La Escasez mundial de alimentos Implicancias para las cadenas

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La Escasez mundial de
alimentos
Implicancias para las cadenas
globales
Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones
El nuevo entorno de los agronegocios
‘gallito’ entre oferta y demanda lo gana la demanda
Oferta
Fuente: Rabobank, 2011
Demanda
Dónde crece la Población
Urbanización una fuerzas imparable
Población Global Proyectada
Tasa de urbanización
10000
9000
8000
80
7000
6000
5000
4000
60
%
Africa
Asia
Europe
Latin America and Caribbean
North America
Oceania
100
40
3000
2000
20
1000
0
Source: UN, Rabobank
0
World
Oceania
Africa
Asia
Europe
Latin America and Caribbean
North America
Clase media: motor de la demanda por alimentos
Valor mercado alimentos crecería más de 100%
Crecimiento Población 2020: + 10%
Distribución Población según ingreso per c diario
1 800
1,800
1,400
Población 2010
1,400
1 200
1,200
Comen más
caro
1,200
Populatio
on (million peop
ple)
1,600
1,000
1,000
800
600
400
0
600
400
-
Fuente: Naciones Unidas
Source: Bob Thompson, University of Illinois, World Bank
<$2/day
800
200
200
>$2/day
Comen
C
Más
Biocombustibles: el gran impacto al sector
agrícola
í l d
de los
l últi
últimos 40 años
ñ
Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones
USA : Prod de Etanol (Mln Gallons)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Fuente: RFA
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
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2000
1999
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1983
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1981
1980
0
Biocombustibles: el gran impacto al sector
agrícola
í l d
de los
l últi
últimos 40 años
ñ
Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones
Recursos agrícolas: 1era limitante de la oferta
Tierra agrícola relativamente estable en términos totales pero decreciente en términos per cápita
Tierra agrícola
Tierra cultivable per cápita
Millones de hectáreas
5,100
5,000
10.00
0.45
9.00
0.40
8.00
ha/capita
4,900
0.35
billion
7.00
4,800
4,700
0.30
6.00
0.25
5 00
5.00
0.20
4,600
4.00
Population
4,500
3.00
land per person
0.15
0.10
2.00
4,300
1.00
0.05
4,200
0.00
0.00
1961
1
1963
3
1965
5
1967
7
1969
9
1971
1
1973
3
1975
5
1977
7
1979
9
1981
1
1983
3
1985
5
1987
7
1989
9
1991
1
1993
3
1995
5
1997
7
1999
9
2001
1
2003
3
2005
5
2007
7
4,400
Fuente: FAO, Rabobank
Crecimiento económico: efecto en mercados
agroalimtarios
g
Cambio de dietas: efecto acelerador sobre los cultivos
Cultivos permanentes
Cultivos Anuales
Frutas & Hortalizas
Cultivos
Harinas,
cereales
Aceites
vegetales
Feed
(alim
animal
Pastizales
Frutas
verduras,
Frescas y
procesadas
Cerdos,
pollos
Leche y ganado vacuno
Arroz, cereales,
pastas,
panadería,
pastelería
carnes
lácteos
World rice yield % change, 5 yr moving avg
World yield % change, 5 yr moving avg
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
Source: USDA
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
‐1%
‐2%
1969
soya
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
‐1%
‐2%
1967
maiz
1965
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
Desaceleración del mejoramiento de rendimientos
Al aumento de rendimientos está siendo sobrepasado por la mayor demanda
trigo
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
‐1%
‐2%
arroz
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
Distribución Superficie Agrícola v/s Distribución población
Como porcentaje del total
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
Pobl.
S
Sup
Agr.
20.00%
10.00%
0.00%
Asia
Africa SS
Latam
Europa
Fuente: El Estado Mundial de Agricultura y la Alimentación 2003-2004..FAO; Rabobank
Oriente M y USA/Canada
NA
Ex URSS
Australia/NZ
Precio de alimentos: en el foco de la agenda
internacional
El boom de precios que comienza en 2007 marca un antes y un después para la agroindustria

