consulta sobre el seguro obligatorio de autómoviles en los

Seguro Obligatorio de Automóviles
CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO DE
AUTÓMOVILES EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE EMPRESAS
DE SEGUROS (FIDES)
1
Seguro Obligatorio de Automóviles
I) PRESENTACIÓN
A pesar de que en México está contemplado por ley que todos los vehículos en circulación
deben tener obligatoriamente un seguro de Responsabilidad Civil contra Daños a
Terceros, en la práctica no existe mecanismo alguno a nivel nacional que englobe y facilite
la contratación de este tipo de seguros en forma obligatoria y uniforme.
Con la finalidad de obtener información sobre la situación del Seguro Obligatorio en
Latinoamérica que pueda servir como referencia para impulsar la instrumentación de este
producto en México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) realizó
una consulta a los países miembros de la Federación Interamericana de Empresas de
Seguros (FIDES) para identificar todos aquellos países de América Latina que cuentan con
algún esquema de seguro obligatorio de vehículos, así como para conocer su
funcionamiento, sus ventajas y sus potenciales problemas.
Los países participantes en la consulta realizada por la AMIS son:
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay(1)
Venezuela
(1) Es importante destacar que Uruguay no es miembro de FIDES, pero se recibió
su apoyo respondiendo la consulta.
Cabe puntualizar que Estados Unidos no contesto la consulta; ya que The American
Council of Life Insurers se especializa en los Seguros de Vida.
2
Seguro Obligatorio de Automóviles
II) RESULTADOS
a) Legislación
De acuerdo con los resultados de la consulta, 14 países (el 82%) cuentan con una
legislación que contempla el Seguro Obligatorio de Automóviles, pero sólo en 12 de los 14
países (86% del 82%) es exigido por la ley.
Gráfica 1 - Países con una Legislación
que contempla el Seguro Obligatorio
18%
Sí
No
82%
En México, el tipo de legislación que contempla el seguro es a nivel estatal, incluso en
ciertos casos es a nivel municipal, pero no se han constituido los mecanismos para
fiscalizarlo.
En el caso de El Salvador, esta protección se contempla en la Ley de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial, pero la aplicación de las disposiciones se ha prorrogado en
varias ocasiones desde 1996.
Cabe destacar, que en la mayoría de los países que tienen un Seguro Obligatorio de
Automóviles la legislación es a nivel nacional.
3
Seguro Obligatorio de Automóviles
En los caso de Honduras1 y Paraguay el Congreso se encuentra analizando un proyecto de
Ley para implementar este tipo de seguro.
Para dar un contexto sobre el impacto social y económico que tiene el seguro obligatorio
de automóviles, se analizó cuál es el porcentaje del parque vehicular asegurado que tiene
cada uno de los países que contestaron la consulta.
En la gráfica 3, se puede constatar que en promedio se alcanza un 68% del aseguramiento
de los vehículos2. España y Chile son los países que mayor porcentaje presentan de
vehículos asegurados, incluso se puede observar que los países que cuentan con un
seguro obligatorio tienen mayor porcentaje de cobertura.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gráfica 3 - Porcentaje del Parque vehicular Asegurado
100%
97%
77%
77%
75%
80%
80%
70%
60%
65%
26%
15%
* Países que no cuentan con Seguro Obligatorio de Automóviles.
** Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Perú no contestaron esta pregunta.
b) Operación del Seguro
En lo que respecta a la instancia que opera el Seguro Obligatorio, en la mayoría de los
países éste es administrado por las aseguradoras, con excepción de Nicaragua en donde la
administración es llevada por el Gobierno. La manera más común de fiscalizar el
cumplimiento de la disposición es mediante la verificación vehicular, aunque hay países
que llevan un sistema de registro. Cabe señalar que Colombia aplica ambos mecanismos.
1
En este caso las respuestas sobre la operación de seguro Honduras respondió de acuerdo al proyecto de
Ley que tiene bajo análisis.
2
Colombia sólo considera el porcentaje de vehículos que tiene Seguro Obligatorio de Automóviles.
4
Seguro Obligatorio de Automóviles
Es importante señalar que en ninguno de los casos se mencionó que el Gobierno otorgue
un subsidio para la adquisición del seguro.3
Gráfica 5 - ¿Cómo se comprueba el seguro?
10
8
6
9
4
3
2
1
0
Verificación
vehicular
Sistema de
registro
Ambos
Respecto al nivel de desarrollo del sistema el 16% de los países (2) consideran tener
sistema con un nivel de desarrollo bajo, mientras que el 46% (6) lo considera alto en su
desarrollo.
