Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y

Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Fabricación de equipo de
generación eléctrica y
aparatos y accesorios
eléctricos
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
La fabricación de equipo de
generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos en Nuevo León
El subsector de la manufactura llamado “Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos”
agrupa a las empresas que se dedican principalmente a la fabricación de accesorios de iluminación, aparatos eléctricos de
uso doméstico y equipo de generación y distribución de energía eléctrica (como baterías y cables) entre otros. Aquí también
se incluye la fabricación de series de luces de Navidad, de calentadores de agua de uso doméstico, de transformadores para
soldadura tipo arco y de cables para comunicaciones (SCIAN 2007). Debido su extenso nombre, a partir de la siguiente
sección se le nombrará como: “Fabricación de equipo eléctrico”.
Fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León y México
En Nuevo León, la fabricación de equipo eléctrico es un subsector que, por sus niveles de producción, se posiciona como la
quinta manufactura en el estado, cuya producción bruta total asciende a 42 mil 199 millones de pesos, cerca del 27.44% del
total nacional. Con esta cifra, la entidad destaca por ocupar la primera posición entre los estados de la república en la
fabricación de estos bienes, además de que varias ramas también ostentan esta posición.
La producción de equipo eléctrico de Nuevo León se incrementó en promedio un 13.95% real anual en el periodo 20032008, porcentaje superior al 9.2% real anual nacional. De esta forma, la participación nacional aumentó cerca de cinco
puntos porcentuales, situación que también experimentaron el consumo intermedio y el valor agregado. Éste último creció
un 15.31% promedio real anual en el periodo citado y representa cerca del 34% de la producción bruta total.
Es de destacarse que los niveles de Tabla 1. Fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León y México1
producción
anteriormente
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
mencionados se alcancen con
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
solamente
137
unidades
2008
2003
económicas, el 11.18% del total
Unidades
1,225
137
918
124
11.18%
13.51%
Económicas
nacional. En el transcurso de cinco
Producción
años, se agregaron 13 empresas
153,783,860 42,199,492 80,338,248 17,814,521
27.44%
22.17%
Bruta Total*
dedicadas a la fabricación de
Consumo
equipo eléctrico.
96,472,650 28,019,452 49,416,214 12,172,795
29.04%
24.63%
Intermedio*
En términos de empleo, la
actividad ocupaba a 34 mil 868
personas en 2008, el 17.86% del
total nacional. Esto significa que
cada año esta industria creaba
cerca de 2 mil 410.
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
57,311,210
14,180,040
30,922,034
5,641,726
24.74%
18.25%
195,262
34,868
152,311
22,820
17.86%
14.98%
47,794,749
10,271,427
21,909,262
4,936,553
21.49%
22.53%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos
Finalmente, los activos fijos de las empresas que fabrican equipo eléctrico en Nuevo León ascienden a 10 mil 271 millones
de pesos, que representan el 21.49% del total nacional, porcentaje que disminuyó en el periodo citado.
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión:
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Tabla 2. Ramas de la fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Personal Ocupado
Activos Fijos*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Fabricación de
accesorios, aparatos
eléctricos y equipo de
generación de energía
eléctrica
137
100.00%
42,199,492
100.00%
28,019,452
100.00%
14,180,040
100.00%
34,868
100.00%
10,271,427
100.00%
Fabricación de
accesorios de
iluminación
24
17.52%
2,456,752
5.82%
1,442,306
5.15%
1,014,446
7.15%
4,884
14.01%
1,212,310
11.80%
9
6.57%
1,987,812
4.71%
1,263,720
4.51%
724,092
5.11%
3,279
9.40%
826,407
8.05%
15
10.95%
468,940
1.11%
178,586
0.64%
290,354
2.05%
1,605
4.60%
385,903
3.76%
25
18.25%
10,934,767
25.91%
8,310,583
29.66%
2,624,184
18.51%
7,353
21.09%
3,347,091
32.59%
9
6.57%
554,305
1.31%
359,394
1.28%
194,911
1.37%
1,786
5.12%
296,468
2.89%
16
11.68%
10,380,462
24.60%
7,951,189
28.38%
2,429,273
17.13%
5,567
15.97%
3,050,623
29.70%
39
28.47%
12,564,822
29.77%
8,030,593
28.66%
4,534,229
31.98%
12,998
37.28%
2,043,918
19.90%
Fabricación de motores
y generadores eléctricos
9
6.57%
2,639,913
6.26%
1,342,273
4.79%
1,297,640
9.15%
3,870
11.10%
960,310
9.35%
Fabricación de equipos y
aparatos de distribución
de energía eléctrica
30
21.90%
9,924,909
23.52%
6,688,320
23.87%
3,236,589
22.82%
9,128
26.18%
1,083,608
10.55%
49
35.77%
16,243,151
38.49%
10,235,970
36.53%
6,007,181
42.36%
9,633
27.63%
3,668,108
35.71%
7
5.11%
4,100,938
9.72%
2,668,309
9.52%
1,432,629
10.10%
4,066
11.66%
1,111,250
10.82%
14
10.22%
9,618,290
22.79%
6,445,779
23.00%
3,172,511
22.37%
2,126
6.10%
1,583,412
15.42%
11
8.03%
764,647
