Estudio de Oferta Exportable 2004

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MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES (CNPE)
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
DEL COMERCIO EXTERIOR - BID
Estudio de Oferta Exportable
Real y Potencial de Nicaragua
CONSULTORA LOCAL:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
ASESORIA SOCIOECONOMICA
(CINASE)
CONSULTOR INTERNACIONAL:
DR. JAVIER FERRER
CONTRAPARTE:
SECRETARÍA TÉCNICA CNPE
Managua, Nicaragua Mayo 2004
MANAGUA, NICARAGUA ABRIL 2004
CONTENIDO
PREFACIO.......................................................................................................i
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................ 1
I.
INTRODUCCIÓN. ....................................................................................... 11
II.
El OBJETO DE ESTUDIO, OBJETIVOS Y ALCANCES. ............................. 14
El Objeto de estudio.................................................................................... 14
Objetivos. ..................................................................................................... 14
Alcances ...................................................................................................... 15
III.
LA METODOLOGIA EMPLEADA................................................................. 17
IV.
SITUACION ACTUAL................................................................................... 32
V.
4.1
Oferta Nacional. .......................................................................... 32
4.2
Oferta exportable. ....................................................................... 34
4.3
Potencial productivo.................................................................... 36
ANALISIS DE LA DEMANDA....................................................................... 38
5.1
Estados Unidos........................................................................... 38
5.1.1
Frutas.......................................................................................... 38
5.1.2
Verduras. .................................................................................... 45
5.1.3
Agroindustrias ............................................................................. 57
5.1.4
Café. ........................................................................................... 62
5.1.5
Otras Producciones Agrarias. ..................................................... 64
5.1.6
Productos Lácteos. ..................................................................... 65
5.1.7
Carnes y Derivados Cárnicos. .................................................... 67
5.1.8
Nuevos Productos de Alimentación Humana.............................. 69
5.1.9
Vegetales de ornamentos. .......................................................... 70
5.1.10
Pesca y Acuicultura. ................................................................... 72
5.1.11
Sector Forestal............................................................................ 74
5.1.12
Manufactura ................................................................................ 75
5.1.13
Artesanía..................................................................................... 76
5.2
Unión Europea ............................................................................ 77
5.2.1
Productos tradicionales de exportación. ..................................... 78
5.2.2
Productos Agrarios No tradicionales – Pante.............................. 80
5.2.3
Otros Productos .......................................................................... 83
5.2.4
Nuevos Productos....................................................................... 85
5.3
Centroamérica. ........................................................................... 86
5.3.1
Productos Agrarios No tradicionales Exportación – PANTE ....... 87
5.3.2
Productos pesqueros y acuícolas ............................................... 90
5.3.3
Productos vegetales de ornamento ............................................ 91
5.3.4
Sector ganadero: productos lácticos y cárnicos.......................... 92
5.3.5
Sector Forestal............................................................................ 93
VI. ESTUDIO DE LA OFERTA. .......................................................................... 95
6.1
Indicadores principales de los diagnósticos empresariales ........ 95
6.1.1
El Recurso y el Capital Humano Nacional................................... 96
6.1.2
Equipamiento, Desarrollo Tecnológico y Calidad de la
Producción .................................................................................. 97
VII.
6.1.3
Mercado destinos y los principales obstáculos para exportar ... 101
6.2
Las Entrevistas a Profundidad ..................................................107
6.2.1
Las Limitantes más importantes del desempeño de las
Exportaciones. ..........................................................................108
6.2.2
Oportunidades y ventajas de la oferta nacional ........................113
6.2.3
Las propuestas y recomendaciones .........................................115
6.2.4
Los productos de exportación ...................................................118
RESULTADOS. ......................................................................................... 119
7.1
Selección de Productos............................................................. 119
7.1.1
Productos Agrícolas y agroindustriales. .................................... 119
7.1.2
Productos Ornamentales........................................................... 132
7.1.3
Productos Forestales ................................................................ 138
7.1.4
Productos Pecuarios: lácticos y cárnicos. ................................. 144
7.1.5
Productos acuícola y pesqueros. .............................................. 153
7.1.6
Productos sector industrial. ....................................................... 159
7.1.7
Captación de Inversión Extranjera. ........................................... 165
7.1.8
Servicios sector turístico .......................................................... 166
7.1.9
Relación Productos Estrellas y Oportunidades de
Negocios................................................................................... 167
VIII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................ 173
IX.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA................................................................. 176
X.
ANEXOS. ................................................................................................... 177
10.1
Marco Regulatorio del sector exportador .................................. 177
10.1.1
Evolución del sector .................................................................. 177
10.1.2
Reseña Histórica ....................................................................... 179
10.1.3
Estructura de las Exportaciones por Nivel Tecnológico ............ 180
10.1.4
Principales mercados de destinos............................................. 181
10.1.5
Principales exportaciones y Tipología ....................................... 181
10.1.6
Balance de las relaciones comerciales con el MCCA. .............. 182
10.1.7
Balance Comercial con los Estados Unidos.............................. 185
10.1.8
Balance Comercial con La Unión Europea................................ 186
10.1.9
Balance Comercial con México ................................................ .187
10.1.10
Balance Comercial con República Dominicana y Chile............. 190
10.1.11
Las políticas de Promoción de las exportaciones...................... 191
1.10.11.1 La sobrevaluación cambiaria..................................................... 191
1.10.11.2 El financiamiento a las exportaciones. ...................................... 193
1.10.11.3 Los aspectos Institucionales de la promoción de
exportaciones............................................................................196
10.2
Los Instrumentos de Investigación. ........................................... 222
10.3
Los diagnósticos empresariales. ............................................... 227
10..4
La Base de datos.
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Prefacio – Pág.
i
PREFACIO
El presente estudio ha sido realizado por el Centro de Investigación y Asesoría
Socioeconómica (CINASE) y el Consultor Internacional Ing. Javier Ferrer a solicitud del
Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el desarrollo de esta investigación, se contó con la valiosa colaboración de
funcionarios del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC), destacándose en
esta labor la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones
(CNPE) en tanto que Contraparte Técnica del proyecto diseñó el componente de
promoción de exportaciones y participó cooperando con el equipo consultor en las
diferentes fases del Estudio de Oferta Exportable: organización y planificación del estudio,
diagnóstico y evaluación, diseño del instrumento para la encuesta, diseño de la muestra,
concertación de entrevistas, entrevistas a profundidad, evaluación de resultados y
recomendaciones. Por la Secretaría Técnica de la CNPE participaron el Dr. Humberto
Arguello Ch., Msc. Xiomara Mena y Msc. Máximo Pérez.
Así mismo hay que señalar los aportes y comentarios que durante el proceso de
investigación realizaron la Licenciada Sonia Somarriba, Coordinadora del Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior y la Licenciada Nidia Pereira Gerente
del Componente de Promoción de Exportaciones del MIFIC.
Por otro lado la firma consultora, agradece de la manera más especial, a los Gerentes y
Directores de las 130 empresas que fueron diagnosticadas y a los 47 funcionarios de
instituciones de gobierno, sector privado, organismos multilaterales, banca comercial,
productores y asociaciones gremiales por sus valiosos aportes trasmitidos en las
entrevistas en profundidad.
CINASE, quiere expresar su agradecimiento al Doctor José Luis Medal Mendieta, quien
participó activamente en la elaboración del Capítulo referido a la evolución del Comercio
Exterior.
El equipo conformado por la consultora nacional, estuvo constituido por el Lic. Sergio
Santamaría Zapata, Director de CINASE, Lic. William Dávila Mendieta Coordinador del
trabajo de campo, Ing. Danilo Darce Zapata encargado de normas técnicas y control de
datos, Licenciado Joaquín Murillo encargado de la parte informática, y los analistas
consultores Lic. Omar Uriarte, Ing. Anthony Palma, Lic. Amalia Vásquez, Lic. David
Castrillo, Ing. Cecilia Torres e Ing. Carlos Santamaría Montano.
Sin la cooperación abierta y completa de las autoridades nicaragüense que contribuyeron
con todo su entusiasmo en la realización de la presente labor, así como el resto de las
personas mencionadas, la elaboración de este estudio no hubiera sido posible, de ahí
nuestro agradecimiento.
Las opiniones contenidas no comprometen la opinión de la entidad contratante y solo
reflejan la posición de la firma consultora nacional y del Ing. Ferrer.
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Resumen Ejecutivo – Pág. 1
RESUMEN EJECUTIVO
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio a través de la Secretaría Técnica
de la CNPE, diseñó el proyecto denominado ESTUDIO OFERTA EXPORTABLE
REAL Y POTENCIAL DE NICARAGUA, en el contexto del Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión del Comercio Exterior, cofinanciado por el BID y el
Gobierno de Nicaragua, con la finalidad de “Contribuir al incremento y
diversificación de las exportaciones como un medio efectivo para el mejoramiento
del desarrollo económico sostenible de Nicaragua . Y sobre la base de los
resultados obtenidos, formular propuestas o lineamientos de policitas orientadas al
fomento y promoción de las exportaciones.
En cumplimiento del objetivo principal, y con la finalidad de obtener resultados
tangibles, este estudio se estructura en tres componentes. El primero consistió en
la elaboración de un Diagnostico sobre la situación actual del sector exportador
Nicaragüense, que incluyó la identificación de los productos con potencial
suficiente para constituirse como oferta exportable, y establecer las bases
metodológicas para su formulación, creando así una herramienta útil para el
análisis y determinación de la oferta exportable de forma sostenible.
El segundo componente tuvo como objetivo la identificación de los principales
requerimientos de las empresas exportadoras nicaragüense, determinando los
aspectos normativos, administrativos y estructurales que condicionan su actividad
exportadora teniendo como eje fundamental la determinación de una demanda
consolidada de los referidos productos.
Sobre la base de las determinaciones anteriores, el tercer componente se centró
en la formulación de propuestas o lineamientos de políticas que mejoren la
actividad del sector.
Con la finalidad de obtener los resultados descritos, se implementó una
metodología basada en el estudio paralelo de la oferta nacional, potencial y real, y
de la demanda internacional. Una vez concluidos estos estudios, se procedió al
análisis de los resultados, determinando aquellos productos que por sus ventajas
competitivas pueden cubrir la demanda internacional. Es decir, configurarse en la
denominada oferta exportable.
La oferta nacional se estudió mediante investigación y análisis documental
referido a la evolución histórica del sector exportador desde los años 60s,
estadísticas nacionales de fuentes especializadas internas e internacionales (BCN,
CEPAL y SIECA) de los últimos diez años, las ventajas comparativas del país
con respecto a los otros de la región; tratados de integración y de libres comercio
vigentes y al conjunto de disposiciones, normativas y leyes nacionales incidentes
en la actividad exportadora.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Resumen Ejecutivo – Pág. 2
Así mismo y para identificar las demandas, fortalezas y debilidades de la
estructura productiva del país se realizaron 130 diagnósticos empresariales,
equivalente a una muestra representativa (10% del Nº de exportadores en el 2003,
según registros del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX).
Seleccionada aleatoriamente y distribuidas en un 60% (78 empresas) para las
que ya pertenecen al tejido exportador nacional y 40% (52 empresas) con
potencial para hacerlo en el corto plazo.
Complementariamente se efectuó un proceso de consultas mediante 47
entrevistas semi-estructuradas y a profundidad; a representantes de instituciones
públicas, privadas, de la cooperación y banca Internacional y que se relacionan
directa e indirectamente con el comercio exterior; en la búsqueda de las
valoraciones cualitativas, recomendaciones y propuestas de mejoramiento de la
capacidad exportadora del país.
La demanda se estudió en dos etapas i) conocimiento (documental) de la realidad
productiva del país desde la perspectiva externa del consultor internacional ii)
análisis de rubros o servicios que están en demanda en los diferentes mercados y
que en función de las fortalezas y debilidades del sector productivo y exportador
Nicaragüense, el país pueda ofertar con cierta garantía de éxito.
Este procedimiento de observación de la oferta y la demanda compartido y por
separado y luego compartido, tuvo una primera aproximación con la estructuración
de una lista amplia de productos con oportunidades en los mercados de destinos
y en condiciones favorables de país para generarlo.
Los productores y funcionarios de instituciones de gobierno y gremiales
organizados por tipo de actividad económica, en mesas sectoriales de consultas
validaron la propuesta original de productos mediante la aplicación de un
esquema matricial de ventajas y desventajas de cada uno de estos rubros,
evaluados conforme un número amplio de parámetros productivos y comerciales
Este proceso acortó el número de productos mismo que fue sometido finalmente
a un análisis detallado uno a uno por el equipo consultor, utilizando una matriz de
puntuación (valorización cuantitativa) que igualmente incluyó los parámetros
productivos y comerciales, base de decisión, para la inclusión en una lista final de
productos estrellas y productos con oportunidades de negocios.
Los principales hallazgos de la investigación por el lado de la demanda, están
referidos al comportamiento de una demanda consolidada a nivel internacional
de productos principalmente provenientes del sector agropecuario y agroindustrial
cuando son analizados considerando la oferta productiva de Nicaragua.
De acuerdo con el desarrollo del estudio, en una primera aproximación 28
productos fueron analizados con potencial exportador, categoría que estuvo
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Estudios de oferta exportable real y potencial
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Resumen Ejecutivo – Pág. 3
asociada a una tendencia de alza en la demanda de dichos productos por los
destinos más frecuentes de la producción nacional.
Es así que Follajes y plantas ornamentales, en cuyo mercado la presencia de
Nicaragua, es aún relativamente baja, no obstante, la demanda está centrada en
8 productos, los mercados de Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE),
muestran un comportamiento crecientes.
En relación al sector forestal, la demanda internacional, para los productos
nicaragüense, es visualizada de manera preferente para los productos de
segunda transformación y de mayor beneficio a la economía provenientes del
pino, cedro y caoba y desde el punto de vista de productos con transformación, se
destacan los referidos a muebles de oficina, del hogar, puertas y ventanas entre
otras, en total fueron estudiados ocho productos.
La actividad pecuaria fue analizada, tanto desde el punto de vista de su
comercialización en pie, derivados cárnicos y lácticos. Correspondiendo el
mercado centroamericano y mexicano el principal destino para los animales en
pie y productos lácteos actualmente. Como mercados importantes se analizan la
demanda de productos ecológicos y orgánicos, siendo los mercados de EEUU y
UE, los de mayor demanda creciente. El total de productos analizados, fueron 18
para este sector.
Los productos pesqueros continúan presentando una demanda creciente y
consolidada para los mercados de EEUU y UE, destacándose productos como el
Atún, camarones y conservación de langostas como los más dinámicos.
En cuanto a las actividades industriales tienen particular relevancia las referidas a
los rubros de cueros, pieles, productos textiles y de confección, lo mismo que
rones y tabaco, tienen un peso importante en el desempeño económico del país.
El total de productos estudiados fueron 8 productos genéricos.
Por otro lado, la oferta nacional desde la perspectiva productiva de las empresas,
se observa limitada, en tanto que los aspectos positivos se relacionan
principalmente con la disponibilidad y relativa calificación del capital humano; del
alto potencial productivo y de servicios vinculados a la privilegiada posición
geográfica, a la actividad turísticas del país y, de un incipiente pero animador
esfuerzo de los empresarios por mejorar los niveles de competitividad, creando
condiciones de mejoras en la calidad y de aprovechamiento de los recursos
traducidas en iniciativas de certificación bajo estándares de calidad internacional;
búsqueda de reconversión productiva y afirmación de producción ecológica u
orgánica.
No obstante, en general la base productiva nacional estudiada expresa para los
sectores industriales y agroindustriales un nivel de desarrollo tecnológico bastante
limitado con niveles medios de obsolescencia de la maquinaria y equipos, poco
nivel de automatización, prevaleciendo los sistemas de producción semiConsultoría local : CINASE
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Estudios de oferta exportable real y potencial
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Resumen Ejecutivo – Pág. 4
automatizados, un fuerte deterioro de las instalaciones físicas con escasa o en
algunos casos nula inversión para reposición de bienes de capital y para la
introducción de nuevas tecnologías.
En el sector agropecuario predominan los sistemas de producción tradicional y se
semi-tradicional con amplio consumo de mano de obra y pobres niveles de
estructura productiva y de equipos a la par de algunas empresas de mayor
desarrollo tecnológico y que gozan de mayor productividad.
En la asistencia gubernamental, se reconoce la intención de crear un mapa
institucional, de proyectos y servicios que favorezca la actividad exportadora, pero
se requiere corregir elementos perturbadores en la calidad del producto que
proporciona a como también la redefinición de su rol de estado facilitador que
genere políticas que acerquen soluciones a los obstáculos principales de la
producción y la exportación
Con la confluencia de los elementos arriba señalados, fue posible la realización
de una segunda y final aproximación de las oportunidades de la demanda con la
oferta nacional proporcionando un listado de productos líderes para el corto plazo
el esfuerzo exportador de productos transables del país, que para los efectos del
presente estudio se han denominado ESTRELLAS compuesto de 15 rubros y un
grupo alternativo más amplio pero también importante, identificado como de
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS que lo conforman 51 productos.
Los productos ESTRELLAS tienen una inclinación preferente a las actividades
productivas de los cuales 9 corresponden al sector agrícola, dos pertenecen al
agroindustrial, dos de la ganadería y dos productos de la pesca y acuicultura.
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PRODUCTOS ESTRELLAS Y SUS DESTINOS PRINCIPALES
MERCADOS
PRODUCTOS ESTRELLA
ESTADOS
UNIDOS
EUROPA
CENTRO
AMERICA
Sector agrícola y agroindustrial
Yuca parafinada y congelada
Maní descascarado y procesado
Cacao en grano o polvo
Miel envasada y con denominación
n.c.
Frijol negro, rojo y blanco
Conserva de verduras, enteras o partes
Frutos carnosos y verduras, secas
Cacao ecológico/orgánico
Café y azúcar ecológico/orgánico
Café específico
Sector ganadero
Partes de carne de bovino deshuesadas
Partes de carne de bovino ecológicas
Sector pesquero (pesca y acuicultura)
Camarón (captura y cultivo)
Langosta
Sector ornamental
Follaje: helecho y herbáceo
Nota: estimación de la demanda:
n.c. : No clasificada
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Muy alta
Alta
Regular
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Resumen Ejecutivo – Pág. 6
Los Productos calificados como OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS de acuerdo a su
procedencia se clasifican a como se presenta en el cuadro siguiente:
FORESTAL
Pisos de
madera
AGRICOLA AGROINDUSTRIAL INDUSTRIAL
Confección
textil en
algodón
Aceites
comestibles
de semilla
Ron y otros
destilados
alcohólicos
Concentrados
para
alimentación
animal
PESCA
Ajonjolí
Conservas de frutas
enteras y partes
Piña
Confitura, jaleas y
pasta de fruta
Mango y
guayaba
Jugos de frutas y
verduras
Chapa y
contrachapado
de madera
Melón
Queso duro
(Chontaleño)
Elementos
constructivos:
puertas, etc.
Sandia sin
semilla
Quesillo
Puros
Atún fresco
Yogurt
Artesanías:
barro
maderas,
hamacas
Conserva de atún
Revestimientos
de paredes y
techos
Muebles de
diseño según
demanda
Colorantes
y especies
Verduras de Partes de bovino
cocción
sin deshuesar
Quequisque Canales y medias
y malanga canales de bovino
Canales y medias
Okra
canales de bovino
ecológico
Jengibre
Frutas y
verduras
ecológicas
Cítricos
(limón y
naranja)
Flor
cortada:
crisantemo,
gerbera etc.
Planta
ornamental
parásita
Planta
ornamental
arbustiva y
arbórea
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Mahi- mahi (dorada)
Atún congelado
Tilapia
Pargo y mero
Caracol, ostras, pulpo
Macarela
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Resumen Ejecutivo – Pág. 7
Las limitantes más importantes a superar, en la labor de las exportaciones son de
carácter endógeno más que de mercados, algunos de orden estructural y se
ubican en la competencia del estado patrón y otros son del ámbito de los
empresarios, y se refieren a:
1. Poco financiamiento para la inversión productiva en fincas agropecuarias.
Ampliar la cobertura de la oferta crediticia que está ofreciendo el gobierno a
través de diferentes instituciones. Las políticas de gobierno referidas al
sector agropecuario no están orientas a la producción primaria y falta una
política orientada al mejoramiento de los precios internos al productor.
2. Rezago tecnológico de la producción agropecuaria e industrial, así como
una efectiva asistencia técnica que incluya mejorar los niveles de
equipamiento; esto limita los niveles de competitividad de los productos
nacionales.
3. Desde el punto de vista del clima de negocios, los problemas de la
propiedad y la imagen negativa de país constituye una de las limitantes a
superar, de igual forma que el reto de mantener las reglas de juego claras y
estables para las actividades productivas y de inversión. (caso Ley
Forestal).
4. Altos impuestos y baja calidad de los servicios que brindan las instituciones
estatales al sector exportador.
5. Existe poco convencimiento de las instituciones de gobierno que las
exportaciones son la vía para el crecimiento económico y en consecuencia
existe insuficiente comunicación y coordinación entre ellos.
6. Carencia de infraestructura productiva apropiada
comunicaciones, energía y almacenamiento.
7. Falta de certificadoras de calidad
organizaciones internacionales.
nacionales
o
en
términos
autorizadas
de
por
8. Bajos volúmenes y calidad de la producción nacional no permite aprovechar
plenamente las oportunidades de los mercados crecientes.
9. Falta de puertos y aeropuertos en la costa caribe incrementan los costos
del transporte para los productos con destino al mercado norteamericano y
europeo.
10. No existencia de Productos específicos en
obstaculizan el rápido desarrollo a la actividad.
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la
actividad
turística
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Resumen Ejecutivo – Pág. 8
Las Recomendaciones principales.
A.
Desde el punto de vista de la Actividad Productiva
1. Crear un sello certificador de productos ecológicos homologados y de
ámbito internacional que permita la comercialización de los productos
elaborados con esta calificación, generando así un sello nacional de
identidad en los mercados internacionales.
2. Crear y fomentar el uso de marcas y denominaciones de origen para
diferenciar los productos exportables de Nicaragua, proyectando una
imagen nacional de calidad y especificidad.
3. Desarrollar un sistema de certificación de calidad, que permita asegurar el
acceso de los productos seleccionados en el presente estudio, a los
mercados internacionales y fortalecer la confianza en el cumplimiento de
normas y estándares internacionales.
4. Acelerar la acreditación de laboratorios nacionales a nivel interno e
internacionalmente, para asegurar la calidad de los productos de
exportación. Para ello se deberán cumplir con normas nacionales definidas
por el MIFIC, MAGFOR y MINSA, así como establecidas
internacionalmente.
5. Implementar métodos que garanticen la trazabilidad de los productos
diferenciados de los sectores cárnicos y lácteos, a través de un plan
inmediato que coordine el MAG-FOR con las diferentes organizaciones del
sector ganadero, posibilitando el acceso a mercados internacionales tales
como la Unión Europea.
B.
Desde el Punto de vista Institucional
6. Actualizar o en su caso realizar un censo de los sectores forestal y
ornamental que permita la selección de especies de aptitud productiva y
comercial, con la finalidad de incrementar la oferta exportable.
7. Crear el Fondo de Promoción de Exportaciones, que permita el acceso a
recursos financieros preferenciales, de manera que se logre ampliar la
cobertura a los proyectos de exportación y a las PYMES. Se deberán
asegurar procedimientos y mecanismos operativos ágiles que permitan el
aprovechamiento de los recursos disponibles. Que se incluya una unidad de
apoyo para la formulación y evaluación de proyectos de exportación.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
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Resumen Ejecutivo – Pág. 9
8. Implementar mecanismos operativos entre la banca comercial y banca
multilateral, que permitan el acceso efectivo y faciliten el uso de créditos
preferenciales, con énfasis en la producción exportable.
9. Crear una unidad especializada en los aspectos de preinversión que
proporcione propuestas, ideas de desarrollo, proyectos nacionales y brinde
asistencia técnica a los sectores productivos.
10. Mejorar la divulgación de los programas que administran recursos
financieros no reembolsables.
11. Crear una cuenta única para devolución del IVA y del ISC a los
exportadores, la que podría ser alimentada por una porcentaje del IR que
pagan los exportadores.
12. La DGA y DGI deben incorporar en su visión estratégica, la facilitación de
los trámites del comercio exterior, labor a la cual deben incorporarse otras
instancias como: MINSA, MARENA, INAFOR, entre otros.
13. Fortalecer la coordinación interinstitucional (MAG-FOR, INTA, IDR e
INAFOR) y ampliación de cobertura, relacionadas a las acciones de
asistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación. Teniendo como
prioridad la lista de productos seleccionados como estrellas y de
oportunidades de negocios, sugeridos en el presente estudio.
14. Institucionalizar, fortalecer y coordinar las diferentes entidades encargadas
del fomento, promoción y servicios a la exportación, ST-CNPE, DPFIE, CEI,
CETREX entre otras, con el objetivo de optimizar la actividad de las
empresas exportadoras. Continuar potenciando al CEI como una instancia
de promoción de exportaciones que brinde servicios de inteligencia de
mercados, investigación y desarrollo de productos exportables.
15. Concentrar los esfuerzos de promoción comercial en los mercados de
Estados Unidos, Centroamérica y Unión Europea, a fin de posicionar los
productos estrella y fomentar oportunidades de negocios.
16. Fortalecer las representaciones diplomáticas de Nicaragua en el exterior
con personal capacitado en la labor de promoción comercial a fin de
contribuir al posicionamiento de los productos seleccionados como estrella,
fomentar las oportunidades de negocios e inversiones productivas.
17. Aprovechar el Gabinete de Producción para coordinar y priorizar la
ejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura de apoyo a
las exportaciones tales como: caminos de acceso a zonas productivas,
puertos y aeropuertos en el Atlántico, red eléctrica en la zona rural
productiva del sector Boaco – Chontales, entre otras.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Resumen Ejecutivo – Pág. 10
18. Establecer una mayor armonización de los sistemas educativos del país,
MECD, CNU e INATEC, a fin de mejorar la formación técnica y profesional
de los recursos humanos. Se debe priorizar las ramas de alimentos,
acuicultura, ebanistería, cerámicas, cuero y calzado. Los temas a abordar
serían los de tecnología, procesos y medición apropiada.
19. Realizar un análisis integral sobre las políticas cambiarias y crediticia, para
el diseño de una política macroeconómica pro-exportadora.
20. Analizar la posibilidad de establecer la paridad del córdoba con una cesta
de monedas, tomando en cuenta la evolución del Euro, a fin de hacer más
competitivas las exportaciones nicaragüense.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
I.
Cap. I – Pág. 11
INTRODUCCIÓN.
Las posibilidades de crecimiento económico de Nicaragua está asociada
fundamentalmente a la realización de importantes esfuerzos para reactivar su
aparato exportador, siendo para ello fundamental, establecer mecanismos e
incentivos que hagan viable la referida meta.
Para el análisis de la capacidad exportable nacional, sectores productivos,
características y contextos particulares y globales en que se desenvuelven a como
también de los resultados obtenidos; es pertinente recurrir al análisis de los
principales elementos de política comercial impulsada y sus resultados en las
cifras del comportamiento del comercio exterior del país en los últimos años.
La apertura comercial, teóricamente puede ser, uno de los factores que más
ayudan a explicar el crecimiento del ingreso per-cápita y esto a través de los tres
vertientes que la hacen que fluya como son: Comparación entre países, en
términos de la evolución interna, a nivel de la empresa y, la industria, identificando
los mecanismos de transmisión entre apertura, productividad y cambios en el
ingreso per-cápita.
En este sentido Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en políticas de
apertura comercial, especialmente en relación a décadas pasadas; de manera
unilateral, la barrera arancelaria ha sido recortada a niveles bajos con una
dispersión de entre el 5% y el 15%, con pocas excepciones de tasas, dentro de lo
cual la tasa efectiva arancelaria se ubica en el 9%.
Adicionalmente se han celebrado acuerdos bilaterales de comercio con México,
República Dominicana, Chile, Panamá y Canadá y recién concluye la Negociación
del TLC con E.E.U.U.; se ha creado un marco legal que estimula la industria de la
maquila, así como la internación temporal de bienes intermedios. Se ha
conformado un proyecto turístico de cobertura nacional.
En el contexto regional, la estrategia comercial ha sido en correspondencia con la
tendencia de consolidación de bloques comerciales internacionales, se pretende
mediante la armonización arancelaria, el establecimiento de la Unión Aduanera
Centroamericana. Así mismo en un contexto más amplio de integración comercial
se han dado importantes avances en materia de los mecanismos de liberación
progresiva para el diseño del acuerdo ALCA.
Por otro lado, la política comercial se ha orientado a facilitar el acceso de nuevas
tecnologías a empresas que incursionan de una u otra manera en los mercados
internacionales a través de iniciativas de Promoción del sector exportador como la
Ley de Admisión Temporal para Perfecionamiento Activo y Facilitación de las
Exportaciones, la cual ha permitido la renovación del stock de capital y un
aumento de la productividad de la fuerza laboral principalmente en el sector
industrial.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Cap. I – Pág. 12
El Comercio exterior de Nicaragua continúa centralizándose en tres grandes zonas
de intercambios comerciales, El Norte compuesta por EEUU, México y Canadá
con un 35%; Centroamérica incluyendo Panamá con el 28,1% y la Unión Europea
el 8.5%, estas zonas en su conjunto captaron el 72.5% del comercio exterior
nacional. El intercambio que realiza el país, con base a las exportaciones
tradicionales, refleja un contenido factorial de recursos naturales, que es el factor
más abundante de Nicaragua. Este tipo de intercambio se hace principalmente
con Estados Unidos y la Unión Europa, y está compuesto mayoritariamente de
exportaciones agrícolas. A su vez, el intercambio con Centroamérica refleja más
bien las simetrías geográficas y las políticas de convergencia regional. Dadas las
fricciones comerciales, en especial las tarifas y los costos de transporte, la
manufactura ligera se dificulta con el resto del Mundo, pero resulta comerciable
con el área centroamericana. Esto explica elementos de rigidez y flexibilidad en el
destino del comercio exterior del país.
Hay una especialización elevada de las exportaciones agrícolas muy dependientes
de condiciones iniciales y del ambiente. Las exportaciones de manufactura ligera
son más flexibles y representan una exportación de tipo residual que les permite a
la empresa sobrevivir y desarrollarse una vez que cambian las condiciones de
precios y costos. De esta manera, los sectores dedicados a la exportación de
productos no tradicionales, el sector más dinámico fue la manufactura que mostró
un crecimiento de 16%, específicamente el sector de la pequeña y mediana
industria en la rama de alimentos y bebidas, textiles y vestuarios, madera en
segunda transformación y productos artesanales. Inherente a este resultado está
el aumento de la importación de materias primas y bienes de capital que el sector
registró en el año 2002.
Las consideraciones anteriores ayudan a comprender la proporciones factoriales
que se contienen en el intercambio de comercial externo, sin embargo, al analizar
el desempeño de las exportaciones tradicionales y no tradicionales, se destaca la
fuerte incidencia que ha causado la persistencia de los bajos precios
internacionales en los primeros, donde la mayoría de los rubros tuvieron un
descenso considerable en el volumen.
Es observable entonces que la oferta exportable de Nicaragua es limitada y
centrada mayoritariamente en estos rubros, cuyos precios en el mercado
internacional no se corresponden con las inversiones que se realizan a como
tampoco con las expectativas de país y los productores; lo que obliga
necesariamente a la búsqueda de nuevos mercados y la generación de productos
que integren mayor valor agregado y con énfasis en un enfoque de la demanda
internacional y esto es parte de los insumos que proporcionan EL ESTUDIO DE
OFERTA EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL.
Estudio que es parte integrante del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del
Comercio Exterior de Nicaragua que tiene como objetivo general: “Contribuir al
mejoramiento de la gestión pública del comercio exterior de Nicaragua, a través
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Cap. I – Pág. 13
del fortalecimiento de la capacidad de formulación, negociación y aplicación de
una política efectiva de comercio y de promoción de exportaciones y de atracción
de inversiones”.
El ESTUDIO de OFERTA EXPORTABLE REAL Y POTENCIAL forma parte de la
definición de largo plazo del gobierno de Nicaragua expresada en el Plan
Nacional de Desarrollo dado a conocer el año pasado y sustento de las políticas
generales y de estado que procuran un crecimiento económico con equidad.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
II.
Cap. II – Pág. 14
El OBJETO DE ESTUDIO, OBJETIVOS Y ALCANCES.
2.1 El Objeto de Estudio.
De acuerdo con los Términos de Referencias que integran el pliego y base de
condiciones de licitación (sección VI), de la presente consultoría, el objeto de
estudio se define como “El origen de la presente consultoría se deriva de la
necesidad de conocer la Oferta Exportable real y potencial del país, con vistas a
formular políticas de fomento y promoción de exportaciones basadas en
información actualizada y fidedigna, convirtiéndose de esta manera en
instrumentos que respondan a las necesidades imperantes en los sectores
productivos del país.
Los objetivos particulares y alcances del estudio de oferta exportable real y
potencial acordados por la consultoría y el MIFIC son los siguientes:
2.2 Objetivos del Estudio.
Objetivo General
”Contribuir al incremento y diversificación de las exportaciones como un medio
efectivo para el mejoramiento del desarrollo económico sostenible de Nicaragua”.
Objetivos Específicos
1. Determinar la Oferta Exportable Real y Potencial de Nicaragua, de los sectores
agrícolas, agroindustrial, agropecuario e industrial, incluyendo frutas,
alimentos, lácteos, madera, flores, pesca, acuicultura, textiles y prendas de
vestir, productos de cuero, químicos, cerámica y artesanía.
2. Analizar los precios y las tendencias del mercado internacional, identificando
nichos de mercado para los principales productos de la Oferta Exportable
Nacional actual y potencial.
3. Determinar los requerimientos principales de las empresas exportadoras para
fortalecerlas.
4. Selección de Productos estratégicos que serán promocionados.
5. Ofrecer información base para la formulación de políticas y medidas
específicas orientadas a la promoción de exportaciones y contribuir a la
elaboración de programas y proyectos que propicien el incremento y la
diversificación de la oferta exportable con mayor valor agregado y generación
de empleos.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
2.3
Cap. II – Pág. 15
Alcances.
1. El estudio identifica la oferta exportable real y potencial de Nicaragua y
permitirá a todas las instituciones y organismos que participan en la
formulación de Políticas de Fomento y de Promoción de Exportaciones contar
con información veraz que permita hacer de éstas, instrumentos que impacten
positivamente en el incremento y diversificación de las exportaciones y la
atracción de inversiones nacionales y extranjeras.
2. El estudio se desarrolla en consideración y coordinación con todos los sectores
productivos y de servicios a la exportación, a fin de lograr que los resultados y
recomendaciones pertinentes sean la base para el diseño de las Políticas de
Fomento, y de esta manera, aprovechar la infraestructura productiva actual del
país. Al mismo tiempo permitirá que las políticas resultantes sean aceptadas y
asumidas como propias en cada uno de los sectores correspondientes.
3. En la elaboración del estudio se considera actividades que han desarrollado
otros proyectos que ejecuta el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC) y que tienen una relación directa o indirecta con los objetivos de la
investigación de Oferta Exportable en Nicaragua.
4. El estudio, en su estructuración, organización y redacción permite realizar
análisis cualitativos y cuantitativos por productos, regiones y país de una forma
comprensible para cualquier tipo de usuario.
5. El diagnóstico contribuye a la formación de un proceso auto sostenido e
interactivo orientado al desarrollo nacional, producto del uso de la información
actualizada de la oferta exportable, como insumo para la generación de
proyectos rentables, entre otros servicios o usos que del mismo se puedan
derivar.
6. El estudio proporciona dirección para la diversificación de la oferta exportable
nacional con productos que incorporen mayor valor agregado y que tiendan a
una alta generación de empleo.
7. El Diagnóstico identifica los productos con potencial suficiente para
constituirse como oferta exportable sostenida nicaragüense. Estos observarán
las condiciones de cantidad y calidad suficiente para una presencia continuada
en el mercado. Los tres pilares cantidad, calidad y cadencia deben ser
establecidos en función de los requerimientos de los mercado de destino.
8. El estudio identifica los requerimientos principales de las empresas
exportadoras a fin de fortalecer las mismas con políticas y medidas específicas
que conlleven y/o estimulen la elaboración de proyectos de exportación que
tengan un impacto a corto plazo en los volúmenes de exportación y en el
aprovechamiento de las capacidades productivas y de los servicios.
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Cap. II – Pág. 16
9. El Diagnóstico identifica y selecciona un listado de productos estratégicos con
gran potencial de desarrollo comercial en los mercados metas, partiendo de un
enfoque de demanda internacional sostenida. La identificación y selección de
estos productos primeramente se da en atención a los cluster o conglomerados
priorizados. La selección de los productos estrellas permitirán expandir el
rango de productos de exportación, especialmente no tradicionales.
La identificación y selección de estos productos con gran potencial de
desarrollo comercial en mercados objetivo internacionales se realizó
principalmente sobre la base de los países y regiones con los cuales se están
negociando los Tratados de Libre Comercio o se tienen Tratados en vigor. Este
proceso de selección se desarrolló en estrecha coordinación con el grupo,
rama o sector productivo correspondiente.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
III.
Cap. III – Pág. 17
LA METODOLOGÍA EMPLEADA.
La elaboración del estudio de oferta exportable implicó el diseño de un sistema
de investigación compartido para los enfoques de oferta y demanda y sus
diferentes elementos o componentes que los integran, de manera que en su
relación identificara la capacidad exportable real y potencial del país sustentada en
las condiciones de desarrollo tecnológico, ventajas de su ubicación geográfica y
del potencial de los suelos, capacidad y calidad de los servicios privados y
públicos relacionados a la actividad; análisis del capital humano, la oferta de
recursos financieros internos y externos, inversiones productivas privadas,
públicas y de la cooperación internacional vinculadas, así como las principales
políticas de promoción de exportaciones, monetarias y fiscales, todo ello
contrastado con las oportunidades que brindan los mercados internacionales
observados al natural y a la luz de los tratados de integración económica y de libre
comercio en los que Nicaragua participa.
De esta manera se estudiaron los factores del lado de la oferta y de la demanda
de forma separada inicialmente y en general para las diferentes actividades
económicas y de servicios que han sido objeto de las relaciones de intercambio
comercial de Nicaragua; en especial los relacionados a las ventajas comparativas
de la producción exportable que el país presenta en relación con otros del área y
extra regionales.
Un segundo momento correspondió a la aproximación de los resultados obtenidos
en el análisis de la oferta, expresados en una lista amplia de productos
potenciales para la comercialización internacional, tomando en cuenta los
volúmenes y calidad con que se produce, y esto comparado
con las
oportunidades observadas en los mercados destinos estudiados.
Un tercer paso fue la exposición de la lista amplia a representantes de los
diferentes sectores productivos del país mediante consultas sectoriales (6 mesas
sectoriales) y con la aplicación en estos eventos de una matriz de ventajas y
desventajas para cada producto seleccionado y con parámetros de medición de
los principales aspectos productivos y comerciales inherentes o intrínsecos a cada
uno de los rubros, este proceso de consultas evaluado, derivó en un menú más
preciso y reducido de productos, el cual en un cuarto y último momento fue
analizado a través de una matriz de puntuación, resultando de esta practica, la
selección del grupo de productos con características de estrellas y otros
clasificados como de oportunidades de agro negocios.
El estudio de oferta exportable se desarrollaron en cuatro etapas:
•
•
•
•
Organización y Planificación del Estudio.
Recopilación de Información e Investigación de Campo.
Diagnóstica y evaluativa.
Selección de los productos estratégicos.
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Cap. III – Pág. 18
Los instrumentos de investigación utilizados fueron los siguientes:
a) Investigación y análisis de información documental,
b) Entrevistas semiestructuradas y a profundidad,
c) Encuestas - diagnósticas a los centros productivos.
d) Observaciones in situ.
A.
Primera Etapa Organización y Planificación del Estudio.
Mediante la elaboración de un plan detallado de implementación de la
investigación se efectuó una precisa distribución y asignación de funciones para
los distintos especialistas y sus tiempos de respuesta, se establecieron los
mecanismos de coordinación y comunicación con la Secretaría Técnica de la
CNPE y del Proyecto de Fortalecimiento del Comercio Exterior de Nicaragua.
Se diseñaron los instrumentos para diagnósticos empresariales, para cada sector
o actividad económica, siendo estas agropecuaria forestal, agroindustrias e
industrial; de igual manera se identificaron fuentes de información documental y
primarias, considerando en ambos casos los enfoques de oferta y demanda.
B.
Recopilación de Información e Investigación de Campo.
Estuvo referida a:
a) Recopilación y análisis de información documental sobre regulación de la
oferta, y estudios sectoriales sobre comercio regional.
b) Análisis de la demanda internacional: recopilación de información, estadísticas
y estudios sobre mercados internacionales.
c) Proceso de consultas a instituciones relacionadas a los estudios de oferta
exportable mediante el desarrollo de entrevistas semiesrtructuradas y a
profundidad.
d) Desarrollo de las Diagnósticos empresariales.
e) Observaciones IN SITU.
C.
Diagnóstica y evaluativa.
Consistió en el procesamiento y análisis de la información resultante de la etapa
de la investigación de campo y proporcionó los insumos necesarios para la
primera aproximación de la selección de la lista amplia de productos exportables
con las oportunidades de la demanda internacional.
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Cap. III – Pág. 19
Igualmente presenta los elementos requeridos para la conformación de un
diagnóstico de la base productiva del país y de la calidad de los servicios
colaterales a la actividad. Este diagnóstico sustenta las recomendaciones de
políticas para el fortalecimiento del comercio exterior del país e identifica pautas
para la formulación de iniciativas de inversiones con la misma finalidad.
D.
Selección de los productos estratégicos.
Es el proceso de identificación de un menú amplio de productos que conforman la
oferta exportable resultado de la aproximación de los enfoques de oferta y
demanda, las consultas a los sectores, evaluación y selección de los productos
estrellas.
1. Identificación de la Oferta Exportable Real y Potencial.
Al efecto se utilizaron las siguientes técnicas de Investigación.
a) Investigación y análisis de información documental.
Se aplicó a criterio de conocer la evolución histórica del sector exportador de
Nicaragua a partir de los años 60´s, ventajas comparativas, oportunidades
generadas de los tratados de integración económica y de libre comercio,
incidencia de las políticas de promoción de las exportaciones, monetarias, fiscales
y del marco regulador de la actividad exportadora.
El análisis se orientó hacia:
•
•
•
•
•
•
•
•
Estudios del comportamiento de sector comercio exterior de Nicaragua a partir
de los años 60s.
Estudios del comportamiento de sector comercio exterior de los países
centroamericanos.
Estudios especializados de la CEPAL en los últimos cinco años.
El conjunto de leyes, disposiciones y políticas fiscales, monetarias, aduaneras
que conforman el marco regulador de la actividad económica nacional.
Los programas y proyectos actualmente en ejecución por el MIFIC que se
relacionan con la promoción de las exportaciones.
Las oportunidades que presentan los tratados de libre comercio con EEUU,
México, Chile, República Dominicana;
los de integración del área
centroamericana y regionales.
Los resultados de la aplicación de algunos de estos tratados particularmente el
de México y EEUU.
Las regulaciones arancelarias y sanitarias objetos de los convenios
comerciales y de integración regional y extrarregional.
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b) Entrevistas semi-estructuradas y a profundidad:
Las entrevistas se desarrollaron sobre la base una guía pre-elaborada y de
acuerdo a la finalidad del estudio y en correspondencia al quehacer de las fuentes
de información, da a conocer las valoraciones cualitativas y de iniciativas
impulsadas desde posiciones de gobierno, empresariales, gremiales, de
cooperación y financiación nacional e internacional y relacionadas con los
enfoques de posibles alternativas al tema de fortalecimiento del sector comercio
exterior; las ofertas de servicios, recursos y oportunidades generadas por estos
actores y de la percepción de las limitaciones y obstáculos existentes para el
cumplimiento de ese objetivo.
Este proceso contó con un diseño de dos vueltas, en la primera de ellas, se
conoció el criterio de las fuentes con el tema del estudio y en el segundo caso, se
concilio y/o contrasto los elementos vinculantes del proceso de consultas con las
diferentes fuentes.
Se realizaron 47 entrevistas distribuidas de la siguiente manera: funcionarios de
gobierno 25, miembros de organismos de financiamiento internacional 3,6 de
organizaciones gremiales, 5 de instituciones y empresas vinculadas y 2 de
instituciones de investigación, Instituciones financieras nacionales 2. Con
empresarios 4. ( Ver cuadro 1 anexo 2 ).
c) Diagnósticos empresariales.
Se realizaron 130 diagnósticos empresariales, que corresponde al 10% de las
empresas exportadoras registradas en CETREX en el año 2003. De este tamaño
de la muestra se determinó que el 60% (78), correspondería a empresas con
experiencia exportadora y el 40% (52), restante para empresas que tienen poca
experiencia en los mercados internacionales y que sus productos tienen demanda
internacional.
La distribución de las empresas ubicadas por actividad económica, se realizó por
muestreo estratificado, validado por la Secretaría Técnica de la CNPE, con la
participación de la gerencia del componente de Promoción de Exportaciones del
Proyecto de Fortalecimiento a la Gestión del Comercio Exterior, BID/MIFIC. (ver
cuadro Nº 1 del anexo 2).
La distribución de las empresas a diagnosticar y que integran el concepto de oferta
potencial se estableció de forma dirigida, según los criterios de demanda
internacional, producción a escala comercial y/o con potencial productivo con
énfasis en lo no tradicional, oportunidades generadas por los tratados y convenios
de libres comercio y de integración económica; asignando una cantidad
proporcional para las actividades agropecuarias y forestal, agroindustrias,
industrias y turismo. ( ver cuadro Nº. 2 del anexo 2). Ver también gráfico Nº 1
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Cap. III – Pág. 21
La identificación de las unidades productivas a estudiar, se efectuó bajo la
modalidad del “informante informado” que está referido a obtener de las personas,
organizaciones e instituciones vinculadas con el estudio, las referencias
suficientes y necesarias de la localización de las empresas. Importantes fuentes
de información al respecto, han sido los funcionarios de las diferentes instituciones
del estado, gremiales y empresarios consultados en el proceso de entrevistas.
Gráfico Nº 1
Distribución Geográfica de Diagnósticos Empresariales
Departamento
No.
%
1 Boaco
3
2.29
2 Carazo
7
5.34
11
8.40
3 Chinandega
4 Chontales
1
0.76
5 Estelí
4
3.05
6 Granada
4
3.05
7 Jinotega
1
0.76
8 León
10
7.63
3
2.29
10 Managua
51
38.93
11 Masaya
13
9.92
Industrial
78
59.5
7
5.34
Agroindustrial
20
15.3
29
22.1
4
Total 131
3.1
100.0
9 Madriz
12 Matagalpa
No.
Sectores
13 Nueva Segovia
3
2.29
Agroforestal
14 RAAN
2
1.53
15 RAAS
5
3.82
Turístico
16 Rio San Juan
3
2.29
17 Rivas
Total
3
131
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2.29
100.00
%
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Cap. III – Pág. 22
Para los diagnósticos empresariales se diseñaron formularios, para cada sector o
actividad económica, siendo estas agropecuaria forestal, agroindustrias e
industrial. El contenido de los instrumentos se orientó a la identificación de las
oportunidades y limitaciones de las empresas en términos de desarrollo
tecnológico, equipamiento y capital humano; calidad y encadenamiento de la
producción, valoraciones de los obstáculos del desarrollo de las exportaciones;
oferta financiera, calidad de los servicios de aduanas, transportes y otros
relacionados; estructuras de costos y rentabilidad; inversiones productivas y de
desarrollo de nuevos productos, proyección de las exportaciones, entre otros.
La distribución de las empresas diagnosticadas se presenta en los cuadros
siguientes:
Oferta Real
Actividad Económica
Elab. De Productos alimenticios Diversos
Extracción de Madera
Extracción de otro minerales
Fab. de prod. Metálicos excepto Maquinaria y Equipo
Fabricación de calzado excepto de caucho vulcanizado
Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana
Fab. de otros Prod. No metálicos
Fabricación de Productos Químicos
Fabricación de papel y productos derivados
Fabricación de productos plásticos
Fabricación de sustancias químicas Industriales
Fabricación de textiles
Fabricación de muebles y accesorios excepto metálicos
Fabricación de prendas de vestir excepto calzado
Fabricación de productos alimenticios excepto bebidas y tabacos
Imprentas, editoriales e industrias conexas
Industrias básicas de hierro y acero
Industrias básicas de materiales no ferrosos
Industrias de bebidas
Industrias de la madera excepto muebles
Industrias de tabaco
Industrias y productos de cuero excepto calzado
Pesca
Producción agropecuaria
Total
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No de
empresas.
4
2
2
1
2
1
3
3
1
1
3
4
5
1
8
1
3
1
1
5
2
1
6
18
78
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Cap. III – Pág. 23
Oferta Potencial
Actividad Económica
Agropecuaria , Forestal y Pesca
Agroindustrias
Minería
Industriales
Turísticas
Total
d)
No de
empresas.
20
15
1
12
4
52
Observaciones IN SITU:
Las observaciones IN SITU se planificaron como una actividad complementaria a
los diagnósticos empresariales y recogen aquella información cualitativa y de
detalles que no se registran en los formularios.
Ambos instrumentos tienen como finalidad presentar un estado diagnóstico
integral de cada una de las empresas que se estudian.
Facilitan la comprensión y análisis de las ventajas y desventajas actuales en el
proceso de encadenamiento y de integración productiva y empresarial.
2. Identificación de la Demanda Internacional.
Esta actividad se estructuro en dos etapas:
Etapa 1:
Consistió en estudiar la actividad productiva y comercial actual, analizando las
ventajas competitivas del país, las debilidades de las cadenas productivas y
comercialización. Se trató como un estudio general. Para ello, se partió del
levantamiento de información documental, completándola con entrevistas a
diferentes agentes, públicos y privados, integrantes o vinculados al sector
productivo y exportador, destacando aquellas que se realizaron con empresarios
o colectivos privados (Sociedades anónimas, cooperativas, organizaciones
gremiales, etc). Una vez concluida esta fase, se obtuvo un conocimiento general
de las fortalezas y debilidades, tanto productivas como comerciales de diferentes
sectores de la economía nacional, éstas se relacionaron con las ventajas
competitivas del país y el acceso al mercado internacional.
Etapa 2:
Analizada la información en sectores nacionales, se procede a identificar los
diferentes rubros o servicios que están en demanda en los diferentes mercados,
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Cap. III – Pág. 24
y que en función de las fortalezas y debilidades del sector productivo y
exportador, el país pueda ofertar con éxito.
Dada la gran diversificación de rubros a producir y comercializar, a efectos
operativos y para esta fase del estudio, el análisis se realizó por grupos
homogéneos de rubros comerciales (por partidas arancelarias), destacando en
su caso, aquellos productos más significativos. Para ello y a efectos de seguir un
proceso metodológico, el estudio de la demanda se ha estructurado por
mercados, diferenciando por su importancia y características específicas, las
diferentes áreas de consumo. De tal manera que se han considerado los
siguientes mercados:
o
o
o
o
Estados Unidos
Centro América
Europa: países que integran la Unión Europea, y otros países
Otras áreas o mercados: México, República Dominicana, Chile, Canadá
Para cada mercado se concretó la evolución de la demanda, los acuerdos y
posibles barreras técnicas y arancelarias, en su caso, las preferencias culturales
del mercado de destino.
3. Aproximación de la Oferta Real y Potencial y la Demanda Internacional
Una vez concluida la fase de investigación de campo, se procedió al análisis de
la información de la demanda, con los datos obtenidos de la aplicación de los
diferentes instrumentos de investigación para identificar la oferta real y potencial:
De la comparación de la información se identificaron productos agrarios (agrícolas,
pecuarios, pesqueros, y forestales), y agroindustriales; artículos industriales,
manufacturados o no, y servicios comerciales que cumplían las dos condiciones
para ser sometidos al estudio y valoración de su capacidad exportadora y
determinar sus posibilidades como oferta exportable. Las dos condiciones o
características a cumplir fueron:
o La capacidad productiva, o en su caso, el potencial productivo de los
diferentes departamentos de Nicaragua o del país en su conjunto, en
función de las características que los definen, permitan la correcta
producción, y elaboración, y posterior comercialización, capaz de satisfacer
su demanda internacional.
o Los productos y artículos inicialmente considerados deben presentar una
demanda consolidada en los mercados internacionales, que permita
evaluar sobre las posibilidades de penetración de los productos
nicaragüense en dichos mercados de forma exitosa, generando
expectativas comerciales crecientes y sostenibles en el tiempo.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Cap. III – Pág. 25
El resultado del primer acercamiento entre la oferta y la demanda, fue la obtención
de una extensa lista de productos y artículos agrupados por sector de actividad
económica. Inicialmente y dadas las orientaciones productivas e industriales de
Nicaragua, se consideraron los siguientes sectores de actividad:
•
Sector agrícola y agroindustrial.
En este sector se incluirán todos aquellos productos que directamente o
indirectamente, se destinan al consumo humano, tomando una especial relevancia
aquellos que no siendo tradicionales de exportación presentan un potencial y/o
capacidad productiva suficiente que permita su correcta posición frente a otras
zonas productoras competidoras de Nicaragua en mercados internacionales.
•
Sector pecuario o ganadero: productos cárnicos y lácticos.
Dada la vocación ganadera o pecuaria de Nicaragua, especialmente orientada
hacia la explotación y manejo de ganado bovino, se estimó oportuno considerar
esta actividad productiva y los productos derivados de la misma (derivados
lácticos y cárnicos), de forma totalmente diferenciada del resto de actividades del
sector primario. A efectos de trabajo, en este sector se incluyen desde la
comercialización de animales en pié hasta la elaboración de postres azucarados
en base de leche, pasando por los productos del despiece de las canales cárnicas.
•
Sector Forestal.
Al efecto de simplificar el análisis, este sector incluye las actividades silvícolas,
primera transformación, y las segundarias y terciarias. Es decir, desde el corte y
aserrado de troncos hasta la elaboración de muebles y artículos de madera.
•
Sector pesquero y acuícola.
Siguiendo la dinámica expuesta, dada la capacidad extractora y potencial de
capturas y de cultivo de especies acuícolas, se han considerado todas aquellas
que por su singularidad presentan ventajas competitivas frente a competidores.
•
Sector ornamental.
Siendo este un sector incipiente en Nicaragua, se ha considerado suficientemente
importante y con posibilidades de crecimiento y desarrollo comercial. Se han
incluido tanto la comercialización de ejemplares vivos (plantas herbáceas,
arbustivas y arbóreas), como partes de ellas: follaje o verde de complemento y flor
cortada.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
•
Cap. III – Pág. 26
Sector industrial y artesanías.
Inicialmente se consideraron las manufacturas en piel y cuero, las textiles
excepción hecha de las zonas francas y la fabricación y comercialización de
zapatos. No obstante, durante el transcurso del estudio se ampliaron otros
subsectores de gran capacidad y con posibilidades comerciales de penetración o,
en su caso, de incremento en mercados internacionales. Entre estos destacan la
fabricación de alimentos para el ganado, la de aceites de semilla para
alimentación humana, derivados del tabaco, y bebidas alcohólicas. La artesanía se
consideró suficientemente importante y relevante desde un inicio dado su carácter
identificador de Nicaragua como por su potencial de captación de divisas por la
venta de artículos.
Con la finalidad de captar la experiencia de los diferentes agentes vinculados al
sector exportador, e incorporar sus opiniones; se convocó a empresarios,
dirigentes gremiales y funcionarios de instituciones públicas a reuniones
sectoriales, para cada uno de los sectores considerados, en coordinación con la
Secretaría Técnica de la CNPE.
Al inicio de cada reunión se entregó a los asistentes una ficha relacionada con
los productos y artículos inicialmente seleccionados, indicando el monto exportado
segregado por mercados y la estimación de la demanda de cada uno de ellos para
cada mercado considerado. Al mismo tiempo, se invitaba a los participantes a
incorporar si lo consideraban oportuno nuevos productos que posteriormente eran
sometidos a debate entre los asistentes.
Para facilitar la toma de decisiones, dinamizar las reuniones y coordinar las
opiniones de los asistentes se entregó una matriz en el cual se sugieren los
campos de información a considerar para cada producto:
-
Aspectos productivos: ventajas
Aspectos productivos: inconvenientes
Aspectos comerciales: ventajas
Aspectos comerciales: inconvenientes
Con la finalidad de orientar y centrar las opiniones de los asistentes, el documento
entregado incluía una relación de propuesta de parámetros a considerar, tanto
estrictamente productivos, como sociales, económicos y comerciales. (modelo de
matiz entregado a los asistentes, anexo del capítulo Nº 3).
