descargar perfil completo

1
Índice
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3
I.
1.1.
Nombre del Producto ................................................................................................. 3
1.2.
Nombre científico ........................................................................................................ 3
1.3.
Código arancelario ..................................................................................................... 3
1.4.
Otras presentaciones ................................................................................................. 3
CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 4
II.
2.1.
Características del Producto ..................................................................................... 4
2.2.
Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5
2.3.
Producción Mundial .................................................................................................... 6
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 7
2.5.
Siembra ........................................................................................................................ 8
2.6.
Fertilización ................................................................................................................. 9
2.7.
Cosecha ....................................................................................................................... 9
2.8.
Plagas......................................................................................................................... 10
2.9.
Enfermedades ........................................................................................................... 11
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 12
2.11.
Costos de Producción. ......................................................................................... 14
2.12.
Logística Interna ................................................................................................... 16
2.13.
FODA del Producto .............................................................................................. 16
SITUACIÓN COMERCIAL .......................................................................................... 18
III.
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 18
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 20
3.3.
Principales Mercados de Destino .......................................................................... 22
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 24
3.5.
Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 25
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... 26
3.7.
FODA Comercial....................................................................................................... 29
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 30
IV.
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 30
4.2.
Negociación Internacional. ...................................................................................... 30
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 31
V.
OPORTUNIDAD LOCAL ................................................................................................. 35
VI.
ANEXOS ........................................................................................................................ 36
2
PERFIL COMERCIAL DE LAS LEGUMINOSAS
I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Leguminosas: Frijol Canario
1.2.
Nombre científico
Phaseolus Vulgaris: Cabe destacar que el nombre científico mencionado es la
denominación tanto para el Frijol Canario así como para el Frijol Panamito.
1.3.
Código arancelario
La clasificación arancelaria nacional para las leguminosas que se van a analizar en
el presente estudio son:
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
- Hortalizas de vainas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas
- - Frijol común
0713.33.92.00: Frijol canario.
1.4.
Otras presentaciones
Para el Frijol común(Variedad Canario y Panamito):
Fresco o refrigerado: 0708.20.00.00
Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (VignaSpp., PhaseolusSpp.) Frescos o
refrigerados.
En conserva: 2005.51.00.00
Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar.
Grano Seco:
Usualmente es comercializado el frijol desvainado, y su uso es para el consumo
humano, pudiéndose preparar de diversas formas, se consumen cocidos en
diferentes guisos y habitualmente acompañado con arroz.
Grano Seco en Conserva:
Es el frijol en grano seco que ha pasado por un proceso de hidratado,
seleccionado, escaldado, envasado, cerrado herméticamente y esterilizado; listo
para el consumo humano de suave consistencia y con un alto valor nutritivo.
3
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1.
Características del Producto
Frijol Canario
La planta del frijol canario posee una flor de color blanca, y la altura de dicha planta
oscila entre los 50 y 70 cm. A su vez el largo de la vaina es de 10 cm
aproximadamente, el color del grano tierno es crema, y el color del grano seco es
amarillo (canario) con forma del grano redondo y oval alargado.
Pertenece a la familia PhaseolusVulgaris, de suave textura y agradable sabor. Rico
en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Se produce en la costa
norte y sur del Perú.
Las variedades más representativas en el Perú son: Canario L.M.-2-57,
CanarioDivex 8120 y Canario Divex 8130.
(PeruvianGrowers, s.f.)
4
2.2.
Producción Nacional por Regiones
Como se puede apreciar en la siguiente tabla la producción de frijol en todas las
variedades en grano seco se da en la mayoría de regiones del Perú, siendo la
principal Cajamarca con 14,311 toneladas producidas en el 2012, le siguen
Huánuco, Arequipa, Huancavelica, entre otros.
CUADRO N° 01
Producción Nacional por Regiones del Frijol en todas sus variedades (Tn)
REGIÓN
Cajamarca
2008
2009
2010
2011
2012
15,599
17,132
32,623
14,587
14,311
Huánuco
7,553
7,595
16,078
8,134
8,508
Arequipa
13,280
14,429
24,676
10,245
8,427
Huancavelica
3,712
3,860
10,362
4,608
7,417
Apurímac
7,300
9,953
14,922
6,989
5,879
Amazonas
4,349
4,783
8,638
5,226
5,484
San Martín
4,015
5,042
11,211
6,014
5,181
Loreto
8,179
8,897
10,688
4,694
4,840
Junín
4,128
4,762
9,916
5,119
4,729
La Libertad
6,638
7,874
10,527
3,350
3,836
Piura
13,359
14,198
29,642
3,884
2,274
Cusco
3,730
3,737
4,932
2,937
2,214
Ucayali
5,235
6,111
6,765
1,984
2,144
Ayacucho
