Obligaciones Negociables

Obligaciones Negociables
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INDICE
PÁGINA
CORPORATIVOS EN DÓLARES
AEROPUERTOSARGENTINA200010,75%2020
ALTOPARANÁS.A.OBLIGACIONESNEGOCIABLESVTO.2017
OBLIGACIONESNEGOCIABLESCLASE1DEBANCOMACROCONVENCIMIENTO2036
OBLIGACIONESNEGOCIABLESCAPEXCLASEIATASAFIJACONVENCIMIENTO2018
IRSA20178,5%
IRSA202011,5%
MASTELLONE2021–CLASEF
OBLIGACIONESNEGOCIABLESDEPANAMERICANENERGYLLC,SUCURSALARGENTINA7,875%
VTO.2021
OBLIGACIONESNEGOCIABLES5,875%VTO2017PETROBRASENERGIAS.A.
RAGHSACLASEI8,5%CONVENCIMIENTO2017
TRANSPORTADORADEGASDELSUR2020
YPF2018Clase26
YPF2018Clase24
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Corporativos En Dólares
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 10,75% 2020
FechadeEmisión:22deDiciembre2010
Plazo: 10años
FechadeVencimiento:1ºdeDiciembre2020
Moneda:DólaresEstadounidenses
MontoNominalVigente:USD300millones
Intereses: 10,75% anual. Serán pagaderos trimestralmente los días 1º de Marzo, Junio, Septiembre y
Diciembredecadaaño.Laprimerafechadepagoseráel1ºdeMarzode2011.
Amortizaciones:Elcapitalseamortizaráen40cuotastrimestralesyconsecutivas,venciendola
primerael1ºdeMarzode2011,segúnelsiguientedetalle:
DesdeMarzo2011hastaDiciembre2014,seráabonadoel1%delcapitalinicial
DesdeMarzo2015hastaDiciembre2020,seráabonadoel3,5%delcapitalinicial.
Garantía:Lospagosestarángarantizadosporuncontratodefideicomisoengarantíaalcualla
sociedadletransfiriólapropiedadfiduciariadelos“DerechosCedidos”yporunderechodegarantíaen
primer grado de privilegio a favor del Agente de la Emisión (regido por Ley Nueva York) sobre todo
derecho, titularidad y participación en los “Derechos Cedidos”. Los “Derechos Cedidos” son: a) las
Cuentas a Cobrar de las Tiendas Libres de Impuestos (Duty Free Shops) Cedidas, las Tasas de Uso
Cedidas y los Derechos a Indemnización de la Concesión Cedidos, y b) sus derechos respecto del
Contrato de Concesión, otros acuerdos contractuales y las Leyes Aplicables para recibir y procurar
obtenerelpagoconformealincisoa).
LeyAplicable: NuevaYork
Rescate:ElemisorpodrárescatartotaloparcialmentelasONsdesde2015
ALTO PARANÁ S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES VTO. 2017
FechadeEmisión:11deJuniode2007.
Plazo: 10años.
FechadeVencimiento:11deJuniode2017.
Avalista:CelulosaAraucoyConstituciónS.A.
Moneda:DólaresEstadounidenses.
Intereses: Los intereses se devengarán a partir de la Fecha de Emisión y serán pagaderos
semestralmenteapartirdelaFechadeEmisión.Losinteresessecalcularánsobrelabasedeunañode
360díasydemesesde30días.
Amortizaciones:100%desuvalornominalaserefectuadoalafechadevencimiento.
DenominaciónMínima:USD2.000ymúltiplosenterosdeUSD1.000.
CotizaciónyNegociación:AltoParanápodrásolicitarlacotizacióny/onegociacióndelasObligaciones
Negociables de una o más Clases y/o Series en bolsas de comercio, mercados de valores o entidades
autorreguladas de la Argentina o del exterior, según se especifique en el Suplemento de Precio
correspondiente.
