Entorno Automotriz

Entorno Automotriz
Noviembre – Diciembre 2010
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Cerrará industria
con decremento de
20%
Producción y
exportación de autos
alcanza récord
Las ventas de automóviles en
México cerrarán en diciembre con
un decremento superior a 20%
respecto a 2008, y con el mismo
nivel de hace una década,
pronosticó la Asociación Mexicana
de Distribuidores de
Automotores.
En noviembre pasado, la
producción y la exportación de
vehículos alcanzaron el volumen
más alto en la historia de la
industria automotriz en México, al
fabricarse 207,560 vehículos y
exportarse 168,227 autos, con lo
que se registra un alza de 17.5% y
24.7%, respectivamente, informó
la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz.
Las ventas anualizadas de
automóviles en el país fueron de
807,426 unidades en noviembre
de 2010, es decir, la suma de los
12 últimos meses.
Por noveno mes consecutivo se
registraron números positivos,
llegando a incrementarse en 5.6%
respecto al mismo lapso de 2009,
entre otros motivos por la
permanencia de promociones en
diciembre.
En el periodo de enero a
noviembre, Estados Unidos se
mantiene como el principal
destino de la exportación de
vehículos mexicanos, con 68.9%
del total; seguido por Canadá, con
el 7.8%, y Europa, con el 9.2%.
De enero a noviembre de este
año, el número de unidades
comercializadas al exterior fue de
1 millón 711,965 unidades, lo que
suma un acumulado de 11.1%
mayor a 2009, pero aún menor a
2008, en 15.4%.
Las ventas internas también
crecieron en 16.4%, logrando
colocar 75,582 vehículos en el
mercado doméstico.
No obstante, el acumulado en la
comercialización de vehículos en
noviembre se incrementó 7.9%,
cifra muy inferior al 22.6%
registrado en el periodo eneronoviembre de 2008.
No obstante, la industria
automotriz en la economía
mexicana registró ingresos por
19,538 mdd, monto superior a los
ingresos registrados por concepto
de petróleo, remesas y turismo.
90% de autos se
compran con
crédito
En México, 90% de los
automóviles se compran
mediante crédito, cuyos
financiamientos provienen
particularmente de la banca
comercial, informaron la
Asociación de Bancos de México
y la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz.
Pese a que existen instituciones
enfocadas en el sector
automotriz, la mayor parte de
los créditos para adquirir un
auto proviene de tres bancos,
con el 70% de los mismos.
Según estadísticas de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, entre enero y octubre
de este año la cartera de
crédito bancario automotriz
sumó 52 mil mdp.
Estadísticas oficiales reportan
que el índice de morosidad de
la cartera automotriz fue de
2.35% en octubre pasado,
mismo que en septiembre
representó un índice del 2.56%.
2 Entorno Automotriz
Pronostican lento crecimiento para 2011
La Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores pronostica un lento crecimiento para las
ventas del sector automotriz en 2011, ubicado entre el
5.5% y el 7.1%.
Con esto, explicaron voceros del organismo, aún no se
revierten los efectos acumulados de la crisis económica
internacional de 2008, e incluso las ventas de la
industria apenas igualarán los niveles registrados en el
año 2000.
La AMDA estima cerrar 2010 con un incremento de
7.3% en vehículos ligeros, lo que equivale a cerca de
810 mil automóviles, y de 13% en camiones pesados,
con 26 mil unidades, cifras ubicadas 21% y 45%,
respectivamente, menos de lo observado en 2008.
Algunas de las razones que la AMDA atribuye para este
problema son: bajo poder adquisitivo, incierta
estabilidad laboral, expectativas diferentes del
consumidor, insuficiencia de crédito, deficiente
normatividad vehicular e importación de vehículos
chatarra.
Vehículos semicompactos lideran ventas
Los vehículos pequeños y de bajo precio lideran las
ventas en el mercado nacional, llegando a las 22,234
unidades en noviembre pasado, lo que representó un
incremento de 22.2% respecto a noviembre de 2009,
informó la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA).
En el acumulado a noviembre, este segmento presentó
un avance de 9.3%, con 213,867 unidades vendidas y
una participación de mercado de 29.8%.
El segundo lugar de ventas fue para los autos
compactos, que registraron un incremento de 30.5%
respecto al mismo mes de 2009, con una participación
de mercado de 27.3%.
El tercer lugar en ventas fue para las Pickups, con
13,706 vehículos comercializados y un retroceso de 3%
respecto a noviembre de 2009.
Los siguientes segmentos en ventas fueron: la categoría
SUV’s, los autos de lujo, las Minivan’s y los autos
deportivos, en ese orden.
3 Entorno Automotriz
Estadísticas de la industria automotriz
Resultados de noviembre de 2009 vs. 2010
Resultados de noviembre de 2009 vs. 2010
40483
40118
Diferencia %
Diferencia
Enero Enero Diferencia %
Diferencia absoluta
PRODUCCIÓN TOTAL
207560
176655
17.5
30905
2089160
1353577
54.3
735,583
EXPORTACIÓN
168227
134873
24.7
33354
1711965
1084901
57.8
627,064
VENTA PÚBLICO
75582
64913
16.4
10669
715465
662957
7.9
52,508
Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la AMIA.
Resultados de noviembre de 2009 vs. 2010
Enero - Noviembre
Exportación
2009
2010
EE UU
782425
1179704
Canadá
87670
134117
Latinoamérica
91441
181842
África
0
9106
Asia
10492
35594
Europa
111383
157309
otros
1500
14293
TOTAL
1084911 1,711,965
Dif %
50.8
53
98.9
n.c.
239.2
41.2
852.9
58
Participación %
2009
72.1
8.1
8.4
0
1
10.3
0.1
100
2010
68.9
7.8
10.6
0.5
2.1
9.2
0.8
100
Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la AMIA.
Resultados de noviembre de 2009 vs. 2010
País de origen
Alemania
Japón
Corea
México
Otros
Total importaciones
Mercado de EE. UU.
(EEUU y Canadá)
TOTAL
2009
2010
427315
1295206
538585
782425
224429
3267960
6107476
9375436
512622
1265908
513393
1179704
194986
3666613
6747972
10,414,585
Diferencia %
20
-2.3
-4.7
50.8
-13.1
12.2
10.5
11
Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la AMIA.
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