El Intercambio Comercial Bilateral Chile Argentina: 2012 y perspectivas 2013 Seminario: Situación Actual y nuevas oportunidades en el Mercado Argentino SOFOFA, Chile Iris Boeninger Jefe Departamento Económico ‐ Pro|Chile Embajada de Chile en Argentina Enero 2013 Breve Análisis del País 42 millones de habitantes Importante clase media 50% PBI se genera en la provincia de Mas del Buenos Aires de 5308 km, Comparte Frontera con Chile la segunda mas larga del mundo 8 Comités de Integración A partir de 2012 se modificó la estructura ministerial, tal que el comercio no esta bajo la orbita . de Cancillería, si no bajo la Secretaría de Comercio Interior A partir de febrero 2012 se aplica una nueva normativa para las importaciones de Bienes y Servicios y para las operaciones con divisas. cayeron un 9% en el 2012, siendo que las Las exportaciones de Chile hacia Argentina importaciones totales cayeron 7%. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Medidas aplicadas al comercio Medidas de importación para bienes y servicios 1. Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) 2. Declaración Jurada Anticipada de Importación de Servicios (DJAS) 3. Licencia No Automática Previa a la Importación (LNA) 4. Registro de Operaciones de Importación ROI ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Medidas de importación 1. Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) Febrero de 2012: todos importadores y los inscriptos en los “Registros Especiales Aduaneros” deberán en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, realizar una Declaración Jurada Anticipada de Importación. El registro se efectúa través del Sistema Informático María (SIM) Organismos Adheridos: Secretaría de Comercio Interior, ANMAT, SENASA, SEDRONAR, INV Para poder concretar la importación toda DJAI debe estar con el estatus de “salida” Una vez vencida la DJAI, se puede solicitar prorroga. Referencias: Res. Gral. AFIP N° 3252/12 ‐ Com. “A” BCRA N° 5274/2012 Res. SCI N° 1/12 Res. Gral. AFIP N° 3255/12 Res. Gral. AFIP N° 3256/12 Para más información ingrese a http://www.afip.gob.ar/djai/ ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Medidas de importación 2. Declaración Jurada Anticipada de Importación de Servicios (DJAS) Abril 2012: Se incorpora a la “Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior” la importación de servicios. Los importadores del servicio deberán producir la información en el sitio “web” de la AFIP. Adjuntar versión digitalizada del contrato que respalda la prestación del servicio Cada remisión constituirá una DJAS respecto de la cual el sistema asignará un número de identificación. Referencias: Res. Gral. AFIP N°3210 Res. Gral. AFIP N° 3276/12 Res. Gral. AFIP N° 3307/12 Res. Gral. AFIP N° 3395/12 ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Medidas de importación 3. Licencia No Automática previa a la Importación (LNA) Posterior a la aprobación de la DJAI, algunos productos deberán tramitar LNAP, mediante solicitud de certificados de importación. Los certificados de importación son suscriptos por el Secretario de Comercio. Sujetos: Artículos para el Hogar (C.I.A.H) Calzado (C.I.C) Cubiertas y Cámaras (C.I.C.C.N.B) Hilados y Tejidos (C.I.H.T.) Juguetes (C.I.J.) Manufacturas Diversas (C.I.M.D.) Motocicletas (C.I.M.) Neumáticos (C.I.N.) Papel (C.I.P.) Partes de Calzado (C.I.P.C.) Pelotas de Fútbol (C.I.P.) Productos Metalúrgicos (C.I.P.M.) Productos Textiles (C.I.P.T.) Productos Varios (C.I.P.V) Tornillos y Afines (C.I.T.A). Textiles Autopartes y Afines (C.I.A.P.A.) Vehículos Automóviles (C.I.V.A.) Normas Generales aplicables: Ley Nº 24.425 ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Medidas de importación 4. Registro de Operaciones de Importación (ROI) Todos los importadores de carne porcina en el mercado argentino deben registrarse. Se aplica para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), especificadas en el Anexo I de la Resolución Nº 119/2007 (MEyP). Se tramita una vez aprobada la DJAI. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Medidas de importación Requerimientos de la Secretaría de Comercio Solicitan a todos los importadores que exporten el mismo monto que importan y para ello deben presentan un plan de Importación/Exportación para el año. Así mismo, les solicitan presenten 2010/2011/2012 y 2013. listas de precios años Las listas de precios deberán estar clasificadas en bienes Masivos, Selectivos y Premium. Todo esto esta orientado a mejorar el superávit comercial y controlar los precios ya que esto afecta al universo de importadores. ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Régimen cambiario compra de divisas Modificaciones para la orientadas fundamentalmente a personas naturales y al turismo que sale del país En lo referente al pago de importaciones de Bienes y Servicios, para poder acceder al mercado cambiario debe estar aprobada la DJAI No existe ninguna restricción al pago de importaciones de Bienes y Servicios, lo que fluye con absoluta normalidad. Normas aplicables: Com. BCRA "A" N° 5274/12 DJAI Com. BCRA "A" N° 5279/12 Seguimiento de pagos impo. ¿Qué hicimos y que haremos? Qué hicimos durante el 2012 respecto las nuevas políticas implementadas excelente vínculo Hemos establecido un con las autoridades de la Secretaría de Comercio, con las cuales mantengo reuniones periódicas, a algunas de las cuales ha asistido el Embajador Adolfo Zaldivar. La1ra visita oficial fuera del país del Director de Relaciones Económicas Internacionales, Alvaro Jana, fue hacia Argentina , donde se reunió con el Sec. de Comercio, resultando este hecho extremadamente positivo. Acordamos con las autoridades argentinas un sistema de seguimiento del comercio llamado “Caso a Caso” Dicho sistema consiste en un estrecho contacto con nuestros exportadores y sus importadores, quienes nos entregan la información necesaria para agilizar cualquier demora que pudieran tener, ver cual es la mejor estrategia a aplicar y trabajar las dificultades que nos presentan con las autoridades argentinas. Los invito a todos aquellos que tengan dificultades, que se contacten conmigo a iboeninger@prochile.gob.cl ó 5411 4326-4144/45. A través del intercambio fluido con nuestros exportadores , estoy admirada del desarrollo de la industria chilena: ej. industria del plástico, vidrio, metalmecánica, equipos para la minería ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Logros 2012 Generación de un excelente vínculo con las autoridades argentinas: Reuniones periódicas con el Secretario de Comercio Interior por nuestro Comercio Prórroga de vigencia de los Registros de Importación de Productos Porcinos (ROI) de un plazo de 30 días a 60 días solo para Chile. Acuerdo Frutihortícola en estudio para fomentar las exportaciones de frutas y hortalizas de acuerdo a la estacionalidad de cada país y para cubrir la demanda de ambos países. Fortalecimiento de vínculos con nuestros exportadores y con importadores argentinos Importancia para nuestros exportadores de sentirse apoyados ante las dificultades que hubieran podido tener Acuerdo entre operadores argentinos y prestadores de servicios en Chile para aceptar pago en moneda argentina (turismo). Destacada participación la promoción del destino CHILE en Argentina, siendo hoy uno de los destinos mas visitados por los argentinos que salen al exterior. Aumento de las visitas de prestadores de servicios turísticos chilenos a Argentina para acciones de promoción ¿Qué hacemos? Proyectos 2013 ‐ Nuevos nichos en comercio que explicará Mariano Lamothe ‐ Atracción de inversiones: Seminario con casos concretos ‐ Promoción de paquetes de turismo con los grandes tour operadores ‐ Comités de Integración: sacarle mas partido a estas instancias en Comercio, Inversiones y Turismo - Seguir apoyando a nuestros exportadores ‐ Promover expo. de proyectos tecnológicos ‐ Trabajar con MINCYT de Argentina: invitación a empresas ganadoras del CONTACT - Tecnópolis Intercambio Comercial Chile y Argentina año 2012 Argentina: intercambio comercial con el mundo MMUS$ 2010 2011 2011 (En‐Nov) 2012 (En‐Nov) Exportaciones 68187,2 83.950 71.041 68.749 Importaciones 56.793 73.937 61.719 