3
En Colombia se tiene un sistema de subsidios cruzados; están financiados con cargo a la misma póliza de
seguro y su cobro se hace de manera diferenciada entre categorías de vehículos. Por ejemplo: las
motocicletas están subsidiadas y el sobre precio lo pagan vehículos de otras categorías, como son autos
familiares, camperos camionetas, etc.
5
Seguro Obligatorio de Automóviles
Gráfica 6 - Desarrollo del sistema
15%
Bajo
16%
Medio
23%
46%
Alto
No contesto
Por otro lado, se han realizado estudios que indican que, debido a la imposición de un
seguro obligatorio, se genera un aumento en el número de accidentes; ya que se presenta
un cambio en la percepción del riesgo en los nuevos asegurados, quienes al ser obligados
a contratar un seguro modifican su comportamiento y acciones preventivas. En este
sentido se recomienda tomar medidas para evitar el cambio de comportamiento en los
conductores que antes no estaban asegurados, a través de campañas de concientización
sobre los efectos que este comportamiento podría tener sobre el precio del seguro para la
mutualidad. En consecuencia de esta situación, sólo 3 países aplican el sistema de
modificación de tarifas. Tal es el caso de España que aplica el sistema de bonificación
Bonus-Malus en función de la siniestralidad del asegurado. Otros países, como Argentina y
Uruguay, mencionan que el Bonus Malus es operado por algunas aseguradoras, pero no
representan un sector relevante del mercado.4
Gráfica 7 - ¿Se modifican tarifas a buenos
conductores?
3
7
3
0
2
4
4
6
8
En el caso de Argentina se aplica el Sistema de Bonus-Malus en función de la siniestralidad, pero no alcanza
el 3% del total. Para Uruguay se prevé que la compañía pueda modificar la tarifa en el caso de un
agravamiento de riesgo, pero debe comunicar a la Superintendencia de Servicios Financieros esto.
6
Seguro Obligatorio de Automóviles
c)
Coberturas y límites del seguro
El seguro se enfoca a cubrir principalmente daños a las personas víctimas de un accidente.
Aunque hay países que también cubren los daños a bienes, como son: España, Nicaragua,
Panamá y Venezuela.
Gráfica 8 - Coberturas
31%
Personas
Personas y
Bienes
69%
En algunos casos se plantea la existencia de un fondo de garantía para compensar a la
víctima por los daños causados por un vehículo no identificado o no asegurado. De los
países que cuentan con Seguro Obligatorio de Autos sólo la mitad cuentan con un fondo
de garantía para las víctimas. Dicho fondo sólo está constituido para personas, la
excepción es España, país que lo constituye para personas y bienes.
7
Seguro Obligatorio de Automóviles
d) El desempeño del seguro.
Uno de los puntos importantes a considerar en este tipo de seguro, es la suficiencia de las
primas respecto a los beneficios otorgados. La consulta señala que el 75% de los países (9)
con este seguro mencionan que si han sido suficientes.
Gráfica 10 - ¿Han sido suficientes las Primas?
8%
Sí
17%
No
No contestó
75%
La gráfica 11 muestra que el porcentaje de siniestralidad se encuentra alrededor del 60%,
siendo el más alto el observado en Brasil.
Gráfica 11 - Porcentaje de Siniestralidad del Seguro Obligatorio
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
87%
81%
73%
64%
62%
47%
36%
34%
Al parecer en los países que cuentan con un seguro obligatorio éste se percibe como un
beneficio social; que permite brindar una mayor atención y cobertura médica a
accidentados de tránsito, lo que ha creado una mayor cultura aseguradora en la
ciudadanía, se ha dado una importante mejora del sistema de protección de las víctimas y
8
Seguro Obligatorio de Automóviles
se ha brindado acceso a una cobertura de seguros para sectores socialmente vulnerables,
entre otros beneficios.
Es importante destacar que en Brasil el 45% de los ingresos totales de este seguro se
destinan al Sistema Único de Salud para el financiamiento de asistencia médica y
hospitalaria de víctimas de accidentes de tránsito, y el 5% al Departamento Nacional de
Tránsito para el uso del programa de prevención de accidentes y educación de tránsito.
En Colombia, se ordenó a las Compañías autorizadas para ofrecer este seguro crear el
Fondo de Prevención Vial (entidad privada), para lo cual se destina un porcentaje de las
primas, con el fin de realizar campañas de prevención vial. Además, el sistema de salud se
financia por vía de pago de siniestros o por las contribuciones y transferencias que recibe
el Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA) anualmente.
