EVOLUCIÓN DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS ... SECTOR DE OPERADORES DE TELEFONÍA ...

EVOLUCIÓN DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SU RELACION CON EL
SECTOR DE OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA: UN ESTUDIO DE
CASO.
RESUMEN
El sector de Telefonía Móvil Celular (TMC) es el de mayor crecimiento al interior del sector de
telecomunicaciones. Su aparición y fortalecimiento ha coincidido con el declive de su antecesor, la
telefonía fija, además de una serie de repercusiones en ámbitos económicos y de carácter socio-cultural.
Este avance de investigación busca describir la evolución de los actores e interrelaciones del sector de
Telefonía Móvil Celular (TMC) para comprender el papel de la innovación tecnológica en el sector de los
Operadores de Redes de servicios de TMC. Se recogen tres estrategias de procesamiento y análisis para la
construcción de sentido, propuestas por Langley (1999). Los primeros resultados sugieren que la relación
entre las innovaciones tecnológicas (su cronología) y las medidas de desempeño de los operadores de
TMC no es clara. Sin embargo, se expone evidencia que muestra el papel de las innovaciones
tecnológicas en dispositivos y redes como dinamizadores del sector de operadores de TMC.
ABSTRACT
The Mobile Telephony sector (TMC) is the fastest growing within the telecommunications sector. His
appearance and capacity has coincided with the decline of its predecessor, fixed telephony, as well as a
number of implications in economic and socio-cultural character. This breakthrough research seeks to
describe the evolution of sector actors and its relationships on Cellular Mobile Telephony (TMC) to
understand the role of technological innovation in the field of Network Operators TMC service. Three
strategies are collected for processing and analysis for the “meaning construction” proposed by Langley
(1999). Early results suggest that the relationship between technological innovations (and its chronology)
and performance measures TMC operators is not clear. However, is showed evidence about the role of
technological innovations in devices and networks as facilitators of TMC operators sector.
1.
INTRODUCCIÓN
En el presente avance de investigación se plantearon una serie de objetivos específicos para cumplir el
objetivo principal de describir los aspectos principales del sector de Telefonía Móvil Celular (TMC),
entre los que se encuentra a los fabricantes de dispositivos (celulares) y los Operadores de Telefonía
Móvil. Con esta descripción se busca lograr una mejor comprensión sobre los actores y dinámicas de
dicho sector, con la finalidad de dar un contexto a la innovación tecnológica y su evolución en dicho
sector que nos sirva, en una fase posterior de la investigación, a establecer su relación con las medidas de
desempeño del sector de operadores de TMC en Colombia. Dichos objetivos específicos consistieron en
(1) Realizar una aproximación teórica al concepto de Innovación, para lo cual se desarrolló una
investigación bibliográfica que nos permitió un acercamiento a conceptos como Innovación, Innovación
tecnológica, Evolución de la innovación y otros temas complementarios de interés para efectos del
estudio. (2) Describir el sector de TMC, para lo cual se realizó una investigación bibliográfica que nos
permitió reconocer los actores y las dinámicas e interrelaciones al interior del sector de telefonía móvil,
haciendo énfasis en los operadores de TMC. (3) Describir la cronología de las principales innovaciones
tecnológicas del sector de la telefonía móvil, para lo cual se investigaron artículos especializados sobre el
tema; todo ello permitió identificar tanto la sucesión y evolución de las innovaciones tecnológicas en el
sector de fabricantes de dispositivos de telefonía móvil, así como también la evolución de las principales
medidas de desempeño de las empresas que conforman el sector de operadores de TMC en Colombia. (4)
Proponer un primer análisis de la incidencia que han tenido las innovaciones tecnológicas en el
desempeño del sector. Para ello se realiza una aproximación teórica a metodologías que permitan realizar
la confrontación de la cronología de la evolución de las innovaciones tecnológicas con las principales
medidas de desempeño del sector de operadores de TMC y de las empresas que lo componen tales como:
Ingresos, cantidad de suscriptores, participación en el mercado, etc.
2.
