por dumping: inclusión de país en la medida, ingreso de producto con trazas de substancias prohibidas. Baja de precios en el producto ó limitaciones en su comercialización. Elaboración: Propia 54 1.2. Sistema Productivo de Conchas de Abanico La maricultura de moluscos se inicia en el Perú en la década del 70’, con los primeros cultivos experimentales de “Ostras” (Crassostrea rizophorae) y “Choros” (Aulacomya ater) a cargo de IMARPE y del entonces Ministerio de Pesquería, los cuales no lograron alcanzar el éxito esperado. Luego, en el año 1978, el IMARPE comenzaría a realizar cultivos de “Concha de Abanico” (Argopecten purpuratus) en sus laboratorios, a una escala experimental. Los primeros cultivos comerciales de este recurso, fueron realizados en la década de los 80’ en la Bahía Independencia, en la Región Ica; sin embargo, todos éstos fracasaron debido a que la tecnología de cultivo no estaba aún del todo desarrollada. En este sentido, no fue hasta el año 1989 cuando el cultivo de conchas de abanico se extendió a Casma, con la empresa ACUAPESCA S.A.; y luego, en 1990, a Pucusana con la empresa MARIEXPORT S.A. La década de los 90’ se caracterizó por el desarrollo de Chile en la maricultura de moluscos y por la asimilación de tecnología de cultivo japonesa, por parte de los productores peruanos. Actualmente, el cultivo de concha de abanico en el Perú ha pasado de ser desarrollado por solo dos empresas en una extensión de 271 has. en el año 1990; a tener 44 empresas (pequeñas y grandes) en una extensión de 2,719.75 has. concesionadas, en el año 2003. No obstante, dicho crecimiento ha generado algunos conflictos entre las empresas privadas y los pescadores artesanales, quienes acusan a los primeros de ubicar sus infraestructuras de cultivos sobre los bancos naturales de la especie36. Estas diferencias tienen como origen la carencia de un adecuado ordenamiento territorial para el desarrollo de la maricultura, en parte debido a la inexistencia de investigaciones de carácter bioceanográfico que orienten a la mejor zonificación de la actividad, de manera que no se interfiera con las zonas tradicionales de pesca. A pesar de los problemas que hayan podido surgir durante las décadas pasadas, el cultivo de la concha de abanico tiene un gran potencial de desarrollo debido a las características competitivas existentes en la costa peruana: riqueza del mar, alta productividad natural y condiciones bioceanográficas (principalmente temperatura), que permiten que los cultivos puedan alcanzar, en corto tiempo, tallas comerciales de 5 a 8 cms. La cadena productiva de conchas de abanico se encuentra debilitada en la etapa de laboratorio (denominados “hatcheries”), puesto que una sola empresa cuenta con laboratorio propio, mientras que el resto de ellas se abastece de los bancos naturales del recurso. En este sentido, hace falta una adecuada ordenación territorial que no otorgue concesiones sobre los bancos naturales (ver Ilustración 7). La segunda etapa de la cadena, el cultivo, se realiza por lo general de manera comercial de mayor escala, con un ciclo incompleto y basado en el engorde. El tercer eslabón de la cadena lo constituye la industria de procesamiento que, en el caso de las conchas de abanico, se orienta al congelado. Finalmente, el eslabón terminal de la cadena, el mercado de destino, es orientado a la exportación del producto, siendo incipiente la producción para el consumo local. 36 El conflicto ha llegado a tales extremos, que se han reportado varios casos de empresas que han sido atacadas por grupos de pescadores artesanales locales. 55 Ilustración 7 CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CONCHAS DE ABANICO Elaboración: Propia 56 a. Los factores de producción de las conchas de abanico Recursos Naturales El Argopecten purpuratus37, conocido como “concha de abanico”, es un molusco bivalvo que se distribuye geográficamente desde Nicaragua hasta Valparaíso (Chile), cuyas semillas pueden obtenerse por captación en ambiente natural o producción en ambientes controlados. En el Perú, se destacan los bancos naturales de Sechura, Tortugas, Paracas, Bahía Independencia y la Bahía de Samanco; sin embargo, esporádicamente, por influencia del fenómeno El Niño, pueden darse también grandes desarrollos en Lurín, Pachacamac, Islas San Lorenzo y Culebras. Los sustitutos del recurso proveniente del cultivo, a nivel nacional, lo constituyen las conchas que provienen de la extracción de los bancos naturales. A nivel internacional, sin embargo, existe competencia directa por parte de cultivos de otras especies, entre las que podemos destacar el Pecten yessoensis, cultivado en China y en Japón; el Pecten maximus, cultivado en Francia, España e Inglaterra; y Chlamys opercularis, cultivado en el Reino Unido. Infraestructura La infraestructura necesaria para el desarrollo del cultivo depende de las dimensiones de la empresa y del sistema utilizado. En el Perú, los sistemas más empleados son el cultivo suspendido y el cultivo de fondo (ver Tabla 5); éste último, utilizado principalmente por los pescadores artesanales y pequeños maricultores. El procesamiento para ambos sistemas comúnmente se lleva a cabo por servicio de terceros, en plantas de congelado localizadas en zonas cercanas al área de cultivo. Tabla 5 INFRAESTRUCTURA REQUERIDA POR SISTEMA DE CULTIVO CULTIVO SUSPENDIDO CULTIVO DE FONDO Plataforma de trabajo en tierra Plataforma de trabajo en tierra Balsas Botes Líneas de pre-cultivo, cultivo y captación larval Corrales de cultivo Laboratorio Fondeos o “Muertos” FUNCIÓN Reparación y limpieza de aparejos y el armado de líneas de cultivo. Utilizadas para las operaciones de siembra, desdobles y cosecha Infraestructura utilizada para colgar los sistemas de confinamiento38. Utilizados para el engorde. Monitoreo bioceanográfico y de la presencia de larvas (para la producción de semilla)39. Son construidos de concreto y sirven para fijar las líneas de cultivo. Elaboración: Propia 37 En el Perú los integrantes de la familia Pectinidae constan de 6 géneros y 10 especies, pero solo dos tienen importancia comercial: Argopecten circularis y Argopecten purpuratus. La primera se encuentra solo en las regiones de Tumbes y Piura; mientras que la segunda se le puede encontrar en todo el litoral peruano. 38 39 Linternas, bolsas colectoras o perl nets. Este último monitoreo no es muy difundido en el Perú. 57 Recursos Humanos La mano de obra no calificada utilizada en el cultivo inicial, cultivo final, reflote de líneas de cultivo, cosecha, mantenimiento, limpieza y vigilancia, está constituida, principalmente, por pescadores que han dejado la pesca artesanal o pobladores que viven en localidades aledañas a la zona de cultivo40. En la etapa de procesamiento, la mano de obra no calificada esta constituida, en su mayoría, por mujeres que viven en localidades cercanas a las empresas de procesamiento. La mano de obra calificada, se compone por profesionales dedicados a la actividad de la maricultura, provenientes de las distintas universidades peruanas. Entre éstos profesionales, se incluye a Biólogos, Biólogos Acuicultores, Biólogos Pesqueros, Ingenieros Pesqueros e Ingenieros Acuicultores41. Se estima que cada hectárea de cultivo suspendido demanda entre 1 y 2 trabajadores directos y entre 2 y 3 indirectos42. Si consideramos sólo un trabajador por hectárea, tendremos que la maricultura de “concha de abanico” genera aproximadamente 2,720 empleos directos y entre 5,440 y 8,160 empleos indirectos. b. La estructura de campo e industrial de las conchas de abanico En el Perú, el proceso de cultivo suspendido es, actualmente, el más difundido. Sus fases incluyen: (i) la captación de semilla, (ii) el cultivo intermedio o precultivo, (iii) el cultivo final o engorde y (iv) la cosecha. (i) Captación de semilla: se realiza con tecnología desarrollada en Japón y aplicada en el ámbito mundial. Implica la colocación de “bolsas colectoras” de semilla en el mar, con la finalidad de que se fijen las larvas del ambiente natural y puedan transformarse en adultos. La manera en que se instalan los colectores permite formar una cortina o barrera a las larvas que nadan en el medio. (ii) Cultivo intermedio o precultivo: se inicia una vez captada la semilla, con tallas promedios de 5 a 25 mm. Estas se siembran en sistemas de cultivo llamados “pearl net” en densidades variables, según la talla de las semillas. En condiciones normales esta fase dura entre 3 y 6 meses, dependiendo de la época del año, talla de siembra, densidad, origen de la semilla y del manejo empleado en la línea de cultivo. (iii) Cultivo final o engorde: tiene como característica principal el uso de linternas. Las conchas ingresan a las linternas, con tallas superiores a los 40 mm, siendo sembradas en densidades que van desde los 80 a 25 ejemplares por piso. Esta fase dura aproximadamente 6 meses, durante los cuales las conchas permanecen en el mar hasta alcanzar su talla comercial (entre los 5 y 8 cm). (iv) Cosecha: una vez que las conchas han alcanzado su talla comercial, se extraen las linternas del sistema de cultivo. Posteriormente se realiza una clasificación y separación por tallas para ser enviadas a las plantas de procesamiento. Las ventajas del sistema de cultivo suspendido son: la fácil y rápida manipulación, la mayor capacidad de producción que otros sistemas, una alta tasa de supervivencia, el 40 Las necesidades de personal variaran según las dimensiones del cultivo. Ver Anexo II.1.2.A. 42 Información proveniente de diversas empresas dedicadas al cultivo de “Concha de Abanico” . 41 58 buen crecimiento del molusco y el bajo escape y desprendimiento de ejemplares. Entre sus desventajas se encuentra el elevado costo; la necesidad de flotadores debido a que una amplia variedad de seres taponan las mallas, principalmente algas, aumentando el peso; uso de una gran cantidad de “anclajes”, debido a que la presencia de inclinaciones, producto de una mayor oposición a las corrientes, puede provocar el hacinamiento de las conchas; y que, en tierra, el almacenaje de los sistemas de confinamiento ocupa gran cantidad de espacio. Tabla 6 COMPARACIÓN DE PRINCIPALES TIPOS DE CULTIVOS SUSPENDIDOS CULTIVO SUSPENDIDO DE LA OREJA CULTIVO SUSPENDIDO EN BOLSAS (EAR HOLE) Consiste perforar la oreja de la concha de Consiste en colocar las conchas en una abanico y suspenderla de una cuerda. manga de malla plástica, atravesada en el cabo de suspensión,. En cada extremo de la manga se introducen dos o tres conchas y luego se cierran los extremos. Las mangas van intercaladas cada 30 cm. Este sistema de crecimiento es tan bueno Este sistema está dando buenos como el de sistema se suspensión en resultados. linternas. Requiere mayor cantidad de mano de obra y Requiere gran cantidad de mano de el desprendimiento de conchas por ruptura de obra y muchas veces las conchas la oreja en condiciones de mar severas es crecen deformes. elevado. Elaboración: Propia El cultivo de fondo es el más utilizado en la Bahía de Paracas (Ica). Consiste en cercar un área determinada en el fondo, utilizando para ello paredes de corral confeccionadas con materiales en desuso provenientes de las artes de pesca, tales como mallas o “paños” de diferente apertura, boyas y corchos. Entre las ventajas de este método de cultivo se encuentran sus bajos costos (en comparación al sistema suspendido), la rapidez de la siembra y el mayor número de individuos por área cultivada; entre sus desventajas se encuentra la alta mortalidad y el menor crecimiento del individuo (en comparación al cultivo suspendido), además de que las conchas se encuentran sometidas a la dinámica del ecosistema. La producción nacional de concha de abanico se ha incrementado paulatinamente en los últimos años como consecuencia del mayor número de empresas dedicadas a esta actividad (ver Ilustración 8). 59 Ilustración 8 PRODUCCIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL RECURSO "CONCHA DE ABANICO" 6.0 18 Miles de TM 14 4.0 12 10 3.0 8 2.0 6 4 1.0 Millones de US$ 16 5.0 2 0.0 2003* 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 Año Producción Valor estimado (*) Información preliminar Fuente: PRODUCE, DNA (2004) Elaboración: Propia En el Perú se cuenta con 14.164 millones de hectáreas destinadas para el desarrollo de la actividad de la maricultura, siendo las regiones de Ancash (7,228.14 has.) e Ica (5,017.97 has.) las que abarcan cerca del 86% del total de áreas habilitadas. Sin embargo, entre concesiones y autorizaciones, a diciembre de 2003 la maricultura se desarrolla únicamente en 8,858 has; de las cuales únicamente 3,033 has. están destinadas a la maricultura de la concha de abanico. Ilustración 9 AREAS HABILITADAS PARA EL DESARROLLO DE LA MARICULTURA EN EL PERU (2001) Ancash Ica Piura Lima Otros* 51% 35% 1% 6% 7% (*) Otros incluye: Arequipa, La Libertad, Lambayeque e Ilo. Fuente: PRODUCE, DNA Elaboración: Propia 60 En al actualidad, 44 empresas se dedican al cultivo de la concha de abanico en el Perú. La mayor parte de éstas, 26 empresas, desarrollan sus actividades en la región Ancash, abarcando 1,662.8 has; seguidas de la Región Ica, donde 18 empresas desarrollan cultivos en 136.8 has; y la Región Piura, con 8 empresas desarrollando sus actividades en 787.6 has. La mayor parte de éstas empresas trabajan a mayor escala; sin embargo, en la región Ica existe un número significativo de empresas que trabaja a menor escala43. El nivel tecnológico empleado por la mayoría de las empresas para el cultivo de moluscos bivalvos, es similar al empleado en otras latitudes, aunque con una menor tecnificación; predominando la fuerza del hombre para la extracción de los sistemas de confinamiento, a diferencia de otros lugares en donde se utiliza grúas, por ejemplo. c. El sistema de proveedores de la industria Bienes La mayor parte de la maquinaria y equipo, especialmente aquellas que poseen algún grado de sofisticación (como linternas, pearl net y boyas señalizadoras, entre otros), son importados; siendo Chile nuestro principal proveedor, sin embargo ya existen proveedores nacionales. Cabe resaltar que las importaciones de bienes están sujetas al pago de derechos de importación de 12% sobre el valor CIF y un 19% de Impuesto General a las Ventas. No obstante, gran parte de la maquinaria y equipo necesario para la implementación de los cultivos los provee a nivel local la empresa Star Line – Perú, sucursal de la empresa Star Line de Chile. Asimismo, muchas de las herramientas básicas y más comunes se encuentran a libre disponibilidad entre los proveedores locales44. La semilla, como se mencionó con anterioridad, puede provenir de dos fuentes: captación natural o hatchery; siendo la primera la más utilizada en el Perú por su fácil obtención por parte de la empresa. Este hecho genera un problema de abastecimiento, dado que las semillas sólo se encuentran disponibles, en las cantidades adecuadas, durante ciertas temporadas del año; ocasionado que algunas empresas deban producir muy por debajo de su capacidad o de manera parcial. Dicha situación se ve agravada porque las empresas, con la finalidad de dotarse con la mayor cantidad de semillas, compran este recurso a pescadores artesanales45, quienes a su vez la obtienen de los bancos naturales; generando problemas de sostenibilidad del recurso46. La semilla proveniente de hatcheries aún no se ha masificado entre los acuicultores peruanos, porque no existe disponibilidad de la misma; la única empresa que utiliza este sistema, dado que cuenta con su propio laboratorio, es ACUAPESCA. 43 Ver Anexo II.1.2.B. Por ejemplo, los cabos se encuentran disponibles en diferentes presentaciones en el mercado nacional; pudiéndose adquirir a un precio promedio de US$ 5 el kilogramo. 45 El precio promedio es de US $ 1.75 por manojo (8 docenas o 96 conchas) proveniente del ambiente natural. 46 Actualmente, el Gobierno central, viene realizando esfuerzos, a través del Centro de Acuicultura “La Arena”, para proveer a las empresas de semilla proveniente de laboratorio; sin embargo, hasta el momento, sus esfuerzos no han sido fructíferos. 44 61 Servicios Uno de los servicios que demanda la actividad de conchas de abanico es el transporte. Existen empresas de transporte locales que cuentan con camiones frigoríficos, quienes se encargan de transportar el producto cosechado hacia las instalaciones de procesamiento y de éstas hacia los puertos para su exportación. La oferta de estos servicios es adecuada. Asimismo, para el transporte internacional del producto se cuenta con buques cargueros que prestan este servicio de manera adecuada. Los servicios financieros disponibles para la actividad de la maricultura provienen principalmente del Estado, y se han operacionalizado a través de instituciones como FONDEPES y COFIDE. Las líneas de crédito ofrecidas por FONDEPES llegaron a ser hasta por US $ 120,000 para actividades de maricultura, con una tasa interés anual de 6%; sin embargo, esta institución carece de recursos actualmente. Por su parte, COFIDE, a través de los Programas PROBID y PROPEM BID, otorgó préstamos para actividades de acuicultura; no obstante, este crédito se canalizó a través de los bancos locales, a la tasa de interés de mercado. En la actualidad existe escasez de fuentes de financiamiento para esta actividad. Algunas de la grandes empresas se financian a través de la banca comercial porque están integrando la etapa de procesamiento y exportación. En cuanto a los servicios de capacitación, existen Universidades que capacitan a los profesionales que posteriormente incursionan en el campo de la maricultura; sin embargo, aun falta desarrollar diversos aspectos, entre ellos la gestión de empresas de maricultura y una mayor especialización en cultivos marinos. d. El mercado de destino Mercado Externo En cuanto al volumen de importación de pectinidos en el ámbito mundial, Francia se ha convertido en el principal importador, desplazando a Estados Unidos a un segundo lugar. No obstante, Estados Unidos sigue liderando en cuanto al valor de las importaciones de pectinidos (ver Ilustración 10). 