Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Industria química Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector La industria química en Nuevo León La industria química se integra por las empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos básicos; de resinas y hules sintéticos; fibras químicas, fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos; productos farmacéuticos; pinturas, recubrimientos y adhesivos; jabones, limpiadores y preparaciones de tocador; tintas para impresión, explosivos y otros productos químicos. También abarca a las empresas que enriquecen minerales radiactivos; a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos; edulcorantes sintéticos; materiales plastificantes; papel celofán; de thinner y removedores de pintura y barniz, así como la remanufactura de cartuchos de tóner. Industria química en Nuevo León y México En el comparativo a nivel nacional, donde Veracruz se sitúa en la primera posición, la producción bruta total de la industria química de Nuevo León ocupa el octavo lugar. El monto de lo producido en el estado asciende a 27 mil 850 millones de pesos, el equivalente al 3.46% del total del país. Aunque la participación nacional ha disminuido en el periodo 2003-2008, en términos reales, la producción bruta se ha incrementado en promedio un 5.7% por año. Separando la producción total, Tabla 1. Industria química en Nuevo León y México1 Participación Participación en consumo intermedio y valor Nacional Nuevo Nacional Nuevo Nacional Nacional agregado se encuentra que las 2008 León 2008 2003 León 2003 2008 2003 aportaciones de éstos al total Unidades nacional son muy similares. El 4,084 356 3,073 291 8.72% 9.47% Económicas último indicador representa el Producción 803,878,025 27,850,518 407,992,958 17,156,698 3.46% 4.21% 33.8% de los bienes fabricados. Bruta Total* En cuanto a las unidades económicas que se dedican a la industria química, en el estado se encuentran 356 empresas, representando el 8.72% de la industria nacional. En el periodo analizado destaca que en Nuevo León se agregaron 65 nuevas empresas. Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Activos Fijos* 545,991,654 18,438,033 273,641,560 11,386,969 3.38% 4.16% 257,886,371 9,412,485 134,351,398 5,769,729 3.65% 4.29% 233,208 16,415 203,274 15,653 7.04% 7.70% 8.84% 9.60% 168,446,360 14,896,274 150,004,243 14,393,704 Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009, *miles de pesos Otro dato importante es el relacionado con el personal ocupado por la industria química, que a diferencia de su aportación nacional en producción bruta, contribuye con el 7.04% del empleo en este tipo de actividades. En términos absolutos, el número de personas que laboran en la fabricación de productos químicos a asciende a 16 mil 415 personas. Aunque esta industria sólo aporta el 5.47% de la producción manufacturera de Nuevo León, hay una gran variedad de productos que son fabricados por las empresas químicas, como se muestra en las siguientes tablas. 1 Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Tabla 2. Ramas de la industria química en Nuevo León Comparativo respecto al subsector Unidades Económicas Industria Química Fabricación de productos químicos básicos Fabricación de gases industriales Fabricación de pigmentos y colorantes Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas Fabricación de resinas sintéticas Fabricación de hules sintéticos Fabricación de fibras químicas Fabricación de fetilizantes, pesticidas, y otros agroquímicos Fabricación de fertilizantes Fabricación de pesticidas y otros agroquímicos y otros agroquímicos Absoluto 356 Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 100.00% 27,850,518 100.00% 18,438,033 100.00% Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Absoluto 9,412,485 % del Sector 100.00% Absoluto 16,415 Activos Fijos* % del Sector Absoluto % del Sector 100.00% 14,896,274 100.00% 66 18.54% 8,298,416 29.80% 5,013,761 27.19% 3,284,655 34.90% 4,056 24.71% 4,324,534 29.03% nd nd 1,144,806 4.11% 463,488 2.51% 681,318 7.24% 305 1.86% 483,632 3.25% 10 2.81% 863,603 3.10% 668,842 3.63% 194,761 2.07% 512 3.12% 1,905,299 12.79% 31 8.71% 5,000,509 17.95% 3,063,186 16.61% 1,937,323 20.58% 2,528 15.40% 1,565,035 10.51% 16 4.49% 1,289,498 4.63% 813,808 4.41% 475,690 5.05% 579 3.53% 341,592 2.29% nd nd 8,262,446 29.67% 5,943,321 32.23% 2,319,125 24.64% 3,032 18.47% 7,834,794 52.60% nd nd 2,544,789 9.14% 1,571,127 8.52% 973,662 10.34% 624 3.80% 226,084 1.52% nd nd 50,509 0.18% 29,200 0.16% 21,309 0.23% 265 1.61% 10,477 0.07% nd nd 5,667,148 20.35% 4,342,994 23.55% 1,324,154 14.07% 2,143 13.06% 7,598,233 51.01% nd nd 408,554 1.47% 254,787 1.38% 153,767 1.63% 428 2.61% 137,737 0.92% nd nd 387,878 1.39% 244,085 1.32% 143,793 1.53% 337 2.05% 128,656 0.86% nd nd 20,676 0.07% 10,702 0.06% 9,974 0.11% 91 0.55% 9,081 0.06% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd=no disponible Tabla 3 (continuación) Ramas de la industria química en Nuevo León. Comparativo respecto al subsector Unidades Económicas Industria Química Fabricación de productos farmacéuticos Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica Fabricación de preparaciones farmacéuticas Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos Fabricación de pinturas y recubrimientos Fabricación de adhesivos Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador Fabricación de jabones, limpiadores y dentríficos Fabricación de otros productos químicos Fabricación de tintas para impresión Fabricación de resinas de plásticos reciclados Fabricación de otros productos químicos Absoluto 356 Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 100.00% 27,850,518 100.00% 18,438,033 100.00% Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Absoluto 9,412,485 % del Sector 100.00% Absoluto 16,415 Activos Fijos* % del Sector Absoluto % del Sector 100.00% 14,896,274 100.00% 20 5.62% 616,981 2.22% 497,481 2.70% 119,500 1.27% 637 3.88% 64,581 0.43% nd nd 119,713 0.43% 92,885 0.50% 26,828 0.29% 61 0.37% 23,759 0.16% nd nd 497,268 1.79% 404,596 2.19% 92,672 0.98% 576 3.51% 40,822 0.27% 68 19.10% 6,396,366 22.97% 4,298,772 23.31% 2,097,594 22.29% 3,629 22.11% 1,394,435 9.36% 49 13.76% 4,825,125 17.33% 3,385,002 18.36% 1,440,123 15.30% 3,006 18.31% 1,149,568 7.72% 19 5.34% 1,571,241 5.64% 913,770 4.96% 657,471 6.99% 623 3.80% 244,867 1.64% 123 34.55% 2,839,204 10.19% 1,773,881 9.62% 1,065,323 11.32% 3,454 21.04% 827,761 5.56% 99 27.81% 2,510,655 9.01% 1,536,498 8.33% 974,157 10.35% 2,828 17.23% 727,585 4.88% 57 16.01% 1,028,551 3.69% 656,030 3.56% 372,521 3.96% 1,179 7.18% 312,432 2.10% 5 1.40% 117,183 0.42% 83,399 0.45% 33,784 0.36% 132 0.80% 12,802 0.09% nd nd 276,360 0.99% 179,822 0.98% 96,538 1.03% 307 1.87% 117,067 0.79% 31 8.71% 635,008 2.28% 392,575 2.13% 242,433 2.58% 733 4.47% 182,548 1.23% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd=no disponible Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Las ramas de la industria química en Nuevo León Al interior de la industria química, la fabricación de fibras destaca por generar el 20.35% de la producción bruta estatal de este subsector, que en términos monetarios asciende a 5 mil 667 millones de pesos. Los productos a los que se refiere esta rama son fibras como rayón, ésteres de celulosa, nylon, poliésteres, poliolefinas y acrílicas, entre otras. Aunque esta actividad no tiene la primera posición en personal ocupado, sí destaca por generar 2 mil 143 empleos. Además, resalta que el 51.01% de los activos fijos de la industria química, es decir la mitad de ellos, se concentra en la fabricación de este tipo de bienes. En cuanto al número de unidades económicas, por principios de confidencialidad, el INEGI no puede revelar el número de éstas. En orden de producción bruta, la “fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos” ocupa la segunda posición, con el 17.95% de la producción química estatal. Esta rama de la industria se refiere a la fabricación de ácidos, bases y sales inorgánicas, y a la producción de cloro y negro de humo (SCIAN 