Presentación de PowerPoint

Importancia y retos
del sector en la
Economía Colombiana
Ana María Sánchez O
Marzo 2012
Industria textil, confección y moda:
Más de 100 años de tradición, experiencia y desarrollo
Coltejer- 1907
Fabricato-1920
Modelia S.A. 1940
Valher-1940
Lafayette-1942
Indulana, Everfit -1944
Protela SA-1950
Leonisa-1956
2010 el año que más
empresas del sector se
registraron en la CCMA
Fuente: Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Cifras del sector en la economía Colombiana
 El sector textil, confección, cuero y calzado
representa el 2,0% de PIB total, el 13% del
PIB manufacturero y el 20% del empleo
industrial.
 Las exportaciones de textiles y confecciones
constituyen el 6,5% de las exportaciones no
tradicionales.
 La producción textil y de confecciones creció en terminos reales más de
15%.
 Las importaciones de textiles aumentaron 34%
y las de confecciones 64%.
 Colombia se ha especializado en moda, convirtiéndose en un importante
centro de diseño, creatividad y ferias en América Latina.
Fuente: Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Producto Interno Bruto PIB Sector textil,
confección, cuero y sus productos. 2011 - III
2.100
1.923 miles de millones
1.900
1.700
1.500
1.300
1.174
1.100
900
700
500
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
2009 P 2010 Pr 2011
Pr
Distribución Producto Interno Bruto PIB Industrial
2011 - III
Equipo de transporte
2%
Maquinaria y equipo
3%
Otra maquinaria y
aparatos eléctricos
2%
Aceites, grasas, cacao y
otros productos
alimenticios
4%
Carnes y
Productos lácteos
Muebles pescados
2%
2%
2%
Productos de molinería,
almidones y sus productos
6%
Productos metalúrgicos
básicos (excepto
maquinaria y equipo)
7%
Productos
minerales no
metálicos
8%
Hilados e hilos; tejidos
de fibras textiles
incluso afelpados
1%
Artículos textiles,
excepto prendas de
vestir
1%
Tejidos de punto y
ganchillo; prendas de
vestir
8%
Productos de
caucho y de
plástico
4%
Sustancias y productos
químicos
13%
Productos de la refinación
del petróleo; combustible
nuclear
12%
Bebidas
6%
Edición, impresión y
artículos análogos
3%
Curtido y preparado de
cueros, productos de
cuero y calzado
Productos de papel,
3%
cartón y sus productos
3%
Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Contribución al Empleo Industrial
100%
20%
Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel
90%
Tejedura de productos textiles
80%
9,3%
Fabricación de tejidos y artículos
de punto y ganchillo
70%
Fabricación de calzado
60%
Fabricación de otros productos
textiles
50%
2,1%
40%
2,0%
2,0%
Fabricación de artículos de viaje,
bolsos de mano, y artículos
similares;fabricación de rrtículos de
talabartería y guarnicionería
1,7%
Preparación e hilatura de fibras
textiles
30%
20%
Fuente: Bancolombia
10%
0%
0,8%
0,6%
0,7%
0,4%
2010
Fuente: EAM DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema
Moda
Acabado de productos textiles
no producidos en la misma
unidad de producción
Curtido y preparado de cueros
Participación de las Áreas Metropolitanas en la
producción y ventas nacionales de textiles y
confecciones 2009
Distribución Producción Bruta Textiles Colombia
Resto del país;
12,6%
Distribución Producción Bruta Confecciones Colombia
Cali; 0,7%
Manizales;
0,3%
Cúcuta; 0,1%
Bucaramanga;
1,6%
Medellín-Valle
de Aburrá;
35,8%
Bogotá; 50,8%
Pereira; 3,8%
Resto del país;
5,1%
Barranquilla;
2,7%
Bogotá; 34,6%
Cali; 9,3%
Medellín-Valle
de Aburrá;
42,5%
Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Participación de las Áreas Metropolitanas en la
producción y ventas nacionales de textiles y
confecciones 2009
Distribución Ventas Textiles Colombia 2009
Cali; 0,04%
Resto del país;
4,1%
Distribución Ventas Confecciones Colombia
Cúcuta; 0,1%
Medellín-Valle
de Aburrá;
41,1%
Bogotá; 54,7%
Pereira; 2,6%
Bucaramanga; Manizales; Resto del país;
0,3%
1,4%
3,2%
Barranquilla;
2,3%
Bogotá; 37,7%
Cali; 10,6%
Medellín-Valle
de Aburrá;
41,7%
Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
En diez años las exportaciones Colombianas se han
triplicado
56.954
60.000
50.000
40.000
30.000
17.168
20.000
14.693
10.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
Total Exportaciones
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones no tradicionales
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
2008
2009
Sector industrial
2010
2011
Exportaciones Textiles y Confecciones FOB
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
732.990.247
800.000.000
600.000.000
398.588.779
400.000.000
200.000.000
0
2004
2005
2006
2007
TEXTILES
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
CONFECCIONES
2007
2008
2009
2010
2011
TEXTILES
252.294.687
310.523.391
324.569.344
485.817.097
731.788.563
561.225.363
343.752.474
398.588.779
CONFECCIONES
900.698.872