62 Ilustración 10 1.0 10 0.5 5 0.0 0 Alemania Millones de US$ 15 Suecia 1.5 Suiza 20 Reino Unido 2.0 Dinamarca 25 Paises Bajos 2.5 Bélgica 30 Corea 3.0 Italia 35 Canada 3.5 España 40 EEUU 4.0 Francia Miles TM PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PECTINIDOS (2001) País Miles de TM MM US$ Fuente: FAO FishStat Plus Elaboración: Propia A nivel de mercados para la producción nacional47, Francia recibe más del 50% de las exportaciones peruanas con precios altos, con preferencia marcada de talo con coral; en tanto que EE.UU. consume cerca del 22% de nuestras exportaciones a precios medios o bajos, prefiriendo el talo sin coral de la concha de abanico. Esta situación de concentración ejerce una suerte de presión sobre Francia, al cual concurre la mayor parte de la producción mundial por sus altos precios, haciendo que se sature el mercado y los precios bajen. No obstante, debemos indicar que en los últimos años la producción de concha de abanico ha sido orientada a los mercados de EE.UU y Bélgica. Tabla 7 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CONCHA DE ABANICO CULTIVADA EN EL PERÚ AÑO VALOR (US $) FRANCIA 2002 2003 9,764,754 15,385,500 76.3 53.1 PAÍSES IMPORTADORES (%) REINO EE. UU. BÉLGICA UNIDO 13.0 5.5 1.6 24.4 15.0 3.8 ESPAÑA 1.3 1.8 Fuente: PROMPEX (2004) Elaboración: Propia 47 Actualmente, 21 empresas concentran el mercado de exportación de concha de abanico. 63 En el año 2001, Francia tuvo un déficit de congelado y fresco que alcanzo los US $ 140 millones. El mercado francés es abastecido continuamente por diversas especies que provienen de diferentes partes del mundo. Los pectinidos se comercializan bajo las siguientes presentaciones: talos (músculos) solos con concha, congelado, roe on y roe off48. En el caso del mercado de los Estados Unidos, la principal especie que se comercializa es Argopecten irradians, siendo China el principal abastecedor, seguido por Canadá. La producción de pectinidos en el año 2002 (ver Ilustración 11), presenta a China liderando largamente la producción mundial (76.3%); a Japón en 2º lugar, con un 22.2%, a Chile en 3º lugar, con 1.2%; y al Perú en el 4º lugar, con 0.3% de la producción mundial. Cabe destacar que, en comparación con la China y el Japón, la producción del resto de países es mínima (1.5 %). Ilustración 11 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PECTINIDOS (2002) Miles de TM 935.59 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 272.00 3.39 15.12 China Japón Chile Perú 0.48 Otros Países Fuente: FAO FishStat Plus Elaboración: Propia En general, el comercio mundial de conchas de abanico está en crecimiento, tanto la exportación como la importación muestran una tendencia de incremento. Del mismo modo, las cantidades producidas son similares a las comercializadas, lo que indicaría que la mayor parte de la producción se destina a la exportación. Se estima que la demanda de la Comunidad Económica Europea (CEE) es de aproximadamente 15,000 TM/año y la de Estados Unidos de 50,000 TM/año. Asimismo, según informes de FAO49, las importaciones de productos marinos en Europa se están incrementando a un ritmo promedio de 5% anual, siendo Francia el 48 Roe on: concha desvalvada y limpia, incluye talo y gónada; roe off: concha desvalvada y limpia, incluye sólo talo. 49FAO, FishStat Plus 2000 Versión 2.3. 64 principal importador de la CEE, con el 54% del consumo y una importación anual promedio de 14,000 TM. Finalmente, los precios FOB de la concha de abanico presentan una tendencia a la disminución debido al incremento de la producción nacional e internacional de pectinidos (ver Ilustración 12). Ilustración 12 US$ / Kg. PRECIOS FOB DE LA CONCHA DE ABANICO (1995-2003) 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 9.12 8.83 8.13 7.5 6.66 3.48 3.48 2.86 1.67 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Año Fuente: PROMPEX Elaboración: Propia Mercado local El mercado local para la concha de abanico se constituye, en su mayoría, por mercados de carácter regional, ubicados tradicionalmente en las zonas de extracción del recurso. Cabe resaltar la ausencia de estadísticas de consumo local y la inexistencia importación de este recurso. Los volúmenes históricos de extracción de la concha de abanico se vieron alterados por el Fenómeno “El Niño”, debido a que este evento natural favorece la reproducción del molusco en su forma natural. Se puede observar en la Ilustración 13 como, después de éste fenómeno, se presenta un incremento en el desembarque del recurso (extracción y cosecha), con una posterior disminución en los a los siguientes como consecuencia de la normalización de las condiciones ambientales y del desgaste de los bancos naturales. En este sentido, mientras que la extracción del recurso en su medio natural ha disminuido a lo largo de los años, teniendo un leve repunte en el 2002, la cosecha de la concha de abanico ha ido tomando cada vez mayor representatividad en el desembarque total, pasando de un 31% del total de desembarque en el año 1999 (2,640 TM); al 82% en el 2002 con 5,701 TM. Cabe señalar que la producción proveniente de la maricultura ascendió a 7,312 TM en el año 200350. 50 Cifra aún preliminar, facilitada por la DNA. 65 Ilustración 13 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 82% 82% 42% 31% 1999 2000 2001 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % Cientos de TM DESEMBARQUE TOTAL DEL RECURSO CONCHA DE ABANICO 2002 Año Miles TM % Cosecha Fuente: PRODUCE, DNA. Elaboración: Propia Estándares de calidad En el ámbito local no existen estándares de calidad exigidos por los consumidores; sólo es necesario que el recurso ofertado cumpla con los requisitos mínimos para su captura exigidos por la legislación (6.5 cm mínimo). En el ámbito internacional, dependiendo del mercado objetivo, los estándares varían. Por ejemplo, en el caso del mercado Francés y Europeo compran talos y gónadas; mientras que en el mercado de EE.UU. sólo requieren de talos. La entidad encargada de otorgar la certificación para exportar moluscos bivalvos, provenientes de ambiente natural o de cultivo, es la Dirección General de Salud (DIGESA); quien ha otorgado certificaciones de áreas habilitadas para teste recurso a relativamente pocas empresas (ver Tabla 8). Tabla 8 EMPRESAS HABILITADAS PARA EXPORTAR A LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA EMPRESA ACUAPESCA Mariexport* ACUAPESCA ACUAPESCA RESOLUCIÓN DIRECTORIAL 0159/1998/DIGESA 0123/1999/DIGESA 1232/2002/SA** 0262/2003/DIGESA/SA 1032/2003/DIGESA/SA 1315/2003/DIGESA/SA UBICACIÓN Casma, Ancash. Pucusana, Lima Isla Tortuga, Casma, Ancash Isla Tortuga, Casma, Ancash Casma, Ancash. Casma, Ancash. * Tienen suspendidas sus certificaciones a partir de enero del 2004. ** Tienen suspendidas sus certificaciones a partir de diciembre del 2003. Fuente: DIGESA (2004) Elaboración: propia 66 Asimismo, existen varias empresas en todo el litoral peruano habilitadas por DIGESA para el procesamiento y exportación de moluscos bivalvos a la Comunidad Económica Europea (ver Tabla 9). Tabla 9 EMPRESAS HABILITADAS POR DIGESA PARA EL PROCESAMIENTO DE MOLUSCOS EMPRESA Del Mar S.A. Mariexport S.A. Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. Elaboración Refrigerados Yni S.A. Pesquera Industrial El Angel S.A. Seafrost S.A.C. Agropecuaria Esmeralda S.A. Antartic Corp S.A. Servicios Frigoríficos S.A. AGS International Service S.A. Dexim S.R.L. UBICACIÓN Paita – Piura Callao Paita – Piura La Cruz, Corrales – Tumbes Culebras – Ancash Paita – Piura Chorrillos – Lima Callao San Miguel – Lima Lima Paita – Piura Fuente: DIGESA (2004). Elaboración: Propia DIGESA viene realizando una tarea de modernización de los sistemas de prevención de riesgos sanitarios, sobre todo en lo concerniente a la inocuidad de los alimentos con la implementación del sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos denominado HACCP (que se ejecuta principalmente en las industrias instaladas en tierra) y, paralelamente, un sistema de vigilancia sanitaria de alimentos que, en el caso de mariscos (bivalvos), se efectúa en el medio marino. El objetivo de estos sistemas es prevenir la emergencia de cualquier riesgo sanitario por el consumo de alimentos que, en caso de presentarse, determinaría brotes de intoxicación en el país y en los consumidores extranjeros, con el cierre consecutivo de los mercados externos y desprestigio de la seguridad sanitaria que el país pueda ofrecer. Los planes HACCP se encuentran actualmente implementados en la industria como requisito para exportar, y cuentan con la respectiva resolución y legislación alimentaria. En cambio, el sistema de vigilancia sanitaria de bivalvos comenzó en el Perú en noviembre de 1997. e. Participación del sector público y privado Sector público Actualmente, no existen políticas específicas de promoción del cultivo de concha de abanico; por ello, se hace necesario desarrollar políticas de promoción de la maricultura más agresivas, reducir los trámites administrativos para la obtención de concesiones, vigilar el cumplimiento de las normas ambientales y de los Estudios de Impacto Ambiental, normar y poner en funcionamiento el Fondo para la Investigaciones en Acuicultura y facilitar el acceso a la información para posibles inversionistas. El Gobierno Central durante las últimas décadas ha venido invirtiendo en la generación de capacidades a través de los diversos Centros de FONDEPES y el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita (CEP). No obstante, no se cuenta con indicadores para conocer cuan efectiva ha sido dicha inversión. 67 La captación de conocimiento desarrollado por otros países ha venido desarrollándose de dos maneras: (i) con la generación de proyectos de cooperación internacional: uno de los ejemplos mas destacables en este grupo es el Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PADESPA) de la Agencia de Cooperación Española (AECI), quien viene trabajando a través de la transferencia tecnológica en la Región Ilo; y (ii) con la participación de profesionales peruanos a través de cursos de capacitación de carácter regional. Una de las instituciones que más apoya al Perú en este último rubro, es la Agencia de Cooperación del Japón (JICA). Sector privado La iniciativa empresarial privada ha sido el eje de desarrollo del cultivo de concha de abanico, destacándose los esfuerzos pioneros de ACUAPESCA y MARIEXPORT. Sin embargo, cabe destacar la falta de proyectos de desarrollo conjunto entre el sector privado y público. Finalmente, el trabajo de las ONGs ha sido escaso. La única ONG que actualmente se encuentra trabajando con los pescadores artesanales en la promoción del cultivo de esta especie es HUAYUNA, con sede en Pisco. Asimismo, la ONG “Manos Unidas”, de España, recientemente financió la construcción de un hatchery para la producción de semilla; el mismo que no se pudo concretar debido a problemas de índole social (conflicto con los pescadores artesanales de la zona de Tortugas). En resumen, la Tabla 10 muestra las principales fortalezas y debilidades de la actividad de cultivo de conchas de abanico peruana. Tabla 10 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CONCHAS DE ABANICO FORTALEZAS Existencia en el medio natural de la especie Argopecten purpuratus, idónea para el cultivo. Temperatura del agua permite obtener tallas comerciales en menor tiempo. Puede alcanzar la madurez sexual en medios artificiales, en los que también se reproduce, ello permite cerrar el ciclo biológico, asegurando la producción de semilla Capacidad de vivir en cautiverio en sistemas de cultivo que utilizan la mayor parte de la columna de agua y el fondo marino. No requiere gasto en alimentación, se alimenta de la productividad natural. Profesionales capacitados e industriales experimentados en los diferentes eslabones de la cadena productiva Existencia de infraestructura: accesos, energía, comunicaciones. DEBILIDADES Producción local de semilla sujeta a factores ambientales. Robos en las zonas de producción, lo que encarece el proceso (vigilancia, mermas). Contaminación marina (toxinas, mareas rojas). Gran parte de los equipos y materiales deben ser importados. 68 Prestigio existente del producto peruano. Certificación de aptitud sanitaria para exportar a EEUU y la UE. Elaboración: Propia 69 1.3. Sistema Productivo de Trucha Arco Iris La trucha fue introducida en el Perú en 1930, inicialmente en los departamentos de Cerro de Pasco y Junín, obteniéndose buenos resultados de adaptación; luego, en 1935, se realizaron experiencias similares en el Lago Titicaca, pero utilizando siembras extensivas. En los años 50 se desarrolla su cultivo en ambientes controlados, inicialmente en estanques, y en 1977 se realizaron las primeras experiencias con jaulas flotantes. Los amplios y numerosos recursos hídricos disponibles en la sierra del Perú, junto con las experiencias positivas, han motivado a que los pobladores de diferentes departamentos implementen su producción, de modo que el cultivo de trucha se ha extendido en la mayor parte de los departamentos del Perú. En el Perú se cultiva la especie Oncorhynchus mykiss, más conocida como “Trucha Arcoiris”; la cual es una especie íctica perteneciente a la Familia Salmonidae, originaria de las costas del Pacifico del continente Norteamericano, cuyo desarrollo se realiza en aguas naturales entre 0 – 25º C; siendo entre 13 y 18º C el rango de temperatura más apropiado para su cultivo. El hábito alimenticio de esta especie51 es carnívoro, alimentándose de microcrustáceos y peces pequeños. La cadena productiva de la trucha, al igual que en otras especies, se inicia con la etapa de laboratorio, donde se obtiene la semilla. Dicho eslabón, constituye uno de los cuellos de botella para el desarrollo de la truchicultura debido a la falta de certificación de la calidad de ovas y alevines que se comercializan. Al respecto, el Estado participa directamente en esta etapa de la cadena a través de sus Centros y Estaciones Piscícolas, junto con empresas privadas. La siguiente etapa de cultivo, se realiza por empresas grandes y por pequeños productores, entre los cuales sólo uno se dedica a la exportación, mientras el resto produce para los mercados locales o para las principales ciudades como Lima. La industria de transformación no se encuentra integrada a la del cultivo, por lo que puede observarse una carencia en la capacidad de procesamiento de algunas zonas, con el consecuente encarecimiento del servicio de congelado y eviscerado, y la poca estandarización de la producción. En general, podría decirse que la cadena del cultivo de trucha se encuentra completa, pero la debilidad de sus eslabones, como se verá en el desarrollo de éste acápite, genera ineficiencias tales como la pérdida de mercados potenciales (ver Ilustración 14). 51 Esta especie crece rápidamente desde que nace hasta que empieza a reproducirse. A través de su ciclo biológico se producen cambios en su morfología, coloración, distribución geográfica y reproducción. En el Perú la época de desove es de abril hasta octubre, siendo junio y julio la de mayor actividad. 70 Ilustración 14 CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE TRUCHAS Elaboración: Propia 71 a. Los factores de producción de la trucha arco iris Recursos naturales La ausencia de técnicas de cultivo para especies nativas ha permitido la introducción de especies altamente comerciales, como es el caso de la trucha Arco Iris, que actualmente se encuentra naturalizada en los cuerpos de agua naturales. Cabe destacar que existen dos fuentes de oferta acuícola, los cuales son sustitutos entre sí: la trucha proveniente del cultivo per se y la proveniente del poblamiento de los cuerpos de agua naturales y artificiales; sin embargo, su calidad es variada y la oferta no es estable.52 Infraestructura La infraestructura utilizada en los sistemas de cultivo de peces de aguas frías, depende del tipo de cultivo y sistema. En la etapa de producción de semilla, la infraestructura varía dependiendo si ésta actividad se realiza de manera formal ó informal. Asimismo, puede funcionar integrada al sistema de engorde o independiente de ésta. De manera general, se deben considerar estanques para plantel de reproductores y una sala de incubación, entre otros. En la etapa de engorde es común observar diversa infraestructura y tamaño de producción. Los estanques pueden ser de cemento, cavados en tierra, y en otros casos se emplean jaulas. Los estanques de tierra y cemento son utilizados por productores de menor escala y escala comercial. La forma y tamaño de los estanques depende de la topografía del terreno y de las etapas de crianza, pudiendo ser rectangulares ó circulares53. Pueden ser distribuidos de forma tal, que el canal principal de agua sea colocado centralmente (también se utilizan estanques en paralelo). En promedio, el costo de la infraestructura es de US$ 30,000 por hectárea, siendo el costo total de inversión de US$ 61,500 por hectárea54. De otro lado, las jaulas son sistemas de cultivo suspendidos compuestos por una estructura flotante sobre la que se apoya una estructura rígida (de madera o aluminio), que, a su vez, sostiene una red que cae hacia el fondo cerrado por los lados y por debajo, formando un volumen de agua en el que se crían los peces. El costo de la infraestructura es en este caso de US $ 600/ jaula. En lo que respecta a la infraestructura pública, existe una carencia de vías de acceso apropiadas, así como de servicios básicos, principalmente de energía eléctrica. 52 Cabe resaltar que el cultivo de la trucha ha permitido el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona andina, principalmente de los lagos y lagunas de aguas frías, limpias y cristalinas, mediante poblamientos o el uso de jaulas flotantes. Debido al relieve sinuoso de la zona andina, gran parte de los centros o estaciones de cultivo se ubican en las quebradas, utilizando el agua de buena calidad proveniente de los deshielos o de pozos (puquios); asimismo se aprovecha la pendiente con la construcción de infraestructura (canales y estanquerías) con distribución del agua por gravedad. 53 Se prefiere estanques pequeños para la fase de alevinaje. Para mayor detalle de dimensiones específicas para cada etapa de crecimiento ver el Anexo II.1.3.B. 54 Ver Anexo II.1.3.C para referencias de costos. Cabe resaltar que, de acuerdo a la magnitud de la granja, se puede considerar infraestructura complementaria como bocatomas para captar el agua de la fuente, canales de derivación, sistemas de desagüe y tratamiento de efluentes residuales, laboratorios de calidad del agua y patología, sala de preparación de alimentos, cámara frigorífica para almacenamiento, entre otros. 