1,731
1,874
3,542
1,559
2,025
Lima
6,863
7,524
7,847
2,783
1,715
Ancash
2,750
2,505
5,582
2,262
1,672
Lambayeque
6,049
6,830
10,263
1,588
997
Pasco
693
732
1,454
835
811
Ica
406
459
1,139
242
376
Puno
259
266
502
268
297
Moquegua
Madre de Dios
Tumbes
248
233
189
317
169
89
696
424
105
318
226
-
267
176
3
116,498
129,138
222,533
87,853
83,584
TOTAL (Tn)
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
5
Gráfico N° 01
Producción Nacional por Regiones (Tn)
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2008
2009
2010
Tumbes
Madre de Dios
Moquegua
Puno
Ica
Pasco
Lambayeque
Ancash
Lima
Ayacucho
Ucayali
Cusco
Piura
La Libertad
Junín
Loreto
San Martín
Amazonas
Apurímac
Huancavelica
Arequipa
Huánuco
Cajamarca
2011
2012
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
2.3.
Producción Mundial
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4
millones de hectáreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades. En 2010 la
producción mundial de esta leguminosa reportó un nivel récord, de más de 23.2
millones de toneladas, y los rendimientos medios alcanzaron un promedio de 0.78
toneladas por hectárea.
Como se puede apreciar en el recuadro el país que posee la mayor producción a
nivel mundial es Myanmar que llegó a superar una producción de 3’721,949
toneladas de frijol en el 2012. En segundo lugar se ubica India y posteriormente
Brasil y China. Perú se encuentra en el puesto 37 en la producción de frijol a nivel
mundial, nuestro país llego a producir 91,635 toneladas en el 2012.
CUADRO N° 02
Producción Mundial por volumen del Frijol (Tn)
R.K.
PAÍS
2008
12
1
Myanmar
3,218,000
2
India
3,010,000
3
Brasil
3,461,194
4
China
1,700,000
5
EE.UU.
1,159,290
6
México
1,122,720
7
Tanzania
570,750
8
Kenya
265,006
9
Rwanda
308,000
10
Uganda
440,000
11
Etiopía
241,418
2009
3,375,000
2,430,000
3,486,763
1,480,000
1,150,310
1,041,350
773,720
465,363
326,532
452,000
329,775
2010
3,000,000
4,890,000
3,158,905
1,330,000
1,442,470
1,156,251
867,530
390,598
327,497
463,000
362,890
2011
3,721,949
4,330,000
3,435,366
1,572,000
899,610
567,779
675,948
577,674
331,166
447,430
340,280
2012
3,721,949
3,630,000
2,821,405
1,450,000
1,448,090
1,080,857
780,000
613,902
432,857
425,400
387,802
6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
37
Camerún
Argentina
Malawi
Indonesia
Mozambique
Canadá
Irán
Corea
Belarús
Perú
Los Demás (102)
353,729
338,120
153,815
291,705
180,000
253,700
267,768
304,277
147,904
92,758
3,546,465
366,463
332,782
176,760
341,097
200,000
144,600
246,056
224,000
157,850
87,853
3,884,927
375,000
350,000
300,000
287,867
281,922
272,860
250,000
250,000
227,333
91,635
3,661,397
TOTAL GENERAL
20,971,116
21,115,170
23,319,382
Fuente:FAOSTAT.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
23,061,590
23,140,276
2.4.
270,642
336,779
124,702
298,059
129,200
266,200
183,073
325,000
132,545
86,145
3,322,393
327,526
312,998
164,712
314,486
130,000
223,800
181,374
335,000
173,949
98,608
3,541,904
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1 Climas
El frijol es una planta anual herbácea, muy cultivada desde el trópico
hasta la zona templada y consecuentemente es sensible a las heladas,
los vientos fuertes y la excesiva humedad del suelo.
Las temperaturas menores a 13°C retrasan el crecimiento; mientras que
las temperaturas altas, sobre todo nocturnas provocan anormalidades en
la floración, caída de flores, maduración temprana, bajo llenado de
vainas y retención de las mismas; semillas pequeñas y de menor vigor.
La temperatura óptima para el desarrollo del cultivo del frijol está entre
18°C a 21°C (primavera en costa central). Las temperaturas mínimas
que puede soportar el cultivo para su desarrollo normal está relacionado
a las diferentes etapas del periodo vegetativo, así se tiene para la
germinación 8°C, para la floración 15°C y para la madurez de 18°C a
20°C.
Cabe destacar que cuando más alto es el promedio de la temperatura
durante el ciclo de cultivo, los niveles de rendimiento son más bajos, por
lo tanto la calidad óptima de las semillas se obtiene cuando estás
desarrollan y maduran bajo condiciones de 21°C o menos.
(Espinoza Montesinos, 2008)
7
2.4.2 Suelos
Humedad:
La humedad del suelo debe ser bien distribuida durante las diferentes
fases del periodo vegetativo principalmente en la floración y la
fructificación. El agua es importante para el crecimiento y desarrollo final
del cultivo de frijol; este depende mucho de la disponibilidad del
agua.Tanto el exceso de agua (encharcamiento) como la falta de agua
(sequía) tienen un efecto negativo.
pH:
El pH óptimo para el buen desarrollo de frijol esta entre 5.5 y 7.0, el frijol
es altamente sensible a la salinidad del suelo y del agua, sobre todo
cuando aparece en forma de cloruro sódico.
El frijol se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con
buen drenaje, aunque se le puede considerar como no exigente en
cuanto a las condiciones físicas del suelo, no debiéndose cultivar en
suelos húmedos y salinos.
Fuente: (Espinoza Montesinos, 2008)
2.5.
Siembra
Plantación:
El cultivo del frijol se adapta a una gran variedad de tipos de suelo. Sin
embargo para asegurar una buena producción se recomiendan suelos con
buen drenaje y contenido de materia orgánica. En lo posible se debe evitar
sembrar en suelos que se endurecen fácilmente o en suelos pedregosos.
Sembrar en terrenos donde no hubo frijol en la campaña anterior.
Para la siembra se debe depositar 3 semillas por golpe a una profundidad
de 4 a 6 cm. y a un distanciamiento entre surcos de 0.70 m. y de 0.20 m.
entre planta y planta. La cantidad de semilla que se tiene que sembrar por
hectárea, depende del tamaño del grano, la distancia entre surcos y plantas,
del porcentaje de germinación de las semillas.
(Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia Agraria Trujillo, 2013)
Riego:
Para las exigencias de riego, los requerimientos del frijol son del orden de
los 500 a 700 mm.de lámina de agua. Estos volúmenes deben estar
uniformemente distribuidos a lo largo del periodo vegetativo; a la vez el
autor señala que es importante mantener una buena humedad en el suelo
durante el establecimiento del cultivo, en la fase de floración y fructificación.
El efecto del uso del agua por las plantas depende no solo de la cantidad de
agua aplicada sino también de la frecuencia de riego. Que a mayor
8
frecuencia de riego mayor es el número de vainas por planta, granos por
