Castillo Miranda Entorno Automotriz Mayo –Junio 2012 www.bdomexico.com Si tiene algún comentario, duda o sugerencia respecto al contenido e información publicada en este volumen, por favor no dude en referirse al Departamento de Marketing, donde lo tomaremos en cuenta y le daremos seguimiento. mercadotecnia@bdomexico.com Castillo Miranda México progresa en la industria automotriz 2 Entorno Automotriz En 2011, la industria automotriz de México alcanzó una producción total por encima de los 2.5 millones de unidades posicionando al país como uno de los productores más importantes de Latinoamérica, el octavo país manufacturero y el quinto exportador del mundo. Actualmente 16 de las 19 principales marcas del mundo se han instalado en México, entre las que destacan, General Motors, Chrysler, Nissan y Volkswagen. En los últimos cinco años, las armadoras han invertido 14 mil mdd en México, lo que significa 12% de la inversión extranjera directa que se captó en ese mismo periodo. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) aseguró que la inversión de las armadoras ha permitido a México la creación de nuevos empleos y ha contribuido a desarrollar mejores prácticas. Destacó que el éxito del sector ha sido consecuencia del surgimiento de empresas y de los precios competitivos que se ofrecen para producir autopartes de calidad mundial, señaló que las armadoras instaladas en México pagan 20% menos por autopartes en comparación con otras regiones de Norteamérica. Superávit automotriz histórico: AMIA La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que durante el primer trimestre del 2012, la balanza comercial automotriz presentó un superávit por 8 millones 183 mil 609 dólares, cifra récord en la historia de la industria de automotores, que representa un incremento de 7.6% con respecto al mismo periodo del 2011. Las ventas realizadas por la industria automotriz mexicana alcanzaron una participación de 21.5% de las exportaciones de la manufactura nacional, así como 16.9% en la exportación total de México. Durante el primer trimestre del año, la industria exportó 15 millones 173 mil 312 dólares en vehículos de pasajeros, automóviles tipo turismo, transporte de mercancía, chasis con motor, carrocerías, partes y accesorios de vehículos y motocicletas; un crecimiento de 11.7% con respecto a igual periodo del 2011. Importó 6 millones 989 mil 703 dólares en vehículos, chasis, carrocerías, motos, y autopartes, lo que deja un saldo positivo en la balanza comercial. Industria automotriz genera más empleo La industria automotriz mexicana ha generado casi un millón de empleos directos, 55 mil en fabricantes de equipo original, 582 mil 591 en la industria de autopartes y el resto entre distribuidores, mercado de repuestos y talleres mecánicos. Los segmentos de alto crecimiento económicos están relacionados con la industria de la manufactura, en específico con la industria automotriz y, más recientemente, con la entrada de la industria aeronáutica. El panorama a futuro es favorable considerando las nuevas inversiones anunciadas en meses recientes. Las empresas japonesas crearán más de 9 mil puestos de trabajo en los próximos años, entre éstas destacan: Honda que generará 3 mil 200; Mazda con alrededor de 3 mil, y Nissan 3 mil empleos directos y 9 mil indirectos. La recuperación de la industria automotriz tanto en producción como en exportación, refleja que la productividad y calidad de los productos hechos en México supera en muchos casos a los de la competencia global. Castillo Miranda Industria mexicana dejará de exportar 300 mdd La industria automotriz mexicana dejará de exportar alrededor de 300 mdd a Argentina como consecuencia de la suspensión por tres años del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-55). La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reconoció que las medidas tomadas por Brasil y Argentina podrían afectar al sector automotor del país por lo que es indispensable trabajar para regresar al libre comercio considerando enfocarse a Colombia y Perú. En 2011, la industria automotriz mexicana exportó 824 mil mdd hacia Argentina, pero reportó a mayo de 2012 una caída de 16%. América Latina creció de enero a mayo 131%, con 155 mil 800 unidades, por encima de las 118 mil 700 en el mismo periodo de 2011; la región llegó a tener una participación de 16% de las exportaciones totales, Brasil y Argentina en primero y segundo lugar con 82 mil 186 y 25 mil 245 autos, respectivamente. La AMIA, subrayó que en América Latina el sector automotriz mexicano tuvo una participación de 8.6% durante 2010; en 2012 creció a 14.3% y en 2012 ya es 16.5%, sin embargo señaló la necesidad de fortalecer el mercado interno con la finalidad de prevenir afectaciones futuras causadas por medidas proteccionistas. Argentina busca resolver conflictos comerciales Después de que Argentina diera a conocer la suspensión del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE-55) con México, la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Argentina (Adefa) así como representantes de algunas marcas de vehículos realizaron una visita al país con la intención de resolver los conflictos surgidos con sus contrapartes en México. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) manifestó sus intenciones de resolver la situación comercial con Argentina y dejó claro que la decisión tomada de manera unilateral afectará a las marcas productoras de ambas naciones, podría significar una desventaja para la inversión extranjera en México así como un importante recorte en empleos generados por la industria automotriz. Las visitas del sector automotor de Argentina a México continuarán debido a que hay un interés por parte de este sector en México de llegar a un acuerdo para no afectar más operaciones de las plantas armadoras. Hasta la fecha, presidentes y directores generales de algunas marcas automotrices de Argentina, han solicitado audiencia para exponer de manera directa el problema a la Presidenta de dicha nación. Castillo Miranda 4 Entorno Automotriz Estadísticas de la Industria Automotriz en México Producción Interna Ventas al Público Mes Mes 2011 2012 2011 2012 Enero 165,733 168,119 38,068 Febrero 159,407 204,249 36,776 31,858 36,562 Marzo Abril Mayo Junio 199,094 136,334 186,476 196,473 231,844 174,631 191,846 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 168,895 180,200 188,056 198,650 195,010 155,815 Acumulado 2,130,143 2011 2012 Enero 68,766 75,297 Enero 34,484 34,582 Febrero 66,990 74,703 Febrero 35,788 Marzo Abril Mayo Junio 75,125 65,246 68,634 68,365 83,574 69,890 80,267 Marzo Abril Mayo Junio 46,466 21,601 35,312 39,194 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 68,533 75,680 73,997 75,747 83,107 115,696 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 33,478 41,437 37,231 41,998 36,070 24,348 Acumulado 905,886 Acumulado 427,407 383,731 Producción para exportación 177,846 Mes 970,689 Fuente: BDO Castillo Miranda con datos de la AMIA 4 Entorno Automotriz Contacto Gabriel Llamas, Director General en México, al correo gabriel.llamas@bdomexico.com ó + (55) 8503 4200 para más información. www.bdomexico.com Castillo Miranda y Compañía, S. 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