procedimiento operativo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO
CANJE NECESARIO Y TOTAL DE LA 1ª EMISION DE BONOS NECESARIAMENTE
CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES DE BANCO DE VALENCIA (HOY CAIXABANK, S.A.)
(ES0313980056), EN ACCIONES CAIXABANK, S.A.
CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) comunica a las Entidades Participantes en IBERCLEAR que actúa como
Entidad Agente de la operación financiera de referencia.
El apartado 4.6.4. B) de la “Nota de Valores relativa a la admisión a negociación de Bonos Subordinados
Necesariamente Convertibles y/o Canjeables de Banco de Valencia, S.A. (hoy CaixaBank) por acciones
Banco de Valencia, S.A.”, suscritos y desembolsados por titulares de Obligaciones Subordinadas de la
“Tercera Emisión de Obligaciones Simples de Banco de Valencia, S.A.”, inscrita en el registro oficial de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 4 de abril de 2013, prevé el canje necesario total del
importe nominal de los Bonos Subordinadas Necesariamente Convertibles y/o Canjeables de Banco de
Valencia (los “Bonos Canjeables”).
1. INFORMACIÓN DEL EMISOR Y DE LOS VALORES A CANJEAR
Emisor:
Código ISIN Bonos Canjeables:
Código ISIN Acciones Viejas:
CAIXABANK, S.A.
ES0313980056
ES0140609019
2. FECHA DE LA OPERACIÓN
Está previsto que el canje de los Bonos Canjeables se ejecute en la tercera semana de diciembre de
2014, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto en los términos y condiciones de la emisión
de los Bonos Canjeables. Dicho canje resultará obligatorio para todos los titulares de los Bonos
Canjeables.
3. RELACIÓN DE CANJE
La Relación de Canje será igual al cociente resultante de dividir el valor nominal unitario de los Bonos
Canjeables (esto es, 450 euros) entre el Precio de Canje señalado a continuación (la “Relación de
Canje”). Por lo tanto, el número de acciones que corresponderá a cada titular de Bonos Canjeables
como consecuencia del canje será el resultante de multiplicar la Relación de Canje por el número total
de Bonos Canjeables de su titularidad a cierre de la sesión de mercado del día 12 de diciembre de 2014.
Si de esta operación resultaran fracciones, el resultado se redondeará por defecto a efectos de entregar
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un número entero de acciones y la Entidad Agente abonará la fracción en metálico en la misma fecha en
que las acciones queden registradas a nombre del inversor, valorándolas al Precio de Canje.
El Precio de Canje, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.6.3. (A) de la Nota de Valores, aprobada
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en sus registros oficiales el 19 de mayo de
2011, correspondiente a la emisión de las Bonos Canjeables (la “Nota de Valores”) y tras el ajuste en el
precio comunicado como hecho relevante el día 20 de noviembre de 2014, es de 4,67 euros.
Los titulares de los Bonos Canjeables canjearán la totalidad de Bonos Canjeables que posean en la fecha
de canje.
Ejemplo para un titular de 25 Bonos Canjeables:
CALCULO DE ACCIONES Y DE FRACCIONES
Número de Bonos Canjeables del obligacionista
Valor nominal por Bono Canjeable
Valor nominal total a canjear
Precio de Canje
Resultado del cálculo de acciones
Acciones a entregar
Fracciones sobrantes de acciones no recibidas
25
450 €
11.250 €
4, 67 €
2.408,993576
2.408
0,993576
Precio de Liquidación de las fracciones
4,67 €
Efectivo a abonar
4,64 €
4. OTRAS CONSIDERACIONES DE LA OPERACIÓN
El canje de los Bonos Canjeables se realizará sobre las posiciones cerradas al término de la sesión del
mercado del viernes 12 de diciembre de 2014.
El último día de negociación de los Bonos Convertibles en el Sistema Electrónico de Renta Fija (SEND) en
AIAF Mercado de Renta Fija será el 10 de diciembre de 2014.
5. PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONISTAS Y OBLIGACIONES A CANJEAR
Presentación de obligacionistas
Las Entidades Participantes en IBERCLEAR, sin que precisen recibir instrucciones de sus clientes, deberán
enviar a Bolsa de Barcelona la relación con el detalle de titulares de los Bonos Canjeables a 12 de
diciembre de 2014 en ficheros con el formato descrito en el Anexo 1 del Cuaderno 61, distribuido con la
circular de AEB 1.484 de 18 de julio de 2008, modificada por la circular de AEB 1.836 de 23 de mayo
de 2013, (Con domicilios), modificadas a su vez por la circular de AEB 1.909 de 5 de mayo de 2014, en
número de Bonos Canjeables.
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El total de Bonos Canjeables presentados deberá coincidir con los certificados recibidos de IBERCLEAR
con motivo del pago de los intereses que se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2014.
Fecha y plazo de presentación
El fichero A1 se presentará antes de las 10:00 horas del lunes 15 de diciembre de 2014.
6. ADJUDICACIÓN DE LAS ACCIONES
Los Bonos Canjeables serán canjeados por acciones viejas en autocartera (código ISIN ES0140609019).
La adjudicación de acciones será comunicada mediante la transmisión de ficheros formato X32 con tipo
de operación “AT”.
La entrega de acciones por la Entidad Agente a las Entidades Participantes en IBERCLEAR tendrá lugar
tras la realización de los trámites correspondientes.
La amortización y baja de los Bonos Canjeables presentados por las Entidades Participantes al canje
necesario y total se efectuará el día de la fecha de canje, esto es el 15 de diciembre de 2014, sin
liquidación de efectivos.
7. LIQUIDACIÓN DE FRACCIONES DE ACCIÓN (PICOS)
Los picos resultantes, según lo previsto el punto 3 del presente documento, se abonarán en efectivo a
través de IBERCLEAR en el Ciclo Financiero “F0” el mismo día que se entreguen las acciones.
8. PERSONAS Y TELÉFONOS DE CONTACTO
DOMICILIOS Y PERSONAS DE CONTACTO A EFECTOS DE COMUNICACIONES
CaixaBank
Juan Manuel Rivas Alonso (608.48.09.64), Anna Moix Socorregut (93.404.43.18) y Valentín
Cerdán Villena (93.404.30.89), e-mail: entidad.agente@lacaixa.es, Avda. Diagonal 621 – Torre II
Planta 1– Barcelona 08028
PARA ENVÍO DEL FICHERO A1
Bolsa de Barcelona
Julio Ibáñez (93.401.36.06) y Andrés Maturana (93.401.35.28)
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a) Utilizando el producto de transferencia de ficheros EDITRAN al centro 3940 o el producto
PELICAN al centro B9400000.
b) Los ficheros con número reducido de registros se podrán enviar a la dirección de e-mail:
sliquidacion@borsabcn.es; entidad.agente@lacaixa.es.
Barcelona, 28 de noviembre de 2014
LA ENTIDAD AGENTE
CAIXABANK, S.A.
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