57.222 Balanza Comercial 11.395 10.014 9.321 11.527 124.980 157.887 132.760 125.971 Intercambio Comercial FUENTE: INDEC ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Intercambio comercial Chile Argentina MMUS$ 2010 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial 2011 2011 2012 (En‐Nov) (En‐Nov) 1.104 1.309 1.183 1.112 4.671 4.833 4.360 4.850 ‐3.567 ‐3.524 ‐3.177 ‐3.738 5.775 6.142 5.543 5.962 FUENTE: WEBCOMEX ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Oportunidades y situaciones para tener en cuenta Argentina: exportaciones y principales destinos País 2010 Expo 2011 Expo a Oct 2011 a Oct 2012 Var 2011/ 2012 Brasil 14.425 17.345 14.303 13.108 ‐8 China 5.799 6.238 5.679 4.708 ‐17 EE.UU. 3.545 4.250 3.433 3.339 ‐3 Chile 4.493 4.840 3.822 4.224 11 Alemania 1.832 2.473 2.155 1.700 ‐21 España 2.241 3.080 2.620 2.138 ‐18 Paises Bajos 2.370 2.655 2.262 1.886 ‐17 México Italia 1.230 1.586 921 2.024 782 1.729 705 971 ‐10 ‐44 Canadá 1.401 2.391 1.958 1.735 ‐11 Resto 29.266 37.732 32.299 34.235 6 Total 68.187 83.950 71.041 68.749 ‐3 En Millones de U$S – Fuente: Indec ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Oportunidades y situaciones para tener en cuenta Argentina: importaciones y principales orígenes País a Oct 2011 a Oct 2012 Var 2011 /2012 2010 Impo 2011 Impo Brasil 17.949 21.798 18.334 14.879 ‐19 China 7.649 10.573 8.639 8.066 ‐7 Estados Unidos 6.057 7.700 6.313 7.110 13 Alemania 3.215 3.646 3.005 3.085 3 México 1.817 2.533 2.141 1.805 ‐16 Italia España 1.297 1.024 1.482 1.396 1.246 1.188 1.195 1.148 ‐4 ‐3 Chile 885 1.093 913 832 ‐9 Canadá 409 627 515 428 ‐17 Países Bajos 394 435 394 1.073 172 Resto 16.096 22.654 19.031 17.602 ‐8 En Millones de U$S – Fuente: Indec ProChile • imagina crece exporta • www.prochile.gob.cl Chile: Principales items donde aumentó la exportación hacia Argentina Subsectores Deshidratados de Frutas y Hortalizas Fruta Fresca: Carozos Fruta Fresca: Exoticas Fruta Fresca: Kiwis Fruta Fresca: Paltas Leguminosas Tuberculos y Raices Aceites Animales Filetes de Pescado Frescos, Refrigerados o Congelados Molúscos y Crustáceos en Conservas Molúscos y Crustáceos Secos, Salados o en Salmuera Aparatos de grabación y reproducción y accesorios Cemento y Derivados Confección Prendas de vestir Fibras Textiles Maquinaria y equipo Eléctrico Marroquineria Otros Productos Minerales no Metálicos Otros Productos Quimicos Pinturas y Tintas Productos de Limpieza Sustancias Químicas Básicas Otros Alcoholes y Licores Peces vivos Pisco Plantas Medicinales Productos derivados de animales Semillas Total general Fuente: Banco Central 2011 2.181.835 22.400 52.573 6.437.472 9.073.992 47.369 43960 371 Argentina 2012 3.301.952 76.903 82.987 9.119.742 14.580.042 83.354 185500 376556,48 3.694.993 4.706.407 6.075.362 6.177.984 64% 31% 535.891 702.090 31% 3.342.793 1.357.833 1.029.740 182.068 14656772 1187418 4.573.098 2.217.236 4.713.623 229.621 29406754,84 1.469.246 37% 63% 358% 26% 101% 24% 1363546,924 25.936.830 2.258.688 1.170.597 50.203.297 196.546 1.725 336.778 1366290,25 154.780 7549109,08 977.436.145 76% 18% 21% 25% 18% 35% 493% 129% 386% 66% 87% ‐9% 773589 22.061.651 1.862.772 939.647 42.470.807 145.909 291 146.946 281094 93177 4035129 1.082.337.662 Var % 51% 243% 58% 42% 61% 76% 322% 101398% Evolución Exportaciones de Chile hacia Argentina‐ Principales sectores 2011/2012 Argentina Subsector 2011 2012 Var % Alimentos Agropecuario 111.361.076 106.388.493 ‐4% Alimentos Mar 38.939.868 35.305.609 ‐9% Alimentos Vino 5.138.617 289.424 ‐94% Industria Forestal 180.426.971 142.535.746 ‐21% Manufacturas 609.271.849 580.800.896 ‐5% Minerales 108.407.981 85.514.233 ‐21% 28.791.300 26.601.745 ‐8% 1.082.337.662 977.436.145 ‐10% Otros Total general Fuente: Banco Central (En US$ ‐ A Nov. 2012) Código 0025990000 20 principales productos exportados de Chile hacia Argentina ( WEBCOMEX) Descripción LOS DEMAS SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACION DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y SIG. LEY 18.634; ART. 1 D ELA LEY 18.708 Y ART. 12 LETRA E, N° 16 Y 36, INC.CUARTO, DEL DECRETO LEY N° 825 DE 1974 Monto(US$) 141.502.868,56 7403110000 CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO. 74.948.093,08 8708403000 CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.03. 30.607.565,22 7326111000 BOLAS Y ART. SIMILARES PARA MOLIENDA DE MINERALES, FORJADAS O ESTAMPADAS 26.800.784,50 4810921000 CARTULINAS. 21.645.083,16 4703291000 PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS. 21.630.653,18 7306300000 LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS), SOLDADOS, DE SECCION CIRCULAR, DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. 19.244.864,79 4801001000 PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 17.831.348,09 3102300000 NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. 17.734.592,00 0302141000 SALMONES DEL ATLANTICO ENTEROS FRESCO O REFRIGERADO. 16.478.848,08 2002901200 PURES Y JUGOS DE VALOR BRIX SUPERIOR O IGUAL A 30 PERO INFERIOR O IGUAL A 32%. 14.999.637,51 4703210000 PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADAS O BLANQUEADAS, DE CONIFERAS. 14.243.051,85 3901101000 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94, DE ALTA PRESION (CONVENCIONAL), EN FORMAS PRIMARIAS. 12.914.702,82 7408111000 ALAMBRES DE COBRE REFINADO, DE SECCION TRANSVERSAL INFERIOR O IGUAL A 9,5 MM. 12.646.264,24 3920101000 LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO CELULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACION NI SOPORTE, DE POLIMEROS DE ETILENO, DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. 12.131.252,28 0804401900 LAS DEMAS PALTAS HASS FRESCAS O SECAS. 10.415.059,19 2834210000 NITRATO DE POTASIO. 10.187.260,51 8537100000 CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES EQUIPADOS PARA UNA TENSION INFERIOR A IGUAL A 1000 V. 10.020.821,80 4805190000 LOS DEMAS PAPELES PARA ACANALAR, EXCEPTO SEMIQUIMICO Y PAPEL PAJA. 9.226.245,43 3903110000 POLIESTIRENO EXPANDIBLE, EN FORMA PRIMARIA. 9.042.104,40 (En US$ ‐ A Nov. 2012) 20 principales prod. importados por Chile desde Argentina Código Descripción Monto(US$) 2709001000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25. 738.402.068,26 2709002000 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API SUP.O IGUAL A 25. 221.805.176,12 2309909000 LAS DEMAS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES. 203.418.029,32 1517902000 MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, REFINADOS. 174.761.329,91 0201300000 CARNE DE BOVINOS DESHUESADA FRESCA O REFRIGERADA. 158.366.052,45 1001994200 TRIGO DURO DEL TIPO PAN ARGENTINO (TRITICUM AESTIVUM) PARA CONSUMO, CON CONTENIDO DE GLUTEN HUMEDO SUPERIOR O IGUAL A 25% PERO INFERIOR A 30%, EN PESO. 142.054.199,95 2304003000 «PELLETS». 137.475.941,07 1005902000 MAIZ PARA CONSUMO. 122.550.637,00 1517901000 MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES, EN BRUTO. 121.226.537,72 1007901000 SORGO DE GRANO (GRANIFERO) PARA CONSUMO. 119.373.209,50 2711120000 PROPANO LICUADO. 104.264.792,23 8704212100 7612900000 CAMIONETAS CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUPERIOR A 500 KILOS, PERO INFERIOR O IGUAL A 2000 KILOS. LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, BOTES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, DE ALUMINIO, PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS. 77.408.301,30 65.632.209,77 2309101900 LOS DEMAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS EN BOSLA O SACOS. 63.865.175,75 1104230000 GRANOS DE MAIZ, MONDADOS, PERLADOS, TROCEADOS O QUEBRANTADOS. 53.476.304,07 2711130000 BUTANOS LICUADO. 46.146.361,44 2522100000 CAL VIVA. 45.634.026,80 1701991000 AZUCAR DE CAÑA REFINADA, EN ESTADO SOLIDO. 45.225.550,92 3402202000 PREPARACIONES DE LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES PARA LAVADO) Y PREPARACIONES PARA LIMPIEZA, A BASE DE JABON U OTROS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS. 45.167.146,13 9619002000 PAÑALES, PAÑALES PARA BEBES. 38.189.170,52 Avancemos trabajando en equipo que siempre se produce una sinergia positiva. Estamos para apoyarlos… ¡Muchas gracias! iboeninger@prochile.gob.cl