NEWSLETTER OCTUBRE 29 DE 2015 VER MÁS NOTAS >> Aterriza CFE nuevo negocio: despacha 291 electrolineras ADRIANA HERRERA / Monitor Energético La Comisión Federal de Electricidad, la Semarnat, Nissan Mexicana y Grupo Indi inauguraron ayer miércoles, dos electrolineras en el estacionamiento subterráneo del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. Se trata de dos centros de recarga universales, ya que pueden suministrar energía a cualquier marca de vehículo eléctrico o híbrido recargable, gracias a la tecnología que provee Schneider Electric. Además, estas dos electrolineras son de acceso público y son gratuitas. Las electrolineras permiten la recarga de los automóviles eléctricos en un lapso de entre 3 y 4 horas, y en una hora y media en el caso de los híbridos. Nissan Mexicana realizó la inversión en las estaciones así como la instalación, y Grupo Indi pagará la energía eléctrica consumida. La CFE, además de garantizar el suministro de energía eléctrica, dará apoyo y asesoría técnica para su adecuado funcionamiento. El director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, destacó que se instalarán de manera gratuita medidores específicos e independientes para facturar el consumo de las estaciones de recarga en los hogares de los propietarios de autos eléctricos. Esto con el fin de evitar que las recargas de los autos eléctricos o híbridos recargables, afecten los recibos de luz de los usuarios. Agregó que la CFE analiza destinar una central generadora de energía renovable para suministrar a las electrolineras del país. Con esto, dijo Ochoa Reza, se cierra el círculo sustentable al generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables para cargar automóviles de cero o muy bajas emisiones. El titular de la CFE destacó que con la reforma energética, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, la CFE comienza una nueva etapa en su historia, como empresa productiva del Estado. Ante ello, tiene como objetivo principal ofrecer un servicio de energía eléctrica de mayor calidad, menor costo y con procesos más amigables al medio ambiente. Actualmente hay 291 electrolineras en el País. De ellas 122, incluyendo las inauguradas ayer por la CFE, se encuentran en el Distrito Federal. La CFE planea inaugurar 30 nuevas electrolineras de acceso universal, público y gratuito en los próximos meses. En el evento estuvo presente Beatriz Bugeda Bernal, directora general de Políticas para el Cambio Climático de Semarnat, quien recalcó que el impulso a los autos eléctricos contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero. Aseguró que México está comprometido con el medio ambiente y tiene como meta la reducción de emisiones reducción del 51 por ciento de carbono negro que se genera en el País. También estuvieron presentes Daniel Abraham López Páez, gerente de Relaciones Exteriores y Asuntos Gubernamentales para México, Latinoamérica y el Caribe de Nissan, Gerardo Minchaca, vicepresidente de la Unidad de Negocios de Edificios de Schneider de México y Manuel MuñozCano Director General de Grupo Indi. Por parte de la CFE asistieron Héctor de la Cruz, director de Administración de la CFE, y Roberto Vidal, subdirector de Distribución de la CFE. JUEVES 29 de Octubre de 2015 Ve empresa francesa oportunidad en energía La empresa francesa Data Engieering for Industrial Performance (DEXIP), filial del Grupo ENGIE, ve oportunidades de crecimiento en México gracias a la recién apertura del mercado energético nacional, informó su director general, Yves Mahe. En una conferencia de prensa, el ejecutivo recordó que debido a la creciente demanda de necesidades y al incremento de proyectos energéticos en México, DEXIP creó en julio la marca Elhom Servicios de México. Esta marca ofrece sistemas de información digital para oleoductos de gas natural, plantas de energía eléctrica y granjas solares, entre otras plantas, mencionó Mahe. Prueba de ello, dijo, es la puesta en marcha del sistema de información técnica para el proyecto de construcción, exploración y mantenimiento del oleoducto Los Ramones Fase II Sur, que el Grupo ENGIE tiene en concesión. Detalló que los servicios que presta Elhom consisten en la recopilación de la información técnica, normativa y cartográfica para cualquier proyecto energético, eligiendo la más adecuada para el personal