Alza de precios, mercados e inseguridad alimentaria y
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Alza de precios, mercados e inseguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica: Capítulo Guatemala • Introducción • Contexto internacional • Contexto nacional • Mercados de granos básicos • Vulnerabilidad • Recomendaciones Introducción • Los precios de los alimentos básicos han aumentado dramáticamente desde 2006. • Este aumento de precios reduce el poder de compra de las personas pobres y limita la capacidad de los países en desarrollo para importar alimentos para sus poblaciones más vulnerables. • El aumento de precios ha incrementado el número de personas que padecen hambre en 75 millones, elevando el número total a 923 millones de personas en el mundo, según FAO. • Este estudio pretende ilustrar cómo se ha transmitido el aumento de precios a Guatemala y cuál puede ser el impacto de este aumento, para discutir actuaciones que puedan paliar el efecto de la crisis global. Introducción • En junio 2008, el maíz había aumentado un 35.8% su precio; el arroz un 101.4% y el frijol, un 47.5% respecto a junio 2006. • La Canasta Básica costaba Q1,615 en agosto de 2006 y en agosto de 2008 costaba Q1,957. • El IPC interanual se situó en el 13,69% en agosto 2008. Contexto internacional ¿A qué se debe el alza de precios? • Factores a largo plazo: – Aumento y diversificación de la demanda – Respuesta lenta de la oferta • Factores a medio plazo – Precios del petróleo y la energía – Inversión en commodities y especulación • Factores a corto plazo – Caída del dólar estadounidense – Barreras comerciales – Malas cosechas – Reservas mundiales en mínimos históricos Contexto internacional • Aumento de la demanda mundial: a medida que la población aumenta y se enriquece, aumenta la demanda de granos, y el precio se incrementa. Carne Grano 1 Lb. Pollo 2.6 Lbs. Grano 1 Lb. Cerdo 6.5 Lbs. Grano 1 Lb. Res 7 Lbs. Grano Fuente: FAO Contexto internacional • Respuesta lenta de la oferta: la producción no ha reaccionado rápidamente a las necesidades de la demanda. Además, la producción de biocombustibles ha desplazado la producción de algunos granos. Gráfico 3 : Superficie plantada y cosechada de granos en EEUU Maíz 35.0 Frijol de soya 2.5 30.0 1.5 1.0 25.0 0.5 0.0 20.0 Trigo Arroz Sorgo ha. 2.0 Arroz y sorgo, mill. trigo, mill. ha. Maíz, frijol de soya y 3.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Años Fuente: Elaboración propia, datos del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA). Contexto internacional • Precios del petróleo y la energía: su incremento, aumenta los costes de transporte y producción de los demás bienes de la economía, incluidos los alimentos. Contexto internacional • Caída del dólar estadounidense: con la depreciación del dólar, aumenta el precio nominal de los commodities (cuyo valor se expresa en $), incluidos los alimentos básicos. Contexto internacional • Barreras comerciales: las reacciones de restricción del comercio internacional a consecuencia de los granos han generado pánico en los mercados. Cerca de 40 países tomaron medidas de restricción del comercio durante 2007. • Malas cosechas: la sequía en Ucrania y Australia, dos de los mayores productores de trigo, y los efectos del cambio climático, están impactando en la producción de alimentos, reduciendo la oferta. Contexto internacional • El alza de precios es una conjunción de factores de corto y largo plazo; no hay predicciones fiables, algunos dicen de tres a cinco años, otros, que es un cambio permanente. • Para paliar los efectos del alza de precios y aprovechar el fenómeno como una oportunidad, es necesario realizar acciones integrales que respondan al corto, medio y largo plazo. Contexto nacional Gráfico 6: Come rcio de granos se le ccionados (arroz, maíz y trigo) y ce re ale s dive rsos de Guate mala 400 Millones de US dólares • Economía pequeña y abierta, que es exportador neto de alimentos, pero importador neto de granos básicos. • Los importadores netos pierden debido a que sus términos de intercambio empeoran: los precios de lo que venden aumentan menos de los precios de lo que compran. 