MARCO TEORICO
Desde que Schumpeter (1934) planteara sus ideas sobre Innovación, se ha dado una abundante
producción investigativa en este tema en sus múltiples manifestaciones (Gopalakrishnan, Kessler, &
Scillitoe, 2010). El análisis de la innovación y su impacto en el desempeño de la firma ha sido un tema
que ha despertado el interés de los investigadores (Jansen, Van, & Volberda, 2006; Jiménez-Jiménez &
Sanz-Valle, 2011; Walker, Damanpour, & Devece, 2011; Yalcinkaya, Calantone, & Griffith, 2007).
Aunque intuitivamente se puede observar que la innovación tiene una incidencia positiva en el
desempeño (Hee-Jae Cho & Pucik, 2005), la forma y magnitud del impacto pueden no ser tan evidentes,
de ahí que haya surgido mucha literatura para su evaluación (Walker et al., 2011).
Antes de exponer las principales relaciones que desde lo teórico se han establecido entre la innovación y
el desempeño, conviene dar una breve mirada a sus acepciones particulares.
Drucker (1993) expuso que la innovación es la aplicación de un conocimiento para producir nuevo
conocimiento. Esta apreciación supone que el resultado innovativo depende de la forma en la cual la
organización apropia y aplica dicho conocimiento. En esto las empresas tienen que decidir si desarrollan
conocimiento propio o lo adoptan de fuentes externas (Cohen & Levinthal, 1990). Por ello la
innovación representa uno de los aspectos medulares de la estrategia, así como un elemento determinante
de la sostenibilidad y la ventaja competitiva (Damanpour & Gopalakrishnan, 1999).
De acuerdo con Van de Ven (1986), la innovación se entiende como el desarrollo y aplicación de ideas
novedosas. De tal manera se le atribuye a la innovación el criterio de novedad (Gopalakrishnan et al.,
2010), tanto de ideas como de comportamientos (Damanpour & Wischnevsky, 2006), lo que viene a
representar una cierta propensión por la creación y desarrollo (Damanpour, 1996; Wolfe, 1994), a partir
de cambios que llevan a la exploración de nuevas oportunidades o incluso a la explotación de las
fortalezas actuales (Drucker, 1985).
CAMBIO TECNOLÓGICO Y CICLO DE VIDA DE LA INDUSTRIA (ILC)
Abernathy y Utterback han desarrollado el Modelo de Ciclo de la Industria que busca describir el
desarrollo de la innovación en niveles agregados o sectoriales, a partir de la identificación de dos ratios: la
Tasa de innovación de productos (bienes o servicios) y la de innovación de procesos, las cuales se
desarrollan en tres fases.
En la primera fase, la Tasa de innovación de productos es mayor a de innovación de procesos de la
organización. La segunda fase representa un estadio de transición, donde la tasa de innovación de
productos disminuye frente a la de innovación en los procesos la cual se incrementa. Finalmente, en la
tercera y última fase las dos tasas suavizan su crecimiento y se equilibran entre sí. (Ver Figura 1)
Figura 1. Ciclo de vida de la Industria.
Fuente: Abertnathy y Utterback 1975, p 645.
Las dos primeras fases se enmarcan en periodo de cambios radicales, pues precisamente son las etapas
que incorporan el mayor número de innovaciones de producto y de proceso; mientras que la fase final
corresponde a cambios incrementales, pues las innovaciones son introducidas en tasas más estables. No
obstante, Damanpour reconoce que este modelo se apoya en un “simple ciclo de cambio tecnológico”
para empresas manufactureras.
En esta misma línea, Giachetti y Marchi (2010) encontraron en el caso de estudio elaborado sobre los
fabricantes de dispositivos (celulares) en industria de TMC, que el modelo clásico de Abernathy y
Utterback explica parcialmente la evolución tecnológica de los fabricantes del sector, pues los dos tipos
de innovación (de productos y procesos) fueron “ambas determinantes en una estrategia de producto
exitosa” hasta la primera mitad de la década del 2000. Según estos mismos autores, en los años
posteriores (segunda mitad de la década del 2000), los fabricantes ponen mayor énfasis en el desarrollo de
sus estrategias en las innovaciones de producto, con el objetivo de una mayor penetración en el mercado.
En otras palabras, en los años en que la industria de telefonía móvil desea penetrar intensamente el
mercado, ocurren los eventos innovadores más significativos los cuales promueven a su vez una
convergencia tecnológica que llega a involucrar otras tecnologías (y sectores) como la computación,
internet, cámaras fotográficas y de video, etc. Son estas innovaciones entendidas como eventos
disruptivos y de acuerdo a lo mostrado por Giachietti y Marchi, los supuestos del modelo ILC que deben
ajustarse o modificarse, para explicar las estrategias emprendidas por las firmas de TMC en estos años.