de la planta. En una segunda etapa, los datos se analizan y estructuran en bases de datos vinculadas con las obras o plantas, luego permite a las personas involucradas en el proyecto registrar las modificaciones físicas de las obras, por medio de una interfaz digital. Impulsa CFE instalación de electrolineras La CFE instalará 30 electrolineras en los próximos seis meses, que se sumarán a las 291 estaciones que hay en todo el País, anunció su director general, Enrique Ochoa Reza. “Con estas dos estaciones México ya tiene 291 electrolineras; en lo que va de este año hemos impulsado electrolineras públicas, universales y gratuitas, y hacia adelante estaremos impulsando el establecimiento de 30 durante los próximos seis meses”, afirmó durante la inauguración de dos electrolineras en el estacionamiento del Monumento a la Revolución. Actualmente 122 de las 291 estaciones se localizan en el Distrito Federal. Ochoa Reza destacó que los usuarios pueden recargar su automóvil de manera gratuita y es el establecimiento el que le paga a CFE la energía utilizada. El costo de las recargas oscila entre 30 y 60 pesos, según el tipo de auto y una recarga dura hasta tres días. Concluye Horario de Verano en franja fronteriza El próximo domingo 1 de noviembre terminará el Horario de Verano 2015 para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del País, donde inició el 8 de marzo. Por lo anterior se recomienda a la población de esta zona que el sábado 31 de octubre atrase una hora los relojes antes de irse a dormir, de modo que al día siguiente reanude sus actividades con el horario normal. A diferencia del resto de los estados de la República Mexicana, donde el Horario de Verano inició el 5 de abril y culminó el pasado domingo 25 de octubre, en la franja fronteriza norte esta medida se extiende cuatro semanas. Es decir, inicia el segundo domingo de marzo y culmina el primer domingo de noviembre. El trato diferenciado obedece al propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes locales, que cruzan la frontera por motivos laborales o escolares, al homologar el horario con la zona fronteriza estadounidense. Cabe mencionar el Estado de Sonora no aplica el Horario de Verano, por lo que mantiene un solo horario durante todo el año, al igual que Arizona. 2 JUEVES 29 de Octubre de 2015 Presenta Pemex resultados financieros Petróleos Mexicanos presentó resultados financieros al cierre del tercer trimestre de 2015, los cuales reflejan las condiciones presentes en el entorno al verse afectados principalmente por los precios de referencia de los hidrocarburos, así como por la apreciación del dólar de Estados Unidos contra el peso mexicano y otras divisas. Las ventas totales del periodo julio-septiembre ascendieron a 313 mil millones de pesos, el costo de ventas fue de 231 mil millones, el EBITDA (ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) fue de 119 mil millones y la pérdida neta del periodo fue de 167 mil millones de pesos. Cabe destacar que las variables operativas se mantienen relativamente estables con una producción de crudo que alcanzó 2 millones 260 mil barriles diarios y gas natural por 5 mil 501 millones de pies cúbicos diarios, que representan incrementos de 1.8 por ciento cada una, contra el segundo trimestre de 2015. Anuncia Pemex venta del 49% de MexLub Pemex anunció la venta de su participación del 49 por ciento en la empresa Mexicana de Lubricantes (MexLub). El valor de esta monetización fue de 826 millones de pesos, anunció Alejandro Martínez, director general de Pemex Transformación Industrial en conferencia telefónica. En un comunicado posterior, Pemex señaló que su participación la cedió a Impulsora Jalisciense, con quien formó en 1993 a Mexicana de Lubricantes para comercializar los productos de marca Akron. “Esta cantidad responde a valores de mercado de las inversiones de Pemex Refinación en dicha empresa y salvaguarda sus intereses patrimoniales en atención a su nuevo mandato de ley de generar valor económico y rentabilidad a largo plazo para el Estado Mexicano. “Esta desinversión es consistente con el nuevo fin de Petróleos Mexicanos derivado de la reforma energética, en donde, como empresa productiva del Estado, debe enfocarse en proyectos que ofrezcan altos rendimientos”, señaló en su comunicado. Difieren industriales en transición ‘verde’ Los industriales en el País difieren sobre la viabilidad económica de la normativa que promueve la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Esto, frente a la discusión de la Ley de Transición Energética (LTE) en este momento en el Senado. Para Regulo Salinas, director de Energía de la acerera Ternium, advirtió que aprobar la Ley en los términos en los que está implicaría un sobrecosto en tarifas eléctricas hasta del 15 por ciento. “Las inversiones se van a ir a lugares más rentables. Si queremos cumplir estos compromisos (verdes) se van a subutilizar los ciclos combinados que existen”, refirió Salinas. En su participación en el Foro de Energías Limpias, organizado por la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que los compromisos tan altos a favor del medioambiente amenazan la competitividad y puede limitarse el desarrollo del País. 3 JUEVES 29 de Octubre de 2015 Venden menos Pemex y CFE y gastan más Las directivas de Pemex y CFE no entregaron buenas cuentas al tercer trimestre de 2015. La profunda caída de las ventas en ambas empresas productivas del Estado no correspondió con menos gastos, por lo que cerraron el trimestre con pérdidas millonarias. Los ingresos netos de Pemex en el tercer trimestre del año cayeron 22.8 por ciento, a 313 mil 772 millones de pesos, si se compara con el mismo periodo del año pasado. En el mismo plazo de comparación, la empresa dirigida por Emilio Lozoya subió 9.7 por ciento el costo de obtener esos ingresos, mientras que sus gastos generales -aquellos que no intervienen directamente en su proceso productivo, como rentas y administración- aumentaron 11.4 por ciento. Con esto, su utilidad operativa en el tercer trimestre de 2015 fue de 42 mil 872 millones de pesos, 75 por ciento menos que el año pasado. Pero la volatilidad de los mercados empujó al alza los gastos financieros de Pemex y generó una salida de 111 mil 840.2 millones de pesos. Avala EU a Pemex ‘trueque’ de crudo Estados Unidos aprobó una licencia para que Petróleos Mexicanos (Pemex) importe crudo ligero al territorio a cambio de exportar crudo pesado. Juan Manuel Carrera, presidente del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, señaló que esta licencia se aprobó por 75 mil barriles diarios de crudo inicialmente por periodo de un año. La licencia deberá renovarse anualmente, pero confió en el proceso será más ágil en los siguientes años. El crudo que se obtenga de los yacimientos petroleros de EU (caracterizado por ser ligero) se traerá a México para que se utilice en las refinerías que están ubicadas en la zona central del País que producen combustóleo, producto residual de bajo valor en el mercado. “Tengo mucho optimismo de que este crudo le va a venir muy bien a las refinerías del centro de México y vamos a poder refinar ahí este crudo más ligero”, dijo el funcionario. Debaten en Senado si habrá gasolinazo El Senado comenzó a discutir anoche la aprobación de un dictamen que podría provocar un aumento en la gasolina. Los legisladores del PRD acusaron que en la Miscelánea Fiscal se contempla un aumento al impuesto especial de la gasolina, que pasará de 2.5 a 4.16 pesos por litro. Aunque hasta los primeros minutos de hoy ningún Senador del PRI ni del PAN había participado para refutar a los perredistas, legisladores tricolores y funcionarios de Hacienda habían señalado previamente que en realidad se adoptará un esquema de impuesto de cuota fija a los combustibles automotrices, que contempla la inflación prevista. “Se está aprobando un gasolinazo de 24 pesos por tanque a partir de enero”, aseguró el perredista Mario Delgado. Alejandro Encinas, a su vez, criticó que la propuesta implica seguir comprando gasolina barata a Estados Unidos y vendiéndola cara a los mexicanos, al aprobar que Hacienda fije una banda de precios máximos y mínimos para el 2016, basada en los precios de este octubre. 