300 200 Importacione s 100 Exportacione s - Saldo -100 -200 -300 -400 2004 2005 2006 Fuente: Banco de Guatemala. 2007 2008 * Años * Datos a junio 2008. Gráfica 29 : Comportamiento precios de bienes básicos Energía Metales Caucho Algodón Café Plátano Azúcar Pescado Carne Aceite de palma Soja Sorgo Arroz Maíz Trigo Cereales 2008,3Q 2007, 3Q 0 50 100 Fuente: Elaboración propia con datos FMI 150 200 250 300 Contexto nacional • Desde 1990 el PIB de Guatemala ha crecido una tasa promedio del 4%. El PIB pc, ha aumentado sólo al 2% anual. La población en Guatemala crece al 2.7% anual y se duplicará en 26 años. • Las consecuencias son: – aumenta la demanda de alimentos – disminuye la productividad (al disminuir el capital per cápita) • 53% de Guatemaltecos tienen menos de 20 años Contexto nacional Toneladas métricas por hectárea Gráfica 11: Rendimiento de los granos básicos en Guatemala 4.00 3.50 3.00 2.50 Maíz 2.00 Arroz 1.50 Frijol 1.00 0.50 0.00 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco de Guatemala. • Ambas gráficas indican que los rendimientos agrícolas en Guatemala se han estancado, especialmente en términos relativos a su población y demanda creciente. • Con los rendimientos estancados, la superficie cosechada debería estar aumentando a un ritmo mayor del actual. Contexto nacional • La mitad del país es pobre: hay un 51% de pobres y un 15% de pobres extremos: • La pobreza tiene carácter estructural. • La distribución del ingreso es profundamente desigual, el 20% más rico tiene un 60% del ingreso y el 10% un 45%. Pobreza en 2000 y 2006 60% 0.6 0.5 0.498 0.538 0.524 0.551 0.431 0.4 0.3 0.2 0.1 P o r c e n t a je p o b la c i ó n Ín d i c e d e G i n i 0 = Ig u a ld a d , 1 = D e s i g u a ld a d Coeficiente de Gini Índice de Desarrollo Humano, PNUD, 2007 50% 40% Pobre 30% Pobre extremo 20% 10% 0% 0 Costa Rica El Salvador Nicaragua Honduras Guatemala 2000 2006 Repaso • Inflación en los mercados reales internacionales • Inflación en los mercados reales nacionales – concentrada en los alimentos básicos • Producción y productividad insuficientes • Importador neto de granos básicos • Términos de intercambio • Pobreza y desigualdad estructurales Mercados de granos básicos • Este estudio pretende describir cómo funcionan los mercados de granos básicos para observar el impacto de precios en ellos y prever sus consecuencias. • Se pretende da información más perfecta y completa para proponer mejores políticas de abastecimiento y para fomentar la eficiencia de los mercados. • Los aspectos considerados son: – Tendencia de los precios nacionales – Integración de los mercados nacionales e internacionales – Márgenes de comercialización y distorsiones internas de los precios – Estacionalidad Mercados de granos básicos Caracterización: • Maíz amarillo: las importaciones fueron el 44% de la demanda interna en 2008. • Maíz blanco es un mercado nacional, con un 67% de productores de subsistencia. • Arroz: la mayor parte de la demanda se cubre con importaciones, que llegan al 70% del consumo total. – Las importaciones trasladan el precio internacional al mercado interior. • Frijol negro: el consumo es prácticamente igual a la producción, es un mercado casi cerrado. Mercados de granos básicos Cambio Estructural en los Precios • Se quiere determinar la magnitud y la permanencia del cambio temporal en los precios. • Conclusión es que, en general, sí hubo un cambio estructural en los precios a partir del 2006. Mercados de granos básicos • En el caso del maíz, tanto blanco como amarillo, hay un claro cambio de tendencia, que se mueve al alza. B.Maíz amarillo 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Q u e tz a l e s p o r q u in ta l Q u e tz a le s p o r q u in ta l A. Maíz blanco 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Meses: enero 1998 = 1; junio 2008 = 126 Fuente: Elaboración propia, datos MAGA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Meses: enero 1998 = 1; junio 2008 = 126 Mercados de granos básicos • Algo similar ocurre con el arroz. • En el caso del frijol, los precios cambiaron de tendencia sólo en 2008, y han aumentado a un ritmo mucho menor. 