PRINCIPALES FORMAS DE PAGO EN MÉXICO

Anuncio
PRINCIPALES FORMAS DE PAGO EN MÉXICO
NIELSEN HOMESCAN
Noviembre 2013
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
EL CRÉDITO QUE OTORGA LA BANCA MEXICANA ES BAJO COMPARADO CON OTRAS NACIONES EN DESARROLLO Crédito interno al Sector Privado como % del PIB
127%
89%
61%
50%
26%
17%
Fuente: Banco Mundial, datos de 2011
2
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ACTUALMENTE EL CRÉDITO AL CONSUMO REPRESENTA EL 22% DEL TOTAL DE CRÉDITO OTORGADO
Después de la crisis de 2009, el crédito al consumo se convirtió en el más dinámico.
Importancia del crédito
al consumo
Crédito Vigente de la Banca Comercial al Sector Privado No Financiero
Variación Real % Anual
100
Jun 2013
2010
2000
4%
1995
19% 22%
80
2005
21%
60
40
6%
20
0
‐20
‐40
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: BANXICO, Informe sobre la inflación enero‐marzo 2013, Banca comercial crédito por actividad principal de prestatarios a junio de 2013
3
CRECE EL NÚMERO DE CLIENTES QUE PAGA EL SALDO DE SU TARJETA DE CRÉDITO CADA MES
La mayor parte del crédito sigue estando en manos de los “No Totaleros”.
Totaleros
Se conoce como cliente “Totalero” al que paga el saldo de la tarjeta de crédito cada mes. Proporción por Tipo de Cliente
Febrero 2013
No Totaleros
Tarjetahabiente que acarrea una deuda a través del tiempo y paga intereses por no liquidarla cada mes. Crecimiento por Tipo de Cliente
2013 vs. 2012
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
+ 5.6%
43.0%
57.0%
+ 11.4%
Fuente: Banco de México Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito datos a febrero 2013
4
LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS RETAILERS SON LAS QUE MÁS CRECEN
Participación de Mercado en Número de Tarjetas Febrero 2013
5.5%
190
Índice de crecimiento en Número Tarjetas de Crédito
180
* 170
7.01%
2.3%
31.9%
6.0%
160
150
6.0%
140
14.1%
26.8%
* 130
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
120
BBVA Bancomer
Banorte – Ixe
Banamex
HSBC
Santander
Walmart
BanCoppel
Soriana
Otros
* 110
100
90
Feb '12
Abr '12
Fuente: Banco de México Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito datos a febrero 2013
Jun '12
Ago '12
Oct '12
Dic '12
Feb '13
5
EL TICKET PROMEDIO MÁS ALTO LO HACEN LOS HOGARES QUE DECLARAN USAR TARJETA DE LA TIENDA
Ticket promedio. Año Total, 2012
Tarjeta de Tienda $299
Vale electrónico $245
Vales de despensa $229
Tarjeta de Crédito $276
Tarjeta de Débito $237
Efectivo $217
Categorías con mayor diferencial en el Gasto por Ocasión
Categoría
Gasto Promedio en pesos
Uso de Tarjeta de Tienda (pesos)
Diferencial en pesos
Pañales
61.3
107.3
46.0
14.3
32.9
18.6
Shampoo
27.3
42.3
15.0
Leche en Polvo
56.6
70.8
14.3
Detergente Ropa
28.8
41.6
12.8
Café Soluble
19.4
30.4
11.0
39.9
50.4
10.5
Cereales
31.7
41.3
9.7
Condimentos líquidos
20.2
29.7
9.5
Cremas para la piel
47.7
57.1
9.3
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Café Tostado/Molido
Alimentos p/animales
Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012
6
DEPARTAMENTALES Y CLUBES DE PRECIO TIENEN MÁS COMPRADORES QUE USAN TARJETA DE CRÉDITO
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
% De hogares que compran en el Canal vs. % De hogares que usan Tarjeta de crédito en el Canal
Farmacia
Conveniencia
56%
46%
99%
26%
25%
15%
13%
22%
9%
11%
26
22
33
44
Índice de 28
eficiencia
% De hogares que compran en el Canal
Autoservicios
Departamentales
Club de Precio
% De hogares que usan Tarjeta de crédito en el Canal
Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012
7
EL NSE ALTO ES QUIEN USA MÁS LA TARJETA DE CRÉDITO, PERO EL QUE MENOS INCREMENTA SU GASTO CUANDO LA USA
5.0%
82.5%
Total
Efectivo
Vales de despensa
64.3%
Alto
21.0%
2.3%
85.9%
Bajo
Otra forma de
pago
Tarjeta del
establecimiento
Tarjeta de crédito
Tarjeta de la tienda
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
6.8%
79.9%
Medio
Tarjeta de crédito
bancaria
Vale electrónico
Diferencial en el Gasto por Ocasión promedio vs. uso de tarjeta
Diferencial en el Gasto por Ocasión promedio vs. uso de tarjeta
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
+16.9%
+34.1%
+54.1%
+13.9%
+15.7%
+20.8%
Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012
8
EN CADA ÁREA GEOGRÁFICA HAY MEDIOS DE PAGO QUE PREVALECEN
Centro y Norte se caracterizan por su afinidad a tarjetas de la tienda, mientras el Valle de México prefiere el vale electrónico .