4 JUEVES 29 de Octubre de 2015 Rechaza el Senado bajar IEPS Los senadores aprobaron minutos antes de las 5:00 de la madrugada, y con cambios mínimos los dictámenes de la Ley de Ingresos 2016 para el Gobierno federal con la que deberá fondear los 4.7 billones de pesos que prevé gastar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año entrante. Los cambios aprobados por una mayoría de 73 votos de senadores del PRI y del PAN en la Cámara Alta - en contra votaron 17 senadores del PAN, PRD y PT- implicaron una variación a la baja de únicamente 25.9 millones de pesos respecto de la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Los senadores metieron reversa a la reducción del impuesto a refrescos, lo que le dará 522.5 millones de pesos extra al Gobierno; pero perderá 548.4 millones de pesos por los cambios que los legisladores hicieron a los topes para deducciones y exenciones de impuestos. Impulsa a Femsa división Comercio La división Comercio de Femsa, que incluye las tiendas Oxxo, las gasolineras Oxxo Gas y farmacias, registró un aumento de 37.4 por ciento en sus ingresos del tercer trimestre del año, empujando los resultados consolidados de Femsa, que también incluye a CocaCola Femsa (KOF). En el periodo de julio a septiembre, los ingresos de la división Comercio de Femsa alcanzaron la cifra de 39 mil 222 millones de pesos. El alza, explicó la compañía, se debió a la incorporación de la operación de gasolineras, las cuales tuvieron ingresos en ese lapso por 5 mil 595 millones de pesos, y a la apertura de 276 tiendas Oxxo, con lo que Femsa sumó un total de 13 mil 541 unidades de ese negocio. Además, las ventas mismas tiendas de Oxxo, aquellas con más de un año de operación y que por eso se pueden comparar, tuvieron un aumento de 9.1 por ciento en el trimestre. En contraste, los ingresos trimestrales de KOF bajaron 9.9 por ciento en el periodo referido, a 37 mil 661 millones de pesos. Continúa EU subiendo existencias de crudo Por sexta semana de forma consecutiva se incrementaron las existencias de crudo en Estados Unidos lo que ha significado acumular 25.99 millones de barriles en dicho periodo a 479 millones 963 mil barriles a la semana concluida el 23 de octubre. Este hecho además llevó a los depósitos al mayor nivel en cinco meses, es decir, desde el 22 de mayo no se veía un registro de casi 480 millones de barriles. El máximo histórico de almacenaje por parte de Estados Unidos el 24 de abril lo alcanzó al reportar 491 millones de toneles en sus arcas. Las estimaciones de los analistas de mercado, que anticipaban un repunte en las existencias de crudo en los almacenes de Estados Unidos, se quedaron excedidas para el dato que divulgó el Departamento de Energía de ese país, lo que animó con fuerza las cotizaciones de los referenciales en los mercados de futuros el día de ayer. Busca Conacyt formar especialistas en tecnología energética El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) construirá en Reynosa, Tamaulipas un Centro Especializado en Tecnología Energética, con una inversión federal de 200 millones de pesos. En el marco de su visita a esta ciudad, donde participó en el segundo simposio “Realidad Energética 2015”, el director general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, dijo que el proyecto permitirá capacitar capital humano para enfrentar la demanda que se requerirá con la reforma energética en el País En entrevista, manifestó que el nuevo Centro estará integrado por cuatro consorcios de investigación del Conacyt, de los cuales unos están especializados en tecnología energética y otros en materiales aplicados a tecnologías de soldaduras. Reiteró que el nuevo centro permitirá atender en parte la demanda existente a nivel nacional, con una perspectiva de colaboración con Universidades e Institutos en el ámbito internacional. “Ese es uno de los retos más importantes, que como País seamos capaces de ofrecer capital humano especializado en el sector de la reforma energética” comentó. 5 JUEVES 29 de Octubre de 2015 Incrementa Pemex casi 3 veces sus pérdidas Pemex registró una pérdida neta de 167 mil 633 millones de pesos en el tercer trimestre de 2015, un alza de 180 por ciento frente al dato reportado en igual periodo del año pasado cuando perdió 59 mil 717 millones de pesos. Hace siete años que Pemex no reportaba una pérdida trimestral similar. El dato solo es comparable con la pérdida de 114 mil 917 millones registrada en el último trimestre de 2008, año de la peor crisis económica hasta la fecha. Sus resultados se vieron afectados en parte por una pérdida cambiaria de 90.9 mil millones de pesos y el cargo de impuestos y derechos por 96.9 mil millones de pesos. Pemex solicitó reevaluar el límite de deducción, al argumentar que es incapaz