500 450 400 350 300 Precios observados Precios predichos D. Arroz 400 350 300 250 200 150 Q u etz a les p o r q u in ta l Q u etz ales p or qu in tal C. Frijol negro 250 200 150 100 50 0 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 Meses: enero 1998 = 1; junio 2008 = 126 Fuente: Elaboración propia, datos MAGA 100 50 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Meses: enero 1998 = 1; junio 2008 = 126 120 Mercados de granos básicos • Desde enero 2008, las tasas de inflación en maíz, frijol y arroz: Maíz blanco Maíz amarillo Arroz Frijol Enero 2006 Q78 Q89 Q190 Q270 Enero 2008 Q99 Q106 Q265 Q272 Variación 27% 19% 39% 1% Junio 2008 Q128 Q129 Q373 Q488 Variación 29% 22% 40% 61% 1.1356 Deflactor Variación real 14% 7,4% 24% 40% Mercados de granos básicos Integración de Mercados • Mercados integrados son aquellos donde los precios para bienes similares son similares. • Si el mecanismo de precios funciona, los precios fluctúan menos y los alimentos fluyen entre regiones. – Precios altos son los incentivos para la producción y comercio de alimentos, lo cual debería de bajar los precios. – Diferencias en los precios se pueden deber a altos costos de transacción, pobre infraestructura • La conclusión es que los mercados nacionales están integrados, y también hay integración (en menor grado) con mercados internacionales. Mercados de granos básicos • Por ejemplo, en el caso del maíz blanco, existe una relación directa entre los precios de las zonas de producción los precios mayoristas y minoristas. Gráfica 23: Comportamie nto de los pre cios de l maíz blanco e n los dife re nte s me rcados de l te rritorio nacional Quetzales por quintal 160 145 130 Zona Norte 115 Zona orie nte 100 85 Zona sur 70 Al Mayorista 55 Consumidor 40 25 2001 2002 2003 2004 2005 Años 2006 Fuente: Elaboración propia con base en datos del MAGA. 2007 2008 Mercados de granos básicos • Con la integración internacional, se observa el grado de acceso que tienen los agentes nacionales al mercado internacional. • En el caso del maíz, se ve que hay un cierto grado de integración Gráfica 20: Precios de maíz en Guatemala y en el Puerto del Golfo de México Maíz Amarillo R2 = 0.46, β= 0.87 3,500 Quetzales por tonelada métrica Maíz Blanco R2 = 0.38, β= 0.88 3,000 Maíz blanco 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Años Fuente: Elaboración propia con base en precios de la FAO Maíz Golfo de México Maíz amarillo Mercados de granos básicos 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 M íchigan New York Guatemala 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 North Dakota Años Precios del frijol negro en Guatemala y en mercados internacionales Argentina Costa Rica Guatemala 08 20 06 05 07 20 20 20 04 20 02 01 03 20 20 20 00 99 M éxico 20 19 98 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 19 US d ólares p or tonelad a m étrica • Las gráficas sugieren que hay mayor integración con los mercados EEUU que con los de AL, probablemente debido a mayores restricciones comerciales. US dólares por tonelada métrica Precios del frijol negro en Guatemala y en mercados de EEUU Años Fuente: Servicio de Información de Mercados, Dirección de Mercadeo y Agroindustria, CNP, Costa Rica. Mercados de granos básicos Márgenes de Comercialización • Este ejercicio nos ayuda a determinar si