Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR APÍCOLA EN HONDURAS, 2010 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Autor Denis O. Molina Ph.D., consultor. Asesoría y revisión técnica Martín Lanza, Napoleón Molina, Francisco Posas, Oscar Ramos, Iván Rodríguez y Marco Vásquez. Edición, diseño y diagramación Esther Galeano y Marco Vásquez. Copyright Derechos Reservados PYMERURAL y PRONAGRO © 2010. Para mayor información dirigirse a Programa PYMERURAL, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2239-3306. E-mail: info@swisscontact.org.hn -- www.pymerural.org. PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654. Aclaración El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Cooperación Suiza en América Central y el Programa PYMERURAL. Sin embargo, dado que su uso en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido que todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres. Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Contenido 1. 2. 3. 4. 5. Introducción Objetivos Metodología Diagnóstico y análisis del sector apícola 4.1 Comportamiento de la industria en el ámbito mundial 4.2 Comportamiento de la industria en el ámbito regional 4.3 Comportamiento de la industria nacional – miel de abejas Elementos del sistema económico apícola 5.1 Bloque central 5.1.1 Empresas de la cadena de valor – producción primaria 5.1.2 Empresas de la cadena de valor – agroindustria 5.1.3 Empresas de la cadena de valor – comercialización y distribución 5.1.4 Empresas de la cadena de valor – mercado 5.2 Instituciones de apoyo 5.2.1 Servicios técnicos y de asesorías 5.2.2 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología 5.2.3 Financiamiento 5.3 Marco regulatorio 5.3.1 Instituciones reguladoras 5.3.2 Normas, reglamentos y manuales 5.4 Gobernanza de la cadena 6. Competitividad de la cadena apícola 7.Conclusiones 8.Recomendaciones 9.Bibliografía 1 3 3 4 4 8 10 14 14 17 20 24 25 29 30 31 32 32 34 35 38 40 43 47 49 3 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 4 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 1 Introducción La apicultura produce muchos beneficios a la agricultura y al medio ambiente, ya que por medio de la polinización se incrementa la productividad de los sistemas agrícolas y la biodiversidad. Además, constituye una alternativa de diversificación agropecuaria, compatible con los medios de vida de familias rurales y productores de pequeña escala. En Honduras, la actividad apícola experimentó un serio retroceso, inicialmente debido a la llegada de la abeja africanizada en 1985, y luego por el impacto del huracán Mitch en 1998 y la llegada de Varroa (ácaro que produce la enfermedad llamada varroasis). Durante los últimos años (2004-2010), el sector apícola ha sido objeto de un proceso continuo de reactivación, iniciándose así el desarrollo de la cadena de valor apícola, con el esfuerzo conjunto de la Asociación Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (PRONAGRO/SAG), organizaciones de desarrollo y cooperantes internacionales; contando, además, con la decidida participación de Swisscontact y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Suiza en América Central y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). Una cadena productiva puede ser definida como un sistema constituido por micro, pequeñas y medianas empresas interrelacionadas, y por una sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado.1 Por otro lado, una cadena de valor es una alianza vertical o red estratégica entre un número de organizaciones empresariales independientes, dentro de una cadena productiva (Hobbs y col., 2000). Esto se deriva del hecho de que no todos los participantes de la cadena productiva estarán interesados o dispuestos a participar en la cadena de valor, debido a que para tal fin se requiere negociar, compartir información y riesgos, y cambiar el estado actual de las relaciones a lo largo de la cadena (Lundy y col., 2003). 1 Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas – SNV, CICDA, Intercooperation. 1 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Para el análisis de la cadena se incluyen, además de los diferentes eslabones de la cadena de valor, las instituciones de regulación y de soporte, privadas y estatales, directa e indirectamente relacionadas con su desarrollo. Como se muestra en la Figura 1, este análisis se enmarca en un ciclo de fases sucesivas. Como parte de este enfoque ha sido generado un Acuerdo Marco de Competitividad del sector con la participación de otras instituciones gubernamentales, privadas e internacionales. Por ser éste un proceso dinámico e interactivo, se espera que los actores realicen adaptaciones e innovaciones, de acuerdo a su contexto, necesidades y experiencias, pasando por un proceso periódico de evaluación. Este trabajo tiene el propósito de explicar el funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena apícola en Honduras, como insumo para el diseño participativo (público-privado-cooperación), de estrategias que contribuyan a mejorar el desarrollo de proyectos y la gestión de fondos, y producir impactos positivos y sostenibles en toda la cadena. Para alcanzar este propósito se analizaron las potencialidades presentes y futuras de los diferentes actores que integran esta cadena de valor. Figura 1. Ciclo del desarrollo de cadenas de valor. Swisscontact, 2003. 2 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 2 Objetivos General Conocer el funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena de valor apícola en Honduras. Específicos Caracterizar las funciones, relaciones y desafíos, en el entorno del mercado global, regional y nacional de los actores de la cadena de valor apícola en Honduras. Describir los servicios de apoyo para la cadena de valor apícola, su amplitud, alcance, pertinencia y desafíos. Definir el marco regulatorio relevante para la cadena de valor apícola, considerando tanto su vigencia, aplicación y pertinencia. 3 Metodología La recolección de datos para llevar a cabo este análisis fue ejecutada por el Programa PYMERURAL, y se realizó a través de la combinación de fuentes primarias y secundarias de información. Entre las técnicas utilizadas en este estudio, para obtener datos primarios, destacan la aplicación de encuestas y entrevistas. Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, se aplicaron encuestas a productores en los departamentos de: El Paraíso, Valle, Choluteca, Comayagua y Copán, basándose en su alta concentración de apicultores. Para la determinación de la muestra se aplicó el muestreo simple al azar. Como resultado, fueron encuestados 69 apicultores y personal de 6 plantas procesadoras, mercados, supermercados e informantes claves. Adicionalmente, tuvieron lugar consultas frecuentes a proveedores de insumos, representantes del gobierno y agencias de cooperación internacional. 3 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Los datos sobre apicultores se tomaron de la Caracterización del Eslabón de Producción de la Cadena Apícola de Honduras, elaborado por PYMERURAL, el cual inventarió a 2,148 apicultores. La información sobre el mercado se obtuvo del Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Estrategias de Comercialización: Honduras y Nicaragua, elaborado por Swisscontact. El empleo de fuentes secundarias de información incluyó la consulta de documentos de dominio público, por ejemplo, reportes estadísticos oficiales, informes nacionales e internacionales y manuales de producción. 4 Diagnóstico y análisis del sector apícola Tradicionalmente, las iniciativas que intentaban desarrollar el sector agroalimentario, se centraban en componentes o eslabones particulares dentro del sistema, resultando, en los mejores casos, en aumentos en producción, productividad o participación de mercado, que por lo general no eran sostenibles a largo plazo. Sin embargo, es necesario replantear las iniciativas de desarrollo agroalimentario considerando un enfoque de cadena, el cual es más holístico y sistémico. Este enfoque permite tener una visión amplia del sector apícola, facilitando la identificación y análisis de cuellos de botella o puntos críticos y el diseño de soluciones más efectivas y de mayor impacto para mejorar la competitividad. La identificación de regulaciones y requisitos por eslabón, el flujo de información a lo largo de la cadena y el adecuado funcionamiento de los servicios de apoyo, permite responder a las nuevas exigencias del mercado (calidad, inocuidad, requisitos ambientales y trazabilidad). 4.1 Comportamiento de la industria en el ámbito mundial El consumo de los productos apícolas, principalmente la miel, a nivel mundial ha sido estable. El cuadro 1 muestra el promedio de las importaciones mundiales desde el 2003 al 2009; se observa que los países que importan el 80% del total son en orden de importancia 4 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Estados Unidos de América, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, España, Italia, Bélgica, Arabia Saudita y Países Bajos (Holanda). También se observa que el promedio de variación anual fue 1%, mostrando que las importaciones son estables. Vale recalcar que en el 2009 hubo una reducción del 4%, posiblemente producto de la crisis financiera mundial. Cuadro 1. Importaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009. Promedio 03-09 % Partici2009 Toneladas pación 2003 2004 2005 Estados Unidos de América 92,151 81,027 105,543 126,071 95,473 100,896 24% Alemania 93,531 87,410 95,646 88,440 94,077 91,920 82,588 90,516 21% Importadores 2006 2007 2008 105,438 100,570 Japón 43,785 47,033 43,162 40,072 37,887 41,682 36,919 41,506 10% Reino Unido 22,026 25,072 28,495 29,020 30,298 30,361 29,778 27,864 7% Francia 14,785 16,885 19,444 22,190 23,749 28,144 23,513 21,244 5% España 11,378 13,639 14,825 17,548 11,633 16,553 15,263 14,406 3% Italia 14,439 15,723 14,156 13,785 10,781 13,389 15,073 13,907 3% Bélgica 6,650 6,826 8,190 9,743 8,582 16,382 18,582 10,708 3% Arabia Saudita 8,991 11,360 11,264 13,362 9,139 9,881 7,569 10,224 2% Países Bajos (Holanda) 8,659 9,852 6,643 8,000 8,981 8,217 10,544 8,699 2% 85,496 74,847 68,828 67,820 80,866 94,416 99,154 81,632 401,891 389,674 416,196 436,051 -3% 7% 5% Resto de países TOTAL Incremento anual (%) 421,431 451,515 434,456 422,530 -3% 7% -4% 1% Fuente: International Trade Center www.trademap.org. La producción de miel a nivel mundial se concentra principalmente en la República Popular de China (acaparando alrededor de un cuarto de la producción mundial), Estados Unidos, Argentina y, en los últimos 3 años, México. Según datos de la Food and Agriculture Organization (FAO), se estimó que del total producido a nivel mundial durante el año 2004, sólo el 28% fue comercializado internacionalmente, siendo destinado el resto de la producción al consumo doméstico. El cuadro 2 muestra el promedio de exportaciones mundiales desde el 2003 al 2009 y se observa que los principales exportadores a nivel mundial son: China, Argentina, México y Alemania. También se observa que las exportaciones fueron estables pues el promedio de variación anual fue 2%, aunque en 2009 hubo una reducción de las exportaciones de 9%. 5 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 6 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Cuadro 2. Exportaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009. Exportadores China 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio 03-09 % Partici2009 Toneladas pación 84,088 81,325 88,499 81,073 64,354 84,865 71,83179,434 19% 19% Argentina 70,499 62,536 107,633 104,019 79,861 69,228 57,96978,821 México 25,017 23,374 19,026 25,473 30,912 29,646 26,98425,776 6% Alemania 21,160 21,228 26,136 25,588 23,771 27,597 22,03323,930 6% Resto de países 188,512 184,348 169,559 190,419 196,541 251,516 240,409 204,043 TOTAL 389,276 372,811 410,853 426,572 395,439 462,852 419,226413,135 -4% 10% 4% Incremento anual (%) -7% 17% -9%2% Fuente: International Trade Center www.trademap.org. Es importante mencionar que la producción de Argentina se redujo significativamente por razones ambientales durante el 2008, con los responsables del sector asegurando que la recuperación tomará al menos 5 años, con posibilidades de prolongarse por más tiempo, pues el incremento de los campos destinados a la producción de soya reduce la oferta de recursos florales para la producción de miel y polen. En Estados Unidos, la situación apícola se complicó debido a problemas sanitarios fuertemente asociados con el Síndrome del Colapso de Colmenas (CCD, por sus siglas en inglés), viéndose también afectados los servicios de polinización (Agricultural Research Service, USDA). Siendo que Estados Unidos es un gran productor de miel a nivel mundial, un desabastecimiento podría generar la necesidad de mayores importaciones de miel de otros países. Además, Estados Unidos es un país consumidor de miel, con importaciones anuales que totalizan entre 65,000 (2001) a 125,000 (2006) Toneladas Métricas, principalmente provenientes de Vietnam, Canadá, India, Brasil, China y Argentina (Figura 2). Aun cuando México no está entre los mayores exportadores de miel al mercado americano, se incluyó en la gráfica para propósitos de comparación. 7 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Miles de Toneladas Métricas 120 Vietnam Canada India Brazil China Argentina Mexico 100 80 60 40 20 0 2001 2001 2003 2004 Año 2005 2006 2007 2008 Figura 2. Principales países exportadores de miel (TM) al mercado americano desde 2001 a 2008. Fuente: Economic Research Service, USDA – www.ersusda.gov. En general, la demanda mundial por miel se mantiene fuerte, especialmente del tipo industrial, aún a pesar de la crisis financiera mundial. El consumo de miel en los Estados Unidos es alto. La única miel con precios favorecidos parece ser la de China. A pesar de que existen reportes de los daños causados por el Síndrome del Colapso de la Colmena, esto no ha tenido un mayor efecto en el precio de la miel. Las proyecciones de precio para finales del 2009 y principios del 2010, indican que el precio se mantendrá sólido pero más estable que el año 2008.2 4.2 Comportamiento de la industria en el ámbito regional La explotación apícola en la región centroamericana, se realiza por dos sistemas de producción, utilizando colmenas modernas y colmenas rústicas. La mayor parte de apicultores se han concentrado únicamente en la producción de miel, aun cuando la actividad apícola incluye la producción de polen, propóleo, cera, jalea real y crías. 2 8 S. Kamberg & Co., Ltd. – Packers Agents & Ingredient Supply Specialist – www.skamberg.com. Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Según el análisis del monitor de competitividad de cadenas de valor de Swisscontact, la cadena apícola hondureña es la menos competitiva de Centro América. Como se observa en el cuadro 3, en 2009, Honduras fue el país con los más bajos rendimientos por colmena y menores volúmenes de producción de la región. Adicionalmente, fue el país que importó el mayor volumen de miel de abejas, y sus exportaciones fueron bajas en comparación con Guatemala y El Salvador. Sólo Costa Rica exportó menos que Honduras. Los principales exportadores de miel son Guatemala y El Salvador. Cuadro 3. Cifras de la miel de abejas en Centro América (2009). País HONGUA ESACRC NIC Producción TM 378.0 2220.0 2107.0 1020.0 690.0 Exportación TM 3.0 1983.0 1154.0 0.024 183.4 Importación TM 149.7 0.168 20.5 118.4 5.6 Exp. US$ 000 11.0 527.3 3322.7 20.0 505.1 Imp.US$ 000 332.0 1.0 60.9 334.2 12.3 Balance US$ 000 -321.0 5272.0 3261.8 -334.0 492.8 30.0 22.0 30.0 31.0 Rend. kg/colmena 18.0 Fuente: SIECA, 2011; FAO, 2011; Swisscontact, 2010; FEDECCAPI, 2011. Datos de la Federación Centroamericana y del Caribe de Apicultores (FEDECCAPI) estiman que en El Salvador existen 95,760 colmenas y 1,068 apicultores; en Costa Rica 40,000 colmenas y 1,000 apicultores, en Guatemala 80,000 colmenas y 2,500 apicultores y en Nicaragua 23,000 colmenas y 980 apicultores. En el Censo Nacional Apícola de Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), se contabilizaron 980 apicultores activos, que desarrollaban su labor en 22,656 colmenas. Por otro lado, datos de Swisscontact Nicaragua3 estimaron una producción anual de 509,725 kilogramos, por parte de 16,569 colmenas repartidas entre 812 apicultores. En el resto de países del área, la actividad se ha ido incrementando en función de la importancia que se le ha brindado. Actualmente, cada país cuenta con organizaciones base y asociaciones nacionales, que 3 Análisis de la Cadena de Valor de Miel, marzo, 2010, Swisscontact, Nicaragua. 9 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 en el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras han sido apoyadas por Swisscontact para fortalecer el enfoque de cadena. Además ha sido organizada la Federación Centroamericana y del Caribe de Apicultores (FEDECCAPI), coordinada actualmente por Costa Rica. La FEDECCAPI estima que la actividad de producir miel genera unos 40,615 empleos anuales en la región. Los ingresos en ventas generados a partir de la producción de miel oscilan entre US$ 5,024,500 y US$ 8,603,400 (J. Quan, ex-presidente de FEDECCAPI, comunicación personal). Los datos de exportaciones anuales (2004-2009), de los países centroamericanos y publicados por el SIECA, estiman que el promedio total exportado fue de 5,125 Toneladas Métricas de miel, de las que el 31% (1,571 TM), corresponden a Guatemala y el 25% (1,286 TM) a El Salvador (principales productores de Centroamérica). Los principales países de destino de la miel de Guatemala son Alemania (43%) y Reino Unido (39%) y en el caso de El Salvador, el principal destino es Alemania (72%). Según la empresa Miel Real de Alemania (www. echthonig.de), el consumo per cápita en ese país es de 1.4 Kg/persona. Aunque Nicaragua tiene exportaciones menores, sus principales países de destino son Alemania (60%) e Italia (17%). En el caso de Honduras, sus exportaciones son bajas, con un promedio anual de 1.9 TM; a partir del 2007, el principal país de destino es Estados Unidos de América. 4.3 Comportamiento de la industria nacional – miel de abejas El tamaño del mercado nacional está conformado por la producción nacional más importaciones menos exportaciones. Según datos del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Impacto de PYMERURAL, la producción estimada de miel fue de 271 TM4 en el período 2009/2010. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2010 muestran que Honduras importó 169.6 TM y apenas exportó 0.4 TM. En base a los datos anteriores, se estima que el tamaño del mercado o consumo nacional aparente durante ese año fue de 440.2 TM. 4 10 Cadena Apícola de Honduras - Caracterización del Eslabón de Producción- PYMERURAL. Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 A partir de este cálculo, y tomando en cuenta que Honduras tiene una población de 7,876,197 habitantes5 se estima que el consumo per cápita de miel a nivel nacional es alrededor de 55 gramos/año. Este valor es considerablemente bajo, comparado con el consumo per cápita promedio a nivel mundial que es de 220 gramos/año, y el consumo observado en países como Japón, Estados Unidos o Alemania, que en algunos casos excede el kilogramo per cápita. Aunque se ha logrado un incremento en la producción nacional de miel, sus niveles no cubren la demanda. Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadísticas, se calculó que el promedio anual (2004-2010) de importaciones fue de 238,138 kilogramos; siendo los principales países de origen Estados Unidos de América (USA) con un promedio de 97,979 kilogramos y Guatemala con 91,938 kilogramos. USA ha reducido de manera significativa su participación a partir de 2006, mientras que Guatemala muestra un incremento pequeño, pero sostenido, a partir de 2007. Kg Figura 3. Importaciones de miel en Honduras (kilogramos), según país de origen. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), www.ine.gob.hn. 5 Datos del INE – Instituto Nacional de Estadística – www.ine.gob.hn. 11 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 En cuanto a las exportaciones, los cálculos hechos con datos del INE muestran que los volúmenes han sido bajos y muy fluctuantes; el promedio anual (2004-2010) fue de 3,792 kilogramos, sin embargo, en el 2010 bajaron a 398 kilogramos. Desde el 2007, el principal país de destino de la miel hondureña ha sido Estados Unidos de América. En general, el precio pagado a los productores primarios por kilogramo de miel en el mercado nacional presenta mucha variación, que en gran medida está relacionado con el canal de venta. El precio varía entre 2.38 a 3.50 US$/kilogramo (~ 750 ml), rango que contiene el precio promedio pagado por kilogramo de miel en los Estados Unidos (US$ 3.10) durante el primer trimestre del 2009 (Economic Research Service, USDA). Los productores que venden directamente al consumidor final obtienen un mejor precio que aquellos que venden a un intermediario o a un exportador. 12 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 13 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 5 Elementos del sistema económico apícola Para realizar un análisis de las deficiencias y oportunidades de la industria apícola es importante enmarcarse en el contexto de instituciones de regulación y apoyo. Es razonable esperar que una mayor coordinación entre producción y mercados, bajo condiciones favorables del contexto y con las intervenciones apropiadas, pueda repercutir positivamente sobre la reducción de la pobreza rural. 