de deducir todos sus costos, como lo hacen otros jugadores mundiales. Triplica CFE pérdidas económicas La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó pérdidas netas por 30 mil 543 millones pesos al cierre del tercer trimestre del año, triplicando sus pérdidas que en el mismo periodo de 2014 alcanzaron los 8 mil 981 millones de pesos. CFE informó que sus pérdidas netas crecieron 240 por ciento anual al cierre del tercer trimestre del año, debido a que sus pérdidas netas se incrementaron en 21 mil 562 millones de pesos en el periodo referido. En tanto que, de forma acumulada en los primeros nueve meses del año, las pérdidas netas de la eléctrica se incrementaron 189 por ciento, al pasar de 22 mil 881 millones de pesos en el 2014 a 66 mil 135 millones de pesos entre enero y septiembre de 2015. La empresa que encabeza Enrique Ochoa Reza no detalló el motivo del incremento de sus pérdidas. Frenan petroprecios racha de pérdidas Los futuros del petróleo extendieron las ganancias al final de la sesión, con el crudo WTI alcanzando un máximo de ocho semanas en Nueva York, luego de publicarse que los inventarios de gasolina y destilados cayeron en la semana pasada. El WTI de referencia en la Bolsa Mercantil de Nueva York repuntó 6.34 por ciento y cerró en 45.94 dólares el barril, una importante alza respecto a la última jornada, cuando se registró el nivel más bajo en dos meses de 43.20 dólares. El contrato cortaba una racha de tres sesiones de pérdidas y reducía las expectativas de algunos operadores de una caída más prolongada y profunda de los precios después de que el martes el barril tocó un mínimo de dos meses por temores sobre la abundancia de suministros y una débil demanda. Por su parte, los contratos de gasolina para entrega en noviembre, que se siguen tomando como referencia, subieron 6 centavos hasta 1.35 dólares, y los de gasóleo de calefacción quedaron prácticamente invariables en 1.48 dólares el galón. Lanza Scania en Querétaro autobús ‘verde’ Scania busca entrar en el mercado de los autobuses urbanos a través de su nuevo Scania Ayco Euro 6, un vehículo que se mueve con gas natural y que de acuerdo con su fabricante produce 99 por ciento menos emisiones que una unidad de diésel y es hasta 10 veces más silencioso. Sería, de acuerdo con la empresa, el autobús con la tecnología más limpia que existe en el mercado. Desde su centro de operaciones en Querétaro, João Crema, director Comercial y Marketing de Scania México, dijo que se considera un autobús queretano debido a que esta entidad se ensambla el chasis y motor, y se realiza todo el diseño. “Los chasis desarmados llegan de Suecia y Brasil, junto con el motor; una vez aquí, el cliente elige la carrocería a su gusto, y se manda a la carrocera, de las diversas con las que trabajamos en la zona; allá se hace el ensamble de la carrocería y regresa a Querétaro para hacer los chequeos”, comentó. 6 JUEVES 29 de Octubre de 2015 Registra Shell pérdidas de Dls. 7 mil 400 millones Royal Dutch Shell informó pérdidas netas en el tercer trimestre de 7 mil 400 millones de dólares tras cancelar una serie de proyectos a largo plazo, incluidas las perforaciones en Alaska. La empresa informó de costos por 8 mil 200 millones de dólares, incluidos 2 mil 600 millones de dólares relacionados con su decisión de detener las actividades de exploración en Alaska. Excluyendo gastos extraordinarios y tras ajustes, la empresa registró un descenso en su beneficio a mil 800 millones de dólares, desde los 5 mil 800 millones de dólares del año anterior, en un reflejo del descenso en los precios del petróleo. El crudo de Brent, referencia para el petróleo del Mar del Norte, costaba en promedio 50.26 dólares en el tercer trimestre, 51 por ciento menos que el año anterior. “El negocio integrado de Shell y nuestro énfasis en el rendimiento ayudan a mitigar el impacto de los precios bajos del petróleo en último término, en lo que es un entorno difícil para el sector hoy en día”, dijo el director general, Ben van Beurden. Consideran viable meta de electricidad limpia La meta de 35 por ciento de generación de electricidad mediante fuentes limpias en el 2024 es económicamente viable, gracias a que los costos nivelados de energías como la eólica y la fotovoltaica son competitivos con el gas natural desde el 2014, incluso con