72 Recursos Humanos El cultivo de truchas requiere, en todos sus niveles, de personal calificado, tanto profesional como técnico; así como también de mano de obra no calificada. Para las áreas de alevinaje, engorde y procesamiento se requiere de profesionales calificados en ingeniería, biología, microbiología, administración, control de calidad, medio ambiente y otras carreras profesionales. Las universidades proveen de profesionales en las diferentes carreras requeridas por el sistema productivo; sin embargo, es necesaria su capacitación en centros o estaciones piscícolas a fin de relacionarse directamente con la aplicación de tecnologías de cultivo, muchas de ellas adaptadas a nuestra realidad. Cabe resaltar que el personal de las instituciones de control y promoción, tanto gubernamental como no gubernamental, deben ser también calificadas, para contribuir acertadamente al desarrollo de la actividad. La preparación de técnicos en Centros Tecnológicos Pesqueros (CEP – Paita y CEP – El Ingenio Huancayo) es básica para estandarizar conocimientos y técnicas, muchos de los cuales les permiten participar en diversos sistemas de cultivo acuícola. Sin embargo, no solo se requiere la presencia de técnicos en acuicultura, sino también de un grupo de profesionales especialistas que se encarguen de asesorar a aquellos productores interesados en iniciarse, así como aquellos ya establecidos, principalmente en los aspectos patológicos y medio ambiente. Asimismo, un tema de mucha importancia es que todo profesional posea herramientas de análisis económico, ya que la factibilidad económico-financiera y el análisis de rentabilidad son aspectos indispensables para el asesoramiento de la industria. Indirectamente se contribuye con la creación de áreas productivas, recreativas y turísticas, que traen consigo la necesidad de transporte, alimento, ferreterías entre otros, que genera empleo indirecto. b. La estructura de campo e industrial de la truchicultura Las características de los productores de truchas son muy distintas, considerando su capacidad y sistema de producción, nivel de desarrollo tecnológico, capacitación, capacidades de gestión, comercialización y de finanzas, entre otros. Éstos pueden ser clasificados, según su sistema de producción, en: extensiva, semi-intensiva (jaulas) e intensiva. La producción extensiva consiste en la siembra de alevines en lagunas o cuerpos de agua libres, donde los peces se alimentan de la productividad natural del recurso hídrico, para luego ser extraídos a través del uso de artes de pesca55. Una particularidad de este cultivo es la baja producción por unidad de superficie o hectárea de espejo de agua56; y la dificultad para estandarizar el tamaño y el color de la producción debido a que, por el método de captura, se tiende a retirar una cantidad de peces correspondiente a la producción natural. La actividad extensiva es desarrollada, principalmente, por asociaciones y empresas comunitarias57 que se encuentran ubicadas en zonas alejadas. Esto último, resulta aún más perjudicial, dado que las vías de comunicación se encuentran en mal estado y, algunas veces, intransitables en época de lluvias. 55 Como redes cortineras u otro arte similar. Las capturas obtenidas se encuentran entre 35 a 100 Kg/ha/año. 57 Generalmente de poca eficiencia, eficacia, y flexibilidad; lo que las hace muy poco competitivas y de lenta reacción a cambios en el mercado. 56 73 La producción semi-intensiva se realiza en jaulas flotantes, cuyas estructuras son económicas y de fácil transporte. El uso de jaulas permite manejar densidades que podrán aumentarse con un mínimo de 5 Kg/m³ hasta cerca de 15 Kg./m³, siempre que la calidad de agua se mantenga en condiciones óptimas. Algunas empresas que cuentan con la infraestructura productiva necesaria, han recibido capacitación y asistencia técnica, lo cual les abre la posibilidad técnica de obtener una producción regular y de buena calidad. Finalmente, la crianza de truchas en sistemas intensivos, ha permitido mejorar las técnicas de cultivo sobre la base de la adaptación de sistemas sofisticados a nuestras condiciones, logrando de esta manera ser más accesibles para los productores. Dicho sistema es llevado a cabo, por lo general, en estanques de concreto, donde la calidad y cantidad de agua debe ser óptima58, para lograr alcanzar una producción aproximada que varía de 150 a 1000 Kg./ha. Volúmenes de producción No se conocen los volúmenes exactos de producción de trucha en el Perú, debido a que existe mucha informalidad por parte de los productores menores, quienes no se encuentran registrados dentro del catastro acuícola, ni reportan sus datos de producción a las DIREPROS. Aún así, las cifras revelan que la trucha es la especie de mayor incidencia en la producción acuícola continental del Perú, pasando de un volumen de 1,608 TM en 1990 hasta 4,453 TM en el 2001, según reportes de FAO. Sin embargo, la cifras oficiales muestran diferencias de magnitud. La producción por regiones muestra a Junín y Puno como las más importantes en truchicultura, habiendo producido un promedio anual en los últimos tres años de 1,109 TM (39.1%) y 1,278 TM (45%), respectivamente. 58 Requiere un flujo continuo de agua, de mínimo de 10 lt/seg. 74 Ilustración 15 PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN EL PERU 4.5 4.0 Miles de TM 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Año PRODUCE FAO Fuente: FAO: Fishstat Plus, DNA Elaboración: Propia Número de empresas Los principales productores de trucha en el Perú, son empresas que se encuentran consideradas como de mayor escala (producción mayor a 50 TM anuales), las cuales vienen produciendo volúmenes significativos de manera asociativa. Como se adelantó en el punto anterior, los departamentos de mayor producción son Junín y Puno; éste último debido a la presencia del Lago Titicaca. En el departamento de Junín, son tres las empresas que cubren la totalidad de la producción:(i) Piscifactoría de Los Andes S.A. (de mayor volumen de producción y la única que exporta); (ii) SAIS Pachacayo; y (iii) Estación Pesquera de Ingenio (perteneciente al Vice-ministerio de Pesquería). En el departamento de Puno, el cultivo en la Cuenca del Lago Titicaca ha significado, en el año 2002, una producción de 1,206 TM; siendo los principales productores: la Asociación de Productores de Trucha (APT) del Lago Titicaca, la cual envía a Lima 4 TM de trucha semanales; EMUCOSA; la Empresa Comercializadora S.A.C.; la empresa Arapa, la cual comercializa enlatados en grated, medallones y filetes bajo las marcas Florida, Bells y Arapa; y productores de la zona de Lagunillas (como la empresa Sur Inti, los comités de pesca de Leque Leque, Lagunillas, Pacobamba y Jarpaña). Las asociaciones de productores de truchas en jaulas más desarrollados se encuentran en la región Puno y están conformados por: Lagunillas, APC Leque Leque, CPC Totorani, CPC Jarpaña y CPC Pacobamba; quienes han demostrado sostenibilidad en la calidad del producto obtenido. En este sentido, Lagunillas ha llegado a estandarizar el producto y controlar en niveles suficientes la producción, gracias a la disciplina en el manejo, entendiendo el concepto de mejorar sus ingresos por calidad; sin embargo, su volumen de producción no es significativo porque no cuentan con instalaciones apropiadas para el eviscerado. Asimismo, uno de los 75 mayores inconvenientes de la región son las vías de acceso, las cuales dificultan el traslado de la producción, especialmente en épocas de lluvia. La producción de trucha extensiva es representativa en Puno, Moquegua y Tacna, donde destacan las empresas: Lago Azul de Pasto Grande, Suches Huatire y Jucumarine, con importantes volúmenes de comercialización a Bolivia. En total existen 394.6 hectáreas otorgadas para el cultivo de la trucha en el Perú, de las cuales 45.2 has. corresponden a las 393 autorizaciones y 349.4 has., a las 162 concesiones otorgadas por PRODUCE. Los grandes cuerpos de agua también son solicitados en concesión, principalmente para repoblamientos y cultivo en jaulas flotantes; así por ejemplo, existen 83.7 hectáreas otorgadas las regiones de La Libertad y Puno. Productos finales ofrecidos En cuanto al procesamiento de la trucha para su comercialización, en el mercado internacional el producto final se presenta fresco refrigerado, congelado o ahumado, de acuerdo al país al cual se dirigen (ver Tabla 11). Tabla 11 PRODUCTOS FINALES OFRECIDOS PRESENTACIONES TIPOS Entera. Esviscerada: o De 200 a 230 grs. o De 230 a 260 grs. Fresca refrigerada Congelada Ahumada Deshuesada (corte mariposa): o De 220 grs./pieza. o De 240 grs./pieza. o De 260 grs./pieza. Deshuesada (corte mariposa): o De 220 grs./pieza. o De 240 grs./pieza. o De 260 grs./pieza. Filetes individuales: o De 120 a 150 grs./pieza. o De 150 a 200 grs./pieza. Filetes ahumados en frío de 200 a 300 grs./pieza. Filetes ahumados calientes de 200 a 300 grs./pieza. EMPAQUE Bolsas plásticas. Bolsas plásticas. Cajas de 2.5 Kgs. Cajas de tecknoport de 25 Kgs. Cajas de 2.5 Kgs. Cajas de tecknoport de 25 Kgs. Cajas de 2.5 Kgs. Cajas de tecknoport de 25 Kgs. Cajas de 2.5 Kgs. Cajas de 5 libras. Empaques al vacío (listos para servir) Elaboración: Propia En el departamento de Puno existe una única planta de congelado, correspondiente a la Universidad Nacional Agraria. Para la comercialización de productos congelados, es necesario consolidar producción en cantidades mayores a 24 TM, por lo que dicho frigorífico, al producir en cantidades menores, se maneja de manera ineficiente y sus tarifas son sumamente altas. Actualmente, con las producciones de APT, Lagunillas, Arapa y otros, se podría obtener los volúmenes necesarios para ofertar al exterior. Además, para el mercado externo se debe pasar por controles de calidad internacionales requeridos como el HACCP, entre otros. En la mayoría de los casos los productores no los tienen, pero la planta que hace el servicio si lo posee, logrando 76 que el producto se exporte con cierta normalidad. Una opción interesante es que los productores apliquen a la certificación orgánica, lo que les permitiría alcanzar nichos de mercado muy rentables. Las principales regulaciones internacionales para exportaciones de acuerdo al país, se muestran a continuación: Tabla 12 REGULACIONES SANITARIAS PARA LA EXPORTACIÓN PAIS / REGION Comunidad Económica Europea Estados Unidos Brasil Argentina Para el resto de países: (excepto Sudáfrica y Taiwán) REQUISITOS Habilitación Sanitaria, Certificado Oficial Contar con un Sistema HACCP Habilitación - Protocolo Sanitario Visita de Inspección de SENASA (Argentina) Certificado Sanitario no oficial Fuente: PROMPEX, 2003 En el mercado local el producto se comercializa mayormente entero fresco y congelado, en la modalidad de porción plato (200 - 300gr.); sin embargo, las otras presentaciones, como ahumado y fileteado, pueden ser elaboradas tanto en plantas de procesamiento, como también de manera artesanal. En la Región Andina son muy escasas las plantas de procesamiento y/o conservación de recursos hidrobiológicos, lo cual genera que los pocos “frigoríficos” disponibles de la región sean costosos, obligando al productor a vender sus truchas frescas o conservadas en hielo, con la consecuencia de que el producto se vuelva altamente perecible. Existen tres salas de procesamiento que operan en Puno. Una pertenece al Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT), que también brinda servicios de conservas y ahumado; otra del Proyecto Especial Trucha Titicaca (PETT) y la del Frigorífico de la Universidad Nacional Agraria (UNA). Dichas salas poseen deficiencias en cuanto a capacidad, equipamiento o calidad de agua. Estas salas cobran entre diez y quince céntimos de sol por kilo de materia prima, para eviscerado. Otra sala de procesamiento, esta vez privada y con certificación HACCP, se encuentra en Iscayapi - Arapa; en este caso se trata de un centro de transformación para la producción de frescos refrigerados, ahumados y conservas de trucha. Por su ubicación distante de los principales centros de crianza, los servicios se prestan sólo a los productores de la zona. Asimismo, el Proyecto Binacional Truchas está implementando tres salas de proceso para trucha fresca (una en Capachica y dos en Juli). La falta de salas de pre-tratamiento o salas de proceso, tiene influencia no solo en la calidad sanitaria del producto, sino también en el aspecto económico, pues el producto que se eviscera y, ocasionalmente, se filetea sin la infraestructura mínima necesaria, tiene bajos rendimientos por deficiencias en el corte, manipulación y deterioro del pescado por el mayor tiempo requerido. Laguna Lagunillas, en la provincia de Lampa, es la zona donde se requiere con mayor urgencia salas de proceso. En torno a la laguna existen 14 asociaciones y microempresas, de las cuales 5 son socias del Proyecto Corredor Puno - Cusco. En el caso del ahumado, si bien no se ha detectado un consumo importante de trucha 77 ahumada, se observa inestabilidad en la oferta. Es un producto de alto valor agregado, cuyo precio fluctúa entre US $10.00 y US $ 13.00 el kilogramo. c. El sistema de proveedores de la industria La truchicultura requiere del abastecimiento de bienes y servicios para su funcionamiento que son provistos por industrias conexas: en este caso en su mayoría nacionales. Bienes Los sistemas utilizados para la producción de semilla, alevinaje y engorde requieren contar con flujo continuo de agua (de buena calidad), por ello no se considera el uso de maquinaria de bombeo, sino que se aprovechan las condiciones naturales de las áreas seleccionadas. Sin embargo, sí requieren de algunos equipos, muchos de estos importados por empresas dedicadas al rubro acuícola que al mismo tiempo brindan asesoría a costos muy elevados. Los equipos principales son: Incubadoras verticales y bandejas o artesas para ovas de truchas59,; filtros; y Kit de análisis de parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, dureza total, alcalinidad, entre otros) del agua. Los alevines son uno de los cuellos de botella para el desarrollo de la truchicultura debido a la falta de certificación de la calidad de las ovas que se comercializan y que, en la mayoría de los casos, generan perdidas por las elevadas mortalidades (principalmente en el transporte y aclimatación). El Estado tiene una participación importante en las regiones a través de sus Centros y Estaciones Piscícolas, que proveen de ovas y alevines a los pequeños productores y contribuyen en parte a la producción por regiones. Asimismo, existen productores particulares que comercializan las ovas y alevines. Tabla 13 CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS EMPRESAS ESTATALES EN EL CULTIVO DE TRUCHA (2002) CAPACIDAD OPERATIVA PRODUCTO OVAS / ALEVINES FINAL (KGS.) EMPRESA REGIÓN Estación Pesquera La Lunta Amazonas 50,000 alevines 1,000 Estación Pesquera Huaraz Ancash 577,000 alevines 16,400 Centro Piscícola Pacucha Apurimac 50,000 alevines Centro Piscícola Chumbao Apurimac 250,000 ovas Centro Piscícola Sucaraylla Apurimac 400,000 alevines Estación Pesquera Totorani Arequipa Estación Pesquera Ayacucho Ayacucho Centro Productor Tunsullo Ayacucho Centro Piscícola Namora Cajamarca 59 500,000 ovas 350,000 alevines 1,200,000 ovas 500,000 alevinos 300,000 ovas 100,000 alevines 9,000 15,000 40,000 15,000 2,000 Permite monitorear el progreso de los huevos y larvas. 78 400,000 ovas 650,000 alevinos 2,000,000 ovas 1,000,000 alevinos Centro Experimental de Langui Cusco Centro Lircay Huancavelica Estacion Pesquera de Pultoq (jaulas) Huancavelica Unidad Productora de Molinos Huanuco Centro Piscícola El Ingenio Junín Centro Tranca Grande (jaulas) Junín 13,460 – 21,700 Estación Pesquera de Motil La Libertad 11,000 Estación Pesquera de Huancabamba Piura 60,000 12,000 2,000,000 ovas 1,000,000 alevinos 2,700,000 ovas 1,000,000 alevines 800,000 juveniles 6,000 reproductores 100,000 ovas 50,000 alevinos 70,000 146,000 12,000 Fuente: DNA, 2003 Elaboración: Propia En la etapa de investigación se deben centrar esfuerzos en el control de la calidad genética de especies cultivadas, a través de bancos de reproductores; la certificación de ovas, semilla y producto final; las prácticas de bioseguridad y biorremediación; el control y monitoreo de la calidad del agua; la estandarización de técnicas de cultivo; la asistencia técnica permanente en todos los niveles (producción, cuidado ambiental, actualización, conocimiento y respeto de normas); y el diseño, evaluación, análisis, difusión y aplicación de resultados de experimentos. En lo que respecta al alimento, este se caracteriza por su elevada calidad proteica y constituye aproximadamente el 50% de los costos de producción. Se compone básicamente por insumos y aceites vegetales y animales; y su elaboración se realiza tanto de manera artesanal como comercial. Artesanalmente, los mismos productores elaboran el alimento peletizado de acuerdo a formulas pre-establecidas, equipos e insumos locales.60 Comercialmente, la producción de alimento es llevada a cabo por universidades y pequeñas plantas, que ofrecen al mercado diferentes presentaciones que compiten con grandes empresas tanto en precios como en accesibilidad. El uso de antibióticos es una practica común en le cultivo de trucha. La frecuencia de enfermedades en los cultivos es creciente debido a la mala calidad de agua y manejo inadecuado de los cultivos; sin embargo, en los últimos años, el mercado exige a los productores que no se utilicen productos químicos durante el cultivo de cualquier especie. Finalmente, existe falta de servicios en muchas zonas del país, especialmente andinas (donde la escasez de energía eléctrica es crítica), lo que dificulta y encarece la producción debido a que genera la necesidad de adquirir algunos equipos, como grupos electrógenos. 60 La elaboración artesanal de los alimentos se observa mayormente en las zonas más alejadas; sin embargo, su calidad no es siempre la más adecuada para el cultivo debido a que, para su elaboración, sustituyen algunos insumos con productos regionales o suministrando peces trozados (especies ícticas nativas). Esta práctica carece del sustento científico y técnico necesarios, produciendo bajos rendimientos en los cultivos. 