hay especulación o uso de poder de mercado en tiempos de crisis en cuanto a la fijación de precios de mercado de los granos básicos. • Conclusión: en general, los márgenes se redujeron en tiempos de crisis. • Esto se puede deber a que los márgenes anteriores ya reflejaban el poder de mercado de los intermediarios. Durante el alza de precios los intermediarios no pudieron trasladar todo el aumento a los consumidores finales porque éstos no tienen mayor poder de compra. Mercados de granos básicos • • • • En el caso del Maíz Blanco, en todas las zonas de producción, los márgenes mayoristas bajaron en 2006-08 respecto a 2001-05 En el caso del Maíz Amarillo, los márgenes mayoristas bajaron en 2006-08 respecto a 2001-05 en 2 de 3 zonas de producción En ambos casos, los márgenes minoristas disminuyeron en 2006-08 respecto a 2001-05 Indica que los márgenes ya estaban al tope cuando sucedió el cambio estructural en los precios 2001-2005 2006-2008 Cambio Maíz Blanco Márgenes al por Mayor Norte Oriente Sur 25.02 14.99 17.49 21.69 13.11 13.86 -13.29% -12.52% -20.78% 2001-2005 2006-2008 Cambio Maíz Amarillo Márgenes al por Mayor Norte Oriente Sur 26.44 16.00 18.07 22.73 15.91 20.07 -14.03% -0.53% 11.07% Maíz Márgenes al por Menor Blanco Amarillo 2001-2005 18.20 21.68 2006-2008 15.42 15.95 Cambio -15.26% -26.42% Mercados de granos básicos • Una idea gráfica se obtiene observando los distintos niveles de precios: Gráfica 22. Precios del maíz amarillo en los diferentes mercados de Guatemala 175 Quetzales por quintal 160 145 130 Zona Norte 115 Zona oriente 100 Zona sur 85 70 Al Mayorista 55 Consumidor 40 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboración propia con base en datos del MAGA. 2007 2008 Mercados de granos básicos 600 Quetzales por quintal • En el caso del frijol, los márgenes de comercialización disminuyeron • La tabla confirma que los márgenes que paga el mayorista aumentaron en el Norte y Oriente • Sin embargo, los márgenes que cobra el mayorista disminuyeron un 19% Comportamiento de los precios del frijol negro en los diferentes mercados del territorio nacional 500 Zona Oriente 400 Zona Norte 300 mayorista 200 Consumidor 100 0 2001 2002 2003 2004 Fuente: Elaboración propia con base en datos del MAGA. 2005 Años 2006 2007 2008 Mercados de granos básicos • En el caso del arroz, los márgenes también convergieron, particularmente en el caso del margen del mayorista al consumidor, este bajo significativamente (29%). Mercados de granos básicos Distorsiones de Precios Se hizo un análisis sobre precios de paridad de importación para estimar el precio de los granos básicos ya importados y transportados al mercado mayorista La Terminal. En principio, si los precios internacionales son más bajos, habrá una tendencia a la importación. Se comparó dicho resultado con los precios del producto nacional colocado en el mismo mercado, a fin de establecer las diferencias entre el precio del producto importado y el nacional. Si el precio nacional es más alto, puede que se esté protegiendo para incentivar su producción nacional. Mercados de granos básicos • • • • • • En base a los resultados no se pueden hacer generalizaciones en cuanto a las distorsiones de precio. Según la regla de decisión, la determinación de distorsiones depende del año, del puerto y del producto Solo con el fríjol negro se puede decir hubo distorsiones de precios en los 3 años analizados (2006-08) Con Arroz – No hubo distorsiones en 2 de los 3 años – Pero si hubo en el 2008 Con Maíz Amarillo – hubo distorsiones en 2006-07 – pero no 2008 Con Maíz Blanco – Hubo distorsiones en 2007 – No hubo distorsiones en 2008 – Resultados Mixtos en 2006 Mercados de granos básicos Estacionalidad • Es importante comprobar si los precios se mueven de una manera determinada durante el año. • Conclusión: los precios varían contracíclicamente con la cosecha, y la