Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados

Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Mibanco
Hasta por un importe total de S/200’000,000
Oferta Pública de Bonos Subordinados
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. (“Mibanco” o el “Emisor”), empresa bancaria de duración indefinida debidamente constituida y organizada conforme a las leyes de la
República del Perú mediante Escritura Pública de fecha 2 de marzo de 1998, ha convenido emitir bonos subordinados (“Bonos Subordinados Mibanco” o los “Bonos”) en el marco de
la “Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Mibanco” (la “Primera Emisión”), según Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores
Mobiliarios (Resolución CONASEV N° 141-98-EF-94.10), hasta por un importe total de S/200’000,000.00 (doscientos millones y 00/100 Soles).
De acuerdo con su estatuto, Mibanco tiene por objeto social desarrollar las actividades y operaciones permitidas a las empresas bancarias, con arreglo a la legislación de la materia.
Con este fin, está facultado a captar y colocar recursos financieros así como a efectuar todo tipo de servicios y operaciones bancarias que, de acuerdo con la Ley 26702 (Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS), corresponden a las empresas de operaciones múltiples.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Bonos Subordinados Mibanco bajo las siguientes condiciones:
Emisor:
Denominación:
Clase:
Serie:
Moneda:
Monto a Subastarse:
Valor Nominal y Número:
Plazo:
Precio de la Colocación:
Tasa de Interés:
Cupón:
Amortización:
Opción de Redención Anticipada:
Garantías:
Clasificación de Riesgo:
Lugar y Agente de Pago:
Negociación:
Entidad Estructuradora:
Agente Colocador:
Representante de los Obligacionistas:
Mecanismo de Colocación:
Fecha de Colocación:
Fecha de Emisión:
Fecha de Redención:
Periodo de recepción de las órdenes de compra:
Medio de entrega de las órdenes de compra:
Plazo para la liquidación:
Aviso importante:
Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. (“Mibanco” o el “Emisor”).
Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Mibanco.
Instrumentos representativos de deuda, nominativos, en la modalidad de bonos subordinados redimibles,
indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta.
Serie A.
Soles.
Hasta S/50’000,000.00 (cincuenta millones y 00/100 Soles), ampliable hasta S/100’000,000.00 (cien millones y
00/100 Soles).
El Valor Nominal de los Bonos será de S/1,000.00 (mil y 00/100 Soles) cada uno. El número de Bonos a emitirse será
de hasta 50,000 (cincuenta mil) ampliables hasta 100,000 (cien mil).
Los Bonos se emitirán por un plazo de diez (10) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
A la par.
Será establecida por las personas facultadas por el Emisor antes de la Fecha de Emisión, con arreglo al
procedimiento de colocación que se establece en el Prospecto Complementario. A ser subastada como tasa
nominal anual, expresada en treintaidosavos (1/32) porcentuales y sobre la base de un año de 360 días.
Es el monto de los intereses a ser pagados cada semestre vencido en las Fechas de Vencimiento o Fechas de
Redención tal como se define en los documentos complementarios.
El pago del 100% del Principal se llevará a cabo en la Fecha de Redención.
Conforme a lo establecido por el Art. 16° del Reglamento de Deuda Subordinada, la Emisión incluye una Opción
de Redención Anticipada, pero sólo luego de un plazo mínimo de cinco (5) Años, contados desde la respectiva
Fecha de Emisión. El Emisor podrá rescatar, en forma anticipada, total o parcialmente, la Serie A de la Primera
Emisión, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el respectivo Contrato Marco y Prospecto
Complementario. En caso se ejerza la Opción de Redención Anticipada, esta opción se realizará a la par. El
Emisor tendrá la obligación de pagar a los titulares de los Bonos de la Serie respectiva el Valor Nominal
correspondiente.
Garantía genérica sobre el patrimonio del Emisor.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.:
AA-(pe)
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.:
AA.pe
CAVALI S.A. ICLV, con domicilio en Avenida Santo Toribio N°143, Oficina 501, San Isidro, Lima, Perú.
En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Scotiabank Perú S.A.A.
Subasta Holandesa con Posibilidad de Ampliación y Propuestas de Compra Acumulativas. La asignación se efectuará
según lo establecido en el Prospecto Complementario correspondiente.
12 de mayo de 2016.
13 de mayo de 2016.
13 de mayo de 2026.
Desde las 9:00 horas del miércoles 11 de mayo de 2016 hasta las 13:00 horas del jueves 12 de mayo de 2016.
Las órdenes de compra se podrán recibir a través de: (i) formato escrito preparado por Credicorp Capital Sociedad
Agente de Bolsa S.A. y enviado en original, vía fax o adjunto a correo electrónico, este último medio con posterior
confirmación (ii) llamadas telefónicas grabadas; o, (iii) sistema de comunicación Bloomberg.
Hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente de la subasta vía transferencia a la cuenta de Credicorp Capital
Sociedad Agente de Bolsa S.A. indicada en las órdenes de compra.
El monto de la presente oferta será establecido por el Emisor e informado a la SMV antes de la Fecha de
Emisión. Mibanco se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto la presente oferta hasta antes de la
adjudicación de los Bonos.
La información completa con respecto a la colocación de la Serie A de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Subordinados Mibanco se incluye en
el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario, los mismos que se encontrarán a su disposición en el Registro Público del Mercado de Valores de la
Superintendencia del Mercado de Valores y en las oficinas del Agente Colocador.
Agente Colocador
Entidad Estructuradora