79 Servicios La fragilidad de la industria acuícola esta condicionada por el recurso agua, que es afectado por las actividades agrícolas y mineras. La contaminación de las aguas limita el desarrollo de la actividad y, junto con los riesgos asociados al mercado, hace que esta actividad sea sumamente riesgosa. Por otro lado, el transporte interprovincial, como medio de llegada a los mercados locales, es insuficiente y costoso. Tanto el estado de las carreteras como las condiciones del propio transporte provocan que la calidad del producto se vea afectada. En cuanto al sistema de financiamiento, se puede decir que por muchos años la “truchicultura” ha sido objeto de apoyo técnico, económico y financiero por parte de instituciones del Estado61, Organismos No Gubernamentales (ONG’s) e incluso organismos internacionales, a través de diversos programas de desarrollo. En la truchicultura de subsistencia y la de menor escala difícilmente se encuentra un retorno económico y financiero favorable, especialmente cuando la granja tiene tamaños menores a su punto de equilibrio, por lo que se necesita constantemente de capital por parte de terceros. La mayor parte de las empresas truchícolas son autofinanciadas, razón por la cual comienzan en pequeña escala y van creciendo conforme la producción lo permite. Existen ONG’s que vienen promoviendo la actividad como fuente de ingresos a las comunidades nativas, aprovechando los cuerpos naturales de agua con cultivos en jaulas y estanques. Sin embargo, falta evaluaciones de rentabilidad de los cultivos, la relación costo/beneficio, que justifiquen la inversión; de lo contrario no será negocio para la banca comercial. En cuanto a los servicios de extensión, se puede afirmar que éstos son insuficientes. El apoyo técnico a los acuicultores rurales lo proporciona el Estado a través de sus “extensionistas” o “capacitadores rurales” que propagan tecnología base y reparten material bibliográfico, además de organizar eventos de capacitación comunal y asesorías. Este proceso pretende que la producción final de los acuicultores rurales tenga un nivel estándar de calidad y precio, el mismo que lo haga atractivo para los comercializadores intermediarios y consumidores finales en general. Asimismo, la escasez de “extensionistas” hace que los productores sigan diferentes asesorías contratadas por ellos mismos o proporcionadas gratuitamente por ONG’s, los cuales tienen un nivel técnico variable y en ocasiones confunden a los acuicultores. A ello se le suma que, dado el carácter familiar del gran número de empresas truchícolas menores, la presencia de profesionales está restringida a asesorías según las necesidades del cultivo. Finalmente, es importante destacar que las empresas grandes cuentan con profesionales que han adquirido su conocimiento en el campo; sin embargo, al ser su enfoque netamente productivo, muchas veces dejan de lado aspectos importantes como la patología y la calidad de agua. 61 Entre los principales se encuentran: el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), Ministerio de la Producción (ex-Ministerio de Pesquería) y Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. También existieron organizaciones tales como el Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) y el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), entre otros. 80 d. El mercado de destino Mercado local En el Perú, con excepción de Lima, el consumo de trucha está muy relacionado a la actividad turística, tanto para visitantes peruanos como para extranjeros. El consumo es mayor en regiones de la sierra, principalmente Cusco, Junín, Puno, Huaraz, Ayacucho y Abancay, debido a la cercanía de los centros de producción. La comercialización en el mercado local se da principalmente sobre la base de trucha fresca, aunque cada mercado tiene preferencias de presentación del producto, siendo Lima el más exigente en aspectos sanitarios y variedades de presentaciones (eviscerados, deshuesados, filetes, medallones). En Cusco el mayor volumen requerido es el eviscerado, mientras que en Puno se consume mayormente producto entero. Los productores, atienden las demandas de las ciudades cercanas a los centros de producción; la venta en otros mercados es realizada por los intermediarios, mayoristas, minoristas, hasta llegar al consumidor final. Los precios varían según la presentación, siendo la trucha fresca la de mayor consumo (ver Tabla 14). La variabilidad del producto final (tallas, pesos, colores y otros), impide cubrir su gran demanda, puesto que implicaría el acopio de las producciones (escala menor y comercial) para ofertar un producto homogéneo. Tabla 14 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTOS DE TRUCHA DEMANDADOS Y PRECIOS DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL EN LIMA PRODUCTO Eviscerada rango 250 a 330 gr. Eviscerada rango 700 a 1000 gr. Deshuesada Filete Medallón Ahumado en frío y caliente % PRECIO (US $/Kg.) 57.14 8.16 16.33 14.69 3.27 0.41 3.04 – 3.53 3.27 – 3.90 3.67 – 4.34 6.08 – 7.18 4.13 – 4.87 25.86 – 33.04 Fuente: APT – Puno Lima es el principal mercado de consumo con 10 TM semanales; y su abastecimiento se logra mediante alianzas comerciales entre las redes de distribución de diferentes productores62, lo cual ha permitido a éstos aprovechar las economías de escala e incrementar sus volúmenes de venta63. No obstante, los productores independientes constituyen una fuente de abastecimiento alternativa, y sus puntos de distribución se localizan en los Terminales Pesqueros de Ventanilla y Villa Maria del Triunfo, y en mercados zonales, pero en volúmenes poco significativos. 62 Como la APT, Piscifactorías de Los Andes S.A. y Arapa S.A.C. Un aspecto a destacar es que las alianzas han permitido que la producción de trucha se comercialice en las cadenas de supermercados como Wong, Metro, Santa Isabel, Plaza Vea, Tootus y otros. 63 81 Puno es considerado como centro de acopio de trucha que proviene de la zona Sur de la Región. En esta ciudad se le da el tratamiento y empaque adecuado al producto para un posterior traslado a un centro final de venta, que puede ser Lima, Cusco ó algún centro de distribución como Juliaca. El consumo de truchas en la ciudad de Puno se produce tanto por la actividad turística, orientada vía hoteles y restaurantes, como por parte del consumo doméstico y es del orden de 2.5 TM semanales. Se calcula que la región Puno consume alrededor de 300 TM anuales. El consumo de truchas en Cusco es similar al de Lima (entre 600 y 800 TM/año). La base del consumo de trucha es el turismo y el consumidor local. Debido a su situación geográfica, la trucha es la alternativa de pescado fresco y la trucha de laguna es más valorada, siendo Puno su principal proveedor. Sin embargo, existe una demanda potencial que podría ser cubierta solucionando objeciones a la calidad, precio, frescura, e higiene; y potenciando los atributos de la misma64. Tabla 15 CONSUMO DE TRUCHA EN LAS CIUDADES DE LIMA, PUNO, JULIACA Y CUSCO CANT. Puno PRECIO DE COMPRA (US$) 3.0 Domésticos 7.0 70 3.04-3.53 Hoteles / Restaurantes 1.0 40 1.58-2.01 30 2.29-2.58 - 66 - 20 - 14 Domésticos 1.5 60 1.72-2.01 Hoteles / Restaurantes 1.2 35 1.62-1.88 3.5 Cusco PREFERENCIAS Hoteles / Restaurantes 2.5 Juliaca Semanal 10.0 % quincenal Lima TM mensual CONSUMO CIUDAD SEMANAL COMPRADOR (TM) FRECUENCIA DE COMPRA (%) 25 37 38 Domésticos 2.3 65 1.72-2.15 Hoteles / Restaurantes 6.3 70 1.66- 2.01 9.0 23 Domésticos 2.7 30 39 38 1.86- 2.44 Presentación Eviscerada, deshuesada, filete, medallón Entera (49%), eviscerada (32%), filete (15%) Eviscerada (30%), entera (70%) Entera (41%), eviscerada (34%), filete (14%) Tamaño Grande (12%), Mediana (88%) Grande (38%), Mediana (54%), Pequeña (8%) Grande (21%), Mediana (44%), Pequeña (35%) Grande (29%), Mediana (58%), Pequeña (13%) Fuente: ATP – Puno Elaboración: Propia En general, la cadena de distribución de truchas en el mercado interno incluye los siguientes agentes: (i) Productor, (ii) Agente distribuidor, (iii) Mayorista, (iv) Minorista y, (v) Consumidor final. Los agentes distribuidores y los principales mayoristas suelen realizar sus compras a los centros de producción, mientras que los otros agentes esperan a que el productor o un intermediario les ofrezca la trucha. 64 Existen pésimas condiciones de sanidad e higiene en la cosecha, transporte y venta. 82 Peso (gr.) 250330 300350 - 200250 Mercado Externo Los principales países importadores de truchas en el año 2000 fueron Japón, quien importó 60,112 TM (poco más del 50% del comercio mundial de truchas en dicho año) por una valorización aproximada de US$ 226 millones; seguido por Alemania y Arabia Saudita con aproximadamente 17,000 TM y 11,000 TM, respectivamente. Otros países importantes son Bélgica, Dinamarca Austria, Francia, Estados Unidos, entre otros. Cabe destacar que entre 1991 y el 2000, las importaciones de trucha han crecido en un 131%; lo que implica un incremento promedio de 8.8% anual. Ilustración 16 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN MUNDIAL DE TRUCHA 160 600 140 Miles de TM 400 100 80 300 60 200 40 Millones de US$ 500 120 100 20 0 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Años Importación (TM) Exportación (TM) Flujo monetario (Millones de US$) Fuente: FAO, Fishstat Plus Elaboración: Propia La producción mundial de trucha viene incrementándose al ritmo del 10% anual, siguiendo la misma tendencia de la acuicultura en genera; y se estima que la demanda mundial crecerá en un 70% en los próximos 30 años65, mientras que la pesca tradicional extractiva tiene tendencia a mantenerse e incluso decaer. Los tres principales países exportadores de truchas el año 2000 fueron Chile, Dinamarca y Noruega con 38,218 TM (32%), 28,520 TM (23.9%) y 26,994 TM (22.6%), respectivamente, seguidos con considerable diferencia por India, Francia, España, Italia y Alemania. Cabe destacar a Estados Unidos en el puesto 15, Japón en el puesto 18 y Colombia en el puesto 20. Uno de los países con mayor crecimiento en sus exportaciones fue la India, quien en 1997 exportó 360 TM, mientras que en el año 2000 sus exportaciones fueron de 6,130 TM; por ello ocupa el puesto 4 en el ranking de volumen y el puesto 10 en el ranking de valores con US $ 6.135 millones. Chile obtiene ingresos por trucha por más de US $ 131 millones, Noruega y Dinamarca por US $ 107 y 94 millones, respectivamente. El Perú participa con el 0.02% de la producción truchícola, mientras que Chile participa del 16%. 65 Pro-Inversión: Proyecto ¨Crianza y explotación de truchas en lagunas del río Cañete¨ 83 Los principales productos para el mercado externo son los siguientes: Frescos: Eviscerado, deshuesado, filetes y medallones Congelados: Eviscerado s/cabeza s/cola (H + G), filetes, ahumados Ahumados: En frío y caliente De ellos, la trucha congelada es la que representa mayor volumen de exportación, seguida de los filetes congelados. En términos de valor de producción, se da lo inverso; los filetes congelados registran en el 2001 un valor de exportación de US$ 481 mil, mientras que la trucha congelada registró US$ 462 mil. Ilustración 17 TOTAL DE EXPORTACIONES DE TRUCHA DEL PERU 1400 500 450 TM 350 1000 300 800 250 200 600 150 400 100 Miles de US$ 1200 400 200 50 0 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Año TM Miles US$ Fuente: PROMPEX Elaboración: Propia 84 Ilustración 18 VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE TRUCHA DEL PERU (TM) 350.0 300.0 Filetes congelados 250.0 Trucha H+G congelada 200.0 Trucha H+G fresco refrigerada 150.0 Filetes freso refrigerados 100.0 Filetes ahumados Otras presentaciones congeladas 50.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: PROMPEX Elaboración: Propia Ilustración 19 VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE TRUCHA DEL PERU (US$) 600,000 Filetes congelados 500,000 Trucha H + G congelada 400,000 Trucha H + G fresco refrigerada 300,000 Filetes freso refrigerados 200,000 Filetes ahumados 100,000 Otras presentaciones congeladas 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: PROMPEX Elaboración: Propia 85 Existe una gran oportunidad para satisfacer la demanda insatisfecha de trucha a los mercados de Europa, EE.UU. y Brasil, los cuales se encuentran libres de derechos arancelarios. Cabe resaltar la potencialidad del mercado Europeo en especial, dado que sus importaciones ascienden a sólo el 5% del total de su demanda; en este sentido, existe un nicho de mercado para la exportación en países como Alemania, Suecia y el Reino Unido, entre otros. Los precios internacionales difieren de acuerdo al país y tipo de presentación. Así tenemos por ejemplo, que el kilogramo de trucha congelada es mejor cotizado en Brasil, donde asciende a US $4.27. Tabla 16 PRECIOS INTERNACIONALES DE LA TRUCHA SEGÚN PAÍS Y PRODUCTO PAÍS Alemania EE.UU. Brasil Francia Argentina Inglaterra España PRODUCTO congelado congelado congelado congelado congelado fresco / entero fresco PRECIO (US $ /Kg.) 2.67 3.73 4.27 2.29 2.40 3.49 - 4.37 2.17 Fuente: PROMPEX Elaboración: Propia Finalmente, un aspecto importante que resaltar es el comercio en zonas fronterizas; especialmente, al intercambio que se produce en la ciudad fronteriza de Desaguadero, frontera con Bolivia, con las truchas procedentes de la Cuenca del Titicaca. Bolivia, cubre con trucha de producción peruana el 50% de su demanda; es decir, 300 TM. La comercialización se da de manera informal debido al desconocimiento de los trámites de exportación y con el fin de evitar el pago de impuestos, los cuales alcanzan al 14.9% valor agregado. En suma, se puede observar una tendencia de creciente demanda de trucha de los mercados internacionales66. El valor agregado (cortes variados, diferentes tipos de ahumados y seco-salado, alimentos procesados, precocidos, etc.) permite elevar la aceptabilidad del producto así como la rentabilidad. Sin embargo, debe de tomarse en cuenta la tendencia mundial a la eliminación de insumos químicos, uso de hormonas, manipulación genética y otras técnicas en las prácticas acuícolas, debido a la tendencia ecológica mundial respecto a la naturaleza de los alimentos. e. Participación del sector público y privado Sector público La participación del Estado es un elemento decisivo en el avance de la actividad truchícola. La primera experiencia que se tuvo en el cultivo de trucha Arcoiris se presentó en el Centro Piscícola el Ingenio-Huancayo (década del 60’). Dicha 66 Además, se estima un crecimiento anual en el turismo de 8 a 10%, el mismo que debe ser atraído al consumo de la trucha, a través de una estrategia que permita garantizar un producto aceptado. 86 experiencia permitió analizar el potencial de la actividad truchícola en la zona, y actualmente el Centro Piscícola se mantiene como orientador en esta actividad. La truchicultura, al igual que la actividad acuícola en general, tiene un conjunto de normas promotoras. A nivel de impuestos, se contempla el impuesto a la renta del 15%67 según Ley 23407, así como la tasa del 10% por Ley 27158 (zona de selva y de frontera). De igual manera, se exonera a los trabajadores acuícolas del Impuesto Extraordinario a la Solidaridad (2%) y se rigen éstos por normas laborales y de seguridad social (4%) similares a la promoción del sector agrario. A nivel de la Unión Europea existe el Arancel cero o Sistema de Preferencias Generalizadas Andino, que es otorgado a los países andinos desde 1990 para apoyar el programa de la lucha contra la droga de parte de estas naciones y permite que todos los productos ingresen libres de derechos de importación a la Unión Europea. En cuanto a la regulación en los cuerpos de agua, el Estado, a través de sus Direcciones Regionales y Locales, administra la producción extensiva con la finalidad de determinar períodos y zonas de pesca; identificar a los pescadores; registrar los aparejos de pesca, manteniendo las exigencias técnicas (tamaño de malla, número de anzuelos, etc.); otorgar licencias de pesca; y fiscalizar la pesca, controlando y ejecutando el cumplimiento de las normas técnicas y sanitarias que se dicten por la administración del lago, y encargándose de determinar el grado de explotación del recurso. Existen dos aspectos importantes que la normatividad deberá considerar. El primero tiene que ver con la reducción o eliminación de aranceles por concepto de materiales y equipos, que harían más atractiva la inversión. La segunda, se refiere al control sanitario de ovas, semillas, reproductores y especies exóticas que traen nuevas enfermedades; al control de los efluentes residuales producto de la actividad (tratamiento y aprovechamiento), así como de otras actividades que afectan la calidad del ambiente, en especial del agua. En las entrevistas realizadas a algunos de los agentes de la actividad truchícola, se coincidió en que era necesaria una mayor participación por parte del Estado en la actividad. Al respecto, se mencionaron los siguientes aspectos: Inserción de la truchicultura dentro de las políticas de desarrollo (regional y nacional). Implementación de sistemas de créditos preferenciales para la creación de empresas truchícolas, sobre la base de la rentabilidad del negocio. Implementación de Centros de Capacitación Tecnológica y Asistencia Técnica en Acuicultura, para el desarrollo de una acuicultura competitiva, estandarizada y sostenible. Programas y Sistemas de Gestión Ambiental para la actividad acuícola que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos. Programas de Certificación de reproductores y ovas de las principales especies cultivadas. Implementación de un Centro de Patobiología Acuática (control de enfermedades y servicio de diagnóstico y tratamiento). Medidas regulatorias y de control para los servicios anexos (transporte y almacenamiento). Implementación de rutas de acceso y dotación de servicios básicos a zonas con desarrollo truchícola. 67 En otras actividades es el 30%. 