época de escasez influye más en el precio del maíz que en el del frijol o el arroz. • Los precios del maíz de importación se mueven en sentido contrario al del maíz nacional. Mercados de granos básicos Indices de estacionalidad de granos básicos Elaboración propia con datos MAGA 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Arroz Frijol Maíz blanco Diciem bre N oviem bre Octu bre S eptiem bre A gosto J u lio J u n io M a yo A bril M a rzo Febrero En ero Maíz amarillo Resumen • Ha habido un cambio estructural en los precios a partir del 2006. • Los precios internos varían contracíclicamente con la cosecha, y la época de escasez influye más en el precio del maíz que en el del frijol o el arroz. • Los mercados nacionales están integrados, y también hay integración (en menor grado) con mercados internacionales. • Los márgenes se redujeron en tiempos de crisis: esto se puede deber a que los márgenes anteriores ya reflejaban el poder de mercado de los intermediarios. Vulnerabilidad • El alza de precios de granos básicos está teniendo un impacto en la seguridad alimentaria de Guatemala. • La situación previa no es buena: – Pobreza estructural – Fuentes de ingreso precarias y vulnerables a choques socioeconómicos – 49,3 % de desnutrición crónica en menores de cinco años Vulnerabilidad Disponibilidad: • En Guatemala no existe escasez de alimentos. A nivel macroeconómico, las exportaciones agroalimentarias compensan las importaciones. Gráfica 27: Comercio exterior agroalimentario Miles de millones de US$ 4.50 4.00 3.50 3.00 Exportaciones alimentarias 2.50 2.00 Importaciones alimentarias 1.50 1.00 0.50 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 2007 Los mercados de granos básicos funcionan de manera adecuada Vulnerabilidad No obstante: • Términos de intercambio se empeoran • Rendimientos se han estancado y la producción crece menos de lo que debería. • El alza de precios de insumos. Vulnerabilidad Salario mínimo y canasta básica 4000 3500 3000 C o s te e n Q 2500 Canasta Básica Alimentaria 2000 Canasta Básica Vital Salario mínimo 1500 1000 500 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 0 20 Acceso • En promedio, las familias rurales adquieren un 80% de sus alimentos en el mercado. • La capacidad de acceso se determina por el ingreso. • Si los precios aumentan y los ingresos no, la capacidad de acceso disminuye. Vulnerabilidad • La pobreza, determinada por la capacidad de acceso a alimentos y servicios básicos, aumentaría. Línea de pobreza extrema Æ 15% Nueva línea de pobreza extrema Æ 19% Línea de pobreza Æ 51% Nueva línea de pobreza Æ 56% Distribución de ingreso en Guatemala Vulnerabilidad ¿Quiénes son los más vulnerables? • Quienes destinan mayor parte de su ingreso a comprar bienes que están aumentando: – Quintiles más bajos de pobreza, que tienen un consumo menos variado y más centrado en granos básicos. – Poblaciones urbanas, que dependen más del mercado y no tienen producción propia. • Quienes no pueden aumentar su ingreso – Ingreso precario: jornaleros agrícolas – Limitada capacidad de aumento: mujeres, personas mayores, poblaciones migrantes Vulnerabilidad Consumo y utilización biológica • El patrón de consumo familiar dedica la mayor parte, entre un 60-70% al consumo de alimentos. Gráfico 33: Uso del gasto alimentario por las familias del área rural Leche Salud Tubérculos 3% 9% Frijole s Educación 2% Carne Hue vos 5% 3% 11% 5% Transporte Arroz Grasas 5% 4% Deudas 4% Alime ntos 2% 68% Ve rduras Ropa zapatos Maíz 5% 3% 13% Frutas Herramientas 2% Café y varios Eve ntos 3% 11% Harina maíz Jabón Vivie nda sociale s 1% 1% 5% 3% Vulnerabilidad • En el estudio se hizo un ejercicio de elasticidad del consumo, para comprobar si el consumo de granos básicos disminuiría al aumentar el precio. • La conclusión, es que las familias no disminuyeron significativamente el consumo de granos básicos, porque