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Este avance de investigación tiene como objetivo constituirse en un estudio de caso, cuya población la
constituyen las empresas operadoras de TMC en Colombia. La información se ha venido obteniendo a
partir de la revisión bibliográfica de diversas fuentes, las cuales incluyen fuentes especializadas como
artículos de revistas especializadas, bases de datos, revistas virtuales y páginas web especializadas en el
tema, asi como también información periodística sobre el tema.
Se consideran tres formas posibles para el procesamiento y análisis de la información, las cuales se
presentan como estrategias para la “construcción de sentido” desde la información recopilada, procesada
y sistematizada, que provienen del Langley (1999):
a.
b.
c.
Estrategia de Cuantificación: Su eje central son los Eventos y sus características. Requiere de varios
eventos similares para realizar un adecuado análisis estadístico y se recomienda que es suficiente con
uno o algunos casos detallados (empresas, en el caso de esta investigación). Tiene alta simplicidad y
potencialmente sugiere una generalización de las posibles conclusiones. La construcción de sentido
se logra a partir de la identificación de patrones y mecanismos.
Estrategia de Mapeo Visual: Se basa en Eventos u ordenamientos que representan relaciones,
divisiones temporales. Requiere varios casos con un moderado nivel de detalle e intenta detectar
algunos patrones de diverso tipo. Los niveles de precisión y generalización son moderados. La
construcción de sentido se logra con la identificación de patrones.
Estrategia de Soporte Temporal: puede incluir con datos eclécticos, pero requiere de fases definidas
claramente por puntos o hitos de quiebre temporales. Uno o dos casos son suficientes si los casos
procesados presentan varias fases. La precisión depende de que tan adecuada ha sido realizada la
descomposición temporal. Los niveles de simplicidad y generalización son moderados. La
construcción de sentido se logra a partir de la identificación de mecanismos.
4. PRIMEROS RESULTADOS
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE TELEFONÍA MÓVIL GLOBAL, UN COMPLEJO
ECOSISTEMA
De acuerdo a los mencionados autores Giachetti y Marchi (2010), el sector de telefonía móvil se
compone de cuatro agentes fundamentales:
1. Operadores de redes.
2. Fabricantes de Equipos Originales (OEMs: Original Equipment Manufacturers)
3. Proveedores
4. Compañías productoras y comercializadoras de aparatos independientes.
Los operadores de red son los encargados de ofrecer los servicios de voz y datos a los consumidores, para
lo cual construyen o adquieren derechos sobre una infraestructura adecuada y deber adquirir los teléfonos
o artefactos a los Fabricantes de Equipos Originales (OEMs) que luego son vendidos junto con los
servicios de red. Por su parte los OEMs, producen los artefactos y les implantan su marca propia para que
sean comercializados ya sea a través de los grandes operadores de red o de cadenas detallistas
independientes. En cualquier caso los OEMs vienen a actuar como fabricantes mayoristas pues en todo
caso no llegan de una manera directa al cliente, sino que deben hacerlo por medio de los operadores de
red o de las pequeñas cadenas de distribución.
Así, los fabricantes de teléfonos ofrecen el producto que desencadena un portafolio de servicios
adicionales y necesarios para proporcionar toda la utilidad al usuario. Sin embargo, ellos a su vez
involucran tres tareas que responden por el artefacto final y son: proveedores de insumos o partes,
ensambladores de dichos insumos y componentes, y contratistas independientes que desarrollan
prototipos de aparatos y los venden a los OEMs.
De este modo se completa este complejo sistema que hasta los años 80s estuvo compuesto por los
fabricantes de teléfonos y por los operadores de red, pero que ahora se despliega en un mayor número de
jugadores y actividades conexas.
DESCRIPCION DEL SECTOR DE TMC EN COLOMBIA.
A continuación se presentan algunas de las características señaladas como las más importantes
en el sector de la TMC en Colombia (estudio NERA Consulting, 2008) en las fases de “Introducción”,
“Crecimiento” y “Maduración”, así como el detalle de los eventos en aspectos relativos a la Regulación, y
el Desarrollo del mercado y los actores en dicho sector.
