FXE - FSRR IMPLICACIONES DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO Ing. Lorenzo Reyes Retana Dir. Gral. de Op. FXE/FSRR JUNIO 2 0 1 4 “Grupo Visión Prospectiva México 2030" FXE - FSRR Iniciativa de Reforma a la LRSF: Errores y Falsedades INICIATIVA 1 No se han incrementado los kilómetros de vía. 2 No ha crecido el volumen desplazado por Ferrocarril. 3 Las tarifas se han incrementado entre 400 y 800%. 4 No se han realizado inversiones necesarias. La propuesta de Reforma incentiva la inversión en el Sector. 5 La propuesta de Reforma generará competencia en el Sector FXE - FSRR INICIATIVA 1. No se han incrementado los kilómetros de vía. REALIDAD / HECHOS Se ha reconstruido 60% de la vía (5,743 km), permitiéndonos mover trenes de 14 mil toneladas vs trenes de 3 mil toneladas antes de la privatización. Nuevas rutas no dependen de Concesionarios, tienen que ser licitadas por SCT. FXE - FSRR 1. Kilómetros de Vía REESTRUCTURACIÓN SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO Noreste (KCSM) Pacífico Norte, Ojinaga – Topolobampo y Nogales Nacozari (Ferromex) 4,251 Km 8,110 Km Sureste (Ferrosur) Líneas Cortas FyT Valle de México 1,479 Km 2,541 Km 671 Km 17,052 Km FXE - FSRR 1. Kilómetros de Vía Antes de la concesión a Ferromex, ningún tramo de vía tenía capacidad de carga de 130 toneladas KMS de vía (KM) brutas. 1999 CAPACIDAD DE LA VÍA EN 1999 0.00 KILÓMETROS CON CAPACIDAD DE 130 TONELADAS EN 1999 2013 SIMBOLOGÍA (PARA UNIDAD DE 4 EJES) 5,743.00 130 TONS. DE CAP. DE CARGA 3,873.50 2,230.50 123 TONS. DE CAP. DE CARGA 3,182.60 1,455.40 120 TONS. DE CAP. DE CARGA 3,029.30 515 110 TONS. DE CAP. DE CARGA CAPACIDAD DE LA VÍA EN SEPTIEMBRE 2013 5,743 KILÓMETROS CON CAPACIDAD DE 130 TONELADAS EN 2013 FXE - FSRR 1. Kilómetros de Vía FXE - FSRR INICIATIVA 2. No ha crecido el volumen desplazado por Ferrocarril. REALIDAD / HECHOS Se ha casi duplicado el tonelaje desplazado (1997: 39 millones de ton vs 2013 : 75 millones de ton). Esto es hasta 2 veces mayor al crecimiento que han tenido Ferrocarriles de EUA. FXE - FSRR 2. Crecimiento Ferromex y Ferrosur han más que duplicado el volumen transportado por sus líneas de 1997 a 2012, este crecimiento está muy por encima de los Ferrocarriles más grandes del mundo (Union Pacific y Burlington Northern Santa Fe) TKN (Millones) TONELADAS KILOMETRO NETAS FXE/FSRR 60,000 14.00% 12.00% UP 630,805 760,808 20.6% 10,000 50,435 4.00% 2.00% % PIB 1.43% 51,345 46,038 46,880 47,120 1.19% 45,659 1.35% -0.16% 3.89% 52,117 3.21% 0.83% 20,000 3.26% 41,767 30,000 6.00% 3.92% 52,182 4.05% 38,639 133.47% 5.28% 5.15% 33,919 51,345 100.79% 8.00% 6.60% 32,809 21,992 44,158 40,000 10.00% 28,515 FXE + FSRR 21,992 % Var vs 1997 29,161 FXE 2012 Ton-Km Netas (millones) 1998 50,000 0.00% -2.00% -4.00% -5.95% -6.00% -8.00% BNSF* 684,727 961,111 40.4% 0 -10.00% FXE/FSRR Fuente: FXE, FSRR y Anuario UP 2013, BNSF* 2012 Las cifras de FXE son anualizadas al año 1998. PIB FXE - FSRR INICIATIVA 3. Las tarifas se han incrementado entre 400 y 800%. REALIDAD / HECHOS Tarifas han subido por debajo del Índice Nacional del Precios al Productor (INPP). En promedio 7% anual por los últimos 15 años. FXE - FSRR 3. Precio El aumento de precio ($ / Ton-Km) de FXE/FSRR ha crecido por debajo del Índice Nacional de Precios al Productor, mientras que el principal costo de los transportistas, el diésel, ha subido 431% 500% 450% 431% 400% 350% 300% 250% 204% 200% 150% 121% 118% 89% 100% 50% 0% -50% 1999 2000 2001 Precio Fuel 2002 2003 2004 2005 2006 Ingreso por Ton-Km FXE + FSRR 2007 2008 INPC 2009 2010 INPP 2011 2012 TUCE FXE 2013 Tonelada por de Dólarde Centavos Centavos - Kilometro por tonelada Dólar – Km) 0 3.6 3.6 3.3 3.2 3.2 3.0 2.9 2.7 MRS Logística (BR) Belgrano Cargas (AR) Ferromex (MX) Canadian Pacific (CA) Union Pacific (EUA) 2 3.3 KCS (EUA) 3.4 Estrada de Ferro Paraná Oeste (BR) Canadian National (CA) 3.8 All Metropolitano (AR) 3.8 CSX (EUA) 3.9 KCSM (MX) 4.1 ALL Central (AR) 4 Nuevo Central Argentino (AR) 4.3 Norfolk Southern (EUA) 4.3 Ferrosur Roca (AR) 4.5 Ferroviaria Oriental (BO) 4.9 Empresa Ferroviaria Andina (BO) 5.1 Ferrocarril del Pacífico (CH) 5.3 América Latina Logística (BR) 5.4 Admin. De Ferrocarriles del Estado.. 