ESTACIONALIDADES Proyecto Empresarial II Dr. José Luis Esparza A. ESTACIONALIDAD La estacionalidad es un comportamiento o patrón que a veces observamos en una serie de tiempo. Consiste en subidas y bajadas periódicas que se presentan en forma regular en la serie de tiempo. Al tiempo entre un ``pico'' y otro en una serie de datos, se le llama período estacional. La mayoría de las series que presentan esta característica tienen periodicidad anual; en este caso, si la serie consiste de observaciones mensuales, el período será 12, en cambio, si la serie es trimestral, el período será 4. DESESTACIONALIZAR UNA SERIE DE TIEMPO Este método tiene los siguientes pasos: Eliminar el componente estacional de la serie de tiempo (desestacionalización) la serie de tiempo queda únicamente con un componente de tendencia y así podremos determinar la expresión de la componente lineal de tendencia de la serie de datos. Finalmente para el desarrollo del pronóstico consiste en incorporar el componente estacional utilizando un índice estacional para ajustar la proyección de tendencia. La expresión matemática que se utiliza cuando la serie de tiempo presenta componente de tendencia y componente estacional es: ÍNDICES ESTACIONALES La manera matemática de representar la estacionalidad es a través de los llamados índices estacionales. Para comprender qué son, cómo se calculan y para qué sirven, veamos un ejemplo. Ejemplo:- Los datos trimestrales de ventas (número de productos que se venden) de una empresa de cosméticos en los últimos 3 años son los siguientes: Años 2011 2012 2013 Trimestres I 1,700.00 1,800.00 1,850.00 II 940.00 900.00 1,100.00 III 2,630.00 2,900.00 2,930.00 IV 2,500.00 2,360.00 2,650.00 • Calcule los índices estacionales para los 4 trimestres Determine la ecuación de la expresión de la componente lineal de tendencia. • Calcule las ventas pronosticadas para los trimestres del año 2014, 2015 y 2016. ÍNDICES ESTACIONALES Años 2011 2012 2013 Años 2011 2012 2013 Índices Trimestres I 1,700.00 1,800.00 1,850.00 II 940.00 900.00 1,100.00 III 2,630.00 2,900.00 2,930.00 IV Promedio 2,500.00 1,942.50 2,360.00 1,990.00 2,650.00 2,132.50 Trimestres I II 0.88 0.90 0.87 0.88 III 0.48 0.45 0.52 0.48 1,700/1,942.5 IV 1.35 1.46 1.37 1.40 1.29 1.19 1.24 1.24 Promedio Estos números indican el porcentaje de cada uno de los trimestres en función del trimestre típico de cada uno de los años. Estos números contienen la estacionalidad. DESESTACIONALIZAR LAS VENTAS Obteniendo los índices estacionales, que representan el efecto estacional de la serie de tiempo para cada uno de los trimestres, lo que se desea lograr al calcular estos índices estacionales es retirar los efectos estacionales de la serie de tiempo. Por ello a esto se le denomina desestacionalizar la serie de tiempo. Para desestacionalizar la serie de tiempo, se dividen las ventas de cada uno de los trimestres entre su índice promedio estacional respectivo. Años 2011 2012 2013 Trimestres I 1,926.56 2,039.88 2,096.55 II 1,942.15 1,859.50 2,272.73 III 1,885.22 2,078.76 2,100.27 IV 2,018.51 1,905.48 2,139.63 PROYECCIÓN DE LAS VENTAS De esta manera se retira de las ventas el componente estacional, habiendo quedado sólo con el componente de tendencia, así acomodamos los datos como se muestra: El siguiente paso es determinar la expresión matemática de la expresión lineal de tendencia, para ello se emplea el procedimiento gráfico para encontrar con los datos desestacionalizados una ecuación de la forma: Y=mx+b PROYECCIÓN DE LAS VENTAS Años 2011 2012 2013 Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ventas Desest. 1,926.56 1,942.15 1,885.22 2,018.51 2,039.88 1,859.50 2,078.76 1,905.48 2,096.55 2,272.73 2,100.27 2,139.63 PROYECCIÓN DE LAS VENTAS Sustituyendo los valores calculados de a y de b en la expresión: Y= mx + b Tendremos la expresión lineal de tendencia para la venta del libro de texto de este problema. Y= 23.376x + 1870.2 La pendiente de 22.376 indica que, en los últimos 12 trimestres la empresa ha tenido un crecimiento promedio desestacionalizado en las ventas del producto de aproximadamente 23.376 cosméticos por trimestre. Si se considera que la tendencia de los datos de ventas en los últimos 12 trimestres es un indicador razonablemente bueno del futuro, entonces, puede utilizarse la ecuación anterior para proyectar la componente de tendencia de la serie de tiempo para trimestres futuros. PROYECCIÓN DE LAS VENTAS Entonces para calcular la proyección de las ventas del producto para los trimestres futuros, considerando tanto el efecto de tendencia como el efecto estacional, la ecuación que se debe de tomar en consideración es: Y= (23.376x+1870.2) ( Índice estacional ) Años 2014 2015 2016 Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV Periodo 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ventas 2,172.59 2,195.96 2,219.34 2,242.72 2,266.09 2,289.47 2,312.84 2,336.22 2,359.60 2,382.97 2,406.35 2,429.72 Indice Ventas estacional proyectadas 0.88 1,917.10 0.48 1,062.85 1.40 3,096.12 1.24 2,777.68 0.88 1,999.61 0.48 1,108.10 1.40 3,226.56 1.24 2,893.49 0.88 2,082.12 0.48 1,153.36 1.40 3,357.00 1.24 3,009.30