DEP.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
CLUB
AUTOS
Uso de los diferentes medios de pago por Área geográfica vs. Total Nacional
PACÍFICO
NORTE
Tarjeta Crédito
144
BAJÍO
CENTRO
VDM
Tarjeta Tienda
Tarjeta Tienda
Vale Electrónico
114
119
147
Tarjeta Tienda
Tarjeta Crédito
Tarjeta Tienda
113
118
137
179
Tarjeta Tienda
Tarjeta Tienda
Tarjeta Crédito
116
119
137
Vale Electrónico
127
SURESTE
Vale Electrónico
Tarjeta Crédito
103
Índice de uso por área y canal: Base 100 Total México, Año Total 2012.
Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012
9
MARZO Y OCTUBRE SON IMPORTANTES PARA LAS TARJETAS DE
TIENDA EN LOS 3 CANALES
Los Vales juegan un papel importante para Clubes de precio y Autoservicios en diciembre.
Temporalidad en el uso de los diferentes medios de pago
FEB
T. Tienda
T. Crédito
CLUB
110
Vales
DEP.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
AUTOS
ENE
Vales
Vales
110
121
MAR
MAR
ABR
MAY
JUN
Tarjeta Tienda
121
Vales
Vales
116
108
Tarjeta Crédito
112
Tarjeta
Tienda
131
155
Tarjeta Tienda
113
JUL
AGO
Vales
Vales
Vales
136
115
120
SEP
Tarjeta Crédito
116
OCT
NOV
DIC
DIC
Tarjeta Tienda
110
Tarjeta Tienda
120
Vales
Tarjeta Tienda
114
Vales
Vales
118
145
141
Tarjeta Tienda
Tarjeta
Crédito
Tarjeta Tienda
Tarjeta Tienda
Tarjeta Tienda
115
116
117
122
112
Índice de uso por mes y canal: Base 100 promedio mensual, Total México.
Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012
10
HALLAZGOS
•
•
•
•
•
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
•
•
•
El crédito al consumo es el que más ha incrementado en los
últimos años, representando una oportunidad para impulsar esta
forma de pago en todos los NSE’s, ya que genera un crecimiento
en el gasto vs. el promedio.
Aunque la mayor parte del crédito sigue estando en manos de
los “No totaleros”, crece el número de clientes que paga el saldo
de su tarjeta de crédito cada mes.
Las tarjetas de crédito de los Retailers son las que presentan un
mayor crecimiento.
El gasto promedio más alto lo hacen los hogares que declaran
usar tarjeta de la tienda.
Departamentales y Clubes de precio tienen más compradores
que usan tarjeta de crédito.
Aunque el NSE alto es quien usa más la tarjeta de crédito, es el
que menos incrementa su gasto cuando la usa.
La zonas Centro y Norte del país se caracterizan por su afinidad a
las tarjetas de la tienda, mientras el VDM prefiere el vale
electrónico.
Los meses de marzo y octubre son importantes para las tarjetas
de tienda en los Clubes de precio, Autoservicios y
Departamentales.
11
jesus.tiburcio@nielsen.com
karla.rodriguez@nielsen.com
pamela.romero@nielsen.com
www.nielsen.mx
Descargar