el bajo precio actual de este combustible, reveló el estudio sobre las inversiones necesarias para que México cumpla con las metas de energía limpia, de PricewaterhouseCoopers (PwC). Según el análisis de la consultora, presentado en el Foro de Energías Limpias: Inversiones y Viabilidad Económica, el costo nivelado de la energía fotovoltaica bajará del rango actual de entre 79 y 120 dólares a un rango entre 60 y 90 dólares por megawatt-hora en el 2025; es decir, 25 por ciento considerando la estimación máxima, y el costo nivelado de la energía eólica pasará de entre 59 y 80 dólares, a un rango entre 50 y 61 dólares por megawatt-hora, cayendo 24 por ciento. Registra alza mezcla mexicana Al cierre de la jornada de este miércoles el precio de la mezcla mexicana de exportación reportó una ganancia de 1.98 dólares respecto a la víspera, al venderse en el mercado energético internacional en 39.05 dólares por barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). “Los precios del petróleo suben con fuerza coincidiendo con la publicación del dato de reservas de crudo en Estados Unidos y el rechazo de los países del Golfo Pérsico a la propuesta de Venezuela para convocar a una cumbre en la cual discutir sobre el precio de esta materia prima”, refirió por su parte Bursamétrica. Ante este panorama, el referente del Mar del Norte, el crudo Brent, alcanzó una ganancia de 4.79 dólares al ofrecerse en 49.05 dólares por tonel, mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) acabó en 45.94 dólares por barril, lo que se traduce en un repunte de 6.34 dólares. Acumula CFE pérdidas por $66 mil millones Entre enero y septiembre de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 66 mil 135.4 millones de pesos, una de las cifras más altas de su historia, monto que fue 189 por ciento superior a los 22 mil 881.5 millones que registró el año pasado. En su reporte financiero correspondiente al periodo enero-septiembre de este año, la empresa de electricidad dio a conocer que sus ingresos netos, tanto anualizados como trimestrales, mostraron importantes bajas: 9 mil 702 millones, 10.7 por ciento, en el tercer trimestre respecto del mismo periodo del año pasado, y de 23 mil 938.4 millones (9.5 por ciento), medido de manera anualizada. Eso, no obstante de que de enero a septiembre el costo de sus ventas bajó 7 mil 943 millones de pesos (3.1 por ciento) respecto de todo el año anterior. 7 JUEVES 29 de Octubre de 2015 Eleva desplome en petróleo déficit comercial De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de 2015 se registró un déficit comercial de mil 420 millones de dólares. Con el saldo observado en dicho mes, la balanza comercial presentó un saldo negativo de 10 mil 521 millones de dólares durante los primeros nueve meses de este año, golpeado por la caída del 44.4 por ciento en las exportaciones petroleras en dicho periodo. Una de la afectaciones principales se debe a que en el mes de referencia las exportaciones totales mostraron una disminución anual de 5.6 por ciento, resultado de caídas de 0.4 por ciento en las exportaciones no petroleras, y de 49.6 por ciento en las petroleras. El valor de las exportaciones de mercancías fue de 32 mil 241 millones de dólares, que se integró por 30 mil 419 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 822 millones de dólares de petroleras. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), la baja de los ingresos por exportaciones petroleras es derivado del comportamiento en el mercado petrolero internacional observado en el primer semestre de 2015, asociado a los bajos precios internacionales de los energéticos, además de la menor producción de hidrocarburos nacionales. MONITOR ENERGÉTICO ES UNA PUBLICACIÓN DE VELA MEDIA & ADVISORY MONITOR ENERGÉTICO ES UNA MARCA REGISTRADA Este es un resumen de las noticias más relevantes del sector energético en México publicadas en los principales diarios el País. Es un reporte exclusivo para sus suscriptores. Todos los materiales informativos contenidos están citados textual o parcialmente de su fuente informativa original, por lo que éstos son responsabilidad exclusiva de su autor. El contenido de este documento se brinda con fines informativos y no debe de ser interpretado como asesoramiento. Si desea copia del PDF de alguna nota en particular puede solicitarla. 8