PRINCIPALES FORMAS DE PAGO EN MÉXICO
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PRINCIPALES FORMAS DE PAGO EN MÉXICO NIELSEN HOMESCAN Noviembre 2013 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. EL CRÉDITO QUE OTORGA LA BANCA MEXICANA ES BAJO COMPARADO CON OTRAS NACIONES EN DESARROLLO Crédito interno al Sector Privado como % del PIB 127% 89% 61% 50% 26% 17% Fuente: Banco Mundial, datos de 2011 2 Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ACTUALMENTE EL CRÉDITO AL CONSUMO REPRESENTA EL 22% DEL TOTAL DE CRÉDITO OTORGADO Después de la crisis de 2009, el crédito al consumo se convirtió en el más dinámico. Importancia del crédito al consumo Crédito Vigente de la Banca Comercial al Sector Privado No Financiero Variación Real % Anual 100 Jun 2013 2010 2000 4% 1995 19% 22% 80 2005 21% 60 40 6% 20 0 ‐20 ‐40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: BANXICO, Informe sobre la inflación enero‐marzo 2013, Banca comercial crédito por actividad principal de prestatarios a junio de 2013 3 CRECE EL NÚMERO DE CLIENTES QUE PAGA EL SALDO DE SU TARJETA DE CRÉDITO CADA MES La mayor parte del crédito sigue estando en manos de los “No Totaleros”. Totaleros Se conoce como cliente “Totalero” al que paga el saldo de la tarjeta de crédito cada mes. Proporción por Tipo de Cliente Febrero 2013 No Totaleros Tarjetahabiente que acarrea una deuda a través del tiempo y paga intereses por no liquidarla cada mes. Crecimiento por Tipo de Cliente 2013 vs. 2012 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. + 5.6% 43.0% 57.0% + 11.4% Fuente: Banco de México Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito datos a febrero 2013 4 LAS TARJETAS DE CRÉDITO DE LOS RETAILERS SON LAS QUE MÁS CRECEN Participación de Mercado en Número de Tarjetas Febrero 2013 5.5% 190 Índice de crecimiento en Número Tarjetas de Crédito 180 * 170 7.01% 2.3% 31.9% 6.0% 160 150 6.0% 140 14.1% 26.8% * 130 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 120 BBVA Bancomer Banorte – Ixe Banamex HSBC Santander Walmart BanCoppel Soriana Otros * 110 100 90 Feb '12 Abr '12 Fuente: Banco de México Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito datos a febrero 2013 Jun '12 Ago '12 Oct '12 Dic '12 Feb '13 5 EL TICKET PROMEDIO MÁS ALTO LO HACEN LOS HOGARES QUE DECLARAN USAR TARJETA DE LA TIENDA Ticket promedio. Año Total, 2012 Tarjeta de Tienda $299 Vale electrónico $245 Vales de despensa $229 Tarjeta de Crédito $276 Tarjeta de Débito $237 Efectivo $217 Categorías con mayor diferencial en el Gasto por Ocasión Categoría Gasto Promedio en pesos Uso de Tarjeta de Tienda (pesos) Diferencial en pesos Pañales 61.3 107.3 46.0 14.3 32.9 18.6 Shampoo 27.3 42.3 15.0 Leche en Polvo 56.6 70.8 14.3 Detergente Ropa 28.8 41.6 12.8 Café Soluble 19.4 30.4 11.0 39.9 50.4 10.5 Cereales 31.7 41.3 9.7 Condimentos líquidos 20.2 29.7 9.5 Cremas para la piel 47.7 57.1 9.3 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Café Tostado/Molido Alimentos p/animales Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012 6 DEPARTAMENTALES Y CLUBES DE PRECIO TIENEN MÁS COMPRADORES QUE USAN TARJETA DE CRÉDITO Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. % De hogares que compran en el Canal vs. % De hogares que usan Tarjeta de crédito en el Canal Farmacia Conveniencia 56% 46% 99% 26% 25% 15% 13% 22% 9% 11% 26 22 33 44 Índice de 28 eficiencia % De hogares que compran en el Canal Autoservicios Departamentales Club de Precio % De hogares que usan Tarjeta de crédito en el Canal Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012 