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Regulación: El mercado de TMC en Colombia se caracteriza por ser un mercado altamente
regulado y vigilado por la CRC, órgano regulador oficial. Colombia ha sido uno de los pioneros
de la portabilidad numérica (PN) de la región, la cual se realizó en el año 2011.
Precios: El precio promedio por minuto ha tendido a la baja prácticamente desde el inicio de
operaciones de este sector. La competencia con precios bajos ha sido la estrategia más frecuente
de los nuevos operadores al ingresar a este mercado, lo cual se ha manifestado en ahorros para el
consumidor.
Desarrollo del mercado y actores: La industria de TMC en Colombia inicia con participación
del Estado, el cual desinvierte posteriormente para dar paso a empresas que ingresan y aceleran
el crecimiento del sector.
Tabla 1.- Evolución del sector de TMC en Colombia.
1995 – 2002
Introducción
-1- (1994) Se lanza el
servicio de TMC, para lo
cual se crean áreas de
influencia asociadas a tres
áreas geográficas: Oriente,
Occidente y Atlántico.
-2- Se crean también dos
espectros (A y B).
2002 – 2008
Crecimiento y desarrollo del
sector
REGULACIÓN
(2003) Se registra un evento
asociado a la subasta pública, en
la cual se asigna el espectro a
Colombia Móvil.
2009 – actual
Maduración y consolidación
-1- (2009) se emite la resolución
CRC donde se declara la dominancia
de uno de los operadores
(COMCEL). Se establece la regla de
precios on-net/off-net.
-2- (2010) se realiza una subasta solo
para empresas entrantes para la
frecuencia de 205 Mhz (4G).
-3- (2011) Entrada en vigencia de la
portabilidad numérica.
-4- (finales 2011) se realiza la
apertura de bandas.
-5- (2012) al 29 de julio del 2012,
una cantidad significativa de
usuarios hicieron uso de la PN, lo
cual llevó a algunos operadores a
captar una gran cantidad de usuarios.
DESARROLLO DEL MERCADO Y ACTORES DEL SECTOR TMC EN COLOMBIA
-a- Las empresas operadores
-a- Empieza la desinversión del
-a- Ingresan los llamados Operadores
de TMC son una mezcla de
estado, quedando tres (3) grandes Móviles Virtuales (OMV) como
grupos nacionales y
grupos extranjeros como
nuevos actores en el sector.
extranjeros, en donde la
predominantes en este sector.
-b- El servicio se flexibiliza
presencia del estado es
-b- Se presenta una clara
permitiendo la integración de
predominante a partir de una tendencia a la reducción de
operaciones fijo-móvil.
fuerte inversión por parte de
tarifas e inversión en cobertura.
-c- El crecimiento del periodo
esta.
-c- Se produce un rápido
anterior lleva a altos niveles de
-b- esta fase se caracteriza
por tener pocos usuarios
(terminales) y tarifas altas.
crecimiento y consolidación en
base a la captación de nuevos
clientes.
penetración y de bajo crecimiento, lo
cual sugiere un estado de saturación
del mercado.
RELACION HISTORICA ENTRE LOS FABRICANTES DE DISPOSITIVOS Y LOS
OPERADORES DE TMC.
Giachetti y Marchi (2010) plantean relaciones cambiantes entre los fabricantes de dispositivos y
los operadores de TMC, los cuales se describen a continuación.
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Para la primera mitad de los años 90’s, los fabricantes venden sus productos, o bien directamente
a los consumidores, o bien a través de los primeros canales de ventas al menudeo establecidos
por los operadores de TMC. Es en este comienzo de la masificación del producto que los
fabricantes empiezan a producir los dispositivos para la mayoría de estándares en
telecomunicaciones.
En la segunda mitad de los años 90’s, los fabricantes venden sus productos a los consumidores a
través de los canales de ventas al menudeo de los operadores de TMC, los cuales compran lotes
de dispositivos para venderlos a los consumidores.
A pesar que en la actualidad en los países desarrollados estas relaciones se han diversificado, el
comportamiento mostrado en el ítem anterior es la que aun se mantiene para el mercado colombiano.