5.7 Ferrovia Centro Atlántica (BR) 6 FerroExpreso Pampeano (AR) Ferrocarril Central Andino (PE) 10 Perurail (PE) Ferrovia Teresa Cristina (BR) FXE - FSRR 3. Precio Somos el ferrocarril más competitivo de Latinoamérica, a la par de los más baratos de Estados Unidos y 18 Canadá. 16.2 16 14 12 9.4 8 6.5 Fuente: Inter-American Development Bank, 2013; Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); American Asosiation of Railroads (AAR) FXE - FSRR INICIATIVA 4. No se han realizado inversiones necesarias. La propuesta de Reforma incentivaría la inversión en el Sector. REALIDAD / HECHOS Se han invertido 62,500 millones de pesos en incremento de capacidad y mejora de infraestructura, esto rebasa en 272% lo comprometido con la SCT. La propuesta de Reforma violenta el Estado de Derecho Mexicano y el TLCAN e inhibe inversiones en México en TODOS los sectores. FXE - FSRR 4. Inversiones Hemos invertido $4.8 mil millones de dólares en incremento de capacidad, reconstrucción de infraestructura, modernización de flota e incremento de fuerza motriz, esto es 270% más que lo comprometido con SCT. 4,756 4,389 3,520 3,220 2,948 2,629 2,192 1,781 1,578 1,010 1,131 1,265 1,387 1,292 864 624 1998 1999 2000 2001 2002 FXE + FSRR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Inversiones Comprometidas con SCT 2011 2012 2013 Millones de USD (Base nominal) 4,003 FXE - FSRR 4. Inversiones Los ferrocarriles invierten en promedio 5 veces más que el resto de las industrias. Ferromex está invirtiendo a niveles de 25% de sus ingresos. Inversiones a Capital / Ingresos Totales 25% Ferromex FFCC Promedio Clase 1 Industrias Minerales Computadoras no Met.. Papel Plásticos Químicos Madera Automotriz Carbón y Energía Fuente: U.S. Census Bureau (2002-2011); Asociation of American Railroads Comida FXE - FSRR INICIATIVA 5. La propuesta de Reforma generará competencia en el Sector. REALIDAD / HECHOS La apertura a más de un concesionario por vía, generaría un caos en el sistema. No es lo mismo operar una red de datos, el espacio aéreo o carreteras, que el operar una vía única. Por tal razón los sistemas ferroviarios más exitosos del mundo (EUA y Canadá) operan bajo el esquema actual. FXE - FSRR 5. Competitividad Planta Laboral Excesiva Altos Costos de Operación Rezago en mantenimiento y tecnológico Insuficiencia de Recursos Presupuestales Espiral de deterioro del servicio ferroviario en los 30 años previos a su concesionamiento Reducción de Ingresos • • • Baja Competitividad Disminución de la Demanda Entre 1970 y 1995, la participación del FC en el transporte de carga pasó de 34.5% a 18.8%. Los costos de operación eran 1.25 veces los ingresos de carga y 5.9 veces los de pasajeros. A precios de 1994, entre 1980 y 1987 se invirtieron en promedio $3,700 millones de pesos por año, mientras que entre 1990 y 1994 disminuyó a $1,800 millones (-51.3% anual). FXE - FSRR 5. Competitividad La apertura a más concesionarios dividiría la misma carga movida entre más jugadores, mermaría las economías de escala que todos los medios de transporte buscan, reduciría el tamaño de trenes y como resultado se incrementaría el costo unitario hasta en un 27% y por ende el precio final a los usuarios. Costo Unitario Longitud de tren Capacidad de trenes actuales FXE - FSRR 5. Competitividad FXE - FSRR La Transformación FNM / FERROMEX FNM Ferromex FXE - FSRR La Transformación FNM / FERROMEX FNM Ferromex FXE - FSRR La Transformación FNM / FERROMEX FNM Ferromex FXE - FSRR La Transformación FNM / FERROMEX FNM Ferromex FXE - FSRR FXE - FSRR Conclusiones 1. Las inversiones realizadas por Ferromex han transformado el sistema ferroviario mexicano, brindándole al País un ferrocarril de clase mundial, altamente productivo y competitivo. 2. México opera bajo el mismo esquema de red que los sistemas ferroviarios más exitosos del mundo (EUA y Canadá). 3. La OCDE avala la transformación y la competitividad de Ferromex en su estudio sobre el sector. 4. CIDAC desmitifica los supuestos de la iniciativa de ley y expone los riesgos inminentes de caída del servicio e inversiones, así como una subida de costos unitarios y por ende de los precios hacia los usuarios. 5. Al revocar derechos otorgados en títulos de concesión la propuesta de Reforma violenta el Estado de Derecho Mexicano, el TLCAN e inhibe inversiones en México en TODOS los sectores. FXE - FSRR GRACIAS Ing. Lorenzo Reyes Retana Dirección General de Operación FXE/FSRR JUNIO 2 0 1 4 “Grupo Visión Prospectiva México 2030"