Acuerdo para adquirir negocio de chocolates en

Comunicado de Prensa
GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. FIRMA ACUERDO PARA LA
ADQUISICIÓN DE NEGOCIO DE CHOCOLATES EN MÉXICO
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La operación constituirá una entrada plena al mercado mexicano, que
complementa el portafolio de productos en la Región Estratégica y la capacidad
productiva para atender los mercados vecinos, a la vez que aportará
positivamente a la rentabilidad operativa del Grupo.
La adquisición está sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia en
México y a la firma de los respectivos documentos de cierre.
Grupo Nacional de Chocolates S.A., firmó en el día de ayer un acuerdo para la
adquisición de Nutresa, S.A. de C.V., compañía mexicana dedicada a la
producción y comercialización de golosinas de chocolate.
Nutresa comercializa sus productos en todo el territorio mexicano y exporta a
Estados Unidos, Centro América y el Caribe. La compañía llega a sus
consumidores con un portafolio de marcas reconocidas, dentro de las cuales se
destacan Nucita, Cremino, Mui-Bon, Monedas, Chokato y Fratelo en la
mencionada región. La compañía comercializa sus productos con estas marcas
en los países donde tiene presencia.
La empresa cuenta con una planta de producción, ubicada en el Área
Metropolitana de la Ciudad de México, altamente eficiente y competitiva.
Según cifras estimadas a diciembre de 2008, sus ventas durante el año pasado
ascendieron a US$49,3 millones, con un margen EBITDA del 19,3%.
Nutresa cuenta con más de 750 colaboradores y un talentoso equipo directivo;
su cultura organizacional se destaca por sus valores y tradición.
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA
Esta transacción encaja perfectamente dentro de los objetivos estratégicos de
Grupo Nacional de Chocolates S.A. Se fortalecerá la presencia de su Negocio
de Chocolates en su región estratégica, que incluye a México como uno de los
mercados más atractivos. La adquisición constituirá una entrada plena a dicho
mercado. Adicionalmente, su portafolio de productos complementará el
existente en los demás países donde se tiene presencia y su plataforma
productiva agregará competitividad a las ventas del Grupo en México, Estados
Unidos, Centro América y el Caribe.
La rentabilidad operativa de Nutresa supera el promedio del Grupo y aportará
positivamente a la rentabilidad consolidada.
Comunicado de Prensa
En el contexto de la coyuntura económica mundial, y su particular efecto sobre
la economía mexicana, se anticipa que el impacto sobre Nutresa será mínimo,
dado el segmento de clientes al que predominantemente se dirige y al
accesible precio de sus productos.
LA TRANSACCIÓN
Una vez autorizada la adquisición por parte de la Comisión Federal de
Competencia (COFECO), se procederá al cierre de la transacción, el cual se
estima para finales de febrero de 2009.
El precio acordado por la totalidad de las acciones de Nutresa es de US$95,3
millones. Este precio corresponde a un múltiplo EBITDA de 10 veces, que
resulta adecuado dado la calidad del activo, por su competitividad y alta
rentabilidad, y complementación a los negocios del Grupo.
Para la financiación de la adquisición, el Grupo cuenta con recursos propios y,
adicionalmente, se cuenta con facilidades de financiación con entidades
bancarias.
Medellín, 28 de enero de 2009
Comunicado emitido por la Presidencia de Grupo Nacional de Chocolates S.A.
Teléfono: (+57) 4-3258711 / Medellín, Colombia