documento informativo

Resumen de la información necesaria para la incorporación
de valores al Mercado
Se recoge a continuación, de forma sintetizada y esquemática, el contenido y elementos
que el emisor debe facilitar en el documento informativo que el MARF requiere para autorizar una emisión de valores, ya sean de Medio y Largo plazo o de Pagarés.
1
A. EMISIONES DE MEDIO Y LARGO PLAZO.
1.
Factores de riesgo.
a) Riesgos específicos del emisor y su sector de actividad.
b) Riesgos específicos de los valores.
2.
Información acerca del emisor.
a) Denominación social completa, domicilio.
b) Datos identificativos.
3.
Información relativa a los valores.
a) Denominación completa de la emisión, descripción de los valores, código ISIN, divisa de la emisión.
b) Importe total de los valores, número de valores, valor nominal unitario, precio de
emisión.
c) Fecha de emisión y desembolso, período de solicitud de suscripción de los valores.
Sistema de colocación y, en su caso, aseguramiento de la emisión. Garantías, en su
caso.
d) Derechos económicos que confieren los valores, fechas de pago, servicio financiero
de la emisión.
e) Posibilidad y modalidades de amortización anticipada. Fecha de amortización final
de los valores.
f)
Forma de representación de los valores. Anotaciones en cuenta. Designación de la
Sociedad encargada de la llevanza del registro contable de los valores.
g) Legislación aplicable.
4.
Admisión a cotización.
a) Solicitud de admisión de los valores en el MARF. Plazo de admisión a cotización.
b) Costes originados por la emisión, colocación y admisión de los valores.
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B. Documento base de pagarés.
1.
Factores de riesgo
a) Riesgos específicos del emisor y su sector de actividad.
b)
2.
Riesgos específicos de los valores.
Información acerca del emisor
a) Denominación social completa, domicilio, datos identificativos.
b) Personas responsables del contenido del documento de emisión.
3.
Información relativa a los valores
a) Denominación completa de la emisión, descripción de los valores, divisa de la emisión.
b) Saldo vivo máximo, número máximo de valores, valor nominal unitario.
c) Fecha de emisión y desembolso y plazo de vigencia del documento base de emisión
de pagarés. Sistema de colocación y, en su caso, aseguramiento de la emisión.
d) Tipo de interés nominal. Indicación del rendimiento y método de cálculo. Servicio
financiero de la emisión. Descripción de los derechos vinculados a los valores y procedimiento para el ejercicio de los mismos. Método y plazos para el pago de los valores y para la entrega de los mismos. Plazo válido en el que se puede reclamar el
reembolso del principal.
e) Imposibilidad de amortización anticipada, salvo que obren en poder del emisor.
Precio de amortización y disposiciones relativas al vencimiento de los valores. Fecha y modalidades de amortización.
f)
Forma de representación de los valores. Anotaciones en cuenta. Designación de la
Sociedad encargada de la llevanza del registro contable de los valores.
g) Legislación aplicable. Fiscalidad de los valores.
Admisión a cotización
a) Solicitud de admisión de los valores en el MARF. Plazo de admisión a cotización.
b) Costes originados por la emisión, colocación y admisión de los valores.
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C. Condiciones finales/certificaciones complementarias de incorporación
de pagarés.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Persona firmante con poder suficiente.
Agente de pagos.
Representación mediante anotaciones en cuenta.
Entidad encargada del registro contable.
Identificación del documento base de emisión a cuyo amparo se hace la emisión.
Certificación de que se han adjudicado pagarés con las siguientes características:
• Importe nominal.
• Importe efectivo.
• Número de títulos.
• Nominal unitario.
• Fecha de desembolso.
• Fecha de vencimiento.
• TIR emisora.
• Número de entidades adjudicatarias.
• Que la emisión respeta los límites establecidos en el documento de emisión
respecto del saldo vivo máximo.
BME va a apoyar a las empresas cuyos valores vayan a ser cotizados en MARF poniendo a su disposición su experiencia en la gestión de mercados de renta fija, ayudando a las PYMEs y sus asesores
en el proceso de lanzamiento de las emisiones y poniendo a su disposición modelos estandarizados
de documentación que permitan simplificar y agilizar los trámites de acceso a MARF.
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