ANALISIS COMPARATIVO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA Y EL SECTOR DE
LA TELEFONIA MOVIL EN COLOMBIA
A continuación se propone comparar un conjunto de medidas de desempeño, tanto del sector de
operadores de TMC en Colombia, así como de la innovación tecnológica en los fabricantes de
dispositivos (celulares).
Para el caso de los operadores de TMC se incluye el número de usuarios; mientras para el caso de los
fabricantes de dispositivos se incluye la cantidad de dispositivos vendidos y una cronología de las
innovaciones tecnológicas propuesta por Giachetti & Marchi (2010).
Fuente (a): http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx- Las etapas històricas se
determinan con base en el informe Telefonìa mòvil en Colombia, mitos y realidades 2012.
.
Fuente (b). Giachetti, C & Marchi, G. (2010).
Fuente (c): Elaboraciòn propia con base en información de Giachetti, C & Marchi, G. (2010).
Figura 2: Graficas alineadas cronológicamente. (a) Medidas de Desempeño de Operadores de TMC
en Colombia. (b) Porcentajes de participación de unidades (dispositivos) vendidas para cinco de los
principales fabricantes del sector. (c) Innovaciones tecnológicas en el sector TMC.
A pesar que en las gráficas presentadas no se visualiza de manera clara la relación entre las dinámicas de
la cronología de las innovaciones tecnológicas y las medidas de desempeño de los operadores de TMC,
resulta evidente que las innovaciones tecnológicas en los dispositivos y redes han venido contribuyendo
en la dinamización del sector de operadores de TMC. Esto último debido a que el sector de operadores
incluye una mayor gama de utilidades en sus paquetes de servicios a partir de las nuevas funciones y
potencialidades desarrolladas en los dispositivos. De manera similar, la innovación tecnológica constante
lleva a que los ciclos de vida de los dispositivos sean cortos, lo cual a su vez contribuye a acelerar tanto el
mercado de sustitución como de paquetes de servicios. Es así como se observa un papel clave de la
innovación de productos en esta etapa de madurez del sector de operadores de TMC en Colombia.
5.
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CONCLUSIONES
Diversos estudios y evidencia presentan la innovación tecnológica como factor diferenciador con el
que los fabricantes de teléfonos móviles han buscado cambiar su estrategia de producto, para tratar de
responder a factores como la intensa competencia en un sector inicialmente atractivo (como el de la
TMC), además de buscar responder oportunamente a cambios tecnológicos, demográficos y de
gustos y preferencias de los consumidores.
También se encontró que, cuando la industria de la telefonía móvil entró en una etapa de
reorganización en la década del 2000, los fabricantes de teléfonos móviles centraron su estrategia no
sólo en el proceso (a través de la verticalización de su cadena de valor), sino también en la
innovación de productos, lo cual permitió el continuo lanzamiento de nuevos productos y tecnologías
de productos con ciclos de vida cortos (por obsolescencia programada o percibida) que a su vez, ante
un mercado maduro que presenta síntomas de saturación, estimuló la demanda de compras por
sustitución.
El sector de los operadores de TMC en Colombia se encuentra también en una fase de madurez (tasas
de crecimiento cada vez menores, penetraciones cercanas al 100%), en donde la competencia
creciente, la innovación tecnológica en la instalación de redes así como las economías de escala han
permitido una reducción de costos, que a su vez se han transferido al consumidor en la forma de una
reducción del precio del minuto.
Resulta evidente el papel de las innovaciones tecnológicas en dispositivos y redes como
dinamizadores del sector de operadores de TMC:
o La innovación tecnológica constante en los dispositivos conduce a ciclos de vida cada vez
más cortos, lo cual acelera tanto el mercado de sustitución como de paquetes de servicios.
o Los operadores de TMC puede incluir más usos en sus paquetes de servicios a partir de las
nuevas funciones y potencialidades desarrolladas en los dispositivos.
Se hace evidente también la complejidad creciente del sector de telefonía móvil en cuanto al número
de actores, dinámicas e interrelaciones entre dichos actores. Se aprecian los llamados
acontecimientos transformadores (Rivera, H. (2011) de tipo Tecnológico, Regulatorio y
Demográficos, los cuales como este autor menciona, derivan en un incremento del nivel de rivalidad
con los competidores, lo cual hace necesario la aparición de nuevos productos y servicios como parte
de la estrategia de negocios de las empresas.
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