Sobre la base de las recomendaciones técnicas y operacionales de las entrevistas
con detenimiento, las opiniones de los responsables de empresas encuestados, la
experiencia percibida en las visitas al campo, de las estimaciones de la demanda
internacional, complementada con las opiniones expresadas por los asistentes a
las reuniones sectoriales, se elaboró una segunda lista más selectiva de productos
y artículos para estudiar su consideración como oferta exportable.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
Cap. III – Pág. 27
4. La selección de los productos estrellas y oportunidades de negocio –
Agronegocios.
4.1.
Sistema matricial de puntaje.
Este sistema se ha elaborado considerando el volumen de información
documental recopilado tanto sobre aspectos económicos, productivos y
comerciales, nicaragüense, regionales y de los países competidores de Nicaragua
en los mercados internacionales, como sobre la evolución de la demanda y
tendencias de consumo de los mercados objetivo.
Considerando que la bondad del estudio radica en el procesamiento racional y
sistemático de toda la información, recopilada y complementada con los aspectos
productivos y comerciales tratados; se creó un sistema matricial de puntaje de los
diferentes aspectos o parámetros que definen o justifican la viabilidad productiva y
comercial de los productos seleccionados.
La información recopilada de cada uno de los productos y artículos seleccionados
fue estructurada, asignando un valor para cada uno de los parámetros en orden
creciente, entre los valores 1 y 5, en función del posicionamiento favorable para
Nicaragua. De tal manera que si el concepto especificado en un parámetro es
favorable para Nicaragua, la puntuación es alta. Por ejemplo, para el parámetro
sobre “Condiciones naturales: aptitud natural”, en el caso del café o frutales, dadas
las condiciones naturales del territorio, es favorable a dichos cultivos, la
puntuación será alta, entre 4 ó 5. Por ejemplo en el caso de la captura de
langosta, para el parámetro “Respeto por la naturaleza”, a falta de un plan de
reestructuración y ordenamiento de la actividad, dicho parámetro tendrá un valor
bajo, situado entre 1 y 2.
Con la finalidad de estimar y valorar de forma integral los productos y artículos
considerados, se consideraron un total de 22 parámetros, agrupados según su
naturaleza en dos paquetes: los referentes a operaciones o producción, y los
comerciales.
Entre los primeros se encuentran los relacionados con aspectos estrictamente
productivos (condiciones naturales, aptitud natural, ciclo productivo, mecanización,
capacitación, etc.), aspectos económicos de la actividad (inversión necesaria,
dependencia de los costos de producción, etc.), aspectos sociales (generación de
mano de obra, etc.).
Entre los comerciales se incluyen aquellos que valoran las expectativas de
volumen comercializable, tanto en volumen como en valor monetario; otros que
estiman el posicionamiento de los productores e industriales nicaragüense frente a
sus competidores reales y potenciales (benchmarking), valorando las ventanas de
oportunidad, la incidencia de los precios de venta, y el posicionamiento frente a
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Cap. III – Pág. 28
competidores. Finalmente, también se valoran las barreras de acceso al mercado
de destino y la dificultad en el transporte de mercancías.
A continuación se relacionan los parámetros considerados:
PARÁMETROS
Parámetros productivos
•
•
•
•
•
•
•
•
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesario hasta producción.
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
Aspectos económicos
•
•
•
•
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la producción comercial
Independencia de la inversión necesaria
VIII. Aspectos sociales
•
•
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
PARAMETROS COMERCIALES
Negociación potencial
•
•
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
Negociación de los proveedores
•
•
•
•
Posicionamiento estratégico frente a los competidores
Ventana de oportunidad
Oportunidades reales de penetración en el mercado.
Importancia de la estrategia de precios a desarrollar
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Cap. III – Pág. 29
Barreras de entrada
•
•
Inexistencia de obstáculos a la importación en destino
Inexistencia de problemas de transporte o distribución
Dado que los parámetros productivos y comerciales no tienen la misma
importancia sobre la valoración de las posibilidades comerciales de los mismos en
los mercados internacionales, se estimó necesario asignar a cada parámetro un
valor relativo sobre el total para cada grupo. De tal manera que cada parámetro
del grupo de los denominados productivos contribuiría en un porcentaje
determinados sobre el 100% del total para el grupo. De igual manera se procedió
para los del segundo grupo o comerciales.
A continuación se relaciona la contribución de cada uno de los parámetros al
puntaje final por grupo:
PARÁMETROS PRODUCTIVOS
Valor en %
Aspectos productivos
•
Condiciones naturales: aptitud natural.
4
•
Posibilidades de expansión.
4
•
Ciclo de maduración necesaria hasta producción.
3
•
Conocimiento del proceso productivo.
7
•
•
•
•
Respeto con la naturaleza.
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida.
Grado de calificación de la mano de obra actual.
Estructuración de la cadena productiva
4
7
7
11
Aspectos económicos
•
•
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
15
9
•
Independencia de la estacionalidad de la producción comercial.
4
•
Independencia de la inversión necesaria
10
Aspectos sociales
•
Generador de mano de obra
10
•
Grado de aceptación de los cambios estructurales.
5
Total
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100
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PARÁMETROS COMERCIALES
Cap. III – Pág. 30
Valor en %
Negociación potencial
•
Estimación del mercado potencial en TOM
•
Estimación del valor de mercado en US$
10
10
Negociación de los proveedores
•
Posicionamiento estratégico frente a competidores
•
Ventana de oportunidad
10
10
• Oportunidades reales de penetración en el mercado
• Importancia estratégica de los precios a desarrollar
Barreras de entrada
20
•
Inexistencia de obstáculos a la importación en destino.
20
•
Inexistencia de problemas de transporte o distribución
10
Total
10
100
Cabe destacar que si a un producto o artículo se le asignase la valoración máxima
(5) para cada uno de los parámetros considerados, obtendría un puntaje de 500
para el conjunto de los parámetros productivos y 500 para los comerciales.
A los efectos del puntaje, se estimó procedente asignar una mayor importancia a
la valoración del conjunto de los parámetros comerciales, frente al conjunto de
los productivos. La puntuación del conjunto de parámetros productivos se
multiplicó por 0,4, mientras que la obtenida para los comerciales e multiplicó por
0,6.
Las puntuaciones obtenidas de este estudio para cada uno de los productos
considerados figuran en el capítulo 7, Resultados, agrupados por sectores
económicos. En los apartados b) de cada sector económico figuran las
valoraciones de los 22 parámetros para cada producto, en los c), la puntuación
para cada producto, relacionando el total global, y los parciales productivos y
comerciales.
4.2.
Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio (agro negocios).
Sobre la base de la puntuación obtenida para cada producto y artículo
considerado, una vez analizados y valorados aquellos aspectos que permiten
apreciar las posibilidades comerciales de penetración en los mercados
internacionales de un determinado producto nicaragüense, observadas las
ventajas competitivas que le son propias, y la naturaleza de las debilidades que
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Cap. III – Pág. 31
dificultan su incorporación; consideradas las implicaciones derivadas de la
promoción de un determinado producto en los mercados exteriores, se procede a
clasificar los productos y artículos en tres grupos:
q
Productos estrella: son aquellos que presentan una capacidad o potencial
productivo suficiente para cubrir la demanda de forma satisfactoria tanto en
cantidad como en calidad y plazo de entrega; y cuya demanda internacional
esta consolidada, posibilitando el desarrollo sostenido de las exportaciones,
independientemente de las oportunidades de negocio detectadas a nivel
particular.
q
Oportunidades de negocio: son aquellos rubros o artículos que aún
presentando una capacidad o potencial productivo adecuado, dada la
tipología de la demanda, requieren del aprovechamiento de oportunidades
de negocio detectadas en los mercados de destino.
q
Productos desestimados: durante el estudio y posterior valoración y
evaluación de los productos y artículos considerados, se pueden detectar
casos concretos en que aún siendo rubros actuales de exportación, o
potenciales con grandes perspectivas comerciales, se desestiman por ser
contrarios a las estrategias de desarrollo productivo, ambiental y comercial
del país. Se trata de productos que han obtenido una buena puntuación
pero su fomento o potenciación presenta inconvenientes graves para el
desarrollo del sector económico en donde se inscriben.
5. Ingreso y Procesamiento de Datos.
Para el procesamiento de los datos de las 130 empresas: Industriales, y Agro
industriales y Agro forestales, se recomendó utilizar la aplicación SPSS versión
10.1 para Windows, que es especial para el análisis estadístico, y requirió de las
siguientes actividades:
i.
Codificación de
cuantificables.
ii.
Elaboración de diccionario de variables considerando:
-
iii.
catorce
preguntas
abiertas
creando
categorías
Tipo de variable.
Formato
Dimensión
Escala
Posibles missing
Construcción de cinco programas modulares según las característica de
las empresas:
-
Datos Generales
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión de comercio exterior
-
Cap. III – Pág. 32
Sobre la materia prima y el proceso de producción
Importación
Exportación
Estados financieros
iv.
Ingreso de datos: Grabación de la información de cada empresa en los
módulos respectivos.
v.
Verificación y limpieza de datos en cada base o módulo utilizado.
vi.
Elaboración de programas para la construcción de tablas de doble
entrada con lecturas verticales u horizontales según los requerimientos.
vii.
Exportación de los datos o tablas diseñadas a ambiente Excel para ser
insertadas como imágenes al informe.
viii.
Construcción de gráficas seleccionadas.
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IV.
4.1
Cap. IV – Pág. 33
SITUACIÓN ACTUAL
Oferta Nacional
El comportamiento de la actividad económica del país, durante el año 2003,
estuvo sustentada fundamentalmente por un incremento en el área sembrada, del
0.3% durante el ciclo 2003/2004, en relación al registrado en el ciclo anterior. Los
cultivos agro-exportables reflejaron un aumento de 3.9% en su área sembrada,
destacando las mayores siembras de ajonjolí, maní y tabaco; en el caso del
ajonjolí, el mayor incremento de área se dio en la época de postrera.
Por su parte, el área total sembrada de granos básicos al mes de diciembre del
año 2003 asciende a 1,043.5 miles de manzanas, ligeramente inferior en un 0.7%
con relación a lo sembrado en el mismo período del ciclo anterior.
El anterior desempeño es explicado fundamentalmente, por un aumento en las
pérdidas experimentadas por los cultivos de maíz y frijoles en el presente ciclo
agrícola.
La actividad pecuaria presenta un crecimiento interanual de 5.9%, sustentado
entre otras cosas por los siguientes factores: i) un significativo aumento interanual
de 82.3% de las exportaciones de ganado en pié, con un mejor precio al
observado en el año precedente.
La actividad pesquera reflejó en el período enero-diciembre del 2003 una caída de
3%, con respecto a similar período del año anterior. Dicho comportamiento fue
influido, en gran medida, por la caída de 12.8% promedio anual en la captura de
langosta.
Cabe mencionar que la flota langostera incrementó el número de días-pesca y el
número de desembarques, pero el volumen de captura fue menor que en años
anteriores. Se menciona que para que el recurso sea sostenible, el ente regulador
establecerá, en 2004, un período de veda de tres meses (abril-junio) para
garantizar la reproducción de la especie.
De la misma forma, la captura de pescado reflejó una caída promedio anual de
1.2%, contrastando con lo anterior, la actividad camaronera aumentó su ritmo de
crecimiento, al situarse en 7.9% promedio anual atribuible principalmente al
aumento de área sembrada y cosechada de camarón de cultivo. Adicionalmente,
la implementación del sistema semi-intensivo de producción, por parte de algunas
granjas, e inclusive la puesta en marcha del sistema intensivo por parte de dos
empresas camaroneras ha contribuido al incremento de la producción de camarón
de cultivo.
No obstante, la captura de camarón marino mostró una desaceleración en su
variación promedio anual, debido a un menor número de barcos operando.
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Cap. IV – Pág. 34
El Índice de Producción Industrial (IPI)1 presentó una leve desaceleración en su
ritmo de crecimiento, situándose en 2.3% promedio anual. Dicho comportamiento
es atribuible a los mayores aportes, en términos de promedio anual, de las ramas
de alimentos, bebidas y productos no metálicos, que en conjunto aportaron 4.7%
al crecimiento del IPI; siendo contrarrestado por los aportes negativos de las
ramas vestuario, derivados del petróleo, productos químicos, cuero y productos
metálicos (-1.8 puntos). La rama de alimentos mostró un repunte en su tasa de
variación promedio anual (6.7%) al aumentar la producción de alimentos para
aves, descascarado de maní y carne de pollo, contrarrestado por disminuciones
en la producción de leche pasteurizada y aceite vegetal.
La rama de bebidas continuó creciendo a buen ritmo (9.7% promedio anual) como
consecuencia de una mayor producción de rones, cervezas en latas y aguas
gaseosas. El repunte del IPI fue contrarrestado por la caída de la producción de la
rama del vestuario, inducida por una significativa disminución de los pedidos del
exterior a las empresas de las zonas francas durante el mes de diciembre del año
2003, con respecto a similar mes de año anterior. De la misma forma, la
producción de los derivados del petróleo continuó incidiendo en forma negativa en
el IPI a causa de disminuciones en la producción de diesel, gasolina regular y fueloil.
La minería reflejó una caída de (11.4) puntos porcentuales en su variación
promedio anual. Este comportamiento fue amortiguado por un aumento en la
extracción de oro y plata alentada por una mejora en los precios internacionales
de dichos productos. Por su parte, la producción de minerales no metálicos, que
creció durante el mes de diciembre, del año 2003, observó una disminución
promedio anual de –0.8 por ciento; en este desempeño sobresale una mayor
producción de arena.
En cuanto a las actividades referidas en el sector financiero, su resultado
positivo del 26.8% hizo posible compensar las caídas observadas en los sectores
agrícolas y minero posibilitando de esa manera el crecimiento positivo de la
economía global . El crecimiento del sector, se explica por una mayor expansión
de la actividad crediticia, originada en parte por una reducción del encaje legal, y a
la canalización de recursos crediticios a las actividades de comercio de manera
preferente.
El comportamiento sectorial de las distintas ramas de la economía en el año recién
finalizado, posibilita el ampliar las alternativas de exportación del país, tal como se
detalla a continuación:
1
Ver Indicadores Mensuales de Actividad Económica (IMAE), Enero 2004 B.C.N.
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Cap. IV – Pág. 35
COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 2002 – 2003
Sectores
Crecimiento del PIB
1. Agrícola
2. Pecuario
3. Pesca
4. Industria
5. Construcción
6. Minería
7. Comercio
8. Gobierno General
9.Transporte y Comunicaciones
10.Financiero
11.Energía y Agua
Año 2002
Año 2003
0.5
(5.6)
5.8
6.9
3.2
(5.5)
(0.6)
2.3
(1.3)
(5.9)
8.4
5.5
2.8
(2.1)
5.9
(0.3)
2.3
9.2
(11.4)
(1.0)
2.0
2.1
26.8
5.6
Fuente: Indicadores mensuales Banco Central de Nicaragua, Enero del 2004.
4.2
Oferta exportable.
El desempeño de las exportaciones de Nicaragua durante el año 2003 registró
una leve recuperación específicamente en el precio del café, al pasar este de
U.S$55.8 en el año 2002 a U.S.$ 64.7 en el año recién finalizado. Igual
comportamiento es atribuible a los precios del oro, carne y plata en el mismo
año.
Las exportaciones globales durante el año en referencia, alcanzaron un
crecimiento del 7.8% del valor exportable en relación al año 2002, siendo lo
anterior un signo positivo en cuanto a la mejoría relativa de la situación externa
del país.
Cabe destacar que las exportaciones no tradicionales, fueron las que mayor
dinamismo observaron durante el año 2003, al contribuir al crecimiento del valor
exportable con US$ 38.2 millones. De este total US$ 26.7 millones fueron
originados por productos manufacturados con especial énfasis, los productos
alimenticios. Los productos agropecuarios contribuyeron al crecimiento con US$
11.9 millones.
El comportamiento anterior, hace previsible un desarrollo de la actividad
exportadora del país, dado los signos de recuperación del precio de los
principales productos de exportación, tales como el azúcar, oro, plata y café; así
como las potencialidades de exportación originadas las negociaciones
comerciales con diferentes países y Estados Unidos.
El detalle de las exportaciones que abren mayores oportunidades de acceso a
mercado durante el año 2003, se presentan en el cuadro siguiente:
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Cap. IV – Pág. 36
Cuadro
EXPORTACIONES TOTALES FOB
Millones de Dólares
CONCEPTO
Café
Algodón
Ajonjoli
Azúcar
Melaza
Carne
Camarón
Langosta
Banano
Oro
Plata
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
Valor
Volumen (miles qq)
Precio
2002
3.1
48.9
63.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
74.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.4
6,006.3
1.1
3.8
1,408.6
2.7
5.0
333.8
15.0
0.9
222.9
4.2
1.6
4.7
332.3
0.0
2.5
4.6
Diciembre
2003 1/
3.1
57.8
54.1
0.0
0.0
0.0
0.3
14.2
19.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.2
7,831.6
1.2
3.3
1,702.8
1.9
3.0
217.4
13.9
0.7
155.8
4.3
4.4
11.5
385.4
0.0
7.9
5.6
VAR %
18.2
(18.2)
1,400.0
4,633.3
(74.1)
43.8
30.4
13.2
(13.2)
20.9
(29.6)
(40.0)
(34.9)
(7.3)
(22.2)
(30.1)
2.4
175.0
144.7
16.0
112.8
216.0
21.7
2002
Enero-Diciembre
2003 1/
VAR %
73.6
1,318.9
55.8
0.0
0.0
0.0
2.1
99.0
21.7
28.6
3,067.4
9.3
0.0
0.0
35.0
78.0
69,422.5
1.1
33.1
11,606.5
2.9
45.5
3,054.8
14.9
11.0
2,244.6
4.9
35.1
109.5
320.0
0.3
70.6
4.7
85.50
1,321.60
64.70
0.0
0.70
19.60
1.20
45.40
24.40
25.70
2,893.20
8.90
0.0
0.0
0.0
83.80
76,823.90
1.10
33.00
14,440.80
2.30
36.10
2,543.80
14.20
12.00
2,429.20
4.90
35.00
96.20
363.50
0.30
64.30
4.90
16.2
0.2
15.9
(42.9)
(54.1)
12.4
(10.3)
(5.7)
(4.3)
7.4
10.7
(1.8)
(0.3)
24.4
(20.7)
(20.7)
(16.7)
(4.7)
9.1
8.2
(0.1)
(12.1)
13.6
(8.9)
4.3
SUB TOTAL TRADICIONALES
20.8
24.0
15.4
307.3
312.60
Productos Agropecuarios
Productos Pesqueros
Productos Manufactura
Manufactura
Mineros
6.2
1.2
13.2
13.2
0.0
9.2
1.2
17.3
16.8
0.5
48.4
31.1
27.3
-
91.1
12.2
150.4
150.0
0.4
103.00
11.80
177.10
175.90
1.20
13.1
(3.3)
17.8
17.3
200.0
SUB TOTAL NO TRADICIONALES
20.6
27.7
34.5
253.7
291.9
15.1
41.4
51.7
15.4
561.0
604.5
TOTAL GENERAL
1/: Preliminar
2/: Incluye camarón de cultivo
3/: Cajas de 42 lbs c/u
Nota: Los datos de las exportaciones para el año 2002 fueron ajustadas por exportaciones de maquinaria y equipo
de construcción registrado en meses anteriores.
Fuente: DGA, CETREX, BCN
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1.7
7.8
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Cap. IV – Pág. 37
4.3 Potencial Productivo
De acuerdo a estudios2 realizados a inicios de la década de los años noventa, se
puede establecer las potencialidades productivas del país en función de la
vocación de sus suelos y de las condiciones climáticas prevaleciente en las
distintas zonas de vida de Nicaragua. Estos estudios fueron la base fundamental
para establecer las zonas dinámicas de crecimiento esbozadas en parte en el Plan
Nacional de Desarrollo. Al momento de la presentación de este informe, las
actividades que se presentan si bien no reflejan, de manera conclusiva, las
ventajas comparativas que tiene el país en la realización de las referidas
actividades, es un norte para conciliar las perspectivas de la demanda mundial en
relación a los referidos productos. Se requiere más precisión.
Los productos que a continuación se detallan, tiene como criterio de priorización el
uso potencial de los Suelos del país.
POTENCIAL PRODUCTIVO DE NICARAGUA
Oleoginosas
Ganadería Frutas
Maní
Ajonjolí
Soja
Bovina Cacao Arroz Secano
Plátano Secano Yuca
Caoba del Pacífico
Porcina Piña
Arroz de Riego Plátano Riego Jengibre Genízaro
Pitahaya Frijol de Primera Banano
Quequisque Guanacaste
Pejibaye Frijol de Postrera
Laurel
Café
Frijol de Apante
Nim
Aguacate Frijol Negro
Pochote
Maíz
Roble
Teca
Pino
Madero Negro
Leucaena
Eucalipto
Palma Africana
Cocoteros
Caoba
Granos Básicos
Musáceas
Tubérculos
Forestal
Caña de Azúcar
Fuente: Magfor
El Turismo.
En el orden de los servicios, el potencial de Nicaragua se ubica más claramente
en el Turismo, actividad que registra un ingreso de US$ 113.5 millones de dólares
en el año 2002, cerca del 12% del PIB de ese mismo año y una afluencia de
aproximadamente 480, 000 visitantes al año.
2
Ecopaf: Estrategia de Conservación , mediante un Programa Ambiental Forestal. 1990
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Cap. IV – Pág. 38
El turismo en Nicaragua tiene como base principal los servicios de mantenimiento
de la biodiversidad, recreación y los relacionados con valores escénicos que
proporciona el patrimonio natural de país y su diversidad ecosistémica. En este
sentido los retos que enfrenta la industria turística es mantener y preservar la
calidad del medio ambiente de las áreas turísticas, para que la población local no
sufra un deterioro ambiental.
La cantidad de atractivos que Nicaragua presenta es muy amplia, pero esta se ve
disminuida por la carencia de infraestructura adecuada, escasa participación de la
población en los beneficios y en ella la mejoría de las condiciones de vida de las
comunidades locales como parte del concepto de turismo sostenible; negativa
imagen – país en el concierto internacional, poca integración y coordinación de las
instituciones públicas y privadas que se relacionan directa e indirectamente con el
sector y falta de identificación de productos estructurados y promocionados
adecuadamente.
Un elemento atenuante y esperanzador para superar las dificultades que limitan
un mejor aprovechamiento de este potencial se refiere a las consideraciones
expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que propone al sector como
el principal motor de la economía del país en el mediano y largo plazo, definiendo
para esto metas agresivas tales como incrementar dos veces el número de turistas
para el 2008 (800,000 visitantes), y aumentar la generación de divisas a más de
400.0 millones de Dólares anuales.
Al efecto el Plan Nacional de Desarrollo define las siguientes actividades
estratégicas.
•
•
•
•
Fortalecimiento a la promoción y mercadotecnia, desarrollo de la Imagenpaís.
El desarrollo de Productos turísticos.
Enfoque a segmentos de mercado y regiones prioritarias.
El desarrollo de Infraestructura Turística.
En opinión de la consultoría estos lineamientos estratégicos para el desarrollo de
la actividad turística se ubican en la dirección correcta, no obstante no se
establece un orden de prioridades en su aplicación a como tampoco se deja ver
los mecanismos de implementación.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
V.
Cap. V – Pág. 39
ANALISIS DE LA DEMANDA.
En objetivo del estudio de la demanda internacional de productos agrarios e
industriales, es describir de forma integral los diferentes rubros en que Nicaragua,
ya sea por su situación o caracterización productiva y comercial, presenta ventajas
competitivas.
En las últimas décadas, la estructura comercial de los mercados internacionales
se ha modificado, pasando de una situación caracterizada por el proveimiento de
ciertos rubros en defecto en las zonas de consumo, y exclusivos en otras zonas
productoras (caso del café, banano, etc.), limitada por normativas restrictivas, a
otra más abierta en la que por imperativo de la libre competencia, las fronteras
comerciales se van eliminando.
Considerando que la globalización del comercio mundial es un hecho
incuestionable, y que con el paso del tiempo se intensifican los intercambios
comerciales entre las diferentes zonas de producción y consumo, es importante
estudiar los diferentes mercados internacionales con la finalidad de determinar los
productos que pueden integrar la oferta exportable de una zona productora.
Ante la imposibilidad de analizar la totalidad de los rubros y servicios que están o
pueden estar en demanda internacional, y que Nicaragua pueda producir y
ofrecer, el estudio de la demanda se ha estructurado en dos etapas (ver apartado
de metodología). La primera consistente en analizar la realidad productiva y
comercial actual, determinando cuales son las ventajas competitivas y las
debilidades que condicionan el sector exportador.
Una vez finalizada esta etapa, sobre la base de los resultados obtenidos se inicia
la segunda, consistente en analizar la demanda de los rubros sobre los que
Nicaragua presenta ventajas competitivas.
Siguiendo el esquema expuesto en el apartado de metodología para la estimación
de la demanda, a continuación se comentan para cada mercado objetivo los
principales grupos de rubros que pueden constituir la oferta exportable
nicaragüense.
5.1. Estados Unidos
5.1.1. Frutas
Con la finalidad de estimar el potencial exportador de frutas, frescas y secas,
producidas y tratadas en Nicaragua con destino al mercado de Estados Unidos, se
ha procedido al análisis de sus importaciones, contrastando los diferentes
orígenes por grupos de productos, con el monto total importado.
Partiendo de que este primer análisis es de ámbito general, únicamente se han
considerado aquellas partidas arancelarias integradas por aquellos rubros que
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Cap. V – Pág. 40
actualmente se producen en Nicaragua, o por sus condiciones naturales y
socioeconómicas, puede producir.
Dada la complejidad en el estudio de cada producto comercial en concreto, y
considerando que los rubros de un mismo grupo tienen comportamientos
comerciales similares, han considerado los diferentes grupos de rubros por
partidas arancelarias, eliminando aquellas que por su composición se alejan del
potencial productor nicaragüense.
Siguiendo el protocolo indicado, se han considerado los siguientes grupos de
productos:
o
o
o
o
o
o
Partida 0803: Plátanos y bananos tanto en fresco como secos: se
incluye esta partida por la importancia y posibilidad de incremento y
mejora del cultivo del banano en tierras nicaragüense.
Partida 0804: Dátiles, aguacates, piñas, mangos, higos mangostales,
tanto en fresco como secos: el conjunto de especies de frutas tropicales
y exóticas agrupadas en esta partida es de gran importancia para
Nicaragua ya que algunos de los productos que la integran ya
constituyen oferta exportable nicaragüense, y otros presentan un
considerable potencial exportador.
Partida 0805: Cítricos (naranja, limón, toronja y otros, tanto en fresco
como secos: si bien la producción de cítricos para su comercialización
en fresco en los Estados Unidos no ofrece mucho interés, la
consideración de esta partida se basa en la comercialización de las
producciones de cítricos desecados.
Partida 0807: Melón, sandia y papaya: los dos primeros productos,
melón y sandia, se están exportando actualmente a los EUA en
cantidades significativas, mientras que la papaya tiene un cierto
potencial exportador.
Partida 0810: Pequeños frutos (mirtillo, grosella, frambuesa, etc.), fresa,
fresilla, kiwi, pitahaya, carambola, tomate de árbol: la cadena productiva
de estos productos, en concreto de las fresas y fresilla permite su
plantación y posterior comercialización en el mercado considerado.
Partida 0813: Frutos carnosos secos (albaricoque, ciruela, manzana,
papaya, etc). Esta partida incluye todos aquellos frutos arbustivos y
arbóreos secos. Esta partida se incluye por constituir una primera fase
de transformación, permitiendo alcanzar un valor agregado mayor a los
productos comerciales exportables.
En el siguiente cuadro se concretan las importaciones de fruta fresca y seca de los
EUA, definido para cada una de las partidas arancelarias considerada, y los
principales orígenes. Dado que esta fase del estudio tiene como objetivo focalizar
las posibilidades de los productos nicaragüense en el mercado seleccionado, sin
entrar en detalle sobre los competidores, se han seleccionado los orígenes
siguientes: el grupo integrado por los países del MCCA, el resto de países de
Centro y Sudamérica, y el volumen exportado desde Nicaragua.
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Cap. V – Pág. 41
Importaciones de frutas de los estados Unidos, frescas y secas, por origen (miles
de dólares)
Origen
Año
1998
1999
2000
2001
2002
1148674
454582
573785
8563
1143952
490488
638424
8508
0803 Bananas y plátanos, frescos y secos
Mundo
1175323
1174916
1102869
América
510824
563230
479186
CA
606412
570535
598650
Nicaragua
13392
8133
460
0804 Dátiles, aguacates, piñas, mangos, frescos y secos
Mundo
291437
América
63482
CA
92128
Nicaragua
2489
0805 cítricos frescos y secos
Mundo
136436
América
3705
CA
2936
Nicaragua
0
0807 Melón, sandia y papaya
350663
71749
131019
1067
394180
110503
141247
2173
408897
101562
156669
2008
497632
147337
194093
1242
249980
6303
4061
0
224303
11205
3913
0
217659
17272
5130
0
222396
5438
5197
0
Mundo
América
CA
Nicaragua
333396
4324
122505
572
305728
4639
141030
1033
339012
5039
154884
384
317252
5323
179811
403
274035
1564
111170
751
0810 Pequeños frutos (mirtillo, grosella, frambuesa, etc.), fresa, fresilla, kiwis,
pitahaya, carambola, tomate de árbol:
Mundo
204649
203883
214310
210189
América
23452
2915
26148
33336
CA
1889
1067
2107
2156
Nicaragua
0
0
0
0
0813 Frutos carnosos secos (albaricoque, ciruela, manzana, papaya, etc):
Mundo
América
CA
Nicaragua
45832
6240
110
0
50988
7425
105
0
47902
9178
122
0
53350
9376
9
0
246217
43129
1707
0
79320
10201
43
0
Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CA,: Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras
A continuación se comentan de forma esquemática las diferentes consideraciones
para cada una de las partidas consideradas:
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A.
Cap. V – Pág. 42
Banano y plátano:
Los productos comerciales de esta partida exportados a los EUA incluyen el
banano y el plátano en fresco. Los montos actuales de las exportaciones de
banano fresco a los EUA son significativas y se pueden estimar en US$ 8,5
millones, mientras que las de plátano fresco son únicamente testimoniales (12.000
US$, año 2002, fuente DGA). Al relacionar los montos de exportación entre CA y
Nicaragua, destaca la escasa participación de este último. No obstante, el
volumen de exportación se mantiene y ha aumentado respecto al año 1999. El
comportamiento de la demanda de estos productos en EUA se mantiene
constante, situándose a un nivel aproximado de US$. 1,14 millones Asimismo, la
contribución de los países de CA a este mercado también es estable estimándose
en US$ 650 mil dólares.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Bananos frescos
Acceso al
mercado
G
Bananos secos
G
0
-----
Plátanos frescos
G
0
-----
Plátanos secos
A
1,4%
-----
Producto
Arancel base
Cuota
0
-----
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Comentarios sobre los resultados de la 9ª Ronda del CAFTA: los productos
incluidos en este grupo están codificados como A (libre acceso inmediato), o G
(mantenimiento del arancel 0), y sin cuota.
B.
Aguacates, piñas, mangos, higos mangostales, tanto en fresco como secos.
De todos los productos que integran esta partida arancelaria, el mango ocupa casi
la totalidad de los montos exportados. La piña, por falta de adecuación de las
variedades cultivadas, no tiene oportunidad en el mercado de los EUA. El
comportamiento de las exportaciones nicaragüense es irregular, destacando una
variación entre US$ 1,1 y 2,5 millones.
El comportamiento de la demanda de este grupo de productos es creciente con un
aumento del 70 % durante el último quinquenio. Asimismo, la contribución de los
países de Centro América sigue la misma tendencia creciendo en paralelo a la
demanda estadounidense (210 %).
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Cap. V – Pág. 43
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Dátiles
Higos, fresco y secos
Aguacates
Mangos
Guayabas
Piña
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
1 c/k – 29,8%
6,2-8,8 c/k
11,2 c/k
1,5-5,6 c/k
1,5-6,6 c/k
0,44-1,1 c/k
---------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
En las conclusiones de la 9ª Ronda del CAFTA, se concreta que la mayoría de los
rubros incluidos en esta partida se identifican como productos A. es decir, de
acceso inmediato al mercado. Para toda la partida no se aplican cuotas.
Las consideraciones expuestas sobre el comportamiento de la demanda, la
evolución de la contribución de los países de Centro América, y el resultado de la
9ª Ronda, permiten identificar a este grupo de rubros como posibles producciones
exportables nicaragüense. De entre ellas destacan el mango, actualmente ya se
exporta, y la guayaba.
En caso de calificar la guayaba o cualquier otra fruta del grupo como oferta
exportable a los EUA, se requerirá de la validación del Ministerio de Agricultura
USDA y su agencia APHIS la validación del tratamiento T—107 a través de un
Análisis de Riesgo de Plagas.
C. Cítricos, frescos y secos.
La demanda de este grupo en los mercados de USA se mantiene estable a un
monto consolidado de US$ 220. mil dólares. La contribución de los países
americanos en las importaciones de este grupo es muy pequeña, situándose en el
5%.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Naranjas, fresco o seco
Mandarinas, pomelo,
Limón , fresco o seco
Limas y limón de Tahiti
Otros
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
1,9 c/k
1,5-2,5 c/k
2,2 c/k
1,8 c/k – 0,8%
0,8 %
---------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
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Cap. V – Pág. 44
Nota: c/k = cent/Kg.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA: la totalidad de productos que incluye esta partida arancelaria están
clasificados como A. es decir, de libre acceso a partir de la firma del CAFTA.
Al margen de la escasa importancia de este grupo de productos en la región, se
incluye esta partida por considerar que los cítricos en seco pueden constituir un
sólido agro negocio.
D. Melón, sandia y papaya.
El comportamiento de la demanda estadounidense de los rubros que incluye esta
partida arancelaria es dinámico y sigue una tendencia alcista. Durante el último
quinquenio la demanda ha aumentado en un 17%, situándose en un monto
consolidado de US$ 320.0 mil dólares.
Para el mismo periodo de tiempo, la contribución de las exportaciones
centroamericanas ha aumentado a un ritmo mayor (40 %), situándose en el 54%
de las importaciones de los EUA. Los rubros más importantes, en función del
volumen exportado, son el melón seguido de la sandía. El comercio de papaya
con este país es prácticamente puntal.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Arancel base
Cuota
Melón
Acceso al
mercado
A
1,6-28 %
-----
Sandia
A
9-17%
-----
Papaya
A
5,4 %
-----
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los tres productos están clasificados como A. es decir que son de libre acceso al
mercado norteamericano. No se establece ninguna restricción por cuota.
Respecto a la sandia es importante recordar que en el mercado norteamericano
únicamente tienen valor los frutos sin semilla, siendo rechazadas las variedades y
eco tipos tradicionales.
Respecto a la papaya, previo a la toma de decisión para producir y exportar a los
EUA, se requerirá de la validación del Ministerio de Agricultura USDA y su agencia
APHIS la validación del tratamiento T—107 a través de un Análisis de Riesgo de
Plagas.
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E.
Cap. V – Pág. 45
Pequeños frutos (mirtillo, grosella, frambuesa, etc.), fresa, fresilla, kiwis,
pitahaya, carambola, tomate de árbol.
El comportamiento de la demanda de estos productos sigue una tendencia alcista
sostenida, alcanzando en el año 2002 un valor de US$. 246 millones El
incremento de la demanda durante el último quinquenio se sitúa en el 20,5%.
El volumen de exportación de los países latinoamericanos (menos Centro
América) a los EUA ha seguido la misma tendencia alcista, situándose en el año
2002 en los US$ 43 millones lo que supone el 17% del total importado por este
país. La contribución de las exportaciones de estos países al total importado, ha
aumentado pasando del 11% para el año 1998 al 17% para el año 2002.
La contribución de las exportaciones de Centroamérica al mercado considerado
han sido y son bajas, situándose en un valor consolidado de dos millones de US$,
lo que supone una participación inferior al 1% del total importado por los EUA.
Durante el último quinquenio, Nicaragua no ha realizado ninguna exportación de
rubros incluidos en esta partida.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Fresas
Frambuesas, moras, etc
Grosellas
Arándanos
Kiwis
Guanábanas, maracuyá
Otros
Acceso al
mercado
A
A,G
G
G
G
G
A
Arancel base
Cuota
0,2-1,1 c/k
0-0,8 c/k
0
0
0
0
2,2 C/K
-----------------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Las fresas (frutilla), frambuesas, moras, zarzamoras y otros frutos arbustivos
pequeños (berries) clasifican con la letra A, lo que supone el libre acceso al
mercado norteamericano. El resto de productos, (guanábanas, pitahaya,
maracuyá, etc.), clasificados como G, mantiene su estatus de arancel 0. Para toda
la partida no se considera ninguna cuota.
Por las razones expuestas, considerando que Nicaragua reúne las condiciones
naturales y existen algunos cultivos de estas especies en zonas concretas del
territorio, se concluye que los rubros agrupados en esta partida pueden
considerarse como potenciales agro negocios. De entre ellos destaca la pitahaya.
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Cap. V – Pág. 46
No obstante, uno de los problemas más importantes para la consideración de
oferta exportable es la eliminación de la barrera fitosanitaria de acceso al mercado
norteamericano. Para ello es importante revisar la condiciones impuestas por el
Ministerio de Agricultura USDA y de su agencia APHIS para la validación del
tratamiento T-107 o similar, a través del Análisis de Riesgo d Plagas.
F. Frutos carnosos secos (albaricoque, ciruela, manzana, papaya, etc).
El comportamiento de la demanda en los EUA durante el último quinquenio,
aunque menor a los otros grupos arancelarios, ha sido alcista incrementando los
volúmenes importados en un 75% respecto al año 1998. La contribución de las
exportaciones del conjunto de países latino americanos (excepción de Centro
América) se mantiene en crecimiento paralelo a la demanda americana. Respecto
a la contribución de los países de Centro América es casi inexistente, situándose
en un monto consolidado de US$ 95.0 mil dólares anuales.
Nicaragua durante el quinquenio considerado no ha exportado ninguno de los
productos incluidos en esta partida con destino al mercado de los EUA.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Albaricoques
Ciruelas
Manzanas
Papayas
Otras frutas
Mezcla de frutas
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
1,8 c/k
2,2 c/k- 14%
0,74 c/k
1,8 %
1,4 c/k-6,8%
14%
-------------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Todos los preparados de frutas secas mono específicos (una sola especie
vegetal), y los preparados a base de mezclas de frutas están clasificados como A.
Es decir, de libre acceso inmediato. Para toda la partida no se considera ninguna
cuota.
Al margen de la escasa importancia de este grupo de productos en la región, y la
nula exportación de Nicaragua, se incluye esta partida por considerar que los
frutos carnosos secos pueden constituir un sólido agro negocios.
5.1.2. Verduras.
En este apartado se incluyen todos aquellos vegetales destinados a la
alimentación humana que se consumen en fresco o cocinados. Así, están
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Cap. V – Pág. 47
incluidas las hortalizas de hoja, semilla, raíz, fruto e inflorescencia, legumbres y
tubérculos.
Este apartado incluye trece partidas o grupos arancelarios. De ellos, se han
eliminado los codificados como 0706 que corresponden al grupo integrado por
zanahoria, nabo, remolacha, y 0710 que corresponde a legumbres no cocinadas o
cocinadas al vapor, pero congeladas.
Siguiendo el protocolo indicado, se han considerado los siguientes grupos de
productos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Partida 0701: Patata, fresco o refrigerado.
Partida 0702: Tomate, fresco o refrigerado.
Partida 0703: cebolla, ajo, puerros y otras liliáceas, fresco o refrigerado.
Partida 0704: Col, coliflor y otras especies similares al género brassica,
fresco o refrigerado.
Partida 0705: Lechuga, chicoria, fresco o refrigerado.
Partida 0707: Pepinos y pepinillos, fresco y refrigerado.
Partida 0708: Legumbres (arvejas, fríjol, lentejas, judías, garbanzos,
guisantes), frescas o refrigeradas.
Partida 0709: Otras legumbres (alcachofas, espárragos, berenjena, setas y
hongos, espinacas, okra etc.)
Partida 0711 : legumbres conservadas provisionalmente, pero impropias
para
La alimentación en este estado (aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos,
etc).
Partida 0712: legumbres secas, cortadas o troceadas, pero sin ningún otro
tratamiento.
Partida 0713: Legumbres secas: arvejas, fríjol, judías, guisante, judía,
garbanzo, etc.
Partida 0714 : Raíces de yuca, patata dulce, ñame, quequisque, y
tubérculos similares, en fresco, refrigerado o congelado
Importaciones de verduras de los estados Unidos, frescas y secas, por origen
(miles de dólares)
Origen
Año
1998
1999
2000
2001
2002
89329
5
2
0
77207
13
13
0
67360
37
87
0
104033
18
41
0
0701 Patatas, fresco o refrigerado
Mundo
América
CA
Nicaragua
97055
42
14
0
0702 Tomate fresco y refrigerado
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Mundo
América
CA
Nicaragua
757.716
76
35
0
689.392
65
2
0
Cap. V – Pág. 48
640.240
352
8
0
721.616
88
0
0
795.242
401
2
0
0703 Cebolla, ajos, puerro y otras liliáceas, fresco o refrigerado
Mundo
América
CA
Nicaragua
194931
19815
890
128
191427
42270
1176
22
167427
18650
914
20
210917
28878
1380
385
203572
29142
1220
8
0704 Col, coliflor, y otras especies similares al genero brassica, fresco o
refrigerado
Mundo
América
CA
Nicaragua
48878
0
304
0
47013
0
407
0
54518
24
183
0
64371
41
260
0
69760
31
956
0
28778
3622
465
0
31858
3708
443
0
46503
2831
701
0
177296
67
2127
9
200548
0
3299
0
212538
0
4362
2
0705 Lechuga, chicoria, fresco o refrigerado
Mundo
América
CA
Nicaragua
26170
1915
401
0
24781
1773
364
0
0707 Pepinos y pepinillos, fresco y refrigerado
Mundo
América
CA
Nicaragua
157848
0
1766
26
141880
0
1526
21
0708 Legumbres: arvejas, fríjol, lentejas, judías, garbanzos, guisantes
Mundo
América
CA
Nicaragua
50921
1960
7619
0
51778
2309
6508
0
47015
2390
6934
0
52317
2022
6731
0
53070
3798
6956
20
0709 Otras legumbres: alcachofas, espárragos, berenjena, setas y hongos,
espinacas, etc.
Mundo
América
CA
Nicaragua
698704
34905
16650
4
671973
44210
16221
220
846436
47125
18185
306
971871
51624
18672
597
943193
61128
18630
122
0711 legumbres conservadas provisionalmente, pero impropias para la
alimentación en este estado (aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, etc)
Mundo
América
CA
Nicaragua
14047
471
2482
0
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
27268
712
3844
0
22068
570
3549
0
20499
1031
1762
0
14712
506
424
0
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 49
0712 legumbres secas, cortadas o troceadas, pero sin ningún otro tratamiento
Mundo
Origen
102091
111070
103367
Año
97502
112747
América
CA
Nicaragua
18712
67
0
7350
22
0
8387
39
0
7435
55
0
10284
234
0
0713 Legumbres secas (arvejas, fríjol, guisante, judía, garbanzo, etc.)
Mundo
América
CA
Nicaragua
63852
1627
1740
12
82671
2119
1759
97
100782
2022
2390
97
115707
6446
3140
134
147352
11386
3842
409
0714 Raíces de yuca, patata dulce, ñame, quequisque, y tubérculos similares, en
fresco, refrigerado o congelado
Mundo
América
CA
Nicaragua
83877
2969
75334
2523
66807
2252
60400
1992
70736
3538
61245
2150
82980
5191
71723
2553
79226
5394
65491
1966
Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CA: Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras.
A continuación se comentan de forma esquemática las diferentes consideraciones
para cada una de las partidas consideradas:
A. Patata, fresco o refrigerado.
La demanda de los productos que integran esta partida se mantiene estable, con
una ligera tendencia al alza. Se registra un incremento acumulado durante el
último quinquenio equivalente al 7 %. La contribución de los países de Centro
América es muy baja, prácticamente inexistente. Respecto a Nicaragua, no se ha
realizado ninguna exportación durante los últimos cinco años.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del Cafta:
Patata de siembra
Acceso al
mercado
A
Patata de consumo
A
Producto
Arancel base
Cuota
0,5 c/k
-----
0,5 c/k
-----
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
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Cap. V – Pág. 50
Las condiciones arancelarias reflejadas en la 9ª Ronda de negociaciones son
favorables a la exportación. Tanto para la patata de siembra como la de consumo,
se clasifican con la denominación A. es decir, de libre acceso al mercado
norteamericano. No se determina ningún tipo de cuota.
Considerando las afirmaciones expuestas referentes al nivel de penetración de los
países de Centro América en el mercado de los EUA, la inexistencia de
exportaciones de Nicaragua, la facilidad de su producción y fácil conservación, se
propone no considerarla como posible agro negocio. No obstante, existe la
alternativa de producir para la exportación patata ecológica certificadas. La
tipología de productos ecológicos se trata en un apartado especial.
B. Tomate fresco y refrigerado.
La demanda de este producto en el mercado de los EUA se mantiene estable y
consolidada en US$ 780.0 millones. La contribución de los países de Centro
América es inexistente, y desde Nicaragua no se ha producido ninguna
exportación a dicho mercado.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Producto
Tomates frescos y
refrigerados
Acceso al
mercado
Arancel base
Cuota
A
2,8-3,9 c/k
-----
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
La consideración del producto con codificación A, supone la eliminación de los
aranceles para su comercialización en el mercado norteamericano. No se concreta
ningún tipo de cuota.
Considerando las afirmaciones expuestas referentes a la práctica inexistencia de
mercado para lo países de Centro América y la inexistencia de exportaciones de
Nicaragua, la facilidad de su producción, y la dificultad de su transporte y
durabilidad, se propone no considerarla como posible agro negocios. No obstante,
existe la alternativa de producir para la exportación de tomate ecológico
certificado. La tipología de productos ecológicos se trata en un apartado especial.
C. Cebolla, ajo, puerros y otras liliáceas, fresco o refrigerado.
La demanda de los productos que integran este grupo arancelario se mantiene
constante y consolidada en US$ 200.0 millones. La contribución de los países de
Centro América es baja, alcanzando el 0,5% del volumen importado. Respecto a
las exportaciones nicaragüense se detecta una cierta posibilidad de penetración
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Cap. V – Pág. 51
en el mercado, puesta de manifiesto durante la campaña comercial del 2001.
Durante este año se exportaron liliáceas por un valor equivalente a US$ 385.0 mil.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Producto
Cebolla
Chalotes (cebolla tierna)
Ajos
Puerros y otras liliáceas
Acceso al
mercado
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
0,83 c/k
0,96 c/k
0,43 c/k
20 %
-----------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
La 9ª Ronda del CAFTA propone la calificación de las liliáceas en su totalidad
como rubros del tipo A. Es decir, de libre acceso al mercado norteamericano. No
se determina ningún tipo de cuota.
La contribución de las exportaciones de Centro América al mercado de los EUA, y
la existencia de un historial exportador nicaragüense de estos rubros a dicho
mercado, permite considerar a estos productos como posibles agro negocios.
Un valor añadido para los productores que redundaría en una mejora de la
rentabilidad de las exportaciones sería su orientación hacia el sector ecológico. La
certificación de liliáceas ecológicos permitirá la expansión de la oferta exportable
hacia un mercado en expansión, con valores de mercado por unidad
comercializada mayores respecto al mercado de productos tradicionales.
D. Col , coliflor y otras especies similares al género brassica, fresco o refrigerado;
y Lechuga, chicoria, fresco o refrigerado.
Estos dos grupos arancelarios presentan una similitud respecto a la penetración
del mercado estadounidense.
Los dos grupos presentan una demanda creciente en el mercado de los EUA,
equivalente, respectivamente, el 43% y el 75% durante el último quinquenio.
La contribución de los países de Centro América se sitúa entorno al 1% para el
grupo de las especies del género brassica y similares, y del 1,5% para lechuga y
chicoria. Para los dos grupos, durante el último quinquenio no se ha concretado
ninguna exportación desde Nicaragua.
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Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Producto
Coliflor y brócoli
Coles de Bruselas
Repollos y otros
Lechuga
Achicoria
Otras
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
2,5 –14 %
12,5 %
0,54 c/k
0,4-3,7 c/k
0,15 c/k
0,15 c/k
-------------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
La totalidad de verduras y vegetales incluidos en esta partida se clasifican como A;
rubros de libre acceso al mercado norteamericano. En ningún caso se dictan
cuotas para estos productos.
Considerando la evolución de las exportaciones de los países de Centro América
perfectamente consolidada y en crecimiento, junto con la experiencia de dichos
cultivos en el territorio nicaragüense, permite estimar la conveniencia en estudiar
las posibilidades reales de penetración en el mercado de los EUA. Con la finalidad
de conseguir productos comerciales con mayor valor agregado y posibilidad de
penetración en el mercado.
E. Pepinos y pepinillos, fresco y refrigerado.
El comportamiento de la demanda de pepinos y pepinillos en el mercado
estadounidense ha sido alcista, incrementando de forma progresiva durante el
último quinquenio, alcanzando el monto de US$212.0 millones de, lo que supone
un crecimiento del 35% durante el periodo de referencia. La contribución de los
países de Centroamérica en el mercado de importación de EUA es pequeña, pero
ha ido creciendo de forma intensa, pasando del 1,2 al 2% del total importado. El
monto total exportado por estos países superó los US$ 4,3. millones en el 2002.
Las exportaciones de Nicaragua han decrecido durante el último quinquenio,
siendo en el año 2002 prácticamente inexistentes (2000 US$ - 2002)
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Producto
Pepinos
Pepinillos
Acceso al
mercado
A
A
Arancel base
Cuota
1,5-5,6 c/k
1,5-5,6 c/k
---------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
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Cap. V – Pág. 53
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA codifican estos productos con
la letra A, lo que supone la eliminación de los aranceles. En ningún caso se
propone ningún tipo de cuotas para estos productos.
Dada la contribución de las exportaciones de los países de Centro América al total
importado por los EUA, la durabilidad de los frutos recolectados, y el conocimiento
y experiencia de los productores nicaragüense en estos rubros, se puede
considerar la posibilidad de incluir estos rubros en la relación de posibles agro
negocios.
La producción de estos rubros en fincas calificadas como ecológicas permitiría la
comercialización de los frutos como procedentes de agricultura ecológica, lo que
les permitiría un mejor acceso y precio en los mercados de los EUA.
F. Legumbres: arvejas, fríjol, lentejas, judías, garbanzos, guisantes, frescas o
refrigeradas grupo 0708; legumbres secas grupo 0713
La demanda de este grupo de legumbres en fresco o refrigeradas durante el ultimo
quinquenio se mantiene constante, situándose alrededor de US$ 50 millones.
Para el mismo periodo de tiempo, la contribución de los países de Centro América
es estable y esta prácticamente consolidada en un 13% de la demanda total
estadounidense. Nicaragua no ha realizado ninguna exportación de estos rubros al
mercado de los EUA.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Frescas o refrigeradas:
Producto
Arvejas, frescas o Refrig.
Frijoles, frescas o Refrig.
Otras, frescas o Refrig.
Acceso al
mercado
A
A,G
A,G
Arancel base
Cuota
0,5-2,8 c/k
0-4,9 c/k
0-4,9 c/k
-------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Las conclusiones de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA proponen la
consideración de las arvejas y fríjoles frescos o refrigerados, así como otras
especies de legumbres como A, mientras que durante algunas épocas del año, los
fríjoles y otras legumbres mantienen la exoneración de aranceles. En cualquier
caso, una vez firmados los acuerdos del CAFTA, la totalidad de los productos no
sufrirán ningún tipo de arancel. No se propone ningún tipo de cuota.
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Cap. V – Pág. 54
La demanda de este grupo de legumbres en seco ha ido aumentando
progresivamente durante el último quinquenio, alcanzando un monto superior a los
US$ 147 millones en el año 2002. Esta evolución supone un incremento del 233%
para el periodo de referencia. La contribución de los países de Centro América se
mantiene constante (2,5% del total de importaciones), creciendo de forma paralela
a la demanda. Las exportaciones nicaragüense, prácticamente testimoniales
durante los años 1998 y 1999, han ido incrementando de forma progresiva durante
el último trienio alcanzando un monto de US$ 409 mil en el 2002.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA
Secas:
Producto
Arvejas
Garbanzos
Fríjol (según fechas y destinos)
Habas
Lentejas
Otras
Acceso al
mercado
A,G
A
A,G
A
A
A,G
Arancel base
Cuota
0-1,5 c/k
1,4-1,5 c/k
0-1,5 c/k
1,2-1,5 c/k
0,15-1,5 c/k
0-1,5 c/k
-----------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Las conclusiones de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA proponen la
consideración de la totalidad de los productos incluidos en esta partida como libres
de cualquier tipo arancelario.
En la mayoría de casos se eliminan, mientras que según las fechas de entrada en
el mercado norteamericano, los rubros que actualmente están exonerados de
aranceles mantienen su status. No se propone ningún tipo de cuota.
G. Otras legumbres (alcachofas, espárragos, berenjena, setas y hongos,
espinacas, okra etc.)
La demanda de las legumbres que integran este grupo en los mercados de los
EUA ha ido aumentando de forma progresiva durante los últimos cinco años,
alcanzando un monto total de US$ 943 millones. En términos relativos, el
crecimiento para el periodo de tiempo referenciado ha sido del 35%.
La contribución de los países de Centro América es constante y se puede
considerar consolidada en US$ 18,5 millones. El comportamiento de las
exportaciones nicaragüense hacia este mercado, considerando el último
quinquenio, ha sido muy irregular oscilando entre los 220 mil y 596 mil US$ (el año
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Cap. V – Pág. 55
1998 no se considera). Los rubros nicaragüenses
mayoritariamente chile tabasco, okra y berenjena.
exportados
fueron
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Alcachofas
Espinacas
Berenjenas
Apio
Chile
Okra
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
11,3 %
20 %
1,9-2,6 c/k
0,25-1,9 c/k
4,4-4,7 c/k
20 %
---------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
La propuesta de la 9ª Ronda propone la clasificación de la totalidad de los rubros
que integran esta partida arancelaria como A. es decir, libres de arancel una vez
firmado el acuerdo CAFTA. La propuesta no incluye ningún tipo de cuota.
La tendencia alcista de la demanda de estos productos en el mercado
estadounidense, junto al actual monto de productos nicaragüenses exportados,
permite concluir que los rubros incluidos en la partida pueden generar diferentes
agro negocios. Mayoritariamente chile tabasco y okra. No obstante, la oscilación
del monto exportado por Nicaragua durante el último quinquenio recomienda cierta
precaución y la recomendación de realizar un estudio pormenorizado de dichas
oscilaciones. Nicaragua presenta ventajas competitivas respecto a estos
productos basada en la experiencia de los productores y las condiciones naturales
de diversas zonas productivas del territorio.
H. Legumbres conservadas provisionalmente, pero impropias para la alimentación
en este estado (aceitunas, alcaparras, pepinos, pepinillos, etc) 0711;
Legumbres secas, cortadas o troceadas, pero sin ningún otro tratamiento 0712
La demanda de estos rubros incluidos en la partida 0711, por el mercado de los
EUA es junto con el grupo formado por la lechuga y chicoria, el de menor
importancia. Su evolución durante los últimos cinco años es decreciente,
excepción hecha del año 1999, alcanzando un monto total de US$ 14.0 millones
durante el 2002.
La contribución de los países de Centro América al mercado de importación de los
EUA también ha ido decreciendo durante el periodo de referencia, pasando del
16% en 1998, al 2% en 2002.
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Cap. V – Pág. 56
Respecto a la partida 0712, el comportamiento de la demanda se mantiene
prácticamente estable y consolidado en un monto de US$ 105 millones.
La contribución de los países de Centro América es relativamente baja, a
excepción hecha del año 2002 que alcanzó el monto de US$ 234 mil.
Considerando el periodo de referencia, cinco años, desde Nicaragua no se ha
realizado ninguna exportación de los rubros incluidos en estas dos partidas.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Partida 0711:
Producto
Aceitunas
Alcaparras
Pepinos y pepinillos
Hongos
Cebollas
Mezcla de hortalizas
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
3,7-8,6 c/k
8%
7,7 %
5,7 c/k
5,1 %
7,7 %
---------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA incluyen la eliminación
de los aranceles para la totalidad del os productos incluidos en esta partida
arancelaria. La propuesta no incluye ninguna cuota.