87 Implementación de plantas frigoríficas y de procesamiento de productos acuícolas en zonas estratégicas. Implementación de Modelos de Gestión para el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional. Implementación de Terminales Pesqueros cercanos a los centros de producción, para un mejor almacenamiento y transformación de la trucha con las normas de calidad requeridas por los mercados. Organización de un Centro de Comercialización para el comercio exterior de la trucha. Sector privado A la par de la actividad promotora del Estado, los productores privados y sus gremios deben enfocarse en diferentes ángulos de interacción. Para incursionar en el mercado de trucha local y, con mayor énfasis en el de exportación, se deberá tener una producción planificada que permita una oferta constante en volumen, precio y la calidad estándar adecuada a las exigencias del mercado. En este sentido, se debe reconocer a truchicultura como un negocio rentable y no sólo como una actividad de subsistencia, por lo cual es necesario la generación de capacidades productivas, pero también de gestión, comerciales y financieras. Asimismo se debe incrementar el poder de negociación con proveedores y clientes. La formación de gremios y consorcios de truchicultores resulta importante para homogenizar el empleo de insumos y técnicas, de modo que se pueda lograr una producción menos variable en cuanto a calidades, que al relacionarse con un manejo conjunto en el mercado fuerce a la estandarización. Finalmente, es necesaria la asociación entre las empresas y las universidades y/o centros de investigación, para resolver problemas específicos del cultivo en contacto con los productores. En resumen, la Tabla 17 muestra las principales fortalezas y debilidades de la actividad truchícola peruana. Tabla 17 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE TRUCHAS FORTALEZAS Existe una Industria de alimentos balanceados de calidad desarrollada Profesionales capacitados y privados experimentados en producción Ubicación geográfica estratégica para atender distintos mercados externos. Disponibilidad de recursos hídricos (lagos y lagunas) para desarrollar la actividad Certificación de aptitud sanitaria para exportar. DEBILIDADES Producción local de semilla insuficiente. Contaminación de aguas a causa de minería y agricultura Uso de antibióticos y químicos que descalifiquen el producto. Escasez de plantas de procesamiento Vías de acceso en mal estado, energía insuficiente en las zonas de producción Calidad variada, oferta no estable del producto Elaboración: Propia 88 1.4. Sistema Productivo del Cultivo de Peces Amazónicos La Amazonía Peruana posee condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos acuícolas, orientados hacia una actividad económica con posibilidades de contribuir al PBI regional y nacional. Estas condiciones se resumen de la siguiente manera: (i) posee una gran diversidad biológica, con muchos recursos aún poco conocidos, pero a la vez con posibilidades de cultivo; (ii) dispone de terrenos apropiados para la construcción de estanques, con agua abundante, disponible tanto en los ríos y lagunas, así como de un gran volumen de escurrimiento superficial; (iii) posee un clima tropical más o menos estable a través del año, apropiado para el crecimiento de las especies en cultivo; (iv) la población local tiene hábitos de consumo de pescado; (v) se dispone de mano de obra barata; (vi) existen disponibles tecnologías de cultivo y transformación de los productos; y (vii) existe una demanda creciente del mercado externo y local de productos acuícolas. Por otro lado, la piscicultura constituye una alternativa de producción de pescado para contribuir a la seguridad alimentaria y disminuir la presión sobre los recursos naturales, en especial de los peces de mayor valor como la gamitana, el paiche y el paco, que muestran signos de sobreexplotación, particularmente cerca de las ciudades más grandes. Sin embargo, para el desarrollo de la actividad acuícola de mayor escala se requiere superar viejas y nuevas limitantes derivadas de la escala rural en que se desenvuelve actualmente. Así, los esfuerzos futuros deberían orientarse hacia el desarrollo del producto con estándares de competitividad que permitan el ingreso a mercados fuera del área. La diversidad hidrobiológica de la Amazonía peruana ha permitido encontrar algunas especies nativas de gran aceptabilidad en el consumidor local y de manejo adecuado en cautiverio, cuyo desarrollo se encuentra más avanzado en el Perú. Estas especies son: (i) La Colossoma macropomum: conocida como “gamitana” en el Perú68. Es uno de los mayores peces de escama en la Amazonía y la Orinoquia, sólo superado por el “paiche” (Arapaima gigas), y puede llegar a pesar hasta 30 kilogramos y medir hasta un metro de longitud. En condiciones de cautiverio alcanza fácilmente un peso de 1 Kg en un año. En su ambiente natural se alimenta de frutos y acepta una gama de otros alimentos; esto lo convierte en un pez omnívoro, lo cual favorece que acepte a bien el alimento artificial proporcionado bajo condiciones de cultivo. (ii) El Piaractus brachypomus: conocido como “paco” en el Perú69. Es una especie que comparte el hábitat y nicho ecológico de la gamitana, a quien asemeja en forma, pero varía su coloración a gris oscuro en el dorso. Su madurez sexual la alcanza a los tres años de edad, y su fecundidad es similar a la de la gamitana. (iii) El Prochilodus nigricans: conocido como “boquichico” en el Perú70. Es un pez que llega a medir hasta 40 centímetros de largo y pesar 2 kilogramos. Constituye el principal componente de las capturas en la cuenca, debido a que forma grandes cardúmenes para migrar río arriba, situación que facilita su captura por la flota comercial y de subsistencia. Se alimentan del detritus Es conocida como “cachama negra” en Colombia y Venezuela, “tambaquí” en Brasil y “pacú” en Bolivia. 69 Es conocido como “cachama blanca” en Colombia, “morocoto” en Venezuela, “tambaquí” en Bolivia y “pirapitinga” en Brasil. 70 Es conocida como “bocachico” en Colombia, “coporo” en Venezuela, “sábalo” en Bolivia y “curimbatá” en Brasil. 68 89 del fondo, por lo que su sistema bucal se ha adaptado para raer y lamer las superficies del fondo, de donde extrae su alimento. Esta situación es aprovechada en su cultivo, pues pone en valor el alimento que cae al fondo donde otros peces no los ingieren; en consecuencia, su alimentación no implica grandes gastos adicionales al piscicultor. La cadena productiva de los peces amazónicos se encuentra constituida por una etapa de laboratorio donde la generación de semilla es un proceso complicado debido a la poca adaptabilidad de las especies para reproducirse en cautiverio. La etapa de cultivo propiamente dicha no es seguida de una etapa de procesamiento. El producto se comercializa básicamente en fresco y en el mercado local (ver Ilustración 20). a. Los factores de producción del cultivo de peces amazónicos Recursos naturales De las 2,000 especies de peces estimadas para la cuenca del Amazonas, en el Perú sólo 10 han sido empleadas para prácticas acuícolas, destacando claramente en este grupo la gamitana; el paco; el boquichico; el paiche; el sábalo cola roja y, en menor medida, el acarahuazú, el tucunaré, la palometa, la doncella y el tigre zúngaro. Otro grupo más numeroso (aproximadamente de 200 especies) es empleado con fines ornamentales. Sin duda alguna, las dos primeras especies, gamitana y paco, destacan claramente por su buen crecimiento71, aceptación del alimento artificial, docilidad para el manejo, buena aceptación en el mercado local y perspectivas para posicionarse en el mercado internacional como productos exóticos. Estas bondades, entre otras, han orientado a los gobiernos a adelantar esfuerzos para definir tecnologías de cultivo, lo cual permite hoy en día planificar el desarrollo de esta actividad productiva, como acontece en Brasil y Colombia y, en menor medida, en Venezuela y Perú. Por otro lado, se ha obtenido el híbrido de ambas especies, con la denominación peruana de “pacotana”. Los rendimientos y características físicas y organolépticas de esta variante son los mismos que de los progenitores, con la ventaja de que la viabilidad de esta práctica proporciona mayor versatilidad para producir alevinos en los centros de producción. El boquichico se emplea como acompañante de la gamitana y el paco en policultivos, debido a que su forma de alimentación, de organismos que se desarrollan en el fondo del estanque y del alimento no consumido por las especies principales, no incorpora costos por su crianza. La producción de gamitana, paco y boquichico en piscigranjas, sustituye a la cada vez más agotada producción de la pesca de captura, donde las especies más valiosas (paiche, gamitana, paco, tucunaré, corvina, boquichico, etc.) se encuentran en el límite de explotación, poniendo en serio riesgo su sostenibilidad. Aún así, los volúmenes de desembarque de pescado en la Amazonía peruana se mantienen sin mayores cambios en 100,000 TM anuales, de las cuales el 75% son consumidos por los pobladores ribereños, quienes registran los más altos valores de consumo de pescado per cápita, 100 Kg./año. La gamitana, el paco y la “pacotana”, tienen un crecimiento acelerado, habiéndose reportado para niveles de cultivo semi-intensivo e intensivo tasas de crecimiento diario de hasta 4 gr./día, con una moda de 2 gr./día, con dietas balanceadas de 20 a 25% de proteína bruta y con una tasa de alimentación de 2 a 3% del peso vivo de los peces en cultivo 71 90 En otro orden, el ingreso de pescado de procedencia marina es ínfimo y en ningún caso representa una alternativa real de competencia con el pescado regional, por los patrones de consumo del poblador amazónico. Infraestructura La infraestructura para el cultivo de peces amazónicos la constituyen los estanques, que pueden construirse de diversa forma y tamaño, dependiendo de la naturaleza del terreno y del abastecimiento de agua. Los más sencillos y económicos son los estanques de presa, que se construyen obstruyendo un curso de agua superficial (riachuelo, escorrentía pluvial, escorrentía de manantial, etc.) lo que permite llenar de agua una depresión del terreno. La ventaja son sus bajos costos de construcción; sin embargo, son de difícil manejo por su forma irregular72 y por eventuales avenidas no previstas que pueden destruir toda la obra. En Selva baja (Loreto, Ucayali) hay predominancia de este tipo de estanques. Otro tipo de infraestructura son los estanques de derivación, que toman el agua de la fuente (río, lago o represa) y la conducen a la obra mediante un canal. Si bien éstos tienen un costo más elevado, su manejo totalmente controlado compensa a largo plazo este tipo de infraestructura, con la ventaja de que el piscicultor puede convertirse en un usuario más del agua de riego, tradicionalmente reservada para los cultivos agrícolas, como sucede en la región San Martín con buenos resultados. Los estanques de tipo rectangular son los más recomendados, dado que facilitan las operaciones de pesca para muestreo o cosecha. En cuanto al tamaño, varía de acuerdo a la topografía del terreno y a la disponibilidad de agua, a la especie a cultivar, la fase del cultivo, entre otros. Con estanques muy pequeños hay mayores costos relativos, debido a la mayor extensión de los diques que delimitan el estanque. Los estanques muy grandes son de difícil operación, a no ser que se cuente con equipo mecánico para la alimentación y pesca. Dadas las condiciones de la Amazonía peruana, se ha demostrado que estanques entre 0.2 y 0.5 hectáreas dan buenos resultados; no obstante, esto no significa que estanques más pequeños ó mayores sean inapropiados. En la Amazonía Peruana, a 1999 se ha reportado la existencia de cerca de 700 hectáreas de estanques, ubicándose en el departamento de San Martín más del 50% de los mismos. Sin embargo, la mayor parte de la infraestructura no se encuentra operativa a la fecha. Al año 2002, el Ministerio de la Producción informó que sólo 290 hectáreas se encuentran autorizadas para las prácticas piscícolas en los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. La infraestructura para la producción de alevines requiere de laboratorios para inducción, incubación y estabulación de larvas y alevines. Un laboratorio de 100 m2 y estanques (para reproductores y levante de alevines73) entre 1 y 1.5 hectáreas, son apropiados para producir anualmente un millón de alevines. 72 Estos estanques adoptan la forma y tamaño de la depresión del terreno. Si bien las especies mencionadas maduran sexualmente en condiciones de cautiverio, no llegan a desovar espontáneamente, razón por la cual se les debe someter a un tratamiento de inducción, mediante la aplicación de hormonas. Por ello, se requiere el montaje de plantas para producir alevinos. 73 91 Ilustración 20 CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PECES AMAZÓNICOS Elaboración: Propia 92 Otros recintos acuáticos, como jaulas y corrales, han sido probados con relativo éxito en otros lugares. Su uso en la Amazonía peruana fue muy esporádico, y los efectos ambientales deberían ser evaluados antes de promoverlos. Si la infraestructura acuícola a 1999 fue de 700 has. y el costo por cada hectárea de estanque varía entre US $ 5,000 y 10,000, se puede estimar que la inversión en obras realizadas es aproximadamente de US$ 3.5 a 7.0 millones. Sin embargo, la inversión en equipo y maquinaria ha sido mínima, por tratarse de una actividad incipiente. Recursos Humanos En la región amazónica las diversas instituciones promotoras de la actividad acuícola, públicas y privadas, han venido transfiriendo tecnología y reforzando las capacidades locales a través de cursos, asesoramiento, días de campo y residentado en las estaciones acuícolas del Estado. Los profesionales de la acuicultura en su fase productiva, como biólogos, biólogos pesqueros e ingenieros pesqueros, tienen a su cargo la conducción de las diferentes fases del desarrollo de la acuicultura, desde la investigación hasta la comercialización. Dado el carácter incipiente de la actividad, los profesionales están concentrados en las instituciones del Estado; y los establecimientos privados, de cierta magnitud, reciben algún tipo de asesoramiento profesional. La mayor parte de los establecimientos acuícolas tienen carácter familiar y son conducidos por sus propios propietarios. De las universidades ubicadas en la Amazonía Peruana, sólo la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en Iquitos, se dedica a la formación de biólogos y cuenta con una especialidad de acuicultura en la localidad de Yurimaguas. De un total de 50 profesionales involucrados en actividades acuícolas en la Amazonía Peruana, únicamente diez de ellos acreditan grados superiores. Los nuevos retos que deberán asumir los planificadores y ejecutores del desarrollo acuícola en la región demandará un mayor concurso de especialistas, particularmente en la fase investigación adaptativa, quienes deberán dedicarse a la búsqueda y posicionamiento de mercados. b. La estructura de campo e industrial del cultivo de peces amazónicos La acuicultura de peces nativos en la Amazonía peruana no se desarrolla nivel industrial, sino sólo en campo. Por lo tanto, en las condiciones actuales, no es correcto hablar de una cadena de valor, dado que el único producto comercializado es el fresco entero o fresco eviscerado. Si bien se ha probado la viabilidad técnica de otros productos, como congelado, ahumado o enlatado, éstos no se han desarrollado, a pesar de haberse encontrado una buena rentabilidad económica. Según información oficial preliminar, la producción del año 2003 alcanzó las 131 TM para el agregado de las tres especies antes mencionadas. Dicho año se logró la mayor producción de gamitana de la década (85.8 TM), la cual representó un 65.6% de la producción total de las tres especies en cuestión. Por otro lado, la producción de paco ascendió a 37.6 TM (28.8%), también la mayor de los últimos 10 años; mientras que la producción de boquichico fue solamente de 7.3 TM (5.6%), casi la cuarta parte del volumen de producción en 1999, pese a que el cultivo de esta especie se desarrolla en volúmenes similares desde los años 90 (ver Ilustración 21). Nótese como la oferta de las tres especies es inconstante y, a pesar de haber cierta tendencia al crecimiento de la producción, ésta resulta inestable. Cabe resaltar que existe información oficial acerca de la cosecha de pacotana en los últimos años, cuya producción alcanzó volúmenes de 3.92 y 5.6 TM en los años 2002 y 2003, respectivamente. 93 Ilustración 21 COSECHA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS PROCEDENTES DE LA ACUICULTURA EN LA AMAZONÍA 140 120 TM 100 80 60 40 2003(*) 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0 1993 20 Años GAMITANA PACO BOQUICHICO (*) Información preliminar Fuente: PRODUCE, Dirección de Estadística - OGTIE. Elaboración: Propia Es importante destacar lo insignificante que resulta el volumen de cosecha de las especies analizadas frente al volumen de captura de éstas en su ambiente natural (ver Ilustración 22). Mientras que el boquichico, es la especie con mayor desembarque (10,138.5 TM), su cosecha sólo alcanza a ser el 0.06% del total de la producción. En el caso de la gamitana y el paco, la situación mejora un poco, ya que su cultivo cubre cerca del 7% del total de su desembarque para ambos casos, siendo el resto obtenido por la captura directa. La estacionalidad de la oferta de pescado proveniente del ambiente natural está condicionada a los regímenes de inundación de la Amazonía, por lo que la actividad acuícola se orienta hacia la producción para los meses de noviembre a mayo, periodo caracterizado por un menor desembarque de las especies más cotizadas. Otro factor de estacionalidad de la producción acuícola podría deberse a la misma estacionalidad de la oferta de alevines, que se da entre octubre y marzo. 94 Ilustración 22 CAPTURA VS. COSECHA DE GAMITANA, PACO Y BOQUICHICO (2002) 100% 80% 470.82 10,132.62 53.6 36.2 5.9 Gamitana Paco Boquichico 675.50 TM 60% 40% 20% 0% Especies Cosecha Captura Fuente: PRODUCE, Anuario Estadístico 2002. Elaboración: Propia Los departamentos con mejores condiciones para el cultivo de gamitana, paco y boquichico son: San Martín, Ucayali, Loreto y Madre de Dios, los cuales muestran un número mayor de permisos otorgados por la autoridad. Estas zonas cuentan, además, con facilidades en servicios como vías de comunicación, energía, abastecimiento de insumos para la preparación del alimento para los peces y la cercanía de un mercado que absorbe la producción. Ilustración 23 AREAS Y PERMISOS ORTORGADOS PARA EL CULTIVO DE ESPECIES AMAZONICAS POR REGIONES 140 300 120 250 83.6 200 150 60 47.47 100 20 0 Ucayali Cusco Ayacucho 0 40 0.1 San Martín 0.75 Pasco 0.01 Madre de Dios 2.64 14.74 Loreto 50 100 80 Amazonas Nº de permisos 160 148.09 350 Hectáreas 400 Regiones Autorizaciones Área (ha) Fuente: PRODUCE – DNA (2003) Elaboración: Propia 95 c. El sistema de proveedores del cultivo El cultivo de peces amazónicos requiere de bienes y servicios proporcionados por industrias conexas que en algunos casos se encuentran en proceso de desarrollo. Bienes Las herramientas básicas para el desarrollo de la piscicultura amazónica incluyen redes de pesca, maquinas y equipos artesanales para la preparación del alimento, así como para mantenimiento de la infraestructura. Estas herramientas son adquiridas localmente por los piscicultores, dado que no existe un mercado de alquiler de herramientas. Respecto a la maquinaria y equipo, la construcción de estanques requiere, particularmente, de tractores, que son provistos en la localidad. Los equipos especializados, como instrumental de laboratorio, aireadores y filtros biológicos, pueden ser surtidos por proveedores de fuera del área, del país o del extranjero. Para plantas de alimentos de cierta magnitud, el equipamiento podría importarse o, alternativamente, construirse prototipos con el riesgo que significa su no estandarización. Asimismo, el equipamiento para hatcheries requiere de tecnología que no se encuentra en su totalidad disponible localmente. Dado que los peces amazónicos no se reproducen espontáneamente en cautiverio, estos deben de someterse a un tratamiento hormonal para desovar, seguido de un protocolo que involucra la fertilización, incubación, eclosión, larvaje y levante de alevines. El proceso se lleva a cabo en laboratorios especiales, actualmente a cargo de instituciones del Estado, como: Quistococha y Villa Rica en Iquitos y Pucallpa, respectivamente, a cargo del IIAP; Bello Horizonte y La Cachuela en Iquitos y Puerto Maldonado, respectivamente, a cargo del FONDEPES; Ahuashi Yacu y Marona, en Tarapoto y Moyobamba, respectivamente, a cargo de la DIREPRO de la Región San Martín. Entre todas las instituciones del Estado mencionadas, se producen anualmente aproximadamente un millón y medio de alevines de gamitana, paco, pacotana y boquichico; que pueden abastecer cerca de 150 has. de espejo de agua si se usa una densidad de un pez por m2.. Para incrementar la producción de alevines de acuerdo al requerimiento real, 3’500,00074, se debería buscar la optimización de las plantas actualmente operativas o la instalación de otras a cargo de los privados. En este sentido, la Asociación de Piscicultores de Bellavista, del departamento de San Martín, se encuentra operando una planta de producción de alevines de gamitana, paco y boquichico, con el asesoramiento del IIAP y el patrocinio del proyecto INCAGRO del Ministerio de Agricultura. Los precios de los insumos empleados en los cultivos (alevinos y alimentos) registran escasa variación. Los alevines, que son producidos por instituciones del Estado, son vendidos directamente a los piscicultores o a través de agentes promotores (ONG’s, organismos de desarrollo, etc.). El precio por millar ha permanecido estable en los últimos 5 años, a un aproximado de US $ 87 para gamitana, paco y pacotana; US $ 52 para boquichico75. El costo de transporte, terrestre, aéreo, o acuático corre por cuenta del comprador 74 Esta cifra es una cantidad arbitraria (50% de la infraestructura evaluada), dado que hay otras especies que vienen cultivándose como lo son la tilapia, el paiche, etc. 75 Los alevines de los peces de interés son comercializados entre los dos y cinco centímetros de longitud, cuando tienen entre 30 a 45 días de edad. Si bien se prefieren los alevines más 96 En cuanto al alimento, se puede mencionar que no existen plantas de alimento balanceado para peces en la zona. Algunos esfuerzos aislados en Tarapoto y Pucallpa no prosperaron debido, fundamentalmente, a la escasa demanda. Los piscicultores con cierto grado de desarrollo montan sus propias unidades artesanales sobre la base de máquinas de moler carne adaptadas a un motor eléctrico de 2 a 4 HP76, alcanzando con ellas un rendimiento de hasta 100 Kg por hora. El abastecimiento de los insumos para la elaboración de las dietas carece de limitaciones. Los insumos empleados son: polvillo de arroz y harina de maíz, de producción local; almidón de yuca; harina de pescado, proveniente de Lima; harina de soya, importada de Bolivia; y vitaminas de uso veterinario. Los precios estimados varían entre US $ 572 – 857 la tonelada, dependiendo del tenor de proteína en la dieta. Existen indicadores económicos de la rentabilidad de pequeñas plantas de producción de alimento para peces (500 Kg./hora); sin embargo, hace falta desarrollar el mercado sobre la base de demostrar a los piscicultores las ventajas de usar dietas técnicamente elaboradas a través del mayor rendimiento de los cultivos. Servicios El estado actual de desarrollo de la acuicultura en la Amazonía peruana no requiere de servicios de transporte especializado. A manera de ejemplo sobre la política de gobiernos anteriores, la DIREPRO San Martín cuenta con un camión isotérmico de 10 toneladas de capacidad, transferido por FONDEPES en 1999, con el objeto de abastecer con pescado de la costa a dicho departamento. Esta unidad, y otras similares, podrían servir eventualmente para dar el soporte logístico inicial y cubrir la distribución de pescado producido en piscigranjas, en el interior del departamento. Tradicionalmente, la actividad acuícola no ha sido sujeto de crédito. Los créditos de FONDEPES se han orientado a la compra de insumos (alevines y alimentos), y no así a infraestructura. De otro lado, las agencias de promoción, como el Agrobanco, no han participado de la actividad, pero podrían hacerlo de conformarse cadenas productivas. Respecto a los servicios de capacitación, como se mencionó con anterioridad, el aprendizaje técnico local es quizás el aspecto más desarrollado y estuvo a cargo de diversas instituciones públicas y privadas como las DIREPES (hoy DIREPROS), proyectos especiales, institutos de investigación, universidades, institutos tecnológicos, ONGs, entre otros. Sin embargo, la temática impartida se refiere a la selección del lugar y construcción de estanques, alimentación (abastecimiento de insumos, preparación de alimento y suministro), técnicas de muestreo y registros de datos físicos y biológicos, comercialización, etc.; mientras que los temas de gestión y administración de piscigranjas, casi siempre estuvieron ausentes. La inversión pública en la generación de capacidades no ha sido cuantificada, y se desconoce los impactos de los múltiples cursos y talleres realizados, pero, en todo caso, se puede afirmar que la mano de obra local está capacitada para brindar soporte técnico a la actividad acuícola, al menos durante la etapa inicial del relanzamiento de la acuicultura amazónica. En cuanto al know how externo, los profesionales locales han participado de los avances tecnológicos realizados en otros países de la región, particularmente del grandes, por su baja tasa de mortalidad; éstos tienen un mayor costo de transporte, derivado de la menor cantidad que es colocado, por razones de espacio, en los depósitos de transporte. 76 Caballos de fuerza. 97 Brasil, a través de cursos especiales o de la capacitación formal en universidades. Destaca aquí el tema de producción de alevines en ambientes controlados. Los avances de otros países como Colombia y Venezuela, también abonaron al acervo acuícola amazónico. d. El mercado de destino El mercado de destino de los cultivos de peces amazónicos se puede dividir en el mercado local y el externo. Mercado local El mercado doméstico se subdivide en dos ámbitos: el regional, compuesto por el área de influencia (distribución) de las piscigranjas en la región amazónica peruana; y el nacional, considerando al país en su conjunto, enfatizándose en Lima. Actualmente, el circuito de mercado de las especies amazónicas se desenvuelve, fundamentalmente, en la misma región, debido a la limitada infraestructura de producción y almacenamiento de la zona sumado a los costos de distribución física hacia mercados con mayor capacidad de gasto y consumo. Sin embargo, se observa la existencia de segmentos pequeños de demanda institucional, particularmente en Lima, que desarrollan una oferta circunscrita a la membresía de clubes regionales o restaurantes típicos77. Los productos esperados en el mercado nacional, si se considera una campaña anual, son: gamitana, paco y pacotana de 1 Kg, y boquichico de 0.5 Kg de peso entero, los mismos que pueden comercializarse de acuerdo a las preferencias mercado. En el mercado local se ha demostrado la aceptación del pescado entero (sin esvicerar) de 300 a 600 grs., lo que puede producirse en campañas de 5 meses. Sin embargo, cuando el mercado se desarrolle hacia otras localidades, será necesario presentar el pescado eviscerado y, posteriormente, con algún otro valor agregado como el congelado, ahumado y enlatado con diferentes presentaciones. El precio del pescado de producción acuícola que se consume localmente lo fija el mercado, observándose cierta estabilidad en los precios de la región San Martín, donde se aproxima a S/. 7.00 el kilogramo (US $ 2.00). No obstante, aunque en Loreto y Ucayali el pescado puede ser comercializado al mismo precio que en San Martín, este tiende a disminuir su precio cuando baja el cause de río, debido a que es la temporada donde el pescado sustituto (pesca de captura) se desembarca en mayores volúmenes. No hay información o reportes de la evolución mensual o anual de los precios del pescado amazónico cultivado, quizás por los escasos volúmenes que se manejan. En suma, se debe reconocer que la actividad de cultivo de peces amazónicos para consumo se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y, por el momento, encapsulada en su propio ámbito. Uno de los factores que limita el desarrollo de esta industria es la estandarización del producto (corte, peso, y empaque) de acuerdo a las características del segmento de mercado, así como la utilización apropiada de los canales de distribución en función al sector de mercado que se piensa atender. 77 El consumo de pescado, independientemente del origen continental o marino, es importante como fuente de proteínas; sin embargo, la tendencia en el mercado nacional resulta siendo de menor magnitud respecto a otras carnes, como el pollo . 98 El mercado local constituye un primer eslabón en la conquista de mercados. Si bien el consumo per cápita local es alto, se pude promover un mayor número de especies oriundas sobre la base de su calidad, valor proteico y precio competitivo. Asimismo, tomando en cuenta que el comercio a turistas es una forma indirecta de exportación, puede promocionarse la alimentación sobre la base de productos exóticos, entre ellos el pescado amazónico. Mercado externo Los productos pesqueros que tradicionalmente se han exportado desde la Amazonía Peruana son peces ornamentales y grandes bagres que provienen de la pesca de captura y no de la acuicultura. Estos son vendidos como producto “congelado”, teniendo como único mercado a Colombia, quien importa cerca de 100 TM anuales; sin embargo, esta cantidad representaría sólo el 25% de lo que se comercializa en Leticia con destino a Bogotá. Por otra parte, las exportaciones de peces ornamentales registran una larga data. El departamento de Loreto y, en menor medida, Ucayali son los generadores de la oferta exportable (el valor promedio anual exportado es alrededor de un millón de dólares). Con referencia a los cultivos de especies nativas amazónicas, Brasil, Colombia y Venezuela han logrado alcanzar cierto éxito con dos especies en especial: Colossoma Macropomum (gamitana) y Piaractus brachypomus (paco). La producción de estas especies, fue en 1997 del orden de 20,000 TM, con un valor de producción estimado en US$ 60 millones. La introducción de la especie al mercado norteamericano surge por una iniciativa aislada de agentes particulares (corredores comerciales), interesados en la búsqueda alimentos exóticos alternativos, que terminaron relevando el intangible amazónico para el consumidor americano. Otro mercado potencial lo constituye Japón, el cual ha mostrado interés en el producto. Aunque no existen cifras concretas que den cuenta de la magnitud del consumo, se conoce de la existencia de un segmento de restaurantes que expenden platos preparados de pescados amazónicos en salsa oriental. Es probable que esta orientación se deba a que Brasil, principal destino del turismo receptivo de origen japonés en América Latina, esté, en cierta forma, promoviendo el consumo de comidas exóticas de manera indirecta. e. Participación del sector público y privado Sector Público El Ministerio de la Producción junto con los acuicultores de Loreto, se encuentran ejecutando el proyecto “Desarrollo de la Acuicultura en la Carretera Iquitos Nauta”, con la meta concreta de incrementar la frontera acuícola en 100 has. de espejo de agua, sobre la base de los paquetes tecnológicos desarrollados para peces nativos. Sin embargo, los avances de este proyecto se han visto limitados por la escasa oferta de alevines. Los acuicultores de la provincia de Bellavista con influencia al área del Huallaga Central se han involucrado, sucesivamente, a dos iniciativas para promover el cultivo de peces nativos; primero asociados al IIAP con fondos del US-AID (canalizados por el Proyecto IRG/BIOFOR); y segundo, también con el IIAP, pero con fondos del Proyecto INCAGRO (del Ministerio de Agricultura). Este último esfuerzo esta en progreso y tiene programado, como uno de sus productos, una Planta de Producción de alevines. El Estado, a través de sus instituciones de investigación, en particular el IIAP, se encuentra integrado a redes de investigación y desarrollo acuícola, como el 99 Collaborative Research Support Program (CRSP) que agrupa universidades de EE.UU.; y el PROCITROPICOS, que es un programa cooperativo de la cuenca amazónica que procura el intercambio de información y de capital humano, y la realización de actividades de investigación conjunta en temas de piscicultura amazónica. En muchas localidades la cooperación de los gobiernos locales es importante, sobre todo para realizar obras de construcción de estanques con sus maquinarias, y dar las facilidades para el comercio de los productos acuícolas. Sin embargo, los proyectos en proceso son experiencias aún piloto que no constituyen un esfuerzo estructurado de desarrollo de la actividad. Sector Privado El sector privado, como participante de la Comisión Nacional de Acuicultura, tiene la oportunidad de participar en la definición de políticas de desarrollo acuícola; sin embargo dicha Comisión no se encuentra, actualmente, funcionando de manera articulada. La presencia de asociaciones de acuicultores en las distintas jurisdicciones geográficas, generalmente de ámbito provincial, constituye una fortaleza para el desarrollo de proyectos acuícolas con peces amazónicos. Dicho desarrollo permitiría lograr volúmenes de producción adecuados para atraer mercados que exigen la sostenibilidad del recurso. Estas asociaciones podrían constituirse en socios productores ante la cooperación que busca integrar a los diferentes agentes de la acuicultura. Si bien las experiencias con las asociaciones han tenido todo el éxito deseado, debido a que estas se organizaron bajo la dirección de promotores públicos y privados para canalizar ayuda técnica y financiera interna y externa, cuando tales motivaciones disminuyeron o desaparecieron las asociaciones se aletargaron hasta desaparecer. Aún así, éstas pueden considerarse como referentes válidos si las motivaciones son permanentes, como la existencia de un mercado. En resumen, la Tabla 18 muestra las principales fortalezas y debilidades de la actividad peruana de cultivo de peces amazónicos. Tabla 18 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PECES AMAZÓNICOS FORTALEZAS Domesticación de especies nativas aptas para el cultivo (Gamitana, Paco y Boquichico). Posee una gran diversidad biológica, con muchos recursos aún poco conocidos, pero a la vez con posibilidades de cultivo: paiche, zúngaro, doncella, sábalo, entre otros Disponibilidad de terrenos apropiados para la construcción de estanques, con agua abundante, disponible tanto en los ríos y lagunas, así como de un gran volumen de escurrimiento superficial Clima tropical más o menos estable a DEBILIDADES Informalidad que dificulta controles estadísticos Escasez de alevinos de peces nativos Ausencia de plantas locales de preparación de alimentos balanceados para peces Escaso conocimiento de la tecnología de cultivo en el sector productivo Escasez de programas eficientes de transferencia de tecnología Limitada oferta de servicios como luz, teléfono, vías de transporte Escasez ó inexistencia de cadenas 100 través del año, apropiado para el crecimiento de las especies en cultivo Hábitos de consumo de pescado por la población local Disponibilidad mano de obra barata Disponibilidad de tecnologías de cultivo y transformación de los productos Demanda creciente del mercado externo y local de productos acuícolas. de frío para hacer el acopio de los productos. Mercado limitado al ámbito local principalmente y solo como producto primario al estado fresco, sin valor agregado Carencia de estrategia de mercado para posesionarse convenientemente Elaboración: Propia 101 1.5. Sistema Productivo de la Tilapia Las “tilapias” son peces originarios de África y el Cercano Oriente que han sido introducidos en forma acelerada hacia otros países tropicales y subtropicales en todo el mundo. En 1969, la Dirección General de Caza y Pesca del Ministerio de Fomento y Agricultura introdujo por primera vez en el Perú, el lago Sauce (selva alta), el cultivo de la especie Tilapia rendalli, procedente de Brasil, dando inicio a esta actividad. Más adelante, en 1979, el IMARPE, en un trabajo conjunto con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), introdujo las especies O. niloticus, O. hornorum y O. mossambicus con fines de investigación y cultivo. El nombre “tilapia” se refiere a varios géneros de peces de las familias Cichlidea, Sarotherodon, Oreochromis y Tilapia. La familia de las Oreochromis son preferidas para su cultivo comercial; entre ellas las más conocidas y cultivadas en estanques incluyen a la tilapia del Nilo (O. niloticus), conocida por sus altos rendimientos; la tilapia azul (O. aureus), especie resistente al frío; y la tilapia Mozambica (O. mossambicus), reconocida por la coloración rojiza de su piel y su tolerancia a altas salinidades. En general, la tilapia es reconocida por una serie de características que la convierten en una especie interesante para la actividad acuícola: es resistente al manejo y enfermedades, puede desarrollarse en condiciones de alta densidad poblacional, presenta un rápido crecimiento, es de fácil reproducción, puede crecer tanto en agua dulce como salobre y acepta alimentos balanceados. En el Perú, su cultivo se ha extendido significativamente en la selva alta, sobretodo en el departamento de San Martín. En la costa norte se están iniciando algunas experiencias importantes, vinculadas al aprovechamiento de represas y reservorios en los proyectos de irrigación del Chira-Piura y San Lorenzo. Una de ellas, es la realizada por FONDEPES en la represa de Poechos, donde se llevó a cabo un cultivo en jaulas flotantes. Otras experiencias recientes incluyen el desarrollo en el departamento Piura, donde la empresa American Quality ha realizado una importante inversión. La cadena productiva de la tilapia no se encuentra totalmente desarrollada, teniendo debilidades, principalmente, en la etapa de procesamiento industrial. A diferencia de otras cadenas productivas acuícolas, la provisión de semillas no presenta mayores problemas debido a la facilidad de reproducción de la especie; sin embargo, puede observarse un desarrollo casi nulo en la etapa industrial; principal limitante en la generación de recursos (ver Ilustración 24). a. Los factores de producción del cultivo de tilapia Recursos naturales Las tilapias son peces omnívoros, con tendencia a ser preferentemente herbívoros; toleran parámetros de calidad de agua adversos y otros factores de estrés mejor que muchas especies utilizadas en la acuicultura comercial78; su crecimiento es rápido y varía según la densidad, frecuencia de reproducción y provisión de alimentos, pudiendo alcanzar pesos de 5 kilogramos. El cultivo de la tilapia se desarrolla mejor en aquellas zonas con climas tropicales y subtropicales, motivo por el cual la costa norte y la amazonía son las zonas más apropiadas del territorio peruano. En el ámbito de cultivo, el principal problema con la especie radica en su acelerada madurez sexual y gran capacidad de reproducción; factor que, de no ser controlado, genera producción con tallas no uniformes debido a la alta densidad poblacional. En este sentido, existen 78 Sin embargo, en el proceso de intensificación de los métodos de cultivo, para obtener mayor productividad por unidad de área, varias enfermedades significativas han aparecido. 102 diversas técnicas para mitigar el problema: la separación selectiva, la reversión sexual79 o técnicas para la obtención de híbridos. Infraestructura La infraestructura para el desarrollo del cultivo dependerá del sistema productivo que se utilice. Las instalaciones para la reproducción pueden ser acuarios grandes, jaulas flotantes, tanques de concreto con divisiones y compartimientos dispuestos en ingeniosos arreglos80. En el Perú, los sistemas de producción de tilapia más utilizados son en estanques y, en menor grado, en jaulas y tanques. Los estanques rústicos son excavados en tierra y poseen estructuras especiales para el llenado y vaciado de agua en forma individual. Tanto la alimentación de agua como el drenaje se efectúan preferentemente por gravedad para minimizar los costos por concepto de energía y simplificar, en la medida de lo posible, la operación del sistema. El engorde se efectúa en estanques cuya superficie se recomienda sea mayor a 0.5 has., los cuales, en algunos casos, deben ser revestidos. Después del proceso de producción, los estanques necesitan de un mantenimiento, que demanda, en la mayoría de casos, el arado de los mismos para mejorar su calidad en el fondo. En el caso específico de estanques destinados a la reproducción, se debe tener consideraciones adicionales como, por ejemplo, el material del fondo de los estanques81. Por su parte, las jaulas requieren de una menor inversión de capital comparado con los estanques82; son unidades productivas de fácil manejo, costos de cosecha bajos y de fácil tratamiento de la población, en caso se detecte la presencia de enfermedades y parásitos. Su principal ventaja consiste en poder aprovechar diversos ríos y embalses de aguas calientes que, por su naturaleza y dimensiones o características, no podrían ser utilizados sin modificar su cauce, forma o construcción. En Latinoamérica, Brasil es el mayor productor de tilapia en jaulas. El tamaño de las jaulas depende de la naturaleza del cultivo. Las jaulas para la reproducción y alevinaje suelen ser pequeñas para facilitar su manejo y tener mejor acceso a los peces en forma individual. Para el engorde, el volumen de las jaulas puede variar entre 6 y 20 m³ cuando la producción se efectúa con tecnología relativamente sencilla, mientras que en producciones industriales tecnificadas los volúmenes de las jaulas fluctúan entre 50 y 100 m³. 79 Suministrando hormonas al animal. Longitudinales, concéntricos, niveles verticales variables, etc. 81 De preferencia, de fondos blandos como arena para facilitar la excavación de nidos. 82 Alceste (2001). 80 103 Ilustración 24 CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LA TILAPIA Elaboración: Propia 104 El cultivo intensivo en tanques necesita de una fuerte inversión inicial y de un gran capital de operación para cubrir los costos de alimentación, energía y equipo; asimismo, requiere de agua y tierra de excelente calidad, mano de obra altamente calificada, pies de cría genéticamente puros e instalaciones y tecnología especializada. La superficie de los tanques oscila entre 10 y 300 m² y la profundidad entre 0.5 y 2.0 mts.; siendo, su forma y estructura muy variables. Los materiales comúnmente empleados para su construcción son: fibra de vidrio, lámina metálica y concreto. Los tanques cuentan con dispositivos para permitir la circulación continua de agua, aireación continua, regulación de temperatura, filtración de agua, alimentadores automáticos o de demanda, entre otros. En el caso particular de la tilapia, los sistemas desarrollados para el cultivo en canales de flujo rápido ("raceways") presentan características muy similares a los de cultivo en tanques; la diferencia esencial entre ambos radica en la forma lineal de los canales, el mayor flujo y consumo de agua y los sistemas de aireación y circulación que, en los canales, se realiza aprovechando la caída de agua por gravedad. En estos sistemas de cultivo el animal gasta parte de la energía proporcionada por el alimento en natación, restando así su crecimiento. En el Perú, la infraestructura acuícola más grande desarrollada para esta especie se encuentra en el departamento de San Martín, donde se estima que existen cerca de 950 piscigranjas83, con un espejo de agua aproximado de 390 has. distribuidas en el eje Alto Mayo (103 has.), en el eje Bajo Mayo – Huallaga Central (270 has.) y en el Alto Huallaga -Tocache (17 has.). Cabe resaltar que, en 1998 se estimó la existencia de 921 granjas en total, con un espejo de agua de 384.46 has., de las cuales únicamente 449 (177.63 has). se encontraban operativas. Por otra parte, en Piura la inversión más importante en los últimos años es de la empresa American Quality S.A., que ha dispuesto US$ 2 millones en obras civiles para una granja de 35 has. de terreno que contiene 20 has. de espejo de agua, para una producción con fines de exportación. Se espera que este centro alcance una capacidad de producción total de aproximadamente 2,000 TM de pescado por año. En cuanto a la infraestructura vial, el acceso a las granjas depende de caminos que, muchas veces, se encuentran en mal estado debido a que las áreas productivas se encuentran en zonas tropicales o sub-tropicales (San Martín y Piura) y, como consecuencia, sufren las condiciones climáticas, en especial la lluvia, que deterioran los mismos. Este problema se ve acentuado cuando ocurre el fenómeno El Niño; por lo que sería bueno tener un plan de contingencias en estos casos para evitar quedar aislados. Recursos humanos Al igual que en el cultivo de otras especies, la producción de tilapia requiere de profesionales, técnicos calificados y mano de obra no calificada, tanto en el campo de cultivo como en el procesamiento y comercialización; además de requerir de personal de apoyo para los distintos servicios y abastecimiento de insumos. 83 Mediante la RM Nº 125-2001-PE se creó una comisión especial para evaluar, promover, incentivar y buscar alternativas viables que permitan el desarrollo sostenible del cultivo de tilapia y especies nativas amazónicas en diversas zonas del departamento de San Martín. Estos estimados son parte del trabajo efectuado por dicha comisión. 105 Los profesionales involucrados en la producción e investigación generalmente son biólogos, ingenieros pesqueros, zootecnistas y veterinarios. Los técnicos asisten en funciones de operación de campo y laboratorio. La oferta de mano de obra no calificada es importante para la realización de distintas tareas como la alimentación de los individuos, el mantenimiento, vigilancia y logística. En nuestro país podemos encontrar profesionales competentes de las distintas universidades locales, aunque para el caso del cultivo de tilapia, quizás sea necesario que se realicen entrenamientos en lugares donde la producción de esta especie esté bien desarrollada. b. La estructura de campo e industrial de la tilapia El cultivo de tilapia puede ser desarrollado de manera extensiva, semi-intensiva e intensiva (ver Tabla 19). La producción extensiva se realiza de manera mixta (hembras/ machos) y con una densidad baja de cultivo en estanques, que son manejados, generalmente, por familias de pobladores locales, quienes destinan su producción al consumo propio o al comercio en el mercado local. La producción semiintensiva se diferencia en que los animales son alimentados en forma suplementaria y el agua es fertilizada, con productos orgánicos o fertilizantes inorgánicos, para incrementar la productividad del medio. En América latina, EE. UU., Israel y Taiwán, se prefiere realizar cultivos monosexo de machos, debido a la demanda de individuos de mayor tamaño en los mercados locales. Finalmente, en la producción intensiva las densidades de siembra son mucho más altas y el animal es alimentado por balanceados de alta calidad, donde la productividad natural del medio juega un papel más bien secundario, contribuyendo, en algunas ocasiones, a mejorar la conversión alimenticia. Tabla 19 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO COMÚNMENTE UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA CARACTERÍSTICAS Infraestructura Densidad de siembra Rendimiento Alimentación de la especie EXTENSIVO Pequeños estanques de tierra. Entre 1,000 y 2,000 peces/ha. Entre 300 y 700 kg/ha/campaña. Plancton y detritus (presente en la columna de agua y en el fondo del estanque) TIPO DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO Estanques Entre 5,000 y 20,000 peces/ha. Entre 2,000 a 6,000 kg/ha/campaña. Alimentación suplementaria, ya sea con alimento elaborado con insumos locales o alimentos comerciales INTENSIVO Estanques, jaulas y tanques Entre 10,000 y 30,000 peces/ha. Entre 5,000 y 10,000 kg/ha/campaña. Con alimento balanceado de alta calidad Elaboración: Propia El cultivo de tilapia ha tenido un rápido crecimiento como resultado de los avances tecnológicos. La producción mundial en el año 2003 sobrepasó las 600,000 TM, en comparación de las 280,000 TM que se obtuvieron en 198684; y se espera que la demanda mundial se siga incrementando. En el caso del Perú, las cifras oficiales no 84 FAO (2001). 106 reflejan el verdadero estado o evolución de éste cultivo85, básicamente por la prohibición que hubo en la década de los 90’86. Aun así, se estima que en San Martín, entre los años 1984 y 1992, la tilapia representó más del 98% de la producción pesquera en dicha región. Según cifras oficiales, la producción nacional de tilapia fue en 1993 de 131 TM, disminuyendo paulatinamente hasta caer a 46 TM en el año de 1996, para recuperarse y llegar a 122 TM en el año 200387. La producción proviene principalmente de dos regiones: Piura y San Martín. Cabe resaltar que en el año 2001 se logró el mayor volumen de producción, 225 TM, debido a la exportación de 107.6 TM de tilapia roja al Ecuador, por un valor de US $ 4.115 millones, la cual fue cultivada utilizando la infraestructura langostinera de la región Tumbes, como alternativa al cultivo de los langostinos, venidos a menos en esos años. Ilustración 25 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA EN EL PERU (1993-2003*) 250 200 TM 150 100 2003(*) 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 0 1993 50 Años (*) Cifras Preliminares Fuente: PRODUCE, DNA Elaboración: Propia Sin embargo, según cifras no oficiales tomadas de una encuesta88, las piscigranjas ubicadas en la región San Martín llegaron a producir 766 TM en el año 1998 (9 veces más que el valor oficial), con rendimientos de 2.4 TM/ha/año, valorizados en cerca de US$1.5 MM. En este sentido Hurtado (2003), estima que en la región San Martín se producen en la actualidad cerca de 1,100 TM anuales en 350 granjas. Se espera que en los próximos años la producción de tilapia gane mayor importancia en otras regiones, especialmente en Piura. 85 La información que se encuentra con respecto a la producción nacional e infraestructura es variada. 86 El cultivo de tilapia en la zona de la vertiente amazónica estuvo prohibido por DS Nº 002-91PE. 87 Cifras preliminares proporcionadas por PRODUCE. 88 Información proveniente de la comisión especial creada mediante R.M. Nº 125-2001-PE. 107 Ilustración 26 AREAS HABILITADAS PARA EL CULTIVO DE TILAPIA EN EL PERÚ (2003) 9% San Martín Piura Lima Cajamarca Otros 4% 10% 39% 38% Fuente: Ministerio de la Producción, DNA Elaboración: Propia A nivel nacional el total de áreas habilitadas para el cultivo de tilapia es de 74.66 has, de las cuales el 77.08% (57.55 has) se encuentran en las regiones de Piura y San Martín. De este total, 39 son autorizaciones y 3 concesiones. Cabe señalar que de la totalidad de áreas habilitadas, sólo 46.08 has (61.72%) están destinadas al cultivo exclusivo de tilapia, mientras que las áreas restantes también autorizan el cultivo de otras especies, principalmente peces amazónicos. En cuanto a la industria de procesamiento, el cultivo de tilapia aún no ha logrado en el país un desarrollo a escala comercial, principalmente, por el poco soporte técnico ocasionado a partir de la prohibición del cultivo en el año 1991. Sin embargo, dicha situación ha variado significativamente en los dos últimos años y los empresarios peruanos están tomando conciencia de como Ecuador y otros países latinos están logrando capturar el creciente mercado internacional, especialmente de los Estados Unidos89. La producción de tilapia puede convertirse en una industria sostenible en el Perú, así como se ha logrado en países de similares condiciones climáticas, que destinan su producción al consumo local y a la exportación de filetes frescos a mercados desarrollados como EE.UU. y la Comunidad Económica Europea90. En este sentido, con la finalidad de tener una oferta competitiva con los países vecinos, habría que pensar en ampliar la capacidad instalada en Tumbes y Piura, así como en otros lugares de la costa como Lima. c. El sistema de proveedores de la industria Bienes En las operaciones de producción y mantenimiento, el tipo de herramientas y los equipos necesarios dependerán del sistema productivo utilizado, pudiendo ser adquiridos localmente. En los cultivos en estanques, tanques o raceways, de no poder aprovechar la gravedad para el transporte de agua, se va a requerir de maquinaria, 89 90 Hurtado (2003). Cohen (1999). 108 como bombas, tuberías, motores y generadores, que son de disponibilidad local. Los equipos de laboratorio e instrumentos de medición (termómetros, oximetros, etc.), son importados en su mayoría, existiendo abundante oferta en el mercado internacional. La semilla para fines productivos se puede conseguir mediante selección manual, reversión sexual a través de adición de hormonas en el alimento o, en todo caso, trabajar con especies híbridas. La tilapia presenta características reproductivas que facilitan la obtención de alevines, por lo que debe desarrollarse la producción de los mismos en el país con la tecnología disponible. Cabe precisar, sin embargo, que la importación de semilla siempre es una opción a considerar cuando no se tiene disponibilidad local. En este sentido, la estación pesquera de Ahuashiyacu, en San Martín, produjo en 1983 cerca de 5,000 alevines destinados a particulares de la zona; dicha cifra se incrementó hasta llegar a producir 1,042,298 en 1989, disminuyendo su producción en años posteriores debido a la prohibición91. El alimento, dependiendo del tipo de cultivo, puede ser provisto mediante aprovechamiento de la productividad del cuerpo de agua o mediante el suministro de alimentos preparados. Para el caso de una “acuicultura rural” o de subsistencia, se podría optar por la primera forma o, en todo caso, por la elaboración de alimento con insumos locales por parte de los productores, ya sea de forma asociada o de manera individual. En el caso de una producción con fines comerciales, existe un grupo de empresas nacionales, con experiencia en el sector acuícola, dedicadas a la elaboración de balanceados. Al respecto, cabe resaltar que nuestro país cuenta con la harina de pescado, principal insumo proteico para la elaboración de balanceados, lo cual representa ciertas ventajas competitivas a los proveedores y, simultáneamente, le da un valor agregado al producto. Servicios La oferta local de transporte no presenta inconvenientes dado los volúmenes de producción existentes; sin embargo, el transporte podría convertirse en una limitante ante una eventual expansión del mercado local y de exportación, para sus diferentes presentaciones. En cuanto a los servicios financieros, la única entidad que brinda financiamiento para esta actividad es FONDEPES, quien se encuentra actualmente en proceso de reorganización debido a la escasez de recursos económicos con que cuenta para desarrollar su labor. Los servicios de capacitación se pueden encontrar en los centros de estudios (universidades) y en el CEP Paita, donde se realizan cursos de entrenamiento cada cierto tiempo. Finalmente, la actividad requiere otros servicios, los cuales son provistos localmente, como lo son el movimiento de tierras, para el caso de cultivos en estanques, tanques o raceways; y la asistencia de construcción y mantenimiento para los cultivos en jaulas. d. El mercado de destino A nivel mundial el cultivo de tilapia muestra un estado dinámico de expansión, y se espera que su popularidad crezca imprevisiblemente, tal vez como un importante sustituto de especies de pescado de carne blanca, dado que su sabor es bastante 91 Actualmente la estación pesquera se dedica a la producción de peces amazónicos. 109 reconocido y apreciado en todas las latitudes, además de tener bajo contenido de grasas y pocas espinas. China es el mayor abastecedor en el mercado internacional, puesto que es capaz de mantener costos de producción muy bajos, habiendo producido 671,666 TM en el año 2001 (equivalente al 50.9% de la producción mundial en dicho año), seguida de Egipto (152,515 TM), Filipinas (106,746 TM), Tailandia (98,250 TM), Taiwán (82,781 TM), Indonesia (50,876 TM), Brasil (38,530 TM), Colombia (24,000 TM) y Malasia (13,384 TM), entre otros. Ilustración 27 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE TILAPIA (2001) 700 Miles de TM 600 500 400 300 200 Otros EE.UU México Malasia Colombia Brasil Indonesia Tailandia Filipinas Egipto China 0 Taiwán 100 Paises Fuente: FAO (Fishtat) Elaboración: Propia La producción de tilapia en el continente americano en el año 2000 fue de 260,462 TM, presentando un enorme crecimiento en los últimos años. Los mayores productores fueron: México (102,000 TM), Brasil (45,000 TM), Cuba (39,000 TM), Colombia (23,000 TM), Ecuador (15,000 TM), Costa Rica (10,000 TM), Estados Unidos (9,072 TM) y Honduras (5,000 TM). Se calcula que para el año 2010 la producción ascienda a 500,000 TM y se duplique en el año 202092. Actualmente, la tilapia se comercializa en las siguientes presentaciones: vivo, entero congelado, entero fresco, filete fresco y filete congelado; sin embargo, el posicionamiento a futuro de éste producto dependerá de la diversificación en sus presentaciones y, en especial, en productos de valor agregado, tales como empanizados, marinados y productos elaborados con la pulpa93. 92 93 Castillo (2001) Alceste, et al (2001) 110 Mercado Externo El principal mercado de la tilapia es Estados Unidos, donde este producto constituye el tercer mayor producto acuícola importado, después de langostinos y salmones94; además de figurar entre los 10 productos del Seafood más consumidos95. El consumo de tilapia ha sobrepasado al de la trucha y, actualmente, es uno de los peces solicitados más frecuentemente en los restaurantes. Ilustración 28 PRINCIPALES EXPORTADORES DE TILAPIA A LOS EE.UU. (1999) Fuente: PROMPEX Entre los principales exportadores de tilapia al mercado norteamericano se encuentra Taiwán, Ecuador, Costa Rica y Honduras. El producto proveniente de países asiáticos como Tailandia, Indonesia y Taiwan utiliza como ruta de acceso al mercado estadounidense las ciudades de Los Ángeles y San Francisco en California, donde tiene gran aceptación entre la gente perteneciente a determinados grupos étnicos96. 94 Cohen (1999). Castillo (2001). 96 Alceste, et al. (2000). 95 111 Ilustración 29 Fuente: PROMPEX En lo que respecta a los productores latinoamericanos, éstos prefieren introducir su producto por la Costa Este, utilizando como puerto de entrada la ciudad de Miami en el estado de Florida (Alceste et al., 2000). Los exportadores latinoamericanos son el mayor abastecedor para producto fresco, mientras que los países asiáticos dominan el sector de los congelados. Ilustración 30 Fuente: Prompex En cuanto al mercado europeo, por el momento parece ser que la tilapia sólo ha encontrado un pequeño nicho, limitado a grupos étnicos particulares. Sin embargo, recientemente han ocurrido algunos desarrollos en los mercados, aunque lentos, pero significativos. El Reino Unido es por mucho la principal salida para este producto, que también es vendido en pequeñas cantidades en Alemania, Francia, Bélgica, Austria, 112 Italia, Suiza y Holanda97. Los principales mercados son las grandes ciudades europeas donde hay comunidades grandes de africanos, chinos y asiáticos. Los filetes de tilapia entran al mercado europeo en tres presentaciones: frescos, refrigerados y congelados. Los principales sustitutos en este mercado lo constituye el producto procedente de la captura del Nilo y también el cod y el haddock (variedades de merluza)98. Los mayores productores latinoamericanos, como México, Brasil, Cuba y Colombia, consumen internamente gran parte de su producción99. Un caso particular se da en Brasil, donde existe una gran demanda del producto mediante el sistema “pescapaga”. La mayor parte de producción de tilapia en este país se comercializada a través de éstos establecimientos100, donde los precios varían de US$ 1.00 a US$ 2.20 el kilogramo. Los principales exportadores de la región son Ecuador, Costa Rica y Honduras. Ecuador se ha convertido en un exportador importante, al haber encontrado en la tilapia una alternativa de ocupación de la vasta superficie de estanques langostineros. En 1999, Ecuador exportó un total de 2,012 TM entre filetes frescos, filetes congelados y entero congelado, por un valor de US $10`101,692; cifra que se incrementó en el año 2000 a 3,450 TM por un valor de US$ 22`801,850. El 91% del total de la producción ecuatoriana se comercializa en filetes frescos, de los cuales el 99.7% se exporta a los Estados Unidos101. Cabe precisar que, si bien el mercado externo es muy atractivo, los requerimientos sanitarios y en cuanto a calidad son exigentes; por ejemplo, para el caso del mercado estadounidense se deben considerar las normas de la U.S. Food and Drug Administration (FDA). Asimismo, desde 1998 rige para todos los países que exportan hacia Norteamérica (EU y Canadá), Comunidad Económica Europea (CCE) y Japón, la certificación HACCP102. Mercado Local En la selva alta del Perú, principalmente en la región San Martín, la tilapia ha ganado gran nivel de aceptación entre los consumidores locales. En los últimos años, la tilapia se comercializa también en el mercado limeño y se encuentra distribuido bajo distintas presentaciones en los principales supermercados de la capital. Por ejemplo, se tiene que en supermercados limeños como Santa Isabel, el precio al consumidor de filete fresco (marca “Vita Fish”) es de US$ 5 el kilogramo; mientras que el pescado entero (tilapia azul marca “Piscis”) se vende a US$ 3 el kilogramo (pescado grande de aproximadamente 600 gr.) y a US $ 2.5 el kilogramo (pescado chico de aproximadamente 300 a 350 gr.). Estos precios constituyen un atractivo interesante como alternativa a la exportación, quedando por evaluar el tamaño del mercado y establecer estrategias para su rápido crecimiento, tal como lo logrado en Brasil, México y Colombia. 97 Panorama Acuícola (1999). Pesca Responsable (2001). 99 Burmester (2001). 100 Naslausky, Romero de C. (2001). 101 Alceste, et al (2001). 102 Hazard Analysis and Critical Control Point 98 113 e. Participación del sector público y privado Sector público Al igual que en otras actividades acuícolas, el Estado regula el cultivo de la tilapia a través de la Dirección Nacional de Acuicultura, perteneciente al Ministerio de Producción. El cultivo de tilapia en la zona de la vertiente amazónica estuvo prohibido por DS Nº 002-91-PE, lo que motivó que aproximadamente el 50% de las piscigranjas de tilapia dejaran de operar. Sin embargo, a pesar de la restricción, hubo piscicultores que continuaron sus trabajos con la especie, de manera ilegal, en la selva alta (región San Martín); mientras que el resto optó por cultivar otras especies provenientes del llano amazónico. Luego, el entonces Ministerio de Pesquería encargó al Instituto de Investigaciones de la Amazonía (IIAP) la ejecución del estudio “Evaluación del impacto de las especies exóticas en la cuenca del Huallaga durante los periodos de creciente y vaciante”. La conclusión de dicho estudio fue que no se habían observado evidencias de impactos ecológicos negativos en los ambientes lóticos evaluados, razón por la cual el Gobierno permitió el cultivo de tilapia en San Martín en ambientes artificiales controlados103. Es así que, en julio de 2001, se crea mediante la RM Nº 125-2001-PE una comisión especial para evaluar, promover, incentivar y buscar alternativas viables que permitan el desarrollo sostenible del cultivo de tilapia y especies nativas amazónicas en diversas zonas del departamento de San Martín; dicha comisión identificó una problemática que se resume en los siguientes factores limitantes de la actividad: Baja disponibilidad de semilla (ausencia de centros de producción de semilla revertida). Limitada información sobre la infraestructura acuícola disponible. Insuficiente difusión de paquetes tecnológicos. Inexistencia de plantas de alimentos balanceados para acuicultura. Falta de información actualizada de mercado. Las áreas hábiles para la acuicultura en la región no se encuentran identificadas. Ausencia de líneas financieras promocionales. Control sanitario y ambiental inexistente en el manejo de tilapia. En este sentido, el planteamiento de alternativas de solución de dicha comisión contempló las siguientes acciones prioritarias: Importación de cepas de tilapia. Instalación de centros productores de semilla. Levantamiento de inventario acuícola. Identificación de polos de desarrollo acuícola. Estudios de mercado. Evaluación de viabilidad técnica y económica. Establecimiento de programas de créditos especiales. Para el caso de la costa, el ex Ministerio de Pesquería publicó las Resoluciones Ministeriales Nº 277-99-PE y Nº 015-00-PE, estableciendo disposiciones específicas y dando autorización excepcional para su cultivo en Tumbes (el caso de langostineros). 103 DS Nº 010-2000-PE. 114 PROMPEX de alguna forma ha dado a conocer mediante seminarios y talleres las posibilidades del mercado de la tilapia y las oportunidades de un potencial cultivo; no obstante, en lo que respecta a la investigación, son muy pocos los esfuerzos desarrollados el país debido, principalmente, a que no se trata de una especie nativa y a que posteriormente a su introducción fue prohibido su cultivo. Las universidades estatales, como la Universidad Agraria de la Molina y la Universidad de la Amazonía, realizan investigaciones específicas, más no un programa de investigación del recurso. Sobre este aspecto, cabe señalar que FONDEPES realizó el cultivo experimental de tilapia en su centro de Tambo de Mora (Ica) y en jaulas en Poechos. Sin embargo, en general, no existe una política que permita realizar investigaciones en los aspectos productivos más relevantes sobre este recurso que tiene un mercado potencial y que viene desarrollándose en los últimos años en países vecinos como Brasil, Ecuador y Colombia. Sector privado Para que el cultivo de tilapia se lleve a cabo a escala comercial es necesario que exista una inversión en sistemas de producción semi-intensivos e intensivos que permitan abastecer un mercado con producciones más o menos homogéneas. Asimismo, es necesaria la creación de centros de producción de semilla especializados que permitan abastecer a los productores de manera constante. En algunos casos, éstos laboratorios pueden ser incorporados a los centros de producción o, en otros, pueden mantenerse independientes y ser específicamente abastecedores de semilla. Otros aspectos en los que el sector privado puede tener un rol más participativo son: Desarrollo de mercados (nacional y extranjero). Mejoras en los alimentos balanceados (mejorar conversión alimenticia). Diversificación en la oferta de productos. Establecer medidas de seguridad biológica en los sistemas productivos, para evitar impactos ambientales significativos. En resumen, la Tabla 20 muestra las principales fortalezas y debilidades de la actividad peruana de cultivo de tilapia. Tabla 20 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LA TILAPIA FORTALEZAS Profesionales capacitados y experiencia en el cultivo (selva alta) Amplias zonas para desarrollar la actividad (costa norte, selva alta, reservorios de agua) Ventajas competitivas de la especie: es resistente al manejo y enfermedades, puede desarrollarse en condiciones de alta densidad poblacional, presenta un rápido crecimiento, es de fácil reproducción, puede crecer tanto en agua dulce como salobre y acepta alimentos balanceados Mercado mundial en crecimiento DEBILIDADES Baja disponibilidad de semilla (ausencia de centros de producción de semilla revertida) Limitada información sobre la infraestructura acuícola disponible (informalidad) Insuficiente difusión de paquetes tecnológicos No existen plantas de alimentos balanceados en zonas de producción (San Martín) Falta de información actualizada de mercado Inexistente control sanitario y ambiental en el manejo de tilapia 115 Existencia de plantas procesamiento (costa norte) de Enfermedades (en cultivos alternativos en Tumbes) Elaboración: Propia 116 2. Nuevos sistemas productivos El Perú, por su geografía y variedad de microclimas, reúne condiciones ambientales muy variadas, que son favorables para el desarrollo de especies de potencial importancia para la acuicultura. Bajo la óptica de la situación actual de la tecnología y de los mercados, tanto doméstico como internacionales, se han identificado como prioritarias para su investigación y desarrollo, las especies nativas cuyas principales características son descritas a continuación. En este sentido, la Tabla 21 muestra las principales características de las especies potenciales identificadas para el ámbito de la acuicultura en aguas marítimas; cabe resaltar, sin embargo, que el orden de aparición en el cuadro no expresa prioridad de una especie sobre otra. 2.1. Maricultura Tabla 21 ESPECIES POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN AGUAS MARÍTIMAS NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO Lenguado Paralichthys adspersus Mero Epinephelus sp Mycteroperca sp. Corvina Cilus Gilberto Robalo Centropomus nigrescens Sciaena starski Almeja Semele solida / Gari solida Macha Mesodesma donacium Chanque Concholepas concholepas Caracol Thais chocolate POTENCIALIDAD Pulpo Octopus mimus Alto valor y aceptación en mercado nacional. Demanda insatisfecha (extracción). Potencial mercado internacional. Existe tecnología accesible. Alta fecundidad. Mercado nacional e internacional. Alto grado de aceptación. Alto valor y aceptación en mercado nacional. Demanda insatisfecha (extracción). Potencial mercado internacional. Existencia de tecnología accesible. Alto valor y aceptación en mercado nacional. Demanda insatisfecha (extracción). Potencial mercado internacional. Existencia de tecnología accesible. Demanda local y potencial en el mercado internacional. Alto valor comercial. Demanda local y potencial en el mercado internacional. Alto valor en el mercado nacional Escaso abastecimiento por pesca Existe tecnología Potencial mercado internacional Esfuerzo de pesca elevado Existen estudios reproductivos Alta demanda en mercado local y potencial en el internacional Alto valor en mercado nacional e internacional Existe tecnología que puede ser adaptada Potencial demanda internacional Crecimiento rápido Estudios en desarrollo 117 Artemia Artemia sp. Erizo blanco Loxechinus albus Pelillo Gracilariopsis lemanaeformis Yuyo Gigartina chamissoi Principal organismo para alimentación en estadíos larvarios de peces Tecnología de producción existente en Perú Mercado externo e interno Inversión de corta maduración Ciclo de vida corto Precios internacionales atractivos Áreas propicias para cultivo Tecnología desarrollada en otros países que puede ser adaptada Excelente mercado interno y externo Alto precio Buen rendimiento y crecimiento Tecnologías adaptables en otros países Existe mercado interno y externo Tecnologías adaptables en otros países Existe mercado interno y externo Buen rendimiento y crecimiento Fuente: Estudio para seleccionar especies autóctonas con potencial interés en acuicultura marina y priorización de investigaciones para su desarrollo (Instituto Español de Oceanografía, 2000). Elaboración: Propia Adicionalmente, según Yepes, en la actualidad se llevan a cabo experiencias con especies exóticas utilizando tecnología de cultivo conocida. En este sentido, existen especies que ya han sido introducidas, aunque su cadena se encuentra aún incompleta y su producción se da en escalas no comerciales, como: el “turbot” (Scophthalmus maximus), la “ostra del Pacífico” (Crassostrea gigas), y el “abalón rojo de California” (Haliotis rufescens). Cabe resaltar que de estas 3 especies, la ostra es la única que ha comenzado a exportarse y a comercializarse domésticamente. 2.2. Acuicultura Continental En lo que respecta a la acuicultura en aguas continentales, según regiones naturales, se han identificado especies potenciales para las diferentes regiones (costa, sierra y selva: Tabla 22 ESPECIES POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN AGUAS CONTINENTALES REGIÓN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO COSTA Camarón de río Cryphiops caementarius SIERRA Pejerrey Boga Carachi Suche Rana Odonthestes Orestia sp. Trichomycterus rivulatus Batrachophrynus macrostomus JUSTIFICACIÓN Muy alta demanda (marisco preferido a nivel nacional). Pesca en fuerte declinación Posible proyectos de cultivo extensivo y asociados a las tareas agrícolas. Necesidad de realizar manejo con fines de conservación de la especie. Más de 12 000 lagos y lagunas, que ofrecen posibilidades de producción. Costumbre de consumo por parte de pobladores locales. 118 Camarón gigante de Malasia Macrobrachium rosenbergii Peces ornamentales Churo ó Churu Pomacea maculata Paiche Arapaima gigas AMAZONÍA Cultivos de pequeña escala y asociados a desarrollo rural, conservación del recurso y seguridad alimenticia. Experiencia en el cultivo de la especie (región San Martín). Mercado existente. Posible sustituto del C. Caementarius. Infraestructura disponible. Sobreexplotación de los recursos (pesca) y necesidad de proteger las especies locales. Precios altos de venta y demanda mundial. Actualmente se exportan unas 108 especies de la amazonía peruana. Demanda en mercado local. Fácil reproducción manejo en estanques rurales. Existe tecnología local y experiencia de cultivo, de sencilla divulgación. Diferentes presentaciones del producto son aceptadas (fresco, enlatados). Especie herbívora (no necesita alimentos especiales). Carne muy apreciada en mercado local y se ha iniciado la demanda en mercados internacionales. Disminución acelerada en ambiente natural donde se ejerce alta presión sobre el recurso silvestre. Se puede producir hasta 8,000 kg/ha/año de carne en sistemas semi-intensivos de baja inversión y con tecnología sencilla. Cultivo de corta maduración (1 año). Alimentación por balanceados. Se tienen productores de alevinos en Iquitos y Pucallpa Se conoce el manejo. Rusticidad de la especie y fácil adaptación a ambientes de cultivo. Tolerancia a bajos niveles de oxígeno. Elaboración: Propia En la amazonía, existe un gran número de otras especies con potencial acuícola como el Sábalo (Brycon sp.) y el Paiche (Arapaima gigas), sobre los que se tiene 119 conocimientos de requerimientos para el cultivo. El sábalo, al igual que el boquichico, puede servir en la acuicultura rural de pequeña o mediana escala, y en policultivos, al aprovechar la oferta de alimentos y ambientes de cultivo diferentes a los de la especie objetivo. Por su parte, el paiche, que por su régimen carnívoro tiene mayores dificultades en su cultivo, ofrece grandes perspectivas debido a los mejores precios que puede obtenerse en función a la calidad de su carne. Sin embargo, al ser considerada una especie vulnerable, su producción puede estar restringida y requerirá, por lo tanto, esfuerzos conjuntos para lograr una oferta sostenida de alevines y una mejorar de la tecnología de alimentos que disminuyan los costos. La doncella y tigre zúngaro (Pseudoplatystoma fastus y P. Tigrinun), constituyen dos especies que ya vienen siendo cultivadas comercialmente en Brasil. La calidad de la carne de ambas especies es también excelente y, sin duda, aún el mercado local no está satisfecho. Tanto el paiche como la doncella y el tigre zúngaro, en principio, podrían desarrollarse sobre la base de piscicultura extensiva o por poblamiento o repoblamiento de ambientes agotados, sin perder la perspectiva de un mayor desarrollo futuro. 120