EL SECTOR TEXTIL/ CONFECCIÓN EN COLOMBIA RETOS Y OPORTUNIDADES Ana María Sánchez, Coordinadora Observatorio Económico INEXMODA Qué veremos Variables Económicas Resultados Encuesta Caracterización Tendencias mundiales Retos y oportunidades INEXMODA En sus 24 años ha venido desarrollando las mejores herramientas para responder a las necesidades del sector: Información de tendencias de moda moda Consumo de moda Laboratorio de Observatorio de moda Información económica Observatorio Económico del Sistema Moda Colombiano Más de 100 años de tradición, experiencia y desarrollo de la industria textil y confección. Coltejer- 1907 Fabricato-1920 Modelia S.A. 1940 Valher-1940 Lafayette-1942 Indulana, Everfit -1944 Protela SA-1950 Leonisa-1956 Pioneras y líderes del desarrollo industrial del país. Fuente: Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda 2010 el año que más empresas del sector se registraron Importancia del sector en la economía Colombiana Representa 1,4% del PIB y 10,7% PIB manufacturero (2011). La producción y las ventas crecieron más de 15% en términos reales (2011). Contribuye con el 20% del empleo industrial, más de 131.000 empleos (2011). Representa más del 6,5% de las exportaciones no tradicionales y 2% de las exportaciones totales Colombianas (2011). Las importaciones de textiles aumentaron 41% y las de confecciones 65% entre el 2010 – 2011. Los principales productos de exportación: vestidos de hombre y mujer, shirts y pantalones, ropa interior, vestidos de baño, cardigans, medias y ropa control. Colombia se ha convertido en un importante centro de diseño, creatividad y ferias en América Latina; Colombiatex de las Americas y Colombiamoda (10.000 15.000, 1.500 compradores internacionales y 610 marcas expositoras). Fuente: DANE - Inexmoda Distribución Producto Interno Bruto PIB Industrial 2011 Otra maquinaria y aparatos eléctricos 2% Maquinaria y Productos metalúrgicos equipo básicos (excepto 3% maquinaria y equipo) 6% Equipo de transporte 2% Otros bienes manufacturados Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios n.c.p. Carnes y 4% 2% Muebles pescados Productos de molinería, 2% Productos lácteos 2% almidones y sus productos 2% 5% Bebidas 6% Productos minerales no metálicos 8% Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados 1% Artículos textiles, excepto prendas de vestir 1% Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir 6% Productos de caucho y de plástico 4% Textil - Confeccción 9% Sustancias y productos químicos 11% Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear 12% Edición, impresión y artículos análogos 4% Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado Productos de papel, cartón y sus 2% productos 3% Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Producto Interno Bruto PIB Sector textil y confección 2000 – 2011 (precios constantes) miles de millones de pesos 6.500 6.000 5.790 5.500 5.464 5.000 4.500 4.174 4.000 4.025 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 963 653 500 821 618 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados Artículos textiles, excepto prendas de vestir Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir Textil - Confeccción Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda 2010 2011 Producción 2000 – 2009 (Billones pesos, % PIB) 9,5% 9,5% 10% 9,2% 8,7% 8,7% 8,7% 12 9% 8,3% 7,8% 7,3% 1,18 10 1,37 6,8% 3,90 4,65 6 2 7% 6% 8 4 8% 5% 4% 2,5% 2,6% 2,4% 2,5% 2,8% 2,6% 2,6% 2,4% 2,1% 4,90 3% 1,9% 4,47 2% 1% - 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Textiles Confecciones Calzado y marroquinería % Industria Manufacturera % de PIB Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores. 2009 % Billones de pesos de 2011 14 Producción total de Textiles 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria) 5,0% 4,7% 4,4% 6 4,5% 4,0% 4,1% 4,0% 3,8% 3,7% 5 4,0% 3,5% 3,5% 3,1% 2,9% 4 3,0% 2,5% 3 4,9 4,8 2 1,2% 1,2% 1 4,5 1,1% 