RescateOpcional:AltoParanápodrárescatarlasObligacionesNegociablesenformatotaloparcial,
en cualquier momento y en forma periódica, a su opción, a un precio de rescate igual al valor que
resultesuperiorentre(i)el100%delmontodecapitaldelasObligacionesNegociablesarescatary(ii)la
sumadelosvalorespresentesdelosPagosProgramadosRemanentes(segúnselosdefinemás
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adelante) descontados hasta la fecha de rescate en forma semestral (suponiendo un año de 360 días
compuestodedocemesesde30días)alaTasadelTesoro(segúnselosdefinemásadelante)más20
puntos básicos; con más, en el caso de ambas cláusulas, los intereses devengados e impagos sobre el
montodecapitaldelasObligacionesNegociablesqueserescatanhastalafechaderescate.
Véase“DescripcióndelasObligacionesNegociablesyelAval—RescateOptativo.”
RescateporRazonesImpositivas:Consujeciónadeterminadasexcepcionesylimitaciones,sidebidoa
cambios en las leyes aplicables (i) Alto Paraná se ve o se verá obligada a pagar Montos Adicionales
(conformesedefinemásadelante),(ii)AraucoseveoseveráobligadaapagarMontosAdicionalespor
pagos realizados por Arauco directamente desde Chile a los tenedores extranjeros si los importes
pagados por Montos Adicionales fueran mayores que los Montos Adicionales que Arauco estaría
obligadaapagarsilospagosestuvieransujetosaunaretenciónodeducciónaunatasadel35%,o(iii)
Arauco se ve o se verá obligada a pagar Montos por Retenciones Chilenas (conforme se define mas
adelante)respectodelospagosaserrealizadosporAraucoaAltoParanáaefectosderealizarcualquier
pagodecapital,interesesoprimas,ensucaso,conrespectoalasObligacionesNegociables,entonces
AltoParanápodrárescatarlasObligacionesNegociablesencirculaciónenformatotalperonoparcialal
100% de su monto de capital con más los intereses devengados hasta la fecha de rescate. Véase
“DescripcióndelasObligacionesNegociablesyelAval—RescateporRazonesImpositivas.”
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1 DE BANCO MACRO CON VENCIMIENTO 2036
FechadeEmisión:18deDiciembrede2006
Plazo:30años
FechadeVencimiento:18deDiciembrede2036
Moneda:DólaresEstadounidenses.
MontoNominalVigente:USD150.00.000
FechadeiniciodelPeríododeIntereses:18dediciembrede2006.
FechasdePagodeIntereses: Losdías18dejunioy18dediciembredecadaaño,comenzandoel18
dejuniode2007.
Amortizaciones:Enunsolopagoalvencimiento.
Cotización y Negociación: Se ha solicitado autorización para que las Obligaciones Negociables coticen
y/osenegocienenlaBolsadeComerciodeBuenosAiresyenelMercadoAbiertoElectrónicoS.A.
Rescate ante supuesto de retención fiscal: Previa aprobación de Entidades Financieras y Cambiarias
(sifuerarequeridaaesemomento),elBancopodráasuopciónrescatarlasObligacionesNegociablesa
cambio de un pago en efectivo en forma total, y no parcialmente, (1) el 18 de diciembre de 2011 o
posteriormente pero antes de la Fecha del Primer Llamado a Rescate o (2) en cualquier oportunidad
antesdel18dediciembrede2011siestuvierapermitidoporlasregulacionesbancariasargentinas,en
cadacasodespuésdelacaecimientodeunSupuestodeRetenciónFiscal,aunprecioderescateigual
a100%desuvalornominaltotal,másinteresesdevengadoseimpagos.
Rescate ante un Supuesto de Pago o Impuestos o Supuestos Regulatorio: Previa aprobación de la
SuperintendenciadeEntidadesFinancierasyCambiarias,elBancopodráasuopciónrescatarlasON,
enformatotalperonoparcialmente,(1)el18dediciembrede2011,oencualquierfechaposterior,o
(2) en cualquier momento anterior al 18 de diciembre de 2011 si estuviera permitido por las
regulacionesbancariasargentina,encadacasoluegodeproducirseunSupuestodePagodeImpuestos
o Supuesto Regulatorio, aun precio de rescate igual a 100% de su valor nominal total, más intereses
devengados e impagos, excluyendo la fecha de rescate, y Montos Adicionales correspondientes, su
hubiera.
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES CAPEX CLASE I A TASA FIJA CON VENCIMIENTO 2018
CódigoBCBA: OCEX1
FechadeEmisión:10deMarzo2011
Plazo: 7años
FechadeVencimiento:10deMarzo2018
Moneda:DólaresEstadounidenses
MontoNominalVigente:USD200.000.000
Intereses: 10% anual, pago semestral por período vencido, cada 10 de Marzo y 10 de Septiembre de
cadaaño.1er.pago10/09/2011
Amortizaciones:Bullet(alvencimiento)
Rescate Opcional: A partir del 4º año desde la fecha de emisión, se podrán rescatar total o
parcialmente.
IRSA 2017 8,5%
CódigoBCBA: OIRX6
FechadeEmisión:2deFebrerode2007
Plazo:10años.
FechadeVencimiento:2deFebrerode2017
Moneda:DólaresEstadounidenses.
MontoNominalVigente:USD150.000.000
Intereses:8,50%anual,pagosemestralporperíodovencido,cada2deFebreroy2deAgostodecada
año.1er.pago02/08/2007.
Amortizaciones:Alvencimiento(Bullet)
Rescate a opción de Cía: Podremos, a nuestra opción, rescatar las Obligaciones Negociables en
cualquier momento en forma total o periódicamente en forma parcial a partir de los 5 años a contar
desdelaFechadeEmisión.
IRSA 2020 11,5%
CódigoBCBA: OIRX7
FechadeEmisión:20deJuliode2010
Plazo: 10años
FechadeVencimiento:20deJuliode2020
Moneda:DólaresEstadounidenses
MontoNominalVigente:USD150.000.000
Intereses:11,50%anual,pagosemestralporperíodovencido,1er.pago20/01/2011.
Amortizaciones:Alvencimiento(Bullet)
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MASTELLONE 2021 – CLASE F
FechadeEmisión:3dejuliode2014
FechadeVencimiento:3dejuliode2021
Monedadeemisiónypago:Dólares
Intereses: Tasa fija anual de 12,625% anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente,
comenzando el 3 de enero de 2015. La base de cálculo para el devengamiento de los intereses es
30/360.
Amortización: Alvencimiento.
Rescate opcional: La compañía podrá rescatar las Obligaciones Negociables Clase F a los siguientes
precios, expresados como porcentaje de su capital, más intereses devengados e impagos, de ser
rescatadasduranteelperíododedocemesesquecomienzaencadaunodelosañosindicados:
• 2018---------106,313%
• 2019---------103,156%
• 2020---------100%
Leyaplicable: Argentina
Montoemitido:USD199.693.422
OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUCURSAL ARGENTINA 7,875%
VTO. 2021
CódigoBCBA: OPNS1
FechadeEmisión:7deMayode2010.
Plazo: 11años.
FechadeVencimiento:7deMayode2021.
Moneda:DólaresEstadounidenses.
MontoNominalVigente:USD500.000.000
Intereses:7,875%anual,pagosemestralporperíodovencido,encada7deMayoy7deNoviembre
decadaaño.1er.pago07/11/2010.
Amortizaciones:Entrescuotasiguales,laprimerael07/05/2019,lasegundael07/05/2020ylatercera
el07/05/2021.
LeyAplicable: Lasobligacionesnegociablesdecanjeestaránregidasyseráninterpretadasdeacuerdo
conlasleyesdelEstadodeNuevaYork,EstadosUnidosdeAmérica.
Garantía:GarantíadePanAmericanEnergyLLC.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES 5,875% VTO 2017 PETROBRAS ENERGIA S.A.
Código OPX23
FechadeEmisión:7deMayode2007.
Plazo: 10años.
FechadeVencimiento:15deMayode2017.
Moneda:DólaresEstadounidenses.
Intereses:Tasafijaanual5.875%.Losinteresesseránpagaderossemestralmenteenformavencida
elquincedemayoyquincedenoviembredecadaaño,primerservicio07/05/2007.
Amortizaciones:ElcapitalserápagaderoensutotalidadenlafechadeVencimiento.