1.81%
158,934
0.57%
605,713
4.27%
1,569
4.50%
33,700
0.33%
6
4.38%
1,713,197
4.06%
934,330
3.33%
778,867
5.49%
1,713
4.91%
927,392
9.03%
11
8.03%
46,079
0.11%
28,618
0.10%
17,461
0.12%
159
0.46%
12,354
0.12%
Fabricación de focos
Fabricación de lámparas
ornamentales
Fabricación de
aparatos eléctricos de
uso doméstico
Fabricación de enseres
electrodomésticos
menores
Fabricación de aparatos
de línea blanca
Fabricación de equipo
de generación y
distribución de
energía eléctrica
Fabricación de otros
equipos y
accesosorios
eléctricos
Fabricación de
acumuladores y pilas
Fabricación de cables de
conducción eléctrica
Fabricación de enchufes,
contactos, fusibles y
otros accesorios para
instalaciones eléctricas
Fabricación de otros
productos eléctricos de
carbón y de grafito
Fabricación de otros
productos eléctricos
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Las ramas de la fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León2
En la industria de la fabricación de equipo eléctrico, existen tres ramas que dominan la producción bruta total de este
subsector, con una aportación cercana al 70% del total estatal. Las tres actividades que serán analizadas también destacan
por posicionarse en el primer sitio entre los estados de la república en aportaciones a la producción de equipo eléctrico
nacional.
Por una pequeña diferencia, la fabricación de productos de línea blanca se posiciona como la principal actividad del subsector
de equipos eléctricos en Nuevo León, con una producción bruta total de 10 mil 380 millones de pesos. En este rubro se
agrupan las empresas que fabrican refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras y secadoras de ropa, entre otros. En el
estado existen 16 unidades económicas dedicadas a la fabricación de estos productos, donde se emplea a 5 mil 567 personas.
El valor agregado que se genera con estos productos representa el 23.4% de su producción, aunque no ocupa la primera
posición estatal.
Para el periodo 2003-2008, la fabricación de productos de línea blanca en el estado creció un promedio de 11.17% real anual,
cifra superior al 5.72% real nacional. Además, esto le permitió pasar su participación en la producción nacional de 19.5% en
2003, a 25.07% en 2008. Este hecho es contrastante con sus aportaciones nacionales de solamente el 13.94% y 8.47% del
empleo y unidades económicas especializadas en estos productos.
Con una producción de 9 mil 924 millones de pesos, la fabricación de equipos y aparatos de distribución de energía eléctrica
ocupa la segunda posición en importancia de equipo eléctrico en el estado. A lo anterior se suma que esta producción
representa el 36.35% del total nacional de este tipo de aparatos de distribución, porcentaje que se ha mantenido constante.
Dentro de esta rama se ubican las empresas dedicadas a la fabricación de transformadores, sistemas de control de corriente,
interruptores, conectores, fusibles y reguladores eléctricos, entre otros. La producción ha crecido en promedio 18.81% real
anual en el periodo analizado, porcentaje ligeramente menor al 19.52% al nivel nacional.
En Nuevo León se localizan 30 empresas dedicadas a los equipos de distribución de electricidad, empleando a 9 mil 633
trabajadores, la rama con mayor número de personas en el equipo eléctrico. Comparando el nivel de empleo de 2003 con el
de 2008, la rama ha agregado 3 mil 657 empleos, prácticamente 732 empleos por año. El valor agregado de productos
asciende a 3 mil 172 millones de pesos, el 28.61% del agregado nacional.
Con base en la producción bruta, en la tercera posición destaca en el estado la fabricación de cables de conducción eléctrica,
cuya producción de 9 mil 618 millones de pesos representa el 30.91% del total nacional de este tipo de productos y el 22.79%
del agregado estatal en equipo eléctrico. Lo anterior se ha logrado con crecimientos anuales de 17.95% real anual para el
periodo 2003-2008.
Al interior de las 14 unidades económicas con las que cuenta Nuevo León en la industria anterior, laboran 2 mil 126
trabajadores, número que ha disminuido desde el 2003, ya que en ese año se empleaban a 2 mil 504 personas. El resultado es
contrastante, ya que para el mismo lapso de tiempo se crearon cinco empresas con este giro.
Aunque la fabricación de pilas y acumuladores no posee el mismo nivel de producción que los tres anteriores, su monto de 4
mil 100 millones de pesos coloca a Nuevo León en la primera posición a nivel nacional. Además, en términos de empleo, la
industria ocupa a 4 mil 066 personas en siete unidades económicas.
2
Para tener un comparativo a nivel nacional de las principales ramas de la fabricación de equipo eléctrico, véase el anexo 1.
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
De igual forma que la rama anterior, la fabricación de focos y la de motores y generadores eléctricos destacan por sus niveles
de empleo, con 3 mil 279 y 3 mil 870 trabajadores, aunque su producción bruta no es tan elevada como las primeras tres
ramas mencionadas.