vaina, peso de 100 granos y el rendimiento.
Se recomienda riego ligero, que no debe faltar al inicio del crecimiento
(enseño) y durante la floración (dos riegos). Se saca buena cosecha con un
volumen total de agua, incluido el riego de machaco de germinación de
5,000 m3/ha.
(Espinoza Montesinos, 2008)
2.6.
Fertilización
Se recomienda que antes de la siembra sedebe realizar el muestreo del
suelo y de acuerdo al resultado del análisis se formulara la dosis del
fertilizante, puesto que resultará más efectivo fertilizar siguiendo las
recomendaciones de un análisis de suelo.
(Espinoza Montesinos, 2008) indica que los mejores rendimientos se han
obtenido con fertilizantes nitrogenadas, no debiendo sobrepasarse la dosis
adecuada que por lo general debe ser baja, pues se produciría un exceso
de desarrollo que deprime la cosecha del grano, haciéndose la planta más
susceptible al ataque de plagas y enfermedades. En cuanto al fósforo se ha
encontrado una tendencia positiva en lo que se refiere al rendimiento, lo
indica que el frijol responde al abonamiento fosfatado. En nuestra costa
debido al contenido de potasio en el suelo, prácticamente no hay respuesta
al abonamiento potásico.
El cultivo de frijol de 100 a 120 días a la cosecha y con un rendimiento de
2,500 kg/ha. usualmente extrae del suelo entre 60 a 80 kg. de nitrógeno y
40 kg/ha de fósforo. En el caso de suelos ácidos deficientes en nitrógeno y
fósforo y además con niveles altos de aluminio y manganeso, es necesario
utilizar medidas correctivas apropiadas.
2.7.
Cosecha
Cuando las vainas cambian a un color verde amarillento, las plantas searran
can y se amontonan para terminar su secado y efectuar la trilla.
En experimentos realizados, se ha demostrado que la calidad del grano,
entérminos de tiempo de cocción y de color de la testa, es adecuada
cuando lacosecha se realiza a más tardar hasta 10 días después de
la madurez fisiológica, yse trilla en menos de 15 días después de la
cosecha.Cuando el frijol se deja en la planta por periodos prolongados
después de que se alcanza la madurez fisiológica, o bien, si después del
corte tarda en trillarse, ya que además del grano, se oscurece el color y se
incrementa el tiempo de cocción. (Gerencia Agraria de Agricultura - Agencia
Agraria Trujillo, 2013)
9
2.8.
Plagas
Gusanos
Cortadores:
(Feltia
experta,Agrotis
ypsilon,Spodopterafrugiperda),son insectos que cortan el cuello de las
plántulas recién emergidas. Se presentan en el campo en focos, inciden
aproximadamente en la etapa V3 del cultivo; se logra un control con la
aplicación de riegos y una medida preventiva es la beuna preparación del
suelo.
Cigarrita o Lorito Verde: (Empoascakraemeri), son insectos que atacan
durante la siembra en épocas de mayor temperatura y son favorecidos por
los periodos de sequía. Se alimentan chupando la savia de las hojas
durante todo el periodo vegetativo, ocasionando amarillento de sus bordes y
deformación de vainas.
Barrenador De Brotes: (Epinotiaaporema), es una plaga importante que
ataca durante todo el periodo de cultivo, ocasionando daños en los brotes
de los tallos, flores y vainas, cuyas larvas barrenan los brotes deteniendo el
crecimiento de la planta.
10
Barrenador De La Vainas: (Laspeyresialeguminis), las larvas perforan las
vainas verde y se alimentan de los granos.
(Valladolid, 1993)
2.9.
Enfermedades
Pudriciones Radiculares: (Rizoctonia, Fusarium), son causadas por
hongos que producen pudriciones de la raíz y tallo de las plantas recién
emergidas ocasionándoles la muerte. Se presentan por el mal manejo del
agua de riego, siembras profundas, semilla de mala calidad, siembras
continuas de frijol.
Roya: (Uromycesappendiculatus), es un hongo que fácilmente es
transportada por el viento la esporas, que puede atacar en cualquier etapa
de desarrollo de la planta, si los ataques empiezan antes de la etapa de
floración resultan pérdidas considerables del rendimiento. No se trasmite
por semilla. El ataque de las hojas se amarillan y se caen. Es preferible usar
variedades resistentes.
11
Botritis: (Botritissp.), se llaman también “podredumbre gris”, su ataque es
muy común en las plantas que tienen las vainas en contacto con el suelo,
se reconocen por el color entre gris y verde del hongo que coloniza en las
áreas acuosas con lesiones en la vaina.
Nemátodos Del Nudo De La Raíz: (Meloidogyne incógnita), produce daños
en el sistema radicular en forma de agallas o abultamiento que afectan a la
planta en su capacidad de obtener humedad y nutrientes del suelo.
Producen amarillamiento de las hojas con quemazón en los bordes y
raquitismo de las plantas, es muy distribuida en la costa el Meloidogyne
incógnita.
(Valladolid, 1993)
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto
Contiene una gran cantidad de carbohidratos, proteínas, vitaminas,
minerales y fibra. Tiene un contenido bajo de grasa y no contiene colesterol
por tratarse de un alimento de origen vegetal. Es fuente de tiamina,
riboflavina, niacina y ácido fólico; vitaminas importantes para la producción
de energía. Ayuda a evitar enfermedades como la diabetes o la obesidad.
Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto contenido en fibra.
12
CUADRO N° 03
Valor Nutricional del Frijol
100 gramos de alimento
comestible
Energía(kcal)
Agua(g)
Proteína(g)
Grasa(g)
Carbohidratos(g)
Fibra(g)
Ceniza(g)
Calcio(mg)
Fósforo(mg)
Hierro(mg)
Tiamina
Rivoflavina
Niacina
Ácido Ascórbico reducido
Frijol
Canario
339
11,70
21,90
2,10
60,20
2,90
4,20
138,00
351,00
6,60
0,16
0,01
1,50
6,30
Fuente:Sociedad Nacional de Industrias.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
13
2.11.
Costos de Producción.
Cuadro N° 04
Costos de producción de una Hectárea de Frijol Comúnen Arequipa
Tenencia de la tierra: Propia
Nivel tecnológico: Alto
14
Fuente: Ministerio de Agricultura
15
2.12.
Logística Interna
La estructura global de la cadena del Frijol se constituye de una estructura en
donde entran insumos (semilla, suelos, insumos para la plantación, labores
culturales, mano de obra, conocimientos, asistencia técnica, financiamiento, entre
otros) y salen productos como el Frijol cosechado, agro-industrializado, listo para
ser comercializado y consumido como producto semi-procesado y procesado. El
gráfico que se muestra a continuación presenta los procesos y agentes que
intervienen en la cadena del Frijol de nuestro país.
Gráfico N° 02
2.13.
FODA del Producto
2.13.1 Fortalezas