En el caso de Chile, desde su implementación en 1986 se ha logrado que más de un millón
de personas reciban una indemnización por sufrir un accidente de tránsito.
Por último, es importante observar que las primas que corresponden al seguro obligatorio
representan una participación significativa del mercado asegurador en cada país, siendo la
más alta en Bolivia y España, y la más pequeña en Brasil.
9
Seguro Obligatorio de Automóviles
Gráfica 13 - Participación del Seguro Obligatorio
respecto del Total de Mercado
12%
11%
10%
10%
8%
8%
7%
6%
4%
4%
3%
2%
0%
III) COMENTARIOS FINALES
Contar con información actualizada sobre la experiencia internacional en materia de
esfuerzos para el desarrollo y penetración del seguro es uno de los mecanismos más
poderosos para impulsar iniciativas ante legisladores, autoridades y órganos
gubernamentales de cada país.
En el caso particular del Seguro Obligatorio de Automóviles, el potencial de protección
que puede brindar a las víctimas de accidentes de tránsito, hace que se ponga en
manifiesto la importancia social del seguro y coadyuva a fortalecer la educación en
materia de necesidades de protección y de aseguramiento en la población, elementos que
son necesarios para fomentar aún más el desarrollo del mercado asegurador.
AMIS agradece a FIDES su apoyo en la realización de esta encuesta.
10
1
2
3
Ley de Seguros
Ley Federal No.
Nº 1883, de
6,194, del 19 de
fecha 25 junio
diciembre de 1974
de 1998.
Especificar la ley que lo contempla
En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿la legislación es a
nivel nacional o local (provincias, departamentos, etc.)?
En caso de que se contemple un seguro dentro de la Ley, ¿la
autoridad exige el seguro?
En caso de que no se contemple un seguro obligatorio dentro de
la Ley, ¿se tiene algún proyecto para introducir una ley al
respecto?
¿Cuál es el porcentaje de parque vehícular que se tiene
asegurado?
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Si
Si
Si
Si
Si
Si
7
¿Cómo se verifica que los vehículos tengan el seguro vigente?
¿Qué tan desarrollado es este sistema?
Si el conductor no tiene siniestros durante la vigencia, ¿se realiza
alguna modificación de las tarifas?
8
9
En caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo es el
sistema?
¿Cuáles son las coberturas que contempla el Seguro Obligatorio?
77%
A) 77%.
B) 78%.
75%
100%
A) Dic. 2010.
B) Jun. 2011
Aseguradora
No
Aseguradora
No
Aseguradora
No
Aseguradora
No
80%
tiene
una póliza SOAT
Cifras del
parque
automotor
vigente. A julio
2011 se tienen
5'324,839
vehículos
asegurados,
incluyendo
motocicletas
Aseguradora
No
Local
Si
97%
No
Uruguay
No
Si
Si
Si
Si
15%
Aseguradora
No
Aseguradora
No
Nacional
Si
Si
Si
Se desconoce,
pero a la fecha
el 60% cuenta
con SO.
70%
64.70%
26%
Aseguradora
No
Gobierno
No
Aseguradora
No
Verificación
Vehícular
Sistema de
Registro
Sistema de
Registro
Sistema de
Registro
Impuesto
Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Bajo
Medio
No
No
No
No
No
Si
No
No
Sistema de
bonificación BonusMalus en función
de la siniestralidad
del asegurado; la
política de
bonificación/penali
zación depende de
cada entidad
aseguradora, así
como el precio del
seguro obligatorio,
que es un precio
libre de mercado
(no hay tarifas
oficiales).
Daños a
Personas
Daños a
Personas
Daños a Personas
Daños a
Personas
Daños a
Personas
120,000
2,300
13,500
14000
600
Daños a
Personas
Ambos
Nacional
Si
Si
80%
De un 65% a un
70%
aproximadament
e incluyendo
cobertura
completa y
seguro
obligatorio.
Verificación
Vehícular
Existen pocas
aseguradoras
que aplican un
sistema de
bonus en
función a la falta
de siniestralidad,
pero no
alcanzan el 3%
del total.
Nacional
Si
Verificación
Vehicular/Sistem
a de Registro
No
Ley 18,412
Nacional
AMIS
Aseguradora
No
La Policía
verifica el
certíficado
SOAT.
Si
Ley No.42 del
22 de octubre
de 2007 y el
Decreto
Ejecutivo
No.640 de 17 de
diciembre de
2006, por lo cual
se expide el
Reglamento de
Tránsito
Vehicular.
Nacional
No
Venezuela
Si
Perú
Si
Paraguay
Nicaragua
No
Panamá
México
No
No
Fuente:
¿Qué figura administra el seguro?
¿El Gobierno otorga algún tipo de subsidio para este seguro?
Si
"Ley de
Primer Decreto
Transporte
Ejecutivo 505
Terrestre,
del 28 de enero
Tránsito y
de 1997, con su Seguridad Vial",
correspondiente sin emabrgo, no
reforma a la Ley es exigible ya
a través de la
que las
Asamblea
disposiciones
Nacional
han sido
Constituyente.
prorrogadas
desde 1996.
Nacional
4
5
6
Si
Honduras
El seguro se
asocia al
vehículo, no al
conductor.
Si
Guatemala
Si
Ley 33 de 1986,
complementada
por la Ley 769
de 2002 en
donde se
establecen
sanciones para
quienes
incumplan.
EE. UU.
Si
España
Si
El Salvador
Si
Ecuador
Chile
Si
Colombia
Brasil
¿La legislación de su país contempla tener un seguro obligatorio
para los conductores de automóviles?
Bolivia
CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO
DE AUTOMÓVILES
Argentina
Seguro Obligatorio de Automóviles
Estimación de
los operadores
del mercado.
Verificación
Vehícular
Aseguradora
No
Aseguradora
No
Verificación
Vehícular
Verificación
Vehícular
Medio
Alto
No
Es un tema
contractual.
Daños a
Personas
Ambos
Ambos
US $2,500.00
B/.5'000
lesiones
corporales por
persona (monto
mínimo)
Si
Se prevé que la
compañía puede
modificar la
tarifa en el caso
de un
agravamiento
del riesgo. Para
ello debe
comunicar a la
Superintendenci
a de Servicios
Financieros este
extremo.
Ambos
Daños a
Personas
417 UT
250,000 UI
250,000 UI
¿Cuáles son los límites de las coberturas de dicho seguro?
Límite por persona
Muerte
Invalidez Total
Invalidez Parcial
Gastos Médicos
Gastos Funerarios
Límite por evento
10
120,000
Según baremo
sobre total
10,000
5,000
Hasta 2,300
13,500
14000
Hasta 2,300
ATÉ 13,500
9350
Hasta 2,300
ATÉ 2,700
14000
Muerte
240,000
Sin límite
Invalidez Total
240,000
Sin límite
Invalidez Parcial
Sin límite
Gastos Médicos
Sin límite
Gastos Funerarios
180
No lo cubre el
SOAT
500
150
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
No lo cubre el
SOAT
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
Valor por
víctima, sin
límite de
víctimas
Según Baremo Ley
RD 8/2004
Según Baremo Ley
RD 8/2004
Según Baremo Ley
RD 8/2004
Sin límite
Sin límite
4 UIT
US $2,500.00
Hasta 4 UIT
US $2,500.00
Hasta 1 UIT
US $2,500.00
US $2,500.00
Hasta 5 UIT
Hasta 1 UIT
B/.10'000 por
accidente
(monto mínimo)
€ 70,000,000
US $2,500.00
€ 70,000,000
US $2,500.00
417 UT
€ 70,000,000
US $2,500.00
417 UT
€ 70,000,000
US $2,500.00
417 UT
€ 70,000,000
US $2,500.00
11
Daños a bienes
¿Existe un fondo de garantía para compensar a la víctima por los
daños causados por un vehículo no identificado o no asegurado?
Pesos
No
11
En caso de que su respuesta sea afirmativa, especificar si es
para personas, bienes o ambos.
¿Han sido suficientes las primas para cubrir el monto el monto de
siniestro?
No
Derechos
Especiales de
Giro (DEGs)
Reales (Brasil)
Si
Si
Fondo de
Indemnizaciones
SOAT-FISO
Para personas
Personas
No
Si
¿Se han observado beneficios sociales de la existencia del
seguro?
No
1) Mayor
atención y
cobertura
médica a
accidentados de
tránsito que ya
no quedan
desprotegidos.
2) Se ha creado
una mayor
cultura
aseguradora en
la ciudadanía.
13
Especificar cuáles son los beneficios
¿Cuál es el porcentaje de siniestralidad?
Si
73%
Base
14
No
Si
16
¿Cuál es la participación de primas de este seguro dentro del
ramo y del total del mercado?
