Curso internacional: Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública hsanin@gerencial.org TAMAÑO 1 2 3 (DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO Héctor Sanín Angel Héctor Sanín Ángel Unidad fundamental: La cantidad de producto por unidad de tiempo Variables complementarias: Número de usuarios (personas, familias, establecimientos) por unidad de tiempo Area geográfica cubierta Valor de los bienes o servicios producidos por t. Cantidad de materias primas o insumos Monto de la inversión Número de personas empleadas Héctor Sanín Angel Héctor Sanín Ángel Medidas de tamaño por tipología de proyectos Educación Salud Acueducto, alcantarillado Electricidad Transporte Aseo Mercado Matadero Héctor Sanín Angel Alumnos/año Atenciones/año M3/año, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/día o año Toneladas/día o año Toneladas/día o año Cabezas/día, Ton/año Héctor Sanín Ángel Medidas especiales de tamaño Salud Cultura, recreación Telefonía Caminos Protección de incendios Transporte Biblioteca Héctor Sanín Angel Camas Sillas Líneas Kilómetros Máquinas Buses Libros Héctor Sanín Ángel Factores condicionantes del tamañ tamaño Población afectada, demanda insatisfecha y distribución espacial Financiamiento y costo Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones Normas reguladoras y espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoración del riesgo Héctor Sanín Angel Héctor Sanín Ángel Tamaño y evolución del proyecto Alta capacidad instalada Expansión escalonada Iniciación en pequeña escala Expansión con nuevos proyectos Héctor Sanín Angel Alta capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad ociosa Demanda Años Héctor Sanín Angel Expansión escalonada La capacidad ociosa se minimiza Capacidad instalada Demanda Se amplía la capacidad cuando se satura Años Héctor Sanín Angel Iniciación en pequeña escala 1. Por Proyecto Piloto 2. Por insuficiencia de recursos Demanda Verificada la viabilidad en la experiencia piloto el proyecto se expande Demanda insatisfecha Experimento inicial en pequeña escala (Proyecto Piloto) Evolución de la capacidad instalada Aproximación a la demanda en función de los recursos disponibles para expansión Estrategia sólo para proyectos que generen beneficios con % de capacidad instalada Años Héctor Sanín Angel Expansión con nuevos proyectos Primera área de demanda Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2 Tercera área de demanda Segunda área de demanda Fase final Proyecto 2: demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 2 Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 1 Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada Años Héctor Sanín Angel Tamañ Tamaño y Punto de Equilibrio Cf = Costo fijo Cv = Costo variable Cvu = Costo variable unitario Cv = CvuX Ct = Costo Total X = # de unidades producidas y vendidas Ct =Cf + CvuX K = Capacidad instalada Y = Ingresos P = Precio Héctor Sanín Angel Y = PX Tamañ Tamaño y Punto de Equilibrio $ Y, C Área de utilidad U>0 Punto de Equilibrio U=0 Ct = Cf + Cv Área de pé pérdida U<0 Cf Y = PX CV = CvuX Xe Héctor Sanín Angel K X = # unidades Tamañ Tamaño y Punto de Equilibrio Ejercicio 1. 2. 3. 4. 5. Costo fijo anual = $5,000,000 Costo materia prima/unidad = 200 Costo recurso humano directo/unidad = 100 K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/añ unidades/año Y = Ingresos P = Precio = $700 ¿Punto de equilibrio ? ¿Es alto o bajo? ¿U para 10,000 unidades? ¿U para 15,000 unidades? La demanda estimada para el primer añ año es de 8,000 unidades y se espera que crezca al 10% anual. ¿Qué Qué hacer? Héctor Sanín Angel Héctor Sanín Ángel Dimensionamiento Resumen de los pasos 1 Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada 2 Dimensión preliminar. Considerar alternativas de escala diferente 3 Confrontar hipótesis de tamaño con principales factores incidentes 4 Ajustar el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o conveniencias 5 Ajustar o validar la población objetivo Héctor Sanín Angel