Partida 0712:
Producto
Cebolla en polvo
Cebolla seca no preparada
Zanahoria
Tomate
Mejorana
Mezclas de vegetales
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A
Arancel base
Cuota
29,8 %
21,3 %
1,3 %
8,7 %
1,9 %
8,3 %
-----------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA propone la
consideración de la totalidad de los productos como A. Es decir, sin arancel de
entrada en el mercado norteamericano. La propuesta no incluye ninguna cuota.
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Cap. V – Pág. 57
La comercialización de productos agrícolas semi-transformados (partida 0711) o
troceados y partidos (partida 0712) puede generar un valor añadido a los rubros
producidos, caso de los incluidos en estos dos grupos. No obstante, la evolución
de la demanda y la escasa disponibilidad de plantas de transformación y conserva
de productos alimentarios en Nicaragua, indican las dificultades y riesgo de
fomentar dichos productos comerciales destinados al mercado estadounidense.
Se recomienda que las instalaciones existentes en el país se orienten a la
elaboración de producto comercial final y que incluya una cierta elaboración, lo
que permite generar un mayor valor añadido a los rubros producidos.
La conclusión anterior no es de aplicación en el caso de que los productos
envasados tengan un factor diferencial respecto a los comúnmente elaborados.
Sería el caso de que las industrias nicaragüenses actuaran como proveedores de
producto ecológico semi-elaborado para su finalización en territorio
estadounidense.
I - Raíces de yuca, patata dulce, ñame, quequisque, y tubérculos similares, en
fresco, refrigerado o congelado
La demanda del mercado de los EUA de los productos incluidos en esta partida
arancelaria es estable, y se encuentra consolidad en US$ 80.0 millones. La
contribución de los países de Centro América ha ido disminuyendo durante los
cinco últimos años, situándose en el 82% (año 2002).
Durante el periodo de referencia, las exportaciones de Nicaragua se han
mantenido en un nivel estable, oscilando entre los US$ 1992 y 2523 mil. Los
principales productos nicaragüenses exportados son quequisque y yuca.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA.
Producto
Yuca: fresco, refrigerada
Yuca: seco, congelado
Patata dulce
Náme
Castaña
Otros
Acceso al
mercado
A
A
A
A
A
A,G
Arancel base
Cuota
11,3 v%
7,9 %
4,5-6 %
6,4 %
8,3 %
0-8,3 %
-------------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los acuerdos de la 9ª Ronda del CAFTA proponen la calificación de la totalidad
de los productos como A (eliminación de aranceles desde la firma del acuerdo),
excepción hecha de algunos rubros que mantienen su estatus de arancel 0. No se
proponen ningún tipo de cuota.
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Cap. V – Pág. 58
De todo lo mencionado se concluye que los productos que integran esta partida
actualmente forman parte de la cesta de productos exportables al mercado
estadounidense, y presentan un elevado potencial.
5.1.3. Agroindustria
En este apartado se analiza la demanda del mercado estadounidense de
productos agroindustriales, destacando aquellos cuyas materias primas se
produzcan, mayoritariamente, en Nicaragua, y cuyas estructuras productivas
permitan la provisión a las empresas conserveras nicaragüenses.
Siguiendo el esquema propuesto, se han considerado los siguientes grupos de
productos:
o Partida 2005 : Legumbres preparadas o conservadas sin la utilización de ácido
acético (vinagre),no congeladas ni confitadas
o Partida 0706 : Legumbre, frutas , enteras o parte de ellas, confitadas
o Partida 0707: Confitura, jaleas, pasta de frutas obtenidas por cocción, con
adición o no de azúcar o edulcorantes.
o Partida 0708: Frutas u otras partes de vegetales, conservados o preparados
sin la utilización de azúcar o edulcorantes, ni alcohol.
o Partida 0709: Jugos de frutas o verduras, no fermentados, sin adición de
alcohol, con o sin adición de azúcar.
Importaciones de productos agroindustriales de los Estados Unidos, frescas y
secas, por origen (miles de dólares)
Origen
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2005: Legumbres preparadas o conservadas sin la utilización de ácido acético
(vinagre),no congeladas ni confitadas
Mundo
América
CA
Nicaragua
392029
11707
16190
201
456807
23771
11724
147
435566
13158
10379
187
474403
21620
10521
232
512320
25451
11187
48
14280
57
1072
0
16490
132
1279
0
2006: Legumbre, frutas , enteras o parte de ellas, confitadas.
Mundo
América
CA
Nicaragua
12956
30
1155
0
11501
47
1232
0
12754
50
1098
0
2007: Confitura, jaleas, pasta de frutas obtenidas por cocción, con adición o no
de azúcar o edulcorantes.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Mundo
América
CA
Nicaragua
47324
4396
4807
0
54591
5915
2629
0
Cap. V – Pág. 59
54907
5899
2857
2
55383
5476
3228
0
56427
5311
4250
0
2008: Frutas u otras partes de vegetales, conservados o preparados sin la
utilización de azúcar o edulcorantes, ni alcohol.
Mundo
América
CA
Nicaragua
576938
31184
32560
23
683903
32248
37911
9
664075
34845
33549
0
689229
36611
36099
31
763612
36652
35421
2
2009: Jugos de frutas o verduras, no fermentados, sin adición de alcohol, con o
sin adición de azúcar.
Mundo
América
CA
Nicaragua
748021
340852
44484
0
829247
442691
37183
0
827147
379665
75135
23
692026
298516
64635
69
731498
306137
60639
70
Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CA
CA: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras.
A continuación se concretan las particularidades de cada grupo arancelario
considerado:
F. Legumbres preparadas o conservadas sin la utilización de ácido acético
(vinagre), no congeladas ni confitadas.
El comportamiento de la demanda de este grupo de productos en los mercados de
EUA es alcista, registrando un incremento acumulado, durante los cinco últimos
años, del 30 %.
.
La contribución de los países de Centro América en las importaciones
estadounidenses se mantiene constante y consolidada en US$ 10,5 millones. Las
exportaciones nicaragüenses de estos productos, durante el último quinquenio,
han sido irregulares oscilando entre los US$ 47 y 232 mil.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 60
Acceso al
mercado
A
A
G
A
A
A,G
Producto
Preparados Homogéneos de hortalizas
Patatas
Arvejas
Espárragos y aceitunas
Maíz dulce
Otras hortalizas
Arancel base
Cuota
11,2%
6,4 %
0
3,7-10,1 %
5,6 %
0-14,9 %
-------------------------
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA incluyen la
consideración de los preparados homogéneos de hortalizas, patatas, espárragos,
aceitunas, maíz dulce y otras hortalizas preparadas como productos A (de libre
acceso inmediato); las arvejas y otros preparados de hortalizas como G
(mantenimiento del estatus de arancel 0). En ningún caso se contemplan cuotas.
F.
Legumbre, frutas, enteras o parte de ellas, confitadas.
La demanda de este grupo de conservas alimenticias en el mercado
estadounidense ha aumentado durante el último quinquenio en un 27%.
La contribución de los países de Centro América al mercado de importación de
este país se mantiene constante, 10%, y consolidada en US$ 1250 mil. Hasta la
fecha, Nicaragua no ha exportado ninguno de los rubros incluidos en este grupo
arancelario.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA.
Producto
Acceso al
mercado
Arancel base
Cuota
Mezcla de vegetales o parte
de ellos
A
16 %
-----
Preparados vegetales
A
16 %
-----
Conserva de piña en azúcar
A
2,1 %
-----
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los acuerdos del CAFTA proponen la consideración como A (acceso inmediato al
mercado norteamericano) para la totalidad de los productos incluidos en este
grupo. No se contempla ningún tipo de cuota.
La demanda de estos productos en el mercado objetivo es baja pero con
crecimiento sostenido. Este comportamiento, junto a la elevada contribución de los
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Cap. V – Pág. 61
países Centro América y a la simplicidad técnica de los procesos de elaboración
de los rubros referenciado, permite incluirlos como posibles agro negocios.
F.
Confitura, jaleas, pasta de frutas obtenidas por cocción, con adición o no de
azúcar o edulcorantes.
La demanda de estos productos en el mercado estadounidense sigue una
tendencia alcista, registrando un aumento de las importaciones del 19% durante el
último quinquenio.
La contribución de los países de Centro América es muy variable, oscilando entre
los US$ 2,6 y 4,8 millones. Durante el periodo de referencia, Nicaragua no ha
efectuado ninguna exportación de estos productos al mercado de los EUA.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Acceso al
mercado
Arancel base
Cuota
A
12 %
-----
A
2,2-5,6 %
-----
Mermelada de guayaba
G
0
Pasta y puré de frutas
A
1,3-14 %
Producto
Preparados homogéneos de frutas o
partes de ellas
Mermelada de frutas excepto de
guayaba
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Todos los productos comerciales, excepción hecha de la mermelada de guayaba,
se incluyen con el código A (acceso inmediato al mercado norteamericano). La
mermelada de guayaba mantiene su actual estatus de arancel 0%. No se propone
ningún tipo de cuota.
La importante contribución de los productos exportados desde A al mercado
estadounidense, junto a la creciente demanda de este mercado, permiten
considerar la posibilidad de estudiar estos rubros determinando su capacidad de
generar agro negocios.
F. Frutas u otras partes de vegetales, conservados o preparados sin la utilización
de azúcar o edulcorantes, ni alcohol.
El comportamiento de la demanda en el mercado estadounidense de los productos
incluidos en este grupo es alcista, alcanzando un crecimiento del 32% durante el
último quinquenio.
La contribución de los países de Centro América se mantiene constante y
estabilizada ven US$ 35 millones, lo que supone una reducción de la cuota de
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Cap. V – Pág. 62
mercado (en 1998 del 5,5 %, mientras que en 2002 ha sido del 4,5%). Las
exportaciones nicaragüenses de estos productos al mercado de los EUA no es
significativa, oscilando entre US$ 2,000 y 31,000.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Mantequilla de maní
Maní, blanqueado
Otros
Acceso al
mercado
A,G
A
A,G
Arancel base
0-131,8 %
Nota 5
6,6 c/k – 131,8 %
Nota 4
0-15,3 %
Cuota
280 TM
10000 TM
-----
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.; A= libre acceso al mercado; G arancel.
Las acuerdos de la 9ª Ronda del CAFTA , proponen la clasificación del maní, no
preparado ni conservado y mantequilla de maní como productos A o G en función
del arancel actual. La cuota inicial para el maní es de 10.000 TM, con un
crecimiento del 10% a partir del sexto año; la cuota inicial para la mantequilla de
maní es de 280 TM, con un crecimiento lineal de 10%. Ver anexo 1, notas 5 y 4
del protocolo de negociación.
Respecto a los preparados de otros frutos se propone la clasificación como A y G,
en función de su estatus actual, sin ningún tipo de cuota.
El crecimiento de la demanda de estos productos agroindustriales en los
mercados de EUA, junto al incremento de valor añadido de las producciones
agrícolas transformadas, permiten considerar a los productos comerciales
incluidos en este grupo arancelario como muy importantes y con grandes
posibilidades de ser incluidos como oferta exportable.
Respecto al maní, partidas arancelarias 2008 y 1202
circunstancias:
destacan las siguientes
En el contexto de los Productos Agrícolas No Tradicionales de Exportación
(PANTE), el maní ocupa un lugar importante, con un volumen de exportación para
el año 2002 de US$ 23.0millones de (fuente DGSA).
Durante el año 2002 los principales destinos han sido México y la Unión Europea,
con montos de US$ 10,4 y 8,7 millones de respectivamente. El mercado de los
países de Centroamérica ascendió el monto de US$ 3,9 millones para el mismo
año
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Cap. V – Pág. 63
Durante el año 2002 no se realizó ninguna exportación directa a los EUA.
La cuota de 10000 TM para el primer año post CAFTA, junto con la reducción
progresiva del arancel, posibilita la introducción exitosa de este producto en el
mercado norteamericano.
Respecto a la mantequilla de maní, los acuerdos establecen una cuota inicial de
280 TM, lo que permite la introducción de este producto posibilitando el nacimiento
de la agroindustria asociada, y la expansión de este producto comercial en el
mercado norteamericano.
F. Jugos de frutas o verduras, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin
adición de azúcar.
La demanda del mercado estadounidense de los rubros incluidos en esta partida,
se ha reducido durante los dos últimos años, situándose en los US$ 731 mil (año
2002).
La contribución de los países de Centro América se sitúa en el 8,2%, con un
monto de US$ 60 millones, mientras que las exportaciones de Nicaragua hacia
este mercado, inexistentes durante los años 1998 y 99, han sido reducidas
durante el último trienio alcanzando el valor de US$ 70 mil en el año 2002.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Acceso al
mercado
Arancel base
Cuota
Jugos de manzana y pera
G
0
-----
Resto de productos
A
0,2-7,9 c/l.
-----
Producto
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/litro
.
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,
concluyeron con la liberalización de la totalidad de productos comerciales en el
mercado (acceso libre inmediato – arancel 0%), y sin ningún tipo de cuota.
La aplicación de los acuerdos alcanzados en el CAFTA, abren la posibilidad de
penetración de los productos nicaragüense en el mercado norteamericano,
rentabilizando las plantas transformadoras de jugos actualmente existentes en
Nicaragua, y generado por derivación un incremento del valor añadido de las
producciones de frutas y verduras producidas en el país.
5.1.4. Café
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La comercialización del café en grano y productos procesados ha sido un pilar
básico y tradicional de las exportaciones nicaragüense. No obstante, la crisis
provocada por la caída de precio mundial, ha derivado en una reducción
progresiva del valor de los productos elaborados con la consiguiente pérdida de
ingresos a nivel nacional.
Durante el 2002 el valor FOB de las exportaciones al mercado de los EUA ha
tenido la siguiente estructura:
Producto
Valor FOB de las exportaciones año 2002
(US$)
Café sin tostar ni descafeinar
- Café oro
- Otros
27.664.911
30.000
Café tostado, sin descafeinar
- Molido
- Otros
Total
32.545
0
27.727.456
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA concluyeron con el
mantenimiento del café libre de aranceles y sin ningún tipo de cuota.
De todo lo dicho, se desprende que si bien este grupo de productos y en especial
el café oro, son rubros ya tradicionales de exportación en Nicaragua, las cadenas
productiva y comercial deben reajustarse y adaptarse a la nueva situación.
La pérdida de valor del café en el mercado mundial, obliga a reconvertir las
plantaciones para mejorar la rentabilidad y comercialización de los productos
cosechados y procesados.
Para ello se proponen dos alternativas:
1. La reconversión de los cafetales como fincas ecológicas u orgánicas
certificadas. Esta calificación permitiría la venta de los productos con sello
ecológico. Recientemente, en los países occidentales de elevado poder
adquisitivo, se ha creado un nuevo nicho de mercado, el de los productos
ecológicos, con un elevado índice de crecimiento y demanda consolidada.
Estos productos se comercializan a precios superiores a los homólogos de
producción convencional. De hecho, consiste en crear un nuevo producto
comercial, cuya calidad está certificada, y que se comercializa en un nicho
diferente y concreto al de los productos convencionales.
2. La creación, si es posible, de zonas con denominación de origen que
produzcan granos de café de calidad y con características organolépticas
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Cap. V – Pág. 65
propias. Los granos y derivados elaborados se podrían comercializar en los
mercados internacionales a un mayor precio. Esta experiencia se está
desarrollando en Guatemala a través de AGEXPRONT.
5.1.5. Otras producciones agrarias.
Al margen de los productos agrícolas primarios y transformados descritos en
apartados anteriores, a continuación se concretan otros que por su valor
estratégico y potencial exportador, deben ser considerados como oferta
exportable:
i) Cacao en grano, polvo y derivados.
Nicaragua produce y comercializa cacao en grano y en polvo, sin que exista el
tejido industrial necesario para la elaboración de productos derivados, como pasta
o manteca.
Las exportaciones de cacao durante el año 2002, según datos facilitados por la
Dirección General de Servicios de Aduanas, alcanzaron el monto de US$ 5.70.
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA concretan para el cacao
(partida arancelaria 1801) diferentes situaciones en función de la tipología del
producto a exportar. De tal manera que, mientras en la totalidad de los artículos se
propone la eliminación del arancel, en algunos casos concretos se establecen
cuotas. (ver anexo Nº 1 nota 3 del documento de la 9ª Ronda del CAFTA).
Considerando que el cacao es una especie tradicional en el ambiente rural
nicaragüense, y no requiere grandes esfuerzos para adaptar el producto
cosechado a la tipología de la demanda internacional, se puede estimar su
consideración como oferta exportable.
ii)
Ajonjolí (sésamo)
El ajonjolí, tanto el natural como el descortezado, están en demanda en los
mercados internacionales. Durante el año 2002, Nicaragua exportó a los Estados
Unidos ajonjolí por un monto total de US$ 385. mil (según datos de la DGSA).
Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA concretan para el
ajonjolí (partida presupuestaria 1207), el mantenimiento del arancel 0, y no
establecen ningún tipo de cuota para este producto.
Considerando el grado de aceptación del ajonjolí natural y descortezado, en los
mercados internacionales; el conocimiento de los productores nicaragüense; y la
existencia de plantas acondicionadoras de este producto en Nicaragua, se puede
considerar un producto a estudiar para estima la oferta exportable.
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iii)
Cap. V – Pág. 66
Azúcar de caña
El azúcar de caña, tanto en bruto como refinado, es un producto en demanda en
los mercados internacionales, y entre ellos el de los Estados Unidos. Las
exportaciones totales nicaragüense de azúcar de caña durante el año 2002
alcanzaron el monto de US$ 22.406 millones, del cual US$ 9.270 millones
corresponden al mercado de EUA. (Fuente: DGSA)
Los acuerdos de la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA concretan para el caso
del azúcar de caña (partida 1701) establecen para el azúcar de caña producido
en Nicaragua una cuota de 22.000 TM para el primer año post CAFTA, con un
incremento lineal del 2%.
Por todo lo comentado y ante la apertura de mercado que supone la aplicación del
Tratado, se puede considerar el azúcar de caña como producto a mantener en la
oferta exportable del país.
Para los tres productos considerados en este apartado, cacao, ajonjolí y azúcar,
sería interesante plantear la posibilidad de cultivarlos y procesarlos siguiendo las
normativas que regulan la producción ecológica, con la finalidad de conseguir
productos orgánicos o ecológicos. Los productos ecológicos u orgánicos se
comercializan en un nicho de mercado diferente al convencional, y de mayor valor
agregado.
5.1.6. Productos lácticos
Con la finalidad de determinar los posibles productos lácteos que formen parte de
la oferta exportable nicaragüense en el mercado estadounidense, se ha procedido
a estudiar aquellos en función de la demanda de este país, y de aquellos que
actualmente compiten en dicho mercado.
El mercado de exportación de productos lácteos nicaragüense se encuentra en
expansión con un importante ritmo de crecimiento. Durante el último quinquenio,
las exportaciones se han incrementado en un 221%, pasando de US$ 17,9
millones durante el año 1998, a US$ 39,7 millones durante el 2002.
Los principales productos comercializados en el mercado internacional han sido,
mayoritariamente quesos, seguido por yogurt y derivados lácticos (cremas de
leche). Respecto al principal producto estrella, queso, la exportación se estructura
en dos mercados:
o
o
Mercado centroamericano: alcanza el 95,3% del total exportado, siendo los
principales receptores, El Salvador – 88%, y Honduras – 7,3%.
Mercado estadounidense: con un 4,2% de participación se sitúa como el
segundo objetivo de las producciones nicaragüense.
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Cap. V – Pág. 67
Por los motivos anteriormente expuestos, de los seis grupos arancelarios que
definen y diferencian los productos lácticos, se han estimado aquellos que
presentan ventajas competitivas:
o
o
Partida 0402: Leche y crema de leche concentrada
azúcar
Partida 0406: Quesos
y/o con adición de
Centrando ese capítulo en el mercado estadounidense, que no por tener una
participación significativamente inferior a la de los países centroamericanos, se
debe tener en consideración. En el siguiente cuadro se esquematizan las
importaciones totales de los EUA, por grupo arancelario, y las provenientes de los
países Latino Americanos, con excepción de los de Centroamérica, los que
integran el MCCA, y Nicaragua.
Importaciones de productos lácticos de los Estados Unidos, frescas y secas, por
origen (miles de dólares):
Origen
1998
1999
Año
2000
2001
2002
0402 Leche y crema de leche concentrada y/o con adición de azúcar
Mundo
CA
Nicaragua
35321
154
0
35556
74
0
34286
337
0
36618
746
187
34548
800
104
642799
2308
259
720317
2685
285
696317
2769
466
749762
3457
1336
796101
5040
1863
04006 Quesos
Mundo
CA
Nicaragua
Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los
CA: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras
La partida 0402 que incluye la leche y crema de leche, concentrada y con adición
o no de azúcar o edulcorantes (preparados lácticos), se ha incluido no por su
importancia actual, sino por posicionarse como un producto incipiente en el
mercado estadounidense. Mientras que la demanda de los EUA se mantiene
estable y consolidada en US$ 35millones, la contribución de los países de Centro
América se ha ido incrementando doblando el monto de las exportaciones hacia
este mercado.
La partida 0406, integrada por los quesos, agrupa entre otros a los dos productos
de destacada exportación. A saber, el queso Morolique y el quesillo. La demanda
de queso en el mercado estadounidense ha seguido una tendencia alcista durante
el último año, con un incremento del 23% para el periodo de referencia,
alcanzando el monto total de US$ 796 millones. La contribución de los países de
Centro América se ha duplicado durante los últimos cinco años.
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El comportamiento de las exportaciones nicaragüense hacia el mercado de los
EUA, durante los últimos cinco años ha seguido una importante dinámica de
crecimiento y expansión, pasando de US$ 259 mil durante el año 1998, a US$ 1,8
millones de durante el 2002.
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociación del CAFTA respecto a
los productos que nos ocupan se esquematizan de la siguiente manera:
o Crema de leche ácida: se propuso una cuota inicial de 350 TM con un
crecimiento del 5% anual
o Quesos: para su conjunto se propuso una cuota inicial de 875 TM con un
crecimiento lineal del 5% anual.
De todo lo comentado se puede concluir lo siguiente:
i)
Los principales quesos exportados a los EUA, (queso Moralique y
quesillo), se pueden integrar en el conjunto de productos étnicos de
consumo por las personas desplazadas a este país, tanto nicaragüense
como oriundos de los países centroamericanos.
ii)
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA posibilitarán la
permanencia y consolidación de las exportaciones hacia los EUA,
generando un nuevo mercado actualmente en expansión.
iii)
Dado el incremento de la población latinoamericana en los EUA, que
constituye el potencial consumidor de estos productos, y las facilidades
conseguidas en los acuerdos del Tratado, se puede considerar que el
grupo integrado por estos productos lácteos presenta un potencial
exportador muy elevado.
No obstante, se detectan ciertos incumplimientos en la aplicación de la
normativa reguladora del sector, lo cual puede hacer más difícil la
correcta certificación de la leche producida y de sus derivados. Esto
obstaculiza la consideración de los productos lácticos como integrantes
de la correcta oferta exportable, por el momento.
V.1.7. Carne y derivados cárnicos
Analizando la estructura productiva actual del sector ganadero en Nicaragua, se
observa que en el ámbito nacional, las principales producciones ganaderas se
centran en la cría y engorde de ganado bovino. Los otros grupos de especies
ganaderas, porcino, ovino y avicultura, no están actualmente estructuradas para
alcanzar productos en cantidad y calidad suficiente para que sus productos
procesados se puedan considerar como oferta exportable. De lo comentado se
concluye que en la actualidad únicamente se pueden considerar como productos
comerciales de exportación los animales de la especie bovina, destinados al
mercado regional (países de Centro América), y los derivados cárnicos sin
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Cap. V – Pág. 69
transformación industrial (canales, medias canales y partes del animal
deshuesadas o no), destinados al mercado regional e internacional.
No obstante, es importante destacar el esfuerzo productivo y comercial que están
desarrollando ciertos productores e industriales nicaragüense, en cubrir ventanas
de oportunidad de productos secundarios en mercados internacionales. Sería el
caso de la comercialización de despojos o vísceras en mercados orientales.
Por las razones expuestas, y considerando la dificultad en la comercialización de
animales vivos en el mercado estadounidense, para dicho mercado únicamente se
consideran aquellos productos incluidos en la partida arancelaria 0201,
identificada como carne de la especie bovina presentada en canal, media canal, y
partes del animal deshuesadas o no.
A continuación se esquematizan los montos importados por los EUA, las
exportaciones de los países productores de Latino América a excepción de los de
Centro América, las exportaciones de este grupo de países, y las efectuadas por
Nicaragua con destina al mercado de referencia.
Importaciones de productos cárnicos de los Estados Unidos, por origen (miles de
dólares).
Origen
Año
1998
1999
2000
2001
2002
0201 Carne de la especie bovina, en canal o media canal, fresco y refrigerado
Mundo
América
CA
Nicaragua
748446
20189
16899
4016
981231
26003
18166
3860
1030656
26171
21239
6212
1207700
8615
23253
11616
1229983
s.d.
21895
12045
Notas: América: todos los países de Latino América con excepción de los CA
CA: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y Honduras
El comportamiento de la demanda de este grupo de productos en Estados Unidos
ha ido aumentando durante el último quinquenio, acumulando un incremento del
64%.
La contribución de los países de Centro América, para el mismo periodo de
referencia aumentó hasta el año 2000, hasta sobrepasar los US$ 21 millones.
Actualmente se puede considerar que la contribución está consolidada en US$ 22
millones.
Respecto a las exportaciones nicaragüense hacia este mercado, es de destacar
su incremento durante el último quinquenio, pasando de US$ 4016 a 12045 mil.
Este aumento de las exportaciones supone un incremento relativo del 300%.
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Cap. V – Pág. 70
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Producto
Carne de bovino, canales y ½
canales
Carne de bovino, partes no
deshuesadas
Carne de bovino, deshuesado
Acceso al
mercado
A
A
A
Arancel
base
4,4 c/k – 26,4
%
4,4 c/k – 26,4
%
4,4 c/k – 26,4
%
Cuota
Anexo 1, nota 2
Anexo 1, nota 2
Anexo 1, nota 2
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/Kg.
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,
concluyeron con la propuesta concreta de considerar las tres partidas arancelarias
como productos A, es decir, de acceso libre inmediato. La nota número 2 del
Anexo 1. del documento indica una cuota global de 10.000 TM para el primer año
post CAFTA y un incremento lineal anual del 5%.
De todo lo dicho se puede considerar lo siguiente:
o
La carne del ganado bovino, comercializada en canales, enteras o medias,
partes del animal, constituye un grupo de productos que actualmente exporta
Nicaragua, y sobre el que presenta un potencial exportador mayor.
o
La calificación de las explotaciones e industria complementaria (mataderos y
salas de despiece) como ecológicas u orgánicas, permitirá la
comercialización de los productos elaborados como ecológicos u orgánicos,
lo que posibilitaría la introducción en un nuevo nicho de mercado.
o
No obstante todo lo comentado, se han detectado algunas irregularidades en
la aplicación de la normativa nacional reguladora del sector (sector ganadero
e industrial) que obstaculizan la consideración de los productos cárnicos
como posibles integrantes de la correcta oferta exportable, por el momento.
5.1.8. Nuevos productos de alimentación humana a considerar.
Con la finalidad de incrementar las exportaciones nicaragüense en los diferentes
mercados, se propone la posibilidad de incorporar nuevos nichos de mercado a
través de la especialización de los rubros comerciales actualmente producidos en
Nicaragua.
La especialización genera un valor diferencial sobre los productos genéricos,
posibilitando el incremento de los volúmenes de exportación.
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Dicha especialización permite el acceso a nuevos nichos de mercado sobre los
que existe una menor competencia, manteniendo al mismo tiempo los logros
conseguidos en el mercado convencional.
Especialización varietal.
Consiste en el cultivo y procesamiento de variedades de especies vegetales, que
por sus características exclusivas, definan un nuevo producto. Para el caso del
café podría ser la plantación y posterior producción de una variedad en
localizaciones concretas que permitieran comercializar el producto como café
específico, diferenciándolo del común. En Guatemala el café se comercializa no
como genérico guatemalteco, sino con especificación territorial: Café de Atitlán,
etc. Actualmente en Colombia, dado el descenso de las exportaciones y el precio
internacional del café genérico, el gobierno está fomentando la plantación de
variedades específicas generando cafés mono variedades de alta calidad.
Productos ecológicos u orgánicos.
La calificación de las producciones agrícolas como ecológicas u orgánicos,
permite introducir los rubros cosechados y transformados en un nicho de mercado
diferente al de los productos convencionales. Este nicho, de reciente expansión en
el mercado, genera una fuente suplementaria de ingresos por los siguientes
motivos:
Los rubros ecológicos u orgánicos se comercializan en un nicho diferente al
convencional. Por este motivo, sin perder la cuota de mercado alcanzada con los
productos convencionales, se incrementa el volumen exportado al adicionar el
mercado ecológico u orgánico.
Los precios percibidos por los agricultores y elaboradores de este tipo de rubros
son mayores a los del mercado convencional.
Los rubros mencionados en los capítulos anteriores pueden ser producidos y
transformados como ecológicos u orgánicos, previa calificación de las
explotaciones e industrias. Actualmente Nicaragua está exportando ajonjolí y café
ecológico u orgánico con buenos resultados económicos. Referencias. UNAG
Transformación agroindustrial
La transformación agroindustrial como base para la elaboración de conservas de
productos vegetales es importante ya que posibilita la penetración de otros nichos
de mercado, el de las conservas, y alarga la vida del producto permitiendo así una
mejor negociación con los agentes comerciales importadores.
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Cap. V – Pág. 72
5.1.9. Vegetales de ornamento.
En este grupo se incluyen las producciones de especies vegetales con destino no
alimentario ni industrial. La totalidad de productos se pueden clasificar en tres
grupos: flor cortada, follaje o verde de ornamento, y plantas ornamentales.
El consumo de productos ornamentales de los países occidentales está en
constante aumento, generando una importante y sostenida demanda.
El comercio internacional de plantas de ornamento producidas en Nicaragua es
incipiente, siendo el conjunto de la actividad, actualmente, de baja importancia en
el ámbito nacional. No obstante, se ha considerado importante incluirlo como
posible grupo de productos exportables hacia el mercado estadounidense.
Dada la diversificación de los productos comerciales que integran esta partida
arancelaria, la consideración del volumen importado por los EUA en su totalidad o
incluso por partidas, no revelaría el potencial exportador Nicaragüense.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA:
Acceso al
mercado
Arancel base
Cuota
Material de reproducción
A
38,4-134 c/1000
3,5 %
-----
Flor cortada
A
04-6,4 %
-----
Follaje
A,G
0-7 %
-----
Planta ornamental
A,G
0-3,5 %
-----
Producto
Fuente: Dirección Negociaciones Comerciales Internacionales, MIFIC
Nota: c/k = cent/1000 unidades
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,
concluyeron con la propuesta concreta de considerar la totalidad de los productos
comerciales que integran todo el grupo arancelario codificado como 06, con la
letra A. Es decir, de acceso libre inmediato en el mercado. En los acuerdos no se
menciona ningún tipo de cuota.
De todo lo comentado se puede concluir lo siguiente:
o
El consumo de productos ornamentales aumenta en los países occidentales
con alto poder adquisitivo, empujando la demanda de algunos productos de
importación.
o
La especificación de los productos en demanda es muy variable y
dependiente de las modas del consumidor.
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Cap. V – Pág. 73
o
La demanda de los productos ornamentales se fundamenta en aquellos que o
por razones naturales o de costos de cultivo no se producen de forma natural
o no son cultivados en el país de consumo.
o
Entre los productos ornamentales a identificar para el mercado de
exportación nicaragüense, se considerarán aquellos que puedan viajar bien y
que los costos de producción permitan la rentabilidad en los mercados
internacionales.
o
En aplicación del apartado anterior, se identifican los verdes de complemento
(mayoritariamente helechos y otros productos silvestres), y plantas
ornamentales de exterior.
o
Considerando que para la producción de plantas ornamentales se requiere
una alta inversión y capacitación técnica suficiente, se recomienda la
realización de planes de negocio de los productos en demanda detectados
mediante oportunidades de negocio concretas. Es decir, orientar la inversión
y producción de vegetales de ornamento en función de oportunidades
concretas detectadas.
o
De todo lo dicho, se puede concretar que el sector ornamental puede ser una
fuente de agro negocios generados a partir de demandas concretas, una vez
realizado el correspondiente plan de negocios.
5.1.10. Pesca y acuicultura.
La pesca y acuicultura nicaragüense se pueden considerar como un sector
estratégico del país, tanto por la ocupación de la población activa, como por el
volumen económico que genera su actividad. De entre las principales especies y
grupos, tanto de captura como de cultivo, destacan: el camarón, langosta, atún,
pelágicos y cefalópodos entre los de captura; y el camarón y tilapia entre los
cultivados.
Las exportaciones nicaragüense, excepción hecha del año 2000, se mantienen
prácticamente estabilizadas, con oscilaciones anuales que varían entre el 3-7%.
Durante el año 2002, el monto total de las exportaciones ascendió a US$ 94.318
mil, creciendo un 4% respecto al año 2001 (US$ 90. 690 mil).
Los principales productos de exportación para el año 2002 fueron:
Descripción
Monto exportado
(miles de US$)
Pescado
7.093
Camarón de cultivo
17.081
Camarón de costa
16.014
Langosta (cola)
45.464
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 74
Chacalin congelado
56
Langosta (carne de cabeza)
319
Chacalin seco
205
Otros (escamas, etc)
2.998
Fuente: CIPA
Respecto a los mercados de destino, destaca la gran importancia de los EUA que
alcanzaron el 86,86%, durante el año 2002; seguido de Europa, 10,54% para el
mismo año; Japón, el 1,38%; y por último los países de Centroamérica con una
contribución del 0,41%.
Los principales mercados de destino de los productos exportados durante el año
2002 fueron:
Mercado de destino
Estados Unidos
Europa
Japón
Países de CA
Otros
Total
Monto exportado
(%)
86,85
10,54
1,38
0,41
0,82
100
Fuente: CIPA
Respecto a Europa, los principales destinos de productos nicaragüense fueron:
Francia, España, Inglaterra, Alemania y Holanda. Teniendo en consideración la
libre circulación de productos en la Unión Europea, el consumo de dichos
productos se extiende a la totalidad de los 15 estados europeos.
Respecto a la actividad acuícola, el principal producto actualmente exportado es el
camarón. La evolución de la participación de esta actividad en el monto total
exportado por el sector, ha ido creciendo durante los últimos quince años,
alcanzando una situación estable en torno al 31% de participación. Los principales
destinos son: Estados Unidos 88%; Honduras 6%; Unión Europea 4%; y China el
2%.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,
concluyeron con la propuesta de eliminar el arancel de los productos sobre los que
pesa esta carga fiscal. De tal manera que una vez firmados los acuerdos, la
totalidad de los productos pesqueros y acuícolas podrán circular de forma libre y
sin arancel, quedando clasificados con el código A o G. En las conclusiones de
las negociaciones no se contempla ningún tipo de cuota.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 75
La demanda de pescado y productos acuícolas en los mercados de países
occidentales de elevado poder adquisitivo están en fase de crecimiento. Este
fenómeno se debe al cambio de hábitos alimentarios de las poblaciones
residentes en los mercados descritos, cada vez más concientes y orientadas hacia
una alimentación más sana y natural.
Es de prever que la tendencia de consumo comentada arrastre la demanda de
productos del mar, tanto acuícolas como pesqueros, sobre los que Nicaragua
mantiene una importante posición contribuyendo con el 20% de la actividad en
Centro América.
5.1.11. Sector forestal
El estudio del sector incluye todos los productos de la madera, desde la primera
transformación hasta la fabricación de mobiliario y artículos de artesanía.
Durante el año 2002, según datos de la DGSA, las exportaciones del sector se
centraron en la industria de la madera (partida arancelaria 44), con un monto total
de US$ 15.430 mil, que incluye la madera y artículos elaborados con ella. El
destino de este grupo de productos fue muy variado, destacando la importancia de
los países de Centro América. En el siguiente cuadro se concretan los montos de
las exportaciones a los EUA, segregando los diferentes productos según su
naturaleza:
Productos de madera exportados al mercado estadounidense. Año 2002
Producto comercial
Valor FOB de las
exportaciones. Año 2002
(1.000 US$)
Maderas
Madera aserrada de pino y cedro
Madera aserrada de caoba, granadillo y guanacaste
Otras maderas aserradas
Total
2.343
2.196
83
4.622
Productos comerciales en madera
Muebles
Chapas
Ventanas, puertas y otros elementos estructurales
Otros artículos
Total
87
1
71
278
437
Fuente: DGSA
El principal destino de los productos incluidos en el sector forestal es el mercado
regional, (madera en segunda transformación, US$ 6.429 mil; artículos en
madera, 5.493 mil US)
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 76
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda del CAFTA incluyen el mantenimiento
del arancel 0% para la totalidad de los productos, y no se incluye ningún tipo de
cuota.
De todo lo comentado se concluye que el mercado natural de destino de las
exportaciones nicaragüense son los países de Centro América y los EUA.
Mientras que las exportaciones realizadas a Europa son escasas y de bajo monto
monetario. (Año 2002, en maderas y elementos de madera de US$ 645 mil y 27
mil respectivamente).
Analizada la demanda de los productos forestales y la evolución de los montos
exportados por Nicaragua, se concluye que el conjunto de los productos
comerciales de madera y los artículos elaborados en madera, pueden presentar
grandes posibilidades comerciales y participar en la denominada oferta exportable.
No obstante, para concluir sobre las posibilidades reales del sector es importante
considerar y estimar la oferta nacional.
5.1.12. Manufacturas.
De entre los subsectores que integran el grupo de las manufacturas ligeras, se
han seleccionado tres en función de su importancia estratégica nacional: calzado,
confección y productos de cuero.
A efectos de este estudio, no se contemplan las manufacturas ni cualquier otra
actividad que se desarrolle en los parques industriales de las zonas francas, dado
que la estructura productiva y comercial está totalmente diferenciada del resto de
la economía nicaragüense, y siguen un circuito o cadena comercial propia. Por
dicho motivo, los comentarios que se concretan a continuación, hacen referencia
única y exclusivamente a los productos generados en industrias nacionales no
vinculadas con las Zonas Francas.
El comportamiento de la demanda de productos de gran consumo en el mercado
estadounidense, caracterizado por estar integrado por productos de calidad
media-alta y precio de venta al consumidor moderado, es alcista.
No obstante, el nicho de mercado descrito exige unas calidades mínimas, tanto de
la materia prima base del artículo como de la posterior confección o
manufacturación del producto final.
Respecto al calzado nicaragüense confeccionado con piel y cuero nacional, así
como el resto de productos de marroquinería, se han realizado esfuerzos para
penetrar en el mercado objetivo sin que dieran todavía los resultados esperados.
Los principales motivos de la falta de penetración son:
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Cap. V – Pág. 77
o El concepto de calidad que rige en el mercado estadounidense es diferente al
de Nicaragua. De tal manera que los productos manufacturados en el país, aún
no se ajustan a las calidades deseadas del consumidor medio estadounidense.
o Fuerte presión competitiva de productos manufacturados a precios bajos en
otras zonas y países productores.
o La estructura productiva de las empresas de calzado nicaragüense es de bajo
volumen, lo que supone un límite a la exportación por no alcanzar los
volúmenes mínimos solicitados.
Respecto al subsector de la confección, siempre al margen de las Zonas Francas,
ocurre un fenómeno similar al descrito para los sectores del calzado y
marroquinería.
Consideraciones sobre las conclusiones de la 9ª Ronda de negociación del
CAFTA :
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,
concluyeron con la propuesta de eliminar el arancel de los productos sobre los que
pesa esta carga fiscal. De tal manera que una vez firmados los acuerdos, la
totalidad de los productos de marroquinería, calzado y confecciones podrán
circular de forma libre y sin arancel. En las conclusiones de las negociaciones no
se especifica ningún tipo de cuota.
El análisis de la oferta real nicaragüense permitirá visualizar y estimar la
posibilidad comercial de los productos que integran los sectores industriales
relacionados en este apartado, en el mercado norteamericano. Hay que tomar en
cuenta la posibilidad de vender a empresas bajo el Régimen de Zona Franca,
puesto que dichas ventas se consideran exportaciones según la Ley Nº 382, Ley
de Admisión Temporal.
5.1.13. Artesanías
En este apartado se incluyen todos aquellos artículos fabricados en Nicaragua,
que en virtud de su proceso productivo, y tradición reflejan las artes y oficios que
son propios de la cultura nicaragüense.
En este grupo se incluyen los trabajos realizados en talleres de microempresas, y
pequeñas empresas que fabriquen o produzcan artículos a partir de cualquier
materia prima, destacando aquellos realizados en madera, cueros, cerámica o
textil. Respecto a este último destacan las hamacas, mientras que los tres
anteriores se orientan a la decoración.
Actualmente, el mercado exterior o internacional de artesanías Latinoamericanas
localizado en los países occidentales de elevado poder adquisitivo, está en
expansión debido al incremento del consumo de dichos productos. Entre los
consumidores de artesanías se incluyen los siguientes colectivos:
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Cap. V – Pág. 78
o Población residente en los países occidentales, procedente de países
Latinoamericanos por efecto de los flujos migratorios. La población de
latinoamericanos en Estados Unidos es el segundo grupo étnico residente
en este país, lo que supone un elevado potencial exportador de artículos
producidos en sus países de origen.
o Población autóctona de países industrializados que por estética y
diversificación cultural adquieren artesanías de países latinoamericanos.
Por los motivos expuestos, se puede considerar al sector de las artesanías como
uno de los posibles en expansión en los países occidentales industrializados. No
obstante, es importante destacar los requerimientos en calidad, cantidad y
cumplimiento de contratos que supone cualquier transacción comercial
internacional.
Las posibilidades reales de penetración en el mercado de exportación se pueden
plantear exitosamente a partir de aprovechar oportunidades de negocio. Es decir,
alcanzando acuerdos puntuales entre artesanos nicaragüense e importadores y/o
distribuidores de artesanías en los mercados objetivo; destacando EUA, Europa,
países de Centro América, Canadá y Japón.
5.2. Unión Europea.
El conjunto de países que integran la Unión Europea constituye un importante
mercado objetivo para las producciones comerciales nicaragüense, situándose
como el tercer destino en importancia (12,3% del total exportado – año 2002). Los
dos primeros son el conjunto de países de Centro América (37,7% del total de
exportaciones – año 2002), y los Estados Unidos de América (32,2% del total
exportado por Nicaragua- año 2002).
La unión de los diferentes estados y países localizados en el continente europeo,
mediante la integración económica, política y social, en la denominada Unión
Europea (UE), es muy dinámica. Recientemente, se han incorporado 10 estados a
los quince existentes, y la voluntad política de los actuales socios de la Unión es
incorporar otros diez estados para el año 2010. Al considerar esta dinámica
evolución de la UE, y observar la similitud de consumo entre los diferentes países
que integran la Unión y los que próximamente se incorporaran, se concluye la
necesidad de considerar a Europa en su conjunto, sin diferenciar a efectos de la
tendencia de consumo, a los países actualmente no vinculados. Es decir, en este
apartado se trata a Europa en su conjunto sin diferenciar los estados o países
integrados en la UE de los independientes o no vinculados.
A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia absoluta y relativa del
mercado europeo (para una mayor información ver el anexo del capítulo 7).
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Exportaciones Nicaragüense
Exportaciones totales
Exportaciones a Europa
Exportaciones a la Unión Europea
Participación de Europa sobre el total
Participación de la UE sobre el total
Cap. V – Pág. 79
Exportaciones Nicaragüense Valor Fob.
Año 2002( x 1000 US$)
475.030
83.099
75.292
17,49
15,84
Fuente: DGSE completar fuente
A efectos de estudiar la demanda europea, los bienes producidos o elaborados en
Nicaragua se clasifican en dos grandes grupos según sean tradicionales o no
tradicionales.
Es importante destacar que la apreciación del Euro respecto al dólar (la tasa de
cambio actual se sitúa alrededor de 1,25 US$/ €), favorece la exportación de
rubros producidos y/o elaborados en Nicaragua hacia los países de la zona euro.
5.2.1.- Productos tradicionales de exportación.
Considerando en su conjunto a los países de Centroamérica, los principales
productos comerciales que exportan al mercado europeo son café, azúcar,
camarón, banano, carne bovina y tabaco.
De los seis productos o grupos de productos referenciados, Nicaragua exporta
únicamente cuatro: azúcar, café, camarón y tabaco.
A continuación se
esquematiza la importancia y destino de cada uno de ellos.
Producto
Azúcar
Plátano y banano
Café
Camarón
Tabaco
Carne de bovino
Total
Valor Fob de las exportaciones
autorizadas. Año 2002
(x 1000 US$)
13.135
0
39.481
420
956
0
56.994
Fuente: DGA
o Azúcar. Para el año 2002, los exportadores nicaragüense solicitaron
autorización para exportar un monto total de US$ 17, 104 millones de con
destino el mercado europeo. Mientras que las exportaciones reales fueron
US$ 13,135
millones de. El monto total de las exportaciones se
concentraron en azúcar de caña, siendo nula la exportación de melaza.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 80
El monto total de azúcar nicaragüense exportado a Europa se podría
incrementar a través de la creación de nuevos productos comerciales,
basados en la especificación de los rubros. Considerando las nueva
tendencias de consumo de los países de alto poder adquisitivo, orientadas
hacia los productos alimenticios naturales, se podría incrementar el monto
de exportación de esta materia a través de la creación de nuevos productos
comerciales.
Se proponen dos alternativas:
i)
Producción y elaboración de azúcar integral convencional.
ii)
Producción y comercialización de azúcar calificado y
certificados como ecológico u orgánico. El precio de mercado
y el percibido por los productores en el sector ecológico u
orgánico, siempre que la cadena productiva esté bien
estructurada, es significativamente superior al convencional.
o Café. Es uno de los rubros de exportación más importantes de Nicaragua.
El mercado europeo adquirió durante el año 2002 un monto de 39.481 mil
dólares americanos. La totalidad del rubro exportado consistió en café oro
sin tostar ni descafeinar.
Las exportaciones de café se realizan a casi la totalidad de países del
continente europeo, oscilando los montos en función de la población y
poder adquisitivo de cada uno de ellos.
El incremento de las exportaciones de este rubro, al igual que para el
mercado de los Estados Unidos, pasan por la creación de nuevos productos
basados en la especialización de cafés con denominación de origen
certificada y la elaboración de derivados ecológicos u orgánico. (Ver
apartado 7.1).
o Tabaco, plátano y banano, y carne de bovino. Las exportaciones de
tabaco se distribuyen entre los diferentes países europeos, alcanzando el
monto de 956 mil dólares americanos durante el año 2002.
Las exportaciones directas de plátano y banano son prácticamente
inexistentes, mientras que los países de la Unión Europea no importan
carne de bovino nicaragüense por inexistencia de la trazabilidad de los
productos destinados a la exportación.
o Camarón. El camarón es un producto comercial de exportación muy
importante y valorado en los mercados europeos. Los principales
importadores europeos de camarón nicaragüense son España (60% de las
exportaciones hacia Europa), y Francia (15%).
En el siguiente cuadro se esquematiza la importancia de las exportaciones de
camarón y langostino de los diferentes países de Centro América, tanto por su
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Cap. V – Pág. 81
monto total (valor Fob V año 2002), como por su importancia relativa para el
mismo año de referencia.
Parámetro
Honduras
El Salvador
Guatemala
Costa Rica Nicaragua
Valor Fob
(x 1000 US$)
43
2.065
1.485
6.476
420
%
0,40
19,68
14,15
61,74
4,01
Fuente: Honduras; El Salvador; Guatemala, Costa Rica; Nicaragua
HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;
NI, DGSA
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Nicaragua ocupa cuarto país en
importancia, alcanzando el 4,01% del mercado europeo del camarón
centroamericano.
Considerando que la demanda de camarón y langostino en Europa sigue una
tendencia alcista, y que la tasa de cambio entre el dólar americano y el euro es
favorable a las importaciones europeas en dólares, consideramos que la partida
integrada por camarón y langostino, siendo de por si importante, presenta un
elevado potencial de crecimiento.
5.2.2.- Productos Agrarios No Tradicionales de Exportación – PANTE.
Dada la importancia del sector agrario en la economía nacional Nicaragüense, se
ha considerado relevante dedicar un apartado a los productos agrícolas no
tradicionales de exportación –PANTE-. Estos se definen como aquellos rubros
agrícolas, pecuarios, marinos o forestales que bien se exportan desde fechas
recientes, o dadas sus características pueden ser exportados, incorporándose a
la oferta exportable.
A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia de las exportaciones
nicaragüense de estos productos no tradicionales frente a los montos exportados
por los otros cuatro países de Centro América.
Valor Fob de las exportaciones de los países de Centro América hacia el mercado
europeo, Unión Europea y otros países. Año 2002 (x 1000 US$).
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Producto
Honduras
El Salvador
Cap. V – Pág. 82
Guatemala
Costa
Rica
Ajonjolí
509
Arvejas, f /r
2806
Berries
197
441
Brócoli y coliflor, f /c
292
12
Cacao
179
Camarón, langostino
43
Chile pimiento
2065
1485
6476
420
1225
167
Espárrago
117
Especies
39
Flores
26
1039
9932
45298
Follaje
767
863
Jengibre
137
Langosta, c
568
Limón
Mandarinas
clementinas
Mango, guayaba
205
127
59
10182
53
y
74
181
503
2747
Maní
183
8718
Marañón
40
6
Melón
17042
Miel
1974
1094
Naranja
84
24
Nueces y almendras
99
Papaya
6
61
47
Piña
3664
62136
Sandia
462
3336
Yuca
TOTAL
Nicaragua
112
3903
4126
5267
16605
142839
Fuente: HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;
Notas : NI, Dirección General de Servicios de Aduanas.
HO, Honduras; ES, El Salvador; GU Guatemala, CR, Costa Rica; NI, Nicaragua
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21624
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Producto
Monto total exportado
% sobre el total
Cap. V – Pág. 83
Ho
ES
Gu
CR
Ni
4126
2,16
5267
2,76
16605
8,71
142839
74,98
21624
11,36
De la observación del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones:
El monto exportado por Nicaragua representa el 11,36 % del total, mientras que
Costa Rica alcanza el 74,98%. La contribución de los restantes países es
significativamente inferior (Honduras, 2,16%; El Salvador, 2,76%; y Guatemala,
8,8%).
El mercado europeo absorbe montos significativos de ciertos rubros que
Nicaragua no exporta o exporta cantidades pequeñas, mientras que sus países
vecinos si que realizan importantes envíos.
Para todos ellos se realizará el estudio detallado sobre los aspectos productivos y
comerciales que los definen y concretan, determinando sus posibilidades como
integrantes de la denominada oferta exportable.
No obstante, por su singular importancia, a continuación se tratan algunos de los
rubros relacionados en el cuadro anterior:
o Piña: el monto exportado se sitúa en los US$ 65,5 millones de, lo que
supone una elevada capacidad de recepción del mercado. Los países
productores exportadores son Honduras y Costa Rica. Las condiciones
climáticas de estos dos países y Nicaragua son similares, lo que
inicialmente supondría la ausencia de límites naturales a su producción. la
falta de penetración de la piña Nicaragüense en el mercado europeo se
debe a las variedades cultivadas. Estas no son apetecibles en el mercado
de referencia; por lo que se propone estudiar la posibilidad de reestructuras
los cultivares de piña en variedades apreciadas en Europa.
o Miel: si bien Nicaragua tiene presencia en el mercado europeo, esta es baja
(84 mil US$), mientras que El Salvador y Guatemala exportan cantidades
significativas. El Salvador cerca de dos millones (1,974 M US$ en el 2002),
y Guatemala 1,094 M US$ durante el mismo año. Mientras que la miel es
un producto altamente apreciado en Europa, la tecnología necesaria para
su correcta producción y conservación no es elevada ni en conocimientos ni
en inversión. Por dichos motivos, y siempre que la oferta sea correcta en
cantidad y calidad, se propone su consideración como rubro de oferta
exportable.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 84
o Mango, guayaba y papaya: la demanda europea de este tipo de frutas es
elevada, y sigue una tendencia alcista. No obstante, es muy importante
estimar las posibilidades productivas reales de estos rubros, determinando
si las características naturales, económicas, culturales y de infraestructura
permiten su correcto cultivo y posterior empaque.
o Yuca: igual que el grupo anterior. Es importante analizar los costes de
transporte entre los diferentes países productores.
o Sandía: el consumo de sandia en Europa no es muy elevado. No obstante,
vistos los resultados obtenidos por los exportadores de Costa Rica y h
Honduras, y considerando la similitud de climas y suelos ente los países de
Centro América se propone considerar a la sandia como posible rubro de
exportación. Para ello, se procederá a su estudio respecto a las
posibilidades productivas y comerciales analizando en detalle los
parámetros que definen su viabilidad como producto de exportación
nacional.
o Flores y follaje: las partidas de productos ornamentales, flores y follaje,
tienen un alto potencial exportador. En los países occidentales con elevado
poder adquisitivo, caso de Europa, el consumidor medio destina año tras
año un mayor importe en estas dos partidas.
Antes de determinar si estas tres partidas se pueden incluir como oferta
exportable nacional, es imprescindible analizar los parámetros o factores
productivos y comerciales que condicionan la obtención de productos de
calidad suficiente que los permitan ingresar en el paquete de oferta
exportable.
5.2.3.- Otros productos.
En este apartado se incluyen aquellos productos y servicios no agrupados en los
dos capítulos anteriores. Entre ellos destacan:
o Productos cárnicos. (ver apartado de nuevos productos)
o Productos lácticos. (ver apartado de nuevos productos)
o Sector forestal.
Las exportaciones de productos de la madera, tanto la procedente de la
primera transformación como los productos de consumo final, hacia los
mercados europeos, son muy concretas y especializadas. El monto total
exportado, durante el año 2002, considerando la totalidad de los países y
artículos, asciende a 672 mil dólares US, siendo la principal partida la
integrada por la madera en segunda transformación de pino y cedro (514
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 85
mil US$). Los artículos confeccionados en madera alcanzan escasamente
los 27 mil US$, de los que 14 son de muebles de oficina y cocina.
Para el conjunto del sector forestal se estima la posibilidad de detectar
oportunidades de negocio, basadas en la calidad de la fabricación
nicaragüense y el bajo costo de la mano de obra, para la fabricación de
muebles para soluciones habitacionales, dormitorios y salas, y de
decoración de otros espacios.
o Manufacturas: cuero, zapatos y confección.
La presencia de las manufacturas ligeras consideradas en este apartado,
cuero, zapatos, marroquinería y confección (excluyendo las zonas francas),
en el mercado europeo es prácticamente inexistente. Esta situación se
debe a diferentes causas. Entre ellas destacamos:
i)
Los criterios de calidad implementados en la industria nicaragüense
de estos sectores industriales, no se adapta a los estándares
europeos.
ii)
El tejido industrial de estos sectores no está lo suficientemente
desarrollado para alcanzar volúmenes que permitan la entrada
exitosa de los artículos en el mercado europeo.
iii)
El desarrollo de los países competidores con Nicaragua presentan
ventajas competitivas superiores. O bien son más competitivos en
estructura de las cadenas productivas y comerciales, o por motivo de
los costos en mano de obra, materias primas, o costos de
fabricación.
Por los motivos expuestos, los artículos comerciales de los sectores
seleccionados no pueden ser considerados como productos estrella de
oferta exportable. No obstante, cabe la posibilidad de que industrias
nicaragüense aprovechen oportunidades de negocio que les permita
desarrollar acuerdos comerciales con agentes de otros países.
o Artesanías.
El resultado del estudio del mercado europeo de los productos
considerados como artesanías nicaragüense, son de aplicación las
conclusiones alcanzadas para el mercado estadounidense. Es decir, los
potenciales adquirentes de estos productos son, o bien las poblaciones
procedentes de países de Centro América residentes en el viejo continente,
o las residentes autóctonas europeas con inquietudes culturales que
reconocen y valoran la estética centroamericana. (ver apartado 7.1.13)
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 86
5.2.4.- Nuevos productos.
En el apartado 7.1.8.- “Nuevos productos de alimentación humana a considerar”,
referente al mercado de los EUA, se establecen tres grupos de productos que por
sus características intrínsecas y por la dinámica del consumidor europeo, podrían
ser introducidos en los circuitos comerciales del viejo continente. Se trata de los
productos ecológicos u orgánicos, los específicos o con denominación de origen y
los procedentes de la transformación agroindustrial.
o Productos ecológicos u orgánicos
Los países europeos, y en concreto los de origen germánico (Alemania,
Austria) y los nórdicos (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etc.), son
grandes consumidores de productos calificados como ecológicos u
orgánicos.