2007). Vale la pena señalar que esta rama es la que mayor valor agregado genera en la industria, con el 20.58% del total en el estado. El número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de estos químicos asciende a 31 empresas, donde se emplea a 2 mil 528 personas. Llama la atención que estas empresas sólo posean el 10.51% de los activos fijos de la industria química. Con una cifra muy similar en producción a la rama anterior, pero un nivel de empleo más alto, destaca la fabricación de pinturas y recubrimientos, con un 17.33% de la producción estatal, equivalente a 4 mil 825 millones de pesos. Esta rama es la que más empleo genera entre las empresas químicas, ocupando a 3 mil 006 personas. Finalmente, la fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos, aunque solamente alcanza una producción de 2 mil 510 millones de pesos, tiene en su plantilla laboral a 2 mil 828 trabajadores, cifra superior a las dos primeras ramas mencionadas en esta sección, además de que hay 99 unidades económicas dedicadas a la fabricación de estos productos. En resumen, la industria química del estado de Nuevo León se caracteriza por la producción de fibras químicas, productos químicos inorgánicos, fabricación de pinturas y recubrimientos, y producción de jabones, limpiadores y dentífricos. Todas estas actividades suman el 64% de la producción química estatal. Coyuntura del subsector a nivel nacional Desde 2008, la industria química nacional mostró descensos en su nivel de producción, con una caída de -2.22% anual, que continuó en 2009 con un -4.4%, como consecuencia de la crisis internacional. Si bien la caída no fue tan pronunciada como las de otros sectores manufactureros, en 2010 este subsector no se recuperó y tuvo una disminución del -0.73% anual. Al analizar los datos mensuales del año pasado, se observa que la industria química se mantuvo prácticamente deprimida todo el periodo, lo que haría pensar que el impulso exportador no la influyó. A principios de este año, pareciera dibujarse una tendencia alcista, que se refleja en la variación porcentual mensual. De continuar en los próximos meses, se estaría hablando de una recuperación de este subsector. Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Gráfica 1. Industria nacional química (Var. % mensual y anual) Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI Las PyMEs de Nuevo León en las industria química El 56.41% de las unidades económicas dedicadas a la industria química son microempresas, aunque sólo aportan el 1.41% de la producción bruta total. Sin embargo, son las empresas de tamaño mediano -donde se contabiliza a 63 unidades económicas- las que aportan la mayor producción, con un 47.02% del total estatal. Además, en términos de empleo también superan a las grandes, con 6 mil 955 trabajadores. En términos de valor de activos fijos, las empresas grandes sobrepasan a las medianas, ya que las primeras poseen el 61.38% del total estatal, mientras que las segundas solamente el 33.86%. No obstante, estas últimas son muy importantes para la industria química, por los factores antes mencionados. Tabla 4. Industria química en Nuevo León por tamaño de empresa Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Personal Ocupado Absoluto % del Total Activos Fijos* Absoluto % del Total Micro Pequeña Mediana Grande 198 84 63 6 56.41% 23.93% 17.95% 1.71% 393,193 1,859,510 13,094,785 12,503,030 1.41% 6.68% 47.02% 44.89% 252,214 1,146,878 8,661,909 8,377,032 1.37% 6.22% 46.98% 45.43% 140,979 712,632 4,432,876 4,125,998 1.50% 7.57% 47.10% 43.84% 857 1,987 6,955 6,616 5.22% 12.10% 42.37% 40.30% 95,868 612,292 5,044,068 9,144,046 0.64% 4.11% 33.86% 61.38% Total 351 100.00% 27,850,518 100.00% 18,438,033 100.00% 9,412,485 100.00% 16,415 100.00% 14,896,274 100.00% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Indicador Guillermo Dillon Montaña – Dirección General Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: estudioseconomicos@caintra.org.mx Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León