5,0 5,5 5,4 5,8 5,7 2,0% 5,1 4,5 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,5% 1,0% 0,9% 0,8% - 0,5% 0,0% 2000 2001 2002 Textiles Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores. 2003 2004 2005 2006 2007 % Industria Manufacturera 2008 % PIB 2009 % La producción de textiles en 2009: $4,5 billones 2,9% industria manufacturera 0,8% PIB Billones de pesos de 2011 7 Producción total de Confecciones 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria) 4,5% 4,1% 3,9% 6 3,7% 3,9% 3,6% 4,0% 3,7% 3,6% 3,3% 5 3,5% 3,2% 3,0% 3,0% 4 2,5% % La producción de confecciones en 2009: $4,6 billones 3,0% industria manufacturera 0,8% PIB. Billones de pesos de 2011 7 3 2 5,5 3,9 4,2 1 1,0% 1,0% 2,0% 5,4 5,2 4,6 4,4 4,1 1,2% 1,1% 5,4 5,8 1,0% 1,1% 1,1% 1,5% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% - 0,5% 0,0% 2000 2001 2002 2003 Confecciones Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores. 2004 2005 2006 2007 % Industria Manufacturera 2008 2009 % PIB Producción total de Cuero, calzado y marroquinería 2000 – 2009 (Billones de pesos, % PIB y de la industria) 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,6 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 1,4 1,2 0,8% 1,0 0,6% 0,8 0,6 0,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2 0,0 0,0% 2000 2001 2002 2003 Calzado y marroquinería Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores. 2004 2005 2006 2007 2008 % Industria manufacturera 2009 % PIB % La producción de cuero, calzado y marroquinería en 2009: $1,4 billones 0,9% industria manufacturera 0,2% PIB. Billones de pesos de 2011 1,8 Billones de pesos Ventas 2000 – 2009 (Billones pesos) 14 1,57 12 10 1,33 1,19 8 4,50 3,78 6 4 2 5,77 4,82 4,52 2000 2001 Textiles 2002 2003 2004 Confecciones Fuente: EAM, Banco de la República y cálculos de los autores. 2005 2006 2007 Calzado y Marroquinería 2008 2009 Billones de pesos de 2011 Valor de las ventas Textiles (Billones $) 7 6 5,8 5,4 5 4,8 5,7 5,3 5,1 5,0 4,7 4,5 4,4 4 3 2 1 2000 2001 2002 2003 Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Valor de las ventas Confecciones (Billones $) Billones de pesos de 2011 6 5,5 5,5 5,2 5,1 5 4,9 4,5 4,5 4,2 4 4,0 3,8 3 2 1 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2005 2006 2007 2008 2009 Billones de pesos de 2011 Valor de las ventas Cuero, calzado y marroquinería (Billones $) 1,8 1,6 1,6 1,6 1,4 1,2 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2000 2001 2002 2003 Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación de las Áreas Metropolitanas en la producción y ventas nacionales de textiles 2009 Distribución Producción Bruta Textiles Colombia Resto del país; 12,6% Cali; 0,7% MedellínValle de Aburrá; 35,8% Bogotá; 50,8% Áreas Metropolitana Bogotá Medellín-Valle de Aburrá Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Cúcuta Manizales Pereira Resto del país Total general Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Producci ón Bruta Ventas 50,8% 54,7% 35,8% 0,7% 41,1% 0,04% 12,6% 100% 4,1% 100% Participación de las Áreas Metropolitanas en la producción y ventas nacionales de confecciones 2009 Áreas Metropolitana Bogotá Medellín-Valle de Aburrá Cali Barranquilla Bucaramanga Cartagena Cúcuta Manizales Pereira Resto del país Total general Producció n Bruta Ventas 34,6% 37,7% Distribución Producción Bruta Confecciones Colombia 42,5% 9,3% 2,7% 1,6% 0,0% 0,1% 0,3% 3,8% 5,1% 100% 41,7% 10,6% 2,3% 1,4% 0,0% 0,1% 0,3% 2,6% 3,2% 100% Manizales; 0,3% Bucaramanga; 1,6% Cúcuta; 0,1% Pereira; 3,8% Resto del país; 5,1% Barranquilla; 2,7% Bogotá; 34,6% Cali; 9,3% Medellín-Valle de Aburrá; 42,5% Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Contribución al Empleo Industrial 100% 20% Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 90% Tejedura de productos textiles 80% 9,3% Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 70% Fabricación de calzado 60% Fabricación de otros productos