son bienes de primera necesidad. • Sin embargo, con no aumento del ingreso en el corto plazo, las familias están pagando bienes más caros. ¿Qué están haciendo? Vulnerabilidad • Estrategias de respuesta: – Reducción del consumo de otros bienes: como ropa y calzado, transporte o gastos del hogar – Reducción del consumo de bienes alimentarios más caros. La carne o el pollo, se compraban una vez a la quincena, y ahora se compran una vez al mes, si se puede. – Reducción de la calidad de los alimentos consumidos; en general se sustituye por derivados que tienen menor precio. Repaso • No existe un problema de disponibilidad en Guatemala, las exportaciones agroalimentarias compensan las importaciones. • Existe un problema de acceso que se está agravando por causa de los precios que aumentan, y las familias no pueden aumentar sus ingresos rápidamente. • El patrón de consumo está cambiando y pueden afectar el consumo a largo plazo. • Las estrategias de respuesta de las familias podrían estar agravando los problemas que ya existen, como la desnutrición crónica. Recomendaciones • Las intervenciones tienen que tener en cuenta dos dimensiones: – Necesariamente tienen que responder al corto plazo, pero también al medio y al largo. – Tienen que abarcar tres grandes áreas: • Redes de protección social • Producción agrícola y desarrollo rural • Soluciones de mercado Recomendaciones Redes de protección social Producción agrícola y desarrollo rural Soluciones de mercado Corto plazo Asistencia emergencias Atención a grupos vulnerables Transferencias condicionadas Transparencia Acceso a insumos (fertilizantes, etc) Asistencia técnica Reducir barreras al comercio Temporalidad de las importaciones Subsidios EEUU Monitoreo de precios Tributación Medio plazo Alimentación escolar Información, educación y comunicación Acceso a insumos (crédito) Asistencia técnica Política de biocombustibles Microfinanzas Seguro agrícolas Redes de información Políticas comerciales nacionales Políticas comerciales internacionales Sistema de información de precios Aumento de reservas Largo plazo Generación de ingreso Inrfaestructuras Extensión cobertura de servicios Información, Educación y Comunicación Infraestructuras (comunicación) Manejo sostenible de los recursos naturales Generación de ingreso Optimización del recurso humano Transparencia de precios Políticas de comercio exterior Integración económica Reducción pobreza Muchas gracias Cambios Estructurales El modelo de regresión simple con variables dicotómicas: – Pi = α + β1 Tendi + β2 Di + β3 (Di X Tendi) + Ui Si D = 0 – Pi = α + β1 Tendi – el patrón de evolución para el período enero 1998 á diciembre 2005. Si D = 1 – Pi = (α + β2 ) + ( β1 + β3) X Tendi – el patrón de evolución para el período enero 2006 á junio 2008. Integración de Mercados ECUACION DE TRANSMISION DE PRECIOS PMi = α + β2•REGIONi + Ui • Maíz Blanco Maíz Amarillo Fríjol • Arroz no se hizo porque el mercado esta integrado por definición (regulación Arrozgua) • En las 8 zonas de producción analizadas, los respectivos mercados se encontraron integrados al mercado de mayoristas de La Terminal Integración Internacional PMi = α + β2•PRECIO_INTER + Ui • Queríamos • Para maíz se hizo un análisis sobre integración de mercados nacionales e internacionales, utilizando – Precios Nacionales = La Terminal – Precios Internacionales = Puerto del Golfo de EEUU – Particularmente interesante dado que EEUU es el principal exportador de maíz a Guatemala. Integración Internacional PMi = α + β2•PRECIO_INTER + Ui Para fríjol también se hizo un segundo análisis. • En este caso se buscó probar la integración con los mercados mayoristas de fríjol negro en Argentina, Costa Rica, México, Michigan, Nueva York y Dakota del Norte. – La variable explicada fue el precio en La Terminal – Las variables explicativas fueron los precios en el resto de países.