El frijol tiene un alto valor nutricional ya que posee una gran cantidad de
carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra.

Clima cálido y estable durante todo el año en nuestro país, propicio para
la siembra de leguminosas.

Experiencia en el cultivo de frijol (generacionales).

Hay extensos terrenos a lo largo de la costa peruana, en donde es
propicia el desarrollo de las leguminosas.
2.13.2 Oportunidades

Existencia de diversos mercados potenciales a nivel mundial.

Demanda de consumo en el mercado interno.

Oportunidad de mejorar las condiciones de vida con la agricultura de
exportación.

Acceso a tecnología de punta para la mejora de la producción.
16
2.13.3 Debilidades

Bajo nivel educativo del productor.

Carencia de una cadena de infraestructuras y vías de acceso limitado.

Costo de insumos elevados (fertilizantes, plaguicidas, otros).
2.13.4 Amenazas

Cambio climático.

Desastres naturales que afectan las cosechas.

Incremento en los costos de insumos (fertilizantes, plaguicidas, otros).
17
III.
SITUACIÓN COMERCIAL
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Como se puede observar en el gráfico las exportaciones de las leguminosas
(partida 0713) en el Perú han ido creciendo hasta llegar a los US$ 52’299,557 en
valor FOB exportado y 41’286,091 Kg. de Peso Neto al 2012, con una variación
positiva de 10.40% y 10.66% respectivamente en relación al año anterior.
Tabla N° 01
Evolución de la Exportaciones de las Leguminosas 2008-2012
Valores
2008
2009
FOB (US$)
37,711,726
35,762,694
36,182,170
36,143,856
PESO NETO (Kg.)
2010
2011
2012
38,292,415 47,373,736 52,299,557
35,757,566 37,309,365 41,286,091
Var.% 20112012
10.40%
10.66%
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
Gráfico N° 03
60,000,000
50,000,000
40,000,000
FOB (US$)
30,000,000
Peso Neto (Kg.)
20,000,000
10,000,000
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
A continuación se muestran las exportaciones de las principales leguminosas
según descripción arancelaria, durante los últimos cinco años en valor FOB. El
producto de mayor exportación al 2012 fueronLos demás frijoles salvajes o caupí
que concentró un 55.58% del total exportado y en segundo lugar le sigue el Frijol
Pallar con 14.20%.
Como se puede observar, durante el año 2012 las exportaciones de Frijol Canario
han llegado a la suma de US$ 1’189,549 en valor FOB, con un ligero descenso de
(-2.19%) respecto al año 2011.
18
TABLA N° 02
Exportaciones de las Principales Leguminosas Peruanas Valor FOB USD
Descripción
Arancelaria
Los demás frijoles
salvajes o caupí
Pallares
Los demás frijoles
comunes
Habas excepto para
siembra
Los demás frijoles
excepto negro y
canario
Frijol Canario
Las demás arvejas de
palo o gandul
Frijol Castilla
Los demás frijoles
bambara
Frijoles de la especie
Vigna
Demás hortalizas de
vainas secas
Los demás frijoles
comunes para siembra
Frijoles de la especie
Vigna para siembra
Lentejas excepto para
la siembra
Frijol común excepto
para la siembra
Frijol adzuki excepto
para la siembra
Arvejas enteras
excepto para la
siembra
Arvejas partidas
excepto para la
siembra
Los demás garbanzos
excepto para la
siembra
Frijol adzuki para la
siembra
Habas para siembra
Los demás frijoles para
la siembra
Total Valor FOB (US$)
2008
2009
2010
2011
2012
%
Part2012
% Var.
20112012
515,455
29,067,335
55.58%
5539.16%
7,580,411
7,436,116
5,041,096
6,386,649
7,428,745
14.20%
16.32%
2,215,789
2,173,161
3,907,353
9,371,371
7,225,527
13.82%
-22.90%
1,515,208
1,246,340
2,397,629
3,763,734
3,053,997
5.84%
-18.86%
5,259,757
4,206,305
4,574,013
3,324,887
2,258,683
4.32%
-32.07%
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
2.27%
-2.19%
933,078
1.78%
-
485,212
0.93%
-97.76%
318,502
0.61%
-
13,384,654
13,949,719
21,209,546
21,624,665
30,897
148,133
252,849
189,931
168,670
0.32%
-11.19%
98,335
62,206
40,616
61,530
68,981
0.13%
12.11%
43,650
1,100
11,207
97,258
56,354
0.11%
-42.06%
142,873
52,465
13,650
0.03%
-73.98%
336
3,668
15,321
37,582
13,457
0.03%
-64.19%
180,808
83,978
1,699
65
13,269
0.03%
20439.72%
4,387
40,974
102,444
217,900
3,500
0.01%
-98.39%
840
276
103
431,471
735
0.00%
-99.83%
448
2,532
104
1,273
312
0.00%
-75.48%
121,423
69,591
0.00%
-100.00%
70,688
35,078
7,050
0.00%
-
22,474
23,134
0.00%
-100.00%
0.00%
-
100%
10.40%
35,269
46,068
6,947
37,711,726
36,182,170
38,292,415
47,373,736
52,299,557
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
19
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
A continuación se puede apreciar que las exportaciones totales de Frijol Canario
en el año 2012 llegaron a superar un valor FOB de US$ 1’189,549, de los cuales la
empresa Perú Bean S.A.C. concentra el 15.93% la misma que ha tenido un
aumento en la variación de 188.95% con respecto al año anterior; posteriormente
le sigue en segundo lugar la empresa SunPackers SRL que posee una
participación del 12.52% al año 2012, sin embargo sus exportaciones en valor FOB
han disminuido un (-18.80%) con respecto al 2011. Cabe destacar que la empresa
KallpaFoods S.A.C. inicia su participación en el año 2011 y al término del 2012 ha
logrado exportar US$ 76,489 en valor FOB, un 3803.27% más que el año anterior.
TABLA N° 03
Empresas exportadoras de Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN VALOR FOB USD
EMPRESAS
2008
PERU BEAN S.A.C.
2009
2010
2011
2012
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
97,158
65,064
55,190
65,590
189,523
15.93%
188.95%
SUN PACKERS S.R.LTDA
206,307
29,829
33,599
183,450
148,964
12.52%
-18.80%
EXPORTADORA NORPAL S.A.C
380,445
289,427
124,976
128,261
147,079
12.36%
14.67%
111,764
9.40%
-
106,744
8.97%
-13.60%
99,190
8.34%
-
50,548
83,067
6.98%
64.33%
1,960
76,489
6.43%
3803.27%
38,368
3.23%
-
35,520
2.99%
-
12.85%
-76.94%
100%
-2.19%
INTEGRALEXPORT S.A.C.
P & R EXPORTACIONES S.R.L.
773,451
GRUPO SAN NICOLAS S.A.C.
MIRANDA - LANGA AGRO
EXPORT S.A.C
KALLPA FOODS S.A.C.
889,849
123,550
13,125
26,518
S & M FOODS S.R.L.
PONCE SANDOVAL EDGARD
GIOVANNI
LOS DEMÁS
Total FOB (US$)
5,746,736
5,413,226
318,149
662,806
152,839
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
GRÁFICO N° 04
PERU BEAN S.A.C.
SUN PACKERS
S.R.LTDA
3%
3%
13% 16%
7%
9% 9%
7%
8%
13%
12%
EXPORTADORA
NORPAL S.A.C
INTEGRALEXPORT
S.A.C.
P&R
EXPORTACIONES
S.R.L.
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
20
Respecto al peso neto exportado del Frijol Canario se puede observar un envío total
de 553,166 kg. exportados en el 2012, de este total la empresa Perú Beans SAC sigue
siendo líder concentrado un 23.37% y en cuanto a su variación con respecto al año
anterior, ésta ha crecido en un 269.34%, en segundo lugar podemos ver a la empresa
Integral Export SAC quien desplaza a las demás empresas que estaban en segundo y
tercer lugar habiendo enviado 84,288 kg. de frijol canario en el 2012, la misma que
empieza su participación en el presente año.
TABLA N° 04
Empresas exportadoras de Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)
EMPRESAS
2008
PERU BEAN S.A.C.
2009
56,555
2010
39,658
2011
32,000
35,000
INTEGRALEXPORT S.A.C.
2012
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
129,268
23.37%
269.34%
84,288
15.24%
-
EXPORTADORA NORPAL S.A.C
207,430
173,428
76,198
76,272
57,196
10.34%
-25.01%
SUN PACKERS S.R.LTDA
119,000
18,182
23,000
121,375
56,394
10.19%
-53.54%
P & R EXPORTACIONES S.R.L.
430,650
551,691
83,536
41,493
7.50%
-50.33%
38,136
6.89%
-
1,016
35,293
6.38%
3373.70%
18,642
25,535
4.62%
36.98%
16,556
2.99%
-
12,000
2.17%
-
GRUPO SAN NICOLAS S.A.C.
KALLPA FOODS S.A.C.
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT
S.A.C
S & M FOODS S.R.L.
PONCE SANDOVAL EDGARD
GIOVANNI
LOS DEMÁS
TOTAL PESO NETO (Kg.)
7,027
10,461
3,170,216
3,233,844
180,349
397,020
57,005
10.31%
-85.64%
3,983,851
4,023,830
322,008
732,861
