SOLICITUD DE APROBACION DE OFERTA PUBLICA DE COMPRA DE ACCIONES (APLICABLE, EN LO CONDUCENTE, A CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS SOBRE ACCIONES) PRESENTADA POR: ____________________________________ solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., Nombre de la Sociedad Oferente el registro de la oferta pública de compra de valores, bajo las siguientes: CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA PÚBLICA Emisora cuyos valores se compran: ______________________________ Clave de Cotización: ______________________________ No. de valores a comprar: ______________________________ Series: Clase, valor nominal y cualquier otra característica que permita su plena identificación: ______________________________ Precio de adquisición y bases para la fijación del mismo: Monto de la oferta: En su caso, porcentaje del capital social pagado de la emisora que representan los títulos materia de la oferta: ______________________________ _ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Múltiplos Conocidos ( ), Estimados ( ) (Veces): Precio/Utilidad ______________________________ Precio/Valor en Libros ______________________________ Precio/EBITDA ______________________________ Ultimos 12 meses, con información financiera al: ______________________________ Período de la oferta: ______________________________ Plazo de liquidación: En su caso, condiciones a las que se encuentra sujeta la oferta: En su caso, posibilidad de prórroga de la oferta y razones de la misma: En su caso, posibilidad de cancelación de la inscripción de los valores de la emisora en el Registro Nacional de Valores: Denominación de la casa de bolsa que funja como intermediario en la operación: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Adjuntamos a la presente, la documentación sobre la solicitud para obtener autorización de oferta pública de compra de acciones y certificados de participación ordinarios sobre acciones, de acuerdo con lo señalado por las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular de Emisoras) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los anexos que se indican a continuación (en original y copia). ANEXOS 1. Solicitud para obtener la autorización de oferta pública de compra sobre acciones y certificados de participación ordinarios sobre acciones con el contenido que se detalla en el Anexo A-1 de la Circular de Emisoras. 2. Cuadro resumen de documentación e información anexa a la solicitud según Anexo B de la Circular de Emisoras. 3. Documentación e información jurídica: 3.1 En su caso, instrumento público o copia certificada que contenga el poder general o especial del representante del oferente o de la emisora, con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, según corresponda. Tratándose de personas morales, adicionalmente, constancia suscrita por el secretario del consejo de administración que autentifique que las facultades del representante legal no han sido revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de presentación de la solicitud. 3.2 En su caso, copia autentificada por el secretario del consejo de administración del acta de asamblea de accionistas o del acuerdo del consejo de administración del oferente, que determine llevar a cabo la oferta pública de compra. 3.3 En su caso, copia de los contratos, actos o acuerdos previos con otros compradores, accionistas y consejeros de la emisora, relacionados con ésta, sus acciones o la oferta de compra, debiendo también manifestar la existencia de hechos o acuerdos verbales y su resultado, al respecto. 3.4 En su caso, acta de la asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de la emisora, autentificada por el secretario del consejo de administración, en que conste el acuerdo relativo a la posterior cancelación de la inscripción de las acciones representativas de su capital social en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores. 4. Documentación e información relativa a la oferta pública: 4.1 Proyecto de contrato de intermediación. 4.2 Proyecto de folleto informativo preliminar que contenga la información que se detalla en el Anexo K de la Circular de Emisoras. 4.3 Proyecto de aviso de oferta pública con la información que se contiene en la carátula del folleto informativo a que se refiere el numeral anterior. 4.4 En su caso, opinión emitida por Experto Independiente sobre si el precio de la oferta es justo. Tratándose de oferta de compra y suscripción recíproca de acciones, se aplicará también, en lo conducente, el documento relativo a la inscripción de acciones y se presentarán complementariamente los datos referentes al factor de intercambio y las bases para su determinación. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA OFERTA Previo a la celebración de la oferta pública de compra, se deberá proporcionar lo siguiente: - A más tardar, el día hábil anterior del inicio de la oferta pública de compra, se deberá entregar carta con las características definitivas de la oferta pública. - Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que autorice la oferta pública. - Folleto Informativo a través de los medios electrónicos que la Bolsa determine, para su difusión en Internet. - Aviso de Oferta Pública. De ser aceptada la presente solicitud, mi representada se obliga a cumplir con los sanos usos y prácticas del mercado, con las normas contenidas en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y datos necesarios que permitan identificar a la empresa y el tipo de operación que pretende registrar en esa Institución. Además, manifiesto que la información contenida en esta solicitud y en los documentos que se anexan es veraz. Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Valores se reserve el derecho a solicitar la información adicional o bien, las aclaraciones que considere pertinentes para llevar a cabo los estudios de esta solicitud. Toda la documentación deberá ser en original, dirigida a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., y venir firmada por representante legal con poder para ejercer actos de administración. México, D.F., a _____ de _______________ de ______ Atentamente Representante Legal de la Sociedad Adquirente y, en su caso, de la Emisora Firma: ___________________________________ Nombre: ___________________________________ Cargo: ___________________________________ Empresa: ___________________________________