LeyAplicable: EstaránregidasyseráninterpretadasdeacuerdoconlasleyesdelEstadodeNuevaYork,
EstadosUnidosdeAmérica.
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Garantías:CuentaconelrespaldodeuncontratodecompraStandbyPurchaseAgreementprovistopor
Petrobras,segúnelcual,encasodefaltadepagodelcapital,interesesycualquierotromontoadeudado
porPetrobrasEnergía.Petrobras(PetróleoBrasileiroS.A.)estaráobligadaacomprarlosderechosdelos
tenedoresdelasObligacionesNegociablesderecibirdichospagos.
RAGHSA CLASE I 8,5% CON VENCIMIENTO 2017
FechadeEmisión:16deFebrero2011
FechadeVencimiento:16deFebrero2017
Moneda:DólaresEstadounidenses
Intereses:8,50%anual,pagosemestralporperíodovencido,cada16deFebreroy16deAgostodecada
año.1er.pago16/08/2011.
Amortizaciones:Endoscuotasigualesel16/02/2016yel16/02/2017
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR 2020
FechadeEmisión:11defebrerode2014
FechadeVencimiento:14demayode2020
Monedadeemisión:Dólares
Intereses:Tasafijade9,625%anual.Losinteresesserándevengadossemestralmentelosdías14-mayy
14-novdecadaaño,conelprimerpagosiendoel14-may-2014.Labasedecálculoesde30/360días.
Amortización:Encuatrocuotasigualesde25%,losdías14-may-2014,14-may-2018,14-may-2019y14may-2020.
Rescate: La Sociedad puede rescatar los bonos en forma total, pero no parcial, en cada uno de los
períodosindicadosmásabajoalospreciosderescateindicados,juntoconlosinteresesdevengadose
impagosycualesquieraMontosAdicionaleshastalafechaderescate.
Duranteelperíodode12mesesIniciadoel
• 14demayode2018----104,813%
• 14demayode2019----102,406%
Leyaplicable: NuevaYork
Montoemitido:USD255.451.506
YPF 2018 Clase 26
FechadeEmisión:19/12/2013
FechadeVencimiento:19/12/2018
Monedadeemisión: Dólares
Intereses:Tasafijaanualde8,875%anual.Losinteresesserándevengadossemestralmentelos
días19-juny19-dicdecadaaño.Labasedecálculoesde30/360días.
Amortización: Íntegramentealvencimiento
RescateOpcional:Lacompañíapuedeoptarporrescatartotal,peronoparcialmente,laemisión
encualquiermomentoaunprecioigualal100%delvalornominalmáslaprimaporrescateaplicable.
Estaprimasedefinecomoelexcedente,sihubiera,sobreel100%delmontodecapital,delasumade
los valores presentes a la fecha de rescate de los pagos de capital e intereses restantes (excluyendo
intereses devengados hasta la fecha de rescate), descontados a la tasa de interés de los bonos del
TesorodeEEUUdesimilarplazomás50pb,máslosinteresesdevengadoseimpagos,sihubiera.
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Cambio de control: En caso de cambio de control corporativo, los tenedores tendrán el derecho de
solicitaralacompañíaquecompresusbonosaunpreciode101%delcapitalpendientedepagomáslos
interesesdevengadoseimpagoshastalafechadelevento.
Leyaplicable: NuevaYork
Montoemitido:USD500millones
YPF 2018 Clase 24
FechadeEmisión:3/10/2013
FechadeVencimiento:15/08/2018
Monedadeemisiónypago:Dólares
Intereses: Tasa variable Libor a 3 meses más un diferencial del 7,5% anual. Los intereses serán
pagaderostrimestralmente.
Amortización: En17cuotasigualesapartirdel15deagostode2014.
Garantía:Lospagosestarángarantizadosporunacesiónengarantíadeprimergradosobrecuentaspor
cobraryderechosdeventadeciertasexportacionesdeYPFquedebenserdepositadosenunacuenta
bancaria en el exterior y que tendrá un saldo afectado al repago de las Obligaciones Negociables de
conformidadconlaComunicación“A”5464,ymodificatorias,delBCRA.
Leyaplicable: NuevaYork
MontoemitidoUSD150millones
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