Primas
Responsabilidad Civil
Ramo de automóviles
Mercado No-Vida
Total Mercado
Participación
Sobre Ramo de Automóviles
Sobre Mercado No-Vida
Sobre Total Mercado
Comentarios (VER COMENTARIOS ADICIONALES)
Si
Personas
Personas
Ambos
Si
Si
No
Si
Si
De los ingresos
totales de este
seguro, el 45% se
destina al Sistema
Único de Salud
para la
financiación de
asistencia médica
y hospitalaria de
víctimas de acc.
de tránsito y el
5% al Depto. Nal.
de Tránsito para el
uso de programas
de prevención de
acc. y educación
de tránsito.
Si
Si
Si
La
implementación
de este seguro
(1986) ha
permitido que
más de millón
de personas han
Ha contribuido
recibido una
positivamente a
indemnización
Ver comentario paliar los daños
de las
adicional
de las víctimas
compañías de
de accidentes de
seguros por
tránsito.
sufrir un
accidente de
tránsito, lo cual
se ha traducido
en una mayor
protección a las
personas.
61.72%
1 UIT =
S/.3,600
(US$ 1,265)
Unidades
Tributarias
vigentes para el
momento de la UI = Unidades
Indexadas
emisión o
renovación de la
póliza. 1 UT =
US$ (17.67)
Balboas
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Anteriormente
los conductores
no respondían
por los
accidentes
Las terceras
causados a
personas están
terceros, se
cubiertas por
tenía que ir a un
daños a la
juicio y el
propiedad y
proceso duraba
lesiones
mucho tiempo y
corporales que
se desistía de
puedan sufrir.
parte del tercero
porque no
recuperaban lo
que tenían que
gastar.
Sustancial e
importante mejora
del sistema de
protección de las
víctimas
80.85%
46.80%
36.37%
Jul-11
Ene-jun 2011
acumulado a Dic
2010
Datos de 2009 de
la Dirección
General de
Seguros y Fondos
de Pensiones
Superintendenci
a de Bancos
(SIBOIF)
Ene-jun 2011
7,974 Mliles US
21,328 Miles US
44,241 Miles US
€ 6,136,000,000
€ 11,668,000,000
€ 32,101,000,000
€ 61,931,000,000
8.40%
11.20%
2%
52.59%
19.11%
9.91%
37.4%
18.4%
3.66%
12
Si
1. Acceso a una
cobertura de
seguros para
sectores
socialmente
vulnerables. 2.
Sectorialmente,
la obligación de
contratar un
seg. limitado
permitió
concretar
coberturas de
mayor cuantía
ya que se
generaron
productos con
costos un poco
superiores al del
SO pero más
completos.
A Diciembre
2010
7.7% / 14.3%
1.6% / 3.1%
Con premios
ganados: 7.7% y
1.6%; con
premido emitidos:
14.3% y 3.1%
respectivamente.
Si
Los seguros de
mayor cuantía
(los de RC con
coberturas
mayores)
contienen el SO
hasta sus
límites.
Sobre primas
imputadas del
seguro de
responsabilidad
civil
20%
No
Personas
64%
3%
Uruguay
Venezuela
Paraguay
Perú
333 UT
Dólares de EUA
Datos a junio
2011.
7.00%
Responsabilidad
por daño
propiedad ajena
por un monto
mínimo de
B/.5'000
Se han
generado primas
para las
aseguradoras
que hasta la
fecha no han
perdido
económicamente
34.36%
87% / 44%
87% de los
premios ganados
a junio de 2011.
ó 44% de los
(A diciembre de
premios emitidos,
2010 fue de
antes de la
54.68%)
distribución al
Gobierno.
14.67%
10.77%
Panamá
Nicaragua
México
Honduras
Guatemala
EE. UU.
España
El Salvador
Si
Si
US $2,500.00
Euros
Si
Fuente
15
€ 15,000,000
Salarios mínimos
legales diarios
vigentes al
Dólares de EUA
momento del
accidente de
tránsito
El Índice de
Siniestralidad del
SOAT más los
montos pagados
por el FISO fue
mayor al 100%
en7 de los 10
años de vigencia
de este seguro.
12
Ecuador
Colombia
No lo cubre el
SOAT
No amparado
10
Unidades en las que se expresan los límites
Chile
Brasil
Bolivia
CONSULTA SOBRE EL SEGURO OBLIGATORIO
DE AUTOMÓVILES
Argentina
Seguro Obligatorio de Automóviles