Mtro. Ernesto Piedras
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Foro de Discusión Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión Por Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net CEO @ernestopiedras @theciu Abril, 2014 © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Sector Convergente = Tecnología + Regulación + Mercado Inversiones Tecnología Infraestructura Innovación Corpus Institucional Regulación Corpus Legal Política Sectorial Integral Oferta Mercado Sector Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión Demanda •Operadores •Individuos •Empresas TI •Hogares •Gobierno •Empresas •Contenido •Gobierno •Radiodifusores © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Un Diagnóstico Ilustrado Cuantificación de Impactos de la Reforma Valor del Mercado 1.8% 3.3 mmd Radiodifusión DEL PIB 32.8 mmd Telecom $0 DEL PIB $10 $20 $30 $40 Miles de Millones de Dólares Ingresos del Sector 2013 2018 Penetración Efectiva Penetración Objetivo Banda Ancha Móvil 12.3% Banda Ancha Fija 14.0% Líneas Móviles 87.8% Internautas EN BIENESTAR SOCIAL POR FALTA DE COMPETENCIA 1.26% 33.3% GANANCIA EN EFICIENCIAS DEL APARATO PRODUCTIVO Déficit de Infraestructura: Subinversión del Preponderante Sub-penetración de Servicios Indicador PÉRDIDA 100% 90% 80% 33% 70% 67% 60% Competidores 50% 25.8% 40% 30% 43.1% 108.9% 86.9% 67% 20% 33% 10% Operador Preponderante Fijo + Móvil 0% Ingresos Inversión © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Compensación del Mercado Concentrado: México • Valor de Mercado Convergente Tabla Concepto Definición Implementación Efectiva Impacto Determinación a través de : I. Participación de mercado y si pueden fijar precios o restringir la oferta en el mercado 40.000 Millones de USD 35.000 Dominancia 30.000 III.- La existencia y poder de sus competidores 25.000 20.000 II.- La existencia de barreras a la entrada 90.95% Incapacidad efectiva de la 20 años aplicación de sin lograr medidas asimétricas efectos para compensar las imperfecciones del mercado IV. Las posibilidades de acceso a insumos V. Criterios técnicos 32.796 mdd 15.000 10.000 9.05% 5.000 - 3.264 mdd Radiodifusión Telecom Cuando un agente cuenta, directa o indirectamente, con una participación nacional Preponderancia mayor a 50%, medida por número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico en sus redes o por capacidad utilizada Ipso Facto Capacidad efectiva e inmediata de la autoridad regulatoria del sector de la aplicación de medidas para compensar las imperfecciones del mercado © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Preponderancia en Telecomunicaciones • Medidas Asimétricas – – – – De carácter temporal Basadas en experiencia internacionales Basadas en mejores prácticas regulatorias Rebalancea condiciones de mercado y optimiza impactos en el tiempo Tema Medida Específica al Preponderante de Telecomunicaciones En línea con la Exp. Inter. • Compartición de infraestructura • Desagregación de la Red Local Infraestructura •Proveer Servicios Mayoristas de Arrendamiento a Enlaces Dedicados • Impedimento a la exclusiva derechos de transmisión de Contenidos contenidos • Presentar Información y Calidad de Servicio al órgano Transparencia y regulador Separación Contable • Separación contable Sí Sí Nuevos Competidores • Regulación de tarifas a operadores móviles virtuales Sí Interconexión Consumidores • Regulación asimétrica de tarifas y convenio marco de interconexión • Eliminación de Cargos de Roaming Nacional • Regulación en materia de de Roaming • Ciertas tarifas sujetas a un control tarifario • Obligación de ofrecer individualmente los servicios • Exclusividad limitada en comercialización de equipos terminales • Obligación de desbloqueo de terminales Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Efecto Eficiencia de Infraestructura Competencia Equitativa Evitar Prácticas desleales Equilibrar la Competencia Equilibrar la Competencia Baja en Precios Protección al Usuario Equilibrar la Competencia Eliminación de barreras de salida Preponderancia en Radiodifusión Escenario 2015 Escenario 2014 Televisa TV Azteca Nueva Cadena Nacional 1 Nueva Cadena Nacional 2 Televisa TV Azteca M u s t Cadena Nacional Pública Otros Otros Tema Infraestructura Ley Federal de Radio y Televisión Contenidos Transparencia y Separación Contable Nuevos Competidores Medida Específica al Preponderante En línea con la Exp. Inter. de Radiodifusión • Compartición de Infraestructura • Impedimento a la exclusiva derechos de transmisión de contenidos • Impedimento a pertenecer a "clubes de compras" • Must-Carry / Must Offer • Evitar subsidios cruzados al interior de la empresa • Hacer públicos los contratos con anunciantes en materia de publicidad • Licitación de nuevas cadenas de televisión Sí Efecto Eficiencia de Infraestructura Equilibrar la Competencia M u s t Evitar Prácticas desleales O f f e r Sí Sí Sí Sí Sí Sí C a r r y Mayor Competencia © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Inversiones en Telecom en México “El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de la ocde, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.” OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es Diferencial de Inversión entre Operadores Escasa Competencia Efectiva Menor Calidad y Cobertura de Servicios 100% 90% 80% Inversiones Móviles, 2009-2013 33% 70% 67% 60% Dls por Usuario Participación de Mercado Competidores 50% 40% 30% 20% 33% 10% 67.8 70% 30% Colombia Brasil Otros Países LatAm Dls por Usuario 10.3 26.0 47.7 44.5 Participación de Mercado 70% 66% 25% ND Inversión Reforma 10.2 México 0% Ingresos Competidores Inversión del Preponderante por País, 2009-2013 Operador Preponderante Fijo + Móvil 67% Preponderante Competencia Efectiva Incentivos a invertir y competir por tecnología Mejoras en cobertura, QoS y precio © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Medidas de Impacto en Economía de Usuarios Telecom Voz Local Gasto en Servicios Voz Larga Distancia Datos Gasto en Equipos Dispositivos Eliminación de efectos de club (on-net y off-net) Baja en tarifas de interconexión Eliminación de Roaming Nacional Desagregación de Red Local Servicios Mayoristas de Arrendamiento de Enlaces Dedicados No exclusividad Desbloqueo de equipos Efecto de mayor Competencia © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Ahorros en Gasto del consumidor Cronología para el Sector Convergente REFORMA Mercado Concentrado Periodo de Regulación Asimétrica y Obligaciones Específicas a Preponderantes Decreto Mercado en Competencia MC/MO Declaratoria de Preponderancia 2-8 años 2 Nuevas Cadenas Regulación Desregulación y Supervisión de Operación Eficiente Ineficiente de Mercado Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 1990-2013 Junio 2013 2014-2015 2016 2018 2020 2022 © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014 Foro de Discusión Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión Por Ernesto Piedras epiedras@the-ciu.net CEO @ernestopiedras @theciu Abril, 2014 © Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014