2 peak en menos de
3 años

Volatilidad creciente
y preocupante
Fuente: Indice de Precio de los Alimentos, FAO, 2011
Factores de Cambio Estructural: China
Urbanización impulsada por las diferencias de ingresos entre las aéreas rurales y urbanas
Diferencias entre el ingreso urbano y rural
18,000
Población urbano/rural
X 3.5
2009
16,000
2007
14,000
2005
2003
12,000
2001
10,000
1999
8,000
X 2.5
25
6 000
6,000
1997
1995
4,000
1993
2,000
1991
1985
0
1978
0%
Urban
Fuente: China Statistics Yearbook
Rural
20%
40%
60%
Urban
Rural
Fuente: China Statistics Yearbook
80%
100%
Patrones de consumo cambiando
Hoy, la población urbana consume el doble de carne y el triple de leche que la rural
Consumo per cápita urbano vs rural (kg)
Proyecciones de consumo de proteínas
Millones de tons
70
25
29%
60
20
50
15
40
10
30
5
20
0
10
Pork
Beef
Poultry
Rural
Fuente: China Statistics Yearbook
Eggs
Urban
26%
25%
Milk
0
Pork
Fuente: FAPRI, 2010
Beef
1999
Poultry
Fluid Milk
2009
2019
Producción proteínas: alimentos en base a
granos y oleaginosas
Abastecimiento de alimento para
animales en China: problemas ?
China Maíz
20
10
0
•
-10
-20
-30
Big deficit for
global market to fill
•
-40
•
-50
-60
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-70
Actual
China importando maiz
por primera vez desde
1994/95
Prohibió compras para
uso industrial
i d t i l
Importaciones de soja
sugieren que la demanda
de maiz debe estar
creciendo rápidamente
Estimate
Cambio estructural desde exportador a importador
RUK (Rusia, Ucrania y Kazakstán)
La región pasó de importar a exportar granos. Se espera que se convierta en la principal
exportadora de trigo en los próximos 10 años
Millones de tons
Exportaciones netas de granos, RUK
Exportaciones de Trigo mundiales (proyección 2020)
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Fuente: USDA
Fuente: USDA Feature Report “Former Soviet Union Region to play larger role in meeting world wheat
needs”
Otro Factor: eventos climáticos
Ejemplo: Sequía en EEUU / fuerte cambio de mercado en 2012 (de superfábit a déficit)
Pero además los agricommodities se ‘financierizan’
Precio commodities agricolas altamente correlacionados con la posición de inversionistas
Otro Factor: surgimiento de intervenciones
gubernamentales

Los últimos años han mostrado como la inestabilidad de mercado
se traduce también en inestabilidad de las políticas de comercio de
alimentos.

Los países exportadores han impuesto barreras a la exportación,
exacerbando las fluctuaciones en el mercado internacional

Ejemplos: trigo en Rusia, arroz en Tailandia, entre muchos otros
casos.
El escenario actual
Probablemente por un largo tiempo
Fluctuaciones
climáticas
extremas
Dólar débil
Consolidadion
extremos de
la cadena
tierra
incremental
más lejana,
prod mas
cara y volátil
Política y
gobiernos
Precios y
Volatilidad
Elevados
Más actores
compitiendo
por los
recursos
agrícolas
La habilidad del sistema agroalimentario global se
alteró estructuralmente
•
Desequilibrio entre el poder de los agricultores y los
extremos de la cadena agroalimentaria
− Empresas que controlan la cadena de abastecimiento ejercen
hoy el poder y extraen más margen de otras partes de la cadena
− A la oferta del agro le cuesta responder a la demanda
− Valor y márgenes moviéndose dentro de la cadena (hacia arriba)
Moviéndonos hacia cadenas ‘dedicadas’
consumidor
Agricultores
consumidor
Agricultores
Grandes minoristas
Grandes proces.
alimentos
proces
sado
res
s
paises
merc
cado
procesa
adores
merc
cado
Grandes
d traders
d
Conclusiones
Mercados inciertos y volátiles: no existe una receta única para las empresas


Buscando el ajuste al modelo de negocios
¿Cómo
ó
buscan las empresas asegurar su abastecimiento y
minimizar el riesgo precio?
− Control directo sobre el abastecimiento agrícola
− Buscar poder de mercado para controlar al resto de la cadena
− Otras estrategias: agricultura de contrato, procesadores que hacen
alianzas para abordar la asistencia técnica u otras restricciones a la
producción:
 Restricciones de financiamiento
 Restricciones ambientales
 Restricciones sociales
“El eslabón
l bó fi
financiero
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en lla
cadena global de
alimentos”®
Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones
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