textiles 50% 2,1% 40% 2,0% 2,0% Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares;fabricación de rrtículos de talabartería y guarnicionería 1,7% Preparación e hilatura de fibras textiles 30% 20% Fuente: Bancolombia 10% 0% 0,8% 0,6% 0,7% 0,4% 2010 Fuente: EAM DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción Curtido y preparado de cueros Empleo total Textiles (miles de empleados) El empleo pasó de 46,000 en 2002 a 54,000 en 2007, y con la crisis de finales de la década se redujo en 3,000 personas en 2008 y 4,000 más en 2009. Fuente: EAM y cálculos de los autores. Composición del empleo textil por tipo de empleo (%) 100% 90% Personal administrativo; 17% 18% 80% 70% 60% 50% 76% No profesional de producción; 76% 40% 30% 20% 10% 0% Profesional de producción; 6% 6% 2000 2001 2002 Profesional de producción Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2003 2004 2005 2006 No profesional de producción 2007 2008 2009 Personal administrativo Composición del empleo Textiles por género (%) 100% 90% 35% 80% 70% 60% 50% 65% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 Hombres Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2005 Mujeres 2006 2007 2008 2009 Empleo total Confecciones (miles de empleados) Fuente: EAM y cálculos de los autores. Composición del empleo confecciones por tipo de empleo (%) 100% 90% 19% Personal administrativo; 23% 80% 70% 60% 77% 50% No profesional de producción; 72% 40% 30% 20% 10% 0% Profesional de producción; 5% 4% 2000 2001 2002 Profesional de producción Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2003 2004 2005 2006 No profesional de producción 2007 2008 Personal administrativo 2009 Composición del empleo Confecciones por género (%) 100% 90% 80% 70% 76% 60% 50% 40% 30% 20% 24% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 Hombres Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2005 Mujeres 2006 2007 2008 2009 Miles de empleados Empleo total cuero, calzado y marroquinería (miles de empleados) 25 20 20 19 19 2005 2006 18 18 17 16 15 19 16 15 10 5 2000 2001 2002 Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2003 2004 2007 2008 2009 Composición del empleo Cuero, calzado y marroquinería por tipo de empleo (%) 100% 90% 21% Personal administrativo; 20% 76% No profesional de producción; 74% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Profesional de producción; 6% 3% 2000 2001 2002 2003 2004 Profesional de producción Personal administrativo Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2005 2006 2007 2008 No profesional de producción 2009 Composición del empleo cuero, calzado y marroquinería por género (%) 100% 90% 80% 49% 70% 60% 50% 40% 51% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 Hombres Fuente: EAM y cálculos de los autores. 2005 Mujeres 2006 2007 2008 2009 Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Textiles 2011 Exportaciones Textiles 2011 US$ 398,58 millones FOB (16%) 2010 US$ 343,75 millones Costa Rica 2% ArgentinaGuatemalaAlemania Panamá 1% 1% 1% 1% España 1% Cuba Hong Kong 1% 1% Ecuador 30% Chile 3% Estados Unidos 4% Brasil 5% México 12% Perú 16% Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Venezuela 19% Exportaciones colombianas Textiles 2011 Descripción Partida Arancelaria Total Textiles Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros 1 superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de 2 algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 3 Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 4 g/m2. Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad, de nailon 5 o demás poliamidas. 6 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales. 7 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad de nailon o de otras 8 poliamidas, cauchutadas. Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados); hilados de chenilla; 9 "hilados de cadeneta". Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los 10 de la partida 59.02. Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Total 398.589 42.322 37.923 27.614 24.585 21.985 17.006 13.083 12.300 12.099 10.367 Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Confecciones 2011 Exportaciones Confecciones 2011 US$ 732,99 millones FOB (2%) 2010 US$ 718,276 millones Reino Unido BrasilCanadá Italia Países Bajos Francia 1% Dinamarca 1% 1% 1% República 1% 1% 1% Guatemala Dominicana Alemania Puerto Rico 1% 1% 1% 1% España 1% Chile 2% Costa Rica 4% Panamá 4% Bolivia 1% Estados Unidos 30% Perú 5% México 10% Ecuador 11% Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Venezuela 21% Exportaciones colombianas Confecciones 2011 Descripción Partida Arancelaria Total Confecciones Total 732.990 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados 1 «mezclilla o denim», para hombres o niños. 88.960 2 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 56.481 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para 3 mujeres o niñas, excepto los de punto. 55.580 4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 49.169 5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 35.458 6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños 25.439 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas 7 o artificiales, para mujeres o niñas 24.223 8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273 9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 21.100 10 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda 19.140 Exportaciones colombianas capítulos arancelarios Cuero, calzado y productos 2011 Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%) 2010 :US$246,51 millones República Puerto Rico Países Japón Canadá Bélgica Rusia Dominicana 1% 1% Bajos 1% 1% Singapur 1%Guatemala Chile 1% 1% 1% 1% Corea, República1% de 1% Panamá Perú España 2% 2% 3% Taiwán, Provincia de China 3% Costa Rica 1% Estados Unidos 21% Italia 13% Hong Kong 5% México 5% Tailandia 5% Venezuela 8% Ecuador 10% Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda China 10% Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos 2011 Descripción Partida Arancelaria Total Total Cuero, calzado y productos 289.745 Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue") 1 con plena flor sin dividir y divididos con la flor. 61.351 2 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 34.876 Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero 3 regenerado o cuero charolado. 21.799 Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida 4 41.14. 20.792 Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las 5 hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. 19.246 Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de 6 otra forma), incluso depilados. 12.892 Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de 7 cuero natural. 11.981 Los demás cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el 8 "wet blue") . 11.580 9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plástico. Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro 10 modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma). Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda 9.042 7.853 Importaciones FOB colombianas Textiles 2011 según capítulos arancelarios Tailandia 2% Turquía 1% Ecuador 2% Corea, República de 2% Indonesia 2% Italia 2% Alemania Malasia 1% Israel 1% Viet Nam España 1% 1% 1% Argentina 1% Francia 1% China 28% Pakistán 3% Perú 4% Brasil 4% Taiwán, Provincia de China 4% México 8% Estados Unidos 15% India 12% Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%) 2010 US$ 1.081.266 millones Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011 según capítulos arancelarios España 1% Indonesia 1% Panamá 1% Pakistán 1% Hong Kong Tailandia 1% 1% México Italia 1% 1% Chile 1% Camboya 1% China 55% Portugal Marruecos 1% 2% Viet Nam 2% Bangla Desh 2% Turquía 3% India 3% Estados Unidos 4% Ecuador 6% Perú 7% Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%) 2010:US$ 406,438 millones Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y productos 2011 ItaliaEstados Unidos Perú India Chile 1% 1% España 1% 1% 1% Indonesia 1% 5% México 1% Panamá 5% Ecuador 5% Brasil 6% Viet Nam 11% China 59% Importaciones cuero, calzado y marroquinería 2011: US$ 608,17 millones (49,5%) 2010: US$ 406,823 milllones Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Exportaciones Textiles y Confecciones FOB 1.600.000.000 1.486.106.540 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 732.990.247 800.000.000 731.788.563 600.000.000 398.588.779 400.000.000 200.000.000 0 2004 2005 2006 2007 TEXTILES 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 CONFECCIONES 2007 2008 2009 2010 2011 TEXTILES 252.294.687 310.523.391 324.569.344 485.817.097 731.788.563 561.225.363 343.752.474 398.588.779 CONFECCIONES 900.698.872 958.978.257 1.019.971.612 1.486.106.540 1.332.049.119 662.280.596 718.276.461 732.990.247 TOTAL 1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026 Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Importaciones Textiles y Confecciones CIF 1.800.000.000 1.600.000.000 1.599.700.651 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 701.055.365 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 2004 2005 2006 2007 TEXTILES 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 CONFECCIONES 2007 2008 2009 2010 2011 TEXTILES 760.027.369 773.699.235 946.550.853 1.042.574.499 1.047.989.048 869.419.816 1.146.054.372 1.599.700.651 CONFECCIONES 102.530.061 140.814.844 173.668.558 279.290.392 360.471.527 329.114.355 428.376.498 701.055.365 TOTAL 1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017 Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Exportaciones vs Importaciones Confecciones Exportaciones vs Importaciones Textiles 1.800.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 800.000.000 600.000.000 600.000.000 400.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 0 2004 2005 2006 Exportaciones Confecciones 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones Confecciones 0 2004 2005 2006 Importaciones Textiles Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda 2007 2008 2009 2010 Exportaciones Textiles 2011 Balanza Comercial subsectores 2011 2.000.000 2 % vs 65% 16 % vs 41% 18 % vs 49% 44% vs 23% 1.500.000 1.000.000 500.000 Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos (500.000) Total Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). (1.000.000) (1.500.000) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda Economía integrada al mercado global Colombia adelanta 11 tratados de libre comercio (TLC) con 48 países, logrando un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. CAN - 1966 ALADI - 1980 Mexico - 1996 Honduras - 2010 Chile - 2009 Canada – 2011 Suiza y Liechtenstein – 2011 Estados Unidos -2012, ATPDEA – 2013 Unión Europea – SGP Plus** Panama*** Turquía*** Israel*** Corea del Sur*** Singapur*** Costa Rica*** **Aprobación parlamento *** En Negociación Integración TLC Acuerdos de alcance parcial Acuerdos de inversión y/o doble tributación Potenciales Acuerdos de Comercio Principales exportadores de textiles del mundo 2010 Principales exportadores de Valor Miles de Parte en las exportaciones Variación textiles del mundo millones USD mundiales porcentual anual 2010 China a Unión Europea (27) exportaciones extra-UE (27) India Estados Unidos Hong Kong, China exportaciones locales re-exportaciones Corea, República de Taipei Chino Turquía Pakistán Japón Indonesia Tailandia Viet Nam b México a Canadá Total de las 15 economías anteriores 1980 77 67 21 13 12 11 0 11 11 10 9 8 7 4 4 3 2 2 228 2010 4,6 2,4 6,8 1,7 4,0 3,2 0,6 1,6 9,3 0,1 0,6 ... 0,2 0,6 - 2010 30,7 26,8 8,3 5,1 4,9 0,1 4,4 3,9 3,6 3,1 2,8 1,7 1,5 1,1 0,8 0,8 91,1 29 7 10 41 23 13 -10 14 20 24 16 21 16 29 25 32 20 16 - Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda. Principales importadores de textiles del mundo 2010 Principales importadores de textiles Valor Miles de Parte en las exportaciones Variación % anual del mundo millones USD mundiales 2010 Unión Europea (27) importaciones extra-UE (27) Estados Unidos China a, c Hong Kong, China importaciones definitivas Japón Turquía Viet Nam b México a, d Bangladesh b Corea, República de Indonesia Canadá d Rusia, Federación de d Brasil d India Total de las 15 economías anteriores 1980 2010 2010 73 27 23 18 11 0 7 7 6 5 5 5 4 4 4 4 3 4,5 1,9 3,7 3,0 0,1 ... 0,2 0,2 0,7 0,4 2,3 0,1 0,1 27,5 10,1 8,8 6,7 0,1 2,7 2,5 2,3 1,9 1,9 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,0 0 4 1 3 -4 -18 4 8 12 -3 29 6 41 -1 6 27 7 168 - 63,2 - Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda. Principales exportadores de prendas de vestir del mundo 2010 Exportaciones China a Unión Europea (27) exportaciones extraUE (27) Hong Kong, China exportaciones locales re-exportaciones Bangladesh Turquía India Vietnam Indonesia Estados Unidos México Tailandia Pakistán Malasia Sri Lanka Túnez Total de las 15 economías Valor Miles Parte en las exportaciones Variación de millones mundiales porcentual USD anual 2010 130 99 22 1980 4,0 - 1990 8,9 - 2000 18,3 28,5 6,6 2010 36,9 28,1 6,3 2010 21 1 2 24 0 24 16 13 11 11 7 5 4 4 4 4 3 3 314 11,5 0,0 0,3 1,7 ... 0,2 3,1 0,0 0,7 0,3 0,4 0,3 0,8 - 8,6 0,6 3,1 2,3 ... 1,5 2,4 0,5 2,6 0,9 1,2 0,6 1,0 - 5,0 2,6 3,3 3,0 0,9 2,4 4,4 4,4 1,9 1,1 1,1 1,4 1,1 79,5 0,1 4,5 3,6 3,2 3,1 1,9 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 89,4 5 -28 6 25 10 -6 27 15 12 6 15 17 24 7 -2 - Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda. Principales importadores de prendas de vestir del mundo 2010 Principales importadores de Valor Miles Parte en las exportaciones Variación prendas de vestir del mundo de mundiales % anual millones USD Unión Europea (27) importaciones extra-UE (27) Estados Unidos Japón Hong Kong, China importaciones definitivas Canadá c Rusia, Federación Suiza Australia c Corea, República Turquía Emiratos Árabes Unidos China a Noruega México a, c Singapur Total de las 15 economías 2010 164 88 82 27 17 ... 8 7 5 5 4 3 3 3 3 2 2 318 1980 16,4 3,6 ... 1,7 3,4 0,8 0,0 0,0 0,6 0,1 1,7 0,3 0,3 - 1990 24,0 7,8 ... 2,1 3,1 0,6 0,1 0,0 0,5 0,0 1,1 0,5 0,8 - 2000 41,0 19,8 33,1 9,7 ... 1,8 1,3 1,6 0,9 0,6 0,1 0,4 0,6 0,6 1,8 0,9 94,5 2010 44,7 23,8 22,3 7,3 ... 2,3 2,0 1,4 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 86,5 2010 2 3 14 5 7 ... 10 -1 1 19 31 32 2 36 10 9 15 - Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda. EL SECTOR HOY EN COLOMBIA El mundo ha cambiado... Nuestra industria también se ha transformado: MAQUILA FULL PACKAGE ESTRUCTURACIÓN DE MARCA Experiencia en la producción de reconocidas marcas internacionales La moda Colombiana en el mundo Esteban Cortázar Silvia Tcherassi Haider Ackermann Hernán Zajar OndadeMar se consolida en el mercado nacional e internacional como una de las marcas más importantes del segmento beachwear •OndadeMar, la única marca colombiana que ha sido nominada a los premios WGSN Global Fashion Awards •WGSN, la compañía líder en investigación por internet y análisis de tendencias y noticias de la industria de la moda y el estilo, ha anunciado los nominados para los prestigiosos Premios WGSN GLOBAL FASHION AWARDS 2012 •Junto con Victoria Secret, Seafolly y Marks and Spencer, OndadeMar compite por el premio: mejor equipo de diseño en vestuario intimo y trajes de baño, el cual será entregado el 5 de noviembre en el Hotel Savoy de Londres. •Los cuatro nominados fueron escogidos entre 2.000 marcas de 70 países. Es la primera vez que un diseñador o una marca Colombiana está nominada por una de las páginas consideradas biblias de la moda como lo es WGSN. Reconocidos diseñadores en Colombia ¿QUÉ HA PASADO CON EL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA? LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA 96% $14,8 De los hogares compraron ropa en 2011 0,54% Fue la inflación de vestuario en 2011, ayudando a reducir la inflación en un 3% Billones de pesos compraron los hogares compraron en moda en 2011, con un crecimiento del 13,17% 11,4% ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE COMPRAS DE LOS HOGARES PARA 2012 EN MODA Meses es la nueva frecuencia de compra 6:13 p.m. 53 Las marcas internacionales de moda en Colombia HORIZONTE DE CONSUMO Las compras de prendas seguirán creciendo por encima del 12% en prendas en 2012. Los precios seguirán estables este año. Llegaremos a las 460 millones de prendas vendidas; 1 importada y 4 nacionales. Venderemos más unidades de más que el año pasado (51,7 millones frente a 50,4) Se fortalecerán las importaciones de producto de bajo valor. Seguiremos en una buena dinámica de prendas importadas. Seguiremos aumentando las exportaciones de alto valor. Básicamente…. 55 !Compraremos afuera barato y vendemos afuera alto valor! ¿HACÍA DONDE VA EL COMERCIO DE MODA? COMPRANDO AFUERA, VENDIENDO AFUERA – COMPRAS DE MODA 2012 Institucionalidad, programas y proyectos que respaldan un sector Barranquilla – Atlántico Cluster Diseño y Calidad de Vida Medellín – Antioquia Cluster Textil – Confección Diseño y Moda Eje cafetero Mesa sectorial textil - confección Bucaramanga –Santander Confección Bogotá – Cundinamarca Cluster de Moda Ibagué- Tolima Cluster textil - confección Cali- Valle del Cauca CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA El sector en Colombia cuanta con más de 30.000 empresas registradas en Cámaras de Comercio. Más del 70% de las empresas están concentradas en los eslabones confección - manufactura y comercio, hay menor número de empresas en textiles, fibras, insumos y servicios. Debilidad en número de empresas primeros eslabones Más del 91% de las empresas son micro, 2-6% pequeñas, 1-2% medianas y menos de 1% grandes empresas. Más del 50% de las empresas registradas menos de 10 millones de activos. Empresas tradicionales con más de 100 años a la vez alto número de empresas creadas en los últimos 10 años ¡dinámica de creación de empresas¡. Marca propia y maquila. Capital nacional, 0,5% extranjero. Registro persona natural. 1 establecimiento comercial(80%). La utilización de la capacidad instalada es relativamente alta (80 - 90% en temporada alta, 6070% temporada baja). Compras principalmente en el mercado nacional 50-80%, principalmente locales 56% 96%, solo 15-28% en el extranjero. Mercado principalmente nacional: 80%- 93% ventas , solo 7-8% extranjero. Alta concentración de ventas locales, baja expansión a mercados intrarregionales. Los principales procesos subcontratados: financieros y contables Bajo porcentaje de empresas certificadas en calidad, ambiental o social, solo entre el 7-9% afirman contar con alguna certificación. Principales clientes: Consumidor final: Personas naturales, Empresas nacionales y Distribuidores. Principales canales de venta: Tienda propia, Venta a través de terceros, Cadena de venta directa y multinivel y representantes nacionales. Aumento contratación de profesionales, alta contratación de bachilleres, técnicos y tecnólogos No accede a información especializada más del 60% Más del 30% de las empresas crean nuevos productos en menos de 1 mes y una colección en menos de seis meses Principales fuentes de investigación: Retroalimentación empresarios, Ferias y exposiciones, Diarios y publicaciones y Street vision Baja innovación y desarrollo, lo hacen a través de registro de marcas, participación en ferias, y prototipos. Poca articulación con Universidades para investigación. Principales rubros en los costos: Materia prima y salarios MOD. • • • • • • Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y comercial Destino de las inversiones en el 2010: Aumento capacidad productiva y comercial Principales fuentes de financiación: Recursos propios (50-70%), Reinversión, Bancos y Proveedores. 70-80%ingresos de contado y crédito propio Factores críticos externos: – Competencia mercado interno más de 40% – – – – Materias primas >16,% Contrabando Tipo de cambio Costos Financieros, entre otros" Factores críticos internos: – Producción – Tecnología – Distribución" • Expectativas 2012: – Mayores ventas >80% – Mayores inversiones 38%" TENDENCIAS MUNDIALES DEL SECTOR U Insumos Diseño+ Producción Poca información sobre las necesidades del consumidor Grandes Supercificies Tiendas Departamentales S H Se vende lo que se produce Canal de Venta = Tiendas Monomarca Tiendas Multimarca CONSUMIDOR CICLO LARGO P Catálogos etc. Pierde potencial de ventas Grandes Inventarios Desperdicio capital Grandes volumes, pocos modelos, lanzamiento de colecciones agrupadas Insumos Diseño+ Producción U Grandes Supercificies Tiendas Departamentales S H 6 Meses Canal de Venta Tiendas Monomarca Tiendas Multimarca Catálogos etc. CONSUMIDOR CICLO LARGO P CICLO CORTO Grandes Supercificies Insumos Diseño+ Producción Tiendas Departamentales Tiendas Monomarca Tiendas Multimarca Catálogos etc. U L L Se produce lo que se vende El consumidor “decide” lo que se produce CONSUMIDOR Canal de Venta P CICLO CORTO Insumos Canal de Venta Grandes Supercificies Tiendas Departamentales Diseño+ Producción Tiendas Monomarca Tiendas Multimarca Catálogos etc. 2-4 semanas P U L L CONSUMIDOR Pequeños lotes, Muchos modelos, colecciones adaptadas a la demanda em el momento Tendencias mundiales del Sistema Moda Inestabilidad y cambio constante en los mercados y los consumidores Reducción del ciclo de vida de los productos, amplio rango de productos, series cortas y flexibilidad Mayor competencia de bajo costo Explosión y volatilidad en los requerimientos de los clientes Nuevos productos y nuevos procesos tecnológicos Exigencia de procesos más rápidos y oportunos Optimización constante de procesos. Deslocalización Outsourcing Mercados más globalizados, mayor competencia por los consumidores (sustitutos). Administración de los procesos más allá de la compañía (toda la perspectiva de la cadena de suministro). Desarrollo de productos social, ambiental y empresarialmente responsables. Importancia de temas éticos. Equilibrio entre costo-velocidad y precio. Acceso a tecnologías de la información. Carencia y migración de mano de obra calificada. Desarrollo de textiles inteligentes y nanotecnologías. Aumento del precio de los insumos a nivel mundial. Mayores costos laborales en China (Encarecimiento de los productos). Retos y Oportunidades Apuesta hacia la innovación, la especialización productiva y la agregación de valor como elemento diferenciador. Aumento de la productividad , la calidad y la competitividad. Conocimiento, y respuesta oportuna a las tendencias y consumidores de los mercados globales. Investigación e innovación aplicada a la industria. Articulación efectiva del sector público, universidades, instituciones y empresas. Diversificación contundente de la oferta exportadora y de los mercados, aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes. Reconocida ventaja comparativa y experiencia en las exportaciones de tejidos de punto, ropa interior, ropa deportiva, trajes, camisas y cuero (pieles). Casos puntuales de éxito en productos como tejidos de punto y ropa interior femenina muestran un potencial para el posicionamiento de la oferta del país. Posicionamiento y reconquista del mercado nacional. Exploración y profundización de nichos de mercado especializados. Visión sistémica de la moda. La dinámica en el PIB y las exportaciones: alertan la necesidad de reactivación y reconversión. ¡GRACIAS¡ Observatorio económico nacional del sistema moda Ana María Sánchez Ospina Coordinadora Teléfono: (4)6043700 ext 156 Medellín ana.sanchez@inexmoda.org.co www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico