IV. Grupo estratégico espárrago

CHINA ES EL LIDER PRODUCTOR DE ESPARRAGO, CONTRIBUYENDO CON EL
83% DEL VOLUMEN TOTAL MUNDIAL . . .
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ESPARRAGO
1997
China
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES
PRODUCTORES DE ESPARRAGO
1997
2,857
Peru
Grecia
1%
148.5
Estados Unidos
89.8
España
75.8
Alemania
Marruecos
1%
Alemania
1%
España
2%
Estados Unidos
3%
40.8
Marruecos
Francia
1%
Mexico
1%
Otros
2%
Peru
4%
36
Italia
Italia
1%
34.5
Grecia
34
Francia
32
Mexico
31
0
China
83%
500
1,000
2,000
1,500
Miles de toneladas
2,500
3,000
3,500
Total: 3,462.3 miles de toneladas
Fuente: FAOSTAT, 1998
. . . LA PRODUCCION SE HA MANTENIDO ALREDEDOR DE 3.5 MILLONES DE
TONELADAS
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-1
DURANTE 1993 A 1996, LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESPARRAGO
HAN PERMANECIDO EN LAS 140 MIL TONELADAS; GRECIA, ESTADOS
UNIDOS, MEXICO Y ESPAÑA APORTAN EL 58%-EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESPARRAGO
1992-1996
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES
EXPORTADORES
1996
160
140.9
140.6
141.5
Grecia
18%
140.6
140
Miles de toneladas
120
Otros
32%
108.5
100
Estados
Unidos
13%
80
60
Peru
10%
40
España
13%
20
Mexico
14%
Total: 140.6 miles de toneladas
0
1992
1993
1994
1995
1996
Fuente. FAOSTAT, 1998
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-2
POR SU PARTE, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS SON LOS MAYORES
IMPORTADORES DE ESPARRAGO
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ENTRE LOS PRINCIPALES PAISES
(Miles de toneladas)
Alemania
1996
42.7
34.5
22.2
9.5
8.9 6
19.8
143.6
Estados Unidos
1995
38.8
35.9
22.7
9.5
9
138
6.7 15.4
Japon
Francia
1994
43
1993
37.9
29.4
21.3
9.7
9.2 8.2
136.9
16.1
Suiza
Canadá
128
31.4
18.3
8.3
8.5 10.9 12.7
Otros
116.4
1992
38
0
20
26.2
40
15
60
6.4
80
8
9.9
100
Fuente: FAOSTAT, 1998
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-3
12.9
120
140
160
EL ESTADO DE SONORA ES EL LIDER EN LA PRODUCCION DE ESPARRAGO
A NIVEL NACIONAL
PRODUCCION NACIONAL DE ESPARRAGO
(Miles de toneladas)
1994 – 1996
DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES ESTADOS
PRODUCTORES
1996
Baja
California
Sur
2.1%
Baja
California
21.0%
45
40
37.4
38.5
35.5
35
34.6
31
28.2
30
Sonora
43.6%
23.5
25
Otros
1.7%
20
15
10
5
Guanajuato
31.6%
0
1991
992
1993
1994
1995
1996 1997*
Total: 28.2 miles de toneladas
Nota (*): Estimación de la FAO, 1998
Fuente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR, 1998
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-4
LAS EXPORTACIONES NACIONALES DE ESPARRAGO REPRESENTAN CERCA
DEL 72% DE LA PRODUCCION NACIONAL
EXPORTACIONES NACIONALES DE ESPARRAGO
ESPARRAGO
IMPORTACIONES NACIONALES DE
30
60
26.2
75.7%*
42.2
40
30
20
20
71.0%*
10
59.4%*
15
42.6
Toneladas
18.4
20
48.2
50
72%
promedio
1994-1996
20
69%*
Miles de toneladas
25
24.6
5
10
0
0
1994
1995
1996
1997**
1994
Nota (*): Los porcentajes representan la participación de las exportaciones en la producción total anual
Nota (**): Datos Enero-Mayo
Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
V-5
1995
1996
1997**
PRECIOS DEL ESPARRAGO EN EL MERCADO NACIONAL
(Dolares/tonelada)
(1996-1998)
4000
3,659.61
3500
Mínimo
3000
2,572
2,557
2500
2000
2204
1836
1829.8
1500
1000
500
0
1996
1997
Fuente: Agronegocios BANAMEX, Febrero, 1998
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
V-6
1998
Máximo
LA PRODUCCION DE ESPARRAGO EN EL ESTADO DE SONORA HA
MOSTRADO UNA TENDENCIA A LA BAJA
PRODUCCION DE ESPARRAGO EN EL ESTADO DE SONORA
(Miles de toneladas)
(1991 – 1996)
25
20
TMCA= -8.7%
19.4
18.5
14.6
15
14.8
12.3
10
7
5
0
1991
1992
1993
Fuente: Anuario Agrícola, SAGAR.
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-7
1994
1995
1996
CARACTERISTICAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO

Sonora cuenta con el primer lugar nacional en la producción de espárrago

La producción de espárrago se lleva a cabo en Caborca ( 97 %) y en San Luis Río Colorado (SLRC)

La producción se realiza en tierras de riego, presurizado y rodado
- Existen 20 productores de espárrago en Caborca
- Cada productor cuenta con infraestructura para corte y empaque

La Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar, S.C.L. reúne a los agricultores de Caborca

En San Luis Río Colorado, los productores están representados por la Unión Agrícola Regional del Noroeste “Productores de Hortalizas
y Frutas”

Prácticamente el total de la producción se exporta al mercado de E.U.A.

En Caborca, se realizan procesos de clasificación, corte y refrigeración, pero el espárrago se exporta todavía en fresco

El periodo de cosecha en Caborca es de enero a marzo y en SLRC de febrero a marzo

La producción de los pequeños productores se concentra en las empacadoras para su normalización y exportación

El cultivo de espárragos es intensivo en mano de obra
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V-8
PROBLEMÁTICA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO
PRODUCCION






Rendimientos de producción similares al promedio nacional
Reducida cultura laboral de mano de obra durante la cosecha ( empleo de jornaleros de otros estados)
Reducida disponibilidad de agua
Altos costos de agua
Altos costos de la energía eléctrica, por el uso de pozos profundos
Falta de mantenimiento de los cultivos durante el periodo no productivo del espárrago
MANEJO POSTCOSECHA



Los pequeños productores carecen de infraestructura para el pre-enfriamiento, normalización y empaque del producto
Dependencia de los distribuidores del producto para el suministro de empaques
Falta de aprovechamiento del sobrante de recorte, cerca del 30% de la producción (3.7 mil toneladas)
COMERCIALIZACION


Las exportaciones de espárrago se realizan a través de distribuidores ubicados en Nogales
Comercialización únicamente en fresco, sin procesamiento de congelación o conserva
FINANCIAMIENTO



Carteras vencidas principalmente en pequeños productores
Falta de créditos para el mejoramiento de los sistemas de riego
Reducido acceso a créditos de capital de trabajo
VISION EMPRESARIAL

Limitada visión empresarial en pequeños productores
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V-9
GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
 Líder en la producción de espárrago a nivel
nacional con el 44 %
 Aumento de la producción para la exportación a
los E.U.A.
 Reducidos costos de transporte a la frontera de
E.U.A.
 Incursionar en el mercado de E.U.A. de
espárrago congelado, precocido y en conserva
 Cosecha de espárrago de enero a marzo, con la
ventana estacional concentrada en el primer
mes, en el mercado de E.U.A.
 Aumento en el consumo de espárrago en
E.U.A., debido al reconocimiento de sus
propiedades nutricionales (fuente de ácido
fólico, fibra y vitaminas “A” y “C”)
 Empacadoras para la exportación ubicadas en
Caborca
 Los mercados de Alemania y Japón son de gran
atractivo y crecimiento para el espárrago
congelado
 México ha sido la más grande fuente de
abastecimiento de espárragos importados por
los E.U.A.
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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 Consolidar oferta con el estado de Baja
California en un centro de acopio para la
comercialización directa e industrialización
V - 10
GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO
DEBILIDADES
AMENAZAS
 Carencia de mantenimiento de los cultivos en
Caborca y en SLRC, por falta de recursos en
pequeños productores
 Gran competencia de los productores de Perú y
Chile en el mercado de E.U.A. en espárrago
congelado
 Rendimientos por debajo del promedio nacional
 Cosecha de espárrago en el estado California
en los meses de febrero y marzo
 Disminución de precios en los E.U.A. cuando
California entra en cosecha en febrero - marzo
 Renovación de cultivos de cultivos en el estado
de California, para iniciar cosecha en 1999
 Los productores mexicanos han cedido terreno
en las exportaciones a E.U.A.
 Acelerado crecimiento de la producción de
China (82% mundial), con el apoyo de capital y
tecnología Japonesa para espárrago verde
fresco, envasado y congelado
 Arancel en la exportación a E.U.A. del espárrago
en fresco hasta el año 2008; para precocidos y
conservados hasta el 2003
 Promulgación de la ley “Food Safety” en E.U.A.
 Arancel en las exportaciones a Canadá hasta el
2003
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V - 11
n
ció
liza
tria ida
us lec
Ind stab
e
Co
me
rcia
liza
ció
n
EL GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO CUENTA CON OPORTUNIADES
PARA AUMENTAR EXPORTACIONES EN FRESCO E INCURSIONAR EN LOS
MERCADOS DE ENVASADO Y CONGELADO
OPORTUNIDADES DE INTEGRACION
• Procesamiento de espárrago
• Incremento de exportaciones a
Corte, clasificación
y empaque
E.U.A, Europa y Japón, con
espárrago procesado
Producción en fresco
• Incremento de la producción y
•SLRC
•Hermosillo
•Navojoa
•Caborca (97%)
productividad
• Comercialización directa de
espárrago en los E.U.A.
Fertilizantes
Recursos
humanos
• Programa
Nacional de
Jornaleros
Agrícolas
• Alianza para la
campo
• Capacitación y
extensionismo
Pesticidas
Apoyo
financiero
• Procampo
• FIRME
• Banco de
Crédito Rural
del Noreste
Plántulas
Infraestructura
física
Tecnología
• Alianza para la
campo
• PIEAES
- Mecanización
• Proforoc
- Ferti-irrigación
• Programa
elemental de
asistencia
técnica
• FIRA
- Equipamiento
rural
• Bancomext
- Sanidad vegetal
• Créditos a la
palabra
- Transferencia
tecnológica
• Programa de
uso eficiente de
agua y energía
eléctrica
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
Empaques
Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
Clima de
negocios
• Consejo de
promoción
económica de
Sonora
• CIAD
• Unidad de
información
técnica y
comunicación
(SFA)
• Sistema estatal
de información
de negocios
V - 12
APOYO
DEL
GOBIERNO
Co
me
rc
iali
z
2. Creación de
comercializadora
de espárrago
n
ció
liza
tria ecida
us
l
Ind stab
e
a ci
ón
PARA ELLO SE PLANTEAN CUATRO LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA
3. Promoción de la
industrialización
Corte, clasificación
y empaque
1. Impulso de la
producción y
productividad
Producción en fresco
•SLRC
•Hermosillo
•Navojoa
Fertilizantes
Recursos
humanos
Apoyo
financiero
S EC RE TA RI A DE C O M ER CI O
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I N DU ST RI AL
•Caborca (97%)
Pesticidas
Coronas y
plántulas
Infraestructura
física
V - 13
Empaques
Apoyo
tecnológico
Clima de
negocios
4. Fortalecimiento de la
infraestructura
EL PLAN DE ACCION SE COMPONE DE SIES PROYECTOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMA
OBJETIVOS
1. Impulso de la Producción 1.1 Programa para el incremento de la
productividad
y la Productividad
1.2 Programa de aumento de la
producción
1.3 Programa para la Implantación de
Sistemas de Aseguramiento de
Calidad y Prevención de Riesgos
(HACCP)

Aumentar la productividad en los municipios productores
de espárrago

Promover el incremento en la producción de espárrago
en los municipios susceptibles al cultivo, para aumentar
la penetración en el mercado de los E.U.A.

Preparar a los exportadores de espárrago a los E.U.A.
para enfrentar la aplicación de la Ley “Food Safety”

Establecer una empresa comercializadora de la oferta
estatal de espárrago para hacer un frente común ante la
creciente participación de Perú y Chile en el mercado de
los E.U.A.
2. Creación de Empresa
Comercializadora
2.1 Proyecto de Comercializadora
de Espárrago
3. Promoción de la
Industrialización
3.1 Proyecto de Planta Procesadora de 
Espárrago y Otras Frutas y
Hortalizas
Aumentar el posicionamiento del espárrago de Sonora,
mediante su industrialización, para incursionar en los
nichos de mercado existentes en los E.U.A.
4. Fortalecimiento de la
Infraestructura
4.1 Programa para el Mejoramiento de
la Infraestructura

Fortalecer los apoyos en las áreas de almacenamiento,
riego y capacitación, para los productores de espárrago
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V - 14
LA IMPLANTACION DE LOS PROGRAMAS REQUERIRA DE TRES AÑOS
ESTRATEGIAS
PROGRAMA
PLAZOS DE IMPLEMENTACION
1o año
1. Impulso de la
Producción y la
Productividad
1.1 Programa para el incremento de la productividad
1.2 Programa de aumento de la producción
1.3 Programa para la Implantación de Sistemas de
Aseguramiento de Calidad y Prevención de Riesgos
(HACCP)
2. Creación de
Empresa
Comercializadora
2.1 Proyecto de Comercializadora de Espárrago
3. Promoción de la
Industrialización
3.1 Proyecto de Planta Procesadora de Espárrago y Otras
Frutas y Hortalizas
4. Fortalecimiento
de la
Infraestructura
4.1 Programa para el Mejoramiento de la Infraestructura
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Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V - 15
2o año
3o año
4o año
IMPULSO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD
ACCIONES
1.1
RESPONSABLES
PLAZOS
PIEAES
Un año
Productores de
espárrago de Caborca
Fundación PRODUCE
PIEAES
Un año
Productores de
espárrago
UNISON
PIEAES
INIFAP – Campo
Experimental Caborca
Actividad Continua
PROGRAMA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Desarrollo de métodos de ferti-irrigación en Caborca

Continuar con la investigación sobre la tecnología de producción de
espárrago en la región de Caborca
 Mantenimiento continuo de cultivos en las regiones productoras de
espárrago


Promover en los productores de espárrago el mantenimiento de
cultivos en las épocas no productivas
Difundir los resultados obtenidos en las investigaciones sobre la
pudrición de las raíces y coronas del espárrago, causada por el
“fusarium spp”, realizada por la UNISON en Caborca
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V - 16
IMPULSO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (CONTINUACION)
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZOS
Consejo de Promoción
Económico
Gobierno de Sonora
Un año
PIEAES
INIFAP – CIANO
Fundación PRODUCE
Dos años
1.2 PROGRAMA DE AUMENTO EN LA PRODUCCION DE
ESPARRAGO

Promover el aumento en la producción de espárrago en los
municipios en los que actualmente se cultiva




Difundir la oportunidad del incremento en el consumo de
espárrago en los E.U.A.
Dar a conocer la creciente participación de Perú y Chile en el
mercado del espárrago congelado en los E.U.A.
Difundir el crecimiento de los mercados de Europa y Japón
Promover el cultivo de espárragos en otros municipios susceptibles
de producirlos
 Aumentar la investigación para el cultivo de espárrago en los
municipios propicios
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V - 17
IMPULSO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (CONTINUACION)
ACCIONES
RESPONSABLES
PLAZOS
1.3 PROGRAMA PARA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

Promover el establecimiento de sistemas de aseguramiento de
calidad y prevención de riesgos (HACCP)


Productores de espárrago en Caborca, Hermosillo, Navojoa y
SLRC
Difundir las “ Guías para Minimizar los Riesgos de Contaminación
de Productos Frescos”, establecidas por la FDA, DHHS y CFSAN1
Un año
Asociaciones y
Productores de
espárrago
SAGAR
CIAD
 Brindar orientación técnica en la implantación de los sistemas de
calidad para cumplir con las guías de la FDA, DHHS y CFSAN, a los
productores que exportan espárrago a los E.U.A.
 Promover la certificación de los sistemas de aseguramiento de la
calidad en los cultivos de los municipios productores de espárrago, por
parte de un organismo acreditado por el Gobierno de Sonora y de los
E.U.A.
Actividad continua
CIAD
SAGAR
Gobierno de Sonora
FIRA
Dos años
SAGAR
Gobierno de Sonora
Asociaciones y
Productores de
espárrago
1
Nota: FDA = Food and Drug Administration, DHHS = Department of Health and Human Services, CFSAM = Center for Food Safety and Applied
Nutrition
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Y F O M EN TO
I N DU ST RI AL
V - 18
CREACION DE EMPRESA COMERCIALIZADORA
ACCIONES
2.1
RESPONSABLES
PLAZOS
Consejo de Promoción
Económico
Asociaciones y
Productores de
espárrago
FOCIR
SECOFI
Tres meses
Asociaciones y
Productores de
espárrago
FOCIR
Seis meses
Asociaciones y
Productores de
espárrago
Seis meses
PROYECTO DE EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ESPARRAGO

Promover la unión de esfuerzos de productores de espárrago de
Caborca, Hermosillo, Navojoa y SLRC, para la consolidación de
oferta y su comercialización


Encuentros empresariales de productores y empresarios de los
municipios que cultivan espárrago en el estado de Sonora
Acuerdo para la formación de la comercializadora
 Estudio de factibilidad para el establecimiento de la comercializadora
 Identificación de los consumidores de espárrago en fresco y
procesado en los E.U.A.
 Identificación de canales de distribución
 Identificación de empresas procesadoras
 Ubicación de la comercializadora
 Requerimientos de inversión
 Establecimiento, en su caso, de la comercializadora
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I N DU ST RI AL
V - 19
CREACION DE EMPRESA COMERCIALIZADORA
ACCIONES

Establecer asociaciones estratégicas con procesadores, cadenas de
tiendas de autoservicio y grandes distribuidores internacionales
 Promover la creación de un Consejo Interestatal de productores de
espárrago, para hacer frente a la crerciente participación de Perú y
Chile, así como la potencial entrada de China en el mercado de los
E.U.A. de espárrago procesado
 Baja California
 Guanajuato
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V - 20
RESPONSABLES
PLAZOS
Consejo de Promoción
Económica
Asociaciones y
Productores de
espárrago
SECOFI
FOCIR
Dos años
Dos años
Consejo de Promoción
Económica
Comercializadora
Gobiernos de los
Estados
PROMOCION DE LA INDUSTRIALIZACION
ACCIONES
3.1
RESPONSABLES
PLAZOS
Asociación y productores
de espárrago
FOCIR
Seis meses
Asociaciones y productores
de espárrago
Tres meses
PROYECTO DE PLANTA PROCESADORA DE ESPARRAGO Y
OTRAS HORTALIZAS

Estudio de factibilidad económico-financiero para construcción de una
procesadora de espárrago y otras hortalizas
 Determinación de la ubicación de la planta procesadora (SLRC ó
Caborca)
 Validación de la magnitud y crecimiento del mercado de
espárrago envasado y congelado en los E.U.A., Europa y Japón
 Identificación de otros productos hotifrutícolas a procesar, para
mantener la planta en operación durante todo el año
 Determinación de la capacidad de la planta
 Requerimientos de inversión
 Identificación productores interesados en el proyecto
 Promoción de proyecto para la captación de recursos de apoyo, para
la implantación del proyecto
Asociaciones de
productores de espárrago
FOCIR
BANCOMEXT
 Instalación y puesta en marcha de la procesadora de espárrago
Asociaciones de
productores de espárrago
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V - 21
Seis meses
Un año
PROMOCION DE LA INDUSTRIALIZACION (CONTINUACION)
ACCIONES

Validar el aprovechamiento de los recortes sobrantes del corte del
espárrago

Estudio de factibilidad para el procesamiento del recorte de
espárrago
 Sopas enlatadas
 Conservas de recorte “ Botton Cuts”, cortados
transversalmente
 Conservas de recorte mezclado “Botton Cuts” y otras partes
sin cabeza “Cuts-Tips Removed”
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V - 22
RESPONSABLES
PLAZOS
Productores y
Asociaciones de
espárrago
CIAD
Un año
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ACCIONES
4.1
RESPONSABLES
PLAZOS
Asociaciones y
Productores de
espárrago
FOCIR
FIRA
Gobierno de Sonora
Dos años
PIEAES
INIFAP – Campo
Experimental Caborca
Productores de
espárrago de Caborca
Tres años
Productores de
espárrago de Caborca y
Hermosillo
PIEAES
CIAD
UNISON
Actividad Continua
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Modernización de la infraestructura para el almacenamiento y
preservación del espárrago


Diagnóstico de la infraestructura actual en Caborca y SLRC
Establecimiento, en su caso, de almacenes de refrigeración para
apoyar la implantación de la comercializadora y planta
procesadora
 Mejoramiento de la infraestructura de riego en Caborca

Promover el establecimiento de sistemas de riego por goteo, que
aumenten el aprovechamiento de agua
 Desarrollo de un programa de capacitación para jornaleros y pequeños
productores



Prácticas higiénicas de cosecha para jornaleros
Aplicación de sistemas de aseguramiento de la calidad y
minimización de riesgos de contaminación, para empresarios y
productores
Cultura empresarial en pequeños productores
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V - 23