553,166
100%
-24.52%
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
GRÁFICO N° 05
PERU BEAN S.A.C.
3% 2%
5%
7%
10%
INTEGRALEXPORT
S.A.C.
23%
15%
10% 10%
7%
8%
EXPORTADORA
NORPAL S.A.C
SUN PACKERS
S.R.LTDA
P&R
EXPORTACIONES
S.R.L.
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
21
3.3.
Principales Mercados de Destino
En cuanto a los principales mercados de destino, las exportaciones de Frijol
canario en el 2012 han concentrado una mayor participación en el país de EE.UU.
con un 62.38% en cuanto a valor FOB se refiere, generando un 21.55% de
variación anual respecto al año anterior. Le sigue en segundo lugar Croacia y en
tercer lugar Japón, con 10.11% y 9.47% de participación al 2012 respectivamente.
El país que registra un aumento significativo en la variación porcentual respecto al
año anterior es Panamá que ha logrado incrementar en un 1678.47% sus
exportaciones de frijol canario al 2012 en valor FOB.
TABLA N° 05
Destinos Comerciales del Frijol Canario
PAÍS
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN VALOR FOB USD
Part. %
2008
2009
2010
2011
2012
2012
EE.UU.
CROACIA
JAPON
COLOMBIA
TURQUIA
MALASIA
ESPAÑA
ITALIA
PANAMA
CHILE
LOS DEMÁS
6,658,645
70,995
135,039
6,181,743
298,107
45,798
404,369
33,599
55,190
610,445
261,002
65,590
53,973
34,279
51,865
969
989
251,317
9,796
51,743
24,939
9,828
505
975
112,357
7,004
10,642
517
1,110
46,001
189,881
742,007
120,317
112,690
62,575
56,814
31,701
31,380
18,581
8,981
1,830
2,672
TOTAL FOB (US$)
7,204,097
6,700,520
558,432
1,216,163
1,189,549
Var. %
2011-2012
62.38%
10.11%
9.47%
5.26%
4.78%
2.66%
2.64%
1.56%
0.76%
0.15%
0.22%
21.55%
-53.90%
71.81%
15.94%
25.83%
89.07%
1678.47%
-98.59%
100%
-2.19%
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
GRÁFICO N° 06
5%
5%
1%
2% 0%
3% 3% 0%
EE.UU.
CROACIA
JAPON
9%
62%
10%
COLOMBIA
TURQUIA
MALASIA
ESPAÑA
ITALIA
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
22
Respecto al valor de Peso Neto, EE.UU. se sigue manteniendo en primer lugar con un
54.15% de participación al 2012, sin embargo la variación respecto al año anterior ha
disminuido en (-14.71%), Croacia se desplaza al cuarto lugar y encontramos a Japón y
Colombia en segundo y tercer lugar respectivamente, todos con una participación
promedio del 8%, sin embargo quien resalta es el país de Japón con un 40% de
variación respecto al 2011.
TABLA N° 06
Destinos Comerciales del Frijol Canario
EXPORTACIONES FRIJOL CANARIO PARTIDA (0713339200) EN PESO (Kg.)
PAÍS
2010
2011
2012
Part. %
2012
Var. %
2011-2012
3,758,784
26,690
229,718
32,000
43,950
165,470
23,000
351,232
35,000
45,840
163,500
18,388
5,500
3,150
16,818
27,653
680
2,203
155,981
28,326
6,195
131
1,950
37,110
5,557
264
3,530
24,789
114,144
299,558
49,000
48,000
46,000
45,960
24,811
21,504
7,270
6,804
3,450
808
54.15%
8.86%
8.68%
8.32%
8.31%
4.49%
3.89%
1.31%
1.23%
0.62%
0.15%
-14.71%
40.00%
4.71%
-71.87%
47.53%
17.34%
5098.93%
-99.29%
3,983,851
4,023,830
322,008
732,861
553,166
100%
-24.52%
2008
2009
EE.UU.
JAPON
COLOMBIA
CROACIA
TURQUIA
ESPAÑA
MALASIA
ITALIA
PANAMA
CHILE
LOS DEMÁS
3,659,346
75,650
TOTAL PESO NETO (Kg.)
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
GRÁFICO N° 07
8%
5%
1% 1%
EE.UU.
4% 1% 0%
JAPON
COLOMBIA
CROACIA
8%
54%
9%
9%
TURQUIA
ESPAÑA
MALASIA
ITALIA
PANAMA
Fuente: Aduanas - Perú.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
23
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
A continuación se pueden apreciar los principales países exportadores de frijol
común, del sistema armonizado 071333. En el primer lugar se encuentra China
que logró exportar 718,464 miles de US$ en el 2012, logrando una concentración
de 36.79% y un aumento respecto al 2011 del 18.83%. en segundo lugar podemos
encontrar a Argentina con una participación del 18.01% y en tercer lugar a los
EE.UU. con un 8.01% de participación al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N° 07
Países Exportadores Código de Sistema Armonizado: 071333 Alubia común, seca desvainada
Part. %
PAÍS
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Var. %
2011-2012
CHINA
599,354
482,231
534,725
604,625
718,464
36.79%
18.83%
ARGENTINA
260,672
207,352
255,287
320,225
351,646
18.01%
9.81%
EE.UU.
111,099
97,079
94,286
103,524
156,523
8.01%
51.19%
CANADÁ
119,820
109,594
120,454
102,021
120,947
6.19%
18.55%
ETIOPÍA
42,330
41,296
45,009
63,983
101,613
5.20%
58.81%
EGIPTO
49,830
63,302
42,145
51,432
65,721
3.37%
27.78%
BOLIVIA
41,648
33,937
35,178
26,911
39,612
2.03%
47.20%
KIRGUISTÁN
19,219
29,627
35,101
51,813
38,712
1.98%
-25.29%
PAÍSES BAJOS
44,064
35,264
31,914
36,850
38,633
1.98%
4.84%
NICARAGUA
47,576
59,026
59,327
29,741
37,889
1.94%
27.40%
LOS DEMÁS
217,311
215,649
171,773
289,755
283,167
14.50%
-2.27%
100%
16.18%
TOTAL FOB
1,581,144
1,386,479
1,425,249
1,680,881
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
1,952,927
Gráfico N° 08
China
2%
2%
2%
2%
Argentina
15%
37%
3%
EE.UU.
Canadá
5%
Etiopía
6%
8%
18%
Egipto
Bolivia
Kirguistán
Países Bajos
Fuente:Trademap.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
24
3.5.
Principales Importadores Mundiales
Los países con mayor porcentaje de importación de frijol común, partida (071333)
del sistema armonizado son México, Brasil e Italia; el primero concentra un 13.32%
del total mundial de las importaciones, posteriormente los siguientes países
concentran un 12.15% y 6.89% respectivamente. México sobresale por su
tendencia positiva en las importaciones, llegando a importar un 179.33% más que
en el 2011 en cuanto a valor FOB se refiere.
TABLA N° 08
Países Importadores Código de Sistema Armonizado: 071333 Alubia común, seca desvainada
Part. %
PAÍS
2008
2009
2010
2011
2012
2012
Var. %
2011-2012
MÉXICO
91,643
170,939
111,863
100,762
281,454
13.32%
179.33%
BRASIL
208,151
62,177
126,960
146,871
256,675
12.15%
74.76%
ITALIA
131,071
92,969
108,829
132,689
145,520
6.89%
9.67%
REINO UNIDO
104,432
121,920
109,472
110,179
109,267
5.17%
-0.83%
VENEZUELA
64,674
93,954
85,018
65,151
98,201
4.65%
50.73%
INDIA
44,674
49,231
67,236
59,341
88,642
4.19%
49.38%
SUDÁFRICA
39,807
50,328
59,862
62,019
84,967
4.02%
37.00%
ESPAÑA
73,996
51,673
55,026
58,150
74,998
3.55%
28.97%
ARGELIA
67,599
45,999
49,600
89,364
66,690
3.16%
-25.37%
EE.UU.
52,847
42,281
27,247
46,788
59,220
2.80%
26.57%
822,127
722,586
690,830
842,655
847,573
40.11%
0.58%
100%
23.29%
LOS DEMÁS
TOTAL FOB
1,720,191
1,508,318
1,492,079
1,714,032
(MILES US$)
Fuente:Trademap.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
2,113,207
Gráfico N° 09
México
Brasil
13%
40%
Italia
12%
7%
5%
3%
4%
4%
4%
5%
3%
Reino Unido
Venezuela
India
Sudafrica
España
Argelia
Fuente:Trademap.
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores Lambayeque. - AREX
25
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos
De acuerdo a estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el frijol, es la leguminosa alimenticia más
importante en el consumo humano en el mundo. Este cultivo es producido en
sistemas, regiones y ambientes tan diversos como América Latina, África, el Medio
Oriente, China, Europa, los Estados Unidos, y Canadá. En América Latina, es un
alimento tradicional e importante, especialmente en Brasil, México, América
Central y el Caribe. No obstante su importancia en la dieta de algunos países, en el
escenario mundial, el volumen de producción el frijol respecto a granos como el
maíz, el trigo y el arroz representa solamente el 1%.
Como se pudo apreciar anteriormente los principales países importadores de esta
leguminosa son México, Brasil, Italia, Reino Unido, Venezuela, entre otros; sin
embargo quienes destacan entre todos estos son los países de Brasil y México que
tiene una cultura de consumo muy fomentada en sus regiones, puesto que solo en
