alcanzar su potencial de crecimiento y capital
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Servicios de Asesoría en Transacciones Por qué EY EY México es una de las firmas líder en servicios de Asesoría en Transacciones (TAS, por sus siglas en inglés). Nuestros profesionales cuentan con una gran experiencia en proveer servicios de la más alta calidad a nuestros clientes, al ayudarles en todos los aspectos de una transacción, desde una compra, venta u Oferta Pública Inicial hasta inyección de capital. Nuestro equipo de profesionales ha apoyado a las compañías más dinámicas del mundo a alcanzar su potencial de crecimiento y capital. •Situación de estrés financiero – por ejemplo, problemas de liquidez y cambio en planes estratégicos •Reenfoque de clientes y proveedores •Mantener activos por alguna estrategia fiscal / minimizar costos •Refinanciar o reestructurar deudas, capital y otras obligaciones Pre se r ión rs estratégicas •Planeación y estructuración de transacciones para optimizar el rendimiento para las partes interesadas •Due diligence con el enfoque de mitigar el riesgo y optimizar el valor •Valuaciones de activos •Optimizar estructuras de costos e impuestos • • Lev an ta •Adquisiciones y alianzas Agenda del Capital Inv e •Resolución de litigios n ció va n ció iza interesadas y asumir la responsabilidad inherente adquisiciones eficaces Mejorar el capital de trabajo y liberar activos • Optimizar la estructura de capital / deuda Op tim • Optimizar la estructura fiscal y corporativa • to ien m •Tratar con las diferentes partes •Optimizar el portafolio de activos •Análisis de sinergias / integración de • Recaudación de fondos (capital y deuda) – preparación para un IPO, emisión de derechos, capital privado, colocaciones privadas y mercados de capitales Optimizar estructuras de financiamiento Desinversión de activos Estrategias que benefician a su empresa y sus accionistas Contactos David Shepard Desarrollo de Negocios Servicios de Asesoría en Transacciones david.shepard@mx.ey.com Tel. 1101 6485 Olivier Hache Socio Director Servicios de Asesoría en Transacciones olivier.hache@mx.ey.com Tel. 5283 1310 Nuestros servicios de Asesoría en Transacciones Industrias principales Valuación y modelo de negocios • Valuación de negocios, acciones y Automotriz activos intangibles • Valuación de bienes de capital • Valuación de opciones de acciones para empleados • Modelos de negocios • Finanzas estratégicas • Resolución de disputas • Evaluación del testimonio pericial sobre valuaciones • Instrumentos financieros Infraestructura Telecomunicaciones Reestructuración • Asesoría para empresas en Aseguradoras Capital Privado Industrias que atendemos Energía y servicios públicos Petróleo y gas Gobierno y sector público Minería y Metales Productos de consumo Inmobiliaria Farmacéutica problemas • Asesoría de acreedores • Servicios formales de insolvencia y liquidación • Racionalización de entidades legales • Resolución de disputas • Contador especial Servicios de transacciones operativas • Due diligence del comprador • Due diligence / asesoría del • Due diligence de compradores y • Identificación de posibles retos de • Due diligence comercial • Apoyo en negociaciones • Apoyo durante la negociación/ • Diseño de estructuras de adquisición o enajenación fiscalmente eficientes o planes de reestructuración • Revisión de supuestos fiscales en modelos financieros y documentos legales • Apoyo durante las negociaciones Apoyo en la adecuada • implementación y revelación de estructuras deseadas • Asesoría sobre las implicaciones fiscales de la enajenación de activos o en la reestructuración de deuda • Preparación de los análisis de vendedor redacción del contrato de compra-venta • Due diligence de escisiones • Apoyo posterior al cierre • Apoyo en ofertas de deuda/capital Banca y mercados de capitales Tecnología Impuestos sobre transacciones Apoyo en transacciones vendedores Servicios de capital de trabajo • Evaluación de la posición y desempeño del capital de trabajo • Análisis e identificación de beneficios y oportunidades • Mejoras al capital de trabajo y plan de implementación • Monitoreo y administración de proyectos • Transferencia de conocimiento y habilidades para lograr sustentabilidad • Incentivación de resultados económicos • Métricas y proyecciones del flujo de efectivo integración sinergias iniciales • Asesoría en el proceso de planeación de integración inicial • Asesoría previa y posterior al cierre • Apoyo a los clientes para llevar a cabo una evaluación de sector/ mercado y de competitividad, selección y evaluación del objetivo Asesoría de negocios • Estructuración, valuación, negociación y cierre de adquisiciones, desinversiones y fusiones • Asesoría al comprador • Asesoría al vendedor • Asesoría para incrementar capital • Opiniones sobre la razonabilidad y asesoría independiente • Asesoría en asociaciones públicas-privadas • Estructuración y modelos de negocios • Negociación y obtención de financiamiento • Optimización del valor de activos • Evaluaciones para la inversión en infraestructura • Due diligence y valuación de bienes raíces • Servicios de asesoría líder en transacciones de bienes raíces y en títulos de capital y deuda o refinanciamientos de bienes raíces • Servicios de asesoría estratégica • Servicios de Asesoría de administración de proyectos Conozca más sobre nuestros servicios de Asesoría en Transacciones:
