Experiencia de los operadores financieros acreditados en el FINADE David Leal Cruz Jefe de Estudios Económicos y de Mercados Bancrédito Tópicos a desarrollar • Generalidades del SFN. • Tamaño y participación de los operadores. • Estructura del FINADE. • Experiencia con los operadores del SBD. • Enseñanzas y oportunidades de mejora. Generalidades del SFN • Tamaño en activos: $30.262 millones • Tasa crecimiento promedio anual: 14% (últimos 10 años). • Relación al PIB: 84% • Cartera de crédito: $18.933 millones • Tasa crecimiento promedio anual: 17% (últimos 10 años). • Relación al PIB: 53% • Estancamiento en el crecimiento del crédito en los últimos 30 meses. Tamaño de los operadores Se tiene dos grupos de operadores con características similares a lo interno de cada uno, pero a la vez las entidades presentan diferencias en estructura, composición de cartera, segmentos atendidos y niveles de retorno. Peso de los operadores en SFN • Banca pública representa el 54% del mercado (por activos). • Existe un importante margen para colocar en entidades que no son parte del SBD. Estructura del SBD Andamiaje del FINADE Participantes del FINADE Evolución del FINADE 2009 Operadores Financieros Regulados 2011 Segmentación del Mercado: 16 operadores acreditados con líneas de crédito y/o avales. Bancos demandan recursos para avales Se rechazaron 2. Cooperativas lo hacen para créditos. Uno salió del SBD. Las líneas aprobadas suman $51 millones en 30 meses: $32,4 millones en créditos con una colocación del 80% $18,7 millones en avales, con una colocación del 93% Colocación de recursos FINADE • El crecimiento de las colocaciones del FINADE fue del 20% en 2010 y de 8% en lo que va del 2011. • En el SFN fue del 17% y 7%; respectivamente. • Bancos Nacional y Popular son los mayores demandantes de recursos. • Hay un estancamiento en las colocaciones para el 2011. Colocación según operador Evolución del FINADE 2009 Operadores No Regulados y Programas Especiales 2011 Existen 7 Programas Especiales. Dentro del Programa de Microfinanzas hay 7 entidades participantes y al menos 3 más esperan su acreditación. La colocación efectiva es: 53% entre créditos y avales Las líneas aprobadas suman $108 millones. Los Programas Especiales buscan solventar necesidades específicas y que son consideradas prioridades para el desarrollo del país. Cobertura Bancos: 535 oficinas Cooperativas : 100 oficinas Operadores No regulados: 7 entidades Enseñanzas • En un entorno de contracción, el FINADE se convirtió en una herramienta anti-cíclica. • El SBD y en particular el FINADE debe ser visto como un socio para los participantes del SFN. • Es conveniente mejorar los niveles de educación a los participantes y beneficiarios del FINADE. • La experiencia ha demostrado que el Sistema está caminado. • El Fondo de avales juega un papel preponderante en el SFN. Es un mitigador de riesgo al 100%, lo que permite el acceso al sistema de más unidades productivas. Oportunidades de mejora • Comunicación e imagen. • Segmentación del mercado y diseño de productos específicos para cada sector. • Incentivar la utilización de los sistemas informáticos que se han desarrollado. • Incrementar la colocación de líneas de créditos y avales, manteniendo criterios técnicos. • Incorporación de nuevos operadores. • Regulación especializada efectiva que permita la participación de más entidades y así llegar a una mayor población meta. • Búsqueda de nuevas fuentes de recursos para el FINADE. Gracias por la atención