Gestionamos patrimonios de manera activa, gil y dinmica, con

Enfoque
Gestionamos patrimonios de manera activa, ágil y dinámica, con interlocutores fijos y
trabajando conjuntamente con cada cliente al nivel internacional.
La composición de la cartera se establece según criterios precisos en función del plazo
y del riesgo a asumir, de las oportunidades de inversión y de la rentabilidad financiero
fiscal, de la liquidez real de cada mercado y de las expectativas del cliente.
Nuestra vocación es la protección del patrimonio y de los capitales invertidos, basada
en la prudencia y en la seguridad de los activos en que materializan las inversiones y en
el permanente contacto con el entorno de la gestión patrimonial y los mercados
financieros.
Un equipo humano disponible
•
•
•
•
•
•
Franz de Planta, Gestión
Danielle de Planta, Clientela
Rodolphe de Planta, Asesor
Gérard Praplan, Operaciones y Soporte
Alain Farwagi, Bolsa et Análisis financiero
Jean-Dominique Pinget, Bolsa y Análisis financiero
•
•
Moore Stephens Refidar SA, Contabilidad y Audite
CF Compagnie fiduciaire de révision SA, Revisión LBA
Contamos con un experimentado equipo de asesores, asegurando un nivel óptimo
de calidad. Todo ello esta complementado con los medios técnicos más adecuados al
trabajo que se desarrolla.
Esto nos permite la búsqueda de soluciones para la gestión personalizada del
patrimonio financiero de nuestros clientes y la obtención de una óptima rentabilidad al
convertir los retos del mercado en oportunidades.
-1-
Nuestra dedicación y profundo conocimiento del cliente facilita el alojamiento óptimo
de sus activos financieros y una gestión evolutiva de su cartera con una supervisión
diaria de los bancos depositarios asociados.
•
•
•
•
•
•
Crédito Suizo
Banco CBH
Banco Julius Bär
EFG Bank
LGT Bank in Liechtenstein
Banque Cantonale Vaudoise
Una arquitectura abierta en forma de red interconectada
Nuestra experiencia se extiende a todo tipo de inversiones (renta variable o fija, fondos
especializados o no direccionales, productos estructurados con capital garantizado,
mercado de divisas) e incluye todos los métodos de cobertura (futures, opciones,
índices, cambios a plazos).
Podemos constituir fondos de inversión dedicados para gozar de costes
profesionales y de descuentos fiscales. También proponemos seguros de vida a
medida (discreción, fiscalidad atractiva, transmisión y herencia, etc.).
Las estructuras patrimoniales, la planificación fiscal, el asesoramiento legal son
servicios complementarios tratados con nuestra red de expertos reconocidos.
-2-
Gestión y análisis de los resultados
Informe de la cartera y gestión del riesgo
El gerente
de Planta & Cie SA
9, avenue Alfred - Bertrand
CH -1206 Genève
+ 41 22 830 27 01 Tel
+ 41 22 830 27 03 Fax
E-mail : info@deplanta.com
Sitio Web : www.deplanta.com
Franz de Planta es Presidente de la Sociedad de Planta & Cie.
El OAR-G, Organisme d’autorégulation des Gérants de patrimoine, supervisa de Planta & Cie
SA según la Ley LBA y las normativas de los intermediarios financieros.
Desde 2003, Franz de Planta asume la presidencia del OAR-G.
-3-
Partenarios y proveedores
Por su información complementaría le proponemos de consultar los vínculos siguientes:
Bancos de Custodia
www.credit-suisse.com
www.cbhbank.com
www.juliusbaer.com
www.efggroup.com
www.lgt.com
www.bcv.ch
Análisis Financiero
www.thescreener.com
Family Office
www.genevagate.ch
Asesoramiento jurídico
www.sgavocats.ch
Corretaje y Gestión de Seguros
www.publexnet.ch
Las 5 claves de nuestra red de competencia humana
•
•
Sabiduría financiera
Secreto profesional
•
•
Sistema institucional
Servicios bancarios
•
Estructuras legales
Suiza
Suiza
Liechtenstein
Luxemburgo
Singapur
Nassau
Mónaco
Andorra
Luxemburgo
Suiza
Liechtenstein
Luxemburgo
Singapur
Nassau
Mónaco
Andorra
Panamá
Otros
-4-