5.1 Bloque central El bloque central representa uno de los elementos principales que conforman el enfoque de cadenas de valor aplicado por Swisscontact. Se refiere a las transacciones entre oferta y demanda de un servicio o producto. En cuanto a la apicultura en Honduras, su ciclo de producción inicia en los meses de mayo-junio. Durante la época de lluvias (mayonoviembre), se da mantenimiento a las colmenas (suplementación energética y proteica, cambio de madera, panales y reinas entre otros). Posteriormente se inicia el período de cosecha en noviembre-diciembre y finaliza en abril-mayo del siguiente año. Este período de cosecha coincide con la época seca, cuando se extrae miel, polen, cera y propóleos; también se realizan las multiplicaciones de las colmenas con el fin de incrementar el número de colonias para producción o venta. La cadena de valor apícola está compuesta principalmente por pequeños y medianos productores ya que el 51.6% tienen entre 1 a 10 colmenas (pequeños), el 26.7% entre 11 a 25 colmenas (medianos) y el 22.7% más de 25 colmenas (grandes). Algunos de estos apicultores a su vez participan en los diferentes eslabones de la cadena con integración vertical. A nivel nacional existe el Comité de la Cadena de Valor Apícola, integrada por representantes de los productores (ANAPIH), envasadores, exportadores e instancias de apoyo. La figura 4 presenta el diagrama conceptual de la cadena de valor apícola en Honduras, incluyendo los productos generados por este rubro. 14 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 15 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Figura 4. Diagrama detallado del bloque central de la cadena apícola en Honduras. A pesar de tener la capacidad de explotar varios productos de la colmena, en Honduras, al igual que en el resto de Centro América, la miel es el producto de mayor explotación. Por esta razón, es importante hacer un apropiado manejo de la miel durante los dos primeros eslabones de la cadena (Figura 5), para diferenciarse por medio de calidad y obtener un mejor precio de venta. COSECHA EXTRACCIÓN 16 La miel se cosecha a partir de la selección de marcos y panales que estén operculados hasta en un 75%, y que no tengan crías. Para la extracción de la miel los panales seleccionados se desoperculan y posteriormente se centrifugan (centrífuga de acero inoxidable y de acción manual). FILTRADO Y DECANTADO Durante este paso se separa la miel de los restos de cera, abejas adultas y otros materiales, de manera conjunta o separada, dependiendo del equipo con que cuenta el apicultor. ENVASADO Se realiza de manera fraccionada en envases desde 20 gramos hasta 1 kilogramo o en barriles de 300 kilogramos. Figura 5. Manejo de la miel previo a la distribución y comercialización. Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Hay dos puntos donde la calidad puede verse afectada, en la producción y extracción (depende del apicultor) y en el fraccionamiento y comercialización, donde la desvalorización de la calidad puede darse por negligencia o adulteración del producto. La miel es el producto de mayor consumo por ser el más conocido y el que produce mayor volumen en la colmena. 5.1.1 Empresas de la cadena de valor – producción primaria Proveedores de insumos y materias primas Como parte del proyecto “Apicultura Competitiva como Alternativa de Producción” (2004-2007), financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por Swisscontact, se desarrolló una estructura de provisión de insumos y materiales. Se facilitó la capacitación y desarrollo de proveedores en las siguientes áreas: i) Material vivo: Las actividades de capacitación y asesoramiento técnico incentivaron la participación de nuevos apicultores, creándose la necesidad de proveedores de material vivo, como son: enjambres, núcleos, colmenas (de uno y dos cuerpos) y abejas reinas. Los principales proveedores son: Apis Lilian Tegucigalpa, Francisco Morazán COAPIHLSiguatepeque, Comayagua Tecnoapi El Paraíso, El Paraíso Wilfredo VigilSantiago Puringla, La Paz Lorenzo Arias El Paraíso, El Paraíso Mieles de El Paraíso - Mario Sandoval El Paraíso, El Paraíso El precio estimado de un núcleo de abejas de cinco panales, es alrededor de US$ 13.15 (Lempiras 250.00) en ventas al por mayor y de US$ 39.39 (Lps. 750.00) en ventas al detalle. ii) Materiales para la colmena (madera): Los principales proveedores de cajas estándar, tapas, fondos y marcos alambrados son: COAPIHL COAPICH Apis Lilian Siguatepeque, Comayagua Choluteca, Choluteca Tegucigalpa, Francisco Morazán 17 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 iii) Indumentaria: Los principales proveedores de indumentaria (overoles y velos) son COMUCAP en Marcala, La Paz (mujeres) y COPRAPILCOL en San Marcos, Ocotepeque. Existen microempresarios individuales en los departamentos de Comayagua (1), El Paraíso (2) y Cortés (1). iv) Metal forjado: Se establecieron cinco proveedores de espátulas y un microempresario fabricante de “identificadores de colmenas”, una especie de fierro (como el usado para marcar vacunos), utilizado para marcar un sello en las paredes externas de la colmena, facilitando su identificación. v) Láminas de cera estampada: Se formaron tres microempresas de mujeres que fabrican este insumo ya que las máquinas estampadoras no eran óptimas. Aunque inicialmente la materia prima era 100% importada de Estados Unidos, se ha reducido este porcentaje con cera producida localmente. Las microempresas están localizadas en Santiago Puringla, La Paz; El Paraíso, El Paraíso y San Marcos de Ocotepeque, Ocotepeque. vi) Insumos sanitarios: Como parte integral del desarrollo del sector se brindó capacitación a los productores en cuanto a las plagas y enfermedades, elaborándose un manual de enfermedades de las abejas. Sin embargo, debido a que no existen programas sanitarios, no se han establecido distribuidores especializados en plagas y enfermedades apícolas. Por esta razón, Swisscontact apoyó a COAPIHL para que se establezca formalmente en este mercado. Apicultores Según los datos de la caracterización del eslabón de producción realizado por PYMERURAL (Tabla1), el inventario nacional de colmenas productivas se estima en 28,615, distribuidas en 2,148 apicultores de 14 departamentos. El inventario incluye colmenas núcleo y de uno o más cuerpos, se excluyen las colmenas rústicas y las usadas en servicios de polinización. También se observa que los departamentos con mayor número de colmenas son Valle, Comayagua, Choluteca, Copán, La Paz y El Paraíso. 18 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Tabla 1. Número de apicultores y colmenas por departamento. Número de Número de Departamento apicultores Porcentaje colmenas Porcentaje Intibucá 280 13.0% 839 2.9% Valle 258 12.0% 4,163 14.5% La Paz 253 11.8% 2,937 10.3% El Paraíso 217 10.1% 3,090 10.8% Comayagua 152 7.1% 4,017 14.0% Choluteca 146 6.8% 3,330 11.6% 11.0% Copán 137 6.4% 3,172 Ocotepeque 133 6.2% 1,978 6.8% Lempira 129 6.0% 820 3.0% Olancho 129 6.0% 1,018 3.5% Yoro 118 5.5% 1,091 3.7% Francisco Morazán 115 5.4% 1,057 4.6% Santa Bárbara 50 2.3% 833 2.8% Colón 31 1.4% 270 1.0% 100.0% 28,615 100.0% Total 2,148 Fuente: SMVI, PYMERURAL, 2010. El siguiente mapa muestra que los departamentos en donde se concentra el mayor número de productores apícolas son Intibucá, Valle, La Paz, El Paraíso y Comayagua. Distribución geográfica de apicultores inventariados por PYMERURAL en Honduras 51,00025,500 0 · 51,000 Leyenda Departamentos de Honduras 1 punto = 5 productores apícolas 102,000 Km Proyección: WGS 84 Fecha: Enero, 2011 Fuente: PYMERURAL 19 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 En general, los apicultores se dedican a más de una actividad (producción de café, granos básicos u otros), en su mayoría (80.69%) están agrupados en cooperativas o asociaciones locales. La baja tasa de incremento en colmenas se debe en parte a la pobreza generalizada del sector rural, falta de material, carencia de capital de trabajo y a que sólo el 31.4% de los productores realiza cambio de reinas. La varroasis es la enfermedad más común, sin embargo, la nosemiasis está cobrando importancia. La edad de los apicultores encuestados se concentra en el rango de 31 a 40 años (grupo relativamente joven). El 30.9% reporta tener menos de un año de experiencia en el rubro. En general, predomina la educación primaria. En cuanto a la vivienda, el material de construcción predominante del piso es plancha de cemento (46.5%) y el de las paredes es el adobe (70.6%). El 9.0% no posee ningún tipo de servicio sanitario (inodoro ni letrina). 5.1.2 Empresas de la cadena de valor – agroindustria En este eslabón, existen dos tipos de actividades: el fraccionamiento y el procesamiento, las cuales son realizadas por diferentes actores de la cadena. El procesamiento implica aquellas actividades alternativas o simultáneas, previas al fraccionamiento, que incluyen la adecuación, modificación y mezclado de la materia prima (miel), con el fin de obtener un producto final genuino. Por otro lado, por fraccionamiento se entiende la operación por medio de la cual se divide y acondiciona la miel para llevar a cabo su distribución, comercialización y entrega al consumidor final (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos de Argentina, 2007). Proveedores de equipo y materias primas i) Proveedores de equipo para extracción y envasado: el equipo a utilizarse para el procesamiento de miel debe cumplir con las especificaciones requeridas por las autoridades nacionales, especialmente para la certificación sanitaria del establecimiento. Las centrífugas de extracción pueden ser de tipo tangencial o radial, manuales o eléctricas y desde dos a más de 100 marcos de capacidad. Equipo de tipo básico puede obtenerse en la COAPIHL. 