7 EL NSE ALTO ES QUIEN USA MÁS LA TARJETA DE CRÉDITO, PERO EL QUE MENOS INCREMENTA SU GASTO CUANDO LA USA 5.0% 82.5% Total Efectivo Vales de despensa 64.3% Alto 21.0% 2.3% 85.9% Bajo Otra forma de pago Tarjeta del establecimiento Tarjeta de crédito Tarjeta de la tienda Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6.8% 79.9% Medio Tarjeta de crédito bancaria Vale electrónico Diferencial en el Gasto por Ocasión promedio vs. uso de tarjeta Diferencial en el Gasto por Ocasión promedio vs. uso de tarjeta ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO +16.9% +34.1% +54.1% +13.9% +15.7% +20.8% Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012 8 EN CADA ÁREA GEOGRÁFICA HAY MEDIOS DE PAGO QUE PREVALECEN Centro y Norte se caracterizan por su afinidad a tarjetas de la tienda, mientras el Valle de México prefiere el vale electrónico . DEP. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CLUB AUTOS Uso de los diferentes medios de pago por Área geográfica vs. Total Nacional PACÍFICO NORTE Tarjeta Crédito 144 BAJÍO CENTRO VDM Tarjeta Tienda Tarjeta Tienda Vale Electrónico 114 119 147 Tarjeta Tienda Tarjeta Crédito Tarjeta Tienda 113 118 137 179 Tarjeta Tienda Tarjeta Tienda Tarjeta Crédito 116 119 137 Vale Electrónico 127 SURESTE Vale Electrónico Tarjeta Crédito 103 Índice de uso por área y canal: Base 100 Total México, Año Total 2012. Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012 9 MARZO Y OCTUBRE SON IMPORTANTES PARA LAS TARJETAS DE TIENDA EN LOS 3 CANALES Los Vales juegan un papel importante para Clubes de precio y Autoservicios en diciembre. Temporalidad en el uso de los diferentes medios de pago FEB T. Tienda T. Crédito CLUB 110 Vales DEP. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AUTOS ENE Vales Vales 110 121 MAR MAR ABR MAY JUN Tarjeta Tienda 121 Vales Vales 116 108 Tarjeta Crédito 112 Tarjeta Tienda 131 155 Tarjeta Tienda 113 JUL AGO Vales Vales Vales 136 115 120 SEP Tarjeta Crédito 116 OCT NOV DIC DIC Tarjeta Tienda 110 Tarjeta Tienda 120 Vales Tarjeta Tienda 114 Vales Vales 118 145 141 Tarjeta Tienda Tarjeta Crédito Tarjeta Tienda Tarjeta Tienda Tarjeta Tienda 115 116 117 122 112 Índice de uso por mes y canal: Base 100 promedio mensual, Total México. Fuente: Nielsen Homescan/ Cuestionario Uso de formas de pago/ Año Total 2012 10 HALLAZGOS • • • • • Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. • • • El crédito al consumo es el que más ha incrementado en los últimos años, representando una oportunidad para impulsar esta forma de pago en todos los NSE’s, ya que genera un crecimiento en el gasto vs. el promedio. Aunque la mayor parte del crédito sigue estando en manos de los “No totaleros”, crece el número de clientes que paga el saldo de su tarjeta de crédito cada mes. Las tarjetas de crédito de los Retailers son las que presentan un mayor crecimiento. El gasto promedio más alto lo hacen los hogares que declaran usar tarjeta de la tienda. Departamentales y Clubes de precio tienen más compradores que usan tarjeta de crédito. Aunque el NSE alto es quien usa más la tarjeta de crédito, es el que menos incrementa su gasto cuando la usa. La zonas Centro y Norte del país se caracterizan por su afinidad a las tarjetas de la tienda, mientras el VDM prefiere el vale electrónico. Los meses de marzo y octubre son importantes para las tarjetas de tienda en los Clubes de precio, Autoservicios y Departamentales. 11 jesus.tiburcio@nielsen.com karla.rodriguez@nielsen.com pamela.romero@nielsen.com www.nielsen.mx