el 2007 tuvieron un consumo per cápita de 17 y 12 kg. respectivamente.
De ahí que se toma como referencia a estos dos países para los análisis como
posibles mercados meta, además se adicionan a esta lista los países de EE.UU.,
Colombia y Japón al ser tres de los principales mercados de las exportaciones
peruanas de frijol en el 2012; sin embargo nos quedamos de entre estos dos
últimos con Japón puesto que dicho país ha tenido una tendencia positiva en las
importaciones en los últimos cuatro años, en comparación con la tendencia
negativa de Colombia.
México:
México, representa para el Perú un país con interesantes oportunidades
comerciales en el corto y mediano plazo; variables como las condiciones
agroecológicas, las actuales reformas de políticas del gobierno mexicano que han
conducido a una recuperación económica luego de la crisis financiera
internacional, un sector empresarial privado sofisticado, así como las preferencias
arancelarias obtenidas en el marco del Acuerdo de Complementación Económica
Nº 8 y el Acuerdo de Integración Comercial; constituyen algunas de las razones
que nos llevan a canalizar nuestros esfuerzos hacia este mercado.
México, con una población de pleno crecimiento y políticas de importación
liberalizadas, constituye un mercado dinámico para el comercio de bienes y
servicios; es de resaltar que, con 115 millones de habitantes, es el 11° país más
poblado del mundo y el 1° entre las naciones de habla hispana, es la 12ª economía
más grande del mundo.
En México, el gasto del consumidor se encuentra orientado en principio a cumplir
con las necesidades básicas de consumo. En el 2011, cerca del 66% del gasto se
dirigió a alimentos, bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda y artículos y
servicios para el hogar, una participación que ha permanecido inalterada desde
1990.
El frijol en Méxicoes uno de los cultivos con mayor importancia en el sector
agrícola por la superficie que ocupa y el número de productores que incorpora, se
considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país, ya que
representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo diversas
funciones tanto de carácter alimentario como para el desarrollo socioeconómico.
26
A lo largo de la historia, se ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino
también en un elemento de identificación cultural, comparable con otros productos
como el maíz y el chile, que son básicos para explicar la dieta alimentaria de la
población mexicana.
El consumo de frijol en el país, se encuentra dividido en la zona norte de México,
donde se consume las variedades claras y azufradas, que se cultivan
principalmente en Sinaloa; mientras que una gran parte de frijol negro se cultiva en
Nayarit y Zacatecas, con una demanda mayormente concentrada en las zonas
centro y sur del país.
Brasil:
Brasil es un enorme mercado en América Latina; a nivel mundial es el quinto país
en población y en extensión territorial. Cabe resaltar que este país es la séptima
economía más importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en
2012, es decir 11 veces la economía peruana (US$ 197 billones). Por otro lado,
Sao Paulo es considerado la principal ciudad de América del Sur en el ámbito
económico y financiero. Además de que el país se caracteriza por su estabilidad
macroeconómica, apertura de mercado, reducción de la inequidad y un entorno
favorable para el impulso del sector privado.
Brasil es uno de los mayores países importadores de frijol, a diferencia de los
peruanos que usualmente consumen un frijol marrón o crema, la variedad que más
se consume en Brasil es el frijol negro o marrón; en relación con nuestro país, Perú
destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la
variedad de frijol castilla.
Además de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil,
elaborado por Promperú, los frijoles, así como también otros productos de gran
demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con
posibilidades de exportación a Brasil en un corto y mediano plazo.
Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo Perú podría incrementar
su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstáculos como la falta de
información y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios,
técnicos, de las normas de rotulados y certificación y del sistema tributario
brasileño.
Además el ejecutivo del vecino país indicó que otro punto que impide que Perú
incremente su oferta exportable es el elevado costo de transporte, donde el 95%
de envíos peruanos se realiza vía marítima.
EE.UU.:
La coyuntura económica de este país es estable. El PBI de los EE.UU., crecerá
anualmente a tasas que oscilaran entre 3.7% y 4.5% (2011 – 2015).Del mismo
modo, el PBI per cápita también crecerá de 2.7% a 3.5% anual. En 2010, el PBI
per cápita de EE.UU. fue el séptimo más alto del mundo (US$ 47,131.95). Se
espera que para el año 2015, sea US$ 55,409.07.
27
Los productos alimenticios están sujetos a las reglas de la Food and
DrugAdministration (FDA) y del USDA (Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos). Por ejemplo las condiciones de etiquetado, empaque,
ingredientes, entre otras, son establecidas por la FDA. Es así que en cuanto a la
exportación de leguminosas u otro tipo de producto alimenticio, los productos
exportados deben cumplir con los exigentes estándares aplicados.
La importancia que tiene la población de origen latino en los Estados Unidos, ha
hecho que en ese país se consuman crecientes volúmenes de esta leguminosa.
Además, una parte de los volúmenes que allí se producen se destinan a cubrir el
déficit de algunos países consumidores latinoamericanos.
El fríjol es muy demandado en este mercado, tanto el producto en fresco como
enlatado en forma de sopas, chili, fríjol refrito, entre otros. Concentra el 62.38% de
las exportaciones de frijol canario al 2012 en cuanto a valor FOB se refiere. En los
últimos diez años la demanda de fríjol por parte de los restaurantes
norteamericanos aumentó, debido al crecimiento de la población mexicana e
hispana y al aumento en el número de restaurantes que ofrecen tacos, burritos y
chili.
Cada día cerca del 14% de la población estadounidense consume fríjol. La
población del oeste y del sur son los mayores consumidores de fríjol seco, esto se
debe principalmente a la concentración latina, y por lo económico y nutricional que
es consumirlo. Debido a ello el país de los EE.UU. podría ser un potencial mercado
para la exportación de leguminosas.
Japón:
Con un PBI de $5,960 billones al 2012, Japón es una de las principales economías
a nivel mundial y su crecimiento sigue teniendo un ritmo lento y correspondiente al
de una economía madura. El gobierno ha propuesto la apertura de los sectores
agrícola y servicios a una mayor competencia extranjera con el fin de aumentar las
exportaciones e impulsarlas a través de acuerdos de libre comercio.
En la actualidad, Japón es el mayor importador neto de productos agrícolas del
mundo, algo que se convierte en una oportunidad para la exportación de productos
agrícolas (entre ellos las leguminosas) hacia ese mercado. Japón pertenece junto
con el Reino Unido y otros países asiáticos al grupo de países que importan
regularmente el producto del frijol, ya que dichos países carecen de producción
doméstica y cuentan con un mercado que los abastece regularmente. La
preferencia en la mayoría de estos países son los frijoles blancos o jaspeados.
Japón ha mostrado una tendencia positiva en la importación de frijol canario
peruano en los últimos años (2009-2012) obteniendo así en el último año una
variación positiva del 71.81% con respecto al 2011 en cuanto a valor FOB, y un
40% en cuanto a valor de peso neto se refiere.
28
3.7.
FODA Comercial
3.7.1 Fortalezas