Cualquier producción agrícola o pecuaria, en fresco, refrigerada o
parcialmente conservada (cuarta gamma o empaques al vacío) procedente
de la agricultura o ganadería ecológica u orgánicos, puede tener
posibilidades comerciales en Europa, siempre que esté debidamente
identificada como tal. Entre los productos nicaragüense a considerar se
pueden incluir los vegetales en fresco o refrigerados, las carnes y
preparados cárnicos refrigerados, derivados lácticos, productos
tradicionales (cafés, azúcar, etc.), y conservas de vegetales, siempre que
cumplan con las normativas nicaragüense que regulan los correspondientes
sectores, y las propias que regulan la producción ecológica u orgánicos y
permiten la calificación de los productos a través de los sellos de
certificación como productos orgánicos, ecológicos u orgánicos
o Productos con denominación específica.
Se incluyen todos aquellos que siendo característicos y exclusivos de
Nicaragua, se ofrecen como tales en las tiendas para alimentación humana
de alto nivel económico (boutiques).
Entre los productos que integran este nicho de mercado destacan aquellos
que no requieren un cuidado especial y/o son de consumo inmediato: café
varietal, licores o destilados, quesos y derivados lácticos.
o Transformados agroindustriales.
Las conservas de productos frescos generan un significativo incremento del
valor añadido de los rubros primarios, dado que al alargar su vida, permiten
una mejor negociación para el exportador. En este bloque de productos
comerciales se incluyen los siguientes grupos de productos:
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 87
i) Conservas de frutas enteras o parte de ellas, sin la adición de
azúcar.
ii) Conservas de verduras, enteras o parte de ellas.
iii) Confituras, jaleas y pasta de frutas.
iv) Jugos de frutas y verduras
v) Frutos carnosos y verduras secas.
Inicialmente, se considera que los posibles productos comerciales que
integran cada uno de los grupos descritos, pueden formar parte de la oferta
exportable en calidad de producto estrella. No obstante, es recomendable
que el desarrollo de las exportaciones se realice a través de los esfuerzos
de cada industria transformadora, detectando oportunidades de negocio,
tanto en destino (acuerdo con distribuidores e importadores europeos),
como por creación de empresa mixtas de producción y comercialización
entre empresas europeas y nicaragüense.
V.3. Países de Centro América.
El comercio interregional Nicaragüense con los países de Centro América ocupa
el primer destino de las exportaciones de Nicaragua, alcanzando el 37,7% del total
exportado. En segundo lugar se encuentra el mercado de los EUA con un 32,2 %
y en tercer lugar el conjunto de los países europeos con un total de 12,3 % (según
datos del año 2002).
Los tratados y acuerdos comerciales entre los países de la región, que se han ido
sucediendo durante las últimas décadas, han favorecido el intercambio comercial
ente los cinco países, creando una dinámica comercial muy intensa y fructífera.
Los acuerdos alcanzados en la 9ª Ronda de negociaciones del CAFTA,
pendientes de la aprobación por los países miembros durante el presente año, y el
despliegue de normativas armonizadoras sobre comercio interregional y con los
EUA, permitirá un desarrollo sostenido de la actividad exportadora de los cinco
países tanto en el comercio con los EUA como entre los cinco países de la
Región.
Con la aplicación de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio, previa
aprobación parlamentaria por parte del congreso de cada uno los seis países,
(Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y Estados Unidos),
que supone casi la liberalización del comercio interregional, y el despliegue de las
normas de acompañamiento que permitirán y facilitarán dicha liberalización, el
término de exportación para definir el comercio entre los países deberá ser
substituido por el de intercambio comercial. La creación de un verdadero mercado
único interregional supone el incremento del número de consumidores y por
derivación el aumento de las transacciones comerciales entre los países
miembros. Todo ello permitirá el incremento de la participación de los productores
y agentes comerciales nicaragüense en el volumen de productos comercializados,
basado en las ventajas competitivas de Nicaragua frente a sus competidores en
igualdad de condiciones arancelarias y reglamentarias.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 88
A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia absoluta del mercado
de exportación Nicaragüense, segregado por países y regiones (para una mayor
información ver el anexo del capítulo 7)
Montos comercializados, Valor Fob año 2002 (US$)
Mercados
Exportaciones
Nicaragüense
Importaciones
Nicaragüense
Balanza
comercial
Costa Rica
48.582.613
-180.951.893
-132.369.280
El Salvador
86.712.339
-120.104.627
-33.392.288
Guatemala
23.217.340
-151.152.537
-127.935.197
Honduras
38.374.705
-13.063.049
25.311.656
Centro América
196.886.997
-465.272.108
-268.385.111
EUA
173.626.481
-441.607.011
-267.980.530
Europa
83.099.913
-130.823.200
-47.723.287
México
21.416.845
-75.948.305
-54.531.460
475.030.236
-1.113.650.626
-638.620.390
Total
Fuente: DGSE
Las causas que justifican los resultados reflejados en el cuadro anterior referentes
a los resultados de la balanza comercial segregada por países y regiones, al no
ser objeto del presente estudio, no se comentan. No obstante, destaca la
importancia absoluta y relativa de los montos exportados a los diferentes
mercados de la región, Centro América alcanzando un volumen monetario total de
196 millones de US$.
El monto de las importaciones procedentes de los cuatro países de Centro
América permiten especular sobre la posibilidad de que un incremento de las
producciones nacionales tanto en cantidad como en calidad, permitiría la
reducción de los volúmenes importados con la consiguiente mejora de la balanza
comercial.
5.3.1.- Productos Agrarios No Tradicionales de Exportación – PANTE.
Considerando la importancia de los productos Agrarios No Tradicionales de
Exportación en el comercio intra regional de los países de Centro América, se ha
considerado oportuno dedicarles un capítulo.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 89
A continuación se esquematiza en un cuadro la importancia de las exportaciones
nicaragüense de estos productos no tradicionales frente a los montos exportados
por los otros cuatro países de Centro América.
Valor Fob de las exportaciones intraregionales de los países de Centro
América . Año 2002 (x 1000 US$)
Producto
Achiote
Aguacate
Ajonjolí
Arvejas, f /r
Atún / pescado
Berries
Berenjenas
Brócoli y coliflor, f /c
Cacao
Camarón, langostino
Cebollas
Chile pimiento/chile tabasco
Col
Col de Bruselas
Conservas de vegetales
Espárrago
Especies
Frijol
Flores
Follaje
Jengibre
Langosta, c
Limón
Malanga
Mandarinas y clementinas
Mango, guayaba
Maní
Marañón
Melón
Miel
Naranja
Consultoría local : CINASE
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Ho
ES
Gu
CR
Ni
355
27
1033
85
102
31
909
4
84
1130
84
90
284
90
19
269
46
356
2944
667
65
s.d.
s.d.
153
11
s.d.
79
81
1074
14
28
13
115
20
110
18
118
217
458
333
199
25
1
17566
32
1
27
2
2
92
3953
113
(1) 1009
1595
s.d.
177
403
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Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Producto
Nueces y almendras
Okra
Papaya
Pepinos y pepinillos
Piña
Quequisque
Sandia
Tomate
Yuca
Zanahoria
TOTAL
Ho
ES
Cap. V – Pág. 90
Gu
CR
Ni
14
23
36
872
5156
9091
496
24
17
1012
481
71
11
64
51
3
1261
816
1263
239
23
299
8092
1656
28497
Fuente: HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;
Notas : NI, Dirección General de Servicios de Aduanas.
HO, Honduras; ES, El Salvador; GU Guatemala, CR, Costa Rica; NI, Nicaragua
(1) melón y papaya
s.d. : sin datos
Producto
Monto total exportado
% sobre el total
Ho
9091
18,17
ES
816
1,63
Gu
8092
16,17
CR
1656
3,31
Ni
28497
60,70
De la observación del cuadro anterior se desprenden las siguientes conclusiones:
El monto exportado por Nicaragua representa el 60% del total, mientras que
Honduras alcanza el 18% y Guatemala el 16%. El Salvador y Costa Rica,
únicamente participan con el 1,6 y 3,3% respectivamente.
Los principales mercados de destino de los productos nicaragüense considerados
son Costa Rica, 11,599 M US$, y El Salvador, 9,999 M US$. Los montos citados
suponen, respectivamente, el 40,7 y el 35,1% sobre el total exportador hacia
estos mercados.
País exportador
Mercado (país impotador)
Ho
Honduras
El salvador
Guatemala
Costa Rica
Nicaragua
Total
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0
8576
167
65
283
9091
ES
140
0
498
108
70
816
Gu
969
6847
0
192
84
8092
CR
599
34
85
0
938
1656
Ni
5775
9999
1119
11599
0
28497
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestòn de comercio exterior
Cap. V – Pág. 91
Al analizar la participación de Nicaragua en el mercado centroamericano de
Productos Agrícolas No Tradicionales de Exportación, se desprenden las
siguientes consideraciones:
o Destaca la importancia de tres rubros tanto por el monto exportado como
por ser el único país de Centro América que los incorpora al comercio
interregional. Estos productos son: el ajonjolí, US$ 1,033 millones, el
conjunto de los las tres especies de fríjol (negro, rojo y blanco), con
volumen equivalente a US$ 17,566 millones, y el maní, US$ 3,953 millones.
o Con un menor monto menor de exportación pero por su exclusividad en la
participación en el comercio interregional, destacan el cacao, US$ 365 mil,
las cebollas, US$ 667 mil, y los tubérculos (malanga y quequisque) con
US$ 13 mil.
o Destaca la importancia del volumen de mercado de los productos
pesqueros y acuícolas en el mercado regional. Entre ellos destaca el
camarón con un monto exportado de US$ 2,9 millones y del atún US$ 0,9
miles.
o Productos vegetales de ornamento. Dada la elevada participación de otros
países en el comercio de ornamentales, y la escasa participación de las
producciones nicaragüense. La vocación agrícola de Nicaragua permite
especular sobre la posibilidad de producir plantas, flores cortadas y follaje
con la finalidad de cubrir la demanda de los países vecinos.
o Otros rubros de consumo humano activos en comercio interregional y sobre
los que Nicaragua presenta una escasa penetración son el melón, la
sandía, el chile y las especies.
o Entre los nuevos rubros sobre los que Nicaragua ha iniciado un régimen de
producción excedentario con destino a la exportación destaca la okra.
Actualmente, las producciones excedentarias nicaragüense de okra se
están exportando a los EUA, lo que permite especular sobre la posibilidad
de exportar este producto hacia el mercado regional.
5.3.2. Productos pesqueros y acuícolas
El comercio de productos pesqueros y acuícolas nicaragüense en el mercado de
países de CA es muy intenso, alcanzando importantes montos monetarios (US$
1.602 mil durante el año 2002).
Entre los productos pesqueros destaca el Dorado , el camarón de captura y el
pescado salado, mientras que entre los acuícolas el artículo más preciado es el
camarón seguido de la tilapia.
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Producto
Atún
Tilapia
Mahi-mahi (Dorada)
Langosta
Camarón cría
Camarón captura
Chacalin
Pescados (bacalao, mero, etc)
Pescado salado
Cangrejos y ostras
Total
Cap. V – Pág. 92
Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob
( US$)
CR
ES
Gu
Ho
Total
0
0
145266
0
0
2174
0
31092
387195
0
565727
0
2500
93535
1605
55700
103151
4109
2742
26655
21050
311047
0
19750
16640
0
121452
5725
4026
140
22485
0
190218
0
4927
34939
0
383792
5150
462
36711
9219
0
475200
0
27177
350380
1605
560945
116201
8598
70684
445556
21050
1602196
Fuente: Valores fob de las exportaciones nicaragüense - DGSA.
Los productos del sector comercializados en Centro América cubren dos destinos
claramente diferenciados. En una primera instancia cubren la demanda de
consumo de los cuatro países restantes, mientras que en una segunda proveen de
materia prima para cubrir la demanda de las empresas transformadoras y
comerciales de estos países para cubrir los pedidos de terceros países.
5.3.3. Productos vegetales de ornamento
El volumen de exportación nicaragüense del conjunto de productos vegetales de
ornamento es prácticamente inexistente. Comparando los montos exportados por
los restantes países de Centro América, que sobrepasan el millón de dólares US,
permite estimar que el potencial exportador es elevado.
Producto
Flor cortada
Planta ornamental
Follaje
Material de reproducción
Total
Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob
(US$)
CR
605
11.006
11.611
ES
1.520
1.520
Gu
-
Ho
5.097
1.738
12.404
14.142
Total
5.097
605
12.745
13.924
32.371
Fuente: Valores fob de las exportaciones nicaragüense - DGSA.
La estructura productiva nicaragüense del sector está orientada a la producción de
follaje, mientras que las explotaciones de flor cortada y planta ornamental no
tienen capacidad para producir volúmenes importantes de exportación.
No obstante, Nicaragua presenta ventajas competitivas basadas en las
condiciones naturales, disponibilidad de terrenos suficientes, ecosistemas que
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Cap. V – Pág. 93
permiten el crecimiento correcto de las especies vegetales de ornamento, y una
estructura de costos. Por dichos motivos, se puede especular que estos productos
pueden constituir un importante grupo de rubros de exportación.
5.3.4. Sector ganadero: productos lácticos y cárnicos.
En el mercado de los países centroamericanos los productos lácticos y cárnicos
nicaragüense tienen muy buena aceptación, tanto por su calidad como por su
precio. En este sentido, Nicaragua presenta ventajas competitivas respecto al
resto de países de Centro América.
Entre los productos lácticos destacan el yogurt y los quesos, concretamente el
chontaleño (comercializado con la marca Morolique) y el quesillo. Recientemente
ciertas empresas nicaragüense están produciendo y exportando derivados lácticos
azucarados (postres lácticos), de gran aceptación en el mercado de países de
Centro América.
Respecto al sector de productos cárnicos, destaca la gran aceptación de trozos de
carne de bovino deshuesada, alcanzando montos superiores a los US$ 27
millones de (año 2002). En segundo orden se encuentran las canales y medias
canales de bovino, US$. 13,4 millones.
Recientemente se están comercializando canales de bovino ecológico u
orgánicos, certificado y calificado como tal, con destino hacia los mercados
orientales y de los EUA. Aunque el nicho de mercado de los productos ecológicos
u orgánicos en los países de Centro América es inferior que los establecidos en
Europa, EUA y países orientales, cabe destacar la posibilidad de posicionar a
Nicaragua como productor de este tipo de carnes, ocupando el nicho en los países
vecinos.
Producto
Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob
(US$)
CR
ES
Gu
Ho
Total
Derivados lácticos
Crema de leche
Yogurt
Quesos
Total
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-
150
-
21.045
21.195
884.348
351.269
31.036
205.180
1.471.834
3.192
12.153
28.127
-
43.473
887.540
363.572
59.163
226.225
1.536.502
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Cap. V – Pág. 94
Derivados cárnicos
Carne de bovino: Canales y
½ canales
Carne de bovino: no
deshuesada
Carne de bovino:
deshuesada
Total
2.467.814 11.022.229
13.866
37.023
12.142
-
13.490.044
-
63.031
1.072.916 19.772.606 6.088.058
381.091
27.314.672
3.554.596 30.831.858 6.100.200
381.091
40.867.747
800
21.743
Ganado en pie
Bovino reproductor
Bovino engorde
Equino
Total
5.000
15.949
166.550 11.857.625
-
-
138.782 4.731.108 16.900.068
-
171.550 11.873.574
-
-
-
138.782 4.731.908 16.921.811
Fuente: Valores Fob de las exportaciones nicaragüense - DGSA.
Del cuadro anterior destaca la comercialización de bovino de engorde para su
posterior sacrificio en los países vecinos. El monto monetario es muy elevado
alcanzando importes superiores a los 16 millones de US$. Entre ellos destacan El
Salvador y Honduras
Considerando que el valor añadido de los productos finales es superior al
conseguido por la venta de animales vivos, y que Nicaragua dispone de un tejido
industrial (mataderos), reconocidos y certificados, proponemos el cambio de
posicionamiento del sector en Centro América, pasando de ser proveedor de
animales en vivo a ser el gran proveedor de derivados cárnicos, realizando
especializaciones en cortes según la demanda de los consumidores vecinos, y la
venta de canales y ½ canales debidamente acondicionadas.
V.3.5.- Sector Forestal
La demanda de madera en segunda transformación por parte de los países de
Centro América es muy elevada. Actualmente, el principal proveedor de dicha
madera es Nicaragua con un monto total de exportación superior a los US$ 6
millones de. Los principales importadores son El Salvador, seguido de Costa Rica
y Honduras.
Otro grupo importante de artículos en demanda es el integrado por las chapas y
contra-chapas para el forrado de maderas y conglomerados fabricados en base de
madera. Se trata de productos intermedios para la elaboración de mobiliario de
oficina y doméstico de tipo funcional.
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Producto
Madera aserrada
Pino y cedro
Caoba y guanacaste
Otros
Total
Mobiliario
Oficina
Cocina
Dormitorio
Total
Chapas
Coníferas
Otras
Total
Varios
Herramientas
Puertas, ventanas y
marcos
Otros
Total
Cap. V – Pág. 95
Exportaciones nicaragüense. Año 2002. Valor Fob
(US$)
CR
ES
Gu
Ho
Total
40.705
9.090
1.811.593
1.861.388
3.137.962
7.140
201.189
3.346.291
12.455
0
0
12.455
1.135.359
1.161
21.317
1.157.837
4.326.482
17.392
2.034.092
6.377.966
6.942
8.554
10.482
25.978
1.049
11.134
18.281
30.464
255
560
4.708
5.523
2.232
2.633
2.432
7.297
10.473
22.888
35.903
69.264
4.500
1.595.018
1.599.518
30.240
878.301
908.541
0
26.313
26.313
0
53.462
53.462
34.740
2.553.085
2.587.825
312.336
13.500
163.506
46.060
335.409
156.829
148.101
10.470
3.911
319.323
273.102
2.341.785
642.551
1.712.693
839.049
1.039.338
53.746
157.179
2.008.440
5.250.997
Fuente: Valores fob de las exportaciones nicaragüense - DGA.
Por el buen hacer de los industriales que participan en el sector, apoyados por el
bajo coste de la mano de obra, el tejido industrial y artesano nicaragüense
presenta ventajas competitivas en otros artículos diferentes a los anteriormente
citados. Entre estos destacan los elementos estructurales en madera para la
construcción de soluciones habitacionales y otros edificios, el mobiliario doméstico
y decorativo del entorno humano diseñado en función de la demanda, los
revestimientos interiores de paredes y techos en madera y los suelos en madera.
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Cap. VI – Pág. 96
VI. ANALISIS DE LA OFERTA NACIONAL.
La oferta nacional global está integrada por el conjunto de productos y artículos
comerciales actualmente elaborados o procesados por la base productiva del país,
configurando la denominada capacidad productiva; y por aquel otro grupo de
rubros que las empresas y organizaciones del sector primario, agrarias y mineras,
y secundarios, industriales, pueden producir o elaborar, integrando la denominada
oferta potencial.
El análisis de la oferta real y potencial de un país o territorio debe incluir aquellos
aspectos que de forma directa o indirecta potencian o debilitan el correcto
funcionamiento del tejido productivo e industrial. Entre estos se incluyen tanto los
provenientes u originados por las empresas y organizaciones vinculadas al sector
o subsector considerado como aquellas entidades de derecho público,
administraciones gubernamentales y empresas de capital público, inicialmente
facilitadoras de la actividad de las PYMES. De tal manera que el estudio integral
de la oferta exportable debe ser considerado bajo el prisma de conglomerados y
no limitarse al funcionamiento concreto de las empresas exportadoras,
productoras o no.
Por las razones expuestas, el estudio de la oferta presentado incluye los aspectos
intrínsecos a las empresas productoras y elaboradoras, determinando las ventajas
y desventajas que las caracterizan; y aquellos otros, propios de las entidades ya
sean públicas o privadas, que condicionan el desarrollo de las empresas,
facilitando o debilitando sus actuaciones.
La importancia de los resultados obtenidos se sustenta en el proceso de acopio de
los datos y opiniones facilitadas por las empresas encuestadas y las entrevistas
realizadas (ver capítulo sobre metodología utilizada) a diferentes agentes
vinculados al sector productor y exportador, público o privado, que de forma libre
y abierta mostraron, dejando al equipo consultor, su recopilación, tratamiento
estadístico y posterior conclusión.
A continuación se muestran los principales indicadores derivados de los
diagnósticos empresariales. Para una mayor profundidad y aclaración de los
mismos, en el anexo correspondiente se encuentran la totalidad de encuestas
realizadas.
6.1 Indicadores Principales de los diagnósticos empresariales.
Los diagnósticos empresariales se concibieron realizar a efecto de contar con una
comprensión clara del estado y realidad en que se desarrolla la base productiva
nacional, expresada en la calidad y cantidad del recurso humano, niveles de
tecnología, estructura productiva y las limitaciones, oportunidades y obstáculos
que experimentan en el diario actuar las empresas que conforman los sector
agropecuarios forestal, industrial, agroindustrial y turística.
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Cap. VI – Pág. 97
De esta manera se construyeron indicadores de medición de cada uno de los
aspectos mencionados, conformados por combinaciones de diferentes variables
incorporadas como consultas en los instrumentos de captación de información.
6.1.1 El Recurso y Capital Humano Nacional.
Siendo el recurso más valioso de toda nación, el personal calificado en Nicaragua
representa el 37% del total de empleados en todas las actividades productivas, del
cual el sector industrial es el mayor usuario de este recurso con un 43% las
empresas agroindustriales el 27.5%, las agropecuarias y forestales el 22.9%.
Dado el tamaño de la muestra analizada para el sector turístico, el índice
calculado para este parámetro no es significativo, por lo que no se considera a
afectos de resultados del análisis. Únicamente y a efectos informativos, los
resultados obtenidos para este sector han sido los siguientes: la demanda de
personal calificado con un 82% del total empleado, siendo a su vez esta
proporción plazas permanentes de trabajo.
El empleo permanente significa el 74% del total, siendo la industria la mayor
generadora con el 84.7%, la Agroindustria 61.4% y el sector agropecuario y
forestal el 50.3%.
Número de activos por sector de actividad
RECURSOS
HUMANOS
Directivos
permanentes
Técnicos
permanentes
Técnicos
temporales
Personal calificado
permanentes
Personal calificado
temporal
Personal no
calificado
permanentes
Personal no
calificado
temporalmente
Total
Agropecuaria y
Turismo
forestal
Total
Industrial
Agroindustrial
457
278
86
84
9
704
500
94
92
18
26
11
5
3
7
2,822
2,156
307
324
35
85
74
1
10
4,052
2,852
597
597
2,697
953
675
1,069
10,843
6,824
1,765
2,179
0
6
0
75
Fuente: Estudio Realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004
De las encuestas realizadas destaca la escasa utilización de programas de
capacitación y formación a cargo de las empresas e instituciones, poniéndose de
manifiesto la baja tasa de personal calificado sobre el total contratado por las
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 98
empresas nicaragüenses. El acceso a nuevas tecnologías y al “saber hacer” –
know how- por parte de las PYMES encuestadas, proviene del personal migrado
de otras empresas que aportan su experiencia y saber personal a la nueva entidad
para la que trabajan. El grado de utilización de la oferta de INATEC es del 33%
solamente. (Véase cuadro No. 1 y 2, Anexo No. 3).
6.1.2 Equipamiento, Desarrollo Tecnológico y calidad de la producción.
La base productiva nacional y la conformación misma de las empresas, como
unidades de producción sustentadas en inversiones e iniciativas privadas, son en
su mayoría relativamente jóvenes, ya que el 73% tiene menos de 10 años de
haberse estructurado y en ellas las del sector agropecuario y forestal con un 90%
en ese mismo rango; el sector agroindustrial es el de mayor antigüedad con un
45% por encima de los 10 años de existencia.
En general la base productiva nacional estudiada expresa para los sectores
industriales y agroindustriales un nivel de desarrollo tecnológico bastante limitado
con niveles medios de obsolescencia de la maquinaria y equipos, poco nivel de
automatización prevaleciendo los sistemas de producción semi- automatizados se
observa un fuerte deterioro de las instalaciones físicas con escasa o nula inversión
para reposición de bienes de capital y para la introducción de nuevas tecnologías.
Otro aspecto desventajoso de los sectores productivos es la poca integración o
encadenamiento de procesos de producción con aprovechamiento de las
posibilidades de asociatividad entre sí, y dentro de ellos los beneficios de los
servicios que proporcionan o podrían proporcionar los territorios. Así vemos que
las empresas que producen, acopian, transforman y exportan (integradas)
solamente es el 12% del total; las que producen, acopian y exportan (semi
integradas) 57% y las que acopian y exportan (no integradas), el 31%.
Así para todas las empresas estudiadas se refleja que el 36.4% de la maquinaria
tiene más de 10 años de haber sido adquirida e instalada y el 43.9% oscila entre
los 6 y 10 años y el 19.6% tiene menos de 5 años de funcionamiento. El sector
industrial y agroindustrial son los que mayor deterioro reflejan dado que el
solamente 14.80% y el 15.80% respectivamente tienen cinco o menos años de
utilización.
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Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Sector Económico
Antigüedad de la
empresa
14.80%
15.80%
Agropecuaria
y forestal
34.80%
43.90%
36.40%
45.90%
39.30%
36.80%
47.40%
43.50%
21.70%
50.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0-5 Años
Total
19.60%
5-10 Años
Mayor de 10 años
Total
Cap. VI – Pág. 99
Industria
Agroindustrial
Turística
25.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
A pesar de los años de utilización de la maquinaria y equipos en general para
todo el sector productivo nacional, los niveles de aprovechamiento de estos
equipos son menores en un 45.5% al total de su capacidad; en especial el sector
agroindustrial que sólo el 47.5 % de las empresas utilizan la totalidad de la
capacidad instalada.
Antigüedad de la
maquinaria
instalada
0-5 Años
5-10 Años
Sector Económico
Total
40.20%
28.50%
Agroindustrial
Agropecuaria
Turística
y forestal
53.80%
100.00%
34.60%
0.00%
38.30%
26.80%
34.40%
30.00%
31.30%
34.90%
35.60%
11.50%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Más de 10 años
Total
Industria
Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004
La limitada optimización de esta capacidad productiva instalada aunado con las
pérdidas de materia prima utilizada en los diferentes procesos productivos,
solamente el 28.6% de las empresas no tienen pérdidas en sus procesos, propone
un escenario que demanda, en mayor medida, ajustes en los flujos de
producción, reinversión productiva y una mayor optimización en los usos materias
primas e insumos.
Pérdidas en el proceso industrial
(%)
Sector Económico
Total
Industria
Agroindustria
0-5 %
35.70%
37.70%
29.40%
5-10 %
15.70%
11.30%
29.40%
Más de 10%
No tiene pérdidas
20.00%
28.60%
22.60%
28.30%
11.80%
29.40%
100.00%
100.00%
100.00%
Total
Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004
La estructura productiva en términos de capacidad de almacenamiento se aprecia
deficitaria, de las empresas estudiadas expresan tener bodegas para el
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 100
almacenamiento de materia prima, el 40.9% para los productos semielaborados y
el 45.83% para la producción final y los cuartos fríos o medios de refrigeración es
la menos utilizada con un 7.8%, 13.8% y 14.9% respectivamente.
En particular el sector industrial en un 27% almacena al aire libre las materias
primas y un 53.80% los productos semielaborados.
La agroindustria solamente en un 8.6% almacena la materia prima en cuartos
fríos y el 8% para la producción final.
Almacenamiento
de la materia
prima
Bodega
Aire libre
Sacos
Silos
Barril
Cubas
Congeladores
Cuarto frío
Contenedores
Pipa
Total
Sector Económico
Total
Industria
42.90%
18.10%
13.30%
5.70%
5.70%
3.80%
3.80%
2.90%
1.90%
1.00%
100.00%
Agroindustrial
31.70%
27.00%
12.70%
6.30%
6.30%
4.80%
4.80%
3.20%
1.60%
0.00%
100.00%
52.20%
0.00%
17.40%
8.70%
4.30%
4.30%
4.30%
4.30%
0.00%
4.30%
100.00%
Agropecuaria
Turística
y forestal
72.20%
0.00%
11.10%
0.00%
11.10%
0.00%
0.00%
0.00%
5.60%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 100.00%
0.00%
0.00%
100.00% 100.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004
Almacenamiento
de los
productos semi
elaborados
Bodega
Aire libre
Sacos
Contenedores
Cubas
Cuarto frío
Congeladores
TOTAL
Sector Económico
Total
42.30%
30.80%
7.70%
7.70%
3.80%
3.80%
3.80%
100.00%
Industria
20.00%
53.30%
0.00%
13.30%
0.00%
6.70%
6.70%
100.00%
Agroindustrial
66.70%
0.00%
0.00%
0.00%
33.30%
0.00%
0.00%
100.00%
Fuente: CINASE, estudio Realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004
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Consultor internacional: J.Ferrer
Agropecuaria y
forestal
75.00%
0.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Almacenamiento
de los
productos
finales
Bodega
Sacos
Aire libre
Cuarto frío
Barril
Contenedores
Cubas
Congeladores
Silos
TOTAL
Cap. VI – Pág. 101
Sector Económico
Total
54.40%
12.70%
7.60%
5.10%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
1.30%
100.00%
Industria
Agroindustrial
52.80%
5.60%
13.90%
5.60%
2.80%
5.60%
2.80%
5.60%
0.00%
100.00%
64.00%
12.00%
0.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
100.00%
Agropecuaria y
forestal
44.40%
27.80%
5.60%
5.60%
5.60%
0.00%
5.60%
0.00%
0.00%
100.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre Diciembre 2003 a Marzo 2004
En la actualidad los procesos y controles, para mejorar la calidad de la producción,
generalmente se limitan a certificaciones procedentes de los proveedores y de
empresas que se han acogido a procedimientos de normas internacionales y esto,
para poder colocar con eficiencia los productos en los mercados. Es decir que
básicamente se trata de una exigencia de los mercados y no como parte de la
dinámica de reinversión que toda empresa debe tener.
Sin embargo existe un amplia comprensión de los empresarios de la necesidad de
mejorar la calidad de los productos que elaboran así como la introducción de
normas y controles que se debe tener como objetivo, estableciendo algunos
puntos referenciales relacionados, pero basados principalmente en la experiencia
técnica y otros de menor costo como los controles organolépticos en la industria
alimenticia.
Los cuadros siguientes expresan los resultados de la aplicación normas de
controles de calidad en la materia prima, insumos y en los procesos de
producción.
Realiza algún tipo de control de
calidad de las materias primas
Sector Económico
Total
Industria Agroindustrial Turismo
Si
83.30%
79.20%
No
16.70%
20.80%
100.00%
100.00%
Total
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
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Consultor internacional: J.Ferrer
95.00% 100.00%
5.00%
0.00%
100.00% 100.00%
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
¿Cuál es el control de calidad de
las materias primas?
Cap. VI – Pág. 102
Sector Económico
Total
Industria Agroindustrial Turismo
Controles organolépticos
20.00%
18.30%
27.30%
0.00%
Controles propios de la empresa
18.90%
18.30%
18.20%
50.00%
Certificado de calidad del proveedor
17.90%
22.50%
0.00%
50.00%
Ninguna
16.80%
14.10%
27.30%
0.00%
Análisis físico químicos
8.40%
8.50%
9.10%
0.00%
Control fitosanitario
8.40%
8.50%
9.10%
0.00%
HACCP
5.30%
5.60%
4.50%
0.00%
ISO
2.10%
1.40%
4.50%
0.00%
Control de Kilataje
1.10%
1.40%
0.00%
0.00%
AASTM
1.10%
1.40%
0.00%
0.00%
TOTAL
100.00%
100.00%
100.00% 100.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
¿Tiene control de calidad durante
el proceso?
Sector Económico
Total
Industria Agroindustrial Turismo
Si
90.60%
86.90%
No
9.40%
13.10%
100.00%
100.00%
Total
100.00% 100.00%
0.00%
0.00%
100.00% 100.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.
6.1.3 Mercados Destinos y los Principales obstáculos para exportar.
La producción de las empresas estudiadas tiene una orientación al consumo
nacional principalmente y en menor medida hacia el comercio exterior, siendo
Centroamérica un mercado natural importante, seguido de los EEUU.
El mercado interno consume el 55% del total producido por estas empresas, y de
esto, el 47.62% de la producción agropecuaria y forestal, 47.22% de la
agroindustria y 42.70% de los productos industriales.
Centroamérica adquiere el 34%, con preferencia a los productos industriales y
agroindustriales con 29.59% y 19.44% respectivamente.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 103
El resto del mundo tiene una participación en las exportaciones del 11% y con
productos agroforestales en el 36.51%. En detalle, el destino de la producción se
expresa en la tabla siguiente:
Sector Económico
Mercados de Destinos
Total
Industrial
Agroindustrial
Agroforestal
Mercado nacional
55.02
42.79
47.22
47.62
Mercado regional
33.56
29.69
19.44
15.87
Resto del mundo
11.42
27.51
33.33
36.51
Total
100.00
100.00
100.00
100.00
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.
Es evidente que las empresas nacionales promueven una mayor vinculación con
los mercados al procurar por si mismas las relaciones comerciales directamente
con los consumidores sean mayoristas o finales, no obstante, aún es muy bajo el
aprovechamiento de las oportunidades que presentan los tratados de integración
y comercial en los que Nicaragua participa.
Del total de las empresas que comercializan al exterior, el 81% realiza sus
exportaciones sin intermediación comercial y de estas el sector industrial destaca
con el 86.7%; y el que menos lo hace es la agroindustria con el 68.4.%. Sin
embargo en el año 2003 del total exportado por las empresas estudiadas,
solamente el 14.89% fue con coberturas preferenciales de los tratados
comerciales.
Por sectores, la industria tiene la menor participación con 7.69 %, seguido en
importancia el agroforestal con el 16.43%, y el agroindustrial con 25% .
Sector Económico
MERCADO DE DESTINO
Total
Industrial
Agroindustrial
Agroforestal
Centroamérica
51.07
42.31
33.33
46.86
Mercado mundial con TLC
14.89
7.69
25.00
16.43
Mercado mundial sin TLC
34.04
50.00
41.67
36.71
100.00
100.00
100.00
100.00
TOTAL
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.
El comportamiento de las exportaciones a Centroamérica por sectores
económicos y países es de la siguiente manera:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 104
Sector Económico
¿Cuál es el país
de destino?
Industria
Agroindustrial
Agropecuaria y
Forestal
Total
Costa Rica
30.20%
29.90%
11.10%
60.00%
El Salvador
25.00%
25.40%
33.30%
10.00%
Honduras
19.80%
17.80%
22.20%
30.00%
Guatemala
10.40%
7.50%
27.80%
0.00%
Panamá
6.30%
7.50%
5.60%
0.00%
Toda
Centroamérica
6.30%
9.00%
0.00%
0.00%
Belice
2.10%
3.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Total
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004.
Costa Rica es el mejor cliente con el 30.20% del total y de esto el 60% es
producción agropecuaria y forestal y el 29.9% industrial; lo sigue El Salvador con
un 25% y de ello, la agroindustria participa en un 33.3% y la industria 25.4%.
Honduras adquiere el 19.8% y mayoritariamente la producción forestal en un
30.0%.
Estados Unidos representa la mejor opción con el 43.4% del total exportado,
seguido de Puerto Rico con el 16. 8% y España con el 14.10%. Con el resto del
mundo las ventas externas tienen una distribución como se muestra en el cuadro
siguiente:
Sector Económico
¿Cuál es el país
destino?
Industria
Agroindustrial
Agropecuaria y
Forestal
Total
Estados Unidos
40.90%
55.00%
42.30%
43.40%
Puerto Rico
21.20%
0.00%
19.20%
16.80%
España
12.10.%
0.00%
19.30%
14.10%
7.60%
0.00%
3.80%
5.30%
República
Dominicana
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 105
México
4.50%
5.00%
3.80%
4.40%
Alemania
0.00%
15.00%
3.80%
3.50%
Inglaterra
1.50%
5.00%
3.80%
2.70%
Italia
1.50%
5.00%
0.00%
1.80%
Canadá
1.50%
0.00%
3.80%
1.80%
Japón
3.00%
0.00%
0.00%
1.80%
Cuba
1.50%
0.00%
0.00%
0.90%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Total
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
Los productos potenciales
siguiente cuadro.
que los empresarios sugieren se reflejan
en el
ESTUDIO DE OFERTA EXPORTABLE Y POTENCIAL DE NICARAGUA
Sector Económico
Industria
Muebles
puertas y
ventanas
Vestidos para
niña y niños
Café molido
Agropecuaria y
forestal
Plátano
Pulpa de guayaba
Pitahaya
Embutidos de cerdo
Pepinos
Agroindustrial
Cajetas(leche y
sapoyol
Queso amarillo
Cerámica
Hielo seco
Masa de polen
Jalea real
ESTUDIO DE OFERTA EXPORTABLE Y POTENCIAL DE NICARAGUA
Sector Económico
Filete de caracol
Queso morolique
Melón
Pescado
Pulpa de mango
Sandías
Termos de
láminas
desarmables
Pulpa de piña
Carne orgánica
Cartera de piel
Mermelada de piña
Piña
Tilapia cultivada
Aceite y harina de
oleaginosa
Banano
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
PRODUCTOS
POTENCIALMENTE
EXPORTABLE
Cap. VI – Pág. 106
Langosta
precocida
Harina de carne y
hueso
Fresa
Langosta viva
Víceras de ganado
Fríjol orgánico
Langosta
empacada
Semilla de jícaro
raíces medicinales
Picadora manual Fruta deshidratada
Playwood
Pantry para
baños
Mantequilla de maní
Okra
Gabinetes
Maní sabor japones
Vegetales chinos
Amatista
Jamones ahumados
Calabaza
Quarzo
Jade
Malaquita
Esculturas
Cuero
Vetiver
Curcuma
Sábila
Gengibre
Mora
Sebo industrial
Yuca
Camarón
Hamacas
Café orgánico
Girasoles
Margaritas
hortalizas
Chile
Limón tahití
Pinolillo
Cacao
Sandias sin semilla
Chiltoma de rellenar
Tallos de palmito crudo
Palmito pasteurizado
Fuente: CINASE, estudio Realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
Los empresarios expresaron que los principales obstáculos para exportar están
relacionados a la burocracia en la tramitación de los procedimientos y requisitos
de exportación y problemas de atención en las aduanas 31.60%, altos costos de
producción 15.0%, falta de financiamiento 13.50% -en este aspecto es las
empresas con potencial exportador demandan acceso recursos financieros para
producir en un 50% de ellas; faltas de puertos y aeropuertos en el atlántico
8.30%, en esto, las empresas industriales y agropecuarios forestal lo demandan
en un 75%; políticas fiscales insuficientes e incumplidas 8.30%, las industria y
agroindustrias lo afirman mayoritariamente; falta de estudios de mercados 6.8%, el
sector agroindustrial lo expresa significativamente y a la falta de políticas de
promoción de las exportaciones 5.7% que es criterio del sector industrial y
agroindustrial.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
¿Cuáles son
sus
principales
obstáculos al
exportar sus
productos?
Cap. VI – Pág. 107
TIPO DE EMPRESA CON OFERTA EXPORTABLE
Agropecuaria y
Industrial
Agroindustrial
forestal
Totales
Potencial
Real
Potencial
Real
Potencial
Real
Burocracia y
fallas en
sistema de
aduanas
31.60%
25.00%
17.60%
0.00%
16.70%
33.30%
16.70%
Altos costos
de producción
15.00%
25.00%
17.60%
0.00%
0.00%
0.00%
33.30%
Falta de
financiamiento
13.30%
0.00%
8.80%
50.00%
16.70%
16.70%
16.70%
Falta de
puertos y
aeropuertos
en el Atlántico
8.30%
25.00%
2.90%
0.00%
0.00%
50.00%
0.00%
Obstáculo de
comercio con
honduras
6.70%
0.00%
11.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Falta de
política de
Promoción de
Exportaciones
5.00%
0.00%
5.90%
0.00%
16.70%
0.00%
0.00%
Política fiscal
5.00%
0.00%
2.90%
25.00%
16.70%
0.00%
0.00%
Precio de
venta
disminuye
3.30%
0.00%
2.90%
0.00%
0.00%
0.00%
16.70%
Falta estudio
de mercado
6.80%
0.00%
0.00%
0.00%
16.70%
0.00%
0.00%
Malas vías de
acceso
1.70%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
México no
permite el
tránsito de
camiones
extranjeros
1.70%
0.00%
2.90%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
100.00% 100.00%
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 108
Los empresarios consultados expresaron conocer el marco jurídico de incentivos a
las exportaciones, (en un 70.50%), lo que es significativo, de estos el sector
menos informado es el agroindustrial un 23% del total. Las empresas con
potencial exportador requieren de mayor información al respecto dado que los
sectores industriales y agroindustriales arriba del 60%, dicen no conocer de este
programa.
¿Conoce
TIPO DE EMPRESA CON OFERTA EXPORTABLE
usted el
Agropecuaria y
marco
Industrial
Agroindustrial
Turismo
forestal
jurídico de
incentivo a
las
Real
Potencial
Real
Potencial
Real
Real
exportaciones Totales Potencial
de
Nicaragua?
SI
35.70% 77.10%
40.00% 76.90%
81.80% 80.00% 100.00%
70.60%
NO
TOTAL
29.40%
100.00%
64.30%
22.90%
100.00% 100.00%
60.00%
23.10%
100.00% 100.00%
18.20%
20.00%
100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: CINASE, estudio realizado entre diciembre 2003 a marzo 2004
6.2 Las entrevistas a profundidad.
El proceso de consultas a sectores y actores gubernamentales y privados que se
relacionan con el comercio exterior del país, proporcionó, criterios y que se
presentan en cuatro grandes temas a lo largo de este capítulo, según la finalidad
del estudios de oferta exportable.
Consideraciones generales de la consultoría.
En opinión de los gremios de productores y agencias de cooperación, que la base
productiva primaria se encuentra debilitada, con pocas posibilidades y capacidad
de inversión; además el país no cuenta con una infraestructura productiva y de
servicios que favorezca dinamizar el sector y, los volúmenes de producción para
productos con demanda, creciente, en algunos mercados, es insuficiente y de
calidad media.
Algunas instituciones de gobierno consideran que si bien es cierto no existe una
oferta de recursos suficientes para atender las demandas del sector, la actividad
productiva del país se aprecia dispersa, con bajos niveles de eficiencia y pocos
elementos de sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
0.00%
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 109
Un criterio generalizado “es que para fortalecer las exportaciones es indispensable
mejorar la base productiva primeramente .
En términos de la producción agropecuaria y de manufactura a potenciar, se
observa que en las diferentes fuentes consultadas existen dos corrientes de
opinión y están referidas a:
a) Fortalecer la producción de los rubros tradicionales debido a las ventajas agro
económicas, amplia cultura productiva, estructura e infraestructura productiva
básica, mercados estables y volúmenes significativos de producción; no
obstante, la orientación del fortalecimiento es necesario encaminarla hacia la
producción orgánica y/o ecológica que incorpore sistemas intensivos de
cultivos que mejoren las cantidades y calidades de la oferta a como también
acciones de inteligencia de mercados que tiendan a mejorar las oportunidades
que presenta la demanda.
b) Fomentar la reconversión productiva agrícola que modifique la estructura actual
del sector, promoviendo el impulso de iniciativas no tradicionales, la
diversificación de la producción con rubros susceptibles a la incorporación de
valor agregado y dentro de ellas las actividades de deshidratación de especies
alimenticias que faciliten los procesos de comercialización en todos los
sentidos.
Es conveniente una estrategia de agro-industrialización que tenga como ejes
fundamentales i) Inteligencias de mercados ii) Planificación territorial y esto pasa
necesariamente por mejorar la competitividad del sector.
A continuación se presentan un resumen de las opiniones, criterios y fundamentos
vertidos por las diferentes fuentes en el proceso de consultas
6.2.1
Las Limitantes
Exportaciones.
más
importantes
del
desempeño
de
las
Las Organizaciones empresariales.
•
Carencia de inversión productiva en las fincas agropecuarias, estimándose que
en los últimos 15 años no ha existido un proceso de inversión fuerte en este
sector.
•
El ciclo productivo para la producción agropecuaria, en términos de
financiamiento, es normalmente mayor a un año, dado que la liquidación de
las cosechas en tiempo promedio es de 18 meses, siendo que el
financiamiento bancario que se obtiene es de corto plazo, es una limitante
para la expansión de estas actividades.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 110
•
Desde el punto de vista del clima de negocios, los problemas de la propiedad
constituye una de las limitantes más importante a ser superadas. Los datos
regístrales de muchas propiedades tiene problemas de confiabilidad.
•
Carencia de financiamiento bancario para el desarrollo productivo y ausencia
casi total del estado en este tema.
•
Excesiva burocracia en la tramitación de los procedimientos de exportación.
•
La Ley de Equidad Fiscal pese a su declaratoria pro–exportadora, no ha
funcionado como incentivo real en la promoción de las exportaciones.
•
Imagen negativa del país, reglas de juego cambiantes no abona a un clima de
negocios favorable que incentive la inversión nacional y extranjera.
•
Alta movilidad en las posiciones laborales importantes que ocupan
funcionarios de instituciones públicas relacionadas con el comercio exterior
limita la eficiencia y calidad de los servicios, dado que cuando han logrado
tener destreza y dominio de sus funciones son removidos o reubicados, siendo
sustituidos por personal menos adiestrados.
•
Las políticas de gobierno referidas al sector agropecuario no están orientadas
a la producción primaria sino que a los aspectos de intermediación y
comercialización; se carece de una política de mejoramiento de los precios
internos al productor y en cambio las devaluaciones constantes tienen un
efecto descapitalizador.
•
Existe rezago tecnológico de la producción agropecuaria, así como una
efectiva transferencia de tecnología que incluya mejorar los niveles de
equipamiento, esto limita los niveles de competitividad de nuestros productos.
•
El sector forestal carece de un inventario del recurso que propicie y oriente un
manejo racional y apropiado del mismo en el mediano y largo plazo. De igual
manera el aprovechamiento del recurso humano calificado del que dispone el
país es muy limitado.
•
No hay fluidez de la cadena productiva, el 100% de los talleres de 3ra
transformación se localizan en el Pacífico y el potencial productivo en el Norte
y Atlántico.
•
La Ley Forestal aún no termina de implementarse y crea desconcierto en
algunos empresarios; persisten signos de inseguridad en las negociaciones. Se
hace necesario completar el marco jurídico y divulgación en el sector, sobre
todo, el capítulo de los incentivos que están muy buenos. (Se tiene un año para
aplicar este Ley), y los productores están es espera de su implementación.
•
Se está finalizando la carretera al Rama, que mejora indiscutiblemente la
comunicación terrestre, sin embargo el efecto positivo, para el caso de la
actividad comercial internacional, se ve disminuido si no se efectúa la
modernización de los puertos de esta región.
•
El puerto del Rama se puede utilizar si la exportación es a Miami, persistiendo
el problema que las navieras no tiene conexión con Europa. En Puerto Limón
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 111
de Costa Rica hay conexiones con toda Europa, el volumen de carga para
esos mercados existe, hay que interesar a las navieras para que lleguen a este
puerto.
•
Hay empresas Europeas interesadas en competir y ofrecer sus servicios en el
Rama, siempre que la actividad del puerto se dinamice; es imperativo la
modernización del puerto.
•
Las instituciones del estado son las que traban las exportaciones con los
problemas de la burocracia y desconocimiento al tratamiento especial que
deben tener algunos productos, no son facilitadoras de los trámites de
exportación.
•
La obligación de presentar solvencias cada vez que se va exportar es
innecesario y los problemas más constantes se presentan a nivel técnico, los
niveles de dirección están más claros de la importancia del sector exportador.
•
Los sistemas de producción agropecuaria del país son principalmente
estacionarios, con ausencia de organización y planificación en correspondencia
con las oportunidades que brindan los mercados.
•
Se carece de cultura empresarial que cree cambios en la administración de
las empresas orientados al crecimiento de las unidades productivas.
•
La cadena de frío limita las iniciativas de agroindustrialización y de manejo post
cosecha que favorezca el mejoramiento de precios.
•
Los altos precios de la energía y los combustibles es una constante en la
iliquidez de las empresas.
•
Sistema de impuestos mensuales castiga al productor en general, lo
descapitaliza.
•
Entre las limitantes de exportar a Europa es que no existe una línea aérea de
carga para Europa (muchas veces no hay espacio en las naves para carga), el
no tener puerto en el Atlántico incrementa los costos y tiempos para exportar.
•
Se está desaprovechando áreas certificadas, ya que solamente están
utilizándose 1 mz cuando es la finca, de 10 mz, es la certificada; hay que
buscar la diversificación de esta finca; realizar concientización que la
producción orgánica tiene mejores precios.
•
No hay financiamiento para la producción; altos costos de envase por no
producirse en el país, los empresarios desconocen de calidad en los envases
y al no tener conocimiento no hay exigencias de calidad en lo mismos, por lo
que muchos de ellos se pierden y esto incrementa costos.
•
Cada país que importa de Nicaragua viene a certificar las plantas, tenemos que
invertir en HACCP, BPM, etc. Se requiere de maquinaria moderna,
infraestructura en la planta y en las fincas de los productores.
•
Las reglamentaciones de los EU (CAFTA) son requisitos a cumplir por los
productores; la exigencia del origen de los productos, como no llevamos
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Cap. VI – Pág. 112
registros, es difícil. Con el problema de las vacas locas hay mayor exigencia a
los productores de EU, lo que podemos aprovechar.
•
Falta de capital de trabajo, para la vacunación contra la tuberculosis, son dos
vacunas al año, y estamos hablando de miles de reses.
•
Se necesitan cuartos fríos para la maduración de los quesos, al igual que
recursos financieros.
Las Instituciones de Gobierno
Fue común denominador, en las instituciones de gobierno, que el sector
exportador es el que debe liderar la economía, siendo este el motor fundamental
para alcanzar un crecimiento con equidad. No obstante pese a los esfuerzos
realizados en los últimos diez años en términos de la estabilidad macroeconómica,
reforma estructural y crecimiento económico, basado en exportaciones, como que
se ha quedado nada más en retórica. Desde esta perspectiva, los esfuerzos para
la reactivación real del sector pasa, entre otras cosas, por lo siguiente:
•
En el gobierno todos debemos de estar compenetrados en la actividad
exportadora como acción preferente, y que exportación no solamente son
las que se generan las Zonas Francas; sino que exportación es aquel
inversionista que viene y que va a exportar aprovechando las ventajas
competitivas del país, donde las instituciones de gobierno deberíamos de
estar compenetrados de que hay que dar el mejor servicio solicitado de
forma prioritaria.
•
Se reconoce la existencia de un bajo nivel de relación y coordinación entre
las distintas instituciones de gobierno que tienen que ver con el sector
comercio exterior del país. Esta situación limita al sector a realizar sus
trámites de manera ágil y oportuna.
•
No se cuenta con una entidad gubernamental que respalde y diga en los
foros internacionales aquí está presente el gobierno apoyando a las
delegaciones, representaciones, iniciativas y transacciones comerciales de
los exportadores.
•
La banca comercial cuando se conversa y se analiza con ellos el destino
de los recursos de crédito, que son minoritarios para las actividades
productivas, señalan la ausencia de proyectos departe del sector privado,
debiendo el gobierno de apoyar la realización de acciones de preinversión
para el sector exportador del país, reconociendo que el sector empresarial
nicaragüense no son tomadores de riesgo
•
Una de las limitantes de la exportación es la falta de financiamiento, el
sistema financiero solo apoya el sector comercial y no la industria, en el
sector industrial los requisitos para el crédito son impagables, además de la
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Cap. VI – Pág. 113
garantía, la tasa de interés es muy alta y el tiempo para decidir el crédito
por parte del banco es muy prolongado.
•
El problema más común que enfrenta el sector exportador e importador es
el mal asesoramiento de parte de los agente aduaneros. Actualmente el
mecanismo de exportación es el siguiente: Un productor que va a exportar
y viene de algún departamento primero tiene que ir al CETREX después a
ADUANA, aeropuerto, frontera o puerto. El actual proceso encarece más
los costos de los pequeños y medianos productores, las agencias
aduaneras cobran entre $100 a $300.
•
En la actualidad instituciones del estado le dan seguimiento a las normas
nacionales y no a las internacionales, sabiendo que el país destino requiere
que se cumplan los requisitos de determinado producto.
•
La poca transformación productiva ha sido consecuencia de la ausencia de
políticas sectoriales, recursos limitados, esfuerzos dispersos, baja eficiencia
en la producción, esta situación no es sostenible en el mediano y largo
plazo.
•
Existe en la producción estructuras oligopólicas, en algunos rubros, que
son protegidas y esto no abona al desarrollo del país.
•
A pesar de la situación privilegiada en recursos hídricos superficial y
subterránea, Nicaragua no posee un plan de fomento e implementación del
riego productivo que modernice, dinamice y cambie los sistemas de
producción estacionarios actuales, a los de planificación estratégica y,
aprovechamiento de las oportunidades de los mercados en demanda
creciente.
Las Agencias de Cooperación
•
Nicaragua carece de producción suficiente en volumen y calidad de los
rubros que están en demanda creciente en los mercados internacionales.
•
Las actividades industriales y agroindustriales se aprecian limitadas debido
a la carencia de infraestructura de transporte, redes eléctricas de
almacenamiento y comunicación.
La Banca Multilateral
•
Se considera como positivo el hecho que el gobierno de Nicaragua haya
aceptado como problema importante, para el país, el tema del déficit
comercial y una muestra de ello es la realización del Estudio que sobre
Oferta Exportable se está realizando en este momento.
•
La superación del déficit comercial sobre pasa el tema de la sobrevaluación
del tipo de cambio, reconociendo la importancia de este, pero apuntando
de una manera decidida a los elementos de oferta exportable y de
demanda. Para el caso de la Demanda, la apertura comercial de los últimos
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Cap. VI – Pág. 114
años, las negociaciones del CAFTA y la Unión Aduanera, son perspectivas
de exportación mucho más importantes para el país y constituyen procesos
factibles de apoyar departe de las agencias multilaterales.
•
Por el lado de la oferta, tampoco es únicamente el tema del tipo de cambio
o el tema del financiamiento, que afecta el volumen exportable, sino
problemas de infraestructura y del marco institucional para la apertura de
negocios, para su funcionamiento, la seguridad jurídica de las inversiones
etc.
•
El tema de la infraestructura limitada juega un papel muy importante en el
caso de Nicaragua, se tiene que optimizar los recursos naturales del país
tales como lagos, océanos y el hecho de tener, a corta distancia, el
mercado de Estados Unidos. No se puede exportar de manera fluida, y en
volumen, por que no hay un puertos que se adecuen para las actividades
exportadoras.
•
La idea de iniciar un proceso de transformación de la Financiera
Nicaragüense de Inversiones (FNI) en una financiera para las
exportaciones, no constituye mayor problema para los organismos
multilaterales, lo importante es la definición clara de los mecanismos de
intermediación a ser utilizado, tendiendo como premisa fundamental que el
crédito beneficie realmente al sector exportador con reglas claras y
precisas, y al margen de influencias de tipo político.
6.2.2 Oportunidades y Ventajas de la Oferta Nacional
•
EEUU apoya y apoyará el proceso de exportación, mediante el
financiamiento a productos en demanda creciente y a través de parcelas
demostrativas en los proyectos presentados por los organismos del sector
privado.
•
Se ha fortalecido la cadena de frío, con la instalación de una Red en el
Aeropuerto de Managua, Sébaco y Rivas. Para el manejo de productos
perecederos orientados a la actividad exportadora.
•
EEUU ha constituido un fondo de garantía de US$ 5.0 dentro del Sistema
Financiero Nacional para potenciar la producción exportadora.
•
Si Nicaragua es incluida en la iniciativa del milenio, la cooperación de los
EEUU pasará de US$ 40.0 a US$ 120.0 millones de dólares anuales,
recursos que pueden ser canalizados a potenciar de manera significativa al
sector exportador.
•
Se hace imperativo potenciar los recursos de las Microfinancieras mediante
el establecimiento de vínculos con la Banca Comercial, posibilitando de esa
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VI – Pág. 115
manera la incorporación de sectores con potencial exportador al Mercado
de Crédito.
•
Nicaragua tiene Capital Humano que es comparable con el del resto de
Centroamérica; talvez no con el de Costa Rica, que han venido
desarrollando una política de educativa fuerte, desde hace cincuenta años.
Sin embargo, se cuenta con recursos humanos, lo que le hace falta a ese
capital es concentrarse en actividades con potencial de exportación y donde
su entrenamiento y capacitación debe priorizarse.
•
Se están creando entidades especializadas para la promoción de la
inversión extranjera, que naturalmente, en el mediano y largo plazo,
fortalecería la capacidad productiva del país. Este esfuerzo pasa por
preparar a las instituciones públicas y privadas nacionales en aspectos de
negociación y sistemas de información y comunicación, lo que mejorará la
posición que tiene Nicaragua en este tema.
•
Se implementa un proyecto de unificación de los servicios de tramitación de
las exportaciones “Ventanilla Única”, dentro de una lógica de apuntalar de
manera preferente la actividad exportadora.
•
La implementación de Proyectos de Mejoramiento de la Competitividad de
las PYMES, con financiamiento para la reconversión productiva y
equipamiento. La oficina de transferencia productiva que apoya a los
sectores Cooperativas y Asociaciones para los cultivos de: Café (comercio
justo) con productores de la zona de Dipilto y Cooperativas del Sector
Lácteo , constituyen esfuerzos institucionales de gran valía para la
actividad productiva y/o exportadora de Nicaragua. Por otro lado el
proyecto
Winrock espera perfiles de proyectos para financiarlos.
Actualmente hay US$ 5.0 millones para muebles y US$ 10.0 millones para
madera.
•
El sector energético presenta posibilidades de exportación en la medida
que Nicaragua sea capaz de generar inversión en la explotación
geotérmica e hídrica en la mediano plazo, dado que al Sistema de
Interconexión Centroamericana será incorporado México que tiene una
demanda de 40,000 megavatios.
•
Se han definido 21 distritos mineros; en 12 de ellos las reservas geológicas
de oro son de 265,392.8 kilogramos troys de oro. Actualmente solo se
explotan a nivel industrial 3 distritos (Bonanza, El Limón y La Libertad). En
los otros 9, no se conoce con certeza las reservas de minerales.
Adicionalmente, existen más de 5 prospectos de distritos mineros, en los
cuales se conocen ocurrencia de mineralización.
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Cap. VI – Pág. 116
En cuanto a los No Metálicos, se conoce de manera puntual las reservas de
algunos minerales, como: mármol que presenta una reserva preliminar de
25.8 millones de metros cúbicos; yeso más de 10 millones de metros
cúbicos. En el caso de la calcita (en todas sus manifestaciones), rocas para
áridos, arcilla, tobas (para fabricar piedra cantera), arenas, granito, etc.
Existen reservas incalculables hasta el momento. Para el presenta año, se
estima una producción de 130,000 onzas de oro y 90 mil onzas de plata,
que generaran más de 50 millones de dólares, de este total, cerca del 95%
son exportaciones directas.
Lograr inversiones de US$ 20 millones para el 2003; crecer en 8% por año,
lograr exportaciones de hasta 200 mil onzas troys de oro por año, participar
en 2.6% dentro del PIB, lograr 2.3 millones de dólares en recaudaciones por
año y generar más de 3 mil empleos fijos por año. Promocionar e incentivar
la diversificación del sector minero. Darle valor agregado de la actividad
minera que incida en la generación de capital y de mano de obra y elevar su
participación en las exportaciones del país.
Para el año 2003 el sector minero aportó 2,488 empleos directos, lo que
representa 11% más que el año pasado, existe un importante incremento
en el número de solicitudes y de concesiones mineras otorgadas.
6.2.3 Las Propuestas y Recomendaciones
•
Establecer mecanismos e incentivos que posibiliten dinamizar el sector
forestal.
•
Es importante contar con una Auditoria Forestal, actividad que debería ser
llevada a cabo por INAFOR.
•
La dinámica de crecimiento económico debe ser encarada de forma
preferente por el sector privado.
•
Desde el punto de vista de la utilización de los recursos naturales, es
posible la realización de iniciativas de inversión en las actividades de
secado, con energía solar en productos como el Café y la madera, ya hay
experiencias exitosas en Boaco.
•
Las instituciones tipo CEI debe ser priorizadas hacia actividades de
exportación y de forma preferente acciones de inteligencia de mercado.
•
Es necesario que el gobierno maneje una sola base de datos de
importaciones y exportaciones. Actualmente los datos que maneja el
CETREX no concuerdan con la información de Aduana. Algunas
instituciones tienen un pensamiento dual, que entorpece los trámites de
importaciones y exportaciones. Aduana propone que el gobierno debe de
hacer un Estudio de Reformas Jurídicas para que cada institución tenga su
verdadero rol en el que hacer nacional.
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Cap. VI – Pág. 117
•
Debe alcanzarse el objetivo de convertir a las embajadas de Nicaragua en
el exterior, en facilitadoras de contactos comerciales, dándole apoyo
decidido a las misiones de negocios emprendidas al exterior por los
empresarios.
•
El crédito debe ser canalizado a las inversiones en fincas y a plazos largos,
de forma similar a las consideraciones de memorando de intención del FMI
para Nicaragua.
•
El Estado debe efectuar mayores esfuerzos en el tema del almacenamiento
de la producción siendo prioritario redefinir el papel de ENABAS.
•
Vale la pena estudiar del mecanismo de coinversión de cómo hacer una
mezcla de financiamiento con el capital humano que hay en Nicaragua.
•
Estructurar un nuevo Mapa de Exportaciones y crear una Unidad de
Proyectos que facilite la creación de empresas con orientación exportadora.
•
Formular un conjunto de políticas que articulen el accionar del gobierno,
Estado y Entes Autónomos en función de fortalecer la capacidad
exportadora.
•
Impulsar iniciativas de producción no tradicional con posibilidades de
exportación, mediante procesos de transformación productiva y de
transferencia de nuevas tecnologías que incluyan asistencia técnica,
organización y acceso a mercados.
•
Identificar nuevos productos por zonas geográficas. La diversificación de la
producción no se ha dado por falta de una política del gobierno que apoye a
estos productores, sólo así se podrá lograr lo de Costa Rica. Siendo los
productos agrícolas no tradicionales, los del primer lugar en las
exportaciones de ese país.
•
También es importante apoyar y desarrollar la producción de azúcar
orgánica, debido a la alta generación de mano de obra y a la existencia de
precios justos.
•
Mantener informados a los productores, aunar esfuerzos y recursos para
crear una cultura exportadora, en temas tales como:
1. Financiamiento a los sectores exportadores.
2. Dotar de conocimiento técnico de los mercados exportadores
3. Esfuerzo conjunto de todas las instituciones del estado ( MAGFOR debe
ser vanguardia)
4. Cambio en la cultura del productor.
•
Se reconoce la necesidad de que el MAGFOR sea la Institución vanguardia
en la promoción de productos agropecuarios para la exportación.
•
El procesamiento de productos agrícolas, permite integrar valor por lo que
el gobierno debe realizar un esfuerzo de instalar una planta procesadora de
estos productos y vender el servicio a los pequeños productores.
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Cap. VI – Pág. 118
•
Considerar cultivar nuevas especies agrícolas que tienen procesos
productivos sencillos y con demanda en el mercado internacional, estos
cultivos puedan ser en pequeñas áreas y son alternativas para los
pequeños productores.
•
Es importante a la hora de seleccionar estos productos estrellas, la relación
costos vs ingresos y ver la rentabilidad de estos productos y la generación
neta de divisas de cada uno de ellos.
•
Fabricación y comercialización de puros tipo habano en sus propias tiendas
de los Estados Unidos, venta directa al público. Actualmente los puros
nicaragüenses están compitiendo con México y República Dominicana,
pero la estrategia, a corto plazo, es vender solamente producto
nicaragüense, la materia prima nacional es de excelente calidad.
Para escoger y desarrollar los productos para la exportación se hace
necesario:
o Crear conciencia exportadora, que a pesar de las limitantes hay
experiencias muy positivas.
o Productos que sean susceptibles a la transformación (valor
agregado).
o Productos de corta maduración (de corto plazo).
o Que tengan demanda internacional.
•
El cacao producido por los pequeños productores tiene mayor calidad (por
el manejo), y en el mercado se puede buscar un precio justo, lo que traería
incremento del ingreso familiar, reducción de la pobreza, generación de
empleo y mayor impacto social, convirtiéndose atractivo para un segmento
del mercado internacional.
•
La miel orgánica tiene un precio del 30% más que la convencional.
•
El mercado está demandando otros sub-productos de la miel. (Con valor
agregado), los mismos compradores incentivan a diversificar nuestros
productos como son: Polen, Jalea Real. Sin embargo, hace falta
capacitación y acceso a financiamiento.
•
Se debe potenciar los productos étnicos de Nicaragua, desarrollar la marca,
para cual se necesita asistencia técnica e inversión.
•
Promover productos con definición de origen, por ejemplo la Asociación de
Productores de Miel de Boaco (APIBO), está trabajando en la marca “Miel
Nicaragua”.
•
Podemos solicitar el apoyo a OIRSA, para lograr la certificación de la
plantas ornamentales y follajes para exportar directamente.
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•
Cap. VI – Pág. 119
Diversificar bosques con otras especies madereras, ya que la producción
de caoba viene en descenso. La explotación y producción de especies
duras y semi - duras y de coníferas para la elaboración de pisos y puertas.
6.2.4 Los Productos de Exportación
El proceso de consultas y entrevistas sustentado en los aspectos anteriormente
descritos, propone un listado de productos sobre los cuales Nicaragua debe a
criterio de las fuentes consultadas, dirigir los esfuerzos para fortalecer las
exportaciones en el corto y mediano plazo, estos son:
PRODUCTOS PARA LA EXPORTACION
Sector Económico
Industria
No
Agroindustrial
1.
Muebles de Caoba
Café específico
2.
Productos machambrados para
pisos , techos y exteriores
Jugos y Yogurt
Cacao
Procesado
Queso seco,
quesillo y crema
empacada
Aceite vegetal de
oleaginosas
Ron
Puros
específicos de
Identidad
Nacional.
Snack de Frutas
y vegetales para
niños.
Tomate
Concentrado y
deshidratado
Miel, propolio,
Polen y jalea
real.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pino, Caoba y Cedro de
2da y 3ra Transformación.
Cedro macho, Guapinol,
Almendro, Santa María,
Leche maría.
Café de Altura (shg) y
orgánico
Cacao orgánico
Frijoles Rojos ( criollo o
chile quemado ), Negro
Algodón
Maní, Ajonjolí orgánico,
Okra
Frutas frescas (maracuyá,
pitahaya, mangos)
Melón , piña , Guayaba ,
Yuca
Palma africana, tubérculos
Especies , hierbas
culinarias y medicinales ,
Semillas de calabazas,
almendras ( marañón y
nueces)
11.
12.
Fuente:
Agropecuaria y forestal
CINASE,
estudio
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
realizado
entre
diciembre
del
2003
y
marzo
del
2004
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
VII
Cap. VII – Pág. 120
RESULTADOS.
7.1. Selección de Productos
7.1.1. Productos Agrícolas y Agroindustriales
Una vez analizada la información recopilada en las entrevistas y encuestas a
empresas productoras, exportadoras, e instituciones públicas y privadas; estimada
la demanda internacional de los diferentes productos que actualmente se
producen, en Nicaragua, y aquellos que aunque no se estén produciéndose en el
país, dada la similitud en el proceso o cadena productiva con los rubros
actualmente producidos, podrían ser introducidos en el territorio nacional
generando oferta exportable.
Con la finalidad de concretar las informaciones recopiladas y procesadas,
siguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el
apartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y
aquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de
mercado. se elaboró una ficha de productos agrícolas no tradicionales de
exportación (PANTE), (ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para
la captación de opiniones de los participantes en los talleres de consultas.
La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la
demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencial
determinada a partir de las entrevistas y encuestas a las empresas seleccionadas
(véase capítulo de metodología) y las estadísticas de los montos exportados por
Nicaragua hacia los mercados referenciados (Estados Unidos de América, Europa,
Centro América, y otros), que se entregó a los asistentes a la jornada, incluía los
siguientes productos o grupos de ellos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PRODUCTOS PRIMARIOS
Achiote
20 Malanga
Aguacate
21 Mandarinas y clementinas
Ajonjolí
22 Mango, guayaba
Ajo
23 Maní
Arvejas, f /r
24 Marañón
Berries (arándanos, etc.)
25 Melón
Berenjenas
26 Miel
Brócoli y coliflor,
27 Naranja
Cacao
28 Nueces y almendras
Cebollas
29 Okra
Chile pimiento/ chile tabasco
30 Papaya
Col
31 Pepinos y pepinillos
Col de Bruselas
32 Piña
Conserva de vegetales
33 Quequisque
Espárrago
34 Sandía
Especies
35 Tomate
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
17
18
19
Cap. VII – Pág. 121
PRODUCTOS PRIMARIOS
36 Yuca
37 Zanahoria
Fríjol
Jengibre
Limón
PRODUCTOS TRANSFORMADOS
1t
Frutos carnosos, secos
2t
Verduras, secas (tomate)
Productos agroindustriales genéricos
3t
Conservas de legumbres (sin utilización de ácido acético, ni confitadas ni
congeladas)
4t
Frutas y verduras, enteras o parte de ellas, confitadas
5t
Confitura, jaleas, pasta de frutas
6t
Frutas y vegetales conservados sin la utilización de azúcar o edulcorantes
7t
Jugos de frutas o verduras sin adición de alcohol
Productos ecológicos, biológicos u orgánicos
8t
Frutas en fresco
9t
Verduras en fresco
10t Productos genéricos: ajonjolí, cardamomo, etc.
11t +++ Cacao
12t +++ café
13t +++ Azúcar
14t Conservas de frutas y verduras
Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre la
oferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripción
de los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado),
concretando el potencial exportador; y la caracterización de la demanda
internacional basada en el monto importado por los mercados de destino, la
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 122
tendencia de consumo de los mismos, y la estimación del posicionamiento
estratégico de Nicaragua frente a los reales y potenciales competidores.
Una vez completado el análisis de las informaciones acopiadas, y recavada la
opinión práctica de los agentes y actores productores, sector forestal, se han
concretado los siguientes resultados:
a)
La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar la
denominada oferta exportable, o con expectativa de generar negocios
aprovechando diferentes oportunidades de mercado. Con la finalidad de
concretar los resultados esperados del estudio, y considerando que algunos de
los rubros inicialmente relacionados presentan cadenas productivas y
comerciales similares, se ha optado por agruparlos. Dicha agrupación
simplifica los resultados y las posteriores conclusiones. Al mismo tiempo se
han incorporado otros productos que por su importancia productiva y
comercialización, y potencial exportador pueden incorporarse a la oferta
exportable nicaragüense.
Los productos y grupos de los mismos finalmente incluidos para su
consideración como oferta exportable son:
MERADOS DE
DESTINO
PRODUCTO
Nº DENOMINACION
EUA UE
CA Otros
Productos primarios
1
Ajonjolí
2
Cacao en polvo y grano
2
Cebolla
++
-
++
3
Cítricos (limón, naranja)
++
++
++
+(a)
4
Colorantes y especies (1)
++
++
++
+(a)
5
Fríjol negro, rojo y blanco
++
-
+++
6
Jengibre
++
++
++
7
Mango, guayaba
+++
++
+
+(b)
8
Maní descascarado y procesado
++
+++
++
++(a)
9
Melón
+++
++
++
+(b)
10 Miel envasada y con denominación
++
++
+
11 Okra
++
++
-
+(b)
++
+(b)
12 Piña
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
++
++
++
+
+++ +++
++
+(b)
+++ +++
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
PRODUCTO
Cap. VII – Pág. 123
MERADOS DE DESTINO
DENOMINACION
EUA
UE
13 Quequisque, malanga
++
+
+
14 Sandia sin semilla
++
++
+
15 Tabasco (chile pimiento /chile tabasco)
++
++
++
+
16 Verduras de cocción (2)
++
+
++
+(b)
+++
++
++
+((b)
17 Yuca parafinada y congelada
CA Otros
Productos transformados
1t
Frutos carnosos y verduras secas
++
++
+
+(b)
2t
Conservas de frutas enteras y partes de ellas sin confitar
++
+++
+
+(a)
3t
Conservas de verduras enteras y partes de ellas
+++ +++
+
++(b)
4t
Confitura, jaleas, pasta de frutas
+++
+
5t
Jugos de frutas y verduras
+++ +++
+
++(b)
1e Frutas y verduras en fresco
+++ +++
+
++(b)
2e Cacao ecológico u orgánico
+++ +++
+
++(b)
3e Café y azúcar ecológico u orgánico
+++ +++
+
++(b)
4e Ajonjolí
++
+
++(b)
++
Productos ecológicos
++
Otros
1v Productos específicos (café especifico)
+++ +++
-
++©
2v Productos calificados como “comercio justo”
++
-
+©
Notas: -
trazas
+
considerable
++ importante
+++ muy importante
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
(1)
(2)
(a)
(b)
©
++
Achiote, cúrcuma, páprika, marigol, etc.
Berenjenas, repollo, brócoli, coliflor, col
México
México y Canadá
Canadá
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 124
b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación se
relacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índole
productiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmente
considerados:
Matriz de puntuación de los productos agrarios primarios:
2
3
PRODUCTOS
4 5 6 7 8
9
10
Condiciones naturales: aptitud natural
5 5
Posibilidad de expansión.
3 5
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
4 2
Conocimiento del proceso productivo
4 5
Respeto con la naturaleza
4 4
Grado de tecnificación disponible sobre la
4 3
requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
4 4
Estructuración de la cadena productiva
5 3
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
3 5
Independencia de los costos de producción
4 3
Independencia de la estacionalidad de la
3 5
producción comercial
Independencia de la inversión necesaria
5 3
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
3 5
Grado de aceptación de cambios estructurales
5 5
Parámetros comerciales
4
3
4
4
3
4
3
1
3
2
4
4
2
2
4
5
4
4
5
4
4
3
2
3
3
4
3
2
3
2
4
4
4
4
3
3
3
4
3
2
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
2
2
2
1
5
5
2
2
4
4
4
5
3
3
2
4
1
2
3
3
4
4
1
2
2
3
4
4
2
3
1
3
4
5
3
2
4
1
4
1
3
5
2
2
4
2
2
4
1
3
2
3
4
5
2
3
2
3
3
4
2
4
2
1
2
2
1
3
4
4
1
1
3
3
5
5
3
3
4
2
2
3
4
2
2
4
3
4
2
1
3
3
2
2
4
3
5
2
1
2
2
2
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
3
2
2
4
3
2
4
2
3
1
3
4
4
3
2
4
2
PARÁMETROS
1
Parámetros productivos
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
3 4
Estimación del valor de mercado en US$
3 5
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
3
competidores
Ventana de oportunidad
3
Oportunidades reales de penetración en el
3
mercado
Importancia de la estrategia de precios a
4
desarrollar
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
4
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
3
distribución
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 125
Matriz de selección de los productos primarios.
PRODUCTOS
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PARÁMETROS
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la
requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
5
5
4
3
5
3
2
4
2
2
4
4
4
3
2
4
2
4
4
4
3
2
4
2
2
4
2
4
3
2
4
3
4
3
2
5
5
3
5
4
4
3
3
2
3
3
4
4
4
4
3
2
3
1
4
4
3
2
3
3
3
3
5
4
4
4
1
3
2
3
2
4
2
3
2
3
3
3
5
4
5
1
1
3
1
2
3
4
3
2
2
4
3
3
3
4
4
5
1
3
2
3
2
4
2
4
2
4
3
4
5
4
4
4
1
1
2
2
2
1
2
1
4
4
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la
producción comercial
Independencia de la inversión necesaria
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
4
4
2
2
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
4
competidores
Ventana de oportunidad
4
Oportunidades reales de penetración en el
4
mercado
Importancia de la estrategia de precios a
4
desarrollar
4
2
3
3
3
2
4
4
3
1
3
3
2
4
3
3
1
3
2
2
4
4
4
4 3
4
4
5
2
3
3
3
4
3
4
2
3
3
2
3
1
4
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
4
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
4
distribución
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Matriz de selección del sector
específicos.
Cap. VII – Pág. 126
agroindustrial, productos ecológicos y
PRODUCTOS
1t 2t 3t 4t 5t 1e 2e 3e 4e 1v
PARÁMETROS
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
4
4
4
2
4
3
2
1
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
2
3
3
4
3
4
3
5
3
2
3
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
4
3
5
4
4
4
4
4 3
4 3
3
3
3
1
3
1
3
4
5
4
5
4
5
4
5
4
3
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
1
1
1
1
4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la producción
comercial
Independencia de la inversión necesaria
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
4
4
4
4
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
competidores
Ventana de oportunidad
Oportunidades reales de penetración en el mercado
Importancia de la estrategia de precios a desarrollar
5
4
4
4
3
4
4
4
4
5
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
3
4
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
4
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
3
distribución
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 127
En las matrices de resultados expuestas, se detectan los aspectos productivos y
comerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo de las
exportaciones para cada uno de los productos considerados.
c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se
relaciona la puntuación obtenida en el conjunto de los parámetros
productivos, comerciales, y el total para cada producto o grupo de
productos seleccionados.
Puntuación final de los productos primarios
Producto
Nº
Denominación
1 Ajonjolí
Puntaje
Parámetros
Parámetros
productivo
comerciales
s
397
330
Total
356,8
2 Cacao en grano y polvo
406
430
420,4
3 Cebolla
330
220
264
4 Cítricos (limón, naranja)
204
200
201,4
5 Colorantes y especies (1)
267
260
262,8
6 Fríjol negro, rojo y blanco
448
350
389,2
7 Jengibre
224
230
227,6
8 Mango, guayaba
283
260
269,2
9 Maní descascarado y procesado
397
420
420,8
10 Melón
268
270
269,2
11 Miel envasada y con denominación
404
400
401,6
12 Okra
209
280
251,6
13 Piña
242
320
288,8
14 Quequisque, malanga
324
210
255,6
15 Sandía sin semilla
249
270
268,6
16 Tabasco (chile pimiento /chile tabasco)
248
280
267,2
16 Verduras de cocción (2)
315
220
258
18 Yuca parafinada y congelada
444
410
423,6
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 128
Puntuación final de los productos agroindustriales, ecológicos y específicos.
Nº
Denominación
1t Frutos carnosos y verduras secas
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
Total
338,0
410,0
381,2
2t
Conservas de frutas enteras y partes de
ellas sin confitar
308,0
420,0
375,2
3t
Conservas de verduras enteras y partes
de ellas
308,0
440,0
387,2
4t Confitura, jaleas, pasta de frutas
290,0
410,0
362,0
5t Jugos de frutas y verduras
283,0
370,0
335,2
1e Frutas y verduras en fresco
306,0
360,0
338,4
2e Cacao ecológico u orgánico
398,0
440,0
423,2
3e Café y azúcar ecológico u orgánico
392,0
440,0
420,8
4e Ajonjolí ecológico u orgánico
388,0
420,0
407,2
1v Productos específicos (café especifico)
381,0
430,0
410,3
d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio (Agro negocios).
Una vez determinados los productos comerciales sobre los que Nicaragua tiene
ventajas competitivas frente a sus competidores, y que presentan posibilidades
comerciales en el mercado internacional, que incluyen los denominados productos
estrella y aquellos otros que sin alcanzar las expectativas comerciales de los
primeros, pueden generar exportaciones sostenibles (agro negocios), se han
ordenado en función del puntaje obtenido en la matriz de valoración.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 129
La discriminación entre productos estrella y los agro negocios se basa en el
aprovechamiento de las oportunidades de negocio. Es decir, la producción y
posterior comercialización en el exterior, exportación, de los productos
comerciales considerados como agro negocios dependen del aprovechamiento de
oportunidades de negocio detectadas en los mercados de destino. Entre los
productos estrella se incluyen aquellos que por su capacidad productiva, y su
demanda consolidada en los mercados internacionales permiten un desarrollo
sostenible de las exportaciones, independientemente del aprovechamiento de
oportunidades concretas.
Dada la diferente naturaleza y comportamiento productivo y comercial de los
productos incluidos en este apartado, y con la finalidad de obtener resultados
fiables, se ha considerado necesario su segregación en cuatro apartados:
o Productos primarios.
o Productos agroindustriales.
o Productos ecológicos u orgánicos
o Productos específicos.
Los Productos primarios, incluyen todos aquellos que no requieren ningún tipo de
transformación para su comercialización; o que siendo necesaria, no modifica sus
propiedades físicas o químicas.
A continuación se relacionan los productos agrícolas primarios ordenados en
función del puntaje obtenido.
PRODUCTO
Yuca parafinada y congelada
Maní descascarado y procesado
Cacao en grano y polvo
Miel envasada y con denominación
Fríjol negro, rojo y blanco
Ajonjolí
Piña
Mango, guayaba
Melón
Sandía sin semilla
Tabasco (chile pimiento /chile tabasco)
Cebolla
Colorantes y especies (1)
Verduras de cocción (2)
Quequisque, malanga
Okra
Jengibre
Cítricos (limón, naranja)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
PUNTAJE
FINAL
423,6
420,8
420,4
401,6
389,2
356,8
288,8
269,2
269,2
268,6
267,2
264,0
262,8
258,0
255,6
251,6
227,6
201,4
POSICION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 130
De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar como
productos estrella los siguientes:
PRODUCTO
PUNTAJE
Denominación
Parámetros
productivos
Parámetros
comerciales
VI. Total
1
Yuca parafinada y congelada
444
410
423,6
2
Maní
descascarado
procesado
420
420,8
3
Cacao en grano y polvo
406
430
420,4
4
Miel
envasada
denominación
404
400
401,6
5
Fríjol (a)
448
350
389,2
Nº
y
y
con
397
Nota: (a): este producto incluye tanto el fríjol negro, de gran consumo en los
países de Centro América y con aportes significativos de las producciones
nicaragüenses a dicho mercado; y el fríjol rojo, especie autóctona de Nicaragua y
en proceso de expansión en los países de Centro América y los residentes en
EUA.
A los trece productos restantes se les puede atribuir la posibilidad de generar
exitosos agro negocios, en función del aprovechamiento de las oportunidades de
negocio detectadas.
Productos (Agro negocios)
Ajonjolí
Piña
Mango, guayaba
Melón
Sandía sin semilla
Tabasco (chile pimiento /chile tabasco)
Cebolla
Colorantes y especies
Verduras de cocción
Quequisque, malanga
Okra
Jengibre
Cítricos (limón y naranja)
A continuación se relacionan los productos agroindustriales o de transformación
ordenados en función de la puntuación obtenida:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Producto
Cap. VII – Pág. 131
Puntaje final
Posición
Conservas de verduras enteras y parte de ellas.
387,2
1
Frutos carnosos y verduras secas
381,2
2
Conservas de frutas enteras y parte de ellas sin confitar
375,2
3
Confitura, jaleas y pasta de frutas
362,0
4
Jugos de frutas y verduras
335,2
5
De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar como
productos estrella los siguientes:
PRODUCTO
Nº
1
2
PUNTAJE
Denominación
Conservas de verduras enteras y partes
de ellas
Frutos carnosos y verduras secas
Parámetros
productivos
Parámetros
comerciales
308,0
338,0
440,0
410,0
VII. Total
387,2
381,2
A los tres grupos de productos restantes se les puede atribuir la posibilidad de
generar exitosos agro negocios, en función del aprovechamiento de las
oportunidades de negocio detectadas.
Productos (Agro negocios)
Conservas de frutas enteras y parte de ellas sin confitar
Confitura, jaleas y pasta de frutas
Jugos de frutas y verduras
A continuación se relacionan los productos calificados y certificados como
ecológicos, orgánicos o biológicos (la denominación depende del mercado de
destino).
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Producto
Cap. VII – Pág. 132
Puntaje final
Posición
Cacao ecológico
423,2
1
Café y azúcar ecológico
420,8
2
Ajonjolí ecológico
407,2
3
Frutas y verduras ecológicas
338,4
4
De los productos relacionados en el cuadro precedente, se pueden considerar
como productos estrella, el cacao ecológico, y el conjunto integrado por el café y el
azúcar ecológico.
Producto
Nº
Puntaje
Parámetros
productivos
Denominación
Parámetros
VIII. Total
comerciales
1
Cacao ecológico
398,0
440,0
423,2
2
Café y azúcar ecológico
392,0
440,0
420,8
El ajonjolí orgánico y las frutas y verduras frescas ecológicas
considerar como productos generadores de agro negocios.
se pueden
Productos (Agro negocios)
Ajonjolí ecológico
Frutas y verduras ecológicas
Sobre la base de la valoración obtenida en los parámetros productivos a
continuación se relacionan los productos específicos ordenados en función de la
puntuación obtenida:
Producto
Café específico
Productos calificados como “comercio justo”
Puntaje final
410,3
Posición
1
n.d.
Nota: n.d. : no definido
Dada la complejidad en la obtención de la calificación como producto procedente
del denominado “Comercio Justo”, y la incipiente introducción del concepto sobre
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 133
comercio equitativo y la reciente aparición de ciertos productos en el mercado. Por
dichas razones se ha estimado correcto no valorar este grupo de productos
siguiendo los parámetros utilizados para el resto de los rubros incluidos en este
apartado.
De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar como
productos estrella los siguientes:
Producto
Nº
1
Puntaje
Denominación
Productos específicos (café
especifico)
Parámetros
productivos
Parámetros
comerciales
IX. Total
381,0
430,0
410,3
Por todo lo anteriormente mencionado, se puede considerar que los rubros
producidos y comercializados bajo la calificación como “Comercio justo”, pueden
generar agro negocios, siempre que los productores y elaboradores nacionales
alcancen acuerdos comerciales con empresas distribuidoras de dichos productos
en los mercados de loa EUA, Europa, Canadá y Japón.
Como rubros generadores de agro negocios se pueden considerar los siguientes:
Productos (Agro negocios)
Productos calificados como “comercio justo”,
Principalmente café, cacao y frutos secos.
7.1.2. Productos Ornamentales.
Una vez analizada las informaciones recopiladas en las entrevistas y encuestas
realizadas a diferente empresas productoras, exportadoras, e instituciones
públicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentes
productos ornamentales que actualmente se cultivan y comercializan en
Nicaragua, y aquellos que aunque no se produzcan en el país, dada su similitud
en el proceso o cadena productiva de los rubros actualmente producidos, podrían
ser introducidos en el territorio nacional generando oferta exportable.
Con la finalidad de concretar las informaciones acopiadas y procesadas, y
siguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el
apartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y
aquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de
mercado. Se elaboró una ficha de productos ornamentales en demanda
internacional, (ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 134
captación de opiniones de los participantes en el taller de consulta.
La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la
demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencial
determinada a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en Nicaragua, y las
estadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercados
referenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros),
incluye los siguientes grupos de productos:
DEMANDA
Producto
Flor cortada
EUA
UE
CA
Otros
++
++
++
(1)++
++
++
++
++
++
++
++
++
-
(2) +
(2) +
(2) +
(2) +
+++
+++
+++
+++
+
+
(1)++
(1)++
+
+
(2)++
(2)++
Planta ornamental
--- Herbáceo
--- Parásita
--- Arbustiva
--- Arbórea
Follaje
--- Helechos
--- Herbáceo
Material de reproducción
--- semillas
--- Órganos vegetales
Notas :
++
+++
++
+++
trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(1)
México, Canadá
(2)
Canadá
Respecto a la flor cortada, dada la escasa producción de las diferentes especies
cultivadas para la comercialización de sus flores cortadas y empacadas, y su
incipiente incorporación como producto de exportación (7 mil dólares durante el
2002), se ha estimado oportuno considerar el subsector en su conjunto.
En lo que respecta a planta ornamental, se ha seguido el mismo criterio que el
expuesto para flor cortada. El monto exportado durante el año 2002 fue
prácticamente nulo, alcanzando los mil dólares americanos.
De los tres subsectores o grupos de productos que integran el sector ornamental,
el denominado como follaje (verde de complemento) es el más dinámico,
alcanzando montos de exportación significativos. Durante el año 2002 el total
exportado alcanzó 1,25 millones de dólares, siendo el principal mercado el
integrado por los países de la Unión Europea. Para el mismo año, la distribución
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 135
de las exportaciones por mercado fue la siguiente: Unión Europea, 1.223 mil
dólares; Estados Unidos, 15 mil; y Centro América 12 mil dólares americanos.
Por último, considerando la gran diversificación de especies vegetales que
pueblan Nicaragua, se incorporó el conjunto integrado por semillas y otros órganos
de reproducción vegetativa, denominado “material de reproducción”, con la
finalidad de estimar su potencial exportador.
Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre la
oferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripción
de los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado, y en
su caso, incorporación a los mercados exteriores), estimando el potencial
exportador; y la caracterización de la demanda internacional basada en el monto
importado por los mercados de destino, la tendencia de consumo de los mismos, y
la estimación del posicionamiento estratégico de Nicaragua frente a los reales y
potenciales competidores.
Una vez completado el análisis de las informaciones y la opinión práctica de los
agentes y actores productores o elaboradores, y de los comerciales sector
ornamental, se han concretado los siguientes resultados:
a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de
integrar la denominada oferta exportable, o con expectativa de
generar negocios aprovechando diferentes oportunidades de
mercado. Dada la falta de estudios con detenimiento sobre las
posibilidades productivas de las especies autóctonas nicaragüenses, y por
derivación su potencial comercial, el capítulo de material de reproducción
se eliminó de la relación. No obstante, se recomienda la realización o
actualización de estudios encaminados a la identificación y censos sobre
las especies botánicas, variedades y eco tipos ecológicos que permitan
identificar sus valores productivos y comerciales.
Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidades como
oferta exportable son:
Producto
Nº
1
2
3
4
5
Denominación
Flor cortada
Crisantemo, gerbera, clavel, etc.
Planta ornamental
--- Herbáceo
--- Parásita
--- Arbustiva y arbórea
Follaje
Helecho y herbáceos
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 136
Respecto a los productos que integran el apartado de follaje, dada el elevado valor
biológico y con la finalidad de que la explotación propuesta no altere los
ecosistemas naturales, se han eliminado los grupos de musgos y líquenes. Al
mismo tiempo se incluye el grupo de plantas herbáceas con vocación productora
de hojas que permitan su comercialización como verde de complemento.
b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación se
relacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índole
productiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmente
considerados
Matriz de selección del sector ornamental
PARÁMETROS
1
2
3
PRODUCTOS
4 5 6 7 8
5
5
4
2
3
1
2
1
5
5
4
2
3
1
2
1
5
4
4
2
3
1
2
1
5
4
2
4
4
3
4
1
5
4
4
4
4
3
4
3
3
2
2
2
2
2
2
3
4
4
2
4
4
4
3
1
1 1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
2
2
4
4
3
3
2
2
4
4
4
3
3
3
3
2
3
4
4
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la producción
comercial
Independencia de la inversión necesaria
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
competidores
Ventana de oportunidad
Oportunidades reales de penetración en el mercado
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9 10
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Importancia de la estrategia de precios a desarrollar
Cap. VII – Pág. 137
4
3
3
4
3
3
3
3
4
2
2
3
3
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
3
destino.
Inexistencia de problemas de transporte o
2
distribución.
En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos y
comerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo el desarrollo de
las exportaciones para cada uno de los productos considerados.
c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona la
puntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,
comerciales, y el total para cada producto o grupo de productos
seleccionados.
Producto
Nº
Denominación
Puntaje
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
Total
1
Flor cortada: crisantemo, gerbera, clavel, otras
232
340
296,8
2
Planta ornamental herbácea
221
280
256,4
3
Planta ornamental parásita: orquídea, etc.
221
280
256,4
4
Planta ornamental arbustiva y arbórea
294
260
273,6
5
Follaje: helecho y herbáceo
372
380
376,8
d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio.
Una vez determinados los productos ornamentales sobre los que
Nicaragua tiene ventajas competitivas frente a sus competidores, y que
presentan posibilidades comerciales en el mercado internacional, que
incluyen los denominados productos estrella y aquellos otros que sin
alcanzar las expectativas comerciales de los primeros, pueden generar
exportaciones sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función del
puntaje obtenido en la matriz de valoración.
Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentran
comentados en el apartado d) de los productos agrícolas y agroindustriales
de este mismo capítulo.
Dada la similitud en los comportamientos agronómicos y estructuras
comerciales de los tres subsectores que integran el denominado sector
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 138
ornamental: flor cortada, planta ornamental y follaje o verde de
complemento; se ha estimado oportuno considerarlos como un único
conjunto de rubros.
A continuación se relacionan los productos ornamentales ordenados en
función del puntaje obtenido:
Producto
Puntaje final
Posición
376,8
296,8
273,6
256,4
256,4
1
2
3
4
5
Follaje: helecho y herbáceo
Flor cortada: crisantemo, gerbera, clavel, etc.
Planta ornamental arbustiva y arbórea
Planta ornamental herbácea
Planta ornamental parásita
De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar como
productos estrella los siguientes:
Producto
Nº
1
Puntaje
Denominación
Parámetros
productivos
Parámetros
comerciales
X. Total
Follaje: helecho y herbáceo
372
380
376,8
A los cuatro grupos de productos ornamentales restantes presentan un elevado
potencial como generadores de agro negocios, en función del aprovechamiento de
las oportunidades de negocio.
En el grupo de flor cortada destacan la gerbera, crisantemo, clavel y especies
autóctonas nicaragüenses. Para concretar este último grupo, se propone la
realización de un censo de especies con capacidad productiva.
Productos (Agro negocios)
Flor cortada: crisantemo, gerbera, clavel, etc.
Planta ornamental arbustiva y arbórea
Planta ornamental herbácea
Planta ornamental parásita
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 139
7.1.3. Productos Forestales.
Una vez analizada la información recopilada en las entrevistas y encuestas a
diferente empresas productoras, exportadoras, e instituciones públicas y privadas.
Estimada la demanda internacional de los diferentes productos que actualmente
se producen, o se elaboran en Nicaragua, y aquellos que aunque no se
produzcan en el país, dada su similitud en el proceso o cadena productiva con los
rubros actualmente producidos, podrían ser introducidos en el territorio nacional
generando oferta exportable.
Con la finalidad de concretar las informaciones recopilada y procesada, y
siguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el
apartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y
aquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de
mercado. se elaboró una ficha de productos forestales en demanda internacional,
(ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la captación de
opiniones de los participantes en el taller de consulta.
La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la
demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencial
determinada a partir de las entrevistas y encuestas a las empresas seleccionadas
y las estadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercados
referenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros), que
se entregó a los asistentes a la jornada, incluía los siguientes productos o grupos
de ellos:
Respecto a la madera:
1.
Madera de pino y cedro –aserrada y secada al horno2.
Madera de caoba, granadillo y guanacaste aserrada y secada al
horno
3.
Otras maderas en segunda transformación
Respecto a productos elaborados en madera:
1. Muebles de oficina
2. Muebles de cocina
3. Muebles de dormitorio
4. Otros muebles
5. Chapas y contra-chapados de coníferas y otras maderas
6. Herramientas
7. Ventanas y puertas
8. Pisos
9. Otros elementos
Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre la
oferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripción
de los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado),
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 140
concretando el potencial exportador; y la caracterización de la demanda
internacional basada en el monto importado por los mercados de destino, la
tendencia de consumo de los mismos, y la estimación del posicionamiento
estratégico de Nicaragua frente a los reales y potenciales competidores.
Una vez completado el análisis de las informaciones recopiladas y la opinión
práctica de los agentes y actores productores o elaboradores, y de los comerciales
sector forestal, se han concretado los siguientes resultados:
a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar la
denominada oferta exportable, o con expectativa de generar negocios
aprovechando diferentes oportunidades de mercado. La relación inicial se
incorporó en un capítulo integrado por madera de segunda transformación,
de Cedro Macho, Guapinol, almendro y otras especies arbóreas de alta
calidad y aptitud maderera. Para estos últimos, se recomienda la
realización de estudios que permitan definir los productos comerciales, y
estimar la demanda de los mismos.
Los productos finalmente considerados para su consideración como oferta
exportable son:
Producto
Nº
1
2
Mercados de destino
Denominación
EUA UE
Madera de pino y cedro, en segunda transformación +++
aserrada y secada al hornoMadera de caoba, y otras maderas nobles en segunda
++
transformación –aserrada y secada al horno-
CA Otros
++
+++
(1)+
++
++
(1)+
3
Muebles de oficina
+
-
++
(1)+
4
Muebles de cocina
+
-
++
(1)+
5
Muebles de dormitorio y otras dependencias
+
++
++
(2)+
6
Suelos de madera y revestimiento de paredes y techos
++
++
+
(3)+
7
Chapa y contra-chapado de coníferas y otras maderas
-
++
+++
(1)+
8
Ventanas, puertas y otros elementos estructurales
+
+
+++
(2)+
Notas: -
trazas
+
considerable
++
importante
+++ muy importante
Consultoría local : CINASE
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(1
México
)
(2
Canadá
)
(3
Canadá y México
)
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 141
b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación se
relacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índole
productiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmente
considerados
Matriz de selección del sector forestal
PARÁMETROS
1
2
3
PRODUCTOS
4 5 6 7 8
5
5
5
3
5
2
3
3
5
4
5
3
3
2
3
3
5
4
4
4
5
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
3
5
4
4
4
5
4
4
3
5
4
4
4
5
5
5
3
5
2
4
4
5
5
5
4
5
4
4
4
5
4
4
3
5
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
5
3
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2 4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
5
4
5
2
2
2
2
3
4
3
4
3
3
3
4
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la
producción comercial
Independencia de la inversión necesaria
IX.
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
5
5
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
competidores
Ventana de oportunidad
Oportunidades reales de penetración en el mercado
Importancia de la estrategia de precios a desarrollar
5
4
1
1
4
4
3
3
4
5
4
4
4
4
1
1
4
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
5
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
4
distribución
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
9
10
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 142
En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos
y comerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo el
desarrollo
de las exportaciones para cada uno de los productos
considerados.
c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona la
puntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,
comerciales, y el total para cada producto o grupo de productos
seleccionados.
Producto
Denominación
Nº
Puntaje
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
Total
Madera de pino y cedro en segunda
1 transformación -aserrada y secada al horno.
375
470
432
Madera de caoba y otras maderas nobles en
segunda transformación aserrada y secada al
2 horno.
338
440
399,2
3 Muebles de oficina
371
260
304,4
4 Muebles de cocina
371
260
304,2
5 Muebles de dormitorio y otras dependencias
Pisos de madera y revestimiento de paredes y
6 techos
Chapa y contra-chapado de coníferas y otras
7 maderas
Ventanas, puertas y otros elementos
8 estructurales
405
380
390
399,2
380
399,2
393
330
355,2
400
360
376
d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio.
Una vez determinados los productos forestales (madera y artículos
confeccionados con madera) sobre los que Nicaragua tiene ventajas
competitivas frente a sus competidores, y que presentan posibilidades
comerciales en el mercado internacional, que incluyen los denominados
productos estrella y aquellos otros que sin alcanzar las expectativas
comerciales de los primeros, pueden generar exportaciones sostenibles
(agro negocios), se han ordenado en función del puntaje obtenido en la
matriz de valoración.
Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentran
comentados en el apartado d) de los Productos Agrícolas y
agroindustriales de este mismo capítulo.
Consultoría local : CINASE
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 143
A continuación se relacionan los productos forestales
función del puntaje obtenido:
ordenados en
Producto
Puntaje final
Posición
Madera de pino y cedro en segunda
transformación -aserrada y secada al horno
432,0
1
Madera de caoba y otras maderas nobles en
segunda transformación -aserrada y secada al
horno
399,2
2
Suelos Pisos de madera y revestimiento de
paredes y techos
399,2
3
Muebles de dormitorio y otras dependencias
390,0
4
Ventanas y puertas
376,0
5
Chapa y contra-chapado de coníferas y otras
maderas
355,2
6
Muebles de oficina
304,2
7
Muebles de cocina
304,2
8
Al margen de los resultados obtenidos, tanto las madera aserradas de pino y
cedro como las procedentes de especies forestales consideradas como maderas
nobles (caoba, etc.), basados en el monto total de exportaciones nacionales y su
fácil procesamiento y comercialización, no se recomiendan como productos
estrella por los siguientes motivos:
§
Las exportaciones de maderas en segunda transformación -aserradas y
secadas al horno- alcanzó un monto total de US$9.449 mil durante el año
2002.
§
Para el mismo año, el comportamiento por mercados y productos, expresado
en miles de US$, fue el siguiente:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Productos
Pino y cedro
Caoba, granadillo, guanacaste
Otras
Total
Cap. VII – Pág. 144
EUA
2196
64
83
2343
UE
514
37
94
645
Mercados
CA
Mx
4326
20
17
0
2034
12
6429
32
Total
7056
118
2223
9449
§
Los principales mercados de exportación de estos productos nicaragüenses
son los países de Centro América y los EU, generando un considerable monto
de ingresos para Nicaragua.
§
De todo lo comentado se determina que los rubros citados son una fuente de
ingresos y riqueza para el país.
§
No obstante, la generación de productos estrella basados en la explotación
masiva del bosque nicaragüenses podría generar un impacto ecológico sobre
el ecosistema silvícola de difícil reparación.
§
Destaca el hecho de que únicamente el 10% de la madera aserrada se seca,
alcanzando un considerable valor de mercado. Dichas maderas, tanto las
exportadas como las que se comercializan en el mercado interior, se destinan
a la fabricación la segunda y tercera transformación.
§
Las maderas aserradas no sometidas al proceso de secado, se comercializan
en el mercado exterior con dos orientaciones: i) uso como instrumento de
encofrado en construcción de edificios y estructuras de obra civil; ii) destino a
planta de secado de madera y posterior elaboración de mueblería y otros usos
industriales.
§
El valor añadido de los productos forestales es más elevado en los artículos
manufacturados de segunda o tercera transformación que en la primera.
§
En Nicaragua existe un importante sector industrial de la madera orientado a la
fabricación de muebles, elementos estructurales para la construcción (puertas,
ventanas y marcos), herramientas y sábanas de madera noble para el chapado
y contra-chapado de estructuras en madera de menor calidad.
§
Con la finalidad de aprovechar las ventajas competitivas que presenta el
sector, basadas en la calidad de las materias primas, el bajo coste de la mano
de obra, y el experto conocimiento de los operarios del sector industrial
maderero, se propone que los esfuerzos oficiales se orienten hacia el fomento
de la segunda y tercera transformación, generando un mayor valor añadido a
los artículos procesados nicaragüenses.
De los seis grupos de artículos en madera restantes, cuatro de ellos presentan un
elevado potencial como generadores de agro negocios, basados en ventajas
competitivas de Nicaragua y estimando las fortalezas de los países o regiones que
compiten los mercados internacionales para dichos productos.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 145
A continuación se relacionan los productos con capacidad de generar agronegocios.
Productos (Agro negocios)
Suelos de madera y revestimiento de paredes y techos
Muebles de dormitorio y otras dependencias
Ventanas y puertas
Chapa y contra-chapado de coníferas y otras maderas
7.1.4. Productos Pecuarios: Lácticos y Cárnicos.
Una vez estudiadas las informaciones recogidas en las entrevistas y encuestas
realizadas a diferentes empresas productoras, exportadoras, e instituciones
públicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentes
productos pecuarios, lácticos y cárnicos, que actualmente se producen en
Nicaragua, y aquellos otros que aunque no se produzcan en el país, dada su
similitud en el proceso o cadena productiva de los rubros actualmente producidos,
podrían ser introducidos en el territorio nacional generando oferta exportable.
Con la finalidad de concretar las informaciones recopiladas y procesadas, y
siguiendo el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el
apartado sobre “Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y
aquellos otros que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de
mercado. Se elaboró una ficha de productos Lácticos y Cárnicos en demanda
internacional, (ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la
captación de opiniones de los participantes en el taller de consulta.
La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la
demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencial
determinada a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en Nicaragua, y las
estadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercados
referenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros),
incluye los siguientes grupos de productos:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Producto
EUA
Cap. VII – Pág. 146
DEMANDA
UE
CA
Otros
Derivados lácticos
Crema de leche
Yogurt
Queso
Queso Chontaleño
- Quesillo
- Queso duro
--- Herbáceo
+
Derivados cárnicos
Canales y ½ canales de bovino
Partes de carne de bovino sin
deshuesar
Partes de carne de bovino deshuesada
++
++
(1) +
(1) +
++
++
+
+++
+
+
+
+++
++
++
+
+
(2) ++
(1) +
(1)+
(1) +
+++
++
++
(1) ++
++
+++
+++
++
++
++
(1) ++
(1) ++
++
+++
++
(1) +
(1) +
(1) +
Animales en pie
Bovino: reproductor
Bovino: otros
Equino
OTROS PRODUCTOS
EUA
UE
DEMANDA
CA
OTROS
Derivados lácticos ecológicos
i) Queso chontaleño, duro, quesillo
++
++
-
(3) ++
Derivados cárnicos ecológicos
i) Canal y ½ canal de bovino
ii) Carne de bovino, partes no
deshuesadas
iii) Carne de bovino, deshuesado
iv) Preparados avícolas
Notas:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
++
+
+
(2) ++
++
+
+
(2) ++
++
++
+
++
+
+
(2) ++
(2) ++
trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(3)
México
(4)
Canadá y México
(5)
Canadá
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 147
La segregación de los productos considerados como exportables en dos grupos,
se debe a la tipología de mercado a la que se orientan. El primer cuadro incluye
aquellos productos del sector convencional, mientras que el segundo incluye
aquellos que por su estructura y orientación productiva permiten ser calificados
como ecológicos, u orgánicos (según el mercado de referencia). Estos últimos se
comercializan en un nicho de mercado totalmente diferente al primero, basado en
la calidad natural de los productos comestibles.
Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre la
oferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripción
de los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado, y en
su caso, incorporación a los mercados exteriores), estimando el potencial
exportador; y la caracterización de la demanda internacional basada en el monto
importado por los mercados de destino, la tendencia de consumo de los mismos, y
la estimación del posicionamiento estratégico de Nicaragua frente a los reales y
potenciales competidores.
Una vez completado el análisis de las informaciones recopiladas, y tomada en
cuenta la opinión práctica de los agentes y actores productores o elaboradores, y
de los comerciales del sector lácticos y cárnicos se han concretado los siguientes
resultados:
a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar la
denominada oferta exportable, o con expectativa de generar negocios
aprovechando diferentes oportunidades de mercado. Consultado el sector
pecuario de los sectores láctico y cárnico, procesada la información
referente a la demanda, y la acopiada en las entrevistas y encuestas, se
incrementó por su potencial exportador ciertos productos (derivados
lácticos azucarados), y eliminó otros que no presentaban una estructura
productiva suficiente sector avícola).
Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidades
como oferta exportable son:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 148
Producto
Nº
Denominación
Productos convencionales
Derivados lácticos
1t
2t
3t
4t
5t
6t
Crema de leche
Yogurt
Derivados lácticos azucarados o dulces
Queso
- Queso Chontaleño
- Quesillo
- Queso duro
Derivados cárnicos
1c
2c
3c
Canales y ½ canales de bovino
Partes de carne de bovino sin deshuesar
Partes de carne de bovino deshuesada
Animales en pie
4c
5c
6c
Bovino: reproductor
Bovino: otros
Equino
Productos ecológicos
1e
2e
3e
Queso chontaleño, duro, quesillo
Canal y ½ canal de bovino
Carne de bovino, partes deshuesadas o no
b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación se
relacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índole
productiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmente
considerados
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 149
Matriz de selección del sector láctico.
PRODUCTOS
1t 2t 3t 4t 5t 6t
PARÁMETROS
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
5 5
4 4
4 4
4 4
4 4
3 3
4 4
3 3
5
4
4
4
4
3
3
3
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
2
5
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3 2
4
4
3
2
4
3
4
2
4
4
5
4
5
4
5
Estimación del mercado potencial en TOM
3 4 3
Estimación del valor de mercado en US$
3 4 3
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
2 4 4
competidores
Ventana de oportunidad
2 4 4
Oportunidades reales de penetración en el mercado
2 4 4
Importancia de la estrategia de precios a desarrollar
4 4 4
5
5
3
3
2
2
5
4
3
5
5
4
4
4
4
2
3
4
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la producción
comercial
Independencia de la inversión necesaria
X.
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
4
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
2
distribución
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
4
4
4
4
4
2
2
3
2
3
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 150
Matriz de selección del sector cárnico, convencional y láctico y cárnico
ecológico.
PRODUCTOS
1c 2c 3c 4c 5c 6c
1e 2e 3e
PARÁMETROS
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
5
4
3
4
4
3
4
4
5
4
3
4
4
3
4
4
5
4
3
4
4
3
4
4
5
4
2
4
4
4
4
5
5
4
2
4
4
4
4
5
5
4
2
4
4
4
4
5
5
4
4
3
5
4
3
4
5
4
3
3
5
3
3
4
5
4
3
3
5
3
3
4
3
3
2
3
4
3
1
4
4
4
1
4
2
3
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3 3
4
4
4
3
3
3
2
3
1
3
4
3
1
3
2
3
1
3
2
3
2
3
3
3
1
1
5
5
1
1
3
3
1
1
2
2
3
3
4
4
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la producción
comercial
Independencia de la inversión necesaria
XI.
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
4
4
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
competidores
Ventana de oportunidad
Oportunidades reales de penetración en el mercado
Importancia de la estrategia de precios a desarrollar
4
3
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
3
3
4
5
5
4
1
1
5
4
4
5
1
1
5
3
3
4
3
3
4
5
5
4
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
3
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
3
distribución
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos y
comerciales que condicionan, o dificultan el desarrollo de las exportaciones para
cada uno de los productos considerados.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 151
c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona la
puntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,
comerciales, y el total para cada producto o grupo de productos
seleccionados.
Matriz de puntuación del sector láctico
Producto
Nº
1t
2t
3t
4t
5t
6t
Denominación
Crema de leche
Yogurt
Derivados lácticos azucarados o dulces
Queso Chontaleño
Quesillo
Queso duro
Puntaje
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
332
333
306
415
400
390
280
380
360
450
360
300
Total
300,8
361,2
338,4
436,0
376,0
336,0
Matriz de puntuación del sector cárnico convencional y de los sectores
láctico y cárnico ecológico
Producto
Nº
1c
2c
3c
4c
5c
6c
Denominación
Puntaje
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
Total
Canales y ½ canales de bovino
Partes de carne de bovino sin deshuesar
Partes de carne de bovino deshuesada
Bovino: reproductor
Bovino: otros
Equino
335
310
370
334
389
334
370
270
420
230
370
220
356,0
286,0
400,0
271,6
377,0
265,6
1e Queso chontaleño, duro, quesillo, Ecológico
2e Canal y ½ canal de bovino ecológica
Carne de bovino, partes deshuesadas o no,
3e
ecológica
320
315
340
300
320
400
320,0
318,0
376,0
d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio.
Una vez determinados los productos lácticos y cárnicos, ya sean
convencionales o ecológicos u orgánicos, sobre los que Nicaragua tiene
ventajas competitivas frente a sus competidores, y que presentan
posibilidades comerciales en el mercado internacional, que incluyen los
denominados productos estrella y aquellos otros que sin alcanzar las
expectativas comerciales de los primeros, pueden generar exportaciones
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 152
sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función del puntaje
obtenido en la matriz de valoración.
Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentran
comentados en el apartado d) de los productos agrícolas y agroindustriales
de este mismo capítulo.
A continuación se relacionan los productos lácticos de producción convencional,
ecológicos u orgánicos ordenados en función del puntaje obtenido:
Producto
Queso Chontaleño
Quesillo
Yogurt
Derivados lácticos azucarados o dulces
Queso duro
Queso chontaleño, duro, quesillo, Ecológico
Crema de leche
Puntaje final
Posición
436,0
376,0
361,2
338,4
336,0
320,0
300,8
1
2
3
4
5
6
7
A continuación se relacionan los productos cárnicos producción convencional,
ecológico u orgánicos ordenados en función del puntaje obtenido:
Producto
Partes de carne de bovino deshuesada
Bovino: otros
Carne de bovino, partes deshuesadas o no,
ecológica
Canales y ½ canales de bovino
Canal y ½ canal de bovino ecológica
Partes de carne de bovino sin deshuesar
Bovino: reproductor
Equino
Puntaje final
Posición
400,0
377,0
1
2
376,0
3
356,0
318,0
286,0
271,6
265,6
4
5
6
7
8
Considerando en su conjunto la totalidad de productos láctico y cárnicos, tanto los
obtenidos mediante técnicas de producción convencional como ecológica u
orgánicos, se estima el siguiente producto estrella:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 153
Sector láctico y cárnico, convencional y ecológico:
Producto
Nº
3c
3e
Puntaje
Denominación
Parámetros
productivos
Parámetros
comerciales
XI. Total
370
420
400,0
340
400
376,0
Partes de carne de bovino
deshuesada
Carne de bovino, partes
deshuesadas o no, ecológica
Al margen de los resultados obtenidos en los animales de raza bovina
comercializados en pie, basados en el monto de las exportaciones y en la
demanda de los países de Centro América, concretamente El Salvador, Honduras
y México, no se recomienda como producto estrella ni como agro negocio por los
siguientes motivos:
§
Las exportaciones de animales en pie de la raza bovina, tanto reproductores
como los destinados a sacrificio en otros países de Centro América alcanzó un
monto total de US$ 23.300 mil dólares durante el año 2002.
§
Para el mismo año, el comportamiento por mercados y productos, expresado
en miles de US$, fue el siguiente:
Mercados
Productos
EUA
UE
CA
Mx
Bovino reproductor
0
0
22
0
Bovino de sacrificio
Total
0
0
0
0
16900
16922
6388
6388
Total
22
23288
23300
§
Los principales mercados de exportación de estos productos nicaragüenses
son los países de Centro América (El Salvador y Honduras) y México,
generando un considerable monto de ingresos para Nicaragua.
§
El valor añadido de los productos cárnicos procesados es más elevado que el
obtenido mediante la venta de los animales cuyo destino es el sacrificio en pie.
§
En Nicaragua existe un importante sector industrial de la carne, perfectamente
equipado y certificado, lo que supone el conocimiento del “saber hacer”
necesario para procesar la carne.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
§
Cap. VII – Pág. 154
Considerando que la carne de bovino, principalmente la deshuesada, es un
producto en demanda internacional, se recomienda, en su defecto, realizar una
estimación de la capacidad transformadora de los mataderos y otras
instalaciones del sector con la finalidad de evaluar las inversiones necesarias y
suficientes para el total procesado de los animales criados y engordados en
suelo nicaragüense.
De los catorce productos restantes, diez presentan un elevado potencial como
generadores de agro negocios, basados en ventajas competitivas de Nicaragua y
estimando las fortalezas de los países o regiones que compiten los mercados
internacionales para dichos productos.
A continuación se relacionan los productos con capacidad de generar agronegocios ordenados en orden decreciente e importancia:
Productos (Agro negocios)
Productos lácticos
Productos cárnicos
Queso Chontaleño
Canales y ½ canales de bovino
Quesillo
Canal y ½ canal de bovino ecológica
Yogurt
Partes de carne de bovino sin deshuesar
Derivados lácticos azucarados o dulces
Queso duro
Queso chontaleño, duro, quesillo, Ecológico
7.1.5. Productos Acuícola y Pesqueros
Una vez estudiadas las informaciones recopiladas en las entrevistas y encuestas
realizadas a diferente empresas productoras, exportadoras, e instituciones
públicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentes
productos, que actualmente se producen en Nicaragua, y aquellos otros que
aunque no se produzcan en el país, dada su similitud en el proceso o cadena
productiva de los rubros actualmente producidos, podrían ser introducidos en el
territorio nacional generando oferta exportable.
Con la finalidad de concretar las informaciones recibidas y analizadas, y siguiendo
el proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el apartado sobre
“Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y aquellos otros
que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de mercado. Se
elaboró una ficha de productos pesqueros y acuícolas en demanda internacional,
(ver anexo al capítulo), que sirvió de documento base para la captación de
opiniones de los participantes en el taller de consulta.
La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 155
demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencial
determinada a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en Nicaragua, y las
estadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercados
referenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros),
incluye los siguientes grupos de productos:
Producto
Atún
- Fresco
-- consumo fresco
-- para conserva
- Congelado
- Cocido, congelado
- Conserva
Mahi-mahi (Dorado)
- Fresco
- Congelado
Macarela
Tilapia
Langosta
Camarón
de captura
de cría
Chacalín, seco y con
Caracol, ostras, pulpo
Pargo
Pescado salado
Notas :
EUA
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
++
++
++
++
+++
DEMANDA
UE
CA
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+
++
+++
++
+++
+++
+++
+++
-
-
+
++
++
++
++
+++
Otros
++
++
(1) +
(5)++
(5)++
(2)++
(3)
(4) +
(6) +
- trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(1)
Japón
(2) Mundial
(3) Muy extendido
(4) China
(5) Tailandia
(6) México
Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre la
oferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripción
de los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado, y en
su caso, incorporación a los mercados exteriores), estimando el potencial
exportador; y la caracterización de la demanda internacional basada en el monto
importado por los mercados de destino, la tendencia de consumo de los mismos, y
la estimación del posicionamiento estratégico de Nicaragua frente a los reales y
potenciales competidores.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 156
Una vez completado el análisis de las informaciones recibidas y analizadas las
opiniones prácticas de los agentes y actores productores o elaboradores, y de los
comerciales sector acuícola y pesquero, se han concretado los siguientes
resultados:
e) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar la
denominada oferta exportable, o con expectativa de generar negocios
aprovechando diferentes oportunidades de mercado. Consultado el sector
acuícola y pesquero, procesada la información referente a la demanda, y la
recopilada en las entrevistas y encuestas, se incrementó por su potencial
exportador ciertos productos, y eliminó otros que no presentaban una
estructura productiva suficiente.
Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidades como
oferta exportable son:
Producto
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Denominación
Atún fresco
Atún congelado
Conserva de atún
Mahi- mahi (dorado)
Macarela
Tilapia
Pargo y mero
Langosta
Camarón (captura, cría)
Caracol, ostras, pulpo
f) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación se
relacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índole
productiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmente
considerados
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Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 157
Matriz de selección del sector acuícola y pesquero.
PARÁMETROS
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la
requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
1
2
3
PRODUCTOS
4 5 6 7 8
9
10
3
5
4
5
4
3
5
4
4
4
5
5
4
4
4
3
4
4
5
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
3
4
5
2
5
4
3
5
4
4
2
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
4
5
3
4
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
4
3
4
3
2
4
2
2
4
2
2
4
2
3
4
3
4
3
1
4
3
3
4
4
3
4
3
5
3
5
2
4
3
4
2
4
3
4
3
5
3
5
4
5
2
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
5
4
5
1
2
Aspectos económicos
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la
producción comercial
Independencia de la inversión necesaria
XII.
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
Grado de aceptación de cambios estructurales
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Estimación del valor de mercado en US$
3
3
4
4
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
2
competidores
Ventana de oportunidad
4
Oportunidades reales de penetración en el
3
mercado
Importancia de la estrategia de precios a
4
desarrollar
3
2
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
2
4
3
4
4
3
3
2
3
2
3
3
4
4
3
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
2
3
2
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
4
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
3
distribución
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Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 158
En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos y
comerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo el desarrollo de
las exportaciones para cada uno de los productos considerados.
g) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona la
puntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,
comerciales, y el total para cada producto o grupo de productos
seleccionados.
Matriz de puntuación del sector acuícola pesquero
Producto
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Denominación
Atún fresco
Atún congelado
Conserva de atún
Mahi- mahi (dorado)
Macarela
Tilapia
Pargo y mero
Langosta
Camarón (captura, cría)
Caracol, ostras, pulpo
Puntaje
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
329,0
319,0
288,0
361,0
294,0
345,0
355,0
388,0
412,0
331,0
330,0
370,0
300,0
350,0
290,0
340,0
330,0
390,0
400,0
270,0
Total
332,6
349,6
295,2
354,4
291,6
342,0
340,0
389,2
404,8
294,4
h) Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio.
Una vez determinados los productos acuícolas y pesqueros, sobre los que
Nicaragua tiene ventajas competitivas frente a sus competidores, y que
presentan posibilidades comerciales en el mercado internacional, que
incluyen los denominados productos estrella y aquellos otros que sin
alcanzar las expectativas comerciales de los primeros, pueden generar
exportaciones sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función del
puntaje obtenido en la matriz de valoración.
Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentran
comentados en el apartado d) de los productos agrícolas y agroindustriales
de este mismo capítulo.
A continuación se relacionan los productos acuícola y pesqueros de
producción convencional, ordenados en función del puntaje obtenido:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 159
Producto
Puntaje final
Posición
404,8
389,2
354,4
349,6
342,0
340,0
332,6
295,2
294,4
291,6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Camarón (captura, cría)
Langosta
Mahi- mahi (dorado)
Atún congelado
Tilapia
Pargo y mero
Atún fresco
Conserva de atún
Caracol, ostras, pulpo
Macarela
De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar como
productos estrella los siguientes:
Producto
Puntaje
Denominación
Nº
Parámetros
productivos
Parámetros
comerciales
XII. Total
1
Camarón (captura, cría)
388,0
390,0
389,2
2
Langosta
412,0
400,0
404,8
Como rubros generadores de agro negocios se pueden considerar los siguientes:
Productos (Agro negocios)
Mahi- mahi (dorado)
Atún congelado
Tilapia
Pargo y mero
Atún fresco
Conserva de atún
Caracol, ostras, pulpo
Macarela
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 160
7.1.6. Productos Sector Industrial
Una vez estudiadas las informaciones documentales sobre el tejido industrial
nicaragüense, excepción hecha de aquellos subsectores integrados en los
capítulos precedentes (agroindustria, industria maderera, pesquera, cárnica,
lechera y ornamental); analizado el potencial industrial nicaragüense, oferta actual
y potencial, en aquellos productos industriales en demanda internacional;
considerando las informaciones puntuales en las entrevistas con detenimiento y
encuestas a diferente empresas productoras, exportadoras, e instituciones
públicas y privadas. Estimada la demanda internacional de los diferentes
productos industriales que actualmente se fabrican en Nicaragua, y aquellos otros
que aunque no se fabriquen en el país, dados los antecedentes industriales
nicaragüenses, podrían ser fabricados en el territorio nacional generando oferta
exportable.
Con la finalidad de concretar las informaciones recibida y analizada, y siguiendo el
proceso para la selección de la oferta exportable, descrito en el apartado sobre
“Metodología”, que incluye los denominados productos estrella y aquellos otros
que pueden generar agro negocios o aprovechar oportunidades de mercado. Se
elaboró una ficha de productos industriales en demanda internacional, (ver anexo
al capítulo), que sirvió de documento base para la captación de opiniones de los
participantes en el taller de consulta.
La ficha de productos inicialmente seleccionados en función de la estimación de la
demanda internacional segregada por mercados, y la oferta real y potencial
determinada a partir de las entrevistas y encuestas realizadas en Nicaragua, y las
estadísticas de los montos exportados por Nicaragua hacia los mercados
referenciados (Estados Unidos de América, Europa, Centro América, y otros),
incluye los siguientes grupos de productos:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Producto
EUA
Cap. VII – Pág. 161
DEMANDA
UE
CA
Otros
Cueros y pieles
Curtidos y pre-curtidos
- Bovino
- Equino
Wet blue
Cueros tratados (1)
Producto consumo(2)
+
+
++
++
+
+
++
+
+
(7)+
(7)+
(7)+
++
-
++
-
++
+
++
+
+
(7)+
(7)+
(7)+
-
-
++
(7)+
+++
+++
+
(8)++
Productos textiles y confección
Algodón
Cordelería (3)
Prendas punto (4)
Prendas no punto (5)
Ropa hogar (6)
Calzado
Total
Artesanías
Total
Notas :
- trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(2)
Cueros Agamuzados, Charolados, Chapados, Metalizados e Imitaciones
(3)
Maletas, Maletines, Bolsos, Mochilas, Carteras, Billeteras, Fajas,
Cinturones, etc
(4)
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y
cordajes.
(5)
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. (abrigos,
camisas, faldas)
(5) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto la de punto.
(abrigos, faldas
(6) Prenderías y trapos (mantas, cobijas, sabanas, cortinas etc)
(7) México
(8) Canadá
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 162
Durante el transcurso de la jornada se comentaron diferentes aspectos sobre la
oferta nacional, (estructura, realidad y posible proyección productiva, descripción
de los mercados actuales y posibilidad de incremento del volumen exportado, y en
su caso, incorporación a los mercados exteriores), estimando el potencial
exportador; y la caracterización de la demanda internacional basada en el monto
importado por los mercados de destino, la tendencia de consumo de los mismos, y
la estimación del posicionamiento estratégico de Nicaragua frente a los reales y
potenciales competidores.
Una vez completado el análisis de las informaciones recibidas y analizadas la
opinión práctica de los agentes y actores, productores o elaboradores, y de los
comerciales sector industrial, se incorporó al estudio otros sectores industriales al
margen de las manufacturas anteriormente citadas. Entre estos nuevos sectores
industriales se incluyen productos de alimentación humana y animal, bebidas
alcohólicas y productos derivados del tabaco.
A continuación se esquematiza la demanda de estos productos:
DEMANDA
Producto
EUA
UE
Aceites comestibles de semilla
Ron y otros destilados alcohólicos
Notas :
Otros
++
++
++
Concentrados para alimentación
animal
Puros
CA
++
Canadá,
México
++
++
++
++
Canadá
- trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
Simultáneamente se eliminaron aquellos artículos que o bien por su escaso
potencial productivo, o por su falta de adecuación a los mercados de destino, se
estimó que no presentaban ventajas competitivas frente a los competidores
actuales y potenciales.
a) La lista o relación de productos exportables con posibilidad de integrar la
denominada oferta exportable, o con expectativa de generar negocios
aprovechando diferentes oportunidades de mercado. Consultado el sector
industrial, procesada la información referente a la demanda, y la recopilada
en las entrevistas y encuestas, el equipo consultor incorporó por su
potencial exportador ciertos productos, y eliminó otros que no presentaban
una estructura productiva suficiente.
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Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 163
Los productos finalmente considerados para analizar sus posibilidades
como oferta exportable son:
Producto
Nº
1
2
3
4
5
6
Denominación
Textiles en algodón
Aceites comestibles de semilla
Ron y otros destilados alcohólicos
Concentrados para alimentación animal
Puros
Artesanía
b) Matriz de puntuación de los diferentes parámetros. A continuación se
relacionan las puntuaciones alcanzadas en los parámetros de índole
productiva y comercial para cada uno de los productos o grupos finalmente
considerados.
Matriz de selección del sector industrial.
PARÁMETROS
PRODUCTOS
4 5 6 7 8
1
2
3
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
2
3
4
3
4
4
4
4
4
5
4
4
3
1
3
1
4
4
4
3
1
1
4
4
1
1
4
4
4
4
Impacto socio económico para el país o región
Independencia de los costos de producción
Independencia de la estacionalidad de la
producción comercial
Independencia de la inversión necesaria
XIII.
Aspectos sociales
Generador de mano de obra
2
2
2
3
4
3
2
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
5
1
2
1
1
2
4
3
2
2
2
3
4
Grado de aceptación de cambios estructurales
4
3
4
4
5
5
2
3
2
3
3
Parámetros productivos
Condiciones naturales: aptitud natural
Posibilidad de expansión.
Ciclo de maduración necesaria hasta producción
Conocimiento del proceso productivo
Respeto con la naturaleza
Grado de tecnificación disponible sobre la
requerida
Grado de calificación de la mano de obra actual
Estructuración de la cadena productiva
Aspectos económicos
Parámetros comerciales
Negociación potencial
Estimación del mercado potencial en TOM
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
2
9 10
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 164
Estimación del valor de mercado en US$
2 2 4
Negociación de los proveedores
Posicionamiento estratégico frente a los
3 2 4
competidores
Ventana de oportunidad
3 3 4
Oportunidades reales de penetración en el
3 3 4
mercado
Importancia de la estrategia de precios a
4 5 4
desarrollar
2
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
5
3
3
Barreras de entrada
Inexistencia de obstáculos a la importación en
5
destino
Inexistencia de problemas de transporte o
4
distribución
4
5
3
3
4
4
4
4
4
3
En la matriz de resultados expuesta, se detectan los aspectos productivos y
comerciales que condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo el desarrollo de
las exportaciones para cada uno de los productos considerados.
c) Puntuación final de los productos evaluados. A continuación se relaciona la
puntuación obtenida en el conjunto de los parámetros productivos,
comerciales, y el total para cada producto o grupo de productos
seleccionados.
Matriz de puntuación del sector industrial
Producto
Nº
Denominación
Puntaje
Parámetros Parámetros
productivos comerciales
Total
1 Textiles en algodón
2 Aceites comestibles de semilla
280,0
230,0
340,0
320,0
316,0
284,0
3 Ron y otros destilados alcohólicos
316,0
410,0
372,4
4 Concentrados para alimentación animal
214,0
330,0
283,6
5 Puros
6 Artesanía
347,2
412,0
350,0
370,0
347,2
386,8
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 165
d) Selección de productos estrella y productos con potencial exportador
basado en las oportunidades de negocio.
Una vez determinados los artículos industriales, sobre los que Nicaragua
tiene ventajas competitivas frente a sus competidores, y que presentan
posibilidades comerciales en el mercado internacional, que incluyen los
denominados productos estrella y aquellos otros que sin alcanzar las
expectativas comerciales de los primeros, pueden generar exportaciones
sostenibles (agro negocios), se han ordenado en función del puntaje
obtenido en la matriz de valoración.
Los conceptos de producto estrella y agro negocios se encuentran
comentados en el apartado d) de los productos agrícolas y agroindustriales
de este mismo capítulo.
A continuación se relacionan los artículos industriales, ordenados en función del
puntaje obtenido:
Producto
Artesanía
Ron y otros destilados alcohólicos
Puros
Textiles en algodón
Aceites comestibles de semilla
Concentrados para alimentación animal
Puntaje final
Posición
386,8
372,4
347,2
316,0
284,0
283,6
1
2
3
4
5
6
De los productos relacionados en el cuadro anterior, se pueden considerar como
productos estrella los siguientes:
Considerando que los productos estrella se definen como aquellos que por la
capacidad o potencial productivo nicaragüense, y por presentar una demanda
internacional consolidada, permiten el desarrollo sostenido de las exportaciones.
Una vez analizados el potencial productivo, tejido industrial, y la tipología de la
demanda, se decidió no calificar ningún artículo o grupo de ellos como producto
estrella.
No obstante, todos ellos presentan un potencial productivo y una demanda
suficiente para ser generadores de agro negocios o responder a las oportunidades
de negocio.
Como artículos generadores de agro negocios se pueden considerar los
siguientes:
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 166
Productos (Agro negocios)
Artesanía
Ron y otros destilados alcohólicos
Puros
Textiles en algodón
Aceites comestibles de semilla
Concentrados para alimentación animal
7.1.7 Captación de Inversión Extranjera (Promoción de Inversiones)
Considerando las ventajas competitivas que presenta Nicaragua basadas en sus
riquezas naturales, potencial productivo, disponibilidad de mano de obra y bajos
costos de producción. Se consideró importante incluir comentarios sobre la
captación de inversión extranjera, no como refugio de capitales, si no como lugar
de inversión productiva o extractiva, generando riqueza y el desarrollo del tejido
industrial nicaragüense.
Entre los sectores económicos considerados se incluyen todos los reflejados en
los apartados precedentes, y aquellos que no habiendo sido seleccionados en el
presente informe, pueden generar actividad exportadora.
Conocedores de la dificultad, y en algunos casos la imposibilidad, de financiación
privada en países como Nicaragua para iniciar o reestructurar una actividad
productiva, industrial o agraria, extractiva o generadora de servicios, se propone
que la Promoción de inversiones Productivas con capital extranjero sea, a los
efectos del presente estudio, considerada como una oportunidad de Negocio.
La instalación de fábricas, talleres, obradores, o establecimientos de servicios,
mediante la creación de entidades mercantiles de capital mixto, Joint Ventures,
franquicias, etc. , entre empresas extranjeras de probada solvencia y nacionales
nicaragüenses, permitiría el desarrollo y en su caso, la creación del tejido industrial
en Nicaragua, vital para la correcta evolución productiva y comercial del país.
Entre los sectores económicos no citados hasta el momento, y que presentan un
alto potencial exportador se incluyen los siguientes:
§
Extracción minera no metálica. Para este sector de actividad se han
identificado entre otros los siguientes productos: cemento y marmolina.
§
Exportación de energía aprovechando el gran potencial geotérmico e
hidroeléctrico del territorio.
Entre los factores limitantes que dificultan las actividades económicas descritas,
destacan la elevada inversión inicial para la compra e instalación de maquinaria,
distribución y transporte de los productos, y el conocimiento técnico de las
actividades extractoras y /o generadoras de energía. El alcance de acuerdos
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 167
mercantiles con compañías extranjeras posibilitaría que las
industriales citadas se realizaran con buenas posibilidades de éxito.
actividades
Otra fuente de inversión a considerar podría ser la promoción de franquicias y
delegaciones de empresas transcontinentales o multinacionales, atraídas por las
ventajas competitivas de Nicaragua frente a otros países de su entorno.
La eficacia de la captación de inversión extranjera depende en gran parte de las
facilidades, ya sean fiscales, patrimoniales (acceso a la propiedad), o laborales,
dictadas por el gobierno que estimulen la atracción de inversores privados.
7.1.8 servicios Sector Turismo
Las condiciones naturales y geopolíticas propias de Nicaragua, junto con los
aspectos sociales, económicos y culturales de sus habitantes, permiten visualizar
el potencial turístico del territorio, tanto en orientaciones lúdicas (turismo de playa
y vacacional) como culturales y de negocios.
El Plan Nacional de Desarrollo, PND, instrumento básico y sobre el que se
sostiene el programa de mejora y crecimiento de la población nicaragüense,
dedica un amplio espacio al sector turístico, indicando las posibilidades de
crecimiento en función del potencial territorial y de la evolución del sector en el
ámbito internacional. El documento, incluye los lineamientos básicos sobre los que
se sustenta el plan, definiendo los aspectos más relevantes que permitirán su
desarrollo de forma exitosa y sostenible.
Los documentos a los que hemos tenido acceso, relativos al estudio del cluster de
turismo, “Perfil del Cluster de Turismo” y “ Desarrollando la estrategia y Plan de
acción del cluster de Turismo”, ejecutado en el marco del Proyecto de
Competitividad, Aprendizaje e Innovación (PROCOMPE), incluyen las
posibilidades de desarrollo, las limitaciones actuales y algunas actuaciones
tendentes al desarrollo del sector de forma integral y completa.
Los lineamientos expuestos en el PND, así como las recomendaciones reflejadas
en los documentos citados, concretan todo un conjunto de medidas a adoptar para
el desarrollo del sector. Entre ellas citan:
§
Creación de una Imagen – País, que refleje la identidad de Nicaragua como
destino turístico, eliminando la percepción exterior de territorio conflictivo e
inseguro, con oferta turística de baja calidad y con servicios deficientes.
§
Activación de programas de promoción y mercadotecnia turística, que
permitan informar a los diferentes agentes internacionales del sector y a los
consumidores sobre las particularidades y posibilidades del país.
Consultoría local : CINASE
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 168
§
Concreción y definición de los segmentos de mercado y de las regiones
prioritarias a desarrollar, orientando los esfuerzos gubernamentales y
privados hacia ellas.
§
Una vez concretadas y definidas las regiones prioritarias e identificados los
segmentos de mercado, realizar las inversiones necesarias para su
desarrollo y posicionamiento estratégico.
§
Mejora y adecuación de las actuales disposiciones normativas y
reglamentarias que regulan la inversión y gestión de los recursos turísticos.
§
Inversión en infraestructuras que permitan el desarrollo regional del
territorio, potenciando las aptitudes turísticas que le son propias.
§
La capacitación integral de los actores nicaragüenses que participan en las
cadenas de servicios, tanto las referentes al hospedaje y restauración,
como las que dan soporte al sector: conductores, taxistas, guías turísticos,
y otros servicios auxiliares.
El documento sobre estrategia y plan de acción, incluye toda una serie de
iniciativas a estudiar e implementar, que permitirían el desarrollo del sector en
Nicaragua. Entre ellas se concretan actuaciones orientadas al segmento de
turismo cultural, turismo de playa, ecoturismo o turismo natural, y de negocios. Al
mismo tiempo, incluye todo un conjunto de cuestiones básicas que permitan su
desarrollo, como son: creación de puntos de información, activación y fomento de
inversiones, creación y mejora de la oferta en hospedaje y restauración, etc.
No obstante, tal y como se indica en el mismo documento, todas estas
actuaciones que a nuestro entender, de forma acertada posibilitarían el desarrollo
del sector de forma exitosa, deben ser sometidas y aprobadas por el gobierno, y
aceptadas por los diferentes integrantes del cluster.
Por dicho motivo y no habiendo localizado ningún documento, ya sea por su
inexistencia o por falta de comunicación, que explique o comente el “Plan Maestro
de Turismo”, documento básico que defina de forma taxativa las prioridades para
su desarrollo, orientando las inversiones hacia el fin perseguido, establecen los
cronogramas de las actuaciones a realizar, y las dotaciones presupuestarias, y
que a través de programas horizontales, el propio Plan Maestro permita la
creación
de los pilares básicos para el desarrollo sostenible del sector
(capacitación de los agentes, inversión en infraestructura, regulación fiscal de las
inversiones nacionales y extranjeras, conservación del medio ambiente, desarrollo
cultural a través de centros culturales, eliminación o reducción de la delincuencia,
etc y por flujos turísticos ya existentes, procedentes tanto de Managua como
derivados del flujo turístico de Costa Rica y de la llegada de cruceros. Esto
permitiría consolidar un polo de atracción sobre el cual se podrían derivar el
desarrollo de nuevos productos turísticos y el desarrollo futuro de nuevas
regiones.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 169
7.1.9 Relación Productos Estrellas y Oportunidades de Negocios.
A continuación se relacionan los productos que por sus características productivas
y comerciales configuran la denominada oferta exportable. Entre ellos se incluyen
los que por su potencial productivo y por presentar una demanda internacional
consolidada, se pueden considerar como productos estrella; y aquellos otros que
requieren la detección en los mercados de destino y posterior desarrollo de
oportunidades de negocio.
Para cada uno de ellos se concreta la estimación de la demanda para cada uno de
los tres mercados naturales de Nicaragua: Estados Unidos de América, Europa en
su conjunto y loa países de Centro América.
Por su tipología, los productos estrella se han agrupado en cuatro apartados o
sectores económicos:
§
§
§
§
Sector agrícola y agroindustrial.
Sector ganadero, que incluye los productos o derivados lácticos y los
cárnicos.
Sector pesquero: pesca y acuicultura.
Sector ornamental.
Resumen de la demanda de los productos estrella y de las oportunidades de
negocio por mercado.
Mercados
PRODUCTOS ESTRELLA
Sector agrícola y agroindustrial
Yuca parafinada y congelada
Maní descascarado y procesado
Cacao en grano o polvo
Miel envasada y con denominación
Fríjol negro, rojo y blanco
Conserva de verduras, enteras o partes
Frutos carnosos y verduras, secas
Cacao ecológico
Café y azúcar ecológico
Café específico
Sector ganadero
Partes de carne de bovino deshuesadas
Partes de carne de bovino ecológicas
Sector pesquero (pesca y acuicultura)
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Estados
Unidos
Europa
n.c.
Centro
América
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. VII – Pág. 170
Camarón (captura y cría)
Langosta
Sector ornamental
Follaje: helecho y herbáceo
Nota:
estimación de la demanda:
Muy alta
Alta
Regular
n.c. : no clasificada
Siguiendo el mismo esquema que el expuesto para los productos o artículos
estrella, con aquellos que permiten generar o aprovechar oportunidades de
negocio. A continuación se relacionan dichos productos, indicando para cada uno
de ellos la estimación del mercado de destino.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Cap. VII – Pág. 171
Estados
Unidos
Europa
Centro
América
Productos primarios para la alimentación humana
Ajonjolí
Piña
Mango y guayaba
Melón
Sandía sin semilla
Colorantes y especies
Verduras de cocción
Quequisque y malanga
Okra
Jengibre
Cítricos (limón y naranja)
Frutas y verduras ecológicas
Productos agroindustriales
Conservas de frutas enteras y partes
Confitura, jaleas y pasta de fruta
Jugos de frutas y verduras
Productos acuícolas y pesqueros
n.c.
Mahi-mahi (dorada)
n.c.
Atún congelado
n.c.
Tilapia
Pargo y mero
n.c.
n.c.
n.c.
Atún fresco
n.c.
Conserva de atún
Caracol, ostras, pulpo
Macarela
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n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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Cap. VII – Pág. 172
Productos lácticos
Queso chontaleño
Quesillo
Yogurt
n.c.
n.c.
Derivados láctico azucarados
n.c.
Queso Duro
Productos cárnicos
Partes de bovino sin deshuesar
Canales y medias canales de bovino
Canales y medias canales de bovino ecológico
Productos vegetales ornamentales
Flos cortada: crisantemo, gerbera, etc
Planta ornamental arbustiva y arbórea
n.c.
Planta ornamental herbácea
n.c.
n.c.
Planta ornamental parásita
Productos sector forestal
Pisos de madera
Revestimientos de paredes y techos
Muebles de diseño según demanda
Chapa y contra-chapado de madera
Elementos constructivos: puertas, etc
Productos sector industrial
Confección textil en algodón
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n.c.
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Aceites comestibles de semilla
Cap. VII – Pág. 173
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
Ron y otros destilados alcohólicos
Concentrados para alimentación animal
Puros
Artesanías: barro, madera, hamacas, ....
Productos específicos
n.c.
Calificados como “Comercio Justo”.
Productos étnicos: rosquillas, dulces, etc
Captación de inversión extranjera
Loza sanitaria
Extracción minera no metálica
función de la procedencia de la
inversión
Sector energético
Servicios turísticos
A resultas del PND
Nota: estimación de la demanda:
n.c. : no clasificada
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Muy alta
Alta
Regular
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VIII.
Cap. VIII – Pág. 174
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Conforme con lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a que “las
políticas de promoción de exportaciones tienen un lugar prioritario y por tanto a
ellas se subordinan otras políticas y elementos de apoyo que permitan canalizar
recursos suficientes y generar las sinergias requeridas...”, estamos efectuando las
recomendaciones siguientes:
1. Crear un sello certificador de productos ecológicos homologados y de
ámbito internacional que permita la comercialización de los productos
elaborados con esta calificación, generando así un sello nacional de
identidad en los mercados internacionales.
2. Crear y fomentar el uso de marcas y denominaciones de origen para
diferenciar los productos exportables de Nicaragua, proyectando una
imagen nacional de calidad y especificidad.
3. Desarrollar un sistema de certificación de calidad, que permita asegurar el
acceso de los productos seleccionados en el presente estudio, a los
mercados internacionales y fortalecer la confianza en el cumplimiento de
normas y estándares internacionales.
4. Acelerar la acreditación de laboratorios nacionales a nivel interno e
internacionalmente, para asegurar la calidad de los productos de
exportación. Para ello se deberán cumplir con normas nacionales definidas
por el MIFIC, MAGFOR y MINSA, así como establecidas
internacionalmente.
5. Implementar métodos que garanticen la trazabilidad de los productos
diferenciados de los sectores cárnicos y lácteos, a través de un plan
inmediato que coordine el MAG-FOR con las diferentes organizaciones del
sector ganadero, posibilitando el acceso a mercados internacionales tales
como la Unión Europea.
6. Actualizar o en su caso realizar un censo de los sectores forestal y
ornamental que permita la selección de especies de aptitud productiva y
comercial, con la finalidad de incrementar la oferta exportable.
7. Crear el Fondo de Promoción de Exportaciones, que permita el acceso a
recursos financieros preferenciales, de manera que se logre ampliar la
cobertura a los proyectos de exportación y a las PYMES. Se deberán
asegurar procedimientos y mecanismos operativos ágiles que permitan el
aprovechamiento de los recursos disponibles. Que se incluya una unidad
de apoyo para la formulación y evaluación de proyectos de exportación.
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Cap. VIII – Pág. 175
8. Implementar mecanismos operativos entre la banca comercial y banca
multilateral, que permitan el acceso efectivo y faciliten el uso de créditos
preferenciales, con énfasis en la producción exportable.
9. Mejorar la divulgación de los programas que administran recursos
financieros no reembolsables.
10. Crear una cuenta única para devolución del IVA y del ISC a los
exportadores, la que podría ser alimentada por una porcentaje del IR que
pagan los exportadores.
11. La DGA y DGI deben incorporar en su visión estratégica, la facilitación de
los trámites del comercio exterior, labor a la cual deben incorporarse otras
instancias como: MINSA, MARENA, INAFOR, entre otros.
12. Fortalecer la coordinación interinstitucional (MAG-FOR, INTA, IDR e
INAFOR) y ampliación de cobertura, relacionadas a las acciones de
asistencia técnica, transferencia tecnológica y capacitación. Teniendo
como prioridad la lista de productos seleccionados como estrellas y de
oportunidades de negocios, sugeridos en el presente estudio.
13. Continuar potenciando al CEI como una instancia de promoción de
exportaciones que brinde servicios de inteligencia de mercados,
investigación y desarrollo de productos exportables.
14. Institucionalizar, fortalecer y coordinar las diferentes entidades encargadas
del fomento, promoción y servicios a la exportación, ST-CNPE, DPFIE, CEI,
CETREX entre otras, con el objetivo de optimizar la actividad de las
empresas exportadoras.
15. Concentrar los esfuerzos de promoción comercial en los mercados de
Estados Unidos, Centroamérica y Unión Europea, a fin de posicionar los
productos estrella y fomentar oportunidades de negocios.
16. Fortalecer las representaciones diplomáticas de Nicaragua en el exterior
con personal capacitado en la labor de promoción comercial a fin de
contribuir al posicionamiento de los productos seleccionados como estrella,
fomentar las oportunidades de negocios e inversiones productivas.
17. Aprovechar el Gabinete de Producción para coordinar y priorizar la
ejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura de apoyo a
las exportaciones tales como: caminos de acceso a zonas productivas,
puertos y aeropuertos en el Atlántico, red eléctrica en la zona rural
productiva del sector Boaco - Chontales.
18. Establecer una mayor armonización de los sistemas educativos del país,
MECD, CNU e INATEC, a fin de mejorar la formación técnica y profesional
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Cap. VIII – Pág. 176
de los recursos humanos.
Se priorizará las ramas de alimentos,
acuicultura, ebanistería, cerámicas, cuero y calzado. Los temas abordar
serían los de tecnología, procesos y medición.
19. Considerar un análisis integral sobre las políticas cambiarias y crediticia,
para el diseño de una política macroeconómica pro-exportadora.
20. Estudiar la posibilidad de establecer la paridad del córdoba con una cesta
de monedas, tomando en cuenta la evolución del Euro, a fin de hacer más
competitivas las exportaciones nicaragüenses.
21. En el contexto actual de Nicaragua si bien es necesario promover
exportaciones con mayor valor agregado, las empresas de zona franca han
generado un número importante de empleo y debería buscarse su
diversificación hacia otros productos industriales de mayor valor como ha
sucedido con otras experiencias regionales
22. Es necesario aplicar estrictamente el principio de que los impuestos no se
exportan. Ello requiere crear una cuenta única para devolución del IVA y del
ISC a los exportadores. Como indicamos, actualmente en el MHCP,
continúa la política de evaluar a los administradores por recaudación neta y
de establecer un tope a las devoluciones. Ello afecta la efectividad de los
estímulos pro-exportadores, introducidos en la Ley de Equidad Fiscal. Se
sugiere además que una parte del IR que pagan los exportadores, se utilice
como fuente de financiamiento de esa cuenta única.
23. En la DGI se continúa con la práctica de evaluar a los administradores por
recaudación neta y se establece un tope mensual a las devoluciones, lo que
afecta seriamente a las mismas.
24. La falta de aplicación de la medida ha generado reclamos de parte de los
exportadores y hace menos atractivo el programa de incentivos.
25. Otro aspecto relevante de la Ley de Equidad Fiscal, es que en su Arto. 19,
se estableció como sistema de depreciación general el de línea recta, con
la importante excepción, de que se permite a los exportadores acogidos a la
Ley de Admisión Temporal, la depreciación acelerada, escogida a
conveniencia del contribuyente. Esto vino a modificar, la norma jurídica
anterior, que permitía la depreciación acelerada a diversos sectores. El
objetivo de esta medida fue intentar introducir un sesgo pro-exportador en
las decisiones de inversión, ya que por la estructura de los precios relativos,
el grueso de las inversiones se orientan a producir bienes y servicios
canalizados al mercado interno, más que al externo.
.
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Cap. IX – Pág. 177
IX BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.
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Plan Nacional de Transporte MTI
Retos y Oportunidades Para los Sectores Agropecuarios y Agroindustriales
de Centroamérica Ante un Tratado de Libre Comercio con los EEUU.
Istmo Centroamericano: Competitividad e Integración Regional.2001-2003.
Naciones Unidas : Comisión para America Latina y el Caribe CEPAL
La Competitividad Agroalimentaria de los Paises de America Central y el
Caribe en una Perspectiva de liberalización Comercial.
Instituto Colombiano de Nórmas Técnicas y Certificación
Buenas Practicas Agrícolas MAGFOR
wwwfda.gov
wwwgtz.de
wwwcodexalimentarios.net
www.rpi.gob.ni
www.wipo.int
Plan Nacional de Desarrollo
Los Clusters de Nicaragua. Resumen Ejecutivo Fase I y II
Nicaragua: Potencialidades y Limitaciones de sus Territorios
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X.
ANEXOS.
10.1
EVOLUCION DEL SECTOR EXPORTADOR
Cap. X – Pág. 178
10.1.1 MARCO REGULATORIO DEL SECTOR EXPORTADOR.
Las políticas de promoción de exportaciones del período 1990-2003 se han
dispuesto de acuerdo a los siguientes instrumentos jurídicos:
El Decreto de Promoción de Exportaciones
Por medio del Decreto de Promoción de Exportaciones No. 37-91 el cual estuvo
vigente hasta el 31 de diciembre del año 2001, con el objetivo aumentar y
diversificar las exportaciones, se estableció un sistema de incentivos fiscales,
dirigido a productores de rubros no tradicionales. Se definieron como productos
tradicionales: el algodón y sus subproductos, café en grano, azúcar, melaza de
caña, madera no procesada, carne de bovino, langosta y camarón de mar
(excepto maricultura), cuero salado, oro y plata. Los demás fueron considerados
no tradicionales y para los productores de los mismos, se establecieron
exenciones del impuesto sobre la renta y se otorgaron Certificados de Beneficio
Tributario (CBT) hasta el 31 de diciembre del año 1997..
Los CBT fueron un apoyo directo a las exportaciones no tradicionales, del sector
industrial, y equivalían a un porcentaje decreciente—inicialmente del 15%-del valor
FOB exportado. Durante el período 1991-1997 se otorgaron a través de los CBT,
el equivalente a US$ 81.0 millones de dólares.
El programa de promoción de exportaciones basados en los CBT, aunque apoyo
un número de empresas, su cobertura fue limitada y en otros casos fracasó por la
mala utilización de recursos. Al parecer se realizaron exportaciones falsas para
beneficiarse indebidamente de los incentivos fiscales. Tuvieron inclusive lugar
juicios penales sobre el tema, y más recientemente el BCN ha excluido de las
exportaciones de ese periodo, las exportaciones que supuestamente realizaron
las dos empresas que más se beneficiaron de los CBT. No ocurrió lo que en
Costa Rica donde un programa similar, aunque con dificultades particulares,
contribuyo significativamente a la diversificación de las exportaciones.
Las Zonas Francas y la Ley de Admisión Temporal
El Decreto No. 46-91 creado para promover exportaciones y generación de
empleo, estableció beneficios fiscales para las zonas francas industriales de
exportación. A las empresas operadoras de zonas francas, se les otorga exención
del 100% del impuesto sobre la renta por un período de quince años, exención
total de impuestos a la importación, y exención total de impuestos indirectos, y
municipales. Las empresas usuarias de zonas francas, tienen beneficios similares,
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Cap. X – Pág. 179
con la principal diferencia que la exención del IR es de 100% por diez años y del
60% del undécimo año en adelante.
Existe otro aspecto vinculado a los incentivos a las exportaciones y a las zonas
francas, como es el tratamiento de la tasa cero del IVA de las exportaciones del
territorio aduanero nacional hacia las zonas francas, las que por definición no son
parte del territorio aduanero nacional. Aunque existió una propuesta de limitar la
aplicación de la tasa cero del IVA a determinados bienes o insumos relevantes, en
la Ley de Equidad Fiscal no se excluyó del concepto de exportaciones las ventas
realizadas a las zonas francas. Ello aunque promueve los eslabonamientos hacia
atrás, no deja de implicar problemas de control tributario.
La Ley No 382, Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y
Facilitación de las Exportaciones entró en vigencia el 16 de abril del año 2001.
Su objetivo es fortalecer la actividad exportadora del país y “asegurar que los
productores exportadores tengan acceso a materias primas, bienes intermedios y
bienes de capital a precios internacionales”. Para ello se estableció un régimen
especial permitiendo el ingreso en el territorio aduanero nacional de bienes sin el
pago de derechos e impuestos. Estos pueden ser objeto de suspensión o posterior
devolución y la medida beneficia tanto a exportadores directos como indirectos,
siendo estos últimos los que venden insumos al exportador directo, que se
incorporan en los bienes destinados a las exportaciones.
A la fecha, conforme estadísticas de la Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional de Promoción de Exportaciones (CNPE), se han acogido a esté régimen
un total de 104 exportadores directos y nueve exportadores indirectos, los que
están amparados bajo la modalidad de suspensión previa de los derechos e
impuestos.
La Ley de Equidad Fiscal
La Ley No. 453, Ley de Equidad Fiscal, entró en vigencia el 6 de mayo del año
2003,
estableció algunos importantes beneficios fiscales a favor de las
exportaciones. Se indicó en los considerandos “Que el déficit comercial es
insostenible en el largo plazo, por lo que se requiere crear los mecanismos que
incentiven las exportaciones“. Entre otras disposiciones contenidas en esa ley, en
el Arto. 37. se estableció la tasa cero del IVA sólo para las exportaciones,
eliminando de la tasa cero un listado de bienes de consumo interno. La tasa cero
permite la devolución o acreditación del IVA trasladado en los bienes utilizados en
la producción de los bienes exportados. Cabe sin embargo reiterar que existen
serios problemas en la devolución del IVA.
.
Régimen Pro-Exportador de la Ley de Equidad Fiscal
En el Título VI—Régimen Pro-Exportador—de la Ley de Equidad Fiscal, se
establecieron las siguientes disposiciones: a) se redujo de US$ 100,000 a US$
50,000 el monto mínimo de exportaciones requerido para acceder a los beneficios
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Cap. X – Pág. 180
de la Ley de Admisión Temporal. b) Se estableció un crédito tributario aplicable al
IR, del 1.5% del valor FOB de las exportaciones, para incentivar tanto a los
exportadores directos como los indirectos.
La última medida enunciada anteriormente, reemplazó al reintegro tributario o
drawback del 1.5% sobre el valor F.O.B exportable, que se había establecido en el
arto. 25 de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial de junio de 1997.
La Ley de Equidad Fiscal también modificó el Artículo No.5 de la Ley de Admisión
Temporal que permitía anteriormente la suspensión o devolución para las
actividades pesqueras, de los tributos que gravan la gasolina y el diesel. Ese
beneficio fue eliminado, y por medio del Arto. 101 se estableció una acreditación
parcial del 25% del ISC contra el IR anual de los exportadores acogidos a la Ley
de Admisión Temporal. Sin embargo, de manera temporal y decreciente, en ese
mismo artículo una mayor acreditación del ISC, para las actividades comerciales
pesquera, industrial, artesanal y de acuicultura.
Otro aspecto relevante de la Ley de Equidad Fiscal, es que en su Arto. 19, se
estableció como sistema de depreciación general el de línea recta, con la
importante excepción, de que se permite a los exportadores acogidos a la Ley de
Admisión Temporal, la depreciación acelerada, escogida a conveniencia del
contribuyente. Esto vino a modificar, la norma jurídica anterior, que permitía la
depreciación acelerada a diversos sectores. El objetivo de esta medida fue intentar
introducir un sesgo pro-exportador en las decisiones de inversión, ya que por la
estructura de los precios relativos, el grueso de las inversiones se orientan a
producir bienes y servicios canalizados al mercado interno, más que al externo.
10.1.2 Reseña histórica
Como es bien conocido, la inserción histórica de Nicaragua en la economía
mundial, se produjo a finales del siglo XIX con el café, dentro del denominado
modelo agro-exportador. Como también es bien sabido, en las décadas del
cincuenta, sesenta y setenta, con el algodón la carne, y el azúcar y otros pocos
rubros, se consolidó ese modelo agro-exportador. La introducción con el Mercado
Común Centroamericano (MCCA) en 1960, de una estrategia de desarrollo hacia
adentro, o de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), no modificó
realmente las características esenciales del modelo agro-exportador
Nicaragüense.
La Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) que promovió el MCCA, no
generó ninguna significativa capacidad de exportación extra-regional. Como
herencia histórica de ese modelo de “desarrollo hacia adentro”, todavía en estos
tiempos, el valor de la producción industrial se destina mayormente al mercado
doméstico. Conforme un estudio del CADIN en 1999 se exportaba escasamente el
19% del valor de la producción industrial correspondiendo la mayoría a alimentos
de origen agropecuario—azúcar, carne y queso-. El 81% del valor de la
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Cap. X – Pág. 181
producción industrial se destinaba al mercado local. En el año 2003, el sector
industrial se siguió caracterizando por destinar el grueso de su producción al
reducido mercado interno. Se exceptúa de lo anterior el caso de las zonas francas,
las que jurídicamente no forman parte del territorio aduanero nacional.
Las exportaciones de las zonas francas, vinieron a modificar en los años noventa,
el patrón de inserción internacional del país. En los últimos años, en Nicaragua -lo
mismo que en el resto de Centroamérica-, como resultado de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe (ICC), la maquila ha venido a representar el grueso de las
exportaciones manufactureras. En este sentido, el país se ha iniciado en un nuevo
modelo de especialización exportadora, a base de flujos “verticales” d bggel|
comercio de manufacturas dirigidas fundamentalmente al mercado de los Estados
Unidos. Como indicó la Cepal en América Latina, este patrón de especialización
exportadora, ha predominado en los casos de México y Centroamérica, no así en
los países del Cono Sur. En Nicaragua continúan sin embargo siendo de mayor
importancia las exportaciones de productos primarios, por los relativamente
mayores eslabonamientos hacia atrás, con el interior de la economía. La maquila
de las zonas francas tiene un relativamente menor nivel de articulación con el
resto del país.
10.1.3. La Estructura de las Exportaciones por Nivel Tecnológico
La estructura exportadora de Nicaragua por categorías de intensidad tecnológica
continúa mostrando un predominio de productos primarios o de manufacturas
basadas en recursos naturales. Estas dos categorías representaron, según la
CEPAL, el 72.1% y el 20.4% respectivamente, de las exportaciones en el período
1999-2001, (véase el Cuadro No. 1). Pareciera que la especialización
exportadora de Nicaragua, hasta la fecha, se explica por la teoría simple de la
dotación de factores (Factor Endowment Theory) de Heckscher y Ohlin. La única
variante en los últimos años, es que la dotación de mano de obra barata y el
acceso a mercados que facilitó la ICC, inició la expansión exportadora de
manufacturas de baja tecnología -maquila. Se ha producido también un aumento
en las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales (azúcar,
queso, carne). En Nicaragua no se ha desarrollado una capacidad exportadora
basada en ventajas comparativas dinámicas o creadas. Estas se basan en la
disponibilidad de tierras y otros recursos naturales y en la relativa abundancia de
mano de obra barata.
También se evidencian las principales diferencias entre la estructura exportadora
de Nicaragua y la de los demás países Centroamericanos (Véase el Cuadro No.1).
En el período 1999-2001, las exportaciones de productos primarios y de
manufacturas basadas en recursos naturales representaron, en el promedio
centroamericano, el 36.3% y el 16.1%, respectivamente. Lo correspondiente a
Nicaragua, como se indicó, fue de 72.1% y 20.4%. Ello demuestra, que en los
demás países de la región se presentan una estructura de exportaciones más
diversificada.
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10.1.4.
Cap. X – Pág. 182
Principales Mercados de Destino
Los principales mercados de destino de las exportaciones nicaragüenses se
(resumen en el Cuadro No. 2), son aquellos en los que se tiene acceso
preferencial, como es los Estados Unidos, por la ICC la que será reemplazada por
e CAFTA, cuando este entre en vigencia; a Europa por el Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP), y al MCCA donde existe libre comercio intra-regional salvo
para un pequeño listado de bienes incluidos en el Anexo A del Tratado de
Integración.
En el año 2002, el 37.7% de las exportaciones de nicaragüenses se canalizaron
hacia el MCCA, lo que implicó un significativo aumento respecto al año 2000, por
otro lado, el 32% de las exportaciones se destinaron a los Estados Unidos, y el
12% a la Unión Europea. (Véase Cuadro No. 2).
10.1.5.Principales Exportaciones y Tipología
Se presentan los principales rubros de exportación de Nicaragua, al mundo, al
MCCA y a los Estados Unidos, clasificados conforme la tipología de la CEPAL, en
“estrellas nacientes, menguantes o en retroceso” ” (Véase los cuadros Nos. 3, 4
y 5), Cabe mencionar que la metodología de la CEPAL, define los productos:
estrellas nacientes, como los mas dinámicos en el mercado de destino, es decir la
demanda se eleva en el país importador, y en los que aumenta la cuota de
mercado del país exportador, en este caso Nicaragua; estrellas menguantes, son
rubros estacionarios, es decir aquellos cuya demanda permanece estática en el
país de destino y en los cuales aumenta la cuota de mercado del país exportador.
Retrocesos, son sectores o productos de demanda estacionaria en el país
importador y en los cuales se contrae la cuota de mercado del país. Y
oportunidades pérdidas, son sectores dinámicos cuya demanda crece en el país
importador.
Conforme esa clasificación, (en el Cuadro No. 3) los veinte principales rubros que
Nicaragua exportó en el año 2000, ocho fueron clasificados como “estrellas
nacientes” y todas ellos vinculados a la maquila de exportación, con la excepción
de los cigarros (Véase el Cuadro No. 3) Siete rubros fueron catalogados como
“estrellas menguantes” la mayoría de los cuales corresponden a exportaciones
provenientes del sector primario (Crustáceos, Cacahuates, Bovinos, Queso y
cuajada, concentrados de café y leguminosas secas). Cinco rubros incluyendo las
principales exportaciones tradicionales de Nicaragua, fueron clasificados como
productos en retroceso, con demanda mundial estática y donde disminuyó la cuota
de mercado del país, a saber: café, carne bovina, azúcar sólida, plátanos y oro no
monetario.
Se presenta los 20 principales rubros de exportación de Nicaragua hacia el MCCA
en el año 2000 (véase el Cuadro No: 4). Nueve rubros (bovinos, queso y
cuajadas, cacahuates, madera aserrada, calzado, cueros de bovinos y equinos,
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Cap. X – Pág. 183
productos y preparados comestibles y aceites lubricantes), clasificados como
“estrellas nacientes”, cuya demanda creció en el mercado regional y Nicaragua
aumentó su cuota de mercado. Cinco rubros (carne bovina, productos de
panadería, leche y crema frescas, frutas y bolsas y sacos) clasificados como
oportunidades perdidas, es decir con demanda dinámica en el mercado regional.
Nicaragua disminuyó su cuota de mercado. Cuatro rubros (leguminosas secas,
artículos sanitarios de cerámica, leche y crema concentradas y madera terciada)
clasificados como estrellas menguantes en el mercado regional y los otros dos
(tortas de semillas oleaginosas y residuos provenientes de molienda de maíz),
como retrocesos.
Los veinte principales rubros de exportación de Nicaragua hacia el mercado de los
Estados Unidos, de los cuales doce fueron clasificados, como estrellas nacientes
y ocho como estrellas menguantes. Seis de los rubros clasificados como nacientes
correspondieron a la industria de la maquila. Los otros seis son: oro, carne de
animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, cacahuates y las partidas
9801 y 9999 del Código CUCI (Véase el cuadro No. 5). ¿Cuál es ese código?
Naturalmente que el análisis de la CEPAL aunque se basa en cifras recientes,
debe tomarse únicamente como una medición de un periodo, sobre la tipología de
los principales rubros de exportación, pero no pretende ser una proyección futura
del mercado, aunque sí es un indicador de tendencia. Obviamente un análisis
detallado requiere de una discusión, rubro por rubro. Por ejemplo, en el caso del
café, es aceptado que mientras el mercado del café commodity está estancado a
nivel mundial con una tasa de crecimiento de del 1%, menor al crecimiento del
comercio mundial. El mercado de cafés especiales aumentó ocho veces más en
países como los Estados Unidos y Europa.
Más adelante se precisan las perspectivas del mercado mundial, en aquellos
rubros no tradicionales que se seleccionarán como prioritarios, para fines de
promoción de exportaciones. A continuación analizar el balance de las relaciones
comerciales de Nicaragua, con sus principales socios comerciales: MCCA,
Estados Unidos, Unión Europea y los casos de México, Chile y República
Dominicana.
10.1.6. Balance de las relaciones comerciales con el MCCA
En su comercio global con Centroamérica, Nicaragua continua presentando
déficit. En el año 2002 las exportaciones de Nicaragua, a los demás países
centroamericanos, alcanzaron un monto de US$225.2 millones de dólares, y las
importaciones fueron de US$408.4 millones, lo que implicó un déficit comercial en
el comercio regional de US$183.2 millones. De hecho Nicaragua ha presentado un
déficit tradicional en su comercio intraregional, durante los últimos cuarenta años.
Cabe destacar que nuestro país es el que relativamente exporta un mayor
porcentaje de bienes primarios dentro de sus exportaciones totales, al mercado
regional.
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Cap. X – Pág. 184
CUADRO No. 6
BALANCE COMERCIAL CON CENTROAMÉRICA
(Millones de Dólares)
CONCEPTO
Exportaciones
1995
82.4
2000
162.5
2001
181.8
2002
225.2
2003
223.0
Importaciones
232.4
423.1
414.9
408.4
430.5
Balanza Comercial
-150.0
-260.6
-233.1
-183.2
-207.5
Fuente: Elaboracion propia, en base a Indicadores Económicos del BCN. Enero 2004
Cabe indicar que históricamente las principales ventajas competitivas de
Nicaragua, no parecieron encontrarse en las exportaciones al resto de
Centroamérica, sino en las extrar-regionales. Debe señalarse la creciente
participación de las exportaciones al MCCA, dentro de las exportaciones totales,
las que como se indicó en el año 2002, desplazaron a los Estados Unidos como
principal mercado de destino de los productos nicaragüenses.
El MCCA y la Unión Aduanera
Aunque desde 1960 se firmó el Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (TGIECA), que pretendía crear el Mercado Común, con la libre
movilidad de la fuerza de trabajo, que ello implica, en realidad no se ha avanzado
más allá de una zona de libre comercio y de una Unión Aduanera imperfecta. Se
suponía que el 1 de enero del 2003 se iba a constituir una perfeccionada Unión
Aduanera, que incluyera una administración aduanera común y mecanismos de
recaudación, administración y distribución de ingresos tributarios. Este objetivo se
ha ratificado con la decisión de los Presidentes Centroamericanos de alcanzar la
Unión Aduanera, a lo largo del 2004, aunque persisten importantes obstáculos
para ello, entre otros diferencias en los sistemas tributarios, ya que por ejemplo,
hay diferentes tasas en algunos tributos, que aunque son de carácter interno como
el IVA o los selectivos de consumo, se recaudan también en las aduanas en los
momentos de internación de las mercaderías.
Recientemente se ha acelerado la armonización tributaria , la interacción entre
aduanas y la facilitación de tramites.
El perfeccionamiento de la Unión Aduanera, ampliaría en el futuro la relevancia del
mercado regional para las exportaciones nicaragüenses, de manera sostenida, en
los últimos años el comercio intraregional ha adquirido una creciente importancia,
no sólo para nuestro país, sino para los demás países del istmo. En el período
1990-2002 el comercio intra-regional, ha pasado a tener una participación
creciente dentro del comercio total de los países de la región (Vease el cuadro
No. 10). Para Nicaragua, el comercio intra-subregional pasó a representar del
16% en 1990, al 27.5% el año 2002.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 185
Las restricciones al libre comercio dentro del MCCA
Cabe destacar que todavía persisten algunas limitaciones al libre comercio dentro
del MCCA, según
el anexo A del TGIECA. Tradicionalmente ha habido
restricciones para el comercio , del café y el azúcar de caña; diversas restricciones
bilaterales aplicables al café tostado, derivados del petróleo, bebidas alcohólicas y
al alcohol etílico, aunque se acordó en el Plan de Acción de la Integración, que
esos productos quedarían liberados el primero de Mayo del 2004, excepto el
azúcar. Ha habido avances en este sentido. la harina de trigo goza ahora de libre
comercio entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El café tostado tiene libre
comercio entre Nicaragua, Guatemala y El Salvador desde el 1 de enero del 2003.
El alcohol etílico tiene libre comercio entre Nicaragua y El Salvador. Sin embargo,
el azúcar de caña continua sujeta a controles de importación, lo mismo que las
bebidas alcohólicas destiladas. No existe libre comercio de Café tostado entre
Nicaragua, Honduras y Costa Rica y Honduras aplicó en el año 2003 barreras no
arancelarias, a las exportaciones de carne proveniente de Nicaragua. No obstante
se ha avanzado de manera sustancial en el proceso de liberalización comercial
intra-regional, por lo que este mercado seguirá teniendo particular relevancia como
destino de la oferta exportable de Nicaragua.
El arancel externo común: su sesgo antiexportador
El MCCA ha tenido como objetivo la convergencia hacia un arancel externo
común. El Arancel Centroamericano de Importación consta de dos partes: la Parte
I a la que se aplican derechos arancelarios comunes, y la Parte II compuesta por
1398 partidas, cuyos aranceles están pendientes de armonización únicamente en
un 8% de rubros. Existe además un Anexo A de 7 productos sensibles, excluidos
del proceso de liberalización comercial.
El Derecho Arancelario de Internación (DAI), actualmente establece un arancel
cero para bienes de capital y materias primas no producidas en Centroamérica, de
5% para materias primas producidas en la región; de 10% para bienes intermedios
producidos en Centroamérica; y de 15% para bienes de consumo final. El arancel
promedio en Centroamérica, disminuyó significativamente en los años noventa,
dentro de la estrategia de regionalismo abierto y de apertura externa. En el año
2001, el arancel promedio en Centroamérica era de 7.5—versus más del 50% en
los años ochenta. El arancel promedio de Nicaragua correspondiente fue de
5.37%, a febrero del año 2004.
Sin embargo, a pesar de ese proceso de desgravación arancelaria, la estructura
del DAI arriba señalada aún contiene un sesgo antiexportador. Un aspecto clave
en el suceso exportador de algunos países en desarrollo, ha sido el establecer un
sistema eficiente para facilitar a los exportadores el acceso a insumos a precios
internacionales. En nuestro caso ello implicaría un arancel cero, inclusive para
materias primas y bienes intermedios producidos en la región, lo que implicaría la
modificación de la actual estructura del DAI: Esto es necesario, ya que los
impuestos a las materias primas y bienes intermedios, crean desviación de
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Cap. X – Pág. 186
comercio –al importar bienes intermedios y materias primas del mercado regional
que no necesariamente es el más eficiente—y elevan los costos de producción y
el exportador no puede trasladar ese aumento de costos a los precios
internacionales, sobre los cuales no tiene control.
Aunque lo anterior se corrige parcialmente con la Ley de Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo y Facilitación de las Exportaciones, que suspende el
pago de aranceles para materias primas y bienes de capital utilizados para la
producción exportable,. Para neutralizar parcialmente ese efecto, Nicaragua no ha
aplicado el arancel del 10% para los bienes intermedios producidos en
Centroamérica. Cabría sugerir, que en futuro Nicaragua debe propugnar dentro del
MCCA, por una estructura arancelaria externa, que no introduzca sesgos antiexportadores. Sobre las perspectivas de la oferta exportable hacia los demás
países del MCCA, nos referiremos más adelante.
10.1.7. Balance comercial con los Estados Unidos
En el año 2002 las exportaciones de Nicaragua hacia los Estados Unidos sin
incluir las de las zonas francas, alcanzaron un monto de US$ 192.1 millones de
dólares, y las importaciones fueron de US$ 408.4 millones, lo que se tradujo en un
déficit de US$ 216.3 millones. La participación de los Estados Unidos como
mercado de destino, en el total de las exportaciones de Nicaragua, pasó de 38.3%
en el año 2000 a 37.8% en el año 2002 Estas cifras no incluyen las exportaciones
de prendas de vestir confeccionadas bajo el régimen de zonas francas, . Esas
exportaciones crecieron, de US$74 millones en 1995, a US 445.8 millones en el
año 2002. Como señaló la CEPAL, la participación de Nicaragua en el total de
importaciones de los Estados Unidos, aunque muy pequeña, mantiene un avance
constante desde 1990 y llegó a representar el 0,06% en el año 2002. Los Estados
Unidos por su parte, representó en ese mismo año, el 27.4 % de las
importaciones nicaragüenses.
CUADRO No. 7
BALANZA COMERCIAL CON LOS ESTADOS UNIDOS
CONCEPTO
1995
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
170.0
246.0
190.6
192.1
202.0
Importaciones
291.6
449.8
193.6
408.4
466.9
Balanza Comercial
-121.6
-203.8
-3.0
-216.3
-264.9
Exportaciones de
Prendas de Vestir
74.0
345.8
390.6
445.8
N/D
Fuente: elaboración propia, en base a Indicadores Económicos del BCN. Enero del 2004
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 187
La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el TLC entre Centroamérica y los
Estados Unidos
Los Estados Unidos aprobaron en 1983 la Ley para la Recuperación de las
Economías de la Cuenca del Caribe, la cual estableció un tratamiento preferencial
en materia arancelaria para las exportaciones de Centroamérica. Nicaragua se
benefició de esa Ley a partir de Noviembre de 1990. Esa ley fue prorrogada hasta
el 2008 través de la Ley de Comercio y Desarrollo (NAFTA parity). La ICC y la ley
antes mencionada otorgaron franquicia arancelaria a la mayor parte de las
exportaciones de Centroamérica sujetos a reglas de origen: que las importaciones
de materias primas sufran sustanciales transformaciones, que el valor agregado
fuese de al menos el 35% o si se usaren materias primas de los Estados Unidos
que el valor agregado no fuese menor del 20%, o que los bienes fuesen cultivados
o manufacturados en los países beneficiarios de la iniciativa.
El régimen de franquicia arancelaria se aplicó a todas las exportaciones de
Nicaragua, exceptuando los textiles y prendas de vestir (sujetos a las
disposiciones sobre los acuerdos de textiles), el petróleo y los productos de
petróleo, el atún, los relojes y partes de relojes. La ICC estableció contingentes sin
arancel para el azúcar, maní, tabaco, carne, productos lácteos y algodón.
Exportaciones mayores a esas cuotas debían de pagar el arancel de NMF.
Con el TLC entre Centroamérica y los Estados Unidos, aún pendiente de
ratificación por los respectivos Congresos, se mejora el acceso al principal
mercado del mundo. Como se sabe, los beneficios de la ICC eran de carácter
unilateral, en cambio el TLC-CAUSA o CAFTA, tiene todas las ventajas de un
tratado internacional no sujeto a la voluntad de una de las partes. Los bienes
industriales quedaron incluidos en el anexo A, de desgravación inmediata de parte
de los Estados Unidos, y se ampliaron las cuotas para rubros básicos para
Nicaragua.
Las cuotas iniciales establecidas para Nicaragua, fueron las siguientes: maíz
amarillo 5,000TM, arroz 113,000 TM, leche en polvo 650 TM, mantequilla 150 TM,
quesos 875 TM, helados 275 TM, otros lácteos 50 TM, maíz blanco 5000 TM,
cerdo 1000 TM, pollo 300 TM, maní 10000 TM, azúcar 22000 TM, crema ácida
150 TM, carne 10000 TM, mantequilla de maní 280 TM. Esas cuotas se
incrementan hasta el año 15, cuando se suspenderán las cuotas y los productos
accederán libremente con límites, con arancel cero.
10.1.8. Balance comercial con la Unión Europea
Nicaragua se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión
Europea, que hizo extensivas desde enero de 1992, a los miembros del MCCA y a
Panamá, algunas de las preferencias otorgadas a las exportaciones de los países
menos adelantados, incluyéndose a partir del año 2001, las exportaciones
industriales. Los principales productos exportados en el marco del SGP de la
Unión Europea son el café, el azúcar, los camarones, el banano, la carne bovina y
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Cap. X – Pág. 188
el tabaco. En el año 2002, las exportaciones totales de Nicaragua a la UE, fueron
de US$73.5 millones y las importaciones alcanzaron un monto de US$137.3
millones, lo que implicó un déficit comercial de US$63.8 millones.
Cabe señalar, , que la apreciación del Euro en los últimos años, ha hecho más
competitivas las exportaciones nicaragüenses –cotizadas en dólares—hacia ese
mercado y a la vez ha encarecido las importaciones cotizadas en Euros,
provenientes de la UE. Nicaragua sin embargo no tiene ninguna estrategia
exportadora, que tome en cuenta la evolución de los tipos de cambios, de las
principales monedas internacionales.
CUADRO No. 8
BALANCE COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA
CONCEPTO
1995
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
143.4
101.4
42.0
121.6
116.7
4.9
89.3
116.3
-27.0
73.5
137.3
-63.8
67.7
157.0
89.3
Fuente: elaboración propia, en base a Indicadores Económicos del BCN Enero 2004
10.1.9 Balance Comercial con México
El TLC con México: su incidencia en las exportaciones de Nicaragua
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Nicaragua y México entró en vigencia el
1 de julio de 1998, e incluyó disciplinas vinculadas con el comercio de bienes y
servicios, inversiones y propiedad intelectual. En lo concerniente a acceso a
mercados, se estableció en el anexo al artículo 3-04 del Tratado que los aranceles
se reducirían de manera progresiva y asimétrica (Nicaragua comenzó a
desgravarse a partir del 1 de julio de los años 2000) mediante cuatro etapas de
desgravación: inmediata, cinco, diez y quince años. La desgravación inmediata
(lista A) de parte de México, a partir del 1 de julio de 1998, incluyó 8,325 partidas
arancelarias En la lista B de desgravación a cinco años no existen aranceles de
parte de México desde el 1 de julio del 2002, es decir existe libre comercio,
incluyó 1,541 partidas arancelarias. En la lista C—desgravación a diez años,
donde habrá acceso sin aranceles al mercado mexicano a partir del 1 de julio del
2007 (con desgravación gradual en 10 etapas anuales que se iniciaron el 1 de julio
de 1998), se incluyeron 1457 partidas arancelarias. En el listado se estableció
desgravación gradual a 15 años en 15 etapas anuales que finalizan el 1 de julio
del 2012.
México excluyó del proceso de desgravación 19 partidas arancelarias, las que
aparecen detalladas el anexo del artículo 3-04 del Tratado. También estableció
algunas excepciones al principio de Trato Nacional establecido en el artículo 3-03
del Tratado y a lo establecido en el artículo 3-09 que señala que ninguna de las
partes, podrá adoptar o mantener ninguna restricción a la importación de cualquier
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 189
bien de la otra parte. Las partidas arancelarias sobre las cuales México puede
establecer medidas de excepción a los Artículos 3-03 y 3-09, se encuentran en
el Tratado en la sección A, del anexo de esos mismos artículos. A pesar de esas
reducidas excepciones, en lo general, el TLC con México facilita el acceso de las
exportaciones de Nicaragua a ese mercado. En la práctica, después de cinco
años de TLC con México, los resultados podrían ser mejores.
La balanza comercial de Nicaragua con México para el periodo del 1995 – 2003
presenta un déficit (véase cuadro No 9). Después de la firma del Tratado las
exportaciones de Nicaragua crecieron de US$ 12.2 millones de dólares en 1998, a
US$ 24.2 millones en el año 2002. Paralelamente aumentó la participación de las
exportaciones a México dentro de las totales realizadas por Nicaragua: de 2.22%
en 1998, a 3.87 en el 2002.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 190
CUADRO No 9
RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON MEXICO
(En miles de US$)
PAISES
AÑOS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
EXPORTACIONES
Total Exportaciones
Total Exportaciones a México
% de Part. de las exportaciones a
México
509,273
8,949
660,183
11,277
666,609
12,614
552,824
12,260
509,148
14,935
629,351
23,342
532,243
27,053
634,828
24,575
1.76%
1.71%
1.89%
2.22%
2.93%
3.71%
5.08%
3.87%
IMPORTACIONES
Total Importaciones
Total Importaciones provenientes
de México
% de Part. de las importaciones
provenientes
de México.
1,009,212
1,076,154
1,469,753
1,534,094
1,723,068
1,720,630
1,774,847
1,802,441
31,559
55,016
83,054
70,056
77,173
86,503
136,694
102,069
3.1%
5.11%
5.65%
4.57%
4.48%
5.03%
7.70%
5.66%
SALDO
Total Saldo Balanza Comercial
-415,971
-499,939
Saldo Balanza Comercial con
México.
-22,610
-43,739
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2000 - (P)
2001 - (P)
2002 - (P)
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-803,144
-981,269
-70,440
-57,797
1,213,92 -1,091,278 -1,242,604 -1,167,614
-62,239
-63,161
-109,641
-77,494
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 191
Sin embargo el grueso de las exportaciones de Nicaragua, se concentra en unos
pocos rubros— (Véase Cuadro No. 10 ), correspondiente al maní, la carne bovina
y al ganado en pie, cerca del 90% de las exportaciones a México, prácticamente
los mismos rubros de mayor peso antes de la firma del Tratado.
En el caso del maní, el TLC, no estableció ningún trato preferencial ya que el
arancel Nación Más Favorecida (NMF) de México es del 0%. Respecto a la carne
bovina, se estableció una cuota con un incremento anual del 5%. Sin embargo en
los primeros años del Tratado, México estableció restricciones no arancelarias
(pretextos fitosanitarios) a las exportaciones de carne nicaragüense y facilitó las
importaciones de ganado en pie. Como resultado, Nicaragua no alcanzó a
exportar en los dos primeros años del TLC, ni el 5% de la cuota establecida para
carne en canal caliente. Ese porcentaje sin embargo, se incrementó recientemente
al 40%.
Respecto al Fríjol negro, se estableció una cuota libre de arancel de 4,000
toneladas métricas con un aumento anual del 5%, sin embargo restricciones de
carácter fitosanitario, no permitieron por varios años el incremento de las
exportaciones de fríjol negro hacia México. Fue en el año 2003, hasta después
que Nicaragua amenazó con demandar a México ante la OMC, que se permitió el
ingreso del fríjol negro proveniente de Nicaragua.
Como balance general aunque cerca del 90% de las partidas arancelarias de
México se encuentran ya con arancel cero para las exportaciones nicaragüenses,
estas continúan concentradas en maní, carne bovina y ganado en pie, a los que
corresponde el grueso de las exportaciones a ese mercado, lo que es resultado de
la muy reducida oferta exportable actual de Nicaragua y al proteccionismo no
arancelario para algunos rubros. Lo anterior no debe sin embargo llevar a
subestimar la importancia futura que pueda tener el mercado mexicano de más de
cien millones de consumidores, en las futuras exportaciones de Nicaragua.
Conviene señalar que el presidente Fox en su reciente visita a Nicaragua anuncio
la revisión y desmantelamiento de barreras no arancelarias en algunos productos
Nicaragüenses.
10.1.10. Balance comercial con República Dominicana y Chile
El 16 de abril de 1998 se suscribió el TLC entre Centroamérica y la República
Dominicana, el cual consta de XX capítulos que incluyen las disposiciones
comunes a los diversos tratados sobre acceso de bienes al mercado, comercio de
servios, reglas de origen etc. En el artículo 3.04 se estableció la eliminación total
del arancel aduanero sobre bienes originarios, exceptuando los contenidos en el
anexo A de ese mismo artículo. Nicaragua también suscribió en 1999 un TLC con
la República de Chile, donde se incluyeron disposiciones similares comunes a
estos tratados. Este último no ha entrado en vigencia.
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 192
A pesar del acuerdo comercial suscrito con Republica Dominicana y de las
negociaciones con Chile, ha habido demoras en su ratificación y el comercio de
Nicaragua con esos países ha sido virtualmente insignificante (véase los cuadros
Nos. 11 y 12). Las exportaciones de Nicaragua a la Republica Dominicana, fueron
de US$ 136 mil dólares en 1998 y de US$ 375 mil dólares en el año 2002, lo que
representó menos del 1% de las exportaciones totales de Nicaragua. Las
importaciones también fueron reducidas, alcanzado un monto de US$ 1.8 millones
de dólares en el 2002. En ese mismo año las principales exportaciones de
Nicaragua a República Dominicana fueron alcohol etílico y aguardiente
desnaturalizado y SAC 2002 partida 22071090. (Véase cuadro No. 13)
En 1998 las exportaciones de Nicaragua a ese país, alcanzaron un monto de US$
4.9 millones de dólares cifra que disminuyó a US $ 710 mil dólares en el año 2002.
Las importaciones por su parte fueron de US $ 8.68 millones. Los 10 principales
productos con destino a Chile exportados en el 2002, (véase cuadro No. 14).
correspondió a la partida 87032300 del SAC, vehículos de cilindrada superior a
1500 cm3, estas cifras corresponden a reexportaciones.
Como indicamos, tanto el TLC suscrito con Republica Dominicana, como las
negociaciones con Chile, no han tenido a la fecha mayor efecto en las
exportaciones de Nicaragua. Es deseable una política futura que enfatice la
promoción de la oferta exportable de Nicaragua hacia esos mercados sobre
productos específicos que logre mayor apertura efectiva en dichos mercados. Los
esfuerzos deberán de concentrarse en los Estados Unidos, el MCCA, la Unión
Europea y México.
10.1.11 Las políticas de promoción de exportaciones y los sesgos antiexportadores
10.1.11.1 La sobrevaluación cambiaria
Los principales sesgos anti-exportadores de Nicaragua radican en la
sobrevaluación cambiaria, y en la insuficiencia de la infraestructura física
exportadora (no existe un puerto de aguas profundas en el Atlántico y los costos
de exportar son más altos que en resto de Centroamérica. Como resultado de
esos sesgos, el déficit en la balanza comercial de Nicaragua en relación al PIB, es
el más alto de América Latina. Ello implica en cierta medida, que las políticas de
estabilización y ajuste implementadas a lo largo del período 1990-2003, han
fracasado en el objetivo de lograr el equilibrio externo. Lo que ha tenido lugar es
un proceso de desgravación arancelaria con sobrevaluación cambiaria, lo que ha
contribuido a la persistencia de un grave desequilibrio comercial. Un tipo de
cambio real competitivo es una condición necesaria, para el éxito de una
estrategia de desarrollo hacia fuera y de apertura externa, basada en un
crecimiento sostenido de las exportaciones, lo cual no se ha logrado.
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Cap. X – Pág. 193
Según el BCN en los últimos años se ha producido una depreciación del tipo de
cambio real. Utilizando como año base 1994. Como se observa en el cuadro No.
15 , entre 1990 y 1992 se apreció el tipo de cambio real y posteriormente se
depreció en un 21% en compasión con el año base 1994. (véase cuadro No 15).
CUADRO No. 15
EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO EFECTIVO REAL
AÑO
1990
1992
1994
1995
2000
2001
2002
2003
BILATERAL
CON EE.UU.
106.36
90.95
100.00
103.81
115.55
117.31
121.49
N.D.
MULTILATERAL
104.81
90.53
100.00
108.28
118.28
119.52
123.28
N.D.
Fuente: Banco Central de Nicaragua Informe Anual 2002 y elaboración propia.
Un tipo de cambio real de equilibrio se define como el precio relativo de los bienes
transables a los no transables, que es consistente con el logro simultáneo del
equilibrio interno y externo. El equilibrio externo requiere por su parte que se
cumpla la condición intertemporal de que el valor presente de los déficit
proyectados en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sean igual al valor
presente de la deuda externa. Esa condición de equilibrio no existe en Nicaragua,
ni con el alivio de la HIPC, a como se sostiene en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND, página 6). Como se reconoce en el PND Nicaragua presenta un problema
de sobrevaluación cambiaria, lo que obstaculiza el logró de altas tasas de
crecimiento de las exportaciones, la cual se estima debe ser mayor al 15% anual,
a fin de alcanzar la sostenibilidad externa. (PND).
.La política de deslizamiento preanunciado o crawling peg, y menos aún su
disminución al 5% anual, no ha sido capaz de lograr un tipo de cambio real
competitivo. Como indicamos, para que el deslizamiento logre una depreciación
real, es condición necesaria profundizar el ajuste fiscal.
En las condiciones actuales, más que reducir el deslizamiento al 5%, cabría más
bien incrementarlo al 12% profundizando paralelamente el ajuste fiscal.
Posteriormente cabría pasar a una flotación lo más limpia posible, para que sea el
mercado el que determine un tipo de equilibrio no sobrevaluado. En ese momento,
cabría optar por una dolarización oficial. Aunque no es el propósito de este
documento una evaluación de la política cambiaria, no podemos obviar el
mencionar, que la reducción del deslizamiento al 5% incrementa ligeramente el
sesgo anti-exportador.
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Cap. X – Pág. 194
10.1.11.2. El financiamiento a las exportaciones
El sistema financiero nicaragüense tiene un marcado sesgo anti-exportador y pro
importador. Por sus razones particulares, la banca comercial prefiere los créditos
comerciales y de consumo, de menor riesgo y mayor rentabilidad, que el
financiamiento a la producción particularmente la exportable. Más aún, si se
compara la estructura del crédito del sistema financiero que existió en Nicaragua
en el período 1960-1978 con el actual, se observa un cambio estructural en contra
del financiamiento a los sectores productivos. A parte del Fondo de Promoción de
Exportaciones, que se creó en 1988 y operó hasta 1997, no existió en el período
1990-2003, ninguna política crediticia favorable al financiamiento de la producción
exportable. Para corregir esto, entre otras medidas es necesario evaluar la
transformación del Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI) en un Fondo
Nicaragüense de Exportaciones (FNE), a como indicamos más adelante.
En los años sesenta y setenta, también existía una marcada tendencia de la banca
comercial de canalizar el crédito preferentemente a actividades comerciales
(véase cuadro No. 16). Para orientar más los recursos hacia actividades
productivas, se utilizaron durante todo ese período políticas de topes de cartera,
que obligaron a los bancos a destinar buena parte de sus recursos a los sectores
agrícolas, ganadero e industrial, los que absorbieron más del 50% del total del
crédito otorgado al sector privado durante ese período. Por ejemplo: en 1960, del
total del crédito al sector privado, 12% correspondió al comercio, 40.29% al sector
agrícola, 12.56% para la ganadería y 17.81% para el sector industrial. En 1978,
del crédito total al sector privado, 14.68% se otorgó al comercio, 21.86% a la
agricultura, 9.68% a la ganadería, 20.67% a la industria, 20.46% para vivienda y
12.64% a otros.(Véase el Cuadro No. 17). Cabe también aclarar que durante ese
período histórico, no se había desarrollado aún el sistema de préstamos
personales a través de tarjetas de crédito. El financiamiento al consumo, lo
realizaban directamente las casas distribuidoras de esos bienes, con escasa
participación del sistema bancario.
Ese sistema crediticio, después del impasse de los ochenta, sufrió profundas
transformaciones en los años noventa. Se produjo un proceso de liberalización
financiera, que además de privatizar la banca estatal, liberalizó las tasas de
interés, las que pasaron a ser determinadas libremente por la oferta y la demanda.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 195
BALANCE COMPARATIVO DE CREDITO 2000 – 2003
CUADRO No. 17
2000
CONCEPTO
Préstamos Agrícolas
Préstamos
Comerciales
Préstamos
Ganaderos
Préstamos
Hipotecarios/Vivienda
Préstamos
Industriales
Préstamos
Personales
Deudores por
Tarjetas de Crédito
2002
2203
DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE PORCENTAJE
2,227.9
1,585.2
1,935.8
2,082.4
15.0
2,922.5
2,383.8
2,910.5
3,374.9
24.4
350.5
203.7
240.8
291.2
2.1
741.1
805.3
1,017.0
1,391.3
10.1
1,548.5
1,142.5
1,257.8
1,480.1
10.7
3,099.9
1,565.0
1,552.5
1,824.9
13.2
641.7
1,387.1
1,669.4
2,206.8
15.9
862.1
560.4
471.8
1,181.1
8.6
12,394.2
9,633.4
11,055.9
13,833.1
100.0
Otros
TOTAL
2001
Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras .Nicaragua, C.A.
Elaboración Propia.
y
Como resultado de la liberalización financiera y de una estructura de precios
relativos sesgada en contra de las exportaciones y de la misma producción y a
favor de las importaciones y del consumo, en el período 1991-2003, creció de
manera marcada el financiamiento al comercio y al consumo personal. Conforme
se observa en el Cuadro No.17 la participación del crédito comercial dentro del
financiamiento total bancario al sector privado, aumentó de 14.6% en 1991, a
24.2% en 1995 y a 42% en 1999.
Más recientemente, las estadísticas a octubre del 2003, muestran que el sector
comercial absorbía el 24.4% y los préstamos personales y las deudas por tarjetas
de crédito, el 13.2% y 15.9%, respectivamente, del saldo del crédito total bancario
al sector privado. Ello implica, que el comercio y el crédito de consumo personal,
absorbieron, el 53.5% del financiamiento disponible. El resto se distribuyó de la
siguiente manera 10.7 %, el sector industrial, 15% préstamos agrícolas, 2.1%
ganadería, 10.06% vivienda y 8.54% otros. Aunque no existe un desglose de las
cifras, es fácil concluir que el grueso del financiamiento al comercio, al consumo
personal, para la vivienda y para el sector industrial—que destina la mayor parte
de su producción al mercado doméstico--, no era un financiamiento vinculado al
sector exportador.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 196
Estadísticas del MAGFOR, confirman que existe un sesgo anti-exportador en el
sistema financiero nicaragüense. Conforme el cuadro No. 18, en el ciclo agrícola
1995/96 se financiaron 131,053 manzanas de rubros tradicionales de
agroexportación, cifra que disminuyó a 74,789 manzanas en el ciclo agrícola
2002/03. Respecto a los montos financiados, estos disminuyeron
significativamente en los dos últimos ciclos agrícolas, cuando se les compara con
el período 1998-2000. (Véase el cuadro No. 18 ), También el financiamiento
pecuario muestra una disminución. En 1995, se financiaron 169,144 cabezas de
ganado, con un monto de C$ 244.6 millones de córdobas. En el año 2002, el
financiamiento fue de 43,607 cabezas, con un monto de C$ 193.5 millones de
córdobas. (Véase el Cuadro No. 19).
El Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX)
El único elemento de política crediticia pro-exportadora que operó en los años
noventa, fue el Fondo de Promoción de Exportaciones (FOPEX), el que fue
creado por Decreto Ejecutivo No. 248 en 1987 y estuvo operando hasta 1996.
Aunque el FOPEX inició operaciones en el Ministerio de Economía y Comercio
Exterior y temporalmente administrado por el BCN, a partir de octubre de 1989,
fue trasladado al Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI), institución que en ese
entonces operaba como banca de primer piso. El FOPEX se capitalizó con fondos
de la Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), la Autoridad
Noruega para la Cooperación Internacional (NORAD), el Fondo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) y por el Banco Central de
Nicaragua (BCN).
De acuerdo con un informe del FNI, a agosto de 1992, los desembolsos
acumulados en forma directa a 101 empresas exportadoras, fueron de US$ 20.9
millones, muchos de los cuales resultaron irrecuperables. Esta situación mejoró
luego que a partir de febrero de 1992, el FNI comenzó a actuar exclusivamente
como banco de segundo piso. Entre 1993 y 1996 se desembolso por el FNI a
través del FOPEX, un total de US$ 65 millones de dólares, con los que se financió
a 429 productores de 29 rubros de exportación, entre los que se destacaron los
siguientes: maní, ajonjolí, tomate, camarón de cultivo, mariscos, cebolla dulce y
productos industriales. De los US$ 65 millones desembolsados, 44$ se canalizó al
sector agrícola, 22% a la pesca, 5% para agroindustrias, 18% a la industria y 11%
para comercio y servicios de exportación. El financiamiento durante ese período
1993/96, fue relativamente sano, ya que el 97% se clasificó como A y B.
Cabe también destacar que a través del FOPEX el FNI se involucró en diversas
actividades de promoción de exportaciones, como canalización de asistencia
técnica, seminarios sobre comercialización internacional, elaboración de perfiles
sobre rubros con alto potencial exportable y financiamiento de participación en
ferias internacionales.
El FOPEX finalizó en 1996, y el FNI concentra actualmente el grueso de sus
actividades en el financiamiento de inversiones orientadas casi al mercado interno
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Cap. X – Pág. 197
(cerca del 80% de su cartera) y con reducida ingerencia en el financiamiento de
las exportaciones. La misma ley orgánica del FNI, Ley No. 289, del 26 de marzo
de 1998, publicada en la Gaceta No. 76, del 27 de abril de 1998, no prioriza por
ninguna parte la actividad exportadora. En el artículo 2 de la mencionada Ley, se
define como objeto de la Sociedad Anónima FNI, él financia proyectos técnica y
financieramente preferentemente mediante Bancos Comerciales Privados y otras
Instituciones Financieras o agencias de desarrollo, también de carácter privado.
Puede también el FNI encausar la inversión de capitales y otras actividades
financieras, encaminadas al desarrollo del mercado de capitales y banca de
inversión.
10.1.11.3. Los aspectos institucionales de la promoción de exportaciones
En el estudio de Carlos Puig consultor del BID, se analizan los aspectos
institucionales relativos fortalecer a la Secretaria Técnica de al Comisión Nacional
de las Exportaciones, por lo que no nos detendremos en estos temas. Cabe sin
embargo hacer mención, que es opinión de esta consultoría, que es necesario
potenciar al Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), en un centro cuya
función exclusiva sea la promoción de exportaciones. El tema de las inversiones
debe ser competencia de un centro de promoción de exportaciones, única y
exclusivamente cuando las mismas estén vinculadas directamente con la actividad
exportadora. Este centro de promoción de exportaciones (o PROEXPORT o
cualquier otra denominación que se prefiera), tendría además de las funciones
mencionadas en el estudio de Puig (página 45) la de elaborar estudios de
mercados y de proyectos de inversión relativos a productos de exportación. Estos
últimos, en un inicio serían parcialmente financiados con recursos que obtenga el
Centro de Promoción de Exportaciones. Como se indicó antes, existe una carencia
de demanda de recursos para financiar proyectos de exportación.
La estrategia de promoción de exportaciones debe ser integral. Debe incluir entre
otros aspectos: un tipo de cambio real competitivo, una diplomacia comercial
activa, una política de fomento a las exportaciones que incluya elementos de
política fiscal y financiera y la reestructuración de las instituciones vinculadas a la
promoción de exportaciones.
Nicaragua debe hacer un esfuerzo encaminado a ampliar su base exportadora. La
selección de los clusters o conglomerados empresariales en el PND o el listado de
productos estratégicos que adelante se señalan, no pueden naturalmente ser
visualizados de una manera estática, como una política invariable de “selección de
ganadores”. Los mercados internacionales son por su naturaleza dinámicos y
continuamente cambiantes, el desarrollo de empresas exportadoras—y de
instituciones—que se ajusten de manera creativa a los continuos cambios en los
mercados internacionales, es el eje central de una política exitosa de promoción
de exportaciones. Ello no implica en manera alguna, que la selección –y revisión
periódica—de rubros o “ estrellas nacientes” en los mercados externos, no tenga
gran utilidad práctica para concertar esfuerzos—tanto estatales como privados—
que permitan un crecimiento sostenido de la oferta exportable.
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Cap. X – Pág. 198
CUADRO No. 1
ESTRUCTURA EXPORTADORA POR CATEGORIAS DE INTENSIDAD TECNOLOGICA
(En porcentajes de las exportaciones totales)*
Países/regiones
Productos primarios
Manufacturas
Basadas en
Manufacturas de
Manufacturas de
tecnología
Manufacturas de
recursos naturales
baja tecnología
intermedia
alta tecnología
1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001 1985-1987 1999-2001
América Latina y el Caribe
Mercado Común
Centroamericano
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
49.4
27.3
24.5
17.5
9.0
12.2
13.6
26.1
3.4
16.9
76.4
72.3
75.4
71.1
83.6
89.8
36.3
26.1
24.4
47.0
70.1
72.1
9.9
7.5
7.5
12.6
12.8
6.8
16.1
11.1
26.6
21.6
14.5
20.4
7.1
11.7
7.9
6.5
2.7
1.7
15.4
14.5
29.6
14.9
8.4
3.5
3.7
5.7
4.0
4.4
0.7
1.4
11.3
11.8
13.1
12.4
6.2
3.6
3.0
2.8
5.1
4.8
0.1
0.3
20.9
36.5
6.2
4.0
0.8
0.4
FUENTE: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de informacion obtenida de la Base de
datos estadísticos del comercio externo (COMTRADE) de las Naciones Unidas.
*Los totales analiados excluyen algunos grupos de la CUCI, Rev.2-351, 883, 892, 296, 911, 931, 941, 961 y 971-, por
tratarse de transacciones especiales.
*El promedio para el período 1999-2001 incluye únicamente el bienio 1999-2000.
*El promedio para el período 1999-2001se aproximó con la información correspondiente al período 1998-2000.
*El promedio 1999-2000 se aproximó con datos correspondientes al período 1998-2000.
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Cap. X – Pág. 199
CUADRO No. 2
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Gerencia de Estudios Económicos
EXPORTACIONES FOB POR REGIONES Y PAISES
(Millones de dólares)
Conceptos
1990
1995
2000
2002
TOTAL
330.5
466.0
642.8
596.3
I. AMERICA
AMERICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
México
61.4
25.3
21.6
6.1
170.0
8.9
29.7
246.0
23.3
19.9
192.1
25.0
AMERICA CENTRAL
43.7
82.4
162.5
225.2
RESTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
18.4
36.3
35.9
38.1
II. EUROPA
UNION EUROPEA
116.6
116.5
143.4
138.0
121.6
89.7
73.5
FUENTE: BCN, DGA, CONICAFE, AD-PESCA y PROBANICSA.
Nota: No incluye Zona Franca. Excluye exportaciones del Grupo Vigil y Crecen, S.A. Desde 1994.
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Cap. X – Pág. 200
CUADRO No. 3
NICARAGUA: PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION AL MUNDO a/
(Porcentajes)
Código
CUCI
711
360
8423
8439
8451
8441
111
9710
573
2221
8465
11
611
8462
1221
8459
240
9310
712
542
Producto
Café sin tostar o tostado, con o sin cafeína
Crustáceos y moluscos pelados o no, frescos, refrigerados o congelados
Pantalones y prendas análogas para hombres y niños, de tejidos
Ropa exterior de otro tipo para mujeres, niñas y bebés, de tejidos
Jerseys, suéteres, conjuntos, chalecos y similares, de punto ganchillo
Camisas paa hombres y niños, de tejidos
Carne bovina
Oro no monetario )excepto minerales y concentrados de oro)
Plátanos (incluso verde)
Cacahuates (maníes) verdes
Fajas, sostenes, tirantes, ligas y prendas análogas
Bovinos
Azúcar sólida, sin refinar
Ropa interior, de punto o ganchillo, de algodón
Cigarros y charutos
Ropa exterior de vestir de otro tipo, de punto o ganchillo
Queso y cuajada
Operaciones y merancías especiales no clasificadas según su naturaleza
Extractos, esencias y concentrados de café y preparados
Leguminosas secas
FUENTE: Trade CAN (2002)
a/ Año base 2000.
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Contribución
Tipología
1990 2000
19.26 16.50
3.62 11.49
0.08 11.09
0.24
7.47
0.00
5.27
0.00
5.24
12.69 5.15
4.02
3.58
9.66
2.89
0.44
2.84
0.01
2.44
0.09
2.23
8.17
2.04
0.01
1.55
0.13
1.31
0.01
0.87
0.01
0.86
0.24
0.86
0.04
0.68
0.18
0.68
Retroceso
Estrella menguante
Estrella naciente
Estrella naciente
Estrella naciente
Estrella menguante
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Estrella menguante
Estrella naciente
Estrella menguante
Retroceso
Estrella naciente
Estrella naciente
Estrella naciente
Estrella menguante
Estrella naciente
Estrella menguante
Estrella menguante
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 201
CUADRO No. 4
NICARAGUA: PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION AL MCCA a/
(Porcentajes)
Código
CUCI
111
11
240
542
3345
2221
8122
2482
484
224
8510
6114
6342
980
812
223
813
579
6581
8931
Producto
Carne bovina
Bovinos
Queso y cuajada
Leguminosas secas
Aceites lubricantes
Cacahuates (maníes) verdes
Artículos saniarios de cerámicas: lavados/inodoros/bañeras o
artefactos similares
Madera de coníferas aserrada, cepillada
Productos de panadería
Leche y crema, conservadores concentradas o edulcoradas
Calzado
Cueros de bovinos y equinos
Madera terciada
Productos y preparados comestibles, n.e.p.
Residuos provenientes molienda maíz
Leche y crema fresca
Tortas de semillas oleaginosas
Frutas, n.e.p.
Bolsas y sacos para envasar mercancías
Artículos para transportar o envasar mercancías, cierre de envases
FUENTE: Trade CAN (2002)
a/ Año base 2000.
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Consultor internacional: J.Ferrer
Contribución
Tipología
1990
1.85
0.64
0.07
1.38
0.07
1.14
2000
21.36
12.51
5.66
4.65
3.65
3.26
Oportunidad perdida
Estrella naciente
Estrella naciente
Estrella menguante
Estrella naciente
Estrella naciente
0.14
1.24
1.22
0.48
0.73
0.56
0.48
0.16
2.52
0.16
3.75
0.78
1.86
0.22
2.64
2.36
2.22
2.14
2.07
1.92
1.27
1.20
1.10
0.95
0.90
0.80
0.70
0.64
Estrella menguante
Estrella naciente
Oportunidad perdida
Estrella menguante
Estrella naciente
Estrella naciente
Estrella menguante
Estrella naciente
Retroceso
Oportunidad perdida
Retroceso
Oportunidad perdida
Oportunidad perdida
Estrella naciente
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Cap. X – Pág. 202
CUADRO No. 5
NICARAGUA: MATRIZ DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRINCIPALES RUBROS
DE EXPORTACION A LOS ESTADOS UNIDOS a/, 1990-2000
Código
Producto
6203
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y ´shorts¨
(excepto de baño), para hombres o niños.
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados,
secos, salados o en salmuera, crustáceos sin pelar, cocidos en agua o
vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera,
harina, polvo y ¨pellets¨ de crustáceos, aptos para la alimentación
humana.
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y ¨shots¨(excepto de baño), para mujeres o niñas.
Café, incluso tostado o descafeínado, cáscara y cascarilla de café,
Sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción
Suéteres (jerseys), ¨pullovers¨, ¨cardigans¨, chalecos y artículos
similares, incluidos los ¨sous-pull¨, de punto.
Camisas para hombres o niños
Sostenes (corpiños), fajas corsés, tirantes (tiradores), ligas y
artículos similares y sus partes, incluso de punto
Carne de animales de la especie bovina, congelada
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa quimicamente pura, en
estado sólido.
Cigarros (puros), (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y
cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.
Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada
306
6204
901
6110
6205
6212
202
1701
2402
7108
201
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Cambio en
Cambio en
participación de participación de
mercado
producto
1.42
0.14
Tipología
Estrella naciente
1.99
-0.06
Estrella menguante
0.66
0.01
Estrella naciente
2.33
-0.16
Estrella menguante
0.51
0.05
Estrella naciente
1.44
1.74
-0.05
0.04
Estrella menguante
Estrella naciente
1.28
2.12
-0.20
-0.14
Estrella menguante
Estrella menguante
1.38
0.02
Estrella naciente
0.33
0.60
0.04
0.04
Estrella naciente
Estrella naciente
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 203
0.16
0.17
6109
T-shirrts y camisetas interiores, de punto.
6106
6105
302
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas
Camisas de punto para hombres o niños
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de
pescado de la partida no. 0304
0.59
0.27
0.60
1202
Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar, ni cocer de otro modo,
incluso sin cáscara o quebrantados.
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y ¨shots¨(excepto de baño), de punto para mujeres o niñas.
Exportaciones de los artículos importados para reparaciones, etc.,
importaciones de los artículos exportados y devueltos, importaciones
de los animales exportados y devueltos.
Salvamento, estimacion de transacciones de importacion de baja
valoracion.
6.08
6104
9801
9999
FUENTE: MAGIC 2003.
a/ Año base 2000.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
0.22
Estrella naciente
-0.04 Estrella menguante
0.05 Estrella naciente
-0.03 Estrella menguante
0.01 Estrella naciente
-0.06 Estrella menguante
0.01
0.50 Estrella naciente
0.02
0.44 Estrella naciente
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 204
CUADRO No. 9
NICARAGUA
RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON MEXICO
(En miles de US$)
AÑOS
PAISES
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
629,351
23,342
3.71%
532,243
27,053
5.08%
634,828
24,575
3.87%
1,774,847
136,694
7.70%
1,802,441
102,069
5.66%
EXPORTACIONES
Total Exportaciones
Total Exportaciones a México
% de Part. de las exportaciones a México
509,273
8,949
1.76%
660,183
11,277
1.71%
666,609
12,614
1.89%
552,824
12,260
2.22%
509,148
14,935
2.93%
IMPORTACIONES
Total Importaciones
Total Importaciones provenientes de México
% de Part. de las importaciones provenientes
de México.
1,009,212
31,559
3.1%
1,076,154
55,016
5.11%
1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630
83,054
70,056
77,173
86,503
5.65%
4.57%
4.48%
5.03%
SALDO
Total Saldo Balanza Comercial
Saldo Balanza Comercial con México.
-499,939
-22,610
-415,971
-43,739
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de información proporcionada por
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2000 - (P)
2001 - (P)
2002 - (P)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
-803,144
-70,440
-981,269
-57,797
1,213,92 -1,091,278 -1,242,604 -1,167,614
-62,239
-63,161
-109,641
-77,494
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 205
CUADRO No. 10
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE LOS 10 PRINCIPALES
PRODUCTOS CON DESTINO A MEXICO
(Ordenados descendentemente por valor)
Nicaragua
DESCRIPCION
CODIGO
SAC-1996
12022090
1029000
2023000
5040010
84304900
2062900
90283010
3042090
87052000
41042210
SAC-2002
12022090
1029000
5040010
2062900
22084010
2023000
73082000
3037700
3037900
41041922
MILES
$CA.
%
2002 - Enero a Septiembre
Otros
LOS DEMAS
DESHUESADA
De bovinos
LAS DEMAS
LOS DEMAS
Medidores de consumo, de inducción electromagnética, de 4, 5 ó 6 termi
Otros
CAMIONES AUTOMOVILES PARA SONDEO O PERFORACION
De semicurtición mineral al cromo húmedo
Total 10 principales productos - Enero a Septiembre
2002 - Octubre a Diciembre
Otros
LOS DEMAS
De bovinos
LOS DEMAS
Ron
DESHUESADA
TORRES Y CASTILLETES
ROBALOS (DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS)
LOS DEMAS
De bovino de semicurtición mineral al cromo húmedo (?wet blue?)
Total 10 principales productos - Octubre a Diciembre
Resto de productos
TOTAL EXPORTACION 2002
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnología de información proporcionada por
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2002 - (P)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
8,299
5,684
1,579
767
43.52
29.81
8.28
4.02
742
490
317
248
237
214
18,577
3.89
2.57
1.66
1.30
1.24
1.12
97.43
2,290 41.58
704 12.78
463
8.40
463
8.40
373
6.77
283
5.13
165
3.00
127
2.30
71
1.29
67
1.21
5,005 90.88
993 18.02
24,575 100.00
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 206
CUADRO No. 11
NICARAGUA
RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON DOMINICA
(En miles de US$)
PAISES
AÑOS
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
EXPORTACIONES
Total Exportaciones
Total Exportaciones a Dominica
% de Part. de las exportaciones a Dominica
509,273
-
660,183
26
666,609
381
552,824
136
509,148
16
629.351
0
532.243
16
634.828
375
-
0.00%
0.06%
0.02%
0.00%
0.00%
3.01%
59.07%
IMPORTACIONES
Total Importaciones
Total Importaciones provenientes de Dominica
% de Part. de las importaciones provenientes
1,009.21
-
1,076,154 1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630 1,774,847 1,802,441
10
45
87
15
20
35
50
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
de Dominica
SALDO
Total Saldo Balanza Comercial
Saldo Balanza Comercial con Dominica
-499,939
-
-415,971
16
-803,144
335
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de información proporcionada por
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2000 - (P)
2001 - (P)
2002 - (P)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
-981,269 -1,213,920 -1,091,278 -1,242,604 -1,167,614
48
1
-20
-20
324
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 207
CUADRO No. 12
NICARAGUA
RESUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL CON CHILE
(En miles de US$)
PAISES
AÑOS
1995
Total Exportaciones
Total Exportaciones a Chile
% de Part. de las exportaciones a
Chile
1996
1997
509,273
1,559
660,183
19
666,609
3,165
0.31%
0.00%
0.47%
1998
1999
EXPORTACIONES
552,824 509,148
4,902
32
0.89%
0.01%
2000
2001
2002
629,351
11
532,243
4
634,828
710
0.00%
0.00%
0.11%
IMPORTACIONES
Total Importaciones
Total Importaciones provenientes de
Chile
% de Part. de las importaciones
provenientes
de Chile
1,009,212 1,076,154 1,469,753 1,534,094 1,723,068 1,720,630 1,774,847 1,802,441
747
1,355
6,919
1,490
4,559
10,871
7,182
8,680
0.07%
0.13%
0.47%
0.10%
0.26%
0.63%
0.40%
0.48%
SALDO
Total Saldo Balanza Comercial
Saldo Balanza Comercial con Chile
-499,939
-415,971
-803,144
-981,269
-121,392
812
-1,335
-3,754
3,412
-4,527
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de información
proporcionada por:
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2000 - (P)
2001 - (P)
2002 - (P)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
1,091,278 1,242,604 1,167,614
-10,861
-7,178
-7,970
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 208
CUADRO No. 13
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE LOS 10 PRINCIPALES
PRODUCTOS CON DESTINO A DOMINICA
(Ordenados descendentemente por valor)
Nicaragua
DESCRIPCION
CODIGO
SAC-1996
2002 - Enero a Septiembre
84733000 PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA No. 84.71
Total 10 principales productos - Enero a Septiembre
SAC-2002
22071090
22072000
19059000
19053190
MILES
$CA.
%
0 100.00
0 100.00
2002 - Octubre a Diciembre
Otros
ALCOHOL ETILICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER GRADUACION
LOS DEMAS
Otros
229
104
21
21
Total 10 principales productos - Octubre a Diciembre
374 100.00
0
0.00
375 100.00
Resto de productos
TOTAL EXPORTACION 2002
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnología de información proporcionada por:
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2002 - (P)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
61.14
27.78
5.54
5.54
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 209
CUADRO No. 14
NICARAGUA: EXPORTACIONES DE LOS 10 PRINCIPALES
PRODUCTOS CON DESTINO A CHILE
(Ordenados descendentemente por valor) Nicaragua
DESCRIPCION
CODIGO
SAC-1996
44160090
48235990
63090090
84733000
83052090
37079000
37040000
32159000
96121010
87084000
SAC-2002
87032300
44160090
8109054
94017100
MILES
$CA.
%
2002 - Enero a Septiembre
Otras
Otros (PAPEL PARA ESCRITURA)
Otros
PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA No. 84-71
Otras
LOS DEMAS
PLACAS, PELICULAS, PAPEL, CARTON Y TEXTILES, FOTOGRAFICOS, IMPRESIONAD
LAS DEMAS
Para impresoras de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento
CAJAS DE CAMBIO
Total 10 principales productos - Enero a Septiembre
2002 - Octubre a Diciembre
DE CILINDRADA SUPERIOR A 1 500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3 000 CM3
Otras
Sin cáscara
CON RELLENO
Total 10 principales productos - Octubre a Diciembre
Resto de productos
TOTAL EXPORTACION 2002
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnología de información proporcionada por:
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua.
Nicaragua Años: 2002 - (P)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
32
8
6
4
4
4
4
4
4
0
70
43.12
10.67
8.14
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
0.67
94.61
626 98.49
8
1.26
1
0.09
0
0.01
635 99.84
5
0.79
710 100.00
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 210
No. 16
CUADRO ESTRUCTURA DEL CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
(Saldos en millones de córdobas a fin de cada período)
Total crédito al
sector privado
Año Comercial
Agrícola
Ganadero Industrial
1960
54.6
182.5
56.9
80.7
1970
197.4
604.3
233.6
424.3
1975
542.8
991.6
610.2
1,193.6
1978
1,067.3
1,588.6
703.8
1,502.6
1989 2,490,177.8 1,387,967.4 260,083.1 2,216,279.4
1991
380.2
636.3
328.1
1,218.8
1995
1,250.4
1,454.5
941.5
1,094.6
1997
2,523.7
1,537.6
545.9
1,250.6
1999
5,661.4
3,352.2
670.8
1,691.7
Vivienda
Otros
27.2
252.3
798.4
1,486.8
7,872.2
6.2
10.9
38.7
568.0
51.1
218.3
780.8
919.0
6,429.6
32.7
407.3
726.3
1,516.8
Empresas
Estatales de
Comercio
Exterior Interior
453.0
1,930.2
4,917.4
7,268.1
6,368,809.5
2,602.3
5,159.2
6,622.8
13,460.9
-
-
FUENTE: De 1960 a 1994 estados financiros de los bancos comerciales, y de 1995 a 2000 Superintendencia de bancos.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Total
crédito del
Sector
Privado
453.0
1,930.2
4,917.4
7,268.1
7,214,521.4
2,857.6
5,159.2
6,622.8
13,460.9
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Préstamos Agrícolas
Préstamos Comerciales
Préstamos Ganaderos
Préstamos Hipotecarios Para Vivienda
Préstamos Industriales
Préstamos Personales
Deudores por Tarjetas de Crédito
Otros
T o t a l
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
CUADRO No. 17.1
Enero
2000
3,428,689,877.82
2,927,506,449.91
671,156,274.51
580,805,597.97
1,636,841,544.29
2,774,026,683.98
664,966,292.33
1,142,099,284.64
13,826,092,005.45
Cap. X – Pág. 211
Diciembre
2000
2,227,959,179.46
2,922,564,288.92
350,534,571.20
741,137,480.56
1,548,565,884.06
3,099,933,313.32
641,715,704.38
862,143,484.85
12,394,553,906.75
Enero
2001
2,266,519,271.23
2,857,727,401.55
354,054,162.30
764,383,024.09
1,532,573,742.08
3,089,508,566.39
664,060,261.62
918,586,061.40
12,447,412,490.66
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 213
CUADRO No. 18
FINANCIAMIENTO AGRICOLA
CICLOS 1995/1996 - 2002/2003
CICLO 1995/96
RUBROS
AGROEXP.TRAD.
MZS.
MONTOS
CICLO 1996/97
MZS.
MONTOS
CICLO 1997/98
MZS.
MONTOS
CICLO 1998/99
MZS.
MONTOS
CICLO 1999/00
MZS.
MONTOS
131,053.5 306,354.9 122,659.0 312,522.3 143,585.0 520,714.80 167,446.5 1,095,479.1 184,774.8 1,842,330.5
CICLO 2000/01
MZS.
MONTOS
CICLO 2001/02
MZS.
MONTOS
90,902.9 1,193,503.3 41,691.5 298,180.4
AGROEXP.NO TRAD.
663.0
8,285.7
580.0
6,276.1
1,797.5
31,648.00
843.5
9,317.7
690.0
630,406.8
1,183.2
CONSUMO INTERNO
58,527.0
71,583.5
53,622.0
70,112.1
51,385.0
97,123.80
38,481.1
134,571.2
36,725.3
156,920.8
28,256.0
202,294.9
778.0 163,758.9
CICLO 2002/03
MZS.
MONTOS
74,798 481,583.5
321
22,379.5
113,245.9 14,220.5 106,275.3
20,140 133,731.4
TOTAL AGRIC. C.PLAZO 195,287.5 387,766.8 178,073.0 395,762.9 197,198.5 728,690.60 206,958.6 1,347,515.9 222,190.1 2,812,384.4 120,342.1 1,557,103.0 56,690.0 625,142.7
95,250 637,694.4
TOTAL AGRIC. L.PLAZO
TOTAL GENERAL
28,232.0
81,115.7
3,406.0
30,922.7
13,429.0 126,814.80
10,866.8
333,576.6
24,343.2
622,062.2
4,506.2
374,994.4
3,968.8 145,688.2
8,589 260,643.8
223,519.5 468,882.5 181,479.0 426,685.6 210,627.5 855,505.40 217,825.4 1,681,091.9 246,533.3 3,434,446.6 124,848.3 1,932,097.4 60,658.0 770,830.9 103,839 898,338.2
FUENTE: Banco Nicaraguense (hasta el año 2001) y Bancos Privados
Elaborado por la Dirección de Estadísticas del MAG-FOR
Junio 27, del 2003
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 214
CUADRO No. 19
FINANCIAMIENTO PECUARIO
AL 31 DE DICIEMBRE
1995
RUBROS
CBZ.
TOTAL GENERAL
169,144
MONTOS
1996
CBZ.
MONTOS
1997
CBZ.
MONTOS
244,566.5 107,428 158,520.9 90,361 188,986.0
FUENTE: BANIC (hasta el 2001) y Bancos Privados
NOTA: Montos en miles de córdobas
Créditos Ganaderos corresponde a año calendario
Datos Preliminares
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
1998
CBZ.
MONTOS
1999
CBZ.
MONTOS
2000
CBZ.
MONTOS
2001
CBZ.
MONTOS
2002*
CBZ.
MONTOS
76,690 188,537.6 82,389 182,973.8 22,007 100,695.5 37,448 176,400.8 43,607 193,467.7
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 215
ANEXO 7.1
PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO TADICIONALES DE EXPORTACIÓN (PANTE).
Producto
Exportaciones Nicaragüenses. Año
DEMANDA
2002 (x 1000 US$)
Mx
Otros
EUA
UE
CA
Total EUA UE CA
Achiote
Aguacate
Ajonjolí
Ajo
Arvejas, f /r
Berries
Berenjenas
Brócoli y coliflor, f /c
Cacao
Cebollas
Chile pimiento/ chile
tabasco
Col
Col de Bruselas
Conserva de
vegetales
Espárrago
Especies
Frijol
Jengibre
Limón
Malanga
Mandarinas y
clementinas
Mango, guayaba
Maní
Marañón
Melón
Miel
Naranja
Nueces y almendras
Okra
Papaya
Pepinos y pepinillos
Piña
Quequisque
Sandia
Tomate
Yuca
Zanahoria
TOTAL
3
0
385
0
0
0
39
0
6
77
0
0
509
0
0
0
0
0
179
0
0
27
1033
0
0
4
0
0
356
667
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
3
27
2014
0
0
4
39
324
0
0
0
0
0
0
120
+
+
++
+
++
-
541
745
+
++
+
++
++
+
+
++
++
++
+
0
324
+
+
+
0
0
0
0
0
0
+
0
199
0
199
+++
42
97
472
117
1
99
0
0
0
0
0
0
25
1
17566
0
27
2
0
0
0
0
0
0
68
98
18038
117
28
101
++
++
+
+
+
+
++
+
-
0
0
2
0
2
-
-
1891
0
0
423
1
0
0
56
0
7
0
36
288
0
19
0
4503
183
8718
6
0
84
0
6
0
0
0
0
0
112
0
0
0
9797
92
3953
0
0
0
403
14
0
17
0
71
11
64
51
3
0
24588
+++
++
++
++
++
+++
-
+++
++
++
+
++
++
+++
+
++
++
++
++
+
+
+
+++
+
+++
+
Fuente: Dirección General de Servicios de Aduanas
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
0
2167
10404 23075
0
6
0
423
0
85
0
403
0
20
0
56
0
17
0
7
0
71
0
58
0
465
0
51
0
22
0
10489 49377
+
+
+
+
+++ +++
+++
-
+
+
+
+
+
+
+
++
++
-
++
+
-
+
++
+
++
+
+
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 216
OTROS PRODUCTOS
DEMANDA
UE
CA
+
++
-
EUA
+
-
Frutos carnosos, secos
Verduras, secas (tomate)
OTROS
Productos agroindustriales genéricos
Conservas de legumbres (sin utilización de ácido
acético , ni confitadas ni congeladas)
Frutas y verduras, enteras o parte de ellas,
confitadas
Confitura, jaleas, pasta de frutas
Frutas y vegetales conservados sin la utilización de
azúcar o edulcorantes
Jugos de frutas o verduras sin adición de alcohol
++
+
+
+
+
+
+
+
+
++
-
+
+++
+++
+
+
+++
+++
+
+
+
+
+
+
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
Productos ecológicos, biológicos u orgánicos
Frutas en fresco
Verduras en fresco
Productos genéricos : ajonjolí, cardamomo, etc.
+++ Cacao
+++ café
+++ Azúcar
Conservas de frutas y verduras
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
Productos específicos
Productos genéricos con denominación de origen o
específica (café, cacao, etc).
Licor de Jícaro, etc.
Productos calificados como “Comercio justo”
Notas:
trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
++
+++
+++
+
+
¿
+
++
++
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 217
PRODUCTOS ORNAMENTALES
Producto
Exportaciones nicaragüenses. Año
2002 (x 1000 US$)
Mx
EUA
UE
CA
Total
Flor cortada
-
2
5
DEMANDA
EUA
UE
CA Otros
7
++
++
++
(1)++
1
0
0
0
++
++
++
++
++
++
++
++
-
(2) +
(2) +
(2) +
(2) +
1250
+++
+++
+++
+++
+
+
(1)++
(1)++
s.d.
++
++
+
(2)++
s.d.
+++
+++
+
(2)++
0
Planta ornamental
--- Herbáceo
--- Parásita
--- Arbustiva
--- Arbórea
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Follaje
--- Helechos
--- Herbáceo
0
15
0
1223
0
12
0
0
Material de reproducción
--- semillas
--- Órganos
vegetales
TOTAL
15
1225
18
0
1258
Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA.
Notas :
trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(6)
México, Canadá
(7)
Canadá
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 218
PRODUCTOS LÁCTICOS y CÁRNICOS
Producto
Exportaciones nicaragüenses. Año
DEMANDA
2002 (x 1000 US$)
EUA
UE
CA
Mx
Total EUA UE CA Otros
Derivados lácticos
Crema de leche
Yogurt
Queso
- Queso morolique
- Quesillo
- Queso duro
374
0
402
0
0
0
21
1472
43
0
0
0
395
1472
445
s.d.
s.d.
s.d.
+
++
++
++
+
+
+
++
(1) +
(1) +
++
++
+
(2)++
(1) +
(1) +
Derivados cárnicos
Canales y ½ canales
0
de bovino
Partes de carne de
10
bovino sin deshuesar
Partes de carne de
21581
bovino deshuesada
0
13490
0
12490
+++
++
(1)++
0
63
46
119
+++
++
(1)++
0
27314
1758
50653
Animales de pie
Bovino: reproductor
Bovino: otros
Equino de pié
0
0
0
0
0
0
22
16900
0
0
6388
0
22
23288
0
++ (1) +
+++ (1) +
++ (1) +
Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA
OTROS PRODUCTOS
EUA
DEMANDA
UE
CA
OTROS
Derivados lácticos ecológicos
i) Queso morolique, duro, quesillo, otros
++
++
-
(3) ++
+
+
+
++
+
+
+
+
(2) ++
(2) ++
(2) ++
(2) ++
Derivados cárnicos ecológicos
i) Canal y ½ canal de bovino
ii) Carne de bovino, partes no deshuesadas
iii) Carne de bovino, deshuesado
iv) Preparados avícolas
Notas:
trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(8)
México
(9)
México ,Canadá
(10)
Canadá
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
++
++
++
++
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 219
Valor Fob de las exportaciones de Nicaragua hacia el mercado de Centro
América. Productos lácticos y cárnicos. Año 2002 (x 1000 US$)
Producto
Ho
ES
Gu
CR
TOTAL
0
31
28
0
884
3
21
1472
43
s.d.
s.d.
s.d.
Derivados lácticos
Crema de leche
Yogurt
Queso
- Queso morolique
- Quesillo
- Queso duro
21
205
0
0
351
12
Derivados cárnicos
Canales y ½ canales de
bovino
Partes de carne de bovino sin
deshuesar
Partes de carne de bovino
deshuesada
0
11022
0
2467
13490
0
37
12
13
63
381
19772
6088
1072
27314
0
138
0
5
166
0
22
16900
0
Animales de pie
Bovino: reproductor
Bovino: otros
Equino de pié
1
4737
0
16
11857
0
Fuente: HO, GU, CR, ES Cálculos de CCI basados en estadísticas COMTRDAE;
Notas : NI, Dirección General de Servicios de Aduanas.
HO, Honduras; ES, El Salvador; GU Guatemala, CR, Costa Rica; NI, Nicaragua
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 220
PRODUCTOS FORESTALES
Producto
Madera en bruto
Exportaciones nicaragüenses. Año
2002 (x 1000 US$)
Mx
EUA
UE
CA
Total
0
Madera aserrada
2343
- Pino, cedro
2196
- Caoba, granadillo,
64
guanacaste
- Otros
83
II. Total madera
2343
DEMANDA
EUA
UE
CA Otros
0
52
0
52
-
-
+
(1)+
645
514
6377
4326
32
20
9397
7056
+++
+++
++
++
+++
+++
37
17
0
118
+
++
+
(1)
(1)+
(1)+
94
2034
12
2223
645
6429
32
9449
+
-
++
+
+
+
+
+
-
+++
++
+++
++
++
+++
Productos de madera
- Muebles
-- Oficina
-- Cocina
-- Dormitorio
-- Otros
- Chapas
-- Confieras
-- Otras
- Herramientas
- Ventanas, puertas
- Otros
87
10
4
32
51
1
0
1
0
71
278
14
4
2
0
8
0
0
0
0
0
13
243
10
23
36
174
2587
34
2553
535
319
1809
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
344
24
29
68
233
2588
34
2554
535
390
2124
- Total productos
437
27
5493
24
5981
Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA
Notas:
trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(11)México
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
(1)+
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 221
PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS
Producto
Exportaciones nicaragüenses. Año
2002 (x 1000 US$)
Mx
EUA
UE
CA
total
EUA
UE
CA
Otros
7093
+++
++
+
+
+++
+++
++
+++
+++
+++
+++
++
+++
+++
+++
++
++
(1) +
(5)++
(5)++
+++
+++
(2)++
++
++
++
++
++
+++
+++
+++
++
+++
+
++
(3)
Pescado (total)
Atún
- Fresco
-- consumo fresco
-- para conserva
- Congelado
- Cocido, congelado
- Conserva
88
0
Mahi-mahi (Dorado)
4179
10
- Fresco
- Congelado
Macarela
Tilapia
2
27
Langosta
22621 10182
Camarón de captura 6427
420
Camarón de cría
Chacalin, seco y con
0
0
Caracol, ostras,
pulpo
159
14
0
0
350
55
4945
0
2
116
0
0
0
30
45464
16014
17081
261
8
0
20
0
DEMANDA
+++
+++
+++
++
+
++
++
++
(4) +
TOTAL
Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA.
OTROS PRODUCTOS
Pargo
Pescado salado
Notas:
- trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(6)
Japón
(2) Mundial
(3) Detalle Macarela
(4) China
(5) Tailandia
(6) México
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
EUA
-
DEMANDA
UE
CA
++
+++
OTROS
(6) +
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 222
(3) Detalle Macarela
Mercado
Canadá
Filipinas
Japón
EUA
UE
Japón
China
Corea
Trinidad tobago
Jamaica
Puerto Rico
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Congelada
Conserva
++
+
-
++
-
-
+
++
++
++
+++
-
++
-
++
-
-
-
-
-
-
-
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 223
PRODUCTOS: MANUFACTURA LIGERA Y ARTESANIAS
Producto
Exportaciones nicaragüenses. Año
2002 (x 1000 US$)
Mx
EUA
UE
CA
total
DEMANDA
EUA
UE
CA
Otros
+
+
(7)+
(7)+
(7)+
++
++
+
+
++
+
+
III. Cueros y pieles
- Bovino
- Equino
Wet blue
Cueros tratados (1)
Producto
consumo(2)
IV.
0
0
2
0
1
Curtidos y pre-curtidos
0
14
0
29
0
13
0
13
387
501
136
1026
0
36
0
36
25
39
0
65
Productos textiles y confección
Algodón
0
0
Cordelería (3)
349
133
Prendas punto (4)
37
9
Prendas no punto
12
3
(5)
Ropa hogar (6)
8
5
99
52
1
61
0
1
94
0
99
587
141
76
++
-
++
-
++
+
++
+
(7)+
(7)+
172
0
185
-
-
+
(7)+
-
-
++
(7)+
++
++
+
(8)++
V. Calzado
Total
VI. Artesanías
Artículos
Fuente: valores fob de las exportaciones nicaragüenses - DGSA.
Notas :
- trazas
+ considerable
++ importante
+++ muy importante
(7)
Cueros Agamuzados, Charolados, Chapados, Metalizados e Imitaciones
(8)
Maletas, Maletines, Bolsos, Mochilas, Carteras, Billeteras, Fajas,
Cinturones, Prendas de Vestir etc.
(9)
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;
artículos de cordelería
(10)
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. (abrigos,
camisas, calzoncillos, faldas, etc)
(5) Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto la de punto. (abrigos,
camisas, calzoncillos, faldas, etc).
(6) Prenderías y trapos (mantas, cobijas, sabanas, cortinas etc).
(7) México
(8) Canadá
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
10.2
Cap. X – Pág. 224
LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
GUIA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD (PRODUCTORES, DIRIGENTES
GREMIALES Y EMPRESARIOS)
1. Cuáles
considera usted, ha sido las limitantes más importantes en el
desempeño de la actividad exportadora del país?
2. Qué papel, de acuerdo a su criterio, le corresponde
jugar al gobierno
dentro del esfuerzo exportador?
3. Cómo valora usted el efecto que la política económica, y en particular la
política comercial y de promoción de exportaciones,
fortalecimiento del sector exportador?
han
tenido en el
4. Considera usted que las empresas, tienen preferencias por producir hacia
el mercado externo o interno? Por Qué?
5. Cual actividad considera usted es más rentable, la del mercado externo o
el mercado interno.
6. La degravación arancelaria, que se ha experimentado a la luz de la apertura
comercial, ha significado una reducción en los costos de producción de sus
empresas?
7. Qué aspecto de la política impositiva ha incidido positivamente o
negativamente en la actividad exportadora?
8. Cómo valora el papel de las instituciones vinculadas al fortalecimiento del
sector exportador, tales como el CEI, CETREX, Comisión Nacional de
Exportaciones. ?
9. En el proceso de selección de los productos estrella, quién cree debe jugar
el papel principal ?
10. Qué mecanismos de comercialización hacia el exterior utiliza de manera
más usual? a) Directamente, b) mayoristas, c) casas comercializadoras.
11. Cuando usted exporta, existe algún producto cuya transacción se realiza
en córdobas?
12. Si su producción es
del sector primario, con reducido grado de
procesamiento, existe alguna posibilidad de incrementar el valor agregado
de dicha producción?
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 225
13. Que piensa seguir exportando en el futuro, los mismos productos u otros
¿Tiene algún proyecto de expansión?
14. El gobierno anuncio en Septiembre recién pasado, el Programa Nacional de
Desarrollo estableciendo siete conglomerados a ser impulsados; Usted
agregaría alguno más a los señalados?
15. Ha considerado la posibilidad de incursionar en nuevos mercados para
exportar sus productos; Cómo espera hacerle frente a la competencia
nacional como externa?
16. Recomendaciones y sugerencias para incrementar la capacidad exportara
del país.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 226
GUÍA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD PARA LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES.
1.
Después que Nicaragua alcance el punto de culminación de la iniciativa
HIPIC, cuales son las condiciones para la sostenibilidad externa
(Balanza de pagos) entre el mediano y largo plazo?
2.
Qué medida concreta sugiere para corregir los problemas de balanza de
pagos que experimenta Nicaragua durante las últimas décadas?
3.
Cuál es su visión sobre el comportamiento de la ayuda externa del país
para los próximos cinco años y para el largo plazo?
4.
Cuáles son los signos anti-exportadores, si los hay, que experimenta
Nicaragua en la actualidad?
5.
Cómo evalúa usted el comportamiento exportador de Nicaragua durante
los últimos años?
6.
Cómo visualiza el papel de la política crediticia en el proceso de
exportación del país?
7.
Considera usted apropiado, la creación de un fondo de promoción de
exportaciones, a ser canalizados por la banca privada nacional?
8.
Como valora usted el papel de la comunidad internacional en la
promoción de las exportaciones nacionales en los últimos años?
9.
Cuál es su opinión sobre el impacto de la apertura externa en la sobrevaluación cambiaria, y su impacto en la cuenta corriente de la balanza
de pagos?
10.
Podría identificarnos programas que promueve su organismos que se
orienten a incrementar la oferta exportadora de un País?.
11.
Podría indicarnos algunos productos de consumo masivo de su país
que Nicaragua pudiese producir en el futuro, y otros que demanden
otros sectores como la industria y servicios?
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 227
GUÍA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD PARA DIPLOMATICOS
1. Conoce de grupos de empresarios o inversionistas de su país que
pudiesen interesarse en invertir en el país, que limitaciones o riesgos
observan. Y oportunidades?
2. Qué le recomendaría a Nicaragua para mejorar su capacidad
exportadora?
3. Que tipo de colaboración y oportunidades impulsa su país que
eventualmente podría beneficiar la producción exportable de Nicaragua. En
que campo?
4. Podría indicarnos algunos productos de consumo masivo de su país que
Nicaragua pudiese producir en el futuro, y otros que demanden otros
sectores como la industria y servicios?
5. De acuerdo a la experiencia en su país, que recomendaciones haría usted
a Nicaragua para mejorar la capacidad exportadora?
GUIA DE PREGUNTAS PARA LA BANCA INTERNACIONAL
1. Cual es su visión sobre el comportamiento de la ayuda externa del país
para los próximos cinco años y para el largo plazo?
2. Cuales son los signos anti-exportadores, si los hay, que experimenta
Nicaragua en la actualidad?
3. Como evalúa usted el comportamiento exportador de Nicaragua durante
los últimos años?
4. Cómo visualiza el papel de la política crediticia en el proceso de
exportación del país?
5. Considera usted apropiado, la creación de un fondo de promoción de
exportaciones, a ser canalizados por la banca privada nacional?
6. Podría Identificarnos y mencionarnos los programas de financiamiento
de impacto en la producción exportable que promueva su banco,
7. Qué recomendaría a Nicaragua para mejorar su posición exportadora?
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 228
GUÍA DE PREGUNTAS EN PROFUNDIDAD PARA FUNCIONARIOS DE
INSTITUCIONES ESTATALES.
1. Qué Iniciativas y políticas impulsa su institución que pudiesen
mejorar la posición exportadora de Nicaragua. En qué Campo?
2. Cuáles considera usted, ha sido las limitantes más importantes en el
desempeño de la actividad exportadora del país? Y a lo interno de su
institución?
3. Qué papel, de acuerdo a su criterio, le corresponde jugar al gobierno
dentro del esfuerzo exportador? Y a su institución.
4. Cómo valora usted el efecto que la política económica, y en
particular la política comercial y de promoción de exportaciones, han
tenido en el fortalecimiento del sector exportador? Y la política
crediticia.
5. Considera usted apropiado, la creación de un fondo de promoción de
exportaciones, a ser canalizados por la banca privada nacional ?
6. Qué le falta a Nicaragua para mejorar su posición exportadora, en
que campo?
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 229
10.3. LOS FORMULARIOS DIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
MIFIC.
CNPE
Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones Secretaría Técnica
Encuesta Diagnóstica de empresas agroindustriales exportadoras de
Nicaragua.
Fecha inicio
/
/
Fecha final
/
/
Número o
código:
Nombre del encuestador :
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1
Persona entrevista:
2
3
Puesto:
Nombre de la empresa / finca
/ otro:
Área: urbana y rural.
Dirección postal
Departamento -Municipio comarca –comunidad
Teléfono – fax – e-mail
Actividad de la empresa
Naturaleza jurídica de la
Persona Natural (a)
entidad
Persona Jurídica (b), Tipo: .............................
Organización actual de la
q Cooperativa
empresa
q Micro productor
q Pequeño
productor
q Mediano
Productor
q Gran Productor
q Agroindustrial **
q Otros :
.....................
4
5
6
7
8
9
10
11
Recursos humanos (referidos a un año natural)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Fijos o
Variables o
permanentes: jornaleros
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Directivos...................
.......
Cuadros
técnicos..............
Personal
cualificado..........
Personal no
cualificado.....
Cap. X – Pág. 230
___________
___________
___________
___________
________
_________
_________
_________
_________
________
ll. PRODUCCION AGROINDUSTRIAL.
1.
Clasificación de las materias primeras previa a la entrada en el
proceso agroindustrial.
2.
Realiza algún tipo de clasificación y destrio de las materias primas (
si __ no__).
3.
Bajo que normas de calidad se rigen para el control de calidad de la
materia prima y rango de aceptación:
Materia Prima
Parámetro
Valores considerados
Min *
Max
*
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tamaño
Peso
Calibre
Textura
Magulladuras
Daños causados por
Patógenos
7. Daños por accidentes
Otros. Especificar
22
1. Tamaño
2. Peso
3. Calibre
4. Textura
5. Magulladuras
6. Daños causados por
patógenos
7. Daños por accidentes
Otros. Especificar
33
1. Tamaño
2. Peso
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 231
3Calibre
4Textura
5Magulladuras
6Daños causados por
patógenos
7. Daños por accidentes
Otros. Especificar
4
1Tamaño
2Peso
3Calibre
4Textura
5Magulladuras
6Daños causados por
patógenos
7. Daños por accidentes
Otros. Especificar
* Especificar Unidad de medida.
4.
Relación de materias primas, productos semielaborados y productos finales:
Cuantificar el volumen mensual / semanal/ diario de la producción elaborada:
Momento del proceso
Volumen de producto
(kg./ Tm.)
MENSUAL
SEMANAL DIARIO
Materias primas a la entrada de la fábrica (a)
Materias primas menos destrio (b)
Materia prima que entra en el proceso industrial ( c)
Materia prima que se comercializa en fresco (a – b - c)
Producto semielaborado de venta a otras compañías (d)
Producto final de la elaboración (e)
Perdidas en la primera selección: (b/a) x 100
Pérdidas en la segunda selección : (a – c) / c x 100
Perdidas en el proceso industrial: (c – d - e) / (d + e) x
100
4.1.Comentarios Y observaciones . ( DIGA CUALES SON LOS PRODUCTOS
POTENCIALMENTE EXPORTABLE).
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 232
…………Describir los Procesos de producción en sus diferentes etapas por
productos. El tipo de tecnología .
1) Artesanal 2) Semiautomática 3) Automatizada.
1. Especie / variedad:________________________
Comentario:
2. Especie / variedad:________________________
Comentario:
3. Especie / variedad:________________________
Comentario:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 233
4. Especie / Variedad:________________________
Comentario:
5. Especie / variedad:________________________
Comentario:
6.
Describa la cadena Productiva en sus diferentes etapas y agentes para
cada especie / variedad. (incluir el productor, transformador, exportador,
intermediarios, etc.)
1.-Especie / variedad:________________________
Comentario:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
2. Especie / variedad:________________________
Comentario:
3. Especie / variedad:________________________
Comentario:
4. Especie / Variedad:________________________
Comentario:
5. Especie / variedad:________________________
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Cap. X – Pág. 234
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 235
Comentario:
6.
En el proceso industrial que métodos o sistemas de control sanitario
utiliza:
Método o sistema de control
1.Desinfección
2.Escaldado ( temperatura y
duración)
3.Control de la acidez (pH)
4.Adición de substancias
conservantes.
5.Adición de estabilizantes
6.Adición de otros........
7.Control de la humedad
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Etapas del Proceso y
Comentarios
Parámetros
considerados
* MIN --- MAX.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 236
8.Proceso de pasteurización
(descripción de tiempos y
temperaturas)
9. Proceso de esterilización
(descripción de tiempos y
temperaturas)
10. Selección (descripción y
parámetros de
aceptación)
11. Enpaque (descripción y
tipo de empaque.
12. Etiquetado (descripción,
fecha
producción,
lote, lugar, nombre de la
fabrica.
* UNIDAD DE MEDIDA.
7. Criterios en los que se basa el control de calidad,
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________
8.
Bajo que normas de calidad se rigen:
__________________________________________
9.
Descripción de las instalaciones propias:
1.nave de procesamiento:
2.sala de recepción:
3.sala o zona de elaboración:
4.almacén de materias primas:
5.almacén de productos semielaborados:
6.almacén de producto terminado :
7.cuarto frío:
8.empaque:________________________________________________________
______________
9.embalaje:________________________________________________________
_______________
10.despacho:_______________________________________________________
________________
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Cap. X – Pág. 237
11.oficinas_________________________________________________________
_____________
10.
Estado de la maquinaria e instalaciones
Descripción de
la maquinaria
Maquinaria propia
*
% de
Cap.Instalada utilización
Año de
compra o
instalación
Estado Actual
* De acuerdo los rendimientos establecidos por lo fabricantes.
11.
Almacenaje de productos localización de los almacenes
Materia primas
(indicar naturaleza o
material) *(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Silos. Indicar
Sacos.
Barril.
Contenedores.
Bodega.
Cubas.
Otros
Productos
semielaborados
(indicar naturaleza o
material) *(2)
1. Silos. Indicar
2. Sacos.
3. Barril.
4. Contenedores.
5. Bodega.
6. Cubas.
Otros
Productos finales
(indicar naturaleza o
material) *(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Silos. Indicar
Sacos.
Barril.
Contenedores.
Bodega.
Cubas.
Otros
*¿Por cuanto tiempo lo almacena? (1) ______________ (2) ______________ (3)
________________
12.
En caso de utilizar algún sistema de conservación: Descripción y proceso.
_____________________________________________________________________________
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Cap. X – Pág. 238
III. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.
Importaciones.
1. Materias Primas e Insumos.
NOMBRE DE LA
VALOR
U.M.
PROVEEDOR
C$/Anual
MATERIA PRIMA
PAÍS DE
ORIGEN
Motivación de
la importación
INSUMOS
2.
3.
¿Cuáles son sus principales obstáculos al importar sus materias e
insumos? Explique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
Realiza su empresa importaciones directas?
Sí ___ No ___
4.
En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las
importaciones___________________________________________________
5.
¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar sus
importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?
(días)
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 239
_____________________________________________________________________________
6.
¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar
para pasar sus importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?
(días)
7.
Observaciones y/o comentarios
VII. EXPORTACIONES
VIII. Mercados de destino de los productos comerciales. Indicar volumen
comercializado y porcentaje
IX. Producto
MERCADO
(*)
X. Nacional
XI. porcentaje
XVI.
XII. Regional (**)
XIII. Resto del mundo
C/ TLC S/TLCXIV. C/ TLC S/TLC´
porcentaje
XV. porcentaje
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLVII. XLVIII.
XLIX.
L.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
XXI.
XXII.
XXVII.
XXVIII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXIX.
XL.
XLV.
XLVI.
LI.
LII.
LVII. TOTAL
LVIII.
LXIII. (*) iniciar con las materias primas destriadas (no incorporadas al proceso de
elaboración pero comercializadas a otras empresas), y continuar con los
productos semielaborados y finales.
LXIV. (**) Se refiere a la Región Centro Americana.
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Cap. X – Pág. 240
9. Mercado nacional
Producto
Volumen o
cantidad
Valor
monetario
Área de
destino
Comercializadora o
distribuidora
TOTAL
10. Mercados regional
Producto
Volumen
Valor
País de
o
monetario destino
cantidad
C/ TLC
S/TLC
Comercializadora
Distribuidora
TOTAL
11. Resto del Mundo.
Producto
Volumen
Valor
País de
o
monetario destino
cantidad
C/ TLC
S/TLC
Comercializadora
TOTAL
LXV. (*) % de producto exportado sobre el total producido
12. Proyección de las exportaciones para los próximos 3 años.
Producto
2003
2004
2005
2006
Cantidad
Valor
Cantidad Valor
Cantidad Valor
Cantidad Valor
U.M.Monetario U.M.
Monetario U.M.
Monetario
U.M. Monetario
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Cap. X – Pág. 241
13. Relación de productos que exporta indicando el grado de competencia,
localización de la competencia.
Producto
comercial
exportado
Grado de
competencia (1)
Localización de la
competencia (2)
Principales
clientes (3)
(l): 1 - Muy alta, 2 – Alta; 3 – Media; 4 – Baja; 5 – Muy baja.
(2): , 1.nacional, 2. regional, 3. Resto del Mundo)
(3): 1- Empresas privadas nacionales; 2 - Empresas Estatales; 3 - Empresas
extranjeras. En cualquier caso indicar la denominación
14. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al exportar sus productos? Explique.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________
15.
¿Realiza su empresa las exportaciones directamente? Sí _____ No ___
16.
En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las
exportaciones.
Producto comercial
exportado
Empresa Exportadora
Volumen
exportado
17.
¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar sus
exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?
(días)
18.
¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar
para pasar sus exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?
(días)
19.
Observaciones
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Cap. X – Pág. 242
LXVI. IV. ORGANIZACIÓN y FINANZAS DE LA EMPRESA.
1.
Descripción de la empresa: Origen y evolución hasta el momento actual
(justificación de su creación, objetivos, principales cambios, y situación
actual).
________________________________________________________________
_____________
2.
Organigrama de la empresa. Especial atención a la dinámica organizacional
(grado de implicación y dependencia de cada miembro o grupo).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________3.
Estrategia de desarrollo. Planes de crecimiento y consolidación.
________________________________________________________________
_____________
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4.
Cap. X – Pág. 243
Programas de capacitación
________________________________________________________________
_____________
5. ¿Aprovecha los cursos que ofrece INATEC? Si __ No __
6. Conoce usted el marco jurídico de incentivo a las exportaciones de Nicaragua,
Si ( ) No ( )
7. Por favor, provea la siguiente información sobre producción, ingresos y gastos
de su establecimiento:
2001/2002
Ingresos y Valor de la Producción
Ingresos Totales (ventas totales + otros ingresos)
Ventas Totales (excluyendo ingresos por servicios u
otros)
Valor de mercado de la producción total (*)
Costos
Compras totales de materias primas (excl. combust.)
Costos directos de materias primas (excl. combustible)
Costos de energía:
- Electricidad
- Combustibles
- Otros
- % de los costos de energía para operar
generador
Costos de mano de obra:
- Sueldos y salarios
- Contribuciones a la seguridad social
- Asignaciones, bonos y otros beneficios
Gastos financieros (intereses y comisiones):
Otros costos: (por ejemplo, gastos de administración y
ventas, investigación y desarrollo, y otros gastos fijos)
Utilidad Bruta
Impuesto sobre la renta 30%
Utilidad Neta.
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2002/2003
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Cap. X – Pág. 244
(*) El valor de mercado de la producción = (numero total de unidades producidas)
x (precio unitario de venta)
9.
¿Cuanto gastó su establecimiento en actividades de diseño o de
Investigación y Desarrollo en el 2002? [Gasto incluye los sueldos y salarios
pagados al personal de Investigación y Desarrollo, tales como ingenieros y
científicos, los costos de capacitación de ese personal, y los costos de
materiales o de subcontratación]
(valores en miles de moneda local)
10.
¿Cuánto gastó su establecimiento en los siguientes ítems (valores en miles
de moneda local)?
2001/2002
2002/2003
Alquiler de maquinaria y equipo (si es de su
propiedad, ingrese el valor de depreciación)
Alquiler de terrenos o edificios (si es de su
propiedad, ingrese el valor de la depreciación)
Arriendo (o leasing) de vehículos
Royalties o pagos por uso de licencias
11.
¿Cuanto fue el valor total obtenido por la venta de equipos o propiedades
de su establecimiento (valores en miles de moneda local)?
2001/2002
2003/2003
Maquinaria y equipo
Terrenos, edificios y otras
propiedades
Vehículos
12.
Por favor, provea la siguiente información sobre los siguientes ítems del
balance de su establecimiento:
Miles C$
2003/2002
Total Activos
l. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)
1. Activo Fijo Bruto Total (Costo de adquisición)
2. Maquinaria y equipo (incluyendo vehículos)
3. Terrenos, edificios y otras propiedades
4. Activo Fijo Neto Total (Valor Neto en libros)
5. - Maquinaria y equipo (incluyendo transporte)
6. - Terrenos, edificios y otras propiedades
ll. Activo Corriente
1.Existencias e Inventarios totales
2.Bienes terminados
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Miles C$
2002/2001
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Cap. X – Pág. 245
3.Productos en proceso
4.Materia prima excluyendo combustible
5.Combustible
6.Cuentas por cobrar
7.Dinero en caja y bancos
Otros activos corrientes
13.
Por favor, provea la siguiente información sobre los pasivos de su
establecimiento:
Miles C$
2003/2002
lll. Pasivo Total
1.Pasivos a largo plazo (mayor a un año)
2. Pasivos a corto plazo (un año o menos)
3. Del cual: Cuentas por pagar
4. Patrimonio total
- Capital
- Utilidades retenidas (reservas y
excedentes )
IV Total Activos = a Pasivos + Patrimonio
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MC$
2002/2001
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Cap. X – Pág. 246
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
MIFIC.
Comisión Nacional de Promoción de las Exportaciones Secretaría Técnica
CNPE
Estudio de Oferta exportable Real y Potencial de Nicaragua.
Formulario Diagnóstico de las empresas Industrial de Nicaragua.
Fecha inicio
/
/
Fecha final
/
/
Número o
código:
Nombre del encuestador :
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Persona (s) entrevistada (as) :
Puesto o cargo que ocupa: (n)
Nombre de la empresa / finca
/ otro:
Área: urbana o rural
Dirección postal
Departamento –Municipio –
comarca –comunidad
Teléfono – fax – e-mail
Actividad de la empresa
Naturaleza jurídica de la
Persona Natural (a)
entidad
Persona Jurídica (b), Tipo: ……………..
Organización actual de la
q Cooperativa
empresa
q Micro empresa
q Pequeña
empresa
q Mediana
empresa
q Gran empresa
Otros
.....................
11
Recursos humanos (referidos a un año
natural)
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1) Permanentes
2) Temporales
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Directivos..............
............
Cuadros
técnicos..............
Personal
cualificado..........
Personal no
cualificado.....
Cap. X – Pág. 247
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
___________
LXVII.
LXVIII.
II – PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
1. ¿Qué materia primas
Utiliza?_______________________________________________
2. ¿Realiza algún tipo de control de calidad a las materias primas? (si __ /
no__)
3. Describa el Proceso de Control de calidad de las materias primas.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________
4. Criterios en los que se basa el control de calidad de la materia prima.
Materia Prima e Insumos
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Parámetros
Ante de ser Procesadas
Parámetros
considerados
MIN – MAX.
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 248
1. Área 2. Peso 3. Calibre 4.Densidad 5.Viscosidad 6. Ph 7.Talla 8.
Variedad 9.Peso 10. Espesor 11.Largo 12. % de Humedad 13.Blancura
14. % Grasa 15. % de Pureza.
5. Describir los Procesos de producción en sus diferentes etapas por productos.
El tipo de tecnología. 1). Artesanal. 2). Semiautomática. 3). Automatizada.
6. Producto:________________________
Comentario:
7. Producto:________________________
Comentario:
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 249
8. Producto:________________________
Comentario:
9. Producto:________________________
Comentario:
10. Producto:________________________
Comentario:
6. Describa la cadena de Productiva en sus diferentes etapas y agentes por
cada producto (incluir el proveedor, transformador, intermediarios, exportador,
etc.)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
1.-Producto: ________________________
Comentario:
6. Producto:________________________
Comentario:
7. Producto :________________________
Comentario:
8. Producto :________________________
Consultoría local : CINASE
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Cap. X – Pág. 250
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 251
Comentario:
9. Producto :________________________
Comentario:
7.
Bajo qué normas de calidad se rige la materia prima:
__________________________
8.
CONTROL DE LA CALIDAD DURANTE El PROCESO.
Descripción y
Comentarios
Etapas del Proceso
Método o Sistema de
Control
Parámetros
Considerados
MINIMO
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MAXIMO
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 252
1) Especificar para cada etapa el valor (min.- máx.) y unidad de medida de cada
tipo de control que realizan. Preguntar TEMPERATURA 0 C, 0 F. Y TIEMPO:
SEG, MIN. HR, ECT
9.
Bajo que normas de calidad se
Rigen:________________________________________
Relación de materias primas, productos semielaborados y productos finales:
10.
Cuantificar el volumen mensual / semanal/ diario de la producción
elaborada:
Momento del proceso
Volumen de producto
(Kg./ TM.)
MENSUAL
SEMANAL DIARIO
1.Materias primas a la entrada de la fábrica (a)
2.Materias primas menos destrio (b)
3.Materia prima que entra en el proceso industrial ( c)
4.Producto semielaborado de venta a otras compañías
(d)
5.Producto final de la elaboración (e)
6.Perdidas en la primera selección: (b/a) x 100
7.Pérdidas en la segunda selección : (a – c) / c x 100
8.Perdidas en el proceso industrial: (c – d - e) / (d + e) x
100
Comentarios y
Observaciones:………………………………………………………………………….
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 253
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………
11.
Descripción de las instalaciones propias:
1.nave de procesamiento:
2.sala de recepción:
3.sala o zona de elaboración:
4.almacén de materias primas:
5.almacén de productos semielaborados:
6.almacén de producto terminado :
7.cuarto frío:
8.empaque:________________________________________________________
______________
9.embalaje:________________________________________________________
_______________
10.despacho:_______________________________________________________
_____________
11.oficinas_________________________________________________________
_____________
12.
Estado de la maquinaria e instalaciones
Descripción de la
Maquinaria
13.
Maquinaria propia
Cap. Instalada
% de
Año de
Estado Actual
utilización compra o
instalación
Localización de los almacenes:
Materia primas
(indicar naturaleza o
material) *(1)
7. Silos. Indicar
8. Sacos.
9. Barril.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Productos
semielaborados
(indicar naturaleza o
material) *(2)
1. Silos. Indicar
2. Sacos.
3. Barril.
Productos finales
(indicar naturaleza o
material) *(3)
1. Silos. Indicar
2. Sacos.
3. Barril.
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
10. Contenedores.
11. Bodega.
12. Cubas.
13. Otros
4.
5.
6.
7.
Contenedores.
Bodega.
Cubas.
Otros
Cap. X – Pág. 254
4.
5.
6.
7.
Contenedores.
Bodega.
Cubas.
Otros
*¿Por cuanto tiempo lo almacena? (1) ______________ (2)
______________ (3) ________________
14.
En caso de utilizar algún sistema de conservación: Descripción y proceso.
__________________________________________________________________
___________
15.
DIGA CUALES PRODUCTOS CONSIDERA POTENCIALMENTE
EXPORTABLES:
________________________________________________________________
_____________
III. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.
Importaciones.
1. Materias Primas e Insumos.
NOMBRE DE LA
VALOR
U.M.
PROVEEDOR
MATERIA PRIMA
C$/Anual
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PAÍS DE
ORIGEN
Motivación de
la importación
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 255
INSUMOS
2. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al importar sus materias e insumos?
Explique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
3. Realiza su empresa importaciones directas?
Sí ___ No ___
4. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las
importaciones____________________________________________________
______
5. ¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar sus
importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?
(días)
6. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar para
pasar sus importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?
(días)
7. Observaciones y/o comentarios
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
LXIX.
LXX.
Cap. X – Pág. 256
EXPORTACIONES
8. Mercados de destino de los productos comerciales. Indicar volumen
comercializado y porcentaje
LXXI.
LXXII. Producto
MERCADO
LXXIII. Nacional
LXXIV. porcentaje
LXXIX.
LXXV. Regional (**)
LXXVI. Resto del
mundo
C/ TLC S/TLC
porcentaje
LXXVII. C/ TLC S/TLC
LXXVIII. porcentaje
LXXX. LXXXI. LXXXII. LXXXIII.
LXXXVI. LXXXVII.LXXXVIII.
LXXXIX.
LXXXIV.
LXXXV.
XC.
XCI.
XCII.
XCIII.
XCIV.
XCV.
XCVI.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.
C.
CI.
CII.
CIII.
CIV.
CV.
CVI.
CVII.
CVIII.
CIX.
CX.
CXI.
CXII.
CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.
CXVIII.
CXIX.
CXX.TOTAL CXXI.
CXXII.
CXXIII. CXXIV.
CXXV.
CXXVI.
9. Mercado nacional
Producto
Valor
Volumen o
monetari
cantidad
o
Área de
destino
Comercializadora
o distribuidora
TOTAL
10. Mercados regional
Producto
Valor
Volumen
País de
monetar
o
destino
io
cantidad
TOTAL
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
C/ TLC S/TLC
Comercializadora
Distribuidora
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 257
11. Resto del Mundo.
Producto
Volumen
Valor
País de
o
monetario destino
cantidad
C/ TLC
S/TLC
Comercializadora
TOTAL
12.
Proyección de exportación para los próximos 3 años.
Producto
2004
2005
2006
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
U.M.
Monetario
U.M.
Monetario
U.M.
Monetario
13. Relación de productos que exporta indicando el grado de competencia,
localización de la competencia.
Producto
comercial
exportado
Grado de
competencia (1)
Localización de
la competencia
(2)
Principales
clientes (3)
(l): 1 - Muy alta, 2 – Alta; 3 – Media; 4 – Baja; 5 – Muy baja.
(2): 1.nacional, 2. Regional, 3. Resto del Mundo)
(3): 1- Empresas privadas nacionales; 2 - Empresas Estatales; 3 - Empresas
extranjeras. En cualquier caso indicar la denominación
14. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al exportar sus productos? Explique
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 258
15. ¿Realiza su empresa las exportaciones directamente? Sí _____ No ___
16. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las importaciones.
Producto comercial
exportado
Empresa Exportadora
Volumen
exportado
17. ¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar sus
exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?
(días)
18. ¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar para
pasar sus exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?
(días)
CXXVII. IV. ORGANIZACIÓN y FINANZAS DE LA EMPRESA
1. Descripción de la empresa: Origen y evolución hasta el momento actual
(justificación de su creación, objetivos, principales cambios, y situación
actual):
________________________________________________________________
_____________
2. Organigrama de la empresa. Especial atención a la dinámica organizacional
(grado de implicación y dependencia de cada miembro o grupo).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________3. Estrategia de desarrollo. Planes de crecimiento y consolidación:
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 259
________________________________________________________________
_____________
4. Programas de capacitación:
5. ¿Aprovecha los cursos que ofrece INATEC? Si __ No __
6. Conoce usted el marco jurídico de incentivo a las exportaciones de Nicaragua,
Si ( ) No ( )
7. Por favor, provea la siguiente información sobre producción, ingresos y gastos
de su establecimiento:
2001/2002
Ingresos y Valor de la Producción
Ingresos Totales (ventas totales + otros ingresos)
Ventas Totales (excluyendo ingresos por servicios u
otros)
Valor de mercado de la producción total (*)
Costos
Compras totales de materias primas (excl.
Combustible)
Costos directos de materias primas (excl. combustible)
Costos de energía:
- Electricidad
- Combustibles
- Otros
- % de los costos de energía para operar
generador
Costos de mano de obra:
- Sueldos y salarios
- Contribuciones a la seguridad social
- Asignaciones, bonos y otros beneficios
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
2002/2003
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 260
Gastos financieros (intereses y comisiones):
Otros costos: (por ejemplo, gastos de administración y
ventas, investigación y desarrollo, y otros gastos fijos)
Utilidad Bruta
Impuesto sobre la renta 30%
Utilidad Neta.
(*) El valor de mercado de la producción = (numero total de unidades producidas)
x (precio unitario de venta)
8. ¿Cuanto gastó su establecimiento en actividades de diseño o de Investigación
y Desarrollo en el 2002? [Gasto incluye los sueldos y salarios pagados al
personal de Investigación y Desarrollo, tales como ingenieros y científicos, los
costos de capacitación de ese personal, y los costos de materiales o de
subcontratación]
(Valores en miles de moneda local)
8. ¿Cuánto gastó su establecimiento en los siguientes ítems (valores en miles
de moneda local)?
2001/2002
2002/20
03
Alquiler de maquinaria y equipo (si es de su
propiedad, ingrese el valor de depreciación)
Alquiler de terrenos o edificios (si es de su
propiedad, ingrese el valor de la depreciación)
Arriendo (o leasing) de vehículos
Royalties o pagos por uso de licencias
9.
¿Cuanto fue el valor total obtenido por la venta de equipos o propiedades
de su establecimiento (valores en miles de moneda local)?
2001/2002
2003/2003
Maquinaria y equipo
Terrenos, edificios y otras
propiedades
Vehículos
11. Por favor, provea la siguiente información sobre los siguientes ítems del
balance de su establecimiento:
Miles C$
2003/2002
Total Activos
l. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)
1. Activo Fijo Bruto Total (Costo de adquisición)
2. Maquinaria y equipo (incluyendo vehículos)
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Miles C$
2002/2001
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 261
3. Terrenos, edificios y otras propiedades
4. Activo Fijo Neto Total (Valor Neto en libros)
5. - Maquinaria y equipo (incluyendo transporte)
6. - Terrenos, edificios y otras propiedades
ll. Activo Corriente
1.Existencias e Inventarios totales
2.Bienes terminados
3.Productos en proceso
4.Materia prima excluyendo combustible
5.Combustible
6.Cuentas por cobrar
7.Dinero en caja y bancos
Otros activos corrientes
12.
Por favor, provea la siguiente información sobre los pasivos de su
establecimiento:
Miles C$
2003/2002
lll. Pasivo Total
1.Pasivos a largo plazo (mayor a un año)
2. Pasivos a corto plazo (un año o menos)
3. Del cual: Cuentas por pagar
4. Patrimonio total
- Capital
- Utilidades retenidas (reservas y excedentes
)
IV Total Activos = Total Pasivo + Patrimonio.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Miles C$
2002/2001
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 262
MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
MIFIC.
Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones Secretaría Técnica
CNPE
Estudio de Oferta exportable Real y Potencial de Nicaragua.
Formulario Diagnóstico de las empresas Agropecuarias y Forestales
exportadoras de Nicaragua.
Fecha inicio
/
/
Fecha final
/
/
Número o
código:
Nombre del encuestador :
I.
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
1
Persona (s) entrevista(as) :
2
3
Puesto o cargo que ocupa: (n)
Nombre de la empresa / finca
/ otro:
Área: urbana y rural.
Dirección postal
Departamento -Municipio –
comarca –comunidad
Teléfono – fax – e-mail
Actividad de la empresa
Naturaleºza jurídica de la
Persona Natural (a)
entidad
Persona Jurídica (b), Tipo: .............................
4
5
6
7
8
9
10
Organización actual de la
empresa
1Cooperativa
2.Micro empresa
3.Pequeña empresa
4.Mediana empresa
5.Gran empresa
Otros
....................
11
Recursos humanos (referidos a un año natural)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Caso de productor
individual:
1Micro empresa
2Pequeña empresa
3Mediana empresa
4Gran empresa
Otros
.....................
1)
2)
permanentes: Temporales
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Directivos...................
.......
Cuadros
técnicos..............
Personal
cualificado..........
Personal no
cualificado.....
II.
1.
Cap. X – Pág. 263
___________
___________
___________
___________
________
_________
_________
_________
_________
________
PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL
Área total disponible (en mz)
Área
agrícola
Área de
pasto
Área de Área de
Potrero Bosque
Area
improductiva
Área Total
2. Alternativas de cultivo herbáceo sembradas o plantados:
Especie
Variedad
Siembra o
plantación(1)
Fechas
Inicio
producción
Final
producción
(1) S =Siembra, P =Plantación?
3.
Rotación de cultivos (ciclos productivos)
A) Indicar el orden cronológico de cultivo en un mismo campo:
1)___________________ 2)_____________________ 3)
_____________________ 4) ______________________
5) ____________________
B) Indicar las fechas de siembra o plantación (S) y recolección (R).
Especie/ variedad E Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No di
n b
r
r
y
n
l
o
p
t
v c
1
2
3
4
5
Consultoría local : CINASE
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
4.
Cap. X – Pág. 264
Alternativas de cultivo arbóreo o arbustivo plantados:
Especie
Variedad
Siembra o
plantación(1)
Fechas
Inicio
producción
Final
producción
Fechas
Inicio
producción
Final
producción
(1) S = Siembra, P = Plantación?
5.
Alternativas de cultivo frutales.
Especie
Variedad
Siembra o
plantación(1)
6.
Tipo y origen del material reproductor?
Especie/ variedad
Tipo de
material (l)
Origen
(ll)
Procedencia
(l): 1.Injertos,semillas, estaca, plantas, etc.
(ll): 1.criolla, 2.certificada, otra: ____________________
7.
¿Sigue algún programa de control fitosanitario o fertilización en función de
la rotación aplicada?.
1. Programa de control fitosanitario (Indicar agentes causantes (plagas)
y mecanismos de control ( mecánicos, químicos, biológicos) :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________
2. Programa de fertilización (fondo y cobertera):
Consultoría local : CINASE
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 265
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________
3. Programa de eliminación de malas hierbas:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________
8.
Grado de tecnificación de la explotación:
l.Sistema de producción agrícola utilizado en la explotación
q Tradicional
q Tradicional con espeque
q Tracción animal. Tipo de animal :
q Tracción con tractor e implementos.
Observaciones y comentarios
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________
ll. Sistema de riego utilizado:
q
Riego por gravedad : tipo de riego o sistema:
_____________________
q Riego localizado (aspersión, micro, etc). Tipo de sistema
____________
q Otro.
Indicar___________________________________________
_____
Observaciones y comentarios
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_________________
9.
Relación de maquinaria de la explotación:
Consultoría local : CINASE
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Tipo de maquinaria y
equipo
Cantidad
Cap. X – Pág. 266
Propio
Alquilado :
Año
Estado Indicar propietario
compra actual (1)
1. Carreta
2. Arado tracción animal
3. Bomba de fumigación
manual
4. Bomba de fumigación
motor
5. Picadora
6. Desgranadora manual
Otros.
(1). Buen estado 2). Regular 3) .Mal estado
.
10.
Observaciones. ( DIGA CUALES SON LOS PRODUCTOS
POTENCIALMENTE EXPORTABLE).
11.
Insumos y materiales utilizados en la explotación:
1. Bolsas. Indicar
tipo:______________________________________________________
2. Estiércol y otros abonos orgánicos:
_________________________________________
3. Fertilizantes:
__________________________________________________________
4. Plaguicidas (Insecticidas):
________________________________________________
5. Plaguicidas (fungicidas):
________________________________________________
6. Herbicidas.
__________________________________________________________
7. Estacas y/o soportes de cultivo.
___________________________________________
8. Cajas para recolección y
transporte.________________________________________
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 267
Otros.
Indicar__________________________________________________________
14.
Acopio de la producción recolectada o cosechada.
La cosecha o producto recolectado se acopia y comercializa a pie
de finca.
2.
La cosecha o producto recolectado se acopia a pie de finca, se
transporta y almacena en local propio.
3.
La cosecha o producto recolectado se acopia a pie de finca, se
transporta y almacena en local externo.
4.
El productor realiza algún proceso de adecuación de la producción
antes de su almacenamiento.
q Otro.
Especificar:.......................................................................................................
1.
13.
Producción, rendimiento
Especie/
variedad
Rendimiento /Mz
Calidad Calidad Calidad Defectuo Tot
1
2
3
so
al
Nota: Destrío = producción no comercial por falta de calidad.
14.
Parámetros utilizados para seleccionar y/o clasificar los productos
cosechados o recolectados:
5. Magulladuras
1. Tamaño
6. Daños causados por agentes
2. Calibre
patógenos.
3. Color
7. Daños causados por accidentes
4. Textura
culturales
Otro:
_____________________________
15.
Bajo que normas de calidad se rigen:
___________________________________________
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
16.
Cap. X – Pág. 268
Especie y variedad, indicando la producción, transformación y
comercialización
Especie Producción
/variedad Localización
Comercialización en fresco
Mercado nacional
Mercado exterior
Localización
% Acopi Localización % Acopi
(2)
o
o
(2)
(1)
(1)
Observaciones:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________
__________________________________________________________________
____________
(1) Agente que realiza el acopio (especifique el nombre): 1intermediario, 2
mayorista, 3 empacador. Comentar la tipología(características) del agente.
(2) Indicar lugar y distancia
Observaciones y comentarios.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……..
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
17.
Cap. X – Pág. 269
Describa la cadena de Proceso productivos en sus diferentes etapas.
1.-Especie / variedad:________________________
Comentario:
12. Especie / variedad:________________________
Comentario:
13. Especie / variedad:________________________
Comentario:
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 270
18.1 Describa la cadena de Productiva en sus diferentes etapas y agentes
para cada especie / variedad. (incluir el productor, transformador,
exportador, intermediarios, etc).
Especie / Variedad:________________________
Comentario:
19.
Descripción de las instalaciones propias:
1.nave de procesamiento:
2.sala de recepción:
3.sala o zona de elaboración:
4.almacén de materias primas:
5.almacén de productos semielaborados:
6.almacén de producto terminado :
7.cuarto frío:
8.empaque:________________________________________________________
______________
9.embalaje:________________________________________________________
_______________
10.despacho:_______________________________________________________
________________
11.oficinas
:_________________________________________________________________
_______
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Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
20.
Cap. X – Pág. 271
Almacenaje de productos localización de los almacenes
Materia primas
(indicar naturaleza o
material) *(1)
14. Silos. Indicar
15. Sacos.
16. Barril.
17. Contenedores.
18. Bodega.
19. Cubas.
Otros
Productos
semielaborados
(indicar naturaleza o
material) *(2)
1. Silos. Indicar
2. Sacos.
3. Barril.
4. Contenedores.
5. Bodega.
6. Cubas.
Otros
Productos finales
(indicar naturaleza o
material) *(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Silos. Indicar
Sacos.
Barril.
Contenedores.
Bodega.
Cubas.
Otros
*¿Por cuanto tiempo lo almacena? (1) ______________ (2)
______________ (3) _______________
21.
Utilizan algún sistema de conservación de Productos. Si ( ) No ( )
22.
En caso de utilizar algún sistema de conservación: Descríbalo.
________________________________________________________________
_____________
Consultoría local : CINASE
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 272
III. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.
Importaciones.
1. Materias Primas e Insumos.
NOMBRE DE LA
VALOR
U.M.
PROVEEDOR
C$/Anual
MATERIA PRIMA
PAÍS DE
ORIGEN
Motivación de
la importación
INSUMOS
2.
3.
¿Cuáles son sus principales obstáculos al importar sus materias e
insumos? Explique:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
Realiza su empresa importaciones directas?
Sí ___ No ___
4.
En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las
importaciones___________________________________________________
_______
5.
¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar sus
importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?
(días)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 273
6.
¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar
para pasar sus importaciones por la aduana (en el punto de llegada)?
(días)
7.
Observaciones y/o comentarios
________________________________________________________________
_____________
EXPORTACIONES
8.
Mercados de destino de los productos comerciales. Indicar volumen
comercializado y porcentaje
Producto
(*)
MERCADO
Nacional
porcentaje
Resto del
Regional
mundo
(**)
C/ TLC S/TLC C/ TLC S/TL C´
porcentaje
porcentaje
TOTAL
(*) iniciar con las materias primas destriadas (no incorporadas al proceso de
elaboración pero comercializadas a otras empresas), y continuar con los productos
semielaborados y finales.
(**) Se refiere a la Región Centro Americana.
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
9.
Cap. X – Pág. 274
Mercado nacional
Producto
Volumen o
cantidad
Valor
monetario
Área de
destino
Comercializadora o
distribuidora
TOTAL
10.
Mercados regional
Producto
Volumen
Valor
País de
o
monetario destino
cantidad
C/ TLC
S/TLC
Comercializadora
Distribuidora
TOTAL
11.
Resto del Mundo.
Producto
Volumen o
cantidad
Valor
monetario
País de
destino
C/ TLC
S/TLC
Comercializadora
TOTAL
CXXVIII. (*) % de producto exportado sobre el total producido
12. Proyección de exportación para los próximos 3 años.
Producto
2003
2004
2005
2006
Cantidad
Valor
Cantidad Valor
Cantidad Valor
Cantidad Valor
U.M.Monetario U.M.
Monetario U.M.
Monetario
U.M. Monetario
Consultoría local : CINASE
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 275
13. Relación de productos que exporta indicando el grado de competencia,
localización de la competencia.
Producto
comercial
exportado
Grado de
competencia (1)
Localización de
la competencia
(2)
Principales
clientes (3)
(l): 1 - Muy alta, 2 – Alta; 3 – Media; 4 – Baja; 5 – Muy baja.
(2): , 1.nacional, 2. regional, 3. Resto del Mundo)
(3): 1- Empresas privadas nacionales; 2 - Empresas Estatales; 3 - Empresas
extranjeras. En cualquier caso indicar la denominación
14. ¿Cuáles son sus principales obstáculos al exportar sus productos? Explique
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________
15.¿Realiza su empresa las exportaciones directamente? Sí _____ No ___
16. En caso de responder NO, a través de que empresa realiza las importaciones.
Producto comercial
exportado
Empresa Exportadora
Volumen
exportado
17.¿En el último año, cuanto tuvo que esperar en promedio para pasar sus
exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?
(días)
18.¿En el último año, cuál fue el período más largo que tuvo que esperar para
pasar sus exportaciones por la aduana (en el punto de salida)?
(días)
19.Observaciones
Consultoría local : CINASE
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Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 276
IV. ORGANIZACIÓN y FINANZAS DE LA EMPRESA
1. Descripción de la empresa: Origen y evolución hasta el momento actual
(justificación de su creación, objetivos, principales cambios, y situación actual).
________________________________________________________________
_____________
2. Organigrama de la empresa. Especial atención a la dinámica organizacional
(grado de implicación y dependencia de cada miembro o grupo).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________3.Estrategia de desarrollo. Planes de crecimiento y consolidación.
________________________________________________________________
_____________
4.Programas de capacitación
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 277
________________________________________________________________
_____________
5. ¿Aprovecha los cursos que ofrece INATEC? Si __ No __
6. Conoce usted el marco jurídico de incentivo a las exportaciones de Nicaragua,
Si ( ) No ( )
7. Por favor, provea la siguiente información sobre producción, ingresos y gastos
de su establecimiento:
2001/200
2
2002/2003
Ingresos y Valor de la Producción
Ingresos Totales (ventas totales + otros ingresos)
Ventas Totales (excluyendo ingresos por servicios
u otros)
Valor de mercado de la producción total (*)
Costos
Compras totales de materias primas (excl.
combust.)
Costos directos de materias primas (excl.
combustible)
Costos de energía:
- Electricidad
- Combustibles
- Otros
- % de los costos de energía para operar
generador
Costos de mano de obra:
- Sueldos y salarios
- Contribuciones a la seguridad social
- Asignaciones, bonos y otros beneficios
Gastos financieros (intereses y comisiones):
Otros costos: (por ejemplo, gastos de
administración y ventas, investigación y
desarrollo, y otros gastos fijos)
Utilidad Bruta
Impuesto sobre la renta 30%
Utilidad Neta.
(*) El valor de mercado de la producción = (numero total de unidades producidas)
x (precio unitario de venta)
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 278
8.¿Cuánto gastó su establecimiento en actividades de diseño o de Investigación y
Desarrollo en el 2002? [Gasto incluye los sueldos y salarios pagados al personal
de Investigación y Desarrollo, tales como ingenieros y científicos, los costos de
capacitación de ese personal, y los costos de materiales o de subcontratación]
(valores en miles de moneda local)
9. ¿Cuánto gastó su establecimiento en los siguientes ítems (valores en miles de
moneda local)?
2001/2002
2002/2003
Alquiler de maquinaria y equipo (si es de su
propiedad, ingrese el valor de depreciación)
Alquiler de terrenos o edificios (si es de su
propiedad, ingrese el valor de la depreciación)
Arriendo (o leasing) de vehículos
Royalties o pagos por uso de licencias
10. ¿Cuánto fue el valor total obtenido por la venta de equipos o propiedades de
su establecimiento (valores en miles de moneda local)?
2001/2002
2003/2003
Maquinaria y equipo
Terrenos, edificios y otras
propiedades
Vehículos
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
Estudios de oferta exportable real y potencial
Proyecto de fortalecimiento de la gestión del comercio exterior
Cap. X – Pág. 279
11. Por favor, provea la siguiente información sobre los siguientes ítems del
balance de su establecimiento:
Miles C$
Miles C$
2003/2002
2002/2001
Total Activos
l. Activo Fijo (Propiedades, planta y equipo)
1. Activo Fijo Bruto Total (Costo de adquisición)
2. Maquinaria y equipo (incluyendo vehículos)
3. Terrenos, edificios y otras propiedades
4. Activo Fijo Neto Total (Valor Neto en libros)
5. - Maquinaria y equipo (incluyendo transporte)
6. - Terrenos, edificios y otras propiedades
ll. Activo Corriente
1.Existencias e Inventarios totales
2.Bienes terminados
3.Productos en proceso
4.Materia prima excluyendo combustible
5.Combustible
6.Cuentas por cobrar
7.Dinero en caja y bancos
Otros activos corrientes
12. Por favor, provea la siguiente información sobre los pasivos de su
establecimiento:
Miles C$
2003/2002
lll. Pasivo Total
1.Pasivos a largo plazo (mayor a un año)
2. Pasivos a corto plazo (un año o menos)
3. Del cual: Cuentas por pagar
4. Patrimonio total
- Capital
- Utilidades retenidas (reservas y
excedentes )
IV Total Activos = a Pasivos + Patrimonio
Consultoría local : CINASE
Consultor internacional: J.Ferrer
MC$
2002/2001
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