En conclusión, la fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León se especializa en la fabricación de aparatos de línea blanca,
equipos de distribución de energía eléctrica, la fabricación de cables de conducción eléctrica y la fabricación de pilas y
acumuladores.
Coyuntura del subsector a nivel nacional
Como se mencionó en la primera Gráfica 1. Fabricación nacional de equipo eléctrico(Var. % mensual y anual)
sección, de 2003 a 2008 la
fabricación de equipo eléctrico tuvo 20.00%
un desempeño destacable; sin 15.00%
embargo, la reciente recesión 10.00%
provocó un efecto desfavorable, ya
5.00%
que su producción se redujo un
0.00%
-13.77%.
-5.00%
En 2010, la recuperación económica
impulsó este subsector con un -10.00%
crecimiento de 10.84%, el cual no -15.00%
fue suficiente para alcanzar los
-20.00%
niveles anteriores a la crisis.
-25.00%
No obstante, a partir de febrero de
2011 la fabricación de equipo
eléctrico ha tenido retrocesos,
teniendo el mes de marzo una caída
de -4.16%.
E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMA
2007
2008
Var % Anual
2009
Var % Mensual
2010
2011
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Este subsector no ha despegado completamente y además los costos de las materias primas que utiliza se encuentran cerca de
un 20% por encima de los precios de 2010. Probablemente la falta de poder adquisitivo y confianza en los hogares, tanto de
México como de Estados Unidos, esté impactando a este sector.
Las PyMEs de Nuevo León en la fabricación de equipo eléctrico
En número de unidades económicas, la fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León es dominada principalmente por las
MIPyMEs, con un 74.46% de éstas. Sin embargo, el 88.51% de la producción bruta total es aportada por las empresas
grandes, situación que se repite tanto para el consumo intermedio como para el valor agregado.
Solamente las empresas de tamaño mediano tienen una participación importante en la fabricación de estos equipos, ya que
representan el 10.32% de la producción estatal, además de que emplean a 2 mil 904 trabajadores en las 21 unidades
económicas que se tienen.
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
En Nuevo León, existen 81 empresas de tamaño micro y pequeño que fabrican equipo eléctrico, donde laboran mil 140
trabajadores, lo que refleja su importancia.
Tabla 3. Fabricación de equipo eléctrico en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
41
40
21
35
29.93%
29.20%
15.33%
25.55%
35,620
456,451
4,356,458
37,350,963
0.08%
1.08%
10.32%
88.51%
22,742
312,629
3,077,632
24,606,449
0.08%
1.12%
10.98%
87.82%
12,878
143,822
1,278,826
12,744,514
0.09%
1.01%
9.02%
89.88%
171
969
2,904
30,824
0.49%
2.78%
8.33%
88.40%
11,537
138,325
1,056,569
9,064,996
0.11%
1.35%
10.29%
88.25%
Total
137
100.00%
42,199,492
100.00%
28,019,452
100.00%
14,180,040
100.00%
34,868
100.00%
10,271,427
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
ANEXO 1
Cuadros comparativos a nivel nacional de las ramas
de la fabricación de equipo eléctrico
Tabla 4. Fabricación de aparatos de línea blanca en Nuevo León y México
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
41,407,174
Valor
Agregado
Censal*
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
189
16
122
nd
8.47%
nd
10,380,462 25,427,408
4,958,012
25.07%
19.50%
28,716,613
7,951,189
17,147,931
3,613,490
27.69%
21.07%
12,690,561
2,429,273
8,279,477
1,344,522
19.14%
16.24%
39,938
5,567
32,812
3,992
13.94%
12.17%
16,210,927
3,050,623
8,993,061
1,871,891
18.82%
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos
20.81%
nd=no disponible
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Tabla 5. Fabricación de equipos y aparatos de distribución de energía eléctrica en Nuevo León y México
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
225
30
170
27
13.33%
15.88%
27,303,315
9,924,909
9,079,204
3,399,714
36.35%
37.45%
15,992,029
6,688,320
5,681,886
2,268,788
41.82%
39.93%
Valor
Agregado
Censal*
11,311,286
3,236,589
3,397,318
1,130,926
28.61%
33.29%
36,623
9,128
17,069
5,471
24.92%
32.05%
5,204,713
1,083,608
1,749,643
391,937
20.82%
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos
22.40%
nd=no disponible
Tabla 6. Fabricación de cables de conducción de energía eléctrica en Nuevo León y México
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
87
14
71
9
16.09%
12.68%
31,118,028
9,618,290
11,008,327
3,416,296
30.91%
31.03%
21,432,646
6,445,779
7,661,642
2,438,735
30.07%
31.83%
Valor
Agregado
Censal*
9,685,382
3,172,511
3,346,685
977,561
32.76%
29.21%
17,675
2,126
14,146
2,504
12.03%
17.70%
6,119,534
1,583,412
3,222,750
859,652
25.87%
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos
26.67%
nd=no disponible
Indicador
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: estudioseconomicos@caintra.org.mx
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