GANADERÍA BOVINA

GANADERÍA BOVINA
¿Cómo viene la temporada
2015 – 2016?
15 de Junio de 2015
Harry Jürgensen C.
PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE
1995 - 2014
800
700
M Tons
600
500
400
300
200
100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bovinos
Porcinos
Aves
En los últimos 20 años, la producción de carne de ave aumenta un 100%,
la de cerdo en un 200% y la de bovino disminuye un 13%
Existencia de Ganado Bovino
CENSOS Encuesta
1997
Tarapacá / Coquimbo
2007
2013
Variación
Estimación
2013/2007
2014
51
51
0
-
50
Valparaíso
132
107
77
-21,1
90
Metropolitana
164
108
87
-14,9
90
O’Higgins
156
89
72
-8,9
80
Maule
367
266
180
-24,7
230
BioBio
550
459
267
-32,0
460
Araucanía
784
679
506
-10,1
(*) 600
Los Ríos
599
629
549
-8,3
(**) 600
Los Lagos
989
1.058
1.023
+3,0
(**) 1.000
Aysén
168
199
144
-27,2
200
Magallanes
138
144
99
-29,6
140
4.098
3.789
3.007
-11,8
3.540
TOTALES (miles)
(*) Eliminación de vacas y vaquillas carniceras.
(**) Impacto de muerte de terneros lecheros recién nacidos.
Exportaciones de Carne Bovina
Primeros Semestres, en toneladas
2007 - 2014
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Toneladas
2007
4188
2008
2242
2009
1827
2010
1521
2011
1436
2012
787
2013
802
2014
721
PRECIO DE GANADO, PROMEDIO MENSUAL
Ene 2013 - Abr 2015
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
• Promedio calculado sobre todo el ganado transado en los recintos de
remates de Paillaco, Osorno, Purranque, Puerto Varas y Puerto
Montt, en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos.
• Variación Abril 2013 / Abril 2015 = -17%
Precio Promedio de Terneros en Remate
Regiones IX, XIV y X
2011 – 2015
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
2011
2012
Fegosa
2013
Araucanía
• Variación negativa 2011/2015 de 33%
• 2015 = Promedio primeros cinco meses
2014
Tattersall
2015
400
2007/01
2007/03
2007/05
2007/07
2007/09
2007/11
2008/01
2008/03
2008/05
2008/07
2008/09
2008/11
2009/01
2009/03
2009/05
2009/07
2009/09
2009/11
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
2011/01
2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
2015/01
2015/03
COMPARACIÓN PRECIO LECHE Y PRECIO DE TERNEROS
2007 / 2015
1.600
300
1.400
250
1.200
1.000
200
800
150
600
Matanza de terneros
-
Precio Promedio Mensual - Terneros
Precio Lt. leche al productos
La combinación : «alto precio de leche» y «bajo precio de terneros»
provoca la matanza de terneros.
100
Matanza de terneros
200
50
0
CARACTERISTICAS DE LA GANADERIA CHILENA
 Producción de carne estable, con masa carnicera
en disminución constante.
 En los últimos tres años se registran las más bajas
exportaciones anuales de los últimos diez años.
 La producción de carne se obtiene cada vez más
como «subproducto de la leche»: vacas de
desecho y novillos de desposte (excepto en
regiones de Aysén y Magallanes).
 Fuerte caída de precios en terneros de un 33% en
el periodo 2011-2015 y promedio general en un
17%.
CARACTERISTICAS DE LA GANADERIA CHILENA
(continuación)
• Altos costos de producción (leche, granos y mano de
obra) generan matanza de decenas de miles de
terneros de razas lecheras.
 Concentración creciente de actores comercializadores:
menos plantas faenadoras y concentración de
supermercados
 Consumo nacional atendido en al menos un 50% por
carne importada, sin tipificación exterior fiscalizada
(intento SE)
 Sistema de tipificación obligatoria y trazabilidad
obligatoria desde el nacimiento, no agregan valor y no
es aplicado a los países exportadores de carne a Chile.
EXPORTACIÓN DE GANADO
1.
Vaquillas lecheras para encaste (China)
Dic
2014
7.300
Mar
2015
7.000
May
2015
5.000
13.000
Total
20.000
Gracias a apertura sanitaria concordada entre los estados de Chile y China
2.
Terneros
En 2014 y 2015 se registran en Chile los precios de terneros más bajos del
mundo, porque nuestro país no participa en el mercado internacional de
ganado en pie por inexistencia de aperturas sanitarias con potenciales
mercados (Turquía, Egipto, Rusia, Países Árabes, Indonesia, etc.).
¿ Y el futuro de la carne
bovina chilena?
«A»
o
«B»
SI NADA HACEMOS, SEGUIRÁ LO
MISMO:
1.
2.
Continuará la disminución de la masa ganadera carnicera.
Con una producción de carne estancada y dependiente de la
actividad lechera.