20 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 ii) Proveedores de envases: para la comercialización fraccionada de miel, se utilizan envases plásticos de diferentes presentaciones y formas. Entre los proveedores de envases se encuentran Fibras del Caribe, S.A. (FICASA), Representaciones Rojas, HONDUPET, HONDUPLAST y COAPILH. iii) Proveedores de barriles: los barriles con capacidad de 300 kilogramos deben ser de “primer uso”, estar fabricados con un hierro particular y tener un revestimiento interior y exterior especial. Todo esto garantiza el cierre hermético de los barriles e impide la contaminación de la miel. El uso de barriles plásticos no está permitido por reacciones de la miel (pH ácido) con ese material. Actualmente no existen proveedores de barriles con estas especificaciones técnicas a nivel nacional y de requerirse, deben ser importados desde Guatemala. Centros de procesamiento de miel La ANAPIH captó fondos de PROACTA para la construcción de siete centros de extracción, los cuales se ubican en los siguientes municipios/ departamentos: Corquín, Copán. Trojes, El Paraíso. Choluteca, Choluteca. Santiago Puringla, La Paz. La Encarnación, Ocotepeque. El Paraíso, El Paraíso. Nacaome, Valle. Luego, utilizando fondos de la Cooperación Canadiense en el marco del proyecto “Gestión de la Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Productos Apícolas”, estos centros se equiparon para cumplir con los requisitos regulatorios del Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Los centros cuentan con los siguientes equipos y/o facilidades: Batea de desoperculación. Centrífuga para extracción. Homogenizador (en 3 centros). Tanque de almacenamiento. Mesa para envasado y lavamanos. Piso de cemento. Paredes recubiertas con pintura epoxica. Agua potable y energía eléctrica. 21 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Sin embargo, algunos de estos centros no están siendo utilizados, entre otras razones, por encontrarse alejados de las zonas actuales de producción o por el número reducido de apicultores en la zona. Existen también centros privados de extracción y envasado de miel. Los lugares más comunes para extracción de la miel son instalaciones propias (37.7%) y directamente en el campo (33.3%). Solamente el 27.4% utiliza equipo de acero en la extracción. De forma general, se puede considerar que existen tres tipos de actores que agregan valor a los productos apícolas: Productores envasadores: son apicultores que disponen de instalaciones para la extracción y envasado de la miel; normalmente de tipo artesanal y venden directamente a los consumidores o minoristas. Cooperativas envasadoras: son agrupaciones de apicultores que producen, compran, envasan y comercializan la miel, a veces con su propia marca registrada. - La Cooperativa Apícola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL) fue fundada en 1977, y se dedica a la producción, transformación y comercialización de miel en diferentes presentaciones, así como de polen y propóleo. Además se dedica a la venta de materiales inertes (madera y metal), materiales vivos (colmenas y reinas), insumos (indumentaria, herramientas y productos sanitarios) y equipos de extracción de miel, así como otros servicios relacionados (polinización de cultivos y maquilado de miel). Se encuentra ubicada en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. Envasadores: los envasadores de miel se encuentran a todo nivel (artesanal e industrial), compran su materia prima a los apicultores o la importan; tienen su propia marca (exceptuando los artesanales) y venden tanto al detalle como al por mayor. Muchas de estas empresas, por sus condiciones de operación (status legal o sanitario) tratan de mantenerse operando anónimamente, lo que dificulta su caracterización. 22 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 23 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 A estas categorías de envasadores de miel se pueden añadir un par de casos especiales: Apis Lilian: es una empresa privada dedicada a la producción, transformación y comercialización de productos apícolas (miel, polen, cera y propóleo) y servicios como la venta de material vivo (enjambres, núcleos, colmenas -de uno y dos cuerpos- y abejas reinas) y polinización de cultivos (cucurbitáceas). Apis Lilian es una empresa modelo y se ha posicionado como líder en el desarrollo de productos innovadores. Escuela Agrícola Panamericana Zamorano: es una institución de educación agrícola a nivel superior que, como parte de su sistema educativo y de investigación, mantiene su propio apiario y planta de procesamiento de miel, polen y propóleo. Además de envasar su propia miel, compran y envasan para la venta detallista y mayorista. Centros de procesamiento de polen, propóleo o jalea real Es reducido el número de centros donde se procesa el polen, propóleo o jalea real, a pesar de la poca inversión y equipo requerido para explotar estas alternativas. En general, las envasadoras de miel son también las principales procesadoras de estos productos; pero también existen individuos que se dedican al procesamiento y comercialización artesanal. 5.1.3 Empresas de la cadena de valor – comercialización y distribución Comercialización El canal de comercialización de la miel varía dependiendo de la categoría de envasador (ver Figura 4), cubriendo desde la compra del producto a intermediarios, pasando por el procesamiento hasta su posterior venta a mayoristas, minoristas o al consumidor final. Como parte de las intervenciones,6 Swisscontact ha incentivado el desarrollo de marcas de miel nacionales (por ejemplo Coffee Forest Honey y Brassavola), con el objetivo de comercializar miel fraccionada en mercados internacionales. Además, para promover el consumo de productos apícolas se apoyó el desarrollo de campañas publicitarias y la participación de apicultores en ferias nacionales e internacionales (Canadá y Alemania). Proyecto “Apicultura Competitiva como Alternativa de Producción” ejecutado por Swisscontact con fondos del Banco Intermediarios 6 Interamericano de Desarrollo (BID). 24 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Intermediarios Similar a lo observado en otros rubros agrícolas en el país, en la cadena apícola existe la presencia de intermediarios. Sin embargo, a pesar de que el 95% de los productores encuestados mencionó no tener contratos de venta para sus productos apícolas, únicamente 12.3% de ellos expresó que venden sus productos a intermediarios. Algunas agrupaciones compran la producción a productores no agremiados, sirviendo de esta forma de intermediarios. En este sentido, es necesario diferenciar entre un intermediario y un envasador o exportador, quienes podrían ofrecer un mejor precio de compra al apicultor. Distribución Como ha sido descrito, cooperativas o empresas con mayor visión empresarial (Apis Lilian y COAPIHL) manejan toda la cadena comercial, volviéndose productores, procesadores y comercializadores de sus productos, incluyendo su distribución. Exportación A pesar de que Honduras fue tradicionalmente un país exportador de miel entre 1918 y 1986, principalmente al mercado norteamericano y europeo, con la llegada de la abeja africanizada el país pasó a ser un fuerte importador. Para el año 2007, la COAPIHL pudo exportar 1.5 TM de miel a granel con destino a Arkansas (Estados Unidos) a un precio de US$ 2.74/kilogramo de miel. Existen también asociaciones apícolas, especialmente las que se encuentran localizadas en comunidades fronterizas (por ejemplo la Asociación de Productores de Valle, -APIV-) que comercializan parte de su producción con empresas envasadoras de El Salvador. Las exportaciones hondureñas son bajas, con un promedio anual (2003-2009) de 1.9 TM; a partir del 2007, el principal país de destino es USA. 5.1.4 Empresas de la cadena de valor – mercado Mercado nacional Como parte del seguimiento del Acuerdo Marco de Competitividad de la cadena apícola, se realizó un estudio de mercado en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula en el año 2004, el cual se actualizó en el año 2010.7 Estos estudios han permitido conocer las tendencias del mercado nacional y las oportunidades y retos; asimismo, las necesidades Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Estrategias de Comercialización: Honduras y Nicaragua. Swisscontact Nicaragua. Octubre 2010. 7 25 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 en términos de transformación y comercialización. Los principales hallazgos del estudio de mercado a nivel de consumidores y de compradores mayoristas de miel fueron: 26 El 75% de consumidores prefieren la miel clara y el 72% la prefieren empacada en material plástico. El 83% de consumidores prefieren una consistencia viscosa con sabor natural, sin saborizantes, aditivos ni otros químicos. De la población que consume miel, el 43% la usa como acompañante de alimentos; el 34% para fines medicinales; el 13% como endulzante, el 5% en la cocina y el restante 5% para otros usos. El 37% consume miel por ser saludable, el 24% por tradición, el 17% por su sabor y el 22% por otras razones (cosmetología principalmente). Los envases preferidos por los consumidores son los de 1000 ml (27%), 750 ml (25%) y 500 ml (22%). En cuanto a las tapaderas: 74% prefiere tipo rosca, 31% tipo sombrero o embudo y 21% tapa a presión. Las frecuencias de compra preferidas por los consumidores son: mensual (38%) y quincenal (34%). El consumidor promedio sobrevalora la calidad, más que el precio o la marca. Sólo el 18% de consumidores se mantendría fiel ante un aumento del precio, el resto la sustituiría por otros productos (jalea, mermelada, maple o mantequilla). El precio promedio al consumidor para la botella de 750 ml es L 99.90 y para la botella de 500 ml es L 63.75. Se identificó una demanda de 43,638 kilogramos mensuales entre los principales compradores mayoristas en Honduras. Los requisitos exigidos por estos compradores mayoristas incluyen: a) humedad entre 18% a 20%, b) buena calidad, aspecto y sabor, c) miel pura y limpia, d) registro sanitario y e) envío de muestras (para elaboración de pruebas fisicoquímicas). En cuanto a la miel importada, se observó que las marcas extranjeras (de Guatemala principalmente) tienen envases plásticos más resistentes, de diferentes formas y con tapaderas más atractivas en forma y color. El costo de miel en barril (con recubrimiento especial) es de 12,126.60 Lempiras/Barril 300 kilos y su precio de venta oscila entre 15,000 a 20,000 Lempiras/barril de 300 kilos; mientras que el costo promedio envasado en botella es de 41.20 Lempiras/Kilo. Vale recalcar que los costos de los pequeños apicultores son más altos, debido a sus bajos volúmenes. Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 27 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Actualmente en el mercado nacional se pueden encontrar muchas marcas y presentaciones de miel. Las presentaciones van desde 120 a 975 gramos para las marcas nacionales y de 340 a 2,700 gramos para las marcas importadas, siendo las presentaciones de 500 y 750 gramos las más comunes. La mayoría de las empresas utilizan envases plásticos (polietileno tereftalato) de formas variadas y unas pocas marcas envasan en botella de vidrio. Los precios de la miel de marcas nacionales van desde 3.04 US$/Kg para la Marqueza en botella, hasta 22.18 US$/Kg para Apis Lilian en la presentación en ampollas (mini miel). El precio promedio para las marcas nacionales en las presentaciones tradicionales (excluyendo las bolsas de ampollas) es de 5.25 US$/Kg miel. En el caso de las marcas importadas, los precios varían desde 3.36 US$/Kg para la marca Suli en botella, hasta 17.53 US$/Kg para la marca Honey Goya en botella ovalada. El precio promedio para las marcas importadas en las presentaciones disponibles es de 7.59 US$/Kg miel. Las marcas de miel importadas tienen mayor precio que las nacionales, sin embargo, esto no necesariamente es un reflejo de la calidad. Los pequeños apicultores comercializan toda o parte de su miel al detalle en mercados informales (localmente y en botes de vidrio reutilizados). Aunque en volúmenes pequeños, algunas empresas envasadoras (Apis Lilian, AVENAVIN y Laboratorios FINLAY) también procesan miel con propósitos farmacéuticos (miel compuesta), ofreciendo miel balsámica, miel con propóleo, miel enriquecida con vitamina C, miel con sabores (menta y amareto) y miel con panal. La Tabla 2 presenta los precios de otros productos de la colmena en el mercado nacional. Si bien el servicio de polinización no es un producto utilizado para el consumo humano, fue incluido en la tabla porque es una actividad de mucha demanda, especialmente en el sector sur del país. Tabla 2. Precios de otros productos de la colmena a nivel nacional. Precio al Consumidor (US$) Precio a Producto Mayorista (US$) 2.36 Polen, Kg. 13.87 46.24 Jalea real, Kg. 173.41 346.82 Propóleo, Kg. 6.94 17.34 Cera de abeja Kg. 5.78 8.1 Miel, Kg. Servicio de polinización, colmena/mes Fuente: Apis Lilian, 2010. 28 3.68 – 5.25 10.50 - 18.40 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Mercado mundial En términos de mercado mundial, existe una gran oportunidad de ingreso al mercado europeo bajo el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+), del cual Honduras es beneficiaria. En el caso de la miel, este mercado ofrecería precios competitivos y la ventaja de no pagar derechos arancelarios (European Comission).8 De manera similar, por medio del Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA, por sus siglas en inglés), la miel está exenta de aranceles, por lo que el mercado estadounidense también es una alternativa atractiva. En este último caso, tanto la descripción de los productos como el etiquetado, se deben hacer bajo las normas de exportación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Además, se puede explotar la producción de miel orgánica y de comercio justo (Fair Trade). 5.2 Instituciones de apoyo Las instituciones de apoyo facilitan las actividades de los empresarios a lo largo de la cadena. Su relevancia es capital, ya que su calidad y alcance pueden determinar el éxito o el fracaso de un determinado sistema. En este sentido, el eslabón de producción ha sido beneficiado con capacitaciones y asesoramiento, de programas y proyectos ejecutados por cooperantes internacionales, nacionales, universidades y gobiernos de la región. Estas acciones han mejorado la eficiencia de producción e industrialización de la miel y otros productos de la colmena. Dentro de este esfuerzo también se ha fomentado el desarrollo organizativo y del recurso humano, mediante encuentros nacionales e intercambios internacionales encaminados a promover el enfoque de género, la asociatividad y el cooperativismo. Como resultado de todos estos avances en el sector, y gracias al apoyo de organismos (como la Cooperación Suiza en América Central y el Gobierno de Canadá), la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano desarrolló una serie de trabajos de investigación que sirvieron de base para que otras instituciones gubernamentales, lideradas por el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), desarrollaran tres normas técnicas nacionales. 8 Official Journal of the European Union – www.ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm. 29 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Se puede concluir entonces que las apropiadas intervenciones en el sector han provocado que la apicultura deje de ser una actividad con productos de consumo local a ser una opción empresarial rentable en el agro. Esto se refleja en un incremento substancial de la producción total de miel (aumento del inventario nacional de colmenas) y la productividad (kilogramos de miel/colmena), tanto en el sistema estacionario (de 14 a 22 kg/colmena) como en el sistema migratorio (5 a 12 kg/colmena). Es necesario desarrollar laboratorios que respalden la gestión de la calidad. Guatemala, por ejemplo, cuenta con dos laboratorios de análisis de la calidad de productos apícolas, siendo la presencia de metales pesados, el único análisis que no realizan. En Honduras, se cuenta con laboratorios privados y públicos, pero se necesita capacitar a su personal en la realización de análisis específicos para evaluar la calidad de los productos de la colmena. 5.2.1 Servicios técnicos y de asesorías El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO/ SAG), tiene el propósito de fortalecer las condiciones de competitividad de la agricultura nacional, mediante la organización de productores en cadenas y redes agroalimentarias, con el fin de establecer diálogos, acuerdos e iniciativas, para intensificar, diversificar y aumentar el valor agregado de la producción agrícola y agroindustrial. Para ello fue nombrado un Secretario Técnco en la cadena apícola. Swisscontact Swisscontact es una organización del sector privado de Suiza para cooperación al desarrollo, cuyo propósito es promover el desarrollo social y el crecimiento económico del sector privado. En Honduras, Swisscontact está brindando asistencia técnica y capacitación en producción, control de calidad y administración de negocios a los apicultores. Los productores trabajan en asegurar nuevos mercados a través de la creación de un estándar de calidad para miel, el cual es reconocido por el gobierno y podría facilitar las exportaciones a Alemania y Canadá. Adicionalmente, los apicultores también están siendo motivados a producir materia prima para la industria de la medicina, los cosméticos y los alimentos fortalecidos. De esta forma se espera que los productores sean menos vulnerables a las fluctuaciones de precio de los mercados internacionales. 30 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Cooperación Canadiense Por medio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), Canadá provee asistencia bilateral alineada directamente con la estrategia de reducción de la pobreza en Honduras, y enfocada básicamente a mejorar la gobernabilidad en educación, salud y ambiente. Por esta misma razón, su apoyo al sector agrícola nacional es bastante reducido. El sector apícola fue apoyado mediante el Programa ProMesas, promoviendo una metodología coordinada para el desarrollo programado de la apropiación local y generación de iniciativas. Heifer Project International (HPI) Como parte de su plan estratégico, Heifer Honduras apoya proyectos que puedan generar alimentos y recursos económicos, ayudando a pequeños productores a diversificar sus fincas. A su vez, se espera que estos proyectos generen excedentes, los cuales se puedan comercializar localmente. Estos proyectos también proveen ayuda y asistencia técnica para mejorar la producción, procesamiento y transformación de productos, para obtener licencias de las plantas procesadoras, en creación de marcas, obtención de códigos de barra y de mercado. Comité Ad Hoc Apícola OIRSA El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) creó un comité Ad Hoc para fortalecer e incrementar la producción apícola de Centroamérica y El Caribe. Su objetivo es desarrollar y coordinar un programa regional de sanidad e inocuidad apícola. Los miembros son OIRSA, AGEXPORT, MAG-SENASA, MAGFOR, DIGEGALAVECEN, DGSVA-MAG y Swisscontact. Actualmente cuentan con un borrador de reglamento, una lista de medicamentos veterinarios de uso apícola, un plan operativo de la comisión y fue identificada la capacidad de diagnóstico de enfermedades de abejas en la región (laboratorios disponibles). También lograron consensuar el manual de buenas prácticas apícolas para la región, para estandarizar los procesos productivos y así garantizar la calidad e inocuidad. 5.2.2 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (EAP) Es una institución internacional, privada, de educación superior en las ciencias agrícolas. Como institución, la EAP ha desarrollado proyectos en el área apícola. Entre los trabajos de investigación desarrollados, con 31 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 el apoyo financiero de Swisscontact, están: Desarrollo de la norma de la miel (2004). Plan de mejora de la calidad (2004). Caracterización fisico-química y microbiológica del polen de abeja de cinco departamentos de Honduras (2005). Desarrollo de la norma técnica para polen en Honduras (2006). Análisis melisopalinológico de mieles de cinco departamentos de Honduras (2006). Selección de colmenas según características de alta producción de miel en los departamentos de Copán, El Paraíso, La Paz y Ocotepeque (2006). 5.2.3 Financiamiento La falta de crédito no es un problema exclusivo de la apicultura sino de muchos rubros, y ha sido identificado como una dificultad para reactivar el sector apícola. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y la banca privada ofrecen préstamos agrícolas pero sin condiciones atractivas para el sector. Otros proveedores de servicios financieros al sector son COAPICH/HEIFER, Visión Mundial, Red Cajas de Herramientas Mipyme Honduras, Cooperativa Elga, BANHCAFE, Cooperativa Sagrada Familia, FONADERS, Sumaritan‘s Purse, ANAPIH, COAPIHL, CARITAS, MAMUCA y PILARH. 5.3 Marco regulatorio En lo referente a regulación en el ámbito centroamericano, Honduras diseñó y tiene en proceso de implementación un sistema nacional de calidad; además, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) ha liderado la elaboración del reglamento apícola. El Salvador cuenta con un plan de monitoreo de miel, normas de calidad de miel, polen, propóleo, jalea real y homogenizados en base a miel; así como un manual de buenas prácticas de manufactura para plantas de extracción, de carácter obligatorio para las exportadoras. Guatemala cuenta con manuales de calidad apícola y un sistema de calidad implementado en centros de acopio (incluyendo buenas prácticas apícolas). En Nicaragua, la gestión de la calidad ha cobrado importancia. 32 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 En cuanto a infraestructura de calidad que acompañe la aplicación del marco legal (normas, reglamentos y manuales), se han realizado inversiones en instalaciones y en equipos, cumpliendo con los requisitos regulatorios del reglamento técnico centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). El cumplimiento de estas regulaciones facilitará la implementación de normas HACCP e ISO (9000 y 22000), lo cual mejoraría la competitividad y apertura de nuevos mercados por medio de un enfoque de productos diferenciados en garantías de calidad. Sin embargo, para garantizar que el sector sea sostenible en estos elementos competitivos, las acciones deberán orientarse en el marco del diseño de estrategias a nivel de los países y a nivel regional. Hasta el momento solamente Honduras y Nicaragua, han elaborado el Acuerdo Marco de Competitividad. La aplicación del sistema de calidad facilitaría el control del producto importado así como las exportaciones, ya que requisitos indispensables son los planes sanitarios (plagas y su control) y certificación de plantas de extracción; las ventajas de su aplicación son mayores que los controles que se aplicarían a los apicultores. 33 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 5.3.1 Instituciones reguladoras Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) El COHCIT tiene como funciones asesorar, formular, coordinar y promover los programas y las acciones tendientes a la implementación de una política nacional que incentive el desarrollo científico y tecnológico del país. El COHCIT coordinó a solicitud del sector el desarrollo del sello de calidad y las normas de miel, polen y propóleo (en el marco del proyecto “Gestión de la Calidad, Inocuidad y Sanidad de los Productos Apícolas”). Además apoyó el diseño del Sistema Nacional de Calidad mediante el Organismo Hondureño de Normalización. Actualmente se ha planificado la conformación de un comité para darle seguimiento a la implementación del sistema. En este proceso, el COHCIT ha incluido a seis personeros (cinco de ANAPIH y uno de SENASA) en sus programas de formación de auditores internos de calidad. Secretaría de Industria y Comercio (SIC) La SIC tiene como objetivos: facilitar y promover el desarrollo industrial; el comercio de bienes y servicios; y agilizar y facilitar las exportaciones e inversiones. Al igual que el COHCIT, la SIC inició su interacción con el sector apícola a través de los estudios realizados con la EAP Zamorano, y formó parte del equipo conformado por el Organismo Hondureño de Normalización, para la elaboración de las normas, sello de calidad y sistema nacional de calidad. Secretaría de Salud Pública Esta institución tiene como propósito proveer condiciones óptimas para la salud integral de toda la población. Durante la elaboración de las normas, el sello de calidad y el sistema nacional de calidad, la Secretaría de Salud Pública aportó los argumentos técnicos y legales para la comercialización de productos bajo estándares que garanticen productos inocuos para el consumo humano. La norma de miel es el modelo para la unión aduanera de Centro América y El Caribe. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG) Al SENASA le corresponde el diseño, dirección, coordinación y ejecución de los programas de salud animal y de sanidad vegetal, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas. Con ese propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios. 34 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 En relación al tema apícola, el SENASA participó activamente en los procesos de investigación aplicada y elaboración de las normas, sello de calidad y sistema nacional de calidad, posteriormente coordinó la elaboración del reglamento apícola. 5.3.2Normas, reglamentos y manuales Nacionales Ley de Protección al Consumidor, actualizada en Julio de 2008. Ley del Sistema Nacional de la Calidad, aprobada en Mayo de 2009. Norma Técnica de Miel: NHN 1:2009 “Miel (Apis mellifera) — Requisitos”. Norma Técnica de Polen: NHN 2:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Requisitos”. Norma Técnica de Propóleos: NHN 3:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Requisitos”. Reglamento Apícola (en fase de borrador/revisión). Sello de Calidad. En adición a las normas específicas, para estos tres productos de la colmena fueron creadas normas para determinar su composición organoléptica, caracterización química y la determinación de impurezas en el caso de propóleos. NHN 26:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación de la humedad”. NHN 27:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación de cenizas”. NHN 28:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación de acidez libre”. NHN 29:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación de actividad de agua”. NHN 30:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación de pH”. NHN 31:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación de proteínas en base seca (Nx6.25 Kjeldahl)”. NHN 32:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación 35 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 de grasa”. NHN 33:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de la humedad”. NHN 34:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de cenizas”. NHN 35:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de cera”. NHN 36:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación del índice de oxidación”. NHN 37:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de impurezas”. NHN 38:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de compuestos fenólicos”. NHN 39:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de flavonoides”. NHN 40:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación de solubilidad en etanol”. NHN 42:2009 “Miel (Apis mellifera) — Determinación de azúcares”. NHN 43:2009 “Miel (Apis mellifera) — Determinación de la relación fructosa/glucosa”. NHN 44:2009 “Miel (Apis mellifera) — Determinación de la conductividad eléctrica”. La normalización tiene como objetivo fijar niveles de calidad, especificando los requisitos que deben cumplir los productos/servicios, por lo cual presenta como ventajas el mejoramiento de los mismos, la prevención de las barreras comerciales y la cooperación tecnológica. Internacionales Codex Alimentarius. Normas ISO (International Organization for Standardization). Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura. 36 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 37 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 5.4 Gobernanza de la cadena Gobernanza es un concepto central en el análisis de cadenas de valor (Gereffi et al., 2001) que implica el estudio de las relaciones entre actores conectados entre sí.9 Se refiere a aquellos mecanismos institucionales, mediante los cuales se efectúa la coordinación explícita de actividades en las cadenas de valor (Humphrey and Schmitz, 2001; Gereffi et al, 2001). Las relaciones de orden vertical en la cadena apícola se han caracterizado por ser cordiales. No han existido conflictos graves entre actores y cuando surge algún problema se resuelve por la vía del diálogo. Existe cierto grado de desconfianza en compartir información que es considerada estratégica (compradores o proveedores), por temor a la competencia. Tomando como referencia la teoría de gobernanza desarrollada por Gereffi et al., (2005), la descomposición en circuitos de la cadena apícola hondureña, advierte la identificación de dos tipos de gobernanza: i) gobernanza de tipo mercado; y ii) gobernanza de tipo captiva. La gobernanza tipo mercado es la predominante en la mayoría de circuitos de la cadena apícola. El nivel de coordinación explícita y de asimetría de poder en los intercambios entre los actores es bastante bajo, lo que se traduce en el precio como mecanismo central de gobernanza (Ibid). En otras palabras, el establecimiento de estándares y procedimientos específicos10 por parte de ciertos actores, como mecanismo para ejercer poder o autoridad sobre actores más débiles es un fenómeno inusual. Así, la complejidad de la información requerida sobre el producto y el proceso seguido para su producción es sencilla. Al mismo tiempo que las especificaciones son fácilmente transmitidas entre actores, por medio de su codificación y no es necesario ningún tipo de inversión específica para llevar a cabo la transacción. Finalmente, los proveedores son capaces de cumplir con los requisitos demandados por los compradores, lo que permite la participación de pequeños apicultores. En relación a lo anterior, es muy común que las transacciones sean ejecutadas en ausencia de acuerdos contractuales que comprometan a las partes sobre qué, cómo y cuándo se va a producir. Por ejemplo, en su mayoría, los procesadores no monitorean a sus proveedores de miel,11 con el fin de verificar si cumplen o no con las normas que garanticen la calidad. En contraste, los compradores y proveedores de miel en estos circuitos de la cadena, realizan sus operaciones de intercambio regidos esencialmente por acuerdos verbales. Vinculado a lo anterior, con pocas excepciones, un comprador depende exclusivamente de un proveedor y viceversa. Por lo general, estos actores pueden dar por clausurada la relación después que la transacción ha sido hecha y encontrar con facilidad nuevos socios sustitutos para satisfacer sus necesidades de compra y venta. Un apicultor puede negociar y consumar el intercambio con el En este estudio son identificadas como relaciones verticales, aquellas sostenidas entre vendedores y compradores. No obstante, los actores por iniciativa propia, han elaborado normas de carácter voluntario como las BPA y BPM, las que aún no han sido institucionalizadas por la ausencia de una institución acreditada para certificarlas. Actualmente está en proceso de aprobación el Manual Apícola que tendrá carácter obligatorio. 11 Por ejemplo, procesos de extracción, condiciones sanitarias del apiario, productos químicos aplicados, fecha de la cosecha, tipo y origen del envase empleado para depositar y comercializar la miel. 9 10 38 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 comprador que le pague el mejor precio. Lo mismo sucede con un intermediario o un procesador, el cual comprará al proveedor que le venda miel con las características que desea, al precio que considere justo. La gobernanza de tipo captiva se manifiesta en el circuito dominado por los supermercados y algunos procesadores. La gobernanza de tipo captiva surge cuando la habilidad para codificar la información necesaria para sostener la transacción y la complejidad del producto son elevadas, mientras que las capacidades del proveedor para llenar los requisitos exigidos en esa transacción son bajas (Gereffi et al., 2005). Bajo estas circunstancias, el comprador se ve obligado a monitorear de cerca el desempeño del proveedor (Ibid). Ahora, si bien es cierto que la mayoría de supermercados aplican contratos para regular el intercambio con sus proveedores y asegurar la provisión de miel con los estándares que sus consumidores demandan, éstos difieren en su rigurosidad y grado de formalidad. Incluso, se puede afirmar que la generalidad de los supermercados sigue más bien un patrón de gobernanza orientado al de tipo mercado. Por ejemplo, Pricesmart es el único supermercado que además de asegurarse visualmente que la miel reúne las características solicitadas, supervisa12 con cierta frecuencia la planta de procesamiento de su proveedor exclusivo (Apis Lilian13) para verificar el proceso de producción. Asimismo, se espera que en el corto plazo efectúe pruebas para analizar científicamente la calidad de la miel. Otro ejemplo, es la Universidad de Zamorano que dispone del equipo y los recursos humanos para medir los parámetros de calidad más importantes que debe cumplir la miel que compra, procesa y posteriormente vende. Pese a las debilidades que padecen los proveedores, no hay evidencias de que reciban algún tipo de asistencia técnica de parte de sus compradores. Tal es el caso de Apis Lilian, que no recibe asistencia técnica de Pricesmart para poder cumplir con los requisitos que le exige y ellos (Apis Lilian) tampoco se la brindan a sus proveedores de miel. Esta situación se extiende a todos los actores de la cadena. Esto se debe a que los compradores que están más cerca del consumidor final (supermercados y procesadores), no están interesados en garantizar la calidad del producto, porque tanto el mercado como el marco regulatorio no se los exige. En oposición, en El Salvador, sí existe la provisión de asistencia técnica del exportador al proveedor, porque tanto el mercado como el marco regulatorio reclama el cumplimiento preciso de normas de calidad. 12 13 Sin embargo, Apis Lilian no hace lo mismo con sus proveedores, quienes no siempre son los mismos. Apis Lilian, COAPILH y Zamorano están integradas verticalmente, reúnen casi todas las fases relacionadas con la producción y comercialización de miel. 39 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 6 Competitividad de la cadena apícola El desarrollo formal de la apicultura nacional es un evento de carácter reciente, tomando en cuenta que para el 2001, las actividades estaban destinadas a la reactivación, luego del paso del huracán Mitch, a través de un programa básico de capacitación liderado por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, con fondos provenientes de USAID y CORDAID. El sector no estaba organizado, pues a pesar de su existencia, la ANAPIH era un ente no funcional. Además, se carecía de políticas gubernamentales que fomentaran y fortalecieran el desarrollo del sector. A partir del 2003, a través del Programa AGROPYME (Programa de la Cooperación Suiza en América Central), se impulsó el fortalecimiento de las capacidades y con ello la reactivación de la ANAPIH. Luego la Secretaría de Agricultura y Ganadería creó el espacio de concertación denominado “Comité de Cadena Apícola”. A través de esta iniciativa, el sector se organizó bajo un enfoque de cadena de valor generando en el 2005, el primer Acuerdo Marco de Competitividad Apícola, con la participación de instituciones públicas, privadas y cooperantes, creándose iniciativas de proyectos e intercambios de experiencias a nivel nacional e internacional. El Acuerdo Marco de Competitividad está compuesto por componentes de aspecto legal, recursos humanos, organizacional, producción, productividad, diversificación, estrategia comercial, servicios complementarios, desarrollo de infraestructura productiva, servicios financieros, monitoreo y evaluación. La Secretaría de Agricultura y Ganadería publicó en diciembre del 2005, el Acuerdo Marco para la Competitividad de la cadena apícola, como instrumento que oriente las estrategias, objetivos y acciones para la generación, el fortalecimiento y la consolidación de sus ventajas competitivas en el ámbito regional e internacional. 40 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 De acuerdo al análisis realizado, la cadena de valor apícola presenta el siguiente balance estratégico: Fortalezas Biodiversidad favorable para la producción de miel. Productores organizados en grupos de base alrededor del país (122 grupos organizados). Rubro amigable con el ambiente. Servicios complementarios disponibles para el desarrollo del sector productivo. Compatibilidad con otros sistemas de producción agrícola (agroforestería y frutales). Sector con marco regulatorio aplicable a toda la cadena (Acuerdo Marco de Competitividad y Sistema Nacional de Calidad). Existe una agenda de trabajo coordinada con entes gubernamentales (SIC, SAG, SENASA y Secretaría de Salud), con entes autónomos (INFOP, IHCAFE, UNAH y UNA) y organizaciones privadas (ANAPIH, Swisscontact y cooperantes). Oportunidades Demanda de miel insatisfecha a nivel nacional (50%). Productos apícolas de alto valor (precio). Demanda de mercado para otros productos de la colmena, como polen, jalea real y propóleo. Potencial de crecimiento del mercado nacional mediante el estímulo en el consumo per cápita. Aumento de la demanda internacional de miel de calidad y orgánica. Potencial de industrialización de otros productos de la colmena. Tratados de libre comercio con Estados Unidos de América (RD-CAFTA) y la Unión Europea (ADAUECA). Potencial de incrementar la productividad (cambio de reinas y mejoramiento genético). Demanda creciente de material vivo (colmenas, núcleos y abejas reinas). 41 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Debilidades Los laboratorios no han desarrollado servicios para establecer parámetros de calidad de la miel. Apicultores carecen de cultura de control de calidad. Falta de programas de apoyo financiero al apicultor. Producción y comercialización de mieles de mala calidad. Reducida disponibilidad de mano de obra capacitada. Inadecuada detección y control de enfermedades por falta de laboratorios que hagan las pruebas de diagnóstico. Incipiente investigación y desarrollo (producción y procesamiento) que derive en productividad e innovación. Resistencia de los productores a la adopción de nuevas tecnologías. Bajo nivel de escolaridad de los apicultores. Poco valor agregado a la miel y a otros productos de la colmena como polen, jalea real y propóleo. Escaso conocimiento sobre administración de empresas rurales. Amenazas Temor de la población a las abejas dificulta el desarrollo de la actividad. Deterioro ambiental (prácticas agropecuarias de las zonas rurales) impacta de manera directa y negativa sobre la productividad de las colmenas. Cambios climáticos bruscos (frentes fríos, fenómenos del niño y de la niña e incendios forestales). Falta de control sobre la calidad de la miel importada. Altas importaciones podrían bajar precios en el mercado nacional. Enfermedades y plagas exóticas aproximándose al país. Criminalidad (robo de colmenas y productos). 42 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 7 Conclusiones Generales Existe buen potencial productivo debido al ordenamiento del que ha sido objeto la cadena de valor apícola. La situación actual es propicia para iniciar su despegue económico y comercial. La apicultura es una alternativa de diversificación agropecuaria, compatible con los medios de vida de familias rurales y productores de pequeña escala. En la década de 1980 la apicultura fue diezmada por la llegada de la abeja africanizada, y en la de 1990, por la enfermedad varroasis y el huracán Mitch. Entre el año 2004 y el 2010, el sector apícola se ha ido consolidando. Esto ha sido posible por el esfuerzo conjunto de ANAPIH, PRONAGRO, SAG y la cooperación internacional (Cooperación Suiza en América Central, Swisscontact, BID, Cooperación Canadiense, Fundación ARGIDIUS, y otras). En Honduras, como en el resto de Centro América, la miel es el producto de mayor explotación. Sin embargo, es poco el aprovechamiento de otros productos de la colmena, como el polen, la cera, los propóleos y las mieles compuestas. La cadena apícola está en una fase de crecimiento y requiere más esfuerzos para entrar a una fase de maduración ya que: a) la miel es el principal producto explotado, b) la producción no satisface la demanda nacional, c) es poca la diferenciación del producto nacional, d) el producto importado de Guatemala es más competitivo y e) las iniciativas de exportación son incipientes. En los últimos años, han sido fortalecidos los vínculos y las relaciones, gracias al esfuerzo conjunto de los actores de la cadena, liderados por la Cooperación Suiza en América Central por medio de Swisscontact. Sin embargo, todavía se requiere mejorar la competitividad de la cadena apícola. La productividad del apicultor hondureño continúa siendo un gran desafío, que requiere el compromiso decidido de todos los actores. 43 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Comportamiento en el ámbito mundial Los países que importan el 80% del total del volumen exportado son, en orden de importancia: USA, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, España, Italia, Bélgica, Arabia Saudita y los Países Bajos (Holanda). Las importaciones mundiales de miel de abeja son estables. Su crecimiento promedio anual durante el período 2003-2009 fue del 1%. Este es un gran mercado. En promedio todos los países importaron 422,530 TM anuales. Las exportaciones mundiales de miel de abejas también se consideran estancadas ya que el crecimiento promedio anual 2003-2009 fue de 2%. La producción de miel a nivel mundial se concentra principalmente en la República Popular de China, Estados Unidos y Argentina. En los últimos tres años, México ha crecido de manera considerable. Los principales exportadores de miel de abejas a nivel mundial son China, Argentina, México y Alemania. Comportamiento en el ámbito regional Guatemala y El Salvador son los principales productores y exportadores de miel en la región, con exportaciones promedios anuales (2004-2009) de 1,571 TM y 1,286 TM, respectivamente. Alemania es el principal país de destino de las exportaciones centroamericanas de miel de abejas. Comportamiento de la apicultura en Honduras En 2010, el consumo nacional aparente de miel de abeja fue de 440.2 TM anuales, producto de: 271 TM de producción estimada, más 169.6 TM de importaciones, menos 0.4 TM de exportaciones. El consumo per cápita es muy bajo (55 gramos/año) en comparación con el promedio mundial de 220 gramos/año. La miel importada proviene principalmente de Estados Unidos y Guatemala. El precio pagado al productor varía entre 2.38 a 3.50 US$/Kg (~ 750 ml). El período de cosecha de miel, polen, cera y propóleos inicia en noviembre-diciembre y finaliza en abril-mayo del siguiente año. La cadena de valor apícola está compuesta principalmente por pequeños y medianos productores. El 51.6% tienen entre 1 y 10 colmenas (pequeños), el 26.7% entre 11 y 25 colmenas (medianos) y el 22.7% más de 25 colmenas (grandes). 44 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Los proyectos apícolas de Swisscontact (auspiciados por la Cooperación Suiza en América Central y el BID) han contribuido al desarrollo de proveedores de servicios de desarrollo empresarial para material vivo (núcleos y abejas reinas), colmenas de madera, indumentaria, metal forjado, cera estampada e insumos sanitarios autorizados. Según los datos del inventario apícola realizado por PYMERURAL14 en el 2010, se estima que existen 28,615 colmenas, distribuidas entre 2,148 apicultores de 14 departamentos. Los principales equipos y empaques para procesamiento de miel de abejas están disponibles en el país por medio de proveedores (principalmente cooperativas de apicultores). Existen siete centros de extracción en diferentes localidades del país, los cuales cumplen con los requisitos regulatorios del Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); sin embargo, cuatro están siendo subutilizados. Las tres principales vías de envasado de miel son: a) productores envasadores (principalmente artesanales y de venta directa a consumidores), b) cooperativas y/o asociaciones envasadoras (poseen sus propias marcas registradas) y c) envasadores (artesanales e industriales). El polen es procesado principalmente por empresas envasadoras de tipo industrial y en menor grado por microempresarios artesanales. Los costos de producción de los pequeños productores son más altos debido a sus bajos volúmenes (menor economía de escala). Mercado de la miel Los consumidores desconocen muchos productos apícolas y los usan principalmente para fines medicinales y endulzantes de infusiones. El consumo de otros productos de la colmena (polen, jalea real y propóleo) es bajo. La miel más preferida es la de color claro y el envase más preferido para su presentación es el de plástico. La miel se consume principalmente por ser saludable y por tradición. Las frecuencias de compra de miel son principalmente mensual y quincenal. El consumidor promedio sobrevalora la calidad por encima del precio o la marca. Se identificó una demanda de 43,638 kilos mensuales entre los principales compradores mayoristas en Honduras. 14 PYMERURAL es un programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central y facilitado por Swisscontact. 45 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 El precio promedio al consumidor para las marcas nacionales en las presentaciones tradicionales es de 5.25 US$/Kg miel. El precio promedio para las marcas importadas es de 7.59 US$/Kg miel. De las marcas presentes en las dos principales ciudades del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula), entre el 43% y el 44% son nacionales; entre el 17% y el 24% provienen de Guatemala y entre el 33% y el 39% son de origen norteamericano. El costo de producción de miel (en barril con recubrimiento especial) es de 12,126.60 Lempiras/barril de 300 kilogramos y su precio de venta oscila entre los 15,000 a 20,000 Lempiras/barril de 300 kilogramos. El costo promedio de miel envasada en botella es de 2.20 US$/kg. Organización de la cadena Hay un buen número de organizaciones ya que existe un comité nacional de la cadena apícola, una asociación nacional de apicultores (ANAPIH) y 122 organizaciones de base. El comité de la cadena de valor apícola ha sido un espacio efectivo para la promoción de enfoques de cadena de valor pro-pobre en vista que articula los eslabones de producción, procesamiento y comercialización con los proveedores de servicios de desarrollo empresarial y las organizaciones de desarrollo gubernamental y no gubernamental. Por otro lado, mejora el clima de negocios al incidir en el marco regulatorio de la cadena. Marco regulatorio El Acuerdo Marco de Competitividad de la cadena apícola es un instrumento que ha facilitado la orientación de estrategias, objetivos y acciones para la generación, el fortalecimiento y la consolidación de ventajas competitivas. El sector apícola carece de una política crediticia favorable para estimular su desarrollo. Los principales entes regulatorios son COHCIT (normas de calidad), Secretaría de Industria y Comercio (calidad), Secretaría de Salud Pública (control de alimentos y calidad) y Secretaría de Agricultura y Ganadería (aplicación de regulaciones, reglamento apícola y vigilancia epidemiológica). 46 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 8 Recomendaciones Para mejorar la posición competitiva de la cadena de valor apícola en Honduras se recomienda: Eslabón de producción Posicionar al rubro apícola como una buena opción de negocios para productores de pequeña escala. Continuar promoviendo el desarrollo del sector (número de apicultores y número de colmenas por apicultor). Implementar tecnologías de producción que incrementen la productividad y calidad de los productos. Desarrollar programas de entrenamiento para el monitoreo e identificación de enfermedades y plagas de las abejas. Organizar la oferta nacional mediante la integración de productores con procesadores existentes o el desarrollo de nuevos procesadores tecnificados. Desarrollar el recurso humano en términos de habilidades y conocimientos de orden técnico y gestión empresarial. Oficializar la actualización del Acuerdo Marco de Competitividad por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para facilitar su implementación con los actores de la cadena apícola. Continuar gestionando -en el marco del Acuerdo Marco de Competitividad- propuestas de proyectos encaminados a: diversificar e industrializar la producción (incluyendo desarrollo de proveedores), desarrollar marcas para comercializar miel fraccionada en el mercado nacional e internacional y a la diferenciación por calidad. Implementar el Sistema Nacional de Calidad (buenas prácticas apícolas, reglamento apícola y plan sanitario). Desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades y condiciones de los apicultores. Coordinar proyectos de investigación aplicada con universidades nacionales e internacionales. Gestionar el apoyo de voluntarios expertos patrocinados por 47 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 la cooperación internacional, especialmente para producción y valor agregado. Diseñar materiales de capacitación adaptados al bajo nivel de escolaridad de los apicultores. Promover la reforestación con especies melíferas para aumentar la producción de miel, la protección de cuencas hidrográficas, y la biodiversidad de flora y fauna. Promover la asociatividad de segundo piso por medio del fortalecimiento de la ANAPIH. Fortalecer las articulaciones entre los actores de la cadena, a fin de intensificar el flujo de información y la coordinación de acciones, para mejorar la gestión de calidad en la cadena. Implementar el Plan Sanitario y el Reglamento de Producción Apícola con la participación activa de los actores directos e indirectos de la cadena. Eslabón de procesamiento Impulsar la utilización de los centros de procesamiento de miel mediante monitoreo de la calidad e inocuidad de los productos apícolas. Incentivar la investigación y desarrollo de productos y subproductos de la actividad apícola. Priorizar las zonas aledañas a los centros de extracción de miel de abejas para la promoción de nuevos apicultores. Promover y fortalecer servicios de laboratorio tanto para medir parámetros de calidad como para el diagnóstico de plagas y enfermedades. Desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades y condiciones del eslabón de procesamiento (para inversión en infraestructura y equipamiento). Implementar el Sistema Nacional de Calidad (buenas prácticas de manufactura, normas de calidad –ISO y HACCP-, procedimiento operativo estandarizado y sello de calidad). Eslabón de comercialización Implementar las normas de calidad (miel, polen y propóleo), como requisito para comercializar los productos apícolas en el mercado nacional. Garantizar el control sanitario y de calidad en la movilización de productos apícolas en el territorio nacional. Desarrollar puntos de venta en mercados externos. Diversificar los productos apícolas (polen, propóleo, cera y jalea real). Promover el consumo de miel de abejas, polen, jalea real y propóleo entre la población ya que su consumo per cápita es bajo. 48 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 Realizar un plan de exportación de miel de abejas a diferentes mercados (USA, Unión Europea y Arabia Saudita). Implementar el Sistema Nacional de Calidad de los productos apícolas e iniciar el proceso de certificación de calidad con normas internacionales como ISO y HACCP. Incidir en las instancias regulatorias para controlar la calidad de la miel importada. 9 Bibliografía Gereffi, G., Humphrey, J. and Sturgeon, T. 2005. The Governance of Global Value Chains. Review of International Political Economy 12:1 February 2005: 78– 104. Hobbs, J., Cooney, A. y Fulton, M. 2000. Value chains in the Agri-food sector. Department of Agriculture Economics, University of Saskatchewan. Lundy, M., Gottret, M.V., Cifuentes, W., Ostertag, C.F. y Best, R. Diseño de Estrategias para Aumentar la Competitividad de Cadenas Productivas con Productores de Pequeña Escala – Manual de campo. Proyecto de Desarrollo de Agroempresas Rurales. CIAT. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador. 2005. Dirección General de Economía Agropecuaria – División de Información y Mercado. Boletín Trimestral sobre Evolución y Comercio de Productos Agropecuarios (OctubreDiciembre). Vol. 4, No. 4. SNV, CICDA e Intercooperation. Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas. Swisscontact Nicaragua. Octubre 2010. Estudio de mercado de miel de abejas y estrategias de comercialización: Honduras y Nicaragua. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina. 2007. Protocolo de Calidad para Miel Fraccionada. Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos; Dirección Nacional de Alimentos. 49 Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010 PYMERURAL es un Programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central y facilitado por Swisscontact. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, Casa No. 602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. PBX: (504) 2239-3306. info@swisscontact.org.hn -- www.pymerural.org PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.