958.978.257
1.019.971.612
1.486.106.540
1.332.049.119
662.280.596
718.276.461
732.990.247
TOTAL
1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Importaciones Textiles y Confecciones CIF
1.800.000.000
1.600.000.000
1.599.700.651
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
701.055.365
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2004
2005
2006
2007
TEXTILES
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
CONFECCIONES
2007
2008
2009
2010
2011
TEXTILES
760.027.369
773.699.235
946.550.853
1.042.574.499
1.047.989.048
869.419.816
1.146.054.372
1.599.700.651
CONFECCIONES
102.530.061
140.814.844
173.668.558
279.290.392
360.471.527
329.114.355
428.376.498
701.055.365
TOTAL
1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
Exportaciones vs Importaciones Confecciones
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2004
2005
2006
Exportaciones Confecciones
2007
2008
2009
Importaciones Confecciones
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
2010
2011
Exportaciones vs Importaciones Textiles
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2004
2005
2006
Importaciones Textiles
2007
2008
2009
Exportaciones Textiles
Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
2010
2011
Exportaciones colombianas Confecciones 2011
Francia
1%
Países Bajos
1%
Puerto Rico
1%
Reino Unido
Italia
Dinamarca Guatemala
1%
1%
1%
1% Canadá
1%
Alemania Brasil República Dominicana
1%
1%
1%
España
1%
Bolivia
1%
Estados Unidos
30%
Chile
2%
Costa Rica
4%
Panamá
4%
Perú
5%
México
10%
Ecuador
11%
Exportaciones Confecciones 2011: US$ 732,99 millones FOB (2%)
2010 US$ 718,276 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Venezuela
21%
Exportaciones colombianas Confecciones 2011
Descripción Partida Arancelaria
Total Confecciones
Total
732.990
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados
1 «mezclilla o denim», para hombres o niños.
88.960
2 Sostenes (corpiños), incluso de punto.
56.481
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para
3 mujeres o niñas, excepto los de punto.
55.580
4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón.
49.169
5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón.
35.458
6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños
25.439
Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas
7 o artificiales, para mujeres o niñas
24.223
8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto.
21.273
9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles.
21.100
10 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto.
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
19.140
Exportaciones colombianas Textiles 2011
Costa Rica
2%
Argentina
1%
Guatemala
1%
Alemania Panamá España Cuba Hong Kong
1%
1%
1%
1%
1%
Ecuador
30%
Chile
3%
Estados Unidos
4%
Brasil
5%
México
12%
Venezuela
19%
Perú
16%
Exportaciones Textiles 2011: US$ 398,58 millones FOB (16%)
2010 US$ 343,75 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Textiles 2011
Descripción Partida Arancelaria
Total Textiles
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros
1 superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01
Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de
2 algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2.
3 Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas.
Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o
artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200
4 g/m2.
Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad, de nailon
5 o demás poliamidas.
6 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales.
7 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos.
Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad de nailon o de otras
8 poliamidas, cauchutadas.
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados); hilados de chenilla;
9 "hilados de cadeneta".
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los
10 de la partida 59.02.
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Total
398.589
42.322
37.923
27.614
24.585
21.985
17.006
13.083
12.300
12.099
10.367
Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
República Dominicana
Puerto Rico Países Bajos Japón
Canadá
1%
1%
1% Rusia 1%
1%
Chile
1%
Singapur
1%
1%
Corea, República de
Guatemala
1% Panamá
1%
2%
Perú
Costa Rica
1%
2%
Bélgica
1%
Estados Unidos
21%
Italia
13%
España
3%
Taiwán, Provincia de
China
3%
Hong Kong
5%
México
5%
Tailandia
5%
Venezuela
8%
Ecuador
10%
China
10%
Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%)
2010 :US$246,51 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
Descripción Partida Arancelaria
Total
Total Cuero, calzado y productos
289.745
Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue")
1 con plena flor sin dividir y divididos con la flor.