Conocimiento de mercados externos.

Certificación e inocuidad de alimentos.

Proximidad a los mercados.

Diversidad de variedades de leguminosas aptas para la exportación.
3.7.2 Oportunidades

Existencia de nuevos mercados.

Trato preferencial establecido en los acuerdos de libre comercio.

Existencia de ferias internacionales que promocionan productos
agrícolas.
3.7.3 Debilidades

Existe una limitada orientación al agricultor para organizarse con el
objetivo de industrializar y exportar.

Falta de diversificación de la oferta y de los mercados.
3.7.4 Amenazas

Requerimientos fitosanitarios cada vez más exigentes en el mercado
exterior.

El aumento de la oferta de países competidores.
29
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Países
Subpartida Equivalente
MÉXICO
07.13.33.99.00
BRASIL
07.13.33.99.00
EE.UU.
07.13.33.20.90 Si ingresan desde el 1 de Mayo al 31 de Agosto
07.13.33.40.90 Si ingresan desde el 1 de Setiembre al 31 de Mayo
JAPÓN
07.13.33.22.90
4.2.
Negociación Internacional.
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la
oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la
siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las
preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0713.33.92.00 “Frijol
Canario”
CUADRO N° 05
Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y en Vigencia
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
Observaciones
0713.33.92.00
15% - Bolivia
60% - Colombia
25% - Ecuador +
0.5% (*)
100%
0%
(*) Tasa para el Fondo de
Desarrollo a la Infancia
10%
No otorga
5%
* Tratamiento OMC, cláusula de
Nación más Favorecida NMF
0713.33.99.00
10% - Argentina +
0.50% (*)
10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por Servicio de
Estadística.
0713.33.99
125%
Por cupos
Ver anexo 1
0% hasta
2,500
toneladas
Ver anexo 1
TLC Perú - Chile
0713.33.90.00
6%
Desgravación
en 5 años
0%
Liberado al 100% a partir del 1°
Julio del año 2003.
TLC Perú - Tailandia
0713.33.90.00
30%
100%
0%
-
TLC Perú - Singapur
0713.33.90.00
0%
100%
0%
-
TLC Perú - Canadá
0713.33.99.90
2%
100%
0%
-
TLC Perú - China
0713.33.90.00
7,5%
100%
0%
-
Acuerdo Comercial
Comunidad Andina –
CAN
Acuerdo de
Complementación
0713.33.30.00
Económica Perú - Cuba
(ACE N° 50)
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)
Acuerdo de Integración
Comercial Perú –
México
30
TLC Perú - EFTA
(Asociación Europea de
Libre Comercio: Suiza,
Islandia, Liechtenstein
y Noruega)
0713.33.00
0713.33.00
0713.33.99
0713.33.99
0%. - Islandia
260% + 2.51
Nok/kg.- Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0713.33
Ver anexo 2
100%
0%
Ver anexo 2
TLC Perú - Corea del
Sur
0713.33.90.00
27%
Desgravación
en 10 años
18,9%
Liberado al 100% a partir del 1°
Enero del año 2020.
TLC Perú - Panamá
0713.33.90.00
10%
Desgravación
en 5 años
6%
Liberado al 100% a partir del 1°
Enero del año 2016.
0713.33.22.90
417 yen/kg
100%
0%
-
0713.33.90.00
0%
100%
0%
-
TLC Perú - Costa Rica
0713.33.90.00
20%
No otorga
20%
-
TLC Perú - Venezuela
0713.33.99.10
15%
100%
0%
-
TLC Perú - Estados
Unidos
Acuerdo de Asociación
Económica Perú –
Japón
TLC Perú - Unión
Europea
Nok (krone) moneda de
Noruega
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Comunidad Andina - CAN
Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI
Organización Mundial de Comercio - OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC
para productos originarios de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
-
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
Agraria))
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador
se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado;
entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
-
Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
31
México:
Desde la adhesión de México al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una
licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de
importación es la Secretaría de Economía. Estas licencias no son transferibles y
tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses
adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen.
Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos importados.
Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle.En el sector químico,
farmacéutico, metalúrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son
revisados al mínimo. Todas las importaciones tienen que pasar a través de un
agente de aduanas. Se debe presentar una declaración a la Aduana mexicana,
junto con la factura comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el
origen de los productos.
Perú tiene en vigencia desde el 2012 con México un Acuerdo de Integración
Comercial. Los acuerdos consideran temas de comercio de bienes; medidas
sanitarias y fitosanitarias; reglas de origen; administración aduanera y facilitación
del comercio; servicios; cláusulas de salvaguardia; prácticas desleales de
comercio; normas técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación
de la conformidad; solución de controversias y asuntos institucionales.
Debido a las estructuras de la distribución y las dificultades logísticas, es difícil
llegar al cliente final. Lo más aconsejable es nombre un representante (agente o
importador-distribuidor) y evitar darle exclusividad.
A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso al mercado desde el
punto de vista legal y administrativo puede resultar complicado. Conviene
constatar que se está en condiciones de cumplir las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM). El funcionamiento de Aduanas es lento y, a veces discrecional. Es
necesario contratar los servicios de un agente de aduanas diligente y
experimentado. (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)
México otorga a Perú arancel cero para el ingreso del frijol, pero esto condicionado
a un nivel de cuotas establecidas. Ver anexo 1.
Brasil:
Brasil se caracteriza por tener un mercado poco abierto al comercio exterior, y
ocupa el puesto 100 de 183 países en lo referente a apertura comercial. A pesar
de ello, y al tomar en cuenta que este país ha iniciado un proceso paulatino de
apertura económica, se considera que en Brasil se tiene un alto potencial de
incremento de las oportunidades para los productos importados.
El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de
11.5%, mientras que el de la región es de 8.2%. Sin embargo, nuestro país tiene
un acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que en la actualidad un
número importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileño con
arancel cero.
Para acceder al mercado brasileño, se recomienda trabajar a través de un contacto
local. El empresario deberá desarrollar paciencia, porque el proceso de
negociación es lento. En las primeras entrevistas los brasileros evitan entregar
32
muchos datos, hasta que se establezca una relación de confianza. Además el
trámite burocrático toma tiempo ya que es más complejo que en países
desarrollados.
(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)
EE.UU.:
La mayoría de los productos peruanos pueden ingresar libremente al mercado
estadounidense, aprovechando las preferencias arancelarias obtenidas en el
marco del Acuerdo de Promoción Comercial.
Los frijoles incluidos en código 0713.33 del sistemaarmonizado provenientes del
Perú gozan de arancel cero por efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ver
anexo 2.
En lo que respecta a otros impuestos no existen, salvo el Impuesto General a las
Ventas (IGV), que se aplica tanto al producto importado como al nacional, por lo
que no incide negativamente sobre la importación. Cabe destacar que en EEUU
este tipo de impuesto varía dependiendo del estado, con excepción de los estados
de Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire y Oregón, donde el IGV no existe.
Por ejemplo en Washington, D.C. dicho impuesto es del 6.5%, pero para alimentos
se cuenta con una exoneración. En la siguiente página web es posible encontrar
las
tasas
correspondientes
a
cada
estado:
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf (Federation of Tax Administrators [FTA],
2013)
La segmentación del mercado considera varias variables. Se debe tener en cuenta
la edad, raza, clase social y religiosa. El consumidor estadounidense es único
debido a la exigencia de calidad de los productos y la importancia que le da al
precio. La mayoría de las ventas se logran a través de grandes cadenas de
distribución como Wal-Mart con 4000 tiendas, TheKroger Co., Sears Roebuck& Co.
comprado por Kmart y Safeway.
(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)
Japón:
Desde la entrada en vigencia, el TLC brinda oportunidades de gran relevancia para
los empresarios peruano al tener mejor acceso para sus productos y mejorar su
capacidad productiva. Asimismo, se consolida la presencia del Perú como
plataforma de comercio e inversión en el continente asiático, al ya contar con
acuerdos comerciales con China, Corea y Singapur. Además, el Acuerdo permitirá
continuar e incentivar el dinamismo del intercambio comercial y contribuirá a
estrechar aún más las relaciones bilaterales.
La política agraria actual trata de reducir el proteccionismo. Sin embargo, el lobby
que forman las influyentes cooperativas agrícolas para proteger la agricultura
tradicional japonesa frena los intentos de liberalización del mercado. Durante las
últimas décadas, Japón ha eliminado muchas de las barreras que limitaban el
acceso a sus mercados agrícolas. Aun así siguen en vigor barreras fuertes en
algunos productos básicos considerados sensibles, como es el caso del arroz. Los
33
controles sanitarios son muy estrictos y persisten algunos problemas técnicos
referidos a aditivos alimentarios y barreras fitosanitarias para frutas y vegetales.
Existen dos tipos de homologación: por un lado, la homologación voluntaria, que
no es necesaria para la importación de un producto en Japón, pero que garantiza
cierto nivel de calidad ante el cliente; y por otra, la homologación obligatoria,
impuesta por el METI, sin la cual no es posible importar un producto. La
explicación de cada homologación es como sigue:
Homologación voluntaria:
En el ámbito de la normativa voluntaria, la más conocida y utilizada es la
JapanAgriculturalStandards (JAS), otorgadas por el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca. Se aplican a bebidas, alimentos procesados, productos
agropecuarios, productos forestales, aceites y grasas y a productos de pesca. A
pesar de que se trata de normas de cumplimiento voluntario, son de alta
importancia, ya que estas normas y símbolos de calidad pueden resultar
determinantes en la decisión de compra de los consumidores. La empresa
extranjera deberá sopesar, la importancia de las normas para sus productos y las
ventajas comerciales que otorgan, comparándolas con el coste de obtenerlas.
Homologación obligatoria:
En cuanto a las regulaciones obligatorias, vienen impuestas por algunas
reglamentaciones que establecen requisitos especiales sobre la seguridad de los
productos y materiales, calidad, funcionamiento, dimensiones, etc., y se aplican,
entre otros, en los sectores como metales, maquinaria, productos agroalimentarios,
cristales, equipos electrónicos, papel y madera, construcción naval y productos
químicos.
(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [PromPerú], 2012)
34
V.
OPORTUNIDAD LOCAL
A continuación se listan todas las potenciales empresas que podrían estar
interesadas en el producto estudiado:
CUADRO N° 06
Principales Empresas del Sector Agropecuario que producen y/o exportan Leguminosas
Empresa
Departamento
FoodExport Norte SAC
Lambayeque
Gandules INC SAC
Lima
Vínculos Agrícolas EIRL
Lima
Perú Bean SAC
Lima
Exportadora Norpal SAC
Lima
SunPackers SRLTDA
Lima
P & R Exportaciones SRL
Arequipa
KallpaFoods SAC
Lima
Alisur SAC
Lima
R Muelle SA
Lima
Dirección
Cal. Arequipa 254
Urb. Patazca
Av. Del Pinar 198
– Santiago de
Surco
Av. Guardia
Peruana 1040 Chorrillos
Cal. José de San
Martín Mz. H Lte.
10 – Los Huertos
de Huachipa
Av. Zinc 271 Urb.
Industrial Infantes
– Los Olivos
Los Jazmines 423
Urb. San Eugenio Lince
Mz. F Lte. 1 Las
Canteras – Cerro
Industrial
Av. La Paz 1620
Urb. Miramar San Miguel
Las Fraguas 379
Urb. El Naranjal Independencia
Jirón Miller 450 Callao
Teléfono
Página Web
74-270887
info@foodexportperu.com
http://foodexportperu.com/
016270300
http://www.gandules.com.pe/
013710893
ericzr@vinculosagricolas.com
http://www.vinculosagricolas.com/
013710987
http://www.perubean.com.pe/
015282000
wseras@e-norpal.com
http://www.exportadoranorpal.com/
-
54-252372
german@sunpackers.com.pe
jorge@sunpackers.com.pe
http://www.sunpackers.com.pe/
-
012647270
administracion1@kallpafoods.com.pe
http://kallpafoods.com.pe
015221318
rpastor@alisur.net
http://www.alisur.net
014296060
rmuelle@rmuelle.com
http://www.rmuelle.com/
35
VI.
ANEXOS
ANEXO 1
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE MEXICO
México otorga un cupo agregado anual libre de arancel conforme a los siguientes montos:
Año1
Del 01/02/2012 al 31/12/2012
2,000 toneladas
Año2
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
2,500 toneladas
Año3
Del 01/01/2014 al 31/12/2014
3,000 toneladas
Año4
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
3,500 toneladas
A partir del año5
Del 01/01/2016 en adelante.
4,000 toneladas
Fuente: MINCETUR - PERÚ
Nota:Para el monto que exceda dicho cupo prevalecerá la tasa base
ANEXO 2
TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ESTADOS UNIDOS
Código arancelario
Descripción arancelaria
Unidad de
medida
Derecho
arancelario
Preferencia
otorgada a Perú
Arancel a
pagar
0713.33.20.90
Si ingresan para consumo durante el
periodo desde el 1 de Mayo al 31 de
Agosto, inclusive en cualquier año
Kg.
1¢/kg
100%
0%
0713.33.40.90
Si ingresan para consumo durante el
periodo desde el 1 de Setiembre al 31
de Mayo, inclusive en cualquier año
Kg.
1.5¢/kg
100%
0%
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú / Arancel de Aduanas de Estados Unidos.
36