3. Sin crianza de terneros lecheros.
4. Con tipificación obligatoria y trazabilidad absoluta que no aportan
valor.
5. Sin denominaciones de origen ni relatos atractivos.
6. Con exportaciones ínfimas, sólo referidas a cueros y subproductos
comestibles.
7. Sin incorporar temas medioambientales a los atributos de la carne.
8. Sin programas oficiales efectivos ni apoyos reales al desarrollo
ganadero.
9. Con las mismas diferencias, discusiones y apariencias de siempre.
10. Con igual modelo que no mejora la producción, ni potencia el
consumo de la carne chilena.
St.Kaishun International Trade Co., Ltd
★ Official data of beef import to China Mainland
China’s beef imports have grown
sharply since 2012. In 2014,
official China frozen beef imports
reached over 295,000 tons, a
slight increase over 2013.
China beef imports 2012-2014(metric tons)
St.Kaishun International Trade Co., Ltd
★Market share of main supplier countries in 2014
In 2014, only six countries were permitted to
export beef to China with varied levels of access:
Australia, Uruguay, New Zealand, Argentina,
Canada and Costa Rica. Australia remained the
largest official imported beef supplier to China in
2014, with 45% market share. Uruguay
maintained the second largest imported beef
market share in China, at 30%. New Zealand beef
continued to benefit from a preferential
tariff compared to Australia’s, as Chinese imports
of New Zealand beef increased 14%, which also
represents a 14% share of the official imported
beef market.
St.Kaishun International Trade Co., Ltd
★Domestic beef market price changes in recent years
China beef retail price has been rising up since 2007 and will
keep on arising in the next a few years.
St.Kaishun International Trade Co., Ltd
CHINA: Diversidad y Contrastes
Consumo y Producción de carne en
China
• Los actores del mercado chino coinciden en estimar en 5 kgs.
por habitante, el consumo actual de carne bovina.
• En la actualidad la producción nacional puede atender sólo el
20% del consumo.
• El 80% es abastecido por proveedores autorizados, no
autorizados e ilegales externos.
• El 100% de las exportaciones de carne de todo el MERCOSUR
podría atender la demanda actual de China.
• Los actores del mercado proyectan para los próximos 10 años,
un crecimiento del consumo de 0,25 kgs. al año, lo que
significa un incremento de la demanda de 325.000 toneladas
al año (todo importado).
IMPORTACIONES EN CHINA
2013 / 2014
40% FORMAL:
(Blanco)
Australia, Argentina, Uruguay, Nueva Zelandia (Chile):
253.000 ton.
20% INFORMAL:
(Gris)
USA, Canadá, Brasil, Unión Europea: 120.000 ton.
40% ILEGAL:
(Negro)
India, Vietnam, Myanmar, Tailandia, Laos : 250.000
ton.
Nota: El Gobierno Chino manifiesta el firme propósito de eliminar el
abastecimiento informal y reducir a la mitad el abastecimiento ilegal en el
período 2015/2016 (sólo en 2015 se han confiscado sobre 500 contenedores de
carne ilegal).
China ofrece inmejorable
oportunidad de mercado para
la carne chilena
1. Abastecimiento legal (Blanco)
2. Ventaja del 12% por TLC
3. Mercado para TODOS los cortes y
subproductos y en DISTINTOS niveles de
calidad.
El mercado de ganado en pie
externo ofrece gran oportunidad a
la ganadería chilena
1. Venta de vaquillas lecheras y terneros
machos de razas carniceras a mejores
precios.
2. Rentabilización de la crianza carnicera y
aumento de la masa bovina (vientres
reproductivos).
EXIGENCIAS SANITARIAS
1. CHINA:
 Carne libre de HGP (Hormonas de crecimiento):
¿PABCO UE o carencias?
 Trazabilidad desde el nacimiento, incorporada en la
homologación sanitaria del TLC ¿Declaración jurada
del ganadero?
 Vaquillas de razas lecheras libres de enfermedades y
con antecedentes productivos certificados.
2. PAISES COMPRADORES DE GANADO EN PIE:
 Turquía, Egipto, Países Árabes, Rusia, Indonesia, etc.
 Acuerdos sanitarios vigentes con Chile (sólo Turquía
en proceso).
¿Queremos una ganadería de exportación y
aprovechar las ventajas de la globalización?
Entonces:
1. Actuemos en consecuencia y aprovechemos los TLC
vigentes.
2. Negociemos oficialmente acuerdos sanitarios con los
países compradores de ganado en pie y pongamos a
Chile en ese mercado.
3. Desincentivemos o prohibamos (MERCOSUR) el uso
de anabólicos y promotores de crecimiento en la
crianza y engorda de bovinos.
4. Terminemos con la tipificación obligatoria estatal y
estudiemos un nuevo sistema de trazabilidad para
efectos sanitarios.
¡¡MUUUUUCHAS
GRACIAS!!
GANADERÍA CON
BIENESTAR Y
RENTABILIDAD