CISI - Instituto Financiero

PRESENTACIÓN
IFA-CISI
2015
¿ Qué es y qué hace el Instituto Financiero IFA ?
El Instituto Financiero (IFA) es Accredited Trainer para
España, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Mèxico y Perú del
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI).
 Para la preparación al examen ICWIM el Instituto Financiero
IFA, ha desarrollado, un método de aprendizaje con
materiales de apoyo (Actividades, autoevaluaciones) y
desarrollado herramientas (Simuladores de exámenes).
 La complementación del estudio de temario y la utilización de
estos materiales han dado en estos años un porcentaje del
83% de alumnos Certificados.

En Universidades.
¿Qué aporta IFA?
 Un complemento a la formación
que el alumno recibe del Centro.
¿Cuál es el método
 El uso del
“simulador de
exámenes”.
¿Por qué?
 Familiariza al alumno con el
formato del examen final y con
el contenido del workbook
oficial.
 Está demostrado que cuando se
supera el 70% de aciertos con el
simulador mas de de 10 veces
seguidas, el alumno tiene un
95% de posibilidades de pasar la
prueba con éxito.
¿Cual es la Finalidad?
Doble Titulación
 Al finalizar el programa el
alumno consigue una doble
titulación.
 Complementa su acreditación
Universitaria con el sello de
excelencia de la prestigiosa
Certificación Internacional del
CISI, reconocida por el máximo
organismo regulador en Europa,
Financial Conduct Authority –
FCA y principal referente del
sector.
¿ A quién se dirige?
•
Profesionales del sector financiero: economistas, asesores
financieros, asesores fiscales, empleados de banca y corredores o
agentes de seguros, EAFIS.
¿Por qué?


La larga crisis financiera ha provocado la unificación de entidadescajas y el cierre de sucursales. Esto unido a la mala praxis vivida en
nuestro país que ha generado desconfianza en los usuarios, hace
que la nueva MIFid II que entrará en vigor próximamente, sea
mucho más exigente con la necesaria acreditación de todos
aquellos profesionales que se dediquen a la labor del
asesoramiento, equiparándolos de ese modo a los profesionales
del resto de la U.E.
Los productos aseguradores de protección y planificación de la
jubilación tienen un alto componente financiero por lo qué,
también en este sector, es importante que los agentes completen
su formación en materia aseguradora con la financiera.
¿Por qué optar por la Certificación ICWIM?




ICWIM está incluida dentro del marco de acreditaciones
reconocidas por el máximo organismo de regulación en Europa
(Financial Conduct Authority - FCA) y principal referente del sector.
ICWIM forma parte de la lista de exámenes homologados del
Financial Services Skills Council (FSSC- FCA). Éste Organismo es el
responsable de definir los requisitos profesionales para la segunda
industria financiera más desarrollada del mundo (Reino Unido).
CISI “Chartered Institute for Securities & Investment” está
reconocida como una entidad acreditada por el organismo
regulador en educación del Reino Unido (Qualifications and
Curriculum Authority - QCA).
CISI es un organismo de certificación internacionalmente
reconocido, realizando exámenes en 30 países. Más de 35.000
profesionales eligen anualmente al CISI para certificarse y 43 de los
50 principales bancos a nivel mundial lo utilizan como institución
para acreditar a su personal.
¿Que diferencia la Certificación ICWIM frente a otras
Certificaciones?






Temario cerrado y único para todos los países. Redactado por CISI y
traducido al español.
Actualizaciones acordes a la evolución de mercados, leyes y
novedades a nivel europeo.
Examen: Cuestionario al que está habituado el alumno. Todas las
preguntas del examen están extraídas del temario. 83% de
alumnos preparados y presentados por IFA se han certificado con
CISI.
La Certificación no exige renovación.
El alumno ( la entidad) decide la fecha del examen (fecha abierta).
Comité Certificador único para toda la acreditación con
reconocimiento de regulador europeo y presencia en 68 países
Certificaciones CISI en español en IFA

Fundamentos de los Servicios Financieros- “FFS” Fundamentals
Financial Services (Nivel 2)

International Certificate in Wealth and Investment ManagementICWIM
(Nivel 3)

Applied Financial Advaice and Management - ICAWM (Nivel 4)

Riesgo en los Servicios Financieros – Risk in Financial Services
Reuniones Institucionales
CNMV
Año 2006
Presentación Oficial CISI-IFA
International Certificate in Financial Adviser. “ICFA”


CNMV: D. Antonio Moreno, Director de Autorización y
Registro de Entidades

Mayor de la City : Mr. David Brewer

CISI: Ms. Ruth Martin, Managing Director

IFA – Presidente y Consejero
Reuniones Institucionales
IOSCO
Año 2013
Presentación Oficial CISI-IFA
International Certificate in Wealth Management “ICWM”.


IOSCO: Mr. David Wright, Secretario General IOSCO

CISI: Mr. Kevin Moore, Global Business Development Director

IFA – Presidente y Consejera
Entidades y Universidades que han elegido
CISI como Certificadora
En este momento existen en España y Latino América más de
6.000 profesionales certificados por CISI, entre ellos:






Lloyds Bank International.
Banca Privada D`Andorra
Multicaja (Banterra)
Laboral Kutxa
CaixaBank (7.000 Directores y asesores banca personal
2014/15)
EAFIS, alumnos Universidad IDEC POMPEU, alumnos
Universidad LA FLORIDA y profesionales independientes.
Únete y forma parte de la la élite de la profesión
CaixaBank elige CISI para certificar la formación de
sus directores y gestores de banca personal.
El acuerdo supone para CISI un avance muy importante en su
desarrollo en España, donde está presente desde 2005 de la mano
del Instituto Financiero IFA.
Los empleados de CaixaBank que hacen el curso de formación en
Asesoramiento Financiero impartido por la UPF - Barcelona School of
Management, que tiene una duración de dos años, y superen el
examen, obtendrán dos certificaciones:
•El (DAF) Diploma en Asesoramiento
Financiero de la UPF y
•El (ICWM) Certificate in Wealth
Management, del CISI.
Sin duda, ICWIM y las Certificaciones de CISI son el pasaporte
de formación que te garantiza, a través de una enseñanza de
máximo reconocimiento, el cumplimiento de los requisitos de
formación y de profesionalidad tan necesarios en este
momento.
www.institutofinanciero.com
info@institutofinanciero.com
Teléfono 91 411 12 93