61.351
2 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.
34.876
Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero
3 regenerado o cuero charolado.
21.799
Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida
4 41.14.
20.792
Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
5 hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14.
19.246
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de
6 otra forma), incluso depilados.
12.892
Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de
7 cuero natural.
11.981
Los demás cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el
8 "wet blue") .
11.580
9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plástico.
Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro
10 modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma).
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
9.042
7.853
Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011
España
1%
Indonesia
1%
Panamá
1%
Pakistán
1%
Hong Kong
Tailandia
1%
1%
México Italia
1%
1%
Chile
1%
Camboya
1%
China
55%
Portugal
Marruecos
1%
2%
Viet Nam
2%
Bangla Desh
2%
Turquía
3% India
3%
Estados Unidos
4%
Ecuador
6%
Perú
7%
Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%)
2010:US$ 406,438 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Importaciones FOB colombianas Textiles 2011
Tailandia
2%
Turquía
1%
Ecuador
2%
Corea,
República de
2%
Indonesia
2%
Italia
2%
Alemania
Malasia
1%
Israel 1%
Viet Nam
España
1%
1% 1%
Argentina
1%
Francia
1%
China
28%
Pakistán
3%
Perú
4%
Brasil
4%
Taiwán, Provincia
de China
4%
México
8%
Estados Unidos
15%
India
12%
Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%)
2010 US$ 1.081.266 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y
productos 2011
ItaliaEstados Unidos Perú
India
Chile
1%
1% España 1%
1%
1%
Indonesia
1%
5%
México
1%
Panamá
5%
Ecuador
5%
Brasil
6%
Viet Nam
11%
China
59%
Importaciones cuero, calzado y productos 2011: US$ 608,17 millones (49,5%)
2010: US$ 406,823 milllones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Balanza Comercial subsectores 2011
2.000.000
2 % vs 65%
16 % vs 41%
18 % vs 49%
44% vs 23%
1.500.000
1.000.000
500.000
Total Confecciones
Total Textiles
Total Cueros y productos
(500.000)
(1.000.000)
(1.500.000)
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
Total Artículos de joyería
y sus partes, de metal
precioso o de chapado de
metal precioso (plaqué).
Colombia… un país más integrado
 TLC vigentes:







CAN - 1966
ALADI - 1980
Mexico - 1996
Honduras - 2010
Chile - 2009
Canada – 2011
Suiza y Liechtenstein - 2011






Estados Unidos*
Unión Europea**
Panama***
Turquía***
Israel***
Corea del Sur***
Acceso preferencial a
mercados con más de
1,5 billones de
consumidores
*Firmado
**Aprobación parlamento
*** En Negociación
FTA
Partial Scope Agreements
BIT or double taxation treaties
Principales importadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Principales importadores de Valor Miles Parte en las exportaciones Variación
prendas de vestir del mundo de
mundiales
% anual
millones
USD
Unión Europea (27)
importaciones extra-UE (27)
Estados Unidos
Japón
Hong Kong, China
importaciones definitivas
Canadá c
Rusia, Federación
Suiza
Australia c
Corea, República
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
China a
Noruega
México a, c
Singapur
Total de las 15 economías
2010
164
88
82
27
17
...
8
7
5
5
4
3
3
3
3
2
2
318
1980
16,4
3,6
...
1,7
3,4
0,8
0,0
0,0
0,6
0,1
1,7
0,3
0,3
-
1990
24,0
7,8
...
2,1
3,1
0,6
0,1
0,0
0,5
0,0
1,1
0,5
0,8
-
Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda
Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
2000
41,0
19,8
33,1
9,7
...
1,8
1,3
1,6
0,9
0,6
0,1
0,4
0,6
0,6
1,8
0,9
94,5
2010
44,7
23,8
22,3
7,3
...
2,3
2,0
1,4
1,3
1,2
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
86,5
2010
2
3
14
5
7
...
10
-1
1
19
31
32
2
36
10
9
15
-
Principales exportadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Exportaciones
China a
Unión Europea (27)
exportaciones extraUE (27)
Hong Kong, China
exportaciones locales
re-exportaciones
Bangladesh
Turquía
India
Vietnam
Indonesia
Estados Unidos
México
Tailandia
Pakistán
Malasia
Sri Lanka
Túnez
Total de las 15
economías
Valor Miles Parte en las exportaciones Variación
de millones mundiales
porcentual
USD
anual
2010
130
99
22
1980
4,0
-
1990
8,9
-
2000
18,3
28,5
6,6
2010
36,9
28,1
6,3
2010
21
1
2
24
0
24
16
13
11
11
7
5
4
4
4
4
3
3
314
11,5
0,0
0,3
1,7
...
0,2
3,1
0,0
0,7
0,3
0,4
0,3
0,8
-
8,6
0,6
3,1
2,3
...
1,5
2,4
0,5
2,6
0,9
1,2
0,6
1,0
-
5,0
2,6
3,3
3,0
0,9
2,4
4,4
4,4
1,9
1,1
1,1
1,4
1,1
79,5
0,1
4,5
3,6
3,2
3,1
1,9
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
89,4
5
-28
6
25
10
-6
27
15
12
6
15
17
24
7
-2
-
Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda
Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA
96% $14,8
De los hogares
compraron ropa en
2011
0,54%
Fue la inflación de
vestuario en 2011,
ayudando a reducir la
inflación en un 3%
Billones de pesos compraron los hogares
compraron en moda en 2011, con un
crecimiento del 13,17%
11,4%
ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE
COMPRAS DE LOS HOGARES
PARA 2012 EN MODA
Meses es la nueva
frecuencia de
compra
11:03 a.m.
27
Institucionalidad, programas y proyectos que
respaldan un sector
Barranquilla – Atlántico
Cluster Diseño y Calidad
de Vida
Medellín – Antioquia
Cluster Textil – Confección
Diseño y Moda
Eje cafetero
Mesa sectorial
textil - confección
Bucaramanga –Santander
Confección
Bogotá – Cundinamarca
Cluster de Moda
Ibagué- Tolima
Cluster textil - confección
Cali- Valle del Cauca
Colombia se encuentra en un grupo de mercados de
fácil acceso y de alto crecimiento
Fuentes: HSBC – Mundo2050 – Banco Mundial – Doing Business Report
Retos y Oportunidades
Consolidación y posicionamiento como un sector de Clase
Mundial.
Apuesta decidida por la productividad y la
competitividad.
Articulación Universidad-Empresa-Estado.
Inversión en investigación e innovación orientada a la
diferenciación y a la generación de alto valor
agregado.
Conocimiento, adaptación y respuesta oportuna a las
tendencias de los mercados globales.
Visión sistémica de la moda.
UN POCO DE HISTORIA…
 Reflexionar sobre las tendencias mundiales del Sistema Moda
• 1989: el 17 de diciembre, en la ANDI Medellín, se firma el acta de
constitución de la Oficina Coordinadora del sector Textil- Confección
colombiano,
con elde
Nombre
deéticos.
Inexmoda.
 Importancia
temas
Nace el Laboratorio de Moda de Inexmoda, bajo la necesidad de las
empresas de investigar su mercado.
 Desarrollo de productos socialmente responsables: fairtrade.
• 1990: creamos el primer Pabellón de tendencias en Colombia.
 Equilibrio entre costo-velocidad y precio.
• 1992: por primera vez se crea en el país una carpa de desfiles.
 Investigación para el sector.
• 1998: recibimos el Premio Nacional de Exportaciones, entregado por
Proexport y Analdez.
 Acceso a Tecnologías de la información.
• 2002: Colombiamoda se realiza en el Caribe y en Ecuador.
 Subcontratación de tareas.
• 2007: Carolina Herrera mostró su esplendor y glamour en la Feria.
 Oportunidad en las entregas.
Posicionamiento y reconquista del mercado nacional.
Expansión y diversificación de mercados externos: Exploración y
profundización de nichos de mercado especializados.
Aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.
Seguimiento a los avances en los acuerdos comerciales suscritos y en
proceso de negociación y prepararse para aprovechar las
oportunidades y contrarrestar los riesgos.
Monitoreo del impacto del renovado sistema arancelario colombiano.
Informarse, anticiparse y mitigar los riesgos asociados a
factores externos a la empresa, tales como la revaluación, las
fluctuaciones de las tasas de interés.
¡GRACIAS¡
El futuro está en
nuestras manos
www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico